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1 中国石油天然气股份有限公司 2014 年第三季度报告

2 目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 2 三重要事项... 7 四附录... 9

3 一重要提示 1.1 中国石油天然气股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过, 所有董事均保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在异议 1.3 本公司及其附属公司 ( 以下简称本集团 ) 分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告本季度报告中的财务报告未经审计 1.4 本公司董事长周吉平先生副董事长兼总裁汪东进先生财务总监于毅波先生保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 1

4 二公司基本情况 2.1 主要财务数据按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末单位 : 人民币百万元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,392,099 2,342, 归属于母公司股东权益 1,171,756 1,132, 项目年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 254, 单位 : 人民币百万元截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月 ) 期间截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月 ) 期间项目本报告期比上年 2014 年 2013 年比上年同期增减 (%) 2014 年 2013 年同期增减 (%) 营业额 600, , ,754,548 1,682, 归属于母公司股东的净利润 27,923 29,766 (6.2) 96,047 95, 净资产收益率 (%) (0.3) (0.4) 个百分点个百分点基本每股收益 ( 人民币元 ) (6.2) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) (6.2) 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末单位 : 人民币百万元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,391,988 2,342, 归属于母公司股东权益 1,171,868 1,132, 项目年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 254,

5 项目截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月 ) 期间本报告期 2014 年 2013 年比上年同期增减 (%) 单位 : 人民币百万元截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月 ) 期间比上年 2014 年 2013 年同期增减 (%) 营业收入 600, , ,754,548 1,682, 归属于母公司股东的净利润 27,922 29,772 (6.2) 96,044 95, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,734 29,217 (1.7) 97,307 78, 加权平均净资产收益率 (%) (0.3) 个百分点 (0.5) 个百分点基本每股收益 ( 人民币元 ) (6.2) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) (6.2) 非经常性损益项目单位 : 人民币百万元截至 2014 年 9 月 30 日止 9 个月收入 /( 支出 ) 非流动资产处置损益 (668) 计入当期损益的政府补助 2,199 处置可供出售金融资产净损益 (5) 应收款项减值准备转回 50 其他营业外收入和支出 (3,111) 小计 (1,535) 非经常性损益的所得税影响数 317 少数股东损益影响额 (45) 合计 (1,263) 国内外会计准则差异适用不适用本集团按国际财务报告准则计算的本期净利润为人民币 1, 亿元, 按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币 1, 亿元, 差异为人民币 0.04 亿元 ; 按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 13, 亿元, 按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 13, 亿元, 差异为人民币 0.31 亿元本集团的准则差异主要是由于 1999 年非固定资产油气资产评估所产生本公司 1999 年重组改制时, 对于中国石油天然气集团公司 ( 以下简称中国石油集团 ) 投入的资产和负债进行了评估, 按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产油气资产的部分未予确认 3

6 2.2 本报告期末股东总数前十名无限售条件股东及前十名股东持股情况本报告期末股东总数股东总数为 918,647 名, 其中境内 A 股股东 911,037 名, 境外 H 股股东 7,610 名 ( 包括美国存托证券股东 230 名 ) 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 158,033,693,528 (1) A 股 (2) 2 香港( 中央结算 ) 代理人有限公司 20,835,401,958 (3) H 股 3 全国社会保障基金理事会转持三户 400,000,000 A 股 4 中国证券金融股份有限公司 250,605,832 A 股 5 南方东英资产管理有限公司- 南方富时中国 A50ETF 67,625,820 A 股 6 广西投资集团有限公司 39,560,045 A 股 7 中国工商银行股份有限公司- 汇添富上证综合指数证券投资基金 34,332,866 A 股 8 中国工商银行- 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 28,563,931 A 股 9 中国银行股份有限公司- 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 19,239,906 A 股 10 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 14,171,759 A 股前十名股东持股情况股东名称持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 158,033,693,528 A 股 2 香港( 中央结算 ) 代理人有限公司 20,835,401,958 H 股 3 全国社会保障基金理事会转持三户 400,000,000 A 股 4 中国证券金融股份有限公司 250,605,832 A 股 5 南方东英资产管理有限公司- 南方富时中国 A50ETF 67,625,820 A 股 6 广西投资集团有限公司 39,560,045 A 股 7 中国工商银行股份有限公司- 汇添富上证综合指数证券投资基金 34,332,866 A 股 8 中国工商银行- 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 28,563,931 A 股 9 中国银行股份有限公司- 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 19,239,906 A 股 10 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 14,171,759 A 股注 :(1) 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股份 (2) 香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司为香港联交所下属附属公司, 其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票 (3) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股, 占本公司股本总额的 0.16%, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 4

