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1 中国石油天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告

2 目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 2 三重要事项... 7 四附录... 10

3 一重要提示 1.1 中国石油天然气股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过, 所有董事均保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在异议 1.3 本公司及其附属公司 ( 以下简称本集团 ) 分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告本季度报告中的财务报告未经审计 1.4 本公司董事长王宜林先生副董事长兼总裁汪东进先生财务总监于毅波先生保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 1

4 二公司基本情况 2.1 主要财务数据按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末单位 : 人民币百万元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,372,443 2,405,473 (1.4) 归属于母公司股东权益 1,169,353 1,175,894 (0.6) 项目年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 199,341 (21.7) 单位 : 人民币百万元截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月 ) 期间截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月 ) 期间项目本报告期比上年比上年同期增减 (%) 同期增减 (%) 营业额 427, ,580 (28.8) 1,305,105 1,754,548 (25.6) 归属于母公司股东的净利润 5,195 27,923 (81.4) 30,601 96,047 (68.1) 净资产收益率 (%) (2.0) (5.6) 个百分点个百分点基本每股收益 ( 人民币元 ) (81.4) (68.1) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) (81.4) (68.1) 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末单位 : 人民币百万元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,372,342 2,405,376 (1.4) 归属于母公司股东权益 1,169,466 1,176,010 (0.6) 项目年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 199,341 (21.7) 2

5 单位 : 人民币百万元截至 9 月 30 日止 3 个月 (7-9 月 ) 期间截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月 ) 期间项目本报告期比上年比上年同期增减 (%) 同期增减 (%) 营业收入 427, ,580 (28.8) 1,305,105 1,754,548 (25.6) 归属于母公司股东的净利润 5,194 27,922 (81.4) 30,598 96,044 (68.1) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,462 28,734 (81.0) 31,310 97,307 (67.8) 加权平均净资产收益率 (%) (2.0) 个百分点 (5.6) 个百分点基本每股收益 ( 人民币元 ) (81.4) (68.1) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) (81.4) (68.1) 非经常性损益项目单位 : 人民币百万元截至 2015 年 9 月 30 日止 9 个月收入 /( 支出 ) 非流动资产处置净损益 (190) 计入当期损益的政府补助 2,488 处置可供出售金融资产净损益 160 应收款项减值准备转回 73 其他营业外收入和支出 (3,300) 小计 (769) 非经常性损益的所得税影响数 66 少数股东损益影响额 (9) 合计 (712) 国内外会计准则差异适用不适用本集团按国际财务报告准则计算的本期净利润为人民币亿元, 按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币亿元, 差异为人民币 0.03 亿元 ; 按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 13, 亿元, 按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 13, 亿元, 差异为人民币 0.24 亿元本集团的准则差异主要是由于 1999 年非固定资产油气资产评估所产生本公司 1999 年重组改制时, 对于中国石油天然气集团公司 ( 以下简称中国石油集团 ) 投入的资产和负债进行了评估, 按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产油气资产的部分未予确认 3

6 2.2 本报告期末股东总数前十名无限售条件股东及前十名股东持股情况本报告期末股东总数股东总数为 676,617 名, 其中境内 A 股股东 669,355 名, 境外 H 股股东 7,262 名 ( 包括美国存托证券股东 243 名 ) 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 158,033,693,528 (1) A 股 2 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司 (2) 20,845,941,762 (3) H 股 3 中国证券金融股份有限公司 1,010,364,410 A 股 4 中央汇金投资有限责任公司 206,109,200 A 股 5 香港中央结算有限公司(4) 40,271,754 A 股 6 中国工商银行- 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 37,746,328 A 股 7 君康人寿保险股份有限公司- 万能保险产品 25,056,197 A 股 8 中国建设银行- 银华核心价值优选股票型证券投资基金 20,999,841 A 股 9 中国建设银行- 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 14,393,156 A 股 10 泉正( 上海 ) 投资管理中心 ( 有限合伙 )- 泉正 1 号基金 12,515,328 A 股前十名股东持股情况股东名称持股数 ( 股 ) 股份种类 1 中国石油集团 158,033,693,528 A 股 2 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司 20,845,941,762 H 股 3 中国证券金融股份有限公司 1,010,364,410 A 股 4 中央汇金投资有限责任公司 206,109,200 A 股 5 香港中央结算有限公司 40,271,754 A 股 6 中国工商银行- 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 37,746,328 A 股 7 君康人寿保险股份有限公司- 万能保险产品 25,056,197 A 股 8 中国建设银行- 银华核心价值优选股票型证券投资基金 20,999,841 A 股 9 中国建设银行- 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 14,393,156 A 股 10 泉正( 上海 ) 投资管理中心 ( 有限合伙 )- 泉正 1 号基金 12,515,328 A 股上述股东关联关系或一致行动的说明 : 除香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司和香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金和中国建设银行 - 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金同托管于中国建设银行股份有限公司外, 本公司未知上述其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人注 :(1) 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股份 (2) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票 (3) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股, 占本公司股本总额的 0.16%, 该等股份包含在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的股份总数中 (4) 香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司, 作为名义持有人持有香港联交所投资者投资的上海证券交易所本公司 A 股股票 4

