一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国冷链物流行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究

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1 年中国冷链物流行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 19

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国冷链物流行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年中国冷链物流行业研究报告 出版日期 2011 年 11 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8500 元 电子版 8000 元 中文印刷版 + 电子版 9000 元 订购热线 二 报告目录 继 2010 年农产品冷链物流发展规划出台后,2011 年中国各省市也相继出台了冷链物流十二五规划 如北京市提出规划目标, 十二五 ( ) 计划期间, 北京市果蔬 水产品 肉类等三类农产品冷链流通率由目前的 10% 30% 和 50% 分别提高到 20% 45% 和 70% 以上 重庆市提出截止到 2015 年末全市果蔬 肉类 水产品冷链流通率分别提高到 20% 30% 37% 以上, 冷藏运输率分别提高到 46% 52% 65% 左右, 流通环节产品腐损率分别降至 15% 8.5% 10% 以下 截止 2010 年末, 中国冷藏库总容量达到 6200 万立方米 虽然 2010 年以来中国新建冷藏库不少, 但由于统计换算和旧库拆除等原因, 与 2009 年总容量相仿 目前, 从投资结构来看, 在全国现有冷库中, 国有及国有控股的冷库占 21.3%, 民营及私人控股的冷库占 70.5%, 外资及外方控股的仅占 7.8% Customer Service Hotline: Page 2 of 19

3 2010 年冷库容量排名前三的分别是 : 河南众品生鲜物流 (77 万立方米 ) 武汉万吨冷储物流( 76 万立方米 ) 以及山东盖世农贸有限公司 (75 万立方米 ) 2010 年, 中国冷藏车年产量为 5,585 辆, 较 2009 年同期增长 55.1% 目前, 中国已拥有超过 50,00 0 辆冷藏和保温车, 但是占货运总车辆的比例仍较低, 近年来这一比例仅约在 0.3% 左右, 明显低于国外发达国家水平 2010 年, 中国冷藏车产量排名前三的企业分别是 : 北汽福田 镇江飞驰, 以及中集集团 本报告除了研究冷链物流行业高度关联的冷藏车及冷库行业企业之外, 还深入分析了冷链物流运营企业的运营现状 发展战略以及冷链物流规划等 锦江投资 :2011 年上半年, 锦江投资公司低温物流业务营业收入为 4727 万元 RMB, 同比 2010 年增长 21.77% 目前, 公司拥有吴泾 吴淞等低温仓库, 总容量达 8.5 万吨, 约占上海市低温仓库总量的 20% 年公司发展规划中, 欲收购 新天天 低温物流公司股权, 增强配送功能 铁龙物流 :2011 年前三季度, 铁龙物流公司营业收入 亿元 RMB, 同比上年增长 29.75%; 目前,2011 年新造的 2500 个特种箱已基本投入运营, 至今, 铁龙物流公司特种箱保有量已达 万只 另外, 公司 年的造箱计划中包括 400 只冷藏箱, 欲通过大客户战略来冷藏箱业务, 目前客户主要有伊利 蒙牛 三全 湾仔码头等 上海海博 :2011 年上半年, 上海海博公司运输业务营业收入为 45,678 万元 RMB, 同比 2010 年增长 9.3% 2010 年以来, 公司除资产置换已有的旧式四个冷库外, 又拟在青浦购地建标准冷库, 欲以冷库为依托, 扩展冷链配送业务 第一章中国冷链物流行业简介 1.1 定义 1.2 特点 第二章中国冷链物流行业发展概况 2.1 政策环境 2.2 发展概况 2.3 第三方冷链物流 Customer Service Hotline: Page 3 of 19

4 2.3.1 企业 特点 政策支持 2.4 外资企业在中国的发展情况 2.5 问题 第三章中国冷链物流行业各地区发展情况 3.1 北京市 3.2 上海市 3.3 广东省 3.4 重庆市 3.5 河南省 3.6 江苏省 3.7 浙江省 3.8 山东省 3.9 天津市 3.10 其它地区冷链物流行业发展动态 第四章中国冷链物流行业的需求分析 4.1 肉类产品 Customer Service Hotline: Page 4 of 19

5 4.1.1 行业现状 冷链物流特点 冷链物流需求分析 4.2 水产品 行业现状 冷链物流特点 冷链物流需求分析 4.3 速冻米面食品 行业现状 冷链物流特点 冷链物流需求分析 4.4 果蔬产品 行业现状 冷链物流特点 冷链物流需求分析 4.5 乳制品 行业现状 Customer Service Hotline: Page 5 of 19

