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割隼尹
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1 公司简称 : 中国石油于香港联交所股票代码 :857; 于上海证券交易所股票代码 : 中国石油天然气股份有限公司 2018 年第一季度报告

2 目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 2 三重要事项... 8 四附录... 13

3 一重要提示 1.1 中国石油天然气股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本季度报告已经本公司董事会 2018 年第 2 次会议审议通过本公司全体董事均出席了本次董事会会议 1.3 本公司董事长王宜林先生副董事长兼非执行董事章建华先生财务总监柴守平先生保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 1.4 本公司及其附属公司 ( 以下简称本集团 ) 分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告本季度报告中的财务报告未经审计 1

4 二公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末单位 : 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,397,593 2,404,612 (0.3) 归属于母公司股东权益 1,200,764 1,193, 上年初至上比上年同期增减项目年初至报告期末年报告期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 61,802 72,988 (15.3) 上年初至上比上年同期增减项目年初至报告期末年报告期末 (%) 营业额 542, , 归属于母公司股东的净利润 10,153 5, 净资产收益率 (%) 个百分点基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末单位 : 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,397,887 2,404,910 (0.3) 归属于母公司股东权益 1,201,051 1,193, 项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 61,802 72,988 (15.3) 上年初至上比上年同期增减项目年初至报告期末年报告期末 (%) 营业收入 542, , 归属于母公司股东的净利润 10,150 5, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,348 6, 加权平均净资产收益率 (%) 个百分点基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 )

5 非经常性损益项目单位 : 年初至报告期期末收入 /( 支出 ) 非流动资产处置净损益 78 计入当期损益的政府补助 187 应收账款减值准备转回 2 处置子公司产生的净损益 3 其他营业外收入和支出 (3,118) 小计 (2,848) 非经常性损益的所得税影响数 647 少数股东损益影响额 3 合计 (2,198) 国内外会计准则差异适用不适用本集团按国际财务报告准则计算的本期净利润为人民币亿元, 按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币亿元, 差异为人民币 0.03 亿元 ; 按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 13, 亿元, 按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 13, 亿元, 差异为人民币 2.88 亿元本集团的准则差异主要是由于 1999 年非固定资产油气资产评估所产生本公司 1999 年重组改制时, 对于中国石油天然气集团公司 ( 于 2017 年 12 月 19 日更名为中国石油天然气集团有限公司, 变更前后均简称中国石油集团 ) 投入的资产和负债进行了评估, 按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产油气资产的部分未予确认 3

6 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表本报告期末股东总数股东名称股东总数为 536,752 名, 其中境内 A 股股东 530,083 名, 境外 H 股股东 6,669 名 ( 包括美国存托证券注册股东 178 名 ) 前十名股东持股情况股东性质持股比例 (%) 持股总数 ( 股 ) 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国石油集团国家 ,088,693,528 (1) 0 0 香港中央结算 ( 代理人 ) 有 (2) 限公司境外法人 ,872,872,610 (3) 0 0 中石油集团 - 中信建投证券 -17 中油 E2 担保及信托财产专户国有法人 ,820,000, ,820,000,000 中石油集团 - 中信建投证券 -17 中油 EB 担保及信托财产专户国有法人 ,061,000, ,061,000,000 中国证券金融股份有限公司国有法人 ,133,205, 中国宝武钢铁集团有限公司国有法人 ,000, 鞍钢集团公司国有法人 ,000, 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 ,109, 香港中央结算有限公司 (4) 境外法人 ,514, 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金其他 ,058, 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持股数 ( 股 ) 股份种类中国石油集团 151,088,693,528 A 股香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 20,872,872,610 H 股中石油集团 - 中信建投证券 -17 中油 E2 担保及信托财产专户 3,820,000,000 A 股中石油集团 - 中信建投证券 -17 中油 EB 担保及信托财产专户 2,061,000,000 A 股中国证券金融股份有限公司 1,133,205,430 A 股中国宝武钢铁集团有限公司 624,000,000 A 股鞍钢集团有限公司 440,000,000 A 股中央汇金资产管理有限责任公司 206,109,200 A 股香港中央结算有限公司 53,514,260 A 股中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 46,058,429 A 股上述股东关联关系或一致行动的说明 : 除香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司和香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 中国证券金融股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司均为中国工商银行股份有限公司普通股股东外, 本公司未知上述其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人注 :( 1) 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股份 (2) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司 H 股股票 (3) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股, 占本公司股本总额的 0.16%, 该等股份包含在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的股份总数中 (4) 香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 作为名义持有人持有香港联合交易所有限公司投资者投资的上海证券交易所本公司 A 股股票 4

