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1 普益标准银行理财能力排名报告 (2014 年 ) 发布机构 : 普益财富研究支持 : 西南财经大学信托与理财研究所

2 摘要 : 研究员 : 陈晨刘劲劲联系电话 :(028) 发布时间 :2015 年 03 月 16 日发布机构 : 普益财富办公地址 : 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 11 层研究支持 : 西南财经大学信托与理财研究所办公地址 : 中国成都西南财经大学 2014 年, 银行理财能力单项排名和综合排名结果如下 : 发行能力排名前五的全国性银行依次为交通银行建设银行中国银行招商银行和兴业银行发行能力排名前十的区域性银行依次为南京银行北京银行江苏银行上海农商包商银行东莞银行杭州银行顺德农商青岛银行和稠州商行收益能力排名前五的全国性银行依次为民生银行交通银行建设银行兴业银行和中国银行收益能力排名前十的区域性银行依次为东莞银行南京银行杭州银行紫金农商江苏银行青岛银行大连银行包商银行嘉兴银行和端州农商风险控制能力排名前五的全国性银行依次为兴业银行光大银行中信银行民生银行和中国银行风险控制能力排名前十的区域性银行依次为江苏银行东莞银行青岛银行北京银行佛山顺德农村商业银行南京银行上海银行上海农村商业银行齐鲁银行和绍兴银行理财产品丰富性排名前五的全国性银行依次为工商银行中信银行招商银行中国银行和浦发银行理财产品丰富性排名前十的区域性银行依次为北京银行西安银行江苏银行泉州银行上海农商南京银行汉口银行齐鲁银行哈尔滨银行和海峡银行信息披露规范性排名前五的全国性银行依次为农业银行中信银行浙商银行招商银行和民生银行信息披露规范性排名前十的区域性银行依次为南京银行江苏银行锦州银行宁波银行上海农商齐鲁银行青岛银行北京银行珠海华润银行和大连银行理财能力综合排名前五的全国性银行依次为兴业银行民生银行招商银行光大银行和华夏银行理财能力综合排名前十的区域性银行依次为南京银行江苏银行北京银行上海农村商业银行青岛银行齐鲁银行珠海华润银行包商银行龙江银行和哈尔滨银行

3 银行理财能力排名报告 (2014 年 ) 此次银行理财能力排名是以 2014 年度作为观察期我们对观察期内各家银行发行的理财产品进行了统计与评价, 同时以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发投资管理产品销售信息披露等方面进行了考察与分析排除发行产品数和公开了到期收益率的产品数小于 10 款的银行, 最终选取了 145 家银行纳入本年度排名其中, 全国性商业银行和区域性商业银行分别为 22 家和 123 家我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息与银行签订的数据交换协议以及每季度银行反馈的动态问卷其中, 在动态问卷的反馈信息中涵盖了各家银行的累计产品发行总量, 再结合前两个渠道的数据, 我们对产品发行规模进行了估计 2014 年度, 我国银行理财产品的发行继续保持稳步增长, 共有 347 家商业银行发行了款理财产品, 累计发行规模估计为万亿元, 较上年分别增长 39.11% 和 78.10%, 延续了往年的高增长态势从发行主体类型来看, 虽然股份制商业银行的产品发行绝对数量依然最多, 全年共计发行了 7379 款理财产品, 但其市场占比环比下降了 1.86 个百分点至 33.18%; 同样, 国有银行发行数量的市场占比为 22.82%, 环比下降了 6.37 个百分点 ; 而城市商业银行发行了款理财产品, 市场占比为 31.58%, 环比上升了 3.85 个百分点 ; 农村金融机构发行数量市场占比为 10.53%, 环比上升了 4.70 个百分点 ; 外资银行发行数量市场占比为 1.89%, 环比下降了 0.3 个百分点总之, 本年度股份制商业银行国有银行和外资银行发行数量的市场占比出现了下降, 而城市商业银行和农村金融机构则延续了上升趋势从期限类型来看,3 个月以下的短期产品依然是发行的主力军, 市场占比微升 0.71 个百分点至 58.37% 此外,3-6 个月期限类型的产品发行量也出现了小幅增长, 市场占比升至 26.53% 而其余各期限类型产品的市场占比则出现了小幅下降, 说明理财产品仍然存在短期化的趋势, 但发展速度在放缓, 市场期限结构逐渐趋于稳定从投向类型来看, 债券与货币市场类产品发行数量占比为 57.21%, 环比上升 7.70 个百分点 ; 组合投资类产品发行数量占比为 40.05%, 环比下降 5.2 个百分点从整体上看, 这两类产品占据了绝大部分市场份额, 并且市场占比还在逐年攀升 2014 年度债券与货币市场类产品发行数量出现大幅攀升的原因主要有二, 一是债券市场良好的投资回报率和市场对稳定收益的追求使得银行更加偏重债券与货币市场, 减少了资金在其他资产上的配置 ; 二是随着理财产品信息公开度和透明度的提高, 使得过去因投向类型未知而归入组合投资类的产品, 大部分被划入了债券与货币市场类产品, 因此出现了两者的市场占比一升一降的现象此外, 结构性产品和融资类产品的市场占比仍然很低, 两者市场占比合计不到 3%, 对整个理财产品市场的影响十分有限监管政策方面,2014 年度对理财产品市场影响最大最深远的事件无疑是利率市场化的提速 2014 年 11 月 22 日, 央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率, 同时将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的 1.1 倍调整为 1.2 倍, 紧接着,11 月 30 日, 央行下发存款保险条例 ( 征求意见稿 ) 这些都意味着理财产品与传统存款之间的差距在缩小, 理财产品相对于传统存款的利率优势将被弱化, 未来理财产品的核心竞争力将会更多地体现在资产管理方面, 即通过良好的资产管理来赢得市场此外, 银监会下发商业银行理财业务监督管理办法 ( 征求意见稿 ), 在整体上对银行理财业务进行了规范, 尤其是对市场较为关注的信息披露问题作出了细致规范, 相信未来理财业务信息披露的真实性准确性和完整

