股份有限公司

公 司 代 码 :600858 公 司 简 称 : 银 座 股 份 银 座 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 张 文 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 志 军 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 志 军 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 以 2014 年 12 月 31 日 的 总 股 本 520,066,589.00 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.10 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 57,207,324.79 元, 剩 余 未 分 配 利 润 ( 母 公 司 ) 110,189,521.12 元 结 转 以 后 年 度 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 上 述 预 案 尚 需 经 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 方 可 实 施 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 1 / 150

八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2 / 150

目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示...4 第 二 节 公 司 简 介...4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...7 第 四 节 董 事 会 报 告...10 第 五 节 重 要 事 项...23 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况...34 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况...37 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...38 第 九 节 公 司 治 理...43 第 十 节 内 部 控 制...47 第 十 一 节 财 务 报 告...49 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录...150 3 / 150

第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 银 座 股 份 公 司 本 公 司 指 银 座 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 公 司 第 一 大 股 东 商 业 集 团 指 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 公 司 章 程 指 银 座 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 山 东 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 山 东 监 管 局 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 行 业 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 " 董 事 会 报 告 " 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 " 可 能 面 对 的 风 险 " 的 内 容 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 银 座 集 团 股 份 有 限 公 司 银 座 股 份 silver plaza group co.,ltd silver plaza 张 文 生 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 张 美 清 杨 松 联 系 地 址 山 东 省 济 南 市 泺 源 大 街 22 号 中 银 大 厦 20 层 山 东 省 济 南 市 泺 源 大 街 22 号 中 银 大 厦 20 层 电 话 0531-86988888 83175518 0531-86988888 83175518 传 真 0531-86966666 0531-86966666 电 子 信 箱 600858@sina.com 600858@sina.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 山 东 省 济 南 市 泺 源 大 街 中 段 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 250063 公 司 办 公 地 址 山 东 省 济 南 市 泺 源 大 街 22 号 中 银 大 厦 20 层 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 250063 公 司 网 址 http://www.yinzuostock.com 电 子 信 箱 600858@sina.com 4 / 150

四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 http://www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 银 座 股 份 600858 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2014 年 01 月 10 日 注 册 登 记 地 点 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 370000018070273 税 务 登 记 号 码 370102267170164 组 织 机 构 代 码 26717016-4 报 告 期 内, 营 业 执 照 中 的 前 置 许 可 经 营 项 目 的 有 效 期 到 期 展 期, 公 司 于 2014 年 1 月 换 发 新 证 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 公 司 2002 年 年 度 报 告 会 计 附 注 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 2003 年 4 月 起, 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 协 议 收 购 本 公 司 部 分 股 份, 并 陆 续 将 其 旗 下 零 售 业 资 产 注 入 公 司, 改 变 了 公 司 原 主 业 不 突 出 的 状 况, 公 司 主 营 业 务 由 热 电 供 应 酒 店 建 材 娱 乐 服 务 等 综 合 类 业 务 逐 步 转 变 为 零 售 业 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 股 票 于 1994 年 上 市,2003 年, 公 司 股 票 即 将 因 连 续 三 年 亏 损 被 暂 停 上 市 2003 年 4 月 起, 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 陆 续 与 公 司 原 第 一 大 股 东 济 南 市 国 有 资 产 管 理 局 及 社 会 法 人 股 股 东 山 东 恒 坤 实 业 有 限 公 司 分 别 签 署 股 份 转 让 协 议, 收 购 本 公 司 部 分 股 份 收 购 完 成 后, 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 持 有 本 公 司 总 股 本 29.6% 的 股 份, 成 为 本 公 司 第 一 大 股 东 5 / 150

七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 院 1 号 楼 1 门 701-704 签 字 会 计 师 姓 名 张 敬 鸿 徐 建 来 6 / 150

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 2012 年 调 整 后 调 整 前 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 营 业 收 入 13,818,033,783.55 14,217,876,170.75 14,217,876,170.75-2.81 13,536,049,892.09 13,536,049,892.09 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 180,687,170.06 267,129,938.80 266,492,075.29-32.36 350,122,209.70 346,522,539.03 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 182,878,325.34 251,146,677.49 250,508,813.98-27.18 334,688,677.47 331,089,006.80 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,503,204,354.93 954,780,897.10 954,780,897.10 57.44 668,278,832.39 668,278,832.39 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2014 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 2012 年 末 期 末 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 调 整 后 调 整 前 2,941,274,916.45 2,796,992,407.62 2,814,972,147.90 5.16 2,566,267,130.05 2,584,884,733.84 总 资 产 13,031,787,926.49 12,467,384,237.14 12,460,530,141.54 4.53 11,749,023,027.88 11,742,662,812.42 7 / 150

( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 调 整 后 调 整 前 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3474 0.5136 0.5124-32.36 0.6732 0.6663 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.3474 0.5136 0.5124-32.36 0.6732 0.6663 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 0.3516 0.4829 0.4817-27.19 0.6435 0.6366 股 收 益 ( 元 / 股 ) 减 少 3.69 个 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 6.30 9.99 9.87 14.49 14.36 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 减 少 3.02 个 6.37 9.39 9.31 13.86 13.72 均 净 资 产 收 益 率 (%) 百 分 点 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 根 据 2014 年 财 政 部 修 订 及 新 颁 布 了 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 等 企 业 会 计 准 则 对 期 初 及 比 较 期 会 计 数 据 进 行 追 溯 调 整 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -11,475,027.14-873,111.67-569,632.88 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 11,815,464.58 13,860,714.15 16,956,314.20 8 / 150

定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 148,904.11 517,808.22 628,569.86 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 20,342,539.01 15,913,322.92 4,922,808.44 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 -18,859,458.49-8,380,084.77-1,944,748.22 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -169,591.40-46,375.40-122613.71 所 得 税 影 响 额 -3,993,985.95-5,009,012.14-4437165.46 合 计 -2,191,155.28 15,983,261.31 15,433,532.23 9 / 150

第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 公 司 共 实 现 营 业 收 入 138.18 亿 元, 比 上 年 同 期 下 降 2.81%, 其 中, 商 业 营 业 收 入 137.76 亿 元, 比 上 年 同 期 下 降 1.14%; 房 地 产 业 营 业 收 入 0.42 亿 元, 比 上 年 同 期 下 降 85.19% 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1.81 亿 元, 比 上 年 同 期 减 少 32.36% 公 司 报 告 期 净 利 润 较 同 期 减 少 较 大 主 要 是 因 为 : 实 体 零 售 业 增 速 趋 缓, 面 临 多 方 竞 争 压 力, 虽 然 2014 年 度 公 司 毛 利 率 较 同 期 略 有 提 高, 但 因 收 入 下 降 导 致 毛 利 额 较 同 期 减 少 ; 公 司 振 兴 街 项 目 附 带 建 设 的 商 品 房 处 于 清 盘 销 售 阶 段, 房 产 收 入 较 同 期 下 降 较 大, 以 上 综 合 影 响 公 司 净 利 润 较 同 期 有 所 减 少 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 13,818,033,783.55 14,217,876,170.75-2.81 营 业 成 本 11,168,079,985.63 11,558,013,631.70-3.37 销 售 费 用 1,660,104,341.27 1,570,495,869.65 5.71 管 理 费 用 335,567,513.57 325,291,099.64 3.16 财 务 费 用 172,564,429.57 198,276,837.61-12.97 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,503,204,354.93 954,780,897.10 57.44 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -808,106,840.62-803,599,976.40 0.56 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -682,863,792.90 83,851,228.22-914.38 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 因 受 零 售 业 整 体 环 境 影 响, 公 司 商 业 收 入 较 上 年 同 期 略 有 下 降 ; 公 司 振 兴 街 项 目 附 带 建 设 的 商 品 房 处 于 清 盘 销 售 阶 段, 因 此 房 产 收 入 较 同 期 下 降 较 大 (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 3 成 本 本 公 司 主 要 业 务 为 零 售, 统 计 前 5 名 销 售 客 户 及 其 比 例 无 实 际 意 义 (1) 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 本 期 金 额 本 期 占 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 本 期 金 额 较 情 10 / 150

构 成 项 目 总 成 本 比 例 (%) 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 商 业 11,118,875,530.25 99.56 11,349,016,386.18 98.19-2.03 房 地 产 49,204,455.38 0.44 208,997,245.52 1.81-76.46 房 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 商 业 11,118,875,530.25 99.56 11,349,016,386.18 98.19-2.03 房 地 产 49,204,455.38 0.44 208,997,245.52 1.81-76.46 (2) 主 要 供 应 商 情 况 公 司 前 5 名 供 应 商 采 购 额 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 为 24.16% 况 说 明 情 况 说 明 4 费 用 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 销 售 费 用 1,660,104,341.27 1,570,495,869.65 5.71 管 理 费 用 335,567,513.57 325,291,099.64 3.16 财 务 费 用 172,564,429.57 198,276,837.61-12.97 资 产 减 值 损 失 1,929,570.04 3,334,783.54-42.14 投 资 收 益 -1,274,110.24 - - 营 业 外 支 出 37,408,925.51 16,848,854.12 122.03 项 目 变 动 较 大 的 原 因 : (1) 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 减 少 42.14%, 主 要 原 因 是 本 期 计 提 的 坏 账 准 备 较 上 期 计 提 的 坏 账 准 备 减 少 所 致 (2) 投 资 收 益 较 上 年 同 期 变 化 较 大, 主 要 原 因 是 公 司 对 银 座 云 生 活 商 务 有 限 公 司 按 照 投 资 比 例 计 算 的 收 益 份 额 (3) 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 增 长 122.03%, 主 要 原 因 是 本 期 发 生 的 非 流 动 资 产 处 置 损 失 解 约 补 偿 款 及 根 据 协 议 支 付 的 违 约 金 等 非 正 常 支 出 较 多 所 致 5 现 金 流 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 11 / 150 变 动 比 例 (%)

