2018年第二季度全国主要城市地价监测报告

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抱石
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1 年第二季度全国主要城市地价监测报告 ( 中国土地勘测规划院城市地价动态监测组 ) 根据全国城市地价动态监测系统的最新数据,2018 年第二季度全国重点区域和主要城市地价状况分析如下 : 一总体情况 ( 一 ) 全国地价总体水平保持温和上行, 综合地价环比同比增速上升 ; 住宅地价环比增速上升, 同比增速略有放缓 2018 年第二季度, 全国主要监测城市地价总体水平为 4221 元 / 平方米, 商服住宅工业地价分别为 7439 元 / 平方米 6831 元 / 平方米和 821 元 / 平方米综合商服住宅工业 2018 年第一季度 2018 年第二季度图 1 全国主要城市分用途地价水平 ( 元 / 平方米 ) 综合住宅工业地价环比增速上升, 商服地价环比增速有所放缓第二季度, 全国主要监测城市综合商服住宅工业地价环比增速依次为 1.75% 1.21% 2.48% 1.0%, 较上一季度分别变化个百分点 1 全国主要监测城市指 106 个监测城市, 自 2018 年 1 季度起, 海南省三亚市纳入全国监测数据 ; 重点监测城市指直辖市省会城市和计划单列市 821

2 与上一季度相比, 综合工业地价环比增速上升, 住宅地价在连续三个季度降速后首现回升, 商服地价增速放缓总体来看, 本季度住宅地价增速仍处于较高位运行, 综合商服 2 工业地价增速温和上行综合商服住宅工业图 2 全国主要城市分用途地价环比增速曲线图 (%) 年度季度综合工业地价同比增速持续上升, 住宅地价同比增速微幅下降, 商服地价同比与上一季度持平第二季度, 全国主要监测城市综合商服住宅工业地价同比增速依次为 7.23% 5.33% 10.42% 3.74%, 较上一季度分别变化个百分点其中, 住宅商服地价分别处于快速和低速增长状态, 工业地价平稳波动 2 环比指标 (A): A 3% 为快速增长, 市场处于高位运行 ;3%>A 2% 为较快增长, 市场处于较高位运行 ; 2%>A 1% 为低速增长, 市场处于温和上行 ;1%>A -1% 为市场运行平稳,A<-1 为负增长, 对应的同比量化指标 (A) 分别为 :A 10% 10%>A 7% 7%>A 4% 4%>A 0%,A<0 为负增长, 下同

3 图 3 全国主要城市分用途地价同比增速曲线图 (%) 3 重点城市定基地价指数稳步上升 2018 年二季度, 以 2000 年为基期的重点城市平均地价指数稳步上升, 综合商服住宅工业地价指数分别为 , 较上一季度分别增加个点地价指数综合商服住宅工业图年第二季度重点城市分用途地价指数年度季度重点监测城市中, 地价总体水平为 6316 元 / 平方米, 较上一季度增长 1.67%, 增速上升 ; 较去年同期增长 7.16%, 增速下降商服住宅和工业地价水平分别为元 / 平方米 9902 元 / 平方米和 1126 元 / 平方米 ; 环比增速分别 3 综合商服住宅工业年度季度重点城市定基地价指数包括除拉萨以外的 35 个直辖市省会城市和计划单列市重点城市地价增长率包括 36 个直辖市省会城市和计划单列市

4 为 1.20% 2.05% 和 1.32%, 除商服地价增速下降, 其他用途地价增速均上升 ; 同比增速依次为 5.48% 9.19% 和 4.89% 综合商服住宅地价同比增速持续下降, 工业地价同比增速则有所上升环比增长率同比增长率图 5 重点城市综合地价环比同比增速曲线图 (%) 年度季度 ( 二 ) 三大重点区域综合住宅地价环比增速均有所上升 ; 商服住宅地价同比增速均有所放缓 2018 年第二季度, 三大重点区域综合地价水平均高于全国总体水平, 整体呈上升态势长江三角洲珠江三角洲环渤海地区综合地价水平分别为 5931 元 / 平方米 7762 元 / 平方米 4531 元 / 平方米主要城市长江三角洲珠江三角洲环渤海地区综合商服住宅工业图年第二季度三大重点区域地价水平值 ( 元 / 平方米 )

