冷链物流行业调研分析

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炳寿兑昝
7 years ago
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1 冷链物流行业调研分析根据保税提出的冷柜车冷链物流, 市场部组织对目前国内及陕西冷链物流行业进行了市场调研, 现将调研情况总结分析如下一国内冷链物流行业现状近年来, 随着我国经济的发展, 人们的生活水平不断提高, 人们对食品的消费需求从温饱型向营养调剂型转变国内消费的肉蛋奶鱼蔬菜等主要农副产品需求量迅速增加, 小批量多品种高保鲜成为鲜活易腐货物运输的主导趋势随着生活节奏不断加快, 人们花在厨房里的时间越来越少, 对冷冻冷藏食品的认知度越来越高, 人们消费观念的变化和冷冻冷藏产业的迅速发展, 为低温物流行业的发展带来了广阔的市场 2008 年, 由乳业危机引发的食品安全的重视以及政府监管力度的加大, 使得冷链物流这个关系到百姓喝上健康奶吃上健康食品的本应熟悉却很陌生的词汇, 一下子热门起来在奶制品蔬菜肉制品等领域应用十分广泛的冷链物流从陌生到熟悉之路, 凸显出中国冷链物流行业的崛起 ( 一 ) 冷链物流的概念冷链物流是一种专业物流, 是随着科学技术的进步制冷技术的发展而建立起来的, 是以冷冻工艺学为基础, 以制冷技术为手段, 在低温条件下的物流现象因此冷链物流建设要求把所涉及的生产运输销售经济和技术性等各种问题集中起来考虑, 协调相互间的关系, 以确保物品在加工运输和销售过程中的安全, 它是具有高科技含量的一项低温系统工程冷链物流是由食品冷链扩展而来的蔬菜水果肉类水产品等农产品 ( 简称生鲜易腐农产品 ) 需要通过低温流通才能使其最大限度地保持天然食品原有的新鲜程度色泽风味及营养, 食品冷链物流应运而生食品冷链 (Cold Chain) 是指易腐食品从产地收购或捕捞之后, 在产品加工贮藏运输分销零售直到转入到消费者手中, 其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下, 以保证食品质量安全, 减少损耗, 防止污染的特殊供应链系统目前冷链适用的食品范围包括 : 初级农产品 : 蔬菜水果 ; 肉禽蛋 ; 水产品 ; 花卉产品加工食品 : 速冻食品 ; 禽肉水产等包装熟食 ; 冰淇淋和奶制品 ; 快餐原料特殊商品 : 化工产品医药用品生物制品等

2 ( 二 ) 冷链物流的构成食品冷链由冷藏加工控温贮藏冷藏运输及配送冷藏销售四个方面构成 1 冷藏加工: 包括肉禽类鱼类和蛋类的冷却与冻结, 以及在低温状态下的加工作业过程 ; 也包括果蔬的预冷 ; 各种速冻食品和奶制品的低温加工等在这个环节上主要涉及冷链装备是冷却冻结装置和速冻装置 2 控温贮藏: 包括食品的冷却储藏和冻结储藏, 以及水果蔬菜等食品的气调贮藏, 它是保证食品在储存和加工过程中的低温保鲜环境在此环节主要涉及各类冷藏库 / 加工间冷藏柜冻结柜及家用冰箱等等 3 冷藏运输: 包括食品的中长途运输及短途配送等物流环节的低温状态它主要涉及铁路冷藏车冷藏汽车冷藏船冷藏集装箱等低温运输工具在冷藏运输过程中, 温度波动是引起食品品质下降的主要原因之一, 所以运输工具应具有良好的性能, 在保持规定低温的同时, 更要保持稳定的温度, 远途运输尤其重要 4 冷藏销售: 包括各种冷链食品进入批发零售环节的冷冻储藏和销售, 它由生产厂家批发商和零售商共同完成随着大中城市各类连锁超市的快速发展, 各种连锁超市正在成为冷链食品的主要销售渠道, 在这些零售终端中, 大量使用了冷藏 / 冷冻陈列柜和储藏库, 它们成为完整的食品冷链中不可或缺的重要环节第三方物流的主要业务生产产品冷藏加工控温贮藏冷藏运输冷藏配送冷藏销售目前最主要的物流业务 ( 三 ) 冷链物流行业的竞争格局图 1 食品冷藏链的价值链构成我国的冷藏物流业尚处于初级阶段, 市场规模不大, 区域性特征比较强, 缺乏有影响力

