第7期

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欲惟叶
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1 年第一季度全国主要城市地价监测报告 ( 中国土地勘测规划院城市地价动态监测组 ) 根据全国城市地价动态监测系统的最新数据,2018 年第一季度全国重点区域和主要城市地价状况分析如下 : 一总体情况 ( 一 ) 全国地价总体水平保持温和上行, 综合住宅工业地价环比增速放缓 ; 各用途地价同比增速持续上升 2018 年第一季度, 全国主要监测城市地价总体水平为 4148 元 / 平方米, 商服住宅工业地价分别为 7350 元 / 平方米 6666 元 / 平方米和 813 元 / 平方米综合商服住宅工业年第四季度 2018 年第一季度图 1 全国主要城市分用途地价水平 ( 元 / 平方米 ) 综合住宅工业地价环比增速放缓, 商服地价环比增速有所上升第一季度, 全国主要监测城市综合商服住宅工业地价环比增速依次为 1.58% 1.37% 2.21% 0.82%, 分别较上一季度变 1 全国主要监测城市指 106 个监测城市, 自本季度起, 海南省三亚市纳入全国监测数据 ; 重点监测城市指直辖市省会城市和计划单列市

2 化个百分点与上一季度相比, 综合工业地价环比增速出现放缓, 住宅地价增速则持续三个季度回落总体来看, 本季度住宅地价增速仍处于较高位运行, 综合商服地 2 价增速温和上行, 工业地价变化平稳年度季度综合商服住宅工业图 2 全国主要城市分用途地价环比增速曲线图 (%) 各用途地价同比增速持续上升第一季度, 全国主要监测城市综合商服住宅工业地价同比增速依次为 7.13% 5.33% 10.43% 3.44%, 较上一季度分别上升个百分点其中, 住宅综合商服地价分别处于快速较快速和低速增长状态, 工业地价平稳波动 2 环比指标 (A): A 3% 为快速增长, 市场处于高位运行 ;3%>A 2% 为较快增长, 市场处于较高位运行 ; 2%>A 1% 为低速增长, 市场处于温和上行 ;1%>A -1% 为市场运行平稳,A<-1 为负增长, 对应的同比量化指标 (A) 分别为 :A 10% 10%>A 7% 7%>A 4% 4%>A 0%,A<0 为负增长, 下同

3 年度季度综合商服住宅工业图 3 全国主要城市分用途地价同比增速曲线图 (%) 3 重点城市定基地价指数稳步上升 2018 年一季度, 以 2000 年为基期的重点城市平均地价指数稳步上升, 综合商服住宅工业地价指数分别为 , 较上一年度分别增加个点地价指数年度季度综合商服住宅工业图年第一季度重点城市分用途地价指数重点监测城市中, 地价总体水平为 6212 元 / 平方米, 较上一季度增长 1.56%, 较去年同期增长 7.49% 商服住宅和工业地价水平 3 重点城市定基地价指数包括除拉萨以外的 35 个直辖市省会城市和计划单列市重点城市地价增长率包括 36 个直辖市省会城市和计划单列市

4 分别为 9965 元 / 平方米 9703 元 / 平方米和 1111 元 / 平方米 ; 环比增速分别为 1.35% 1.91% 和 1.13%, 其中住宅地价环比增速较主要监测城市放缓明显 ; 同比增速依次为 5.71% 9.87% 和 4.72% 综合商服住宅地价环比同比增速均较上一季度有所下降, 工业地价环比同比增速则有所上升年度季度环比增长率同比增长率图 5 重点城市综合地价环比同比增速曲线图 (%) ( 二 ) 三大重点区域综合商服地价环比增速均有所回落, 住宅地价同比增速整体放缓 2018 年第一季度, 三大重点区域综合地价水平均高于全国总体水平, 整体呈上升态势长江三角洲珠江三角洲环渤海地区综合地价水平分别为 5876 元 / 平方米 7566 元 / 平方米 4448 元 / 平方米主要城市长江三角洲珠江三角洲环渤海地区综合商服住宅工业

