普益标准银行理财能力排名报告 (2019 年 1 季度 ) 发布机构 : 普益标准研究支持 : 普益寰宇研究院西南财经大学信托与理财研究所 1

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涛檀舒
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1 普益标准银行理财能力排名报告 (2019 年 1 季度 ) 发布机构 : 普益标准研究支持 : 普益寰宇研究院西南财经大学信托与理财研究所 1

2 摘要 : 2019 年 1 季度, 银行理财能力综合排名和单项排名结果如下 : 研究员 : 李明珠余新月联系电话 :(028) 发布时间 :2019 年 04 月 19 日综合理财能力 : 全国性银行排名前五的依次为兴业银行中信银行中国光大银行中国民生银行和华夏银行 ; 城市商业银行排名前十的依次为江苏银行北京银行南京银行宁波银行徽商银行锦州银行青岛银行上海银行包商银行和长沙银行 ; 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行江苏江南农商银行重庆农商银行青岛农商银行上海农商银行苏州农商银行广东南海农商银行宁波鄞州农商银行吉林九台农商银行和广东顺德农商银行发行能力 : 全国性银行排名前五的依次为中国工商银行中国建设银行招商银行中发布机构 : 普益标准办公地址 : 四川省成都市青羊区二环路西二段 19 号仁和春天 A 座室国光大银行和中国民生银行 ; 城市商业银行排名前十的依次为北京银行上海银行江苏银行宁波银行南京银行徽商银行天津银行青岛银行杭州银行和包商银行 ; 农村金融机构排名前十的依次为上海农商银行重庆农商银行广州农商银行江苏江南农商银行厦门农商银行江苏常熟农商银行东莞农商银行青岛农商银行广东顺德农商银行和武汉农商银行收益能力 : 全国性银行排名前五的依次为华夏银行渤海银行交通银行平安银行和中国建设银行 ; 城市商业银行排名前十的依次为贵阳银行南京银行营口沿海银行 ( 并列第二 ) 盛京银行廊坊银行泉州银行桂林银行长城华西银行江苏银行和九江银行 ; 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行包头农商银行江苏江南农商研究支持 : 普益寰宇研究院西南财经大学信托与理财研究所办公地址 : 中国成都西南财经大学银行山西运城农商银行天津滨海农商银行安徽无为农商银行成都农商银行重庆农商银行厦门农商银行和江苏常熟农商银行风险管理能力 : 全国性银行排名前五的依次为兴业银行中国农业银行中国民生银行中信银行和华夏银行 ; 城市商业银行排名前十的依次为江苏银行徽商银行北京银行南京银行青岛银行四川天府银行锦州银行晋商银行 ( 并列第七 ) 重庆银行和泉州银行 ; 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行重庆农商银行青岛农商银行江苏江南农商银行上海农商银行江苏常熟农商银行广东顺德农商银行苏州农商银行广东南海农商银行和杭州联合农商银行 ( 并列第九 ) 理财产品丰富性 : 全国性银行排名前五的依次为中国民生银行中信银行交通银行中国工商银行和中国建设银行 ; 城市商业银行排名前十的依次为徽商银行宁波银行青岛银行上海银行江苏银行大连银行北京银行东莞银行 ( 并列第七 ) 齐鲁银行 ( 并列第七 ) 和哈尔滨银行 ; 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行广东顺德农商银行上海农商银行广东南海农商银行江苏昆山农商银行江苏江南农商银行东莞农商银行青岛农商银行江苏常熟农商银行和杭州联合农商银行信息披露规范性 : 全国性银行排名前五的依次为兴业银行中国邮政储蓄银行中国光大银行中国工商银行和中国建设银行 ( 并列第四 ); 城市商业银行排名前十的依次为江苏银行齐鲁银行厦门银行福建海峡银行上饶银行泉州银行浙江泰隆商业银行广州银行富滇银行和甘肃银行 ; 农村金融机构排名前十的依次为宁波鄞州农商银行珠海农商银行山西榆次农商银行武汉农商银行江苏江南农商银行青岛农商银行江苏紫金农商银行 ( 并列第六 ) 广州农商银行上海农商银行( 并列第八 ) 和吉林九台农商银行