一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,503,204,354.93 954,780,897.10 57.44 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 278,026,068.99 143,464,340.21 93.79 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -808,106,840.62-803,599,976.40 0.56 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 959,670.63 114,209.54 740.27 投 资 支 付 的 现 金 3,360,000.00 30,000,000.00-88.80 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -682,863,792.90 83,851,228.22-914.38 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0.00 100,000,000.00-100.00 项 目 变 动 较 大 的 原 因 : (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 长 较 大, 主 要 原 因 是 本 期 预 收 房 款 导 致 现 金 流 入 较 上 年 同 期 增 加, 而 本 期 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 少, 综 合 影 响 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 变 动 较 大 (2) 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 较 上 年 同 期 增 长 较 大, 主 要 原 因 是 本 期 收 到 的 往 来 款 项 较 同 期 增 加 (3) 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 较 上 年 同 期 增 加 较 大, 主 要 原 因 是 本 期 处 置 部 分 土 地 收 到 了 现 金 补 偿 而 上 年 同 期 未 发 生 (4) 投 资 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 减 少 较 大, 主 要 原 因 是 上 年 支 付 了 收 购 临 朐 华 兴 商 场 有 限 公 司 股 权 的 大 部 分 款 项 (5) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 较 大, 主 要 原 因 是 本 期 偿 还 借 款 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加 (6) 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 较 上 年 同 期 减 少, 主 要 原 因 是 上 年 支 付 了 银 行 承 兑 保 证 金 6 其 他 (1) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 本 年 度 实 现 营 业 收 入 138.18 亿 元, 由 于 自 建 储 备 项 目 附 带 建 设 的 部 分 商 品 房 未 能 按 预 期 交 房 结 算, 同 时 商 业 营 业 收 入 受 零 售 业 整 体 环 境 影 响, 也 略 低 于 年 初 预 期, 因 此 未 完 成 年 初 提 出 的 156 亿 元 的 经 营 计 划 2014 年, 中 国 经 济 和 零 售 行 业 整 体 增 速 趋 缓, 市 场 面 临 多 方 面 的 竞 争 压 力 面 对 复 杂 多 样 的 环 境 形 势, 公 司 从 实 际 出 发, 积 极 探 索, 提 质 增 效 有 序 推 进 各 项 工 作, 确 保 零 售 主 业 发 展 稳 中 有 进 着 重 开 展 的 工 作 有 以 下 几 个 方 面 : 12 / 150

(1) 发 展 工 作 稳 步 推 进 面 对 市 场 低 迷, 同 行 业 纷 纷 关 店, 竞 争 日 趋 激 烈 的 环 境, 公 司 在 充 分 研 究 论 证 的 基 础 上, 进 一 步 推 进 零 售 主 业 立 体 化 发 展 战 略, 深 耕 山 东 市 场, 加 密 同 城 分 店 和 同 地 区 县 乡 市 场, 加 快 完 善 全 省 战 略 布 局, 逐 步 打 造 多 业 态 协 同 发 展 格 局, 同 时 兼 顾 省 外 周 边 省 份 市 场, 稳 妥 推 进 发 展 工 作 2014 年, 公 司 新 开 门 店 10 家, 其 中, 在 山 东 省 内 的 泰 安 滨 州 淄 博 三 市 区 开 设 5 家 同 城 分 店, 在 临 沂 潍 坊 地 区 开 设 4 家 县 级 分 店, 在 山 东 周 边 省 份 河 北 省 张 家 口 开 设 1 家 百 货 门 店 截 止 本 报 告 披 露 日, 公 司 在 山 东 省 内 又 新 开 青 岛 李 沧 和 谐 广 场 购 物 中 心 东 营 利 津 店 潍 坊 高 密 店 菏 泽 单 县 店 和 德 州 阳 光 花 园 店 5 家 门 店 目 前, 公 司 旗 下 拥 有 的 门 店 达 到 107 家 ( 潍 坊 临 朐 华 兴 商 场 本 年 度 新 开 3 家 门 店, 门 店 总 数 达 到 23 家 ), 覆 盖 山 东 省 13 个 地 市 和 河 北 省 三 个 地 市 公 司 受 托 管 理 的 大 股 东 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 控 股 子 公 司 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 旗 下 所 有 非 上 市 商 品 零 售 门 店 为 44 家 (2) 经 营 能 力 进 一 步 提 升 不 断 推 进 门 店 调 改 升 级, 对 区 域 大 店 及 成 熟 强 势 门 店 积 极 进 行 购 物 中 心 化, 其 他 调 整 也 注 重 强 化 消 费 体 验 提 升, 抓 好 功 能 性 项 目 及 大 品 牌 引 进, 改 善 硬 件 设 施, 推 行 便 民 设 施, 升 级 购 物 环 境 加 快 品 牌 资 源 库 建 设, 深 化 与 供 应 商 的 沟 通 合 作, 根 据 市 场 和 政 策 环 境 带 来 的 消 费 结 构 的 变 化, 有 计 划 有 步 骤 地 开 展 商 品 结 构 调 整, 不 断 优 化 商 品 结 构 和 资 源 推 出 银 座 特 色 的 服 务 创 新 活 动, 强 化 以 客 为 先 的 服 务 理 念, 改 善 员 工 服 务 面 貌 (3) 提 质 增 效 挖 潜 增 赢 持 续 推 进 不 断 创 新 促 销 方 式, 全 力 打 造 银 座 独 有 节 日 和 银 座 特 色 促 销 活 动, 开 展 异 业 联 合 促 销 体 验 性 促 销, 推 动 实 施 差 异 化 营 销 加 大 重 点 品 牌 的 谈 判 力 度, 获 得 更 多 支 持, 降 低 成 本, 共 同 运 作 市 场 开 发 场 地 资 源, 置 换 效 益 较 差 品 类, 增 加 租 赁 面 积, 活 化 闲 置 资 产, 提 高 资 产 利 用 效 率 通 过 优 化 管 理 架 构, 精 简 岗 位 配 置, 缩 减 人 员, 加 强 管 理 费 用 管 控 等 措 施, 有 效 控 制 费 用 水 平 (4) 基 础 管 理 工 作 得 到 巩 固 加 强 强 化 管 理 人 员 的 基 础 管 理 意 识, 抓 好 标 准 制 度 梳 理 和 流 程 再 造, 有 效 弥 补 管 理 漏 洞, 并 加 大 培 训 力 度, 夯 实 了 各 层 级 工 作 人 员 的 经 营 管 理 水 平 完 善 了 各 类 绩 效 考 核 办 法, 与 薪 酬 挂 钩 更 加 紧 密 加 强 了 财 务 管 理 和 风 险 防 控 工 作, 落 实 资 金 安 全 资 金 效 益 管 控 措 施, 节 省 了 财 务 费 用, 加 强 了 对 公 司 各 类 风 险 的 预 防 和 控 制 13 / 150

( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 毛 利 率 (%) 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 商 业 13,076,447,881.46 11,117,942,559.28 14.98-1.72-2.01 0.25 房 地 产 41,824,208.00 49,204,455.38-17.65-85.16-76.46-43.62 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 毛 利 率 (%) 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 商 业 13,076,447,881.46 11,117,942,559.28 14.98-1.72-2.01 0.25 房 地 产 41,824,208.00 49,204,455.38-17.65-85.16-76.46-43.62 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 公 司 振 兴 街 项 目 附 带 建 设 的 商 品 房 处 于 清 盘 销 售 阶 段, 因 此 房 地 产 收 入 较 同 期 下 降 较 大 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 济 南 市 2,861,581,931.97-10.07 淄 博 市 2,037,420,234.07-2.94 潍 坊 市 880,350,391.28 39.52 菏 泽 市 666,597,497.91-1.97 泰 安 市 1,402,194,183.96-2.84 东 营 市 1,629,049,107.42-3.34 临 沂 市 795,242,495.12 3.53 滨 州 市 1,133,861,339.98-7.12 莱 芜 市 429,876,773.34-2.33 德 州 市 395,711,354.56-3.90 河 北 地 区 635,507,082.08-14.08 威 海 市 106,800,862.27-24.94 聊 城 市 144,078,835.50-0.35 合 计 13,118,272,089.46-3.46 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 14 / 150 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 1,704,161,096.11 13.08 1,748,403,203.82 14.02-2.53 应 收 票 据 720,000.00 0.01-100.00 单 位 : 元 情 况 说 明 本 期 收 回 到 期 的 银 行 承 兑 汇 票

预 付 款 项 115,962,528.94 0.89 81,831,897.17 0.66 41.71 应 收 利 息 1,587,654.86 0.01 1,196,109.74 0.01 32.73 存 货 2,513,033,630.68 19.28 2,480,309,965.96 19.89 1.32 其 他 应 收 款 137,674,100.01 1.06 152,014,231.94 1.22-9.43 长 期 股 权 投 资 28,725,889.76 0.22 30,000,000.00 0.24-4.25 投 资 性 房 地 产 1,185,146,968.21 9.09 1,205,007,770.09 9.67-1.65 固 定 资 产 3,493,859,509.47 26.81 3,475,427,847.59 27.88 0.53 在 建 工 程 1,340,079,779.56 10.28 834,852,300.87 6.70 60.52 无 形 资 产 1,670,745,792.24 12.82 1,583,301,180.43 12.70 5.52 短 期 借 款 2,162,000,000.00 16.59 2,093,000,000.00 16.79 3.30 应 付 票 据 102,400,000.00 0.82-100.00 预 收 款 项 1,528,660,331.89 11.73 769,981,737.32 6.18 98.53 应 交 税 费 -55,677,432.55-0.43 57,854,742.95 0.46-196.24 应 付 股 利 11,293,389.97 0.09 19,436,699.79 0.16-41.90 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 1,061,901,205.64 8.15 744,208,080.64 5.97 42.69 39,791,621.90 0.31 长 期 借 款 991,290,322.60 7.61 1,833,191,528.24 14.70-45.93 预 付 的 工 程 款 增 加 应 收 保 证 金 利 息 增 加 本 期 工 程 投 入 增 加 本 期 支 付 了 到 期 的 应 付 票 据 本 期 收 到 的 预 售 房 款 较 多 公 司 预 缴 税 款 所 致 公 司 支 付 了 部 分 未 领 取 的 股 利 截 止 期 末 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 较 多 本 期 增 加 黄 金 租 赁 融 资 业 务 部 分 长 期 借 款 转 入 到 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 核 心 竞 争 力 与 上 年 度 相 比, 没 有 发 生 重 大 变 化 本 年 度 公 司 通 过 加 强 经 营 管 理, 进 一 步 巩 固 和 增 强 已 有 优 势 (1) 品 牌 优 势 经 过 多 年 的 发 展, 银 座 零 售 业 在 山 东 地 区 持 续 保 持 具 有 品 牌 影 响 力 和 竞 争 优 势 的 龙 头 地 位, 银 座 " 已 成 为 享 誉 山 东 乃 至 全 国 的 著 名 品 牌, 被 国 家 工 商 总 局 认 定 为 中 国 驰 名 商 标, 深 得 消 费 者 的 喜 爱 和 信 赖," 买 真 货, 到 银 座 " " 购 物 银 座, 享 受 生 活 " 已 深 入 人 心, 成 为 广 大 消 费 者 的 普 遍 共 识 大 量 稳 定 优 质 的 客 户 群 体, 优 良 的 品 牌 形 象 和 较 好 的 百 姓 口 碑, 为 银 座 未 来 的 发 展 奠 定 坚 实 的 基 础 (2) 区 位 及 规 模 优 势 山 东 省 是 国 内 生 产 总 值 排 名 全 国 前 三 的 农 业 大 省 和 工 业 强 省, 为 公 司 立 足 山 东 扩 展 零 售 业 创 造 了 良 好 的 外 部 条 件 银 座 抢 抓 发 展 的 有 力 时 机, 以 中 国 传 统 百 货 向 现 代 15 / 150

