課程大綱 壹 企業之風險管理 貳 產物保險業經營實務 參 產險業務成長與經濟活動之關係 肆 案例 : 從企業的風險管理與服務 談企業保險之經營

從經濟景氣循環談 企業保險經營實務 報告人 : 楊清榮 101/11/19

課程大綱 壹 企業之風險管理 貳 產物保險業經營實務 參 產險業務成長與經濟活動之關係 肆 案例 : 從企業的風險管理與服務 談企業保險之經營

壹 企業之風險管理 一 企業之風險管理與成本效益概要二 企業之風險管理循環三 企業風險管理流程與執行策略四 企業保險之風險管理五 案例 : 奧運會風險管理衡量

一 企業之風險管理與成本效益 1. 首先必須做好 risk mapping, 瞭解該企業風險為何? 2. 評估可能風險並分析其頻率 幅度 3. 深入查堪並瞭解火災 天災 機械故障 貨物及運輸 環境污染 職災 產品責任 公共意外責任危險 營業中斷之損失 本身及周遭之爆炸風險. 4. 完成風險量化分析 : 根據過去五年損失記錄編列風險管理定期維護改善費用及年度保險暨風險財務預算. 並依照各危險之可能損失作一財務規劃分析 ( 買 All Risk?Multi Multi- years 保險契約? 買 Stop loss? 用 Finite- insurance? Captive?)

二 企業之風險管理循環 最適化策略 / 規劃控管改變文化變遷程序改變政策變化 策略 / 企業規劃 策略顧客營運財務外部的 行動 何種風險 / 威脅衝擊策略規劃? 經濟 競爭 文化 政治 政策程序 企業規劃 計劃 合併與取得 企業永續性監控控制 / 預防審計風險融資 現行控管 風險偏好 風險 / 報償比率風險自行承接個別 / 累計損失風險規避 衝擊 : 幅度與頻率 股價利潤 & 損失損益表現金流量每股盈餘

三 企業之風險管理流程與執行策略 ( 一 ) 企業之風險管理流程 : 1. 風險的確認 (risk( identification) 2. 風險的衡量 (risk( measurement) 3. 風險決策 (decision( under risk and uncertainty) 4. 風險管理的實施 (risk( management implementation) ---- 透過內部控制 金融市場金融市場 保險 保全 再保市場來 達到風險控制 風險理財, 其操作原則包含 : 風險自承 風險規避 風險分散 風險轉嫁

( 二 ) 企業之財產風險為何? A. 企業存在的目的是 : 1. 提供服務或商品給客戶和社會大眾 2. 為股東及債權人創造永續及最大利益 ( 產物保險公司則是負責任的承接被保 人所轉嫁的風險並為股東創造利潤 )

B. 企業主要資產 ( 亦為保險所承保標的 ) 建築物 ( 火 ) 設備 / 車輛 現金 原料 成品 人員管理及工作 人員 知識及專業能力 顧客 (PL)( 商標 商譽 供應商 (contingent BI) (* 承保標的應量化 )

C. 企業風險管理所扮演的角色 協助並維護公司完成下列事項 : 保持維護公司資產 加強改善企業策略與規劃預測的準確性 ( 縮小風險的變異程度到可容忍範圍之內 ) 開發附加利益降低成本 確保法律及道德上的承諾 維繫並改善品牌形象及商譽

D. 企業財產風險的規劃 企業規劃 企業面臨的衝擊 - 外部的 顧客 供應商 內部的保險面臨的衝擊 --- 風險的變異 ( 業務 財務 )

企業規劃 風險變異程度 風險容忍程度 * 保險尤應重視風險選擇和變異管理

E. 企業財產主要風險 火災 天災及其天災及其營業中斷 機械故障 貨物及運輸 環境污染 產品責任及回收 職業災害 週遭環境的風險 爆炸風險 公共意外責任 恐怖主義

主要風險 國家 / 政治風險 及時交貨的風險 商譽 / 品牌 法律規定的 資訊系統風險 不良風俗習慣 策略錯誤 競爭 顧客需求 傳染病所產生間接風險

案例 : 企業經營首重風險管理的安全和應變 2000 年 3 月, 閃電擊中美國 M 州 F 晶片工廠, 晶圓廠爐管失火 該公司在 10 分鐘把火撲滅, 火災規模不大無人傷亡, 所以也沒上報紙, 但濃煙瀰漫整間工廠, 無塵室佈滿灰塵, 且因為灑水系統啟動滿地都是水 該公司 N 和 E 兩大手機廠商 N 和 E 兩大手機廠商都受到影響, 但風險管理和 BCP 大不相同 : N 公司一週後發現供貨延遲, 兩週後啟動緊急應變計畫, 派人到工廠查勘協助復原, 並聯絡替代廠商包下產能, 故正常供應出貨 E 公司幹部認為延遲一 二週不需大驚小怪, 所以未呈報上級且未立即做出適當風管應變決策, 結果作業線停工, 公司被併購

公司 Risk Mapping 公司

企業主要風險 技術 缺乏創新 政治 新政權 商業 競爭者 銷售 銷售量不佳 供應商 主要供應商破產 違反生態暴動後勤不良 生態 社會風險 生產 服務

公司各種風險詳述表 編號 主 題 簡 述 建 議

( 三 ) 企業風險衡量與量化表 極大 -1,000 以上 大 -100 中等 -20 低 -1 損失幅度 : 損失總額 ( 百萬元 ) 極低 (30 年一次 低 (3 年一次 ) 中等 (1 年三次 高 (1 年超過十二次 ) 損失頻率 : 損失的機率 ( 每 X 年發生一次 )

常態分配的機率範圍 f(x) M 0.68 0.9544 0.9974-3σ -2σ -1 σ μ 1 σ (0 或平均數 ) 2σ 3σ X

CLAIM FREQUENCY Historical claim frequency for a defined Lab Claims frequency distribution for 04 Freq. 14% 12% 10%? Prob. Expected 04 value 00 01 02 03 04 Yrs 10% 12% 14% Freq.

CLAIM SEVERITY Severity distribution (defined in terms of density probability function) Small claims Large claims p Severity distribution (defined in terms of cumulative probability function) Small claims Large claims equivalence 100% 60% Value of claims 60% of the claims will have an incurred cost lower than x x Value of claims

損失組距 損失紀錄統計表 ( 民國年月 ~ 民國年月 ) 資料 0-10 萬損失金額加總損失次數加總 10 萬 -20 萬損失金額加總損失次數加總 20 萬 -60 萬損失金額加總損失次數加總 60 萬 -100 萬損失金額加總損失次數加總 100 萬 -500 萬損失金額加總損失次數加總 500 萬 -750 萬損失金額加總損失次數加總 750 萬 -1000 萬損失金額加總損失次數加總 1000 萬 -1500 萬損失金額加總損失次數加總 1500 萬 -2000 萬損失金額加總損失次數加總 2000 萬以上損失金額加總損失次數加總損失金額加總的總計損失次數加總的總計各損失原因佔總損失金額比重各損失原因佔總損失次數比重 火災 地震 豪雨洪水 損失原因營業煙燻中斷 第三人財損 第三人體傷 臨屋 總計