7 2.3 截至报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 2.4 业绩回顾 2015 年前三季度, 世界经济复苏缓慢且不均衡, 中国经济增速放缓 ; 国际原油价格持续波浪型低位震荡, 国内成品油市场竞争加剧, 供需仍呈宽松态势面对复杂严峻的国内外经营环境, 本集团坚持有质量有效益可持续发展方针, 生产经营平稳受控, 经营业绩符合预期勘探与生产业务油气勘探开发稳步推进, 油气产量实现稳定增长 2015 年前三季度, 本集团生产原油百万桶, 比上年同期增长 3.3%, 其中国内原油产量百万桶, 比上年同期降低 1.5%; 生产可销售天然气 22,890 亿立方英尺, 比上年同期增长 4.3%; 油气当量产量 1,104.5 百万桶, 比上年同期增长 3.6%, 其中海外油气当量产量百万桶, 比上年同期增长 41.2% 2015 年前三季度, 勘探与生产板块面对原油价格同比大幅下跌的不利局面, 坚持降本增效, 单位操作成本美元 / 桶, 比上年同期降低 3.3%, 实现经营利润人民币亿元, 比上年同期人民币 1, 亿元降低 68.1% 炼油与化工业务坚持市场导向和效益原则, 合理安排加工负荷, 积极优化产品结构, 强化成本费用控制, 保持盈利增效的良好态势 2015 年前三季度, 本集团共加工原油百万桶, 比上年同期降低 0.6%, 生产汽油柴油和煤油 6,880.2 万吨, 比上年同期增长 1.2% 2015 年前三季度, 炼油与化工板块实现经营利润人民币亿元, 比上年同期经营亏损人民币亿元扭亏增利人民币亿元其中炼油业务实现经营利润人民币亿元, 比上年同期经营利润人民币亿元降低 35.3%; 化工业务实现经营利润人民币亿元, 比上年同期经营亏损人民币亿元扭亏增利人民币亿元销售业务灵活调整营销策略, 努力扩销降库, 积极优化销售结构, 突出高效市场资源投放, 充分发挥国际贸易业务资源调节作用 2015 年前三季度, 本集团销售汽油柴油和煤油 11,929.8 万吨, 比上年同期增长 1.5% 2015 年前三季度, 受成品油价格大幅下降需求增速放缓等因素影响, 销售板块经营亏损人民币 9.78 亿元, 上年同期经营利润为人民币亿元天然气与管道业务统筹优化国内自产气和进口气两种资源, 实施积极的销售策略, 开拓高效高端市场, 销售效益持续提升 2015 年前三季度, 天然气与管道板块实现经营利润人民币亿元, 比上年同期人民币亿元增长 174.9% 2015 年前三季度, 天然气与管道板块销售进口天然气及液化天然气 (LNG) 净亏损人民币亿元, 比上年同期减亏人民币亿元 2015 年前三季度, 本集团原油平均实现价格为美元 / 桶 ( 其中国内实现价格为美元 / 桶 ), 比上年同期降低 48.8%; 本集团天然气平均实现价格为 6.40 美元 / 千立方英尺 ( 其中国内实现价格为 7.09 美元 / 千立方英尺 ), 与上年同期持平 5

