浦发银行 ) 兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行( 以下简称兴业银行 ) 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 ( 以下简称工商银行 ) 四家募集资金存放机构于 2010 年 10 月 18 日分别签署了募集资金三方监管协议 ; 公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司 ( 以下简称广田高科

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公常
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1 上海华信证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所上市公司保荐工作指引和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关规定, 上海华信证券有限责任公司 ( 以下简称上海华信证券或本保荐机构 ) 作为深圳广田装饰集团股份有限公司 ( 以下简称广田股份或公司 )2010 年首次公开发行股票的保荐机构, 对广田股份 2014 年募集资金的存放与使用情况进行了专项核查, 核查结果如下 : 一募集资金的存放使用及专户余额情况 1 募集资金的到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1172 号文核准, 广田股份首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )4,000 万股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为元 / 股, 共募集资金总额为人民币 207, 万元, 扣除发行费用 8, 万元后, 实际募集资金净额为 199, 万元中审国际会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了中审国际验字 (2010) 号验资报告 2 募集资金的存放与管理公司已按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和深圳证券交易所的相关规定, 制定了深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法,( 以下简称管理办法 ) 根据管理办法规定, 公司对募集资金采用专户存储制度, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况监督, 保证专款专用经董事会批准, 公司连同财富里昂证券有限责任公司 ( 现名 : 上海华信证券有限责任公司, 以下简称财富里昂 ) 与中国建设银行股份有限公司深圳市分行 ( 以下简称建设银行 ) 上海浦东发展银行深圳凤凰大厦支行( 以下简称 :

2 浦发银行 ) 兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行( 以下简称兴业银行 ) 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 ( 以下简称工商银行 ) 四家募集资金存放机构于 2010 年 10 月 18 日分别签署了募集资金三方监管协议 ; 公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司 ( 以下简称广田高科 ) 连同财富里昂与深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行 ( 以下简称深圳发展银行 ) 中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行 ( 以下简称中国银行 ) 两家募集资金存放机构于 2010 年 10 月 29 日分别签署了募集资金三方监管协议 2011 年 8 月 16 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案, 同意深圳广田高科新材料有限公司将原募集资金专户深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行更换至江苏银行股份有限公司深圳分行 ( 以下简称江苏银行 ), 并于 2011 年 9 月 1 日与财富里昂及江苏银行股份有限公司深圳分行签署了募集资金三方监管协议 2012 年 3 月 19 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案, 同意广田高科将原募集资金专户中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行更换至广州银行股份有限公司深圳分行 ( 以下简称广州银行 ), 并于 2012 年 4 月 5 日与财富里昂及广州银行深圳分行签署了募集资金三方监管协议 2013 年 6 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司更换募集资金专户的议案, 同意公司将原募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳南山支行更换至中信银行股份有限公司深圳红树湾支行, 并于 2013 年 7 月 22 日与财富里昂中信银行股份有限公司深圳红树湾支行签署了募集资金三方监管协议上述签署的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异报告期内, 上述募集资金三方监管协议的履行符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的相关规定 3 募集资金的使用情况截至 2014 年 12 月 31 日, 公司募集资金的使用情况如下 : 项目金额 ( 人民币元 ) 截至 2014 年 1 月 1 日募集资金余额 688,468, 加 : 募集资金利息收入扣减手续费净额 27,660,295.84

3 加 : 销户结存息转回募集资金账户减 : 本年度直接投入募投项目 159,070, 减 : 永久性补充流动资金 303,247, 加 : 暂时补充流动资金归还募集资金专户 190,000, 尚未使用的募集资金余额 443,811, 募集资金专户的余额情况截至 2014 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额合计 443,811, 元, 具体存放情况如下 : 银行名称余额 ( 人民币元 ) 上海浦东发展银行深圳凤凰大厦支行 85,502, 兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行 174,310, 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 138,928, 江苏银行股份有限公司深圳分行 310, 广州银行股份有限公司深圳分行 41,990, 中信银行股份有限公司深圳红树湾支行 2,768, 募集资金账户余额合计 443,811, 二募集资金的实际投入情况截至 2014 年 12 月 31 日, 公司 2014 年度累计使用募集资金 27, 万元, 具体情况如下 ( 单位 : 万元 ):

4 募集资金总额 199, 本年度投入募集资金总额 27, 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 168, 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目绿色装饰产业基地园建设项目是否已变募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计更项目 ( 含诺投资总额总额 (1) 金额投入金额 (2) 部分变更 ) 项目可行截至期末投是否达项目达到预定可使用本年度实性是否发资进度 (%) 到预计状态日期现的效益生重大变 (3)=(2)/(1) 效益化是 28, , , % 2012 年 12 月 31 日 -1, 否否设计研发中心项目否 7, , % 2012 年 12 月 31 日不适用否营销网络优化建设项目否 6, , , % 2012 年 12 月 31 日不适用否承诺投资项目小计 42, , , % -1, 超募资金投向补充营销网络优化建设项目资金缺口购买广州分公 6, , , % 2012 年 12 月 31 日不适用是司办公用房成都市华南建筑装饰有限公司 60% 股权收购 4, , , % 否否深圳市方特装饰工程有限公司 51% 股权收购 8, , , % - 1, 不适用否深圳市新华丰生态环境发展有限公司 51% 股权收购 3, , , , % 不适用否

