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1 China Petroleum & Chemical Corporation 二零一三年四月二十五日 中国北京

2 中国石油化工股份有限公司 1 重要提示 1.1 中国石油化工股份有限公司 ( 中国石化 或 本公司 ) 董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本季度报告已经中国石化第五届董事会第七次会议审议通过 公司全体董事出席董事会会议 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计 1.4 中国石化董事长傅成玉先生 副董事长兼总裁王天普先生 财务总监兼会计机构负责人王新华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2

3 2 中国石化基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 于 2013 年 3 月 31 日 于 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 人民币百万元 ) 1,290,018 1,247, 归属于母公司股东权益 ( 人民币百万元 ) 549, , 归属于母公司股东的每股净资产 ( 人民币元 ) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币百万元 ) 8,220 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 不适用 报告期 年初至本报告期比上年上年同期报告期末同期增减 (%) 归属于母公司股东的净利润 ( 人民币百万元 ) 15,834 15,834 12, 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 人民币元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 个百分点 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 个百分点 非经常性损益项目 截至 2013 年 3 月 31 日止 3 个月期间 ( 收入 )/ 支出 ( 人民币百万元 ) 非流动资产处置损益 33 捐赠支出 53 持有和处置各项投资的收益 (19) 其他各项非经常性收入和支出净额 10 小计 77 相应税项调整 (19) 合计 58 其中 : 影响母公司股东净利润的非经常损益 47 影响少数股东净利润的非经常性损益 11 3

4 2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 于 2013 年 3 月 31 日 于 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 人民币百万元 ) 1,304,067 1,266, 归属于母公司股东权益 ( 人民币百万元 ) 546, , 归属于母公司股东的每股净资产 ( 人民币元 ) 报告期 年初至本报告期比上年上年同期报告期末同期增减 (%) 经营活动所得现金净额 ( 人民币百万元 ) 8,111 8,111 (30,970) 不适用 归属于母公司股东的利润 ( 人民币百万元 ) 16,677 16,677 13, 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 净资产收益率 (%) 个百分点 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的二零一三年第一季度本公司的净利润和报告期末股东权益的差异按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币 亿元, 按国际财务报告准则计算的本期净利润为人民币 亿元, 差异为人民币 8.61 亿元 ; 按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 5, 亿元, 按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 5, 亿元, 差异为人民币 亿元 准则差异主要是安全生产费所产生 4

5 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表 报告期末股东总数 股东总数为 694,929 户, 其中境内 A 股 688,428 户, 境外 H 股 6,501 户 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 期末持有无限售条件股份的数量 ( 万股 ) 种类 (A B H 股或其它 ) 中国石油化工集团公司 6,579,712.8 A 注香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 1,952,359.0 H 18,110.0 A 10,042.8 A 国泰君安证券股份有限公司 7,820.5 A 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 6,222.6 A 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 5,482.9 A 全国社保基金一零六组合 4,750.7 A 中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,600.0 A 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金 4,266.4 A 注 : 中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 425,500,000 股 H 股, 该 等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 5

