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矿应
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1 普益标准银行理财能力排名报告 (2016 年 2 季度 ) 发布机构 : 普益标准研究支持 : 西南财经大学信托与理财研究所 1

2 摘要 : 研究员 : 魏骥遥林富美联系电话 :(028) 发布时间 :2016 年 7 月 25 日发布机构 : 普益标准办公地址 : 四川省成都市青羊区二环路西二段 19 号仁和春天 A 座研究支持 : 西南财经大学信托与理财研究所办公地址 : 中国成都西南财经大学 2016 年 2 季度, 银行理财能力综合排名和单项排名结果如下 : 理财能力综合排名前五的全国性银行依次是兴业银行中信银行中国工商银行中国民生银行和中国光大银行 ; 城市商业银行中, 理财能力综合排名前五的银行依次是江苏银行南京银行北京银行宁波银行和东莞银行 ; 农村金融机构排名前五的银行分别为广州农村商业银行广东顺德农村商业银行厦门农村商业银行青岛农村商业银行和瑞丰银行银行理财发行能力排名前五的全国性银行依次为中国工商银行招商银行交通银行农业银行和浦发银行 ; 发行能力排名前五的城市商业银行依次为江苏银行北京银行南京银行上海银行和宁波银行 ; 发行能力排名前五的农村金融机构依次为广州农村商业银行江南农村商业银行东莞农村商业银行厦门农村商业银行和广东顺德农村商业银行银行理财收益能力排名前五的全国性银行依次为招商银行广发银行兴业银行中信银行和渤海银行 ; 收益能力排名前五的城市商业银行依次为南京银行江苏银行东莞银行广东华兴银行和北京银行 ; 收益能力排名前五的农村金融机构依次为广东顺德农村商业银行厦门农村商业银行青岛农商银行泉州农村商业银行和福建晋江农村商业银行风险控制能力排名前五的全国性银行依次为中国工商银行中国光大银行中国邮政储蓄银行华夏银行和兴业银行 ; 风险控制能力排名前五的城市商业银行依次为是江苏银行南京银行青岛银行包商银行和东莞银行 ; 风险控制能力排名前五的农村金融机构依次为广州农村商业银行广东顺德农村商业银行青岛农商银行厦门农村商业银行和瑞丰银行理财产品丰富性排名前五的全国性银行依次为中信银行兴业银行中国光大银行中国银行和平安银行 ; 理财产品丰富性排名前五的城市商业银行依次为南京银行北京银行江苏银行杭州银行和青岛银行 ; 理财产品丰富性排名前五的农村金融机构依次为广州农村商业银行上海农村商业银行广东顺德农村商业银行青岛农商银行和厦门农村商业银行信息披露规范性排名前五的全国性银行依次为中国民生银行华夏银行渤海银行兴业银行和上海浦东发展银行 ; 信息披露规范性排名前五的城市商业银行依次为南京银行江苏银行宁波银行河北银行和北京银行 ; 信息披露规范性排名前五的农村金融机构依次为广州农村商业银行上海农村商业银行广东顺德农村商业银行鄞州银行和成都农村商业银行

3 银行理财能力排名报告 (2016 年 2 季度 ) 本季度排名体系采用自 2016 年 1 季度开始启用的普益标准银行理财能力排名体系 4.0 版, 该版本是普益标准根据业界的建议和对多家机构的调研结果, 对 3.1 版做出了较大的调整和升级, 以求在银行理财市场市场激烈变化的形势下, 更好地反映当前市场的客观情况 4.0 版主要调整内容包括提高发行能力收益能力的得分权重, 并区分个人机构和同业产品, 以存续规模替代原来的产品数量对各项指标做系数调整, 并根据各类型产品的市场存续规模占比确定权重 ; 另外,4.0 版还对区域银行进行进一步细分, 最终采用全国性银行城市商业银行和农村金融机构三种口径分别进行排名此次银行理财能力排名以 2016 年 2 季度为观察期我们对观察期内各家银行的理财产品进行统计与评价, 同时辅以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发投资管理产品销售信息披露等方面进行考察与分析本次排名对象为所有在本季度发行过产品的内资银行或本季度未发行产品但有产品存续或到期的内资银行, 共计 359 家 ; 其中包括全国性商业银行 18 家 ( 国有银行 6 家股份制商业银行 12 家 ), 城市商业银行 115 家, 农村金融机构 226 家本季度收益能力排名囊括了所有预期收益型产品 ( 包括封闭式半开放式和全开放式产品 ) 和净值型产品我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷其中, 动态问卷的反馈信息中涵盖了各家银行的产品发行总量, 再结合前两个渠道的数据, 我们对 2016 年 2 季度银行理财产品存续规模总量进行了估计 359 家商业银行 ( 不包括外资银行 ) 季末存续共计款理财产品, 存续规模估计为万亿元, 本季度日均在售产品数量为 1972 款从发行主体类型来看,2016 年 2 季度, 全国性银行和城商银行存续理财产品总数较为接近, 但规模差距较大其中, 全国性银行 ( 包括国有银行和股份制银行 ) 存续数量为款, 存续规模为万亿元, 占比为 81.75%; 城市商业银行的产品存续数量为款, 存续规模为 3.43 万亿元, 占比为 14.13% 农村金融机构 ( 包括农商行农信社农合行 ) 的产品存续数量为 8712 款, 存续规模为 1.00 万亿元, 占比为 4.13% 从认购对象来看,2016 年 2 季度个人理财产品存续款, 存续规模为万亿元, 占比为 56.39%; 本季度机构理财产品存续款, 存续规模为 6.33 万亿元, 占比为 26.07%; 本季度同业理财产品存续 1888 款, 存续规模为 4.26 万亿元, 占比为 17.54% 2016 年 2 季度, 在连续多个季度的降息或降准之后, 本季度成为 15 年来首个央行没有通过货币政策进行流动性调控的季度受此影响, 我国 M2 保持了下跌的趋势, 再次回到 12% 的调控值以下制造业 PMI 持续走低, 而服务业 PMI 则逐渐走强, 实体经济结构性调整的趋势仍然非常明显英国脱欧成功成为二季度资本市场上最大的黑天鹅事件, 资金避险情绪浓

