性一关联交易概述九牧王股份有限公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司拟受让广州天赐高新材料股份有限公司持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司 6,600,000 股股份, 股权转让价款总额为 5,940 万元, 股权转让完成后, 九盛投资持有容汇锂业 % 股份公司关联方山南置

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1 证券代码 : 债券代码 : 证券简称 : 九牧王债券简称 :16 九牧 01 公告编号 : 临九牧王股份有限公司关于全资子公司受让股份暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 九牧王股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司 ( 以下简称九盛投资 ) 拟受让广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称天赐材料转让方 ) 持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司 ( 以下简称容汇锂业 )6,600,000 股股份, 股权转让价款总额为 5,940 万元, 股权转让完成后, 九盛投资持有容汇锂业 % 股份公司关联方山南置立方投资管理有限公司 ( 以下简称山南置立方, 山南置立方与九盛投资合称受让方 ) 拟受让天赐材料持有的容汇锂业 4,500,000 股股份, 股权转让价款总额为 4,050 万元, 股权转让完成后, 山南置立方持有容汇锂业 % 股份本次交易构成关联交易, 不构成重大资产重组截至本次关联交易, 公司过去 12 个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 本次交易存在不能实现预期效益的风险 ; 且本次交易的合同需同时满足天赐材料股东大会审批通过及容汇锂业终止在全国中小企业股份转让系统挂牌申请获核准两项先决条件后才生效, 能否生效存在一定不确定 1

2 性一关联交易概述九牧王股份有限公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司拟受让广州天赐高新材料股份有限公司持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司 6,600,000 股股份, 股权转让价款总额为 5,940 万元, 股权转让完成后, 九盛投资持有容汇锂业 % 股份公司关联方山南置立方投资管理有限公司拟受让天赐材料持有的容汇锂业 4,500,000 股股份, 股权转让价款总额为 4,050 万元, 股权转让完成后, 山南置立方持有容汇锂业 % 股份根据上海证券交易所股票上市规则的规定, 本次交易构成关联交易本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组截至本次关联交易, 公司过去 12 个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 二关联方介绍 ( 一 ) 关联方关系介绍山南置立方为公司董事长实际控制人林聪颖控制的企业, 根据上海证券交易所股票上市规则第条 ( 三 ) 款规定, 山南置立方为公司关联法人 ( 二 ) 关联方基本情况企业名称 : 山南置立方投资管理有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 注册地址 : 山南市徽韵科技文化中心 15 层 63 室法定代表人 : 王安琳注册资本 :100 万元经营范围 : 投资管理商务信息咨询财务管理咨询企业管理咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2

3 主要股东 : 置立方投资有限公司为其唯一股东截止 2017 年 12 月 31 日, 山南置立方总资产 3, 万元净资产 3, 万元,2017 年实现营业收入 0 万元, 净利润万元 ( 以上财务数据未经审计 ) 山南置立方为公司董事长实际控制人林聪颖控制的企业除上述情况外, 山南置立方与上市公司之间不存在产权业务资产债权债务人员等方面的其他关系三交易对方的基本情况企业名称 : 广州天赐高新材料股份有限公司企业性质 : 股份有限公司 ( 上市自然人投资或控股 ) 注册地址 : 广州市黄埔区云埔工业区东城片康达路 8 号法定代表人 : 徐金富注册资本 :33, 万元主营业务 : 天赐材料主营业务为精细化工新材料的研发生产和销售, 目前主要从事日化材料及特种化学品锂离子电池材料有机硅橡胶材料的研发生产和销售主要股东 : 天赐材料控股股东及实际控制人为徐金富截止 2016 年 12 月 31 日, 天赐材料总资产 233, 万元净资产 163, 万元,2016 年实现营业收入 183, 万元, 净利润 39, 万元 ( 以上财务数据来源于天赐材料披露的 2016 年年度报告 ) 四关联交易标的的基本情况 ( 一 ) 交易标的的基本情况 1 基本情况企业名称 : 江苏容汇通用锂业股份有限公司注册地址 : 海门市三厂街道大庆路 42 号 3