百 货 的 转 型 为 契 机, 多 年 来 快 速 在 山 东 各 地 市 拓 展 布 点, 通 过 " 区 域 发 展 区 域 领 先 密 集 展 店 立 体 开 发 " 的 战 略, 在 既 有 地 市 进 一 步 细 分 并 布 点, 在 市 场 充 分 竞 争 确 立 前, 构 筑 各 地 市 一 城 多 店 布 局, 同 时, 兼 顾 省 外 地 区 发 展, 进 一 步 巩 固 和 扩 大 既 有 的 竞 争 优 势 (3) 多 种 业 态 组 合 创 新 优 势 公 司 以 市 场 为 导 向, 坚 持 模 式 创 新, 在 立 体 化 打 造 经 营 网 络 的 同 时, 扩 张 早 期 形 成 的 独 特 百 货 + 超 市 模 式, 同 时 大 力 打 造 和 拓 展 一 站 式 家 庭 娱 乐 购 物 中 心 结 合 当 前 新 形 势, 加 快 业 态 升 级, 不 断 丰 富 完 善 功 能, 提 升 购 物 体 验 在 各 区 域 多 店 多 业 态 并 举, 积 极 研 究 和 探 索 业 态 差 异 化 错 位 经 营 细 分 经 营 市 场, 形 成 了 多 业 态 协 同 发 展 格 局, 稳 固 并 提 升 整 体 销 售 业 绩 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 本 年 度 公 司 股 权 总 投 资 额 500 万 元, 与 上 年 同 期 7360 万 元 相 比, 同 比 减 少 93.21% 具 体 投 资 情 况 如 下 被 投 资 的 公 司 名 称 经 营 范 围 投 资 情 况 山 东 银 座 绿 色 食 品 开 发 有 限 公 司 农 产 品 购 销 该 公 司 成 立 于 2014 年 1 月 22 日, 注 册 资 本 500 万 元, 本 公 司 出 资 500 万 元, 占 比 100% 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 3 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 主 要 控 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 16 / 150

单 位 : 万 元 公 司 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 东 营 银 座 商 城 有 限 公 司 零 售 行 业 6,000.00 83,768.30 54,009.63 10,706.82 滨 州 银 座 商 城 有 限 公 司 零 售 行 业 13,460.00 60,875.81 33,666.59 3,743.95 泰 安 银 座 商 城 有 限 公 司 零 售 行 业 1,432.90 67,129.43 36,014.84 3,141.94 临 沂 银 座 商 城 有 限 公 司 零 售 行 业 22,124.50 75,129.14 36,035.01 2,608.64 淄 博 银 座 商 城 有 限 责 任 公 司 零 售 行 业 5,000.00 116,265.44 66,689.69 10,575.83 青 岛 银 座 投 资 开 发 有 限 公 司 房 地 产 服 务 业 20,000.00 262,606.87-368.58-5,577.46 青 岛 乾 豪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 业 1,000.00 150,264.94 21,243.34-1,748.98 威 海 宏 图 贸 易 有 限 公 司 零 售 行 业 8,000.00 42,837.86 1,423.30-3,599.17 张 家 口 银 座 商 城 有 限 公 司 零 售 行 业 1,000.00 6,651.89-1,197.86-2,123.55 山 东 银 座 绿 色 食 品 开 发 有 限 公 司 农 产 品 加 工 500.00 432.77 429.32-70.68 (2) 单 个 控 股 子 公 司 的 净 利 润 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 单 位 : 万 元 公 司 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 东 营 银 座 商 城 有 限 公 司 169,392.46 14,133.54 10,706.82 滨 州 银 座 商 城 有 限 公 司 118,025.06 4,894.03 3,743.95 泰 安 银 座 商 城 有 限 公 司 98,471.02 4,052.58 3,141.94 淄 博 银 座 商 城 有 限 责 任 公 司 211,819.61 14,195.41 10,575.83 青 岛 银 座 投 资 开 发 有 限 公 司 0.00-5,580.57-5,577.46 临 沂 银 座 商 城 有 限 公 司 82,692.96 3,730.48 2,608.64 威 海 宏 图 贸 易 有 限 公 司 11,638.45-3,089.61-3,599.17 保 定 银 座 商 城 有 限 公 司 11,258.90-3,538.88-3,539.60 张 家 口 银 座 商 城 有 限 公 司 3,623.00-2,101.97-2,123.55 青 岛 乾 豪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 0.00-2,154.12-1,748.98 银 座 集 团 德 州 商 城 有 限 公 司 29,572.31-1,193.10-2,581.68 (3) 单 个 子 公 司 经 营 业 绩 与 上 一 年 度 报 告 期 内 相 比 变 动 在 30% 以 上, 且 对 公 司 合 并 经 营 业 绩 造 成 重 大 影 响 的 单 位 ; 万 元 公 司 名 称 本 期 净 利 润 同 期 净 利 润 增 减 额 同 比 变 化 % 山 东 银 座 置 业 有 限 公 司 -1,592.06 2,687.40-4,279.46 张 家 口 银 座 商 城 有 限 公 司 -2,123.55-74.31-2,049.24 银 座 集 团 德 州 商 城 有 限 公 司 -2,581.68-883.64-1,698.04-159.24 2,757.69 192.16 A 山 东 银 座 置 业 有 限 公 司 本 期 净 利 润 较 同 期 下 降 较 大 的 原 因 系 公 司 振 兴 街 项 目 售 房 处 于 清 盘 后 期, 售 房 收 入 较 同 期 大 幅 减 少, 同 时 分 公 司 天 桥 置 业 经 一 路 项 目 处 于 建 设 期, 因 此 利 润 较 同 期 下 降 较 大 17 / 150

B 张 家 口 银 座 商 城 有 限 公 司 于 2014 年 9 月 份 开 业, 公 司 处 于 市 场 培 育 期 C 银 座 集 团 德 州 商 城 有 限 公 司 由 于 周 边 环 境 及 市 场 环 境 的 变 化, 今 年 及 预 计 未 来 期 间 不 能 有 足 够 的 应 纳 所 得 税 额 抵 补 以 前 年 度 的 亏 损, 不 再 确 认 递 延 所 得 税 资 产, 导 致 所 得 税 费 用 较 大, 影 响 公 司 利 润 下 降 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 项 目 收 益 情 况 金 额 青 岛 乾 豪 项 目 1,242,000,000 78.95% 223,450,000 980,600,000 项 目 处 于 建 设 期 青 岛 银 座 投 资 项 目 2,200,000,000 84.92% 410,550,000 1,868,260,000 项 目 处 于 建 设 期 置 业 天 桥 分 公 司 项 目 755,680,000 82.79% 131,300,000 625,630,000 项 目 处 于 建 设 期 淄 博 中 心 店 二 期 339,000,000 5.24% 13,120,000 17,750,000 项 目 处 于 建 设 初 期 合 计 4,536,680,000.00 / 778,420,000 3,492,240,000 / 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2014 年, 发 达 经 济 体 经 济 运 行 分 化 加 剧, 发 展 中 经 济 体 增 长 放 缓, 世 界 经 济 复 苏 依 旧 艰 难 曲 折 中 国 经 济 进 入 结 构 调 整 增 速 放 缓 的 新 常 态 根 据 政 府 相 继 出 台 的 一 系 列 政 策, 中 国 将 拉 动 内 需 作 为 战 略 重 点, 通 过 促 进 消 费 来 拉 动 国 民 经 济 增 长 的 方 式 的 转 变, 给 零 售 行 业 的 发 展 带 来 了 机 遇 根 据 国 内 贸 易 发 展 " 十 二 五 " 规 划 及 商 务 部 关 于 " 十 二 五 " 时 期 促 进 零 售 业 发 展 的 指 导 意 见, 到 2015 年, 我 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 发 展 目 标 达 到 32 万 亿 元 左 右, 年 均 增 长 15% 左 右 同 时, 零 售 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 新 兴 业 态 与 网 上 购 物 也 分 流 传 统 百 货 店 的 部 分 消 费 客 流, 零 售 业 态 面 临 着 较 大 的 经 营 压 力 据 国 家 统 计 局 公 布 的 数 据 显 示,2014 年 全 年 社 会 消 费 品 零 售 总 额 262394 亿 元, 比 上 年 增 长 12.0%, 扣 除 价 格 因 素, 实 际 增 长 10.9% 据 中 华 商 业 信 息 网 的 数 据 统 计 显 示, 全 国 百 家 重 点 大 型 零 售 企 业 零 售 额 2014 年 同 比 仅 增 长 0.4%, 增 速 大 幅 低 于 上 年 水 平 未 来, 实 体 零 售 门 店 应 凭 借 多 年 打 造 的 坚 实 的 规 模 优 势 和 经 营 优 势, 在 新 兴 渠 道 18 / 150

