目录第一节本次发行的基本情况... 2 第二节发行前后相关情况对比... 8 第三节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见第四节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见第五节公司全体董事监事及高级管理人员声明第六节备查文件

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忠坤黄
7 years ago
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1 北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票发行情况报告书 ( 股份代码 :430047) 主办券商 ( 济南市经七路 86 号 ) 二零一五年十二月

2 目录第一节本次发行的基本情况... 2 第二节发行前后相关情况对比... 8 第三节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见第四节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见第五节公司全体董事监事及高级管理人员声明第六节备查文件

3 第一节本次发行的基本情况一本次发行股票的数量北京诺思兰德生物技术股份有限公司 ( 以下简称诺思兰德或公司 ) 本次以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股 4,000,000 股, 募集资金 20,000, 元二发行价格及定价依据本次发行价格为每股人民币 5.00 元根据公司经中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计的 2015 半年度财务报告, 截止 2015 年 6 月 30 日, 公司总股本 50,519,600 股, 归属于挂牌公司股东的净利润为 -7,016, 元, 归属于挂牌公司股东的每股收益元, 每股净资产 2.13 元根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的资本公积转增股本预案, 公司股东每 10 股转增股 10 股, 共计转增 50,519,600 股, 上述方案于 2015 年 9 月 22 日实施完毕, 公司总股本变更为 101,039,200 元本次股票发行价格考虑综合了公司 2015 年资本公积转增股本方案及公司最近一期经审计的净资产等多种因素后确定三股权登记日在册股东优先认购情况根据经 2015 年第二次临时股东大会表决通过的关于修改 < 北京诺思兰德生物技术股份有限公司章程 > 的议案, 按照修改后的公司章程, 公司非公开定向发行股票, 在册股东不享有股份优先认购权四发行新增对象情况及认购股份数量本次股票发行对象为 17 名新增认购人,9 名在册股东其中 9 名在册股东为许松山聂李亚马素永杨晶李丽华徐宏伟马杉姗丁大有汤晓闯 ;17 名新增认购人为北京启迪腾业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 北京华清博远创业投资有限公司王永江肖瑞娟李艳伟冯丽娜李翱科王娜文美玉张俊 2

4 英梁明征刘跃赵晓翠韩昭王艺诺张彦兴张艾波 26 名认购方认购股数认购金额认购方式等信息如下 : 序号投资者名称认购对象性质认购股数 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 认购方式 1 北京启迪腾业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 机构投资者 2,300,000 11,500, 现金 2 北京华清博远创业投资有限公司机构投资者 700,000 3,500, 现金 3 许松山董事总经理在册股东 301,460 1,507, 现金 4 聂李亚董事副总经理在册股东 60, , 现金 5 马素永总工程师在册股东 60, , 现金 6 杨晶财务负责人在册股现金 50, , 东 7 李丽华监事在册股东 37, , 现金 8 徐宏伟在册股东 50, , 现金 9 马杉姗在册股东 40, , 现金 10 丁大有在册股东 40, , 现金 11 汤晓闯在册股东 30, , 现金 12 王永江核心员工 52, , 现金 13 肖瑞娟核心员工 25, , 现金 14 李艳伟核心员工 22, , 现金 15 冯丽娜核心员工 30, , 现金 16 文美玉核心员工 30, , 现金 17 张俊英核心员工 6,000 30, 现金 18 梁明征核心员工 20, , 现金 19 李翱科核心员工 27, , 现金 20 王娜核心员工 22, , 现金 21 刘跃核心员工 20, , 现金 22 赵晓翠核心员工 21, , 现金 23 韩昭核心员工 8,000 40, 现金 24 王艺诺核心员工 17,550 87, 现金 25 张彦兴核心员工 6,000 30, 现金 26 张艾波核心员工 20, , 现金合计 - 4,000,000 20,000, 本次股票发行对象基本情况如下 : 1 北京启迪腾业投资管理中心, 注册号 : , 执行事务合伙 3

