前言 Introduction 近年来, 随着我国居民收入水平的稳步增长, 消费水平也提高而在互联网的普及下, 人们的生活方式发生了变化, 对于农产品食品医药等消费品的选购方式也变的越来越便利网购生鲜电商蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择对于网购生鲜电商蔬果宅配等来说,

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京廉
5 years ago
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1 中国冷链物流行业发展前景研究报告中商产业研究院网站网址 : 客服热线 :

2 前言 Introduction 近年来, 随着我国居民收入水平的稳步增长, 消费水平也提高而在互联网的普及下, 人们的生活方式发生了变化, 对于农产品食品医药等消费品的选购方式也变的越来越便利网购生鲜电商蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择对于网购生鲜电商蔬果宅配等来说, 运输环节十分重要受益于这类消费的增长, 国内冷链物流市场也快速发展

3 目录CONTENTS 冷链物流中国物流中国生鲜中国冷链行业发展市场概况市场电商市场物流市场前景运输体系运行情况生鲜市场市场规模行业发展前景运输产品景气度生鲜电商服务供应商行业政策仓储指数农产品物流冷链物流仓储物流运价冷链物流冷库 PAGE 3

4 01 冷链物流市场概况

5 原料产地食品加工厂保鲜储藏卖场顾客物流冷链运输体系冷链物流泛指产品在生产贮藏运输销售, 到消费前的各个环节始终处于觃定的温度区间, 以保证产品质量减少过程损耗的一项系统工程它是随着科学技术的迚步制冷技术的収展而廸立起来的, 是以冷冻工艺学为基础以制冷技术为手段的低温物流过程冷链物流体系产地直挂产地直邮部分农产品 ( 果蔬预冷处理 ) 冷藏车低温液体运输车冷藏车冷库冷藏车商业冷柜来源 : 中商产业研究院整理 PAGE 5

6 主要运输产品我国是一个农产品生产消费和贸易大国, 农产品生产经营方式的升级农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密在乳制品禽肉水产等生鲜产品的运输过程中, 冷链物流起到的作用越来越突出此外, 除了农产品以为, 医药餐饮连锁快消品也是冷链物流中主要的运输商品医药餐饮连锁快消品乳制品冻米面禽肉水产果蔬农产品高附加值产品工业制品加工型食材农批冷链主要商品及运营示意图来源 : 中商产业研究院整理 PAGE 6

7 行业政策近年来, 我国冷链物流行业快速发展, 备受关注冷链物流和多个行业相关, 我国高度重视冷链物流行业的发展, 陆续发布相关政策标准支持产业发展 : 时间政策内容 2010 年京津冀冷链物流区域协同标准到 2015 年, 建成一批运转高效规模化现代化的跨区域冷链物流配送中心, 培育一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心企业, 冷链物流核心技术将得到广泛推广, 并初步建成布局合理设施装备先进上下游衔接配套功能完善运行管理规范技术标准体系健全的农产品冷链物流服务体系 2011 年国务院出台物流国八条国九条建立物流企业的营业税差额试点, 减少物流企业的重复纳税 2013 年关于 2013 年深化经济体制改革重点工作意见将冷库用电价格由商业电价调整为工业电价, 进一步降低农产品冷链物流成本 2014 年物流业发展中长期规划( 年 ) 提出了到 2020 年物流发展的目标和任务, 在部署的 12 大工程中, 第一大工程就是冷链物流 2014 年关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见指出要加快构建跨区域冷链物流体系建设 2016 年关于开展农产品冷链流通标准化示范工作的通知进一步建立健全冷链流通标准体系, 细分领域的标准更加完善 2017 年关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见 2017 年国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见 2017 年关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见 2017 年关于积极推进供应链创新与应用的指导意见加强农产品冷链物流建设再次成为促进我国农业发展的重点立足于推动冷链物流发展, 着眼于保障民生和促进消费升级, 着力于带动上下游产业协同发展, 聚焦于发掘和培育经济增长新动能这一系统性目标, 体现了鲜明的供给侧结构性改革发展思路重点围绕设施设备运输组织信息化行业监管配套政策等核心要素, 明确了交通运输促进冷链物流发展的主要任务立足振兴实体经济, 提出了六项重点任务 : 其中之一是构建农业供应链体系, 提高农业生产组织化和科学化水平, 建立基于供应链的重要产品质量安全追溯机制, 推进农村一事三产业融合发展 2018 年京津冀冷链物流区域协同标准该标准的实施将促进冷链物流规范化标准化发展 PAGE 7