5 主要城市长江三角洲地区珠江三角洲地区环渤海地区同比环比图年第二季度三大重点区域综合地价增速 (%) 从环比增速看, 长江三角洲珠江三角洲环渤海地区综合地价增速回升, 依次为 0.93% 2.59% 1.86%, 分别上升个百分点其中, 珠江三角洲地区综合地价保持较快速增长, 环渤海地区保持低速增长, 长江三角洲地区变化平稳分用途看, 三大重点区域住宅地价增速均有所上升长江三角洲地区商服住宅地价增速回升, 依次为 0.46% 1.24%, 分别较上一季度上升个百分点 ; 工业地价环比增速为 0.69%, 较上一季度下降 0.05 个百分点珠江三角洲地区住宅地价环比增速上升 0.52 个百分点, 为 3.54%, 仍位于快速增长区间 ; 商服工业地价环比增速依次为 0.86% 2.39%, 较上一季度分别下降个百分点环渤海地区商服住宅工业地价增速依次为 0.90% 2.58% 1.29%, 商服地价增速较上一季度下降 0.39 个百分点, 住宅工业地价增速分别上升 0.53 和 0.28 个百分点三大重点区域中, 嘉兴广州珠海佛山市顺德中山烟台潍坊

等 7 个城市的增速均超过 3%, 处于高位运行, 住宅地价快速增长的城市大部分集中在东部三线城市图

04 个百分点珠江三角洲环渤海及长江三角洲地区地价分别处于快速增长较快速增长及低速增长态势

6 等 7 个城市的增速均超过 3%, 处于高位运行, 住宅地价快速增长的城市大部分集中在东部三线城市图 8 三大重点监测区域分用途地价环比增速 (%) 从同比增速看, 长江三角洲珠江三角洲地区综合地价增速依次为 4.14% 10.73%, 较上一季度分别下降个百分点 ; 环渤海地区综合地价增速为 7.08%, 较上一季度上升 0.04 个百分点珠江三角洲环渤海及长江三角洲地区地价分别处于快速增长较快速增长及低速增长态势分用途看, 三大重点区域的商服住宅地价增速均有所放缓长江三角洲地区商服住宅工业地价增速均放缓, 依次为 2.35% 5.67% 2.82%, 较上一季度分别下降 0.16

工业地价增速较上一季度分别变化 -0.29-0.61 0.25 个百分点, 依次为 4.

7 个百分点, 住宅地价增速降入低速区间运行珠江三角洲地区商服住宅工业地价增速较上一季度分别变化个百分点, 依次为 4.13% 14.49% 9.87%, 商服住宅地价增速持续放缓, 住宅地价增速仍处于高位运行, 广州珠海佛山市顺德区东莞中山均超过 10.0% 环渤海地区商服住宅工业地价增速依次为 5.41% 9.74% 4.36%, 较上一季度分别变化个百分点, 住宅地价增速处于较高位运行, 唐山廊坊烟台潍坊均超过 10% 图 9 三大重点监测区域分用途地价同比增速 (%)

8 ( 三 ) 东中西部地区综合住宅工业地价环比增速上升 ; 西部地区除商服地价环比外, 各用途地价环比同比增速持续上升 2018 年第二季度, 全国重点城市中, 东部中部西部地区平均地价水平呈东高西次中低的布局中部地区仅工业地价平均水平略高于西部地区重点城市东部地区中部地区西部地区综合商服住宅工业图年第二季度东中西部地区地价水平值 ( 元 / 平方米 ) 从环比增速看, 东中西部地区综合住宅地价增速继上一季度放缓后, 本季度均有所回升, 其中住宅地价增速依次为 1.82% 2.05% 2.41%, 较上一季度分别上升个百分点, 中部和西部地区住宅地价增速处于较高位运行, 青岛沈阳广州海口长春哈尔滨西安等 7 个城市地价增速超过 3.0%; 东中西部地区商服地价增速均放缓, 工业地价增速上升重点城市东部地区中部地区西部地区综合商服住宅工业 0.97

