壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 研華 10 月營收 36.21 億 ( 經濟日報 ) 2. 國巨 10 月營收 30.33 億元連四個月創新高 ( 經濟 C1) 3. 億豐前 3 季 EPS 9.23 元 ( 工商 B4) 4. 博通想併高通 IC 設計長線有壓 ( 工商 B2) 5. 南亞科營收攀七年高峰 ( 經濟 C5) 6. 晶電 Q3 獲利估增兩位數 ( 經濟頭版 ) 7. 原相 Q3 獲利狂飆年增 6.2 倍 ( 工商時報 ) 8. 榮成前十月盈餘倍增 ( 經濟日報 ) 9. 華航上季 EPS 0.54 元 ( 經濟 C6) 10. 神隆強攻高利基產品 ( 經濟 C6) 二 股市動向 1. 15 檔獲利衝領軍突圍 ( 經濟 C2) 2. 汽車零組件喜迎換車潮 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國際股市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額買 ( 賣 ) 超 指數 10786.19-14.58-0.13% 外資及陸資 ( 億 ) 252.62 282.85-30.24 融資餘額 ( 億元 ) 1,681.51 +5.90 投信 ( 億 ) 15.94 10.37 +5.57 融券餘額 ( 萬張 ) 54.24 +1.07 自營 ( 億 ) 68.54 68.93-0.38 成交量 ( 億元 ) 1135.06 總計 337.10 362.15-25.05 指數 146.26 +0.15 +0.10% 外資 ( 億 ) 38.20 36.07 +2.12 融資餘額 ( 億元 ) 707.92 +2.18 投信 ( 億 ) 3.41 6.59-3.18 融券餘額 ( 萬張 ) 16.95 +0.24 自營 ( 億 ) 20.35 22.22-1.87 成交量 ( 億元 ) 386.66 總計 61.95 64.88-2.93 匯 率 30.204 +0.032 +0.11% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 23,548.4 +9.23 +0.04% 上海綜合指數 3,388.2 +16.43 +0.49% S&P 500 2,591.1 +3.29 +0.13% 深圳綜合指數 1,999.3 +23.38 +1.18% NASDAQ 指數 6,786.4 +22.00 +0.33% 香港恆生指數 28,596.8-6.81-0.02% 費城半導體指數 1,317.3 +17.37 +1.34% 日經指數 22,548.4 +9.23 +0.04% 德國指數 13,468.8-10.07-0.07% 韓國綜合指數 2,549.4-8.56-0.33% 英國指數 7,562.3 +1.93 +0.03% 印度指數 33,731.2 +45.63 +0.14% 法國指數 5,507.3-10.72-0.19% 巴西指數 74,310.8 +395.37 +0.53%
参 盤勢分析 肆 投信 外資買賣超 選股不選市, 從優為之 週一台股類股走勢轉趨分明, 外資賣超 30 億元, 市場持續關注全球季財報發表, 台股第三季財報進入最後密集公告時刻, 蘋果財報及 ix 銷售優於預期, 蘋果 ix 相關改良族群交投熱絡, 生技類股進入財報公告期, 業績成長具展望佳個股率先突圍, 電子成交比重居高不下達 75.5%, 無線充電 LED 等族群交投最為熱絡, 惟傳產類股走勢欠佳, 造紙 航運 紡織等類股收黑, 玻璃類股收漲 1.6% 居首, 終場大盤格局下跌 14 點, 以 10786 點做收 近期台股位居高檔震盪, 僅二次收在 10800 點之上,11 月以來, 外資轉為賣超, 上市櫃公司第三季財報及第四季公司營運展望, 就成為選股及換股的重要關鍵 第三季向為電子產業旺季, 季營收成長為短線選股因素, 而獲利優劣則為持 換股的條件, 至 11 月中旬止, 上市櫃公司需完成第三季財報揭露, 現階段選股不選市, 從優為之 11 月川普亞洲行, 本周日本央行公布九月會議記錄, 國際焦點浮上檯面, 法人動向及成交量變化, 視為本週盤面重點, 考量在類股輪動下以及個股走勢差異加大, 宜採選股不選市, 擇優汰弱並行為之, 短期如蘋概改良版的軟板,3D sensing 無線充電 ; 塑化中的 AN PVC; 生技中的保健概念 AI 設備 低淨值比的 LED 等, 此外, 特斯拉財報及 Model3 產量低於預期, 電動車概念股順勢修正, 具技術障礙高, 營收 獲利兼具者, 可視第三季財報結果, 法人進行調整時, 擇優選股 ( 元大投顧 ) 上市投信買賣超 2017/11/06 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2017/11/06 買超 公司 買進 賣出 差額 賣超 公司 買進 賣出 差額 買超 公司 張數 比率 % 賣超 公司 張數 比率 % 1 華通 6,420 345 6,075 1 榮成 0 2,345-2,345 1 友達 11,164 32.58 1 彩晶 -17,992 28.15 2 晶電 3,813 278 3,535 2 華航 0 2,180-2,180 2 浩鑫 11,006 9.44 2 群創 -8,140 36.44 3 捷敏 -KY 745 47 698 3 華邦電 0 1,529-1,529 3 華邦電 8,384 31.32 3 TPK-KY -4,679 