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镌低祖
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1 富滇银行股份有限公司 FUDIAN BANK CO., LTD. 二〇一七年年度报告摘要二〇一八年四月十六日

2 一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于富滇银行股份有限公司门户网站 ( 上的年度报告全文 1.2 公司简介公司名称法定中文名称法定英文名称富滇银行股份有限公司 ( 简称 : 富滇银行 ) FUDIAN BANK CO.,LTD. ( 简称 :FUDIAN BANK) 法定代表人夏蜀董事会秘书孔祥丹公司注册及办公地址互联网网址中国云南省昆明市拓东路 41 号电话传真二主要财务数据及股东变化本年度报告摘要所列数据除特别声明外, 均指本公司数据 2.1 报告期末前三年的主要会计数据和财务指标项目 2017 年 2016 年本年比上年增减 % 2015 年经营业绩 ( 人民币千元 ) 营业收入 4,671,559 4,766,363 (1.99) 4,412,012 营业利润 1,349,524 1,293, ,924,006 利润总额 1,353,843 1,298, ,940,575 净利润 1,126,399 1,101, ,536,835 归属于母公司股东的净利润 1,123,637 1,096, ,522,832 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,121,375 1,094, ,521,394 归属于本行股东的基本每股收益 ( 人民币元

3 / 股 ) 归属于本行股东的稀释每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 财务比率 (%) 归属于本行股东的税后平均资产收益率 ¹ 减少 0.11 个百分点 1.02 归属于本行股东的税后平均净资产收益率 ² 归属于本行股东的加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后归属于本行股东的加权资产收益率扣除非经常性损益后归属于本行股东的加权净资产收益率减少 0.03 个百分点减少 0.03 个百分点减少 0.11 个百分点减少 0.03 个百分点盈利能力指标 (%) 净利差 ¹ (0.39) 2.49 净利息收益率 ² (0.42) 2.75 净利息收入占营业收入比例非利息净收入占营业收入比例 (5.91) 成本收入比 ³ 资产质量指标 (%) 不良贷款率不良贷款拨备覆盖率 (21.49) 贷款拨备率 (0.34) 3.03 流动性指标 (%) 本外币存贷比本外币流动性比例单一最大客户贷款比率 (2.30) 5.59 最大十家客户贷款比率 (11.59) 资本充足率指标 (%) 核心一级资本充足率 (1.02) 一级资本充足率 (1.02) 资本充足率指标注 : 平均资产收益率 = 净利润 /(( 期初资产总额 + 期末资产总额 )/2); 平均净资产收益率 = 净利润 /(( 期初净资产总额 + 期末净资产总额 )/2); 因 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 16 号政府补助规定, 对营业外收入项目进行调整, 为具备可比性, 以上 2016 年利润项目相关数据均使用调整后数据 ; 以上盈利能力指标中除净利差和净利息收益率外, 其余均采用集团合并报表数据列示 ; 以上资产质量指标和流动性指标按照报监管机构的本行数据列示, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据 ; 净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额, 采用本行数据列示 ; 净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额, 采用本行数据列示 ; 成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入, 采用集团合并报表数据列示 2

4 ( 单位 : 人民币千元, 特别注明除外 ) 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日本集团本公司本集团本公司本集团本公司资本净额 21,019,242 20,583,046 15,950,247 15,213,795 15,068,086 14,300,416 其中 : 核心一级资本净额 14,740,399 14,171,001 14,380,646 13,732,895 14,055,729 13,412,658 一级资本净额 14,752,743 14,171,001 14,395,856 13,732,895 14,067,068 13,412,658 二级资本净额 6,266,499 6,412,045 1,554,391 1,480,900 1,001, ,758 加权风险资产净额 151,411, ,699, ,985, ,381, ,211, ,132,736 核心一级资本充足率 (%) 一级资本充足率 (%) 资本充足率 (%) 注 : 以上数据按照上报监管机构的数据填列, 相关指标根据 2013 年 1 月 1 日开始实施的商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 和其他相关监管规定计算 ( 单位 : 人民币千元, 特别注明除外 ) 项目 2017 年 2016 年本年比上年增减 % 2015 年规模指标总资产 243,827, ,452, ,035,433 总负债 228,938, ,013, ,960,320 归属于母公司股东权益 14,673,969 14,220, ,861,406 归属于母公司股东的每股净资产 ( 人民币元 / 股 ) 主要业务信息及数据吸收存款总额 152,585, ,855, ,274,345 其中 : 公司活期存款 72,010,831 69,007, ,159,110 公司定期存款 35,619,196 31,380, ,442,340 个人活期储蓄存款 13,594,004 10,436, ,472,497 个人定期储蓄存款 26,096,865 17,930, ,268,791 存入保证金 5,244,901 4,061, ,906,761 其他存款 20,076 39,238 (48.84) 24,846 贷款和垫款总额贷款和垫款总额 101,827,548 89,464, ,249,201 其中 : 公司贷款 62,757,921 53,364, ,268,006 个人贷款 23,667,879 21,695, ,655,059 贴现 15,401,748 14,403, ,326,136 减 : 贷款损失准备 (3,390,216) (3,240,089) 4.63 (2,416,249) 发放贷款和垫款账面价值 98,437,332 86,223, ,832,952 注 : 以上指标数据均以本集团合并会计报表为基础 3