68 125 2,922 68 134 53 100 9 損失次數 58,103,434 73,510,302 414,273,545 58,103,434 192,490,399 106,481,828 386,755,522 8,057,738 損失金額臨屋第三人體傷第三人財損營業中斷煙燻豪雨洪水地震火災 9 100 53 134 68 2,922 125 68 3,479 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 火災地震豪雨洪水煙燻營業中斷第三人財損第三人體傷臨屋總計

68 125 2,922 68 134 53 100 9 損失次數 58,103,434 73,510,302 414,273,545 58,103,434 192,490,399 106,481,828 386,755,522 8,057,738 損失金額臨屋第三人體傷第三人財損營業中斷煙燻豪雨洪水地震火災 8,057,738 386,755,522 106,481,828 192,490,399 58,103,434 414,273,545 73510302 58,103,434 1,297,776,202 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 火災地震豪雨洪水煙燻營業中斷第三人財損第三人體傷臨屋總計

風險衡量圖 高中低 頻 率 Motor Acquisition/ Employers Employers Liability/Motor Liability Deposal Costs Aggregate and Workers Comp Stock Losses Stock Loss Contractual Aggregate Exposures Industrial Illness Business Travel Environmental 財產損失公司形象 D&O, Employment 公共責任 Practices, Fraud 航空責任 Contractual Risks Key 大規模的責任 Personnel Prof. Indemnity 衝擊 / 幅度低中高

風險衡量圖 危險幅度 : 損失金額 非常高 ( 超過一億美金 ) 高 ( 三千萬美金 ) 中度 ( 二百萬美金 ) 低度 ( 一百萬美金以下 ) 儲油區域 可承擔風險線 公共意外責任 製造設備 廢水 BI 自然風險 OSHA 風險落點 非常低 (30 年 1 次 ) 低 (3 年 1 次 ) 中度 (1 年 3 次 ) 高度 (1 年 12 次以上 ) 損失頻率 : 損失發生機率

風險成本 -- 頻率及幅度 風險發生的頻率係基於過去的歷史資料, 社會與環境的 改變, 其重要性已日趨勢微 例如, 過去 MB 的損失多 半來自機器本身, 現今則多半來自 IT 控制的問題 風險發生的幅度係基於未來的風險與事故, 但國外 或同業近幾年發生的則甚為重要 損失觀察期間是否具代表性? 品質是否改變? 賠款成本是什麼事故造成的? 全損或不尋常事故損失發生過? 損失的趨勢是什麼?

風險衡量考量因素 何種事故會對營運上造成衝擊 何種風險為企業所能承接的風險 何種風險為企業所無法承接的風險

風險? 承接風險 或理財 控制或轉移

風險管理執行策略表 風險自己承擔 風險管理策略 風險規避 風險分散 風險轉嫁 風險控制 風險理財

( 四 ) 企業風險管理之成本效益 1. 買全險式 (All Risk) 保單 2. 買多年保期契約或 Finite-Insurance 3. 買 Stop Loss 或傘護式保單 (Umbrella Insurance) 4. 設置海外 Captive 公司 5. 成立 RRG(Risk Retained Group) 6. 機會成本 (Opportunity Cost) 7. 還本期間法 (Payback year)

企業對保險的需求 - 有效率的風險移轉 安全防護 損害防阻的建議與服務 高品質與快速的理賠 高品質與及時的資訊

四 企業保險之風險管理運用 ( 一 ) 企業建廠各階段之風險 保險標的 專業責任險 僱主責任險 海運 / 空運保險 Marine Delay in Start-up 營造綜合險 安裝工程險 營建機具保險 僱主責任險 海運 / 空運保險 Marine Delay in Start-up 財產火災損失保險 營業中斷險 機械保險 電子設備保險 鍋爐保險 專業責任險 僱主責任險 公共意外責任險 海運 / 空運保險 採購 / 設計施工完工 企業體客戶建廠各階段風險

( 二 ) 企業保險的風險管理服務與商品 - 保險標的 (Subject matter Insured) 為法人所有

海上及陸空保險海運 空運保險船舶 貨物 承攬人責任保險航空保險陸上運輸保險陸上運送保險運送人責任保險商業動產保險火災保險直接損失火災 爆炸閃電雷擊颱風洪水地震 煙燻 水漬自動灑水器滲漏 SRCC 間接損失營業中斷損失租金收入租賃利益意外保險責任保險公共意外責任險僱主責任險電梯責任險產品責任險專業責任險其他責任險個人旅行綜合保險高爾夫球員保險其他財產保險竊盜保險現金保險個人傷害保險信用保險員工誠實保證保險應收帳款信用保險工程保險工程保險營造工程保險安裝工程保險營建機具保險機械保險鍋爐保險電子設備保險工程保證保險工程履約保證保險工保預付款保證險工程保固保證保險因應企業風險的保險商品

00 產物保險公司組織架構 董事長 總經理 稽核室 企業保險總部個人保險總部營業據點共同資源 火災保險部 財會 非財會 意外保險部海上保險部 車險部 總 分公司營業部 投資部 人力資源部 精算部 工程保險部 個人保險本部 會計室 企劃部 損害防阻服務部 財務部 電腦部

1. 商業火災保險 承保範圍 承保動產及不動產因火災 閃電雷擊 爆炸引起之火災 消防損失 不動產 : 指建築物及營業裝修 動產 : 指營業生財 機器設備 貨物

1. 商業火災保險 各附加保險商品 爆炸險 水漬險 地震險 煙燻險 颱風及洪水險 竊盜險 商業火災保險 恐怖主義險 罷工 暴動民眾騷擾惡意破壞行為險 營業中斷險 地層下陷滑動或山崩險 航空器墜落機動車輛碰撞險 自動消防裝置滲漏險

2. 海上及陸空保險 保險法之規定 第 83 條 海上保險人對於保險標的物, 除契約另有規定外, 因海上一切事變及災害所生之毀損滅失及費用負賠償之責 第 84 條 關於海上保險適用海商法上保險章之規定 第 85 條 陸上 內河及航空保險人對於保險標的物, 除契約另有訂定外, 因陸上 內河及航空一切事變及災害所致之毀損滅失及費用負賠償之責

2. 海上及陸空保險 運輸保險 (1) 貨物水險 :Marine Cargo 舉凡因國際貿易 ( 含進口 出口 三角貿易 ) 及內銷等需求所產生之運送, 無論是採海運 空運 陸運等運送方式, 而被保險人依貿易條件規定, 具有保險利益且須安排保險者, 皆可投保貨物水險 (2) 內陸水險 :Inland Marine 財物損失 : 商業動產流動保險 對第三人責任 : 貨物運送人責任保險 受託物管理人責任保險 海運承攬運送人責任保險 空運承攬運送人責任保險

2. 海上及陸空保險 運輸保險商品 I.C.C. (A) 貨物水險 INSTITUTE CARGO CLAUSES I.C.C. (B) 運輸保險 內陸水險 商業動產流動保險 貨物運送人責任保險 I.C.C. (C) 受託物管理人責任保險 海運承攬運送人責任保險 空運承攬運送人責任保險