5 人 : 北京腾业创业投资管理有限公司, 主要经营场所 : 北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 917, 经营范围 : 投资管理 ; 资产管理 ; 投资咨询 ; 企业管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 2 北京华清博远创业投资有限公司, 注册号 : , 法定代表人 : 吕大龙, 注册资本 :3000 万元, 住所 : 北京市海淀区紫成嘉园 13 号楼地下一层 B23, 经营范围 : 创业投资业务 ; 代理其它创业投资企业等机构或个人的企业投资业务 ; 创业投资咨询业务 ; 为创业企业提供创业管理服务业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 3 许松山, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市西城区展览馆路 44 号许松山为公司董事总经理在册股东 4 聂李亚, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市昌平区回龙观镇云趣园小区聂李亚为公司董事副总经理董事会秘书在册股东 5 马素永, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京昌平区回龙观文化居住区龙腾苑马素永为公司总工程师在册股东 6 杨晶, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区唐家岭新城杨晶为公司财务负责人在册股东 7 徐宏伟, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区图景嘉园徐宏伟为公司在册股东 8 李丽华, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区唐家岭新城李丽华为公司监事在册股东 9 马杉姗, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区双清路八家嘉园马杉姗为公司在册股东 10 丁大有, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区双清路八家嘉园丁大有为公司在册股东 11 汤晓闯, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市昌平区京科苑汤晓闯为公司在册股东 12 王永江, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京通州区玉桥东路幸福艺居南区王永江为公司核心员工 4

6 13 肖瑞娟, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市丰台区城南嘉园益城园肖瑞娟为公司核心员工 14 李艳伟, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京海淀区农大南路 33 号李艳伟为公司核心员工 15 冯丽娜, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京门头沟区永定镇惠康家园冯丽娜为公司核心员工 16 李翱科, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区双清路八家嘉园李翱科为公司核心员工 17 王娜, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区清河北京液压件三厂宿舍王娜为公司核心员工 18 文美玉, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区褐石园文美玉为公司核心员工 19 张俊英, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区图景嘉园张俊英为公司核心员工 20 梁明征, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区图景嘉园梁明征为公司核心员工 21 刘跃, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市朝阳区芍药居北里刘跃为公司核心员工 22 赵晓翠, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区图景嘉园赵晓翠为公司核心员工 23 韩昭, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区图景嘉园韩昭为公司核心员工 24 王艺诺, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区图景嘉园王艺诺为公司核心员工 25 张彦兴, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区图景嘉园张彦兴为公司核心员工 26 张艾波, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 住所 : 北京市海淀区 5

7 图景嘉园张艾波为公司核心员工上述核心员工经过第三届董事会第八次会议提名并经内部公示, 经第三届监事会第五次会议发表意见后, 由 2015 年第二次临时股东大会审议通过生效五新增股份限售安排本次股票发行对象中, 许松山任职公司董事总经理, 聂李亚任职公司董事副总经理董事会秘书, 马素永任职公司总工程师, 杨晶任职公司财务负责人, 李丽华任职公司监事按照有关规定, 许松山聂李亚马素永杨晶李丽华认购股份按照认购份额的 3/4 进行限售 ; 此外, 经过认定的核心员工王永江肖瑞娟李艳伟冯丽娜李翱科王娜文美玉张俊英梁明征刘跃赵晓翠韩昭王艺诺张彦兴张艾波 15 名投资者认购的股份限售至 2018 年 12 月 30 日六关于本次发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明根据非上市公众公司监督管理办法第四十五条的规定, 在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的, 中国证监会豁免核准, 由全国中小企业股份转让系统自律管理, 但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定非上市公众公司监督管理办法第三十九条规定: 本办法所称定向发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人, 以及股东人数超过 200 人的公众公司向特定对象发行股票两种情形前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人 :( 一 ) 公司股东 ;( 二 ) 公司的董事监事高级管理人员核心员工 ;( 三 ) 符合投资者适当性管理规定的自然人投资者法人投资者及其他经济组织公司确定发行对象时, 符合本条第二款第 ( 二 ) 项第 ( 三 ) 项规定的投资者合计不得超过 35 名诺思兰德本次股票发行方式为非公开定向发行, 发行前股东人数为 130 人, 本次发行新增符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者 17 名因此, 本次股票发行后公司股东人数合计 147 名, 累计不超过 200 人且发行对象符合非上市公众公司监督管理办法第三十九条及全国中小企业 6

8 股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的规定, 符合非上市公众公司监督管理办法第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形 7

