212 年 12 月 4 日钢材期货日报重要数据重要新闻沪期报价收盘价涨跌螺纹钢螺纹钢数据来源 : 文华财经 LME 方坯价格 ( 美元 / 吨 ) 报价涨跌现买价 3 1 货卖价 31 3 买价月卖价 345

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其志怀
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212 年 12 月 4 日钢材期货日报华泰长城期货投资咨询部隆青青 longqingqing@htgwf.com (21)68758997 多空因素并存, 沪钢区间震荡图 1: 螺纹钢指数合约走势图 (211.6.7-212.12.3) 信息来源 : 文华财经华泰长城期货投资咨询部市场评论 :11 月国内 PMI 数据好转下,3 日沪钢大幅冲高美国 11 月 ISM 指数意外跌落至

1 212 年 12 月 4 日钢材期货日报华泰长城期货投资咨询部隆青青 longqingqing@htgwf.com (21) 多空因素并存, 沪钢区间震荡图 1: 螺纹钢指数合约走势图 ( ) 信息来源 : 文华财经华泰长城期货投资咨询部市场评论 :11 月国内 PMI 数据好转下,3 日沪钢大幅冲高美国 11 月 ISM 指数意外跌落至 5 荣枯线下, 财政悬崖步步紧逼中, 宏观经济困境不小 11 月欧元区及其成员国 PMI 值均连续半年以上低于 5, 实体经济相当艰难 12 月 3 日钢材现货价格继续弱势下调, 华北地区跌幅扩大, 形势不容乐观周末公布 11 月官方制造业 PMI 为 5. 6, 而汇丰 PMI 终值也大幅回升至 5.5, 创 13 个月最高水平, 且高于预览值宏观经济好转的大背景下, 钢材下游需求略有支撑由于预期中期需求好转, 上周沪钢主力合约 135 跌至 347 附近时, 多头资金逐渐入市, 逐步构筑合约价格短期底部短线来看, 沪钢下方存在支撑, 但是季节性因素的发酵也导致上涨动能缺乏预计近期沪钢主力合约将在 [345,357] 间持续震荡建议投资者维持区间高抛低吸的箱体操作行情回顾 :3 日沪钢主力合约 135 早盘开于 3483, 开盘后大幅拉涨一路突破 355 前期支撑, 冲高至 3568, 而后在 355 附近持续震荡尾盘收于 3551, 涨.7% 成交万手, 持仓万手, 减仓 9.5 万手持仓结构来看, 多头资金略有优势近月合约 131 早盘开于 3554, 主力合约大涨带动下, 近月合约冲高至 3614, 而后回落, 尾盘收于 3578, 涨.68% 成交 4.2 万手, 持仓 13 万手, 减仓 1.3 万手国际背景 : 美国 11 月 ISM 指数意外跌落至 5 荣枯线下, 财政悬崖步步紧逼下, 宏观经济困境不小根据欧元区公布的各国及欧元区 PMI 值显示, 尽管 11 月各国及欧元区的情况均有所好转, 然而各国及欧元区 PMI 持续位于 5 下方, 显示实体经济艰难现货市场 :12 月 3 日钢材现货价格继续弱势下调, 华北地区跌幅扩大, 形势不容乐观港口现货矿弱势回调 5-1 元, 采购尚可华北地区方坯价格弱稳, 焦炭价格依旧坚挺目前港口铁矿石库存降至 866 万吨, 初步估算勉强能满足国内钢厂两个月的需求, 相对较低社会库存方面, 截至 11 月 3 日, 建材社会库存略有反复, 不过板材库存稳定下降, 显示宏观经济好转下, 下游对板材消费有所增加

