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秃訾
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1 平安银行 2012 年年度业绩报告 2013 年 3 月

2 目录一业绩概述二财务收支三业务发展四效率分析五资产质量六平安未来 1

3 一业绩概述

一业绩概述 ( 一 ) 盈利与规模 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年 2011 年较上年增减额变化 % 1. 净利润 135.11 103.91 31.20 30.

1% 其中 : 零售贷款 ( 含信用卡 ) 2,258 1,899 359 18.9% 3. 总负债 15,217 11,828 3,389 28.

4 一业绩概述 ( 一 ) 盈利与规模 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年 2011 年较上年增减额变化 % 1. 净利润 % 2. 总资产 16,065 12,582 3, % 其中 : 各项贷款余额 7,208 6,206 1, % 其中 : 零售贷款 ( 含信用卡 ) 2,258 1, % 3. 总负债 15,217 11,828 3, % 其中 : 各项存款余额 10,211 8,508 1, % 其中 : 零售存款 1,812 1, % 4. 股东权益 % 其中 : 归属于母公司股东权益 % 3

一业绩概述 ( 二 ) 质量与效率 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年 2011 年同比 1. 资产质量不良贷款余额 68.66 32.95 108.

32% 320.66% -138.34 个百分点 2. 资产收益平均总资产收益率 0.94% 1.04% -0.10 个百分点加权平均净资产收益率 16.

5 一业绩概述 ( 二 ) 质量与效率 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年 2011 年同比 1. 资产质量不良贷款余额 % 不良贷款率 0.95% 0.53% 个百分点贷款拨备率 1.74% 1.70% 个百分点拨备覆盖率 % % 个百分点 2. 资产收益平均总资产收益率 0.94% 1.04% 个百分点加权平均净资产收益率 16.78% 20.32% 个百分点 3. 净息差 2.37% 2.56% 个百分点 4. 成本收入比 39.41% 39.99% 个百分点 4

6 二财务收支

二财务收支利润项目分析 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年同比金额占比金额变动金额增幅占比变动营业收入 397.50 100.00% 101.07 34.09% - 净利息收入 330.36 83.11% 77.46 30.63% -2.21% 非利息净收入 67.14 16.

58% 减 : 资产减值损失 31.31 9.82 45.71% 净利润 135.11 31.20 30.03% 归属于母公司的净利润 134.03 31.24 30.39% 基本 / 稀释每股收益 ( 元 ) 2.62 0.15 6.07% 实际所得税税赋 23.02% +1.

7 二财务收支利润项目分析 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年同比金额占比金额变动金额增幅占比变动营业收入 % % - 净利息收入 % % -2.21% 非利息净收入 % % 2.21% 其中 : 手续费及佣金净收入 % % 2.03% 营业支出 % - 营业费用 % % -0.58% 减 : 资产减值损失 % 净利润 % 归属于母公司的净利润 % 基本 / 稀释每股收益 ( 元 ) % 实际所得税税赋 23.02% 个百分点 2012 年内, 本行严格执行中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知等监管要求, 不断加强和改善公众服务, 有效服务实体经济, 咨询顾问费收入有所下降, 但由于合并因素影响, 以及本行规模及客户的扩大银行卡业务的快速发展理财产品创新服务质量提升等因素, 本行手续费净收入的整体增长形势良好 6

8 三业务发展

三业务发展 ( 一 ) 资产负债表项目分析 ( 单位 : 亿元 ) 2012/12/31 较上年末余额结构余额变动余额增幅结构变动资产总额 16,065 100.00% 3,483 27.69% - 贷款及垫款 7,208 44.87% 1,002 16.13% -4.46% 投资 2,896 18.03% 858 42.12% 1.84% 现金及存放中央银行款项 2,193 13.