4 性将不断提高分类指标测度发行能力 : 交行建行中行居全国性银行前三, 南京北京江苏居区域性银行前三全国性商业银行中, 银行理财产品发行能力排名前五的银行依次是交通银行建设银行中国银行招商银行和兴业银行全国性商业银行共发行款银行理财产品, 股份制商业银行发行数量最多, 达款, 其次是国有银行和外资银行, 发行数量分别为款和 1497 款国有银行平均发行 3006 款, 其中, 建设银行产品发行数量最多, 全年发行 4689 款 ; 位列第二与第三的交通银行和中国银行, 分别发行 4627 款和 4408 款股份制商业银行平均发行 2186 款, 其中, 民生银行发行数量最多, 为 3938 款, 其次是兴业银行, 发行数量为 3666 款 2014 年度共有 12 家外资银行发行银行理财产品, 平均发行数量为 125 款从投资类型来看, 全国性商业银行理财产品主要为债券与货币市场类理财产品和组合投资类理财产品, 发行数量分别为款与款, 两者的占比在 95% 以上其中, 中国银行的债券与货币市场类产品发行数量最多, 为 4296 款, 紧随其后的是建设银行兴业银行和交通银行 ; 民生银行的组合投资类产品发行数量最多, 为 2801 款, 发行该类产品超过 2000 款的还有招商银行和广发银行 ; 结构性产品的发行数量为 759 款, 占比约为 2%, 发行该类产品较多的是恒生银行和农业银行, 分别发行了 131 款和 92 款从发行规模上来看, 全国性商业银行总体发行规模估测约 96 万亿其中, 国有银行累计发行规模估测约 63 万亿, 占比超过 65%; 股份制商业银行累计发行规模估测约 33 万亿 ; 外资银行发行规模估测在 2000 至 3000 亿之间区域性商业银行中, 银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是南京银行北京银行江苏银行上海农商包商银行东莞银行杭州银行顺德农商青岛银行和稠州商行区域性商业银行共发行款银行理财产品, 城市商业银行发行数量最多, 达款, 与全国性商业银行相比, 仅次于股份制商业银行 ; 农村商业银行和农村信用社的发行数量分别为 7852 款和 469 款城市商业银行平均发行 217 款, 其中, 南京银行以 2558 款的产品发行数量继续领先 ; 江苏银行和杭州银行依次发行 1345 款 1222 款理财产品, 分列第二和第三农村商业银行平均发行 62 款, 其中, 上海农商发行数量最多, 为 792 款从投资类型来看, 债券与货币市场类理财产品依然是区域性商业银行理财产品的主要投向类型, 发行数量达款具体来看, 南京银行的债券与货币市场类产品发行数量最多, 为 949 款, 该类产品发行数量较多的还有上海银行和宁波银行, 分别发行 851 款和 640 款 ; 组合投资类产品发行数量为款, 发行该类产品发行数量最多的银行依然是南京银行, 为 1607 款, 此外, 该类产品发行数量超过 500 款的还有杭州银行江苏银行上海农商和包商银行从发行规模来看, 区域性商业银行总体发行规模估测约为 4.5 万亿其中, 城市商业银行的估测发行规模在区域性商业银行中占比约为 78% 表 1: 发行能力排行榜 (2014 年度 ) 全国性商业银行 :

5 排名银行名称发行数量得分发行规模得分发行能力得分 1 交通银行中国建设银行中国银行招商银行兴业银行上海浦东发展银行中国农业银行中国工商银行中国民生银行平安银行中国光大银行广发银行中信银行华夏银行中国邮政储蓄银行渤海银行恒丰银行恒生银行浙商银行东亚银行友利银行新韩银行区域性商业银行 : 排名银行名称发行数量得分发行规模得分发行能力得分 1 南京银行北京银行江苏银行上海农村商业银行包商银行东莞银行杭州银行佛山顺德农村商业银行青岛银行浙江稠州商业银行广州银行哈尔滨银行苏州银行温州银行上海银行汉口银行南海农商银行

6 18 龙江银行河北银行珠海华润银行宁波银行西安银行徽商银行乌海银行锦州银行晋商银行天津农商银行齐鲁银行厦门银行昆山农村商业银行北京农村商业银行广州农商银行天津银行重庆银行绍兴银行广东南粤银行广西北部湾银行德阳银行福建海峡银行泉州银行瑞丰银行淮海银行兰州银行南昌银行临商银行厦门农村商业银行长沙银行华兴银行江苏吴江农村商业银行成都银行大连银行日照银行南充市商业银行威海市商业银行湖北银行长安银行张家港农村商业银行玉溪市商业银行青岛农商银行端州农商银行

