分品种资讯香港指数板块上周恒生期指跌 1.6% 至点, H 股期指跌 1.3% 至 9679 点, 中华 120 期指跌 1.2% 至 3616 点上周板块主要资讯为美国欧洲和亚太地区股市变动, 以及中美欧相关经济数据美国与欧洲股市方面,S&P 500 指数收涨 0.81% 至

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集席
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1 要闻观察期货市场周热点资讯 2014 年 2 月 10 日期货市场周热点资讯宏观资讯行情回顾上周, 国际商品期货市场普遍上涨有色金属板块豆类原油与贵金属板块均收涨恒生期指下跌, 亚太其他地区股市多数收跌, 欧美股市收涨, 美元指数收跌上周重要事件国信证券 ( 香港 ) 经纪有限公司香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期及室客户服务专线 ( 传真 ) /(852) 网址 : 美国 1 月新增非农就业 11.3 万人, 远低于预期的 18 万人, 12 月数据由 7.4 万人上修至 7.5 万人 1 月 ADP 就业万人, 预期万人美国当周首申失业救济 33.1 万人, 略好于预期的 33.5 万人, 前值 35.1 万人美国 1 月 ISM 制造业 PMI 51.3, 大幅低于预期的 56.0, 前值月非制造业 PMI 54, 预期 53.7, 前值 53.0 中国 1 月官方制造业 PMI50.5, 环比 -0.5, 创近半年低位 1 月官方非制造业 PMI53.4, 环比 -1.2, 创近 5 年低位中国 1 月汇丰服务业 PMI50.7, 创近两年半低位,12 月数据为 50.9 欧元区 1 月综合 PMI 终值 52.9, 预期 53.2, 初值 53.2, 其中制造业 PMI 终值 54.0, 预期 53.9, 服务业 PMI 终值 51.6, 预期 51.9 本周快讯本周美国将公布 1 月工业产出数据美联储新任主席耶伦将发表讲话中国将公布 1 月进出口数据以及 1 月 CPI 和 PPI 欧元区将公布 4 季度 GDP 和 12 月工业产出数据国信证券 ( 香港 ) 本文仅供参考之用, 请务必阅读正文之后的免责声明

2 分品种资讯香港指数板块上周恒生期指跌 1.6% 至点, H 股期指跌 1.3% 至 9679 点, 中华 120 期指跌 1.2% 至 3616 点上周板块主要资讯为美国欧洲和亚太地区股市变动, 以及中美欧相关经济数据美国与欧洲股市方面,S&P 500 指数收涨 0.81% 至 1790 点英国富时 100 指数收涨 0.94%, 法国 CAC40 指数收涨 1.5%, 德国 DAX 指数微跌 0.05% 亚太股市方面, 日经 225 指数跌 3.03%, 韩国 KOSPI200 指数跌 0.94%, 上证指数涨 0.56% 美国方面, 美国 1 月新增非农就业 11.3 万人, 远低于预期的 18 万人, 连续两次大幅低于市场预期,12 月数据上修至 7.5 万人, 未出现市场预期的大幅上修 1 月 ADP 就业数据万人, 不及预期的万人,12 月数据从万人下调至万人当周首申失业救济 33.1 万人, 略好于预期的 33.5 万人, 但前值由 34.8 万人向上修正至 35.1 万人美国 1 月 ISM 制造业 PMI 51.3, 大幅低于预期的 56.0, 前值月非制造业 PMI 54, 好于预期的 53.7, 前值 53.0 中国方面, 中国 1 月官方制造业 PMI50.5, 环比 -0.5, 符合市场预期, 但连续两个月回落, 并降至 2013 年 7 月以来低位, 其中生产指数 53, 环比 -0.9, 新订单指数 50.9, 环比月官方非制造业 PMI53.4, 环比 -1.2, 连续 3 个月回落, 并创近 2008 年 12 月以来低位 1 月汇丰服务业 PMI50.7, 环比 -0.2, 创近两年半低位欧洲方面, 欧元区 1 月综合 PMI 终值 52.9, 略低于预期的 53.2, 但创 2011 年 6 月以来高位, 其中制造业 PMI 终值 54.0, 预期 53.9, 服务业 PMI 终值 51.6, 预期 51.9 本周板块重要资讯为美国和欧元区工业产出数据, 中国 1 月 CPI 和 PPI, 以及欧元区 4 季度 GDP 图 1: 恒生指数半年走势图图 2: 中华 120 指数半年走势图本文仅供参考之用, 请务必阅读正文之后的免责声明 2