9 三业务发展 ( 一 ) 资产负债表项目分析 ( 单位 : 亿元 ) 2012/12/31 较上年末余额结构余额变动余额增幅结构变动资产总额 16, % 3, % - 贷款及垫款 7, % 1, % -4.46% 投资 2, % % 1.84% 现金及存放中央银行款项 2, % % 0.88% 存放同业和其他金融机构款项 % % 2.70% 拆出资金及买入返售资产 2, % 2, % 12.28% 其他资产 % -1, % % 负债总额 15, % 3, % - 吸收存款 10, % 1, % -4.83% 同业和其他金融机构存放款 3, % 1, % 10.14% 拆入资金 % % 0.43% 卖出回购金融资产款项 % % -0.28% 应付债券 % % -0.30% 其他负债 % % -5.16% 股东权益 % 2012 年末, 吸收存款占比减少同业占比增加 ; 受存贷比的限制, 贷款及垫款占比减少, 同业资产与投资占比增加 ; 其他资产其他负债减少, 主要因代付业务减少 ( 规模压缩以及转贷款同业科目 ) 8

三业务发展 ( 二 ) 公司业务 1 公司存贷款较年初增幅 ( 单位 : 亿元 ) 2012/12/31 较上年末余额占比余额变动余额增幅占比变动公司存款 8,399 82.3% 1,413 20.2% 0.2% 公司贷款 4,949 68.7% 642 14.9% -0.

0 服务, 倡导供应链核心企业及其上下游企业银行物流仓储企业通过基于互联网服务平台之间的互动与协同作业现金管理和电子结算产品创新不断 : 为上千家集团客户提供了专业的现金管理解决方案, 电子渠道交易笔数替代率近 60% 国际业务和离岸业务稳步发展 : 国际贸易融资余额 401 亿元

10 三业务发展 ( 二 ) 公司业务 1 公司存贷款较年初增幅 ( 单位 : 亿元 ) 2012/12/31 较上年末余额占比余额变动余额增幅占比变动公司存款 8, % 1, % 0.2% 公司贷款 4, % % -0.7% 一般贷款 4, % % 0.6% 贴现 % % -1.3% 2 创新与服务 3 贸易融资业务 ( 亿元 ) 线上供应链金融服务不断升级 : 推出供应链金融 2.0 服务, 倡导供应链核心企业及其上下游企业银行物流仓储企业通过基于互联网服务平台之间的互动与协同作业现金管理和电子结算产品创新不断 : 为上千家集团客户提供了专业的现金管理解决方案, 电子渠道交易笔数替代率近 60% 国际业务和离岸业务稳步发展 : 国际贸易融资余额 401 亿元较年初增长 30%, 本年国际及离岸结算量 1960 亿美元同比增长 21% 3,000 2,000 1, , ,025 2, , /12/ /12/ 年末, 贸易融资客户数为 9,376 户 ; 全行贸易融资授信余额达 2,873 亿, 较年初增幅 23%; 不良率 0.34%, 仍保持较低水平国际国内 9

三业务发展 ( 三 ) 零售业务 1 零售存贷款较年初增幅 ( 单位 : 亿元 ) 2012/12/31 较上年末余额占比余额变动余额增幅占比变动零售存款 1,812 17.

2% 2 小微金融 3 汽车金融 2012 年末, 全行小微贷款余额为 558.

11 三业务发展 ( 三 ) 零售业务 1 零售存贷款较年初增幅 ( 单位 : 亿元 ) 2012/12/31 较上年末余额占比余额变动余额增幅占比变动零售存款 1, % % -0.2% 零售贷款 ( 不含信用卡 ) 1, % % -2.2% 2 小微金融 3 汽车金融 2012 年末, 全行小微贷款余额为亿元, 较年初增幅 16% 2012 年末, 汽车消费贷款余额 211 亿元, 较年初增幅 67%; 当年新发放汽车消费贷款 183 亿元, 同比增长 83% 小微贷款的不良率有所上升, 达 1.24%, 但由于小微贷款整体规模不大, 且不良增长主要体现在东区, 对全行贷款质量影响有限信贷风险得到有效管理, 不良贷款率控制在 0.18% 10