7 61 昆仑银行华融湘江银行成都农村商业银行辽阳银行泰安市商业银行晋城银行鄞州银行重庆农村商业银行富滇银行杭州联合农村商业银行江门融和农村商业银行潍坊银行黄河农村商业银行浙江义乌农村商业银行浙江泰隆商业银行上饶银行莱商银行赣州银行桂林银行深圳农村商业银行台州银行重庆三峡银行郑州银行浙江民泰商业银行九江银行无锡农村商业银行晋江农商银行吉林九台农商银行中山农商银行鄂尔多斯农村商业银行石嘴山银行佛山农村商业银行德州银行齐商银行太仓农村商业银行余杭农村合作银行秦皇岛市商业银行新会农商银行柳州银行信阳银行嘉兴银行宁夏银行平顶山市商业银行

8 104 江苏邳州农村商业银行四川省农村信用社联合社紫金农商银行珠海农村商业银行路桥农村合作银行盛京银行抚顺银行江苏江都农村商业银行桐庐农村合作银行海安农村商业银行沧州银行洛阳银行扬州农村商业银行江苏新沂农村商业银行攀枝花市商业银行驻马店银行德清农商银行江苏泗阳农村商业银行如东农村商业银行江苏如皋农村商业银行资料来源 : 普益财富收益能力 : 民生交行建设居全国性银行前三, 东莞南京杭州居区域性银行前三全国性商业银行中, 收益能力排名前五的银行依次是民生银行交通银行建设银行兴业银行和中国银行全国性商业银行的发行产品中, 共有款公布了预期收益率, 各家银行产品 EI 值的平均表现为纳入排名的银行中, 民生银行产品平均 EI 值为 , 略高于平均水平, 但其公布了预期收益率的产品数为 3938 款, 在发行产品数量上占据很大优势, 加之其发布的 8 款证券投资类理财产品优异的市场表现带来加分, 使得该行能够力压群雄, 在收益能力排名中位居首位交通银行同样因为公布的预期收益率产品数量最多, 达到 4583 款, 在 EI 均值略高于平均水平的情况下, 紧随民生银行之后, 位于收益能力排名榜第二位尽管建设银行发行产品的平均 EI 值为 , 略低于平均水平 0.022, 但由于建设银行公布了预期收益率的产品数目较多 ( 总计 3974 款, 在所有全国性商业银行中排名第三 ), 以及 2014 年度有 1 款 QDII 产品的出色表现带来的加分, 使得建设银行能够在全国性商业银行收益能力排名中获得季军从产品平均 EI 值来看, 表现较好的前五家全国性商业银行依次为渤海银行浙商银行平安银行招商银行和恒丰银行其中, 平安银行和招商银行公布了预期收益率的产品数均在 2500 款之上, 因此在收益能力排名中能够获得前五位的较高名次, 而浙商银行渤海银行和恒丰银行公布了预期收益率的产品数分别为 335 款 905 款和 575 款, 较少的产品数量导致二者收益能力排名未能达到较好水平从不同类型的银行来看, 在国有银行中只有交通银行和农业银行的平均 EI 值高于平均水平, 其余均在以下 ; 在股份制商业银行中,

9 中信银行广发银行光大银行和浦发银行的平均 EI 值在各家银行平均水平之下, 而渤海银行浙商银行平安银行招商银行恒丰银行兴业银行华夏银行和民生银行的平均 EI 值在各家银行平均水平之上区域性商业银行中, 收益能力排名前十的银行依次是东莞银行南京银行杭州银行紫金农商江苏银行青岛银行大连银行包商银行嘉兴银行和端州农商区域性商业银行的发行产品中, 共有款公布了预期收益率, 各家银行产品 EI 值的平均表现为在纳入排名的银行中, 东莞银行收益能力依然位居首位, 主要得益于该行较高的产品 EI 值表现, 其平均 EI 值高达 , 高出平均水平 , 此数值在本年度所有银行中最高, 同时该行公布了预期收益率的产品数为 822 款, 在区域性银行中处于较高水平南京银行收益能力排名位居第二,, 尽管该行平均 EI 值为 , 略低于平均水平 0.019, 但该行公布了预期收益率的产品数为 2472 款, 在所有区域性银行中最多, 因此能够紧随其后排名第二杭州银行同样因为公布了预期收益率的产品数高达 1213 款, 在所有区域性银行中位列第三, 使得该行在平均 EI 值略低于平均水平的情况下, 能够在区域性银行收益能力排名中获得季军与之相反, 嘉兴银行紫金农商和端州农商虽然全年公布了预期收益率的产品数均不及百款, 但是它们的平均 EI 值均在 2.50 及以上, 因此凭借较高的产品定价水平而进入收益能力排名前十强从产品平均 EI 值来看, 表现较好的前十家区域性商业银行依次为东莞银行嘉兴银行紫金农商端州农商德州商行大连银行民泰商行深圳农商潍坊银行和湖北银行这十家银行的产品平均 EI 值均高于 2.53 表 2: 收益能力排行榜 (2014 年度 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称收益能力得分 1 中国民生银行交通银行中国建设银行兴业银行中国银行平安银行招商银行广发银行华夏银行上海浦东发展银行中国工商银行渤海银行中国农业银行中国光大银行恒丰银行浙商银行中信银行中国邮政储蓄银行东亚银行 11.56