8 二零一五年前三季度主要生产经营情况如下表 : 截至 9 月 30 日止 9 个月期间比上年同生产经营数据单位期增减 (%) 原油产量百万桶其中 : 国内百万桶 (1.5) 海外百万桶可销售天然气产量十亿立方英尺 2, , 其中 : 国内十亿立方英尺 2, , 海外十亿立方英尺油气当量产量百万桶 1, , 其中 : 国内百万桶 (0.3) 海外百万桶原油加工量百万桶 (0.6) 汽油煤油柴油产量千吨 68,802 68, 其中 : 汽油千吨 23,827 22, 煤油千吨 4,035 3, 柴油千吨 40,940 42,254 (3.1) 汽油煤油柴油销售量千吨 119, , 其中 : 汽油千吨 45,854 42, 煤油千吨 10,710 10, 柴油千吨 62,734 64,715 (3.1) 主要化工产品产量乙烯千吨 3,595 3,688 (2.5) 合成树脂千吨 5,898 5, 合成纤维原料及聚合物千吨合成橡胶千吨 (7.7) 尿素千吨 1,788 2,143 (16.6) 注 :(1) 原油按 1 吨 =7.389 桶, 天然气按 1 立方米 = 立方英尺换算 6

9 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标 ( 中国企业会计准则 ) 重大变动的情况及原因适用不适用项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日变动 (%) 单位 : 人民币百万元变动主要原因应收票据 8,918 12,827 (30.5) 主要是由于收取银行票据结算货款减少应付职工薪酬 10,964 5, 主要是由于应付未付薪酬较上年末增加其他流动负债 5,545 3, 主要是由于本期计提 2015 年中期股利专项储备 14,089 10, 主要是由于本期安全生产费的净增加其他综合收益 (31,585) (19,725) 60.1 项目截至 9 月 30 日止 9 个月期间变动 (%) 主要是由于部分海外资源国货币贬值造成外币报表折算差额增加变动主要原因资产减值损失 39 (9) 主要是由于对部分存货计提跌价准备投资收益 3,525 9,746 主要是由于本报告期原油成品油价格 (63.8) 大幅下降影响合营公司投资收益减少营业利润 46, ,373 主要是由于原油成品油价格大幅下降 (64.7) 影响收入同比降幅较大营业外收入 6,021 9,181 主要是由于本报告期确认的进口天然气 (34.4) 增值税返还减少利润总额 47, ,293 主要是由于原油成品油价格大幅下降 (64.9) 影响收入同比降幅较大所得税费用 11,969 30,273 (60.5) 主要是由于应纳税所得额减少净利润 35, ,020 (66.1) 归属于母公司股东的净利润归属于少数股东的净利润基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 30,598 96,044 (68.1) 5,291 9,976 (47.0) (68.1) (68.1) 其他综合损失 14,999 3, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (35) 99 外币报表折算差额 11,881 1, 主要是由于原油成品油价格大幅下降影响收入同比降幅较大主要是由于国际原油价格下降, 海外附属公司净利润下降主要是由于原油成品油价格大幅下降影响收入同比降幅较大主要是由于部分海外资源国货币贬值造成的外币报表折算差额增加主要是由于联营合营公司所持可供出售金融资产市值减少主要是由于部分海外资源国货币贬值, 海外附属公司发生的外币报表折算差额增加 7