7 2.3 业绩回顾 2014 年前三季度, 面对世界经济复苏缓慢国内成品油市场需求不振化工市场持续低迷的严峻形势, 本集团坚持有质量有效益可持续发展方针, 实现生产经营平稳受控, 经营业绩好于预期勘探与生产业务油气勘探开发取得重要进展, 油气产量实现稳定增长 2014 年前三季度, 本集团生产原油百万桶, 比上年同期增长 0.3%; 生产可销售天然气 21,939 亿立方英尺, 比上年同期增长 7.1%; 油气当量产量 1,065.8 百万桶, 比上年同期增长 2.5%, 其中海外油气当量产量百万桶, 比上年同期增长 0.3% 2014 年前三季度, 勘探与生产板块实现经营利润人民币 1, 亿元, 比上年同期人民币 1, 亿元降低 0.7% 炼油与化工业务坚持市场导向和效益原则, 合理安排加工负荷, 优化资源配置, 努力减亏增效 2014 年前三季度, 本集团共加工原油百万桶, 比上年同期增长 1.6%, 生产汽油柴油和煤油 6,800.8 万吨, 比上年同期增长 1.9% 2014 年前三季度, 炼油与化工板块经营亏损人民币亿元, 比上年同期经营亏损人民币亿元减亏人民币亿元 ; 其中炼油业务扭亏为盈, 实现经营利润人民币亿元, 比上年同期经营亏损人民币亿元增加经营利润人民币亿元 ; 化工业务经营亏损人民币亿元, 面对持续低迷的市场形势, 积极优化产品结构, 比上年同期经营亏损人民币亿元减亏人民币亿元销售业务灵活调整营销策略, 努力扩销降库, 增加航空煤油等高效产品产量, 充分发挥国际贸易业务资源调节作用 2014 年前三季度, 受国内成品油市场需求不振影响, 本集团销售汽油柴油和煤油 11,757.3 万吨, 比上年同期下降 1.5% 通过积极优化销售结构着力突出质量效益, 2014 年前三季度, 销售板块实现经营利润人民币亿元, 比上年同期人民币亿元增长 57.6% 天然气与管道业务抓住国家自 2014 年 9 月 1 日起提高非居民用存量天然气门站价格的有利时机, 统筹平衡国内自产气和进口气两种资源, 有序推进重点用气项目投产, 有效保障销售效益 2014 年前三季度, 天然气与管道板块实现经营利润人民币亿元, 比上年同期人民币亿元减少人民币亿元 ; 剔除上年同期以部分管道净资产及业务出资产生收益的影响, 比上年同期增加经营利润人民币亿元 2014 年前三季度, 天然气与管道板块销售进口天然气及液化天然气 (LNG) 净亏损人民币亿元, 比上年同期减亏人民币亿元 2014 年前三季度, 本集团原油平均实现价格为美元 / 桶 ( 其中国内实现价格为美元 / 桶 ), 与上年同期基本持平 ; 本集团天然气平均实现价格为 6.40 美元 / 千立方英尺 ( 其中国内实现价格为 6.28 美元 / 千立方英尺 ), 比上年同期增长 16.8%, 主要由于新的天然气价格调整方案以及销售结构变化的综合影响 5

8 二零一四年前三季度主要生产经营情况如下表 : 截至 9 月 30 日止 9 个月期间比上年同生产经营数据单位期增减 2014 年 2013 年 (%) 原油产量百万桶其中 : 国内百万桶海外百万桶 (0.2) 可销售天然气产量十亿立方英尺 2, , 其中 : 国内十亿立方英尺 2, , 海外十亿立方英尺油气当量产量百万桶 1, , 其中 : 国内百万桶海外百万桶原油加工量百万桶汽油煤油柴油产量千吨 68,008 66, 其中 : 汽油千吨 22,541 21, 煤油千吨 3,213 3, 柴油千吨 42,254 42, 汽油煤油柴油销售量千吨 117, ,422 (1.5) 其中 : 汽油千吨 42,648 39, 煤油千吨 10,210 10, 柴油千吨 64,715 69,363 (6.7) 主要化工产品产量乙烯千吨 3,688 2, 合成树脂千吨 5,885 4, 合成纤维原料及聚合物千吨合成橡胶千吨尿素千吨 2,143 2,949 (27.3) 注 :(1) 原油按 1 吨 =7.389 桶, 天然气按 1 立方米 = 立方英尺换算 6