2 212 年 12 月 4 日钢材期货日报重要数据重要新闻沪期报价收盘价涨跌螺纹钢螺纹钢数据来源 : 文华财经 LME 方坯价格 ( 美元 / 吨 ) 报价涨跌现买价 3 1 货卖价 31 3 买价月卖价信息来源 :LME 大宗电子盘收盘价涨跌热轧卷热轧卷信息来源 : 大宗钢铁新加坡 62% 铁矿石收盘价涨跌 12-Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 信息来源 :SGX 钢铁产品和原料价格指数环比铁综合 % 矿进口矿 % 石国产矿 % 钢综合 % 材长材 % 信息来源 :Wind 美国 11 月 ISM 制造业采购经理人指数为 49.5, 为 29 年 7 月来最低, 预期为 51.3, 1 月份该数据为 51.7 美国 11 月 ISM 物价支付指数 52.5 预期 53. 前值 55.; 美国 11 月 ISM 新订单指数 5.3 前值 54.2 美国 1 月营建支出环比上升 1.4%, 至亿美元, 预期为上升.5% 前值升.6% 美国国会众议院共和党周一提出了总额 2.2 万亿美元的财政悬崖解决计划, 包括削减 1.4 万亿美元支出, 以及限制减税和为富裕人群减税措施设定上限以增加 8 亿美元收入等该计划由众议院议长约翰博纳及其他共和党领袖提出希腊 11 月制造业 PMI 为 41.8 连续第 39 个月萎缩意大利 11 月制造业 PMI 降至 45.1 连续第 16 个月萎缩法国 11 月制造业 PMI 终值升至 44.5 连续第九个月萎缩英国 11 月制造业 PMI 升至 49.1 高于预期德国 11 月制造业 PMI 终值 46.8 连续第九个月陷于萎缩西班牙 11 月制造业 PMI 升至 45.3 创去年 7 月以来最高欧元区 11 月制造业 PMI 终值为 46.2, 与预期和初值一致, 创今年 3 月以来最高,1 月终值为 45.4 该指数为连续第 16 个月低于荣枯分水岭 5 据上海证券报报道 : 银行券商等多家机构近期预测,11 月新增人民币贷款持平或小幅高于 1 月份的 552 亿元, 而受益于债券信托等非信贷融资的增长, 社会融资总量将持续前几个月的增长势头

3 钢材期货日报表 1: 全国主要城市螺纹钢现货价格 ( ) 螺纹钢上海杭州南京广州北京天津成都均价 HRB335 12MM 涨幅产地申特沙钢马钢韶钢承钢唐钢威钢 - 计重方式理计理计理计过磅过磅过磅过磅 - HRB335 2MM 涨幅产地海鑫沙钢沙钢韶钢承钢唐钢威钢 - 计重方式理计理计理计过磅过磅过磅过磅 - HRB4 2MM 涨幅产地中天西城沙钢马钢承钢唐钢威钢 - 计重方式理计理计理计过磅过磅过磅过磅 - 表 2: 全国主要城市线材现货价格 ( ) 线材上海杭州南京广州北京天津成都均价 6.5 高线涨跌产地萍钢永钢马钢韶钢河北钢铁九江威钢 - 8. 高线涨跌产地萍钢中天萍钢韶钢河北钢铁九江威钢 - 图 2: 螺纹钢主力合约与期现价差关联图 ( ) 1 RB 主力合约与现货价差螺纹钢主力合约收盘价

4 27/1/8 27/4/8 27/7/8 27/1/8 28/1/8 28/4/8 28/7/8 28/1/8 29/1/8 29/4/8 29/7/8 29/1/8 21/1/8 21/4/8 21/7/8 21/1/8 211/1/8 211/4/8 211/7/8 211/1/8 212/1/8 212/4/8 212/7/8 212/1/8 钢材期货日报图 3: 现货矿炼钢利润与上海三级螺纹价格关联图 ( ) 华南地区现货矿炼钢利润西南地区现货矿炼钢利润上海三级螺纹钢 - 价格华北地区现货矿炼钢利润华东地区现货矿炼钢利润图 4: 长协矿炼钢利润与上海三级螺纹价格关联图 ( ) 2 华东地区协议矿炼钢利润华南地区协议矿炼钢利润 65 华北地区协议矿炼钢利润西南地区协议矿炼钢利润 15 上海三级螺纹钢 - 价格图 5: 我国主要城市平均钢价走势图 ( ) 7 线材 (6.5mm) 螺纹钢 (25mm) 中板 (2mm) 热轧板 (5.5mm) 冷轧板 (1mm) /1/1 24/1/1 25/1/1 26/1/1 27/1/1 28/1/1 29/1/1 21/1/1 211/1/1 212/1/1 4