9 第二节发行前后相关情况对比一发行前后前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况 ( 一 ) 发行前公司前 10 名股东持股情况序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 股东性质限售股份 ( 股 ) 1 许松山 18,865, 境内自然人 14,148,930 2 许日山 16,063, 境内自然人 12,307,246 3 聂李亚 9,184, 境内自然人 6,972,240 4 李相哲 9,052, 境内自然人 6,921,240 5 许成日 8,411, 境内自然人 6,624,240 6 马素永 5,302, 境内自然人 5,101, 北京启迪明德创业投资有限公司启迪创新 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业武汉启迪东湖创业投资有限公司金信祥泰创业投资 ( 北京 ) 有限公司 3,800, 境内非国有法人 - 3,000, 境内非国有法人 - 3,000, 境内非国有法人 - 2,520, 境内非国有法人 - 合计 79,199, ,075,636 ( 二 ) 发行后前 10 名股东持股情况序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 股东性质限售股份 ( 股 ) 1 许松山 19,166, 境内自然人 14,375,025 2 许日山 16,063, 境内自然人 12,307,246 3 聂李亚 9,244, 境内自然人 7,017,375 4 李相哲 9,052, 境内自然人 6,921,240 5 许成日 8,411, 境内自然人 6,624,240 6 马素永 5,362, 境内自然人 5,146,875 7 北京启迪明德创业投资有限公司 3,800, 境内非国有法人 - 8 启迪创新 ( 天津 ) 3,000, 境内非国有法人 - 8

10 9 10 股权投资基金合伙企业武汉启迪东湖创业投资有限公司 3,000, 境内非国有法人 - 金信祥泰创业投资 ( 北京 ) 有限公司 2,520, 境内非国有法人 - 合计 79,621, ,392,001 二本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权以及董事监事高级管理人员核心员工持股的变动情况 ( 一 ) 发行前后股本结构变动情况股东性质本次发行前本次发行后股数 ( 股 ) 比例 (%) 股数 ( 股 ) 比例 (%) 1 有限售条件的股份 52,272, ,984, 其中 : 高管股份 52,272, ,654, 其他自然人股份 , 社会法人股份无限售条件的股份 48,767, ,055, 合计 101,039, ,039, 注 : 本次发行前股本结构为公司完成 2015 年资本公积转增股本后的股本结构 ( 二 ) 股东人数变动情况本次发行前, 公司股东人数为 130 名, 本次发行后, 股东人数 147 名 ( 三 ) 发行前后资产结构变动情况本次发行后, 公司增加货币资金 20,000, 元, 货币资金占公司总资产的比例大幅提高, 进一步增强了公司资产的流动性以公司截至 2015 年 6 月 30 日经审计的财务数据模拟计算, 本次发行后主要资产结构变动情况如下 : 项目发行前 ( 元 ) 比例 (%) 发行后 ( 元 ) 比例 (%) 货币资金 40,636, ,636, 其他应收款 9,388, ,388,

11 可供出售金融资产 6,172, ,172, 长期股权投资 9,551, ,551, 在建工程 22,880, ,880, 无形资产 42,170, ,170, 总资产 134,765, ,765, ( 四 ) 业务结构变动情况本次股票发行前, 公司主要从事的业务为生物工程新药研发及技术服务公司积极开拓国内外市场, 通过新药项目海外市场技术转让专利许可和技术服务等形式拓宽研发型企业创收渠道, 收入来源途径主要是技术许可技术转让与技术服务收入本次股票发行募集资金的用途为补充公司营运资金, 推动公司研发制药项目进程股票发行完成后, 公司的业务结构仍为生物制药研发及相关技术服务所以, 公司业务结构将不会发生重大变化 ( 五 ) 公司控制权变动情况本次发行前, 公司控股股东为许松山许日山, 两人系兄弟关系, 两人合计持有 34,928,902 股股份, 占总股本的 34.56% 本次股票发行后, 公司控股股东实际控制人仍为许松山许日山, 两人合计持有 35,230,362 股股份, 占总股本的 33.54% 本次发行前后, 公司控股股东未发生变化 ( 六 ) 董事监事高级管理人员及核心员工持股变动情况截至本报告书出具日, 公司董事总经理许松山认购本次发行股份 301,460 股, 董事副总经理董事会秘书聂李亚认购 60,180 股, 总工程师马素永认购股份 60,180 股, 财务负责人杨晶认购股份 50,150 股, 监事李丽华认购股份 37,610 股其余董事监事高级管理人员未认购本次发行股票本次发行前后, 公司董事监事高级管理人员核心员工持股变动情况如下表所示 : 序号股东名称职务发行前持股数量 ( 股 ) 发行后持股数量 ( 股 ) 发行后持股比例 (%) 发行后无限售股份数量 ( 股 ) 10

