2012报告解读

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砚切费
7 years ago
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1 The 7th UNWTO/PATA Forum on TOURISM TRENDS AND OUTLOOK Tourism Development: New Knowledge, Practices and Challenges Domestic Chinese Hotel Groups Development 中国本土饭店集团发展 Gu Huimin Professor & Dean School of Hospitality Management Beijing International Studies University Zhang Rungang Chairman of China Tourist Hotel Association, Vice President, Beijing Tourism Group

2 Objectives 目标 China s hotel industry 中国饭店产业概况 The development of domestic hotel chains 中国本土饭店集团发展现状 Source: China Tourist Hotel Association 中国旅游饭店业协会

3 Hotel Industry in China 中国饭店产业发展现状

4 Guest Investor Two Hotel Markets in China 中国饭店业形成两大需求市场

5 Accommodation Market Trend 中国饭店消费需求趋势

6 Luxury Hotel Investment 高档饭店投资需求趋势

7 中档饭店投资需求趋势 Midscale Hotel Market Investment

8 Midscale Hotel Groups in China 中端本土品牌 Group 酒店名称 Brand 酒店商标 Positioning 品牌定位 Brand Promise 品牌承诺 Vienna 维也纳中档商务连锁品牌 ( 中国精品连锁酒店领袖品牌 ) 首创音乐艺术 + 精品酒店 + 健康餐饮的业态组合模式五星体验, 二星消费的核心消费价值战略 Starway Hotel 星程中国领先的中档连锁酒店品牌, 驻足中国重要商业中心专注于顾客需求与体验, 为中产阶提供优质的酒店住宿服务更多服务更多空间 Holiday Inn express 智选假日清爽干净简单, 在全世界为商务旅客和休闲游客提供舒适而实惠的住宿选择两全其美, 智者之选入住智选假日, 始终是你自己 Nanyuan E 南苑 e 家高品质商务型全国连锁 E 特色服务

9 Hanting Seasons 汉庭全季 Motel 268 莫泰 268 City Inn 城市客栈 Shanshui 山水时尚酒店 FX 富驿时尚 Orange 桔子酒店针对中档酒店市场的有限服务酒店品牌, 致力于为智慧练达的精英型商旅客人提供最优质地段的选择中国连锁酒店最时尚的品牌以崇尚自然舒适简约为设计主题, 充分体现现代舒适简约宁静的欧式精品经济型酒店创意品位超值全国首家时尚概念精品商务连锁酒店打造中国时尚商务酒店连锁的第一品牌时尚简约的美式全球连锁酒店选址在中国一线城市的商业中心客人无需支付五星级酒店的价格, 即可享受到五星级酒店的地段优势时尚的设计元素前卫的装饰风格高档的硬件投入自然主义, 简约舒适提供舒适品位绿色的住宿体验时尚, 科技, 健康简约, 并不等于简单 ; 时尚, 但排斥奢侈

10 China s Economy Hotel Chains 经济型品牌

11 China s economy hotel chains are booming, gaining ground at the expense of star-rated hotels 以星级饭店为代价, 经济型品牌迅速发展 Economy hotels have expanded in numbers to around 10,000, mainly due to the construction of new properties, although the total includes some declassified two- and three-star sites. The flourishing segment is largely dominated by Chinese companies, with Home Inns the market leader, followed by 7 day Inns, which aims to increase the number of its hotels by 40 per cent in the next two years to reach 2000 units. Both of them are Chinese-based companies that financed their aggressive expansion via IPOs on NASDAQ and the New York Stock Exchange respectively. With hotels spread over the whole country Home Inns cover 266 cities, 7 day Inns are in 233 cities economy hotel chains could address this infrastructure gap. This would assist the government s 12th five-year plan which aims to transform China from an investmentled economy to a more service- and consumption-led economy. 7 day Inns pointed out to investors that there is still room for growth as nearly half of China s cities have only one hotel, and that there are only 0.6 hotel rooms for every 1,000 people in China, compared to 2.5 in the US.