8 02 中国物流市场

9 市场运行情况上半年, 全社会物流运行总体缓中趋稳, 新兴物流领域发展迅猛, 社会物流运行效率持续改善, 企业业务规模增长总体平稳, 面对外部经济环境和竞争态势, 主动求变意识普遍增强, 创新融合协调成为发展共识其中, 上半年全国社会物流总费用 6.1 万亿元, 同比增长 9%, 增速比一季度提高 2 个百分点从构成来看, 上半年物流运输费用达 3.1 万亿元, 同比增长 8.3%, 增速比一季度提高 3 个百分来源 : 中国物流与采购联合会中商产业研究院数据库点 ; PAGE 9

10 物流景气度物流景气度方面,2018 年 6 月份中国物流业景气指数为 54.9%, 较上月回落 1.2 个百分点据分析,6 月物流业景气指数略有回落, 但仍在景气区间高位运行, 反映出当前物流运行继续保持活跃分产品看, 木材机械制造等继续保持增长 ; 受电商企业年中促销活动拉动, 食品家电化妆品日用品等与民生相关的产品物流需求增加, 快递快运等行业延续增长态势来源 : 中国物流与采购联合会中商产业研究院数据库 PAGE 10

11 仓储指数仓储指数方面,2018 年 6 月份中国仓储指数为 48.7%, 较上月下降 1.8 个百分点据分析, 由 21 类商品组成的 2018 年 6 月期末库存指数为 49.5%, 较上月回升 0.4 个百分点分品种来看, 生产资料类商品中, 钢材石油木材等商品库存较上月明显回升, 化工机械设备等商品库存较上月有所回落 ; 生活资料类商品中, 医药日用品农副产品等商品库存较上月有所回升, 食品纺织品医药库存有所下降来源 : 中国物流与采购联合会中商产业研究院数据库 PAGE 11

12 物流运价据数据显示, 中国公路物流运价指数 2018 年 6 月为 98.5 点, 比上月回落 0.74%, 在连续两个月小幅回升后有所回调整体来看, 公路物流运价指数呈现波动较小稳中趋缓的运行态势其中, 月度内各周指数环比涨跌互现, 且运行态势总体平缓且波动幅度较小其中, 第一四周环比回落, 第二周环比回升, 第四周则保持平稳与上年同期相比, 仍处于较低水平, 降幅环比前期有所扩大其中, 周指数降幅 8% 以上 ; 月指数同比下降 7.9%, 比 5 月扩大 1.3 来源 : 中国物流与采购联合会中商产业研究院数据库个百分点 PAGE 12

13 物流运价从分车型指数看, 各车型指数均有不同程度回落其中, 以大宗商品及区域运输为主的整车指数比上月回落 0.82%, 至 97.7 点, 且比上年同期下降 6.5% 与此同时, 零担指数中零担轻货指数回落幅度略低于零担重货指数零担轻货指数比上月回落 0.45%, 至点 ; 零担重货指数, 比上月回落 0.8%, 为 97.6 点 2018 年 6 月中国公路物流运价指数情况 6 月与上月相比 (%) 公路物流运价指数整车指数零担轻货指数零担重货指数来源 : 中国物流与采购联合会中商产业研究院数据库 PAGE 13

