目录重要声明... 3 第一章本期公司债券概要... 4 第二章发行人 2015 年度经营和财务状况第三章发行人募集资金使用情况... 9 第四章本期公司债券保证人情况第五章债券持有人会议召开的情况第六章本期公司债券本息偿付情况第七章本期

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禾溜扶
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1 东旭光电科技股份有限公司 ( 住所 : 石家庄市高新区黄河大道 9 号 ) 东旭光电科技股份有限公司 2015 年公司债券 2015 年受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层 ) 2016 年 4 月

2 目录重要声明... 3 第一章本期公司债券概要... 4 第二章发行人 2015 年度经营和财务状况第三章发行人募集资金使用情况... 9 第四章本期公司债券保证人情况第五章债券持有人会议召开的情况第六章本期公司债券本息偿付情况第七章本期公司债券跟踪评级情况第八章发行人证券事务代表的变动情况第九章其他事项... 15

3 重要声明广州证券股份有限公司 ( 以下简称广州证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的东旭光电科技股份有限公司 2015 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 广州证券不承担任何责任 3

4 第一章本期公司债券概要一核准文件和核准规模 : 本期债券经中国证监会证监许可号文核准公开发行, 核准规模为不超过人民币 10 亿元二债券名称 : 东旭光电科技股份有限公司 2015 年公司债券三债券简称及代码 :15 东旭债 ( SZ) 四发行主体 : 东旭光电科技股份有限公司五债券期限 : 本期公司债券期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权六发行规模 :1000 万张, 发行总额人民币 10 亿元七债券利率 : 票面利率为 6.00% 八回售条款 : 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作九票面金额 :100 元 / 张十发行价格 : 按面值平价发行十一债券形式 : 实名制记账式公司债券十二起息日 :2015 年 5 月 19 日十三还本付息的期限及方式 : 本次公司债券采用单利按年计息, 不计复利利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息之日起不另计利息, 本金自本金支付之日起不另计利息本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金十四担保情况 : 本期公司债券无担保 4

5 十五发行时信用级别 : 经联合信用评级有限公司综合评定, 本期债券发行时发行人的主体长期信用等级为 AA, 本期公司债券信用等级为 AA 十六跟踪评级结果 : 2015 年跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为 AA+, 本期公司债券信用等级为 AA+, 评级展望为稳定十七债券受托管理人 : 广州证券股份有限公司十八募集资金用途 : 本期债券发行募集的资金在扣除发行费用后用于补充公司流动资金 5

6 第二章发行人 2015 年度经营和财务状况一发行人基本情况公司名称 : 东旭光电科技股份有限公司英文名称 :Dongxu Optoelectronic Technology Co.,Ltd. 法定代表人 : 李兆廷股票上市交易所 : 深圳证券交易所股票简称 : 东旭光电东旭 B 股票代码 : 董事会秘书 : 龚昕注册资本 :3,835,100,526 元股本 :3,835,000,526 住所 : 石家庄市高新区黄河大道 9 号办公地址 : 北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院邮政编码 : 联系电话 : 传真 : 统一社会信用代码 : 电子邮箱 :dxgd@dong-xu.com 经营范围 : 电真空玻璃器件及配套的电子元器件汽车零配件的生产与销售及售后服务 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅材料的进口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ), 平板显示玻璃基板产业投资建设与运营及相关的技术开发技术咨询技术服务技术转让 ; 氢气 (52.23 吨 / 年 ) 的生产 ( 法律法规及国务院决定禁止或限制的事项, 不得经营 ; 需其它部门审批的事项, 待批准后, 方可经营 ) 二发行人 2015 年度经营情况 2015 年, 公司的主营业务为平板显示玻璃基板及其装备的研发生产与销售, 6

