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1 策略研究报告 证券研究报告 融资融券周报第 77 期 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 太平洋证券股份有限公司已获业务资格 : 证券投资咨询分析师 : 王雨电话 : wangyuc@tpyzq.com.cn 执业证书编号 :S 近期股指调整后再次企稳反弹, 融资余额迈过万亿大关, 两融投资者信心有所恢复 两市融资净买入额连续放大, 题材股走强提升市场赚钱效应, 短期建议投资者增加 十三五 产业规划相关受益品种 从各个交易日看, 两融资金整体保持净流入的状况, 市场杠杆资金继续回补, 融资余额再次回升超过 亿元关口, 显示现阶段投资者信心增强 上周融资余额大幅上升的品种主要有中国中期 风帆股份 铜陵有色等, 两融资金对题材个股介入较深 ; 短期随着监管层对于股价操纵行为的严厉打击, 建议投资者减少追涨, 适当关注涨幅不大 政策面受益的二线蓝筹股 上周公布增发预案个股总体表现强势, 操作上对于部分前期跌幅较大 近期基本面有实质性改善的品种, 投资者可继续予以关注 上周产业资本增持的公司数量大幅减少, 增持金额激增的为万科, 增持资金超过 44 亿元, 中鼎股份增持金额过亿, 其他被增持的公司涉及金额不大 随着近期股指企稳, 投资者可继续对重要股东增持概念股保持关注 本周解禁股仅有 2 只, 分别是新大陆 (0.75%) 和高鸿股份 (0.49%), 市场面临的解禁压力为近期低值 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远

2 一 融资融券交易数据 : 近期股指调整后再次反弹, 融资余额迈过万亿大关, 两融投资者信心有所恢复 两市融资净买入额连续放大, 题材股走强提升市场赚钱效应, 短期建议投资者增加 十三五 产业规划相关受益品种 图表 1: 两市融资融券余额图表 2: 两市融资买入额占 A 股成交比例 (%) 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 两市融资买入额占 A 股成交额比例 (%) 融资余额 融券余额 ( 右 ) 两市融资买入额占 A 股成交额比例 图表 3: 两市融资净买入额 ( 买入 - 偿还 ) 图表 4: 融资买入行业比较 两市融资净买入额 ( 亿元 ) 两市融资净买入额 计算机 非银金融 机械设备 有色金属 化工 汽车 交通运输 电气设备 采掘 综合 农林牧渔 纺织服装 轻工制造 休闲服务 交易数据融资买入额 ( 万元 ) 从各个交易日看, 两融资金整体保持净流入的状况, 市场杠杆资金继续回补, 融资余额再次回升超过 亿元关口, 显示投资者信心有所提振 - 2 -

3 图表 5: 上周每交易日沪深两市融资 ( 亿元 ) 沪深两融沪市两融深市两融融资余额期间买入期间偿还期间净截止日余额余额余额 ( 亿元 ) 额额买入额 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 二 两融交易策略 上周融资余额大幅上升的品种主要有中国中期 风帆股份 铜陵有色等, 两融资金对题材个股介入较深 ; 短期随着监管层对于股价操纵行为的严厉打击, 建议投资者适当关注涨幅不大 政策面受益的二线蓝筹股 图表 6: 上周融资余额大幅上升的股票 排名 证券代码证券简称融券余额变化 (%) 最新融券余额 ( 万元 ) 占流通市值比 (%) SZ 中国中期 , SH 风帆股份 , SZ 铜陵有色 , SZ 潜能恒信 , SZ 乐普医疗 , SH 梅雁吉祥 , SH 华远地产 , SZ 中工国际 , SZ 北斗星通 , SZ 报喜鸟 , SH 上海普天 , SH 中珠控股 , SH 复旦复华 , SH 中国交建 , SH 日照港 , SH 科力远 , SZ 生意宝 , SH 伊利股份 , SZ 长春高新 , SH 中源协和 ,

4 图表 7: 上周融券余额大幅上升的股票 排名 证券代码证券简称融券余额变化 (%) 最新融券余额 ( 万元 ) 占流通市值比 (%) SH 首创股份 2, SH 新华保险 SH 山西汾酒 SZ 兆驰股份 SH 浙能电力 SZ 煤气化 SH 综艺股份 SH 白云山 SZ 长江证券 SZ 燕京啤酒 SZ 爱尔眼科 SH 民生银行 , SH 中国银行 SZ 东旭光电 SH 特变电工 SH 申能股份 SZ 华侨城 A SH 中恒集团 SZ 中天城投 SZ 报喜鸟 三 标的券重大事件 ( 一 ) 增发预案 上周公布增发预案个股总体表现强势, 操作上对于部分前期跌幅较大 近期基本面有实质性改善的品种, 投资者可继续予以关注 图表 8: 融资融券标的物上周公布增发预案进度 名称 预案公告日 方案进度 发行方式增发价格预案价下限 最新价 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 仁和药业 董事会预案 定向 , 友阿股份 董事会预案 定向 , 万马股份 董事会预案 定向 , 华策影视 证监会批准 定向 , 明牌珠宝 董事会预案 定向 , 市北高新 董事会预案 定向 , 彩虹股份 董事会预案 定向 ,

5 铜陵有色 董事会预案 定向 , 东吴证券 董事会预案 定向 , 江特电机 董事会预案 定向 , 江特电机 董事会预案 定向 , ( 二 ) 重要股东增减持 上周产业资本增持的公司数量大幅减少, 增持金额激增的为万科, 增持资金超过 44 亿元, 中鼎股份增持金额过亿, 其他被增持的公司涉及金额不大 随着近期股指企稳, 投资者可继续对重要股东增持概念股保持关注 图表 9: 融资融券标的物重要股东上周增减持情况 名称 变动次数涉及股东人数总变动方向净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 万科 A 1 1 增持 33, , 中鼎股份 2 1 增持 , 榕基软件 3 3 增持 , 亿利能源 2 2 增持 中航光电 1 1 增持 圣农发展 1 1 增持 招商地产 1 1 增持 中山公用 1 1 增持 长江传媒 1 1 增持 赣锋锂业 1 1 增持 千山药机 1 1 增持 康得新 1 1 增持 平潭发展 1 1 增持 潜能恒信 1 1 持平 中天城投 1 1 减持 东华软件 3 1 减持 ( 三 ) 本周标的股解禁情况 本周解禁股仅有 2 只, 分别是新大陆 (0.75%) 和高鸿股份 (0.49%), 市场面临的解禁压力为近期低值 图表 10: 融资融券标的物本周解禁情况解禁数量变动股份占比简称解禁日期解禁股份类型 ( 万股 ) (%) 新大陆 股权激励限售股份 - 5 -

6 高鸿股份 定向增发机构配售股份 - 6 -

7 研究院 / 机构业务部 中国北京 北京市西城区北展北街九号华远 企业号 D 座电话 : (8610) / 传真 : (8610) 重要声明 太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 本报告信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证 负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证, 本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点 报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价 我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责 我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务 本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 任何人使用本报告, 视为同意以上声明