14 03 中国生鲜电商市场

15 生鲜市场近年来, 国内生鲜电商市场得到了高速的发展生鲜是电商中门槛最高要求最高的品类, 其中物流运输环节起到关键作用随着国内生鲜电商市场的崛起, 物流需求带动冷链物流市场的快速发展据数据显示,2017 年生鲜市场交易规模达亿元, 同比增长 6.6% 预计 2018 年, 中国生鲜市场市场交易额将近亿元, 涨幅近 7% 来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 15

16 生鲜电商市场生鲜市场规模日益扩大, 交易渠道也更多样从线下到线上, 生鲜电商成为消费者中较为火热的购买渠道据数据显示,2017 年生鲜电商市场交易规模为 1418 亿元, 线上市场渗透率继续提升, 达到 7.9% 预计 2018 年生鲜电商市场交易规模将达至 2158 亿元此外, 据中商产业研究院预测, 未来三年生鲜电商市场复合增长率达 49%, 线上市场渗透率将继续提升, 到 2020 年达到 21.7% 来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 16

17 农产品物流在国内生鲜市场中, 农产品是主要商品之一, 消费者对购买的农产品新鲜程度十分重视在这其中, 农产品的物流运输变得至关重要农产品运输要求高, 冷链物流成为主要方式但目前, 国内农产品运输在物流市场中占比并不大, 利用冷链物流体系进行配送的更是少据统计数据显示,2017 年我国农产品物流总额将近 4 万亿元, 而整体社会物流总额达万亿元, 占比近 1.6% 市场空间还很大未来, 农产品物流市场进一步开扩, 同时也将为冷链物流市场打开更多需求来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 17

18 04 中国冷链物流市场

19 市场规模近年来, 随着我国居民收入水平的稳步增长, 消费水平也提高而在互联网的普及下, 人们的生活方式发生了变化, 对于农产品食品医药等消费品的选购方式也变的越来越便利网购生鲜电商蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择对于网购生鲜电商蔬果宅配等来说, 运输环节十分重要受益于这类消费的增长, 国内冷链物流市场也快速发展预计,2018 年中国冷链物流市场规模将近 3000 亿元到 2020 年, 市场规模将近 4700 亿元来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 19

20 服务供应商目前, 国内冷链物流市场快速发展, 而冷链物流服务主要由购货方提供据统计数据显示, 目前, 国内冷链物流市场较为分散, 提供服务的主要为购货方进行, 其次为第三方物流企业提供, 而供货方占比最少随着冷链物流市场的进一步扩张, 更多企业布局其中目前, 不少快递企业已加快布局冷链物流业务, 依靠自身的运输网络设备体系, 形成冷链物流市场中强有力的竞争者来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 20

21 冷链物流仓储虽然我国冷链物流市场正处于快速发展阶段, 但冷链物流的基础设施建设水平仍有待提高目前, 我国冷链物流仓储规模虽有增长, 但相对于庞大的市场需求仍有限据统计数据显示,2017 年中国冷链物流仓储市场规模约近 4800 万吨随着冷链物流市场的快速增长, 预计 2018 年冷链物流仓储市场规模将超 5200 万吨来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 21

22 冷链物流冷库冷库是冷链物流行业中重要的基础设施之一近年来, 我国冷库保有量有所提高, 但相较于庞大的市场仍有较大空间据统计数据显示,2017 年中国冷库容量超 4800 万吨, 未来将保持增长预计到 2018 年, 中国冷库容量将超 5300 万吨来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 22

23 05 冷链物流服务商

24 冷链物流服务商目前, 国内冷链物流市场的服务商可以分为 : 由传统物流企业转型生产商自建自营的冷链部门专业冷链服务商, 国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业纵观国内冷链服务商, 共有仓储型运输型城市配送型综合型供应链型电商型和平台型等七种模式来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 24

25 冷链物流服务商京东京东是国内龙头自营电商 2016 年 1 月, 京东成立了生鲜亊业部, 经营全品类生鲜产品, 包含海鲜水产水果蔬菜肉禽蛋品和速冻品等 2017 年 7 月 12 日, 京东宣布在冷链领域与日本物流巨头雅玛多签署战略合作协议京东称, 双方将在生鲜冷链跨境物流全球贸易物流技术等领域展开全面合作京东的冷链物流产品有纯配服务仓配服务原产地生鲜产品服务 B2B 服务四种来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 25

