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羽尚单
5 years ago
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1 公司简称 : 中国石油于香港联交所股票代码 :857; 于上海证券交易所股票代码 : 中国石油天然气股份有限公司 2018 年第三季度报告

2 目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 2 三重要事项... 8 四附录... 13

3 一重要提示 1.1 中国石油天然气股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本季度报告已经本公司董事会 2018 年第 6 次会议审议通过本公司全体董事出席董事会会议 1.3 本公司董事长王宜林先生副董事长兼总裁章建华先生财务总监柴守平先生保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 1.4 本公司及其附属公司 ( 以下简称本集团 ) 分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告本公司第三季度报告未经审计 1

4 二公司基本情况 2.1 主要财务数据按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末单位 : 人民币百万元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,483,265 2,404, 归属于母公司股东权益 1,217,448 1,193, 项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 256, , 项目截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月 ) 期间本报告期 2018 年 2017 年比上年同期增减 (%) 单位 : 人民币百万元截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月 ) 期间比上年 2018 年 2017 年同期增减 (%) 营业额 601, , ,709,933 1,457, 归属于母公司股东的净利润 21,036 4, ,124 17, 净资产收益率 (%) 个百分点个百分点基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末单位 : 人民币百万元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,483,559 2,404, 归属于母公司股东权益 1,217,735 1,193, 项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 256, ,

5 项目截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月 ) 期间本报告期 2018 年 2017 年比上年同期增减 (%) 单位 : 人民币百万元截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月 ) 期间比上年 2018 年 2017 年同期增减 (%) 营业收入 601, , ,709,933 1,457, 归属于母公司股东的净利润 21,035 4, ,121 17, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,952 6, ,179 21, 加权平均净资产收益率 (%) 个百分点个百分点基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 非经常性损益项目单位 : 人民币百万元截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月收入 /( 支出 ) 非流动资产处置净损益 (9,575) 计入当期损益的政府补助 558 应收款项减值准备转回 13 处置子公司产生的净损益 1 其他营业外收入和支出 (4,018) 小计 (13,021) 非经常性损益的所得税影响数 2,958 少数股东损益影响额 5 合计 (10,058) 国内外会计准则差异适用不适用本集团按国际财务报告准则计算的本期净利润为人民币亿元, 按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币亿元, 差异为人民币 0.03 亿元 ; 按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 14, 亿元, 按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 14, 亿元, 差异为人民币 2.88 亿元本集团的准则差异主要是由于 1999 年非固定资产油气资产评估所产生本公司 1999 年重组改制时, 对于中国石油天然气集团公司 ( 现已变更为中国石油天然气集团有限公司, 变更前后均简称中国石油集团 ) 投入的资产和负债进行了评估, 按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产油气资产的部分未予确认 3

6 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表本报告期末股东总数股东总数为 498,543 名, 其中境内 A 股股东 491,987 名, 境外 H 股股东 6,556 名 ( 包括美国存托证券股东 171 名 ) 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 149,143,168,236 (1) A 股 (2) 2 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司 20,878,986,390 (3) H 股 (4) 3 中石油集团- 中信建投证券 -17 中油 E2 担保及信托财产专户 3,820,000,000 A 股 (5) 4 中石油集团- 中信建投证券 -17 中油 EB 担保及信托财产专户 2,060,679,800 A 股 5 中国证券金融股份有限公司 1,139,138,704 A 股 6 北京诚通金控投资有限公司 972,762,646 A 股 7 国新投资有限公司 962,456,346 A 股 8 中国宝武钢铁集团有限公司 624,000,000 A 股 9 鞍钢集团有限公司 440,000,000 A 股 10 中央汇金资产管理有限责任公司 206,109,200 A 股前十名股东持股情况股东名称持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 149,143,168,236 A 股 2 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司 20,878,986,390 H 股 3 中石油集团- 中信建投证券 -17 中油 E2 担保及信托财产专户 3,820,000,000 A 股 4 中石油集团- 中信建投证券 -17 中油 EB 担保及信托财产专户 2,060,679,800 A 股 5 中国证券金融股份有限公司 1,139,138,704 A 股 6 北京诚通金控投资有限公司 972,762,646 A 股 7 国新投资有限公司 962,456,346 A 股 8 中国宝武钢铁集团有限公司 624,000,000 A 股 9 鞍钢集团有限公司 440,000,000 A 股 10 中央汇金资产管理有限责任公司 206,109,200 A 股上述股东关联关系或一致行动的说明 : 本公司未知上述其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人注 :(1) 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股份 (2) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司 H 股股票 (3) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股, 占本公司股本总额的 0.16%, 该等股份包含在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的股份总数中 (4) 中国石油集团于 2017 年 11 月 21 日划入中石油集团 - 中信建投证券 -17 中油 E2 担保及信托财产专户, 作为 17 中油 E2 担保及信托财产 3,820,000,000 股 A 股股份, 约占本公司总股本的 2.09% 详情请见本公司在上海证券交易所发布的公告 ( 编号为临 ) 及香港联合交易所有限公司 ( 以下简称香港联交所 )2017 年 11 月 21 日发布的公告 (5) 中国石油集团于 2017 年 7 月 3 日划入中石油集团 - 中信建投证券 -17 中油 EB 担保及信托财产专户, 作为 17 中油 EB 担保及信托财产 2,061,000,000 股 A 股股份, 约占本公司总股本的 1.13% 详情请见本公司在上海证券交易所发布的公告 ( 编号为临 ) 及香港联交所 2017 年 7 月 3 日发布的公告截至本报告期末,17 中油 EB 债券持有人已交换 320,200 股本公司股票 4