5 南京柏森实业有限责任公司 60% 股权收购 15, , , , % 不适用否深圳市广融工程产业基金管理有限公司投资设立 10, , , % 不适用否深圳市广田软装艺术有限公司投资设立 3, , , % 不适用否归还银行贷款 ( 如有 ) 8, , , % - 补充流动资金 ( 如有 ) 85, , , , % - 绿色装饰产业基地园建设项目 11, , , , % - 超募资金投向小计 156, , , , % 2, 合计 199, , , , % 1,700.83

6 三变更募集资金投资项目的资金使用情况绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目的变更 : 根据公司招股说明书, 公司募投项目绿色装饰产业基地园建设项目由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司具体实施 2012 年 9 月 28 日, 公司第二届董事会第十五次会议审议决定公司使用超募资金 8,310 万元收购深圳市方众投资发展有限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司 ( 以下简称方特装饰 )51% 股权鉴于公司募投项目绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目与控股子公司方特装饰工业园生产项目 ( 幕墙专业生产加工 ) 重复, 且方特装饰在幕墙专业领域实力较为突出, 其筹建的工业园为幕墙专业生产加工基地, 专业性强规格更高, 因此取消绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目截止 2012 年 12 月 5 日, 幕墙铝合金产品生产项目所需厂房建筑工程已完工, 并已采购生产设备 546 万元幕墙铝合金产品生产项目取消后该厂房将用于绿色装饰产业基地园建设项目中的其他项目, 已采购的 546 万元幕墙设备以原价转让给方特装饰, 转让价款已返回募集资金账户此次募集资金投资项目变更已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过, 并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过四闲置募集资金补充流动资金的情况经核查, 报告期内公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况五募集资金投向变更的情况经核查, 报告期内公司不存在募集资金投向变更的情况六超募资金的使用情况公司超募资金总额共计 156, 万元, 截至 2014 年 12 月 31 日, 累计实际使用超募资金共计 137, 万元, 具体如下 : 年 10 月 18 日, 经公司第一届董事会第十七次会议第一届监事会

7 第七次会议审议通过, 公司于 2010 年 10 月 25 日使用部分超募资金 8,500 万元归还银行贷款 ; 年 12 月 13 日, 经公司第一届董事会第十九次会议第一届监事会第九次会议审议通过, 公司于 2010 年 12 月 29 日使用超募资金人民币 5,000 万元补充公司流动资金, 于 2011 年 1 月 30 日使用超募资金人民币 5,000 万元补充公司流动资金, 于 2011 年 4 月 25 日使用超募资金人民币 5,000 万元补充公司流动资金年 4 月 25 日, 经公司第一届董事会第二十二次会议第一届监事会第十一次会议审议通过, 同意公司使用 60,136,050 元超募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口购置广州分公司办公用房截至报告期末, 公司已使用超募资金人民币 5, 万元支付购置广州分公司办公用房款由于对方未能如期交房, 经第二届董事会第二十六次会议审议通过, 取消使用超募资金购置广州分公司办公用房, 超募资金部分款项已于 2014 年 12 月 30 日返回募集资金账户年 6 月 8 日, 经公司第一届董事会第二十三次会议第一届监事会第十二次会议审议通过, 同意公司使用超募资金 30,000 万元用于永久性补充流动资金公司分别于 2011 年 6 月 30 日 10 月 28 日 12 月 21 日共使用部分超募资金人民币 30,000 万元补充公司流动资金年 4 月 24 日, 经公司第二届董事会第十次会议第二届监事会第六次会议审议通过, 同意公司使用超募资金 4,896 万元收购成都市华南建筑装饰有限公司 60% 股权公司分别于 2012 年 4 月 28 日 5 月 14 日 5 月 30 日 6 月 26 日从募集资金专户中转出超募资金共计人民币 4,896 万元支付股权转让款,2012 年 5 月 21 日, 成都市华南建筑装饰有限公司完成工商变更登记手续, 并取得成都市工商行政管理局换发的企业法人营业执照年 5 月 28 日, 经公司第二届董事会第十一次会议第二届监事会第七次会议审议通过, 同意公司使用超募资金补充募投项目绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的事项, 公司拟使用超募资金 11,565 万元补充绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口年 9 月 28 日, 经公司第二届董事会第十五次会议第二届监事会第