3 银行理财能力排名报告 (2019 年 1 季度 ) 此次银行理财能力排名以 2019 年 1 季度为观察期我们对观察期内各家银行的理财产品进行统计与评价, 同时辅以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发投资管理产品销售信息披露等方面进行考察与分析本次排名对象为所有在本季度发行过产品的内资银行或本季度未发行产品但有产品存续或到期的内资银行, 共计 415 家, 较上期减少 4 家 ; 其中包括全国性银行 18 家 ( 国有银行 6 家, 股份制商业银行 12 家 ), 城市商业银行 124 家, 农村金融机构 273 家本季度银行理财能力排名囊括了所有预期收益型产品 ( 包括封闭式半开放式和全开放式产品 ) 和净值型产品我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷, 其中本季度问卷返回数达 165 份其中, 动态问卷的反馈信息中涵盖了各家银行的发行总量及存续数据, 再结合前两个渠道的数据, 我们对 2019 年 1 季度银行理财产品存续规模总量进行了估计家商业银行 ( 不包括外资银行 ) 季末存续款理财产品, 较 2018 年 4 季度减少 2462 款, 环比下降 2.25%, 存续规模估计为万亿元, 较 2018 年 4 季度环比下降 5.20% 从发行主体类型来看,2019 年 1 季度全国性银行理财产品的存续数量及存续规模均领先, 城市商业银行次之, 最后是农村金融机构其中, 全国性银行 ( 包括国有银行和股份制银行 ) 存续数量为款, 环比减少 4.43%, 存续规模为万亿元, 环比减少 5.82%; 城市商业银行存续数量为款, 环比增加 1.52%, 存续规模为 4.37 万亿元, 环比减少 2.33%; 农村金融机构 ( 包括农商银行农信社农合行 ) 的产品存续数量为款, 环比减少 3.25%, 存续规模为 1.41 万亿元, 环比减少 3.54% 从认购对象来看,2019 年 1 季度个人理财产品存续数量为款, 环比增长 2.84%, 存续规模为万亿元, 环比增长 0.92%; 机构理财产品存续数量为款, 环比减少 18.17%, 存续规模为 4.37 万亿元, 环比减少 22.19%; 同业理财产品存续数量为 1976 款, 环比减少 18.45%, 存续规模为 0.98 万亿元, 环比减少 36.58% 全国性银行的理财能力竞争仍然激烈, 其中, 兴业银行持续加强风险管理和信息披露建设, 为理财业务稳健经营保驾护航, 综合理财能力在全国性银行中维持首位城市商业银行中, 晋中银行产品丰富性和信息披露规范性均有所加强, 理财业务稳步发展, 综合理财能力排名由 2018 年 4 季度的第 83 名上升至第 68 名农村金融机构中, 佛山农商银行理财产品收益水平产品丰富性进一步提升, 综合理财能力由 2018 年 4 季度的第 36 名上升至第 18 1 产品数量与存续规模按普益标准统计口径, 与银行业理财登记托管中心统计口径稍有差异

4 名从宏观经济表现来看,1 季度 GDP 同比增长 6.4%, 增速较去年 4 季度持平, 经济运行延续了稳中有进的发展态势, 为全年经济的健康发展打下了良好基础但同时, 全球经济增速放缓等外部不确定性因素叠加国内结构性矛盾也导致经济下行压力犹存 1 季度, 居民消费价格涨势温和,CPI 同比上涨 1.8%, 较去年同期下降 0.3 个百分点 ;3 月末, 广义货币 (M2) 余额为万亿元, 同比增长 8.6%, 增速分别比上月末和上年同期高 0.6 和 0.4 个百分点, 增速反弹明显整体来看, 国民经济持续运行在合理区间, 随着供给侧结构性改革的深入推进, 经济增长的市场预期明显改善, 发展信心显著增强, 促使银行理财业务在监管环境变化的冲击下仍能保持稳步发展从市场发展趋势来看, 随着一系列监管政策的相继落地, 理财业务转型和发展的路径逐渐清晰, 其业务转型和结构性调整的步伐正逐步加快具体来看, 零售理财存续规模继续维持上升趋势, 与上季度比较, 环比上升 0.92%, 与去年同期相比, 同比上升 11.41%; 净值型理财产品存续数量为 8159 款, 环比上升 60.64%, 同比上升 %, 净值化转型进程提速显著从市场结构看, 实力较强的全国性银行与城商行仍是推动业务转型的主力军, 同时, 受政策环境与市场环境的双重冲击, 一些小型银行选择退出理财市场的竞争, 市场向头部集中的趋势明显从行业动态看, 自去年 12 月商业银行理财子公司管理办法落地以来, 已有 5 家国有银行和 2 家股份制银行获批成立理财子公司, 另有 25 家银行公开披露理财子公司筹建计划, 包括 1 家国有银行 7 家股份银行 15 家城市商业银行和 2 家农村商业银行理财子公司在业务范围准入门槛等方面突破了传统理财业务的局限, 叠加银行固有的渠道优势和信誉积累, 必将推动理财子公司成为中国资产管理行业的重要参与者结合理财产品和运营体系的转型基础, 理财子公司的诞生将推动银行理财构建真正符合资管行业特点的盈利模式, 各机构间也将依据各自资源的比较优势, 在风险控制内控体系人力资源配置系统建设母行业务协同等方面积极探索, 进而推动理财业务实现专业化分工和差异化发展

5 综合理财能力 : 全国性银行排名前五的依次为兴业银行中信银行中国光大银行中国民生银行和华夏银行 ; 城市商业银行排名前十的依次为江苏银行北京银行南京银行宁波银行徽商银行锦州银行青岛银行上海银行包商银行和长沙银行 ; 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行江苏江南农商银行重庆农商银行青岛农商银行上海农商银行苏州农商银行广东南海农商银行宁波鄞州农商银行吉林九台农商银行和广东顺德农商银行 2019 年 1 季度, 全国性商业银行中, 理财能力综合排名前五的银行依次是兴业银行中信银行中国光大银行中国民生银行和华夏银行 2019 年 1 季度, 兴业银行各考核单项表现优秀, 在风险管理和信息披露规范性方面表现尤为突出, 为理财业务稳健经营保驾护航, 理财能力综合得分依旧维持在全国性银行第一位 ; 中信银行在净值化转型背景下, 进一步加强了理财业务各方面能力建设, 各考核单项表现靠前, 理财能力综合得分位居全国性银行第二位 ; 中国光大银行积极响应监管号召, 理财业务呈现良好发展态势, 理财能力综合得分位居全国性银行第三位全国性银行综合排名前十强中, 全国性股份制银行与国有银行的比例为 8:2, 与 4 季度相比, 全国性股份制银行数量有所增加, 资管业务发力明显从市场表现来看, 国有银行与全国性股份制银行加快了理财子公司筹建步伐, 未来, 全国性银行之间的竞争将愈加激烈 2019 年 1 季度, 城市商业银行中, 理财能力综合排名前十的银行依次是江苏银行北京银行南京银行宁波银行徽商银行锦州银行青岛银行上海银行包商银行和长沙银行 2019 年 1 季度, 江苏银行理财业务综合表现一马当先, 大幅领先其他城市商业银行, 理财能力综合得分位居城市商业银行第一位 ; 北京银行业务规模占据优势, 加之其对风险管理信息披露的严格要求, 助推其理财业务稳步转型, 理财能力综合得分位居城市商业银行第二位 ; 南京银行通过加强投研队伍建设和理财业务风险管理来打造自身核心竞争力, 资管能力在城市商业银行中表现较为突出, 理财能力综合得分位居城市商业银行第三位 2019 年 1 季度, 农村金融机构中, 理财能力综合排名前十的银行依次是广州农商银行江苏江南农商银行重庆农商银行青岛农商银行上海农商银行苏州农商银行广东南海农商银行宁波鄞州农商银行吉林九台农商银行和广东顺德农商银行从数据统计来看,2019 年 1 季度参与排名的农村金融机构为 273 家, 较 4 季度减少了 6 家整体来看, 农村金融机构理财能力分化程度较大广州农商银行江苏江南农商银行重庆农商银行等排名靠前的农村金融机构, 其理财能力比肩优秀的城市商业银行 ; 而排名靠后的农村金融机构, 其理财能力严重不足, 随着理财业务转型的推进, 头部效应或将促使其理财业务进一步收缩, 生存空间相应地被挤压表 1: 银行理财能力综合排行榜 (2019 年 1 季度 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称发行能力收益能力得分风险管理理财产品信息披露规范评估问卷综合得分