10 20 恒生银行友利银行新韩银行 9.69 区域性商业银行 : 排名银行名称收益能力得分 1 东莞银行 15 2 南京银行杭州银行紫金农商银行江苏银行青岛银行大连银行包商银行嘉兴银行端州农商银行浙江稠州商业银行齐鲁银行苏州银行晋商银行宁波银行湖北银行深圳农村商业银行重庆银行广州农商银行德州银行福建海峡银行华兴银行汉口银行上海银行浙江民泰商业银行潍坊银行上饶银行泉州银行兰州银行天津银行上海农村商业银行南昌银行玉溪市商业银行广东南粤银行九江银行德阳银行佛山顺德农村商业银行 12.11

11 38 信阳银行郑州银行河北银行鄞州银行如东农村商业银行绍兴银行青岛农商银行温州银行富滇银行新会农商银行广西北部湾银行厦门银行厦门农村商业银行瑞丰银行重庆农村商业银行哈尔滨银行南海农商银行昆山农村商业银行盛京银行浙江义乌农村商业银行日照银行张家港农村商业银行海安农村商业银行天津农商银行泰安市商业银行浙江泰隆商业银行晋城银行临商银行珠海华润银行江苏吴江农村商业银行龙江银行成都银行北京银行中山农商银行北京农村商业银行江苏邳州农村商业银行长安银行赣州银行江苏新沂农村商业银行乌海银行太仓农村商业银行威海市商业银行鄂尔多斯农村商业银行 11.58

12 81 成都农村商业银行齐商银行晋江农商银行秦皇岛市商业银行长沙银行台州银行江门融和农村商业银行无锡农村商业银行黄河农村商业银行杭州联合农村商业银行徽商银行锦州银行莱商银行南充市商业银行辽阳银行洛阳银行淮海银行佛山农村商业银行西安银行江苏如皋农村商业银行桂林银行重庆三峡银行桐庐农村合作银行吉林九台农商银行昆仑银行余杭农村合作银行驻马店银行华融湘江银行江苏泗阳农村商业银行柳州银行石嘴山银行宁夏银行平顶山市商业银行路桥农村合作银行德清农商银行江苏江都农村商业银行攀枝花市商业银行珠海农村商业银行四川省农村信用社联合社扬州农村商业银行抚顺银行沧州银行广州银行 9.63

13 资料来源 : 普益财富风险控制能力 : 兴业光大中信居全国性银行前三, 江苏东莞青岛居区域性银行前三 2014 年, 全国性商业银行中, 风控能力排名前五的银行依次是兴业银行中国光大银行中信银行中国民生银行和中国银行全国性商业银行中的兴业银行光大银行中信银行民生银行和中国银行在实现预期收益率的产品数量方面表现优秀, 这些银行公布的实现了预期收益率的固定收益类产品数量均超过 1600 款, 显著超过其他银行兴业银行 2014 年公布的实现了预期收益率的固定收益类产品数量达到 3226 款, 远超其他银行, 再加上该行在收益实现方面表现突出, 因而在全国性商业银行中位列风控能力第 1 位在收益实现方面, 结构性产品的收益实现情况对全国性商业银行的产品收益实现得分影响显著,2014 年有超过一半的全国性商业银行都有数量不等的结构性产品到期, 由于各家银行结构性产品的收益实现情况有好有坏, 使得这些银行的收益实现得分表现出一定差距, 不过由于结构性产品的数量分数权重高于固定收益类产品, 因而从一定程度上抵消了收益实现得分对风控能力总分的负面影响另外, 排名靠后的银行主要由于收益实现方面表现不佳, 尽管这些银行发行产品数量都不低, 但产品整体预期收益率的实现情况不佳拖累其风控能力的总分 2014 年, 区域性商业银行中, 风控能力排名前十的银行依次是江苏银行东莞银行青岛银行北京银行佛山顺德农村商业银行南京银行上海银行上海农村商业银行齐鲁银行和绍兴银行由于区域性商业银行中除了南京银行外, 其余银行都没有在报告期间有结构性产品到期 ( 或没有公布其到期收益率 ), 再加上固定收益类产品几乎都能实现最高预期收益率, 因此绝大部分银行的收益实现得分都接近满分这使得区域性商业银行的风控能力集中体现在实现了到期收益率的固定收益类产品数量上, 江苏银行东莞银行青岛银行北京银行和顺德农商公布了到期收益率的固定收益类产品几乎都实现了预期收益率, 因而表现名列前茅表 3: 风险控制能力排行榜 (2014 年 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称风险控制能力得分 1 兴业银行中国光大银行中信银行中国民生银行中国银行华夏银行中国邮政储蓄银行浙商银行广发银行 13.71

14 10 渤海银行招商银行中国农业银行友利银行恒生银行上海浦东发展银行交通银行中国建设银行新韩银行恒丰银行东亚银行中国工商银行平安银行 4.01 区域性商业银行 : 排名银行名称风险控制能力得分 1 江苏银行东莞银行青岛银行北京银行佛山顺德农村商业银行南京银行上海银行上海农村商业银行齐鲁银行绍兴银行泰安市商业银行宁波银行龙江银行晋商银行锦州银行重庆银行温州银行福建海峡银行广州银行浙江民泰商业银行大连银行汉口银行鄞州银行成都银行富滇银行江苏吴江农村商业银行瑞丰银行 13.30