由 低 比 重 逐 渐 提 升 的 过 程 中, 加 快 在 商 品 经 营 和 服 务 体 验 上 的 提 升 创 新, 提 升 顾 客 整 体 满 意 度, 突 出 实 体 门 店 经 营 品 类 和 商 品 的 个 性 化 差 异 化, 吸 引 购 物 人 群, 提 升 消 费 客 流 量, 保 持 零 售 业 的 持 续 健 康 发 展 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2015 年, 公 司 坚 持 银 座 零 售 业 立 体 化 发 展 战 略, 精 耕 细 作 山 东 市 场, 进 一 步 完 善 全 省 战 略 布 局, 积 极 开 发 地 市 及 乡 镇 市 场, 快 速 推 进 省 内 各 地 市 及 县 级 市 场 密 集 布 点, 区 域 聚 焦, 梯 次 开 发, 连 片 发 展, 多 业 态 并 举, 多 方 式 合 作, 进 一 步 巩 固 和 加 强 省 内 市 场 的 绝 对 竞 争 优 势, 同 时, 兼 顾 省 外 的 发 展, 逐 步 打 造 跨 区 域 多 业 态 协 同 发 展 的 竞 争 格 局 坚 持 科 学 发 展, 坚 持 以 效 益 为 中 心, 通 过 经 营 模 式 创 新 深 度 整 合 品 牌 资 源 及 供 应 链 提 升 经 营 管 理 能 力 等 措 施, 使 公 司 的 整 体 实 力 和 经 营 业 绩 进 一 步 稳 固 和 提 升 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 公 司 将 以 规 模 和 效 益 双 提 升 为 中 心, 以 顾 客 需 求 为 导 向, 以 改 革 创 新 为 动 力, 积 极 发 展, 加 快 调 整, 内 涵 挖 潜, 提 质 增 效, 加 强 已 有 的 区 域 竞 争 优 势, 保 持 公 司 零 售 业 健 康 发 展 的 活 力 2015 年, 公 司 计 划 争 取 实 现 营 业 收 入 155 亿 元 为 了 实 现 公 司 零 售 业 的 良 好 发 展,2015 年 公 司 将 重 点 抓 好 以 下 几 项 工 作 : (1) 精 耕 山 东, 进 一 步 巩 固 和 加 强 区 域 竞 争 优 势 抢 抓 机 遇, 加 快 山 东 省 内 纵 深 发 展, 按 照 区 域 聚 焦 集 束 发 展 的 策 略, 下 沉 渠 道, 加 快 同 城 分 店 的 建 设, 积 极 开 发 县 级 及 乡 镇 市 场, 形 成 集 中 连 片 多 业 态 组 合 并 举 的 网 点 布 局, 突 出 多 店 组 合 的 规 模 化 优 势, 稳 固 山 东 区 域 的 绝 对 竞 争 优 势, 同 时 兼 顾 省 外 区 域 的 发 展 发 展 方 式 上, 坚 持 低 风 险 发 展, 积 极 开 展 战 略 性 合 作, 加 大 并 购 力 度 (2) 整 合 调 整, 分 类 管 理, 发 挥 多 店 集 合 优 势 根 据 竞 争 环 境 变 化 门 店 实 际 因 素, 因 地 制 宜, 有 针 对 性 地 对 门 店 进 行 调 整, 并 注 重 对 品 类 组 合 商 品 结 构 等 全 方 位 的 系 统 性 调 整, 不 断 地 增 加 功 能 性 体 验 性 社 交 性 项 目 结 合 生 命 周 期 理 论, 研 究 对 门 店 分 类 管 理, 采 取 不 同 措 施 和 经 营 策 略, 提 升 门 店 竞 争 力 对 亏 损 培 育 的 门 店, 逐 一 诊 断, 点 对 点 帮 扶, 对 症 下 药 (3) 推 进 创 新, 进 一 步 提 高 经 营 能 力 探 索 推 进 自 采 自 营 等 多 种 经 营 方 式, 储 备 和 提 升 品 牌 资 源 团 队 资 源, 走 差 异 化 经 营 之 路 聚 焦 商 品, 优 化 提 升 品 牌 资 源, 19 / 150

压 缩 超 市 品 类, 提 高 商 品 集 中 度, 放 大 优 势 品 类, 大 力 引 进 一 些 时 尚 新 颖 的 功 能 和 结 构 性 商 品 强 化 规 模 效 益 意 识, 加 大 力 度, 创 新 手 段, 以 银 座 独 有 节 日 和 特 色 营 销 活 动 为 促 销 拳 头 品 牌, 开 展 多 维 度 立 体 化 的 促 销, 打 好 促 销 组 合 牌, 努 力 稳 定 和 扩 大 市 场 份 额 认 真 研 究 市 场 变 化 顾 客 心 理, 重 视 个 性 营 销, 精 准 营 销, 培 养 未 来 顾 客, 大 力 发 掘 具 有 未 来 消 费 能 力 客 群 的 潜 力 (4) 完 善 机 制, 加 强 管 理, 深 入 挖 掘 企 业 内 生 动 力 逐 步 完 善 营 运 标 准, 抓 好 制 度 流 程 和 规 范 的 梳 理, 及 时 完 善 修 订, 不 断 提 升 运 营 管 理 的 专 业 化 精 细 化 水 平 建 立 健 全 经 营 负 责 人 买 手 等 人 员 由 多 项 指 标 组 成 的 考 核 体 系, 突 出 业 绩 导 向, 进 一 步 强 化 责 任, 加 强 监 督, 优 化 队 伍 积 极 探 索 合 伙 人 制 度, 研 究 部 分 品 类 的 超 额 利 润 与 员 工 比 例 分 成, 创 新 激 励 机 制 加 快 企 业 信 息 化 智 能 化 建 设, 加 强 大 数 据 的 开 发 和 运 用 加 强 各 类 节 降 工 作, 节 约 工 程 时 间 成 本, 抓 好 闲 置 低 效 资 产 的 利 用 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 公 司 目 前 仍 处 于 发 展 成 长 期, 需 要 不 断 开 拓 新 的 零 售 门 店, 并 持 续 推 进 自 建 项 目 的 建 设, 所 需 的 资 金 投 入 比 较 大, 主 要 为 青 岛 乾 豪 青 岛 李 沧 ( 青 岛 银 座 投 资 ) 济 南 经 一 路 ( 置 业 天 桥 分 公 司 ) 等 几 个 储 备 门 店 项 目 的 建 设 投 入 ( 具 体 情 况 详 见 第 四 节 董 事 会 报 告 中 的 非 募 集 资 金 投 资 项 目 ) 公 司 将 积 极 拓 宽 融 资 渠 道, 通 过 自 有 资 金 银 行 债 务 融 资 等 多 途 径 筹 集 资 金, 大 力 抓 好 储 备 零 售 门 店 的 物 业 建 设 运 作 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 零 售 业 是 公 司 的 主 营 业 务, 在 经 营 过 程 中, 面 临 宏 观 经 济 波 动 市 场 竞 争 店 面 选 址 跨 区 域 经 营 等 方 面 带 来 的 风 险, 面 临 多 样 化 的 风 险, 公 司 将 积 极 关 注 宏 观 经 济 形 势 的 变 化, 并 及 时 做 出 适 宜 的 运 营 调 整, 同 时 加 强 零 售 市 场 和 消 费 者 的 研 究 分 析, 精 准 定 位, 创 新 经 营, 综 合 提 高 公 司 竞 争 实 力 (1) 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 : 在 一 段 时 期 内, 某 地 区 的 市 场 购 买 能 力 具 有 一 定 的 稳 定 性 和 局 限 性, 如 果 当 地 商 品 零 售 网 点 过 多, 或 新 增 消 费 需 求 不 足, 或 网 络 购 物 与 实 体 店 消 费 的 相 互 融 合, 对 消 费 需 求 形 成 较 大 的 分 流 作 用, 从 而 对 零 售 企 业 的 经 营 形 成 冲 击 20 / 150

(2) 店 面 选 址 的 风 险 : 零 售 企 业 经 营 中, 门 店 的 选 址 起 到 至 关 重 要 的 作 用 周 边 商 铺 繁 华 程 度 客 流 量 交 通 状 况 周 边 聚 集 的 消 费 群 体 及 其 消 费 水 平 与 消 费 偏 好 同 行 业 竞 争 形 势 等 诸 多 的 复 杂 因 素, 都 是 在 门 店 选 址 过 程 中 需 要 慎 重 考 虑 的 问 题 因 此, 店 面 选 址 一 旦 出 现 偏 差, 预 期 的 目 标 市 场 定 位 将 难 以 实 现, 从 而 带 来 经 营 上 的 风 险 和 损 失 (3) 跨 区 域 经 营 风 险 : 目 前, 公 司 已 在 山 东 省 外 周 边 的 省 份 开 店 选 址, 未 来 还 将 进 行 经 营 布 点 文 化 理 念 消 费 者 结 构 消 费 者 偏 好 和 消 费 模 式 等, 在 不 同 的 地 区 之 间 存 在 一 定 的 差 异 同 时, 我 国 现 存 的 供 应 商 体 系 较 为 复 杂, 新 进 区 域 的 供 应 链 需 要 一 定 的 时 间 建 设 和 磨 合 如 果 不 能 对 新 进 区 域 的 消 费 市 场 状 况 有 深 入 的 了 解, 或 者 建 设 的 供 应 链 不 够 完 善, 将 难 以 实 现 既 定 的 目 标 市 场 定 位, 从 而 带 来 经 营 风 险 和 损 失 (4) 宏 观 经 济 波 动 的 风 险 : 宏 观 经 济 存 在 周 期 性 波 动, 从 而 带 动 社 会 消 费 需 求 的 变 化, 影 响 零 售 行 业 的 景 气 度 当 前 阶 段, 海 外 经 济 形 式 错 综 复 杂, 国 内 经 济 正 处 于 降 低 增 长 速 度 提 高 发 展 质 量 的 新 阶 段, 各 方 对 于 未 来 几 年 的 GDP 预 期 在 7% 左 右 零 售 业 的 整 体 发 展 与 宏 观 经 济 的 整 体 运 行 情 况 密 切 相 关, 因 而 会 受 到 宏 观 经 济 减 速 的 影 响 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 根 据 财 政 部 的 有 关 要 求, 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 自 规 定 的 起 始 日, 开 始 执 行 财 政 部 2014 年 修 订 和 颁 布 的 各 项 新 企 业 会 计 准 则 公 司 于 2014 年 10 月 27 日 召 开 第 十 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案, 公 司 按 照 财 政 部 发 布 的 八 项 会 计 准 则 要 求 对 长 期 股 权 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 辞 退 福 利 等 项 目 的 核 算 与 列 报 进 行 了 追 溯 调 整 内 容 详 见 第 五 节 重 要 事 项 中 十 一 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 21 / 150

四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 于 2012 年 度, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 山 东 证 监 局 相 关 文 件 要 求, 结 合 公 司 实 际 经 营 需 要, 经 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 对 原 章 程 中 的 利 润 分 配 政 策 进 行 了 相 应 修 订, 对 涉 及 的 利 润 分 配 原 则 利 润 分 配 具 体 政 策 等 使 用 原 则 等 作 出 了 具 体 规 定, 明 确 了 利 润 分 配 特 别 是 现 金 分 配 的 条 件 期 间 间 隔 和 比 例, 以 及 利 润 分 配 政 策 的 调 整 机 制 等 2015 年 3 月 26 日, 根 据 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 第 十 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 对 公 司 的 利 润 分 配 政 策 进 一 步 细 化, 增 加 了 差 异 化 现 金 分 红 政 策, 并 在 利 润 分 配 的 决 策 程 序 和 机 制 中 增 加 了 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见 的 条 款 公 司 独 立 董 事 对 上 述 分 配 政 策 修 改 进 行 了 认 真 审 核, 并 发 表 了 独 立 意 见, 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 报 告 期 内, 公 司 按 照 公 司 章 程 中 规 定 的 分 红 标 准 和 比 例 相 关 决 策 程 序 和 机 制, 认 真 执 行 现 金 分 红 政 策 在 2013 年 度 现 金 分 红 具 体 方 案 的 研 究 和 论 证 过 程 中, 公 司 与 独 立 董 事 进 行 了 充 分 沟 通, 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 针 对 分 红 事 项, 公 司 召 开 了 现 金 分 红 说 明 会 并 采 用 网 络 投 票 方 式 召 开 股 东 大 会, 让 中 小 股 东 充 分 表 达 意 见 和 诉 求, 切 实 维 护 了 中 小 股 东 的 合 法 权 益 经 公 司 第 十 届 董 事 会 第 六 次 会 议 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2013 年 度 利 润 分 配 预 案, 同 意 以 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 520,066,589 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.70 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 36,404,661.23 元, 剩 余 未 分 配 利 润 122,348,661.17 元 结 转 以 后 年 度 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 已 于 2014 年 8 月 20 日 实 施 完 毕 有 关 事 项 详 见 2014 年 8 月 14 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 22 / 150

( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 每 10 股 派 息 每 10 股 转 增 股 数 ( 股 ) 数 ( 元 )( 含 税 ) 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 中 分 红 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 中 归 属 于 上 市 公 司 司 股 东 的 净 利 股 东 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2014 年 0 1.1 0 57,207,324.79 180,687,170.06 31.66 2013 年 0 0.7 0 36,404,661.23 267,129,938.80 13.63 2012 年 0 0.7 0 36,404,661.23 350,122,209.70 10.40 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 详 见 公 司 于 2015 年 3 月 28 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 2014 年 度 履 行 社 会 责 任 的 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 公 司 与 山 东 省 商 业 集 团 财 务 有 限 公 司 签 订 金 融 服 务 协 议, 自 2012 查 询 索 引 有 关 事 项 已 披 露 于 2014 年 23 / 150

年 6 月 起, 由 其 为 公 司 提 供 多 种 金 融 服 务 经 公 司 第 十 届 董 事 会 2014 年 第 三 次 临 时 会 议 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准,2014 年 6 月, 公 司 与 其 续 签 了 该 协 议, 继 续 由 其 为 公 司 提 供 金 融 服 务, 期 限 为 一 年, 协 议 的 主 要 条 款 不 变 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 6 月 7 日 2014 年 6 月 28 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 关 联 交 易 方 关 联 关 系 山 东 银 座 配 其 他 关 联 人 送 有 限 公 司 山 东 银 座 商 母 公 司 的 控 股 城 股 份 有 限 子 公 司 公 司 山 东 银 福 珠 宝 金 行 有 限 公 司 山 东 银 座 电 器 有 限 责 任 公 司 鲁 商 物 产 有 限 公 司 金 属 材 料 分 公 司 山 东 银 座 家 居 有 限 公 司 山 东 福 瑞 达 医 药 集 团 公 司 山 东 银 座 信 息 科 技 有 限 公 司 山 东 银 座 实 业 有 限 公 司 济 南 鲁 商 特 种 门 业 有 限 公 司 山 东 鲁 商 鑫 宏 建 电 力 设 备 有 限 公 司 山 东 省 空 调 工 程 总 公 司 山 东 鲁 商 物 流 科 技 有 限 公 司 临 沂 居 易 置 业 有 限 公 司 山 东 省 商 业 集 团 财 务 公 司 山 东 省 商 业 集 团 财 务 公 司 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 母 公 司 的 控 股 子 公 司 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 母 公 司 的 全 资 子 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 关 联 交 易 类 型 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 购 买 商 品 提 供 劳 务 接 受 劳 务 接 受 劳 务 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 24 / 150 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 食 品 日 用 百 货 等 市 场 价 格 1,525,687,758.10 13.79 现 金 食 品 日 用 百 货 市 场 价 格 128,336,850.28 1.16 现 金 黄 金 珠 宝 黄 金 珠 宝 市 场 价 格 118,256,015.81 1.07 现 金 电 器 用 品 市 场 价 格 520,337,901.15 4.70 现 金 工 程 物 资 市 场 价 格 2,637,802.70 0.02 现 金 家 居 用 品 市 场 价 格 6,654,190.57 0.06 现 金 化 妆 品 市 场 价 格 3,743,738.14 0.03 现 金 日 用 百 货 市 场 价 格 2,764,004.59 0.02 现 金 工 程 物 资 市 场 价 格 4,091,856.26 现 金 工 程 物 资 市 场 价 格 3,871,179.53 现 金 工 程 物 资 市 场 价 格 372,308.30 现 金 工 程 物 资 市 场 价 格 14,072,887.90 现 金 服 装 市 场 价 格 106,232.00 现 金 顾 问 服 务 市 场 价 格 654,717.26 现 金 金 融 服 务 利 息 收 入 金 融 服 务 利 息 支 出 市 场 价 格 6,683,926.17 现 金 市 场 价 格 37,139,000.00 现 金 山 东 鲁 商 其 他 关 联 人 接 受 物 业 服 务 市 场 价 格 3,822,644.24 现 金 关 联 交 易 结 算 方 式

物 业 服 务 有 劳 务 限 公 司 易 通 支 付 接 受 其 他 关 联 人 有 限 公 司 劳 务 代 收 款 业 务 市 场 价 格 8,025,968.17 现 金 山 东 润 色 文 接 受 化 传 媒 有 限 其 他 关 联 人 劳 务 公 司 广 告 制 作 市 场 价 格 823,074.80 现 金 鲁 商 传 媒 集 团 ( 山 东 ) 接 受 其 他 关 联 人 文 化 产 业 有 劳 务 广 告 制 作 市 场 价 格 520,342.00 现 金 限 公 司 合 计 / 2,388,602,397.97 / 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 联 方 上 述 日 常 关 联 交 易 有 利 于 降 低 公 司 采 购 成 本 和 经 营 费 用, 对 公 司 是 必 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 的 原 因 要 的, 符 合 公 司 的 实 际 情 况 和 公 司 利 益 公 司 上 述 日 常 关 联 交 易 未 损 害 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 不 影 响 公 司 独 立 性 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 公 司 主 要 业 务 未 因 上 述 日 常 关 联 交 易 而 对 关 联 方 形 成 依 赖 施 ( 如 有 ) 上 述 日 常 关 联 交 易 属 于 公 司 正 常 经 营 行 为, 在 股 东 大 会 批 准 预 计 范 围 关 联 交 易 的 说 明 内 ( 二 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 方 山 东 鲁 商 物 流 科 技 有 限 公 司 山 东 银 座 服 饰 有 限 公 司 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 山 东 省 银 座 实 业 有 限 公 司 关 联 关 系 向 关 联 方 提 供 资 金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期 初 余 额 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 期 末 发 生 额 余 额 其 他 关 联 人 469,929.00-431,533.00 38,396.00 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 123,318.42 0.00 123,318.42 700,251,970.17-305,623,344.19 394,628,625.98 其 他 关 联 人 513,145.90 480,012.63 993,158.53 山 东 世 界 贸 易 中 心 其 他 关 联 人 1,159,400.00 3,582.00 1,162,982.00 山 东 银 福 珠 宝 金 行 有 限 公 司 其 他 关 联 人 19,250.00-650.00 18,600.00 山 东 银 座 配 送 有 限 公 司 其 他 关 联 人 1,113,821.09 675,227.65 1,789,048.74 山 东 银 座 电 器 有 限 责 任 其 他 关 联 人 148,061.65 53,815.59 201,877.24 公 司 泰 安 锦 玉 斋 食 品 有 限 公 母 公 司 的 控 股 41,950.99-8,000.00 33,950.99 司 子 公 司 临 沂 居 易 置 业 有 限 公 其 他 关 联 人 974,693.74 18,548,456.86 19,523,150.60 司 鲁 商 传 媒 集 团 ( 山 东 ) 文 其 他 关 联 人 191,029.80 52,462.34 243,492.14 化 产 业 有 限 公 司 山 东 省 空 调 工 程 总 公 其 他 关 联 人 2,700,237.61 2,414,511.82 5,114,749.43 司 山 东 银 座 健 身 发 展 有 限 其 他 关 联 人 263,928.24-20,861.16 243,067.08 公 司 25 / 150

山 东 润 色 文 化 传 媒 有 限 其 他 关 联 人 公 司 15,000.00 31,666.66 46,666.66 山 东 银 座 乐 居 生 活 用 品 其 他 关 联 人 有 限 公 司 22,000.00 4,381.40 26,381.40 山 东 福 瑞 达 医 药 集 团 公 其 他 关 联 人 司 11,209.60 15,331.80 26,541.40 山 东 鲁 商 物 业 服 务 有 限 其 他 关 联 人 公 司 150,000.00 150,000.00 鲁 商 物 产 有 限 公 司 机 电 其 他 关 联 人 设 备 分 公 司 1,110,659.15 119,445.65 1,230,104.80 山 东 鲁 商 一 卡 通 支 付 有 限 公 司 其 他 关 联 人 130,459.59 73,558.70 204,018.29 易 通 支 付 有 限 公 司 其 他 关 联 人 245,879.21 245,879.21 合 计 709,260,064.95-283,216,056.04 426,044,008.91 ( 三 ) 其 他 1 关 联 担 保 截 止 2014 年 12 月 31 日, 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 为 本 公 司 担 保 总 计 23.36 亿 元 2 关 联 托 管 经 公 司 第 九 届 董 事 会 2012 年 第 五 次 临 时 会 议 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 与 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 签 订 委 托 经 营 管 理 协 议, 由 公 司 受 托 管 理 其 旗 下 原 有 的 39 家 零 售 门 店 及 未 来 新 增 零 售 门 店 的 经 营 管 理, 托 管 期 限 三 年, 自 2013 年 1 月 1 日 起 实 施, 原 有 的 39 家 门 店 按 5500 万 元 / 年 收 取 托 管 费, 未 来 新 增 门 店 按 面 积 以 50 元 / 平 方 米 / 年 的 标 准 整 月 计 算 收 取 托 管 费 有 关 事 项 详 见 2012 年 11 月 16 日 2012 年 12 月 5 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 截 止 报 告 期 末, 由 公 司 受 托 管 理 的 零 售 门 店 共 计 44 家, 按 照 协 议,2014 年 收 取 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 委 托 经 营 管 理 费 用 7,111.27 万 元 3 关 联 租 赁 (1) 莱 芜 银 座 置 业 有 限 公 司 系 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 的 子 公 司,2007 年 5 月 28 日, 本 公 司 与 莱 芜 银 座 置 业 有 限 公 司 签 订 租 赁 合 同, 租 赁 其 位 于 莱 芜 市 莱 城 区 鲁 中 大 街 以 南 文 化 路 以 东 的 莱 芜 银 座 城 市 广 场 房 产 用 于 商 业 经 营, 建 筑 面 积 46,000 平 方 米, 租 赁 期 限 20 年 2009 年, 本 公 司 增 租 了 莱 芜 银 座 城 市 广 场 东 侧 自 营 商 铺 1-3 层, 租 赁 面 积 为 4913.71 平 方 米, 租 赁 期 限 18 年 有 关 事 项 已 披 露 于 2007 年 5 月 29 26 / 150

