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追瓦滑
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1 我的有色 - 铝行业下游团队日期 / 地区上海无锡佛山长江南储粤对沪升贴水 2017/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Mymetal 周产业新闻 & 周主题聚焦本周宏观 1. 美国税改法案通过企业所得税从 35% 降低到 20% 2. 限售再向三四线城市深入 11 月各线城市住宅成交继续走低 3. 央行孙国峰 : 央行不能给予市场长期低利率预期防止市场过度冒险倒逼央行 4. 周小川 : 搞金融的都要持牌经营所有金融业务都要纳入监管 5. 商务部回应美不认同中国市场经济地位 : 将国内法凌驾于国际法行业要闻 1. 神火集团神隆宝鼎高端双零铝箔项目开工 2. 冠洲年产 40 万吨厚板镀铝锌硅生产线成功投产 3. 云南九鼎铝制品有限公司铝制品加工产业园项目举行开工仪式 4. 山东创新集团计划在霍投资建设 30 万吨炭素项目热点聚焦 : 河南省召开全省大气污染防治攻坚电视电话会议 11 月 30 日晚, 河南省政府召开全省大气污染防治攻坚冲刺 30 天电视电话会议, 会上要求自 12 月 1 日至 31 日, 加严钢铁水泥焦化碳素下游铝加工行业停限产措施据我的有色网调研, 河南地区自十九大期间便开始不定期进行环保检查, 但此次长达 31 天的环保检查更为严格, 河南各县级市地级市按照各市环保局的通知进行限产

2 目录一铝板带市场分析市场价格市场动态... 3 二电工圆铝杆市场分析市场价格市场动态... 5 三铝合金锭市场分析再生系合金锭市场分析原铝系铸造合金锭市场分析...7 四铝型材市场分析市场价格市场动态... 9 五综述总结... 9

3 一铝板带市场分析 1. 市场价格表 1 主流市场铝板加工费规格 / 地区巩义济南苏州佛山上海福州重庆 1060/O 态 2-6*1000* /O 态 1*1000* /H 态 *1000* 本周原铝价格先扬后抑, 但主流地区加工费并没有太大调整具体情况如下 : 巩义地区 1 系加工费均价为 1900 元 / 吨,3 系加工费均价为 2500 元 / 吨,5 系加工费均价为 3950 元 / 吨 ; 佛山地区 1 系加工费均价为 2600 元 / 吨,3 系加工费为 2800 元 / 吨,5 系加工费均价为 4800 元 / 吨 ; 重庆地区 1 系加工费为 2100 元 / 吨,3 系加工费为 2150 元 / 吨,5 系加工费为 4600 元 / 吨 2. 市场动态本周原铝价格在周二拉涨一波后维持下跌走势, 长江有色 A00 电解铝本周均价较上周均价下跌 336 元 / 吨, 南储华南铝锭本周均价较上周则下跌 408 元 / 吨, 铝板带价格跟随铝锭的价格下降明显在开工率方面, 本周环比略有下降主要在于本周铝价下调, 市场消费观望情绪不减, 下游消费疲软, 且年关将至, 资金回款也是企业所担心的问题在市场成交方面, 本周下游持观望态度多, 接货并不积极, 导致本周订单量有所下滑, 市场整体成交量与上周相比略有减少从地区来看, 情况也不乐观 11 月 30 日晚, 河南省政府召开了全省大气污染防治攻坚冲刺 30 天电视电话会议, 其中对铝板带箔企业提出了停限产的措施, 据我的有色网统计, 此次大气环保限产将影响 7.9 万吨铝板带箔产量, 而另一方面, 天然气价格上涨, 传导至厂家, 导致其生产成本增加元 / 吨, 故河南地区铝板带箔企业上调铝板带箔加工费元 / 吨江浙地区, 出货商出货一般, 采购商按需采购, 成交平平 ; 西南地区出货商出货一般, 采购商按需采购, 汽车车身板的消费表现稍算亮眼, 未出现订单下滑现象 ; 华南地区出货商出货一般, 采购商按需采购, 观望情绪较浓, 据我的有色网了解, 铝价止跌维稳后华南地区采购商或有部分补货行为, 出货商出货情况也会有所好转从产品消费品种来看, 汽车用铝目前的订单还保持着小幅上涨, 但幕墙板电子用铝食品包装用铝产销量则有所下滑从销售渠道来看, 国内市场成交量相较上周基本持平, 国外市场成交量略有下滑, 国外市场观望情绪不减, 美对华双反调查仍是市场关注焦点, 我的有色网也会持续跟踪报道