6 得分得分丰富性得分得分性得分 1 兴业银行中信银行中国光大银行中国民生银行华夏银行中国工商银行广发银行渤海银行中国建设银行招商银行上海浦东发展银行中国农业银行中国邮政储蓄银行恒丰银行交通银行中国银行平安银行浙商银行资料来源 : 普益标准城市商业银行 : 排名银行名称理财发行风险产品信息披评估收益能综合能力管理丰富露规范问卷力得分得分得分得分性得性得分得分分 1 江苏银行北京银行南京银行宁波银行徽商银行锦州银行青岛银行上海银行包商银行长沙银行

7 11 哈尔滨银行重庆银行河北银行汉口银行齐鲁银行东莞银行大连银行九江银行长安银行天津银行晋商银行苏州银行郑州银行珠海华润银行泉州银行华融湘江银行四川天府银行晋城银行长城华西银行湖北银行贵阳银行中原银行江西银行广州银行吉林银行成都银行广东华兴银行富滇银行厦门银行兰州银行上饶银行甘肃银行广西北部湾银行桂林银行云南红塔银行莱商银行重庆三峡银行福建海峡银行洛阳银行浙江民泰商业银行

8 51 龙江银行齐商银行厦门国际银行浙江泰隆商业银行泰安银行内蒙古银行石嘴山银行宁夏银行昆仑银行威海市商业银行焦作中旅银行唐山银行阜新银行抚顺银行盛京银行杭州银行西安银行晋中银行张家口银行嘉兴银行乌鲁木齐银行德州银行烟台银行绍兴银行日照银行攀枝花市商业银行自贡银行广东南粤银行济宁银行青海银行东营银行金华银行枣庄银行秦皇岛银行沧州银行辽阳银行鄂尔多斯银行鞍山银行潍坊银行平顶山银行

9 91 宁波通商银行长治银行达州银行营口银行浙江稠州商业银行朝阳银行乐山市商业银行丹东银行温州银行乌海银行柳州银行宁波东海银行营口沿海银行临商银行廊坊银行葫芦岛银行承德银行贵州银行新疆银行绵阳市商业银行赣州银行邢台银行湖州银行衡水银行哈密市商业银行台州银行铁岭银行库尔勒银行曲靖市商业银行海南银行雅安市商业银行新疆汇和银行遂宁银行泸州市商业银行资料来源 : 普益标准农村金融机构 : 排名银行名称发行收益风险理财信息评估综合

10 能力能力管理产品披露问卷得分得分得分得分丰富性得分规范性得分得分 1 广州农村商业银行江苏江南农村商业银行重庆农村商业银行青岛农村商业银行上海农村商业银行江苏苏州农村商业银行广东南海农村商业银行宁波鄞州农村商业银行吉林九台农村商业银行广东顺德农村商业银行江苏紫金农村商业银行江苏常熟农村商业银行杭州联合农村商业银行江苏张家港农村商业银行珠海农村商业银行浙江绍兴瑞丰农村商业银行武汉农村商业银行佛山农村商业银行江苏昆山农村商业银行亳州药都农村商业银行山西尧都农村商业银行江苏如皋农村商业银行山西河津农村商业银行合肥科技农村商业银行内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行贵州花溪农村商业银行天津滨海农村商业银行浙江萧山农村商业银行郑州市市郊农村信用合作联社厦门农村商业银行新疆天山农村商业银行山西榆次农村商业银行晋中开发区农村商业银行太原市城区农村信用合作联

11 社 35 江苏盐城农村商业银行浙江义乌农村商业银行南昌农村商业银行长春农村商业银行浙江台州路桥农村商业银行江苏南通农村商业银行长春发展农村商业银行福建晋江农村商业银行潍坊农村商业银行宁波慈溪农村商业银行海口农村商业银行江苏泰兴农村商业银行宁夏黄河农村商业银行贵阳农村商业银行江苏泰州农村商业银行江苏太仓农村商业银行江苏射阳农村商业银行陕西秦农农村商业银行攀枝花农村商业银行泉州农村商业银行山东临淄农村商业银行青海西宁农村商业银行成都农村商业银行河北唐山农村商业银行包头农村商业银行四川简阳农村商业银行浙江临海农村商业银行天津农村商业银行徐州淮海农村商业银行南充农村商业银行聊城农村商业银行东莞农村商业银行山东桓台农村商业银行浙江富阳农村商业银行浙江温州瓯海农村商业银行江苏海安农村商业银行浙江杭州余杭农村商业银行浙江温州鹿城农村商业银行浙江南浔农村商业银行