15 28 江苏邳州农村商业银行北京农村商业银行江门融和农村商业银行余杭农村合作银行德州银行昆仑银行包商银行日照银行珠海华润银行德清农商银行上饶银行西安银行驻马店银行兰州银行德阳银行河北银行杭州银行抚顺银行重庆三峡银行四川省农村信用社联合社新会农商银行沧州银行浙江稠州商业银行杭州联合农村商业银行苏州银行柳州银行浙江泰隆商业银行齐商银行天津银行南充市商业银行广西北部湾银行莱商银行威海市商业银行攀枝花市商业银行成都农村商业银行太仓农村商业银行江苏如皋农村商业银行泉州银行无锡农村商业银行青岛农商银行广东南粤银行哈尔滨银行佛山农村商业银行 10.77

16 71 临商银行平顶山市商业银行南昌银行重庆农村商业银行厦门银行信阳银行海安农村商业银行黄河农村商业银行华融湘江银行九江银行乌海银行桐庐农村合作银行珠海农村商业银行长安银行紫金农商银行张家港农村商业银行郑州银行长沙银行徽商银行赣州银行盛京银行台州银行玉溪市商业银行潍坊银行桂林银行江苏泗阳农村商业银行江苏江都农村商业银行厦门农村商业银行南海农商银行浙江义乌农村商业银行吉林九台农商银行宁夏银行辽阳银行晋江农商银行路桥农村合作银行晋城银行嘉兴银行洛阳银行秦皇岛市商业银行中山农商银行淮海银行如东农村商业银行深圳农村商业银行 4.48

17 114 昆山农村商业银行江苏新沂农村商业银行鄂尔多斯农村商业银行广州农商银行端州农商银行湖北银行华兴银行扬州农村商业银行石嘴山银行天津农商银行 1.76 资料来源 : 普益财富理财产品丰富性 : 工行中信招商居全国性银行前三, 北京西安江苏居区域性银行前三 2014 年, 全国性商业银行中, 理财产品丰富性排名前五的银行依次是中国工商银行中信银行招商银行中国银行和上海浦东发展银行整体来看, 排名靠前的全国性商业银行在丰富性项目下的包括收益类型投资币种投资对象投资期限投资起点共 5 个子项目中的至少 3 个上都有较为突出的表现工商银行在 2014 年位列理财产品丰富性第 1 位, 该行在收益类型投资对象和投资起点类型上都得到了满分, 其余子项得分也靠前, 因此总分排名第 1 位中信银行紧随工商银行之后排名第 2 位, 该行虽然仅在两个子项目上得到满分, 不过该行其余各子项得分都靠前, 因而整体表现优秀位列丰富性总分第 2 位国有银行中, 除了工商银行在丰富性上排名靠前外, 其余银行在 2014 年的排名的分化显著中国银行交通银行和农业银行排名在前 10 位之内, 中国银行在产品投资对象类型得分方面表现不佳 ; 交通银行在产品投资对象类型和投资起点类型上得分偏低 ; 农业银行由于外币理财产品种类较少使其丰富性总分受到拖累 ; 建设银行在收益类型类型投资对象以及投资期限类型三个子项上得分均较低, 因而整体表现不佳 2014 年, 区域性商业银行中, 理财产品丰富性排名前十的银行依次是北京银行西安银行江苏银行泉州银行上海农村商业银行南京银行汉口银行齐鲁银行哈尔滨银行和福建海峡银行整体来看, 区域性商业银行的产品丰富程度仍然显著低于全国性商业银行, 在投资币种类型方面仍然只有北京银行和上海银行发行了外币理财产品 ( 包括美元和澳元理财产品 ), 其余银行均仅发行了人民币理财产品 ; 在投资对象投资期限和投资起点类型方面, 区域性商业银行整体表现也不及全国性商业银行, 而且, 区域性银行内部在各子项的得分上的分化也非常明显表 4: 理财产品丰富性排行榜 (2014 年 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称丰富性得分

18 1 中国工商银行中信银行招商银行中国银行上海浦东发展银行平安银行中国光大银行交通银行中国农业银行中国民生银行中国建设银行华夏银行广发银行渤海银行兴业银行恒生银行恒丰银行浙商银行中国邮政储蓄银行东亚银行友利银行新韩银行 5.30 区域性商业银行 : 排名银行名称丰富性得分 1 北京银行西安银行江苏银行泉州银行上海农村商业银行南京银行汉口银行齐鲁银行哈尔滨银行福建海峡银行龙江银行徽商银行上海银行湖北银行青岛银行东莞银行德阳银行佛山顺德农村商业银行 10.40

19 19 长沙银行珠海华润银行深圳农村商业银行天津银行温州银行广东南粤银行南海农商银行富滇银行浙江稠州商业银行郑州银行长安银行佛山农村商业银行华兴银行包商银行河北银行广州农商银行台州银行昆仑银行广州银行杭州银行晋商银行石嘴山银行厦门银行路桥农村合作银行莱商银行兰州银行苏州银行天津农商银行淮海银行宁波银行潍坊银行江门融和农村商业银行威海市商业银行重庆农村商业银行杭州联合农村商业银行浙江民泰商业银行锦州银行晋城银行上饶银行张家港农村商业银行北京农村商业银行重庆银行桂林银行 8.40