3 的全国性的第三方冷藏物流行业领袖据慧聪邓白氏研究目前了解到, 我国的冷链物流公司主要以以下几种形式存在 : 1 第三方物流公司此类型又包括从传统的物流公司进军冷链物流市场的企业, 如中外运裕和锦江低温, 山东荣庆等, 和专注于冷链物流行业的重庆雪峰康新物流等, 以及与麦当劳长期合作的冷链物流体系相对完善的夏晖物流 2 企业内部的物流公司此类型最典型的是百胜集团下属的物流事业部, 为百胜集团下属的餐厅提供核心业务以及有特殊要求产品的物流服务 ( 四 ) 冷链物流行业特点 1 在提供基本服务的基础上, 逐步提供有价值的增值服务目前行业内的企业基本都可以提供仓储冷链运输市内配送等基础服务 ; 除此之外, 一些企业如锦江低温中外运裕和重庆雪峰等, 还可以提供配货分拣贴标等附加功能 ; 夏晖物流可以提供的服务范围更加广泛, 可提供诸如采购库存管理数据分析等增值服务不断提供有价值的增值服务, 将是未来行业的发展趋势之一 2 冷库车队等硬件设施投入力度不断加大规模较大的冷链物流公司, 一般都拥有自建冷库但有的自建冷库建设年代久远, 卫生状况较差 ; 新建冷库通常较为先进, 如中外运裕和在上海嘉定有一座现代型冷库, 是国内最大的单体多温度分区冷库, 具备电脑自动控制的温控装置, 可根据客户需要调节并时时监控冷库温度据慧聪邓白氏研究了解, 随着业务的不断拓展和市场发展的需要, 目前几家大型冷链物流企业存在新建冷库的计划冷链物流企业的冷冻车按照运输规模, 主要分为 2 吨 4 吨 8 吨 12 吨 20 吨 30 吨等不同类型各种规模的冷冻车根据企业客户的具体情况, 分布在不同的物流配送中心, 完成市内配送或长途运输等服务不同企业拥有的冷冻车的数量相差较大, 从几十台到几百台不等通常情况下, 冷冻车的平均更换时间在 8-10 年左右 3 冷链意识不足, 市场盲目竞争形成价格战目前中国市场上, 无论生产企业下游客户, 还是普通消费者, 对冷链物流的概念都比较陌生, 对冷链物流的认识比较肤浅或不全面 ; 冷链物流服务标准企业从业标准缺失, 非冷藏车进行冷链物流服务业务, 造成企业之间恶性价格竞争, 使有心投入高端硬件提供高质量服务的企业陷入一定的困境, 这一行业现状凭借企业一己之力是难以改变的二国内区域冷链物流及发展前景中国是全世界人口最多的国家, 其食品消费增长迅速随着收入的增长, 中国人的饮食

习惯正在发生变化, 导致易腐食品消费上升, 如动物蛋白和奶制品, 还有冷冻食品同时, 中国消费者正越来越意识到食品安全的重要性中国建立一个完善冷链基础设施的需求正空前巨大中国的冷链市场十分不发达据估计, 在中国, 需要温控介入的产品, 只有 15% 是以正确方式操作的其结果是, 大量的蔬菜水果损毁, 而大众健康处于潜在风险之中这个问题可归结为以下几点 : 规范标准不成熟