12 2013 国际饭店集团 10 International Hotel Chains 2013 Rank 名次 Name/Country 集团名称及总部所在国 1 IHG(InterContinental Hotels Group) Denham, England Rooms 客房数 Hotels 酒店数洲际酒店集团 ( 英国德纳姆 ) 675,982 4,602 2 Marriott International Bethesda, Md. USA 万豪国际酒店公司 ( 美国马里兰州贝塞斯达 ) 660,394 3,800 3 Hilton Worldwide McLean, Va. USA 希尔顿全球酒店公司 ( 美国弗吉尼亚州麦克莱恩 ) 652,957 3,966 4 Wyndham Hotel Group Parsippany, N.J. USA 温德姆酒店集团 ( 美国新泽西州帕瑟伯尼 ) 627,437 7,342 5 Choice Hotels International Inc. Silver Spring, Md. USA 精品国际酒店公司 ( 美国马里兰州银泉 ) 538,222 6,725 6 Accor Courcouronnes, France 雅高酒店公司 ( 法国库尔库罗纳 ) 450,487 3,516 7 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Stamford, C.T. USA 喜达屋全球酒店与度假酒店公司 ( 美国康涅狄格州斯坦福 ) 335,415 1,134 8 Best Western International Phoenix, Ariz. USA 最佳西方国际酒店公司 ( 美国亚利桑那州凤凰城 ) 312,467 4,050 9 Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co. Shanghai, China 上海锦江国际酒店公司 ( 中国上海 ) 214,796 1, Home Inns & Hotels Management Shanghai, China 如家酒店集团 ( 中国上海 ) 214,070 1,772

13 Hotel Groups Development in China 中国饭店集团发展 THE MORE THINGS CHANGE IN THE GLOBAL HOTEL INDUSTRY, THE MORE THINGS STAY THE SAME IN HOTELS' ANNUAL RANKING OF THE WORLD'S BIGGEST HOTEL COMPANIES. The top 10 chains remain the same in 2013 year's ranking, With only one change: Choice Hotels International leap-frogged Accor into the number 5 spot. Emerging China-based companies continue to climb the list, but the hotel world will need to witness a serious merger or acquisition to disrupt the current order of the industry's giants.

14 Top 30 Domestic Hotel Groups 2012 年度本土饭店集团规模 ( 含筹建项目 ) 2012 Rank 排名 2011Rank 排名 Name 集团名称 Hotels 2012 饭店 Rooms 2012 客房 Hotels 2011 饭店 Rooms 2011 客房 1 1 Jinjiang 锦江国际 New Century 开元酒店 Jinlin 南京金陵 BTG 首旅股份 CTS HK 港中旅酒店 SGF International 碧桂园凤凰 BlueHorizon 山东蓝海 Huatian 湖南华天 Lingnan 广州岭南 Heyi Hunan 湖南和一 Guangdong 海南海航 Shandong Silver 山东银座 Narada 世贸君澜 Landison 雷迪森旅业 Plains Hotel 河南中州 Gloria 凯莱国际 Friendship 国宾友谊 Nanyuan 宁波南苑 Guangdong (International) 粤海国际 Century 世纪金源 Minshan 四川岷山 Shaanxi Provincial Tourism 陕西旅游 Greenland 绿地国际 Sichuan Jinjiang 四川锦江 Shanghai Henshan 上海衡山 Soluxe Hotel 阳光酒店 Tianlun 天伦国际 Shenzhen Airline 深航酒店 Oriental Jasper 东方嘉柏 CTS Fujian 福建中旅

15 2012 年 Top 30 Hotel Groups 30 家最具规模的本土管理公司 ( 集团 ) 2831 Hotel Managed 管理饭店 2831 家 ( 含筹建项目 ) Rooms 客房间 ( 含筹建项目 ) Average 94 hotels, Rooms per group 平均每个集团管理饭店 94 家客房间

16 18 groups manage more than 50 hotels 饭店数达到或超过 50 家的集团 18 个, 比 2011 年度增加 3 家 7 groups manage more than rooms 客房数超过 2 万间的集团 7 个, 比 2011 年增加了 1 个 The minimum rooms increase from 4457 to 年入围集团规模 30 强的最低客房数由 2011 年的 4457 间上升至 2012 年的 5852 间, 提升了 1395 间 Increasing rate 15.8%,16.2%,17.1% from 2010~2012 从 2010 至 2012 年, 平均每个集团拥有客房数的年增长率分别为 15.8% 16.2% 17.1%, 连续三年超过 15%

17 Hotel Group Annual Changes 饭店集团规模年度变化 ( 含筹建项目 ) 统计项目 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 Total of Hotels 饭店总数 Total of Rooms 客房总数 Average rooms per group 平均每个集团拥有客房数 Groups with more than 50 hotels 饭店数量超过 50 家的集团数 Groups with more than rooms 客房数量超过 2 万间的集团数 Minimum rooms required to be listed to top 30 入围规模 30 强最低客房数

