目录 Ⅰ 宏观经济... 5 一本月宏观经济运行及影响...5 ( 一 ) 中国制造业经理采购指数... 5 ( 二 ) 工业生产者价格变动情况... 7 ( 三 ) 居民消费价格变动情况... 9 ( 四 ) 进出口情况分析二货币政策...13 ( 一 ) 财政政策

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恒霸幸
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1 中国汽车行业研究月报 2017 年 4 月 5 日发布 Beijing Unbank Technology Co.,Ltd. 银联信行业研究中心北京银联信科技股份有限公司

2 目录 Ⅰ 宏观经济... 5 一本月宏观经济运行及影响...5 ( 一 ) 中国制造业经理采购指数... 5 ( 二 ) 工业生产者价格变动情况... 7 ( 三 ) 居民消费价格变动情况... 9 ( 四 ) 进出口情况分析二货币政策...13 ( 一 ) 财政政策 ( 一 ) 货币政策 Ⅱ 本月关注一交通运输部召开会议今年重点做好三个服务和一个加强...16 二综合交通大数据国家实验室成立...16 三交通运输部 : 探索共享汽车在城市交通中的合理定位...17 Ⅲ 行业产业链分析一钢材市场运行情况...19 ( 一 ) 铁矿石价格短期或已见顶对供应可能过剩的担忧加剧 ( 二 ) 钢市弱势展露无疑钢材价格难以走出弱势震荡二下游终端消费市场分析...20 ( 一 ) 全国乘用车销售情况 ( 二 ) 全国商用客车销售情况 ( 三 ) 汽车出口继续增长 IV 本月行业快讯一发改委重申 : 严格控制传统燃油车产能...22 二完善汽车投资项目管理相关政策正在酝酿燃油车扩产能将被严控...22 三我国将建立汽车检测维护制度...23 IV 本月海外市场扫描一奥迪德国总部工厂暂停生产 A4 与 A5 车型受影响电话 :(010)

3 二法拉第未来放弃加州建厂计划专注首款量产车...24 Ⅵ 本月重点企业跟踪一比亚迪 2016 年营收亿新能源汽车贡献率达 33%...25 二奇瑞山东新能源基地 5 月投产产能 10 万辆...26 三马自达欲在 2019 年推出全新纯电动车电话 :(010)

4 图表目录图表 1: 中国非制造业采购经理指数 (PMI) 经季节调整... 5 图表 2: 中国制造业商务活动指数 ( 经季节调整 )... 6 图表 3:2017 年 2 月工业生产者出厂价格涨跌幅走势... 7 图表 4:2017 年 2 月工业生产者购进价格涨跌幅走势... 8 图表 5:2017 年 2 月全国居民消费价格涨跌幅电话 :(010)

5 Ⅰ 宏观经济一本月宏观经济运行及影响 ( 一 ) 中国制造业经理采购指数年 2 月中国非制造业商务活动指数为 54.2% 2017 年 2 月份, 中国非制造业商务活动指数为 54.2%, 比上月回落 0.4 个百分点, 总体延续较快增长的运行态势图表 1: 中国非制造业采购经理指数 (PMI) 经季节调整数据来源 : 中国政府网银联信分行业看, 服务业商务活动指数为 53.2%, 比上月回落 0.3 个百分点, 服务业运行总体平稳其中铁路运输业电信广播电视和卫星传输服务互联网及软件信息技术服务货币金融服务保险业等行业商务活动指数均持续位于 55.0% 以上的较高景气区间零售业道路运输业餐饮业房地产业居民服务及修理业等行业商务活动指数低于临界点, 业务总量有所减少建筑业商务活动指数为 60.1%, 虽比上月回落 1.0 个百分点, 但仍保持在高位景气区间新订单指数为 51.2%, 比上月微落 0.1 个百分点, 位于临界点之上, 表明非制造业市场需求保持增长态势, 增速略有回落分行业看, 服务业新订单指数为 5 电话 :(010)

6 50.5%, 比上月上升 0.2 个百分点, 继续高于临界点建筑业新订单指数为 54.8%, 虽比上月回落 2.3 个百分点, 但仍位于扩张区间投入品价格指数为 53.7%, 比上月回落 1.4 个百分点, 仍高于临界点, 表明非制造业企业用于生产运营的投入品价格总体水平继续攀升, 但涨幅有所减小分行业看, 服务业投入品价格指数为 52.2%, 比上月回落 2.7 个百分点建筑业投入品价格指数为 61.6%, 比上月上升 5.1 个百分点销售价格指数为 51.4%, 比上月上升 0.4 个百分点, 继续处于扩张区间, 表明非制造业销售价格总体水平持续上升, 涨幅有所加大分行业看, 服务业销售价格指数为 51.1%, 比上月上升 0.5 个百分点建筑业销售价格指数为 53.3%, 比上月上升 0.4 个百分点从业人员指数为 49.7%, 比上月下降 0.1 个百分点, 连续两个月低于临界点, 表明非制造业企业从业人员数量有所减少分行业看, 服务业从业人员指数为 48.4%, 比上月下降 0.2 个百分点建筑业从业人员指数为 57.1%, 比上月上升 0.9 个百分点业务活动预期指数为 62.4%, 比上月上升 3.5 个百分点, 位于高位景气区间年 2 月中国制造业采购经理指数为 51.6% 2017 年 2 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 51.6%, 比上月上升 0.3 个百分点, 制造业继续保持稳中向好的发展态势图表 2: 中国制造业商务活动指数 ( 经季节调整 ) 6 电话 :(010)

7 数据来源 : 中国政府网银联信分企业规模看, 大型企业 PMI 为 53.3%, 比上月上升 0.6 个百分点, 持续高于临界点 ; 中型企业 PMI 为 50.5%, 低于上月 0.3 个百分点, 连续两个月位于临界点以上 ; 小型企业 PMI 为 46.4%, 与上月持平, 继续位于收缩区间从分类指数看, 在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中, 生产指数新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点, 从业人员指数和原材料库存指数低于临界点生产指数为 53.7%, 比上月上升 0.6 个百分点, 高于临界点, 表明制造业生产活动趋于活跃新订单指数为 53.0%, 高于上月 0.2 个百分点, 位于临界点之上, 表明制造业市场需求进一步改善从业人员指数为 49.7%, 比上月回升 0.5 个百分点, 低于临近点, 表明制造业企业用工量降幅继续收窄原材料库存指数为 48.6%, 高于上月 0.6 个百分点, 持续低于临界点, 表明制造业主要原材料库存量下降幅度减小供应商配送时间指数为 50.5%, 比上月上升 0.7 个百分点, 升至临界点以上, 表明制造业原材料供应商交货时间有所加快 ( 二 ) 工业生产者价格变动情况 2017 年 2 月份, 全国工业生产者出厂价格同比上涨 7.8%, 环比上涨 0.6% 工业生产者购进价格同比上涨 9.9%, 环比上涨 0.8% 1-2 月平均, 工业生产者出厂价格同比上涨 7.3%, 工业生产者购进价格同比上涨 9.1% 图表 3:2017 年 2 月工业生产者出厂价格涨跌幅走势单位 :% 7 电话 :(010)