5 2.2 股东情况截至报告期末, 本公司股东总数为 7,830 名, 其中 : 国家股股东 2 名法人股股东 302 名个人股股东 7,526 名 2.3 前十大股东持股情况股东名称云南省投资控股集团有限公司中国大唐集团财务有限公司冠城大通股份有限公司股东性质期初持股期间变动 ( 单位 : 股, 特别注明除外 ) 期末持股期末持股比例 (%) 国有法人 900,000, ,000, 质押或冻结股 239,240,000 ( 质押 ) 国有法人 900,000, ,000, 境内非国有法人 500,000, ,000, 昆明市财政局国家 431,327, ,327, 昆明产业开发投资有限责任公司国有法人 275,691, ,691, 冶金自动化研究设计院国有法人 150,000, ,000, 云南京鹏房地产境内开发有限公司非国有法人 112,600, ,600, 云南锡业集团 ( 控股 ) 有限责任公司国有法人 100,000, ,000, 云南农垦集团有限责任公司国有法人 0 100,000, ,000, 云南世纪金源投资置业境内集团有限责任公司非国有法人 100,000, ,000, 云南德胜钢铁境内有限公司非国有法人 100,000, ,000, 合计 3,669,618,941-3,669,618, 注 :1. 本公司前十大股东之间无关联关系 ; 2. 云南省投资控股集团有限公司将所持有的本公司股份 239,240,000 股质押于厦门国际信托有限公司 ; 3. 昆明产业开发投资有限责任公司将所持有的本公司股份 137,800,000 股质押于厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行 ; 4. 云南京鹏房地产开发有限公司将全部持有的本公司股份 112,600,000 股质押于厦门国际银行厦门思明支行, 根据云南省中级人民法院协助执行通知书, 该股权已被冻结 ; 5. 云南德胜钢铁有限公司将全部持有的本公司股份 100,000,000 股质押于重庆银行高新技术开发区支行 ; 6. 云南世博旅游控股集团有限公司将全部持有的本公司股份 100,000,000 股无偿划转至云南农垦集团有限责任公司 137,800,000 ( 质押 ) 112,600,000 ( 质押冻结 ) 100,000,000 ( 质押 ) 三管理层讨论与分析 3.1 总体经营情况报告期内, 面对错综复杂的国内外经济金融形势变局, 本公司全面贯彻落实国家宏观调控政策, 坚决贯彻执行省委省政府的决策部署, 坚持稳中求进工作总基调, 积极适应经济金融发展新常态, 在服务实体经济守住风险底线深化 4