日 2009 年 12 月 24 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2014 年 租 赁 费 发 生 金 额 为 1387.44 万 元 (2) 临 沂 银 座 商 城 有 限 公 司 于 2011 年 12 月 与 临 沂 鲁 商 地 产 有 限 公 司 签 订 租 赁 合 同, 租 赁 期 限 20 年, 自 临 沂 银 座 商 城 有 限 公 司 凤 凰 城 分 公 司 成 立 次 日 起 计 算, 第 一 年 免 租, 第 二 年 起 以 凤 凰 城 分 公 司 年 度 净 利 润 首 次 为 正 数 时 的 数 额 的 25% 作 为 保 底 租 金, 如 超 过 保 底 租 金 则 按 照 上 一 个 租 赁 年 度 的 净 利 润 的 25% 交 纳 租 金, 如 未 超 过 保 低 租 金 则 按 照 保 低 租 金 金 额 交 纳 有 关 事 项 已 披 露 于 2011 年 12 月 31 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (3) 本 公 司 之 全 资 子 公 司 泰 安 银 座 商 城 有 限 公 司 向 关 联 方 泰 安 银 座 房 地 产 开 发 有 限 公 司 租 赁 了 其 在 泰 安 市 东 岳 大 街 77 号 投 资 兴 建 的 泰 安 银 座 城 市 广 场 用 于 扩 建 项 目 商 业 经 营,2013 年 底 租 赁 到 期 后, 又 续 租 一 年, 计 租 的 总 建 筑 面 积 为 42,660.98 平 方 米, 年 租 金 为 1,650.55 万 元 有 关 事 项 详 见 2014 年 1 月 24 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2014 年 租 赁 费 发 生 金 额 1650.55 万 元 (4) 公 司 全 资 孙 公 司 山 东 银 座 置 业 有 限 公 司 自 2011 年 7 月 1 日 起, 将 其 位 于 济 南 市 经 十 路 23377 号 的 物 业 租 赁 给 济 南 银 座 佳 悦 酒 店 有 限 公 司 用 作 营 业 场 所, 计 租 的 总 建 筑 面 积 为 28970 平 方 米 2013 年 底, 经 双 方 友 好 协 商, 续 签 5 年 期 合 同, 合 同 租 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 计 算,5 年 租 金 总 额 为 6050 万 元 有 关 事 项 已 披 露 于 2013 年 10 月 26 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2014 年 租 赁 费 发 生 金 额 1150 万 元 4 关 联 方 借 款 公 司 全 资 子 公 司 山 东 银 座 购 物 中 心 有 限 公 司 从 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 借 款 33000 万 元, 发 生 借 款 利 息 241.12 万 元, 截 止 本 期 期 末 该 项 借 款 已 经 全 部 偿 还 完 毕 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 (1) 托 管 情 况 本 年 度 公 司 无 重 大 托 管 事 项 (2) 承 包 情 况 本 年 度 公 司 无 承 包 事 项 27 / 150

(3) 租 赁 情 况 本 年 度 公 司 无 重 大 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 10,679.16 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 96,679.16 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 96,679.16 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 32.87 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 66,000.00 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 66,000.00 (1) 经 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过, 公 司 为 青 岛 银 座 投 资 开 发 有 限 公 司 在 农 行 青 岛 分 行 市 南 支 行 中 国 银 行 青 岛 市 李 沧 区 支 行 申 请 的 不 超 过 9 亿 元 的 贷 款 提 供 担 保, 期 限 不 超 过 3 年, 并 承 担 连 带 责 任 报 告 期 末, 上 述 贷 款 发 生 余 额 为 6.6 亿 元 (2) 经 公 司 第 十 届 董 事 会 第 四 次 会 议 通 过, 公 司 为 山 东 银 座 置 业 有 限 公 司 以 其 位 于 济 南 市 天 桥 区 顺 河 街 三 角 地 的 项 目 土 地 使 用 权 和 在 建 工 程 抵 押 在 招 商 银 行 洪 楼 支 行 申 请 的 2 亿 元 贷 款 提 供 担 保, 期 限 为 2 年, 并 承 担 连 带 责 任 报 告 期 末, 上 述 贷 款 已 全 额 实 际 发 生 (3) 经 公 司 第 十 届 董 事 会 2014 年 第 三 次 临 时 会 议 通 过, 公 司 为 滨 州 银 座 商 城 有 限 公 司 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 滨 州 分 行 申 请 办 理 的 授 信 总 额 5000 万 元 期 限 18 个 担 保 情 况 说 明 月 的 黄 金 租 赁 授 信 业 务 提 供 担 保, 并 承 担 连 带 责 任 报 告 期 末, 上 述 贷 款 已 实 际 发 生 3979.16 万 元 (4) 经 公 司 第 十 届 董 事 会 2014 年 第 四 次 临 时 会 议 通 过, 公 司 为 泰 安 银 座 分 别 在 泰 安 市 商 业 银 行 灵 山 支 行 申 请 的 1500 万 元 在 泰 安 市 工 商 银 行 财 源 支 行 申 请 的 3000 万 元 流 动 资 金 贷 款 提 供 担 保, 贷 款 期 限 均 为 一 年, 并 承 担 连 带 责 任 报 告 期 末, 上 述 贷 款 中 泰 安 银 座 在 泰 安 市 商 业 银 行 灵 山 支 行 申 请 的 1500 万 元 贷 款 已 停 止 办 理, 公 司 对 应 的 贷 款 担 保 已 解 除 ; 其 余 贷 款 已 实 际 发 生 2700 万 元 (5) 经 公 司 第 十 届 董 事 会 第 九 次 会 议 通 过, 公 司 为 泰 安 银 座 在 泰 安 市 工 商 银 行 财 源 支 行 申 请 的 4000 万 元 流 动 资 金 贷 款 提 供 担 保, 贷 款 期 限 为 一 年, 担 保 期 限 为 12 个 月, 并 承 担 连 带 责 任 报 告 期 末, 上 述 贷 款 已 全 额 实 际 发 生 28 / 150

3 其 他 重 大 合 同 (1) 经 公 司 于 2010 年 10 月 25 日 召 开 的 第 九 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 租 赁 张 家 口 市 方 正 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 方 正 地 产 ) 在 张 家 口 市 胜 利 路 容 辰 东 区 投 资 兴 建 的 大 型 商 场 作 为 下 属 企 业 经 营 场 所, 用 于 商 业 零 售 业 务 经 营, 租 赁 房 屋 的 建 筑 面 积 共 计 55000 平 方 米 ( 按 竣 工 后 的 实 际 测 量 面 积 为 准 ),20 年 租 金 总 额 为 36940 万 元 鉴 于 方 正 地 产 进 行 了 公 司 存 续 分 立, 经 双 方 充 分 沟 通 协 商, 将 原 租 赁 合 同 关 于 方 正 地 产 的 权 利 义 务 事 项 一 并 转 至 张 家 口 美 宇 实 业 有 限 公 司 承 接, 并 结 合 实 际 情 况 对 租 赁 范 围 租 金 等 进 行 调 整, 签 署 补 充 协 议 该 事 项 已 经 第 十 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 有 关 事 项 详 见 2014 年 8 月 28 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (2) 经 公 司 第 十 届 董 事 会 2014 年 第 五 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 同 意 青 岛 乾 豪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 项 目 土 地 使 用 权 及 在 建 工 程 抵 押 贷 款 3.5 亿 元, 用 于 青 岛 银 座 中 心 项 目 建 设 有 关 事 项 详 见 2014 年 12 月 2 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 其 他 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 承 诺 内 容 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 于 2003 年 成 为 公 司 第 一 大 股 东 并 陆 续 多 次 为 公 司 注 入 零 售 资 产, 2013 年 6 月 以 部 分 要 约 收 购 方 式 增 持 本 公 司 5% 股 份, 期 间 曾 就 避 免 和 消 除 与 本 公 司 同 业 竞 争 作 出 承 诺,2014 年 2 月, 根 据 中 国 证 监 会 监 管 指 引 的 相 关 要 求, 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 对 原 有 的 避 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 否 是 否 及 时 严 格 履 行 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 29 / 150

其 他 承 诺 其 他 承 诺 其 他 其 他 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 免 同 业 竞 争 承 诺 进 行 了 进 一 步 明 确 及 规 范 承 诺 将 确 保 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 严 格 履 行 2012 年 11 月 签 署 的 委 托 经 营 管 理 协 议 的 约 定 ; 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 未 来 商 业 零 售 业 务 的 发 展 规 划 将 以 本 公 司 为 主 导, 并 将 本 公 司 作 为 未 来 整 合 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 所 控 制 的 商 业 零 售 业 务 资 源 的 唯 一 主 体 ; 在 前 述 委 托 经 营 管 理 协 议 所 约 定 的 托 管 期 内 或 托 管 期 结 束 后 两 年 内, 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 将 所 控 制 的 除 本 公 司 外 符 合 条 件 的 商 业 零 售 业 务 全 部 纳 入 本 公 司, 如 上 述 交 易 未 能 经 本 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 或 未 能 获 得 相 关 监 管 部 门 的 批 准, 则 该 等 商 业 零 售 业 务 将 继 续 由 本 公 司 实 施 托 管 或 转 让 给 第 三 方, 以 避 免 损 害 上 市 公 司 利 益 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 曾 承 诺 保 持 本 公 司 独 立 性 减 少 和 规 范 与 本 公 司 关 联 交 易 鉴 于 公 司 部 分 门 店 经 营 场 所 出 租 人 的 权 属 存 在 瑕 疵, 如 果 本 公 司 因 经 营 场 所 稳 定 性 问 山 东 省 商 业 集 题 而 蒙 受 经 济 损 失, 控 股 股 东 团 有 限 公 司 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 承 诺 将 承 担 该 等 损 失 截 止 本 报 告 期 末, 未 发 生 触 及 承 诺 履 行 的 事 项 否 否 是 是 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 120 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 2 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 50 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 30 / 150

经 公 司 第 十 届 董 事 会 第 六 次 会 议 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 聘 任 中 天 运 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2014 年 度 财 务 及 内 控 审 计 机 构,2014 年 度 审 计 费 用 授 权 董 事 会 参 照 其 业 务 量 确 定 金 额 有 关 事 项 详 见 2014 年 3 月 19 日 2014 年 6 月 28 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 经 北 京 市 财 政 局 京 财 会 许 可 [2013]0079 号 文 件 批 复, 中 天 运 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 已 完 成 特 殊 普 通 合 伙 会 计 师 事 务 所 转 制 工 作 转 制 后 名 称 由 中 天 运 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 变 更 为 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 有 关 事 项 详 见 2014 年 7 月 2 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 根 据 财 政 部 2014 年 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 等 企 业 会 计 准 则, 公 司 已 于 2014 年 10 月 27 日 召 开 的 第 十 届 九 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案, 公 司 自 规 定 的 起 始 日 开 始 执 行 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 如 下 1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 31 / 150 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 桂 林 百 货 大 楼 股 公 司 持 股 比 -750,000.00 750,000.00 750,000.00 份 有 限 公 司 例 为 0.65% 临 沂 居 易 置 业 有 公 司 持 股 比 -1,700,000.00 1,700,000.00 限 公 司 例 为 2% 合 计 / -2,450,000.00 2,450,000.00 750,000.00 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 的 说 明 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 执 行 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 之 前, 本 公 司 对 被