9 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标 ( 中国企业会计准则 ) 重大变动的情况及原因适用不适用项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日变动 (%) 变动主要原因预付款项 32,130 11, 主要是由于本期预付货款增加单位 : 人民币百万元短期借款 145, ,894 主要是由于本期根据生产经营需要扩大 31.6 短期借款规模应付票据 2, 主要是由于使用银行票据结算采购货款增多应付职工薪酬 12,020 4,836 主要是由于本集团生产经营规模扩大导致应付未付薪酬较上年末增加以及员工人数增加其他应付款 62,560 27, 主要是由于本期应付未付款项增加一年内到期的非流动负债 36,770 81,873 (55.1) 主要是本期转入一年内到期的非流动负债的长期借款小于偿还的一年内到期的非流动负债专项储备 12,696 8, 主要是由于本期安全生产费的净增加项目截至 9 月 30 日止变动 9 个月期间 2014 年 2013 年 (%) 变动主要原因资产减值损失 (9) 2,821 主要是由于上年同期对炼化装置计提减 (100.3) 值准备投资收益 9,746 7,449 主要是由于应享有的新增合营公司本期 30.8 投资收益增加营业外收入 9,181 34,860 主要是由于上年同期确认了以部分管道 (73.7) 净资产及其业务出资产生的收益筹资活动产生的现主要是由于本期偿还借款比上年同期增 (58,393) 79,436 (173.5) 金流量净额加 7

10 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用就本公司之前披露的境外个人股东以个别前任董事和前任高级管理人员接受中国有关部门调查为由, 向美国纽约州南区联邦地区法院对本公司及相关人员提起集团诉讼程序事宜, 本公司已收到该等诉讼的送达通知详细情况请参见本公司于 2013 年 9 月 6 日 2013 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站及中国证券报上海证券报及证券时报披露的诉讼公告 ( 编号分别为临临 ) 2014 年 4 月 4 日, 美国纽约州南区联邦地区法院作出合并相关诉讼并指定首席原告及首席律师的命令 2014 年 6 月 6 日, 首席原告提交了经修订的诉状, 将个人被告变更为蒋洁敏冉新权和李华林等三名本公司前任董事和高级管理人员诉状中的有关指控与之前诉讼中有关违反美国证券法的指控大体相同 2014 年 8 月 5 日, 本公司针对经修订的诉状, 提交了驳回动议申请本报告期内, 本公司的正常营业并未受到影响本公司将尽最大努力积极抗辩, 以维护本公司的合法权益 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用本报告期内, 本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2014 年半年度报告中重要事项章节披露的情况一致, 未发生影响相关承诺事项履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响本集团已于本季度财务报告执行新颁布或修订的企业会计准则, 相关新颁布或修订的企业会计准则对本季度财务报表无重大影响, 本季度比较期数据无调整承董事会命中国石油天然气股份有限公司周吉平董事长中国北京二零一四年十月二十九日于本公告日, 本公司董事会由周吉平先生担任董事长, 由廖永远先生担任副董事长非执行董事, 汪东进先生担任副董事长执行董事, 由喻宝才先生沈殿成先生刘跃珍先生担任非执行董事, 由刘宏斌先生担任执行董事, 由陈志武先生理查德马茨基先生林伯强先生及张必贻 1 先生担任独立非执行董事本季度报告以中英文两种语言编制, 在对两种文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准年第一次临时股东大会批准选举张必贻先生为公司独立非执行董事 8

11 四附录 4.1 财务报表按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1. 合并资产负债表资产 2014 年 9 月 30 日人民币百万元 2013 年 12 月 31 日人民币百万元流动资产货币资金 74,274 57,250 应收票据 16,361 14,360 应收账款 78,295 64,027 预付款项 32,130 11,445 其他应收款 18,761 17,802 存货 209, ,017 其他流动资产 36,935 39,052 流动资产合计 465, ,953 非流动资产可供出售金融资产 1,988 1,603 长期股权投资 120, ,289 固定资产 576, ,346 油气资产 792, ,083 在建工程 279, ,325 工程物资 5,853 5,762 无形资产 64,833 62,592 商誉 7,284 7,225 长期待摊费用 26,007 26,424 递延所得税资产 11,600 11,226 其他非流动资产 40,458 37,176 非流动资产合计 1,926,181 1,911,051 资产总计 2,391,988 2,342,004 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 9