6 2.3 经营业绩回顾 2013 年一季度, 世界主要经济体的货币宽松政策刺激全球经济缓慢复苏, 中国经济稳中有进, 国内生产总值同比增长 7.7% 3 月 26 日, 国家发改委颁布了新的成品油定价机制, 这样使国内成品油价格能够更加灵敏地反映国际市场原油价格变化 一季度本公司以安全稳定运行为基础, 以市场为导向, 更加突出发展的质量和效益, 以强化管理和科技创新为动力, 努力开拓市场, 优化生产经营 一季度本公司实现经营收益人民币 亿元, 同比增加 26.41%; 归属于母公司股东净利润人民币 亿元, 同比增加 24.40% 勘探及开采 : 加强油田勘探 开发力度, 努力增产原油和天然气 石油勘探在济阳坳陷等东部老区 塔里木盆地 鄂尔多斯盆地取得新进展 开发方面, 重点原油开发产能建设项目取得进展, 老区综合治理工作效果初显 ; 元坝 川西等天然气重点产能建设工程全力推进 一季度本公司原油和天然气产量稳定增长, 原油产量 百万桶, 同比增长 0.78%, 天然气产量 1,632 亿立方英尺, 同比增长 13.98% 原油实现价格 美元 / 桶, 同比下降 6.85%, 天然气实现价格 5.86 美元 / 千立方英尺, 同比上升 3.90% 一季度勘探及开采板块实现经营收益人民币 亿元, 同比减少 16.99% 炼油 : 以市场为导向, 以效益为中心, 以降本为重点, 以技术革新和精细管理为手段, 炼油装置高负荷运行, 高附加值产品产量明显提高 一季度, 加工原油 5, 万吨, 同比增长 5.92%; 成品油产量 3, 万吨, 同比增长 7.39% 炼油板块同比扭亏为盈, 实现经营收益人民币 亿元 营销和分销 : 面对境内成品油市场消费需求增速放缓和市场竞争加剧, 公司发挥系统管理 营销网络 品牌价值等优势, 创新非油品业务商业模式 一季度本公司境内成品油经销量 3, 万吨, 同比增长 1.70%, 其中零售量 2, 万吨, 同比增长 1.74% 一季度营销和分销板块经营收益人民币 亿元, 同比减少 11.20% 化工 : 面对市场原料价格高位震荡 市场销售不畅 价格持续下跌等不利局面, 公司以市场为导向, 以效益为中心, 稳步推进生产经营 保持化工装置安全平稳运行, 推进原料和产品结构调整, 加快化工业务由生产型向经营型转型 一季度, 乙烯产量 万吨, 同比减少 0.53%; 合成树脂 合成橡胶 合成纤维的产量分别为 万吨 万吨和 万吨 一季度化工板块实现经营收益人民币 1.64 亿元, 同比下降 87.47% 6

7 第一季度主要生产经营情况 生产经营数据 单位 截至 3 月 31 日止 3 个月期间 同比变动 2013 年 2012 年 (%) 勘探及开采油气当量产量 ( 注 1) 百万桶 原油产量 百万桶 其中 : 中国 百万桶 非洲 百万桶 天然气产量 十亿立方英尺 原油实现价格 美元 / 桶 (6.85) 天然气实现价格 美元 / 千立方英尺 炼油 ( 注 4) 原油加工量 万吨 5, , 成品油产量 万吨 3, , 其中 : 汽油 万吨 1, 柴油 万吨 1, , 煤油 万吨 化工轻油产量 万吨 轻油收率 % (0.27) 个百分点 综合商品率 % (0.27) 个百分点 营销及分销成品油总经销量 万吨 4, , 境内成品油总经销量 万吨 3, , 其中 : 零售量 万吨 2, , 直销量 万吨 (5.64) 批发量 万吨 境内加油站总数 ( 注 2) 座 30,685 30,836 (0.49) 其中 : 自营加油站 座 30,672 30,823 (0.49) 境内自营加油站单站加油量 ( 注 3) 吨 / 座 3,473 3, 化工 ( 注 4) 乙烯产量 万吨 (0.53) 合成树脂产量 万吨 (1.07) 合成橡胶产量 万吨 合纤单体及聚合物 万吨 (2.82) 合成纤维 万吨 注 1: 包含 SSI 公司 100% 产量 ; 中国原油按 1 吨 =7.1 桶, 天然气按 1 立方米 =35.31 立方英尺换算, 油气当量按 1 桶 =6000 立方英尺换算, 非洲原油按 1 吨 =7.27 桶换算 注 2: 2012 年加油站数量为 2012 年 12 月 31 日数据 注 3: 单站加油量为折合年平均数 注 4: 包括合资公司 100% 的产量 7