3 有色金属板块上周有色金属板块收涨, 其中伦锌涨幅最大, 一周收涨 2.18% 上周板块主要资讯为中美欧经济数据中国方面, 中国 1 月官方制造业 PMI50.5, 环比 -0.5, 符合市场预期, 但连续两个月回落, 并降至 2013 年 7 月以来低位, 其中生产指数 53, 环比 -0.9, 新订单指数 50.9, 环比月官方非制造业 PMI53.4, 环比 -1.2, 连续 3 个月回落 1 月汇丰服务业 PMI50.7, 环比 -0.2 美国方面, 美国 1 月 ISM 制造业 PMI 51.3, 大幅低于市场预期的 56.0, 创近半年以来低位, 并且公布数据与预期之差创历史纪录, 分项数据中, 新订单指数跌幅创 1980 年来最大, 就业指数也大幅下挫美国 12 月工厂订单月率 -1.5%, 好于预期的 -1.8%, 但前值由 +1.8% 向下修正至 +1.5% 美国 1 月新增非农就业 11.3 万人,1 月 ADP 就业万人, 均不及预期, 当周首申失业救济 33.1 万人, 略好于预期欧洲方面, 欧元区 1 月 Markit 制造业 PMI 终值 54.0, 创近 2 年半以来高位, 预期 53.9, 初值 53.9, 各国数据中, 德国录得 32 个月高位, 西班牙录得 45 个月高位, 希腊数据升至 51.2, 为 53 个月来首度扩张基本面方面, 中国市场上周为春节长假, 现货交投清淡, 长假过后市场逐渐回暖, 企业开始开工备货, 但上半年铜消费旺季仍未到来印尼能源和矿业资源部近期表示, 该国计划 2014 年产铜 64 万吨, 高于 2013 年的 45 万吨该国还计划将 2014 年锡产量维持在 2013 年的 8.8 万吨美元兑一篮子货币上周下跌 0.76% 至本周有色板块重要资讯为美国和欧洲工业产出数据, 中国将公布 1 月进出口数据以及 1 月 CPI 和 PPI, 欧元区将公布 4 季度 GDP 以及新任美联储主席耶伦讲话表 1:LME 三月期货价格数据栏目品种 2014/1/ /2/7 周涨跌幅月涨跌幅年涨跌幅铜 % 1.28% -3.27% 铝 % 0.82% -4.61% LME 三月期货价格 ( 美元 / 吨 ) 锌 % 2.18% -2.00% 铅 % 0.05% -4.29% 镍 % 0.96% 1.34% 锡 % 0.18% -1.73% 本文仅供参考之用, 请务必阅读正文之后的免责声明 3

4 图 3: 3 月铜期货半年走势图图 4:3 月铝期货半年走势图图 5:3 月锌期货半年走势图图 6:3 月铅期货半年走势图图 7:3 月镍期货半年走势图图 8:3 月锡期货半年走势图本文仅供参考之用, 请务必阅读正文之后的免责声明 4

5 贵金属板块上周贵金属板块上涨, 其中纽约期金收涨 1.86%, 纽约期银大涨 4.29% 上周贵金属市场热点资讯主要为中美欧经济数据美国方面, 美国 1 月新增非农就业 11.3 万人, 远低于预期的 18 万人, 连续两次大幅低于市场预期,1 月 ADP 就业数据万人, 不及预期的万人, 当周首申失业救济 33.1 万人, 略好于预期美联储方面, 上周里士满联储主席发表讲话预测,2014 年美国经济增速增速可能仅为 2% 左右, 低于市场普遍预期的 3% 芝加哥联储主席上周发表讲话, 称对美国经济表示乐观, 联储会维持 QE 缩减步伐联储新任主席耶伦正式上任后, 将于本周在美国国会就货币政策和经济发展前景做证词中国方面, 中国 1 月官方制造业 PMI50.5, 环比 -0.5, 符合市场预期, 但连续两个月回落并降至半年低位欧洲方面, 欧元区 1 月综合 PMI 终值 52.9, 略低于预期的 53.2, 但创 2011 年 6 月以来高位全球最大的黄金 ETF 基金, 美国 SPDR Gold Trust 上周持仓上升 3.89 吨至吨本周贵金属板块重要资讯为 FOMC 利率决议, 美国 4 季度 GDP 与中国 1 月官方 PMI 数据图 9:COMEX 黄金半年走势图图 10:COMEX 白银半年走势图图 11: ,COMEX 黄金持仓报告图 12: ,COMEX 白银持仓报告 CFTC 持仓报告 (COMEX 黄金 ), CFTC Code # CFTC 持仓报告 (COMEX 白银 ), CFTC Code # 总持仓 368,279 总持仓 149,163 掉期交易商基金头寸其他头寸掉期交易商基金头寸其他头寸多头空头多头空头多头空头多头空头多头空头多头空头 49, , ,407 63,755 40,347 19,060 36,288 28,370 31,093 28,715 10,228 5,618 对比上周变化对比上周变化 -2,098 2,681-2,375 1, , ,423 3, 数据来源 : 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 数据来源 : 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 本文仅供参考之用, 请务必阅读正文之后的免责声明 5