26 冷链物流服务商顺丰顺丰是一家直营制的快递龙头企业, 除了传统的快递业务, 顺丰的新业务包括时效业务经济业务重货业务冷运业务国际业务同城配业务 2017 年, 顺丰冷运业务的同比增速为 59.7%, 仅次于同城配业务和重货业务增速, 是顺丰新业务中的强势板块截至 2017 年末, 顺丰控股冷运网络覆盖 104 个城市及周边区域, 其中有 51 座食品冷库 108 条食品运输干线,3 座医药冷库 12 条医药干线, 贯通东北华北华东华南华中核心城市来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 26

27 冷链物流服务商苏宁 2018 年, 苏宁大力进行多城市冷链仓布局,2 月, 苏宁建成使用北京上海广州南京武汉成都沈阳西安八个城市的冷链仓,5 月, 杭州重庆深圳济南武汉合肥福州 7 个冷链仓全面建成并投入使用, 6 月, 苏宁物流位于南京的冷链仓完成搬仓升级, 仓库规模增大三倍,6 月底, 苏宁新增徐州天津量大冷链仓截至 2018 年 7 月, 苏宁物流全国冷链仓达到 17 座, 全国覆盖范围达到 173 城此外, 苏鲜生精品超市和苏宁小店都是苏宁新零售布局中的项目来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 27

28 05 行业发展前景

29 发展前景政策扶持行业发展冷链物流体系进一步完善随着冷链物流市场的快速发展, 政府对其高度重视, 近年已陆续发布政策新规扶持发展未来, 国家层面的支持力度将进一步加大, 发展规划规范标准基础设施建设等相关的利好政策将继续目前, 我国尚未形成完整独立的冷链物流体系, 大部分生鲜乳品等在运输过程中并不能保证在冷链条件下进行随着市场需求的扩大, 冷链物流越来越受到重视, 行业得到规范, 技术提升, 出台未来冷链物流体系将更加健全完善, 进一步应用到产品的运输中更多快递公司入局市场冷链物流市场前景广阔, 但业内专业提供服务的企业不多随着市场需求的进一步打开, 将有更多快递企业布局其中此前, 冷链技术提升运输体系升级优化随着冷链物流进一步的应用, 运输体系中的缺点将暴露此外, 消费者对商品的时效性新鲜度等方面越来越重视, 一些传顺丰开启冷链物流业务, 经营情况不俗统的冷藏运输方式将被优胜劣汰未来, 快递企业在物流运输行业已有优势, 未来冷链物流技术将提升, 运输体系将升级优冷链物流市场将有更多强有力的竞争者化 PAGE 29

30 公司介绍 : 公司介绍 / 版权声明中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构, 自成立以来, 研究院专注于围绕构建产业研究产业规划产业战略产业投资产业招商等五位一体的产业咨询体系中商产业研究院以业内首家自建数据库中商产业大数据库为依托, 行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域如研究范围不仅涵盖文化体育物流旅游健康养老生物医药能源化工装备制造汽车电子等产业领域, 还深入研究新制造新能源新材料新消费新金融人工智能互联网 + 等新兴领域近二十余年来, 中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户, 主要包括国内外 500 强企业各级地方政府科研院所金融投行等, 逐步建立起稳固的市场地位未来, 中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务, 引领中国产业咨询的创新发展以产业咨询力量助力中国经济变革创新, 推动中国新时代的产业转型升级, 使中国经济不断跃升世界舞台! 版权说明 : 本报告的所有图片表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有其中, 部分文字及数据采集于公开信息, 版权归属原著作者所有中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查公开资料和第三方采购未经本公司授权许可不得转载, 如引用刊发, 需注明出处为中商产业研究院, 且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改违者将依法追究其责任 PAGE 30

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