8 资本支出 : 本公司第一季度资本支出约人民币 亿元 勘探及开采板块资本支出人民币 亿元, 主要用于胜利滩海油田 西北塔河油田 鄂尔多斯油气田 四川盆地气田勘探开发以及山东 LNG 等项目建设 炼油板块资本支出人民币 亿元, 主要用于安庆 茂名 石家庄 扬子等项目建设 化工板块资本支出人民币 亿元, 主要用于武汉 80 万吨 / 年乙烯 海南 60 万吨 / 年芳烃 湖北 20 万吨 / 年合成气制乙二醇等项目建设 营销及分销板块资本支出人民币 亿元, 主要用于高速公路 中心城市 新规划区域以及区外加油 ( 气 ) 站建设和收购, 加快成品油管道及油库建设, 推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设, 发展加油 ( 气 ) 站 285 座 总部科研信息及其他资本支出人民币 6.09 亿元, 重点用于安排科研装置及信息化项目建设 8

9 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标 ( 按中国企业会计准则 ) 大幅度变动的情况及原因 于 2012 增加 /( 减少 ) 合并于 2013 年年 12 月资产负债表 3 月 31 日金额百分比 31 日项目人民币百万元 % 货币资金 14,788 10,864 3, 变动主要原因主要是由于经营活动产生的现金流入, 以及根据业务发展需要增加了借款及增发募集, 同时投资活动现金净流出抵消了部分增加 预付款项 6,339 4,370 1, 主要是预付原油等采购款增加 其他流动资产 1,477 1, 短期借款 107,677 70,228 37, 一年内到期的非流动负债 44,719 15,754 28, 资本公积 47,061 30,574 16, 主要是由于子公司委托贷款及加油站租赁费转入所致 主要是增加短期美元借款满足经营活动需求 主要是长期应付债券转入一年内到期非流动负债所致 主要是由于公司于 2013 年 2 月 14 日完成 H 股增发所致 合并利润表项目 截至 2013 年 3 月 31 日止 3 个月期间 截至 2012 年 3 月 31 日止 3 个月期间 增加 /( 减少 ) 金额 百分比 变动主要原因 人民币百万元 % 资产减值损失 (12) 425 (437) (102.82) 公允价值变动损益 1, , 所得税费用 6,175 4,437 1, 主要是 2012 年 1 季度化工销售公司存货预计可变现净值低于账面金额, 相应计提资产减值损失 主要是公司股价波动等因素所引起的可转债嵌入衍生工具公允价值的变动 因利润总额增加, 相应所得税费用增加 9

10 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 完成 H 股新股配售 2013 年 2 月 14 日, 中国石化向不超过十名承配人配发及发行共计 2,845,234,000 股 H 股新股 ( 约占经本次配售后本公司已发行股份总数的 3.2% 及本次配售后已发行 H 股总数的 14.5%), 配售价为 8.45 港元 / 股 配售所得款项净额为 23,970,100,618 港元 本次配售完成后, 本公司已发行的 H 股总数由 16,780,488,000 股增加至 19,625,722,000 股 具体内容参见中国石化于 2013 年 2 月 14 日刊登在香港证券交易所的有关公告及 2013 年 2 月 18 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 的有关公告 收购中国石化集团公司部分海外油气资产 2013 年 3 月 22 日, 中国石化全资子公司 SHI 与中国石化集团公司全资子公司 Tiptop HK 于北京签订框架协议, 双方同意 :(1) 在香港设立一家合资公司, 即 Sinopec International Petroleum E&P Hongkong Overseas Limited SHI 与 Tiptop HK 分别持有合资公司 50% 的股份, 并通过与 Tiptop HK 之协议安排由 SHI 实际控制合资公司, 合资公司为中国石化实际控制的非全资子公司 ; 及 (2) 合资公司作为买方与相关卖方签订收购协议, 收购 CIR 交易股权 Mansarovar 交易资产及 Taihu 交易资产 2013 年 3 月 28 日, 合资公司与相关卖方签署了收购协议 具体内容参见中国石化于 2013 年 3 月 24 日和 2013 年 3 月 28 日刊登在香港证券交易所的有关公告及 2013 年 3 月 25 日和 2013 年 3 月 29 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 的有关公告 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 (1) 至报告期末, 中国石化集团公司的重要承诺包括 : i 遵守关联交易协议 ; ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题 ; iii 执行 重组协议 ( 定义见 H 股招股书 ); iv 知识产权许可 ; v 避免同业竞争 ; vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突 上述承诺的详细内容刊登在中国石化于 2001 年 6 月 22 日刊登在 中国证券报 10