4 厚在以上多种因素的综合影响下, 金融市场流动性逐渐呈现偏紧的趋势, 并最终反映到各类资管产品的收益率上同时, 年中效应也推波助澜, 共同促使银行理财产品收益率在 6 月份迎来难得的月线级别的上涨产品端收益上涨的同时, 资产端给与银行的压力也在同步增大各类风险事件爆发的频率仍在不断增加, 持续一年的资产荒并未得到有效的缓解在此背景下, 各家银行资管部门的资产管理能力面临着前所未有的严峻考验, 而各家机构理财业务存续规模的增长情况也在二季度出现了分化部分银行理财业务存续余额仍然延续了较高的增长速度, 而部分银行则出现了停滞中国工商银行成为首家理财存续规模突破 3 万亿的商业银行, 在市场占有率方面仍然保持着绝对领先的优势, 招商银行民生银行则成为大型银行中理财存续规模高速率增长的翘楚控制系统性风险成为二季度监管层需要考虑的主要因素 4 月 27 日, 由中国人民银行和银监会共同发布关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知, 整顿票据业务 ; 4 月 28 日, 银监会下发关于规范银行业金融机构信贷资产收益权转让业务的通知 ( 银监办发 [2016]82 号 ), 就交易结构不规范不透明会计处理和资本拨备计提不审慎等问题, 提出相应具体要求此外, 根据基金业协会要求,5 月 1 日之后对于提交材料不合格私募基金管理人资格备案满一年但无产品进行备案的私募基金管理人进行清理以上监管文件的发布, 标志着我国金融监管的监管风格从促发展向控风险转变, 而重实质轻形式严控杠杆成为监管的核心思想市场流动性趋紧资产端风险持续扩散, 还有监管风格的转变, 对于银行理财行业都提出了更高的要求如何应对这一挑战, 将是未来银行理财行业将面临的主要难题我们认为, 2016 年下半年可能将成为银行理财行业发展的分水岭, 过去整个行业普遍高速增长的格局可能将发生根本性的改变, 转而经历行业发展由成长期进入成熟期的阵痛综合理财能力 : 兴业银行中信银行中国工商银行居全国性银行前三 ; 江苏银行南京银行北京银行居城市商业银行前三 ; 广州农村商业银行广东顺德农村商业银行厦门农村商业银行居农村金融机构前三 2016 年 2 季度, 全国性商业银行中, 理财能力综合排名前五的银行依次是兴业银行中信银行中国工商银行中国民生银行和中国光大银行 2016 年 2 季度分类指标测度中, 兴业银行在各项评测指标中的均名列前茅, 综合实力优异 ; 中信银行位居综合理财能力排名第二, 该行在产品丰富性上位列第一, 其它各维度也有上佳表现 ; 中国工商银行在本季度综合理财能力排名中获得第三名, 得益于该行作为理财存续规模最大的银行始终保持稳定而有预见性的发展势头, 在评价的各个维度均有表现优异, 其中发行能力更是展现了明显优势全国性银行综合排名前十强依然是股份制商业银行占据绝大多数席位, 其中有八家为股份制商业银行, 两家为国有银行随着互联网业务的高速发展, 国有大行物理网点多的优势正逐渐消弱, 特别是对于银行理财这一仍处于高速发展期的业务, 因此股份制银行整体表现更为优异也属情理之中同时全国性银行整体表现优异, 使得排名竞争极为激烈, 各项指标稍有波动则会影响排名 2016 年 2 季度, 城市商业银行中, 理财能力综合排名前十的银行依次是江苏银行南京银行北京银行宁波银行东莞银行锦州银行河北银行包商银行青岛银行和泉

5 州银行城市商业银行理财能力综合得分两极分化较为严重, 排名靠前的银行在各维度均表现出媲美优秀全国性银行的实力, 其中江苏银行与南京银行在各维度均表现稳定且优异, 同时总得分大幅领先其它城商行 ; 而排名靠后的银行在各维度上多有不尽如人意之处, 提升空间较大江苏银行在发行能力与风险控制能力上位居城市商业银行第一名, 且其余各维度表现也处于前三行列中, 使得该行能够夺得城市商业银行综合理财能力排名榜首南京银行位居城市商业银行理财能力综合排名第二, 该行各维度评分在城市商业银行中均较高, 整体表现与江苏银行相差不大, 且本季度中获得了收益能力产品丰富性及信息披露规范性三项第一北京银行位居区域性银行理财能力综合排名第三, 主要得益于该行较大的理财存续规模较高收益水平以及丰富的产品线同时值得一提的是宁波银行本季度也展现出极强的综合实力, 整体排名位居城商行第四位, 各项指标均处于行业前列 2016 年 2 季度, 农村金融机构中, 理财能力综合排名前十的银行分别是广州农村商业银行广东顺德农村商业银行厦门农村商业银行青岛农村商业银行瑞丰银行东莞农村商业银行南海农村商业银行新疆天山农村商业银行泉州农村商业银行及珠海农村商业银行从整体表现来看, 农村金融机构与大型城市商业银行银行相比, 在各个维度均有一定的差距, 但与小型城商行整体表现差距不大排名前列的农村金融机构整体表现为发行能力与产品丰富性相对较弱, 而收益风控与信批均能维持在相对较高的水平广州农村商业银行在发行能力风险控制能力产品丰富性及信息披露规范性四个维度的表现上均位居农村金融机构首位, 使之荣登农村金融机构第一同样属于广东省的广东顺德农村商业银行, 在各个维度也保持了较高的排名, 但由于个子项仍有一定的进步空间, 因此综合得分较广州农村商业银行有较大差距需要注意的是, 农村金融机构在创新型产品的发展上相对较慢, 因此相关得分上较城商行及全国性银行有一定的差距不过可以预计, 农村金融机构整体发展水平较快, 对于创新型产品的重视程度也会越来越高表 1: 银行理财能力综合排行榜 (2016 年 2 季度 ) 全国性商业银行 : 发行收益风险理财产信息披评估综合综合银行全称能力能力控制品丰富露规范问卷排名得分得分得分得分性得分性得分得分 1 兴业银行中信银行中国工商银行中国民生银行中国光大银行上海浦东发展银行招商银行华夏银行