12 73 江门农村商业银行浙江东阳农村商业银行黑河农村商业银行江苏启东农村商业银行浙江温州龙湾农村商业银行江苏宜兴农村商业银行吉林双阳农村商业银行浙江海宁农村商业银行浙江嘉善农村商业银行淮南通商农村商业银行哈尔滨农村商业银行浙江玉环农村商业银行北京农村商业银行江苏扬州农村商业银行浙江诸暨农村商业银行江苏江都农村商业银行浙江平湖农村商业银行深圳农村商业银行浙江桐庐农村商业银行芜湖扬子农村商业银行湖州吴兴农村商业银行浙江瑞安农村商业银行浙江丽水莲都农村商业银行浙江天台农村商业银行江苏海门农村商业银行福建漳州农村商业银行江苏如东农村商业银行江苏泗阳农村商业银行无锡农村商业银行江苏江阴农村商业银行绍兴恒信农村合作银行江苏东台农村商业银行山西运城农村商业银行宁波余姚农村商业银行山西介休农村商业银行浙江德清农村商业银行中山农村商业银行阜阳颍淮农村商业银行江苏建湖农村商业银行浙江乐清农村商业银行

13 114 长治潞州农村商业银行浙江苍南农村商业银行贵州仁怀茅台农村商业银行山西平遥农村商业银行江苏滨海农村商业银行浙江平阳农村商业银行大兴安岭农村商业银行四川阆中农村商业银行福建石狮农村商业银行宜宾翠屏农村商业银行阳泉市郊区农村信用合作联社浙江新昌农村商业银行浙江安吉农村商业银行九江农村商业银行江苏镇江农村商业银行浙江永康农村商业银行山西盂县农村商业银行内蒙古伊金霍洛农村商业银行山西长子农村商业银行山西临猗农村商业银行浙江桐乡农村商业银行山东齐河农村商业银行河北沧州农村商业银行德州农村商业银行山西稷山农村商业银行江苏扬中农村商业银行大庆农村商业银行大连农村商业银行江苏邳州农村商业银行山东宁阳农村商业银行延边农村商业银行泰安岱岳农村商业银行徐州铜山农村商业银行山西太谷农村商业银行浙江温岭农村商业银行泰安泰山农村商业银行浙江长兴农村商业银行浙江江山农村商业银行

14 152 山西清徐农村商业银行安徽桐城农村商业银行安徽休宁农村商业银行浙江舟山定海海洋农村商业银行浙江海盐农村商业银行山西左云农村商业银行浙江兰溪农村商业银行景德镇农村商业银行浙江金华成泰农村商业银行安徽歙县农村商业银行山东威海农村商业银行福建福州农村商业银行浙江青田农村商业银行长治漳泽农村商业银行宁波镇海农村商业银行江苏新沂农村商业银行连云港东方农村商业银行河北正定农村商业银行山东莱芜农村商业银行江苏大丰农村商业银行浙江舟山普陀农村商业银行江苏睢宁农村商业银行惠安县农村信用合作联社新疆阿克苏农村商业银行巴彦淖尔河套农村商业银行浙江临安农村商业银行济宁农商银行浙江磐安农村商业银行惠州农村商业银行浙江禾城农村商业银行浙江上虞农村商业银行浙江泰顺农村商业银行山东张店农村商业银行浙江武义农村商业银行四川仪陇农村商业银行江苏阜宁农村商业银行山西夏县农村商业银行遂宁农村商业银行新疆昌吉农村商业银行

15 190 浙江岱山农村商业银行山东新泰农村商业银行宁波宁海农村商业银行山东禹城农村商业银行宁波市市区农村信用合作联社四川西充农村商业银行山东昌乐农村商业银行江苏宝应农村商业银行云南玉溪红塔农村商业银行广东四会农村商业银行福建莆田农村商业银行资阳农村商业银行赣州农村商业银行山东寿光农村商业银行昆明官渡农村合作银行湖北三峡农村商业银行山西寿阳农村商业银行山西平陆农村商业银行浙江文成农村商业银行昆明市呈贡区农村信用合作联社山东莱州农村商业银行平定县农村信用合作联社浙江浦江农商银行山东曹县农村商业银行宁波北仑农村商业银行山东昌邑农村商业银行浙江淳安农村商业银行浙江龙泉农村商业银行江西庐山农村商业银行山东青州农村商业银行浙江松阳农村商业银行四川安岳农村商业银行浙江建德农村商业银行江苏涟水农村商业银行四川营山农村商业银行广东佛冈农村商业银行江苏姜堰农村商业银行肇庆端州农村商业银行

