2015 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2016 年 3 月
目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 讨 论 与 分 析 20 重 要 事 项 32 关 联 交 易 42 公 司 治 理 52 股 东 权 利 及 股 东 大 会 情 况 介 绍 64 董 事 会 报 告 66 监 事 会 报 告 77 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 81 公 司 债 券 相 关 情 况 95 原 油 天 然 气 储 量 资 料 101 财 务 报 告 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 106 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 178 公 司 信 息 242 备 查 文 件 247 董 事 高 级 管 理 人 员 书 面 确 认 248
重 要 提 示 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 本 公 司 董 事 会 2016 年 第 1 次 会 议 审 议 通 过 本 公 司 非 执 行 董 事 喻 宝 才 先 生 因 故 未 能 参 加 本 公 司 董 事 会 2016 年 第 1 次 会 议, 已 书 面 委 托 副 董 事 长 兼 总 裁 汪 东 进 先 生 出 席 会 议 并 代 为 行 使 表 决 权 本 公 司 董 事 长 王 宜 林 先 生 副 董 事 长 兼 总 裁 汪 东 进 先 生 财 务 总 监 赵 东 先 生 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 公 司 不 存 在 大 股 东 非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 本 公 司 及 其 附 属 公 司 ( 本 集 团 ) 分 别 按 中 国 企 业 会 计 准 则 及 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 财 务 报 告 本 集 团 按 中 国 企 业 会 计 准 则 及 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 2015 年 度 财 务 报 告 已 分 别 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 进 行 审 计 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 董 事 会 建 议 按 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 十 二 个 月 国 际 财 务 报 告 准 则 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 45% 的 数 额, 扣 除 已 于 2015 年 9 月 18 日 (A 股 ) 和 10 月 27 日 (H 股 ) 派 发 的 2015 年 中 期 股 息 后 的 余 额 派 发 2015 年 末 期 股 息, 每 股 人 民 币 0.02486 元 ( 含 适 用 税 项 ) 拟 派 发 的 末 期 股 息 须 经 股 东 于 2016 年 5 月 25 日 举 行 的 年 度 股 东 大 会 上 审 议 通 过 本 年 度 报 告 载 有 若 干 涉 及 本 集 团 财 务 状 况 经 营 成 果 及 业 务 之 前 瞻 性 声 明 由 于 相 关 声 明 所 述 情 况 之 发 生 与 否, 非 为 本 集 团 所 能 控 制, 这 些 前 瞻 性 声 明 在 本 质 上 具 有 高 度 风 险 与 不 确 定 性 该 等 前 瞻 性 声 明 乃 本 集 团 对 未 来 事 件 之 现 有 预 期, 并 非 对 未 来 业 绩 的 保 证 实 际 成 果 可 能 与 前 瞻 性 声 明 所 包 含 的 内 容 存 在 差 异 - 1 -
公 司 基 本 情 况 简 介 本 公 司 是 于 1999 年 11 月 5 日 在 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 ( 中 国 石 油 集 团 ) 重 组 过 程 中 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 成 立 的 股 份 有 限 公 司 本 集 团 是 中 国 油 气 行 业 占 主 导 地 位 的 最 大 的 油 气 生 产 和 销 售 商, 是 中 国 销 售 收 入 最 大 的 公 司 之 一, 也 是 世 界 最 大 的 石 油 公 司 之 一 本 集 团 主 要 业 务 包 括 : 原 油 及 天 然 气 的 勘 探 开 发 生 产 和 销 售 ; 原 油 及 石 油 产 品 的 炼 制, 基 本 及 衍 生 化 工 产 品 其 他 化 工 产 品 的 生 产 和 销 售 ; 炼 油 产 品 的 销 售 以 及 贸 易 业 务 ; 天 然 气 原 油 和 成 品 油 的 输 送 及 天 然 气 的 销 售 本 公 司 发 行 的 美 国 存 托 证 券 H 股 及 A 股 于 2000 年 4 月 6 日 2000 年 4 月 7 日 及 2007 年 11 月 5 日 分 别 在 纽 约 证 券 交 易 所 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 公 司 注 册 中 文 名 称 : 公 司 英 文 名 称 : 公 司 法 定 代 表 人 : 公 司 董 事 会 秘 书 : 联 席 公 司 秘 书 : 联 系 地 址 : 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 PetroChina Company Limited 王 宜 林 吴 恩 来 毛 泽 锋 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 电 话 : 86(10) 5998 6270 传 真 : 86(10) 6209 9557 电 子 信 箱 : jh_dong@petrochina.com.cn 公 司 证 券 事 务 代 表 : 联 系 地 址 : 梁 刚 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 电 话 : 86(10) 5998 6959 传 真 : 86(10) 6209 9559 电 子 信 箱 : liangg@petrochina.com.cn - 2 -
香 港 代 表 处 总 代 表 : 联 系 地 址 : 魏 方 香 港 金 钟 道 89 号 力 宝 中 心 2 座 3705 室 电 话 : (852) 2899 2010 传 真 : (852) 2899 2390 电 子 信 箱 : hko@petrochina.com.hk 公 司 法 定 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 安 德 路 16 号 洲 际 大 厦 邮 政 编 码 : 100011 公 司 办 公 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 邮 政 编 码 : 100007 互 联 网 网 址 : 公 司 电 子 信 箱 : http://www.petrochina.com.cn jh_dong@petrochina.com.cn 公 司 信 息 披 露 报 纸 名 称 : A 股 参 阅 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 :http://www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 上 市 地 点 : A 股 上 市 交 易 所 : A 股 简 称 : 上 海 证 券 交 易 所 中 国 石 油 A 股 股 票 代 码 : 601857 H 股 上 市 交 易 所 : H 股 简 称 : 香 港 联 交 所 中 国 石 油 股 份 H 股 股 票 代 号 : 857 存 托 股 份 ADS: 股 票 代 号 : 纽 约 证 券 交 易 所 PTR - 3 -
其 他 有 关 资 料 : 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 : 境 内 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 毕 马 威 大 楼 8 层 签 字 会 计 师 : 龚 伟 礼 ( 中 国 注 册 会 计 师 ) 段 瑜 华 ( 中 国 注 册 会 计 师 ) 境 外 : 办 公 地 址 : 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 香 港 中 环 遮 打 道 10 号 太 子 大 厦 8 楼 - 4 -
会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 1 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 主 要 财 务 数 据 截 至 或 截 止 各 年 度 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 额 1,725,428 2,282,962 2,258,124 2,195,296 2,003,843 经 营 利 润 79,252 169,833 188,642 174,519 182,461 税 前 利 润 57,815 156,759 178,063 166,811 184,215 所 得 税 费 用 (15,726) (37,731) (35,789) (36,191) (38,256) 本 年 利 润 42,089 119,028 142,274 130,620 145,959 归 属 于 : 母 公 司 股 东 35,517 107,172 129,599 115,326 132,961 非 控 制 性 权 益 6,572 11,856 12,675 15,294 12,998 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 基 本 及 摊 薄 盈 利 ( 人 民 币 元 ) (1) 0.19 0.59 0.71 0.63 0.73 流 动 资 产 总 额 349,344 391,308 430,953 392,805 361,590 非 流 动 资 产 总 额 2,044,500 2,014,165 1,911,157 1,776,091 1,555,996 资 产 总 额 2,393,844 2,405,473 2,342,110 2,168,896 1,917,586 流 动 负 债 总 额 471,407 579,829 645,489 574,748 560,038 非 流 动 负 债 总 额 578,403 507,863 426,686 413,400 275,002 负 债 总 额 1,049,810 1,087,692 1,072,175 988,148 835,040 权 益 归 属 于 : 母 公 司 股 东 权 益 1,179,716 1,175,894 1,132,735 1,064,010 1,002,745 非 控 制 性 权 益 164,318 141,887 137,200 116,738 79,801 权 益 总 额 1,344,034 1,317,781 1,269,935 1,180,748 1,082,546 其 他 财 务 数 据 资 本 性 支 出 202,238 291,729 318,696 352,516 284,391 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 261,312 356,477 288,529 239,288 290,155 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (215,879) (290,838) (266,510) (332,226) (283,638) 融 资 活 动 ( 使 用 )/ 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (45,439) (44,312) (12,239) 75,356 9,259 净 资 产 收 益 率 (%) 3.0 9.1 11.4 10.8 13.3 注 :(1) 截 至 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 12 月 31 日, 每 股 基 本 及 摊 薄 盈 利 是 按 照 净 利 润 除 以 该 会 计 年 度 已 发 行 股 份 之 数 1,830.21 亿 股 计 算 - 5 -
2 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 主 要 财 务 数 据 (1) 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 项 目 2015 年 2014 年 单 位 : 人 民 币 百 万 元 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 营 业 收 入 1,725,428 2,282,962 (24.4) 2,258,124 营 业 利 润 56,430 153,877 (63.3) 151,711 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 35,653 107,173 (66.7) 129,577 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 18,394 110,076 (83.3) 116,653 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 261,312 356,477 (26.7) 288,529 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 3.0 9.3 (6.3 个 百 分 点 ) 11.4 期 末 总 股 本 ( 亿 股 ) 1,830.21 1,830.21-1,830.21 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.19 0.59 (66.7) 0.71 稀 释 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.19 0.59 (66.7) 0.71 项 目 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2013 年 末 总 资 产 2,394,094 2,405,376 (0.5) 2,342,004 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 1,179,968 1,176,010 0.3 1,132,850 项 (2) 分 季 度 主 要 财 务 指 标 目 2015 年 第 一 季 度 2015 年 第 二 季 度 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2015 年 第 三 季 度 2015 年 第 四 季 度 营 业 收 入 410,336 467,288 427,481 420,323 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 6,149 19,255 5,194 5,055 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 /( 亏 损 ) 6,435 19,413 5,462 (12,916) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,398 81,538 88,405 61,971-6 -