5 6/3 6/6 6/9 6/12 7/3 7/6 7/9 7/12 8/3 8/6 8/9 8/12 9/3 9/6 9/9 9/12 1/3 1/6 1/9 1/12 11/3 11/6 11/9 11/12 12/3 12/6 12/9 钢材期货日报图 6: 国内螺纹钢线材社会库存与钢价关联图 ( ) 63 线材 (6.5mm) 螺纹钢 (25mm) 螺纹钢 ( 万吨 ) 线材 ( 万吨 ) 图 7: 国内螺纹钢线材社会库存周变化 ( ) 元 / 吨螺纹钢周库存变化 ( 右 ) 螺纹钢 (25mm) 万吨信息来源 ::Wind 华泰长城期货投资咨询部图 8: 房地产开工施工竣工和销售累计同比 (21.1 月月 ) 12% 1% 8% 6% 4% 2% 房屋累计新开工面积同比房屋累计竣工面积同比商品房累计销售面积同比房屋累计施工面积同比 % 21/1 23/1 25/1 27/1 29/1 211/1-2% -4% 5

6 钢材期货日报图 9: 社会固定资产投资累计值及其同比 (27.2 月 ) 35 亿元第一产业固定资产投资累计完成值第二产业固定资产投资累计完成值 % 6 第三产业固定资产投资累计完成值固定资产投资完成额 : 累计同比 /2 28/2 29/2 21/2 211/2 212/ 图 1: 港口铁矿石库存与钢价关联图 ( ) 23 Myspic 综合指数周指数 ( 左 ) 港口铁矿石库存 /12/28 28/12/28 29/12/28 21/12/28 211/12/28 45 图 11: 全球主要产钢国钢价走势关联图 ( ) 美国钢厂 ( 中西部 ) 德国市场欧盟钢厂韩国市场日本市场中国市场 /1/18 29/1/18 21/1/18 211/1/18 212/1/18 6

7 钢材期货日报图 12: 钢坯价格走势图 ( ) 唐山钢坯 - 天津钢坯唐山钢坯价格天津钢坯价格 /4/12 28/4/12 29/4/12 21/4/12 211/4/12 212/4/12-3 图 13: 进口铁矿石现货价格与长协价格走势图 ( ) 品位 63% 印度铁矿 / 中国进口价 RIO-Yandi 粉离岸价 $ cent/t CVRD-Carajas 粉离岸价 $ cent/t /12/6 25/12/6 26/12/6 27/12/6 28/12/6 29/12/6 21/12/6 211/12/6 2 图 14: 中国粗钢产量与同比增速 ( ) 中国粗钢产量 ( 百万吨 ) 粗钢产量同比变化 7 5% 6 5 4% 4 3% % 1% 21 年 1 月 22 年 5 月 23 年 9 月 25 年 1 月 26 年 5 月 27 年 9 月 29 年 1 月 21 年 5 月 211 年 9 月 % -1% -2% 7

8 图 15: 中国粗钢日均产量以及日均产量变动 ( ) 钢材期货日报日均产量变化 ( 左 ) 粗钢日产量 ( 万吨 ) 图 16: 中国螺纹钢产量与同比增速 ( ) 螺纹钢产量 ( 万吨 ) 螺纹钢同比变化 ( 右 ) 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -3-2% 图 17: 中国螺纹钢产量与占钢材产量比例 ( ) 177 螺纹钢产量 ( 万吨 ) 螺纹钢占钢材产量比例 21% 157 2% % % 17% 16% 37 15% 17 14% % 8