4 习惯正在发生变化, 导致易腐食品消费上升, 如动物蛋白和奶制品, 还有冷冻食品同时, 中国消费者正越来越意识到食品安全的重要性中国建立一个完善冷链基础设施的需求正空前巨大中国的冷链市场十分不发达据估计, 在中国, 需要温控介入的产品, 只有 15% 是以正确方式操作的其结果是, 大量的蔬菜水果损毁, 而大众健康处于潜在风险之中这个问题可归结为以下几点 : 规范标准不成熟意识不足及经验缺乏落后的基础设施服务提供商短缺以及人力资源匮乏在一些大城市, 区域性的冷链物流系统正在兴起由于国际化程度加强, 这些城市对高质量冷链服务的需求因此相当庞大, 而增强的国际化程度常常是由这些城市所主办的区域或世界性盛会所带来的自 2006 年以来, 一线城市的冷链市场开始有了显著增长, 而此趋势正蔓延至一些二线城市这些城市包括上海北京青岛大连广州和深圳中国也正有越来越多的参与者寻求建立覆盖全国的冷链体系我们相信, 从短期来说, 冷链市场房地产方面的机遇仍会维持在一线和主要沿海城市从更长远来看, 我们有信心机遇会在全国各个地方出现最初的机遇很有可能会出现在铁路枢纽特别值得一提的是冷藏冷冻仓库, 这个市场需要大量的开发, 以满足不断增长的消费者市场的需求和势头旺盛的食品出口产业相比于已被广泛认为是中国增长最快的房地产市场, 即现代标准仓库市场而言, 冷库市场的增长率将会来得更高图 2: 城市家庭易腐食品年人均消费性支出 (2002 年至 2007 年 ) ( 一 ) 国内区域冷链物流状况在中国, 合格的第三方服务提供商几乎不存在, 而覆盖全国的网络也远远还没有建立起来尽管如此, 我们发现, 在一些大城市, 区域性的冷链物流系统正在兴起, 而其中的大多

5 数都是由用户自己建立的由于国际化程度加强, 这些城市对高质量冷链服务的需求因此相当庞大, 而增强的国际化程度常常是由这些城市所主办的区域或世界性盛会所带来的诸如 2008 年北京奥运会 2010 年上海世博会和 2010 年广州亚运会这样的盛会通常会吸引成千上万的参加者和游客为了满足随之而来对食品的巨大需求且仍保证食物品质和安全, 一个高效的冷链网络是必需的自 2006 年以来, 一线城市的冷链市场开始有了显著增长, 而此趋势正蔓延至一些二线城市 1 上海上海是中国最大的城市中心, 也因此是易腐食品最大的消费市场上海是跨国企业中国总部的聚集地, 这意味着外籍员工的数量非常高, 他们对进口食品以及满足国际操作和安全标准的国内食品有着较高的需求 2010 年世博会正越来越临近, 预计将会在六个月时间里吸引七千万国内外游客, 很明显上海需要更多的冷链服务容量上海同时也是药品生产和研发的大型基地药品产业传统上就是冷链服务的主要客户, 药物和实验室样品均需要提供冷藏上海还是中国最大的港口, 由食品药品和其它需要温控货物的进出口为之带来了更多的需求锦江集团是上海最大的冷库业主, 拥有全市逾 30% 的存量锦江集团同时也投资了上海新天天大众低温物流有限公司这是一家为上海超过 200 家超市提供卡车运输服务的冷链物流企业联华生鲜食品加工配送中心的业主为超市集团联华其主要服务遍布全市的逾 330 家联华超市门店 2 北京北京是一个快速发展的零售市场不久前结束的奥运会已对食品质量提出了新的标准, 从而对完善这个首都城市的冷链物流系统起到了推动作用北京二商集团是一家国有企业, 专注于针对北京市场的食品生产和物流配送该集团拥有北京约 70% 的冷库存量通过这些冷库, 北京二商集团为许多零售商提供服务, 包括国际超市连锁集团如莲花麦德龙和沃尔玛夏晖是 2008 年奥运会的指定食品配送商, 也是一些国际食品零售商的世界性物流伙伴, 如麦当劳夏晖在北京经济技术开发区建造并拥有一个冷链中心 3 华南广东深圳华南地区的居民有食用包含生鲜或半熟食物餐品的传统, 这也使得符合标准的冷链储藏