20 59 南昌银行乌海银行华融湘江银行厦门农村商业银行成都农村商业银行日照银行端州农商银行泰安市商业银行沧州银行无锡农村商业银行盛京银行余杭农村合作银行九江银行中山农商银行青岛农商银行绍兴银行江苏邳州农村商业银行广西北部湾银行辽阳银行抚顺银行德清农商银行新会农商银行重庆三峡银行鄂尔多斯农村商业银行赣州银行昆山农村商业银行玉溪市商业银行临商银行大连银行晋江农商银行齐商银行鄞州银行柳州银行南充市商业银行江苏吴江农村商业银行瑞丰银行吉林九台农商银行江苏新沂农村商业银行珠海农村商业银行桐庐农村合作银行成都银行德州银行浙江泰隆商业银行 6.80

21 105 宁夏银行紫金农商银行浙江义乌农村商业银行海安农村商业银行嘉兴银行四川省农村信用社联合社黄河农村商业银行太仓农村商业银行扬州农村商业银行江苏江都农村商业银行信阳银行如东农村商业银行秦皇岛市商业银行洛阳银行驻马店银行平顶山市商业银行江苏泗阳农村商业银行江苏如皋农村商业银行攀枝花市商业银行 5.30 资料来源 : 普益财富信息披露规范性 : 农行中信浙商居全国性银行前三, 南京江苏锦州居区域性银行前三 2014 年, 全国性商业银行中, 信息披露规范性排名前五的银行依次是中国农业银行中信银行浙商银行招商银行和中国民生银行整体来看, 全国性商业银行在信息披露方面的表现仍然不及区域性商业银行, 从排名前 22 位的区域性商业银行与全国性商业银行的比较可以看出, 全国性商业银行在发行到期和运行信息三个子项上的平均得分均低于排名前 22 位的区域性商业银行, 其中发行信息平均得分的差距为 0.86 分, 到期信息平均得分的差距为 1.09 分, 运行信息平均得分的差距为 0.78 分在全国性商业银行中, 农业银行排名首位, 该行除了到期信息披露得分偏低外, 发行和运行信息的披露得分都名列前茅, 因而总分较高其他排名靠前的全国性商业银行在发行和到期信息披露方面尽管都表现尚佳, 但是大部分银行都存在季度内各月公布的产品公告数量与当月运行的产品数量匹配严重失衡的情况, 再加上还有部分银行在发行信息到期信息披露中的 1 项甚至 2 项表现不佳, 因而使得信息披露规范性总分受到严重拖累区域性商业银行中,2014 年信息披露规范性排名前十的银行依次是南京银行江苏银行锦州银行宁波银行上海农村商业银行齐鲁银行青岛银行北京银行珠海华润银行和大连银行 2014 年, 信息披露规范性排名位居前列的区域性商业银行虽然产品发行量和到期量普遍低于全国性商业银行, 但是这些银行不仅在产品发行信息和到期信息的透明度与完备性上

22 表现卓越, 而且在产品运行信息披露上也做到了运行公告与当期运行产品的较好匹配, 因而这些银行的信息披露总分大都超过全国性商业银行从单项得分上来看, 在发行信息披露方面, 平安银行南京银行招商银行工商银行和农业银行排名居前, 这些银行不仅在披露的产品数量方面较为领先, 而且在披露的信息质量上优于其他银行 ; 在到期信息披露方面, 兴业银行中信银行光大银行民生银行和华夏银行排名居前, 这些银行披露的具有到期收益率的产品数量和其在该行整体到期产品中的占比都较其他银行表现更好 ; 在运行信息披露方面, 农业银行东亚银行锦州银行晋城银行和泉州银行排名居前整体来看, 纳入排名的 145 家银行中有超过一半的银行均披露了产品运行信息, 但是仍然有 71 家银行在 2014 年没有对其运行期内的任何产品披露运行公告同时, 我们也注意到部分银行的信息披露在季度间的波动性很大的情况仍然存在, 尤其是部分银行的运行信息披露质量和数量存在时好时坏的情况, 这导致这些银行在该单项上的得分出现显著的季度波动, 这从一个侧面反映出部分银行在理财业务的管理及内部控制上需要进一步加强, 以保持信息披露的持续性和一贯性表 5: 信息披露规范性排行榜 (2014 年 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称发行信息得分到期信息得分运行信息得分信息披露规范性得分 1 中国农业银行中信银行浙商银行招商银行中国民生银行华夏银行兴业银行中国邮政储蓄银行中国光大银行广发银行渤海银行东亚银行友利银行恒生银行中国工商银行交通银行上海浦东发展银行中国建设银行中国银行平安银行新韩银行恒丰银行区域性商业银行 :

23 排名银行名称发行信息得分到期信息得分运行信息得分信息披露规范性得分 1 南京银行江苏银行锦州银行宁波银行上海农村商业银行齐鲁银行青岛银行北京银行珠海华润银行大连银行德阳银行成都农村商业银行日照银行广西北部湾银行黄河农村商业银行佛山顺德农村商业银行包商银行成都银行天津银行杭州银行广州银行南昌银行泉州银行温州银行泰安市商业银行龙江银行重庆银行上饶银行绍兴银行沧州银行新会农商银行鄞州银行江门融和农村商业银行西安银行哈尔滨银行北京农村商业银行莱商银行兰州银行汉口银行浙江稠州商业银行苏州银行广东南粤银行