10 项目归属于少数股东的其他综合损失的税后净额截至 9 月 30 日止 9 个月期间变动 (%) 3,139 1, 变动主要原因主要是由于部分海外资源国货币贬值, 海外附属公司发生的外币报表折算差额增加综合收益总额 20, ,883 (79.7) 主要是由于原油成品油价格大幅下降归属于母公司股东以及部分海外资源国货币贬值的综合影 18,738 94,334 (80.1) 的综合收益总额响归属于少数股东的主要是由于国际原油价格下降以及部分 2,152 8,549 (74.8) 综合收益总额海外资源国货币贬值的综合影响筹资活动产生的现主要是由于本期借款减少以及分配股利 37,643 58,393 (35.5) 金流量净额减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用就本公司之前披露的境外个人股东以个别前任董事和前任高级管理人员接受中国有关部门调查为由, 向美国纽约州南区联邦地区法院对本公司及相关人员提起集团诉讼程序事宜, 本公司已收到该等诉讼的送达通知详细情况请参见本公司于 2013 年 9 月 6 日 2013 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站及中国证券报上海证券报及证券时报披露的诉讼公告 ( 编号分别为临临 ) 以及在香港联交所网站披露的公告 2014 年 4 月 4 日, 美国纽约州南区联邦地区法院作出合并相关诉讼并指定首席原告及首席律师的命令 2014 年 6 月 6 日, 首席原告提交了经修订的诉状, 将个人被告变更为蒋洁敏冉新权和李华林等三名本公司前任董事和前任高级管理人员诉状中的有关指控与之前诉讼中有关违反美国证券法的指控大体相同 2014 年 8 月 5 日, 本公司针对经修订的诉状, 提交了驳回动议申请 2014 年 11 月, 美国原告经法院批准再次递交了经修订合并诉状 ; 针对该诉状,2015 年 2 月, 本公司向法院再次递交了驳回动议申请 2015 年 4 月, 法院召开了原被告双方参加的动议前会议, 并做出驳回原告补充文件请求的裁定 2015 年 5 月初, 原告向法院递交了针对本公司驳回起诉动议的反驳文件, 本公司于 5 月下旬向法院递交了答复文件 2015 年 8 月 3 日, 美国纽约州南区联邦地区法院作出判决, 批准本公司驳回起诉动议, 判令终止该动议并结案根据美国联邦法院规定, 原告已于 2015 年 8 月 10 日递交上诉通知, 向美国联邦第二巡回上诉法院提出上诉 2015 年 10 月 15 日原告向第二巡回法院递交了上诉状本公司将于 2015 年 11 月 19 日递交其反驳文件本报告期内, 本公司的正常营业并未受到影响本公司将尽最大努力积极抗辩, 以维护本公司的合法权益 8

11 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用本报告期内, 本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2015 年半年度报告中重要事项章节披露的情况一致, 未发生影响相关承诺事项履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 2014 年下半年以来, 国际原油价格大幅下跌,2015 年前三季度原油价格持续低位震荡, 若 2015 年第四季度价格水平延续低位运行, 本公司原油实现价格预期同比降幅较大, 预计本公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润同比将发生大幅下降以上情况仅为初步预计, 具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2015 年度报告为准承董事会命中国石油天然气股份有限公司王宜林董事长中国北京二零一五年十月二十九日于本公告日, 本公司董事会由王宜林先生担任董事长, 由汪东进先生担任副董事长执行董事, 由喻宝才先生沈殿成先生刘跃珍先生担任非执行董事, 由刘宏斌先生赵政璋先生担任执行董事, 由陈志武先生理查德马茨基先生林伯强先生及张必贻先生担任独立非执行董事本季度报告以中英文两种语言编制, 在对两种文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准 9

12 四附录 4.1 财务报表按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1. 合并资产负债表资产 2015 年 9 月 30 日人民币百万元 2014 年 12 月 31 日人民币百万元流动资产货币资金 96,773 76,021 应收票据 8,918 12,827 应收账款 68,548 53,104 预付款项 29,201 22,959 其他应收款 20,519 17,094 存货 140, ,977 其他流动资产 45,090 43,326 流动资产合计 409, ,308 非流动资产可供出售金融资产 2,040 2,133 长期股权投资 112, ,570 固定资产 601, ,264 油气资产 846, ,482 在建工程 246, ,340 工程物资 5,227 5,200 无形资产 68,111 67,489 商誉 7,490 7,233 长期待摊费用 28,520 28,727 递延所得税资产 14,527 14,995 其他非流动资产 31,108 29,635 非流动资产合计 1,962,508 2,014,068 资产总计 2,372,342 2,405,376 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 10

13 1. 合并资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 2015 年 9 月 30 日人民币百万元 2014 年 12 月 31 日人民币百万元流动负债短期借款 110, ,333 应付票据 4,193 5,769 应付账款 182, ,253 预收款项 54,304 54,007 应付职工薪酬 10,964 5,903 应交税费 36,534 46,641 其他应付款 70,184 54,476 一年内到期的非流动负债 57,052 53,795 其他流动负债 5,545 3,652 流动负债合计 531, ,829 非流动负债长期借款 306, ,803 应付债券 84,915 71,498 预计负债 115, ,154 递延所得税负债 13,043 15,824 其他非流动负债 10,795 12,508 非流动负债合计 530, ,787 负债合计 1,061,258 1,087,616 股东权益股本 183, ,021 资本公积 115, ,492 专项储备 14,089 10,345 其他综合收益 (31,585) (19,725) 盈余公积 184, ,737 未分配利润 703, ,140 归属于母公司股东权益合计 1,169,466 1,176,010 少数股东权益 141, ,750 股东权益合计 1,311,084 1,317,760 负债及股东权益总计 2,372,342 2,405,376 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 11

