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峨任
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股票简称 : 东吴证券股票代码 :601555 债券简称 :15 东吴债债券代码 :136022 ( 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 )

1 股票简称 : 东吴证券股票代码 : 债券简称 :15 东吴债债券代码 : ( 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 ) 东吴证券股份有限公司 2015 年公司债券 2018 年受托管理事务临时报告 ( 五 ) 债券受托管理人 ( 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 ) 2018 年 8 月

2 声明东海证券股份有限公司 ( 以下简称东海证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于东吴证券股份有限公司 ( 以下简称东吴证券发行人或公司) 对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明 2

3 第一章本次债券概况一 15 东吴债的基本情况 1 债券名称: 东吴证券股份有限公司 2015 年公司债券 2 发行规模: 本次债券发行总规模为人民币 25 亿元 3 债券期限: 本次债券期限为 5 年期 4 债券利率:4.15% 5 债券票面金额: 本期债券每张票面金额为 100 元 6 发行价格: 本期债券按面值发行 7 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 8 还本付息的期限和方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 9 起息日:2015 年 11 月 9 日 10 利息登记日: 本期债券存续期间, 利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 11 付息日期: 本期债券的付息日期为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 9 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 12 本金支付日: 本期债券的兑付日期为 2020 年 11 月 9 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 13 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理 3

4 14 担保情况: 本期债券无担保 15 募集资金用途: 本次发行公司债券的募集资金将存放于专项账户, 用于补充公司营运资金 16 信用级别及资信评级机构: 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的东吴证券股份有限公司 2015 年公司债券信用评级报告 ( 新世纪债评 [2015]010244), 公司的主体信用等级为 AA+, 债券信用等级为 AA+ 在本期债券的存续期内, 资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级 17 债券受托管理人: 东海证券股份有限公司 18 发行方式发行对象与配售规则: 面向合格投资者公开发行, 具体配售规则详见本期债券发行公告 19 承销方式: 本期债券由主承销商组织承销团, 以余额包销的方式承销 4

5 第二章本期债券重大事项东海证券股份有限公司作为东吴证券股份有限公司 2015 年公司债券 ( 以下简称 15 东吴债 ) 的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项根据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定及受托管理协议的约定, 现就 15 东吴债重大事项报告如下 : 根据发行人公告的东吴证券股份有限公司关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施的公告, 具体情况如下 : 一最近五年东吴证券受到的监管措施及其整改情况年 1 月 9 日, 中国证监会下发 [2013]1 号行政监管措施决定书东吴证券于 2013 年 1 月 9 日收到了中国证监会下发的 [2013]1 号行政监管措施决定书关于对东吴证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定其主要内容为 : 经查, 你公司在发行上市过程中, 对刊登招股说明书前营业利润出现较大幅度下滑的事项, 未向我会书面说明, 也未在招股过程中作相应的补充公告上述行为违反了上市公司信息披露管理办法 ( 证监会令第 40 号 ) 第十四条的规定按照上市公司信息披露管理办法第五十九条的规定, 现决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施整改情况 : 东吴证券在收到警示函之后, 东吴证券先后召开了公司领导办公会和中层以上干部会议, 并在公司年度工作会议上对公司收到警示函的情况进行了通报, 要求全公司以此为戒, 严格按照法律法规公司章程及各项制度的规定, 加强合规经营, 充分认识信息披露的重要性东吴证券于 2013 年 1 月 11 日根据上海证券交易所信息披露的要求及时进行了披露, 于 2013 年 3 月 19 日向中国证监会提交了东吴证券股份有限公司关于落实行政监管措施情况的报告 5