6 4.5.2 冷链物流特点 冷链物流需求分析 4.6 药品 冷链物流特点 冷链物流需求分析 5. 中国冷库建设发展概况 5.1 概述 5.2 中国低温仓储行业冷库规模状 年中国低温仓储行业发展现状 冷库投资主体分析 低温仓储行业运行特点 5.4 冷库设备企业 大连冷冻机股份有限公司 烟台冰轮股份有限公司 5.5 冷库运营企业 河南众品生鲜物流有限公司 武汉万吨冷储物流有限公司 Customer Service Hotline: Page 6 of 19

7 5.5.3 山东盖世农贸有限公司 上海锦江国际低温物流发展有限公司 沈阳副食集团公司 湖南红星冷冻食品有限公司 天津鑫汇洋国际物流有限公司 辽宁省大连海洋渔业集团公司冷冻厂 杭州联合肉类冷藏有限公司 山东泰华食品有限公司 其他企业 第六章中国冷藏车工业发展概况 6.1 公路冷藏车 分类 现状 6.2 铁路冷藏车 分类 现状 6.3 重点企业 北汽福田 Customer Service Hotline: Page 7 of 19

8 6.3.2 镇江飞驰 郑州红宇 中集集团 河南冰熊 河南新飞 镇江康飞 江铃专用车 安徽江淮 东风股份 第七章中国冷链物流企业现状分析 7.1 上海海博 简介 运营分析 冷链物流发展 7.2 锦江投资 简介 运营分析 Customer Service Hotline: Page 8 of 19

9 7.2.3 冷链物流发展 7.3 铁龙物流 简介 运营分析 冷链物流发展 7.4 山东荣庆 简介 公司投资动态 冷链物流发展 7.5 中外运 7.6 成都银犁冷藏物流有限公司 7.7 上海新天天大众低温物流有限公司 7.8 上海交荣冷链物流有限公司 7.9 广东太古冷链物流有限公司 7.10 广州拜尔冷链聚氨酯科技有限公司 7.11 中顺物流 7.12 北京二商集团 图 : 冷链物流示意图 Customer Service Hotline: Page 9 of 19

10 图 :2010 年 3 月广东冷库分布图 图 : 郑州冷链物流图 图 : 年中国肉类产品产量 图 : 年中国猪肉 牛肉和羊肉产量和比例 图 : 年中国水产品产量 图 : 年中国海产品和淡水产品产量 图 : 冷冻水产品的冷链物流过程 图 : 年中国速冻米面食品产量 图 : 速冻米面食品的冷链物流过程 图 : 年中国速冻米面食品冷链流通量及预测 图 : 年中国果园面积和产量 图 : 果蔬产品的冷链物流过程 图 : 年中国液态奶产量 图 : 年中国乳制品产量 图 : 年中国冷冻饮料产量 图 : 乳制品的流通特点 ( 分类型 ) 图 : 乳制品工业的冷链物流过程 Customer Service Hotline: Page 10 of 19

11 图 : H1 中国生物生化制品制造业产品销售收入及增速 图 : H1 中国生物生化制品制造业库存及增速 图 : 年中国人用疫苗和动物疫苗市场规模 图 :2011H1 中国血液制品产品结构分布图 图 : 年中国冷库统计总容量 图 : 中国现有冷库的投资主体构成 图 : 中国部分商品的冷链流通率和冷藏运输率 图 : 年中国铁路冷藏车的数量及预测 图 : 年中国铁路货运车中冷藏车的比例 图 : 山东荣庆集团的长期合作伙伴 图 : 中顺物流的主要合作伙伴 表 : 适用于冷链的食品分类和最佳温度 表 : 中国冷链物流行业发展的扶持政策 表 : 国内及海外冷链物流发展的比较 表 : 中国第三方物流以及第三方冷链物流的相关政策 表 : 截止 2011 年 6 月北京市部分重点星级仓库 表 : 截止 2011 年 6 月上海市部分重点星级仓库 Customer Service Hotline: Page 11 of 19

12 表 : 截止 2010 年广州部分拥有万吨及以上容量的冷库企业 表 : 截止 2010 年深圳部分拥有万吨及以上容量的冷库企业 表 : 截止 2011 年 6 月广东省部分重点星级仓库 表 : 截止 2011 年 6 月重庆市部分重点星级仓库 表 : 截止 2011 年 6 月河南省部分重点星级仓库 表 : 截止 2011 年 6 月江苏省部分重点星级仓库 表 : 截止 2011 年 6 月浙江省部分重点星级仓库 表 : 截止 2011 年 6 月山东省部分重点星级仓库 表 : 截止 2011 年 6 月天津市部分重点星级仓库 表 :2011 年 1-8 月中国分省市鲜 冷藏肉产量统计 表 : 年中国肉类产品的冷链流通和运输量及预测 表 : 年中国水产品冷链流通及运输量及预测 表 :2011 年 1-8 月中国速冻米面食品分省市产量 表 : 年中国果蔬类食品的冷链运输量及预测 表 :2011 年 1-9 月中国乳制品产量数据统计 ( 分省市 ) 表 :2011 年 1-9 月中国冷冻饮品产量数据统计 ( 分省市 ) 表 :2011 年上半年中国生物 生化制品制造业主要经济指标 Customer Service Hotline: Page 12 of 19

