二零一三年度业绩报告（初稿）

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帧琦苗
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1 2017 年度业绩报告 2018 年 3 月 23 日 1

2 免责声明本报告包含预测性声明, 当中涉及风险和不明朗因素这些声明一般以预测性词汇表达, 诸如认为预期预计估计计划预测目标可能将会或其它相类似的用词, 用以表达预期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果阁下不应过分依赖这些只在本报告日期适用的预测性声明这些预测性声明是根据我们本身的资料及其它我们认为可靠的资料来源做出的我们的实际业绩可能和这些预测性声明有差异, 因而可能导致我们股票的市场价格波动 2

3 出席发布会的中国石油董事会及管理层成员王宜林先生董事长汪东进先生副董事长总裁侯启军先生执行董事副总裁吴恩来先生董事会秘书柴守平先生财务总监 3

4 议程董事长致辞 2017 年财务业绩回顾与分析 2017 年生产经营业绩概要及 2018 年展望问答 4

5 董事长致辞王宜林先生董事长

6 2017 年取得的成绩经营业绩超预期目标销售收入 2 万亿元, 经营利润 677 亿元, 同比分别增长 24.7% 和 11.7% 平均投资资本回报率呈现稳定回升态势资产负债率和资本负债率控制在合理水平自由现金流同比增加 533 亿元, 连续四年为正油气主营业务实现稳健发展主要生产指标总体保持稳定增长国内油气勘探发现和落实一批规模优质储量国内原油有效稳产, 天然气产销两旺炼化结构调整成效显著效益再创新高海外新项目开发稳步推进 6

7 2017 年取得的成绩改革创新稳准推进海外油气业务体制机制内部油气产品价格机制首批矿权内部流转等改革顺利实施油气单位操作成本炼油单位现金加工费吨油营销成本实现硬下降一批关键核心技术应用取得新成效重点工程和战略项目建成投产川南 120 亿方 / 年页岩气产能建设快速推进, 塔里木轻烃利用项目成功投产云南石化千万吨炼油项目开车成功, 华北石化辽阳石化改造工程扎实推进中俄天然气东线北段全面开工, 中俄原油管道二线陕京四线建成投运 7

40 年项目油田油藏品质较好, 油气地质储量规模及剩余可采储量巨大, 油品性质优目前年产量约 3,200 万吨, 预计高峰年产量将达到

8 海外资产并购取得新进展 3 月 21 日, 公司与阿布扎比国家石油公司 (ADNOC) 签署协议, 获取乌姆沙依夫和纳斯尔 (Umm Shaif & Nasr) 油田项目及下扎库姆 (Lower Zakum) 油田项目各 10% 权益, 合同从 2018 年 3 月 9 日生效, 期限 40 年项目油田油藏品质较好, 油气地质储量规模及剩余可采储量巨大, 油品性质优目前年产量约 3,200 万吨, 预计高峰年产量将达到 5,000 万吨油当量以上项目将有助公司建立更多的石油供应渠道, 对公司油气资产结构优化提升经营效益起到积极作用乌姆伊依夫油田纳斯尔油田下扎库姆油田 8

9 生产经营环境挑战油价走势不确定性增多国内市场竞争加剧生产经营组织难度加大机遇全球油气需求刚性增长天然气等清洁能源需求快速上升国家深化油气体制改革一带一路建设深入推进新时代坚持稳健发展方针贯彻新发展理念调整优化结构转换发展动能履行社会责任 9

10 2018 年战略重点推动高质量发展开源节流降本增效持续深化改革与管理创新 10

11 2017 年财务业绩回顾与分析柴守平先生财务总监

12 财务业绩概要单位 : 百万元人民币 2017 年 2016 年变动营业额 2,015,890 1,616, % 经营利润 67,722 60, % 归属于母公司股东净利润 22,798 7, % 每股基本盈利 * % * 每股基本盈利 : 元人民币 12

13 合理安排资本性支出年资本性支出对比 2017 年资本性支出 318, ,729 单位 : 百万元人民币 8.2% 5.1% 0.5% 210, , , , , % 140, , , ,207 91,101 61,653 50,867 62, % 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年上半年资本性支出下半年资本性支出勘探与生产天然气与管道炼油与化工销售总部及其他 13