6 年 11 月 19 日, 中国证监会江苏监管局下发 [2013]29 号行政监管措施决定书东吴证券于 2013 年 11 月 19 日收到了中国证监会江苏监管局下发的 [2013]29 号行政监管措施决定书关于对东吴证券股份有限公司采取责令改正并增加内部合规检查次数措施的决定 ( 以下简称决定 ) 上述处罚处理是由于东吴证券在开展中小企业私募债券业务过程中未能严格按照公司内部管理制度采取充分的尽职调查措施所致, 其主要内容为 : 经查, 我局发现你公司存在以下问题 : 一未按照证券公司监督管理条例第六十三条的规定及时履行报告义务二业务部门未能严格按照公司内部管理制度采取充分的尽职调查措施三内控审核把关不严格, 没有及时识别并有效防范业务风险根据证券公司监督管理条例第七十条的规定, 我局决定责令你公司对上述问题进行改正, 请你公司自收到本决定之日起 30 日内, 向我局报送整改报告, 并在 2013 年 12 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日期间, 每季度增加一次内部合规检查, 对照相关监管规定, 全面检查业务的合规性, 每次检查后 10 个工作日内, 向我局报送合规检查报告整改情况 : 收到上述决定后, 东吴证券高度重视深刻反思严肃问责认真整改加强检查, 并下发了关于对江苏局行政监管措施所列问题进行整改的通知公司多次多层面召开会议对决定所列问题进行总结反思, 学习相关规定和要求, 对相关责任人进行了严肃问责在此基础上, 为全面反思问题, 提高认识, 东吴证券于 2013 年 12 月 6 日专门召集公司高管主要部门负责人召开了风控合规专题座谈会, 对各项业务在风控合规方面存在的问题和应对措施进行了反思和讨论, 就进一步加强风控合规管理统一了思想, 深刻了认识收到上述决定后, 对于决定中所列的具体问题, 由东吴证券风险合规总部牵头, 联合各相关部门制定了针对性的整改措施, 并自 2013 年 12 月起至 2014 年 11 月, 每季度增加一次对相关业务的合规检查次数通过上述整改措施, 公司编制了监管报告事项目录, 形成了重大事件报告流程的长效与落实机制公司制定完善了中小企业私募债券管理办法中小企业私募债券尽职调查实施细则中小企业私募债业务手册等制度, 进一步细化了尽职调查要求的各项标准同时, 公司下发了关于进一步规范中小 6

7 企业私募债券承销业务的通知, 并制定了中小企业私募债券发行业务审核实施细则中小企业私募债券业务内部控制实施细则等制度, 完善了内控审核流程, 以确保相关业务在合规的前提下顺利开展 2013 年 12 月 19 日, 东吴证券向中国证监会江苏监管局报送了东吴证券股份有限公司关于对 < 决定 > 的整改报告,2014 年 3 月 5 日 2014 年 5 月 28 日 2014 年 9 月 3 日 2014 年 11 月 27 日, 分别向中国证监会江苏监管局报送了中小企业私募债券合规检查报告 ( 共四次 ) 年 5 月 21 日, 中国证监会下发 [2014]17 号行政监管措施决定书 2014 年 5 月 21 日, 东吴证券收到中国证券监督管理委员会关于对东吴证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定 ([2014]17 号 )( 以下简称决定 ), 因公司在承销上海良信电器项目过程中, 资本市场部的杨庆林池梁在询价敏感时间段与某个人投资者电话联系, 该投资者实际控制的投资产品参与报价并获得配售根据证券公司监督管理条例证券发行与承销管理办法的有关规定, 中国证监会对公司采取出具警示函的监管措施整改措施 : 收到上述决定后, 东吴证券高度重视此次问题, 采取了积极的整改措施, 对相关责任人严肃问责 ; 进一步修订完善问责制度, 加大问责力度 ; 重点针对投资银行总部采取了以下措施 :(1) 完善流程, 结点落实到人 ;(2) 进一步强化前台责任, 将风险控制在第一线 ;(3) 提升中后台风险控制能力, 加强项目风险管理 ;(4) 提高全员风险意识, 严格落实监管要求 ;(5) 加强培训, 规范操作东吴证券于 2014 年 6 月 20 日向中国证监会报送了关于良信电器有关问题的整改报告年 12 月 22 日, 中国证监会江苏监管局下发 [2014]19 号行政监管措施决定书东吴证券于 2014 年 12 月 22 日收到了中国证监会江苏监管局下发的 [2014]19 号行政监管措施决定书关于对东吴证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定 ( 以下简称决定 ) 其主要内容为: 经查, 我局发现你公司存在以下问题 : 一你公司未按规定对定向资产管理计划对接的股票质押式回购交易进行前端资金控制二你公司部分业务人员对股票质押式回购交易的清算交收规则不熟悉, 出现异常后报告不及时三你公司内控审核把关不严 7