(3) 非 经 常 性 损 益 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 非 流 动 资 产 处 置 净 损 益 (3,082) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 4,824 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 净 损 益 177 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 99 转 让 天 然 气 储 气 库 剩 余 天 然 气 储 量 资 产 利 得 2,618 重 新 计 量 原 持 有 的 对 被 收 购 方 的 投 资 的 公 允 价 值 产 生 的 利 得 22,807 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 (4,157) 23,286 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 (6,186) 少 数 股 东 损 益 影 响 额 159 合 计 17,259 (4) 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 可 供 出 售 金 融 资 产 835 524 (311) 177 3 国 内 外 会 计 准 则 差 异 本 集 团 按 国 际 财 务 报 告 准 则 计 算 的 净 利 润 为 人 民 币 420.89 亿 元, 按 中 国 企 业 会 计 准 则 计 算 的 净 利 润 为 人 民 币 423.64 亿 元, 差 异 为 人 民 币 2.75 亿 元 ; 按 国 际 财 务 报 告 准 则 计 算 的 股 东 权 益 为 人 民 币 13,440.34 亿 元, 按 中 国 企 业 会 计 准 则 计 算 的 股 东 权 益 为 人 民 币 13,442.88 亿 元, 差 异 为 人 民 币 2.54 亿 元 本 集 团 的 准 则 差 异 主 要 是 由 于 1999 年 非 固 定 资 产 油 气 资 产 评 估 所 致 本 公 司 1999 年 重 组 改 制 时, 对 于 中 国 石 油 集 团 投 入 的 资 产 和 负 债 于 1999 年 进 行 了 评 估, 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 对 上 述 评 估 结 果 中 非 固 定 资 产 油 气 资 产 的 部 分 未 予 确 认 - 7 -
股 份 变 动 及 股 东 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 无 限 售 条 件 股 份 183,020,977,818 100.00 - - - - - 183,020,977,818 100.00 1 人 民 币 普 通 股 161,922,077,818 88.47 - - - - - 161,922,077,818 88.47 2 境 内 上 市 的 外 资 股 - - - - - - - - - 3 境 外 上 市 的 外 资 股 21,098,900,000 11.53 - - - - - 21,098,900,000 11.53 4 其 他 - - - - - - - - - 比 例 (%) 2 证 券 发 行 与 上 市 情 况 (1) 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 未 有 股 票 发 行 情 况 债 券 发 行 情 况 请 参 见 本 年 度 报 告 公 司 债 券 相 关 情 况 章 节 (2) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 内 部 职 工 股 3 股 东 数 量 和 持 股 情 况 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 股 东 数 量 为 627,024 名, 其 中 境 内 A 股 股 东 619,755 名, 境 外 H 股 记 名 股 东 7,269 名 ( 包 括 美 国 存 托 证 券 股 东 241 名 ) 本 公 司 最 低 公 众 持 股 量 已 满 足 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 ( 联 交 所 上 市 规 则 ) 规 定 2016 年 2 月 29 日, 本 公 司 的 股 东 数 量 为 626,690 名, 其 中 境 内 A 股 股 东 619,383 名, 境 外 H 股 记 名 股 东 7,307 名 ( 包 括 美 国 存 托 证 券 股 东 243 名 ) - 8 -
(1) 报 告 期 末 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 报 告 期 内 增 减 (+,-) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 石 油 集 团 国 家 86.35 158,033,693,528 (1) 0 0 0 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 (2) 境 外 法 人 11.39 20,848,677,607 (3) 13,958,864 0 0 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 0.552 1,009,752,497 952,377,147 0 0 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 0.113 206,109,200 206,109,200 0 0 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 其 他 0.019 35,409,928 9,501,397 0 0 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 (4) 境 外 法 人 0.009 16,345,059 8,353,664 0 0 中 国 建 设 银 行 - 上 证 180 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 其 他 0.008 13,793,156 4,390,208 0 0 泉 正 ( 上 海 ) 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )- 泉 正 1 号 基 金 其 他 0.007 12,515,328 12,515,328 0 0 全 国 社 保 基 金 零 零 六 组 合 国 有 法 人 0.006 11,564,005 2,924,300 0 0 广 东 丰 伟 物 业 管 理 有 限 公 司 其 他 0.006 11,000,000 903,900 0 0 注 :(1) 此 数 不 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 间 接 持 有 的 H 股 股 份 (2) 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 为 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 之 全 资 附 属 公 司, 以 代 理 人 身 份 代 其 他 公 司 或 个 人 股 东 持 有 本 公 司 H 股 股 票 (3) 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 291,518,000 股 H 股, 占 本 公 司 股 本 总 额 的 0.16%, 该 等 股 份 包 含 在 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 持 有 的 股 份 总 数 中 (4) 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 为 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 之 全 资 附 属 公 司, 作 为 名 义 持 有 人 持 有 香 港 联 交 所 投 资 者 投 资 的 上 海 证 券 交 易 所 本 公 司 A 股 股 票 - 9 -
(2) 报 告 期 末 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 排 名 股 东 名 称 持 股 数 股 份 种 类 1 中 国 石 油 集 团 158,033,693,528 (1) A 股 2 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 20,848,677,607 H 股 3 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 1,009,752,497 A 股 4 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 206,109,200 A 股 5 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 35,409,928 A 股 6 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 16,345,059 A 股 7 中 国 建 设 银 行 - 上 证 180 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 13,793,156 A 股 8 泉 正 ( 上 海 ) 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )- 泉 正 1 号 基 金 12,515,328 A 股 9 全 国 社 保 基 金 零 零 六 组 合 11,564,005 A 股 10 广 东 丰 伟 物 业 管 理 有 限 公 司 11,000,000 A 股 注 :(1) 此 数 不 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 间 接 持 有 的 H 股 股 份, 该 等 H 股 股 份 包 含 在 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 持 有 的 股 份 总 数 中 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 : 除 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 和 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 均 为 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 之 全 资 附 属 公 司, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 均 属 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 普 通 股 股 东 外, 本 公 司 未 知 上 述 其 他 前 10 名 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 - 10 -
(3) 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 披 露 主 要 股 东 持 股 情 况 于 2015 年 12 月 31 日, 据 董 事 所 知, 除 本 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 以 外, 以 下 人 士 在 公 司 的 股 份 或 相 关 股 份 中 拥 有 根 据 证 券 及 期 货 条 例 第 XV 部 第 2 及 第 3 分 部 须 予 披 露 的 权 益 或 淡 仓 : 股 东 名 称 中 国 石 油 集 团 Aberdeen Asset Management Plc 及 其 相 关 人 士 ( 合 称 该 集 团 ), 代 表 该 集 团 管 理 之 账 户 BlackRock, Inc. (2) JPMorgan Chase & Co. (3) 单 位 : 股 占 同 一 类 别 持 股 性 质 股 份 数 目 股 份 已 发 行 占 总 股 本 持 有 身 份 股 本 比 例 (%) 比 例 (%) A 股 158,033,693,528( 好 仓 ) 实 益 拥 有 人 97.60 86.35 H 股 291,518,000( 好 仓 ) (1) 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 1.38 0.16 H 股 1,263,935,805( 好 仓 ) 投 资 经 理 5.99 0.69 H 股 H 股 1,504,470,008( 好 仓 ) 大 股 东 所 控 制 的 7.13 0.82 318,000( 淡 仓 ) 法 团 的 权 益 0.002 0.0002 1,474,148,831( 好 仓 ) 实 益 拥 有 人 / 投 资 经 理 / 受 托 人 ( 被 动 受 托 人 除 外 )/ 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 6.98 0.81 159,042,904( 淡 仓 ) 实 益 拥 有 人 0.75 0.09 985,089,758( 可 供 借 出 的 股 份 ) 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 4.66 0.54 注 :(1) 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 291,518,000 股 H 股 ( 好 仓 ) 中 国 石 油 集 团 被 视 为 拥 有 Fairy King Investments Limited 持 有 的 H 股 (2) BlackRock, Inc. 通 过 若 干 附 属 公 司 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益, 其 中 1,504,470,008 股 H 股 ( 好 仓 ) 及 318,000 股 H 股 ( 淡 仓 ) 以 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 的 身 份 持 有 (3) JPMorgan Chase & Co. 通 过 若 干 附 属 公 司 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益, 其 中 486,113,073 股 H 股 ( 好 仓 ) 及 159,042,904 股 H 股 ( 淡 仓 ) 以 实 益 拥 有 人 的 身 份 持 有,2,939,000 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 投 资 经 理 的 身 份 持 有,7,000 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 受 托 人 ( 被 动 受 托 人 除 外 ) 的 身 份 持 有,985,089,758 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 的 身 份 持 有 上 述 1,474,148,831 股 H 股 ( 好 仓 ) 权 益 已 包 括 以 实 益 拥 有 人 投 资 经 理 受 托 人 ( 被 动 受 托 人 除 外 ) 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 身 份 持 有 的 利 益 于 2015 年 12 月 31 日, 据 董 事 所 知, 除 上 述 所 披 露 者 之 外, 概 无 任 何 人 士 ( 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 除 外 ) 于 证 券 及 期 货 条 例 第 336 条 规 定 存 置 的 股 份 权 益 及 淡 仓 登 记 册 上 记 录 权 益 - 11 -