6 原油纽约原油上周上涨 2.97% 至美元 / 桶上周原油主要资讯为中美重要经济数据, 原油库存变化, 以及现货供应情况经济数据方面, 美国 1 月 ISM 制造业 PMI 51.3, 大幅低于市场预期的 56.0, 创近半年以来低位美国 12 月工厂订单月率 -1.5%, 好于预期的 -1.8%, 但前值由 +1.8% 向下修正至 +1.5% 美国 1 月新增非农就业 11.3 万人,1 月 ADP 就业万人, 均不及预期, 当周首申失业救济 33.1 万人, 略好于预期中国方面, 中国 1 月官方制造业 PMI50.5, 环比 -0.5, 符合市场预期, 但连续两个月回落, 并降至 2013 年 7 月以来低位 1 月官方非制造业 PMI53.4, 环比 -1.2, 连续 3 个月回落, 并创近 2008 年 12 月以来低位 1 月汇丰服务业 PMI50.7, 环比 -0.2, 创近两年半低位欧洲方面, 欧元区 1 月综合 PMI 终值 52.9, 略低于预期的 53.2, 但创 2011 年 6 月以来高位, 其中制造业 PMI 终值 54.0, 预期 53.9, 服务业 PMI 终值 51.6, 预期 51.9 库存方面, 美国能源情报署 (EIA) 公布, 至 1 月 31 日止的一周, 原油库存 +44 万桶, 根据 Platts 调查, 分析师预期该周原油库存万桶美国石油协会 (API) 公布的报告称该周原油库存万桶, 前值为 +470 万桶现货方面, 路透社上周称, 美国政府多年来首次批准对欧洲再出口原油, 美国政府 1975 年通过的一项法律禁止原油出口, 只有少许例外, 包括对加拿大销售原油和再出口, 但 2013 年以来, 美国原油产量不断升高, 触及 25 年高位, 迫使许多原油生产商考虑开辟其它市场, 并呼吁取消出口禁令近期美国和欧洲炼厂将陆续进入维护季, 上周美国 CitgoPetroleumCorp 公司称, 开始关闭其在德州 CorpusChristi 的炼厂, 进行为期大约 35 日的例行维护上周英国最大的油田 Buzzard 油田称, 将开始进行本年总计 9 周的维修, 维修时间大幅超出市场预期的 2 周本周原油市场主要资讯为美国和欧洲工业产出数据, 中国 1 月进出口数据以及欧元区 4 季度 GDP 图 13:NYMEX 轻质原油半年走势图图 14: ,NYMEX 轻质原油持仓报告 CFTC 持仓报告 (Nymex 轻质原油 ), CFTC Code # 总持仓 1,561,179 掉期交易商基金头寸其他头寸多头空头多头空头多头空头 148, , ,000 40, ,978 71,473 对比上周变化 -5,688 2,132 7,906-11,503-7,398 2,940 数据来源 : 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 本文仅供参考之用, 请务必阅读正文之后的免责声明 6

7 豆类豆类市场上周下跌,CBOT 大豆指数涨 3.31%, 收于 1280 美分 / 蒲式耳,CBOT 豆粕指数涨 3.97%, 收于 424 美元 / 短吨上周豆类市场主要资讯美豆出口与南美豆播种情况出口方面, 美国农业部 (USDA) 发布的出口报告显示, 上周美国出口销售旧作大豆 79.6 万吨, 高于预估的万吨区间上周出口销售豆粕 28.3 万吨, 高于市场预期截止到最新报告期,13/14 年度美国大豆已累计出口销售 4302 万吨, 同比 +26.0%, 其中中国累计采购 2770 万吨, 同比 +32.8% 农产品研究机构 Informa Economics 上周发布产量预测, 将阿根廷 2013/14 年大豆产量从 5750 万吨下调 50 万吨, 至 5700 万吨, 但表示近期降雨及时, 有利作物, 该机构同时将巴西大豆产量预估上调 100 吨, 至 8970 万吨天气方面, 阿根廷农业产区近期降雨缓解了大豆生长压力, 但上周气象学家表示, 阿根廷部份产区近期降雨频密, 可能使出现洪涝和作物病害的机率上升 2 月至 3 月, 阿根廷降水预期水平仍可能高于常年平均值 CFTC 方面, 截止 2014 年 2 月 4 日的一周, 大豆基金多头增仓手, 增幅 8.8%, 空头减仓 6004 手, 减幅 20.7% 豆粕基金多头增仓 1959 手, 增幅 9.6%, 空头增仓 829 手, 增幅 3.7% 本周豆类市场主要资讯为 USDA 月度供需报告, 美豆出口与南美豆播种情况图 15:CBOT 大豆半年走势图图 16:CBOT 豆粕半年走势图