2. 海上及陸空保險 I.C.C. 保險範圍比較說明 (A) > (B) > (C) I. C. C. (A) 1. 故意過失引起的損害或費用 ; 2. 正常的滲漏 失重或失量或耗損 ; 3. 不良或不當包裝或預防措施引起的損害或費用 ; 4. 固有瑕疵或本質引起的損害及費用 ; 5. 延滯引起的損害或費用 ; 6. 破產或債務積欠引起的損害或費用 ; 7. 原子或核子或類似武器引起的損害或費用 ; 8. 雙方過失碰撞 ; 9. 不適航及不適運 ; 10. 罷工不保 I. C. C. (C) 1. 火災或爆炸 2. 船舶或駁船擱淺 觸礁 沉沒或翻覆 3. 陸上運輸工具傾覆或出軌 4. 船舶與水以外之任何外界物體相碰撞或觸撞 5. 於遇難港卸貨 6. 共同海損犧牲 7. 投棄 I. C. C. (B) 8. 地震 火山爆發 雷擊 9. 海浪掃落 10. 海水 湖水 河水進入船舶 駁船 艙間 貨櫃 貨廂或儲貨處所

2. 海上及陸空保險 航船保險商品 船體保險 漁船保險 船體保險其他船體保險火災附加保險戰爭附加保險碰撞責任附加保險 碰撞責任附加險增值附加險戰爭附加險船體建造保險休閒船舶意外責任保險 航空保險 機體保險 機體兵險 第三人責任保險 零件保險 機體自負額保險

3. 工程保險 1. 營造綜合保險 4. 鍋爐保險 工程保險 2. 安裝綜合保險 5. 電子設備保險 3. 營建機具保險 6. 機械保險

3. 工程保險商品 營造綜合保險 鄰屋龜裂倒塌責任保險營造工程財物損失保險第三人意外責任保險僱主意外責任保險 工程本體 臨時工程施工機具設備拆除清理費用定作人鄰近財物 安裝綜合保險 營建機具保險 安裝工程財物損失保險 第三人意外責任保險 僱主意外責任保險

電子設備綜合保險 電子設備損失保險 電腦外在資料儲存體損失保險 電腦額外費用保險 工程本體 臨時工程施工機具設備拆除清理費用定作人鄰近財物 鍋爐保險 鍋爐本體損失保險 鄰近財物損失保險 第三人責任保險 機械保險 機械本體損失保險 利潤損失保險

4. 意外責任 其他財產及保證保險 企業面臨之主要風險 第三人責任風險 營業處所 受僱人職災 產品 服務 經營績效管理 其他財產損失風險 營業生財 / 機器設備貨物 其他受損害及所失利益 現金 / 有價證券 玻璃 應收帳款

4. 意外責任 其他財產及保證保險 (1) 責任保險之特性 保險法第 90 條 : 責任保險於被保險人對於第三人依法應負賠償責任而受賠償請求時, 負賠償之責 發生承保事故被保險人依法應負賠償責任受賠償請求

4. 意外責任 其他財產及保證保險 (1) 責任保險之賠償請求內容 財物毀損滅失 所受損害 所失利益體傷 醫療費用 喪失或減少之勞動能力 增加生活上之需要死亡 殯葬費用 扶養費用 精神慰撫金

4. 意外責任 其他財產及保證保險 A. 公共意外責任保險 B. 產品責任保險 (1) 責任風險與責任保險 營業處所 產品 服務 受僱人職災 經營績效管理 C. 僱主意外責任保險 D. 董監事責任保險

4. 意外責任 其他財產及保證保險 (2) 其他財產保險之特性 保險法第 96 條 : 其他財產保險為不屬於火災保險 海上保險 陸空保險 責任保險及保證保險之範圍, 而以財物或無形利益為保險標的之各種保險 約定承保事故致保險標的物之毀損滅失保險金額 保險標的價額被保險人之保護義務

4. 意外責任 其他財產及保證保險 (2) 其他財產保險商品 財產損失 現金保險 銀行業綜合保險 竊盜損失保險 金融業保管箱竊盜損失險 珠寶商綜合保險 藝術品綜合保險 信用卡綜合保險 節目中斷保險 員工誠實保證保險 信用保險 金融機構小額貸款信用保險 商業信用應收帳款保險

4. 意外責任 其他財產及保證保險 保險法第 95-1 條 : (3) 保證保險 保證保險人於被保險人因受僱人之不誠實行為或其債務人之不履行債務所致損失, 負賠償之責

4. 意外責任 其他財產及保證保險 (3) 保證保險 員工誠實保證保險 : 承保因員工不誠實行為所致企業之損失, 對企業而言具有成本明確 成本轉嫁 費用節稅 債權確保 勞資和諧 直接求償 損失迅速填補以及無庸追償等人事保證制度所未具有的優點 承保範圍對於被保險人所有或受託保管之財產, 在保險契約所載保險期間內, 因被保證員工單獨或共謀之不誠實行為所致之損失, 被保險人於保險期間內發現, 並依保險契約之約定向本公司提出賠償請求, 本公司負賠償責任

五 案例 : 奧運會風險管理衡量 1. 傷害保險 / 健康保險 風險類別 可保險種 被保險人 給付項目 其他 海外旅遊綜合保險 參與活動國外人員 ( 選手 / 裁判 / 受邀人員 官員 / 媒體人員 ) 意外 * 疾病身故保險金殘廢保險金傷害醫療保險金 * 疾病醫療保險金海外急難救助費用個人責任保險 人身傷害風險 國內旅遊綜合保險 參與活動人員 ( 選手 / 裁判 / 受邀人員 官員 ) 意外身故保險金殘廢保險金傷害醫療保險金個人責任保險 意外傷害保險 志工 身故保險金殘廢保險金傷害醫療保險金 意外傷害保險 觀眾 身故保險金殘廢保險金傷害醫療保險金 * 財產保險業計於 2008 年初開辦疾病醫療保險業務

2. 財產風險及責任風險 風險類別 險種 保險標的範圍 主要賠償責任 投保人 營造 / 安裝工程綜合保險 施工用物品和施工用材料 因意外事故所致保險標的物之損失 承包單位 商業火災保險 建築物 設備 因火災 ( 竊盜 ) 等保險事故所致之損失 主辦單位 財產風險 藝術品綜合保險 現金保險 會場內之展覽品 現金 展覽期間及為展覽所需之運送途中意外事故所致之毀損滅失 庫存 運送 櫃檯期間因搶奪 強盜 竊盜等事故所致之損失 主辦單位或參展單位 主辦單位 商業動產流動保險 運動設施 器材 運送及使用期間發生意外事故所致之毀損滅失 主辦單位 運輸保險 運動設施 器材 運送期間發生意外事故所致之毀損滅失 主辦單位 責任風險 公共意外責任僱主意外責任 主 協辦單位工作人員工程承包人員第三人 因主辦單位提供之場所或設施或執行職務行為所致之依法應負賠償責任 主辦單位