6 和运输服务在这些区域更为重要同时, 越来越临近的 2010 年广州亚运会将会驱动城市的发展, 冷链物流的重要性也为之提高深圳则是大陆生产的易腐食品运往香港的的主要港口在云埔物流园区, 普洛斯在 2006 年为国际食品零售商百胜餐饮建造了一个冷冻仓库这个 13,600 平方米的物业是百胜餐饮的配送中心, 为华南市场大量的肯德基必胜客和其他门店提供服务 2008 年, 中国首个第三方冷链物流专门提供商广东太古冷链物流有限公司成立这是中国有机农作物的重要进口国因此, 锦江集团在上海宝山区的冷库夏晖冷链中心, 北京经济技术开发区是由澳大利亚最大的冷链物流提供商太古与广州食品进出口集团合资成立的企业 4 北方青岛大连青岛和大连是是全国最重要的海鲜生产和加工基地这两个城市以与日本的贸易往来而闻名在中国每年出口的所有海鲜产品中, 送往日本的约占 50% 日本同时也是中国有机农作物的重要进口国因此, 这两个城市应该拥有一个国际级的冷链系统, 以满足像日本这样苛求市场的需要尤其是青岛, 其港口是中国最大的冷藏冷冻港, 而它的目标是打造成为亚洲冷柜的中转中心倚靠在海运物流方面的优势, 这两个城市均致力于成为亚洲地区冷货的主要中转枢纽 2006 年, 大连港集团在大窑湾码头建造了一个 4 万平方米的冷库, 其储藏容量可达 4 万吨 2007 年, 青岛港集团联合来自冰岛的怡之航集团建造了一个 55,000 平方米的冷库这是怡之航集团在亚洲的首次投资, 该项目储藏容量为 6 万吨 5 国际参与除了这些服务区域性市场的服务提供商和设施以外, 中国市场也有了越来越多参与者正在寻求建立覆盖全国的冷链系统他们中包括有国内和国外的参与者, 既有物流服务商, 也有冷库的开发商美国物流企业世界速递 2007 年宣布, 已在中国启动了冷链物流网络世界速递是全世界最大的特种速递公司公司主要服务于对温度敏感的药品试剂货物, 现覆盖到全国 36 个城市 2007 年, 中铁快运也开始了冷链快递服务这是首家采用国内铁路网进行冷链物流服务的公司此服务比公路运输节约时间, 而又比空运来得便宜食品制造厂商玛氏集团即使用中铁快运的服务来为中国西北和东北部区域运送产品, 其产品包括 M&M's 和玛氏巧克力

7 意露国际是一家综合性的温控物流提供商, 在马来西亚中国和越南均有业务开展在中国, 意露国际已在广州和上海分别建成两个冷链储藏设施诸如冰淇淋品牌和路雪这样的冷冻产品制造厂商, 是意露国际主要的客户群 6 新开发项目中外运冷链物流中心坐落在上海最重要的零售配送中心江桥物流园该中心由中国最大的物流服务提供商中外运集团所开发并拥有整个项目占地面积为 63,790 平方米, 总投资达 4.2 亿人民币中外运冷链物流中心于 2006 年 11 月投入运营它包含一个共 13,000 平方米的六单元的冷库这六个单元可调温度范围从 -23 至 18, 能够满足不同的储藏需求除了仓储, 中外运还为客户提供全年无休的物流服务中心配备了冷藏冷冻货车, 为零售门店进行货物配送冷链物流中心的二期则将于近期启动 2009 年 7 月, 北美最大的公众冷库物流供应商普菲斯在上海临港物流园的现代冷链储藏设施正式奠基落成后, 它将成为中国规模最大及提供全方位服务的最先进冷库之一普菲斯现在的计划是, 于今后几年, 在中国战略性港口建立一个现代冷库的全面网络 ( 二 ) 前景展望及机遇从短期来说, 冷链市场房地产方面的机遇仍会维持在一线和主要沿海城市在这些城市, 零售市场和出口产业已建立了强劲的需求这些城市适合发展区域性的配送和出口枢纽, 因此会需要大规模高质量和管理完善的设施这些枢纽的卫星城市也会具备吸引力, 因为这些城市通常能提供较便宜的可开发土地, 而它们与大型市场之间的连接也已建立特别值得一提的是冷藏冷冻仓库, 这个市场需要大量的开发, 以满足不断增长的消费者市场的需求中国冷冻食品销售额从 2002 到 2007 年之间年平均增长率为 17% 若中国市场继续以类似速度增长, 以美国作为参照 8, 其冷库的存量需要在 2013 年翻两番相比于已被广泛认为是中国增长最快的房地产市场, 即现代标准仓库市场而言, 冷库市场的增长率甚至将来得更高从更长远来看, 中国的经济刺激计划正推动铁路运能增强, 其当下优先发展的是旅客和大宗商品的运输增强的运能将使许多中国腹地的农业区更靠近市场, 从而为遍布中国的铁路枢纽创造机会, 以满足对更高的铁路冷藏运输容量的需求中国政府将会在健康保障上投入更多资金, 这是经济刺激计划的另一方面, 也被放在总体的改革日程中这必将会增加对冷链的需求随着中国增强公民的社会保障网, 对药物产品如诊断过程中的测试和实验用品的需求将快速增长运送这些药品和实验试剂将创造对