18 Industry Concentration (1) 产业集中度 CR7: 55.6% 2012 年客房数量达到 2 万间以上的本土饭店集团较上一年增加 1 个, 达到 7 个分别是锦江国际开元酒店南京金陵首旅股份港中旅酒店碧桂园凤凰和山东蓝海以上 7 家集团客房总数为间, 占 30 强客房总数的 55.6%

19 Industry Concentration(2) 产业集中度 10 groups each has less than rooms with total rooms, 12.8% 集团客房数量尚不足 1 万间的本土饭店集团减少 3 个, 降为 10 个, 其总客房数为间, 占 30 个集团客房总数的 12.8%

20 Industry Concentration(3) 产业集中度 13 Groups each has rooms from to in 2012 with total rooms, 31.6% 2012 年客房数量在 1 万至 2 万间之间的本土饭店集团较上一年增加 2 个, 达到 13 个分别是湖南华天广州岭南湖南和一海南海航山东银座世贸君澜雷迪森旅业河南中州凯莱国际国宾友谊宁波南苑粤海国际和世纪金源以上 13 家集团客房总数为间, 占 30 强客房总数的 31.6%

21 Increase rate of top 10 hotel groups are 55.69% 18.62% 21.65% from 2010~2012 规模居于前十位的本土饭店集团管理的客房数量平均增速在近三年分别为 55.69% 18.62% 21.65% Increase rate of top 10 international hotel groups are % 2.13% 4.28% 同时期, 国际集团客房数量平均增长率分别为 -0.39% 2.13% 4.28%, 本土集团增长率明显高于国际集团

22 Brands Portfolio 品牌建设品牌谱系 Group 集团名称 Brand 品牌名称 Group 集团名称 Brand 品牌名称 Plains Hotel, Henan 河南中州 Zhongzhou Grand Hotel 中州国际大饭店 Zhongzhou Hotel 中州国际饭店 Shandong Silver 山东银座 Garland Hotel 银座佳悦 Garland Inn 银座佳驿 Zhongzhou Business Hotel 中州商务酒店 Friendship 国宾友谊 Friendship 国宾友谊 Orient Jasper Hotels 东方嘉柏 Jasper( 嘉柏 ) Shenzhenair International Hotel 深航国际 Hunan Heyi 湖南和一 Heyi Grand Hotel 和一大酒店 Heyi Hotel 和一商务 Shenzhen Airlines Hotel 深航酒店 ShenzhenairResort 深航假日 Shenzhenair Boutique Hotel 深航精品 Biguiyuan Phoenix 碧桂园凤凰 Fujian CTS 福建中旅 Biguiyuan Phoenix 碧桂园凤凰 Biguiyuan Resort 碧桂园假日 Fujian CTS 福建中旅饭店 Xiake Hotel 霞客商旅酒店 Nanyuan 宁波南苑 Nanyuan e 南苑 e 家 Nanyuan 南苑 Nanyuan Resort 南苑度假酒店 Nanyuan Hotel 南苑商务

23 续前表 : 集团名称品牌名称集团名称品牌名称 CTS HK 港中旅酒店 Linnan Guangzhou 广州岭南 Soluxe Hotel Group 阳光酒店 Grand Metro Park Hotel 维景国际 Metro Park Resort 维景 Traveller Inn 旅居 Traveller Inn Express 旅居快捷 Linnan Garden 岭南花园酒店 Lingnan Orient Hotel 岭南东方酒店 Lingnan Elite Hotel 岭南精英酒店 Lingnan Boutique Hotel 岭南经典酒店 Lingnan Residence 岭南国际公寓 Lingnan Resort 岭南佳园度假酒店 Lingnan Hospitality 岭南佳园酒店 Soluxe Hotel 阳光 BTG 首旅股份 Guangdong International 粤海国际 Blue Sea Shandong 山东蓝海 Tianlun International 天伦国际 Jian Guo Hotel 建国饭店 Xinyandu 欣燕都 Guangdong International 粤海国际 Guangdong Hotel 粤海 Guangdong Inn 粤海之星 Phoenix International Hotel 凤都国际 Yizheng 颐正 Blue Sea Yuehua 蓝海悦华 Bluesea Yuhua 蓝海御华 Bluesea Shihua 蓝海仕华 Bell Tower 钟鼎楼 Radegast Hotel 瑞廷 Regar Hotel 瑞格