8 格, 没有及时识别并有效防范业务风险为督促你公司依法合规开展股票质押式回购交易, 根据证券公司监督管理条例第七十条第 ( 一 ) 项的规定, 我局决定责令你公司增加对股票质押式回购交易的内部合规检查次数, 在 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日期间, 每三个月对股票质押式回购交易增加一次内部合规检查, 并在每次检查后十个工作日内, 向我局报送合规检查报告整改措施 : 收到上述决定后, 东吴证券高度重视, 对股票质押式回购业务的各项流程进行梳理, 找出制度漏洞, 优化操作流程, 并组织相关部门员工进行学习, 并对相关业务经办人员进行了问责同时, 公司将根据决定要求, 自 2014 年 12 月起至 2015 年 12 月, 每季度开展一次对资产管理计划参与公司股票质押式回购业务的自查, 全面检查该业务制度流程的实施情况, 并向江苏证监局定期报告检查的情况和问题 2015 年 3 月 25 日, 东吴证券向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了股票质押式回购交易业务合规检查报告 ( 第一次 ) 2015 年 6 月 24 日, 东吴证券向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了股票质押式回购交易业务合规检查报告 ( 第二次 ) 2015 年 9 月 24 日, 东吴证券向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了股票质押式回购交易业务合规检查报告 ( 第三次 ) 2015 年 12 月 14 日, 东吴证券向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了股票质押式回购交易业务合规检查报告 ( 第四次 ) 年 11 月 23 日, 中国证监会江苏监管局下发 [2016]40 号行政监管措施决定书东吴证券于 2016 年 11 月 23 日收到了中国证监会江苏监管局下发的 [2016]40 号行政监管措施决定书关于对东吴证券股份有限公司采取责令限期改正措施的决定 ( 以下简称决定 ) 其主要内容为: 你公司于 2016 年 10 月 13 日, 向特定对象发布的研究报告福成深度报告二 :3 个 100 亿支撑市值翻番, 因报告审核工作不到位, 报告质量存在严重问题, 相关推测及结论不客观, 违反了发布证券研究报告暂行规定第九十条的规定上述情况反映你公司存在内部管理不完善, 从业人员合规意识淡薄等问题根据发布证券研究报告暂行规定第二十二条的规定, 现对你公司采取责令限期改正的行政监管措施你公司应加强内部管理, 完善内部控制, 提供从业人员合规意识, 并进行内部责任追究 8