14 2. 资产负债表资产 2015 年 9 月 30 日人民币百万元 2014 年 12 月 31 日人民币百万元流动资产货币资金 45,494 38,507 应收票据 7,194 9,743 应收账款 12,524 6,405 预付款项 13,286 4,979 其他应收款 91,188 98,644 存货 96, ,046 其他流动资产 36,138 30,244 流动资产合计 302, ,568 非流动资产可供出售金融资产 1,299 1,449 长期股权投资 378, ,681 固定资产 343, ,366 油气资产 568, ,889 在建工程 131, ,608 工程物资 3,103 3,070 无形资产 52,166 52,186 长期待摊费用 22,669 23,131 递延所得税资产 8,873 10,331 其他非流动资产 16,661 14,286 非流动资产合计 1,527,365 1,545,997 资产总计 1,829,747 1,858,565 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 12

15 2. 资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益 2015 年 9 月 30 日人民币百万元 2014 年 12 月 31 日人民币百万元流动负债短期借款 107, ,541 应付票据 4,001 5,348 应付账款 111, ,903 预收款项 36,611 38,306 应付职工薪酬 8,321 3,980 应交税费 25,150 31,036 其他应付款 42,731 24,532 一年内到期的非流动负债 23,049 40,048 其他流动负债 4,363 2,406 流动负债合计 363, ,100 非流动负债长期借款 212, ,830 应付债券 78,630 71,000 预计负债 77,546 72,999 其他非流动负债 5,496 5,230 非流动负债合计 373, ,059 负债合计 737, ,159 股东权益股本 183, ,021 资本公积 127, ,830 专项储备 9,764 7,027 其他综合收益盈余公积 173, ,645 未分配利润 597, ,423 股东权益合计 1,092,201 1,100,406 负债及股东权益总计 1,829,747 1,858,565 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 13

16 3-1. 合并利润表截至 9 月 30 日止 3 个月期间项目人民币百万元人民币百万元营业收入 427, ,580 减 : 营业成本 (328,410) (465,368) 营业税金及附加 (48,864) (56,992) 销售费用 (15,813) (15,480) 管理费用 (18,126) (20,770) 财务费用 (6,737) (5,601) 资产减值损失加 : 投资收益 (264) 3,450 营业利润 9,310 39,830 加 : 营业外收入 1,773 3,317 减 : 营业外支出 (1,659) (2,568) 利润总额 9,424 40,579 减 : 所得税费用 (2,124) (8,612) 净利润 7,300 31,967 归属于 : 母公司股东 5,194 27,922 少数股东 2,106 4,045 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合损失 (10,212) (2,152) 归属于母公司股东的其他综合损失的税后净额 (7,507) (2,211) 以后将重分类进损益的其他综合损失其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益外币报表折算差额 (7,751) (2,341) 归属于少数股东的其他综合 ( 损失 )/ 收益的税后净额 (2,705) 59 综合收益总额 (2,912) 29,815 归属于 : 母公司股东 (2,313) 25,711 少数股东 (599) 4,104 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 14

17 3-2. 合并利润表截至 9 月 30 日止 9 个月期间项目人民币百万元人民币百万元营业收入 1,305,105 1,754,548 减 : 营业成本 (984,100) (1,331,682) 营业税金及附加 (151,825) (172,346) 销售费用 (46,268) (45,174) 管理费用 (60,517) (63,035) 财务费用 (19,208) (19,693) 资产减值损失 (39) 9 加 : 投资收益 3,525 9,746 营业利润 46, ,373 加 : 营业外收入 6,021 9,181 减 : 营业外支出 (4,836) (5,261) 利润总额 47, ,293 减 : 所得税费用 (11,969) (30,273) 净利润 35, ,020 归属于 : 母公司股东 30,598 96,044 少数股东 5,291 9,976 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合损失 (14,999) (3,137) 归属于母公司股东的其他综合损失的税后净额 (11,860) (1,710) 以后将重分类进损益的其他综合损失其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 ( 损失 )/ 收益中享有的份额 (35) 99 可供出售金融资产公允价值变动损益外币报表折算差额 (11,881) (1,873) 归属于少数股东的其他综合损失的税后净额 (3,139) (1,427) 综合收益总额 20, ,883 归属于 : 母公司股东 18,738 94,334 少数股东 2,152 8,549 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 15