4 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 具 体 情 况 介 绍 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 (1) 公 司 控 股 股 东 本 公 司 控 股 股 东 为 中 国 石 油 集 团, 成 立 于 1998 年 7 月, 是 根 据 国 务 院 机 构 改 革 方 案, 在 原 中 国 石 油 天 然 气 总 公 司 的 基 础 上 组 建 的 特 大 型 石 油 石 化 企 业 集 团, 是 国 家 授 权 的 投 资 机 构 和 国 家 控 股 公 司, 法 定 代 表 人 为 王 宜 林 先 生 中 国 石 油 集 团 是 集 油 气 勘 探 开 发 炼 油 化 工 油 品 销 售 油 气 储 运 石 油 贸 易 工 程 技 术 服 务 和 石 油 装 备 制 造 于 一 体 的 综 合 性 能 源 公 司 2015 年, 中 国 石 油 集 团 致 力 于 建 设 世 界 一 流 综 合 性 国 际 能 源 公 司, 坚 持 稳 健 发 展 的 方 针, 大 力 实 施 资 源 市 场 国 际 化 和 创 新 战 略, 统 筹 国 际 国 内 两 个 大 局, 注 重 质 量 效 益, 突 出 油 气 主 营 业 务 发 展, 深 化 开 源 节 流 降 本 增 效, 保 持 了 生 产 安 全 平 稳 运 行, 整 体 实 力 进 一 步 增 强 (2) 除 中 国 石 油 集 团 外, 本 公 司 目 前 无 其 他 持 股 10% 或 以 上 的 法 人 股 东 ( 不 包 括 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 ) (3) 实 际 控 制 人 情 况 中 国 石 油 集 团 是 本 公 司 的 实 际 控 制 人 (4) 本 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 中 国 石 油 集 团 86.507% ( 注 ) 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 注 : 此 数 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 的 291,518,000 股 H 股 - 12 -
董 事 长 报 告 各 位 股 东 : 本 人 欣 然 提 呈 本 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 之 年 度 报 告 书, 敬 请 各 位 股 东 省 览 2015 年, 全 球 经 济 复 苏 缓 慢, 中 国 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大, 油 气 市 场 供 需 总 体 宽 松, 国 际 油 价 持 续 走 低 面 对 复 杂 严 峻 的 国 内 外 经 济 形 势, 本 集 团 继 续 坚 持 稳 健 发 展, 统 筹 国 内 外 两 种 资 源 两 个 市 场, 集 中 发 展 油 气 主 营 业 务, 根 据 市 场 变 化 及 时 调 整 生 产 经 营 策 略, 深 化 开 源 节 流 降 本 增 效, 夯 实 安 全 环 保 基 础, 并 围 绕 提 质 增 效 实 施 了 一 系 列 改 革 创 新 举 措, 实 现 生 产 经 营 平 稳 受 控 受 原 油 价 格 同 比 下 跌 近 半 以 及 国 内 成 品 油 天 然 气 价 格 连 续 下 调 等 因 素 影 响,2015 年 本 集 团 实 现 营 业 额 人 民 币 17,254.28 亿 元, 比 上 年 同 期 下 降 24.4%, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 355.17 亿 元, 比 上 年 同 期 下 降 66.9% 业 务 前 景 展 望 2016 年, 预 计 世 界 经 济 仍 将 复 苏 疲 弱, 全 球 石 油 供 需 总 体 宽 松, 国 际 油 价 仍 保 持 低 位 震 荡 运 行 ; 中 国 经 济 发 展 保 持 适 度 平 稳 增 长, 油 气 消 费 需 求 总 体 上 仍 保 持 增 长 态 势, 一 带 一 路 等 重 大 战 略 能 源 价 格 及 石 油 天 然 气 体 制 改 革 等 加 快 推 进 所 释 放 的 增 长 动 力, 将 有 益 于 本 集 团 业 务 长 远 发 展 本 集 团 将 坚 持 稳 健 发 展 方 针, 大 力 实 施 资 源 市 场 国 际 化 和 创 新 四 大 战 略, 集 中 发 展 油 气 业 务, 不 断 优 化 业 务 布 局 和 资 产 结 构, 加 强 产 运 销 储 贸 全 产 业 链 的 市 场 联 动 能 力, 深 入 开 展 开 源 节 流 降 本 增 效, 努 力 保 持 生 产 经 营 平 稳 向 好, 不 断 提 高 市 场 竞 争 力 在 勘 探 与 生 产 业 务 方 面, 本 集 团 将 坚 持 把 资 源 战 略 放 在 首 位, 不 断 提 高 油 气 勘 探 开 发 水 平 勘 探 将 坚 持 油 气 并 举, 突 出 大 盆 地 和 重 点 区 带, 着 力 提 高 勘 探 投 资 效 率, 努 力 获 取 经 济 可 采 储 量 科 学 组 织 油 气 生 产, 进 一 步 优 化 开 发 方 案 部 署 和 产 量 结 构, 推 进 精 细 油 藏 描 述 和 常 态 化 精 细 注 水, 努 力 增 加 效 益 产 量 稳 步 推 进 非 常 规 油 气 业 务, 继 续 保 持 产 量 和 效 益 稳 定 2016 年, 本 集 团 计 划 原 油 产 量 为 924.7 百 万 桶, 天 然 气 产 量 3,172.0 十 亿 立 方 英 尺, 油 气 当 量 合 计 为 1,453.6 百 万 桶 - 13 -
在 炼 油 与 化 工 业 务 方 面, 本 集 团 将 统 筹 效 益 市 场 和 资 源 状 况, 坚 持 结 构 优 化 技 术 先 进 质 量 高 端 低 成 本 发 展, 优 化 区 域 布 局 和 资 源 配 置, 增 产 高 效 高 附 加 值 产 品, 加 快 新 产 品 新 材 料 研 发 和 市 场 培 育 开 发, 安 全 平 稳 灵 活 组 织 生 产 ; 科 学 把 握 节 奏, 有 序 推 进 重 点 工 程 建 设, 做 好 油 品 质 量 升 级 项 目 建 设, 不 断 提 升 可 持 续 发 展 能 力 和 盈 利 水 平 2016 年, 本 集 团 计 划 原 油 加 工 量 为 1,008.6 百 万 桶 在 销 售 业 务 方 面, 本 集 团 将 充 分 把 握 市 场 新 特 点, 加 强 产 销 衔 接, 灵 活 制 定 营 销 策 略 多 渠 道 多 元 化 加 快 销 售 网 络 建 设, 突 出 高 效 高 端 市 场, 积 极 探 索 合 资 合 作 特 许 经 营 等 方 式, 打 造 销 售 黄 金 终 端, 不 断 增 强 盈 利 能 力 和 市 场 竞 争 力 推 进 油 卡 非 润 一 体 化 营 销, 推 动 互 联 网 技 术 与 传 统 零 售 业 务 深 度 融 合, 创 新 营 销 模 式, 发 展 延 伸 业 务, 培 育 新 的 效 益 增 长 点 在 天 然 气 与 管 道 业 务 方 面, 本 集 团 将 统 筹 生 产 进 口 储 运 销 售 各 环 节, 不 断 提 升 产 业 链 的 运 行 效 率 和 综 合 效 益 加 强 供 应 侧 管 理, 强 化 资 源 与 市 场 衔 接 ; 加 强 需 求 侧 研 究, 加 大 高 端 高 效 市 场 开 发 力 度, 全 力 扩 销 增 效 本 集 团 将 继 续 推 进 重 点 骨 干 管 道 建 设, 启 动 天 然 气 支 线 续 建 和 新 建, 优 化 储 运 设 施 运 行, 不 断 增 强 管 输 和 应 急 调 峰 能 力 在 国 际 业 务 方 面, 本 集 团 将 继 续 扩 大 国 际 油 气 合 作, 巩 固 发 展 五 大 油 气 合 作 区 四 大 油 气 战 略 通 道 以 及 三 大 油 气 运 营 中 心, 持 续 优 化 现 有 项 目 布 局 和 资 产 布 局 做 好 重 点 项 目 和 高 效 项 目 的 勘 探 开 发, 努 力 增 储 增 产 增 效 ; 发 挥 国 际 贸 易 与 生 产 的 协 同 配 合 作 用, 优 化 资 源 渠 道 和 贸 易 节 奏, 增 强 资 源 配 置 能 力 和 国 际 化 运 作 水 平, 推 进 本 集 团 油 气 产 品 市 场 全 球 化 王 宜 林 董 事 长 中 国 北 京 2016 年 3 月 23 日 - 14 -
业 务 回 顾 1 市 场 回 顾 (1) 原 油 市 场 2015 年, 国 际 石 油 市 场 供 需 基 本 面 进 一 步 宽 松, 国 际 油 价 持 续 低 位 震 荡 运 行, 北 海 布 伦 特 原 油 现 货 年 平 均 价 格 为 52.38 美 元 / 桶, 比 上 年 同 期 下 降 47.1%, 其 中 12 月 22 日 达 到 36.11 美 元 / 桶, 创 2008 年 金 融 危 机 以 来 新 低 美 国 西 得 克 萨 斯 中 质 原 油 ( WTI ) 现 货 年 平 均 价 格 为 48.70 美 元 / 桶, 比 上 年 同 期 下 降 47.8% WTI 与 北 海 布 伦 特 价 差 进 一 步 收 窄, 受 美 国 原 油 出 口 解 禁 影 响, 年 底 一 度 出 现 反 转 据 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 ( 国 家 发 改 委 ) 资 料 显 示,2015 年 国 内 原 油 产 量 2.13 亿 吨, 比 去 年 同 期 增 长 1.8% (2) 成 品 油 市 场 2015 年, 国 内 成 品 油 消 费 继 续 放 缓, 其 中 汽 油 需 求 保 持 较 快 增 长, 柴 油 需 求 萎 缩 程 度 加 大 国 内 炼 油 能 力 继 续 增 强, 产 量 平 稳 增 长, 市 场 供 过 于 求 形 势 加 剧, 成 品 油 净 出 口 持 续 增 加 据 国 家 发 改 委 资 料 显 示,2015 年 国 内 原 油 加 工 量 4.79 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 3.5%, 成 品 油 产 量 3.00 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 4.2%; 成 品 油 表 观 消 费 量 2.76 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 1.2%, 其 中, 汽 油 比 上 年 同 期 增 长 7.0%, 柴 油 比 上 年 同 期 下 降 3.7% 全 年 国 内 汽 油 柴 油 价 格 19 次 调 整, 汽 油 标 准 品 价 格 累 计 下 降 人 民 币 670 元 / 吨, 柴 油 标 准 品 价 格 累 计 下 降 人 民 币 715 元 / 吨 国 内 成 品 油 价 格 走 势 与 国 际 市 场 油 价 变 化 趋 势 基 本 保 持 一 致 (3) 化 工 市 场 2015 年, 全 球 经 济 复 苏 缓 慢 导 致 消 费 动 力 不 足, 化 工 产 能 释 放 明 显, 化 工 市 场 处 于 供 过 于 求 的 状 态 ; 原 油 价 格 大 幅 下 跌, 化 工 市 场 竞 争 激 烈, 化 工 产 品 价 格 年 中 冲 高 后 连 续 走 低, 但 总 体 低 于 原 油 价 格 降 幅, 化 工 行 业 总 体 效 益 水 平 得 以 改 善 (4) 天 然 气 市 场 2015 年, 国 内 天 然 气 产 量 稳 定 增 长, 进 口 气 量 增 速 减 缓, 天 然 气 需 求 量 增 速 放 缓, 市 场 供 需 处 于 弱 平 衡 状 态 国 内 天 然 气 价 格 市 场 化 改 革 提 速,2015 年 4 月 和 - 15 -
11 月 两 次 调 整 价 格, 存 量 气 和 增 量 气 价 格 实 现 并 轨, 非 居 民 用 气 门 站 价 格 大 幅 下 调 ; 石 油 天 然 气 交 易 中 心 建 设 稳 步 推 进 据 国 家 发 改 委 资 料 显 示,2015 年 国 内 天 然 气 产 量 1,350 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 5.6%; 天 然 气 进 口 量 614 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 6.3%; 天 然 气 表 观 消 费 量 1,932 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 5.7% 2 业 务 回 顾 (1) 勘 探 与 生 产 业 务 国 内 勘 探 业 务 2015 年, 本 集 团 持 续 推 进 储 量 增 长 高 峰 期 工 程, 实 施 有 利 区 带 和 层 系 精 细 勘 探, 石 油 勘 探 稳 步 推 进, 在 长 庆 新 疆 等 地 区 相 继 落 实 了 5 个 亿 吨 级 规 模 石 油 储 量 区 ; 天 然 气 勘 探 成 效 突 出, 在 四 川 盆 地 鄂 尔 多 斯 盆 地 等 落 实 了 7 个 千 亿 立 方 米 级 规 模 的 天 然 气 储 量 区 ; 致 密 油 勘 探 在 鄂 尔 多 斯 盆 地 松 辽 盆 地 取 得 新 进 展, 页 岩 气 探 明 储 量 超 千 亿 立 方 米 国 内 开 发 与 生 产 业 务 2015 年, 本 集 团 持 续 优 化 产 能 部 署, 科 学 安 排 开 发 规 模 和 节 奏, 深 化 老 区 精 细 挖 潜, 有 效 控 制 自 然 递 减, 确 保 整 体 开 发 效 益 天 然 气 业 务 围 绕 重 点 气 区, 科 学 组 织 生 产 运 行, 天 然 气 产 量 继 续 保 持 增 长 大 庆 油 田 持 续 推 进 油 气 当 量 4,000 万 吨 以 上 稳 产, 长 庆 油 田 继 续 保 持 油 气 当 量 5,000 万 吨 以 上 高 效 稳 产, 川 渝 气 区 磨 溪 龙 王 庙 气 田 110 亿 立 方 米 产 能 高 质 量 高 效 益 全 面 建 成 投 运 2015 年, 国 内 业 务 实 现 原 油 产 量 806.3 百 万 桶, 比 上 年 同 期 下 降 2.1%; 可 销 售 天 然 气 产 量 2,903.6 十 亿 立 方 英 尺, 比 上 年 同 期 增 长 0.8%; 油 气 当 量 产 量 1,290.4 百 万 桶, 比 上 年 同 期 下 降 1.0% 海 外 油 气 业 务 2015 年, 本 集 团 海 外 油 气 合 作 平 稳 有 效 运 行, 五 大 油 气 合 作 区 巩 固 发 展 海 外 油 气 勘 探 坚 持 整 体 研 究 科 学 论 证 合 理 部 署, 从 规 模 增 储 向 有 效 增 储 转 变 油 气 开 发 以 二 次 开 发 为 契 机, 深 化 油 田 地 质 研 究 强 化 油 田 注 水 细 化 油 藏 管 理 差 异 化 调 整 产 量 运 行 安 排, 哈 萨 克 斯 坦 阿 克 纠 宾 PK 等 项 目 优 化 调 整 产 量, 伊 拉 克 鲁 迈 拉 等 项 目 持 续 增 产 2015 年, 海 外 业 务 实 现 油 气 当 量 产 量 203.5 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 38.3%, 占 本 集 团 油 气 当 量 总 产 量 13.6% - 16 -