6 9 交通银行渤海银行广发银行中国邮政储蓄银行中国银行浙商银行中国建设银行中国农业银行平安银行恒丰银行资料来源 : 普益标准城市商业银行 : 发行收益风险理财产信息披评估综合综合得银行名称能力能力控制品丰富露规范问卷排名分得分得分得分性得分性得分得分 1 江苏银行南京银行北京银行宁波银行东莞银行锦州银行河北银行包商银行青岛银行泉州银行长沙银行齐鲁银行江西银行广东华兴银行福建海峡银行哈尔滨银行珠海华润银行上海银行内蒙古银行晋商银行苏州银行九江银行

7 23 浙江稠州商业银行长安银行石嘴山银行兰州银行天津银行晋城银行莱商银行威海市商业银行西安银行汉口银行郑州银行吉林银行徽商银行杭州银行张家口银行昆仑银行日照银行泰安银行平顶山银行乌鲁木齐市商业银行富滇银行龙江银行潍坊银行厦门银行成都银行朝阳银行宁夏银行德阳银行广州银行沧州银行焦作中旅银行盛京银行广东南粤银行上饶银行广西北部湾银行南充市商业银行营口银行重庆银行华融湘江银行遂宁市商业银行

8 63 枣庄银行重庆三峡银行贵州银行宁波通商银行营口沿海银行甘肃银行德州银行唐山银行廊坊银行晋中银行临商银行抚顺银行辽阳银行东营银行洛阳银行浙江泰隆商业银行邢台银行铁岭银行秦皇岛银行宜宾市商业银行济宁银行鞍山银行绍兴银行中原银行厦门国际银行台州银行柳州银行齐商银行长治银行温州银行桂林银行贵阳银行葫芦岛银行浙江民泰商业银行鄂尔多斯商业银行宁波东海银行金华银行大连银行攀枝花市商业银行衡水银行

9 103 烟台银行云南红塔银行赣州银行湖北银行嘉兴银行乌海银行湖州银行青海银行丹东银行阜新银行乐山市商业银行绵阳市商业银行曲靖市商业银行资料来源 : 普益标准农村金融机构 : 发行收益风险理财产信息披评估综合综合得银行名称能力能力控制品丰富露规范问卷排名分得分得分得分性得分性得分得分 1 广州农村商业银行广东顺德农村商业银行厦门农村商业银行青岛农商银行瑞丰银行东莞农村商业银行南海农商银行新疆天山农村商业银行泉州农村商业银行珠海农村商业银行常熟农村商业银行福建晋江农村商业银行上海农村商业银行山西河津农村商业银行江南农村商业银行山东张店农村商业银行山西泽州农村商业银行贵州花溪农村商业银行张家港农村商业银行

10 20 江苏紫金农村商业银行成都农村商业银行鄞州银行北京农村商业银行重庆农村商业银行杭州联合农村商业银行浙江义乌农村商业银行江苏宜兴农村商业银行江门融和农村商业银行淮海银行南安农村商业银行佛山农村商业银行山西尧都农村商业银行潍坊农村商业银行宁波余姚农村商业银行江苏吴江农村商业银行太仓农商江门新会农村商业银行江苏海安农村商业银行黄河农村商业银行中山农商银行瑞安农村商业银行吉林九台农村商业银行福建石狮农村商业银行江苏昆山农村商业银行慈溪农村商业银行延边农村商业银行浙江温岭农村合作银行江苏邳州农村商业银行山西平遥农商银行鹿城农村商业银行大连农村商业银行余杭农村商业银行天津滨海农村商业银行攀枝花农村商业银行路桥农村合作银行建德市农村信用合作联社富阳农村商业银行合肥科技农村商业银行广东博罗农村商业银行

11 59 天津农村商业银行连江县农村信用合作联社浙江德清农村商业银行龙湾农村商业银行新疆昌吉农村商业银行浙江临海农村商业银行江苏南通农村商业银行福建福州农村商业银行浙江海宁农村商业银行浙江萧山农村商业银行浙江嘉善农村商业银行永康农村商业银行浙江诸暨农村商业银行青海西宁农村商业银行江苏如东农村商业银行山东寿光农村商业银行肇庆端州农村商业银行黄山太平农村商业银行永春县农村信用合作联社浙江玉环农村合作银行江苏睢宁农村商业银行山西长治黎都农村商业银行山西灵石农村商业银行云南红塔农村合作银行江苏铜山县农村信用合作联社安溪县农村信用合作联社山东圣泰农村合作银行福建漳州农村商业银行无锡农村商业银行乐清农商银行江苏江都农村商业银行江苏盱眙农村商业银行长治潞州农村商业银行江苏新沂农村商业银行长春发展农村商业银行大兴安岭农村商业银行淳安县农村信用合作联社山西运城农村商业银行浙江台州椒江农村合作银行

12 99 宁波市市区农村信用合作联社江阴农村商业银行长春农商银行武汉农村商业银行浙江南浔农村商业银行郑州市市郊农村信用合作联社贵阳农村商业银行江苏大丰农村商业银行阳泉市郊区农村信用合作联社江苏仪征农村商业银行山西壶关农村商业银行唐山农村商业银行浙江平湖农村商业银行河北正定农村商业银行宁波镇海农村商业银行山西长子农村商业银行江苏镇江农村商业银行太谷县农村信用合作联社吉林环城农村商业银行江苏宝应农村商业银行山西潞城农村商业银行内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行山东齐河农村商业银行九江农村商业银行江苏盐城黄海农村商业银行聊城农村商业银行浙江兰溪农村合作银行山东威海农村商业银行江苏建湖农村商业银行济南农村商业银行广东清远农村商业银行江苏兴化农村商业银行亳州药都农村商业银行山西侯马农村商业银行江苏洪泽农村商业银行江苏泗阳农村商业银行