18 4-1. 利润表截至 9 月 30 日止 3 个月期间项目人民币百万元人民币百万元营业收入 271, ,593 减 : 营业成本 (203,675) (271,796) 营业税金及附加 (42,395) (42,987) 销售费用 (11,200) (11,384) 管理费用 (12,444) (14,520) 财务费用 (5,567) (4,511) 资产减值损失 (1) 10 加 : 投资收益 6,031 13,529 营业利润 2,152 24,934 加 : 营业外收入 1,368 3,001 减 : 营业外支出 (1,536) (2,049) 利润总额 1,984 25,886 减 : 所得税费用 (558) (2,330) 净利润 1,426 23,556 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合收益归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益 (114) 69 综合收益总额 1,524 23,676 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 16

19 4-2. 利润表截至 9 月 30 日止 9 个月期间项目人民币百万元人民币百万元营业收入 817,653 1,046,947 减 : 营业成本 (594,995) (778,290) 营业税金及附加 (134,163) (129,154) 销售费用 (31,836) (33,538) 管理费用 (43,864) (45,966) 财务费用 (16,152) (16,819) 资产减值损失加 : 投资收益 19,993 47,893 营业利润 16,650 91,125 加 : 营业外收入 7,635 17,830 减 : 营业外支出 (4,250) (4,514) 利润总额 20, ,441 减 : 所得税费用 (1,802) (10,825) 净利润 18,233 93,616 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 其他综合 ( 损失 )/ 收益 (171) 175 归属于母公司股东的其他综合 ( 损失 )/ 收益的税后净额 (171) 175 以后将重分类进损益的其他综合 ( 损失 )/ 收益其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 ( 损失 )/ 收益中享有的份额 (38) 125 可供出售金融资产公允价值变动损益 (133) 50 综合收益总额 18,062 93,791 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 17

20 5. 合并现金流量表项目截至 9 月 30 日止 9 个月期间人民币百万元人民币百万元经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 1,508,443 2,039,046 收到的税费返还 1,189 5,528 收到其他与经营活动有关的现金 1,620 2,981 经营活动现金流入小计 1,511,252 2,047,555 购买商品接受劳务支付的现金 (927,457) (1,352,326) 支付给职工以及为职工支付的现金 (80,522) (79,460) 支付的各项税费 (264,066) (317,403) 支付其他与经营活动有关的现金 (39,866) (43,656) 经营活动现金流出小计 (1,311,911) (1,792,845) 经营活动产生的现金流量净额 199, ,710 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 5,741 5,995 取得投资收益所收到的现金 8,146 8,735 处置固定资产油气资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 375 6,269 投资活动现金流入小计 14,262 20,999 购建固定资产油气资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (150,950) (194,231) 投资支付的现金 (2,582) (4,172) 投资活动现金流出小计 (153,532) (198,403) 投资活动产生的现金流量净额 (139,270) (177,404) 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 289 1,338 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 289 1,338 取得借款收到的现金 569, ,373 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 569, ,092 偿还债务支付的现金 (557,228) (487,368) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (46,493) (83,938) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 (3,641) (5,514) 子公司资本减少 (290) (5) 支付其他与筹资活动有关的现金 (3,498) (1,174) 筹资活动现金流出小计 (607,509) (572,485) 筹资活动产生的现金流量净额 (37,643) (58,393) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (765) 1,444 现金及现金等价物净增加额 21,663 20,357 加 : 期初现金及现金等价物余额 73,778 51,407 期末现金及现金等价物余额 95,441 71,764 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 18

21 6. 现金流量表项目截至 9 月 30 日止 9 个月期间人民币百万元人民币百万元经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 946,154 1,216,029 收到的税费返还 374 5,375 收到其他与经营活动有关的现金 12,660 19,860 经营活动现金流入小计 959,188 1,241,264 购买商品接受劳务支付的现金 (521,586) (752,206) 支付给职工以及为职工支付的现金 (56,999) (57,503) 支付的各项税费 (211,483) (218,123) 支付其他与经营活动有关的现金 (17,470) (29,173) 经营活动现金流出小计 (807,538) (1,057,005) 经营活动产生的现金流量净额 151, ,259 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 26,740 45,844 处置固定资产油气资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 261 6,079 投资活动现金流入小计 27,687 52,024 购建固定资产油气资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (109,211) (124,542) 投资支付的现金 (1,442) (3,328) 投资活动现金流出小计 (110,653) (127,870) 投资活动产生的现金流量净额 (82,966) (75,846) 筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 252, ,015 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 252, ,077 偿还债务支付的现金 (263,471) (239,600) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (50,809) (73,095) 支付其他与筹资活动有关的现金 - (43) 筹资活动现金流出小计 (314,280) (312,738) 筹资活动产生的现金流量净额 (61,697) (92,661) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 现金及现金等价物净增加额 6,987 15,752 加 : 期初现金及现金等价物余额 38,507 27,484 期末现金及现金等价物余额 45,494 43,236 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 19