7 2.3 截至报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 2.4 业绩回顾 2018 年前三季度, 世界经济温和复苏, 但各经济体发展不均衡, 全球政治经济不稳定不确定风险增加 ; 中国经济保持稳中向好的态势, 国内生产总值 (GDP) 比上年同期增长 6.7% 国际石油市场供需处于紧平衡状态, 国际油价震荡上行, 均价同比大幅上升, 北海布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油现货平均价格分别为美元 / 桶和美元 / 桶, 比上年同期分别增长 39.1% 和 35.7%; 国内成品油市场仍呈供需宽松局面, 市场竞争激烈 ; 天然气市场需求持续较快增长面对复杂严峻的国内外经营环境, 本集团抓住油价回升天然气市场需求增长的有利时机, 坚持稳健发展方针, 注重高质量发展, 深化改革和创新驱动, 深入开展开源节流降本增效, 主动适应市场变化, 优化油气生产, 加强资源平衡和运行协调, 生产经营平稳受控, 经营业绩大幅增长 2018 年前三季度, 按国际财务报告准则, 本集团实现营业额人民币 17, 亿元, 比上年同期增长 17.3%, 归属于母公司股东的净利润人民币亿元, 比上年同期增加人民币亿元 ; 财务状况保持稳健, 有息债务资本负债率均有下降 ; 现金流状况良好, 自由现金流持续为正勘探与生产国内业务结合各油田发展情况和资源潜力, 优化勘探开发部署, 继续推进原油稳产, 加大主力气区勘探开发力度, 优化产能建设目标, 不断提高国内天然气产量 ; 海外油气业务充分利用一带一路发展机遇, 根据油价走势和效益, 动态调整工作量, 有序推进生产, 阿布扎比海上油田项目成功交割并高质量运行, 加拿大 LNG 项目 (LNG Canada Project) 通过项目一期建设的最终投资决策, 正式进入执行阶段 2018 年前三季度, 本集团生产原油百万桶, 比上年同期增长 0.5%; 生产可销售天然气 2,661.6 十亿立方英尺, 比上年同期增长 4.8%; 实现油气当量产量 1,107.0 百万桶, 比上年同期增长 2.2%, 其中国内油气当量产量百万桶, 比上年同期增长 1.4%; 海外油气当量产量百万桶, 比上年同期增长 7.8% 2018 年前三季度, 勘探与生产板块积极坚持低成本战略, 大力推进开源节流降本增效, 油气单位操作成本美元 / 桶, 剔除汇率影响后, 比上年同期降低 3.0%; 得益于原油价格同比上升及加强成本费用管控等因素综合影响, 实现经营利润人民币亿元, 比上年同期人民币亿元增加人民币亿元, 继续保持本集团盈利主体地位炼油与化工业务持续以市场为导向推进转型升级, 不断优化资源配置和产品结构, 增产适销高效产品, 生产柴汽比由上年同期的 1.31 调整降至本年的 1.21; 加大化工装置加工负荷, 在吉林石化四川石化大庆石化等多家石化装置常规检维修的情况下, 化工产品商品量基本稳定 ; 强化成本费用控制, 继续保持良好的盈利态势 2018 年前三季度, 受云南石化 2017 年下半年投产等因素影响, 本集团共加工原油百万桶, 比上年同期增长 10.9%, 生产汽油柴油和煤油 7,715.0 万吨, 比上年同期增长 14.1% 2018 年前三季度, 炼油与化工板块严控成本费用, 炼油单位现金 5