3. 財務風險 其他風險及特殊風險 風險類別 險種 保險標的範圍 主要賠償責任 投保人 責任風險 產品責任險 第三人 產品 ( 如販售紀念品 ) 的瑕疵所致第三人的傷亡及財損依法應負賠償責任 主辦單位或販售單位 汽車保險 第三人責任乘客傷害 汽車交通事故所致體傷死亡 財損 交通接送單位 財務風險 節目中斷保險氣候保險 奧運運動會各項活動 保險期間內發生承保事故, 致賽會無法如期舉行 取消或延後等所致之財務損失 主辦單位 其他風險 綁架保險 運動選手 競賽期間遭綁架所致贖金損失 主辦單位或選手 財務風險 營業中斷保險 運動會期間 因為各種原因造成主辦單位財務收入損失 主辦單位 特殊風險 恐怖主義保險 恐怖主義所致體傷 財產之損失

貳 產物保險業經營實務 一 火災保險業務核保 理賠流程介紹二 產物保險經營內涵三 天災風險評估 保費計算及再保容量之購買

一 火災保險業務核保 理賠流程介紹 出單作業 理賠作業 營業人員招攬業務 核保初核 客戶報案 理賠人員現場查勘 安排查勘 客戶同意 Y 出單 拒賠 Y 通知客戶 N 查勘人員撰寫報告 N 營業人員報價 協商賠款 N 核保訂定條件 保額超過合約容量 Y 再保人員安排臨分 付款 通知再保人攤回賠款

火災保險業務核保流程說明 1 營業人員招攬業務並由核保人員作初步書面審核 2 經核保人員初步書面審核通過, 則安排查勘單位人員進行現場勘查, 此查勘作業主要是在瞭解該案件之風險狀況 ( 含縱火道德風險 ), 作為保險費率之核定標準, 而非標的物實際價值正確的評估 認定 3 核保人員依據查勘人員查勘結果, 再依公司內部訂定之 核保準則 釐定保險費率及承保條件後, 交由營業人員向被保險人報價, 若獲被保險人同意則進行出單確定承保作業

火險業務部部門組織 火險部 再保險臨分科 再保合約及統計科 理賠科 查勘科 承保科 業務或營業科

火災保險理賠作業流程 故發生, 被保險人應於知悉後五日內通知保險公司 委託公証公司理算, 並依需要聘保險人接獲出險報案通知請會計師 國內外火災事故災因科學鑑定機構 災後搶就復原單查核承保資料位等委, 託進行鑑定 估價 證據保全 蒐集及損失現場搶救 處理公証公司理算 防阻擴大等工作 赴現場查勘 繕寫出險初步報告 現場開放照相清點損失 後三十日內, 提出賠償申請書及損失清單 有關憑証向保險公司求償 理算損失 與被保險人協商理賠金額 可歸責於本公司之事由而延遲者, 當自賠償金額確認之日起加給利息賠付並結案

火災保險理賠作業流程說明 1 依保險契約約定, 被保險人遇承保之保險事故 須於知悉五日內通知保險公司 此係避免損害 現場遭破壞導致損失認定產生爭議 2 保險公司於接獲出險通知受理賠案後, 除確認 承保資料外亦委請公證公司協助損害現場之查 勘 鑑定 估價及理算等工作 3 倘涉及保險契約責任 事故原因疑異, 得由公 證公司委請災因調查之第三科學專業鑑定公司 (Forensic Company) 協助進行

火災保險理賠作業流程處理說明 4 公證公司於損害現場勘查 遇設備完整性 性 能鑑定或貨物鑑價 損失現場搶救及作業流程 之模擬, 亦可委請第三專業單位進行協助規 劃 搶救 5 公證公司於完成損害現場作業後, 再輔以被保 險人提供之相關憑證文件進行損失理算 6 依據公證公司理算結果, 保險公司據以向被保 險人說明並辦理結案賠付

產物保險業務經營性質 1. 產物保險業務經營性質為結合為結合精算統計 損害防阻服務及土木 機械工程 國際運輸 個人及企 業財產 信用 保證 意外責任. 等專業的特殊金融服務業 2. 產物保險經營必須依照保險主管機關頒佈包括消保法 公平法及保險相關法令 ( 法令有疑義以有利被保險人解釋為原則 ) 及費率釐定依公平 合理 適當基本規範來經營 ) (Non-Life Ins. 或 Property& Casualty Ins.)

( 一 ) 相關統計資料 二 產物保險經營內涵 年度 2010-2012 影響市場的因素 + 國際景氣緩步復甦, 經濟成長率可望自谷底反轉, 逐步攀升 + 貨物水險因經濟景氣回穩, 進出口貿易持續加溫, 保費收入可望穩定成長 + 政府及客戶風險認知提高, 政策性責任保險商品及保額增加 + 金融風暴影響, 信用險費率大幅提高, 信用險市場保費費率上揚 + 國內公共工程預期將增加, 同時景氣展望樂觀, 帶動民間投資增加, 將促進工程險及相關責任保險之成長 - 健康險商品因保證續保法令未鬆綁, 造成商品設計及業務推展上之限制 - 任意車險 商業火險及住宅火險費率自由化進入第三階段, 費率競爭持續激烈 - 水險之漁船航三險因費率競爭因素, 預估市場將呈負成長 - 新種險責任險因損率穩定, 費率競爭激烈 2009 2010 2011 2012 市場簽單保費 1,014 億 996.6 億 981.2 億 985.8 億 成長率 -6.2% -1.6% -1.5% 0.5%

金控架構下個子公司的貢獻 Total Assets = NT$ 1.5 trillion (Dec. 31, 2004) Net Income = NT$ 15,137 million ( 2004) P&C 4% IBA 13% Life 12% Sec. 4% Other 1% TPFB Bank 66% Life 11% Sec. 13% P&C 15% AM 2% IBA 3% Other 5% TPFB Bank 51% (NT$ million) Assets Net Income 資產淨值獲利 Banking 81% 57% 產物 60,156.3 29,621.8 2,479.2 Insurance 15% 27% 金控 1,560,352 157,280 15,137 Note: Represent management account data for 4Q 2004.

產險前十大同業市佔率比較 資料來源 產險公會 簽單保費收入 單位/億元 富邦 國泰 新光 明台 新安 泰安 旺旺 華南 第一 兆豐 2010年 221.7 121.9 107.3 92.7 77.3 63.9 65.9 55.0 50.1 45.9 2011年 242.9 137.1 114.2 99.4 82.6 68.0 63.7 60.5 52.9 48.3 2011年市場總保費1,124.1億 2010年市場總保費1,051.3億

各險種保費比重及市佔率 保費比重 市佔率 新種險 10.0% 貨物水險 5.9% 工程險 4.4% 其他 2.5% 單位 :% 30 25 20 20.4 20.3 22.8 21.3 22.5 21.4 25.4 24.5 24.4 2010 年 2011 年 24.0 23.2 22.6 健康傷害險 12.7% 車險 46.7% 15 10 5 火險 17.8% 註 :2011 年簽單保費收入 242.9 億 0 車險 火險 健康 傷害險 新種險 貨物水險 工程險

( 二 ) 保險費率釐定方式 A. 賠款成本法基本概念與案例分析 (Burning cost method) B. 危險分析法基本概念與案例分析 (Exposure rating method) C. 柏拉圖法基本概念與案例分析 (Pareto method)

保險公司業務風險管理 Probability The Relationship between EL, UL, MPL PML EL Probability of Default, P UL UL 0 A 1,Max A 1