24 43 南充市商业银行福建海峡银行四川省农村信用社联合社河北银行威海市商业银行浙江泰隆商业银行晋商银行昆仑银行东莞银行临商银行浙江民泰商业银行江苏邳州农村商业银行柳州银行青岛农商银行上海银行徽商银行富滇银行德州银行长安银行平顶山市商业银行华融湘江银行抚顺银行杭州联合农村商业银行德清农商银行如东农村商业银行重庆三峡银行盛京银行重庆农村商业银行太仓农村商业银行余杭农村合作银行潍坊银行无锡农村商业银行南海农商银行张家港农村商业银行驻马店银行厦门银行佛山农村商业银行海安农村商业银行湖北银行江苏吴江农村商业银行江苏江都农村商业银行江苏如皋农村商业银行晋城银行

25 86 齐商银行攀枝花市商业银行珠海农村商业银行华兴银行长沙银行紫金农商银行瑞丰银行信阳银行江苏新沂农村商业银行乌海银行天津农商银行九江银行路桥农村合作银行郑州银行玉溪市商业银行厦门农村商业银行台州银行扬州农村商业银行石嘴山银行赣州银行江苏泗阳农村商业银行洛阳银行桐庐农村合作银行浙江义乌农村商业银行桂林银行鄂尔多斯农村商业银行中山农商银行昆山农村商业银行晋江农商银行吉林九台农商银行淮海银行宁夏银行秦皇岛市商业银行辽阳银行深圳农村商业银行嘉兴银行广州农商银行端州农商银行资料来源 : 普益财富评估问卷测度

26 2014 年度银行理财能力排名的评估问卷测评是基于 2014 年 4 个季度问卷得分情况的平均, 包括动态调查问卷和静态调查问卷两部分, 卷面总分 100 分, 其中动态调查问卷 30 分, 静态调查问卷 70 分表 6: 评估问卷得分 (2014 年度 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称动态问卷得分静态问卷得分评估问卷得分 1 上海浦东发展银行兴业银行中国光大银行华夏银行广发银行中国农业银行中国民生银行交通银行招商银行中信银行恒生银行浙商银行中国工商银行恒丰银行渤海银行中国邮政储蓄银行平安银行中国银行中国建设银行东亚银行新韩银行友利银行区域性商业银行 : 排名银行名称动态问卷得分静态问卷得分评估问卷得分 1 南京银行江苏银行兰州银行珠海华润银行哈尔滨银行北京银行包商银行龙江银行齐鲁银行青岛银行

27 11 晋商银行威海市商业银行长安银行上海农村商业银行泉州银行德阳银行成都农村商业银行广西北部湾银行重庆三峡银行西安银行泰安市商业银行徽商银行杭州银行东莞银行上海银行齐商银行南海农商银行宁波银行浙江稠州商业银行福建海峡银行南充市商业银行瑞丰银行厦门银行深圳农村商业银行重庆银行重庆农村商业银行杭州联合农村商业银行北京农村商业银行浙江民泰商业银行佛山顺德农村商业银行富滇银行锦州银行汉口银行广州银行广东南粤银行天津银行苏州银行温州银行昆山农村商业银行河北银行绍兴银行广州农商银行临商银行

28 43 大连银行江苏吴江农村商业银行华兴银行日照银行南昌银行淮海银行天津农商银行黄河农村商业银行鄞州银行玉溪市商业银行张家港农村商业银行成都银行长沙银行上饶银行乌海银行华融湘江银行中山农商银行青岛农商银行晋城银行浙江义乌农村商业银行浙江泰隆商业银行昆仑银行台州银行郑州银行宁夏银行四川省农村信用社联合社海安农村商业银行盛京银行江苏新沂农村商业银行新会农商银行太仓农村商业银行紫金农商银行江苏邳州农村商业银行江苏泗阳农村商业银行柳州银行桂林银行潍坊银行抚顺银行沧州银行秦皇岛市商业银行莱商银行鄂尔多斯农村商业银行余杭农村合作银行

29 43 嘉兴银行九江银行赣州银行德州银行洛阳银行信阳银行平顶山市商业银行攀枝花市商业银行石嘴山银行无锡农村商业银行江门融和农村商业银行湖北银行驻马店银行吉林九台农商银行德清农商银行扬州农村商业银行佛山农村商业银行路桥农村合作银行珠海农村商业银行江苏江都农村商业银行江苏如皋农村商业银行晋江农商银行辽阳银行桐庐农村合作银行端州农商银行厦门农村商业银行如东农村商业银行资料来源 : 普益财富综合理财能力 : 兴业民生招商居全国性银行前三, 南京江苏北京居区域性银行前三 2014 年, 全国性商业银行中, 理财能力综合排名前五的银行依次是兴业银行中国民生银行招商银行中国光大银行和华夏银行本年度分类指标测度中, 兴业银行的发行能力收益能力以及风险控制能力这 3 个单项能力排名均位居前五强, 同时该行评估问卷得分也获得第 2 位的好名次, 促使该行获得综合理财能力排行榜第一名民生银行位居理财能力综合排名第二, 主要得益于该行收益能力风险控制能力和信息披露规范性表现较好, 这三个单项排名均在前列招商银行在本季度综合理财能力排名中获得第三名, 该行的发行能力理财产品丰富性以及信息披露规范性得分均在全国性银行的前五强之中