三业务发展 ( 四 ) 信用卡业务 1 业务开展新发卡量占比卡量 : 截至 2012

其中集团交叉销售渠道占新增卡量的 54% 累计信用卡流通卡量达到 1,100 万张,

贷款余额达到 497 亿, 较年初增长 101% 其他 46% 交叉销售 54%

4 亿元, 同比增长 98%, 其中营业净收入同比增长 63% 400 200 0

12 三业务发展 ( 四 ) 信用卡业务 1 业务开展新发卡量占比卡量 : 截至 2012 年 12 月, 本行新发卡量 449 万张, 同比增长 69%, 其中集团交叉销售渠道占新增卡量的 54% 累计信用卡流通卡量达到 1,100 万张, 较年初增长 22% 交易量 : 总交易金额达到 2,184 亿, 同比增长 65%; 贷款余额达到 497 亿, 较年初增长 101% 其他 46% 交叉销售 54% 信用卡应收账款 ( 亿元 ) 2 盈利能力年税前利润 12.4 亿元, 同比增长 98%, 其中营业净收入同比增长 63% /12/ /12/31 3 资产质量不良率 0.98%, 较年初下降 0.12 个百分点 11

13 三业务发展 ( 五 ) 资金同业业务同业资产负债规模保持快速稳健增长, 增速位居全国性股份制银行前列业务规模持续增长, 渠道拓展成效显著同业机构合作得到较大发展, 全年行 E 通新签约 22 家, 新增上线合作银行 14 家, 第三方存管业务新上线券商 9 家在债券拆借外汇贵金属票据等业务领域加大做市力度, 增加交易品种, 扩大交易对手, 提升交易量与活跃度全年新发理财产品只数位居全国股份制银行第 2 位, 市场地位与竞争力显著提升 12

14 三业务发展 ( 六 ) 理财业务及代理业务理财业务 2012 年末, 本行理财资金余额 ( 含公司零售同业 ) 约 1500 亿元, 其中 : 保本理财资金余额逾 670 亿元 ; 理财产品累计发行规模约 1.4 万亿元, 实现理财业务手续费收入 6.54 亿元, 同比增长 83% 代理业务利用渠道协同效应, 重点布局信托银行理财和证券客户资产管理等资产托管业务板块 ; 截至 2012 年末, 托管净值规模突破 4,272 亿元, 同比增幅 261%, 托管费收入突破 2 亿元, 同比增幅 128% 13

2012 年底, 我行机构网点数量达 450 家, 比年初增加 55 家新增 1 家一级分行 ( 郑州分行 ), 另一家一级分行 ( 西安分行 )

15 三业务发展 ( 七 ) 网点和机构建设昆明红河成都重庆西安荆州郑州武汉北京天津济南大连青岛南京常州上海无锡杭州宁波台州温州漳州广州东莞惠州佛山深圳中山珠海海口福州泉州厦门已开业一级分行筹建中一级分行二级分行在监管的大力支持下, 我行 2012 年机构建设取得重大进展截至 2012 年底, 我行机构网点数量达 450 家, 比年初增加 55 家新增 1 家一级分行 ( 郑州分行 ), 另一家一级分行 ( 西安分行 ) 的筹建工作也基本完成, 将在近期开业新增 5 家二级分行 ( 台州常州红河荆州漳州 ) 新增 49 家支行网点全行机构网点已基本覆盖中国平安主要客户群体和国内主要经济城市 14

16 四效率分析

四效率分析 ( 一 ) 资产收益率 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年 2011 年同比平均净资产收益率 (A*B) 16.78% 20.32% -3.54 个百分点 A 平均总资产收益率 0.94% 1.