8 免责条款本文由国信证券 ( 香港 ) 经纪有限公司根据公开资料 ( 包括但不限于文华财经博易大师 POBO 彭博 Bloomberg 路透社 Reuters 华尔街日报 TheWallStreetJournal 万点资讯 Windin 中新社) 整理汇编而成, 仅供客户信息参考之用由于文章内容均采自公开信息, 我们力求准确可靠, 但对这些信息的正确性公正性及完整性不做任何保证, 文章内的相关交易披露也不一定适合所有投资者进行交易参考文章内容因实时波动而存在变化, 不可作为买入或卖出金融产品的指示正因为这样的特性, 文章里涉及到的投资信息, 会跟随标的物价格及价值波动而变化, 投资者不应忽略这些波动而全盘接纳本文的内容某些高风险投资品种, 可能因为突然或巨大的价格波动而损失其全部价值与这些高风险产品一样, 期货与期权, 也是具有巨大潜在风险的投资产品提请投资者注意, 期货及期权价格有时可能非常波动, 期货及期权价格可升可跌, 甚至变成毫无价值买卖期货及期权未必一定能够赚取利润, 反而可能会招致损失因此, 实际上只有风险投资资金会习惯于应用期货期权及其他衍生品来进行交易而一般投资者, 在做出投资决策之前, 应充分了解产品风险和潜在损失, 并结合自己的投资目的经济背景及需求, 来进行独立自主的投资交易本文并未考虑个别客户特殊的投资目标财务状况或需要, 亦不存在招揽或邀约购买或出售任何期货及期权的企图, 更不构成个人投资建议国信证券 ( 香港 ) 经纪有限公司及其关联公司 ( 国信证券 ( 香港 ) ) 不排除其员工对有关文章内提及的投资工具及产品有个人投资兴趣, 本司员工可能随时会就报告中涉及的相关投资事件进行大额交易文章中所有信息, 包含价格及收益信息, 都会因外部不可控变化而有所改变同样需要注意的是, 过去发生的事件也并不一定能够为市场未来的表现提供依据 ; 投资者应合理谨慎参考及使用本文, 并应为自己的投资决策承担全部责任国信证券 ( 香港 ) 对于因参考及 / 或使用本文而产生的任何直接间接偶然或因果性的损失不承担任何责任本文仅向特定客户传送, 未经国信证券 ( 香港 ) 书面授权许可, 任何人不得引用转载以及向第三方传播, 否则可能将承担法律责任文章所载之资料, 如有任何更改, 本司将不作另行通知请务必注意, 禁止本文被用于任何如零售等商业之用途

分品种资讯香港指数板块上周恒生期指大跌 4.1% 至点, H 股期指跌 2.3% 至 9890 点, 中华 120 期指跌 0.54% 至 3698 点上周板块主要资讯为美国欧洲和亚太地区股市变动, 以及中美欧相关经济数据美国与欧洲股市方面,S&P 500 指数跌 2.63%

分品种资讯香港指数板块上周恒生期指大跌 4.1% 至点, H 股期指跌 2.3% 至 9890 点, 中华 120 期指跌 0.54% 至 3698 点上周板块主要资讯为美国欧洲和亚太地区股市变动, 以及中美欧相关经济数据美国与欧洲股市方面,S&P 500 指数跌 2.63% 要闻观察期货市场周热点资讯 2014 年 1 月 27 日期货市场周热点资讯 20140127 宏观资讯行情回顾上周, 国际商品期货市场涨跌不一有色金属板块与豆类收跌, 原油收涨, 贵金属板块涨跌互现恒生期指大跌, 亚太其他地区股市与欧美股市多数收跌, 美元指数收跌上周重要事件国信证券 ( 香港 ) 经纪有限公司香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 4301-4 及 4313-16