30 全国性银行综合排名前十强依然是股份制商业银行占据绝大多数, 其中有 8 家为股份制商业银行,2 家为国有银行国有银行得益于网点数量庞大, 通常理财产品发行规模与其它类型银行相比占据绝对优势, 但是其在产品收益定价水平产品种类丰富程度以及信息披露规范性等方面的表现普遍不及股份制商业银行甚至部分大型城商行, 因此综合理财能力排名中股份制商业银行普遍表现较好 2014 年, 区域性商业银行中, 理财能力综合排名前十的银行依次是南京银行江苏银行北京银行上海农村商业银行青岛银行齐鲁银行珠海华润银行包商银行龙江银行和哈尔滨银行南京银行在除理财产品丰富性外的 5 个单项排名上均能保持前五位置, 特别是发行能力信息披露规范性以及评估问卷得分均获得第一名, 使得该行能够位居区域性银行综合理财能力排名榜首江苏银行位居综合排名第二, 主要得益于该行各个单项排名均能保持前五位置北京银行的理财产品丰富性均位居区域性银行第一, 发行能力为第 2 位, 风险控制能力为第 3 位, 促使该行获得综合理财能力排名第三区域性商业银行理财能力综合排名靠后的银行中, 农商行农信社等农村金融机构的占比要高于城商行, 可见整体上城商行的综合理财实力要强于农村金融机构城商行通常在发行数量及发行规模上要高于农村金融机构, 同时在资产配置方面能够获得更高收益的投资, 此外对于产品的发行运行到期等各个阶段的信息披露也更为规范, 因此城商行的发行能力收益能力信息披露规范性普遍强于农村金融机构表 7: 银行理财能力综合排行榜 (2014 年 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称理财产信息披发行能收益能风险控评估问综合得品丰富露规范力得分力得分制得分卷得分分性得分性得分 1 兴业银行中国民生银行招商银行中国光大银行华夏银行中国农业银行中信银行广发银行上海浦东发展银行交通银行中国银行渤海银行浙商银行中国邮政储蓄银行中国工商银行中国建设银行平安银行恒生银行

31 19 友利银行恒丰银行东亚银行新韩银行区域性商业银行 : 排名银行名称理财产信息披发行能收益能风险控评估问综合得品丰富露规范力得分力得分制得分卷得分分性得分性得分 1 南京银行江苏银行北京银行上海农村商业银行青岛银行齐鲁银行珠海华润银行包商银行龙江银行哈尔滨银行东莞银行兰州银行德阳银行宁波银行佛山顺德农村商业银行泉州银行晋商银行西安银行杭州银行上海银行锦州银行浙江稠州商业银行广西北部湾银行福建海峡银行汉口银行温州银行成都农村商业银行重庆银行泰安市商业银行威海市商业银行广州银行天津银行北京农村商业银行大连银行

32 35 苏州银行长安银行绍兴银行徽商银行河北银行日照银行富滇银行成都银行广东南粤银行浙江民泰商业银行南昌银行上饶银行江门融和农村商业银行鄞州银行南充市商业银行昆仑银行重庆三峡银行厦门银行杭州联合农村商业银行莱商银行新会农商银行南海农商银行瑞丰银行重庆农村商业银行临商银行青岛农商银行黄河农村商业银行浙江泰隆商业银行江苏邳州农村商业银行德州银行江苏吴江农村商业银行沧州银行华融湘江银行长沙银行齐商银行张家港农村商业银行余杭农村合作银行乌海银行柳州银行四川省农村信用社联合社佛山农村商业银行抚顺银行潍坊银行

33 78 无锡农村商业银行德清农商银行太仓农村商业银行郑州银行盛京银行九江银行平顶山市商业银行台州银行湖北银行玉溪市商业银行驻马店银行紫金农商银行海安农村商业银行厦门农村商业银行信阳银行赣州银行华兴银行晋城银行珠海农村商业银行深圳农村商业银行攀枝花市商业银行桐庐农村合作银行天津农商银行桂林银行江苏如皋农村商业银行淮海银行昆山农村商业银行江苏江都农村商业银行浙江义乌农村商业银行广州农商银行辽阳银行路桥农村合作银行如东农村商业银行中山农商银行晋江农商银行吉林九台农商银行石嘴山银行端州农商银行江苏新沂农村商业银行鄂尔多斯农村商业银行宁夏银行江苏泗阳农村商业银行洛阳银行

34 121 嘉兴银行秦皇岛市商业银行扬州农村商业银行资料来源 : 普益财富

毕马威2017年中国银行业调查报告——盈利能力指标排名

毕马威2017年中国银行业调查报告——盈利能力指标排名毕马威 2017 年中国银行业调查报告盈利能力指标排名净利润总额增速 2016 年, 城市商业银行净利润总额增长速度优势显著, 全年净利润总额增速达 13.76%, 国有大型商业银行股份制商业银行和农村商业银行净利润总额增幅相对较低, 而外资法人银行净利润总额则减少 6.88% 2016 年各类银行净利润总额增速注 : 以上数据根据各类银行净利润加总金额计算 2017 毕马威华振会计师事务所