8 加工成本元 / 吨, 比上年同期降低 2.1%; 实现经营利润人民币亿元, 比上年同期的人民币亿元增长 32.1%, 其中炼油业务实现经营利润人民币亿元, 比上年同期的人民币亿元增长 65.4%; 受多家石化装置常规检维修以及化工毛利下降等影响, 化工业务实现经营利润人民币亿元, 比上年同期的人民币亿元减少 19.0% 销售业务面对国内成品油市场资源大幅增加竞争加剧的不利形势, 积极优化销售结构, 全面加强油卡非润气和互联网 + 营销 ; 充分发挥国际贸易业务资源调节作用和创效能力, 开拓海外高效市场, 统筹资源进出口, 确保产业链畅通的同时提高整体盈利能力 2018 年前三季度, 销售板块销售汽油煤油和柴油 13,671.7 万吨, 比上年同期增加 1,074.9 万吨, 增长 8.5%; 实现经营利润人民币亿元, 比上年同期的人民币亿元增长 12.0% 天然气与管道业务发挥集中调控优势, 不断提高管网运行效率和效益 ; 根据国内天然气需求增长的市场形势, 从资源配置市场细分等方面入手, 建立以效益为导向的天然气营销机制, 加大增量市场开发力度, 积极开发高端高效市场, 不断提升天然气业务链价值 2018 年前三季度, 受天然气价格销量比上年同期上升等因素影响, 天然气与管道板块实现经营利润人民币亿元, 比上年同期的人民币亿元增长 9.3% 2018 年前三季度, 受天然气进口量增加等因素影响, 天然气与管道板块销售进口天然气及液化天然气 (LNG) 净亏损人民币亿元, 比上年同期增亏人民币亿元, 本集团将继续采取有效措施努力控亏 2018 年前三季度, 本集团原油平均实现价格为美元 / 桶 ( 其中国内实现价格为美元 / 桶 ), 比上年同期增长 39.3%; 本集团天然气平均实现价格为 5.72 美元 / 千立方英尺 ( 其中国内实现价格为 5.90 美元 / 千立方英尺 ), 比上年同期增长 13.0% 二零一八年前三季度主要生产经营情况如下表 : 截至 9 月 30 日止 9 个月期间同比增减生产经营数据单位 2018 年 2017 年 (%) 原油产量百万桶其中 : 国内百万桶 (1.0) 海外百万桶可销售天然气产量十亿立方英尺 2, , 其中 : 国内十亿立方英尺 2, , 海外十亿立方英尺油气当量产量百万桶 1, , 其中 : 国内百万桶海外百万桶原油加工量百万桶汽油煤油柴油产量千吨 77,150 67, 其中 : 汽油千吨 31,512 26, 煤油千吨 7,427 5, 柴油千吨 38,211 35,

9 生产经营数据单位截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2018 年 2017 年同比增减 (%) 汽油煤油柴油销售量千吨 136, , 其中 : 汽油千吨 55,489 48, 主要化工产品产量煤油千吨 14,326 12, 柴油千吨 66,902 65, 乙烯千吨 4,008 4,280 (6.4) 合成树脂千吨 6,564 6,880 (4.6) 合成纤维原料及聚合物千吨 1,032 1,035 (0.3) 合成橡胶千吨尿素千吨 802 1,164 (31.1) 注 :(1) 原油按 1 吨 =7.389 桶, 天然气按 1 立方米 = 立方英尺换算 7

10 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标 ( 中国企业会计准则 ) 重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 人民币百万元项目 2018 年 2017 年变动 9 月 30 日 12 月 31 日 (%) 变动主要原因预付款项 27,535 10,191 主要是由于本期预付油款材料款等款项增加可供出售金融资产其他权益工具投资 , 根据 2018 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 修订 ), 将原计入可供出售金融资产的非交易性权益工具投资转入其他权益工具投资, 比较 - 财务报表不需要进行调整 ( 详见 3.6 其他重大事项 ) 变动主要是由于根据会计准则转出部分其他权益工具投资其他非流动资产 38,916 25, 主要是预付大宗设备款增加预收款项合同负债 - 78,830 67, 根据 2018 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则第 14 号收入 ( 修订 ), 将因转让商品 ( 或提供服务 ) 向客户收取的预收 - 款项转入合同负债科目中核算, 而不再使用预收款项科目, 比较财务报表不需要进行调整 ( 详见 3.6 其他重大事项 ) 应付职工薪酬 15,488 6, 主要是由于应付未付薪酬较上年末增加其他应付款 87,726 32, 其他流动负债 4,217 1, 主要是应付股利以及应付其他业务款项增加主要是由于海外子公司正常生产经营资金拆借增加项目截至 9 月 30 日止变动 9 个月期间 2018 年 2017 年 (%) 变动主要原因资产减值损失 (162) (393) 主要是由于对部分化工产品计提存货跌价 (58.8) 准备的减少信用减值损失主要是由于其他应收款坏账准备转回其他收益 6,724 3, 投资收益 5,398 3, 营业利润 114,637 46, 主要是由于进口气量增加而确认的增值税返还金额增加主要是由于应确认的联营合营公司投资收益增加主要是由于原油成品油等主要产品价格利润总额 101,491 40, 上升及油气产品销量增加净利润 63,323 29,

11 项目截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2018 年 2017 年变动 (%) 变动主要原因营业外收入 1,484 2,820 (47.4) 主要是由于拆迁补偿减少营业外支出 (14,630) (8,961) 63.3 所得税费用 (38,168) (10,550) 归属于母公司股东的净利润基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他权益工具投资公允价值变动可供出售金融资产公允价值变动损益权益法下可转损益的其他综合收益外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额筹资活动产生的现金流量净额 48,121 17, 主要是由于油气资产固定资产报废损失增加主要是由于应纳税所得额增加以及部分海外项目税率较高主要是由于净利润增加 (111) (337) (254) - 根据 2018 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则 37 号金融工具列报 ( 修订 ), 将原可供出售金融资产公允价值变动损益转入其他权益工具投资公允价值变动, 比较财务报表不需要进行调整 ( 详见 3.6 其他重大事项 ) 变动主要是由于本期所持有的其他权益工具投资公允价值减少额变小主要是由于联营合营公司其他综合收益变动 181 3,533 (94.9) 主要是由于人民币兑加元澳元升值 2,677 (1,597) - (74,702) (44,886) 66.4 主要是由于美元升值, 海外附属公司发生的外币报表折算差额增加主要是由于加强对有息债务控制, 偿还借款并减少新增借款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用本报告期内, 本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2018 年半年度报告中重要事项章节披露的情况一致, 未发生影响相关承诺事项履行的情况 9