5 图年第一季度三大重点区域地价水平值 ( 元 / 平方米 ) 主要城市长江三角洲地区珠江三角洲地区环渤海地区同比环比图年第一季度三大重点区域综合地价增速 (%) 从环比增速看, 长江三角洲珠江三角洲环渤海地区综合地价增速均放缓, 依次为 0.80% 2.44% 1.55%, 分别下降个百分点其中, 珠江三角洲地区综合地价保持较快速增长, 环渤海地区保持低速增长, 长江三角洲地区变化平稳分用途看, 长江三角洲地区各用途地价环比增速平稳运行, 商服住宅地价环比增速依次为 0.36% 0.92%, 分别较上一季度下降个百分点, 其中, 住宅地价增速由低速增长回落至平稳波动区间, 南京宁波两市住宅地价环比下降 ; 工业地价环比增速为 0.74%, 较上一季度上升 0.30 个百分点珠江三角洲地区商服住宅地价环比增速依次为 1.02% 3.02%, 分别较上一季度下降个百分点, 其中住宅地价环比增速仍处于高位运行 ; 工业地价增速较上一季度上升 0.04 个百分点, 为 2.49%, 保持较快速增长, 其中广州工业地价快速增长环渤海地区商服住宅工业地价增速依次为 1.29% 2.05% 1.01%, 住宅地价增速较上一季度上升 0.03 个百分点, 商服

6 工业地价增速分别下降 0.08 和 0.07 个百分点三大重点区域中, 住宅地价快速增长的城市均集中在三线城市, 例如 : 嘉兴珠海佛山市顺德区东莞中山廊坊烟台等 7 个城市的增速均超过 3%, 处于高位运行图 8 三大重点监测区域分用途地价环比增速 (%) 从同比增速看, 长江三角洲地区综合地价增速为 4.90%, 较上一季度上升 0.11 个百分点 ; 珠江三角洲环渤海地区综合地价增速依次为 10.94% 7.04%, 较上一季度分别下降个百分点珠江三角洲环渤海及长江三角洲地区地价分别处于快速增长较快

76 0.93 个百分点, 依次为 4.42% 15.10% 9.62%, 住宅地价增速仍处于高位运行, 广州珠海佛山市顺德区东莞中山均超过 10.

7 速增长及低速增长态势分用途看, 三大重点区域的住宅地价增速均有所回落, 工业地价增速则整体上升长江三角洲地区商服住宅工业地价增速依次为 2.51% 7.14% 2.92%, 较上一季度分别变化个百分点, 住宅地价增速保持较高位运行珠江三角洲地区商服住宅工业地价增速较上一季度分别变化个百分点, 依次为 4.42% 15.10% 9.62%, 住宅地价增速仍处于高位运行, 广州珠海佛山市顺德区东莞中山均超过 10.0% 环渤海地区商服住宅工业地价增速依次为 6.08% 9.87% 3.86%, 较上一季度分别变化个百分点, 其中住宅地价增速处于较高位运行, 北京唐山廊坊烟台均超过 10%

图 9 三大重点监测区域分用途地价同比增速 (%) ( 三 ) 东中西部地区综合住宅地价环比增速放缓, 西部地区住宅地价环比同比增速高于东中部地区 2018 年第一季度, 全国重点城市中, 东部中部西部地区平均地价水平呈东高西次中低的布局西部地区仅工业地价平均水平略低于中部地区 25000 20000 15000 10000 5000 0 19227 17608 9965

8 图 9 三大重点监测区域分用途地价同比增速 (%) ( 三 ) 东中西部地区综合住宅地价环比增速放缓, 西部地区住宅地价环比同比增速高于东中部地区 2018 年第一季度, 全国重点城市中, 东部中部西部地区平均地价水平呈东高西次中低的布局西部地区仅工业地价平均水平略低于中部地区重点城市东部地区中部地区西部地区综合商服住宅工业图年第一季度东中西部地区地价水平值 ( 元 / 平方米 ) 从环比增速看, 东中西部地区综合住宅地价增速本季度均有所放缓东部地区各用途地价增速保持低速增长, 综合商服住宅地价增速下降, 住宅地价增速为 1.73%, 较上一季度下降 0.53 个百分点 ; 中部地区各用途地价增速均呈放缓态势, 住宅地价增速为 1.83%, 较上一季度下降 0.07 个百分点 ; 西部地区综合住宅工业地价增速较上一季度放缓, 商服地价增速则略有上升, 其中住宅地价增速为

2.24%, 较上一季度下降 0.72 个百分点, 但仍处于较高位运行, 增速超过东部及中部地区平均水平, 区域内仅西安住宅地价快速增长, 为 7.07% 图 11 2018 年第一季度东中西部地区环比增速 (%) 从同比增速看, 东部地区综合商服住宅工业地价增速依次为 7.96% 5.05% 10.07% 6.52%, 较上一季度分别变化 -0.41-0.45-1.0 0.