2015 年, 本 集 团 原 油 总 产 量 971.9 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 2.8%; 可 销 售 天 然 气 产 量 3,131.0 十 亿 立 方 英 尺, 比 上 年 同 期 增 长 3.4%, 油 气 当 量 产 量 1,493.9 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 3.0% 截 至 本 报 告 期 末, 本 集 团 拥 有 石 油 和 天 然 气 ( 含 煤 层 气 ) 探 矿 权 采 矿 权 总 面 积 358.1 百 万 英 亩, 其 中 探 矿 权 面 积 329.8 百 万 英 亩, 采 矿 权 面 积 28.3 百 万 英 亩 ; 正 在 钻 探 的 净 井 数 为 380 口 本 报 告 期 内 完 成 钻 探 的 净 井 数 为 8,036 口 勘 探 与 生 产 运 营 情 况 单 位 2015 年 2014 年 同 比 增 减 (%) 原 油 产 量 百 万 桶 971.9 945.5 2.8 其 中 : 国 内 百 万 桶 806.3 823.2 (2.1) 海 外 百 万 桶 165.6 122.3 35.4 可 销 售 天 然 气 产 量 十 亿 立 方 英 尺 3,131.0 3,028.8 3.4 其 中 : 国 内 十 亿 立 方 英 尺 2,903.6 2,879.3 0.8 海 外 十 亿 立 方 英 尺 227.4 149.5 52.1 油 气 当 量 产 量 百 万 桶 1,493.9 1,450.4 3.0 其 中 : 国 内 百 万 桶 1,290.4 1,303.2 (1.0) 海 外 百 万 桶 203.5 147.2 38.3 原 油 探 明 储 量 百 万 桶 8,521 10,593 (19.6) 天 然 气 探 明 储 量 十 亿 立 方 英 尺 77,525 71,098 9.0 探 明 已 开 发 原 油 储 量 百 万 桶 6,196 7,254 (14.6) 探 明 已 开 发 天 然 气 储 量 十 亿 立 方 英 尺 40,406 35,824 12.8 注 : 原 油 按 1 吨 =7.389 桶, 天 然 气 按 1 立 方 米 =35.315 立 方 英 尺 换 算 (2) 炼 油 与 化 工 业 务 2015 年, 本 集 团 紧 跟 市 场 变 化, 优 化 生 产 组 织 和 产 品 结 构 调 整, 按 效 益 优 先 原 则 安 排 资 源 流 向 和 装 置 负 荷, 增 产 适 销 高 效 高 附 加 值 产 品 2015 年, 本 集 团 加 工 原 油 998.1 百 万 桶, 其 中 加 工 本 集 团 勘 探 与 生 产 业 务 生 产 的 原 油 697.8 百 万 桶, 占 比 69.9%, 产 生 了 良 好 的 协 同 效 应 ; 生 产 成 品 油 9,193.3 万 吨, 主 要 综 合 能 耗 指 标 持 续 下 降, 多 项 技 术 经 济 指 标 保 持 较 好 水 平 化 工 销 售 加 强 整 体 联 动 和 统 筹 优 化, 扩 大 终 端 营 销 渠 道, 高 效 产 品 高 效 区 域 销 量 稳 定 增 长 炼 化 重 点 工 程 建 设 有 序 推 进, 云 南 石 化 主 要 装 置 基 本 建 成, 油 品 质 量 升 级 改 造 项 目 加 快 推 进, 具 备 了 向 东 部 11 省 市 及 其 他 重 点 地 区 供 应 国 V 车 用 汽 柴 油 的 能 力 - 17 -
炼 油 与 化 工 生 产 情 况 单 位 2015 年 2014 年 同 比 增 减 (%) 原 油 加 工 量 百 万 桶 998.1 1,010.6 (1.2) 汽 煤 柴 油 产 量 千 吨 91,933 92,671 (0.8) 其 中 : 汽 油 千 吨 32,258 30,688 5.1 煤 油 千 吨 5,493 4,356 26.1 柴 油 千 吨 54,182 57,627 (6.0) 原 油 加 工 负 荷 率 % 84.2 86.1 (1.9 个 百 分 点 ) 轻 油 收 率 % 79.1 78.6 0.5 个 百 分 点 石 油 产 品 综 合 商 品 收 率 % 93.8 93.8 - 乙 烯 千 吨 5,032 4,976 1.1 合 成 树 脂 千 吨 8,215 7,951 3.3 合 成 纤 维 原 料 及 聚 合 物 千 吨 1,348 1,293 4.3 合 成 橡 胶 千 吨 713 745 (4.3) 尿 素 千 吨 2,566 2,663 (3.6) 注 : 原 油 按 1 吨 =7.389 桶 换 算 (3) 销 售 业 务 国 内 业 务 2015 年, 本 集 团 积 极 应 对 成 品 油 市 场 需 求 增 速 放 缓 价 格 低 迷 等 不 利 局 面, 科 学 配 置 油 品 资 源, 优 化 销 售 结 构 和 库 存 运 行, 加 强 高 效 厚 利 产 品 销 售 力 度, 突 出 零 售 创 效, 推 进 双 低 站 治 理, 不 断 提 升 单 站 销 售 能 力, 着 力 打 造 黄 金 终 端 强 化 油 卡 非 润 一 体 化 营 销, 提 升 顾 客 服 务 体 验, 积 极 探 索 互 联 网 + 销 售 等 新 模 式, 营 销 质 量 和 水 平 持 续 提 升 销 售 网 络 进 一 步 完 善, 新 投 运 加 油 站 292 座, 运 营 加 油 站 数 量 达 到 20,714 座 国 际 贸 易 业 务 2015 年, 本 集 团 国 际 贸 易 业 务 协 调 优 化 进 出 口 资 源, 积 极 开 拓 高 端 高 效 市 场, 保 持 快 速 发 展, 国 际 贸 易 规 模 和 运 作 质 量 进 一 步 提 升, 创 新 创 效 和 市 场 开 拓 成 果 显 著 - 18 -
销 售 业 务 情 况 单 位 2015 年 2014 年 同 比 增 减 (%) 汽 煤 柴 油 销 量 千 吨 160,097 160,878 (0.5) 其 中 : 汽 油 千 吨 60,651 59,821 1.4 煤 油 千 吨 14,683 14,016 4.8 柴 油 千 吨 84,763 87,041 (2.6) 零 售 市 场 份 额 % 39.0 39.6 (0.6 个 百 分 点 ) 加 油 站 数 量 座 20,714 20,422 1.4 其 中 : 资 产 型 加 油 站 座 19,982 19,806 0.9 单 站 加 油 量 吨 / 日 10.55 10.78 (2.1) (4) 天 然 气 与 管 道 业 务 2015 年, 本 集 团 科 学 组 织 油 气 调 运, 优 化 油 气 管 网 运 营 管 理, 提 高 管 道 运 行 效 率 天 然 气 销 售 积 极 应 对 市 场 供 需 宽 松 的 局 面, 统 筹 自 产 气 进 口 气 和 液 化 天 然 气 等 多 种 资 源, 保 持 业 务 链 资 源 平 衡, 加 强 需 求 侧 管 理, 持 续 做 好 重 点 高 效 市 场 开 发, 不 断 提 高 销 售 的 质 量 和 效 益 重 点 管 道 建 设 有 序 推 进, 铁 岭 - 锦 西 原 油 管 道 和 漠 河 - 大 庆 线 增 输 工 程 等 顺 利 投 产, 西 气 东 输 三 线 东 段 锦 州 - 郑 州 成 品 油 管 道 等 工 程 建 设 稳 步 推 进 2015 年 末, 本 集 团 国 内 油 气 管 道 总 长 度 为 77,612 公 里, 其 中 : 天 然 气 管 道 长 度 为 48,629 公 里, 原 油 管 道 长 度 为 18,892 公 里, 成 品 油 管 道 长 度 为 10,091 公 里 - 19 -
管 理 层 讨 论 与 分 析 以 下 讨 论 与 分 析 应 与 本 集 团 年 度 报 告 及 其 他 章 节 所 列 之 本 集 团 经 审 计 的 财 务 报 表 及 其 附 注 同 时 阅 读 1 以 下 涉 及 的 财 务 数 据 摘 自 本 集 团 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 并 经 过 审 计 的 财 务 报 表 (1) 合 并 经 营 业 绩 2015 年, 本 集 团 实 现 营 业 额 人 民 币 17,254.28 亿 元, 比 上 年 同 期 下 降 24.4%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 人 民 币 355.17 亿 元, 比 上 年 同 期 下 降 66.9%; 实 现 每 股 基 本 盈 利 人 民 币 0.19 元, 比 上 年 同 期 减 少 人 民 币 0.40 元 营 业 额 2015 年 本 集 团 的 营 业 额 为 人 民 币 17,254.28 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 22,829.62 亿 元 下 降 24.4% 主 要 原 因 是 原 油 成 品 油 价 格 下 降, 以 及 原 油 天 然 气 成 品 油 等 主 要 产 品 销 售 量 变 化 综 合 影 响 下 表 列 示 了 本 集 团 2015 年 及 2014 年 主 要 产 品 对 外 销 售 数 量 平 均 实 现 价 格 以 及 各 自 的 变 化 率 : 销 售 量 ( 千 吨 ) 平 均 实 现 价 格 ( 人 民 币 元 / 吨 ) 2015 年 2014 年 变 化 率 (%) 2015 年 2014 年 变 化 率 (%) 原 油 * 101,620 91,772 10.7 2,134 3,939 (45.8) 天 然 气 ( 亿 立 方 米 人 民 币 元 / 千 立 方 米 ) 1,581.10 1,252.78 26.2 1,371 1,366 0.4 汽 油 60,651 59,821 1.4 5,972 7,354 (18.8) 柴 油 84,763 87,041 (2.6) 4,503 6,437 (30.0) 煤 油 14,683 14,016 4.8 3,334 5,651 (41.0) 重 油 15,635 14,003 11.7 2,439 4,316 (43.5) 聚 乙 烯 4,270 4,159 2.7 8,202 9,724 (15.7) 润 滑 油 1,150 1,498 (23.2) 8,234 9,202 (10.5) * 上 表 原 油 为 本 集 团 全 部 外 销 原 油 经 营 支 出 2015 年 本 集 团 的 经 营 支 出 为 人 民 币 16,461.76 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 21,131.29 亿 元 下 降 22.1% 其 中 : 采 购 服 务 及 其 他 2015 年 本 集 团 的 采 购 服 务 及 其 他 为 人 民 币 10,567.95 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 14,862.25 亿 元 下 降 28.9%, 主 要 原 因 : 一 是 受 油 价 下 跌 影 响, 本 集 团 油 品 采 购 支 出 相 应 减 少 ; 二 是 进 口 液 化 天 然 气 ( LNG ) 量 价 - 20 -
齐 降, 进 口 气 采 购 支 出 减 少 ; 三 是 优 化 生 产 运 行 降 低 了 部 分 购 买 支 出 员 工 费 用 2015 年 本 集 团 的 员 工 费 用 ( 包 括 各 类 用 工 的 工 资 各 类 保 险 住 房 公 积 金 培 训 费 等 附 加 费 ) 为 人 民 币 1,180.82 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 1,208.22 亿 元 下 降 2.3%, 主 要 由 于 本 集 团 不 断 完 善 工 效 挂 钩 机 制, 严 控 用 工 总 量, 加 强 人 工 成 本 控 制 勘 探 费 用 2015 年 本 集 团 的 勘 探 费 用 为 人 民 币 183.80 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 220.64 亿 元 下 降 16.7%, 主 要 是 本 集 团 优 化 勘 探 方 案 部 署, 压 缩 勘 探 成 本, 适 当 减 少 勘 探 工 作 量 折 旧 折 耗 及 摊 销 2015 年 本 集 团 的 折 旧 折 耗 及 摊 销 为 人 民 币 2,028.75 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 1,774.63 亿 元 增 长 14.3%, 主 要 是 根 据 会 计 准 则 计 提 资 产 减 值 准 备 人 民 币 250.22 亿 元, 同 口 径 同 比 增 长 2.3% 本 集 团 严 控 资 本 性 投 入, 大 力 优 化 资 产 结 构, 折 旧 折 耗 及 摊 销 大 幅 上 升 的 趋 势 得 到 有 效 控 制 销 售 一 般 性 和 管 理 费 用 2015 年 本 集 团 的 销 售 一 般 性 和 管 理 费 用 为 人 民 币 712.70 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 734.13 亿 元 下 降 2.9%, 主 要 原 因 是 本 集 团 积 极 实 施 开 源 节 流 降 本 增 效 措 施, 加 强 成 本 费 用 控 制 除 所 得 税 外 的 其 他 税 赋 2015 年 本 集 团 除 所 得 税 外 的 其 他 税 赋 为 人 民 币 2,058.84 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 2,379.97 亿 元 下 降 13.5%, 其 中 : 受 原 油 价 格 下 降 以 及 石 油 特 别 收 益 金 起 征 点 提 高 影 响, 本 集 团 2015 年 未 发 生 石 油 特 别 收 益 金, 而 2014 年 本 集 团 缴 纳 石 油 特 别 收 益 金 人 民 币 643.76 亿 元, 资 源 税 从 2014 年 的 人 民 币 263.05 亿 元 减 少 到 2015 年 的 人 民 币 185.84 亿 元, 比 上 年 同 期 减 少 人 民 币 77.21 亿 元 ; 受 成 品 油 消 费 税 政 策 调 整 影 响, 本 集 团 消 费 税 从 2014 年 的 人 民 币 1,042.62 亿 元 增 加 至 2015 年 的 人 民 币 1,493.23 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 人 民 币 450.61 亿 元 其 他 收 入 净 值 2015 年 本 集 团 其 他 收 入 净 值 为 人 民 币 271.10 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 48.55 亿 元 增 加 人 民 币 222.55 亿 元, 主 要 是 由 于 2015 年 本 集 团 确 认 了 部 分 管 道 资 产 整 合 产 生 的 投 资 收 益 人 民 币 228.07 亿 元 经 营 利 润 2015 年 本 集 团 经 营 利 润 为 人 民 币 792.52 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 1,698.33 亿 元 下 降 53.3% 外 汇 净 损 失 2015 年 本 集 团 外 汇 净 损 失 为 人 民 币 6.32 亿 元, 比 2014 年 的 人 - 21 -