温控物流更多的需求中国同时也是全球最大的临床试剂研发和药品制造基地之一, 这将进一步扩大对符合要求的物流基础设施的需求 ( 见图 3) 图 3: 中国仓库市场租用面积预测刺激国外投资 2009 年 5 月 14 日, 中国政府宣布, 特定种类项目将可享受工业土地最低限价的折扣, 这些项目包括农业林业畜牧业以及渔产品虽然这有一部分是作为对全球金融危机所带来的外商投资速度减缓的应对,

8 温控物流更多的需求中国同时也是全球最大的临床试剂研发和药品制造基地之一, 这将进一步扩大对符合要求的物流基础设施的需求 ( 见图 3) 图 3: 中国仓库市场租用面积预测刺激国外投资 2009 年 5 月 14 日, 中国政府宣布, 特定种类项目将可享受工业土地最低限价的折扣, 这些项目包括农业林业畜牧业以及渔产品虽然这有一部分是作为对全球金融危机所带来的外商投资速度减缓的应对, 但该政策也对投资优先发展的产业, 即农业和食品加工, 作出了鼓励与农业和食品加工息息相关, 冷链预计会因此有更多发展同时这也透露出一个信息, 在农场中的冷链需求和农村地区的开发是都是优先发展的方面三陕西冷链物流陕西地域资源丰富, 与之相关的苹果医药食品等享誉国内外, 再加上西安将打造国际化的大都市, 城市消费所需求的冷链物流业需求将越来越大而经过对陕西地区冷链物流的了解, 目前以苹果为市场的冷库建设比较多, 而处于城市配送生活需求的食品果蔬奶制品等相对落后据了解, 西安国际港务区目前申请入园有 1 家冷链物流企业, 田园冷链物流 ; 草滩从事苹果产品的华圣果业有专业的冷链物流 ; 还有近期招商的食品冷链物流而真正从事冷链物流的企业没有, 第三方物流企业更没有市场部 2011 年 3 月 1 日

报告摘要中国是全世界人口最多的国家, 其食品消费增长迅速随着收入的增长, 中国人的饮食习惯正在发生变化, 导致易腐食品消费上升, 如动物蛋白和奶制品, 还有冷冻食品同时, 中国消费者正越来越意识到食品安全的重要性中国建立一个完善冷链基础设施的需求正空前巨大中国的冷链市场十分不发达据估计,

报告摘要中国是全世界人口最多的国家, 其食品消费增长迅速随着收入的增长, 中国人的饮食习惯正在发生变化, 导致易腐食品消费上升, 如动物蛋白和奶制品, 还有冷冻食品同时, 中国消费者正越来越意识到食品安全的重要性中国建立一个完善冷链基础设施的需求正空前巨大中国的冷链市场十分不发达据估计, 潜力无限的中国冷链物流市场报告摘要中国是全世界人口最多的国家, 其食品消费增长迅速随着收入的增长, 中国人的饮食习惯正在发生变化, 导致易腐食品消费上升, 如动物蛋白和奶制品, 还有冷冻食品同时, 中国消费者正越来越意识到食品安全的重要性中国建立一个完善冷链基础设施的需求正空前巨大中国的冷链市场十分不发达据估计, 在中国, 需要温控介入的产品, 只有 15% 是以正确方式操作的其结果是,