9 图年第二季度东中西部地区环比增速 (%) 从同比增速看, 东部和中部地区综合商服住宅地价增速下降, 工业地价增速上升 ; 西部地区各用途地价增速持续上升东部地区综合商服住宅工业地价增速依次为 7.27% 4.71% 8.66% 6.57%, 较上一季度分别变化个百分点, 住宅地价增速降入较高位运行中部地区综合商服住宅工业地价增速依次为 5.40% 6.89% 7.76% 1.38%, 较上一季度分别变化个百分点西部地区各用途地价增速持续上升, 综合住宅地价同比增速为 8.36% 和 10.91%, 较上一季度分别上升个百分点, 住宅地价增速仍处于高位运行重点城市东部地区中部地区西部地区综合商服住宅工业图年第二季度东中西部地区同比增速 (%) ( 四 ) 环比显示, 一二三线城市仅商服地价增速下降 ; 4 三线城市各用途地价同比增速上升 2018 年第二季度, 主要监测城市中, 一线二线城市综合住宅工业地价环比增速上升, 商服地价环比增速下降, 个监测城市中, 一线城市包括北京上海广州深圳 ; 二线城市包括除一线城市外的直辖市省会城市和计划单列市, 共 32 个 ; 三线城市包括除一线二线城市外的 70 个监测城市 3.45

10 综合商服住宅地价同比增速下降, 工业地价同比则上升 ; 三线城市, 除商服地价环比增速放缓外, 其他各用途地价环比同比增速均上升主要城市一线城市二线城市三线城市综合商服住宅工业图年第二季度一二三线城市地价水平值 ( 元 / 平方米 ) 主要城市一线城市二线城市三线城市综合商服住宅工业图年第二季度一二三线城市地价环比增速 (%) 主要城市一线城市二线城市三线城市综合商服住宅工业图年第二季度一二三线城市地价同比增速 (%) 一线城市, 从环比看, 综合商服住宅工业地价平均增速依次为 1.87% 0.79% 1.95% 2.22%, 较上一季度分别变化个百分点广州住宅地价快速增长 ; 北京住宅地价低速增长 ; 上海深圳住宅地价增

11 速平稳与上一季度比较, 广州住宅地价增速上升, 其他 3 个城市住宅地价增速均放缓从同比看, 综合商服住宅工业地价平均增速依次为 8.09% 4.44% 9.03% 8.63%, 较上一季度分别变化个百分点其中, 广州住宅地价增速为 15.53%, 仍处于快速增长区间, 北京住宅地价降入较快速增长区间, 上海和深圳住宅地价低速增长二线城市, 综合商服住宅工业环比增速依次为 1.58% 1.38% 2.08% 0.72%, 同比增速依次为 6.76% 5.95% 9.24% 2.40% 本季度, 青岛沈阳长春哈尔滨海口西安等 6 个城市住宅地价环比增速超过 3%, 呈高速增长态势 ; 石家庄济南青岛沈阳长春海口重庆成都西安太原等 10 个城市的住宅地价同比增速超过 10% 三线城市综合商服住宅工业环比增速依次为 1.86% 1.23% 3.08% 0.66%, 同比增速依次为 7.32% 5.07% 12.14% 2.54%, 其中住宅地价环比同比增速超过全国主要城市及一二线城市平均水平, 处于高位运行本季度,19 个三线城市的住宅地价环比快速上涨, 增速超过 3%, 比上一季度增加 4 个 ;29 个三线城市住宅地价同比增速超过 10% 5 总体而言,20 个热点城市中,10 个城市住宅地价环比增速回落, 其中, 上海连续 7 个季度持续降速, 北京连续个热点城市是指北京上海广州深圳天津南京苏州杭州合肥厦门郑州武汉济南无锡福州成都石家庄南昌长沙青岛

12 个季度持续降速, 苏州连续 4 个季度持续降速 ;15 个城市住宅地价同比涨幅回落本季度, 北京天津济南上海厦门深圳南昌成都苏州等 9 个城市住宅地价同环比涨幅均有所放缓, 另外, 南京厦门住宅地价环比同比均为负增长 ( 五 ) 主要监测城市住宅地价环比涨幅收窄的城市明显减少 2018 年第二季度, 全国主要监测城市中, 住宅地价环比上涨的城市 98 个, 较上一季度增加 2 个, 其中,33 个城市涨幅收窄, 较上一季度减少 17 个住宅地价环比增速超过 3.0% 的城市有 26 个, 较上一季度增加 4 个 ; 地价下降的城市 3 个, 较上一季度减少 3 个与去年同期相比, 地价上涨的城市 101 个, 较上一季度增加 3 个 ; 增速超过 7.0% 的城市 53 个, 比上一季度减少 3 个, 其中,40 个城市地价增速超过 10.0%, 西安烟台安阳中山株洲岳阳北海等 7 个城市超过 20%; 地价下降的城市 3 个, 比上一季度减少 3 个