經營結果的分佈狀況 1 in 400 years Б:3.03 1 in 100 years Б: 2.58 Probability 1 in 25 years Б:2.06 1 in 250 years Б:2.89 1 in 50 years Б:233 Expected result Profit Result

何謂風險資本 ECONOMIC CAPITAL? Probability This value will be exceeded with probability 0.25% (once every 400 years) 1 in 400 years Economic Capital (EC) To be held for insurance risks Expected result Profit Result

再保安排對風險資本的效應及可能結果 Probability Net 再保安排的效應 : 降低經營上的變異衝擊和風險資本的成本 Gross 股東 Extra Value-Added = 再保投資方案利潤預估 E.C Hurdle rate Net Capital Net Result Gross Result Result - 營運費用 Gross Capital 0

再保方案 A. 毛保費 淨自留保費 = 分出再保費 ( 再保佣金 ) + 復效保費 再保賠款攤回 + 再保費支出的利息損失 = 再保人之利潤 ( 保險人轉嫁 分散風險之再保成本 ) + 稅賦的減少支付 + 資金成本減少 --- 風險資本 Economic Capital 資金成本率 Cost of Capital 或 hurdle rate) = 再保方案的利潤創造超越預估的再保方案成本才是有附加價值

各項承保結果盒形圖 10 Under writing Result ('00000000) 0-10 -20-30 -40 gross Option B - current Option B1 Option B2 Option C Option C1 Option C2 Option D Option D1 Option D2 Option E QS/XL 1 in 100 Years

各再保方案利潤和風險資本 Capital at Risk 的分析圖 ( 回歸期 100 年損失變異 ) Gross Option B - current Option B1 Option B2 Option C Option C1 Option C2 Option D Option D1 Option D2 Option E QS/XL Gross Premium Reinsurance Premium Net Premium Net Retained Losses Expenses Ceding Commission Profit Commission Underwriting Result (A) Capital At Risk Value At Risk Cost of Capital (B) Overall Result (A-B)

風險 - 回報的再保組合方案分析 115 回報 平均利潤 ($) 110 105 100 95 90 85 80 75 效率組合 efficient frontier 70 65 0-100 -200-300 -400-500 -600-700 -800-900 -1,000 風險 - 百年一遇的損的情況 ($)

風險 - 回報的再保組合方案分析 115 110 風險資本的偏好與容忍 回報 平均利潤 ($) 105 100 95 90 85 80 75 盈利目標 70 65 0-100 -200-300 -400-500 -600-700 -800-900 -1,000 風險 - 百年一遇的損的情況 ($)

保險市場與資本市場的結合 GCCI 巨災選擇權 巨災交換 (CAT Swaps) 投資銀行 或有資本票據 (Contingent surplus Notes) CBOT PCS 巨災選擇權 傳統再保險 限額再保險 (Finite reinsurance) 保險市場 超額損失再保險 (Excess of loss) 巨災債券 (CAT Bond) 巨災權益證券賣權 (CAT Equity puts) 資本市場

參 產險經營策略與經濟景氣循環 一 產物保險經營之分析 : ( 一 ) 策略面 : A. 通路策略 : 建構多元化通路架構, 開發潛力通路, 拓展重點業務 B. 商品策略 : 因應費率自由化衝擊, 持續研發新商品, 追求業績逐年成長 C. 客戶經營策略 : 利用客戶分析區隔, 將適當商品經由適當通路銷售給適當之客戶 D. 服務策略 : 服務創新, 落實 真心服務, 值得託付 之服務信念 E. 核保策略 : 法令遵循, 落實核保規範 妥善利用再保險, 分散巨災風險

( 二 ) 業務需求面 : A. 保險費率的高低與國 內外保險 再保險市場供需狀況 ( 尤其工 商業保險的再保市場 ) 1998 年至 2001 年 9.21 以前, 景氣不差, 但火險市場混亂所以費率降幅達 30%, 所以負成長 但事後 2000 年保險 再保市場趨緊, 雖然全世界保括台灣的景氣很差, 但因為自由化費率的第一期 RE- REGURATION, 費率上揚 35%, 所以雖然景氣很差還是成長 13%

B. 經濟景氣的好壞保險業利潤的來源通常由投資 資金運用賺取的, 所以景氣的好壞會直接影響保險公司承做的意願和保險費率的高低, 進而影響業務的成長

景氣波動 :(Business Cycle) 1. 定義 : 各項總體經濟變數同時上升或下降現象, 景氣擴張時, 產出 消費 投資或成長率都會上升, 失業率下降, 反之亦然 2. 原因 : 經濟學者認為實質面因素與貨幣面因素都可能引發景氣波動 實質面因素包括, 技術進步與天災破壞, 貨幣面因素主要為央行的貨幣政策, 另一種區分法為供給面衝擊與需求面衝擊, 石油價格大幅提升是供給面衝擊, 國外需求下降 國內消費低迷都是需求面衝擊

C. 國民所得的高低國民所得高低與國民生產毛額的成長與產險業務保費的成長是密不可分的 汽車險保費 2000 年及 2001 年則因國民生產毛額成長不佳而負成長 GDP ( 百萬 ) TAIEX 車險簽單保費 ( 百萬 ) 2000 10,032,004 7,847.21 50,640 2001 9,862,183 4,907.43 47,254

國情統計資料表 年 year 戶籍登記人口數 ( 千人 ) Population of Household Registered (1,000 persons) 國民生產毛額 ( 億元 ) GNP (100 million NTD) 國內生產毛額 ( 億元 ) GDP (100 million NTD) 國民所得 ( 億元 ) National Income (100 million NTD) 平均每人國民所得 ( 台幣 ) ( 美元 ) National Income Per Capita (NTD) (USD) 消費者物價指數 1 Consumer Price Index (%) 國民儲蓄率 (%) Percentage of National Savings 經濟成長率 (%) Economic Growth Rate 2001 22,406 100,542 98,622 89,290 399,665 11,821 96.08 24.15-1.65 2002 22,521 106,541 104,116 93,815 417,639 12,077 95.89 27.03 5.26 2003 22,605 110,251 106,963 97,459 431,947 12,549 95.62 28.51 3.67 2004 22,689 117,374 113,653 102,979 454,718 13,602 97.17 28.61 6.19 2005 22,770 120,311 117,403 105,416 463,778 14,412 99.41 27.94 4.70 2006 22,877 125,552 122,435 109,317 478,968 14,724 100.00 29.55 5.44 2007 22,958 132,433 129,105 114,338 498,912 15,192 101.80 30.38 5.98 2008 23,037 129,348 126,202 110,208 479,214 15,194 105.39 28.36 0.73 2009 23,120 128,951 124,811 108,758 471,254 14,255 104.47 27.62-1.81 2010 23,162 140,439 136,142 120,635 521,307 16,471 105.48 31.62 10.72 資料來源 : 資料來源 : 行政院主計處 ( 中華民國統計月報 552 期 ) 註 : 1. 消費者物價指數基期 :2006 年 =100.00 2. 本表所載之各項統計數字, 如有與以前各期不同者, 悉以本期數字為準