7 2.3 截至报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 2.4 业绩回顾二零一八年第一季度, 世界经济呈现稳定增长的复苏态势, 但政治金融以及贸易等领域仍存在不确定性风险 ; 中国经济继续保持稳中有进稳中向好的发展态势, 国内生产总值 (GDP) 比上年同期增长 6.8%, 实现良好开局国际石油市场供需趋向平衡, 国际油价震荡运行, 均价比上年同期上升, 美国西德克萨斯原油现货平均价格为美元 / 桶, 比上年同期增长 21.7%; 北海布伦特原油现货平均价格为美元 / 桶, 比上年同期增长 24.5% 中国原油期货正式挂牌交易, 推出人民币计价的原油定价基准 ; 国内成品油消费增速放缓, 仍呈供需宽松局面, 市场竞争激烈 ; 天然气消费保持快速增长, 国内天然气产量持续增长面对复杂的经营环境, 本集团坚持稳健发展方针, 深化改革和创新驱动, 加强资源平衡和运行协调, 油气两个业务链平稳受控运行, 生产经营实现良好开局 ; 继续大力实施开源节流降本增效, 财务状况保持稳健, 经营业绩大幅增长二零一八年第一季度, 本集团实现营业额人民币 5, 亿元, 比上年同期的人民币 4, 亿元增长 9.9%, 归属于母公司股东的净利润人民币亿元, 比上年同期的人民币亿元增长 78.1% 勘探与生产业务优化勘探部署, 夯实稳油增气的资源基础, 加快天然气产能建设, 油气生产平稳运行海外业务抓住一带一路发展机遇推动海外优质项目收购, 与阿布扎比国家石油公司 (ADNOC) 签署协议, 获得阿布扎比两个海上油田区块的权益二零一八年第一季度, 本集团生产原油百万桶, 比上年同期下降 1.4%; 生产可销售天然气十亿立方英尺, 比上年同期增长 2.1%; 实现油气当量产量百万桶, 与上年同期持平, 其中国内油气当量产量百万桶, 与上年同期基本持平 ; 海外油气当量产量 45.3 百万桶, 比上年同期增长 2.5% 二零一八年第一季度, 勘探与生产板块坚持低成本战略, 大力推进开源节流降本增效, 剔除汇率影响后, 单位操作成本比上年同期下降 3.7%; 受油气产品量价齐增等因素影响, 勘探与生产板块实现经营利润人民币亿元, 比上年同期的人民币亿元增加人民币亿元炼油与化工业务根据市场需求调整优化资源配置和产品结构, 增产煤油等高效产品, 合理调降生产柴汽比, 由上年同期的 1.32 降至本年的 1.25; 抓住化工产品需求增长的市场机遇, 不断提高高效化工装置负荷, 化工商品产量比上年同期增长 3.5% 二零一八年第一季度, 本集团共加工原油百万桶, 比上年同期增长 14.9%; 生产汽油柴油和煤油 2,618.1 万吨, 比上年同期增长 17.9%, 主要是由于增产高效产品及云南石化开工二零一八年第一季度, 受益于毛利和加工量增加以及控本降费措施, 炼油与化工板块炼油单位现金加工成本比上年同期下降 2.6%; 实现经营利润人民币亿元, 比上年同期的人民币亿元增长 3.2% 其中炼油业务实现经营利润人民币亿元, 比上年同期的人民币亿元增长 6.0%; 化工业务实现经营利润人民币亿元, 比上年同期的人民币亿元增长 1.0% 5