13 135 稷山县农村信用合作联社浙江台州黄岩农村合作银行浙江温州瓯海农村商业银行磐安县农村信用合作联社山西寿阳农村商业银行内蒙古伊金霍洛农村商业银行天台农村商业银行山东青州农村商业银行东阳农村商业银行肇庆市鼎湖区农村信用合作联社浙江禾城农村商业银行沧州融信农村商业银行临安市农村信用合作联社山西介休农村商业银行浙江新昌农村商业银行新余农村商业银行包头农村商业银行山东莱州农村商业银行宁波市北仑区农村信用合作联社山西乡宁农村商业银行山东高密农村商业银行山东龙口农村商业银行广东惠东农村商业银行绍兴恒信合作银行通化农村商业银行江苏射阳农村商业银行江苏民丰农村商业银行广东高要农村商业银行海口农村商业银行平阳农村商业银行四川仪陇农村商业银行山东昌邑农村商业银行湖北三峡农村商业银行广东四会农村商业银行山西榆次农村商业银行江苏泗洪农村商业银行山东禹城农村商业银行

14 172 山西盂县农村商业银行南昌农村商业银行山东邹平农村商业银行昆明官渡农村合作银行浙江金华成泰农村商业银行长兴农村商业银行山东宁阳农村商业银行安徽马鞍山农村商业银行淮南通商农村商业银行河北邢台农村商业银行龙游县农村信用合作联社黄石农村商业银行长乐农村商业银行山东临淄农村商业银行江苏姜堰农村商业银行山东曹县农村商业银行浙江青田农村商业银行松阳县农村信用合作联社龙泉市农村信用合作联社海盐县农村信用合作联社浙江上虞农村商业银行衢州市衢江农村信用合作联社江苏泰州农村商业银行襄垣农村商业银行浙江桐庐农村商业银行山西五台农村商业银行江苏靖江农村商业银行山东垦利农村商业银行浦江县农村信用合作联社湖州吴兴农村合作银行江苏滨海农村商业银行萍乡农村商业银行甘肃榆中农村合作银行浙江舟山定海海洋农村商业银行湖北荆州农村商业银行德化县农村信用合作联社山东博兴农村商业银行嵊泗县农村信用合作联社

15 210 文成县农村信用合作联社浙江安吉农村商业银行泰顺县农村信用合作联社洞头县农村信用合作联社安徽休宁农村商业银行景宁畲族自治县农村信用合作联社浙江武义农村商业银行平定县农村信用合作联社武威农村商业银行山东利津农村商业银行开化县农村信用合作联社岱山县农村信用合作联社江苏响水农村商业银行宁波奉化农村商业银行象山县农村信用合作联社湖北随州农村商业银行浙江衢州柯城农村商业银行分类指标测度发行能力 : 中国工商银行招商银行交通银行居全国性银行前三 ; 江苏银行北京银行南京银行居城市商业银行前三 ; 广州农村商业银行江南农村商业银行东莞农村商业银行居农村金融机构前三全国性商业银行中,2016 年 2 季度银行理财产品发行能力排名前五的银行依次是中国工商银行招商银行交通银行农业银行和浦发银行根据普益标准数据统计显示,2016 年 2 季度末全国性商业银行存续的银行理财产品共计款, 存续规模估测约为万亿元国有银行与股份银行存续余额差距较小, 分别为 9.38 万亿万亿, 但股份制银行存续产品数量大于国有银行, 分别为款及 5309 款在发行能力排名中主要考虑了个人同业机构三方面的存续规模存续规模增长率和个人产品日均在售产品数量, 其中存续规模分数所占权重相对较大, 因此存续规模最大的工商银行在发行能力排名中位居第一, 招商银行和交通银行虽然在规模上不具明显优势, 但其在日均在售产品数量和存续规模增长率方面较有优势, 最终分列第二三名城市商业银行中, 银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是江苏银行北京银行南京银行上海银行宁波银行哈尔滨银行包商银行锦州银行天津银行徽商银行根据普益标准数据统计显示,2016 年 2 季度末城市商业银行存续的银行理财产品共计款, 存续规模估测约为 3.43 万亿元在发行能力排名中主要考虑了个人机构同

16 业三类产品的存续规模存续规模增长率和个人产品日均在售产品数量江苏银行在城商行中江苏银行在个人和机构的三个子指标中具有明显优势, 且其同业且其同业理财存续规模表现尤其亮眼, 故此次在发行能力排名中蝉联第一 ; 而北京银行个人存续规模和机构存续规模均第一, 且其规模增长较快, 同时日均在售产品数量较多, 各方面表现较优异, 故在城商行中排在第二位, 南京银行个人存续规模第二, 且日均在售第一, 其余各子项评分均名列前茅, 故排在第三位农村金融机构中, 银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是广州农村商业银行江南农村商业银行东莞农村商业银行厦门农村商业银行广东顺德农村商业银行上海农村商业银行瑞丰银行北京农村商业银行青岛农商银行和新疆天山农村商业银行根据普益标准数据统计显示,2016 年 2 季度农村金融机构存续的银行理财产品共计 8712 款, 存续规模估测约为 1.00 万亿元广州农商银行在个人机构和同业的存续规模都位居农村金融机构前三, 同时, 其同业规模相对较高, 且增长较快, 故发行能力第一 ; 江南农商个人存续规模第一, 其机构存续规模第二, 且日均在售数量和存续规模增长率均表现较好, 故跻身农村金融机构发行能力第二 ; 东莞农商的发行能力各单项得分表现较出色且均衡, 故排名第三表 2: 发行能力排行榜 (2016 年 2 季度 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称个人得分机构得分同业得分发行能力总得分 1 中国工商银行招商银行交通银行中国农业银行上海浦东发展银行中国光大银行中国银行中国建设银行平安银行中信银行兴业银行中国民生银行广发银行华夏银行中国邮政储蓄银行渤海银行浙商银行恒丰银行资料来源 : 普益标准