6 转型发展提升服务水平等方面取得了明显成效, 全行主动服务和融入国家战略服务供给侧结构性改革服务中小微企业及三农发展的能力进一步增强, 跨境金融旅游金融科技金融三大特色支柱业务体系战略加速推进, 成功发行 50 亿元二级资本债券, 创新发展的基础持续夯实, 全行继续保持健康平稳发展的良好态势截止 2017 年末, 本公司资产总额亿元, 同比增长 23% 各项存款余额亿元, 同比增长 13%; 各项贷款余额 1007 亿元, 同比增长 13.91% 全年累计实现各项收入亿元, 同比增长 17%; 实现利润 13.4 亿元, 同比增长 4.24%; 上缴税收总额 8 亿元, 同比增长 5%; 不良贷款率 1.9%, 优于全省同业平均水平, 在 MPA 考核及严监管去杠杆压力下,MPA 四个季度均达标, 流动性缺口率拨备覆盖率核心负债依存度等流动性指标持续全面达标, 整体资产质量稳定可控根据中国银行业协会 2017 年统计及市场评价显示, 富滇银行在全国银行业综合实力百强银行中排名第 64 位, 在全国 134 家城商行综合排名第 33 位 3.2 主营业务分析利润表分析项目 2017 年 2016 年同比变动 (%) 变动原因营业收入 4,562,695 4,685,150 (2.61) 利息净收入 4,281,288 4,106, 手续费及佣金净收入 345, ,531 (31.34) 中间业务收入减少投资损益 80, ,876 (45.51) 可供出售类业务减少公允价值变动损益 (154,863) (95,025) 债券市场价格波动汇兑损益 (10,868) 9,721 (211.80) 外汇市场价格变化其他业务收入 21,538 13, 营业支出 (3,227,365) (3,391,927) (4.85) 税金及附加 (47,446) (124,925) (62.02) 营业税改增值税的影响业务及管理费 (1,827,611) (1,767,467) 3.40 资产减值损失 (1,352,308) (1,499,535) (9.82) 其他业务成本 0 0-5

7 营业利润 1,335,330 1,293, 加 : 营业外收入 15,244 19,972 (23.67) 减 : 营业外支出 (10,796) (15,570) (30.66) 会计报表口径调整利润总额 1,339,778 1,297, 减 : 所得税费用 (219,014) (198,637) 净利润 1,120,764 1,098, 其他综合收益的税后净额 (377,666) (318,079) 综合收益总额 743, ,909 (4.84) 注 : 以上指标为的本行数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据因 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 16 号政府补助规定, 对营业外收入项目进行调整, 为具备可比性, 以上 2016 年利润项目相关数据均使用调整后数据净利差和净利息收益率 2017 年 2016 年项目利息收入平均收益利息收入平均收益平均余额平均余额 / 支出 / 成本率 % / 支出 / 成本率 % 资产各项贷款 93,843,958 4,929, ,223,099 4,588, 金融工具投资 71,343,902 3,263, ,660,494 2,335, 存放中央银行款项 23,439, , ,841, , 存放同业及其他金融机构款项拆除资金 ( 含买入返售金 13,140, , ,754, , 融资产 ) 和其他生息资产生息资产合计 201,767,706 8,911, ,479,827 7,383, 负债各项存款 137,557,895 2,586, ,473,909 2,114, 同业及其他金融机构存放拆入款项 ( 含卖出回购金融资产 ) 和其他计息负债 21,548, , ,262, , 发行债券 27,671,781 1,287, ,425, , 计息负债合计 186,777,802 4,629, ,162,127 3,277, 净利息收入 4,281,288 4,106,899 净利差 ¹ 净利息收益率 ² 注 : 以上指标为本行数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据 ¹ 净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者之差额 ² 净利息收益率 = 净利息收入 / 生息资产合计 6

8 利息净收入项目 2017 年 2016 年同比变动 (%) 变动原因利息收入各项贷款 4,929,102 4,588, 金融工具投资 3,263,088 2,335, 货币市场价格波动业务增长存放中央银行款项 348, , 存拆放同业及其他金融机构款项 369, , 业务增长利息收入合计 8,911,004 7,383, 利息支出各项存款 (2,586,453) (2,114,290) 同业及其他金融机构存拆入款项 (756,100) (651,145) 应付债券 (1,287,163) (511,648) 货币市场价格波动业务增长利息支出合计 (4,629,716) (3,277,083) 付息负债规模增长利息净收入 4,281,288 4,106, 注 : 以上指标为本行数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据手续费及佣金净收入项目 2017 年 2016 年同比变动 (%) 变动原因手续费及佣金收入顾问和咨询费收入 33, ,782 (80.62) 顾问及咨询服务减少银行卡手续费收入 29,968 25, 代理业务手续费收入 26,674 44,826 (40.49) 理财业务增长结算手续费收入 12,985 9, 交易量增加委托业务手续费收入 182, , 其他手续费收入 93, ,411 (7.08) 手续费及佣金收入合计 379, ,470 (28.48) 手续费及佣金支出结算手续费支出 (18,603) (10,932) 交易量增加代理业务手续费支出 (6,912) (2,714) 代理业务增长其他手续费支出 (8,849) (14,293) (38.09) 其他中间业务减少手续费及佣金支出合计 (34,364) (27,939) 手续费及佣金净收入 345, ,531 (31.34) 中收增速不及去年发展迅速注 : 以上指标为本行数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据 7