12 1 许松山董事总经理 18,865,240 19,166, ,791,675 2 许日山董事 16,063,662 16,063, ,756,416 3 许成日董事 8,411,320 8,411, ,787,080 4 聂李亚董事副总经理董事会秘书 9,184,320 9,244, ,362,375 5 陈垒董事李相哲监事 9,052,320 9,052, ,131,080 7 刘增玉监事李丽华监事 38,000 75, ,902 9 马素永总工程师 5,302,320 5,362, , 杨晶财务负责人 227, , ,487 合计 67,145,000 68,195, ,116,738 ( 七 ) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等变化情况本次股票发行完成后, 北京启迪腾业投资管理中心北京华清博远创业投资有限公司, 许松山聂李亚马素永杨晶李丽华王永江肖瑞娟李艳伟冯丽娜李翱科王娜文美玉张俊英梁明征刘跃赵晓翠韩昭王艺诺张彦兴张艾波成为公司的关联股东除此之外, 其他本次发行认购对象与公司及控股股东之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争情况无变化三发行后主要财务指标变化项目 2013 年度 2014 年度 2014 年度 ( 增资后 ) 每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额项目 2013 年 2014 年度 2014 年度 ( 增资后 ) 每股净资产 ( 元 )

13 母公司资产负债率 (%) 流动比率速动比率注 :2014 年度 ( 增资后 ) 依据经审计的 2014 半年度财务报告相关财务数据模拟计算, 并按照增资完成后总股本摊薄测算除资产负债率外, 其他财务数据均为合并报表口径 12

14 第三节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 2015 年 12 月 24 日, 公司主办券商中泰证券股份有限公司针对公司本次股票发行出具了中泰证券股份有限公司关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统发行合法合规性的意见, 要点如下 : ( 一 ) 诺思兰德本次向特定对象发行股票后股东人数未超过 200 人, 且发行对象符合非上市公众公司监督管理办法第三十九条及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的规定因此公司本次股票发行符合非上市公众公司监督管理办法关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形 ( 二 ) 诺思兰德不存在违反非上市公众公司监督管理办法第二章规定的情形公司已依法建立健全了规范的法人治理结构, 并能够按照相关法律法规的要求规范运作公司三会在召集方式议事程序表决方式和决议内容等方面, 均符合有关法律法规和公司章程的规定, 会议记录完整规范公司管理层均尽职尽责, 能够按照相关法律法规及议事规则的规定切实行使权利履行职责, 不断加强并完善公司治理机制及规范运作水平公司治理较为规范, 能够有效地提高公司治理水平和决策质量有效地识别和控制经营管理中的重大风险, 能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权参与权质询权和表决权等权利, 便于接受投资者及社会公众的监督, 符合公司发展的需求随着专业投资机构的加入, 公司规范治理水平将进一步提高 ( 三 ) 诺思兰德已按照相关规定, 真实准确完整及时公平地披露了本次股票发行应当披露的信息诺思兰德及其信息披露义务人自挂牌以来, 能够按照全国股份转让系统有关规定编制并及时披露定期报告和临时报告相关信息披露义务人能够认真学习并遵守全国股份转让系统信息披露有关规定, 在公司申请挂牌即挂牌期间规范履行了信息披露义务, 不存在因信息披露违规或违法, 被全国股份转让系统公司依法采取监管措施或纪律处分被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形 ( 四 ) 根据非上市公众公司监督管理办法第三十九条及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的规定, 诺思兰德本次股票发行 13

15 新增股东均符合投资者适当性管理的规定 ( 五 ) 诺思兰德本次股票发行经董事会股东大会审议通过, 会议决议合法有效, 诺思兰德规范履行公告程序 ; 诺思兰德本次股票发行的过程符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定 ( 六 ) 诺思兰德本次股票发行的定价方法合理, 定价过程公平公正, 定价结果合法有效发行股份价格未见有显失公允之处, 既满足了公司对资金的需求, 也尽可能地满足了新投资者的要求, 也未发现存在严重损害原股东利益的情况 ( 七 ) 根据修订后的公司章程, 公司非公开定向发行股份, 在册股东不享有优先认购权 ( 八 ) 公司于 2015 年 11 月 6 日与许松山聂李亚马素永杨晶李丽华徐宏伟马杉姗丁大有汤晓闯王永江肖瑞娟李艳伟冯丽娜李翱科王娜文美玉张俊英梁明征刘跃赵晓翠韩昭王艺诺张彦兴张艾波签订附生效条件的股份认购协议此外, 股东大会决议日后, 与北京启迪腾业投资管理中心北京华清博远创业投资有限公司签订了股份认购协议, 协议各方意思表示自愿真实 ; 协议主要内容对认购股票的种类和面值认购方式认购价格认购数量支付方式生效条件违约责任及争议解决方式等作了约定, 不违反法律行政法规的强制性规定和社会公共利益, 协议合法有效签订的股份认购协议已通过董事会股东大会审议本次股票发行的认购协议在当事人意思自治的基础上订立, 符合公司法合同法非上市公众公司监督管理办法等法律行政法规及规范性文件的规定, 合法有效 ( 九 ) 公司股权登记日在册的 130 名股东中, 私募基金及私募基金管理人已按照私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 中的规定办理了备案, 本次新增投资者中 24 名自然人及 2 名机构投资者,2 名机构投资者北京华清博远创业投资有限公司北京启迪腾业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 为已按照证券投资基金法及私募投资基金监督管理暂行办法办理备案 ( 十 ) 从股票发行发行对象及发行目的来看, 本次股票发行主要对象为 2 名 14