17 城市商业银行 : 排名银行名称个人得分机构得分同业得分发行能力总得分 1 江苏银行北京银行南京银行上海银行宁波银行哈尔滨银行包商银行锦州银行天津银行徽商银行杭州银行苏州银行河北银行东莞银行汉口银行浙江稠州商业银行江西银行青岛银行珠海华润银行长沙银行郑州银行富滇银行厦门银行洛阳银行盛京银行广东南粤银行广州银行石嘴山银行长安银行齐鲁银行广东华兴银行温州银行营口银行昆仑银行莱商银行晋商银行九江银行

18 38 龙江银行福建海峡银行泉州银行西安银行内蒙古银行德阳银行乌鲁木齐市商业银行成都银行广西北部湾银行南充市商业银行日照银行吉林银行晋城银行中原银行焦作中旅银行威海市商业银行贵阳银行宁夏银行厦门国际银行兰州银行泰安银行朝阳银行张家口银行潍坊银行重庆银行唐山银行桂林银行金华银行嘉兴银行鄂尔多斯商业银行甘肃银行廊坊银行华融湘江银行德州银行大连银行重庆三峡银行浙江民泰商业银行辽阳银行晋中银行平顶山银行齐商银行

19 79 绍兴银行湖北银行赣州银行济宁银行乌海银行抚顺银行东营银行枣庄银行贵州银行云南红塔银行宁波通商银行临商银行阜新银行青海银行邢台银行丹东银行台州银行上饶银行铁岭银行沧州银行乐山市商业银行浙江泰隆商业银行烟台银行宜宾市商业银行宁波东海银行长治银行柳州银行绵阳市商业银行秦皇岛银行葫芦岛银行营口沿海银行鞍山银行遂宁市商业银行攀枝花市商业银行衡水银行湖州银行曲靖市商业银行资料来源 : 普益标准农村金融机构 :

20 排名银行名称个人得分机构得分同业得分发行能力得分 1 广州农村商业银行江南农村商业银行东莞农村商业银行厦门农村商业银行广东顺德农村商业银行上海农村商业银行瑞丰银行北京农村商业银行青岛农商银行新疆天山农村商业银行张家港农村商业银行常熟农村商业银行南海农商银行成都农村商业银行重庆农村商业银行福建晋江农村商业银行无锡农村商业银行江苏紫金农村商业银行江苏宜兴农村商业银行鄞州银行杭州联合农村商业银行福建福州农村商业银行大兴安岭农村商业银行吉林九台农村商业银行天津农村商业银行山西河津农村商业银行江苏南通农村商业银行泉州农村商业银行珠海农村商业银行浙江萧山农村商业银行长治潞州农村商业银行佛山农村商业银行淮海银行山东张店农村商业银行南安农村商业银行天津滨海农村商业银行中山农商银行江苏昆山农村商业银行江门融和农村商业银行鹿城农村商业银行

21 41 乐清农商银行江苏镇江农村商业银行江苏宝应农村商业银行潍坊农村商业银行郑州市市郊农村信用合作联社江阴农村商业银行长春发展农村商业银行江苏海安农村商业银行宁波市市区农村信用合作联社江苏吴江农村商业银行江门新会农村商业银行合肥科技农村商业银行肇庆端州农村商业银行武汉农村商业银行慈溪农村商业银行黄河农村商业银行山西尧都农村商业银行吉林环城农村商业银行河北正定农村商业银行长春农商银行青海西宁农村商业银行山西壶关农村商业银行山西运城农村商业银行路桥农村合作银行江苏建湖农村商业银行太仓农商阳泉市郊区农村信用合作联社宁波镇海农村商业银行唐山农村商业银行九江农村商业银行江苏如东农村商业银行山东齐河农村商业银行浙江南浔农村商业银行延边农村商业银行大连农村商业银行内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行山西潞城农村商业银行山东圣泰农村合作银行浙江义乌农村商业银行江苏盐城黄海农村商业银行宁波余姚农村商业银行

22 82 太谷县农村信用合作联社攀枝花农村商业银行浙江兰溪农村合作银行山西长子农村商业银行广东清远农村商业银行山西平遥农商银行山东威海农村商业银行山东青州农村商业银行通化农村商业银行江苏大丰农村商业银行济南农村商业银行磐安县农村信用合作联社山西长治黎都农村商业银行浙江新昌农村商业银行龙湾农村商业银行福建漳州农村商业银行余杭农村商业银行连江县农村信用合作联社山西介休农村商业银行湖北三峡农村商业银行新余农村商业银行广东博罗农村商业银行肇庆市鼎湖区农村信用合作联社江苏仪征农村商业银行亳州药都农村商业银行江苏射阳农村商业银行浙江诸暨农村商业银行山东龙口农村商业银行江苏新沂农村商业银行贵州花溪农村商业银行聊城农村商业银行浙江温岭农村合作银行江苏洪泽农村商业银行浙江温州瓯海农村商业银行浙江德清农村商业银行山西泽州农村商业银行山东莱州农村商业银行江苏兴化农村商业银行新疆昌吉农村商业银行内蒙古伊金霍洛农村商业银行江苏江都农村商业银行

23 123 福建石狮农村商业银行淳安县农村信用合作联社山东高密农村商业银行山西寿阳农村商业银行广东惠东农村商业银行宁波市北仑区农村信用合作联社瑞安农村商业银行永康农村商业银行海口农村商业银行江苏邳州农村商业银行山西侯马农村商业银行稷山县农村信用合作联社沧州融信农村商业银行江苏民丰农村商业银行河北邢台农村商业银行山东邹平农村商业银行江苏泗洪农村商业银行江苏铜山县农村信用合作联社平阳农村商业银行包头农村商业银行富阳农村商业银行建德市农村信用合作联社淮南通商农村商业银行山东昌邑农村商业银行江苏泗阳农村商业银行山西乡宁农村商业银行浙江平湖农村商业银行浙江桐庐农村商业银行黄山太平农村商业银行贵阳农村商业银行临安市农村信用合作联社浙江玉环农村合作银行东阳农村商业银行四川仪陇农村商业银行广东高要农村商业银行山西榆次农村商业银行永春县农村信用合作联社广东四会农村商业银行龙游县农村信用合作联社浙江嘉善农村商业银行山西盂县农村商业银行