9 业务及管理费项目 2017 年 2016 年同比变动 (%) 变动原因职工薪酬 1,053,927 1,076,258 (2.07) 业务费用 438, , 折旧与摊销 328, , 其他税费 6,983 14,434 (51.62) 营业税改增值税影响业务及管理费用合计 1,827,611 1,767, 注 : 以上指标为本行数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据资产减值损失项目 2017 年 2016 年同比变动 (%) 变动原因坏账准备 - 其他应收款 (6) (4) 贷款准备 - 发放贷款和垫款 1,282,314 1,276, 抵债资产跌价损失 0 43,000 (100.00) 减少抵债资产减值准备的计提应收款项类投资减值准备 70, ,000 (61.11) 减少应收类投资减值准备的计提资产减值损失合计 1,352,308 1,499,535 (9.82) 注 : 以上指标为本行数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据所得税费用项目 2017 年 2016 年同比变动 (%) 变动原因当期所得税 283, ,678 (40.63) 处置不良贷款, 所得税减少递延所得税 (64,583) (279,041) (76.86) 计提减值准备减少, 递延所得税减少所得税费用合计 219, , 注 : 以上指标为本行数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据 3.3 资产负债分析 1 贷款情况 (1) 按行业划分的贷款结构行业分类 ( 单位 : 人民币千元特别注明除外 ) 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 8

10 公共管理社会保障和社会组织 4,773, ,122, 制造业 7,255, ,470, 批发和零售业 5,293, ,648, 建筑业 3,347, ,015, 房地产业 5,113, ,227, 教育 1,549, ,689, 电力热力燃气及水生产和供应业 750, , 租赁和商务服务业 20,313, ,524, 交通运输仓储和邮政业 2,888, ,436, 采矿业 667, , 水利环境和公共设施管理业 5,751, ,462, 卫生和社会工作 1,276, , 文化体育和娱乐业 631, , 其他 2,524, ,284, 贴现 15,401, ,403, 个人贷款 23,136, ,229, 合计 100,675, ,339, (2) 按担保方式划分的贷款分布情况 ( 单位 : 人民币千元特别注明除外 ) 担保方式 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 信用贷款 10,240, ,270, 保证贷款 24,977, ,255, 抵押贷款 39,074, ,835, 质押贷款 10,981, ,574, 票据贴现 15,401, ,403, 各项贷款总额 100,675, ,339, (3) 贷款主要地区分布情况项目 ( 单位 : 人民币千元, 特别注明除外 ) 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日金额占总额百分比 (%) 金额占总额百分比 (%) 云南省 95,075, ,415, 重庆市 5,600, ,924, 总计 100,675, ,339,

11 (4) 按产品类型划分的贷款结构及贷款质量 ( 单位 : 人民币千元, 特别注明除外 ) 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日产品类型占总额不良占总额不良不良贷款不良贷款金额比例率金额比例率额额 (%) (%) (%) (%) 企业贷款 77,538, ,273, ,109, , 流动资金贷款 29,756, ,053, ,799, , 固定资产贷款 30,214, , ,662, , 其他 2,166, , ,243, , 票据贴现 15,401, ,403, 个人贷款 23,136, , ,229, , 住房贷款 14,712, , ,271, , 个人经营性贷款 5,256, , ,681, , 个人消费性贷款 2,229, , ,003, , 信用卡透支 937, , , , 各项贷款总额 100,675, ,914, ,339, ,648, 存款情况各项存款组合构成情况项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日金额占总额百分比金额占总额百分比公司存款 106,150, ,988, 活期存款 70,723, ,645, 定期存款 35,427, ,343, 个人存款 38,677, ,507, 活期存款 13,336, ,233, 定期存款 25,340, ,273, 存入保证金 5,213, ,032, 其他 20, ,

