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砧陶班
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1 证券代码 : 证券简称 : 中冷物流主办券商 : 安信证券一重要提示北京中冷物流股份有限公司 2016 年年度报告摘要 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 ( 或的年度报告全文 1.2 不存在董事监事高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实准确完整 1.3 公司全体董事或董事授权代表出席了审议本次年度报告的董事会会议 1.4 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司本年度财务报告进行了审计, 并且出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司联系方式董秘 ( 信息披露事务负责人 ): 刘莉华电话 : 电子信箱 :Lucy.liu@cclcold.com.cn 办公地址 : 北京市大兴区西红门镇建新庄西路 16 号二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元 2016 年 2015 年增减比例总资产 63,955, ,284, % 归属于挂牌公司股东的净资产 24,319, ,225, % 营业收入 161,908, ,544, % 归属于挂牌公司股东的净利润 5,093, ,539, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,446, ,084, % 经营活动产生的现金流量净额 -776, ,498, 加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 23.40% 51.81% % 42.42% - 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 1

2 2.2 股本结构表单位 : 股无限售条件的股份有限售条件的股份股份性质期初期末数量比例数量比例无限售股份总数其中 : 控股股东实际控制人董事监事高管核心员工有限售股份总数 12,000, % 12,000, % 其中 : 控股股东实际控制人 11,160, % 11,160, % 董事监事高管核心员工总股本 12,000,000-12,000,000 - 股东总数 6 注 : 核心员工按非上市公众公司监督管理办法的有关规定界定 ; 董事监事及高级管理人员包括挂牌公司的董事监事和高级管理人员 ( 身份同时为控股股东及实际控制人的除外 ) 2.3 前 10 名股东持股情况表单位 : 股序股东股东期初期内期末期末持股比无限售股份质押或冻结限售股份数号姓名性质持股数增减持股数例数的股份数 1 李景春境内自然人 3,906, ,906, % 3,906, 李成立境内自然人 2,790, ,790, % 2,790, 夏茗境内自然人 1,673, ,673, % 1,673, 杨俊叙境内自然人 1,673, ,673, % 1,673, 赵鹏举境内自然人 1,116, ,116, % 1,116, 苏州钟鼎三号创业投资中心 ( 有限境内法人 840, , % 840, 合伙 ) 合计 12,000, ,000, % 12,000, 三管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营情况回顾 (1)2016 年总体经营情况 2016 年公司全年实现经营收入 161,908, 元, 净利润 5,093, 元, 实现了盈利目标并保持了优质成长, 尤其是在网络建设功能延伸创新模式服务升级等方面加大了人物力投入, 为满足互联网 + 冷链物流促动下的消费升级需求以及公司未来规模化增长奠定了基础在服务网络建设方面 : 公司服务网络进一步拓展到合肥西安福州成都太原等 5 个新城市, 由原来的北京天津沈阳上海苏州武汉广州深圳 8 个网点增加到 13 个网点, 进一步增加了服务范围覆盖在服务功能延伸方面 : 公司通过冷链快运事业部实现了原产地到集货城市冷库的最先一公里的冷链服务延伸, 通过生鲜宅配事业部实现了城市冷库到终端消费者的最后一公里冷链服务延伸, 2

3 集合原有的冷库存储加工能力干线运输能力冷链进口分拨能力 BTOB 城市配送能力等, 基本构建了从原产地到终端消费者的冷链全链条服务能力在管理组织优化方面 : 公司整合了各分公司的销售人员成立了统一跨区的公司市场营销部, 以保障全国性网络型的客户以及全链条服务需求得以满足 (2)2016 年升级公司冷链服务模式基于中国高速增长的生鲜消费能力生鲜消费升级需求以及互联网 + 生鲜电商新零售等新经济模式对冷链物流的巨大需求,2016 年公司进一步升级了冷链物流服务模式, 由原来的合约物流模式为主到 2016 年的合约物流 + 平台物流双轮驱动, 以合约物流打造冷链基础服务资源以平台物流实现冷链物流规模高速增长 ; 先后成立了专门服务于生鲜电商与新零售的生鲜冷链宅配事业部, 通过城市生鲜共配中心与城市站点实现终端用户对配送时效与服务体验的共享服务要求 ; 升级了专门服务于跨境 BTOB 与进口生鲜食品的进口冷链物流服务 ; 组建了平台物流模式的冷链城配互联网平台事业部以及满足最先一公里冷链需求的冷链速运事业部等, 已经构建完成从原产地到 C 端的冷链全链条服务能力 (3)2016 年完成生鲜冷链物流服务生态布局 2016 年, 公司主要在生鲜冷链物流服务生态布局方面加大投入, 公司原有的服务链上下游主要为 BTOB 的生产与经销端客户, 主要以合约物流业务为主,2016 年公司通过组建多个冷链物流 + 互联网平台与事业部, 在互联网信息系统方面核心冷链物流平台方面以及冷链服务生态资源 ( 金融系统设备制造公司融资租赁公司维保系统等 ) 整合方面加大前期投入, 通过核心冷链物流 + 互联网网平台的陆续启动运营, 已基本完成公司生鲜冷链物流服务生态布局, 这一核心竞争能力的构建, 将在未来的增长规模竞争力持续增长能力方面具体体现 3.2 竞争优势分析公司自成立至今, 已有十年的冷链服务经验, 拥有大批量冷链服务的运营人才及管理人才, 同时, 在这十年的冷链服务过程中蓄集了相当数量的客户群体, 沉淀了批量客户群体, 公司在现有业务的基础上逐步拓展改进冷链服务模式, 不仅使客户体会到公司的服务理念, 同时也为公司提供了新的利润增长点公司有以下竞争优势 : 1 物流网络与多功能服务能力的竞争优势公司以构建多地区冷链物流网络多服务功能为目标整合资源, 至今在华北华南华东三区域共设立 8 家分公司, 每个区域重点城市均可实现多功能 ( 仓储运输配送 ), 且公司三个 3