24 164 浙江台州椒江农村合作银行山东垦利农村商业银行浙江青田农村商业银行江苏睢宁农村商业银行浙江上虞农村商业银行山东博兴农村商业银行龙泉市农村信用合作联社浙江临海农村商业银行山东禹城农村商业银行江苏泰州农村商业银行长兴农村商业银行山东临淄农村商业银行江苏盱眙农村商业银行衢州市衢江农村信用合作联社山东寿光农村商业银行浙江海宁农村商业银行浦江县农村信用合作联社绍兴恒信合作银行黄石农村商业银行山东宁阳农村商业银行浙江金华成泰农村商业银行湖州吴兴农村合作银行安徽马鞍山农村商业银行萍乡农村商业银行南昌农村商业银行山东曹县农村商业银行江苏姜堰农村商业银行嵊泗县农村信用合作联社江苏滨海农村商业银行山西灵石农村商业银行山西五台农村商业银行海盐县农村信用合作联社江苏响水农村商业银行江苏靖江农村商业银行浙江武义农村商业银行襄垣农村商业银行松阳县农村信用合作联社昆明官渡农村合作银行浙江安吉农村商业银行安徽休宁农村商业银行文成县农村信用合作联社

25 205 浙江禾城农村商业银行安溪县农村信用合作联社泰顺县农村信用合作联社长乐农村商业银行浙江舟山定海海洋农村商业银行甘肃榆中农村合作银行湖北荆州农村商业银行浙江台州黄岩农村合作银行岱山县农村信用合作联社天台农村商业银行德化县农村信用合作联社开化县农村信用合作联社云南红塔农村合作银行洞头县农村信用合作联社武威农村商业银行景宁畲族自治县农村信用合作联社宁波奉化农村商业银行象山县农村信用合作联社山东利津农村商业银行浙江衢州柯城农村商业银行湖北随州农村商业银行平定县农村信用合作联社资料来源 : 普益标准收益能力 : 招商银行广发银行兴业银行居全国性银行前三 ; 江苏银行南京银行东莞银行位居城市商业银行前三名 ; 广东顺德农村商业银行厦门农村商业银行青岛农村商业银行居农村金融机构前三名本季度排名所采用的是 4.0 版的 EI 值, 其核心在于计算方式为以同期国债利率和同期存款利率的平均值作为调整利率, 以求更科学地反映银行理财产品的收益率水平基础数据是本季度新发行的封闭式产品数据和处于运行状态的开放式产品数据, 同时, 收益能力得分 1 分为预期收益型产品得分净值型产品得分和产品星级评定得分三个子类, 除结构性产品和外币产品外, 基本涵盖了目前所有的产品种类其中, 在预期收益型产品中再分别考察个人机构和同业三类产品的收益得分情况对于净值型产品得分, 未发行净值型产品的银行, 以及产品波动性较大导致 EI 值为负的银行, 该子项暂不做考量另外, 本次所采用的 4.0 版在计算收益能力得分时, 考虑了投资管理难度系数指标, 即理财存续规模越大的银行, 其难度系数越高全国性商业银行中, 收益能力排名前五的银行依次是招商银行广发银行兴业银行 1 产品星级评定 : 根据普益标准开发的评价模型, 对同期发行的银行理财产品的综合各类风险调整后的收益率星级评定

26 中信银行渤海银行, 收益得分均在 20 分以上且分差较小在纳入排名的银行中, 招商银行收益能力排名第一, 平均 EI 为 2.61, 同时, 其产品星级评定和净值型产品得分十分优异, 使其收益能力夺得榜首广发银行产品平均 EI 值为 2.39, 高居前三, 且其净值型产品得分和星级评定得分较高, 因此该行在全国性商业银行的收益能力排名中名列第二从产品平均 EI 值来看, 表现较好的前五家全国性商业银行依次为招商银行兴业银行广发银行渤海银行中信银行从不同类型的银行来看, 国有银行中工商银行农业银行和中国银行的平均 EI 值高于平均水平, 其他国有银行平均 EI 值均在平均值 1.72 以下 ; 股份制商业银行中, 大多数银行均高于平均水平城市商业银行中, 收益能力排名前十的银行依次是南京银行江苏银行东莞银行广东华兴银行北京银行长沙银行宁波银行泉州银行苏州银行兰州银行城市商业银行本季度发行的理财产品产品中, 预期收益型产品的个人机构同业的加权平均 EI 值为 1.64 在纳入排名的银行中, 南京银行收益能力位居首位, 得益于其较高的平均 EI 值为 2.49, 在城市商业银行中排名第九, 加之其较高的产品星级评定得分净值型产品得分, 和较高的投资管理难度系数, 因此收益能力排名第一从产品平均 EI 值来看, 表现较好的前七家城市商业银行依次为厦门银行营口沿海银行兰州银行广东华兴银行东莞银行泉州银行和苏州银行, 这七家银行的产品平均 EI 值均高于 2.50 农村金融机构中, 收益能力排名前十的银行依次是广东顺德农村商业银行厦门农村商业银行青岛农商银行泉州农村商业银行福建晋江农村商业银行广州农村商业银行上海农村商业银行东莞农村商业银行新疆天山农村商业银行山西河津农村商业银行农村金融机构本季度发行的理财产品产品中, 预期收益型产品的个人机构同业的加权平均 EI 值为 1.33 在纳入排名的银行中, 广东顺德农村商业银行收益能力位居首位, 其加权平均 EI 得分处于中上水平, 但结合其较高的产品星级评定得分和净值型产品得分, 因此最终总分第一 ; 厦门农村商业银行排名第二, 主要得益于其较高的 EI 均值 2.54 和产品星级评定得分 ; 而青岛农商银行能够跻身前三, 其平均 EI 较高, 同时其星级评定得分亦较高表 3: 收益能力排行榜 (2016 年 2 季度 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称预期收益型产品得分产品星级评定得分净值型产品得分收益能力总得分 1 招商银行广发银行兴业银行中信银行渤海银行中国民生银行中国光大银行