12 吸收存款余额 150,060, ,567, 注 : 以上指标为本行数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据 3 投资证券及其他金融资产情况 (1) 投资分类组合构成情况 ( 单位 : 人民币千元, 特别注明除外 ) 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日期间变动金额占比 (%) 金额占比 (%) 金额占比 ( 百分点 ) 交易性金融资产 11,246, ,666, ,580, 可供出售金融资产 18,738, ,588, ,150, 持有至到期投资 15,653, ,812, (2,159,074.00) (9.67) 应收投资款项 42,276, ,533, ,742, 长期股权投资 415, , , 合计 88,329, ,006, ,323, 注 : 以上指标为本公司数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据 (2) 证券分类组合情况 ( 单位 : 人民币千元, 特别注明除外 ) 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日期间变动金额占比 (%) 金额占比 (%) 金额占比 ( 百分点 ) 政府债券 10,994, ,988, ,005, 金融机构债券 27,175, ,523, ,652, 公司债券 2,069, ,603, (534,097) (10.42) 合计 40,239, ,116, ,123, 注 : 以上指标为本公司数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据 3.4 资产负债表外项目分析 ( 单位 : 人民币千元, 特别注明除外 ) 项目 2017 年 2016 年 1. 主要表外风险资产 14,079,319 20,481,817 开出信用证 197, ,591 银行承兑汇票 5,088,535 10,261,636 开出保函 40,777 1,442,596 贷款承诺 8,752,727 8,669, 资本性支出承诺 492, , 经营性租赁承诺 599, ,051 注 : 以上指标为本公司数据, 不含本集团子公司昭通昭阳富滇村镇银行和老中银行的数据 11

13 3.5 主要控股参股公司分析本公司共发起设立 4 家村镇银行和 1 家境外法人银行村镇银行控股 1 家 : 昭通昭阳富滇村镇银行股份有限公司 ; 参股 3 家 : 禄丰龙城富滇村镇银行股份有限公司 ( 以下简称禄丰龙城村镇银行 ) 曲靖富源富滇村镇银行有限责任公司 ( 以下简称曲靖富源村镇银行 ) 丽江古城富滇村镇银行股份有限公司 ( 以下简称丽江古城村镇银行 ) 截至报告期末,4 家村镇银行总资产共计亿元, 各项存款余额共计亿元, 各项贷款余额共计亿元, 实现净利润共计万元本公司发起设立 1 家境外法人银行老中银行, 本公司在老中银行的占股比例为 51% 截至报告期末, 老中银行资产总计 7.74 亿元人民币, 各项存款余额 4.60 亿人民币, 贷款余额 2.16 亿元人民币, 实现净利润万元人民币总体来看, 经营情况良好, 盈利能力明显增强序号机构名称主要业务注册资本 ( 单位 : 人民币千元 ) 持股比例 (%) 1 老中银行金融保险 228, 昭通昭阳村镇银行 3 禄丰龙城村镇银行 4 丽江古城村镇银行 5 曲靖富源村镇银行 6 中国银联股份有限公司 7 城市商业银行资金清算中心吸收公众存款 ; 发放短中长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 从事同业拆借 ; 从事银行卡业务 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 代理收付款项 ; 经银行业监督管理机构批准的其他业务吸收公众存款 ; 发放短中长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 从事同业拆借 ; 从事银行卡业务 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 代理收付款项及代理保险也去 ; 经银行业监督管理机构批准的其他业务吸收公众存款 ; 发放短中长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 从事同业拆借 ; 从事银行卡业务 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 代理收付款项及代理保险也去 ; 经银行业监督管理机构批准的其他业务吸收公众存款 ; 发放短中长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 从事同业拆借 ; 从事银行卡业务 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 代理收付款项及代理保险也去 ; 经银行业监督管理机构批准的其他业务建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络, 提供先进的电子化支付技术和与银行卡跨行信息交换相关的专业化服务, 开展银行卡技术创新 ; 管理和经营银联标识, 制定银行卡跨行交易业务规范和技术标准, 协调和仲裁银行间跨行交易业务纠纷, 组织行业培训业务研讨和开展国际交流, 从事相关研究咨询服务 ; 经中国人民银行批准的其他相关业务 150, , , , ,930, 办理城市商业银行的异地资金清算及中国人民银行批准的其他业务 30, 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 本公司会计政策会计估计和核算方法未发生重大变化 12

14 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述 4.3 与上年度财务报告相比, 财务报表合并范围未发生变化 4.4 本公司 2017 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 根据中国注册会计师审计准则审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告董事长 : 夏蜀富滇银行股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日 13

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_x0001_ 富滇银行股份有限公司 FUDIAN BANK CO., LTD. 二〇一八年度报告摘要二〇一九年四月二十三日一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于富滇银行股份有限公司门户网站 (http://www.fudian-bank.com) 上的年度报告全文 1.2 公司简介公司名称法定中文名称法定英文名称富滇银行股份有限公司 ( 简称