8 销售业务面对国内成品油需求增速放缓以及市场竞争激烈的不利局面, 增强成品油资源掌控和统筹力度, 根据市场情况及时调整营销策略, 加大国内高效地区厚利产品销售 ; 开拓海外高效市场, 扩大成品油出口, 确保产业链畅通的同时提高整体盈利能力, 销售汽油柴油和煤油 4,240.9 万吨, 增长 9.8% 二零一八年第一季度, 受毛利降低等因素影响, 销售板块实现经营利润人民币亿元, 比上年同期经营利润人民币亿元减少 36.2% 天然气与管道业务统筹自产气进口气和液化天然气 (LNG) 等多种资源, 优化天然气产运销方案, 持续做好重点高效市场开发, 有效保障销售效益 ; 同时加快推进互联互通布局合理安全高效的天然气管网建设二零一八年第一季度, 受天然气价格销量比上年同期上升等因素影响, 天然气与管道板块实现经营利润人民币亿元, 比上年同期人民币亿元增长 13.2%, 其中, 公司采取有效措施努力控制销售进口天然气及液化天然气亏损, 在销量增加的情况下, 净亏损人民币亿元, 比上年同期的净亏损人民币亿元减亏人民币 1.60 亿元二零一八年第一季度, 本集团原油平均实现价格为美元 / 桶, 比上年同期上升 23.1%, 其中国内实现价格为美元 / 桶, 比上年同期上升 22.7%; 本集团天然气平均实现价格为 6.36 美元 / 千立方英尺, 比上年同期上升 25.2%, 其中国内实现价格为 5.93 美元 / 千立方英尺, 比上年同期上升 16.7%, 主要是由于管输费下调以及汇率变动综合影响二零一八年第一季度主要生产经营情况如下表 : 生产经营数据单位截至 3 月 31 日止 3 个月期间同比增减 (%) 原油产量百万桶 (1.4) 其中 : 国内百万桶 (1.8) 海外百万桶可销售天然气产量十亿立方英尺其中 : 国内十亿立方英尺海外十亿立方英尺油气当量产量百万桶其中 : 国内百万桶 (0.3) 海外百万桶原油加工量百万桶汽油煤油柴油产量千吨 26,181 22, 其中 : 汽油千吨 10,594 8, 煤油千吨 2,376 1, 柴油千吨 13,211 11, 汽油煤油柴油销售量千吨 42,409 38, 其中 : 汽油千吨 17,657 15, 煤油千吨 4,382 3, 柴油千吨 20,370 18,

9 生产经营数据主要化工产品产量单位截至 3 月 31 日止 3 个月期间同比增减 (%) 乙烯千吨 1,463 1, 合成树脂千吨 2,370 2, 合成纤维原料及聚合物千吨 (3.8) 合成橡胶千吨尿素千吨 (72.3) 注 : 原油按 1 吨 =7.389 桶, 天然气按 1 立方米 = 立方英尺换算 7

10 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标 ( 中国企业会计准则 ) 大幅度变动的情况及原因适用不适用项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日变动 (%) 应收账款 73,286 53, 预付款项 19,787 10, 可供出售金融资产 - 1,937 - 其他权益工具投资 1, 单位 : 变动主要原因主要是由于原油天然气成品油等主要产品价格上升主要是由于预付材料物资款以及预付海关保证金等款项增加根据 2018 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 修订 ), 将原计入可供出售金融资产的非交易性权益工具投资转入其他权益工具投资, 比较财务报表不需要进行调整 ( 详见 3.6 其他重大事项 ) 变动主要是由于根据会计准则转出部分其他权益工具投资根据 2018 年 1 月 1 日起施行的企业预收款项 - 67,176 - 会计准则第 14 号收入 ( 修订 ), 将因转让商品 ( 或提供服务 ) 向客户收取的预收款项转入合同负债科目中核算, 而不再使用预收款项科目, 合同负债 67, 比较财务报表不需要进行调整 ( 详见 3.6 其他重大事项 ) 应付职工薪酬 9,614 6, 其他应付款 47,254 28, 主要是由于应付未付职工薪酬较上年末增加主要是由于根据业务工作量确认的其他应付款增加其他流动负债 3,966 5,722 (30.7) 主要是由于本期公司债券应付利息减少项目截至 3 月 31 日止 3 个月期间变动 (%) 变动主要原因资产减值损失 (4) (177) (97.7) 主要是计提存货跌价准备减少投资收益 2, 主要是由于应占联营及合营公司的利润增加资产处置收益主要是由于非流动资产的处置利得增加 8