16 229 山东安丘农村商业银行江苏兴化农村商业银行福建长乐农村商业银行湖北鄂州农村商业银行山东高密农村商业银行浙江遂昌农村商业银行江苏民丰农村商业银行山西襄垣农村商业银行山东沂源农村商业银行浙江台州黄岩农村商业银行江苏洪泽农村商业银行淄博淄川农村商业银行浙江景宁农村商业银行浙江云和农村商业银行浙江龙游农村商业银行山东东平农村商业银行山东临沂兰山农村商业银行安徽无为农村商业银行黄山屯溪农村商业银行浙江衢州柯城农村商业银行山东邹平农村商业银行浙江永嘉农村商业银行黄山徽州农村商业银行新余农村商业银行安徽祁门农村商业银行大同北都农村商业银行浙江台州椒江农村商业银行浙江开化农村商业银行山东济宁兖州农村商业银行淄博博山农村商业银行浙江嵊泗农村商业银行象山县农村信用合作联社山东高青农村商业银行浙江温州洞头农村商业银行湖北襄阳农村商业银行山东邹城农村商业银行宁波奉化农村商业银行浙江衢州衢江农村商业银行山东周村农村商业银行浙江缙云农村商业银行

17 269 山东汶上农村商业银行浙江庆元农村商业银行山东肥城农村商业银行山东鱼台农村商业银行广东高要农村商业银行资料来源 : 普益标准分类指标测度发行能力 : 全国性银行排名前五的依次为中国工商银行中国建设银行招商银行中国光大银行和中国民生银行 ; 城市商业银行排名前十的依次为北京银行上海银行江苏银行宁波银行南京银行徽商银行天津银行青岛银行杭州银行和包商银行 ; 农村金融机构排名前十的依次为上海农商银行重庆农商银行广州农商银行江苏江南农商银行厦门农商银行江苏常熟农商银行东莞农商银行青岛农商银行广东顺德农商银行和武汉农商银行在全国性商业银行中,2019 年 1 季度银行理财产品发行能力排名前五的银行依次是中国工商银行中国建设银行招商银行中国光大银行和中国民生银行根据普益标准数据统计显示,2019 年 1 季度全国性银行 ( 包括国有银行和股份制银行 ) 存续数量为款, 环比减少 2097 款, 存续规模为万亿元, 环比减少 5.82% 其中, 国有银行存续款数为款, 环比增加 752 款, 存续规模为万亿元, 环比减少 4.03%; 股份制商业银行存续款数为款, 环比减少 2849 款, 存续规模为万亿元, 环比减少 7.49% 发行能力排名主要考虑了存续规模总量同业规模占比当期发行规模和存续规模增长率, 其中存续规模总量得分分值占比较大在 2019 年 1 季度的发行能力排名中, 中国工商银行理财存续规模总量遥遥领先, 占据绝对优势, 加之业务结构良好, 因而其发行能力总得分在全国性银行中排名第一位 ; 中国建设银行理财存续规模总量排名靠前, 其余各子项表现良好, 发行能力总得分位居全国性银行第二位 ; 招商银行理财存续规模总量仅次于工商银行, 业务结构较好, 发行规模靠前, 综合使得其发行能力总得分排名全国性银行第三位在城市商业银行中, 银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是北京银行上海银行江苏银行宁波银行南京银行徽商银行天津银行青岛银行杭州银行和包商银行根据普益标准数据统计显示,2019 年 1 季度城市商业银行存续数量为款, 环比增长 526 款, 存续规模为 4.37 万亿元, 环比下降 2.33% 北京银行存续规模总量在城市商业银行中排名靠前, 同时其理财业务结构良好, 发行规模较大, 使得其发行能力总得分位居城市商业银行第一位 ; 上海银行理财存续规模排名城市

18 商业银行第二位, 本季度发行规模位列城市商业银行首位, 发行能力总得分位居城市商业银行第二位 ; 江苏银行理财存续规模总量在城市商业银行中依然占据榜首, 理财存续规模保持增长, 发行规模排名靠前, 综合使得其发行能力总得分在城市商业银行中排名第三位在农村金融机构中, 银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是上海农商银行重庆农商银行广州农商银行江苏江南农商银行厦门农商银行江苏常熟农商银行东莞农商银行青岛农商银行广东顺德农商银行和武汉农商银行根据普益标准数据统计显示,2019 年 1 季度农村金融机构 ( 包括农商行农信社农合行 ) 的产品存续数量为款, 环比减少 891 款, 存续规模为 1.41 万亿元, 环比下降 3.54% 上海农商银行理财存续规模与发行规模均在农村金融机构中排名靠前, 规模增长率较高, 理财业务结构良好, 促使其发行能力总得分位居农村金融机构第一位 ; 重庆农商银行理财存续规模总量占据农村金融机构首位, 理财规模持续增长, 同时其发行规模位列农村金融机构首位, 助力其发行能力总得分位居农村金融机构第二位 ; 广州农商银行理财存续规模总量排名城市商业银行第三位, 发行规模排名农村金融机构第二位, 综合使得其发行能力总得分位居农村金融机构第三位表 2: 发行能力排行榜 (2019 年 1 季度 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称存续规存续规当期发发行能增长率模总量模结构行规模力总得得分得分得分得分分 1 中国工商银行中国建设银行招商银行中国光大银行中国民生银行兴业银行中国银行上海浦东发展银行中信银行广发银行中国邮政储蓄银行交通银行华夏银行平安银行

19 15 中国农业银行渤海银行浙商银行恒丰银行资料来源 : 普益标准城市商业银行 : 排名银行名称存续规存续规当期发发行能增长率模总量模结构行规模力总得得分得分得分得分分 1 北京银行上海银行江苏银行宁波银行南京银行徽商银行天津银行青岛银行杭州银行包商银行河北银行贵阳银行汉口银行哈尔滨银行锦州银行长安银行中原银行长沙银行苏州银行龙江银行重庆银行郑州银行大连银行盛京银行华融湘江银行江西银行齐鲁银行东莞银行