12 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 2018 年前三季度国际原油价格震荡上行, 期内本集团平均实现价格同比大幅上升, 盈利持续向好 ; 2018 年第四季度, 预计地缘政治风险存在较大不确定性, 全球石油市场呈现紧平衡状态, 短期内可能出现供不应求, 国际油价将继续维持区间震荡态势预计本集团 2018 年度归属于母公司股东的净利润同比将大幅增长以上情况仅为初步预计, 具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2018 年度报告为准 3.5 证券投资情况适用不适用 3.6 其他重大事项适用不适用中国企业会计准则变化及影响 (a) 新收入准则财政部于 2017 年颁布企业会计准则第 14 号收入 ( 修订 ) ( 以下简称新收入准则 ) 取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同本集团自 2018 年 1 月 1 日起采用新收入准则采用新收入准则对本集团收入的会计政策并无重大影响考虑首次执行新收入准则的累积影响, 本集团采用新收入准则未对 2018 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响, 未对比较财务报表数据进行调整采用变更后会计政策编制的截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间合并利润表及母公司利润表各项目 2018 年 9 月 30 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目, 与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比, 除部分财务报表科目重分类外, 没有重大影响 (b) 新金融工具准则财政部于 2017 年颁布企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 ( 修订 ) 企业会计准则第 23 号金融资产转移 ( 修订 ) 企业会计准则第 24 号套期会计 ( 修订 ) 及企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 修订 ) ( 统称新金融工具准则 ) 本集团自 2018 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则, 对会计政策相关内容进行调整 2018 年 1 月 1 日, 本集团既没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债也没有撤销之前的指定对于本集团过去分类为可供出售金融资产的非交易性权益工具投资, 本集团选择将其不可撤销地指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 ( 不得在未来结转计入当期损益 ), 转入其他权益工具投资科目中核算本集团根据原金融工具准则计量的 2017 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2018 年年初损失准备并无重大差异根据准则规定, 本集团未对比较财务报表数据进行调整 10

13 (c) 企业会计准则解释第 9-12 号财政部于 2017 年颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方 ( 以下简称解释第 9-12 号 ) 本集团按照解释第 9-12 号有关本集团权益法下有关投资净损失的会计处理, 固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了评估, 采用解释第 9-12 号对本集团财务状况和经营成果未产生重大影响 (d) 财务报表列报财政部于 2018 年 6 月颁布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2018]15 号 ) 本集团根据财会 [2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表, 并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整根据上述规定, 本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目, 将在建工程和工程物资合并计入在建工程项目, 将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产项目, 将应付票据及应付账款合并计入应付票据及应付账款项目, 将应付利息应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目, 将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目以上准则变化及影响的详细说明见本集团 2018 年半年报中国企业会计准则财务报告 4(30) 主要会计政策的变更国际财务报告准则变化及影响本集团自 2018 年 1 月 1 日起采用国际财务报告准则第 15 号客户合同收入 ( 以下简称国际财务报告准则第 15 号 ) 和国际财务报告准则第 9 号金融工具 ( 以下简称国际财务报告准则第 9 号 ) 本集团首次执行国际财务报告准则第 15 号未对本集团 2018 年年初留存收益及财务报表其他相关项目产生重大影响, 未对比较财务报表数据进行调整本集团按照国际财务报告准则第 9 号的规定, 对金融工具的分类和计量 ( 含减值 ) 进行追溯调整, 将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额进行评估本集团首次执行国际财务报告准则第 9 号未对本集团 2018 年年初留存收益或其他综合收益产生重大影响, 未对比较财务报表数据进行调整以上准则变化及影响的详细说明见本集团 2018 年半年报国际财务报告准则财务报告 4 主要会计政策的变更 11

14 3.6.3 中国政府发布促进天然气协调稳定发展的相关文件 2018 年 8 月 30 日, 中国政府发布了国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见 ( 国发 [2018]31 号, 以下简称意见 ), 意见要求, 促进天然气产业上中下游协调发展, 构建供应立足国内进口来源多元管网布局完善储气调峰配套用气结构合理运行安全可靠的天然气产供储销体系 ; 落实天然气发展规划, 加快天然气产能和基础设施重大项目建设, 加大国内勘探开发力度 ; 深化油气体制机制改革, 规范用气行为和市场秩序, 坚持以市场化手段为主做好供需平衡 ; 充分利用天然气等各种清洁能源, 多渠道多途径推进煤炭替代该事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性, 有利于本集团天然气业务的持续健康发展和经营成果持续向好承董事会命中国石油天然气股份有限公司王宜林董事长中国北京二零一八年十月三十日于本公告日, 本公司董事会由王宜林先生担任董事长, 由章建华先生担任副董事长及执行董事, 由刘跃珍先生刘宏斌先生段良伟先生及覃伟中先生担任非执行董事, 由侯启军先生担任执行董事, 由林伯强先生张必贻先生梁爱诗女士德地立人先生及西蒙亨利先生担任独立非执行董事本季度报告以中英文两种语言编制, 在对两种文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准 12