4 法定代表人 : 李南平注册资本 :40,913.5 万人民币成立日期 :2006 年 07 月 24 日经营范围 : 单水氢氧化锂及其副产品 ( 硫酸钠固体矿渣硅铝混合物 ) 生产销售 ( 按危险化学品经营许可证所列项目经营 ); 碳酸锂和磷酸铁锂生产销售 ; 锂精矿批发 ( 国家有专项规定的从其规定 ); 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅材料及技术的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外容汇锂业股票于 2016 年 5 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让最近 12 个月内, 容汇锂业增资情况如下 : (1)2017 年 4 月 11 日, 容汇锂业 2016 年第一次非公开定向发行股份 7,062,500 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 本次发行价格为每股人民币元本次发行前, 容汇锂业总股本为 52,500,000 股 ; 本次发行后, 容汇锂业总股本增至 59,562,500 股 (2)2017 年 4 月 11 日, 容汇锂业 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年年度权益分派方案为 : 以容汇锂业权益分派前的总股本 59,562,500 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 50 股本次权益分派后, 容汇锂业总股本增至 357,375,000 股本次权益分派的权益登记日为 2017 年 5 月 16 日, 除权除息日为 2017 年 5 月 17 日, 本次权益分派已实施完毕 (3)2017 年 12 月 12 日, 容汇锂业 2017 年第一次非公开定向发行股份 51,760,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 本次发行价格为每股人民币 8.38 元本次发行后, 容汇锂业总股本增至 409,135,000 股截止本次股份转让前, 容汇锂业前十大股东持股及各自持股比例如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 李南平 121,393, % 2 广州天赐高新材料股份有限公司 70,000, % 3 陈梦珊 49,966, % 4

5 4 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心 ( 有限合伙 ) 37,470, % 5 陈建华 16,800, % 6 青岛金石灏汭投资有限公司 15,750, % 7 武自安 12,799, % 8 邵晓冬 10,430, % 9 黄新胜 7,875, % 10 崔晓珠 6,600, % 合计 349,084, % 2 主要财务指标截止 2016 年 12 月 31 日, 容汇锂业总资产为 86, 万元, 净资产为 57, 万元,2016 年实现营业收入 56, 万元, 净利润 13, 万元截止 2017 年 6 月 30 日, 容汇锂业总资产为 102, 万元, 净资产为 66, 万元,2017 年 1-6 月实现营业收入 37, 万元, 净利润 9, 万元 ( 以上 2016 年度财务数据经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年 1-6 月财务数据未经审计 ) 以上信息来源于容汇锂业在全国中小企业股份转让系统披露的公告信息 3 交易名称和类别公司全资子公司九盛投资拟受让天赐材料持有的容汇锂业 6,600,000 股股份, 股权转让价款总额为 5,940 万元, 股权转让完成后, 九盛投资持有容汇锂业 % 股份公司关联方山南置立方拟受让天赐材料持有的容汇锂业 4,500,000 股股份, 股权转让价款总额为 4,050 万元, 股权转让完成后, 山南置立方持有容汇锂业 % 股份本次交易属于与关联人共同投资, 构成关联交易 4 权属状况说明上述股权产权清晰, 不存在抵押质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼仲裁事项或查封冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况 ( 二 ) 交易价格确定的原则和方法本次股权转让价格为 9.00 元 / 股, 该交易价格是在参考了容汇锂业经审计的 2016 年度财务报表, 并综合考虑了宏观环境容汇锂业所处行业公司成长性 5

6 市盈率发展规划容汇锂业最近一次发行股票的价格等多种因素后, 由股份转让方与受让方共同协商后确定的本次交易价格公平合理, 公司与关联方的交易价格不存在差异, 本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形四交易协议的主要内容和履约安排 ( 一 ) 股份转让情况公司全资子公司九盛投资拟受让天赐材料持有的容汇锂业 6,600,000 股股份, 股权转让价款总额为 5,940 万元, 股权转让完成后, 九盛投资持有容汇锂业 % 股份公司关联方山南置立方拟受让天赐材料持有的容汇锂业 4,500,000 股股份, 股权转让价款总额为 4,050 万元, 股权转让完成后, 山南置立方持有容汇锂业 % 股份 ( 二 ) 转让价款支付 1 经转让方董事会审议通过本次股份转让事项后三个工作日内, 受让方一次性支付股权转让价款总额的 25% 2 经转让方股东大会审议通过本次股份转让事项后三个工作日内, 受让方一次性支付股权转让价款总额的 25% 3 转让方就转让事项取得工商出具的变更登记受理通知书后三个工作日内, 受让方一次性支付剩余股权转让价款 ( 三 ) 标的股权的交割 1 转让方与受让方同意, 在协议签订生效且转让方收到受让方支付的 50% 股权转让价款后十个工作日内, 完成股权的交割 2 标的股权的过户手续由标的公司负责办理, 转让方与受让方应就前述手续办理事宜给予支持与协助 ( 四 ) 协议生效的条件协议自转让方与受让方签章之日起成立且下述先决条件全部满足之日起即 6