20 29 珠海华润银行洛阳银行广州银行九江银行晋商银行浙江稠州商业银行桂林银行长城华西银行昆仑银行成都银行吉林银行广东华兴银行晋城银行四川天府银行湖北银行甘肃银行富滇银行温州银行廊坊银行重庆三峡银行浙江泰隆商业银行厦门银行兰州银行泉州银行金华银行威海市商业银行福建海峡银行辽阳银行广东南粤银行潍坊银行厦门国际银行日照银行西安银行乌鲁木齐银行云南红塔银行莱商银行营口银行内蒙古银行浙江民泰商业银行张家口银行

21 69 宁夏银行齐商银行绍兴银行乐山市商业银行晋中银行嘉兴银行焦作中旅银行广西北部湾银行唐山银行上饶银行阜新银行赣州银行石嘴山银行柳州银行东营银行泰安银行抚顺银行贵州银行攀枝花市商业银行德州银行青海银行丹东银行宁波通商银行乌海银行朝阳银行秦皇岛银行邢台银行济宁银行绵阳市商业银行哈密市商业银行临商银行烟台银行湖州银行营口沿海银行宁波东海银行鄂尔多斯银行承德银行鞍山银行台州银行平顶山银行

22 109 葫芦岛银行枣庄银行铁岭银行衡水银行库尔勒银行长治银行曲靖市商业银行沧州银行新疆银行海南银行自贡银行新疆汇和银行遂宁银行雅安市商业银行达州银行泸州市商业银行资料来源 : 普益标准农村金融机构 : 排名银行名称存续规存续规当期发发行能增长率模总量模结构行规模力总得得分得分得分得分分 1 上海农村商业银行重庆农村商业银行广州农村商业银行江苏江南农村商业银行厦门农村商业银行江苏常熟农村商业银行东莞农村商业银行青岛农村商业银行广东顺德农村商业银行武汉农村商业银行杭州联合农村商业银行江苏苏州农村商业银行广东南海农村商业银行吉林九台农村商业银行天津农村商业银行浙江绍兴瑞丰农村商业银行

23 17 晋中开发区农村商业银行江苏张家港农村商业银行浙江萧山农村商业银行宁波鄞州农村商业银行江苏昆山农村商业银行江苏紫金农村商业银行天津滨海农村商业银行佛山农村商业银行中山农村商业银行成都农村商业银行包头农村商业银行新疆天山农村商业银行山西尧都农村商业银行合肥科技农村商业银行深圳农村商业银行亳州药都农村商业银行长春农村商业银行浙江杭州余杭农村商业银行宁夏黄河农村商业银行北京农村商业银行长春发展农村商业银行长治潞州农村商业银行珠海农村商业银行江苏宜兴农村商业银行南昌农村商业银行太原市城区农村信用合作联社江苏海安农村商业银行江苏江阴农村商业银行浙江义乌农村商业银行江苏南通农村商业银行江苏海门农村商业银行浙江温州鹿城农村商业银行江苏镇江农村商业银行浙江温州瓯海农村商业银行福建石狮农村商业银行哈尔滨农村商业银行大兴安岭农村商业银行江苏太仓农村商业银行浙江富阳农村商业银行潍坊农村商业银行

24 57 青海西宁农村商业银行山西河津农村商业银行江苏启东农村商业银行浙江苍南农村商业银行宁波慈溪农村商业银行江苏扬州农村商业银行内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行福建晋江农村商业银行攀枝花农村商业银行山西运城农村商业银行内蒙古伊金霍洛农村商业银行宁波余姚农村商业银行陕西秦农农村商业银行江苏建湖农村商业银行江苏扬中农村商业银行山西榆次农村商业银行江苏东台农村商业银行连云港东方农村商业银行宁波镇海农村商业银行芜湖扬子农村商业银行郑州市市郊农村信用合作联社淮南通商农村商业银行新疆阿克苏农村商业银行浙江德清农村商业银行江苏如皋农村商业银行河北正定农村商业银行江门农村商业银行浙江安吉农村商业银行江苏宝应农村商业银行黑河农村商业银行浙江瑞安农村商业银行阜阳颍淮农村商业银行浙江温州龙湾农村商业银行大连农村商业银行山西长子农村商业银行福建莆田农村商业银行福建漳州农村商业银行浙江台州路桥农村商业银行福建福州农村商业银行徐州淮海农村商业银行

25 97 无锡农村商业银行大庆农村商业银行延边农村商业银行江苏泰兴农村商业银行九江农村商业银行江苏涟水农村商业银行山东宁阳农村商业银行浙江兰溪农村商业银行山西太谷农村商业银行浙江诸暨农村商业银行湖州吴兴农村商业银行长治漳泽农村商业银行浙江金华成泰农村商业银行浙江武义农村商业银行浙江南浔农村商业银行浙江东阳农村商业银行山东莱芜农村商业银行泉州农村商业银行浙江临安农村商业银行浙江长兴农村商业银行江苏泗阳农村商业银行山西平遥农村商业银行河北沧州农村商业银行浙江温岭农村商业银行浙江舟山普陀农村商业银行江苏如东农村商业银行浙江玉环农村商业银行浙江青田农村商业银行徐州铜山农村商业银行江苏大丰农村商业银行江苏江都农村商业银行安徽桐城农村商业银行贵阳农村商业银行河北唐山农村商业银行浙江平湖农村商业银行阳泉市郊区农村信用合作联社宁波市市区农村信用合作联社泰安泰山农村商业银行山西临猗农村商业银行景德镇农村商业银行