9 2.24%, 较上一季度下降 0.72 个百分点, 但仍处于较高位运行, 增速超过东部及中部地区平均水平, 区域内仅西安住宅地价快速增长, 为 7.07% 图年第一季度东中西部地区环比增速 (%) 从同比增速看, 东部地区综合商服住宅工业地价增速依次为 7.96% 5.05% 10.07% 6.52%, 较上一季度分别变化个百分点, 住宅地价增速仍处于高位运行中部地区综合商服住宅地价增速依次为 5.49% 7.54% 7.84%, 较上一季度分别下降个百分点, 商服住宅地价仍增长较快 ; 工业地价增速与上一季度持平, 为 1.16% 西部地区各用途地价增速均较上一季度有所上升, 住宅地价同比增速为 10.81%, 较上一季度上升 0.86 个百分点, 处于高位运行重点城市东部地区中部地区西部地区综合商服住宅工业图年第一季度东中西部地区同比增速 (%)

10 ( 四 ) 一线城市综合商服住宅地价环比同比增速放缓 ; 二线城市各用途地价环比增速回落 ; 三线城市综合商服住宅地价环 4 比同比增速持续增长, 住宅地价增速超过一二线城市 2018 年第一季度, 主要监测城市中, 一线城市综合商服住宅地价环比同比增速放缓, 工业地价环比同比增速上升 ; 二线城市各用途地价环比增速均有所放缓, 除工业地价同比增速上升外, 其他用途地价同比增速回落 ; 三线城市综合商服住宅地价环比增速上升, 工业地价环比增速放缓, 各用途地价同比增速均有所上升主要城市一线城市二线城市三线城市综合商服住宅工业图年第一季度一二三线城市地价水平值 ( 元 / 平方米 ) 主要城市一线城市二线城市三线城市综合商服住宅工业图年第一季度一二三线城市地价环比增速 (%) 个监测城市中, 一线城市包括北京上海广州深圳 ; 二线城市包括除一线城市外的直辖市省会城市和计划单列市, 共 32 个 ; 三线城市包括除一线二线城市外的 70 个监测城市

11 主要城市一线城市二线城市三线城市综合商服住宅工业图年第一季度一二三线城市地价同比增速 (%) 一线城市, 从环比看, 综合商服住宅工业地价平均增速依次为 1.75% 1.07% 1.63% 2.13%, 较上一季度分别变化个百分点广州住宅地价较快速增长 ; 北京住宅地价低速增长 ; 上海深圳住宅地价增速平稳与上一季度比较,4 个一线城市住宅地价增速均放缓从同比看, 综合商服住宅工业地价平均增速依次为 8.80% 4.95% 10.88% 8.37%, 较上一季度分别变化和 0.69 个百分点北京和广州住宅地价增速均超过 10.0%, 仍处快速增长区间, 上海住宅地价较快速增长, 深圳住宅地价则低速增长表年第一季度一线城市各用途地价增速监测范围环比增速 (%) 同比增速 (%) 综合商服住宅工业综合商服住宅工业一线城市北京市上海市广州市深圳市二线城市, 各用途地价环比增速均呈放缓态势, 除工业地价同比增速上升外, 其他用途地价同比增速均呈放缓态势综合商服住宅工业环比增速依次为 1.48% 1.47% 2.0% 0.46%, 同比增速依次为 6.92% 6.05% 9.56% 2.29% 本季度, 济南青岛沈阳