17 四效率分析 ( 一 ) 资产收益率 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年 2011 年同比平均净资产收益率 (A*B) 16.78% 20.32% 个百分点 A 平均总资产收益率 0.94% 1.04% 个百分点 B 权益乘数 ( 倍 ) 分子 : 平均资产总额 14,324 9,927 44% 分母 : 加权平均净资产 ( 归属母公司股东 ) % 16

19% 2.39% -0.20% 生息资产 13,950 5.35% 11,318 5.29% 23.

18 四效率分析 ( 二 ) 净利差变动 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月同比日均余额平均收益率日均余额平均收益率日均余额增幅平均收益率增减值净利差 2.19% 2.39% -0.20% 生息资产 13, % 11, % 23.25% 0.06% 付息负债 13, % 10, % 23.42% 0.26% 17

四效率分析 ( 三 ) 生息资产变动 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月同比加权平均收益率变动因素日均余额占比平均收益率日均余额占比平均收益率日均余额占比变动平均收益率增减日均余额占比变动平均收益率增减合计 A B C D E=A-C F=B-D G=(A-C)*D H=A*(B-D) I=G+H =A*B-C*D 客户贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 46%

19 四效率分析 ( 三 ) 生息资产变动 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月同比加权平均收益率变动因素日均余额占比平均收益率日均余额占比平均收益率日均余额占比变动平均收益率增减日均余额占比变动平均收益率增减合计 A B C D E=A-C F=B-D G=(A-C)*D H=A*(B-D) I=G+H =A*B-C*D 客户贷款及垫款 ( 不含贴现 ) 46% 6.87% 51% 6.44% -5% 0.43% -0.30% 0.20% -0.10% 债券投资 14% 3.94% 16% 3.84% -2% 0.10% -0.06% 0.01% -0.05% 存放央行 13% 1.51% 11% 1.51% 2% % % 票据贴现及同业业务 18% 4.94% 17% 5.54% 1% -0.60% 0.08% -0.11% -0.03% 其他资产 9% 6.02% 5% 5.94% 4% 0.08% 0.21% 0.01% 0.22% 生息资产总计 100% 5.35% 100% 5.29% -0.05% 0.11% 0.06% 注 :1 其他资产主要是代付业务应收款和代商业银行支付款项年, 贴现平均收益率 ( 不含价差 )6.14%, 同比下降 0.60 个百分点 ; 贴现平均收益率 ( 含价差 )7.09%, 同比下降 0.92 个百分点 18

四效率分析 ( 四 ) 付息负债变动 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月同比加权平均成本率变动因素日均余额占比平均成本率日均余额占比平均成本率日均余额占比变动平均成本率增减日均余额占比变动平均成本率增减合计 A B C D E=A-C F=B-D G=(A-C)*D H=A*(B-D) I=G+H =A*B-C*D 客户存款 69% 2.54% 75% 2.

20 四效率分析 ( 四 ) 付息负债变动 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月同比加权平均成本率变动因素日均余额占比平均成本率日均余额占比平均成本率日均余额占比变动平均成本率增减日均余额占比变动平均成本率增减合计 A B C D E=A-C F=B-D G=(A-C)*D H=A*(B-D) I=G+H =A*B-C*D 客户存款 69% 2.54% 75% 2.19% -6% 0.35% -0.13% 0.24% 0.11% 发行债券 1% 6.21% 1% 6.13% % -0.01% % 同业负债 27% 4.31% 21% 4.81% 6% -0.50% 0.27% -0.13% 0.14% 其他负债 3% 6.35% 3% 6.68% % 0.03% -0.01% 0.02% 付息负债总计 100% 3.16% 100% 2.90% 0.16% 0.10% 0.26% 注 : 其他负债主要是代付业务应付款 19

四效率分析 ( 五 ) 成本收入比分析 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年同比金额结构金额增幅结构变动成本收入比 39.41% -0.

04 30.7% 34.9% +0.6 个百分点折旧摊销和租金支出 24.21 15.5% 37.9% +0.6 个百分点营业收入 397.50 34.