图 16 2014 年 1 月以来新建商品住宅销价格和主要监测城市住宅地价环比上涨的城市数量情况图二当前市场形势分析 ( 一 ) 国内经济持续稳中向好, 工业生产平稳, 企业效益改善, 发展预期向好二季度, 我国经济外部环境不确定性增强, 美国政策反复, 贸易摩擦升级, 冲击全球经济复苏的稳定性 ; 美联储加息预期不断加强并最终落地, 货币政策分化, 对人民币资产形成压力 ;

13 图年 1 月以来新建商品住宅销价格和主要监测城市住宅地价环比上涨的城市数量情况图二当前市场形势分析 ( 一 ) 国内经济持续稳中向好, 工业生产平稳, 企业效益改善, 发展预期向好二季度, 我国经济外部环境不确定性增强, 美国政策反复, 贸易摩擦升级, 冲击全球经济复苏的稳定性 ; 美联储加息预期不断加强并最终落地, 货币政策分化, 对人民币资产形成压力 ; 美国房地产开发投资加速, 新屋开工增速持续回升,5 月已升至 2016 年 11 月以来新高 ; 欧美日私人投资整体保持上升态势 ; 东北亚地缘政治态势缓和, 对周边发展提供了相对改善的政治环境, 直接影响我国东北地区部分城市开发投资力度加大国内方面, 各经济部门在既定的发展战略下, 持续推动经济发展, 二季度, 国内工业生产平稳, 企业效益改善, 发展预期向好统计局数据显示,5 月, 制造 6 新建商品住宅销售价格数据来源 : 国家统计局 6

14 业 PMI 为 51.9%, 环比同比均增加, 为 2017 年 10 月以来的高点,6 月略有回落, 但指数仍持续在扩张区间运行, 制造业扩张步伐加快, 发展动力进一步增强 ; 规模以上工业企业利润同比增速继续加快 1.5 个百分点, 主营业务收入利润率同比提高 0.35 个百分点, 工业盈利能力持续增强 ; 受居民资产财富效应减弱影响, 消费意愿降低, 社会消费品零售增速出现下滑尽管经济供需两端出现边际回落, 但总体保持增长态势, 发展预期向好在上述综合因素下, 二季度, 全国地价总体水平保持温和上行, 综合工业地价环比增速上升, 商服地价环比增速有所放缓 ( 二 ) 房地产去库存成效显著, 资金到位情况改善, 土地购置需求增加, 住宅地价增速提升去库存政策持续下, 市场正在调整变化随着 2017 年下半年来销售的持续增长, 当前去库存成效集中显现 1-5 月份, 商品住宅待售面积继续减少, 降至 2013 年 3 月前的水平, 待售面积同比下降 23.1%, 从 2016 年 8 月以来连续同比下降从房地产开发企业到位资金来看, 自筹资金定金及预付款均出现了同比涨幅扩大, 去化速度加快了资金周转, 企业资金条件改善企业购地补充库存需求明显,1-5 月份, 房地产开发企业土地购置面积同比增长 2.1%, 企业为补充土地储备的支付意愿增强综合指标显示, 房地产开发投资保持较快增长, 房地产开发景气指数保持在较高位, 并出现回

15 升, 楼市升温, 拉动住宅地价环比增速回升, 同时, 受前三季度降速的影响, 本季度住宅地价同比微幅下降 ( 三 ) 调控政策密集出台, 楼市分化带动地价变化的差异性进一步扩大二季度, 房地产市场出现逆调控周期的差异化升温, 即在调控总体从严的背景下, 热点城市调控效果显著, 其余部分城市热度明显上升二季度, 热点城市价格上涨的预期回落, 市场趋向理性回归, 20 个热点城市中, 半数城市住宅地价环比增速回落,9 城市住宅地价同环比涨幅均有所放缓人才引进政策持续, 张家口唐山珠海合肥南昌武汉海南等地区均出台奖励政策吸引落户受益于人才政策和非热点城市调控力度宽松, 同时, 新房二手房价格倒挂及摇号购房现象, 刺激了各类需求 ; 棚改进程中, 大量安置资金的流入亦加剧了刚需的集中释放, 部分二三线城市出现了非理性逆调控周期的升温本季度三线城市住宅地价环比同比增速超过全国主要城市及一二线城市平均水平, 处于高位运行,19 个三线城市的住宅地价环比快速上涨, 增速超过 3%;29 个三线城市住宅地价同比增速超过 10% 针对市场乱象, 房地产调控升级住建部等四部委联合发文, 明确要求防止提取住房公积金用于炒房投机 ;5 月住