12 长春海口西安太原等 7 个城市住宅地价环比增速超过 3%, 呈高速增长态势 ; 石家庄济南青岛沈阳宁波海口重庆成都贵阳西安太原等 11 个城市的住宅地价同比增速超过 10% 表年第一季度二线城市综合住宅地价增速最高最低值环比增速 (%) 同比增速 (%) 综合最高综合最低住宅最高住宅最低综合最高综合最低住宅最高住宅最低监测城市西安宁波西安宁波西安南京西安南京数值三线城市综合商服住宅地价环比同比增速上升 ; 工业地价环比增速下降, 同比增速则上升综合商服住宅工业环比增速依次为 1.60% 1.39% 2.63% 0.50%, 同比增速依次为 6.66% 4.67% 11.21% 2.11%, 其中住宅地价环比同比增速超过一二线城市平均水平本季度, 廊坊淄博烟台安阳焦作嘉兴珠海佛山市顺德区东莞中山湘潭岳阳北海宜宾三亚等 15 个城市的住宅地价环比快速上涨, 增速超过 3%, 比上一季度增加 5 个表年第一季度三线城市综合住宅地价增速最高最低值环比增速 (%) 同比增速 (%) 综合最高综合最低住宅最高住宅最低综合最高综合最低住宅最高住宅最低监测城市安阳抚顺安阳鸡西安阳阜新安阳鹤岗数值总体而言,20 个热点城市中,12 个城市住宅地价环比增速回落, 其中, 上海连续 6 个季度持续降速, 北京连续 5 个季度持续降速, 南京合肥为负增长 ;13 个城市住宅地价同比涨幅回落, 其中南京为负增长本季度, 北京天津上海南京福州深圳合肥等 7 个城市住宅地价同环比涨幅均有所放缓, 其中南京住宅地价环比 5 20 个热点城市是指北京上海广州深圳天津南京苏州杭州合肥厦门郑州武汉济南无锡福州成都石家庄南昌长沙青岛

13 同比均下降 ( 五 ) 主要监测城市住宅地价环比上升的城市略有增加, 总体延续上一季度变化趋势 2018 年第一季度, 全国主要监测城市住宅地价环比上涨的城市 96 个, 较上一季度增加 2 个, 其中,50 个城市涨幅收窄, 较上一季度增加 2 个住宅地价环比增速超过 3.0% 的城市有 22 个, 较上一季度减少 5 个 ; 环比下降的城市 6 个, 与上一季度持平此外,41 个城市的增速稳定在 -1.0%~1.0% 与去年同期相比, 地价上涨的城市 98 个, 与上一季度持平 ; 增速超过 7.0% 的城市 56 个, 比上一季度增加 4 个, 其中, 北京等 37 个城市地价增速超过 10.0%, 西安烟台安阳嘉兴中山株洲北海三亚等 8 个城市超过 20%; 同比下降的城市 6 个, 比上一季度增加 1 个图年 1 月以来新建商品住宅销价格和主要监测城市住宅地价环比上涨的城市 6 数量情况图二当前市场形势分析 ( 一 ) 国际形势错综复杂, 正负影响因素交织 ; 国内经济开局良好, 企业盈利改善, 市场信心增强 6 新建商品住宅销售价格数据来源 : 国家统计局

14 一季度, 国际经济形势错综复杂, 美国宏观经济面表现略好,3 7 月 ECRI 领先指标处于历史高位, 加息落地, 美股企稳 ; 欧元区 3 月制造业 PMI 初值不及预期, 消费者信心指数平淡 ; 美重塑贸易壁垒, 对国际市场负面冲击较大, 中美贸易摩擦的预期不断增强 ; 半岛局势缓和, 部分对冲市场风险, 美元指数走弱国际正负因素交织, 总体来看, 国内经济面临的不利因素依然较多国内宏观层面总体稳定, 得益于供给侧结构性改革推进和经济高质量发展特征深化, 企业盈利能力增强, 市场信心持续增强 3 月份, 制造业 PMI 为 51.5%, 升至一季度高点, 制造业扩张提速, 呈现稳中有升态势 ; 非制造业商务活动指数为 54.6%, 上升 0.2 个百分点, 运行总体延续平稳较快的格局 1-2 月份, 全国规模以上工业企业利润同比增长 16.1%, 保持快速增长势头, 市场信心增强 ; 终端需求趋稳, 消费品市场活跃,2 月 CPI 同比指数达到 2014 年以来单月最高, 社会消费品零售总额增速比上年同期加快从服务业来看, 业务活动预期指数连续 9 个月位于 60.0% 及以上的高位景气区间, 市场预期良好总体来看, 一季度经济发展进入一个相对稳定的增长阶段在国内外因素的综合影响下, 全国地价总体水平保持温和上行, 商服地价环比增速有所上升 ( 二 ) 房地产政策延续, 风险防控趋严, 金融监管不断升级, 调控成效显现, 住宅地价环比持续回落一季度, 中央层面对房地产调控的定调延续了坚持房子是用来住的不是用来炒的定位, 实行差别化调控和建立健全长效机制三个方面, 政策导向基本稳定两会期间, 中央政府工作报告明确提出住房要多主体供给多渠道保障租购并举 ; 多部委负责 7 美国经济周期研究所用来预测经济增长的指标