9 整改措施 : 收到上述决定后, 公司高度重视, 采取了针对性的整改措施 : 一是对相关责任人进行了严肃问责 ; 二是完善了制度流程, 制定了研究报告业务内部管理细则, 从研报制作审核流程审核风险点奖惩机制等方面细化了研报业务流程 ; 三是加强审核力度, 建立事前双重复核事后双重抽查机制, 并加强了审核人员的配置 ; 四是建立奖惩机制, 落实分析师惩罚机制审核人员奖惩机制 ; 五是加强了研究咨询业务的合规培训 ; 六是增加了公司内部的合规检查次数 2016 年 12 月 16 日, 东吴证券向中国证监会江苏监管局报送了关于研究报告发布业务的整改报告年 5 月 22 日, 中国证监会深圳监管局下发 [2017]25 号行政监管措施决定书东吴证券深圳分公司于 2017 年 5 月 22 日收到了中国证监会深圳监管局下发 [2017]25 号行政监管措施决定书关于对东吴证券股份有限公司深圳分公司采取责令改正措施的决定 ( 以下简称决定 ) 其主要内容为: 经查, 你公司存在以下事实和问题 : 自成立以来长期未按要求报送机构监管报表, 经我局多次提醒, 仍未有效整改 2016 年底我局开展分支机构自查, 你公司在自查报告中未如实反映上述问题, 存在瞒报情况此外, 你公司分支机构负责人变更换领许可证存在延迟现任分支机构负责人于 2016 年 12 月 21 日获得任命, 你公司于 2017 年 2 月 10 日向我局提交换领许可证材料, 超出证券公司董事监事和高级管理人员任职资格监管办法第四十条规定的 20 个工作日时限根据证券公司监督管理条例第七十条规定, 我局决定对你公司采取责令改正的监管措施, 并在辖区内予以通报你公司应立即认真自查公司合规风控相关制度机制及流程方面存在的问题, 强化守法合规意识, 加强内部管理, 严格落实各项监管规定, 并对相关责任人员进行问责整改措施 : 收到上述决定后, 东吴证券高度重视, 采取了如下整改措施 : 一是完善制度流程, 完善了分公司管理办法分公司内部控制实施细则等制度 ; 二是落实管理流程, 认真执行监管报告机制, 完善工作交接机制 ; 三是加强公司指导, 重新梳理了管理部门对分支机构的管理分工和职责 ; 四是加强了员工培训, 从管理流程上进一步理顺管理路径和上传下达的汇报线路 ; 五是对相 9

10 关责任人进行了问责 ; 六是加强了与监管部门的沟通汇报 2017 年 6 月 6 日, 东吴证券向中国证监会深圳监管局报送了关于深圳分公司存在问题的整改报告年 11 月 13 日, 中国证监会浙江证监局下发了 [2017]71 号行政监管措施决定书 2017 年 11 月 13 日, 中国证监会浙江证监局下发了 [2017]71 号关于对东吴证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定, 指出东吴证券作为浙江西塘旅游文化发展有限公司公司债受托管理人未能采取有效措施及时发现防止浙江西塘旅游文化发展有限公司将募集资金转借他人的发生整改措施 : 公司对上述 15 西游发公司债券募集资金使用不规范的情况进行了调查, 并及时与浙江西塘旅游文化发展有限公司沟通, 得知上述转借他人的募集资金已于 2017 年 3 月归还公司将充分吸取教训, 加强对发行人培训相关法律法规, 提高其规范运作意识, 持续关注监督具体公司债券发行人合规使用募集资金年 6 月 11 日, 中国证监会深圳证监局下发了 [2018]42 号行政监管措施决定书 2018 年 6 月 11 日, 中国证监会深圳证监局下发了 [2018]42 号关于对东吴证券股份有限公司深圳分公司采取责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的决定 ( 以下简称决定 ), 其主要内容为 : 经查, 你公司存在以下事实和问题 : 你公司于 2017 年 9 月 10 月连续两个月未按时报送机构监管报表, 经我局提醒, 你公司迟至 2017 年 11 月 28 日才提交补报申请, 并于 2017 年 12 月份补报我局曾于 2017 年 5 月 22 日针对你公司长期未按要求报送机构监管报表的情况采取责令改正的监管措施, 要求你公司认真自查公司合规风控相关制度机制及流程方面存在的问题, 强化守法合规意识, 加强内部管理, 严格落实各项监管规定但你公司未严格落实整改要求, 短期内再次出现连续两次未按时报送机构监管报表的情况, 性质严重上述行为违反了证券公司监督管理条例第六十三条的有关规定按照证券公司监督管理条例第七十条的规定, 我局决定 : 责令你公司在 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日期间, 每季度开展一次内部合规检查, 并在每次检查后 10 个工作日内, 由你公司所属证券公司向我局报送合规检查报告整改措施 : 东吴证券将严格落实决定, 每季度对深圳分公司每季度开展 10

