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营弁宣
5 years ago
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1 我的有色 - 铝行业下游团队日期 / 地区上海无锡佛山长江南储粤对沪升贴水 2017/8/ /8/ /8/ /8/ /8/ Mymetal 周产业新闻 & 周主题聚焦本周宏观 1. 美国 7 月非农新增 20.9 万高于预期, 失业率降至十六年最低 2. 中国 7 月外储增加亿美元,2014 年 6 月以来首次六连涨 3. 中国 7 月进出口超预期回落, 增速创年内低点 4. 中国 7 月 CPI 同比 3 月以来首度放缓,PPI 环比由降转升 5. 美国 7 月 PPI 不及预期, 近一年来首次环比下跌行业要闻 1. 上海交大成功研制纳米陶铝合金已用于天宫二号等关键部件 2. 新一轮电解铝去产能核心 : 直指自建电厂 3. 山东省政府专项督查组来邹城开展清理整顿电解铝违法违规项目专项督查工作 4. 河南 20.7 万吨电解铝项目产能置换指标出让 5. 中孚实业 : 上半年净利预计下滑 55% 热点聚焦山东发改委日前公布一份 7 月的文件, 显示其责令山东魏桥和信发关停电解铝产能 321 万吨文件称, 魏桥创业集团违规建成电解铝项目 5 个, 违规产能 268 万吨, 信发集团违规产能 53 万吨, 均在 7 月底前关停

2 目录一铝板带市场分析市场价格市场动态... 3 二电工圆铝杆市场分析市场价格市场动态... 5 三铝合金锭市场分析再生系合金锭市场分析原铝系铸造合金锭市场分析... 7 四铝型材市场分析市场价格市场动态... 9 五综述总结... 9

3 一铝板带市场分析 1. 市场价格表 1 主流市场铝板加工费规格 / 地区巩义济南苏州佛山上海福州重庆 1060/O 态 2-6*1000* /O 态 1*1000* /H 态 *1000* 本周原铝价格震荡下行, 但主流地区加工费并没有太大调整具体情况如下 : 巩义地区 1 系加工费均价为 1900 元 / 吨,3 系加工费均价为 2500 元 / 吨,5 系加工费均价为 3950 元 / 吨 ; 佛山地区 1 系加工费均价为 2600 元 / 吨,3 系加工费为 2800 元 / 吨,5 系加工费均价为 4800 元 / 吨 ; 重庆地区 1 系加工费为 2100 元 / 吨,3 系加工费为 2150 元 / 吨,5 系加工费为 4600 元 / 吨 2. 市场动态本周原铝价格强势拉涨, 铝板带价格跟随铝价走高开工率方面, 本周开工率较上周相差无几但据我的有色网调研, 从 7 月 21 日开始, 河南环保大检查启东, 环保系统进行万人大检查行动, 全省分十八个检查组, 对各省辖市及其下属的乡镇村开展环保法律法规大宣传暨污染源普查工作, 实地检查和治理督导各种散乱污现象据我的有色网了解, 此次全省环保大检查为历年来规模最大参与人数最多的一次但由于河南地区铝板带箔企业总体环保手续较为齐全, 开工率受此影响不大市场成交方面, 本周持货商出货意愿强烈, 采购商观望情绪浓厚, 按需采购, 市场整体成交与上周相比相差无几从地区上来看, 佛山地区采购商按需采购, 采购意愿不佳, 成交一般江浙地区出货商出货积极, 采购商采购意愿不强, 成交一般从产品消费品种来看, 目前处于罐料车身板及药箔行业旺季, 生产此类产品的生产厂家市场成交有所回升 ; 然而, 生产幕墙板市场成交开始下滑

4 二电工圆铝杆市场分析 Mymetal Downstream Aluminum Report 1. 市场价格图年全国主流地区 1A60 电工圆铝杆价格走势图 2017 年 7 月 31 号 -8 月 4, 本周受供给侧改革政策影响, 铝价上涨工厂订单稳定, 下游需求稳定, 工厂稳定出货受此影响, 全国主流市场普通电工圆铝杆加工费亦随之调整, 主流产地市场加工费明显下调从区域上看, 据我的有色网统计调查数据, 本周内蒙古地区日加工费均价元 / 吨 ; 广西地区铝杆日加工费均价为元 / 吨 ; 山东地区铝杆出厂日加工费均价元 / 吨 ; 而河南地区日加工费均价元 / 吨表 2 本周全国主流市场 1A60 电工圆铝杆加工费明细单位 : 元 / 吨山东河南内蒙古广西 8 月 7 日月 8 日月 9 日月 10 日月 11 日

5 合金电工铝杆加工费方面, 本周市场上合金价格依然保持稳定河南地区 6 系合金杆加工费中间值为 1475 元 / 吨,8 系合金杆加工费中间值为 1400 元 / 吨山东地区 6 系铝合金杆加工费中间值为 1900 元 / 吨,8 系合金杆加工费中间值为 950 元 / 吨表 3 铝合金杆加工费单位 : 元 / 吨铝合金杆加工费型号地区河南山东市场动态本周国网国家电网公司 2017 年输电线路材料导地线第三次集中招标活动已经结束, 本次招标公告共涉及线缆 6.8 万吨, 其中钢绞线 2246 吨, 铝绞线铝合金线缆共计 6.6 万吨, 较去年同期下降 5.9% 这是国网电力上半年最后一次集中线缆招标, 前半年国网电力招标相对 16 年又小幅回落, 但仍然高于 15 年水平, 保持在较高数量运行基础建设投资方面, 通过对第一季度数据的比对, 财政支出速度较快, 但预算内资金到位同比增速却为负, 资金问题仍然是本阶段的困扰企业生产的最重要因素之一本周生产企业开工率基本上于上周持平, 河南泓冶铝业新建一条铝杆生产线, 最快本月可投入生产, 企业总体生产产能达到 7 万吨库存方面, 电工圆铝杆出库量略增, 整体库存较上周小幅回落据样本企业不完全统计, 本周山东普杆库存 6000 吨后市展望,7 月以后, 大型项目招标开始减少, 市场以吸收和消化以前订单为本阶段的主色调, 已有订单在手的线缆企业因为自身中标价格的限制, 维持低价采购, 而目前企业库存较以前下降明显, 从 6 月份的统计数据显示, 大部分企业均有下调产线的生产饱和度, 在双重因素的叠加影响下, 预计下周铝杆加工费或将保持稳中略增