4 二电工圆铝杆市场分析 1. 市场价格图年全国主流地区 1A60 电工圆铝杆价格走势图 2017 年 12 月 4 号 -12 月 8 号, 本周电解铝价格持续下滑, 长江周均价为元 / 吨, 比上周均价下降了 336 元 / 吨河南焦作由于环境因素, 在 26 号发文环境重污染由黄色 (Ⅲ) 预警调整为橙色 (Ⅱ) 预警, 焦作三家铝杆厂全部停产, 长葛巩义洛阳也陆续的出相应的政策, 对河南的铝杆企业造成巨大的打击下游随着铝价的下调逢低采购的意愿有所增加, 本周部分企业订单增加明显所以全国主流市场普通电工圆铝杆加工费亦随之调整从区域上看, 据我的有色网统计调查数据, 本周内蒙古地区日加工费均价元 / 吨 ; 广西地区铝杆日加工费均价为元 / 吨 ; 山东地区铝杆出厂日加工费均价元 / 吨 ; 而河南地区日加工费均价元 / 吨

5 表 2 本周全国主流市场 1A60 电工圆铝杆加工费明细单位 : 元 / 吨山东河南内蒙古广西 12 月 4 日月 5 日月 6 日月 7 日月 8 日合金电工铝杆加工费方面, 本周市场上合金价格依然保持稳定河南地区 6 系合金杆加工费中间值为 1475 元 / 吨,8 系合金杆加工费中间值为 1400 元 / 吨山东地区 6 系铝合金杆加工费中间值为 1900 元 / 吨,8 系合金杆加工费中间值为 950 元 / 吨表 3 铝合金杆加工费单位 : 元 / 吨铝合金杆加工费型号地区河南山东市场动态月 30 日晚, 河南省政府召开全省大气污染防治攻坚冲刺 30 天电视电话会议, 会上要求自 12 月 1 日至 31 日, 加严钢铁水泥焦化碳素行业停限产措施据我的有色网调研, 河南地区自十九大期间便开始不定期进行环保检查, 但此次长达 31 天的环保检查更为严格, 河南各县级市地级市按照各市环保局的通知进行限产河南地区铝杆企业主要分布在巩义焦作长葛洛阳, 其中焦作共计产能 30 万吨, 长葛共计产能 14 万吨据我的有色网调研, 此次环保对铝杆产业造成很大的冲击, 焦作和长葛地区的铝杆企业现均已关停, 具体复产时间等月底政府通知 ; 洛阳地区要求环保不达标的企业停产, 环保达标的企业限产 30%; 巩义地区要求环保不达标企业停产, 环保达标的企业限产 50% 据我的有色网统计, 此次大气环保限产将影响 2.2 万吨铝杆产量广东双利反应最近两个月铝杆订单猛增, 每个月吨的铝杆产量都无法及时完成交货, 近期有想去河南焦作地区采购铝杆, 但因河南焦作地区停产而作罢而脱氧铝杆受钢厂限产的影响, 脱氧铝杆的订单近期也一直的处于下滑状态