11 一次合规检查, 有效发现深圳分公司经营管理中存在的问题并督促整改, 促进深圳分公司完善内部管理, 提升合规经营水平二最近五年东吴证券子公司受到监管措施及其整改情况年 1 月 23 日 2015 年 7 月 29 日, 中国证监会上海证监局向东吴基金分别下发了沪证监决字 [2015]17 号沪证监决字 [2015]57 号行政监管措施决定书 2015 年 1 月 23 日 2015 年 7 月 29 日, 中国证监会上海证监局分别下发了沪证监决字 [2015]17 号沪证监决字 [2015]57 号关于对东吴基金管理有限公司采取责令改正措施的决定, 指出东吴基金存在内部控制执行不严, 人员权限管理有待加强人员行为管理存在疏漏投资权限管理内控不健全等问题, 并责令其进行整改整改措施 : 在收到上述决定之后, 东吴基金召开专题会议, 按照要求, 逐条对照, 制定并落实具体的可行的改进措施和方案, 进行全面改进和提高主要整改措施如下 : 切实完善内部控制及人员管理, 强化制度执行机制 ; 全面落实各项整改计划, 强化检查力度与频度 ; 从系统风险控制和制度执行机制等多方面着手开展运营管理的规范化建设针对上述问题, 东吴基金分别于 2015 年 2 月 26 日 2015 年 8 月 5 日向中国证监会上海监管局报送了东吴基金管理有限公司关于责令改正情况的报告年 7 月 29 日, 中国证监会上海证监局向新东吴优胜下发了沪证监决字 [2015]53 号行政监管措施决定书 2015 年 7 月 29 日, 中国证监会上海证监局下发了沪证监决字 [2015]53 号关于对上海新东吴优胜资产管理有限公司采取责令改正措施的决定, 指出新东吴优胜在业务开展中存在销售适当性管理不充分关联方相关制度不健全等问题整改措施 : 在收到上述决定之后, 对照决定要求, 全面落实整改要求 ; 进一步完善销售适当性管理, 确保销售适当性管理符合监管规定并得到有效执行 ; 严格对关联交易的管理, 不断提高管理水平针对上述问题, 新东吴优胜于 2015 年 8 月 4 日向上海证监局报送了上海新东吴优胜资产管理有限公司关于公司销售适当性管理关联交易存在问题的整改报告年 6 月 19 日, 中国证监会上海证监局向东吴基金下发了沪证监决字 11

12 [2018]58 号行政监管措施决定书 2018 年 6 月 19 日, 中国证监会上海证监局向东吴基金下发了沪证监决字 [2018]58 号行政监管措施决定书, 指出东吴基金存在以下违规行为 : 一是在东吴阿尔法灵活配置混合型基金的投资管理中, 投资决策缺乏充分依据, 受到其他机构的干预, 未独立客观履行管理人职责二是存在从业人员与他人联合担任多只基金的基金经理, 但其未实际履行基金经理职责不参与相关基金投资管理的情况, 决定责令东吴基金进行为期六个月的整改, 整改期间暂停受理东吴基金公募基金产品注册申请整改安排 : 公司对此高度重视, 已多次召开专项会议, 责成相关责任部门按照法律法规要求全面梳理业务流程, 针对性的制定落实整改措施, 并将及时向监管部门提交整改报告东海证券股份有限公司作为 15 东吴债的受托管理人, 根据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定及本期债券受托管理协议的约定, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 及时与发行人进行了沟通, 特出具本受托管理事务临时报告提醒投资者注意相关风险, 请投资者对相关事宜做出独立判断有关本期债券受托管理人的具体履职情况, 请咨询受托管理人的指定联系人联系人 : 翟颖联系电话 :

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F > 债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告发行人厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法