7 行生效 : 1 本次交易已经转让方履行完毕内部审批程序并获审批通过; 2 标的公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请获核准 ( 五 ) 违约责任 1 在协议约定的任何一期股权转让价款支付期限届满后, 受让方如延迟支付任何一期股权转让价款的, 每延迟一天应按未支付金额之千分之一向转让方支付逾期违约金 ; 如逾期支付时间超过 20 日, 转让方有权解除协议, 受让方除须支付逾期付款违约金外, 仍须按股权转让价款总额的 30% 向转让方支付违约金 2 若因转让方原因导致在协议约定期限内未能完成标的股份交割的, 每延迟一天转让方应按合同总金额千分之一向受让方支付逾期违约金 ; 如逾期时间超过 20 日, 受让方有权解除协议, 转让方除退还受让方全部已支付金额和支付逾期交割违约金外, 仍须按股权转让价款总额的 30% 向受让方支付违约金 3 任何一方违反其在协议项下的义务保证或承诺而给另一方造成损失的, 违约方应赔偿由此给守约方造成的全部损失一方严重违约时, 在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十日内, 此等违约行为仍未获得补救的, 守约方有权解除协议, 且不影响违约方依据法律和协议的约定应当向守约方承担的违约责任 4 协议约定的生效条件未满足的, 双方无需承担违约责任, 转让方应在收到标的公司提供的全国中小企业股份转让系统做出的不予核准标的公司终止挂牌申请的批复之日起五个工作日内无息返还受让方已支付的股权转让款 5 如因地震台风水灾火灾战争等不能预见且对其发生及结果不能避免的不可抗力事故, 对协议的履行产生直接影响或不能按约定的条件履行时, 遇有上述不可抗力事故的合同一方应立即将该事故的情况通知其他合同方, 并在该事故发生后 20 日内, 提交记载该事故的详细情况及协议的全部或部分不能履行或需要迟延履行的理由的有效证明文件协议双方应在该不可抗力事故发生后 1 个月内, 根据该事故对协议履行的影响程度, 就是否解除协议或是否部分免除履行协议的责任或是否延长履行协议的期限进行协商 7

8 因不可抗力事故导致协议无法继续履行的, 协议双方互不承担责任, 转让方应在双方做出解除协议决定之日起五个工作日内无息返还受让方已支付的股权转让款五关联交易的目的以及对上市公司的影响本次对外投资暨关联交易旨在获取财务投资收益, 公司在保证日常经营所需资金的前提下, 使用自有资金进行财务投资, 有利于提高资金的使用效率本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响, 不会影响公司日常生产经营活动六本次关联交易的审议程序 ( 一 ) 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于全资子公司受让股份暨关联交易的议案, 同意公司全资子公司九盛投资以 5,940 万元的价款受让天赐材料持有的容汇锂业 6,600,000 股股份, 并授权九盛公司管理层落实相关协议签订等具体事宜关联董事林聪颖陈金盾陈加贫陈加芽林沧捷张景淳对上述议案回避表决, 其他 3 位非关联董事全部同意本议案本次关联交易不需要提交公司股东大会审议 ( 二 ) 公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见 : 本次交易有利于提高资金的使用效率, 不会影响公司日常生产经营活动, 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响本次公司全资子公司受让股份暨关联交易事项的审议和表决程序合法合规, 关联董事回避表决, 不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形因此, 公司独立董事同意本次关联交易事项 ( 三 ) 公司董事会审计委员会审核意见公司全资子公司对外投资有利于于提高资金的使用效率, 不会影响公司日常生产经营活动, 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形因此, 公司董事会审计委员会同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议七本次交易的风险分析 8

9 受宏观经济行业周期资本市场投资标的公司经营管理等因素影响, 公司本次对外投资存在不能实现预期效益的风险公司将密切关注宏观经济行业周期资本市场投资标的公司经营情况及发展规划等情况, 及时防范投资风险, 尽力维护公司投资资金的安全本次交易的合同需同时满足天赐材料股东大会审批通过及容汇锂业终止在全国中小企业股份转让系统挂牌申请获核准两项先决条件后才能生效, 相关交易合同能否生效存在一定不确定性敬请广大投资者注意投资风险, 并关注公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的相关公告八备查文件 1 公司第三届董事会第十一次会议决议 2 独立董事意见 3 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见特此公告九牧王股份有限公司董事会二一八年一月三十日 9

署股份转让协议 ( 二 ) 公司第三届董事会第五次会议审议并以全票通过本次交易的议案 ( 三 ) 本次交易尚需履行的审批程序 : 根据本次交易双方协商的条款, 本协议自交易双方加盖公章及其法定代表人 / 授权代表签署之日起成立, 且下述先决条件全部满足之日起即行生效 : 1 本次交易经转让方天赐材

署股份转让协议 ( 二 ) 公司第三届董事会第五次会议审议并以全票通过本次交易的议案 ( 三 ) 本次交易尚需履行的审批程序 : 根据本次交易双方协商的条款, 本协议自交易双方加盖公章及其法定代表人 / 授权代表签署之日起成立, 且下述先决条件全部满足之日起即行生效 : 1 本次交易经转让方天赐材证券代码 :603928 证券简称 : 兴业股份公告编号 :2018-013 苏州兴业材料科技股份有限公司关于收购江苏容汇通用锂业股份有限公司部分股权的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 交易简要内容 : 公司拟以 107,100,000 元人民币收购广州天赐高新材料股份有限公司