12 1. 合并资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 2014 年 9 月 30 日人民币百万元 2013 年 12 月 31 日人民币百万元流动负债短期借款 145, ,894 应付票据 2, 应付账款 236, ,075 预收款项 57,861 46,804 应付职工薪酬 12,020 4,836 应交税费 55,275 69,718 其他应付款 62,560 27,025 一年内到期的非流动负债 36,770 81,873 其他流动负债 4,441 5,432 流动负债合计 613, ,489 非流动负债长期借款 266, ,708 应付债券 71,639 91,154 预计负债 99,586 94,531 递延所得税负债 12,286 15,087 其他非流动负债 14,553 14,127 非流动负债合计 464, ,607 负债合计 1,078,702 1,072,096 股东权益股本 183, ,021 资本公积 116, ,676 专项储备 12,696 8,922 盈余公积 175, ,051 未分配利润 700, ,136 外币报表折算差额 (15,829) (13,956) 归属于母公司股东权益合计 1,171,868 1,132,850 少数股东权益 141, ,058 股东权益合计 1,313,286 1,269,908 负债及股东权益总计 2,391,988 2,342,004 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 10

13 2. 资产负债表资产 2014 年 9 月 30 日人民币百万元 2013 年 12 月 31 日人民币百万元流动资产货币资金 43,236 27,484 应收票据 12,519 10,973 应收账款 14,468 4,694 预付款项 13,275 4,397 其他应收款 81,419 55,676 存货 159, ,290 其他流动资产 25,160 27,724 流动资产合计 349, ,238 非流动资产可供出售金融资产 1,327 1,271 长期股权投资 362, ,849 固定资产 350, ,676 油气资产 532, ,733 在建工程 146, ,378 工程物资 3,795 4,218 无形资产 50,241 49,131 商誉长期待摊费用 22,523 22,966 递延所得税资产 7,081 9,163 其他非流动资产 19,884 18,908 非流动资产合计 1,496,352 1,539,412 资产总计 1,845,836 1,843,650 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 11

14 2. 资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 2014 年 9 月 30 日人民币百万元 2013 年 12 月 31 日人民币百万元流动负债短期借款 131, ,463 应付票据 2,584 8 应付账款 123, ,431 预收款项 36,848 29,748 应付职工薪酬 9,293 3,403 应交税费 35,193 46,311 其他应付款 43,324 20,793 一年内到期的非流动负债 30,049 55,089 其他流动负债 2,412 2,628 流动负债合计 414, ,874 非流动负债长期借款 189, ,775 应付债券 71,000 91,000 预计负债 65,547 61,291 其他非流动负债 5,235 4,773 非流动负债合计 331, ,839 负债合计 746, ,713 股东权益股本 183, ,021 资本公积 128, ,839 专项储备 9,438 6,398 盈余公积 163, ,959 未分配利润 614, ,720 股东权益合计 1,099,386 1,061,937 负债及股东权益总计 1,845,836 1,843,650 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 12

15 3-1. 合并利润表截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2014 年 2013 年项目人民币百万元人民币百万元营业收入 600, ,688 减 : 营业成本 (465,368) (441,805) 营业税金及附加 (56,992) (56,694) 销售费用 (15,480) (15,390) 管理费用 (20,770) (23,411) 财务费用 (5,601) (5,938) 资产减值损失 11 (2,628) 加 : 投资收益 3,450 2,671 营业利润 39,830 38,493 加 : 营业外收入 3,317 4,762 减 : 营业外支出 (2,568) (2,312) 利润总额 40,579 40,943 减 : 所得税费用 (8,612) (7,941) 净利润 31,967 33,002 归属于 : 母公司股东 27,922 29,772 少数股东 4,045 3,230 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 以后将重分类进损益的其他综合 ( 损失 )/ 收益 (2,152) 286 综合收益总额 29,815 33,288 归属于 : 母公司股东 25,711 30,663 少数股东 4,104 2,625 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 13