22 4.1.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1-1. 合并综合收益表截至 9 月 30 日止 3 个月期间人民币百万元人民币百万元营业额 427, ,580 经营支出采购服务及其他 (265,706) (400,196) 员工费用 (28,289) (29,130) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (4,616) (5,172) 折旧折耗及摊销 (45,664) (46,514) 销售一般性和管理费用 (17,224) (18,620) 除所得税外的其他税赋 (50,045) (59,313) 其他收入净值经营支出总额 (411,275) (558,125) 经营利润 16,206 42,455 融资成本外汇收益 4, 外汇损失 (5,291) (1,391) 利息收入利息支出 (5,787) (5,519) 融资成本净额 (6,496) (5,304) 应占联营公司及合营公司的利润 (285) 3,429 税前利润 9,425 40,580 所得税费用 (2,124) (8,611) 本期利润 7,301 31,969 可重分类至收益或损失的其他综合收益 : 外币折算差额 (10,458) (2,282) 可供出售金融资产公允价值变动收益 ( 税后净额 ) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额其他综合损失 ( 税后净额 ) (10,212) (2,152) 本期综合收益总额 (2,911) 29,817 本期利润归属于 : 母公司股东 5,195 27,923 非控制性权益 2,106 4,046 7,301 31,969 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 (2,312) 25,712 非控制性权益 (599) 4,105 (2,911) 29,817 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 )

23 1-2. 合并综合收益表截至 9 月 30 日止 9 个月期间人民币百万元人民币百万元营业额 1,305,105 1,754,548 经营支出采购服务及其他 (793,728) (1,141,825) 员工费用 (85,579) (86,644) 勘探费用 ( 包括干井费用 ) (17,015) (19,206) 折旧折耗及摊销 (137,547) (131,263) 销售一般性和管理费用 (54,716) (54,938) 除所得税外的其他税赋 (155,327) (179,433) 其他收入净值 2,128 4,296 经营支出总额 (1,241,784) (1,609,013) 经营利润 63, ,535 融资成本外汇收益 6,329 3,595 外汇损失 (7,649) (6,254) 利息收入 1,219 2,003 利息支出 (18,352) (18,073) 融资成本净额 (18,453) (18,729) 应占联营公司及合营公司的利润 2,994 9,491 税前利润 47, ,297 所得税费用 (11,970) (30,273) 本期利润 35, ,024 可重分类至收益或损失的其他综合收益外币折算差额 (15,012) (3,298) 可供出售金融资产公允价值变动收益 ( 税后净额 ) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合 ( 损失 )/ 收益中所享有的份额 (43) 99 其他综合损失 ( 税后净额 ) (14,999) (3,137) 本期综合收益总额 20, ,887 本期利润归属于 : 母公司股东 30,601 96,047 非控制性权益 5,291 9,977 35, ,024 本期综合收益总额归属于 : 母公司股东 18,741 94,337 非控制性权益 2,152 8,550 20, ,887 归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利 ( 人民币元 )