15 四附录 4.1 财务报表按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1. 合并资产负债表资产 2018 年 9 月 30 日人民币百万元 2017 年 12 月 31 日人民币百万元流动资产货币资金 166, ,121 应收票据及应收账款 87,813 72,358 预付款项 27,535 10,191 其他应收款 17,572 14,128 存货 176, ,669 其他流动资产 58,151 47,695 流动资产合计 534, ,162 非流动资产可供出售金融资产 - 1,937 长期股权投资 86,208 81,216 其他权益工具投资固定资产 669, ,034 油气资产 766, ,604 在建工程 222, ,192 无形资产 73,323 72,913 商誉 42,357 41,934 长期待摊费用 27,599 26,711 递延所得税资产 20,859 26,724 其他非流动资产 38,916 25,483 非流动资产合计 1,948,651 1,979,748 资产总计 2,483,559 2,404,910 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 13

16 1. 合并资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 2018 年 9 月 30 日人民币百万元 2017 年 12 月 31 日人民币百万元流动负债短期借款 89,644 93,881 应付票据及应付账款 227, ,211 预收款项 - 67,176 合同负债 78,830 - 应付职工薪酬 15,488 6,955 应交税费 58,093 57,431 其他应付款 87,726 32,804 一年内到期的非流动负债 62,158 81,536 其他流动负债 4,217 1,673 流动负债合计 623, ,667 非流动负债长期借款 189, ,192 应付债券 91,731 94,666 预计负债 138, ,546 递延所得税负债 11,165 12,667 其他非流动负债 14,371 12,562 非流动负债合计 444, ,633 负债合计 1,068,308 1,023,300 股东权益股本 183, ,021 资本公积 128, ,639 专项储备 16,103 13,366 其他综合收益 (26,878) (27,433) 盈余公积 188, ,769 未分配利润 728, ,448 归属于母公司股东权益合计 1,217,735 1,193,810 少数股东权益 197, ,800 股东权益合计 1,415,251 1,381,610 负债及股东权益总计 2,483,559 2,404,910 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 14

17 2. 资产负债表资产 2018 年 9 月 30 日人民币百万元 2017 年 12 月 31 日人民币百万元流动资产货币资金 81,214 44,432 应收票据及应收账款 17,638 19,087 预付款项 14,289 4,065 其他应收款 16,350 25,682 存货 120,519 94,439 其他流动资产 52,318 33,582 流动资产合计 302, ,287 非流动资产可供出售金融资产 - 1,339 长期股权投资 385, ,450 其他权益工具投资固定资产 320, ,837 油气资产 518, ,073 在建工程 152, ,866 无形资产 55,121 54,813 长期待摊费用 21,881 21,768 递延所得税资产 16,271 23,354 其他非流动资产 11,851 7,672 非流动资产合计 1,482,926 1,508,172 资产总计 1,785,254 1,729,459 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 15

18 2. 资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 2018 年 9 月 30 日人民币百万元 2017 年 12 月 31 日人民币百万元流动负债短期借款 83,762 84,770 应付票据及应付账款 95, ,429 预收款项 - 44,435 合同负债 49,075 - 应付职工薪酬 12,838 5,051 应交税费 45,261 41,312 其他应付款 88,600 24,086 一年内到期的非流动负债 50,159 63,822 其他流动负债流动负债合计 425, ,069 非流动负债长期借款 79,272 94,299 应付债券 85,000 85,000 预计负债 96,569 92,137 其他非流动负债 6,880 6,268 非流动负债合计 267, ,704 负债合计 693, ,773 股东权益股本 183, ,021 资本公积 127, ,881 专项储备 9,186 7,503 其他综合收益盈余公积 177, ,677 未分配利润 593, ,252 股东权益合计 1,092,116 1,068,686 负债及股东权益总计 1,785,254 1,729,459 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 16