8 数据来源 : 国家统计局银联信图表 4:2017 年 2 月工业生产者购进价格涨跌幅走势单位 :% 数据来源 : 国家统计局银联信 1 工业生产者价格同比变动情况工业生产者出厂价格中, 生产资料价格同比上涨 10.4%, 影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 7.6 个百分点其中, 采掘工业价格上涨 36.1%, 原材料工业价格上涨 15.5%, 加工工业价格上涨 6.6% 生活资料价格同比上涨 0.8%, 影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.2 个百分点其中, 食品价格上涨 1.1%, 衣着价格上涨 1.3%, 一般日用品价格上涨 1.5%, 耐用消费品价格下降 0.6% 8 电话 :(010)

9 在 2 月份 7.8% 的工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中, 去年价格变动的翘尾因素约为 6.4 个百分点, 新涨价因素约为 1.4 个百分点工业生产者购进价格中, 黑色金属材料类价格同比上涨 21.4%, 燃料动力类价格上涨 18.7%, 有色金属材料及电线类价格上涨 17.1%, 化工原料类价格上涨 10.3% 2 工业生产者价格环比变动情况工业生产者出厂价格中, 生产资料价格环比上涨 0.7%, 影响工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.6 个百分点其中, 采掘工业价格上涨 1.0%, 原材料工业价格上涨 1.2%, 加工工业价格上涨 0.5% 生活资料价格环比上涨 0.1% 其中, 食品价格持平 ( 涨跌幅度为 0), 衣着和一般日用品价格均上涨 0.2%, 耐用消费品价格下降 0.1% 工业生产者购进价格中, 黑色金属材料类价格环比上涨 2.0%, 化工原料类价格上涨 1.6%, 有色金属材料及电线类价格上涨 1.5%, 燃料动力类价格上涨 1.0% ( 三 ) 居民消费价格变动情况 2017 年 2 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 0.8% 其中, 城市上涨 0.9%, 农村上涨 0.6%; 食品价格下降 4.3%, 非食品价格上涨 2.2%; 消费品价格下降 0.1%, 服务价格上涨 2.4% 1-2 月平均, 全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.7% 2 月份, 全国居民消费价格总水平环比下降 0.2% 其中, 城市下降 0.2%, 农村下降 0.1%; 食品价格下降 0.6%, 非食品价格下降 0.1%; 消费品价格下降 0.1%, 服务价格下降 0.3% 图表 5:2017 年 2 月全国居民消费价格涨跌幅单位 :% 9 电话 :(010)

10 数据来源 : 国家统计局银联信 1 各类商品及服务价格同比变动情况 2 月份, 食品烟酒价格同比下降 2.4%, 影响 CPI 下降约 0.74 个百分点其中, 鲜菜价格下降 26.0%, 影响 CPI 下降约 0.94 个百分点 ; 蛋价格下降 14.9%, 影响 CPI 下降约 0.09 个百分点 ; 畜肉类价格下降 0.1%( 猪肉价格下降 0.9%, 影响 CPI 下降约 0.03 个百分点 ); 水产品价格上涨 2.2%, 影响 CPI 上涨约 0.04 个百分点 ; 鲜果价格上涨 2.1%, 影响 CPI 上涨约 0.04 个百分点 ; 粮食价格上涨 1.2%, 影响 CPI 上涨约 0.02 个百分点 2 月份, 其他七大类价格同比均有所上涨其中, 医疗保健其他用品和服务居住教育文化和娱乐交通和通信衣着生活用品及服务价格分别上涨 5.1% 3.1% 2.5% 1.8% 1.7% 1.2% 和 0.5% 在 2 月份 0.8% 的居民消费价格总水平同比涨幅中, 去年价格上涨的翘尾因素约为 0, 新涨价因素约为 0.8 个百分点 2 各类商品及服务价格环比变动情况 2 月份, 食品烟酒价格环比下降 0.3%, 影响 CPI 环比下降约 0.10 个百分点其中, 蛋价格下降 6.2%, 影响 CPI 下降约 0.03 个百分点 ; 鲜菜价格下降 5.4%, 影响 CPI 下降约 0.15 个百分点 ; 畜肉类价格下降 0.9%, 影响 CPI 下降约 0.04 个百分点 ( 猪肉价格下降 1.6%, 影响 CPI 下降约 0.05 个百分点 ); 鲜果价格上涨 4.1%, 影响 CPI 上涨约 0.07 个百分点 ; 水产品价格上涨 1.8%, 影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点 10 电话 :(010)