16 建部约谈热点城市, 各城市继续收紧调控 ; 海南实行全域限购, 非本省户籍居民家庭购买住房, 住房取得不动产权证满 5 年后方可转让 ; 长沙西安杭州等出台了暂停向企事业单位及其他机构销售住房的规定 ; 丹东温州银川等城市继续上调首付款比例等 ; 部省市各级继续收紧调控, 对下半年房地产市场的降温具有促进作用, 住宅地价上涨态势或将受到抑制 ( 四 ) 全国主要监测城市住宅用地供应量同比变化达到 2014 年以来的次高值, 热点城市房地产用地供应同比增幅达到近 5 年来同期最高 2018 年第二季度, 全国 106 个主要监测城市土地供应面 7 积 5.07 万公顷, 供应量环比增加 18.61%, 同比增加 27.01% 其中商服住宅工矿仓储用地和交通水利基础设施等其他用地分别供应约万公顷, 环比变化分别为 -0.43% -1.69% -5.59% 57.68%, 同比变化分别为 41.24% 26.15% 8.70% 37.33% 房地产用地供应面积 1.38 万公顷, 环比下降 1.36%, 同比增加 29.82% 建设用地和商服用地分别是 2012 年以来和 2010 年以来历年第二季度同季度同比增长最多的季度, 商服用地供应同比上涨明显, 增幅是近 21 个月内的最高值住宅用地供应同比变化是 2014 年以来的次高值, 仅次于 2017 年第四季度二季度, 保障性住房用地供应面积约为 0.13 万公顷, 环比减少 3.01%, 7 数据来源 : 土地市场动态监测与监管系统, 数据截至 2018 年 6 月 30 日数据保留 2 位小数

17 同比减少 12.43% 从供地结构来看, 二季度, 商服住宅工矿仓储用地和交通水利基础设施等其他用地供应量占建设用地供应总量的比例分别为 7.19% 19.99% 24.87% 和 47.95%, 较上一季度分别变化和个百分点, 较去年同期分别变化和 3.60 个百分点房地产用地供应量占比 27.18%, 较上个季度减少 5.50 个百分点, 较去年同期增加 0.59 个百分点分城市类型来看, 二季度, 一线城市商服住宅用地供应环比同比下降, 二线城市环比下降同比上升, 三线城市环比同比增长住宅用地供应上, 环比方面, 一二三线城市环比分别变化 % % 10.07%, 同比分别变化 % 29.21% 27.74%, 三线城市增量明显从 20 个热点城市来看, 商服住宅用地供应同比分别增加 76.34% 14.01%, 房地产用地供应同比增加 26.05%, 达到 2013 年以来同期最高值三后期走势预判及关注要点下半年, 外部环境不稳定不确定性因素扰动持续对经济施压, 但从内部来看, 制造业发展动能走强, 工业生产上升态势将有所延续, 同时消费的积极因素集聚, 拉动增长的可能性加强, 经济总体保持向好的态势不会转变在去杠杆严监管的背景下, 货币政策持续稳健中性, 定向宽松重点支持实体经济房地产市场在紧缩型调控和市场秩序整顿的多

18 措并举下, 开发投资将向理性回归下半年, 全国城市地价将保持基本稳定, 住宅地价涨幅收窄的可能性增加下一步, 一要加强协同监管机制加大对土地供后监管力度, 促进存量土地开发形成实际供应, 同时加强相关部门的沟通协调和信息共享, 强化监管统筹二要建立动态调节和阶段性政策退出机制加强关联政策对房地产市场变动的研究, 针对库存情况发生转变, 探索建立去库存政策的有序退出机制 ; 针对以房引人引发的市场异动, 探索吸引人才方式的调整机制, 避免政策产生负外部性效应

2018年第三季度全国主要城市地价监测报告

2018年第三季度全国主要城市地价监测报告 1 2018 年第三季度全国主要城市地价监测报告 ( 中国土地勘测规划院城市地价动态监测组 ) 根据全国城市地价动态监测系统的最新数据,2018 年第三季度全国重点区域和主要城市地价状况分析如下 : 一总体情况 ( 一 ) 全国地价总体水平持续上行, 综合商服住宅地价环比同比增速均有所放缓 2018 年第三季度, 全国主要监测城市地价总体水平为 4286 元 / 平方米, 商服住宅工业地价分别为