6 库存方面, 由于电解铝价格持续下滑, 下游的采购意愿有所增加, 主要是之前接的国网订单, 现在的铝价能够逐渐接受, 亏损减少, 但是下游部分企业对于铝价还是看跌观望态度据样本企业不完全统计, 本周山东普杆库存 2 万吨, 内蒙普杆库存 2000 吨后市展望, 在铝价本周偏弱的情况下, 铝杆的加工费普遍上涨河南地区由于受停限产影响本周产量下滑明显, 导致河南地区的订单向其他地区转移 ; 山东地区出货情况有所增加, 订单主要来源河南地区的铝杆企业和线缆企业西南地区和北方地区的订单受铝价下跌影响, 近期订单有所增加由于天然气成本的上涨, 据使用天然气的企业反映, 天然气价格从 2.8 元 /m³ 到现在的 5 元 /m³, 而生产一吨铝杆大概需要 90m³ 的天然气, 成本就上涨了 198 元 / 吨所以随着后期天然气的紧张, 部分企业的加工费会进一步上涨订单方面, 整体市场对铝价还是看空思路, 预计后期下游的接货意愿会增强, 订单会有所增加三铝合金锭市场分析 1. 再生系合金锭市场分析本周各地区废铝价格延续下跌, 长江铝锭周均价跌幅为 336 元 / 吨, 各地区一级新料价格跌幅近 200 元 / 吨, 其中江浙沪废铝价格跌幅最大, 近 200 元 / 吨, 市场供应有所减缓, 西南华南跌幅在 100 元 / 吨左右, 部分持货商挺价格意识较强, 供应偏紧, 华东华北均跌幅超 100 元 / 吨, 进口废铝价格按照之前供应偏紧的局面逐渐转为价格顺势下跌, 受到再生铝企业销售成本的增加, 采购成本的控制, 废铝交易市场呈低价销市转变下周我们围绕讨论的将是铝价变动对再生铝企业采购情绪的影响和市场反应图 2 国内废铝价格走势图

7 本周全国铝合金锭企业出货一般, 报价没有出现较大变动目前河南受关注的河南市场天然气涨价问题较为严重, 但考虑河南市场产量较小, 对整个铝合金锭市场的供应没有较大影响, 更多的企业选择从山东江苏等地区进行采购据我的有色网了解 : 华南市场国标 ADC12 出厂价格维持在元 / 吨, 国内市场目前成交均价在元 / 吨本周广东地区开始新一轮的环保督查持续, 市场需求或将进一步减弱华中市场国标 ADC12 均价在元 / 吨, 江西保太价格本周只下调了 100 元 / 吨华东市场本周国标 ADC12 均价在元 / 吨, 本周价格稍有下跌, 接货情况陆续在增加西南市场本周国标 ADC12 均价在元 / 吨本周重庆地区价格跌幅较少华北市场国标 ADC12 均价在元 / 吨因为环保与价格的双重压力, 已经有出现一些企业开始停产和减产的消息, 目前主要集中在华北和华东部分区域未来预计再生铝合金锭产量将进一步下滑, 价格有望得到支撑图 3 国标 ADC12 价格走势图 2. 原铝系铸造合金锭市场分析本周受原铝价格仍有较大幅度的下跌, 较上周下跌 336 元, 原系铝合金锭受之影响, 也相应有所下调本周硅价较为平稳, 对 A356.2 价格的影响较小本周 A356.2 市场整体成交情况较上周情况差不多, 出货比较正常价格情况, 目前江浙沪地区 A356.2 均价为元 / 吨, 货源以创新云铝方略等品牌为主, 广东地区均价为元 / 吨, 货源以云铝沾益锴晟广州立中等品牌为主, 山东地区出厂均价为元 / 吨, 货源以创新, 创丰, 茌平恒信, 华宇等品牌为主, 内蒙古云南河南地区出厂均价为元 / 吨, 较上周价格均有所下调据内蒙古和新疆部分企业反映, 受冬季天气影响, 内蒙古新疆地区运输困难, 每车运输量有所减少, 运输成本增加, 预计下周市场 A356.2 的价格将随着原铝价格有所下调, 但加工费以及运输成本会有所增加, 下跌幅度不会太大河南地区天燃气供应出现问题, 供应紧张, 价格上涨, 造成 A356.2 生产企业, 成本增加明显