47.80 4 GIS-KY 786 138 648 4 旺宏 0 1,220-1,220 4 旺宏 3,530 38.81 4 長榮 -4,491 32.70 5 同欣電 626 63 563 5 中磊 0 815-815 5 晶電 3,317 42.68 5 華通 -3,944 33.41 6 鎧勝 -KY 484 0 484 6 彩晶 0 777-777 6 義隆 2,271 26.32 6 緯創 -3,351 50.59 7 華夏 519 180 339 7 和大 0 663-663 7 新光金 2,271 23.34 7 華夏 -3,306 35.58 8 大成鋼 700 401 299 8 揚智 0 633-633 8 南亞科 2,235 19.31 8 國喬 -3,170 45.14 9 嘉聯益 290 0 290 9 第一金 0 553-553 9 聯電 2,009 51.16 9 華航 -2,982 18.26 10 敬鵬 250 0 250 10 兆豐金 0 400-400 10 全新 2,005 19.77 10 台新金 -2,908 26.05
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目股票名稱收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 21.44-0.14% 三星電子 (Samsung) 2819000 - 英特爾 (Intel) -CPU 46.70 +1.37% LG DISPLAY 29500-0.51% 美光 (Micron) - 記憶體 43.25-1.05% 南韓 海力士 (Hynix) 83500-1.07% NVDA -GPU 209.63 +0.45% 韓進航運 (HANJIN) 6600 +0.30% 應用材料 (AM) - 材料 56.33-0.39% 浦項鋼鐵 (POSCO) 319000-2.00% 德州儀器 (TI) - 手機 98.54 +0.57% 新力 (SONY) 5,222 +3.32% 高通 (QUALCOMM) - 手機 62.52 +1.15% 夏普 (SHARP) 3,590 - 蘋果 (Apple) - 消費性 174.25 +1.01% 東芝 (Toshiba) 323-1.82% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 84.47 +0.39% NEC 3,005-0.83% GOOGLE - 軟體 1,025.90-0.64% 日立 (Hitachi) 886-1.22% 康寧 (Corning) -TFT 基板 31.84 +0.54% 愛德萬測試 (Advantest) 2,649 +0.15% CREE -LED 36.25 +6.37% 寶鋼 8.11 +3.05% 鋼思科 (Cisco) - 網通 34.41-0.17% 鞍鋼 6.45 +3.53% 鐵安華高 (Avago) -PA 277.52 +1.42% 第一太陽能 (FSLR) 61.47 +2.67% 中海油 11.02 +1.47% 塑 SunPower(SPWR) 8.79 +1.74% 中國石油 5.44 +3.03% 化阿里巴巴 (BABA) 187.84 +2.53% 中國石化 6.20 +0.81% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,120.66 +0.82% 水安徽海螺水泥 32.15 +0.16% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 68.41 +1.15% 大紙玖龍紙業 14.42 +0.84% 摩根大通 (JP Morgan) 100.78-0.62% 陸百 北京王府井百貨 20.69 +5.78% 高盛 (Goldman Sachs) 243.49-0.37% 企萬科 27.46-2.59% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 50.14 +0.24% 業碧桂圓 11.92-1.97% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 137.71 +0.79% 陸家嘴 22.80-0.91% TSLA(Tesla Motors Inc) 302.78-1.08% 汽 上海汽車 30.92 +0.10% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 37.63-0.21% 車 東風汽車 6.27 +1.29% UA(Under Armour) 10.97 +3.59% 中國工商銀行 ( 中國 ) 6.05-0.82% 耐吉 (NKE ) 56.04 +0.59% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 6.95-1.14% 家得寶 (HD) 164.22-0.10% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.87-0.26% LULU.US 61.79 +1.05% 交通銀行 ( 中國 ) 6.16-0.65% 陶氏杜邦 70.24-1.29% 富士康 ( 鴻海 ) 2.32-0.85% 荷蘭皇家殼牌石油 65.52 +2.22% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.41-1.40% POTASH 