保險業資產占金融機構資產比率表 單位 : 百萬元 年 / 月 Year/ Month 金融機構資產總額 Total Assets of Financial Institutions 保險業 Insurance Industry 資產總額 Total Assets 比率 Ratio % 產險業 Non-Life Insurance 資產總額 Total Assets 比率 Ratio % 壽險業 Life Insurance 資產總額 Total Assets 比率 Ratio % 2002 27,176,004 3,682,023 13.55 183,621 0.68 3,498,402 12.87 2003 29,875,387 4,764,079 15.95 187,816 0.63 4,576,263 15.32 2004 32,531,284 5,646,628 17.36 195,955 0.60 5,450,673 16.76 2005 36,024,614 6,692,341 18.58 206,935 0.57 6,485,405 18.00 2006 38,425,821 7,958,299 20.71 201,788 0.53 7,756,511 20.19 2007 39,629,701 8,955,871 22.60 209,384 0.53 8,746,487 22.07 2008 42,218,832 9,411,112 22.29 241,663 0.57 9,169,449 21.72 2009 44,959,182 11,037,667 24.55 255,228 0.57 10,782,439 23.98 2010 47,277,316 12,391,558 26.21 267,858 0.57 12,123,701 25.64 資料來源 : 行政院主計處 ( 中華民國統計月報 552 期 ); 財團法人保險事業發展中心

保險密度 滲透度表 年 Year 總計 Total 保險密度 1 ( 元 ) Insurance Density (NTD) 財產保險 Non-Life Insurance 人身保險 Life Insurance 總計 Total 保險滲透度 2 Insurance Penetration (%) 財產保險 Non-Life Insurance 人身保險 Life Insurance 2001 36,585 4,054 32,531 8.31 0.92 7.39 2002 43,991 4,504 39,487 9.52 0.97 8.54 2003 54,949 4,843 50,106 11.61 1.02 10.59 2004 62,760 5,089 57,671 12.53 1.02 11.51 2005 69,225 5,204 64,021 13.43 1.01 12.42 2006 73,340 4,988 68,353 13.70 0.93 12.77 2007 86,579 4,904 81,675 15.40 0.87 14.52 2008 87,971 4,677 83,294 16.06 0.85 15.20 2009 91,195 4,406 86,790 16.89 0.82 16.08 2010 104,423 4,568 99,855 17.77 0.78 16.99 資料來源 : 財團法人保險事業發展中心 註 : 1. 保險密度 : 每人平均保費支出 2. 保險滲透度 : 保費收入對 GDP 之比率

對市場總產出的支出總額 ( 需求面 ) Y = C + G + I + (X-M) = 個人費支出 + 政府購買財貨與勞務 的支出 + 國內資本形成 + 淨輸出

Non-life insurance penetration 5% Premiums in % of GDP 4% 3% 2% Jordan Lebanon 1% 0% Iran Oman UAE Qatar Kuw ait Saudi A rabia 100 1000 10000 100000 GDP per capita, USD Middle East Rest of World 資料來源 :Swiss Re.2006.03.20 MEIF Conference

S-Curve 是 Swiss Re. 所研發以各國的 GDP 為自變 數, 以保險費為依變數所作出來之回歸分析 對保險之所得需求彈性在低所得與已開發國家超 過一定高所得以上的部分是相同的 保險穿透度並不會隨 GDP 的成長而等比例的增 加, 保險穿透度會受限於其他之供給和需求因 素

Year Y( 單位 百萬 ) C G I X M 2000 10,032,004 60.68% 13.87% 23.26% 53.75% 51.56% 2001 9,862,183 62.15% 14.24% 18.36% 50.32% 45.07% 2002 10,293,346 61.06% 13.90% 17.96% 52.89% 45.80% 2003 10,519,574 60.39% 13.87% 18.40% 57.03% 49.69% 2004 11,065,548 60.72% 13.24% 22.66% 63.06% 59.68% 2005 11,454,727 61.31% 13.08% 21.38% 64.24% 60.01% 2006 11,917,597 60.23% 12.63% 21.50% 69.68% 64.04% 2007 12,635,768 58.90% 12.10% 21.51% 73.48% 65.99% 2008 12,365,242 61.43% 12.61% 21.18% 74.17% 69.39%

C: 個人消費包括耐久財 ( 汽車 傷害健康險 住宅保險家具 ) 保險費等的支出 G: 政府購買財貨與勞務的支出亦即政府的採購 ( 工程險 火險 責任保險 ) I: 國內資本形成, 包括所購買的機器 設備 廠房 倉庫以及家用住宅後扣除折舊的金額加上存貨變動增加的調整 ( 工程 火災 責任保險 ) X+M: 淨輸出即為出口減進口之值 ( 貨物水險 ) X-M: 個人所得增加則增加個人保險業務 )

27.5 24 20.5 17 13.5 10 6.5 3-0.5-4 -7.5-11 -14.5 進出口貿易 VS 貨物水險市場成長率比較表 89 年 90 年 91 年 92 年 93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 99 年 100 年 97 97 年第四季之後第四季之後貿易大幅衰退貿易大幅衰退 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 第一季第二季第三季第四季 98 年 1 月 98 年 2 月 -18-21.5-25 進出口貿易 市場成長率 資料來源 : 財政部海關進出口貿易統計 & 企劃部市場舉績統計資料預估 89 年 90 年 91 年 92 年 93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 99 年 100 年 貿易成長率 24.58-19.95 6.09 12.10 26.00 8.50 12.00 7.00 6.56-15.00 0.00 5.00 市場成長率 11.54-2.08 9.19 12.06 11.35 1.31 2.40 4.94 3.08-5.57 1.50 2.00

50% 工程險市場 GDP 及投資成長率比較表 40% 30% GDP 投資金額 市場 20% 10% 0% -10% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 87 年 88 年 89 年 90 年 91 年 92 年 93 年 94 年 95 年 96 年 -20% -30% -40% 年度 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 GDP 成長率 7.30% 4.36% 4.06% -1.69% 4.37% 2.20% 5.19% 3.52% 4.04% 6.03% NIL 投資金額成長率 11.58% -1.33% 1.92% -22.82% 1.71% 3.89% 29.25% -1.54% 3.44% 5.36% NIL 工程險市場成長率 -0.97% -5.77% 19.84% 7.33% 34.45% 11.76% 2.64% -18.31% -7.26% -0.45% -15.38%

產物保險經營之分析 : 1996 年 -2001 年 GDP V.S 火險保費 1999.09.21 台灣 921 大地震 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 GDP 火險保費 ( 千元 ) 5,000,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001

產物保險經營之分析 : 1996 年 -2001 年台灣加權股價指數 V.S 火險保費 1999.09.21 台灣 921 大地震 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 TAIEX 火險保費 ( 百萬元 ) 0.00 1996 1997 1998 1999 2000 2001

火險成長率與國內資本形成 進出口之關係圖 2001.09.11 美國 911 事件 25.00 20.00 15.00 10.00 1999.09.21 台灣 921 大地震 200 180 160 140 120 火險成長率 5.00 0.00 (5.00) (10.00) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 100 80 60 40 20 I( 單位 10 億 ) X+M( 單位 10 億 ) (15.00) 0

1997 年 ~2008 年 GDP Versus TAIEX 2001.09.11 美國 911 事件 14000 12000 10000 8000 GDP( 單位 10 億 ) 6000 台灣加權股價指數 4000 2000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