19 3-1. 合并利润表截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2018 年 2017 年项目人民币百万元人民币百万元营业收入 601, ,795 减 : 营业成本 (456,062) (376,499) 税金及附加 (56,543) (51,312) 销售费用 (16,918) (16,522) 管理费用 (17,698) (15,536) 研发费用 (2,942) (3,246) 财务费用 (4,504) (5,828) 其中 : 利息费用 (5,581) (5,517) 利息收入 1, 资产减值损失 (148) (128) 信用减值损失 6 - 加 : 其他收益 2,288 1,153 投资收益 1,459 1,287 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,320 1,267 资产处置收益 /( 损失 ) 14 (132) 营业利润 50,063 15,032 加 : 营业外收入 606 1,108 减 : 营业外支出 (9,584) (3,529) 利润总额 41,085 12,611 减 : 所得税费用 (15,102) (3,682) 净利润 25,983 8,929 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 25,983 8,929 终止经营净利润 - - 按所有权归属分类 : 归属于母公司股东的净利润 21,035 4,688 少数股东损益 4,948 4,241 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合收益的税后净额 5,517 1,156 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 3,733 2,068 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动 (11) - ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益权益法下可转损益的其他综合收益 489 (130) 可供出售金融资产公允价值变动损益 - (359) 外币财务报表折算差额 3,255 2,557 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,784 (912) 综合收益总额 31,500 10,085 归属于 : 母公司股东 24,768 6,756 少数股东 6,732 3,329 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 17

20 3-2. 合并利润表截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2018 年 2017 年项目人民币百万元人民币百万元营业收入 1,709,933 1,457,704 减 : 营业成本 (1,326,850) (1,153,646) 税金及附加 (160,088) (145,945) 销售费用 (47,880) (46,660) 管理费用 (49,321) (46,205) 研发费用 (9,026) (8,624) 财务费用 (14,211) (17,156) 其中 : 利息费用 (16,690) (16,849) 利息收入 2,472 1,847 资产减值损失 (162) (393) 信用减值损失 11 - 加 : 其他收益 6,724 3,654 投资收益 5,398 3,757 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 5,144 3,482 资产处置收益营业利润 114,637 46,581 加 : 营业外收入 1,484 2,820 减 : 营业外支出 (14,630) (8,961) 利润总额 101,491 40,440 减 : 所得税费用 (38,168) (10,550) 净利润 63,323 29,890 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 63,323 29,890 终止经营净利润 - - 按所有权归属分类 : 归属于母公司股东的净利润 48,121 17,362 少数股东损益 15,202 12,528 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合收益的税后净额 3,232 1,345 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 555 2,942 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动 (111) - ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益权益法下可转损益的其他综合收益 485 (254) 可供出售金融资产公允价值变动损益 - (337) 外币财务报表折算差额 181 3,533 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,677 (1,597) 综合收益总额 66,555 31,235 归属于 : 母公司股东 48,676 20,304 少数股东 17,879 10,931 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 18

21 4-1. 利润表截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2018 年 2017 年项目人民币百万元人民币百万元营业收入 342, ,588 减 : 营业成本 (245,079) (236,415) 税金及附加 (44,338) (43,150) 销售费用 (11,962) (11,824) 管理费用 (12,478) (10,508) 研发费用 (2,142) (2,478) 财务费用 (3,934) (4,284) 其中 : 利息费用 (4,322) (4,453) 利息收入资产减值损失 (135) (1) 信用减值损失 5 - 加 : 其他收益 1, 投资收益 3,935 3,459 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 /( 损失 ) 17 (101) 营业利润 27,844 3,270 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (5,196) (702) 利润总额 23,143 3,370 减 : 所得税费用 (8,055) 303 净利润 15,088 3,673 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 15,088 3,673 终止经营净利润 - - 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合收益的税后净额 261 (116) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 261 (116) ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动 (1) - ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益权益法下可转损益的其他综合收益 262 (133) 可供出售金融资产公允价值变动损益 - 17 综合收益总额 15,349 3,557 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 19

22 4-2. 利润表截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2018 年 2017 年项目人民币百万元人民币百万元营业收入 991, ,647 减 : 营业成本 (732,186) (675,164) 税金及附加 (127,145) (124,310) 销售费用 (33,457) (32,618) 管理费用 (33,135) (31,400) 研发费用 (7,515) (7,267) 财务费用 (12,206) (13,101) 其中 : 利息费用 (12,923) (13,509) 利息收入 913 1,043 资产减值损失 (176) (223) 信用减值损失 12 - 加 : 其他收益 4,914 2,709 投资收益 28,139 22,336 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,069 2,416 资产处置收益营业利润 79,309 18,707 加 : 营业外收入 1,150 2,126 减 : 营业外支出 (8,885) (3,549) 利润总额 71,574 17,284 减 : 所得税费用 (22,675) 1,583 净利润 48,899 18,867 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 48,899 18,867 终止经营净利润 - - 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合收益的税后净额 229 (239) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 229 (239) ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动 (30) - ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益权益法下可转损益的其他综合收益 259 (254) 可供出售金融资产公允价值变动损益 - 15 综合收益总额 49,128 18,628 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 20