14 降本增效成果显著油气单位操作成本炼油单位现金加工成本吨油营销成本单位 : 美元 / 桶单位 : 元人民币 / 吨单位 : 元人民币 / 吨年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 14

15 财务状况持续保持稳健总资产单位 : 百万元人民币资产负债率 2,396,651 2,404, % 42.6% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日资本负债率 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日现金流单位 : 百万元人民币 27.3% 25.2% 265, ,655 84, , 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日经营活动产生的现金流量净额 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日自由现金流 15

16 勘探与生产板块经营利润分析勘探与生产单位 : 百万元人民币 ,534 82,173-44,598 15,475 3, 年价格销量中亚管道处置经营支出 2017 年 16

17 炼油与化工板块经营利润分析炼油业务化工业务单位 : 百万元人民币 6,246 5,748-4,458 32,573 27,565 3,718 25,592-35,911 11,461 7, 年毛利加工量经营支出 2017 年 2016 年价格销量经营支出 2017 年 17

18 销售板块经营利润分析 11,048 销售单位 : 百万元人民币 ,279-7,680 3,541 1, 年毛利销量经营支出国际贸易业务 2017 年 18

19 天然气与管道板块经营利润分析天然气与管道单位 : 百万元人民币 17, , ,632 15, 年天然气业务毛利管输业务毛利燃气业务毛利经营支出及其他 2017 年 19

20 重视股东回报年全年股息对比单位 : 元人民币按国际准则归属于母公司净利润的 45% 派发末期股息每股人民币元 * 派发末期特别股息每股人民币元 * 2017 年末期股息每股人民币元 * 年全年股息每股人民币 0.13 元 * 年 2017 年总派息额人民币亿元, 派息率 104.4% * 含适用税项 20

21 2017 年生产经营业绩概要及 2018 年展望汪东进先生副董事长总裁

22 2017 年宏观形势布伦特原油现货价格单位 : 美元 / 桶中国国内生产总值增长率 (%) 均值 :51.72 均值 : 均值 :47.57 均值 :39.81 数据来源 : 彭博数据来源 : 国家统计局中国天然气消费量同比增速 (%) 中国成品油消费量同比增速 (%) 数据来源 : 发改委数据来源 : 发改委 22

23 2017 年经营效益稳定向好国内油气勘探转方式降成本盈利水平稳步回升改革创新提效率增活力提升公司经营管理水平海外业务抓机遇促合作扩大可持续发展空间天然气与管道筹资源拓市场成功实现量增效稳炼化生产优运行调结构效益贡献再创新高成品油销售扩销量严对标营销能力逐步增强 23

24 国内油气勘探开发转方式降成本, 盈利水平稳步回升实施高效勘探塔里木轮南轻烃厂准噶尔盆地取得新发现, 含油规模超过 2 亿吨鄂尔多斯盆地发现高产富集区, 含油规模超 2 亿吨塔里木盆地发现 3 个新的含气构造, 规模超过 1,500 亿方四川盆地获新发现, 展示广阔的天然气勘探前景坚持效益开发四川龙王庙气田新疆玛湖塔里木哈拉哈塘等重点产能项目稳步实施长庆塔里木西南青海等气田挖掘产能潜力长宁威远生产页岩气 30.2 亿立方米, 同比增长 6.1% 威远页岩气项目 24

25 海外业务抓机遇促合作, 扩大可持续发展空间加拿大英国法国阿塞拜疆哈萨克斯坦委内瑞拉尼日尔乍得伊拉克阿布扎比阿曼新加坡中国日本印度尼西亚秘鲁巴西澳大利亚充分利用一带一路倡议带来的战略机遇, 有序推进新项目开发和重大项目建设突出优质可快速动用储量发现, 海外多个区域风险勘探和滚动勘探取得重要进展伊拉克鲁迈拉哈法亚乍得等多个项目超额完成生产计划海外资产并购取得新进展, 进一步扩大公司可持续发展空间 25

26 勘探与生产主要油气生产指标 2017 年实际 2017 年计划比计划变动原油产量 ( 百万桶 ) % 国内 ( 百万桶 ) % 海外 ( 百万桶 ) % 可销售天然气产量 ( 十亿立方英尺 ) 3, , % 国内 ( 十亿立方英尺 ) 3, , % 海外 ( 十亿立方英尺 ) % 油气当量产量 ( 百万桶油当量 ) 1, , % 国内 ( 百万桶油当量 ) 1, , % 海外 ( 百万桶油当量 ) % 26