13 表 : 冷库的分类 表 :2010 年中国各地制定的冷链物流发展规划 表 :2010 年新建成的部分大型冷库一览 表 :2011 年计划建设的部分大型冷库一览 表 : Q3 大连冷冻机有限公司营业收入及净利润 表 :2011 H1 大连冷冻机有限公司收入结构 ( 分地区 ) 表 : Q3 烟台冰轮营业收入和净利润 表 :2011 H1 烟台冰轮收入结构 ( 分地区 ) 表 :2010 年中国前 10 名冷库运营企业 表 : 年河南众品生鲜物流有限公司总收入 表 : 武汉万吨冷储物流有限公司的主要业务 表 :2009 年上海锦江国际低温物流发展有限公司运营指标 表 :2008 年湖南红星冷冻食品有限公司运营指标 表 : 年山东泰华食品有限公司主要运营指标 表 :2010 年中国其他部分冷库企业冷库容积 表 : 货运车中冷藏车的比例 表 : 年中国冷藏车和保温车产量 Customer Service Hotline: Page 13 of 19

14 表 :2010 年中国主要冷藏车制造商的产量 表 :2010 年中国冷藏车产量前 10 名企业排名 表 : 年北汽福田公司资产 负债和利润 表 :2010 年 12 月北汽福田冷藏车的底盘品牌构成 表 :2010 年 12 月北汽福田冷藏车的类型构成 表 : 年镇江飞驰公司运营指标 表 :2010 年 12 月镇江飞驰冷藏车的底盘品牌构成 表 :2010 年 12 月镇江飞驰冷藏车的类型构成 表 : 年郑州红宇专用车公司运营指标 表 :2010 年 12 月郑州红宇冷藏车的底盘品牌构成 表 :2010 年 12 月郑州红宇冷藏车的类型构成 表 :2010 年 12 月中集集团冷藏车的底盘品牌构成 表 :2010 年 12 月中集集团冷藏车的类型构成 表 :2010 年 12 月河南冰熊冷藏车的底盘品牌构成 表 :2010 年 12 月河南冰熊冷藏车的类型构成 表 :2010 年 12 月河南新飞冷藏车的底盘品牌构成 表 :2010 年 12 月河南新飞冷藏车的类型构成 Customer Service Hotline: Page 14 of 19

15 表 : 年镇江康飞公司运营指标 表 :2010 年 12 月镇江康飞冷藏车的底盘品牌构成 表 :2010 年 12 月镇江康飞冷藏车的类型构成 表 :2010 年 12 月江铃专用车公司冷藏车的底盘品牌构成 表 : 年安徽江淮公司资产 负债和利润 表 :2010 年 12 月安徽江淮冷藏车的类型构成 表 : 年东风汽车公司资产 负债和利润 表 :2010 年 12 月东风汽车冷藏车的底盘品牌构成 表 :2010 年 12 月东风汽车冷藏车的类型构成 表 : 年上海海博股份有限公司资产 营收及净利润 表 :2011H1 上海海博股份公司营业收入结构 ( 分行业和产品 ) 表 :2011H1 上海海博股份公司主要市场营业收入及增长 表 :2010 年海博股份主要控股公司的经营情况及业绩 表 : 年锦江国际实业投资公司资产 营收及净利润 表 :2011H1 锦江国际实业投资公司营业收入 ( 分部门 ) 表 : 年锦江国际实业投资公司低温物流业务的营业收入及成本 表 : 年铁龙物流公司资产 营收及利润 Customer Service Hotline: Page 15 of 19

16 表 :2011H1 铁龙物流公司营业收入 ( 分部门 ) 表 : 铁龙物流公司的特种箱业务类型 表 : 铁龙物流 年特种箱造箱计划 表 : 年广州拜尔冷链聚氨酯科技有限公司运营指标访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以 Customer Service Hotline: Page 16 of 19

17 保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 Customer Service Hotline: Page 17 of 19

18 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年中国冷链物流行业研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8000 元 / 份 2. 印刷版 8500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 9000 元 / 份 总计金额 万 仟 佰 拾 元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日 期 年 月 日 指定账号 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 Customer Service Hotline: Page 18 of 19

19 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 19 of 19