24.50-0.57% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.44-1.14% 電 Mosaic 22.49 +0.49% 中芯國際 ( 半導體 ) 14.14 +2.02% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 11.70-0.09% 唯冠國際 ( 監視器 ) 1.25 +8.70% 嬌生 (JNJ) 139.76-0.23% 業冠捷科技 ( 監視器 ) 1.31-1.50% 梯瓦製藥 (TEVA) 12.41 +8.86% 巨騰國際 ( 機殼 ) 2.58-2.27% 指數 CRB 指數 192.57 +1.68% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.33 +1.56% 波羅的海指數 1,476-0.40% 台泥國際 ( 台泥 ) 3.62 - 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 57.35 +3.07% 香 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 2.67-1.11% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 984.00 +0.72% 港 康師傅 ( 食品 ) 12.36-1.28% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 348.00-0.07% 台 統一中國 ( 統一 ) 6.90 +0.73% 農作物 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 430.75 +1.17% 資大成食品 ( 大成 ) 0.62 +1.64% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 14.56 +1.25% 傳中國旺旺 ( 食品 ) 6.55-0.46% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 68.85 +0.19% 統 敏實集團 ( 汽車零件 ) 45.15 +2.38% 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,281.60 +0.98% 產 真明麗 ( 燈飾 ) 0.85 - 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 94.73-0.23% 業 永恩國際 ( 鞋業 ) 0.55 - 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.32-0.69% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.55 - DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 4.021 +0.17% 湯臣集團 ( 地產 ) 3.56-1.66% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 4.846 +0.25% 順誠 ( 傢俱 ) 1.19 +1.71% NAND 16Gb MLC 2.900-0.45% 高鑫 ( 零售 ) 8.00 +1.14% NAND 32Gb MLC 3.060-0.07%
陸 港股 資料來源 : 彭博資訊 項目 代號 股票名稱 收盤價漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 98.2-0.96% 0386 HK 中國石化 5.73-0.17% 0002 HK 中電控股 78.85-0.57% 0388 HK 香港交易所 224-0.09% 0003 HK 香港中華煤氣 14.7-0.68% 0494 HK 利豐 3.77-2.08% 0004 HK 九龍倉集團 74-1.00% 0551 HK 裕元集團 30.55-0.65% 0005 HK 匯豐控股 75.3-0.40% 0688 HK 中國海外發展 24.8-1.20% 0006 HK 香港電燈 67.25-0.37% 0762 HK 中國聯通 11.72-0.51% 0008 HK 電訊盈科 4.29-0.23% 0857 HK 中國石油天然氣 5.44 +3.03% 0011 HK 恆生銀行 182.7-0.71% 0883 HK 中國海洋石油 11.02 +1.47% 0012 HK 恆基地產 52.2-1.32% 0939 HK 中國建設銀行 6.78-1.02% 0016 HK 新鴻基地產 127.3-0.55% 0941 HK 中國移動 78.65-0.25% 港股 0017 HK 新世界發展 11.76-1.84% 港股 1038 HK 長江基建集團 67.45-0.81% 0019 HK 太古股份公司 77.15-0.32% 1088 HK 中國神華能源 19.06-1.55% 0023 HK 東亞銀行 33.5-1.33% 1199 HK 中遠太平洋 9.05-0.44% 0066 HK 港鐵公司 44.85-1398 HK 中國工商銀行 6.16-1.44% 0083 HK 信和置業 