11 上海证券报 和 证券时报 的发行 A 股招股意向书上 vii 2010 年 10 月 27 日中国石化发布公告披露, 鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化, 中国石化集团公司承诺在 5 年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕, 彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争 viii 2012 年 3 月 15 日中国石化发布公告披露, 中国石化集团公司承诺将中国石化作为中国石化集团公司油气勘探开采 炼油 化工 成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台 将在未来 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕, 消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争 鉴于目前中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探 开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况, 中国石化在综合考虑政治 经济等相关因素后, 拟择机收购中国石化集团公司届时拥有的海外油气资产 中国石化集团公司承诺, 在符合届时适用法律规定 合同约定和程序要求的前提下, 将该等资产转让给中国石化 本报告期内, 中国石化未发现中国石化集团公司有违反上述重要承诺的情况 (2) 截至本报告披露日, 中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺, 不存在尚未完全履行的注入资产 资产整合承诺, 也不存在资产或项目的盈利预测 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策执行情况经 2013 年 3 月 22 日中国石化第五届董事会第六次会议审议通过, 建议派发 2012 年末期现金股息人民币 0.20 元 / 股 ( 含税 ), 加上中期已派发的现金股息人民币 0.10 元 / 股 ( 含税 ), 全年派发现金股息人民币 0.30 元 / 股 ( 含税 ); 并以分红派息股权登记日本公司的总股本为基数, 按每 10 股送 2 股的比例向全体股东送红股, 同时以资本公积转增股本每 10 股转增 1 股 该分红派息预案将提呈中国石化 2012 年度股东大会 2013 年第一次 A 股类别股东大会及 2013 年第一次 H 股类别股东大会审议批准后实施 2012 年末期分红派息将于 2013 年 6 月 25 日 ( 星期二 ) 向 2013 年 6 月 18 日 ( 星期二 ) 收市后登记在中国石化股东名册上的股东发放 中国石化 H 股股东的登记过户手续将于 2013 年 6 月 12 日 ( 星期三 ) 至 2013 年 6 月 18 日 ( 星期二 )( 首尾两天包括在内 ) 暂停办理 欲参与分红派息的 H 股股东最迟应于 2013 年 6 月 11 日 ( 星期二 ) 下午四时三十分前将股票及转让 11

12 文件送往香港证券登记有限公司 ( 地址 : 香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 号铺 ) 办理过户登记手续 12

13 3.6 本季度报告以中英文两种语言印制, 在对两种文体说明上存在歧义时, 以中文为准 承董事会命 傅成玉 董事长 中国北京, 二零一三年四月二十五日 13

14 A ( ) ( ) 14,788 10,864 19,027 20, ,121 81,395 10,294 8,807 6,339 4, , ,262 1,477 1, , ,751 54,512 52, , , , ,977 51,234 49,834 6,257 6,257 9,803 10,246 15,092 15,130 12,194 11, , ,520 1,290,018 1,247,271 14

15 1. ( ) ( ) ( ) 107,677 70,228 5,534 6, , ,628 62,890 69,299 2,445 1,838 18,521 21,985 51,023 61,721 25,000 30,000 44,719 15, , ,109 40,812 40,267 91, ,849 21,812 21,591 15,839 16,043 3,824 3, , , , ,670-15

16 1. ( ) ( ) ( ) 89,666 86,820 47,061 30,574 4,487 3, , , , ,446 (1,672) (1,619) 549, ,374 38,588 37, , ,601 1,290,018 1,247,271 16

17 ( ) ( ) 5,312 5,468 1,932 1,333 30,140 21,041 47,881 42,055 6,068 5, , ,844 1, , , , , , , , ,199 44,525 43,114 8,407 8,617 10,254 10,146 6,801 5, , ,250 1,051,419 1,030,701 17