16 机构投资者部分董事监事高级管理人员及部分在册股东经认定的 15 名核心员工也参与了认购, 公司本次发行目的为补充公司营运资金, 推进公司药品生产基地建设, 不属于以获取服务为目的的情形 ;15 名核心员工与公司签订的股份认购协议中未设置回购条款, 员工认购股票交易对价与公司股票未来价值不相关 2 从发行价格来看, 本次股票发行价格每股 5.00 元, 高于最近一期经审计每股净资产 2.13 元 ; 目前股票转让方式为协议转让, 公司股票交易价格不宜作为公允价格的参考依据此外, 诺思兰德进行了 2015 年权益分派, 每 10 股转增 10 股, 同期未进行股票发行, 股票发行价格考虑了 2015 年权益分派实施的影响及经审计的最近一期每股净资产后确定, 主办券商认为公司本次股票发行不适用于企业会计准则第 11 号 - 股份支付会计处理 ( 十一 ) 经主办券商核查, 根据股票发行认购方作出的承诺, 本次股票发行不存在股权代持行为 ; 各方与公司签订的股份认购协议中不涉及对赌情况, 该 2 名机构投资者均有实际经营业务, 企业董事监事高级管理人员及其他员工未作为该 2 名机构中的股东出资, 不属于单纯以认购诺思兰德本次发行的股份为目的而设立的公司法人合伙企业等持股平台 15

17 第四节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 2016 年 2 月 16 日, 北京市国联律师事务所针对公司本次股票发行出具了国联证券字 [2016] 第 007 号北京市国联律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书, 意见要点如下 : ( 一 ) 本次发行符合豁免向中国证监会申请核准发行股票的情形 ; ( 二 ) 本次发行的发行对象符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司关于投资者适当性管理制度的有关规定 ; ( 三 ) 公司本次发行的发行过程及结果符合相关法律法规有关规范性文件和公司章程的规定 ; ( 四 ) 与本次发行相关的协议合规有效 ; ( 五 ) 本次发行股票全部由发行对象以现金形式认购, 不存在以非货币财产认购发行股票的情形 ( 六 ) 本次股票发行所涉认购对象及公司现有股东中私募基金及私募基金管理人已按照私募投资基金管理暂行办法中规定办理备案 ( 七 ) 本次股票发行不存在股权代持行为, 签订的股份认购协议中不存在对赌条款, 本次发行对象不存在无实际经营业务的持股平台 16

18 第五节公司全体董事监事及高级管理人员声明公司全体董事监事高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 许松山许日山陈垒聂李亚许成日全体监事签名 : 李相哲李丽华刘增玉全体高级管理人员签名 : 许松山聂李亚杨晶马素永北京诺思兰德生物技术股份有限公司年月日 17

19 第六节备查文件 ( 一 ) 公司关于股票发行的董事会决议 ( 二 ) 公司关于股票发行的股东大会决议 ( 三 ) 股票发行方案 ( 四 ) 本次股票发行的验资报告 ( 五 ) 主办券商关于股票发行合法合规性的意见 ( 六 ) 股票发行法律意见书 18

声明 : 本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责

声明 : 本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责证券简称 : 诺思兰德证券代码 :430047 公告编号 :2015-019 北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票发行方案 ( 住所 : 北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室 ) 主办券商中泰证券股份有限公司住所 : 济南市经七路 86 号二零一五年十一月声明 : 本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任