民 币 23.13 亿 元 下 降 72.7%, 主 要 是 由 于 美 元 升 值 等 因 素 影 响 利 息 净 支 出 2015 年 本 集 团 利 息 净 支 出 为 人 民 币 223.09 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 217.23 亿 元 增 加 2.7%, 主 要 是 为 保 障 生 产 经 营 及 投 资 建 设 所 需 资 金, 有 息 债 务 平 均 余 额 略 有 增 加 税 前 利 润 2015 年 本 集 团 税 前 利 润 为 人 民 币 578.15 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 1,567.59 亿 元 下 降 63.1% 所 得 税 费 用 2015 年 本 集 团 所 得 税 费 用 为 人 民 币 157.26 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 377.31 亿 元 下 降 58.3%, 主 要 原 因 是 应 纳 税 所 得 额 减 少 本 年 利 润 2015 年 本 集 团 净 利 润 为 人 民 币 420.89 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 1,190.28 亿 元 下 降 64.6% 归 属 于 非 控 制 性 权 益 的 利 润 2015 年 本 集 团 归 属 于 非 控 制 性 权 益 的 净 利 润 为 人 民 币 65.72 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 118.56 亿 元 下 降 44.6%, 主 要 原 因 是 原 油 价 格 下 跌 导 致 本 集 团 部 分 海 外 附 属 公 司 利 润 下 降 归 属 于 母 公 司 股 东 的 利 润 2015 年 本 集 团 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 355.17 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 1,071.72 亿 元 下 降 66.9% (2) 板 块 业 绩 勘 探 与 生 产 营 业 额 2015 年, 勘 探 与 生 产 板 块 实 现 营 业 额 人 民 币 4,754.12 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 7,775.74 亿 元 下 降 38.9%, 主 要 由 于 原 油 凝 析 油 价 格 下 降 以 及 原 油 销 量 增 加 综 合 影 响 2015 年 本 集 团 平 均 实 现 原 油 价 格 为 48.35 美 元 / 桶, 比 2014 年 的 94.83 美 元 / 桶 下 降 49.0% 经 营 支 出 2015 年, 勘 探 与 生 产 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 4,414.51 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 5,906.77 亿 元 下 降 25.3%, 主 要 是 本 期 石 油 特 别 收 益 金 资 源 税 等 税 费 减 少, 以 及 计 提 油 气 资 产 减 值 准 备 综 合 影 响 所 致 本 集 团 持 续 加 强 成 本 费 用 管 控,2015 年 油 气 操 作 成 本 为 12.98 美 元 / 桶, 比 2014 年 的 13.76 美 元 / 桶 下 降 5.7% 经 营 利 润 2015 年, 勘 探 与 生 产 板 块 坚 持 低 成 本 战 略, 优 化 生 产 部 署, 通 过 创 新 驱 动 和 精 细 管 理, 不 断 节 能 降 耗 挖 潜 增 效, 但 受 原 油 价 格 大 幅 下 跌 的 不 利 影 响, 实 现 经 营 利 润 人 民 币 339.61 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 1,868.97 亿 元 下 降 81.8% - 22 -
炼 油 与 化 工 营 业 额 2015 年, 炼 油 与 化 工 板 块 实 现 营 业 额 为 人 民 币 6,424.28 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 8,460.82 亿 元 下 降 24.1%, 主 要 由 于 炼 化 产 品 价 格 下 降 以 及 炼 油 与 化 工 板 块 优 化 资 源 配 置 产 品 结 构, 主 要 产 品 销 量 增 加 等 综 合 影 响 经 营 支 出 2015 年, 炼 油 与 化 工 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 6,375.45 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 8,696.42 亿 元 下 降 26.7%, 主 要 由 于 外 购 原 油 原 料 油 的 支 出 减 少 以 及 消 费 税 增 加 综 合 影 响 2015 年, 炼 油 与 化 工 板 块 在 油 品 质 量 升 级 的 成 本 压 力 下 实 现 质 效 齐 增, 炼 油 单 位 现 金 加 工 成 本 为 人 民 币 177.80 元 / 吨, 比 上 年 同 期 的 人 民 币 177.85 元 / 吨 减 少 人 民 币 0.05 元 / 吨 经 营 利 润 2015 年, 炼 油 与 化 工 板 块 突 出 市 场 导 向 和 效 益 原 则, 及 时 调 整 生 产 运 营 安 排, 深 化 对 标 达 标, 强 化 成 本 费 用 控 制, 实 现 自 2011 年 以 来 首 次 全 面 盈 利 2015 年, 炼 油 与 化 工 板 块 实 现 经 营 利 润 人 民 币 48.83 亿 元, 比 2014 年 经 营 亏 损 人 民 币 235.60 亿 元 扭 亏 增 利 人 民 币 284.43 亿 元 其 中 炼 油 业 务 受 益 于 优 化 运 行 毛 利 上 升, 实 现 经 营 利 润 人 民 币 46.90 亿 元, 比 2014 年 的 经 营 亏 损 人 民 币 71.55 亿 元 扭 亏 增 利 人 民 币 118.45 亿 元 ; 化 工 业 务 面 对 化 工 市 场 需 求 下 行 的 局 面, 不 断 优 化 产 品 结 构, 控 制 成 本 费 用, 实 现 经 营 利 润 人 民 币 1.93 亿 元, 比 2014 年 经 营 亏 损 人 民 币 164.05 亿 元 扭 亏 增 利 人 民 币 165.98 亿 元 销 售 营 业 额 2015 年, 销 售 板 块 实 现 营 业 额 为 人 民 币 13,834.26 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 19,385.01 亿 元 下 降 28.6%, 主 要 原 因 是 成 品 油 价 格 连 续 下 调 柴 油 销 售 量 下 降 经 营 支 出 2015 年, 销 售 板 块 经 营 支 出 人 民 币 13,839.26 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 19,330.80 亿 元 下 降 28.4%, 主 要 原 因 是 外 购 成 品 油 支 出 下 降 经 营 利 润 销 售 板 块 以 公 司 整 体 价 值 最 大 化 为 目 标, 优 化 产 销 衔 接 和 库 存 管 理, 加 强 成 本 费 用 控 制, 提 高 非 油 业 务 效 益, 但 受 国 内 经 济 增 速 放 缓, 市 场 需 求 不 旺 等 因 素 影 响,2015 年 销 售 板 块 经 营 亏 损 人 民 币 5.00 亿 元, 比 2014 年 的 经 营 利 润 人 民 币 54.21 亿 元 减 利 人 民 币 59.21 亿 元 - 23 -
天 然 气 与 管 道 营 业 额 2015 年, 天 然 气 与 管 道 板 块 实 现 营 业 额 为 人 民 币 2,817.78 亿 元, 与 2014 年 的 人 民 币 2,842.62 亿 元 基 本 持 平, 主 要 是 受 天 然 气 销 售 量 增 加 以 及 城 市 燃 气 液 化 石 油 气 (LPG) 等 业 务 销 售 收 入 减 少 综 合 影 响 经 营 支 出 2015 年, 天 然 气 与 管 道 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 2,305.47 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 2,711.36 亿 元 下 降 15.0%, 主 要 原 因 是 进 口 天 然 气 支 出 减 少 经 营 利 润 2015 年, 天 然 气 与 管 道 板 块 强 化 高 效 市 场 开 发, 不 断 提 高 销 售 盈 利 能 力, 天 然 气 销 售 实 现 量 效 齐 增,2015 年 实 现 经 营 利 润 人 民 币 512.31 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 131.26 亿 元 增 加 经 营 利 润 人 民 币 381.05 亿 元 ; 剔 除 2015 年 部 分 管 道 资 产 整 合 产 生 的 投 资 收 益 人 民 币 228.07 亿 元 影 响, 比 上 年 同 期 增 加 经 营 利 润 人 民 币 152.98 亿 元 2015 年 天 然 气 与 管 道 板 块 销 售 进 口 气 净 亏 损 人 民 币 162.99 亿 元, 比 上 年 同 期 减 亏 人 民 币 187.21 亿 元 其 中 : 销 售 进 口 中 亚 天 然 气 305.52 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 62.16 亿 元 ; 销 售 进 口 LNG57.02 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 85.19 亿 元 ; 销 售 缅 气 46.23 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 40.73 亿 元 ( 注 ) 2015 年 本 集 团 海 外 业 务 实 现 营 业 额 人 民 币 5,402.39 亿 元, 占 本 集 团 总 营 业 额 的 31.3%; 税 前 亏 损 人 民 币 83.49 亿 元, 主 要 是 由 于 部 分 海 外 附 属 公 司 计 提 油 气 资 产 减 值 准 备 注 : 本 集 团 业 务 分 为 勘 探 与 生 产 炼 油 与 化 工 销 售 及 天 然 气 与 管 道 四 个 经 营 分 部, 海 外 业 务 不 构 成 本 集 团 独 立 的 经 营 分 部, 海 外 业 务 的 各 项 财 务 数 据 已 包 含 在 前 述 各 相 关 经 营 分 部 财 务 数 据 中 - 24 -
(3) 资 产 负 债 及 权 益 情 况 下 表 列 示 本 集 团 合 并 资 产 负 债 表 中 主 要 项 目 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变 化 率 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 总 资 产 2,393,844 2,405,473 (0.5) 流 动 资 产 349,344 391,308 (10.7) 非 流 动 资 产 2,044,500 2,014,165 1.5 总 负 债 1,049,810 1,087,692 (3.5) 流 动 负 债 471,407 579,829 (18.7) 非 流 动 负 债 578,403 507,863 13.9 母 公 司 股 东 权 益 1,179,716 1,175,894 0.3 股 本 183,021 183,021 - 储 备 284,940 285,570 (0.2) 留 存 收 益 711,755 707,303 0.6 权 益 合 计 1,344,034 1,317,781 2.0 总 资 产 人 民 币 23,938.44 亿 元, 比 2014 年 末 下 降 0.5% 其 中 : 流 动 资 产 人 民 币 3,493.44 亿 元, 比 2014 年 末 下 降 10.7%, 主 要 原 因 是 存 货 减 少 非 流 动 资 产 人 民 币 20,445.00 亿 元, 比 2014 年 末 增 长 1.5%, 主 要 是 物 业 厂 房 及 机 器 设 备 和 无 形 资 产 及 其 他 非 流 动 资 产 增 加, 以 及 联 营 公 司 及 合 营 公 司 的 投 资 减 少 综 合 影 响 总 负 债 人 民 币 10,498.10 亿 元, 比 2014 年 末 下 降 3.5% 其 中 : 流 动 负 债 人 民 币 4,714.07 亿 元, 比 2014 年 末 下 降 18.7%, 主 要 原 因 是 短 期 借 款 减 少 非 流 动 负 债 人 民 币 5,784.03 亿 元, 比 2014 年 末 增 长 13.9%, 主 要 原 因 是 长 期 借 款 增 加 母 公 司 股 东 权 益 人 民 币 11,797.16 亿 元, 比 2014 年 末 增 长 0.3%, 主 要 原 因 是 未 分 配 利 润 增 加 - 25 -