13.52-1.02% 2318 HK 中國平安 70.8 +0.14% 0101 HK 恆隆地產 17.76-1.22% 2388 HK 中銀香港 36.55-0.68% 0144 HK 招商局國際 23.65-0.84% 2628 HK 中國人壽 26.95-1.10% 0267 HK 中信泰富 11.34-1.05% 3328 HK 交通銀行 5.77-1.03% 0291 HK 華潤創業 22.6 +1.57% 3988 HK 中國銀行 3.82-0.52% 0293 HK 國泰航空 13-1.52% 2888 HK 渣打集團 73.7-1.14% 0330 HK 思捷環球控股 4.67-0.64% 0700 HK 騰訊控股 377 +2.45% 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 19.06-0.05% X 標智滬深 300 38.05 +0.53% 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 42.43 +0.57% 42.48 42.08 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 2.55 +0.39% 2.55 2.54 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 6.2 +0.65% 6.2 6.13 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價 矽品 ADR 7.83-0.25% 7.85 7.8 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價 友達 ADR 4.17 +0.48% 4.2 4.155 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 13.21 +0.23% 13.22 13.12 - 中華電 ADR 33.94 +0.44% 33.94 33.69 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 10.6-1.76% 10.89 10.48 - 宏碁 GDR 2.55-2.55 2.55 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 43.745 +0.31% 43.75 43.715 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.25 15.25 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 15.3-15.3 15.3 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 隆達 (3698) 隆達元大 73 購 01(066018) 元大投顧焦點股 第三季營收達到 31.67 億元, 創近 3 季波段新高 股價帶量突破頭肩底頸線走強, 週 KD 指標 交叉上揚 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 隆達元大 73 購 01(066018) 22.5-7.78% 3.59 2018/3/19 1:0.5 72% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 70.79 1715.8 1.31 大立光 03073X 元展 68 78.64 1254.98 1.21 緯創 03059X 元展 54 71.8 7.43 1.3 宏達電 03072X 元展 67 30.06 47.14 2.03 聯發科 03071X 元展 66 62.9 121.7 1.44 台化 03060X 元展 55 59.39 37.28 1.51 世界 70002X 世界元大 63 展 02 39.41 34.72 1.83 新普 70003X 新普元大 63 展 02 47.68 97.06 1.67 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 57.5 24.27 1.45 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 76.87 17.09 1.19
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 GIS 元大 75 售 04 05618P GIS-KY 6456 287.5 0.02 上証 2X 元大 75 購 03 068371 富邦上証正 2 00633L 57.5 0.5 上銀元大 75 售 02 05616P 上銀 2049 250 0.06 中石化元大 75 售 01 05615P 中石化 1314 12.5 0.7 日友元大 75 購 01 068387 日友 8341 250 0.055 光寶科元大 75 購 01 068374 光寶科 2301 40 0.2 旺矽元大 75 購 01 732928 旺矽 6223 85 0.15 建準元大 75 購 01 068378 建準 2421 85 0.15 建準元大 75 購 02 068379 建準 2421 75 0.1 美律元大 75 購 04 068380 美律 2439 270 0.04 