( 三 ) 利潤面 A. 經濟景氣 1998 年 ~2007 年 GDP Versus 火險賠款 2001.09.11 美國 911 事件 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 GDP( 百萬 ) 火險賠款 ( 千元 )

1998 年 ~2007 年台灣加權股價指數 Versus 火險賠款 2001.09.11 美國 911 事件 16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TAIEX 火險賠款 ( 百萬元 )

1993 年 ~2007 年 GDP Versus 車險賠款 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 GDP 車險賠款 ( 千元 )

1993 年 ~2007 年台灣加權股價指數 Versus 車險賠款 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TAIEX 車險賠款 ( 百萬元 )

總結 一 產物保險的業務成長不完全與本國經濟成長或衰退有直接相關, 受國際經濟景氣影響較高, 且受再保市場費率之寬鬆與緊縮, 再保市場可承受之資本多寡影響較劇

二 產物保險的利潤盈虧亦不完全與本國經濟成長或衰退有直接相關 三 產物保險的利潤的影響多來自巨災或損失率的改變, 受金融風暴之影響較小 四 產物保險的投資採取低財務槓桿策略, 少涉及風險性較高之衍生性商品

六 費率自由化的衝擊七 金融海嘯對我國產險業之衝擊 - 其他 (1) 客戶保費的預算縮減 (2) 企業付款表現惡化 (3) 再保險成本提高 (4) 道德危險增加 (5) 業者自律 (6) 各別公司的內稽內控機制 (7) 法律遵循及企業風險管理 ERM 的推動

八 產險業因應金融海嘯衝擊之道 : (1) 用最合理之預算規劃最符合需求之保險方案 (2) 針對特定險種 (AR&DO), 加強風險評估及提昇核保技術 (3) Hard R/I Market, 提高自留 建立損防機制, 提高自負額 (4) 道德危險增加 財團保險犯罪防治中心

肆 案例 : 從企業的風險管理與服務 談企業保險之經營 進入 WTO, 成立金控公司 我們會有些困難 需要經理人去 突破重圍, 開創新局 惟 - 因為困難 所以我們在這裡

目錄 一 經濟環境預測及重大財經訊息回顧二 2002 年火險業績總覽三 火險大眾化業務目標 策略及通路四 海上保險業務目標 策略及行動綱領五 工程保險業務目標 策略及行動綱領

一 台灣總體經濟預測 主計處 中華經濟研究院 項目 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 預測值 % 預測值 % 預測值 % 預測值 % 經濟成長 國內生產毛額 0.45 5.06-1.39 民間消費 1.68 3.26 0.83 民間投資 -14.64 6.61-15.34 2.86 1.27 6.48

重大財經訊息回顧 有利財經訊息 根據中華經濟研究院統計, 自 85 年輔導二億元以上民營製造業重大投資案件以來於 90 年完工者有 153 件, 總投資金額達 5,012 億元 ; 另 預計於 91 年及其以後完工者之案件計有 279 件, 金額達 9,020 億元 ; 若按行業分, 以投資電力及電子機械器材業 6,161 億元佔 68.31% 最 多 ; 其次為投資金屬基本業 520 億元佔 5.77% 次之 根據行政院經建會 9/26 完成的 加入 WTO 對我國產業影響評估及因應對策總報告 指出, 在 1996 到 2005 年間, 我國 GDP( 國內生產毛 額 ) 將增加 7.14%, 出口增加 12.98%, 進口增加 15.77%, 貿易順 差增加 2.98%, 整體福利增加 206 億美元 中華經濟研究院指出 : 在政府努力拼經濟, 召開經濟發展會議, 並能有效凝聚共識, 對國內總體環境提出有效且具體可行之方案, 且 八一 00 執行績效優良, 有效提振民眾信心, 刺激國內需求, 使 得國內投資及民間消費的成長表現超乎預期

重大財經訊息回顧 金融控股法, 被視為是刺激景氣的強心針, 期望能發揮範疇經濟及分散風險的效益, 並面對未來外國業者的競爭 中部科學園區園址決定設於台中縣大雅基地 台中市西屯基地及雲林縣虎尾基地, 共佔地四百多公頃, 國科會主委魏哲和指出, 最快二年半至三年內廠商將可進駐, 開發中科的經費將高達上百億元 中央社報導指出, 國科會確定在台灣設立兩座醫療生化科學園區, 除其中一個已確定設在竹北, 希望另一個設在高雄或花蓮 世界經濟論壇於 10/19 發表 2001 年度全球競爭力報告, 台灣在象徵未來五年經濟成長前景的成長率指數 (GCI) 中排名較去年上升三名, 成為全球第七, 而在反映個體經濟環境的當前競爭力指數 (CCI) 中則維持去年的第二十一名 世界經濟論壇全球競爭力排名 國家 芬蘭 美國 加拿大 新加坡 澳洲 挪威 台灣 荷蘭 2001 年成長經濟力排名 (2000 排名 ) 1(5) 2(1) 3(6) 4(2) 5(11) 6(15) 7(10) 8(3)

重大財經訊息回顧 不利財經訊息 因美國爆發 911 攻擊事件, 全球局勢頓成緊張, 金融面及消費需求嚴重受挫, 營運成本顯著上升, 通關與運輸管制增多, 致我國出口 景氣可能再探底 復以日前國內受納莉颱風重創, 部分工廠嚴重淹 水及停電, 消費及投資雖可因災後之短期需求呈現回升, 但全球景 氣緊縮之際, 此一災後需求動能恐有不足, 民間經濟力量有降低之 虞 中央日報 10/22 報導, 金融控股法將於 11/1 正式實施, 有意成立金融控股公司之業者已多達 10 餘家, 花旗銀行台灣區負責人陳聖德則指 出, 將加速優勝劣敗的競爭, 但仍無法有效改變目前金融市場過度 競爭的現況 ; 銀行業指出, 在不斷競爭的壓力下, 缺乏競爭力的金 控公司亦不敵市場競爭壓力而遭淘汰, 且金控公司成立, 各金融集 團之金融版圖更形穩固, 對於原已配合之其他集團業務, 將產生移 轉效應

1999 年 non-life 保險穿透度 重大財經訊息回顧 保險穿透度 ( 保費收入 /GDP) 2.5 2.3 2 1.5 1 0.5 0.91 1.09 1.03 0 台灣香港新加坡日本 台灣 香港 新加坡 日本 穿透度 0.91 1.09 1.03 2.3