(4) 现 金 流 量 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 本 集 团 的 主 要 资 金 来 源 是 经 营 活 动 产 生 的 现 金 以 及 短 期 和 长 期 借 款 等 本 集 团 的 资 金 主 要 用 于 经 营 活 动 资 本 性 支 出 偿 还 短 期 和 长 期 借 款 以 及 向 本 公 司 股 东 分 配 股 利 下 表 列 出 了 本 集 团 2015 年 和 2014 年 的 现 金 流 量 以 及 各 个 年 末 的 现 金 及 现 金 等 价 物 : 截 至 12 月 31 日 止 年 度 2015 年 2014 年 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 261,312 356,477 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (215,879) (290,838) 融 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (45,439) (44,312) 外 币 折 算 差 额 (999) 1,044 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 72,773 73,778 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 2,613.12 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 3,564.77 亿 元 下 降 26.7%, 主 要 由 于 本 报 告 期 利 润 减 少 以 及 营 运 资 金 变 动 等 综 合 影 响 2015 年 12 月 31 日 本 集 团 拥 有 的 现 金 及 现 金 等 价 物 为 人 民 币 727.73 亿 元 现 金 及 现 金 等 价 物 的 货 币 单 位 主 要 是 人 民 币 ( 人 民 币 约 占 52.9%, 美 元 约 占 43.3%, 港 币 约 占 2.2%, 其 他 约 占 1.6%) 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 本 集 团 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 2,158.79 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 2,908.38 亿 元 下 降 25.8%, 主 要 是 由 于 本 集 团 根 据 油 价 走 势 和 市 场 变 化 调 整 投 资 计 划, 本 报 告 期 资 本 性 支 出 减 少, 以 及 部 分 管 道 资 产 整 合 支 付 对 价 的 综 合 影 响 融 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 本 集 团 融 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 454.39 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 443.12 亿 元 增 长 2.5%, 主 要 是 由 于 本 集 团 优 化 资 金 安 排, 有 效 支 持 生 产 经 营, 加 强 对 有 息 债 务 的 管 理, 统 筹 优 化 债 务 结 构, 降 低 融 资 成 本 率, 本 期 长 期 借 款 增 加 以 及 短 期 借 款 减 少 综 合 影 响 - 26 -
下 表 列 出 了 本 集 团 于 2015 年 12 月 31 日 和 2014 年 12 月 31 日 的 债 务 净 额 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 短 期 债 务 ( 包 括 长 期 债 务 的 流 动 部 分 ) 106,226 169,128 长 期 债 务 434,475 370,301 债 务 总 额 540,701 539,429 减 : 现 金 及 现 金 等 价 物 72,773 73,778 债 务 净 额 467,928 465,651 下 表 依 据 财 务 状 况 表 日 剩 余 合 同 的 最 早 到 期 日 列 示 了 债 务 的 到 期 期 限 分 析, 列 示 的 金 额 为 未 经 折 现 的 合 同 现 金 流 量, 包 括 债 务 本 金 和 利 息 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 须 于 一 年 内 偿 还 125,377 189,435 须 于 一 至 两 年 内 偿 还 114,772 76,999 须 于 两 至 五 年 内 偿 还 267,560 222,379 须 于 五 年 之 后 偿 还 107,439 128,580 615,148 617,393 本 集 团 于 2015 年 12 月 31 日 的 债 务 总 额 中 约 有 66.3% 为 固 定 利 率 贷 款,33.7% 为 浮 动 利 率 贷 款 2015 年 12 月 31 日 的 债 务 中, 人 民 币 债 务 约 占 76.4%, 美 元 债 务 约 占 22.2%, 其 他 币 种 债 务 约 占 1.4% 本 集 团 于 2015 年 12 月 31 日 资 本 负 债 率 ( 资 本 负 债 率 = 有 息 债 务 /( 有 息 债 务 + 权 益 总 额 )) 为 28.7%(2014 年 12 月 31 日 :29.0%) (5) 资 本 性 支 出 2015 年 本 集 团 资 本 性 投 入 突 出 质 量 效 益 原 则, 持 续 优 化 投 资 结 构, 在 合 理 控 制 资 本 性 支 出 总 体 规 模 的 同 时, 重 点 继 续 向 上 游 业 务 倾 斜, 不 断 增 强 可 持 续 发 展 能 力,2015 年 本 集 团 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 2,022.38 亿 元, 比 2014 年 的 人 民 币 2,917.29 亿 元 下 降 30.7% 下 表 列 出 了 2015 年 和 2014 年 本 集 团 资 本 性 支 出 情 况 以 及 2016 年 各 业 务 板 块 的 资 本 性 支 出 的 预 测 值 - 27 -
2015 年 2014 年 2016 年 预 测 值 人 民 币 百 万 元 (%) 人 民 币 百 万 元 (%) 人 民 币 百 万 元 (%) 勘 探 与 生 产 * 157,822 78.04 221,479 75.92 142,900 74.43 炼 油 与 化 工 15,725 7.78 30,965 10.61 18,700 9.74 销 售 7,061 3.49 5,616 1.93 10,200 5.31 天 然 气 与 管 道 20,360 10.07 32,919 11.28 19,100 9.95 总 部 及 其 他 1,270 0.62 750 0.26 1,100 0.57 合 计 202,238 100.00 291,729 100.00 192,000 100.00 * 如 果 包 括 与 地 质 和 地 球 物 理 勘 探 费 用 相 关 的 投 资 部 分, 勘 探 与 生 产 板 块 2015 年 和 2014 年 的 资 本 性 支 出 和 投 资 以 及 2016 年 资 本 性 支 出 和 投 资 的 预 测 值 分 别 为 人 民 币 1,665.94 亿 元 人 民 币 2,314.80 亿 元 和 人 民 币 1,516.00 亿 元 勘 探 与 生 产 2015 年 勘 探 与 生 产 板 块 资 本 性 支 出 为 人 民 币 1,578.22 亿 元, 主 要 用 于 国 内 长 庆 大 庆 西 南 塔 里 木 辽 河 等 油 气 田 的 油 气 勘 探 项 目 和 各 油 气 田 的 油 气 产 能 建 设 工 程, 以 及 海 外 五 大 合 作 区 大 型 油 气 开 发 项 目 预 计 2016 年 勘 探 与 生 产 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 1,429.00 亿 元 国 内 勘 探 突 出 重 点 盆 地, 加 大 松 辽 鄂 尔 多 斯 塔 里 木 四 川 渤 海 湾 等 盆 地 的 油 气 勘 探 力 度 ; 国 内 开 发 突 出 稳 油 增 气, 做 好 大 庆 长 庆 辽 河 新 疆 塔 里 木 西 南 等 油 气 田 和 煤 层 气 页 岩 气 等 非 常 规 资 源 的 开 发 工 作 海 外 继 续 深 入 推 进 中 东 中 亚 美 洲 亚 太 等 合 作 区 现 有 项 目 的 油 气 勘 探 开 发 工 作, 确 保 实 现 规 模 有 效 发 展 炼 油 与 化 工 2015 年 本 集 团 炼 油 与 化 工 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 157.25 亿 元, 主 要 用 于 云 南 石 化 等 大 型 炼 油 化 工 项 目 以 及 油 品 产 品 质 量 升 级 项 目 建 设 预 计 2016 年 炼 油 与 化 工 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 187.00 亿 元, 主 要 用 于 云 南 石 化 1,000 万 吨 炼 油 辽 阳 石 化 俄 油 加 工 优 化 增 效 改 造 等 大 型 炼 油 化 工 项 目 以 及 油 品 质 量 升 级 项 目 建 设 销 售 2015 年 本 集 团 销 售 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 70.61 亿 元, 主 要 用 于 加 油 站 油 库 等 销 售 网 络 设 施 建 设 - 28 -
预 计 2016 年 销 售 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 102.00 亿 元, 主 要 用 于 拓 展 国 内 高 效 市 场 销 售 网 络 工 程 建 设, 以 及 海 外 油 气 运 营 中 心 建 设 等 天 然 气 与 管 道 2015 年 本 集 团 天 然 气 与 管 道 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 203.60 亿 元, 主 要 用 于 西 气 东 输 三 线 天 然 气 管 道, 以 及 锦 州 - 郑 州 成 品 油 管 道 建 设 预 计 2016 年 天 然 气 与 管 道 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 191.00 亿 元, 主 要 用 于 陕 京 四 线 中 俄 东 线 天 然 气 管 道 中 俄 原 油 二 线 原 油 管 道 等 重 要 的 油 气 骨 干 输 送 通 道 项 目, 以 及 天 然 气 支 线 和 销 售 终 端 等 项 目 建 设 总 部 及 其 他 2015 年 总 部 及 其 他 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 12.70 亿 元, 主 要 用 于 科 研 活 动 及 信 息 系 统 的 建 设 预 计 2016 年 本 集 团 总 部 及 其 他 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 11.00 亿 元, 主 要 用 于 科 研 活 动 及 信 息 系 统 的 建 设 2 以 下 涉 及 的 财 务 数 据 摘 自 本 集 团 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 并 经 过 审 计 的 财 务 报 表 (1) 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 数 据 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变 化 率 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 总 资 产 2,394,094 2,405,376 (0.5) 流 动 资 产 349,344 391,308 (10.7) 非 流 动 资 产 2,044,750 2,014,068 1.5 总 负 债 1,049,806 1,087,616 (3.5) 流 动 负 债 471,407 579,829 (18.7) 非 流 动 负 债 578,399 507,787 13.9 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 1,179,968 1,176,010 0.3 权 益 合 计 1,344,288 1,317,760 2.0 变 动 原 因 分 析 参 见 本 年 度 报 告 管 理 层 对 财 务 状 况 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 章 节 资 产 负 债 及 权 益 情 况 部 分 - 29 -
(2) 按 中 国 企 业 会 计 准 则 分 行 业 产 品 情 况 表 2015 年 主 营 业 务 收 入 2015 年 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 * 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 增 减 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % % % 百 分 点 勘 探 与 生 产 462,631 346,120 19.6 (39.2) (19.0) (10.4) 炼 油 与 化 工 635,669 417,590 7.4 (24.3) (40.5) 5.3 销 售 1,369,225 1,314,525 3.8 (28.9) (29.5) 0.7 天 然 气 与 管 道 276,896 241,842 12.3 (1.1) (9.1) 7.6 总 部 及 其 他 346 157 - (23.5) (25.2) - 板 块 间 抵 销 数 (1,060,123) (1,060,087) - - - - 合 计 1,684,644 1,260,147 13.3 (24.8) (25.7) (0.9) * 毛 利 率 = 主 营 业 务 利 润 / 主 营 业 务 收 入 (3) 按 中 国 企 业 会 计 准 则 分 区 域 情 况 表 2015 年 度 2014 年 度 比 上 年 增 减 对 外 交 易 收 入 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 中 国 大 陆 1,185,189 1,479,183 (19.9) 其 他 540,239 803,779 (32.8) 合 计 1,725,428 2,282,962 (24.4) 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 比 上 年 增 减 非 流 动 资 产 * 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 中 国 大 陆 1,812,079 1,754,464 3.3 其 他 212,912 242,476 (12.2) 合 计 2,024,991 1,996,940 1.4 * 非 流 动 资 产 主 要 包 括 除 金 融 工 具 递 延 所 得 税 资 产 外 的 其 他 非 流 动 资 产 - 30 -
(4) 本 集 团 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 资 产 总 额 负 债 总 额 净 资 产 总 额 净 利 润 人 民 币 百 万 元 % 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 (1) 47,500 100.00 282,647 60,572 222,075 7,986 中 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 16,100 50.00 148,435 43,965 104,470 3,332 中 石 油 香 港 有 限 公 司 75.92 亿 港 币 100.00 90,836 27,581 63,255 2,883 中 石 油 国 际 投 资 有 限 公 司 31,314 100.00 104,583 112,685 (8,102) (10,534) 中 国 石 油 国 际 事 业 有 限 公 司 14,000 100.00 121,254 81,675 39,579 1,717 中 石 油 管 道 有 限 责 任 公 司 (2) 50 72.26 279,536 84,789 194,747 1,015 大 连 西 太 平 洋 石 油 化 工 有 限 公 司 2.58 亿 美 元 28.44 8,394 15,248 (6,854) (984) 中 国 船 舶 燃 料 有 限 责 任 公 司 1,000 50.00 6,729 4,090 2,639 93 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 5,441 49.00 640,053 596,483 43,570 5,839 Arrow Energy Holdings Pty Ltd. 2 澳 元 50.00 35,499 24,960 10,539 (10,753) 中 石 油 专 属 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 5,000 49.00 10,367 4,907 5,460 286 注 :(1) 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 2015 年 营 业 收 入 人 民 币 96,453 百 万 元, 营 业 利 润 人 民 币 11,274 百 万 元 (2) 本 公 司 于 2015 年 11 月 出 资 设 立 中 石 油 管 道 有 限 责 任 公 司, 并 通 过 该 公 司 对 本 公 司 的 附 属 管 道 公 司 进 行 整 合, 旨 在 理 顺 本 公 司 附 属 管 道 公 司 之 间 的 股 权 关 系, 建 立 统 一 的 管 道 资 产 管 理 运 营 及 投 融 资 平 台, 节 约 运 营 成 本, 进 一 步 提 升 管 理 效 率 及 管 道 资 产 整 体 价 值 - 31 -