24 续前表 : 集团名称品牌名称集团名称品牌名称世纪金源世纪金源 Shanghai Henshan Hunan Huatian Huatian 华天上海衡山湖南华天 Huatian Holiday 华天假日 Jinjiang Hotel International 锦江国际 New Century Hotels & Resorts 开元酒店 Gloria Plaza 凯莱国际 Jinlin Hotel International J hotel Jinjiang International 锦江国际 Jinjiang Inn 锦江之星 Best 百时 Jinguang 金广 Marvel Hotel 白玉兰 New Century Grand Hotel 开元名都 New Century Hotel 开元大酒店 New Century Resort 开元度假村 Gloria Holiday 凯莱度假酒店 Gloria Grand Hotel 凯莱大饭店 Gloria Plaza 凯莱酒店 Jinlin Hotel 金陵 Shaanxi Tourism 陕西旅游 Zhejiang Narada Hospitality Services 世贸君澜 Sichuan Jinjiang 四川锦江 Sichuan Minshan 四川岷山 Ladison Hotels & Resorts 雷迪森旅业 Henshan 衡山 Junhen 君衡 Hishi 海市 Xinyuan International 欣源国际 Hixia 海厦 Xinyuan Home 欣源万家 Narada Resort 君澜度假酒店 Narada Grand Hotel 君澜大饭店 Narada City Hotel 君亭酒店 Jinjiang 锦江 Jin Garden 锦苑楼 Jin Inn 锦致邻家 Minshan Hotel 岷山饭店 AnE 158 安逸 158 Ladison 雷迪森 V+ 维嘉

25 Brand Structure 品牌建设品牌结构 Multi brands strategy 2012 年, 更多的本土饭店管理公司注意实施多品牌战略, 各集团所拥有的品牌更加丰富 At their introduction stage 需要指出的是, 尽管越来越多的饭店集团热衷于实施多品牌战略, 但在表 2-1 所罗列的品牌中的大部分仍处于策划或创建的初始阶段, 基本上还没有经过市场竞争的洗礼, 更没有形成规模和市场美誉度, 有的还没有进入实质上的运营阶段, 有的尽管具有了第一家使用该商号的饭店, 但运营的质量和品牌效果还尚未显现总之, 大部分商号距离真正意义上的品牌还有相当的路程要走

26 Class of Hotels 集团成员饭店档次分布 ( 含筹建项目 ) Total 总量 5 star 五星级 4 star 四星级 3 star 三星级 Economic 经济型 Group 集团名称 Hotels Rooms Hotels Rooms Hotels Rooms Hotels Rooms Hotels Rooms 饭店客房饭店客房饭店客房饭店客房饭店客房碧桂园凤凰东方嘉柏福建中旅港中旅酒店广州岭南国宾友谊河南中州湖南华天锦江国际开元酒店凯莱国际雷迪森旅业南京金陵宁波南苑山东蓝海山东银座陕西旅游上海衡山深航酒店世纪金源世贸君澜首旅股份四川锦江四川岷山天伦国际阳光酒店粤海国际合计

27 Distribution of Hotel Class 饭店集团饭店档次分布

28 4 & 5 star hotel 70.3%, 3 star hotel 4.5%, Economic hotel 25%. Middle class hotel still remains as low value sectors 27 个本土饭店集团提供了档次结构数据, 共有客房间其中四五星级饭店客房间,(70.3%); 三星级饭店客房间 (4.5%); 经济型饭店客房间 (25%) 多数集团仍侧重于高星级饭店, 这也是主流品牌覆盖的重点范围经济型品牌虽具有一定规模, 但却从部分集团加快退出中档饭店成为品牌发展洼地的局面依旧

29 International Hotel Group Hotel Supply & Industry Concentration 供给现状及产业集约化程度 Domestic Star Hotel Group Midscale Domestic Economic Group

30 Domestic groups focus on low 5 star & high 4 star hotels 本土高端品牌目前主要集中在五星级末端和四星级顶部的市场细分 International groups focus on luxury market 而标准五星级以上的管理市场仍为国际品牌所垄断 Now trend of domestic hotel groups goes into luxury market 2012 年品牌发展出现了一个值得注意的现象, 既国内一些具有实力的集团已经启动了奢华品牌的建设工程