27 炼化生产优运行调结构, 效益贡献再创新高原油加工量单位 : 百万桶化工产品商品量单位 : 千吨 , ,978 24, 年 2017 年 2016 年 2017 年主要成品油产量单位 : 千吨主要化工产品产量单位 : 千吨 2017 年 2016 年变动成品油 92,715 86, % 其中 : 汽油 37,363 33, % 煤油 7,111 6, % 柴油 48,241 46, % 2017 年 2016 年变动乙烯 5,764 5, % 合成树脂 9,284 9, % 合成纤维原料及聚合物 1,390 1, % 合成橡胶 % 尿素 1,439 1, % 27

28 成品油销售扩销量严对标, 营销能力逐步增强主要成品油销售量单位 : 千吨 2017 年 2016 年变动国际贸易量单位 : 百万吨成品油销售 169, , % 其中 : 汽油 65,293 62, % 煤油 16,849 16, % 柴油 87,324 80, % 国内成品油销量单位 : 千吨 2016 年 2017 年加油站数量单位 : 座 48,988 51,622 57,192 54,841 20,895 21,399 6,018 6,746 汽油煤油柴油 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 28

29 天然气与管道筹资源拓市场, 实现量增效稳天然气销量单位 : 十亿立方米天然气业务持续优化资源组合建立天然气销售体系 2016 年 2017 年国内天然气销量年 2017 年单位 : 十亿立方米管道建设中俄天然气东线北段全面开工中俄原油管道二线陕京四线按期投运公司管道总长度 82,374 公里 - 天然气管道占全国总里程 70% 以上 - 原油管道占全国总里程 70% 以上 - 成品油管道占全国总里程 40% 以上 29

30 改革创新提效率增活力, 有效提升公司发展质量水平扩大企业经营自主权改革试点持续深化, 内部油气产品价格机制进一步理顺, 首批矿权内部流转进展顺利优化投资结构, 投资导向作用和集中效应充分体现继续实施开源节流降本增效持续深化 HSE 体系审核, 突出风险管控持续推进先进技术在管理创新商业模式创新中的应用前陆冲断带复杂构造圈闭评价技术低渗 - 特低渗油藏水驱提高采收率技术 3,500 米以浅页岩气开采配套六大主体技术高价值油品及高附加值合成材料新产品等开发应用 30

31 2018 年形势积极因素不确定因素油气消费刚性增长态势不变天然气需求快速增长国际油价持续上行缺乏基本面支撑国企和油气体制改革深化国内油气市场需求波动加剧国家加强成品油消费税管理行业的竞争加剧一带一路建设深入推进 31

2018 年重点工作及计划安排坚持稳健发展方针 1 2 3 国内勘探开发突出高效勘探和低成本开发实现稳油增气提效

32 2018 年重点工作及计划安排坚持稳健发展方针国内勘探开发突出高效勘探和低成本开发实现稳油增气提效海外勘探开发落实已签协议和增产增效措施扩大海外油气合作成果炼油与化工持续优化资源分配和产品结构保持炼化生产安全高效运行 32

33 2018 年重点工作及计划安排坚持稳健发展方针 4 销售 5 天然气与管道强化精细营销和网络建设提升成品油销售创效能力抓好资源统筹和市场开拓提高天然气与管道业务运营水平 6 安全环保 7 强化责任落实和风险防控确保安全环保形势持续稳定好转改革创新持续推进改革与管理创新增强发展内生动力 33

投资者关系电话 : (852)2899-2010 传真 : (852)2899-2390 电邮 : hko@petrochina.com.

34 投资者关系电话 : (852) 传真 : (852) 电邮 : hko@petrochina.com.hk 媒体查询电话 : (852) 传真 : (852) 电邮 : petrochina@hkstrategies.com

季度业绩发布

季度业绩发布 2017 年年度业绩发布 ( 按中国企业会计准则 ) 1 前瞻性陈述本演讲及本演讲稿包括前瞻性陈述除历史事实陈述外, 所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动事件或发展动态的陈述 ( 包括但不限于预测目标估计及经营计划 ) 都属于前瞻性陈述受诸多可变因素的影响, 未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异这些可变因素包括但不限于 : 价格波动实际需求汇率变动

二零一三年度业绩报告 （初稿）

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