16 3-2. 合并利润表截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2014 年 2013 年项目人民币百万元人民币百万元营业收入 1,754,548 1,682,784 减 : 营业成本 (1,331,682) (1,279,567) 营业税金及附加 (172,346) (176,629) 销售费用 (45,174) (42,983) 管理费用 (63,035) (66,067) 财务费用 (19,693) (16,925) 资产减值损失 9 (2,821) 加 : 投资收益 9,746 7,449 营业利润 132, ,241 加 : 营业外收入 9,181 34,860 减 : 营业外支出 (5,261) (5,397) 利润总额 136, ,704 减 : 所得税费用 (30,273) (29,145) 净利润 106, ,559 归属于 : 母公司股东 96,044 95,293 少数股东 9,976 10,266 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 以后将重分类进损益的其他综合损失 (3,137) (7,013) 综合收益总额 102,883 98,546 归属于 : 母公司股东 94,334 89,507 少数股东 8,549 9,039 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 14

17 4-1. 利润表截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2014 年 2013 年项目人民币百万元人民币百万元营业收入 356, ,667 减 : 营业成本 (271,796) (255,423) 营业税金及附加 (42,987) (42,794) 销售费用 (11,384) (11,530) 管理费用 (14,520) (17,703) 财务费用 (4,511) (6,633) 资产减值损失 10 (2,629) 加 : 投资收益 13,529 13,901 营业利润 24,934 23,856 加 : 营业外收入 3,001 4,417 减 : 营业外支出 (2,049) (2,002) 利润总额 25,886 26,271 减 : 所得税费用 (2,330) (591) 净利润 23,556 25,680 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益综合收益总额 23,676 25,714 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 15

18 4-2. 利润表截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2014 年 2013 年项目人民币百万元人民币百万元营业收入 1,046,947 1,007,163 减 : 营业成本 (778,290) (748,319) 营业税金及附加 (129,154) (131,636) 销售费用 (33,538) (32,232) 管理费用 (45,966) (50,004) 财务费用 (16,819) (17,314) 资产减值损失 52 (2,799) 加 : 投资收益 47,893 43,402 营业利润 91,125 68,261 加 : 营业外收入 17,830 38,951 减 : 营业外支出 (4,514) (4,746) 利润总额 104, ,466 减 : 所得税费用 (10,825) (6,042) 净利润 93,616 96,424 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 /( 损失 ) 175 (204) 综合收益总额 93,791 96,220 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 16

19 5. 合并现金流量表项目截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2014 年 2013 年人民币百万元人民币百万元经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 2,039,046 1,955,933 收到的税费返还 5,528 5,990 收到其他与经营活动有关的现金 2,981 3,861 经营活动现金流入小计 2,047,555 1,965,784 购买商品接受劳务支付的现金 (1,352,326) (1,310,296) 支付给职工以及为职工支付的现金 (79,460) (77,032) 支付的各项税费 (317,403) (326,743) 支付其他与经营活动有关的现金 (43,656) (46,042) 经营活动现金流出小计 (1,792,845) (1,760,113) 经营活动产生的现金流量净额 254, ,671 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 5,995 1,249 取得投资收益所收到的现金 8,735 6,439 处置固定资产油气资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,269 38,717 投资活动现金流入小计 20,999 46,405 购建固定资产油气资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (194,231) (209,868) 投资支付的现金 (4,172) (6,922) 投资活动现金流出小计 (198,403) (216,790) 投资活动产生的现金流量净额 (177,404) (170,385) 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 1,338 13,718 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,338 13,718 取得借款收到的现金 512, ,393 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 514, ,338 偿还债务支付的现金 (487,368) (357,916) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (83,938) (45,170) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 (5,514) (4,722) 子公司资本减少 (5) - 支付其他与筹资活动有关的现金 (1,174) (816) 筹资活动现金流出小计 (572,485) (403,902) 筹资活动产生的现金流量净额 (58,393) 79,436 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,444 (1,431) 现金及现金等价物净增加额 20, ,291 加 : 期初现金及现金等价物余额 51,407 43,395 期末现金及现金等价物余额 71, ,686 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 17