31 Brand Influence 品牌建设品牌影响力 A: % of using own brand; B: Brand Influence Index (with management contract term more than 5 years) 一个集团内, 使用其品牌的饭店所占的比例用 A 值表示, 合同有效期在 5 年及以上所占比例用 B 值表示,A B 值的高低表明品牌影响力的大小 27 个集团共有 2366 家饭店使用了集团品牌, 占集团饭店总数的 89%, 其中 19 个集团均有 80% 以上的成员饭店都使用了集团品牌, 较 2011 年增加 3 个 ; 在使用集团品牌的成员饭店中, 委托管理年限在 5 年及以上的饭店总数为 635 家, 特许经营年限在 5 年及以上的饭店总数为 806 家, 使用商号的连锁饭店数量为 1441 家, 品牌覆盖率为 54% 锦江开元凯莱金陵首旅等 A 值和 B 值均处较高位置华天锦江银座世贸君澜的 A 值和 B 值均连续三年实现增长

32 Brand Influence 集团品牌影响力情况集团名称 Use of Own Brand 品牌饭店所占比例 (A 值 ) Brnd Influence Index 品牌影响力指数 (B 值 ) 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年碧桂园凤凰 100% 100% 94% 0% 0% 0% 东方嘉柏 80% 80% 100% 40% 40% 0% 福建中旅 96% 39% 24% 0% 3% 4% 港中旅酒店 100% 94% 80% 45% 68% 53% 广州岭南 83% 87% 66% 25% 22% 11% 国宾友谊 26% 32% 22% 11% 5% 11% 河南中州 67% 64% 69% 58% 52% 47% 湖南华天 91% 90% 51% 46% 37% 32% 锦江国际 100% 100% 77% 74% 71% 67% 开元酒店 97% 64% 75% 91% 63% 52% 凯莱国际 91% 100% 100% 91% 100% 89% 雷迪森旅业 65% 64% 46% 41% 35% 79% 南京金陵 83% 80% 79% 54% 宁波南苑 100% 100% 96% 40% 35% 48% 山东蓝海 100% 100% 37% 38% 0% 0%

33 续前表 : 集团名称 Use of Own Brand 品牌饭店所占比例 (A 值 ) Brand Influence Index 品牌影响力指数 (B 值 ) 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年山东银座 96% 82% 24% 28% 3% 11% 陕西旅游 100% 88% 7% 17% 19% 0% 上海衡山 58% 32% 100% 48% 20% 77% 深航酒店 100% 100% 58% 0% 42% 25% 世纪金源 100% 100% 100% 0% 0% 0% 世贸君澜 58% 40% 38% 15% 14% 0% 首旅股份 100% 89% 66% 67% 四川锦江 53% 88% 13% 24% 56% 0% 四川岷山 11% 45% 16% 9% 6% 4% 天伦国际 90% 23% 29% 38% 23% 39% 阳光酒店 100% 100% 94% 10% 10% 17% 粤海国际 71% 70% 100% 47% 55% 71% 合计 89% 84% 66% 54% 47% 44%

34 A & B Index of Domestic Hotel Groups 品牌饭店所占比例和品牌影响力指数情况

35 Changes of Brand Influence Index 集团品牌影响力变化 ( )

36 Brand Competence: Capital capacity 品牌支撑力集团投融资能力 Public listed companies in Chinese stock market: BTG, Jinling, Hunan Huatian, Jinjiang Public listed companies in international stock market: CTS HK, Biguiyuan Phoenix, Guangdong International Hotels, Jinjiang REITs: New Century 资本运营可以促使饭店集团规模在较短的时间内实现爆发时增长, 在特定的历史时期对饭店集团的发展至关重要本土集团中, 首旅股份金陵酒店湖南华天为境内上市公司, 港中旅碧桂园凤凰和粤海国际为境外上市公司, 锦江国际在境内外同时上市, 开元的 REITs 在香港上市, 显示出已经有越来越多的本土饭店集团采用了品牌加资本的战略, 具备了较强的投融资能力, 为集团实现更加快速的发展奠定了更好的基础