21 四效率分析 ( 五 ) 成本收入比分析 ( 单位 : 亿元 ) 2012 年同比金额结构金额增幅结构变动成本收入比 39.41% 个百分点营业费用 % 32.1% - 其中 : 人力费用 % 29.1% -1.2 个百分点一般业务费用 % 34.9% +0.6 个百分点折旧摊销和租金支出 % 37.9% +0.6 个百分点营业收入 % 2012 年, 本行营业费用同比增长 32.1%, 主要是合并口径影响, 以及人员及业务规模增长, 两行合并对制度流程系统的整合投入, 和为优化管理流程和 IT 系统进行的持续投入所致 20

22 五资产质量

五资产质量 ( 一 ) 贷款五级分类 ( 单位 : 亿元 ) 2012/12/31 较上年末余额结构余额变动余额增幅结构变动正常贷款 7,067 98.05% 938 15.30% -0.71% 关注贷款 72 1.00% 28 62.

86% 0.01% 贷款合计 7,208 100.00% 1,002 16.13% - 贷款损失准备余额 125 20 18.47% 其中 : 当年计提贷款损失准备 30.37 9.00 42.12% 不良贷款率 0.95% +0.

23 五资产质量 ( 一 ) 贷款五级分类 ( 单位 : 亿元 ) 2012/12/31 较上年末余额结构余额变动余额增幅结构变动正常贷款 7, % % -0.71% 关注贷款 % % 0.29% 不良贷款 % % 0.42% 其中 : 次级 % % 0.42% 可疑 % % -0.01% 损失 % % 0.01% 贷款合计 7, % 1, % - 贷款损失准备余额 % 其中 : 当年计提贷款损失准备 % 不良贷款率 0.95% 个百分点拨备覆盖率 % 个百分点拨贷比 1.74% 个百分点 2012 年, 本行尤其是东区个别分行关注和不良贷款持续增加, 但整体风险处于可控范围内剔除温州分行影响后, 本行不良率为 0.67%, 仍保持较低水平 22

五资产质量 ( 二 ) 区域不良贷款 2012/12/31 较上年末 ( 单位 : 亿元 ) 贷款余额不良贷款余额不良率不良贷款余额变动不良贷款余额增幅不良率变动东区 2,487 26.4 1.06% 13.5 104.30% +0.50 个百分点南区 2,167 10.

57 个百分点合计 7,208 68.7 0.95% 35.7 108.36% +0.42 个百分点截至 2012 年末, 本行东区不良贷款率 1.06%, 比年初上升 0.

24 五资产质量 ( 二 ) 区域不良贷款 2012/12/31 较上年末 ( 单位 : 亿元 ) 贷款余额不良贷款余额不良率不良贷款余额变动不良贷款余额增幅不良率变动东区 2, % % 个百分点南区 2, % % 个百分点西区 % % 个百分点北区 1, % % 个百分点总行 % % 个百分点合计 7, % % 个百分点截至 2012 年末, 本行东区不良贷款率 1.06%, 比年初上升 0.5 个百分点, 其余区域 ( 南区西区北区 ) 不良率基本保持稳定 2012 年, 东区新增不良贷款占全行新增不良贷款的 38%( 不含温州分行移交总行集中管理部分 ), 但整体风险尚处于可控范围之内为降低温州地区总体不良率, 减轻分行负担, 集中全行力量进行专业管理和清收, 本行于 2012 年末将温州分行 20 亿元问题授信划至总行特殊资产管理事业部, 导致总行部门不良率较年初上升 23

五资产质量 ( 三 ) 行业不良贷款 2012/12/31 较上年末 ( 单位 : 亿元 ) 贷款余额不良贷款余额不良率不良贷款余额变动不良贷款余额增幅不良率变动农牧业渔业 18 - - - - - 采掘业 ( 重工业 ) 116 - - - - - 制造业 ( 轻工业 ) 1,596 29.2 1.83% 18.7 178.01% +1.