11 2 月份, 其他七大类价格环比两涨三降两平其中, 居住医疗保健价格分别上涨 0.4% 0.3%; 教育文化和娱乐交通和通信衣着价格分别下降 0.9% 0.4% 0.3%; 生活用品及服务其他用品和服务价格持平 ( 四 ) 进出口情况分析据海关统计, 今年前 2 个月, 我国进出口总值 3.89 万亿元人民币, 比去年同期 ( 下同 ) 增长 20.6% 其中, 出口 2.09 万亿元, 增长 11%; 进口 1.8 万亿元, 增长 34.2%; 贸易顺差亿元, 收窄 46.1% 2 月份, 我国进出口总值 1.71 万亿元, 增长 21.9% 其中, 出口亿元, 增长 4.2%; 进口亿元, 增长 44.7%; 贸易逆差亿元, 去年同期贸易顺差 1805 亿元前 2 月我国对外贸易主要呈现以下特点 : 一是一般贸易进出口增长前 2 个月, 我国一般贸易进出口 2.18 万亿元, 增长 20.5%, 占我外贸总值的 56%, 与去年同期基本持平其中出口 1.11 万亿元, 增长 5.4%, 占出口总值的 53.1%; 进口 1.07 万亿元, 增长 41.5%, 占进口总值的 59.4%; 一般贸易项下顺差亿元, 收窄 85.4% 同期, 我国加工贸易进出口 1.12 万亿元, 增长 15.5%, 占我外贸总值的 28.9%, 比去年同期回落 1.3 个百分点其中出口亿元, 增长 14.3%, 占出口总值的 34.2%; 进口亿元, 增长 17.8%, 占进口总值的 22.7%; 加工贸易项下顺差 3073 亿元, 扩大 10% 此外, 我国以海关特殊监管方式进出口亿元, 增长 31.3%, 占我外贸总值的 10.9% 其中出口亿元, 增长 11.9%, 占出口总值的 6.2%; 进口亿元, 增长 42.3%, 占进口总值的 16.3% 二是对欧美日东盟等市场进出口增长前 2 个月, 欧盟为我国第一大贸易伙伴, 中欧贸易总值亿元, 增长 15%, 占我外贸总值的 15% 其中, 我对欧盟出口亿元, 增长 8.7%; 自欧盟进口亿元, 增长 26.4%; 对欧贸易顺差亿元, 收窄 12.6% 美国为我国第二大贸易伙伴, 中美贸易总值为亿元, 增长 18.9%, 占我外贸总值的 14.1% 其中, 我对美国出口亿元, 增长 11.5%; 自美国进口亿元, 增长 41%; 对美贸易顺差亿元, 收窄 3.5% 前 2 个月, 东盟为我国第三大贸易伙伴, 与东盟贸易总值为亿元, 增长 24.2%, 占我外贸总值的 12.2% 其中, 我对东盟出口亿元, 增长 11 电话 :(010)

12 14.7%; 自东盟进口亿元, 增长 37.4%; 对东盟贸易顺差亿元, 收窄 43.2% 日本为我国第四大贸易伙伴, 中日贸易总值为亿元, 增长 20.1%, 占我外贸总值的 7.6% 其中, 对日本出口亿元, 增长 9.1%; 自日本进口亿元, 增长 32%; 对日贸易逆差亿元三是民营企业外商投资企业和国有企业进出口均增长前 2 个月, 民营企业进出口 1.42 万亿元, 增长 18.8%, 占我外贸总值的 36.5%, 较去年同期下降 0.6 个百分点其中, 出口 9344 亿元, 增长 10.1%, 占出口总值的 44.7%; 进口亿元, 增长 40.1%, 占进口总值的 27% 同期, 外商投资企业进出口 1.76 万亿元, 增长 17.3%, 占我外贸总值的 45.1% 其中, 出口亿元, 增长 11.7%, 占出口总值的 44.1%; 进口亿元, 增长 24.1%, 占进口总值的 46.3% 此外, 国有企业进出口亿元, 增长 35.6%, 占我外贸总值的 18% 其中, 出口亿元, 增长 11.9%, 占出口总值的 11.1%; 进口亿元, 增长 51.7%, 占进口总值的 26% 四是机电产品出口增长, 纺织服装等部分传统劳动密集型产品出口下降前 2 个月, 我国机电产品出口 1.22 万亿元, 增长 13.8%, 占出口总值的 58.4% 其中, 电器及电子产品出口亿元, 增长 14.4%; 机械设备亿元, 增长 10.2% 同期, 服装出口亿元, 下降 4.4%; 纺织品亿元, 下降 0.6%; 鞋类亿元, 增长 4%; 家具亿元, 下降 0.7%; 塑料制品亿元, 增长 12.6%; 箱包亿元, 增长 7%; 玩具亿元, 增长 34.3%; 上述 7 大类劳动密集型产品合计出口亿元, 增长 1.1%, 占出口总值的 20% 此外, 肥料出口 330 万吨, 减少 13%; 钢材 1317 万吨, 减少 25.7%; 汽车 12 万辆, 增加 35.8% 五是铁矿砂原油煤等主要大宗商品进口量价齐升前 2 个月, 我国进口铁矿砂 1.75 亿吨, 增加 12.6%, 进口均价为每吨元, 上涨 83.7%; 原油 6578 万吨, 增加 12.5%, 进口均价为每吨元, 上涨 60.5%; 煤 4261 万吨, 增加 48.5%, 进口均价为每吨元, 上涨 1.1 倍 ; 成品油 498 万吨, 减少 5.9%, 进口均价为每吨元, 上涨 48.6%; 初级形状的塑料 472 万吨, 增加 30.9%, 进口均价为每吨 1.12 万元, 上涨 9.7%; 钢材 218 万吨, 增加 17.6%, 进口均价为每吨元, 上涨 6.3%; 未锻轧铜及铜材 72 万吨, 减少 15.8%, 进口均价为每吨 4.31 万元, 上涨 31.5% 此外, 机电产品进口亿元, 增长 22.2%; 其中汽车 16 万辆, 增加 41.3% 12 电话 :(010)

13 外贸出口先导指数继续上升 2 月, 中国外贸出口先导指数为 40.2, 较上月上升 1.2 当月, 我国出口经理人指数回升 0.1 至 41.6; 新增出口订单指数经理人信心指数分别回升至 , 企业综合成本指数回落 1.2 至 21.6 二货币政策 ( 一 ) 财政政策 1 一般公共预算收入情况 1-2 月累计, 全国一般公共预算收入亿元, 比去年同期增加 4069 亿元, 增长 14.9% 其中, 中央一般公共预算收入亿元, 同比增长 19.1%; 地方一般公共预算本级收入亿元, 同比增长 11.1% 中央一般公共预算收入增幅高于地方 8 个百分点, 主要是属于中央收入的进口环节税收快速增长, 拉动同期中央一般公共预算收入增幅提高近 7 个百分点全国一般公共预算收入中的税收收入亿元, 同比增长 16.6%; 非税收入 3621 亿元, 同比增长 2.9% 1-2 月财政收入较快增长的主要原因 : 一是价格上涨因素, 去年初 PPI 大宗进口商品价格均处低位, 而今年初则明显回升, 价格上涨带动以现价计算的税收收入较快增长 ; 二是经济运行显现向好态势, 工业生产趋于活跃企业盈利状况有所改善一般贸易进口明显回升居民消费稳定增长等, 带动相关税收增收 ; 三是今年春节放假比去年早, 部分收入提前在前两个月入库体现增收 2 一般公共预算支出情况 1-2 月累计, 全国一般公共预算支出亿元, 比去年同期增加 3689 亿元, 增长 17.4% 其中, 中央一般公共预算本级支出 3403 亿元, 同比增长 8.1%; 地方一般公共预算支出亿元, 同比增长 19.1% 从主要支出项目情况看 : 教育支出 3945 亿元, 增长 16.7%; 科学技术支出 539 亿元, 增长 31%; 文化体育与传媒支出 283 亿元, 增长 16.2%; 社会保障和就业支出 4883 亿元, 增长 25.9%; 医疗卫生与计划生育支出 1850 亿元, 增长 26.5%; 城乡社区支出 2059 亿元, 增长 4.5%; 农林水支出 1567 亿元, 增长 5%; 交通运输支出 947 亿元, 增长 13.2%; 住房保障支出 691 亿元, 增长 34.5%; 债务付息支出 642 亿元, 增长 16.4% ( 一 ) 货币政策 1 广义货币增长 11.1%, 狭义货币增长 21.4% 13 电话 :(010)