8 九次会议审议通过, 同意公司使用超募资金 8,310 万元收购深圳市方特装饰工程有限公司 51% 股权公司分别于 2012 年 10 月 22 日 11 月 20 日 12 月 11 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 8310 万元支付股权转让款,2012 年 11 月 10 日, 深圳市方特装饰工程有限公司完成工商变更登记手续, 并取得深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照年 10 月 25 日, 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过, 同意公司使用部分超募资金人民币 19,000 万元暂时补充流动资金公司分别于 2012 年 10 月 31 日,11 月 29 日,12 月 13 日从募集资金账户转出 19,000 万元到自有资金账户, 公司已于 2013 年 4 月 23 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户年 10 月 15 日, 经公司第二届董事会第二十三次会议第二届监事会第十四次会议审议通过, 同意公司使用部分超募资金人民币 10,000 万元设立工程产业基金管理公司公司于 2013 年 11 月 15 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 10,000 万元用以作为设立工程产业基金管理公司款年 11 月 26 日, 经公司第二届董事会第二十四次会议第二届监事会第十五次会议审议通过, 同意公司使用部分超募资金人民币 19,000 万元暂时补充流动资金公司分别于 2013 年 11 月 27 日 2013 年 11 月 28 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 19,000 万元用以暂时补充公司流动资金, 公司已于 2014 年 7 月将上述资金全部归还至募集资金专用账户年 11 月 26 日, 经公司第二届董事会第二十四次会议第二届监事会第十五次会议审议通过, 同意公司使用部分超募资金人民币 3,000 万元设立软装公司公司于 2013 年 12 月 24 日从募集资金专户中转出部分超募资金人民币 3,000 万元作为设立软装公司款,2014 年 1 月 16 日深圳市广田软装艺术有限公司完成工商登记, 并取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照年 12 月 25 日, 经公司第二届董事会第二十六次会议第二届监事会第十七次会议审议通过, 公司与深圳市新华丰生态环境发展有限公司 ( 以下简称新华丰或目标公司 ) 法人股东深圳市东胜投资发展有限公司 ( 以下简称东胜投资或转让方 ) 签署了深圳市新华丰生态环境发展有限公司股权收购协议, 约定公司以人民币 3,063 万元的价格受让东胜投资持有的新华丰 51% 股权公司拟使用超募资金 3,063 万元用于支付股权转让款公司于 2014 年 1 月 17 日

9 1 月 21 日 3 月 17 日分别从募集资金账户转出超募资金 200 万元万元和 2,144.1 万元用于支付股权转让款 2014 年 2 月 19 日, 深圳市新华丰生态环境发展有限公司完成工商变更登记手续, 取得深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照年 5 月 15 日, 经公司第二届董事会第二十九次会议第二届监事会第十九次会议审议通过, 同意公司使用部分超募资金 15,480 万元支付受让陆宁持有的南京柏森实业有限责任公司 60% 股权首期转让款公司于 2014 年 5 月 27 日 6 月 27 日 7 月 1 日 7 月 9 日 12 月 9 日分别从募集资金账户转出超募资金 4,644 万元 2,740 万元 5,000 万元 3,000 万元 96 万元用于支付股权首期转让款 2014 年 6 月 11 日南京柏森实业有限责任公司完成工商变更登记手续, 取得南京市工商行政管理局换发的营业执照, 名称由南京柏森实业有限责任公司变更为南京广田柏森实业有限责任公司年 10 月 9 日, 经公司第三届董事会第三次会议第三届监事会第三次会议决议通过, 同意公司使用部分超募资金人民币 40, 万元用于永久性补充流动资金公司于 2014 年 12 月 3 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 30, 万元用以补充公司流动资金, 截至 2014 年 12 月 31 日尚有 10, 万元未从募集资金专户中转出七保荐机构主要核查程序保荐机构通过相关资料审阅沟通访谈现场核查等多种形式对广田股份募集资金的存放与使用情况进行了核查主要核查内容包括 : 审阅公司第三届董事会第十次会议通过的深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的关于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 ( 瑞华核字 [2015] 号 ) 查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证公司募集资金存管银行出具的银行对账单及被收购公司营业执照等资料 ; 现场检查募集资金投资项目的建设情况实施进度 ; 与公司相关高管财务业务人员等相关人员沟通交流

10 八保荐机构意见经核查,2014 年广田股份能够按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司的募集资金专项存储及使用管理制度等有关规定对募集资金进行了专户存储和专项使用, 有效执行三方监管协议, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形, 已披露的募集资金相关信息及时真实准确完整 ( 以下无正文 )

11 ( 本页无正文, 为上海华信证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告之签字盖章页 ) 保荐代表人签名 : 张世通张文奇上海华信证券有限责任公司 2015 年 4 月 14 日

规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定要求, 结合公司实际情况, 公司制定了募集资金专项存储及使用管理制度根据募集资金专项存储及使用管理制度的规定, 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用公司募集资金分别存储于

规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定要求, 结合公司实际情况, 公司制定了募集资金专项存储及使用管理制度根据募集资金专项存储及使用管理制度的规定, 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用公司募集资金分别存储于国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司 2013 年度根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所上市公司保荐工作指引等法律法规的要求, 作为广东江粉磁材股份有限公司 ( 以下简称江粉磁材或公司 ) 首次公开发行的保荐人, 国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券或保荐人 ) 对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的核查