25 五资产质量 ( 三 ) 行业不良贷款 2012/12/31 较上年末 ( 单位 : 亿元 ) 贷款余额不良贷款余额不良率不良贷款余额变动不良贷款余额增幅不良率变动农牧业渔业采掘业 ( 重工业 ) 制造业 ( 轻工业 ) 1, % % 个百分点能源业交通运输邮电 % % 个百分点商业 1, % % 个百分点房地产业 % % 个百分点社会服务科技文化卫生业 % % 个百分点建筑业 % % 个百分点其他 ( 主要为个贷 ) 2, % % 个百分点贴现个百分点合计 7, % % 个百分点截至 2012 年末, 本行不良贷款主要集中在制造业和商业, 其余行业不良率均低于 1% 24

五资产质量 ( 四 ) 按产品划分不良贷款 2012/12/31 较上年末 ( 单位 : 亿元 ) 贷款余额不良贷款余额不良率不良贷款余额变动不良贷款余额增幅不良率变动公司贷款 4,950 55.4 1.12% 29.6 114.53% +0.52 个百分点其中 : 一般贷款 4,845 55.2 1.14% 29.2 112.3% +0.51 个百分点贴现 105 - - -0.

26 五资产质量 ( 四 ) 按产品划分不良贷款 2012/12/31 较上年末 ( 单位 : 亿元 ) 贷款余额不良贷款余额不良率不良贷款余额变动不良贷款余额增幅不良率变动公司贷款 4, % % 个百分点其中 : 一般贷款 4, % % 个百分点贴现 % 个百分点零售贷款 1, % % 个百分点其中 : 住房按揭贷款 % % 个百分点经营性贷款 % % 个百分点汽车贷款 % % 个百分点其他 % % 个百分点信用卡应收账款 % % 个百分点贷款总额 7, % % 个百分点 25

五资产质量 ( 五 ) 资本及资本充足率情况 ( 单位 : 亿元 ) 2012/12/31 2011/12/31 较上年末对资本充足率的影响对核心资本充足率的影响表内加权风险资产 7,230 6,381 13.30% 表外加权风险资产 1,726 1,566 10.23% 加权风险资产总计 8,956 7,947 12.70% -1.44 个百分点 -1.

27 五资产质量 ( 五 ) 资本及资本充足率情况 ( 单位 : 亿元 ) 2012/12/ /12/31 较上年末对资本充足率的影响对核心资本充足率的影响表内加权风险资产 7,230 6, % 表外加权风险资产 1,726 1, % 加权风险资产总计 8,956 7, % 个百分点个百分点资本净额 1, % 个百分点其中 : 核心资本净额 % 个百分点附属资本 % 资本充足率 11.37% 11.51% 个百分点个百分点核心资本充足率 8.59% 8.46% 个百分点个百分点注 : 核心资本净额 = 核心资本 - 核心资本扣减项 ; 资本净额 = 核心资本 + 附属资本 - 资本扣减项 2012 年末, 本行资本充足率和核心资本充足率符合监管标准其中 : 加权风险资产增幅 12.7% 资本净额增幅 11.37% 核心资本净额增幅 14.43%, 导致资本充足率比年初下降 0.14 个百分点, 核心资本充足率比年初增加 0.13 个百分点 26

28 六平安未来

29 平安未来 28

30 29

31 谢谢! 投资者关系团队联系方式 : PABIR@pingan.com.cn

2011 4Q IR PPT

2011 4Q IR PPT 平安银行 212 年上半年业绩报告 212 年 8 月目录业绩一览财务数据业务情况展望未来 1 业绩一览概览平安银行 * 于 1987 年在深圳成立, 并于 1991 年在深圳证券交易所上市 ( 股票代码 : 1) 截至 212 年 6 月 3 日, 收盘价为 15.16 元截至 212 年 6 月 3 日, 本行总资产达 14,96 亿元, 实现净利润 68.7 亿元截至 212 年