14 2 月末, 广义货币 (M2) 余额万亿元, 同比增长 11.1%, 增速分别比上月末和去年同期低 0.2 个和 2.2 个百分点 ; 狭义货币 (M1) 余额万亿元, 同比增长 21.4%, 增速分别比上月末和去年同期高 6.9 个和 4 个百分点 ; 流通中货币 (M0) 余额 7.17 万亿元, 同比增长 3.3% 当月净回笼现金 1.49 万亿元 2 当月人民币贷款增加 1.17 万亿元, 外币贷款增加 199 亿美元 2 月末, 本外币贷款余额万亿元, 同比增长 12.7% 月末人民币贷款余额万亿元, 同比增长 13%, 增速比上月末高 0.4 个百分点, 比去年同期低 1.7 个百分点当月人民币贷款增加 1.17 万亿元, 同比多增 4391 亿元分部门看, 住户部门贷款增加 3002 亿元, 其中, 短期贷款减少 802 亿元, 中长期贷款增加 3804 亿元 ; 非金融企业及机关团体贷款增加 7314 亿元, 其中, 短期贷款增加 3386 亿元, 中长期贷款增加 6018 亿元, 票据融资减少 2418 亿元 ; 非银行业金融机构贷款增加 1327 亿元月末外币贷款余额 8303 亿美元, 同比增长 1.7%, 当月外币贷款增加 199 亿美元 3 当月人民币存款增加 2.31 万亿元, 外币存款增加 262 亿美元 2 月末, 本外币存款余额万亿元, 同比增长 11.7% 月末人民币存款余额万亿元, 同比增长 11.4%, 增速比上月末高 1 个百分点, 比去年同期低 1.9 个百分点当月人民币存款增加 2.31 万亿元, 同比多增 1.46 万亿元其中, 住户存款增加 1013 亿元, 非金融企业存款增加 6645 亿元, 财政性存款增加 1903 亿元, 非银行业金融机构存款增加 6864 亿元月末外币存款余额 7526 亿美元, 同比增长 14.9%, 当月外币存款增加 262 亿美元 4 当月银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为 2.47%, 质押式债券回购月加权平均利率为 2.61% 2 月份银行间人民币市场以拆借现券和回购方式合计成交万亿元, 日均成交 2.67 万亿元, 日均成交比去年同期增长 6.5% 其中, 同业拆借日均成交同比增长 35.2%; 现券日均成交同比增长 0.1%; 质押式回购日均成交同比增长 5.4% 当月同业拆借加权平均利率为 2.47%, 分别比上月和去年同期高 0.11 个和 0.38 个百分点 ; 质押式回购加权平均利率为 2.61%, 分别比上月和去年同期高 0.13 个和 0.51 个百分点 5 当月跨境贸易人民币结算业务发生 2860 亿元, 直接投资人民币结算业务发生 537 亿元 14 电话 :(010)

15 2017 年 2 月, 以人民币进行结算的跨境货物贸易服务贸易及其他经常项目对外直接投资外商直接投资分别发生 2301 亿元 559 亿元 135 亿元 402 亿元 15 电话 :(010)

16 Ⅱ 本月关注一交通运输部召开会议今年重点做好三个服务和一个加强 3 月 27 日, 交通运输部专家委员会全体会议在京召开会议传达了部党组书记杨传堂在部专家委员会专题会议上的讲话精神, 并明确了部专家委员会 2017 年工作要点部总工程师部专家委员会主任周伟表示, 部专家委员会今年将紧紧围绕部 2017 年工作要点和重点任务, 做好三个服务和一个加强, 即服务于部党组的科学决策服务于重大工程项目建设服务于重大科技项目创新和加强部专家委员的工作机制创新 2017 年, 部专家委员会将抓好行业发展黄金时期的重大技术政策调研, 重点围绕现代综合交通运输体系建设专业领域和重点工作深化改革等, 开展调研工作同时, 部专家委员会将加强国家重大战略交通运输工程项目技术支持, 积极参与中巴铁路等交通运输国际合作项目前期工作, 做好深中通道等交通运输重大工程项目技术咨询和指导, 抓好民航安全科技支撑工作, 积极探索邮政寄递实名制技术解决方案, 重点关注行业重大科技项目研发工作, 助推各专业系统重大科技研发此外, 部专家委员会还将加强技术交流合作与人才培养, 进一步加强部专家委员会自身能力建设, 做好第五届部专家委员会换届准备工作部专家委员会副主任孙康主持会议部专家委员会委员部机关有关司局负责同志参加会议会上, 铁路公路水路民航邮政各专业组汇报了重点调研成果, 并进行了分组讨论二综合交通大数据国家实验室成立近日, 经国家发展改革委批复同意, 综合交通大数据应用技术国家工程实验室 ( 简称综合交通大数据国家实验室 ) 组建成立, 将为推动综合交通大数据应用的技术进步和产业发展提供技术支撑综合交通大数据国家实验室由北京航空航天大学西南交通大学中国交通通信信息中心北京市交通信息中心中国铁道科学研究院民航数据通信有限责任公司等单位共同建设去年 8 月, 为贯彻落实国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知, 着力提高大数据领域自主创新能力, 国家发展改革委发布关于请组织申报大数据领域创新能力建设专项的通知, 构建大数据领域创新网络经编制申请报告 16 电话 :(010)