37 Brand Competence: System Support 品牌支撑力品牌及其系统支撑力 HR 人力资源 Management team: 每家成员饭店外派人数少则 3 至 5 人, 多则 30 余人, 主要集中在业务管理岗位 Eeducation: 在提供有效数据的 26 个集团中, 外派人员的本科及以上学历比例超过 50% 的集团有 16 个 ; 在饭店专业教育和培训方面,18 个集团各级外派管理人员接受过一年以上的饭店专业教育和培训的比例超过 70%; 外派人员基本都具有至少 5 年的行业从业经验, 但集团间同类数据仍有差距 Eexpatriate managers term: 外派时间以 2 至 3 年居多, 且存在外派周期随着职位的升高而延长的倾向 Salary: 外派总经理的月均收入集中在 2 万至 3 万元, 少数在 3.5 万至 4.5 万元 ; 总监月均收入大多在 1 万至 2 万元之间, 个别可超过 2 万元 ; 部门经理则多为 5000 至元 / 月近半数外派团队的薪酬水平较 2011 年有所增长, 但也有个别集团降低了外派团队的薪酬水平集团间薪酬差异较大, 在东南沿海经济发达地区和一二线城市成员饭店较多的集团, 管理团队月均收入相对较高 Turnover: Negative correlations of jobs, salaries to turnover 管理级别高低平均薪酬高低与流失率越高低成反比 ; 流失率增长的集团, 大多是薪酬与上一年持平或出现下降的集团

38 Using of management informational system 管理信息系统 Third party software, with the most used are Westlake, China Sostware, Opera & Yongyou 大部分集团成员饭店都使用第三方软件品牌, 其中, 西软的应用率最高, 为 59%, 其他品牌如中软 (41%) Opera(30%) 用友 (15%) 等也都被广泛应用 ; 还有一些集团根据自身需求自主开发饭店管理信息系统 22 groups has used CRS, 9 groups has developed own reservation system, 13 has developed purchasing system 27 个提供有效数据的集团中, 有 22 家集团使用中央预订系统 ( 主要是网络和呼叫中心两种形式 ), 其中 9 家自主开发了预订软件 ; 有 13 家集团设有自己的采购系统, 其中 6 家集团使用或正在开发自主采购软件

39 North 华北京津冀晋蒙 North East 东北辽吉黑华东 East 沪苏浙皖闽赣鲁 South East 华南豫鄂湘粤桂琼 South West 西南渝川黔滇藏 North West 西北陕甘青宁新碧桂园凤凰东方嘉柏福建中旅港中旅酒店广州岭南国宾友谊河南中州湖南和一湖南华天锦江国际开元酒店凯莱国际雷迪森旅业南京金陵宁波南苑山东蓝海山东银座陕西旅游上海衡山深航酒店世纪金源世贸君澜首旅股份四川锦江四川岷山天伦国际阳光酒店粤海国际 Geographic Location 空间布局

40 Geographic Location 空间布局 13 groups has networks around China 13 个集团的成员饭店均已基本覆盖华北东北西北西南华南东南等地区, 基本实现了全国性布局这些集团多已在东部地区形成网络, 西部地区的成员饭店则是以点的形式出现, 还未对周边区域形成有效辐射 Some focus on home based like Fujian CTS, Hunan Heyi, Sichuan Jinjiang 福建中旅湖南和一四川锦江等集团凸显了地域集中度高的特点, 集团发源区域内成员饭店密度相对较大其他集团的地域扩张特征则较为模糊, 中心和点轴布局并存 86% groups has hotels in east China 本土饭店集团主要精力集中在华东中南和华北地区, 其在华东地区的竞争最为激烈, 近 86% 的集团都已在华东地区布局, 同时北京上海广州深圳等一线城市及长三角珠三角地区是成员饭店分布最为密集的地区而在西南地区西北地区和东北地区的饭店布局较为稀松当然, 这也与这些地区饭店业总体发展水平较低有关

41 Geographic Location 空间布局 Most groups has no strategic plan on geographic location, tend to be random selection 多数本土集团在扩张过程中对成员饭店空间布局的战略难以形成规划, 有规划的也因种种原因而难以执行, 接管项目基本靠碰, 因此本土饭店集团的空间分布更多表现为随机布局而非战略性布局

42 Globalization of Domestic Brands 本土品牌走出去 Domestic groups experiencing international M&A: Hainan Airlines purchase NH Hotel, Greenland purchase Sol Media; Wanda purchase British cruise company (may be Four Season), Fuxing Real Estate Company purchase Club Mediterranean,New Century group bought hotel in German 值得一提的是,2012 年本土饭店集团在走向世界的实践中也取得了可喜的进展, 若干本土品牌已经登陆欧洲