11 项目截至 3 月 31 日止 3 个月期间变动 (%) 变动主要原因其他收益 2,086 1, 主要是由于进口天然气量增加, 增值税返还金额增加营业外收入 (42.4) 主要是由于临时性的政府补助减少营业利润 27,226 17, 主要是由于优化生产运行以及原油天利润总额 24,290 15,073 然气成品油等主要产品价格上升影响 61.1 收入增加所得税费用 (9,081) (4,456) 主要是由于本期利润增加净利润 15,209 10, 持续经营净利润 15,209 10, 归属于母公司股东的净利润基本每股收益 ( 人民币元 ) 10,150 5, 主要是由于利润及所得税费用增加综合影响稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他权益工具投资公允价值变动可供出售金融资产公允价值变动损益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额外币财务报表折算差额归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额筹资活动使用的现金流量净额 (7) - (250) (3,600) 1,414 - (3,800) 1,744 - (1,160) 根据 2018 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 修订 ), 将原可供出售金融资产公允价值变动损益转入其他权益工具投资公允价值变动, 比较财务报表不需要进行调整 ( 详见 3.6 其他重大事项 ) 变动主要是由于本期所持有的其他权益工具投资公允价值增加主要是由于联营合营公司所持有的其他权益工具投资公允价值减少及外币报表折算差额变动主要是由于汇率影响海外子公司外币报表折算差额变动 (8,049) (29,019) (72.3) 主要是根据生产经营需要增加借款 9

12 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用本报告期内, 本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2017 年年度报告中重要事项章节披露的情况一致, 未发生影响相关承诺事项履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 2018 年一季度, 国际原油价格同比大幅上升, 盈利持续向好 ;2018 年半年度, 预计国际油价将继续维持区间震荡态势受益于油价上升以及公司优化生产运行和开源节流降本增效举措, 预计本集团 2018 年半年度归属于母公司股东的净利润同比将大幅增长以上情况仅为初步预计, 具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2018 年半年报为准 3.5 证券投资情况适用不适用 3.6 其他重大事项适用不适用主要会计政策变更中国企业会计准则变化及影响 (a) 财政部于 2017 年颁布企业会计准则第 14 号收入 ( 修订 ) ( 新收入准则 ) 取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同本集团自 2018 年 1 月 1 日起采用新收入准则, 对会计政策相关内容进行调整除以下详述的科目调整以外, 本集团采用新收入准则未对 2018 年 1 月 1 日的财务报表数据产生重大影响按新收入准则要求, 本集团将企业因转让商品 ( 或提供服务 ) 向客户收取的预收款项转入合同负债科目中核算, 而不再使用预收款项科目根据准则规定, 本集团未对比较财务报表数据进行调整 (b) 财政部于 2017 年颁布企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 ( 修订 ) 企业会计准则第 23 号金融资产转移 ( 修订 ) 企业会计准则第 24 号套期会计 ( 修订 ) 及企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 修订 ) ( 统称新金融工具准则 ) 10

13 本集团自 2018 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则, 对会计政策相关内容进行调整除以下详述的科目调整以外, 采用新金融工具准则未对 2018 年 1 月 1 日的财务报表数据产生重大影响在金融工具的分类和计量方面, 本集团过去以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在采用新金融工具准则后继续保持各自现有的分类及计量方式不变 ; 对于本集团过去分类为可供出售金融资产的非交易性权益工具投资, 本集团选择将其不可撤销地指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 ( 不得在未来结转计入当期损益 ), 转入其他权益工具投资科目中核算, 而不再使用可供出售金融资产科目根据准则规定, 本集团未对比较财务报表数据进行调整在减值方面, 新金融工具准则以预期信用损失减值模型替代了原已发生损失减值模型本集团按照新金融工具准则的规定, 对金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额进行评估采用新金融工具准则对本集团 2018 年年初留存收益或其他综合收益无重大影响 (c) 上述会计政策变更是本集团根据财政部截止本报告日已发布的相关规定并结合本集团具体情况而做出, 如果财政部后续就上述企业会计准则修订发布相关指南或给出进一步解释, 则本集团需重新审阅会计政策变更及相关重大判断和估计, 该等审阅及相关调整可能导致会计政策变更影响的披露与本集团 2018 年第一季度报告中列报的相应数据之间存在差异国际财务报告准则变化及影响本集团自 2018 年 1 月 1 日起采用国际财务报告准则第 15 号客户合同收入 ( 国际财务报告准则第 15 号 ) 和国际财务报告准则第 9 号金融工具 ( 国际财务报告准则第 9 号 ) 本集团首次执行国际财务报告准则第 15 号未对本集团 2018 年年初留存收益及财务报表其他相关项目产生重大影响, 未对比较财务报表数据进行调整本集团按照国际财务报告准则第 9 号的规定, 对金融工具的分类和计量 ( 含减值 ) 进行追溯调整, 将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额进行评估本集团首次执行国际财务报告准则第 9 号未对本集团 2018 年年初留存收益或其他综合收益产生重大影响, 未对比较财务报表数据进行调整 11