17 形式审查专家评审等环节竞争择优确定, 北京航空航天大学共建团队获批建设我国唯一的综合交通大数据国家实验室综合交通大数据国家实验室的主要任务是, 针对我国综合交通领域数据孤岛化多交通方式协同能力弱出行服务碎片化等突出问题, 围绕高效运用交通大数据提升综合交通整体效能等迫切需求, 建设综合交通大数据应用技术研究平台, 重点支撑开展综合交通大数据的采集管理与关联挖掘大数据驱动的综合交通协同组织与规划区域交通系统优化与智能服务综合交通系统能效分析与节能服务交通设施全生命周期管理与安全应急等技术的研发和工程化作为共建单位, 中国交通通信信息中心拥有全国最权威的道路运输水路运输数据服务经验和资源, 构建了一群星一张网一张图一张卡一个数据中心等重点资源, 取得我国基础电信业务经营一级资质, 建设了综合交通信息化基地, 正在打造交通数据生态服务平台, 促进形成数据应用服务生态链中国铁道科学研究院民航数据通信有限责任公司北京市交通信息中心分别在铁路数据资源和信息服务空管信息资源和航空数据服务北京市综合交通信息服务等方面具备权威优势三交通运输部 : 探索共享汽车在城市交通中的合理定位交通运输部新闻发言人吴春耕 3 月 23 日在交通运输部新闻发布会上表示, 鼓励各地在坚持公交优先发展战略前提下, 研究探索共享汽车在当地城市交通中的合理定位, 在与城市公共交通出租汽车等方式形成科学合理出行体系的基础上, 促进共享汽车创新有序规范发展吴春耕说, 共享汽车实质上是汽车租赁的范畴, 共享汽车又称为分时租赁, 是利用移动互联网等信息技术构建平台, 为用户提供短时自助式服务为主的汽车租赁服务新模式, 是传统汽车租赁行业在服务模式技术管理上的创新, 改善了用户体验, 为城市居民出行提供了一种新的选择相比公共汽车地铁等大容量公共交通, 分时租赁作为个性化的小汽车出行方式, 在城市道路资源占用等方面具有负外部性, 也就是说, 单独出行占用道路资源多, 能源消耗大吴春耕表示, 希望相关企业遵守各城市现行有关政策规定和市场规则, 提升线上线下服务能力, 确保租赁车辆安全状况良好, 更好地满足社会公众出行需求吴春耕说, 共享单车是城市交通的一个组成部分, 鼓励支持这种互联网 + 交通出行的创新方式政府部门要加强规范和指导, 企业要承担管理责任提升服 17 电话 :(010)

18 务水平, 公众也要文明出行, 共同促进共享单车的发展 18 电话 :(010)

19 Ⅲ 行业产业链分析一钢材市场运行情况 ( 一 ) 铁矿石价格短期或已见顶对供应可能过剩的担忧加剧今年第一季度, 铁矿石价格走势犹如抛物线, 因为对前景的乐观让位于供应将超过需求的担心, 导致周五期货价格重新下跌中国大连商品交易所交投最活跃的期货合约一度下挫 3.3% 报每吨元人民币 (78.4 美元 ); 收报 552 元, 比上月高点下降了 25% 新加坡交易所铁矿石期货六天来第五天下跌, 仅比年初水平略微上涨中国钢企增产推升了需求, 铁矿石价格去年大涨, 并且涨势持续到今年初但在分析师料供应将上升尤其是来自中国的供应, 并且钢铁产量减少后, 本月铁矿石价格下跌巴克莱等银行也作出看跌预测, 甚至部分开采商也发出警告, 必和必拓本周称铁矿石价格将承受压力 ( 二 ) 钢市弱势展露无疑钢材价格难以走出弱势震荡三月份压制现货钢价的主力因素在于需求的弱势, 各品种去库存的力度缓慢, 而期钢的暴跌将市场的悲观预期兑现, 现货价格暴力下滑资金收紧只是市场价格下跌的导火索不过, 从品种间的差异来看, 长材系产品整体表现在春节后以及三月份相对良好, 板材系应该说全军覆没, 尤其是冷热轧板系产品三月份冷轧和热轧卷板的价格部分暴跌达 600 元热轧卷板主流规格普碳卷的价格运行区间靠近在 3300 边缘, 而京津地区三级螺纹钢的价格则运行至 3600 元, 与 2016 年两者热轧卷板高于三级螺纹钢将近元左右的价差已不可同日而语螺纹钢价格在春节后的暴涨以及三月份的抗跌与江苏河南安徽等地取缔地条钢的行动有很大关系, 高线盘螺以及螺纹等资源在春节后南下现象突出, 山西山东以及河北等地资源出现断档缺货而同期的冷热轧卷板系产品一方面受到下游需求在春节前释放的因素影响, 另一方面也受 2016 年钢企产品资源倾斜所影响, 资源去库存缓慢, 整体表现差强人意从短期市场来看, 三月份钢价在下旬开启暴跌走势, 虽然出现反抽操作, 但是力度薄弱, 市场情绪仍显疲弱, 加之市场本身需求乏力, 短期内或难有亮丽的表现, 将以弱势格局为主据兰格钢铁云商平台监测数据显示,4 月 1 日国内重点城市 Ф25mm 三级螺纹钢平均价格 3750( 吨价, 下同 ), 较昨日涨 8 元 ; 国内重点城市 Ф6.5mm 高线平均价格为 3903 元, 较昨日涨 9 元 ; 国内重点城市 5.5mm 热轧卷板平均价格为电话 :(010)

20 元, 较昨日涨 3 元 ; 国内重点中心城市 1.0mm 冷板的平均价格为 4282 元, 较昨日涨 36 元 ; 国内重点城市 20mm 中板平均价格 3625 元, 较昨日涨 5 元原料方面,4 月 1 日唐山地区 150*150 普碳方坯 3130 元, 较昨日涨 10 元 ; 京唐港 61.5% 品位澳大利亚 PB 铁矿粉价格为 637 元, 较昨日涨 10 元 ; 唐山地区准一级冶金焦含税到厂价格 1820 元, 与昨日持平上期所螺纹钢期货 1705 合约 30 日早盘以 3,142 元 / 吨高开, 随后窄幅震荡, 全天最低 3,121 元 / 吨, 最高 3, 189 元 / 吨, 收 3,142 元, 较上一交易日 (29 日 ) 结算价涨 18 元 / 吨, 成交 3,670,026, 持仓量 2,419,084 手, 增 34,698 手热轧卷板期货 1705 合约 30 日早盘以 3,202 元 / 吨高开, 随后窄幅震荡, 全天最低 3,170 元 / 吨, 最高 3,242 元 / 吨, 收于 3,191 元 / 吨, 较上一交易日 (29 日 ) 结算价涨 15 元 / 吨, 成交量 345,988, 持仓量 398,342 手, 增 12,066 手铁矿石期货 1705 合约 30 日早盘以 571 元 / 吨高开, 随后低位震荡, 全天最低 556 元 / 吨, 最高元 / 吨, 报收于 559 元 / 吨, 较上一交易日 (29 日 ) 结算价跌 2.5 元 / 吨, 成交 1,887,040, 持仓量 1,356,742 手, 增 37,430 手焦炭期货 1705 合约 30 日以 1917 元 / 吨高开, 随后窄幅震荡, 全天最低 1902 元 / 吨, 最高 1935 元 / 吨, 报收于 1907 元 / 吨, 较上一交易日 (29 日 ) 结算价涨 5.5 元, 成交 54,848 手, 持仓量 67,464, 减 18,450 手宏观方面, 据本钢板材业绩快报数据显示,2016 年本钢板材实现营业收入亿元, 同比增长 0.93%; 归属于上市公司股东的净利润 7.81 亿元, 同比增长 %, 实现扭亏为盈 ; 基本每股收益为 0.25 元 / 股 2016 年本钢板材生产生铁万吨, 同比增长 2.39%; 粗钢万吨, 同比增长 1.71%; 热轧板万吨, 同比增长 1.57%; 冷轧板万吨, 同比增长 22.32%; 特钢材万吨, 同比下降 0.15% 据中国铁路总公司统计数据显示,2017 年 1-2 月全国铁路固定资产投资完成亿元, 同比增长 0.2%; 其中国家铁路固定资产投资完成亿元, 同比增长 0.3% 二下游终端消费市场分析 ( 一 ) 全国乘用车销售情况 2017 年 2 月, 乘用车销量环比下降, 同比呈较快增长 1-2 月, 乘用车销量同比呈小幅增长, 增幅比上年同期有所提升 20 电话 :(010)