43 Growth Stablization 成长性发展稳定性 2009 至 2012 年不同委托管理合同年限的饭店数量 ( 家 ) 集团名称 Total No. Hotel managed 委托管理饭店总量 10 years above 10 年 ( 含 ) 以上 Years of Contract 合同年限 5~ 10 years 5 年 ( 含 ) ~10 年 3~5 years 3 年 ( 含 ) ~5 年 Less than 3 years 3 年以下 2012 年合计年合计年合计年合计

44 Percentages of Management Contract Time 2012 年委托管理合同年限比重

45 Changes of Management Contract Terms 年委托管理合同年限比重变化情况

46 Growth Trends 成长性规模成长性 Government control on real estate will result in decreasing of high class hotel increase rate, traditional development model will change 房地产调控本届政府对楼堂馆所的建设禁令, 势必导致未来进入市场的高端饭店的增量减少, 饭店管理公司传统发展模式将面临挑战 Government policy about anti wastage has negative impact on high class hotel demand, some hotels face survival difficulties 中央的八项禁令使高端饭店的市场需求巨变, 高端消费的骤减, 部分饭店出现生存危机 D omestic hotel groups has the characteristics of polarization. M&A will be a main stream of grouplization 本土饭店集团的发展越来越呈两极分化, 饭店集团的兼并收购和重组势在必行, 未来饭店集团获取规模很可能呈现以资本运作为主要渠道的态势评价一家饭店集团规模成长性的标准需要调整 : 投融资能力及获取规模以后的管控能力实际上, 这种局面正在经济型饭店业态发生

47 Summary 结论 ( 一 ) Expand rapidly, quicker than international groups, but still lag behind Industry concentration rate is increasing groups has the characteristics of polarization 规模扩张快速加快, 产业集中度进一步提升, 集团间的规模水平呈现两级分化 ; 本土饭店集团规模扩张速度明显高于国际饭店集团, 但与国际饭店集团相比在成员饭店和客房的绝对数量上差距依然巨大

48 Summary 结论 ( 二 ) Domestic groups has strong advantages in 4 plus and 5 minus star class hotel market International brands have strong competiveness in luxury market, but some domestic brands emerging into this market Midscale market has great development potential Domestic brands has stronger competiveness in economic market than international brands 在品牌结构上, 本土集团在四加五减市场已经形成规模优势 ; 国际集团在标准五星及豪华市场地位牢固, 但部分本土饭店集团已经开始布局这一市场 ; 中档饭店的集约化程度和品牌建设依然薄弱 ; 本土集团在经济型市场呈现出绝对优势, 但除少数大型

49 Summary 结论 ( 三 ) Domestic groups has national level geographic locations with emphasis in middle and west China, 3 and 4 tier cities of developed districts Still fall in random location and lack of strategic planning Domestic groups starts international expansion 在空间布局方面 : 各集团进一步发展在非总部所在地的项目, 重点向中西部地区和经济发达地区的三四线城市延伸, 但仍属于随机性布局而非战略性布局基于国际化战略, 同时也受国际经济及国内政策影响, 一些本土集团开始实施走出去战略

50 Summary 结论 ( 四 ) Domestic hotel groups has the characteristics of polarization. M&A, restructuring will be the main stream of grouplization in the future 各本土集团规模普遍保持较好的增长态势, 同时显现出明显的分化趋势未来集团化的扩张除了采用传统的方式外, 将有可能更多地通过兼并收购重组来加以实现

51 Summary 结论 ( 五 ) Operation performance shows decreasing tendency due to increase in cost of HR, energy, administration, marketing; gaps remains among groups 经营情况 : 集团成员饭店经营业绩总体呈下降趋势同时, 人力成本能源成本行政成本所占比例总体上升, 市场营销成本所占比例有所下降 ; 集团间财务指标存在明显差异

Chinese oil import policies and reforms 随着经济的发展, 目前中国石油消费总量已经跃居世界第二作为一个负责任的大国, 中国正在积极推进能源进口多元化, 鼓励替代

Chinese oil import policies and reforms SINOPEC EDRI 2014.8 Chinese oil import policies and reforms 随着经济的发展, 目前中国石油消费总量已经跃居世界第二作为一个负责任的大国, 中国正在积极推进能源进口多元化,