26 137 浙江新昌农村商业银行江苏盐城农村商业银行山东临淄农村商业银行南充农村商业银行浙江岱山农村商业银行浙江永康农村商业银行浙江乐清农村商业银行聊城农村商业银行山西清徐农村商业银行浙江泰顺农村商业银行济宁农商银行江苏睢宁农村商业银行安徽休宁农村商业银行山东昌乐农村商业银行海口农村商业银行安徽歙县农村商业银行广东四会农村商业银行江苏洪泽农村商业银行山西盂县农村商业银行山东张店农村商业银行肇庆端州农村商业银行江苏滨海农村商业银行山西稷山农村商业银行新疆昌吉农村商业银行吉林双阳农村商业银行浙江舟山定海海洋农村商业银行四川仪陇农村商业银行浙江海宁农村商业银行浙江桐庐农村商业银行江苏射阳农村商业银行山东威海农村商业银行山东莱州农村商业银行浙江上虞农村商业银行浙江嘉善农村商业银行江苏兴化农村商业银行山东昌邑农村商业银行浙江海盐农村商业银行山东青州农村商业银行江苏泰州农村商业银行山西襄垣农村商业银行

27 177 浙江平阳农村商业银行四川阆中农村商业银行平定县农村信用合作联社浙江文成农村商业银行浙江丽水莲都农村商业银行山东齐河农村商业银行山东高密农村商业银行江苏新沂农村商业银行山东曹县农村商业银行山西介休农村商业银行山东东平农村商业银行德州农村商业银行浙江磐安农村商业银行贵州花溪农村商业银行山东新泰农村商业银行江苏民丰农村商业银行山东邹城农村商业银行绍兴恒信农村合作银行四川安岳农村商业银行浙江天台农村商业银行惠安县农村信用合作联社浙江云和农村商业银行昆明官渡农村合作银行山东沂源农村商业银行宜宾翠屏农村商业银行浙江浦江农商银行泰安岱岳农村商业银行山东寿光农村商业银行淄博淄川农村商业银行四川西充农村商业银行山西夏县农村商业银行山东安丘农村商业银行资阳农村商业银行浙江临海农村商业银行江苏邳州农村商业银行浙江淳安农村商业银行浙江龙泉农村商业银行赣州农村商业银行宁波北仑农村商业银行浙江建德农村商业银行

28 217 山西左云农村商业银行福建长乐农村商业银行浙江永嘉农村商业银行山东邹平农村商业银行广东佛冈农村商业银行山东桓台农村商业银行四川营山农村商业银行黄山徽州农村商业银行云南玉溪红塔农村商业银行山西寿阳农村商业银行浙江嵊泗农村商业银行广东高要农村商业银行浙江台州黄岩农村商业银行巴彦淖尔河套农村商业银行遂宁农村商业银行浙江松阳农村商业银行宁波宁海农村商业银行贵州仁怀茅台农村商业银行昆明市呈贡区农村信用合作联社江西庐山农村商业银行四川简阳农村商业银行黄山屯溪农村商业银行浙江禾城农村商业银行山东临沂兰山农村商业银行浙江遂昌农村商业银行浙江开化农村商业银行浙江衢州柯城农村商业银行江苏姜堰农村商业银行浙江温州洞头农村商业银行山西平陆农村商业银行浙江景宁农村商业银行浙江龙游农村商业银行湖北鄂州农村商业银行浙江桐乡农村商业银行浙江台州椒江农村商业银行象山县农村信用合作联社湖北三峡农村商业银行大同北都农村商业银行淄博博山农村商业银行湖北襄阳农村商业银行

29 256 浙江缙云农村商业银行山东汶上农村商业银行安徽祁门农村商业银行山东肥城农村商业银行新余农村商业银行山东高青农村商业银行山东周村农村商业银行浙江江山农村商业银行浙江庆元农村商业银行浙江衢州衢江农村商业银行山东禹城农村商业银行山东济宁兖州农村商业银行安徽无为农村商业银行江苏阜宁农村商业银行宁波奉化农村商业银行山东鱼台农村商业银行惠州农村商业银行资料来源 : 普益标准收益能力 : 全国性银行排名前五的依次为华夏银行渤海银行交通银行平安银行和中国建设银行 ; 城市商业银行排名前十的依次为贵阳银行南京银行营口沿海银行 ( 并列第二 ) 盛京银行廊坊银行泉州银行桂林银行长城华西银行江苏银行和九江银行 ; 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行包头农商银行江苏江南农商银行山西运城农商银行天津滨海农商银行安徽无为农商银行成都农商银行重庆农商银行厦门农商银行和江苏常熟农商银行新版的银行理财能力排名指标体系中, 对收益能力的计算主要包含了超额收益和星级产品评定两部分其中, 超额收益综合考虑了预期收益型产品和净值型产品的收益水平, 并且在计算过程中剔除了投资对象投资门槛等因素的影响与上一版本相比, 新版本对收益能力的计算更加细化产品星级评定得分则是对考察期内各家银行理财产品被普益标准评为星级产品的产品数量进行考察在全国性商业银行中, 收益能力排名前五的银行依次是华夏银行渤海银行交通银行平安银行和中国建设银行在新的银行理财能力排名体系中, 超额收益由预期收益型产品和净值型产品的超额收益按其规模进行加权平均而来华夏银行预期收益型产品超额收益排名靠前, 净值型产品收益水平也表现不俗, 综合使得其超额收益得分排名靠前, 同时其星级产品评定得分位居全国性银行榜首, 促使其收益能力总得分位居全国性银行第一位 ; 渤海银行预期收益型产品与净值产品收益水平均表现亮