21 2 月, 乘用车共销售万辆, 环比下降 26.39%, 同比增长 18.29% 从乘用车主要品种销售情况来看, 与上月相比, 四大类乘用车品种销量均呈明显下降 ; 与上年同期相比, 交叉型乘用车和多功能乘用车 (MPV) 销量有所下降, 其他品种呈较快增长 2 月, 基本型乘用车 ( 轿车 ) 销售万辆, 环比下降 28.77%, 同比增长 15.14%; 运动型多用途乘用车 (SUV) 销售万辆, 环比下降 23.67%, 同比增长 40.01%; 多功能乘用车 (MPV) 销售万辆, 环比下降 28.24%, 同比下降 15.16%; 交叉型乘用车销售 4.30 万辆, 环比下降 15.69%, 同比下降 25.11% 1-2 月, 乘用车共销售万辆, 同比增长 6.29% 其中: 基本型乘用车 ( 轿车 ) 销售万辆, 同比增长 3.82%; 运动型多用途乘用车 (SUV) 销售万辆, 同比增长 21.63%; 多功能乘用车 (MPV) 销售万辆, 同比下降 18.74%; 交叉型乘用车销售 9.41 万辆, 同比下降 26.93% ( 二 ) 全国商用客车销售情况 2017 年 1-2 月, 在国内六大地区中, 与上年同期相比, 西北地区销量呈快速增长, 华北地区降幅略低, 其他地区均呈较快下降 1-2 月, 西北地区销售 0.31 万辆, 同比增长 20.15%; 华北地区销售 0.68 万辆, 同比下降 3.52%; 华东地区销售 1.34 万辆, 同比下降 38.14%; 中南地区销售 0.59 万辆, 同比下降 47.11%; 西南地区销售 0.40 万辆, 同比下降 27.69%; 东北地区销售 0.34 万辆, 同比下降 22.58% ( 三 ) 汽车出口继续增长海关总署日前发布数据显示, 在今年头两个月, 我国汽车进出口情况双双走低, 其中汽车进口量同比下跌三成, 出口量更是大跌超过六成相比进口, 汽车出口显得更加糟糕海关统计显示, 头两个月我国出口汽车 4 万辆, 价值 6.3 亿美元, 分别同比下降 61.7% 和 49.8% 其中 2 月份单月出口量为 2007 年以来月度出口最低点今年前 2 个月我国汽车零件出口 15.7 亿美元, 同比下降 37.7% 其中 2 月份当月出口 5.6 亿美元, 同比下降 49.9% 海关表示, 今年初, 欧美等我国汽车零件主要出口市场的汽车消费需求持续低迷, 受此影响, 我国国内汽车零件生产企业也遭受巨大冲击 21 电话 :(010)

22 IV 本月行业快讯一发改委重申 : 严格控制传统燃油车产能为贯彻落实国务院关于发布政府核准的投资项目目录 (2016 年本 ) 的通知有关要求, 做好汽车投资项目核准备案工作,3 月 28 日上午, 产业司司长年勇同志主持召开汽车投资项目管理工作会议, 各省自治区直辖市及计划单列市新疆生产建设兵团发展改革委负责同志和相关处室负责同志参加了会议会议通报了关于完善汽车投资项目管理的意见 ( 简称意见 ) 的起草情况及主要内容, 北京等 12 个省级发展改革委负责同志围绕意见和汽车产业发展作了交流发言年勇同志总结时要求各地完善汽车投资项目管理, 促进汽车产业健康有序发展一是禁止核准新建传统燃油汽车生产企业投资项目, 严格控制现有汽车企业扩大传统燃油汽车产能 ; 二是规范新能源汽车投资项目条件, 促进新能源汽车健康有序发展 ; 三是大力推进动力电池等核心技术攻关和充电基础设施建设, 夯实产业发展基础 ; 四是加强汽车产能监测分析和预警, 引导企业和社会资本合理投资 ; 五是按照谁审批谁监管谁主管谁监管的原则, 落实汽车投资项目监管责任, 加强事中事后监管二完善汽车投资项目管理相关政策正在酝酿燃油车扩产能将被严控国家发改委产业司司长年勇日前透露, 目前相关部门正在起草关于完善汽车投资项目管理的意见, 内容包括禁止核准新建传统燃油汽车生产企业投资项目, 严格控制现有汽车企业扩大传统燃油汽车产能, 加强汽车产能监测分析和预警同时, 规范新能源汽车投资项目条件, 大力推进动力电池等核心技术攻关和充电基础设施建设, 引导企业和社会资本合理投资按照谁审批谁监管谁主管谁监管的原则, 落实汽车投资项目监管责任, 加强事中事后监管国家发改委年初时明确表示,2017 年将进一步深入推进供给侧改革和三去一降一补, 尤其是在去产能方面, 除了煤钢之外, 其他行业落后产能也将进入去产能名单专家认为, 汽车产业最有可能纳入新的去产能行列 2016 年前 11 个月, 中国汽车产销达到近 2500 万辆, 同比增长都超过 14% 与此同时, 汽车产业已经存在超过 600 万辆的在建产能, 产能过剩的苗头已经显现在实际操作中, 汽车产业去产能的步伐已经开始 2016 年上半年, 包括双 22 电话 :(010)