20 6. 现金流量表项目截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2014 年 2013 年人民币百万元人民币百万元经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 1,216,029 1,164,513 收到的税费返还 5,375 5,493 收到其他与经营活动有关的现金 19,860 14,784 经营活动现金流入小计 1,241,264 1,184,790 购买商品接受劳务支付的现金 (752,206) (723,803) 支付给职工以及为职工支付的现金 (57,503) (56,289) 支付的各项税费 (218,123) (237,947) 支付其他与经营活动有关的现金 (29,173) (21,843) 经营活动现金流出小计 (1,057,005) (1,039,882) 经营活动产生的现金流量净额 184, ,908 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 45,844 47,637 处置固定资产油气资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,079 38,599 投资活动现金流入小计 52,024 86,245 购建固定资产油气资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (124,542) (110,168) 投资支付的现金 (3,328) (16,364) 投资活动现金流出小计 (127,870) (126,532) 投资活动产生的现金流量净额 (75,846) (40,287) 筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 220, ,301 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 220, ,450 偿还债务支付的现金 (239,600) (213,811) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (73,095) (42,971) 支付其他与筹资活动有关的现金 (43) (191) 筹资活动现金流出小计 (312,738) (256,973) 筹资活动产生的现金流量净额 (92,661) 8,477 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 现金及现金等价物净增加额 15, ,098 加 : 期初现金及现金等价物余额 27,484 11,574 期末现金及现金等价物余额 43, ,672 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 18

21 4.1.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1-1. 合并综合收益表截至 9 月 30 日止 3 个月期间 2014 年 2013 年人民币百万元人民币百万元营业额 600, ,688 经营支出采购服务及其他 (400,196) (382,829) 员工费用 (29,130) (28,420) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (5,172) (5,845) 折旧折耗及摊销 (46,514) (42,645) 销售一般性和管理费用 (18,620) (22,006) 除所得税外的其他税赋 (59,313) (58,840) 其他收入净值 820 2,845 经营支出总额 (558,125) (537,740) 经营利润 42,455 43,948 融资成本外汇收益外汇损失 (1,391) (1) 利息收入利息支出 (5,519) (6,984) 融资成本净额 (5,304) (5,664) 应占联营公司及合营公司的利润 3,429 2,651 税前利润 40,580 40,935 所得税费用 (8,611) (7,938) 本期利润 31,969 32,997 可重分类至收益或损失的其他综合收益 : 外币折算差额 (2,282) 186 可供出售金融资产公允价值变动收益 ( 税后净额 ) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额其他综合 ( 损失 )/ 收益 ( 税后净额 ) (2,152) 286 本期综合收益总额 29,817 33,283 本期利润归属于 : 母公司股东 27,923 29,766 非控制性权益 4,046 3,231 31,969 32,997 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 25,712 30,657 非控制性权益 4,105 2,626 29,817 33,283 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 )

22 1-2. 合并综合收益表截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2014 年 2013 年人民币百万元人民币百万元营业额 1,754,548 1,682,784 经营支出采购服务及其他 (1,141,825) (1,105,749) 员工费用 (86,644) (84,079) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (19,206) (19,310) 折旧折耗及摊销 (131,263) (118,538) 销售一般性和管理费用 (54,938) (58,551) 除所得税外的其他税赋 (179,433) (183,204) 其他收入净值 4,296 30,455 经营支出总额 (1,609,013) (1,538,976) 经营利润 145, ,808 融资成本外汇收益 3,595 2,809 外汇损失 (6,254) (2,475) 利息收入 2,003 1,263 利息支出 (18,073) (17,719) 融资成本净额 (18,729) (16,122) 应占联营公司及合营公司的利润 9,491 7,010 税前利润 136, ,696 所得税费用 (30,273) (29,142) 本期利润 106, ,554 可重分类至收益或损失的其他综合收益外币折算差额 (3,298) (6,928) 可供出售金融资产公允价值变动收益 ( 税后净额 ) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 /( 损失 ) 中所享有的份额 99 (140) 其他综合损失 ( 税后净额 ) (3,137) (7,013) 本期综合收益总额 102,887 98,541 本期利润归属于 : 母公司股东 96,047 95,288 非控制性权益 9,977 10, , ,554 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 94,337 89,502 非控制性权益 8,550 9, ,887 98,541 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 )