30 眼, 星级产品评定得分靠前, 收益能力总得分位居全国性银行第二位 ; 交通银行预期收益型产品超额收益位列全国性银行第一位, 加之星级产品数量较多, 星级产品评定得分靠前, 收益能力总得分位居全国性银行第三位在城市商业银行中, 收益能力排名前十的银行依次是贵阳银行南京银行营口沿海银行 ( 并列第二 ) 盛京银行廊坊银行泉州银行桂林银行长城华西银行江苏银行和九江银行其中, 贵阳银行预期收益型产品超额收益排名靠前, 净值型产品收益水平在城市商业银行中独占鳌头, 使得其超额收益子项得分排名城市商业银行首位, 收益能力总得分位居城市商业银行第一位 ; 南京银行在预期收益型产品和净值型产品收益水平方面均有不俗的表现, 同时其产品星级得分子项占据城市商业银行第一位, 促使其收益能力总得分位居城市商业银行第二位 ; 营口沿海银行尚未发行净值产品, 但其预期收益型产品收益在同类产品表现突出, 超额收益得分子项排名靠前, 加之其星级产品得分表现较好, 综合使得收益能力总得分位居城市商业银行第三位在农村金融机构中, 收益能力排名前十的银行依次为广州农商银行包头农商银行江苏江南农商银行山西运城农商银行天津滨海农商银行安徽无为农商银行成都农商银行重庆农商银行厦门农商银行和江苏常熟农商银行在纳入排名的农村金融机构中, 广州农商银行预期收益型产品收益表现突出, 同时其净值型产品超额收益得分也表现不俗, 并且其星级产品得分靠前, 综合使得其收益能力总得分位居农村金融机构第一位 ; 包头农商银行预期收益型产品收益表现较好, 超额收益得分排名靠前, 同时其星级产品评定得分子项位居城市商业银行第二位, 收益能力总得分位居农村金融机构第二位 ; 江苏江南农商银行则在超额收益子项得分与星级产品子项得分排名中均较为靠前, 收益能力总得分位居农村金融机构第三位表 3: 收益能力排行榜 (2019 年 1 季度 ) 全国性商业银行 : 排名银行名称超额收益得分产品星级评定得分收益能力总得分 1 华夏银行渤海银行交通银行平安银行中国建设银行中国工商银行中国民生银行中国光大银行

31 9 兴业银行上海浦东发展银行浙商银行恒丰银行广发银行中信银行中国农业银行中国银行招商银行中国邮政储蓄银行资料来源 : 普益标准城市商业银行 : 排名银行名称超额收益得分产品星级评定得分收益能力总得分 1 贵阳银行南京银行营口沿海银行盛京银行廊坊银行泉州银行桂林银行长城华西银行江苏银行九江银行洛阳银行葫芦岛银行徽商银行锦州银行营口银行江西银行哈尔滨银行大连银行浙江稠州商业银行广东华兴银行宁波银行赣州银行朝阳银行长安银行

32 25 潍坊银行鞍山银行浙江民泰商业银行唐山银行富滇银行广东南粤银行包商银行宁波东海银行铁岭银行汉口银行抚顺银行四川天府银行湖北银行厦门银行阜新银行东莞银行贵州银行甘肃银行宁波通商银行兰州银行温州银行长治银行新疆汇和银行华融湘江银行衡水银行上海银行吉林银行绵阳市商业银行天津银行杭州银行重庆三峡银行中原银行丹东银行哈密市商业银行苏州银行齐鲁银行西安银行新疆银行遂宁银行云南红塔银行

33 65 晋中银行攀枝花市商业银行焦作中旅银行枣庄银行重庆银行福建海峡银行广西北部湾银行长沙银行鄂尔多斯银行浙江泰隆商业银行厦门国际银行郑州银行辽阳银行龙江银行上饶银行达州银行泰安银行柳州银行威海市商业银行广州银行莱商银行雅安市商业银行宁夏银行珠海华润银行乐山市商业银行石嘴山银行晋城银行齐商银行晋商银行乌鲁木齐银行烟台银行北京银行德州银行湖州银行曲靖市商业银行库尔勒银行海南银行东营银行临商银行昆仑银行

34 105 济宁银行内蒙古银行乌海银行沧州银行秦皇岛银行河北银行绍兴银行承德银行青岛银行平顶山银行台州银行泸州市商业银行成都银行嘉兴银行青海银行日照银行自贡银行金华银行张家口银行邢台银行资料来源 : 普益标准农村金融机构 : 排名银行名称超额收益得分产品星级评定得分收益能力总得分 1 广州农村商业银行包头农村商业银行江苏江南农村商业银行山西运城农村商业银行天津滨海农村商业银行安徽无为农村商业银行成都农村商业银行重庆农村商业银行厦门农村商业银行江苏常熟农村商业银行山西长子农村商业银行安徽休宁农村商业银行贵州花溪农村商业银行

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毕马威2017年中国银行业调查报告——盈利能力指标排名

毕马威2017年中国银行业调查报告——盈利能力指标排名毕马威 2017 年中国银行业调查报告盈利能力指标排名净利润总额增速 2016 年, 城市商业银行净利润总额增长速度优势显著, 全年净利润总额增速达 13.76%, 国有大型商业银行股份制商业银行和农村商业银行净利润总额增幅相对较低, 而外资法人银行净利润总额则减少 6.88% 2016 年各类银行净利润总额增速注 : 以上数据根据各类银行净利润加总金额计算 2017 毕马威华振会计师事务所

普益标准 银行理财能力排名报告 (2019 年 1 季度 ) 发布机构 : 普益标准 研究支持 : 普益寰宇研究院 西南财经大学信托与理财研究所 1

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