14 承董事会命中国石油天然气股份有限公司王宜林董事长中国北京二零一八年四月二十七日于本公告日, 本公司董事会由王宜林先生担任董事长, 由章建华先生担任副董事长及非执行董事, 由喻宝才先生刘跃珍先生刘宏斌先生段良伟先生及覃伟中先生担任非执行董事, 侯启军先生担任执行董事, 由林伯强先生张必贻先生梁爱诗女士德地立人先生及西蒙亨利先生担任独立非执行董事本季度报告以中英文两种语言编制, 在对两种文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准 12

15 四附录 4.1 财务报表按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1. 合并资产负债表资产 3 月 31 日 12 月 31 日流动资产货币资金 129, ,121 应收票据 20,013 19,215 应收账款 73,286 53,143 预付款项 19,787 10,191 其他应收款 15,841 13,904 存货 145, ,669 其他流动资产 48,228 47,919 流动资产合计 452, ,162 非流动资产可供出售金融资产 - 1,937 长期股权投资 82,751 81,216 其他权益工具投资 1,053 - 固定资产 685, ,359 油气资产 790, ,604 在建工程 186, ,540 工程物资 5,957 5,652 无形资产 72,559 72,913 商誉 41,672 41,934 长期待摊费用 26,432 26,711 递延所得税资产 24,927 26,724 其他非流动资产 26,894 26,158 非流动资产合计 1,945,606 1,979,748 资产总计 2,397,887 2,404,910 董事长王宜林副董事长兼非执行董事章建华财务总监柴守平 13

16 1. 合并资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 3 月 31 日 12 月 31 日流动负债短期借款 95,160 93,881 应付票据 9,725 10,697 应付账款 203, ,514 预收款项 - 67,176 合同负债 67,999 - 应付职工薪酬 9,614 6,955 应交税费 48,638 57,431 其他应付款 47,254 28,755 一年内到期的非流动负债 64,586 81,536 其他流动负债 3,966 5,722 流动负债合计 550, ,667 非流动负债长期借款 204, ,192 应付债券 94,497 94,666 预计负债 133, ,546 递延所得税负债 10,803 12,667 其他非流动负债 12,383 12,562 非流动负债合计 455, ,633 负债合计 1,005,996 1,023,300 股东权益股本 183, ,021 资本公积 128, ,639 专项储备 14,416 13,366 其他综合收益 (31,233) (27,433) 盈余公积 188, ,769 未分配利润 717, ,448 归属于母公司股东权益合计 1,201,051 1,193,810 少数股东权益 190, ,800 股东权益合计 1,391,891 1,381,610 负债及股东权益总计 2,397,887 2,404,910 董事长王宜林副董事长兼非执行董事章建华财务总监柴守平 14