23 2. 合并财务状况表 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日人民币百万元人民币百万元非流动资产物业厂房及机器设备 1,654,147 1,648,823 联营公司及合营公司的投资 120, ,700 可供出售金融资产 2,026 1,641 预付经营租赁款 63,671 62,449 无形资产和其他非流动资产 70,815 67,270 递延所得税资产 11,600 11,226 到期日为一年以上的定期存款 3,076 3,048 非流动资产总额 1,926,292 1,911,157 流动资产存货 209, ,017 应收账款 78,295 64,027 预付款和其他流动资产 87,826 68,299 应收票据 16,361 14,360 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 2,510 5,843 现金及现金等价物 71,764 51,407 流动资产总额 465, ,953 流动负债应付账款及应计负债 375, ,004 应付所得税款 9,224 16,013 应付其他税款 46,051 53,705 短期借款 182, ,767 流动负债总额 613, ,489 流动负债净值 (147,938) (214,536) 总资产减流动负债 1,778,354 1,696,621 权益母公司股东权益股本 183, ,021 留存收益 705, ,300 储备 282, ,414 母公司股东权益总额 1,171,756 1,132,735 非控制性权益 141, ,200 权益总额 1,313,317 1,269,935 非流动负债长期借款 338, ,862 资产弃置义务 99,586 94,531 递延所得税负债 12,366 15,166 其他长期负债 14,553 14,127 非流动负债总额 465, ,686 权益及非流动负债总额 1,778,354 1,696,621 董事长周吉平副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 21

24 3. 合并现金流量表截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2014 年 2013 年人民币百万元人民币百万元经营活动产生的现金流量本期利润 106, ,554 调整项目 : 所得税费用 30,273 29,142 折旧折耗及摊销 131, ,538 干井费用 10,093 9,451 安全生产费 4,607 4,273 应占联营公司及合营公司利润 (9,491) (7,010) 坏账准备冲销净额 (50) (48) 存货跌价损失净额出售物业厂房及机器设备的损失出售其他非流动资产的损失 (15) 79 以部分管道净资产及其业务出资产生的收益 - (24,822) 股息收入 (264) (341) 利息收入 (2,003) (1,263) 利息支出 18,073 17,719 营运资金的变动 : 应收账款预付款和其他流动资产 (35,731) (58,552) 存货 17,931 (3,388) 应付账款和应计负债 23,347 66,221 经营活动产生的现金 294, ,529 已付所得税款 (40,076) (50,858) 经营活动产生的现金净额 254, ,671 22

25 3. 合并现金流量表 ( 续 ) 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2014 年 2013 年人民币百万元人民币百万元投资活动产生的现金流量资本性支出 (188,934) (201,698) 收购联营公司及合营公司 (1,267) (3,700) 收购可供出售金融资产 (321) (32) 预付长期经营租赁款项 (3,687) (5,403) 购买无形资产和其他非流动资产 (1,610) (2,767) 购买非控制性权益 - (42) 出售物业厂房及机器设备所得款项 6,208 38,581 出售其他非流动资产所得款项已收利息 943 1,735 已收股息 7,792 4,704 减少 /( 增加 ) 到期日为三个月以上的定期存款 3,350 (2,145) 投资活动使用的现金净额 (177,404) (170,385) 融资活动产生的现金流量偿还短期借款 (348,118) (349,556) 偿还长期借款 (139,250) (8,360) 已付利息 (18,979) (16,463) 支付非控制性权益股息 (5,514) (4,722) 支付母公司股东股息 (59,445) (23,985) 新增短期借款 382, ,185 新增长期借款 129, ,208 非控制性权益资本投入 1,338 13,718 其他长期负债减少 (798) (589) 融资活动产生的现金净额 (58,393) 79,436 外币折算差额 1,444 (1,431) 现金及现金等价物增加 20, ,291 现金及现金等价物期初余额 51,407 43,395 现金及现金等价物期末余额 71, ,686 23

26 4. 分部财务信息截至 9 月 30 日止 9 个月期间 2014 年 2013 年人民币百万元人民币百万元营业额勘探与生产板块间销售 468, ,761 外部营业额 123, , , ,799 炼油与化工板块间销售 506, ,362 外部营业额 135, , , ,667 销售板块间销售 189, ,488 外部营业额 1,312,262 1,266,581 1,502,083 1,445,069 天然气与管道板块间销售 17,242 10,639 外部营业额 182, , , ,573 总部及其他板块间销售外部营业额 1, ,499 1,076 外部营业额总额 1,754,548 1,682,784 经营利润 /( 亏损 ) 勘探与生产 145, ,010 炼油与化工 (8,755) (20,004) 销售 10,567 6,705 天然气与管道 9,234 23,438 总部及其他 (11,465) (13,341) 145, , 审计报告若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文适用不适用 24

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 2 三 重要事项... 7 四 附录... 9

目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 2 三重要事项... 7 四附录... 9