27 8 华夏银行上海浦东发展银行中国工商银行交通银行平安银行中国银行中国农业银行中国建设银行中国邮政储蓄银行浙商银行恒丰银行城市商业银行 : 排名银行名称预期收益型产品产品星级评定净值型产品得收益能力总得得分得分分分 1 南京银行江苏银行东莞银行广东华兴银行北京银行长沙银行宁波银行泉州银行苏州银行兰州银行福建海峡银行杭州银行石嘴山银行德阳银行九江银行张家口银行厦门银行潍坊银行江西银行锦州银行河北银行郑州银行广东南粤银行广州银行齐鲁银行

28 25 莱商银行昆仑银行吉林银行威海市商业银行日照银行乌鲁木齐市商业银行晋商银行内蒙古银行平顶山银行富滇银行天津银行焦作中旅银行包商银行青岛银行汉口银行浙江稠州商业银行上海银行长安银行珠海华润银行哈尔滨银行徽商银行西安银行朝阳银行泰安银行营口沿海银行上饶银行晋城银行龙江银行成都银行宁夏银行沧州银行青海银行盛京银行鄂尔多斯商业银行晋中银行南充市商业银行大连银行枣庄银行乌海银行湖北银行贵州银行

29 66 重庆银行中原银行廊坊银行赣州银行浙江民泰商业银行洛阳银行华融湘江银行东营银行济宁银行丹东银行金华银行德州银行台州银行遂宁市商业银行齐商银行温州银行绍兴银行衡水银行广西北部湾银行铁岭银行鞍山银行甘肃银行宁波东海银行湖州银行重庆三峡银行嘉兴银行宁波通商银行秦皇岛银行宜宾市商业银行唐山银行浙江泰隆商业银行邢台银行临商银行烟台银行葫芦岛银行抚顺银行攀枝花市商业银行营口银行桂林银行阜新银行云南红塔银行

30 108 乐山市商业银行长治银行辽阳银行绵阳市商业银行柳州银行曲靖市商业银行厦门国际银行贵阳银行资料来源 : 普益标准农村金融机构 : 排名银行名称预期收益型产产品星级评净值型产收益能力总品得分定得分品得分得分 1 广东顺德农村商业银行厦门农村商业银行青岛农商银行泉州农村商业银行福建晋江农村商业银行广州农村商业银行上海农村商业银行东莞农村商业银行新疆天山农村商业银行山西河津农村商业银行南海农商银行常熟农村商业银行瑞丰银行江南农村商业银行珠海农村商业银行张家港农村商业银行江苏紫金农村商业银行山东张店农村商业银行山西泽州农村商业银行浙江义乌农村商业银行贵州花溪农村商业银行江苏昆山农村商业银行山西长治黎都农村商业银行江苏泗阳农村商业银行山东圣泰农村合作银行江苏南通农村商业银行

31 27 福建福州农村商业银行江苏吴江农村商业银行重庆农村商业银行南安农村商业银行江苏兴化农村商业银行吉林九台农村商业银行鄞州银行亳州药都农村商业银行山西运城农村商业银行江阴农村商业银行山西侯马农村商业银行杭州联合农村商业银行长春农商银行天津农村商业银行宁波市市区农村信用合作联社无锡农村商业银行江苏铜山县农村信用合作联社武汉农村商业银行成都农村商业银行青海西宁农村商业银行北京农村商业银行淮海银行瑞安农村商业银行长治潞州农村商业银行山西盂县农村商业银行包头农村商业银行山西壶关农村商业银行山西榆次农村商业银行山西尧都农村商业银行聊城农村商业银行唐山农村商业银行阳泉市郊区农村信用合作联社黄河农村商业银行贵阳农村商业银行大连农村商业银行山东龙口农村商业银行福建石狮农村商业银行济南农村商业银行江门新会农村商业银行浙江德清农村商业银行湖北荆州农村商业银行

32 68 山西平遥农商银行沧州融信农村商业银行昆明官渡农村合作银行肇庆市鼎湖区农村信用合作联社云南红塔农村合作银行太谷县农村信用合作联社山东齐河农村商业银行山西介休农村商业银行江苏新沂农村商业银行佛山农村商业银行宁波镇海农村商业银行海口农村商业银行稷山县农村信用合作联社浙江新昌农村商业银行江苏睢宁农村商业银行宁波市北仑区农村信用合作联社太仓农商江苏姜堰农村商业银行四川仪陇农村商业银行大兴安岭农村商业银行德化县农村信用合作联社富阳农村商业银行甘肃榆中农村合作银行浙江萧山农村商业银行福建漳州农村商业银行山西寿阳农村商业银行平定县农村信用合作联社长乐农村商业银行新疆昌吉农村商业银行长春发展农村商业银行江门融和农村商业银行江苏邳州农村商业银行山东利津农村商业银行延边农村商业银行宁波奉化农村商业银行山东博兴农村商业银行山西五台农村商业银行合肥科技农村商业银行通化农村商业银行江苏海安农村商业银行磐安县农村信用合作联社

33 107 浙江临海农村商业银行连江县农村信用合作联社浙江金华成泰农村商业银行郑州市市郊农村信用合作联社山西长子农村商业银行开化县农村信用合作联社浙江南浔农村商业银行湖北随州农村商业银行永春县农村信用合作联社慈溪农村商业银行湖北三峡农村商业银行广东高要农村商业银行黄石农村商业银行山东禹城农村商业银行路桥农村合作银行江苏宜兴农村商业银行山西乡宁农村商业银行浙江玉环农村合作银行景宁畲族自治县农村信用合作联社南昌农村商业银行吉林环城农村商业银行襄垣农村商业银行浙江舟山定海海洋农村商业银行浙江兰溪农村合作银行攀枝花农村商业银行浙江安吉农村商业银行东阳农村商业银行浙江衢州柯城农村商业银行九江农村商业银行广东博罗农村商业银行天台农村商业银行天津滨海农村商业银行余杭农村商业银行山西潞城农村商业银行宁波余姚农村商业银行龙湾农村商业银行安徽休宁农村商业银行河北正定农村商业银行安徽马鞍山农村商业银行江苏靖江农村商业银行