15 人表态, 市场风险防控趋严 : 央行表示, 要密切关注个人住房贷款家庭部门杠杆率增长速度以及个别房企的激进的财务风险 ; 银监会表示, 坚持差别化住房信贷政策, 遏制投机炒房 ; 财政部表示, 房地产税立法先行充分授权分步推进, 法律草案正起草完善金融监管方面, 持续升级, 对房地产融资进行规范化去通道去杠杆的管理模式成为主基调, 市场资金流动性继续收紧 1-2 月, 房地产开发资金来源增幅持续下降, 接近两年内最低水平除自筹资金增幅略有上升外, 其余各项资金增幅均有明显回落, 个人按揭贷款变化降至 2015 年以来最低 8 图年 1-2 月房地产开发企业资金来源月度累计变化情况地方层面, 热点城市政策深化, 调控领域不断扩围北京广州等明确严控个人贷款违规流入房地产市场, 遏制市场泡沫 ; 广州四大银行继续上调房贷利率海南省明确提出优化投资结构和质量, 减少房地产投资比重, 继续深化两个暂停 9 中部生态核心区永久停止开发新建外销房地产等调控政策大同市出台去库存的实施细则调控向县区范围深入, 抑制投机性需求和去库存并存大连市兰州市出台了针对市辖区的分类调控政策, 长春市规定三环内新购非家庭 8 数据来源 : 国家统计局年 8 月 17 日, 海南省人民政府发文, 海南省将继续对全省房地产市场实施两个暂停调控政策, 即, 对商品住宅库存消化期超过全省平均水平的市县, 暂停办理新增商品住宅及产权式酒店用地审批, 暂停新建商品住宅项目规划报建审批

16 唯一住房 2 年内不得上市交易并强化价格监管同时, 地方精准调控管理手段向区县聚焦, 部分区县单元也相继发布了限售限购的收紧调控政策总体来看, 一季度, 金融风险防控趋严房地产税稳妥推进资金条件收紧等, 对于房地产投机行为进一步遏制, 调控成效显现, 全国住宅地价环比持续回落, 一二线城市商服住宅地价环比增速回落 ( 三 ) 租赁住房人才引进等支持性政策落地, 库存去化加快, 市场预期平稳乐观, 房地产开发投资有所回升一季度, 在建立健全住房租赁金融支持体系方面, 货币保持定向宽松, 资金流动性依然较为充足, 对建设租赁住房金融支持力度加大多家银行明确表示, 对新增优质租赁住房供给项目和激活闲置低效利用的存量物业改造给予授信支持等, 北京集体土地建租赁住房建设获农行 2000 亿信贷支持同时, 政策保障基本住房需求, 人才引进政策进入集中释放期长沙市保障首套房购置需求, 广州推出租购同权举措, 合法租赁有学位的住房享有与业主同等的入学权利南京提出高层次人才购买首套房不受户籍限制, 杭州市将按每年出让住宅用地面积不少于 5% 的比例提供用地, 专门建设人才专项租赁住房此外, 武汉成都西安等城市也都出台相应优惠政策, 吸引人才落户一季度, 库存去化速度加快,1-2 月, 商品房待售面积降幅达到 -17.1%, 连续 14 个月同比下降虽然调控对市场非理性上涨有一定的抑制作用, 但基于高层次人才流入预期和库存补充需求, 企业对未来依然保持乐观, 房产开发投资基本稳定, 有所回升 2 月, 房地产开发景气指数 , 达到 2011 年 7 月份以来的第二高值, 仅次 2017