投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资, 作 为 长 期 股 权 投 资 并 采 用 成 本 法 进 行 核 算 执 行 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 后, 本 公 司 将 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资 作 为 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算 本 公 司 采 用 追 溯 调 整 法 对 上 述 会 计 政 策 变 更 进 行 会 计 处 理 2 职 工 薪 酬 准 则 变 动 的 影 响 2014 年 1 月 1 日 应 付 职 工 薪 酬 (+/-) 2014 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 职 工 薪 酬 准 则 变 动 影 响 的 说 明 0-17,979,740.28 执 行 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 (2014 年 修 订 ), 对 首 次 执 行 日 存 在 的 离 职 后 福 利 计 划 辞 退 福 利 其 他 长 期 职 工 福 利, 采 用 追 溯 调 整 法 处 理 对 本 期 期 初 财 务 报 表 项 目 追 溯 调 整 涉 及 的 内 容 有 : 调 增 递 延 所 得 税 资 产 6,854,095.60 元, 调 增 长 期 应 付 职 工 薪 酬 27,416,382.39 元, 调 减 盈 余 公 积 1,480,538.42 元, 调 减 年 初 未 分 配 利 润 16,499,201.86 元, 调 减 少 数 股 东 权 益 2,582,546.51 元, 调 减 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 17,979,740.28 元 ; 对 列 报 前 期 财 务 报 表 项 目 追 溯 调 整 涉 及 的 内 容 有 : 调 整 管 理 费 用 1,975,520.57 元, 调 减 所 得 税 费 用 493,880.14 元, 调 减 少 数 股 东 损 益 2,119,503.94 元, 调 增 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 637,863.51 元, 调 减 综 合 收 益 总 额 1,481,640.43 元, 调 增 归 属 于 母 公 司 所 有 者 综 合 收 益 总 额 637,863.51 元, 调 减 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 2,119,503.94 元, 调 增 基 本 每 股 收 益 0.0012 元, 调 增 稀 释 每 股 收 益 0.0012 元 3 准 则 其 他 变 动 的 影 响 执 行 企 业 会 计 准 则 第 30 号 - 财 务 报 表 列 报 后, 公 司 将 在 其 他 非 流 动 负 债 列 报 的 政 府 补 助 追 溯 调 整 至 递 延 收 益 列 报, 调 减 其 他 非 流 动 负 债 金 额 5,548,535.35 元, 调 增 递 延 收 益 金 额 5,548,535.35 元 该 项 调 整 对 公 司 2013 年 度 及 本 期 总 资 产 负 债 总 额 净 资 产 及 净 利 润 不 产 生 任 何 影 响 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 (2014 年 修 订 ) 增 加 了 有 关 抵 销 的 规 定 和 披 露 要 求, 增 加 了 金 融 资 产 转 移 的 披 露 要 求, 修 改 了 金 融 资 产 和 金 融 负 债 到 期 期 限 分 析 的 披 露 要 求 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 规 范 了 公 允 价 值 的 计 量 和 披 露 32 / 150

采 用 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 未 对 财 务 报 表 项 目 的 计 量 产 生 重 大 影 响, 但 将 导 致 企 业 在 财 务 报 表 附 注 中 就 公 允 价 值 信 息 作 出 更 广 泛 的 披 露 本 财 务 报 表 已 按 该 准 则 的 规 定 进 行 披 露 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 适 用 于 企 业 在 子 公 司 合 营 安 排 联 营 和 未 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 结 构 化 主 体 中 权 益 的 披 露 采 用 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 将 导 致 企 业 在 财 务 报 表 附 注 中 作 出 更 广 泛 的 披 露 本 财 务 报 表 已 按 该 准 则 的 规 定 进 行 披 露, 并 对 可 比 年 度 财 务 报 表 的 附 注 进 行 了 相 应 调 整 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 (1) 中 兆 投 资 管 理 有 限 公 司 于 2014 年 11 月 26 日 至 2014 年 12 月 23 日 2014 年 12 月 29 日 至 2015 年 1 月 9 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 分 两 次 分 别 买 入 银 座 股 份 股 票 26,003,280 股 和 25,997,595 股 经 过 两 次 增 持 后, 中 兆 投 资 管 理 有 限 公 司 共 持 有 银 座 股 份 52,000,875 股, 占 公 司 总 股 本 的 10.00% 有 关 事 项 详 见 2014 年 12 月 24 日 2015 年 1 月 10 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (2) 控 股 股 东 山 东 商 业 集 团 有 限 公 司 托 管 企 业 山 东 世 界 贸 易 中 心 于 2014 年 12 月 24 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 增 持 本 公 司 股 份 600 万 股, 约 占 本 公 司 已 发 行 总 股 本 的 1.15% 山 东 商 业 集 团 有 限 公 司 不 排 除 在 未 来 6 个 月 内 ( 自 本 次 增 持 之 日 起 算 ) 以 自 身 名 义 或 通 过 一 致 行 动 人 继 续 增 持 本 公 司 股 份, 累 计 增 持 比 例 不 超 过 公 司 已 发 行 总 股 本 的 2%( 含 本 次 已 增 持 部 分 ) 本 次 增 持 后, 商 业 集 团 及 其 关 联 单 位 合 计 持 有 本 公 司 股 份 187,110,075 股, 占 公 司 总 股 本 的 35.98% 有 关 事 项 详 见 2014 年 12 月 25 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (3) 控 股 股 东 山 东 商 业 集 团 有 限 公 司 及 其 100% 控 制 的 易 通 支 付 有 限 公 司 拟 将 其 合 计 持 有 的 银 座 云 生 活 70% 股 权 全 部 协 议 转 让 给 商 业 集 团 100% 控 制 的 山 东 一 卡 通 科 技 有 限 公 司, 转 让 价 格 为 7000 万 元 经 公 司 第 十 届 董 事 会 2014 年 第 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 公 司 不 行 使 银 座 云 生 活 上 述 70% 股 权 转 让 的 优 先 受 让 权 有 关 事 项 详 见 2015 年 1 月 5 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (4) 因 公 司 股 东 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 筹 划 与 本 公 司 相 关 的 重 大 事 项, 本 公 司 股 票 已 于 2015 年 1 月 12 日 起 停 牌 2015 年 1 月 24 日, 公 司 发 布 银 座 集 团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 停 牌 公 告,2015 年 1 月 26 日 进 入 重 大 资 产 重 组 停 牌 程 序 2015 年 2 月 33 / 150

26 日 2015 年 3 月 18 日 2015 年 3 月 25 日 公 司 分 别 延 期 停 牌 停 牌 期 间, 公 司 根 据 重 大 资 产 重 组 的 进 展, 每 五 个 交 易 日 发 布 一 次 有 关 事 项 的 进 展 情 况 目 前, 各 项 工 作 有 序 推 进 过 程 中 有 关 事 项 详 见 2015 年 1 月 13 日 2015 年 1 月 17 日 2015 年 1 月 24 日 2015 年 1 月 31 日 2015 年 2 月 7 日 2015 年 2 月 14 日 2015 年 2 月 26 日 2015 年 3 月 5 日 2015 年 3 月 12 日 2015 年 3 月 19 日 2015 年 3 月 26 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 股 份 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 无 股 份 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 ( 二 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 25,212 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 22,176 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 单 位 : 股 股 东 性 质 34 / 150

山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 0 127,338,353 24.49 0 质 押 55,000,000 国 家 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 0 39,041,690 7.51 0 国 有 无 司 法 人 中 兆 投 资 管 理 有 限 公 司 30,513,146 30,513,146 5.87 0 无 未 知 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 -467,416 26,068,996 5.01 0 国 有 无 法 人 交 通 银 行 - 富 国 天 益 价 值 17,614,525 18,000,000 3.46 0 证 券 投 资 基 金 无 未 知 中 国 工 商 银 行 - 博 时 精 选 9,000,000 11,999,910 2.31 0 股 票 证 券 投 资 基 金 无 未 知 山 东 省 巨 能 投 资 有 限 公 司 -6,000,000 11,916,585 2.29 0 无 未 知 山 东 世 界 贸 易 中 心 6,000,000 10,337,966 1.99 0 国 有 无 法 人 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 - 9,042,281 9,042,281 1.74 0 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 无 未 知 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 四 零 四 组 合 8,799,813 8,799,813 1.69 0 无 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 种 类 及 数 量 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 127,338,353 人 民 币 普 通 股 127,338,353 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 39,041,690 人 民 币 普 通 股 39,041,690 中 兆 投 资 管 理 有 限 公 司 30,513,146 人 民 币 普 通 股 30,513,146 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 26,068,996 人 民 币 普 通 股 26,068,996 交 通 银 行 - 富 国 天 益 价 值 证 券 投 资 基 金 18,000,000 人 民 币 普 通 股 18,000,000 中 国 工 商 银 行 - 博 时 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 11,999,910 人 民 币 普 通 股 11,999,910 山 东 省 巨 能 投 资 有 限 公 司 11,916,585 人 民 币 普 通 股 11,916,585 山 东 世 界 贸 易 中 心 10,337,966 人 民 币 普 通 股 10,337,966 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 9,042,281 9,042,281 人 民 币 普 通 股 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 四 零 四 组 合 8,799,813 人 民 币 普 通 股 8,799,813 公 司 第 一 大 股 东 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 与 上 述 前 十 名 股 东 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中 的 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 山 东 世 界 贸 易 中 心 存 在 关 联 关 系, 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人, 该 三 名 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 东 与 上 述 其 他 前 十 名 股 东 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 不 属 致 行 动 的 说 明 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 未 知 上 述 其 他 前 十 名 股 东 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 或 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 可 上 市 交 市 交 易 股 易 时 间 份 数 量 限 售 条 件 单 位 : 股 35 / 150