原相元大 78 購 01 732929 原相 3227 135 0.05 深 100 元大 75 購 01 068373 富邦深 100 639 12 1 晶電元大 75 購 03 068381 晶電 2448 65 0.16 華東元大 75 售 02 05619P 華東 8110 15.34 0.5 華東元大 75 購 03 068386 華東 8110 20 0.5 華通元大 76 購 01 068375 華通 2313 45 0.25 貿聯元大 75 售 01 05617P 貿聯 -KY 3665 250 0.03 閎康元大 75 購 01 732930 閎康 3587 96.09 0.09 順德元大 75 購 02 068377 順德 2351 110 0.1 萬潤元大 77 購 01 732931 萬潤 6187 75 0.094 義隆元大 75 購 01 068383 義隆 2458 60 0.4 滬深 2X 元大 75 售 03 05614P 元大滬深 300 正 2 00637L 16.37 1 滬深 2X 元大 75 購 02 068372 元大滬深 300 正 2 00637L 21.5 1 廣宇元大 75 購 02 068376 廣宇 2328 28 0.35 聯亞元大 76 購 01 732932 聯亞 3081 400 0.018 聯發科元大 75 購 04 068382 聯發科 2454 390 0.045 鎧勝元大 75 購 01 068385 鎧勝 -KY 5264 135 0.1 穩懋元大 75 購 02 732933 穩懋 3105 325 0.05 麗豐元大 77 購 01 068384 麗豐 -KY 4137 117.6 0.057
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 11/6 日 - 外資加碼選擇權淨空單 13,355 口至 185,275 口 11/6 日 - 自營商加碼選擇權淨多單 2,283 口至 60,045 口 週選買權最大 OI 由 10900 點下降至 10850 點, 賣權最大 OI 亦維持在 10550 點, 買權賣方稍微向下調整 ; 買賣權隱含波動度向上出現回升,P/C ratio 則在高位震盪回落, 研究部認為 ~ 短線仍維持在震盪格局, 行情偏弱時仍可留意承接機會 外期交易熱區 - 輕原油居高, 多方陣營搶攻!
拾貳 國際資訊 資料來源 : 國際金融業務部 一 重點新聞 1. 企業併購消息拉抬了華爾街氣氛, 美國股市週一上漲 Broadcom 提出以 1030 億美元併購晶片製造廠高通 若併購成功, 該交易將是科技史上, 最大併購案件 加上蘋果財報強勁, 道瓊,S&P 500 與 Nasdaq 均創新收盤記錄高點 道瓊工業平均指數收高 0.04% 至 23548.42 Nasdaq 指數上漲 0.33% 至 6786.44 S&P 500 指數上升 0.13% 至 2591.13 2. 美國上個財報季非常強勁, 上季企業獲利較預期高出 6.1%,70% 的 S&P 500 企業獲利高於預期 企業表現持續良好, 也持續推高了股市 3. 隨商品價格上漲 原油價格大幅走高, 可能推升通貨膨脹, 黃金期貨週一收高 12.40 美元, 或 1%, 至每盎司 1281.60 美元 二 國際熱門 ETF 代碼 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 XBI( 買進 ) SPDR 標普生技 ETF 85.03 1.21 85.20 多頭趨勢不變 LIT ( 逢低買進 ) 全球 X 鋰電池技術 ETF 39.53 1.46 39.30 電動車帶動需求 BOTZ ( 買進 ) Global X Robotics & Artifici 23.81 2.23 23.06 全球科技發展焦點 EWG ( 逢低買進 ) ishares MSCI 德國 ETF 33.34 1.37 32.85 財報表現良好 2822( 逢低買進 ) 南方富時中國 A50 ETF 15.06 0.40 14.78 藍籌股持續領漲 三 國際熱門個股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 MU( 偏多操作 ) 美光科技公司 43.25 3.84 41.80 記憶體缺貨報價上漲 CAT( 偏多操作 ) 卡特彼勒公司 137.71 0.89 133.19 颶風災後重建 NVDA( 偏多操作 ) 微狄亞視訊 209.63 2.84 197.89 全球首發全自駕晶片 BA( 偏多操作 ) 波音公司 264.07 1.86 260.41 新機訂單湧入利多 四 技術面選股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 3993.HK 洛陽鉬業 4.93 2.49 4.91 長線多頭架構 0700.HK 騰訊控股 377.00 7.84 353.60 長線多頭架構 6869.HK 長飛光纖光纜 30.15 10.85 28.84 股價強勢 五 熱門海外債 & 美國特別股 下單代碼 名稱 報價 YTM 票面利率 信評 到期年限 / 下一贖回日 DRUA 道明尼資源特別股 25.36 5.18 5.25 BBB- 2021/7/30 EMP ENTERGY MISSISSIPPI 特別股 25.059 4.92 4.9 A 2021/10/1 US91911TAH68 淡水河谷 2026 年到期美元債 123.11 4.98 6.875 BBB+ 19.06