重 要 事 项 1 近 三 年 现 金 分 红 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 分 红 年 度 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 的 净 利 润 * 占 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 58,320 129,599 45.0 2014 48,228 107,172 45.0 2015 15,983 35,517 45.0 * 净 利 润 为 当 年 国 际 财 务 报 告 准 则 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 本 公 司 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况 本 公 司 自 2000 年 上 市 以 来, 一 直 严 格 遵 循 在 H 股 上 市 招 股 书 中 的 相 关 承 诺, 采 取 稳 定 的 派 息 政 策, 目 前 本 公 司 按 照 全 年 净 利 润 的 40-50% 向 股 东 进 行 分 红 派 息 本 公 司 稳 定 积 极 的 派 息 政 策 也 受 到 股 东 欢 迎, 充 分 维 护 了 中 小 股 东 的 利 益 本 公 司 独 立 董 事 认 真 勤 勉 地 履 行 职 责, 发 挥 了 应 有 的 作 用 为 保 护 中 小 股 东 的 利 益, 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 公 司 章 程 ) 明 确 规 定, 现 金 分 红 比 例 不 少 于 当 年 实 现 的 归 属 于 母 公 司 净 利 润 的 30% 本 公 司 股 利 每 年 分 配 两 次, 年 终 股 利 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 的 方 式 決 定, 中 期 股 利 可 以 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 授 权 董 事 会 决 定 本 公 司 多 年 来 一 直 严 格 遵 守 公 司 章 程 和 相 关 监 管 要 求, 进 行 红 利 分 配 的 决 策 本 公 司 将 努 力 做 好 业 绩, 以 争 取 给 股 东 创 造 好 的 回 报 2 2015 年 度 末 期 股 息 分 配 安 排 董 事 会 建 议 按 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 12 个 月 净 利 润 的 45% 的 数 额, 扣 除 已 于 2015 年 9 月 18 日 (A 股 ) 和 10 月 27 日 (H 股 ) 派 发 的 2015 年 中 期 股 息 后 的 余 额 派 发 2015 年 度 末 期 股 息, 每 股 人 民 币 0.02486 元 ( 含 适 用 税 项 ) 拟 派 发 的 末 期 股 息 须 经 股 东 于 2016 年 5 月 25 日 举 行 的 股 东 周 年 大 会 上 审 议 通 过 末 期 股 息 将 派 发 予 2016 年 6 月 7 日 收 市 后 登 记 在 本 公 司 股 东 名 册 的 股 东 本 公 司 将 于 2016 年 6 月 2 日 至 2016 年 6 月 7 日 ( 包 括 首 尾 两 天 ) 暂 停 办 理 H 股 股 份 过 户 登 记 手 续 若 要 取 得 末 期 股 息 资 格,H 股 股 东 必 须 将 所 有 股 票 过 户 文 件 连 同 有 关 股 票 于 2016 年 6 月 1 日 下 午 4 时 30 分 或 之 前 送 达 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司 截 至 - 32 -
2016 年 6 月 7 日 下 午 上 海 证 券 交 易 所 收 市 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 中 国 结 算 ) 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 A 股 股 东 可 获 得 本 次 派 发 的 股 息 A 股 及 H 股 2015 年 度 末 期 股 息 将 分 别 于 2016 年 6 月 8 日 及 2016 年 7 月 14 日 左 右 支 付 根 据 公 司 章 程 及 相 关 法 律 规 定, 本 公 司 以 人 民 币 向 股 东 宣 布 股 息 A 股 的 股 息 以 人 民 币 支 付, 对 于 香 港 联 交 所 投 资 者 投 资 的 上 海 证 券 交 易 所 本 公 司 A 股 股 票, 本 公 司 将 通 过 中 国 结 算 按 股 票 名 义 持 有 人 账 户 以 人 民 币 派 发 股 息 除 上 海 证 券 交 易 所 投 资 者 投 资 的 香 港 联 交 所 本 公 司 H 股 股 票 ( 港 股 通 H 股 ) 外, 本 公 司 H 股 股 息 以 港 币 支 付, 适 用 的 汇 率 为 2016 年 5 月 25 日 股 东 大 会 宣 派 股 息 日 前 一 星 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 兑 港 币 中 间 价 的 平 均 值 ; 港 股 通 H 股 股 息 将 以 人 民 币 支 付, 本 公 司 将 根 据 与 中 国 结 算 签 订 的 港 股 通 H 股 股 票 现 金 红 利 派 发 协 议, 由 中 国 结 算 作 为 港 股 通 H 股 投 资 者 名 义 持 有 人 接 收 本 公 司 派 发 的 港 股 通 H 股 股 息, 并 由 中 国 结 算 协 助 将 港 股 通 H 股 股 息 发 放 给 港 股 通 H 股 投 资 者 根 据 自 2008 年 1 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 及 其 实 施 条 例, 本 公 司 向 名 列 于 H 股 股 东 名 册 上 的 非 居 民 企 业 股 东 派 发 股 息 时, 有 义 务 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税, 税 率 为 10% 任 何 以 非 个 人 股 东 名 义, 包 括 以 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 其 他 代 理 人 或 受 托 人 其 他 组 织 及 团 体 名 义 登 记 的 股 份 皆 被 视 为 非 居 民 企 业 股 东 所 持 的 股 份, 因 此, 其 应 得 股 息 将 被 扣 除 企 业 所 得 税 如 H 股 股 东 需 要 更 改 股 东 身 份, 请 向 代 理 人 或 信 托 机 构 查 询 相 关 手 续 本 公 司 将 严 格 依 法 或 根 据 政 府 相 关 部 门 的 要 求, 并 依 照 截 至 2016 年 6 月 7 日 的 本 公 司 H 股 股 东 名 册 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税 根 据 国 家 税 务 总 局 国 税 函 [2011]348 号 规 定, 对 于 H 股 个 人 股 东, 应 由 本 公 司 代 扣 代 缴 股 息 个 人 所 得 税 ; 同 时 H 股 个 人 股 东 可 根 据 其 居 民 身 份 所 属 国 家 与 中 国 签 署 的 税 收 协 议 及 内 地 和 香 港 ( 澳 门 ) 间 税 收 安 排 的 规 定, 享 受 相 关 税 收 优 惠 本 公 司 将 按 10% 税 率 代 为 扣 缴 H 股 个 人 股 东 为 香 港 澳 门 居 民 以 及 其 他 与 中 国 协 议 股 息 税 率 为 10% 的 国 家 居 民 的 个 人 所 得 税 如 果 H 股 个 人 股 东 为 与 中 国 协 议 股 息 税 率 低 于 10% 的 国 家 居 民, 本 公 司 将 按 照 国 家 税 务 总 局 关 于 印 发 < 非 居 民 享 受 税 收 协 定 待 遇 管 理 办 法 ( 试 行 )> 的 通 知 ( 国 税 发 [2009]124 号 ) 代 为 办 理 享 受 有 关 协 议 优 惠 待 遇 申 请 如 果 H 股 个 人 股 东 为 与 中 国 协 议 股 息 税 率 高 于 10% 但 低 - 33 -
于 20% 的 国 家 居 民, 本 公 司 将 按 协 议 的 实 际 税 率 扣 缴 个 人 所 得 税 如 果 H 股 个 人 股 东 为 与 中 国 并 无 达 成 任 何 税 收 协 议 的 国 家 居 民 或 与 中 国 协 议 股 息 税 率 为 20% 的 国 家 居 民 或 属 其 他 情 况, 本 公 司 将 按 20% 税 率 扣 缴 个 人 所 得 税 本 公 司 将 以 2016 年 6 月 7 日 本 公 司 股 东 名 册 上 所 记 录 的 登 记 地 址 ( 登 记 地 址 ) 为 基 准 来 认 定 H 股 个 人 股 东 的 居 民 身 份, 并 据 此 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 如 果 H 股 个 人 股 东 的 居 民 身 份 与 登 记 地 址 不 一 致,H 股 个 人 股 东 须 于 2016 年 6 月 1 日 下 午 4 时 30 分 或 之 前 通 知 本 公 司 的 H 股 股 份 过 户 登 记 处 并 提 供 相 关 证 明 文 件, 联 系 方 式 如 下 : 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司, 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17M 楼 对 于 H 股 个 人 股 东 在 上 述 期 限 前 未 能 向 本 公 司 的 H 股 股 份 过 户 登 记 处 提 供 相 关 证 明 文 件 的, 本 公 司 将 根 据 2016 年 6 月 7 日 所 记 录 的 登 记 地 址 来 认 定 H 股 个 人 股 东 的 居 民 身 份 对 于 任 何 因 股 东 身 份 未 能 及 时 确 定 或 确 定 不 准 而 提 出 的 任 何 要 求 或 对 代 扣 代 缴 安 排 的 争 议, 本 公 司 将 不 承 担 责 任, 亦 不 会 予 以 受 理 根 据 2014 年 11 月 17 日 起 施 行 的 关 于 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策 的 通 知, 本 公 司 向 内 地 个 人 投 资 者 通 过 沪 港 通 投 资 香 港 联 交 所 上 市 的 本 公 司 H 股 取 得 的 股 息 红 利, 本 公 司 将 根 据 中 国 结 算 提 供 的 内 地 个 人 投 资 者 名 册 按 照 20% 的 税 率 代 扣 个 人 所 得 税 个 人 投 资 者 在 国 外 已 缴 纳 的 预 提 税, 可 持 有 效 扣 税 凭 证 到 中 国 结 算 的 主 管 税 务 机 关 申 请 税 收 抵 免 本 公 司 对 内 地 证 券 投 资 基 金 通 过 沪 港 通 投 资 香 港 联 交 所 上 市 的 本 公 司 H 股 股 票 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 比 照 个 人 投 资 者 征 税 本 公 司 对 内 地 企 业 投 资 者 不 代 扣 股 息 红 利 所 得 税 款, 应 纳 税 款 由 内 地 企 业 自 行 申 报 缴 纳 对 于 对 香 港 联 交 所 投 资 者 ( 包 括 企 业 和 个 人 ) 投 资 上 海 证 券 交 易 所 本 公 司 A 股 取 得 的 股 息 红 利, 本 公 司 按 照 10% 的 税 率 代 扣 所 得 税, 并 向 主 管 税 务 机 关 办 理 扣 缴 申 报 对 于 沪 股 通 投 资 者 中 属 于 其 他 国 家 税 收 居 民 且 其 所 在 国 与 中 国 签 订 的 税 收 协 定 规 定 股 息 红 利 所 得 税 率 低 于 10% 的, 企 业 或 个 人 可 以 自 行 或 委 托 代 扣 代 缴 义 务 人, 向 本 公 司 主 管 税 务 机 关 提 出 享 受 税 收 协 定 待 遇 的 申 请, 主 管 税 务 机 关 审 核 后, 按 已 征 税 款 和 根 据 税 收 协 定 税 率 计 算 的 应 纳 税 款 的 差 额 予 以 退 税 - 34 -
3 重 大 诉 讼 仲 裁 就 本 公 司 之 前 披 露 的 境 外 个 人 股 东 以 个 别 前 任 董 事 和 前 任 高 级 管 理 人 员 接 受 中 国 有 关 部 门 调 查 为 由, 向 美 国 纽 约 州 南 区 联 邦 地 区 法 院 对 本 公 司 及 相 关 人 员 提 起 集 团 诉 讼 程 序 事 宜, 本 公 司 已 收 到 该 等 诉 讼 的 送 达 通 知 详 细 情 况 请 参 见 本 公 司 于 2013 年 9 月 6 日 2013 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 披 露 的 诉 讼 公 告 ( 编 号 分 别 为 临 2013-025 临 2013-031) 以 及 在 香 港 联 交 所 网 站 披 露 的 公 告 2014 年 4 月 4 日, 美 国 纽 约 州 南 区 联 邦 地 区 法 院 作 出 合 并 相 关 诉 讼 并 指 定 首 席 原 告 及 首 席 律 师 的 命 令 2014 年 6 月 6 日, 首 席 原 告 提 交 了 经 修 订 的 诉 状, 将 个 人 被 告 变 更 为 蒋 洁 敏 冉 新 权 和 李 华 林 等 三 名 本 公 司 前 任 董 事 和 前 任 高 级 管 理 人 员 诉 状 中 的 有 关 指 控 与 之 前 诉 讼 中 有 关 违 反 美 国 证 券 法 的 指 控 大 体 相 同, 本 公 司 按 照 当 地 诉 讼 程 序 进 行 了 积 极 抗 辩 ( 详 细 情 况 请 参 见 本 公 司 披 露 的 2014 年 半 年 度 报 告 2014 年 年 度 报 告 以 及 2015 年 半 年 度 报 告 ) 2015 年 8 月 3 日, 美 国 纽 约 州 南 区 联 邦 地 区 法 院 作 出 判 决, 批 准 本 公 司 驳 回 起 诉 动 议, 判 令 终 止 该 动 议 并 结 案 根 据 美 国 联 邦 法 院 规 定, 原 告 已 于 2015 年 8 月 10 日 递 交 上 诉 通 知, 向 美 国 联 邦 第 二 巡 回 上 诉 法 院 ( 简 称 第 二 巡 回 法 院 ) 提 出 上 诉, 并 于 2015 年 10 月 15 日 向 第 二 巡 回 法 院 递 交 了 上 诉 状 2015 年 11 月 19 日, 本 公 司 针 对 上 诉 状 递 交 了 反 驳 文 件 2015 年 12 月 3 日, 原 告 向 第 二 巡 回 法 院 递 交 了 答 复 文 件 第 二 巡 回 法 院 于 2016 年 3 月 16 日 举 行 了 口 头 辩 论 2016 年 3 月 21 日, 第 二 巡 回 法 院 合 议 庭 以 简 易 法 院 令 方 式 作 出 维 持 地 区 法 院 判 决 的 裁 决, 即 支 持 地 区 法 院 驳 回 原 告 的 起 诉 原 告 自 法 院 令 之 日 起 14 日 内 有 权 请 求 第 二 巡 回 法 院 重 新 审 理, 或 自 法 院 令 之 日 起 90 日 内 有 权 以 申 请 调 档 方 式 请 求 美 国 联 邦 最 高 法 院 审 议 第 二 巡 回 法 院 的 裁 决 本 报 告 期 内, 本 公 司 的 正 常 营 业 并 未 受 到 影 响 本 公 司 将 尽 最 大 努 力 进 行 抗 辩, 以 维 护 本 公 司 的 合 法 权 益 除 此 事 项 外, 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 发 生 - 35 -