1 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 G+12 个 月, 该 等 股 份 如 上 市 流 通, 应 向 公 司 第 一 大 股 东 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 偿 还 代 垫 的 等 额 股 份, 并 征 得 其 同 意 后, 由 本 公 司 向 上 海 证 券 交 易 所 提 出 该 等 股 份 的 上 市 流 通 申 请 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 后 至 相 关 各 方 偿 还 代 垫 股 份 前, 代 垫 股 份 所 产 生 的 权 益 由 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 享 有 G+12 个 月, 该 等 股 份 如 上 市 流 通, 应 向 公 司 第 一 大 股 东 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 偿 还 代 垫 的 等 额 股 份, 并 征 得 其 同 意 后, 由 本 公 司 向 上 海 证 券 交 易 所 提 出 该 等 股 份 的 上 市 流 通 申 请 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 后 至 相 关 各 方 偿 还 代 垫 股 份 前, 代 垫 股 份 所 产 生 的 权 益 由 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 享 有 公 司 未 知 上 述 有 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 或 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 2,376,000 2 天 海 贸 易 142,560 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 名 称 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 王 仁 泉 成 立 日 期 1992-11-26 组 织 机 构 代 码 16305564-7 注 册 资 本 12.2 主 要 经 营 业 务 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 对 外 投 资 与 管 理 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 经 营 情 况 稳 定, 财 务 状 况 良 好, 拥 有 健 康 的 现 金 流 面 向 未 来, 商 业 集 团 将 秉 承 屹 立 百 强, 未 来 发 展 战 略 通 达 八 方 的 企 业 愿 景, 担 当 履 信 尚 义, 兴 商 润 民 的 企 业 使 命, 努 力 实 现 多 业 态 协 同 发 展, 把 集 团 打 造 成 为 中 国 具 有 较 强 实 力 和 较 高 知 名 度 的 大 型 服 务 业 企 业 集 团 截 至 2014 年 12 月 31 日, 商 业 集 团 持 有 鲁 商 置 业 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :600223)526,739,200 股, 占 其 总 股 本 的 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 52.62%, 商 业 集 团 及 一 致 行 动 人 合 计 持 有 其 股 份 上 市 公 司 的 股 权 情 况 590,994,900 股, 占 其 总 股 本 的 59.04%, 为 鲁 商 置 业 股 份 有 限 公 司 的 控 股 股 东 其 他 情 况 说 明 无 36 / 150

( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 主 要 经 营 业 务 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 为 山 东 省 政 府 直 属 特 设 机 构, 山 东 省 政 府 授 权 省 国 资 委 代 表 国 家 履 行 出 资 人 职 责 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 本 报 告 期 公 司 无 优 先 股 事 项 37 / 150

第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 单 位 : 股 报 告 期 内 从 公 司 领 报 告 期 在 其 股 东 取 的 应 付 报 酬 总 额 单 位 领 薪 情 况 ( 万 元 )( 税 前 ) 张 文 生 董 事 长 男 56 2012-12-04 2015-12-03 0 0 0 0 是 刘 希 举 董 事 兼 总 经 理 男 ( 已 离 任 ) 60 2012-12-04 2014-04-24 0 0 0 15 否 王 志 盛 董 事 兼 总 经 理 男 44 2014-04-25 2015-12-03 0 0 0 54.1 否 孟 庆 启 外 部 董 事 男 62 2012-12-04 2015-12-03 0 0 0 5 否 周 利 国 独 立 董 事 男 56 2012-12-04 2015-12-03 0 0 0 8 否 邓 兰 松 独 立 董 事 男 51 2012-12-04 2015-12-03 0 0 0 8 否 李 明 监 事 会 主 席 男 59 2012-12-04 2015-12-03 0 0 0 0 是 张 建 军 监 事 男 51 2012-12-04 2015-12-03 0 0 0 0 是 徐 道 珍 监 事 女 39 2012-12-04 2015-12-03 0 0 0 14.12 否 郑 良 玉 副 总 经 理 男 50 2012-12-04 2015-12-03 0 0 0 48.38 否 张 志 军 财 务 负 责 人 女 41 2012-12-04 2015-12-03 0 0 0 23.86 否 张 美 清 董 事 会 秘 书 女 36 2012-12-04 2015-12-03 0 0 0 13.17 否 合 计 / / / / / / 189.63 / 注 : 王 志 盛 从 2012 年 12 月 4 日 至 2014 年 4 月 25 日 任 公 司 副 总 经 理,2014 年 4 月 25 日 起 至 今 任 公 司 董 事 兼 总 经 理 姓 名 张 文 生 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 近 五 年 来 曾 任 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长, 本 公 司 原 董 事 长 现 任 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理,2012 年 12 月 4 日 起 现 兼 任 本 公 司 董 事 长 38 / 150

刘 希 举 近 五 年 来 曾 任 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 工 会 主 席, 本 公 司 原 董 事 长 2012 年 12 月 4 日 至 2014 年 4 月 24 日 任 本 公 司 董 事 总 经 理 王 志 盛 近 五 年 曾 任 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 本 公 司 董 事 总 经 理 副 总 经 理 现 任 公 司 董 事 总 经 理 孟 庆 启 近 五 年 来 任 山 东 省 国 税 局 党 组 成 员 总 会 计 师, 山 东 省 国 税 局 巡 视 员, 现 退 休 2012 年 12 月 4 日 起 任 本 公 司 外 部 董 事 周 利 国 2006 年 8 月 至 今, 任 职 中 央 财 经 大 学 教 授 / 物 流 管 理 系 主 任 2012 年 12 月 4 日 起 任 本 公 司 独 立 董 事 邓 兰 松 2009 年 12 月 至 今, 任 职 华 宇 投 资 有 限 公 司 副 总 裁 2012 年 12 月 4 日 起 任 本 公 司 独 立 董 事 李 明 近 五 年 来 曾 任 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 总 会 计 师, 本 公 司 监 事 会 主 席 张 建 军 2005 年 9 月 至 2013 年 任 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 总 会 计 师,2013 年 4 月 至 今 任 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 副 总 会 计 师, 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 2005 年 10 月 起 任 本 公 司 监 事 徐 道 珍 近 五 年 曾 任 济 南 银 座 东 环 店 总 经 理,2011 年 6 月 起 任 本 公 司 运 营 管 理 部 部 长,2006 年 6 月 至 今, 担 任 本 公 司 由 职 工 代 表 担 任 的 监 事 郑 良 玉 近 五 年 来 曾 任 泰 安 银 座 商 城 有 限 公 司 总 经 理 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 零 售 管 理 本 部 本 部 长 2012 年 12 月 4 日 起 任 本 公 司 副 总 经 理 张 志 军 近 五 年 来 任 本 公 司 财 务 负 责 人 张 美 清 近 五 年 曾 任 本 公 司 证 券 事 务 代 表, 自 2011 年 7 月 21 日 起 至 今, 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 张 文 生 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 2005-07 李 明 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 总 会 计 师 1997-03 李 明 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 2013.03 张 建 军 山 东 银 座 商 城 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 2013-04 张 建 军 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 副 总 会 计 师 2013-04 39 / 150

( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 张 文 生 山 东 银 座 家 居 有 限 公 司 董 事 长 2011-05 李 明 山 东 一 卡 通 科 技 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 9 月 23 日 李 明 山 东 省 商 业 集 团 财 务 有 限 公 司 董 事 长 2011-09 李 明 易 通 支 付 有 限 公 司 董 事 长 2012-05 2014-10 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 董 事 监 事 的 报 酬 由 公 司 股 东 大 会 审 议 决 定 高 级 管 理 人 员 报 酬 由 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 后 提 交 董 事 会 决 定 公 司 董 事 监 事 报 酬 依 据 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 批 准 的 关 于 董 监 事 津 贴 的 议 案 关 于 独 立 董 事 报 酬 的 议 案 执 行 高 级 管 理 人 员 报 酬, 依 据 公 司 董 事 会 审 议 批 准 的 关 于 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 与 公 司 实 际 经 营 相 结 合 确 定 详 见 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 表, 其 中 刘 希 举 先 生 在 公 司 领 取 报 酬 月 份 为 2014 年 1 月 至 2014 年 4 月 189.63 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 刘 希 举 ( 已 离 任 ) 董 事 总 经 理 离 任 因 个 人 年 龄 原 因 辞 去 职 务 王 志 盛 董 事 总 经 理 聘 任 聘 任 注 : 分 别 经 第 十 届 董 事 会 2014 年 第 二 次 临 时 会 议 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 刘 希 举 先 生 因 个 人 年 龄 原 因 辞 去 公 司 董 事 总 经 理 以 及 董 事 会 专 门 委 员 会 相 关 职 务, 同 时 聘 任 王 志 盛 先 生 担 任 公 司 董 事 总 经 理 有 关 事 项 详 见 2014 年 4 月 10 日 及 2014 年 4 月 26 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 40 / 150

五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 团 队 关 键 技 术 人 员 无 重 大 变 化 41 / 150

六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 3,987 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 6,761 在 职 员 工 的 数 量 合 计 10,748 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 95 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 0 销 售 人 员 3,374 技 术 人 员 1,463 财 务 人 员 2,776 行 政 人 员 3,135 合 计 10,748 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 及 以 上 100 本 科 1,996 专 科 3,531 高 中 中 专 及 以 下 5,121 合 计 10,748 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 实 行 岗 位 绩 效 工 资 制, 按 照 精 简 高 效 的 原 则 定 编 定 岗, 通 过 岗 位 规 范 明 确 每 个 岗 位 的 职 责 和 上 岗 条 件 根 据 不 同 的 岗 位 价 值, 建 立 了 与 岗 位 等 级 架 构 相 对 应 的 工 资 架 构, 员 工 所 任 职 岗 位 的 价 值 决 定 了 员 工 的 工 资 等 级 同 时, 为 强 化 绩 效 激 励 作 用, 公 司 着 力 推 行 全 员 业 绩 考 核 工 作, 进 一 步 加 强 激 励 约 束 机 制, 促 进 工 作 效 率 提 升 ( 三 ) 培 训 计 划 公 司 按 照 企 业 发 展 战 略 目 标, 进 一 步 完 善 多 级 管 理 培 训 体 系, 坚 持 一 手 抓 公 司 内 部 培 训 师 队 伍 建 设, 一 手 抓 培 训 课 程 开 发 本 年 度 培 训 工 作 重 点 是 对 培 训 体 系 的 进 一 步 深 入, 根 据 以 往 培 训 经 验, 缩 小 培 训 受 众, 最 大 化 提 高 培 训 效 果 42 / 150

( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 ( 六 ) 劳 务 外 包 情 况 劳 务 外 包 的 工 时 总 数 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 2007186 小 时 1798277.24 元 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 公 司 始 终 重 视 建 立 健 全 专 业 化 和 规 范 化 的 公 司 治 理 报 告 期 内, 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 以 及 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 最 新 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 有 效 运 行 公 司 内 控 体 系, 规 范 公 司 运 作 与 信 息 披 露 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 董 事 会 各 专 43 / 150