四定向增资前公司在册股东认购情况公司以 2015 年 8 月 10 日为股权登记日, 登记在册的公司股东 ( 以下简称在册股东 ) 享有优先认购权, 公司 2 名股东放弃优先认购权在册股东放弃优先配售的股份后, 由新增的 18 名股东认购, 共认购 1,750,000 股五募集资金情

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璩奚
5 years ago
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1 上海华克斯实业股份有限公司本公司及其全体董事会成员保证本公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一定向增资履行的相关程序上海华克斯实业股份有限公司 ( 以下简称公司或华克斯 ) 定向增资方案已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过本次定向增资于 2015 年 8 月 4 日获得上海股权托管交易中心 ( 以下简称上海股交中心 ) 出具的关于同意上海华克斯实业股份有限公司定向增资申请的通知 ( 沪股交 [2015]3593 号 ), 公司按照 2015 年 8 月 6 日在上海股交中心信息披露平台发布的定向增资认购办法, 并由大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称大华 ) 出具的 (2015) 第号验资报告验证公司 2015 年 9 月 7 日获得上海股交中心出具的定向增资股份登记的通知 ( 沪股交 [2015] 4004 号 ) 2015 年 9 月 16 日在上海股交中心办理了定向增资股份登记手续二定向增资股份的种类和数量公司以非公开定向增资的方式成功增资 175 万股有限售条件的人民币普通股, 募集资金万元三定向增资的价格及定价依据增资价格为每股人民币 1.50 元根据本公司 2014 年度经审计的归属于母公司净利润 1,124, 元计算, 按本次定向增资完成后股本不超过 1675 万股计算, 摊薄的每股收益为元, 摊薄的静态市盈率约为 1.29 倍本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业成长性每股净资产市盈率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素, 并与投资者沟通后最终确定 1 / 9

2 四定向增资前公司在册股东认购情况公司以 2015 年 8 月 10 日为股权登记日, 登记在册的公司股东 ( 以下简称在册股东 ) 享有优先认购权, 公司 2 名股东放弃优先认购权在册股东放弃优先配售的股份后, 由新增的 18 名股东认购, 共认购 1,750,000 股五募集资金情况用途及相关管理办法 ( 一 ) 本次定向增资拟募集资金万元, 全部用于补充公司的流动资金 2015 年度公司业务规模预计持续增长, 利用本次募集资金补充公司流动资金, 将优化公司资本结构, 扩大业务规模, 加快资金周转, 提高公司盈利水平和抗风险能力 ( 二 ) 募集资金相关管理办法 1. 公司对募集资金的使用本着规范透明的原则, 按照对外公布的募集资金投资计划使用 2. 公司对募集资金的使用情况将及时披露, 充分保障投资者的知情权 3. 公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则 4. 公司董事会和监事会将对项目建设进行检查督促, 及时掌握项目建设情况六认购人情况及认购股份数量 ( 一 ) 本次定向增资新增的自然人投资者基本情况及认购情况 1 饶虹, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 2 吴韵白, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 3 张重妹, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 4 范星明, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 2 / 9

3 5 颜鹏菲, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 6 王丽丽, 中国籍公司监事, 与本次定向增 7 唐翀辰, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 8 徐怡, 中国籍与公司监事会主席邵龙妹是母女关系, 与本次定向增 9 周佩倩, 中国籍公司监事, 与本次定向增 10 徐莉敏, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 11 沈亚辉, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 12 高明, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 13 王亦, 中国籍与公司董事长王志平是父子关系, 与公司董事曹小玲是母子关系, 与本次定向增 14 许谦, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 15 赵文娟, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 16 石佳亮, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 17 王瑞卿, 中国籍与公司及其主要股东之间无关联关系, 与本次定向增 3 / 9

4 18 陈在明, 中国籍公司副总经理, 与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系 ( 二 ) 认购情况序号认购人姓名 / 名称认购数量 ( 股 ) 金额 ( 元 ) 占增资后总股本比例 1. 饶虹 100, , % 2. 吴韵白 100, , % 3. 张重妹 50,000 75, % 4. 范星明 100, , % 5. 颜鹏菲 100, , % 6. 王丽丽 50,000 75, % 7. 唐翀辰 100, , % 8. 徐怡 300, , % 9. 周佩倩 50,000 75, % 10. 徐莉敏 100, , % 11. 沈亚辉 100, , % 12. 高明 50,000 75, % 13. 王亦 200, , % 14. 许谦 50,000 75, % 15. 赵文娟 50,000 75, % 16. 石佳亮 50,000 75, % 17. 王瑞卿 100, , % 18. 陈在明 100, , % 合计 1,750,000 2,625, % 七定向增资后股东人数 4 / 9

5 本次定向增资股权登记日 (2015 年 8 月 10 日 ) 在册股东人数为 2 人, 本次定向增资新增股东 18 人, 股东总人数为 20 人八定向增资后股本变动情况 ( 一 ) 前十名股东持股变动情况增资前前十名股东持股情况 ( 截至股权登记日 2015 年 8 月 10 日 ) 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 股东性质 1. 王志平 13,500,000 90% 自然人 2. 曹小玲 1,500,000 10% 自然人增资后前十名股东持股情况 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 股东性质 1. 王志平 % 自然人 2. 曹小玲 % 自然人 3. 徐怡 % 自然人 4. 王亦 % 自然人 5. 饶虹 % 自然人 6. 吴韵白 % 自然人 7. 范星明 % 自然人 8. 颜鹏菲 % 自然人 9. 唐翀辰 % 自然人 10. 徐莉敏 % 自然人 11. 沈亚辉 % 自然人 12. 王瑞卿 % 自然人 13. 陈在明 % 自然人 ( 二 ) 公司控制权变化 5 / 9