18 2. ( ) ( ) ( ) 2,773 1,692 3,257 4, , ,184 58,080 58,570 1,916 1,315 15,492 17, , ,311 25,000 30,000 43,982 15, , ,570 39,473 38,560 91, ,849 19,810 19,598 8,588 8,749 1,641 1, , , , ,014 18

19 2. ( ) ( ) ( ) 89,666 86,820 55,610 39,146 3,823 3, , , , , , ,687 1,051,419 1,030,701 19

20 3. ( ) , , , ,798 48,022 47,415 10,410 9,301 16,804 14,167 2,511 2,613 () 3,600 4,160 (12) 425 1, ,103 18, ,006 18,541 6,175 4,437 16,831 14,104 15,834 12, ,

21 4. ( ) , , , ,824 38,116 37,546 8,111 7,779 13,871 11,791 2,216 2,215 () 3,590 4,149 (13) 429 1, ,944 3,075 15,516 12, ,434 12,048 2,868 1,965 12,566 10,083 21

22 5. ( ) , , , ,169 (638,914) 682,357) (11,633) (9,123) (78,982) (82,731) (17,360) (6,874) (746,889) (781,085) 8,220 (30,916) , (48,240) (34,385) (2,924) (746) (1,101) (1,894) (52,265) (37,025) (51,157) (36,432) 22

23 5. ( ) , ,307 20, , ,364 (237,167) (161,661) (944) (1,657) (238,111) (163,318) 46,961 65, (1) / 4,136 (2,303) 23

24 6. ( ) , , ,662 29, , ,204 (9,256) (7,795) (61,389) (64,601) (18,664) (6,932) (432,570) (478,827) 14,674 7, , , (24,101) (30,247) (5,328) (2,501) - (1,785) (29,429) (34,533) (26,256) (34,308) 24

25 6. ( ) ( ) ,577 61,661 19,407-72,984 61,661 (60,597) (40,764) (961) (1,380) (61,558) (42,144) 11,426 19,517 (156) (7,414) 25

26 ,580 12,839 42,728 45,647 56,308 58,486 48,645 49, , , , , , ,321 1,915 1, , ,320 90,379 87,523 14,769 11, ,148 98, , , , , , , ,679 (496,407) 686, ,153 26

27 ,412 3,824 1,326 1,249 2,548 2,035 1,812 1, ,329 9, , ,365 / 16,142 19,433 1,976 (9,668) 8,666 10, ,211 (232) (297) 26,692 21,099 27

28 7. ( ) ( ) (143) (262) (2,511) (2,613) (1,627) (539) 23,103 18, ,006 18,541 28

29 B. 1. ( ) , ,153 9,329 9, , ,365 (569,326) (555,071) (16,149) (13,714) (18,591) (17,263) () (3,600) (4,160) (12,240) (11,865) (48,022) (47,415) ( ) (74) (67) (668,002) (649,555) 27,569 21,810 (2,679) (3,046) (1,622) (540) ( )/ ( ) (136) 147 (4,133) (3,153) ,985 19,345 (6,293) (4,632) 17,692 14,713 16,677 13,406 1,015 1,307 17,692 14,

30 ( ) ( ) 582, , , ,977 6,257 6,257 28,918 28,812 23,013 21,388 2,666 2,001 14,132 14,288 36,420 36,240 36,726 34, , ,678 14,592 10, ,121 81,395 19,027 20, , ,262 33,119 34, , , ,779 73,063 57,617 42, , ,628 5,534 6, , ,062 4,768 6, , ,373 (142,352) (148,358) 761, ,320 95, ,518 37,155 37,598 15,839 16,043 21,812 21,591 5,520 5, , , , ,036 30

31 2. ( ) ( ) ( ) 89,666 86, , , , ,914 38,486 37, , ,036 31

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33 3. ( ( (a) ,985 19,345 : 18,591 17, ,594 (520) (646) (29) (42) (304) (286) 2,679 3,046 / 141 (112) ( ) , ,172 40,704 (17,130) (26,143) (13,138) (35,085) (1,158) (5,080) 15,746 (25,604) (7,635) (5,366) 8,111 (30,970) 33

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