23 环庆铃等在内的 13 家汽车企业被工信部撤销了乘用车生产资质这意味着汽车产业已经开启去产能进程, 一些经营不善, 不能满足市场需求的企业正在加速退市督促落后产能退出, 实现资源整合升级, 成为汽车产业的一个常态面对产能过剩, 不仅是在传统汽车领域给予高度警惕, 在新能源汽车领域也已经被严格控制目前, 北汽新能长江汽车前途汽车奇瑞新能源敏安汽车万向集团等几家企业获得了纯电动汽车生产资质目前共有超过 200 家企业在申请新能源汽车生产资质业内人士认为, 如此严格地控制新能源汽车准入门槛, 也是防止产能过剩的一种考虑三我国将建立汽车检测维护制度交通运输部新闻发言人吴春耕近日表示, 我国正在研究建立符合实际的汽车检测维护制度, 为提升全社会机动车的健康状况加强对汽车尾气的治理改善空气质量作出贡献今年将从推进结构性减排加强管理性减排措施提升技术性减排水平三方面推进交通运输节能减排工作在客运方面, 优先发展公共交通, 大力鼓励慢行交通, 倡导绿色出行 ; 在货运方面, 推广多式联运甩挂运输共同配送等高效运输组织模式 ; 同时, 完善高速公路电子不停车收费系统 (ETC), 通过提升交通运输运行效率, 减少能源消耗和污染排放经测算, 全国 ETC 联网运行 17 个月来, 共节约车辆燃油约 12 万吨, 能源节约效益约 10 亿元, 减少氮氧化物排放约 283 吨, 碳氢化合物排放约 942 吨, 一氧化碳排放约 3.54 万吨在管理性减排措施方面, 我国已经设立船舶排放控制区, 强化控制船舶大气污染物排放目前, 在珠三角长三角环渤海水域的核心港口, 船舶在停靠期间使用的船用燃油硫含量不高于 0.5% 在技术性减排方面, 我国出台了关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见, 明确提出到 2020 年, 新能源城市公交车将达到 20 万辆, 新能源出租汽车和城市物流配送车辆累计达到 10 万辆在船舶与港口推广液化天然气和岸电技术, 在干散码头建设防风抑尘设施等从 2009 年开始对营运车辆实施油耗准入制度以来, 全国营运车辆累计减少燃料消耗 980 余万吨, 减少二氧化碳排放 3200 余万吨 23 电话 :(010)

24 IV 本月海外市场扫描一奥迪德国总部工厂暂停生产 A4 与 A5 车型受影响据英国路透社 3 月 27 日报道, 德国汽车制造商奥迪周一表示, 由于零部件供应短缺, 本周一至周四因戈尔斯塔特 (Ingolstadt) 工厂将暂停生产 A4 与 A5 豪华车型奥迪公司发言人表示, 该工厂每天生产 1400 辆 A4/A5 车型, 是奥迪最大的制造厂然而, 由于供应商遭遇火灾影响了零部件的按时交付, 做出暂停生产的决定, 预计本周生产量将减少 5600 辆大约 8500 名工人将受到影响奥迪德国内卡苏尔姆 (Neckarsulm) 工厂的 A4 和 A5 车型生产并没有受到影响二法拉第未来放弃加州建厂计划专注首款量产车据美国媒体 3 月 28 日报道, 乐视战略合作伙伴法拉第未来 ( 简称 FF) 将很快重启在北拉斯维加斯的工厂建设 FF 将舍弃在加州瓦列霍市 (Vallejo) 建第二家工厂的计划 FF 去年年初迁至马雷岛, 计划在曾经的军事用地建设客户体验和配送中心由于遇到资金瓶颈,FF 在旧金山湾区的生产计划被搁置在美国科技博客 TechCrunch 的声明中,FF 证实已终止与瓦列霍市的谈判, 将注意力放在北拉斯维加斯工厂与其首款量产车型上 FF 在内华达州新的多阶战略是计划将旗舰产品 FF 91 更快投入生产声明还说,FF 计划不久在北拉斯维加斯的工厂建设重启 24 电话 :(010)

25 Ⅵ 本月重点企业跟踪一比亚迪 2016 年营收亿新能源汽车贡献率达 33% 比亚迪股份有限公司 ( 以下简称比亚迪 ) 发布 2016 年年度报告 ( 以下简称报告 ), 公布了 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间比亚迪的经营状况及其他相关信息, 报告显示, 比亚迪在 2016 年的营业收入达到了亿元人民币, 同比增长 29.32%, 归属于上市公司股东的净利润达到 50.5 亿元, 同比增长 78.94% 比亚迪 2016, 比亚迪年报, 比亚迪净利润比亚迪业务板块包括新能源汽车和传统燃油汽车在内的汽车业务手机部件及组装业务, 以及二次充电电池及光伏业务, 其中汽车业务营收约 570 亿元, 同比上升 40.23%, 占到集团总收入的 55.1% 其中新能源汽车业务整体收入约人民币亿元, 同比增长 80.27%, 占比亚迪集团总收入的比例增至 33.46%, 成为集团收入和利润的重要来源 2016 年, 我国经济下行压力明显, 但是新能源汽车领域, 在政策的刺激下, 销量增长可谓突飞猛进, 虽然经历了新能源骗补事件, 根据中国汽车工业协会的统计数据, 中国新能源汽车销量依然达到 50.7 万辆, 同比增长 53% 在市场日趋健康平稳的环境中, 比亚迪也紧抓历史机遇, 报告显示, 比亚迪 2016 年新能源汽车销量同比大幅增长 69.85% 至 9.6 万辆, 销量蝉连全球第一其中新能源乘用车销量近 8.6 万辆, 增速达 65.41%, 再度引领新能源乘用车市场纯电动大巴销量超 1 万辆, 同比增长 %, 市场份额大幅提升据统计, 二零一六年比亚迪新能源汽车全球市场份额已达到 13%, 在中国的市场份额则达 23% 正是新能源汽车版块的增长, 成为比亚迪集团利润增长名副其实的功臣比亚迪 2016, 比亚迪年报, 比亚迪净利润在乘用车领域, 插电式混合动力车型比亚迪唐以 2.5 万辆的销售成绩, 摘得 2016 年中国新能源汽车销量冠军, 同比大幅增长 44.54% 在纯电动乘用车领域,e5 车型以近 1.3 万辆的销量成为比亚迪新的增长动力今年在新车发布方面, 比亚迪秦 / 唐 100 已经正式上市, 比亚迪首款纯电动 SUV 宋 EV 也将在 4 月正式上市比亚迪 2016, 比亚迪年报, 比亚迪净利润另一方面, 比亚迪继续推进公交电动化的发展战略, 纯电动公交和纯电动出 25 电话 :(010)