6 三铝合金锭市场分析 Mymetal Downstream Aluminum Report 1. 再生系合金锭市场分析本周各地区废铝价格较上周涨幅 200 元 / 吨由于废铝的供应和消费比较平衡, 并没有因为铝锭价格的上涨出现暴涨目前随着铝锭价格的上涨, 合金锭企业采购废铝的量在本月也有所增加目前主流市场还是围绕江浙沪地华东华南地区, 由于市场处于淡季成交量较少随着三季度的来临, 下游消费转好, 价格或将稳步上升图 2 国内废铝价格走势图据我的有色网调研 : 本周全国 ADC12 企业价格暴涨, 主要原因是现货铝锭价格上涨所导致本周各地区国标 ADC12 涨幅都在 500 元 / 吨左右, 像上海广东等地区最高出厂报价在元 / 吨而江苏浙江山东等地区的出厂报价在元 / 吨, 部分出口企业的报价依旧偏高, 类似新格怡球等报价最高也在元 / 吨西南地区以重庆为代表出厂报价在元 / 吨, 相比上月最低报价涨幅明显河南河北地区本周报价元 / 吨, 部分企业停产据我的有色网了解 : 目前市场报价普遍偏高, 下游压铸询价较少一方面 ADC12 价格上涨是因为成本的增加, 类似废铝铝锭硅的价格一直在上涨另一方面目前市场消费还是处于淡季, 部分合金锭企业处于停产的状态随着消费的好转, 铝合金锭价格有望继续上升, 合金锭企业的新增和复产也会在三季度得到体现未来预计合金锭产量和价格会同时上涨

7 图 3 国标 ADC12 价格走势图 2. 原铝系铸造合金锭市场分析本周 A356.2 等原铝系铸造合金锭价格涨幅很大, 较上周涨 1000 元 / 吨合金厂按周接单, 供应较为稳定, 本周暂无新增停产情况, 产量较为稳定, 无太大变化加工费整体稳定, 个别厂家有上调合金厂成交价格多参考长江南储电解铝周均价, 也有少数贸易商以长江日价出货, 价格较高价格方面, 其中, 佛山地区 A356.2 成交价为元 / 吨, 均价元 / 吨, 货源以云铝沾益锴晟百色百矿广州立中等品牌为主上海江苏等主流消费地区 A356.2 成交价为元 / 吨, 均价元 / 吨, 货源以创新云铝方略等品牌为主内蒙古地区 A356.2 成交价为元 / 吨, 均价为 16000, 山东地区 A356.2 企业出厂报价为元 / 吨, 均价为 15995, 部分厂家表示 8 月份产量会在 7 月份减产的情况下, 有所回升

8 图 4 全国主流地区 A356.2 铝合金锭价格走势图规格 : 国标加工费方面, 本周合金厂加工费报价基本不变, 河南山东地区加工费报至元 / 吨 ; 上海无锡金华等地仓库自提加工费在 700 元 / 吨上下厂家直供整车含运费到厂, 江苏上海地区加价多在元 / 吨 ; 浙江金华温州等地则要到加元 / 吨区间 ; 内蒙古地区加价在 , 华南地区加价不一, 普遍在元 / 吨区间, 但有长单客户也可低至元 / 吨区间图 5 全国主流地区 A356.2 铝合金锭加工费走势图规格 : 国标

9 四铝型材市场分析 1. 市场价格表 4 主流市场铝型材价格规格 / 地区广东 ( 不含票 ) 山东 ( 含票 ) 江苏 ( 含票 ) 四川 ( 含票 ) 江西 ( 不含票 ) 6063 磨砂 ( 周均 ) 电泳 ( 周均 ) 喷涂 ( 周均 ) 木纹转印 ( 周均 ) 市场动态据我的有色网调研了解到, 本周铝锭价格波动幅度巨大, 呈单边拉涨之势, 较上周上涨 1040 元 / 吨, 主要受供给侧改革减产叠加冬季采暖限产的影响 8 月处于行业淡季尾声, 原本是订单释放的时间, 但是受铝价大幅拉涨的影响, 严重影响下游下单热情, 下游观望情绪浓厚环保督查小散乱污企业持续, 很多小规模, 环保不达标企业都被关停, 环保督查将改变现有企业格局, 一些小型企业的倒闭, 其原有订单将流向大型企业按品种分类, 建筑铝型材企业淡季依旧, 开工率下降 20% 至 50%; 工业铝型材中汽车用铝消费回暖明显, 轨道交通用铝维持平稳五综述总结总结与预测 : 本周铝价高位震荡, 原铝价格持稳, 下游采购商接货意愿有所增强, 按需采购为主, 本周开工率持稳与此同时, 逐渐进入铝市场旺季, 采购商采购意愿增加本周市场成交也有所回暖

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