17 2. 资产负债表资产 3 月 31 日 12 月 31 日流动资产货币资金 47,990 44,432 应收票据 9,260 9,794 应收账款 12,014 9,293 预付款项 11,271 4,065 其他应收款 16,364 23,355 存货 98,225 94,439 其他流动资产 40,608 35,909 流动资产合计 235, ,287 非流动资产可供出售金融资产 - 1,339 长期股权投资 383, ,450 其他权益工具投资固定资产 329, ,221 油气资产 533, ,073 在建工程 130, ,257 工程物资 3,111 2,609 无形资产 54,510 54,813 长期待摊费用 21,393 21,768 递延所得税资产 21,315 23,354 其他非流动资产 8,817 8,288 非流动资产合计 1,485,815 1,508,172 资产总计 1,721,547 1,729,459 董事长王宜林副董事长兼非执行董事章建华财务总监柴守平 15

18 2. 资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 3 月 31 日 12 月 31 日流动负债短期借款 88,543 84,770 应付票据 9,174 10,048 应付账款 83, ,381 预收款项 - 44,435 合同负债 43,015 - 应付职工薪酬 7,352 5,051 应交税费 32,608 41,312 其他应付款 35,684 21,093 一年内到期的非流动负债 57,821 63,822 其他流动负债 2,021 3,157 流动负债合计 359, ,069 非流动负债长期借款 99,277 94,299 应付债券 85,000 85,000 预计负债 93,409 92,137 其他非流动负债 6,093 6,268 非流动负债合计 283, ,704 负债合计 643, ,773 股东权益股本 183, ,021 资本公积 127, ,881 专项储备 8,135 7,503 其他综合收益盈余公积 177, ,677 未分配利润 581, ,252 股东权益合计 1,078,262 1,068,686 负债及股东权益总计 1,721,547 1,729,459 董事长王宜林副董事长兼非执行董事章建华财务总监柴守平 16

19 3. 合并利润表截至 3 月 31 日止 3 个月期间项目营业收入 542, ,559 减 : 营业成本 (430,823) (391,809) 税金及附加 (49,665) (47,890) 销售费用 (15,323) (14,583) 管理费用 (17,858) (18,649) 财务费用 (6,070) (5,760) 资产减值损失 (4) (177) 加 : 投资收益 2, 资产处置收益其他收益 2,086 1,298 营业利润 27,226 17,038 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (3,379) (2,734) 利润总额 24,290 15,073 减 : 所得税费用 (9,081) (4,456) 净利润 15,209 10,617 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 15,209 10,617 终止经营净利润 - - 按所有权归属分类 : 归属于母公司股东的净利润 10,150 5,699 少数股东损益 5,059 4,918 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合收益 (4,960) 2,023 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (3,800) 1,744 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益其中 : 其他权益工具投资公允价值变动 50 - ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (250) 337 可供出售金融资产公允价值变动损益 - (7) 外币财务报表折算差额 (3,600) 1,414 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (1,160) 279 综合收益总额 10,249 12,640 归属于 : 母公司股东 6,350 7,443 少数股东 3,899 5,197 董事长王宜林副董事长兼非执行董事章建华财务总监柴守平 17

20 4. 利润表截至 3 月 31 日止 3 个月期间项目营业收入 323, ,902 减 : 营业成本 (246,745) (221,687) 税金及附加 (39,834) (41,054) 销售费用 (10,611) (9,997) 管理费用 (12,482) (13,560) 财务费用 (4,447) (4,582) 资产减值损失 (24) (189) 加 : 投资收益 6,173 4,683 资产处置收益其他收益 1, 营业利润 17,563 4,483 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (3,198) (1,094) 利润总额 14,686 3,908 减 : 所得税费用 (5,382) 398 净利润 9,304 4,306 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 9,304 4,306 终止经营净利润 - - 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合收益 (350) (10) ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益其中 : 其他权益工具投资公允价值变动 (31) - ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (319) - 可供出售金融资产公允价值变动损益 - (10) 综合收益总额 8,954 4,296 董事长王宜林副董事长兼非执行董事章建华财务总监柴守平 18