26 租车在国内外市场发展势头也不容小觑特别是在国际市场方面, 集团以公共交通为突破口, 不断推进新能源汽车在城市公交和出租车领域的发展和应用日前, 比亚迪宣布, 将在法国北部大区博韦市建立其在欧洲的第二座电动车工厂以生产纯电动巴士, 法方认为此举将有利于推动法国成为能源转型的先行者除了法国, 比亚迪还在日本美国巴西等国家和地区拥有工厂, 其新能源汽车已在美国日本英国巴西荷兰澳大利亚等全球逾 50 个国家和地区超过 200 个城市运营, 实现其公交电动化全球六大洲的布局为了跟进不断扩大的市场份额, 比亚迪在新能源汽车上游产业链方面也积极部署,3 月 15 日, 比亚迪发布公告称, 投资 2.45 亿在青海成立新公司以开发盐湖锂资源, 比亚迪持股比例为 49% 新公司的成立将为比亚迪在新能源产业战略目标中锂电池对上游原材料碳酸锂的需求提供保障, 完善集团新能源汽车产业链在深耕新能源汽车市场的同时, 集团也继续推进传统燃油汽车业务发展, 2016 年实现销量约 32.6 万辆, 同比增长 1.78% 其中 SUV 仍是主要增长动力, 尤其宋盖世版上市后, 连续三个月实现销量过万在完善产品布局方面, 后续推出了小型 SUV 车型元, 进一步丰富集团 SUV 产品线根据报告了解到, 比亚迪将耗时 5 年研发的云轨单轨列车视作其战略性产品, 目前已经在深圳通车, 为城市交通拥堵提供了新的解决方案, 截止目前全国已有众多城市计划兴建轨道交通, 因此, 比亚迪将云轨视作未来的新蓝海二奇瑞山东新能源基地 5 月投产产能 10 万辆奇瑞规划继续扩充新能源产品阵容, 旗下小蚂蚁 (eq1) 电动车已于 3 月 25 日正式上市, 同时奇瑞还将继续扩充新能源产能, 为旗下产品市场需求提供支撑近日网通社从山东省齐河经济开发区获悉, 奇瑞新能源汽车山东齐河生产制造基地预计将于今年 5 月投产根据此前公开信息, 新工厂建设项目总投资 10 亿元, 最大设计年产能可达 10 万辆奇瑞新能源汽车齐河生产制造基地项目, 于 2016 年 3 月开工建设, 是德州市第一家锂电高速新能源汽车项目该项目总投资达 10 亿元, 设计年产 5-10 万辆高速新能源汽车, 项目全部达产后, 年可实现销售收入 100 亿元新建设项目包含焊涂联合厂房总装车间电池 PACK 车间试车跑道等, 总建设面积达 14.8 万平方米根据规划, 新工厂先期投产车型包括小蚂蚁 (eq1) eq 两款电动车, 其中 26 电话 :(010)

27 小蚂蚁于近期上市, 补贴后售价区间为 4.98 万万元, 等速续航里程可达 180 公里, 可满足用户日常代步出行同时, 山东地区消费者对于纯电动车有较高的接受程度, 两款车型实现当地生产后有望进一步提升销量表现此前奇瑞在芜湖弋江区建设了电动车生产项目, 主要投产铝车身骨架纯电动乘用车, 年产能可达 6 万辆, 主要生产小蚂蚁电动车等 3 款车型, 整体产能并不算充裕, 山东基地的投产将进一步提升其整体产能规模此外奇瑞汽车官方表示, 奇瑞后续的新能源汽车产品, 都是以铝合金框架 ( 含电池铝合金框架 ) 和分体式碳纤维于一体的轻量化产品构架平台打造三马自达欲在 2019 年推出全新纯电动车马自达表示, 汽车电动化的第一步应当是小型车, 而较大车型因为重量的增加则需要更多的电池容量马自达官方说到目前正在进行测试的是一款纯电动车型, 而小型车非常适合推出电动版, 大型车因为重量增加的缘故对电池容量的要求也随之增加但对马自达来说情况并不是这样, 如果想要推出大型电池, 我们则需要在车身整体的重量上做文章, 未来我们很有可能将研发出一款全新材料技术来应对这一问题马自达计划从 2021 年开始陆续推出电动车型, 其中也包括插电式混合动力车型此外, 马自达 3 采用的混合动力技术主要是向丰田汽车公司学习, 而未来两家车企推出的电动车型是否会有类似的地方我们可以持续关注 27 电话 :(010)

(12) 财新中国制造业采购经理人指数 51.1% (13) 全社会用电量 9.3% (14) 货物运输量 6.6% 月度金融数据 (1) 社会融资规模情况 (2) 货币供应量 (M0 M1 M2) (3) 本外币

(12) 财新中国制造业采购经理人指数 51.1% (13) 全社会用电量 9.3% (14) 货物运输量 6.6% 月度金融数据 (1) 社会融资规模情况 (2) 货币供应量 (M0 M1 M2) (3) 本外币 2018 年第 4 期总 65 期中国中小企业协会主办 2018 年 5 月 30 日目录一宏观数据... 3 1. 关键数据的表和图... 3 2. 月度宏观经济数据简析... 6 (1)GDP 6.8%... 6 (2) 规模以上工业增加值 6.9%... 7 (3) 规模以上工业企业实现利润 15.0%... 7 (4) 进出口总值 8.9%... 7 (5) 全国固定资产投资 7.0%...

目录 Ⅰ 宏观经济... 5 一 本月宏观经济运行及影响...5 ( 一 ) 中国制造业经理采购指数... 5 ( 二 ) 工业生产者价格变动情况... 7 ( 三 ) 居民消费价格变动情况... 9 ( 四 ) 进出口情况分析 二 货币政策...13 ( 一 ) 财政政策

目录 Ⅰ 宏观经济... 5 一本月宏观经济运行及影响...5 ( 一 ) 中国制造业经理采购指数... 5 ( 二 ) 工业生产者价格变动情况... 7 ( 三 ) 居民消费价格变动情况... 9 ( 四 ) 进出口情况分析二货币政策...13 ( 一 ) 财政政策