7 电真空玻璃器件及其配套电子元器件的生产与销售, 建筑安装工程蓝宝石业务等, 主要产品和服务为 TFT-LCD 玻璃基板成套装备建筑安装工程服务蓝宝石材料等液晶玻璃基板是构成液晶显示器件的基本部件,TFT-LCD 玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片, 是液晶面板的上游原材料, 是平板显示产业的关键基础材料之一, 广泛应用于 LCD 电视笔记本 PC 监控器及手机领域报告期末, 公司顺利完成 2015 年非公开发行 A 股股票工作, 成功将托管公司石家庄旭新和郑州旭飞注入上市公司, 使公司拥有了 7 条 G5TFT-LCD 玻璃基板产线同时公司子公司芜湖光电 10 条 G6( 兼容第 5.5 代 )TFT-LCD 玻璃基板生产线建设顺利,5 条线实现量产,6 线正在试运行目前, 公司的玻璃基板产品覆盖第 5 代第 6 代玻璃基板, 已销往龙腾光电京东方中华映管等下游客户, 并取得了良好的经济效益, 公司已经成为是国内最大的液晶玻璃基板生产商依托公司自主研发的平板显示玻璃基板的整套工艺及制造技术, 公司成为全球液晶玻璃基板厂商中, 同时拥有溢流熔融法和浮法两种玻璃基板生产工艺的企业, 掌握了绿色环保的无砷配方和熔解成型切割传输检验贴膜包装等关键生产工艺, 填补了国内空白, 已应用在公司及托管公司 TFT-LCD 玻璃基板及高铝盖板玻璃产线上, 且产线运营稳定性及良品率均在不断提升, 并已成熟应用实现了产业规模化基于公司已经将 6 代及以下玻璃划线掰断机玻璃研磨机玻璃清洗机玻璃拆包系统玻璃包装系统玻璃物流系统等设备国产化的实际情况, 公司与京东方签订了装备战略合作框架协议, 以寻求装备业务的转型升级公司通过建筑安装工程子公司河北旭宝四川瑞意两家公司积极拓展业务, 对外提供各种工程施工服务, 通过业务的大规模扩张增加建安工程收入 2015 年公司通过股权收购和增资的方式获得江苏吉星新材料有限公司 50.5% 的股权, 成功切入蓝宝石领域, 目前公司拥有从蓝宝石晶体生长到衬底窗口片制造的全套完整生产设施设备及相关工艺技术, 产品涵盖大尺寸蓝宝石晶锭 2-8 英寸蓝宝石晶棒 2-8 英寸蓝宝石衬底光学窗口材料手机应用光学片激光美容晶条光通讯用蓝宝石封装条等类型品种, 拥有徐州同鑫北方微电子等稳定客户, 报告期亦取得了良好的经济效益 2015 年度, 公司实现营业收入 465, 万元, 同比增长 %; 实现营业利润 107, 万元, 同比增长 %; 实现净利润 139, 元, 同比增长 % 7

8 本年度公司经营业绩同比出现较大幅度上升的主要原因为 2015 年度公司主营业务平板显示玻璃基板及其装备板块收入的大幅增加所致三发行人 2015 年度财务情况发行人主要财务数据如下 : 1 合并资产负债表主要数据单位 : 人民币万元项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日增减率资产总计 2,879, ,848, % 负债总计 1,423, , % 归属于母公司股东的权益 1,431, , % 权益合计 1,456, , % 2 合并利润表主要数据单位 : 人民币万元项目 2015 年度 2014 年度增减率营业收入 465, , % 营业利润 107, , % 利润总额 163, , % 净利润 139, , % 归属于母公司股东的净利润 132, , % 3 合并现金流量表主要数据单位 : 人民币万元项目 2015 年度 2014 年度增减率经营活动产生的现金流量净额 178, , % 投资活动产生的现金流量净额 -419, , % 筹资活动产生的现金流量净额 1,103, , % 8

9 第三章发行人募集资金使用情况一本期公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]635 号文核准, 东旭光电科技股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 10 亿元的公司债券本期债券合计发行人民币 100,000 万元, 网上公开发行 1,000 万元, 网下发行 99,000 万元本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 5 月 21 日汇入发行人制定的银行账户中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本期债券网上及网下申购资金的缴存情况进行了验资, 并出具了编号为中兴财光华审验字 (2015) 第号验资报告, 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本期债券募集资金到位情况出具了编号为中兴财光华审验字 (2015) 第号的验资报告根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容, 本期债券扣除发行费用后, 拟将本期债券募集资金用于补充流动资金二本期公司债券募集资金实际使用情况根据本期债券募集说明书所述用途, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已使用 99, 万元募集资金用于补充流动资金, 募集专户剩余万元 9

10 本期债券无保证人第四章本期公司债券保证人情况 10

11 第五章债券持有人会议召开的情况 2015 年度内未召开债券持有人会议 11

12 第六章本期公司债券本息偿付情况 2016 年至 2020 年每年的 5 月 19 日为上一个计息年度的付息日如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 5 月 19 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 本期债券报告期内未到兑付期 12

13 第七章本期公司债券跟踪评级情况根据中国证券监督管理委员会公司债发行试点办法和上海证券交易所公司债券上市规则的要求, 发行人委托联合信用评级有限公司对 2015 年 5 月发行的 10 亿元公司债券进行了跟踪评级联合信用评级有限公司在对公司 2015 年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上, 出具了东旭光电科技股份有限公司 2015 年 10 亿元公司债券 2015 年跟踪信用评级报告 ( 详见深圳证券交易所网站对公司及 2015 年 5 月发行的 10 亿元公司债券的 2015 年跟踪评级结果为 AA+, 发行主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定本次评级结果与 2015 年 10 亿元公司债券信用评级结果相比有所上升 13

14 本年度无变化第八章发行人证券事务代表的变动情况 14

15 第九章其他事项本期债券本年度无其他事项广州证券作为 15 东旭债受托管理人将本着诚信谨慎有效的原则, 以维护全体债券持有人的最大利益为行事原则 ; 持续关注东旭光电的经营情祝财务状况及资信状况, 积极履行受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益 ( 以下无正文 ) 15

16 ( 此页无正文, 为广州证券股份有限公司出具的东旭光电科技股份有限公司 2015 年公司债券 2015 年受托管理事务报告之签章页 ) 广州证券股份有限公司年月日 16

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33