9 图 18: 中国钢材出口进口以及净出口量统计 ( ) 钢材期货日报 8 中国钢材出口量中国钢材进口量中国钢材净出口

10 钢材期货日报钢市新闻 : 越南河静钢铁厂项目开工建设 : 据越年轻人报 12 月 3 日报道 :12 月 2 日, 越南总理阮晋勇宣布开工建设河静 Formosa 钢铁厂钢铁厂是河静 Formosa 钢铁冶炼区与山杨港项目的重要组成部分, 投资业主为台湾 Formosa 集团项目两期的总投资额 15 亿美元, 面积 3 公顷, 包括钢铁冶炼厂 3 万吨级深水海港 215MW 火电站办公区专家区职工生活区等阮晋勇在开工仪式上表示, 该项目的建设将推动越北中部特别是河静省经济社会的发展 11 月中国非制造业商务活动指数为 55.6%: 212 年 11 月, 中国非制造业商务活动指数为 55.6%, 比上月略升.1 个百分点分行业情况看, 建筑业商务活动指数继续位于临界点以上, 为 61.3%, 比上月上升 1.1 个百分点, 表明建筑业生产增速继续加快 ; 服务业商务活动指数为 54.2%, 比上月回落.2 个百分点, 其中互联网及软件信息技术服务业邮政业电信广播电视和卫星传输服务业等行业位于 6% 以上的高位, 生态保护环境治理及公共设施管理业航空运输业道路运输业餐饮业等行业企业业务总量比上月减少预计短期内铁矿石价格将缓慢回升 : 北京国际矿业权交易所最新统计数据显示, 中国铁矿石现货交易平台上周 (212 年 11 月 26 日 11 月 3 日 ) 总申报有 11 笔, 总申报数量 65 万吨, 在结束了连续五周零成交之后, 上周成交 1 笔事实上, 此前一周 (212 年 11 月 19 日 11 月 23 日 ) 铁矿石已现申报热情, 当周总申报达到 48 笔近期, 多项数据表明中国经济已经出现企稳迹象, 需求端有所改善铁路建设投资开始提速, 加之发改委 9 月密集批复了一批新项目, 加大了市场对基建投资转好的预期, 刺激了钢铁建材的大量消费, 也将拉动铁矿石需求煤炭价格出现连跌态势 : 进入 11 月份后, 环渤海动力煤价格结束 9 连涨行情, 从 11 月 7 日到 28 日, 三周内连续小降与此同时, 据环渤海煤炭市场相关人士透露, 目前环渤海煤炭市场煤炭需求极度疲弱, 除去重点合同煤外, 基本无市场煤成交, 受此影响, 环渤海地区动力煤市场陷入胶着, 处于有价无市的状态在煤炭需求的旺季, 价格不升反跌, 弱市的轮廓由此基本形成, 而且, 伴随着煤炭价格并轨方案和新一轮煤炭合同谈判的刺激, 煤价或面临再一次探底的风险 11 月 CPI 将重回 2 时代 : 进入 11 月以来, 天气转冷, 蔬菜供应减少猪肉价格止跌回升, 这都将推动 CPI 于年底反弹中外资金融机构多位经济学家近日对记者表示, 基本确认 1 月是今年物价低点,11 月 CPI 将重回 2 时代, 明年涨幅则在 3% 至 3.5% 之间在货币政策方面, 预计央行仍将主要采取公开市场操作放松非主流借贷业务等灵活方式进行调控, 降息降准概率低 1