4 持 有 的 其 他 公 司 股 权 (1) 持 有 的 其 他 上 市 公 司 股 权 截 至 本 报 告 期 末, 本 集 团 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 : 单 位 : 港 币 百 万 元 证 券 代 码 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额 占 该 公 司 持 股 数 量 股 权 比 例 ( 股 ) (%) 期 末 报 告 期 报 告 期 所 有 会 计 核 算 科 目 账 面 值 损 益 者 权 益 变 动 135 昆 仑 能 源 (1) 25,758 4,708,302,133 58.33 25,758 - - 长 期 股 权 投 资 收 购 增 发 注 :(1) 本 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 太 阳 世 界 有 限 公 司 持 有 在 香 港 联 交 所 上 市 的 昆 仑 能 源 有 限 公 司 股 份 股 份 来 源 (2) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 所 持 对 象 名 称 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 中 石 油 专 属 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 初 始 投 资 金 额 持 股 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 9,917 2,666,000,000 49.00 21,698 2,861 144 长 期 股 权 投 资 增 资 2,450 2,450,000,000 49.00 2,675 140 1 长 期 股 权 投 资 股 份 来 源 发 起 设 立 5 报 告 期 内 公 司 对 外 投 资 及 收 购 资 产 事 项 2015 年 12 月 24 日, 本 公 司 通 过 附 属 公 司 中 石 油 管 道 有 限 责 任 公 司 ( 中 油 管 道 ) 作 为 收 购 方 与 本 公 司 以 及 中 石 油 管 道 联 合 有 限 公 司 ( 管 道 联 合 ) 及 中 石 油 西 北 联 合 管 道 有 限 责 任 公 司 ( 西 北 联 合 ) 除 本 公 司 外 的 其 他 原 股 东 ( 其 他 转 让 方 ) 签 署 一 系 列 协 议, 由 中 油 管 道 收 购 本 公 司 与 其 他 转 让 方 各 自 持 有 的 中 石 油 东 部 管 道 有 限 公 司 ( 东 部 管 道 ) 管 道 联 合 及 西 北 联 合 全 部 股 权, 本 公 司 及 其 他 转 让 方 将 获 得 中 油 管 道 股 权 或 现 金 对 价 根 据 相 关 股 权 收 购 协 议, 本 公 司 以 持 有 的 东 部 管 道 100% 的 股 权 管 道 联 合 50% 的 股 权 以 及 西 北 联 合 52% 的 股 权, 占 有 中 油 管 道 72.26% 的 股 权 ; 其 他 转 让 方 以 各 自 持 有 的 管 道 联 合 及 西 北 联 合 的 股 权 共 计 占 有 中 油 管 道 27.74% 的 股 权 本 次 交 易 后, 中 油 管 道 的 注 册 资 本 将 由 人 民 币 5,000 万 元 增 加 至 人 民 币 800 亿 元 中 油 管 道 以 现 金 为 对 价 收 购 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 持 有 的 管 道 联 合 13.19% 股 权 北 京 国 联 能 源 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 持 有 的 管 道 联 合 1.67% 股 权 以 及 西 北 联 合 9.6% 股 权, 前 述 股 权 所 对 应 的 股 权 权 益 - 36 -
价 值 评 估 结 果 分 别 为 : 人 民 币 163.51 亿 元 人 民 币 20.65 亿 元 以 及 人 民 币 66.27 亿 元 在 完 成 上 述 交 易 后, 中 油 管 道 将 分 别 持 有 东 部 管 道 管 道 联 合 以 及 西 北 联 合 100% 股 权 详 细 情 况 请 参 见 本 公 司 于 2015 年 12 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 披 露 的 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 关 于 对 外 投 资 暨 以 中 石 油 管 道 有 限 责 任 公 司 为 平 台 对 相 关 管 道 公 司 整 合 的 公 告 ( 编 号 为 临 2015-035) 以 及 香 港 联 交 所 网 站 披 露 的 公 告 以 上 事 项 不 影 响 本 集 团 业 务 的 连 续 性 及 管 理 层 的 稳 定 性, 有 利 于 本 集 团 天 然 气 管 道 业 务 的 持 续 健 康 发 展 及 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 持 续 向 好 6 报 告 期 内 发 生 的 重 大 关 联 交 易 事 项 请 参 见 本 年 度 报 告 关 联 交 易 章 节 本 报 告 期 内, 本 公 司 不 存 在 大 股 东 非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 7 重 大 合 同 及 履 行 情 况 (1) 在 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 发 生 为 公 司 带 来 的 利 润 达 到 公 司 当 年 利 润 总 额 的 10% 以 上 ( 含 10%) 的 托 管 承 包 租 赁 其 他 公 司 资 产 的 事 项 (2) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 担 保 事 项 (3) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (4) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 对 外 委 托 贷 款 事 项 (5) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 银 行 贷 款 本 息 逾 期 支 付 事 项 (6) 除 本 年 度 报 告 另 有 披 露 外, 在 报 告 期 内 本 公 司 不 存 在 其 他 需 要 披 露 的 重 大 合 同 8 承 诺 事 项 履 行 情 况 为 支 持 本 公 司 的 业 务 发 展, 整 合 相 关 优 质 资 产, 避 免 同 业 竞 争, 本 公 司 的 控 股 股 东, 中 国 石 油 集 团 已 经 于 2000 年 3 月 10 日 与 本 公 司 签 署 避 免 同 业 竞 争 及 优 先 交 易 权 协 议 ( 协 议 ) 截 至 本 报 告 期 末, 除 已 经 履 行 的 承 诺 事 项 外, 本 公 司 控 股 股 东 中 国 石 油 集 团 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 有 :(1) 美 国 存 托 证 券 (ADS) - 37 -
上 市 国 家 的 法 律 禁 止 该 国 公 民 直 接 或 间 接 向 特 定 国 家 的 油 气 项 目 提 供 融 资 或 投 资, 导 致 中 国 石 油 集 团 未 将 属 于 特 定 国 家 的 境 外 油 气 项 目 注 入 本 公 司 ;(2) 在 协 议 签 订 后, 中 国 石 油 集 团 未 能 按 照 协 议 约 定 严 格 执 行 从 而 获 取 的 与 本 公 司 主 营 业 务 产 生 竞 争 或 可 导 致 竞 争 的 业 务 机 会 但 该 等 同 业 竞 争 主 要 集 中 在 中 国 石 油 集 团 在 部 分 海 外 国 家 和 地 区 拥 有 的 资 源 条 件 不 落 实 或 前 景 不 明 朗 的 油 气 勘 探 开 发 业 务 就 上 述 事 宜,2014 年 6 月 20 日, 中 国 石 油 集 团 已 经 向 本 公 司 出 具 承 诺 函, 补 充 承 诺 :(1) 自 承 诺 函 出 具 之 日 起 十 年 内, 本 公 司 在 综 合 考 虑 政 治 经 济 等 相 关 因 素 后 可 要 求 中 国 石 油 集 团 向 其 出 售 中 国 石 油 集 团 在 承 诺 函 出 具 之 日 且 届 时 仍 拥 有 的 海 外 油 气 资 产 ;(2) 对 于 中 国 石 油 集 团 在 承 诺 函 出 具 之 日 后 投 资 的 海 外 油 气 资 产 的 业 务 机 会, 将 严 格 按 照 协 议 约 定 履 行 相 关 本 公 司 的 事 先 批 准 程 序 在 符 合 适 用 法 律 规 定 合 同 约 定 和 程 序 要 求 的 前 提 下, 中 国 石 油 集 团 将 上 述 (1) 项 和 (2) 项 中 被 本 公 司 要 求 出 售 的 海 外 油 气 资 产 出 售 给 本 公 司 除 以 上 补 充 承 诺 外, 中 国 石 油 集 团 已 在 协 议 中 作 出 的 承 诺 维 持 不 变 除 上 述 承 诺 外, 本 报 告 期 内 不 存 在 其 他 本 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 作 出 的 重 大 承 诺 事 项 9 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 聘 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 本 公 司 2015 年 度 境 内 审 计 师 ( 核 数 师 ), 聘 任 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 担 任 本 公 司 2015 年 度 境 外 审 计 师 ( 核 数 师 ) 2015 年 度 审 计 的 工 作 酬 金 为 人 民 币 0.53 亿 元, 主 要 是 为 境 内 外 所 需 提 供 的 相 关 审 计, 其 中 财 务 报 告 审 计 费 用 为 人 民 币 0.44 亿 元, 财 务 报 告 内 部 控 制 审 计 费 用 为 人 民 币 0.09 亿 元 关 于 审 计 师 酬 金 详 细 情 况 请 参 阅 本 年 度 报 告 内 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 附 注 7 截 至 本 报 告 期 末, 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 已 为 本 公 司 提 供 了 三 年 审 计 服 务 - 38 -
10 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 处 罚 及 整 改 情 况 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 及 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 没 有 受 到 有 权 机 关 调 查 被 司 法 机 关 或 纪 检 部 门 采 取 强 制 措 施 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 或 行 政 处 罚 被 采 取 市 场 禁 入 被 认 定 为 不 适 当 人 选 被 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚, 以 及 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 的 情 形 本 公 司 现 任 及 本 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 没 有 受 到 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 2015 年 3 月 16 日, 本 公 司 接 到 控 股 股 东 中 国 石 油 集 团 通 知, 本 公 司 非 执 行 董 事 副 董 事 长 廖 永 远 先 生 涉 嫌 严 重 违 纪 违 法, 正 在 接 受 组 织 调 查 本 公 司 已 于 2015 年 3 月 16 日 就 上 述 情 况 发 布 公 告 廖 永 远 先 生 于 2015 年 3 月 17 日 向 本 公 司 提 请 辞 呈, 辞 去 其 非 执 行 董 事 副 董 事 长 等 职 务, 该 辞 呈 即 日 生 效 11 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 诚 信 状 况 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 中 国 石 油 集 团 秉 承 诚 信 理 念, 遵 循 依 法 合 规 原 则, 持 续 稳 健 开 展 各 项 业 务, 不 存 在 重 大 的 未 履 行 法 院 生 效 判 决 不 存 在 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 12 资 产 负 债 表 日 后 事 项 根 据 国 家 发 改 委 关 于 进 一 步 完 善 成 品 油 价 格 形 成 机 制 有 关 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2016]64 号 ), 自 2016 年 1 月 13 日 起, 设 定 成 品 油 价 格 调 控 下 限 为 40 美 元 / 桶, 建 立 油 价 调 控 风 险 准 备 金, 当 国 际 市 场 原 油 价 格 低 于 40 美 元 ( 含 ) 调 控 下 限 时, 国 内 成 品 油 价 格 不 再 下 调, 未 调 金 额 全 部 纳 入 上 述 准 备 金, 用 于 节 能 减 排 提 升 油 品 质 量 及 保 障 石 油 供 应 安 全 等 方 面 ; 当 国 际 市 场 原 油 价 格 高 于 130 美 元 / 桶 ( 含 ) 时, 采 取 适 当 财 税 政 策 保 证 成 品 油 生 产 和 供 应, 国 内 成 品 油 价 格 原 则 上 不 提 或 少 提 放 开 液 化 石 油 气 出 厂 价 格 - 39 -