6 本次定向增资前, 公司实际控制人为王志平, 持有公司 1350 万股股份, 占总股本的 90%, 为公司第一大股东因此王志平能够对公司的董事人选经营决策和管理投资方针及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响故王志平为公司的实际控制人本次定向增资完成后, 王志平所持股份比例不低于 80.60%, 仍为公司第一大股东, 且相对控股故本次增资完成后, 王志平继续对公司进行实际控制, 公司实际控制人未发生变化 ( 三 ) 董事监事和高级管理人员持股变动情况姓名职务性别增资前 ( 股 ) 增资后 ( 股 ) 增减量 ( 股 ) 王志平曹小玲傅强董事长, 总经理, 核心技术人员董事, 董事会秘书, 财务总监董事, 核心技术人员男 13,500,000 13,500, 女 1,500,000 1,500, 男孙中敏董事男韩建华董事男邵龙妹监事会主席女周佩倩监事女 -- 50,000 50,000 王丽丽职工监事女 -- 50,000 50,000 陈在明副总经理男 , ,000 合计 15,000,000 15,200, ,000 九定向增资后主要财务指标变化及管理层讨论与分析 ( 一 ) 定向增资后主要财务指标变化 6 / 9

7 项目 2014 年度 ( 增资前 ) 2014 年度 ( 增资后 ) 每股收益 ( 元 ) 净资产收益率 % 6.68% 5.78% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 项目 ( 增资前 ) ( 增资后 ) 每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 % % 流动比率速动比例 ( 二 ) 管理层讨论与分析 1. 资产结构分析资产分类每股收益 ( 元 ) 金额 ( 元 ) 占总资产比例 (%) 金额 ( 元 ) 占总资产比例 (%) 流动资产 72,552, % 62,356, % 固定资产及投资性房地产无形资产及其他资产 8,591, % 8,062, % 204, % 72, % 合计 81,348, % 70,491, % 流动资产的具体构成如下 : 资产分类货币资金 14,068, % 9,332, % 应收账款 9,363, % 2,640, % 7 / 9

8 其他应收账款 10,688, % 3,128, % 预付账款 6,974, % 9,191, % 存货 31,457, % 38,063, % 合计 72,552, % 62,356, % 注 : 以上财务数据均为合并公司报告口径由以上报表可以看出, 公司各项资产结构保持稳定 2. 偿债能力分析公司 2014 年 12 月 31 日流动比率为 1.20, 速动比率为盈利能力分析公司 2014 年度的营业收入与 2013 年度相比下降了 5.16%, 主要是公司主动下调少利无利业务, 加大了电子商务的销售, 电子商务的毛利率 3 倍于其他业态因此公司未来盈利能力和盈利水平将进一步提升 4. 现金流量分析单位 : 元项目 2013 年度 2014 年度经营活动产生的现金流量净额 1,310, , 投资活动产生的现金流量净额 -38, , 筹资活动产生的现金流量净额 1,202, , 净利润 129, ,124, 经营活动产生的现金流量金额与净利润的差额 1,181, ,830, 定向增资后对公司财务状况的影响本次募集资金到位后, 公司的股本将增加 175 万股, 较增资前增加 11.67%, 股本规模有所增加, 公司净资产会有显著增加, 这将提高公司股本净资产每股净资产等财务指标, 在短期内公司的流动比率及速动比率将有提高, 公司抵御财务风险的能力将进一步提高 8 / 9

9 2015 年度公司业务规模预计持续增长, 利用本次募集资金补充公司流动资金, 将优化公司资本结构, 扩大业务规模, 加快资金周转, 提高公司盈利水平和抗风险能力十三定向增资股份的登记限售情况本次定向增资新增股份于 2015 年 9 月 16 日起在上海股交中心进行股份登记定向增资新增股份均为货币出资, 锁定期 6 个月, 新增股份自股份登记日起 6 个月内不得转让, 锁定期满后, 公司董事监事高级管理人员及实际控制人所持新增股份按照中华人民共和国公司法及其他相关规定进行转让, 其余新增股份可以一次性进入股份转让系统进行转让上海华克斯实业股份有限公司 2015 年 9 月 17 日 9 / 9

2014 年末的股本计算, 公司的每股收益为 0.18 元 ; 按本次定向增资完成后股本不超过 1,750 万股计算, 摊薄的每股收益为 0.16 元, 摊薄的静态市盈率约为 13 倍本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业成长性每股净资产市盈率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素, 并

2014 年末的股本计算, 公司的每股收益为 0.18 元 ; 按本次定向增资完成后股本不超过 1,750 万股计算, 摊薄的每股收益为 0.16 元, 摊薄的静态市盈率约为 13 倍本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业成长性每股净资产市盈率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素, 并上海济众化学高分子技术股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一定向增资履行的相关程序上海济众化学高分子技术股份有限公司 ( 以下简称公司或济众化学 ) 定向增资方案已经公司 2015 年度第三次临时股东大会审议通过本次定向增资于 2015 年 10 月 19 日获得上海股权托管交易中心 ( 以下简称上海股交中心 )