23 5. 合并现金流量表项目截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2018 年 2017 年人民币百万元人民币百万元经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 1,987,593 1,688,806 收到的税费返还 4,595 2,883 收到其他与经营活动有关的现金 2,791 3,566 经营活动现金流入小计 1,994,979 1,695,255 购买商品接受劳务支付的现金 (1,341,748) (1,079,824) 支付给职工以及为职工支付的现金 (83,920) (79,610) 支付的各项税费 (250,420) (248,766) 支付其他与经营活动有关的现金 (61,954) (42,760) 经营活动现金流出小计 (1,738,042) (1,450,960) 经营活动产生的现金流量净额 256, ,295 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 10,913 2,155 取得投资收益所收到的现金 4,573 3,263 处置固定资产油气资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 15,825 5,637 购建固定资产油气资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (156,036) (128,037) 投资支付的现金 (13,533) (7,288) 投资活动现金流出小计 (169,569) (135,325) 投资活动产生的现金流量净额 (153,744) (129,688) 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 575, ,295 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 576, ,662 偿还债务支付的现金 (614,093) (604,412) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (36,615) (31,682) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 (6,872) (9,689) 子公司资本减少 (86) (5) 支付其他与筹资活动有关的现金 - (449) 筹资活动现金流出小计 (650,794) (636,548) 筹资活动产生的现金流量净额 (74,702) (44,886) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,192 (2,501) 现金及现金等价物净增加额 31,683 67,220 加 : 期初现金及现金等价物余额 136,121 97,931 期末现金及现金等价物余额 167, ,151 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 21

24 6. 现金流量表项目截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2018 年 2017 年人民币百万元人民币百万元经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 1,155,062 1,021,857 收到的税费返还 3,282 1,850 收到其他与经营活动有关的现金 27,271 2,617 经营活动现金流入小计 1,185,615 1,026,324 购买商品接受劳务支付的现金 (726,504) (610,010) 支付给职工以及为职工支付的现金 (58,759) (57,000) 支付的各项税费 (208,555) (190,033) 支付其他与经营活动有关的现金 (19,769) (24,304) 经营活动现金流出小计 (1,013,587) (881,347) 经营活动产生的现金流量净额 172, ,977 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 30,256 8,870 取得投资收益所收到的现金 26,480 24,247 处置固定资产油气资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 57,028 33,317 购建固定资产油气资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (108,863) (79,288) 投资支付的现金 (29,551) (9,916) 投资活动现金流出小计 (138,414) (89,204) 投资活动产生的现金流量净额 (81,386) (55,887) 筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 145, ,160 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 145, ,207 偿还债务支付的现金 (175,581) (246,095) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (24,061) (20,881) 筹资活动现金流出小计 (199,642) (266,976) 筹资活动产生的现金流量净额 (53,860) (19,769) 现金及现金等价物净增加额 36,782 69,321 加 : 期初现金及现金等价物余额 44,432 15,201 期末现金及现金等价物余额 81,214 84,522 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 22

25 4.1.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1-1. 合并综合收益表截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2018 年 2017 年人民币百万人民币百万营业额 601, ,795 经营支出采购服务及其他 (383,576) (307,208) 员工费用 (34,158) (29,081) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (5,258) (6,952) 折旧折耗及摊销 (52,059) (48,936) 销售一般性和管理费用 (18,693) (19,565) 除所得税外的其他税赋 (56,920) (51,614) 其他费用净值 (6,460) (1,562) 经营支出总额 (557,124) (464,918) 经营利润 43,987 16,877 融资成本外汇收益 4,983 2,676 外汇损失 (4,662) (3,343) 利息收入 1, 利息支出 (5,581) (5,517) 融资成本净额 (4,222) (5,526) 应占联营公司及合营公司的利润 1,320 1,262 税前利润 41,085 12,613 所得税费用 (15,101) (3,682) 本期利润 25,984 8,931 其他综合收益 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 (12) - ( 二 ) 可重分类至损益的其他综合收益外币折算差额 5,040 1,638 可供出售金融资产公允价值变动损益 ( 税后净额 ) - (352) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 489 (130) 其他综合收益 ( 税后净额 ) 5,517 1,156 本期综合收益总额 31,501 10,087 本期利润归属于 : 母公司股东 21,036 4,690 非控制性权益 4,948 4,241 25,984 8,931 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 24,769 6,758 非控制性权益 6,732 3,329 31,501 10,087 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 )

26 1-2. 合并综合收益表截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2018 年 2017 年人民币百万元人民币百万营业额 1,709,933 1,457,704 经营支出采购服务及其他 (1,102,623) (937,764) 员工费用 (92,453) (84,821) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (16,017) (13,811) 折旧折耗及摊销 (166,433) (165,046) 销售一般性和管理费用 (55,550) (53,951) 除所得税外的其他税赋 (161,076) (146,986) 其他费用净值 (5,903) (1,965) 经营支出总额 (1,600,055) (1,404,344) 经营利润 109,878 53,360 融资成本外汇收益 13,257 6,185 外汇损失 (12,567) (7,576) 利息收入 2,472 1,847 利息支出 (16,690) (16,849) 融资成本净额 (13,528) (16,393) 应占联营公司及合营公司的利润 5,144 3,477 税前利润 101,494 40,444 所得税费用 (38,168) (10,550) 本期利润 63,326 29,894 其他综合收益 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 (134) - ( 二 ) 可重分类至损益的其他综合收益外币折算差额 2,881 1,954 可供出售金融资产公允价值变动损益 ( 税后净额 ) - (355) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 485 (254) 其他综合收益 ( 税后净额 ) 3,232 1,345 本期综合收益总额 66,558 31,239 本期利润归属于 : 母公司股东 48,124 17,366 非控制性权益 15,202 12,528 63,326 29,894 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 48,679 20,308 非控制性权益 17,879 10,931 66,558 31,239 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 )