17 年 12 月份的 ;1-2 月, 房地产开发投资有所回升, 累计同比达到了 2015 年 1 季度以来的最高随着库存去化加快, 部分西部地区三四线城市开发投资力度加大, 住宅地价增速方面, 三线城市环比增速高于一二线城市, 西部地区环同比增速高于东中部地区 ( 四 ) 主要监测城市住宅用地供应比例加大, 热点城市住宅用地供应连续 5 个季度同比增加年第一季度, 全国 106 个主要监测城市土地供应面积 4.28 万公顷, 是 2016 年以来同期供应量最高的季度, 供应量环比减少 48.99%, 同比增加 15.94% 其中商服住宅工矿仓储用地和交通水利基础设施等其他用地分别供应约万公顷, 环比分别减少 19.34% 28.59% 16.41% 68.44%, 同比变化分别为 31.99% 22.15% 30.70% -0.12% 房地产用地供应面积 1.40 万公顷, 环比下降 26.38%, 同比增加 24.59%, 同比涨幅是 2014 年第 1 季度以来增幅最大的季度商服用地供应同比上涨明显, 增幅是近 18 个月内的最高值 ; 住宅用地同比增幅是 2014 年以来的次高值, 同比涨幅仅次于 2017 年第四季度一季度, 保障性住房用地供应面积约为 0.14 万公顷, 环比减少 28.76%, 同比增加 30.42% 从供地结构来看, 一季度, 商服住宅工矿仓储用地和交通水利基础设施等其他用地供应量占建设用地供应总量的比例分别为 8.56% 24.12% 31.25% 和 36.07%, 较上一季度分别变化和个百分点, 较去年同期分别变化个百分点房地产用地供应量占比 32.68%, 较上个季度增加个百分点, 较去年同期增加 2.27 个百分点住宅用地供应占比达到 2014 年一季度以来的最高 10 数据来源 : 土地市场动态监测与监管系统, 数据截至 2018 年 3 月 31 日数据保留 2 位小数

18 分城市类型来看, 一季度各类城市商服住宅用地供应同比均有明显增长其中, 一二三线城市住宅用地供应同比分别增加 4.48% 22.15% 24.03% 从 20 个热点城市来看, 住宅用地供应连续 5 个季度同比增加, 本季度增幅 17.67% 图年第 1 季度以来各季度分用途用地供应占供地总量比例变化图数据来源 : 土地市场动态监测与监管系统三后期走势预判及关注要点 2018 年二季度, 世界经济形势复杂, 国际环境的不确定性, 对我国经济运行造成一定的下行压力, 但随着国内经济提质增效, 结构优化, 经济基本面向好的趋势不会改变随着市场调控预期趋向稳定, 地方治理水平不断提高精准调控下沉区县住房租赁体系逐步构建, 未来一段时间内, 土地市场将继续保持平稳, 住宅地价进一步收窄的预期持续下一步, 一要围绕构建城乡统一的建设用地市场, 统筹考虑区域协调发展新型城镇化建设和乡村振兴战略推进, 建立健全城乡地价管理体系, 深化研究城乡土地资源配置的内在机制二要围绕建设完善住宅租赁市场, 积极探索多主体供地模式三要围绕城市定位发展和房地产调控政策的综合考量, 基于城市资源环境约束边界, 关注人口资本的要素流动对市场的影响, 对部分地区库存明显下降以房引人政策实施等情况予以跟踪

2018年第二季度全国主要城市地价监测报告

2018年第二季度全国主要城市地价监测报告 1 2018 年第二季度全国主要城市地价监测报告 ( 中国土地勘测规划院城市地价动态监测组 ) 根据全国城市地价动态监测系统的最新数据,2018 年第二季度全国重点区域和主要城市地价状况分析如下 : 一总体情况 ( 一 ) 全国地价总体水平保持温和上行, 综合地价环比同比增速上升 ; 住宅地价环比增速上升, 同比增速略有放缓 2018 年第二季度, 全国主要监测城市地价总体水平为 4221 元