21 5. 合并现金流量表截至 3 月 31 日止 3 个月期间项目经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 609, ,523 收到的税费返还 1, 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计 610, ,025 购买商品接受劳务支付的现金 (413,488) (362,345) 支付给职工以及为职工支付的现金 (28,074) (26,427) 支付的各项税费 (93,121) (84,676) 支付其他与经营活动有关的现金 (14,032) (13,589) 经营活动现金流出小计 (548,715) (487,037) 经营活动产生的现金流量净额 61,802 72,988 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 9, 取得投资收益所收到的现金 1, 处置固定资产油气资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 10, 购建固定资产油气资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (59,281) (41,766) 投资支付的现金 (445) (4,195) 投资活动现金流出小计 (59,726) (45,961) 投资活动产生的现金流量净额 (48,889) (45,284) 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 232, ,048 收到其他与筹资活动有关的现金 9 21 筹资活动现金流入小计 232, ,260 偿还债务支付的现金 (234,194) (243,727) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (6,313) (6,445) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 (389) (142) 支付其他与筹资活动相关的现金 (94) (107) 筹资活动现金流出小计 (240,601) (250,279) 筹资活动产生的现金流量净额 (8,049) (29,019) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,071) (298) 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 2,793 (1,613) 加 : 期初现金及现金等价物余额 122,777 97,931 期末现金及现金等价物余额 125,570 96,318 董事长王宜林副董事长兼非执行董事章建华财务总监柴守平 19

22 6. 现金流量表项目截至 3 月 31 日止 3 个月期间经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 370, ,080 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 8, 经营活动现金流入小计 380, ,315 购买商品接受劳务支付的现金 (244,655) (202,693) 支付给职工以及为职工支付的现金 (19,348) (18,364) 支付的各项税费 (70,885) (56,609) 支付其他与经营活动有关的现金 (5,764) (971) 经营活动现金流出小计 (340,652) (278,637) 经营活动产生的现金流量净额 39,426 52,678 投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 14,195 4,067 取得投资收益所收到的现金 5,537 3,687 处置固定资产油气资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 19,857 7,822 购建固定资产油气资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (39,160) (28,436) 投资支付的现金 (14,216) (4,687) 投资活动现金流出小计 (53,376) (33,123) 投资活动产生的现金流量净额 (33,519) (25,301) 筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 83, ,233 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 83, ,254 偿还债务支付的现金 (80,841) (130,023) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (5,119) (5,272) 筹资活动现金流出小计 (85,960) (135,295) 筹资活动产生的现金流量净额 (2,349) (25,041) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 现金及现金等价物净增加额 3,558 2,336 加 : 期初现金及现金等价物余额 44,432 15,201 期末现金及现金等价物余额 47,990 17,537 董事长王宜林副董事长兼非执行董事章建华财务总监柴守平 20

23 4.1.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1. 合并综合收益表营业额截至 3 月 31 日止 3 个月期间 542, ,559 经营支出采购服务及其他 (359,539) (316,201) 员工费用 (30,083) (29,171) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (6,198) (4,570) 折旧折耗及摊销 (51,483) (58,270) 销售一般性和管理费用 (16,705) (16,821) 除所得税外的其他税赋 (49,900) (48,267) 其他费用净值 (706) (577) 经营支出总额 (514,614) (473,877) 经营利润 28,040 19,682 融资成本外汇收益 3,042 1,046 外汇损失 (3,865) (1,245) 利息收入利息支出 (5,593) (5,852) 融资成本净额 (5,835) (5,539) 应占联营公司及合营公司的利润 2, 税前利润 24,293 15,075 所得税费用 (9,081) (4,456) 本期利润 15,212 10,619 其他综合收益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 50 - ( 二 ) 可重分类至损益的其他综合收益外币折算差额 (4,760) 1,693 可供出售金融资产公允价值变动损益 ( 税后净额 ) - (7) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 (250) 337 其他综合收益 ( 税后净额 ) (4,960) 2,023 本期综合收益总额 10,252 12,642 本期利润归属于 : 母公司股东 10,153 5,701 非控制性权益 5,059 4,918 15,212 10,619 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 6,353 7,445 非控制性权益 3,899 5,197 10,252 12,642 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 )