4 主要服务功能的业务占比相对均衡, 充分体现综合服务能力的优势, 这一优势是获取合约物流客户的主要基础资源, 公司使用轻资产模式拓展网络可以最快速度实现地区多功能服务能力的集成并迅速构建竞争力, 这一方式使得未来在其他重要区域 ( 西南华中 ) 拓展基础网络与服务不受资源与速度限制 2 创新能力带来的竞争优势公司与其他冷链物流公司不同, 不以服务功能而以服务行业区分客户, 公司主要服务的行业为食品制造行业连锁商超行业连锁餐饮行业生物医药行业跨境进出口生鲜电商新零售等, 对于以上服务行业供应链状况公司研究, 并以为客户创造价值为目标做到先需求一步优化与改进冷链物流运营模式与运作流程 ; 以商超餐饮行业为例 :2008 年公司即在连锁商超行业推动建立生鲜 DC 的运营模式, 编写连锁商超冷链 DC 解决方案, 并与多个商超企业推介, 并促成合作,2009 年公司在研究麦当劳星巴克等外资连锁餐饮企业基础上提出 : 连锁餐饮中央厨房式冷链物流管理模式的解决方案, 并推介促成多个合作成功案例, 深耕行业的主要目的是先一步判断该行业冷链物流改变趋势用创新模式推动获取领先地位与竞争力 3 运营能力带来的竞争优势公司与众多冷链物流公司最大区别是城市配送与存储分拣能力强, 多城市复杂操作能力具有明显的竞争优势, 在生鲜电商便超新零售快速发展阶段, 更好的解决 BTOBTOC 之间的链接需要极强的营运能力, 包含与快递的合作与便超的合作与生鲜电商的合作与 O2O 的合作等等, 这一能力利于搭建多方共享的城市生鲜冷链公共服务平台 4 商业模式带来的竞争力公司合约物流 + 平台物流模式是发展增速竞争的主产品, 加速企业发展与成长速度, 以合约物流方式推动冷链物流服务网络持续扩大, 以平台物流为核心建设从原产地到 C 端的冷链全链条服务能力 5 冷链物流服务生态的竞争力公司向生鲜冷链供应链上下游延伸可实现客户的深度合作关系大幅度增加服务粘性并通过增加新的增值服务产品引入冷链供应链其他所有参与方, 同时会增加客户数量与收入规模 : 通过平台物流构建从原产地到 C 端的冷链全链条服务能力, 导入服务链供需多方与多增长模式, 供需多方包括物流供需方供应链金融方设备制造方保险维养方等等, 多增长模式包含商流采购中央厨房整合等等, 去构建多方共赢的冷链物流服务生态, 冷链物流服务生态将是公司核心竞争能力的体现 4

5 除此之外, 公司也存在一定的竞争劣势 : 随着市场需求的增加, 目前冷链链物流行业也开始吸引了有雄厚资金的企业参与, 因此未来几年的市场必定是一个激烈竞争的市场, 而公司目前尚处在新业务拓展初期, 公司虽有充实的业务基础, 但相比有雄厚资金的企业还是存在一定市场占有率下降的风险 3.3 经营计划或目标 1 拓展冷链物流服务网络, 增加西南地区沿海经济带与港口城市的冷链物流网点, 支持合约物流网络覆盖进口生鲜冷链物流业务增长 2 持续建设公司 SAAS 冷链物流云平台, 在完成标准化模块化的 WMS\PMS\TMS 基础上持续开发 DMS 以及 TOB\TOC 的客户端, 支持公司新业务平台的发展 3 加速发展平台物流模式的新业务平台, 构建从原产地到 C 端的冷链全链条物流服务能力四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法未发生变化 4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述 4.3 与上年度财务报告相比, 财务报表合并范围未发生变化 4.4 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了 (2017) 京会兴审字第号审计报告, 审计意见为标准无保留意见北京中冷物流股份有限公司 2017 年 4 月 25 日 5

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实力文化 NEEQ : 北京实力电传文化发展股份有限公司 Beijing Share Television-Media Cultural 年度报告摘要 2018 实力文化 NEEQ : 836653 北京实力电传文化发展股份有限公司 Beijing Share Television-Media Cultural 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的年度报告全文 1.2