11 公司总部广州市越秀区先烈中路 65 号东山广场东楼 11 层电话 : 网址 : 北京营业部北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 12 层 129 房电话 : 传真 : 上海世纪大道营业部上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 7 层 1-5 单元电话 : 传真 : 深圳金田路营业部深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心 19 电话 : 传真 : 湛江营业部湛江市开发区观海路 183 号荣基国际广场公寓 25 层 1-8 号房电话 : 传真 : 东莞营业部东莞市南城区胜和路华凯大厦 82B 室电话 : 传真 : 佛山营业部佛山市禅城区季华五路 21 号金海广场室电话 : 传真 : 郑州营业部郑州市金水区未来大道 69 号未来公寓室电话 : 传真 : 南宁营业部南宁市民族大道 137 号春晖花园 A 区办公楼 151 房电话 : 传真 : 南京营业部南京市中山东路 288 号新世纪广场 A 座 473 室电话 : 传真 : 石家庄营业部石家庄市中山西路 188 号中华商务中心 A 座室电话 : 传真 : 汕头营业部汕头市龙湖区金砂路 116 号汕融大厦号房电话 : 传真 : 青岛营业部山东省青岛市香港中路 12 号丰合广场 A 栋 3 层 A 户电话 : 传真 : 韶关营业部韶关市浈江区熏风路 14 号鼎禾会社 21 和 22 号电话 : 传真 : 中山营业部中山市石岐区兴中道 6 号假日广场南塔 51 室电话 : 传真 : 番禺营业部广州番禺区市桥街清河东路 338 号中银大厦房电话 : 传真 : 惠州营业部惠州市新岸路 1 号世贸中心第 16 层 F 电话 : 传真 : 大连营业部大连市会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦 2312 房电话 : 传真 : 贵阳营业部贵阳市南明区都司路 62 号鸿灵 - 纽约纽约大厦 25 楼 5-6 号电话 : 传真 : 深圳竹子林营业部深圳福田区竹子林中国经贸大厦 22 层 ABCDEFGHJ 及 13 层 ABC 电话 : 传真 : 无锡营业部无锡市中山路 343 号东方广场 A 栋 22 楼 H/I/J 座电话 : 传真 : 珠海营业部珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心室电话 : 传真 : 武汉营业部武汉市汉口建设大道 847 号瑞通广场 B 座 12 室电话 : 传真 : 昆明营业部昆明市人民中路 169 号移动通信大楼 15 层 B 座电话 : 传真 : 宁波营业部宁波市海曙区柳汀街 23 号华侨酒店二期三层号电话 : 传真 : 南通营业部南通市青年中路 69 号 4 层 41 室电话 : 传真 : 长沙营业部长沙芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店 131 室电话 : 传真 : 成都营业部成都市锦江区新光华街 1 号航天科技大厦 8 层 86 号电话 : 传真 : 天津营业部天津市河西区友谊路 35 号君谊大厦 2-22 电话 : 传真 : 杭州营业部杭州市朝晖路 23 号 152 室电话 : 传真 :

12 免责条款本报告仅供华泰长城期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证报告中的资料工具意见及推测仅供参考, 并不构成对所述期货买卖的出价或征价本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的期货或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司及其雇员不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告仅向特定客户传送, 版权归华泰长城期货有限公司所有未经我公司书面许可, 任何机构和个人均不得以任何形式翻版复制引用或转载 12

2012 年 12 月 7 日白银期货日报华泰长城期货投资咨询部邹丹沪银短线回调关注非农数据报告摘要 : 行情回顾 : 沪银主力合约 AG1301 周四低开低走, 以中阴线收盘开盘于 6709 元 / 千克, 盘中最高 6718 元

2012 年 12 月 7 日白银期货日报华泰长城期货投资咨询部邹丹沪银短线回调关注非农数据报告摘要 : 行情回顾 : 沪银主力合约 AG1301 周四低开低走, 以中阴线收盘开盘于 6709 元 / 千克, 盘中最高 6718 元 212 年 12 月 7 日华泰长城期货投资咨询部邹丹 zoudan@htgwf.com 21-68758679 沪银短线回调关注非农数据报告摘要 : 行情回顾 : 沪银主力合约 AG1 周四低开低走, 以中阴线收盘开盘于 679 元 / 千克, 盘中最高 6718 元 / 千克, 最低 66 元 / 千克, 收于 664 元 / 千克, 较上一交易日下跌 97 元成交量增加 2 万手至 24.

212 年 12 月 4 日钢材期货日报 重要数据 重要新闻 沪期报价 收盘价 涨跌 螺纹钢 螺纹钢 数据来源 : 文华财经 LME 方坯价格 ( 美元 / 吨 ) 报价 涨跌 现 买价 3 1 货 卖价 31 3 买价 月 卖价 345

212 年 12 月 4 日钢材期货日报重要数据重要新闻沪期报价收盘价涨跌螺纹钢螺纹钢数据来源 : 文华财经 LME 方坯价格 ( 美元 / 吨 ) 报价涨跌现买价 3 1 货卖价 31 3 买价月卖价 345