8 图 4 全国主流地区 A356.2 铝合金锭价格走势图规格 : 国标加工费方面, 本周合金厂加工费大部分地区没有变化, 内蒙古新疆地区有小幅度上调河南山东地区送到加工费报至元 / 吨区间, 较上周无太大变化上海无锡金华等地仓库自提加工费在元 / 吨区间 ; 厂家直供整车含运费到厂, 江苏上海地区加价多在元 / 吨区间 ; 浙江金华温州等地则要到加元 / 吨区间内蒙古新疆地区受天气影响, 运输困难, 运输成本有所增加, 加工费调价至元 / 吨, 华南地区加价不一, 普遍在元 / 吨区间, 但有长单客户也可低至元 / 吨区间本周 A356.2 市场成交情况看,A356.2 生产企业基本以长单为主, 产量在满足订单需要外, 稍有增加由于第四季度为汽车销售旺季, 下游采购比较积极, 预计下周 A356.2 整体市场情况较为乐观

9 四铝型材市场分析 1. 市场价格表 4 主流市场铝型材价格规格 / 地区广东 ( 不含票 ) 山东 ( 含票 ) 江苏 ( 含票 ) 四川 ( 含票 ) 江西 ( 不含票 ) 6063 磨砂 ( 周均 ) 电泳 ( 周均 ) 喷涂 ( 周均 ) 木纹转印 ( 周均 ) 市场动态据我的有色网调研了解, 本周铝锭价格继续向下大幅突破铝价连续大幅下跌后对厂家心态造成较大影响, 谨慎接货加之近期北方天然气供应紧张, 价格连涨, 北方部分厂家加工利润受到一定蚕食, 但是截至目前尚未上调加工费, 但是若天然气价格继续上涨, 不排除提加工费可能分地区来看, 随着北方冬季来临, 工程停工, 北方铝型材厂家开工降至低位, 而华南华东市场维持平稳, 年前家装市场一定程度上对厂家生产开工有支撑五综述总结总结与预测 : 本周原铝价格强势下跌, 下游采购商接货意愿有所转弱, 按需采购为主, 本周开工率略有下滑与此同时, 铝行业消费受季节性影响下滑明显, 本周市场活跃度表现一般

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10 免责声明本研究报告仅供上海钢联电子商务股份有限公司及我的有色网客户使用, 我的有色网铝研究团队不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本研究报告由我的有色网铝研究团队制作, 是基于研究团队认为可靠的且目前已公开的信息撰写, 我们力求但不保证该信息的准确性和完整性, 客户也不应该认为该信息是准确和完整的同时, 本团队不保证文中观点或陈述不会发生任何变更, 在不同时期, 本团队可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告我的有色网铝研究团队会适时更新我们的研究, 但可能会因某些规定而无法做到, 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见, 本公司及雇员不对使用本报告而引致的任何直接或者间接损失负任何责任本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告涉及期货期权及其它衍生工具的交易, 因其包括重大的市场风险, 因此并不适合所有投资者在任何情况下, 本团队不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风险本报告版权归我的有色网铝研究团队所有, 未获得我的有色网铝研究团队事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制或出版作任何用途, 合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道铝周报主要编写人员 : 铝型材联系人 : 施宏倡电话 : 铝板带联系人 : 张瑜电话 : 铝杆线联系人 : 陈标标电话 : 铝合金锭联系人 : 朱友文电话 : 上海钢联电子商务股份有限公司 (300226) 地址 : 上海市宝山区园丰路 68 号资讯监督 : 李旬联系人 : 张瑜电话 :

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