二 2000 年火險舉績目標預估 2000 年火險舉績目標預估 一般火險 長期火險 還本保險 商店綜合 小計 火險市場 本公司佔有率 2001 年預定舉績 3,215,047,089 389,932,021 81,485,000 36,055,000 3,722,519,110 18,428,312,426 20.20% 2001 年母數 2,574,919,530 563,705,552 105,053,554 33,472,549 3,277,151,185 16,750,088,000 19.56% 2001 年成長率 24.86 % -30.82 % -22.43 % 7.71 % 13.59 % 10.02 % 2002 年預定舉績 3,794,534,683 0 0 39,600,000 3,834,194,683 18,612,595,549 20.60% 2002 年預估成長率 18.02 % 0 % 0 % 10.00 % 3.00 % 1.00% 2000 年各項火險舉績目標分配 一年期住宅 住宅地震險 商店綜合險 商業純火 商業火附 長期火險, 火附及還本 合計 2001 年預定舉績 167,153,133 724,117 36,055,000 684,075,472 2,363,094,367 471,417,021 3,722,519,110 2001 年母數 108,186,681 488,898 33,472,549 718,360,480 1,747,883,471 668,759,106 3,277,151,185 2001 年成長率 54.50 % 48.11 % 7.71 % -4.77 % 35.20 % -29.50 % 13.59 % 2002 年預定舉績 257,000,000 50,000,000 39,600,000 740,533,027 2,747,061,656 0 3,834,194,683 2002 年預估成長率 53.75 % 6904.96 % 10.00 % 8.25 % 16.25 % 0 % 3.00%

三 火險大眾化業務目標 策略及通路

通路 直效行銷 一年期住宅火險 2002 2002 年預估 257,000,000.- 2002 2002 年初估 147,000,000.- 2002 2002 年專案 110,000,000.- 策略 / 行動綱領 專案 仲介系統 網路自動化作業 策略結盟 新綜合險商品 代收系統

2000 年企業體業務經營策略 轉機 價格競爭激烈, 市場損率差, 無核保利潤客戶風險管理意識薄弱, 損害防阻待加強天災頻仍, 再保長期虧損, 再保支持意願低因氣候及地理環境, 天災對台灣保險業威脅大 產險環境 風險 再保容量大幅縮減, 必須運用自有資金維持承保能量 再保安排趨向非比例性, 自留風險提高 企業體業務比重大, 再保依賴程度高 再保清償能力減弱, 保險公司財務風險提高 WTO 入會後面對外商競爭壓力 同業惡性競爭依舊 威脅 挑戰與因應 因應策略 拓展方案與行動綱領 機會 自有資金雄厚, 自留能力強 核保專業素養佳, 可控制自留風險 自留額度高, 易獲再保人支持 財務結構穩健, 將獲被保險人高度認同 引進 旅行家 經驗, 加速國際化 財政部將妥善規劃 三階段費率自由化 目標

控制損率, 創造自留盈餘 結合損防服務, 全力配合爭取良質業務 適時導入自負額, 提升客戶危險管理意識, 改善業務品質 於合理範圍內, 減少不必要之賠款支出 建立業務結構分析系統 (Loss Profile Risk Profile) 適時修正核保準則, 嚴格控管損率不佳業務 加強營業人員訓練, 提升專業素養 落實專業練 引入損害防阻觀念, 塑造風險管理師形象 因應策略 提高自留, 強化競爭優勢 建立 XOL 合約, 提高 Priority, 爭取最大承保能量縮短再保作業時間, 掌握業務爭取時效 提供主要承保能量, 取得中小型業務之業務主導地位 掌握關鍵承保能量, 協商大型業務之承保條件積極選擇業務 凸顯健全財務, 開創品牌行銷契機 加強客戶服務, 落實危險管理 透過 BIU 貢獻度評比, 篩選核心客戶 提供損害防阻服務, 以優惠續保條件為誘因, 協助客戶改善危險, 建立長期合作關係 提供相關風險管理相關資訊, 誘導客戶正確之風險管理觀念 充分利用集團資源, 進行整合行銷 藉由企業體業務及大眾化業務之行銷 組織再造強化企業體行銷團隊之全方位行銷能力 充分利用集團客戶資源 (Data Warehouse Data Mining), 拓展潛在客戶, 建立多元化行銷通路

2000 年企業體火險舉績目標預估 商業純火 商業火附 合計 1999 年預定舉績 684,075,472 2,363,094,367 3,047,169,839 1999 年預估成長率 -4.77% 35.20% 23.56% 2000 年舉績目標 740,533,027 2,747,061,656 3,487,594,683 2000 年預估成長率 8.25% 16.25% 14.45% 2000 年初估可舉績 667,864,118 2,509,230,034 3,177,094,152 2000 年專案舉績 72,668,909 237,831,622 310,500,531

2000 年火險損失率績效目標 產品 目標 損失績效上限 下限 1 住宅火災保險 40% 10% 15% 2 商店綜合保險 65% 10% 10% 3 商業純火險 65% 10% 10% 4 商業火附險 65% 10% 10% 5 住宅強制地震險 65% 10% 10%

拓展方案與行動綱領 科學園區及工業區結合鳳凰計畫提升佔有率, 增加保費收入 230,000,000 企業體業務整合行銷整合企業體業務, 增加保費 15,000,000 菁英計劃舉辦行銷進階班, 加強業務拓展能力, 增加新業務 20,000,000 民營電廠垂直整合 CAR 及 EAR 之行銷, 增加保費 10,000,000 集團跨售整合集團資源, 開拓保費 30,000,000 焚化爐密切配合焚化爐小組, 創造保費 5,000,000

1. 科學園區及工業區 目標 策略 執行與追蹤 爭取晶圓廠 TFT/LCD 廠及生物科技承保比例之提升 提高中小型廠商之承保家數 提升市場佔有率 增加保費收入 230,000,000 建立 XOL 合約, 擴大承保能量 掌握關鍵承保能量, 創造報價主導權 搭配損防服務, 審慎評估業務, 創造核保利潤 區域核保中心結合鳳凰計畫, 輔助各單位搶攻中小型業務 掌握 XOL 合約危險累積與分配狀況, 即時調整經營策略 逐月追蹤進度

2. 企業體業務整合行銷 目標 策略 執行與追蹤 充分開拓所有企業體客戶, 各險種全面承保不遺漏 提昇市場佔有率 開拓 15,000,000 之新業務 各直營部就其專業組織輔導團隊, 支援其他直營部 區域中心輔導支援需要加強與落實 按月編訂目標客戶, 執行開拓與評估成果 既有客戶開拓完成後, 再擴大至 TOP1000

3.菁英計劃 目標 目標 開拓20,000,000之新 業務 策略 策略 執行與 執行與 追蹤 追蹤 加強相關人員之風 險管理素養 提供 客戶風險管理諮詢 服務 線上提供保險規劃 建議書 並隨時更 新最新相關資訊 落實知識管理 結合核保中心與菁 英人員 強化各單 位之企業體業務行 銷能力 發揮業務 爭取之乘數效應 每季舉辦視訊會議 檢視進度 每半年 舉辦進階講習 提 昇業務拓展能力

4. 民營電廠 目標 開拓 10,000,000 之新業務 策略 尋求與具電廠經驗經紀人合作, 熟悉相關之承保與再保作業模式 尋找特定再保人之支持, 建立業務合作關係 執行與追蹤 由 IPP 業務小組負責執行

5. 集團跨售 目標 開拓 30,000,000 之新業務 策略 透過組織再造, 整合集團所有行銷管道, 全面跨售所有產品 執行與追蹤 由火營一部負責執行

6. 焚化爐 目標 策略 執行與追蹤 開拓 5,000,000 之新業務 加強與代操作廠商之合作關係, 爭取報價機會 新業務至少 SHARE IN 尋找特定再保人之支持, 建立長期業務合作關係 由焚化爐推展小組負責執行