24 2. 合并财务状况表 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日非流动资产物业厂房及机器设备 1,669,990 1,702,813 联营公司及合营公司的投资 82,691 81,159 可供出售金融资产 - 1,917 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 1,033 - 预付经营租赁款 74,080 73,896 无形资产和其他非流动资产 92,591 92,941 递延所得税资产 24,927 26,724 到期日为一年以上的定期存款 3,000 - 非流动资产总额 1,948,312 1,979,450 流动资产存货 145, ,669 应收账款 73,286 53,143 预付款和其他流动资产 83,856 72,014 应收票据 20,013 19,215 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 ,344 现金及现金等价物 125, ,777 流动资产总额 449, ,162 流动负债应付账款及应计负债 274, ,819 合同负债 67,999 - 应付所得税款 9,292 9,533 应付其他税款 39,346 47,898 短期借款 159, ,417 流动负债总额 550, ,667 流动负债净值 (101,107) (151,505) 总资产减流动负债 1,847,205 1,827,945 权益母公司股东权益股本 183, ,021 留存收益 722, ,437 储备 295, ,062 母公司股东权益总额 1,200,764 1,193,520 非控制性权益 190, ,799 权益总额 1,391,603 1,381,319 非流动负债长期借款 299, ,858 资产弃置义务 133, ,546 递延所得税负债 10,797 12,660 其他长期负债 12,383 12,562 非流动负债总额 455, ,626 权益及非流动负债总额 1,847,205 1,827,945 董事长王宜林副董事长兼非执行董事章建华财务总监柴守平 22

25 3. 合并现金流量表截至 3 月 31 日止 3 个月期间经营活动产生的现金流量本期利润 15,212 10,619 调整项目 : 所得税费用 9,081 4,456 折旧折耗及摊销 51,483 58,270 干井费用 1,552 1,201 安全生产费 1,111 1,154 应占联营公司及合营公司利润 (2,088) (932) 坏账准备转回净额 (2) - 存货跌价损失净额出售物业厂房及机器设备的收益 (67) (86) 出售其他长期资产的收益 (9) (41) 利息收入 (581) (512) 利息支出 5,593 5,852 营运资金的变动 : 应收账款预付款和其他流动资产 (30,521) (26,920) 存货 (1,048) (1,163) 应付账款和应计负债 24,513 29,878 合同负债经营活动产生的现金 75,058 81,953 已付所得税款 (13,256) (8,965) 经营活动产生的现金净额 61,802 72,988 23

26 3. 合并现金流量表 ( 续 ) 截至 3 月 31 日止 3 个月期间投资活动产生的现金流量资本性支出 (57,120) (40,332) 收购联营公司及合营公司 (69) (107) 收购可供出售金融资产 - (4) 预付长期经营租赁款项 (977) (571) 购买无形资产和其他非流动资产 (1,184) (863) 出售物业厂房及机器设备所得款项出售其他长期资产所得款项 4 8 已收利息已收股息减少 /( 增加 ) 到期日为三个月以上的定期存款 9,394 (4,034) 投资活动使用的现金净额 (48,889) (45,284) 融资活动产生的现金流量偿还短期借款 (155,882) (123,833) 偿还长期借款 (78,312) (119,894) 已付利息 (5,924) (6,303) 支付非控制性权益股息 (389) (142) 新增短期借款 158, ,997 新增长期借款 73,938 80,051 非控制性权益资本投入其他长期负债减少 (85) (86) 融资活动使用的现金净额 (8,049) (29,019) 外币折算差额 (2,071) (298) 现金及现金等价物增加 /( 减少 ) 2,793 (1,613) 现金及现金等价物期初余额 122,777 97,931 现金及现金等价物期末余额 125,570 96,318 24

27 4. 分部财务信息营业额勘探与生产截至 3 月 31 日止 3 个月期间板块间销售 115,486 96,153 外部营业额 24,005 21, , ,140 炼油与化工板块间销售 150, ,901 外部营业额 46,533 45,863 销售 196, ,764 板块间销售 64,715 44,147 外部营业额 381, ,814 天然气与管道 446, ,961 板块间销售 7,558 7,125 外部营业额 90,492 73,746 总部及其他 98,050 80,871 板块间销售 8 12 外部营业额外部营业额总额 542, ,559 经营利润勘探与生产 9,741 1,916 炼油与化工 8,441 8,177 销售 1,865 2,922 天然气与管道 11,187 9,882 总部及其他 (3,194) (3,215) 28,040 19, 审计报告若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文适用不适用 25

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目 录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 2 三 重要事项... 8 四 附录... 13

目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 2 三重要事项... 8 四附录... 13