27 2. 合并财务状况表 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日人民币百万元人民币百万元非流动资产物业厂房及机器设备 1,658,442 1,702,813 联营公司及合营公司的投资 86,143 81,159 可供出售金融资产 - 1,917 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产预付经营租赁款 75,386 73,896 无形资产和其他非流动资产 103,515 92,941 递延所得税资产 20,859 26,724 到期日为一年以上的定期存款 3,100 - 非流动资产总额 1,948,357 1,979,450 流动资产存货 176, ,669 应收账款 69,874 53,143 预付款和其他流动资产 103,258 72,014 应收票据 17,939 19,215 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 12,427 13,344 现金及现金等价物 154, ,777 流动资产总额 534, ,162 流动负债应付账款及应计负债 335, ,819 合同负债 78,830 - 应付所得税款 22,215 9,533 应付其他税款 35,878 47,898 短期借款 151, ,417 流动负债总额 623, ,667 流动负债净值 (88,920) (151,505) 总资产减流动负债 1,859,437 1,827,945 权益母公司股东权益股本 183, ,021 留存收益 733, ,437 储备 301, ,062 母公司股东权益总额 1,217,448 1,193,520 非控制性权益 197, ,799 权益总额 1,414,963 1,381,319 非流动负债长期借款 280, ,858 资产弃置义务 138, ,546 递延所得税负债 11,159 12,660 其他长期负债 14,371 12,562 非流动负债总额 444, ,626 权益及非流动负债总额 1,859,437 1,827,945 董事长王宜林副董事长兼总裁章建华财务总监柴守平 25

28 3. 合并现金流量表截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2018 年 2017 年人民币百万元人民币百万元经营活动产生的现金流量本期利润 63,326 29,894 调整项目 : 所得税费用 38,168 10,550 折旧折耗及摊销 166, ,175 干井费用 8,167 9,128 安全生产费 2,851 2,997 应占联营公司及合营公司利润 (5,144) (3,483) 坏账准备冲销净额 (12) (18) 存货跌价损失净额出售物业厂房及机器设备的损失 /( 收益 ) 7,145 (16) 出售其他长期资产的收益 (141) (76) 出售对联营公司及合营公司投资的损失 - (2) 股息收入 (640) - 利息收入 (2,472) (1,847) 利息支出 16,690 16,849 营运资金的变动 : 应收账款预付款和其他流动资产 (54,346) (37,045) 存货 (32,395) 10,530 应付账款和应计负债 71,882 66,042 合同负债 11,654 - 经营活动产生的现金 291, ,961 已付所得税款 (34,344) (24,666) 经营活动产生的现金净额 256, ,295 26

29 3. 合并现金流量表 ( 续 ) 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2018 年 2017 年人民币百万元人民币百万元投资活动产生的现金流量资本性支出 (148,080) (124,552) 收购联营公司及合营公司 (630) (1,300) 收购可供出售金融资产 - (4) 预付长期经营租赁款项 (3,116) (2,235) 购买无形资产和其他非流动资产 (4,840) (1,250) 出售物业厂房及机器设备所得款项购买非控制性权益 (3) (2) 收购附属公司 - (14) 出售其他非流动资产所得款项已收利息 1,991 1,322 已收股息 2,582 1,941 增加到期日为三个月以上的定期存款 (2,041) (3,881) 投资活动使用的现金净额 (153,744) (129,688) 融资活动产生的现金流量偿还短期借款 (477,468) (460,246) 偿还长期借款 (136,625) (144,166) 已付利息 (14,568) (14,554) 支付非控制性权益股息 (6,872) (9,689) 支付母公司股东股息 (15,175) (7,439) 新增短期借款 471, ,649 新增长期借款 103, ,646 非控制性权益资本投入附属公司资本减少 (86) (5) 其他长期负债增加 /( 减少 ) 58 (402) 融资活动产生的现金净额 (74,702) (44,886) 外币折算差额 3,192 (2,501) 现金及现金等价物增加 31,683 67,220 现金及现金等价物期初余额 122,777 97,931 现金及现金等价物期末余额 154, ,151 27

30 4. 分部财务信息截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2018 年 2017 年人民币百万元人民币百万元营业额勘探与生产板块间销售 388, ,888 外部营业额 84,869 66, , ,397 炼油与化工板块间销售 506, ,114 外部营业额 130, , , ,935 销售板块间销售 196, ,201 外部营业额 1,268,196 1,078,449 1,465,026 1,205,650 天然气与管道板块间销售 24,634 22,423 外部营业额 225, , , ,578 总部及其他板块间销售外部营业额外部营业额总额 1,709,933 1,457,704 经营利润 /( 亏损 ) 勘探与生产 57,884 10,983 炼油与化工 36,631 27,732 销售 6,424 5,734 天然气与管道 19,719 18,045 总部及其他 (10,780) (9,134) 109,878 53, 审计报告若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文适用不适用 28

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