34 149 山东宁阳农村商业银行淮南通商农村商业银行浙江台州黄岩农村合作银行建德市农村信用合作联社内蒙古伊金霍洛农村商业银行山东临淄农村商业银行江苏泰州农村商业银行岱山县农村信用合作联社山东威海农村商业银行江苏宝应农村商业银行临安市农村信用合作联社永康农村商业银行潍坊农村商业银行长兴农村商业银行肇庆端州农村商业银行广东四会农村商业银行浙江青田农村商业银行鹿城农村商业银行龙游县农村信用合作联社山东邹平农村商业银行淳安县农村信用合作联社内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行湖州吴兴农村合作银行浙江台州椒江农村合作银行浙江桐庐农村商业银行新余农村商业银行洞头县农村信用合作联社江苏民丰农村商业银行山东寿光农村商业银行浙江温岭农村合作银行山东高密农村商业银行浙江嘉善农村商业银行浙江平湖农村商业银行浙江海宁农村商业银行浙江温州瓯海农村商业银行乐清农商银行衢州市衢江农村信用合作联社象山县农村信用合作联社浙江上虞农村商业银行山东青州农村商业银行

35 188 江苏泗洪农村商业银行浙江武义农村商业银行江苏建湖农村商业银行广东惠东农村商业银行浙江禾城农村商业银行绍兴恒信合作银行江苏仪征农村商业银行浦江县农村信用合作联社嵊泗县农村信用合作联社江苏如东农村商业银行平阳农村商业银行萍乡农村商业银行广东清远农村商业银行江苏镇江农村商业银行浙江诸暨农村商业银行武威农村商业银行山东昌邑农村商业银行山东莱州农村商业银行黄山太平农村商业银行山东曹县农村商业银行海盐县农村信用合作联社中山农商银行泰顺县农村信用合作联社安溪县农村信用合作联社松阳县农村信用合作联社山西灵石农村商业银行河北邢台农村商业银行江苏江都农村商业银行龙泉市农村信用合作联社江苏滨海农村商业银行江苏盱眙农村商业银行江苏盐城黄海农村商业银行文成县农村信用合作联社江苏射阳农村商业银行山东垦利农村商业银行江苏大丰农村商业银行江苏洪泽农村商业银行江苏响水农村商业银行资料来源 : 普益标准

36 风险控制能力 : 中国工商银行中国光大银行中国邮政储蓄银行居全国性银行前三 ; 江苏银行南京银行青岛银行居城市商业银行前三 ; 广州农村商业银行广东顺德农村商业银行青岛农村商业银行居农村金融机构前三 2016 年 2 季度中, 全国性商业银行中, 风控能力排名前五的银行依次是中国工商银行中国光大银行中国邮政储蓄银行华夏银行和兴业银行本次排名风险控制能力得分除了考察各行预期收益类产品收益实现能力以外, 还同时考察了是否设置了风险拨备前中后台岗位设置情况以及风控控制措施预期收益型产品采用了风险管理难度系数 ( 通过存续规模划档 ) 后, 更加准确的反映出全国性银行在风险控制方面较为出色的表现整体来看, 全国性银行平均风控能力得分较 2016 年第 1 季度有小幅提升, 环比上升了 0.54 分需要强调的是,2016 年 2 季度中, 部分全国性银行风控排名较 1 季度有一定的下滑, 其原因并非各家银行风控能力有所下降, 而是由于全国性银行整体风控水平优异, 因此风控得分差距极小, 微幅的波动可能明显影响排名情况, 因此在 2016 年 2 季度排名出现了一定的变化 2016 年 2 季度, 城市商业银行中, 风控能力排名前十的银行依次是江苏银行南京银行青岛银行包商银行东莞银行锦州银行晋商银行齐鲁银行河北银行及江西银行城市商业银行中, 仍然以发行封闭式预期收益型产品为主 ( 非结构性 ), 因此整体的收益实现得分较为接近, 多为满分, 但由于整体理财产品存续规模与全国性银行有较为明显的差距因此, 封闭式预期收益型产品得分较全国性银行偏低在城商行中, 规模较大的银行, 岗位考察与风控控制措施相对做的也更好 2016 年 2 季度城商行风险控制能力得分有明显提升, 环比上升 2.33 分, 表明城商行在规模迅速扩张的同时仍然非常重视风险控制 2016 年 2 季度, 农村金融机构中, 风控能力排名前十的银行为广州农村商业银行广东顺德农村商业银行青岛农商银行厦门农村商业银行瑞丰银行山西泽州农村商业银行泉州农村商业银行贵州花溪农村商业银行福建晋江农村商业银行新疆天山农村商业银行相对于城市商业银行, 农村金融机构的整体风控得分稍逊一筹排名前 10 的农村金融机构风控平均分为分, 较前 10 的城市商业银行差 0.89 分, 但此分差较上季度有明显缩小同时农村金融机构排名前 10 的银行风控得分环比也上涨了 1.6 分表 4: 风险控制能力排行榜 (2016 年 2 季度 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称风险控制能力总得分 1 中国工商银行中国光大银行中国邮政储蓄银行华夏银行 16.85

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摘要 : 研究员 : 魏骥遥林富美联系电话 :(028) 发布时间 :2016 年 7 月 25 日发布机构 : 普益标准办公地址 : 四川省成都市青羊区二环路西二段 19 号仁和春天 A 座 研究支持 : 西南财经大学信托与理财研究所办公地址 : 中国 成都 西

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