24 2. 合并财务状况表 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日人民币百万元人民币百万元非流动资产物业厂房及机器设备 1,699,221 1,747,691 联营公司及合营公司的投资 112, ,947 可供出售金融资产 2,077 2,170 预付经营租赁款 67,615 66,341 无形资产和其他非流动资产 66,786 62,962 递延所得税资产 14,527 14,995 到期日为一年以上的定期存款 - 3,059 非流动资产总额 1,962,609 2,014,165 流动资产存货 140, ,977 应收账款 68,548 53,104 预付款和其他流动资产 94,810 83,379 应收票据 8,918 12,827 到期日为三个月以上一年以内的定期存款 1,332 2,243 现金及现金等价物 95,441 73,778 流动资产总额 409, ,308 流动负债应付账款及应计负债 327, ,060 应付所得税款 5,386 6,917 应付其他税款 31,148 39,724 短期借款 167, ,128 流动负债总额 531, ,829 流动负债净值 (121,319) (188,521) 总资产减流动负债 1,841,290 1,825,644 权益母公司股东权益股本 183, ,021 留存收益 708, ,303 储备 277, ,570 母公司股东权益总额 1,169,353 1,175,894 非控制性权益 141, ,887 权益总额 1,311,108 1,317,781 非流动负债长期借款 391, ,301 资产弃置义务 115, ,154 递延所得税负债 13,120 15,900 其他长期负债 10,795 12,508 非流动负债总额 530, ,863 权益及非流动负债总额 1,841,290 1,825,644 董事长王宜林副董事长兼总裁汪东进财务总监于毅波 22

25 3. 合并现金流量表截至 9 月 30 日止 9 个月期间人民币百万元人民币百万元经营活动产生的现金流量本期利润 35, ,024 调整项目 : 所得税费用 11,970 30,273 折旧折耗及摊销 137, ,263 干井费用 9,855 10,093 安全生产费 4,717 4,607 应占联营公司及合营公司利润 (2,994) (9,491) 坏账准备冲销净额 (73) (50) 存货跌价损失净额出售物业厂房及机器设备的损失出售其他非流动资产的收益 (15) (15) 出售可供出售金融资产的收益 (268) - 股息收入 (263) (264) 利息收入 (1,219) (2,003) 利息支出 18,352 18,073 营运资金的变动 : 应收账款预付款和其他流动资产 (19,885) (35,731) 存货 25,074 17,931 应付账款和应计负债 (8,792) 23,347 经营活动产生的现金 210, ,786 已付所得税款 (11,002) (40,076) 经营活动产生的现金净额 199, ,710 23

26 3. 合并现金流量表 ( 续 ) 截至 9 月 30 日止 9 个月期间人民币百万元人民币百万元投资活动产生的现金流量资本性支出 (147,864) (188,934) 收购联营公司及合营公司 (1,217) (1,267) 收购可供出售金融资产 (272) (321) 预付长期经营租赁款项 (1,729) (3,687) 购买无形资产和其他非流动资产 (1,357) (1,610) 出售物业厂房及机器设备所得款项 344 6,208 处置附属公司出售联营公司及合营公司所得款项 56 - 出售其他非流动资产所得款项出售可供出售金融资产所得款项已收利息 1, 已收股息 6,869 7,792 减少到期日为三个月以上的定期存款 4,002 3,350 投资活动使用的现金净额 (139,270) (177,404) 融资活动产生的现金流量偿还短期借款 (382,176) (348,118) 偿还长期借款 (175,052) (139,250) 已付利息 (15,400) (18,979) 支付非控制性权益股息 (3,641) (5,514) 支付母公司股东股息 (27,452) (59,445) 新增短期借款 374, ,881 新增长期借款 195, ,492 非控制性权益资本投入 289 1,338 附属公司资本减少 (290) - 其他长期负债减少 (3,437) (798) 融资活动产生的现金净额 (37,643) (58,393) 外币折算差额 (765) 1,444 现金及现金等价物增加 21,663 20,357 现金及现金等价物期初余额 73,778 51,407 现金及现金等价物期末余额 95,441 71,764 24

27 4. 分部财务信息截至 9 月 30 日止 9 个月期间人民币百万元人民币百万元营业额勘探与生产板块间销售 293, ,029 外部营业额 69, , , ,736 炼油与化工板块间销售 386, ,021 外部营业额 105, , , ,186 销售板块间销售 113, ,821 外部营业额 943,184 1,312,262 1,056,217 1,502,083 天然气与管道板块间销售 19,859 17,242 外部营业额 185, , , ,439 总部及其他板块间销售外部营业额 952 1,217 1,204 1,499 外部营业额总额 1,305,105 1,754,548 经营利润 /( 亏损 ) 勘探与生产 46, ,954 炼油与化工 3,059 (8,755) 销售 (978) 10,567 天然气与管道 25,384 9,234 总部及其他 (10,657) (11,465) 63, , 审计报告若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文适用不适用 25

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 2 三 重要事项... 7 四 附录... 10

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