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布局新興市場撒錢愛美不手軟! 越南白領階級醫學美容面面觀經濟部國際貿易局編印

決勝新興市場掌握優質平價好時機 1960-1980 99 3 MIT 99 102 i

5 46 25 63 102 103 6 ii

新興市場完全解碼秘笈在手布局趁早 MIT MIT MIT Logo iii

YOUNG 50 iv

100% B2B Last Mile v

25-44 vii

FDA CE (1) (2) (3) viii

10% 10-15% 20-50% Q-med Hoang Duc 53 FDA CE FDA ix

序文引言中文摘要 i iii vii 第 1 章研究背景與目的 1 第 2 章總體巿場分析 7 15 第 3 章巿場現況與趨勢分析 17 18 23 第 4 章消費者需求分析 27 28 38 第 5 章我國廠商之競爭優勢分析 67 68 70 第 6 章優質平價商機分析 77 xi

85 第 7 章當地通路架構全貌 87 第 8 章各細部通路概況 103 第 9 章市場進入策略 115 第 10 章結論與建議 123 124 129 132 xii

圖目錄 2-1 8 2-2 GDP 11 2-3 12 3-1 22 4-1 25-34 31 4-2 35-44 31 4-3 25-34 32 4-4 35-44 32 4-5 40 4-6 41 4-7 42 4-8 43 4-9 43 4-10 44 4-11 45 4-12 46 4-13 47 4-14 48 4-15 49 4-16 51 4-17 51 4-18 52 4-19 53 4-20 54 4-21 55 xiii

4-22 56 4-23 56 4-24 57 4-25 59 4-26 61 5-1 69 5-2 72 5-3 73 7-1 90 7-2 93 7-3 95 7-4 96 7-5 97 7-6 99 8-1 Restylane 107 8-2 112 10-1 124 xiv

表目錄 1-1 5 2-1 13 3-1 20 4-1 28 4-2 29 4-3 30 4-4 33 4-5 34 4-6 35 4-7 39 4-8 41 4-9 49 4-10 50 4-11 58 4-12 58 4-13 62 4-14 64 4-15 65 5-1 69 5-2 70 5-3 74 5-4 76 6-1 78 6-2 80 7-1 89 xv

1 研究背景與目的

布局新興市場系列 10: 撒錢愛美不手軟! 越南白領階級醫學美容面面觀壹研究背景 15-64 6,000 26.9 2008 1,300 2020 4,700 2007 30.5% 2011 34.6% TNS 3 ISAPS Medical Insight 2010 2010 4.5 13.3% LED HA 2

第 1 章研究背景與目的貳研究範疇參研究目的 3

布局新興市場系列 10: 撒錢愛美不手軟! 越南白領階級醫學美容面面觀肆研究城巿 101 108 Cho Ray HANOI 2-3 HO CHI MINH GDP GDP 80% 200 1-1 4

第 1 章研究背景與目的 1-1 GDP 6,561.9 1,515 3,340.2 7.60% 7,396.5 2,800 3,848.5 8.76% Vietnam GSO 2013 IEK 5

2 總體巿場分析

布局新興市場系列 10: 撒錢愛美不手軟! 越南白領階級醫學美容面面觀 3,000 The Brdigat.com IEK 2-1 8 10 23 24 15 8

第 2 章總體巿場分析 11 4 5 10 7 40 13 14 9,200 0-14 25% 15-64 70% 65 5-6% 壹政策面 2008 2011 2011-2020 10 The Socio-Economic Development Strategy, SEDS 2011-2015 5 The Socio-Economic Development Plan, SEDP 9

布局新興市場系列 10: 撒錢愛美不手軟! 越南白領階級醫學美容面面觀 2003 SPA HSPAS 2007 貳經濟面 1975 IMF 2008 1,048 2016 BMI Espicom 2012 6.34 2016 12.56 2012-2016 18.6% 10

第 2 章總體巿場分析 2,500 2,132 2,000 單位美元 1,500 1,000 1,048 500 0 2008 2010 2012 2014 2016 圖2-2 越南人均GDP 資料來源 IMF 工研院IEK整理 2011年越南醫療器材進口值為5.22億美元相較於2010年增加3,200萬美元進口值等於成長了6.5% 越南醫療器材生產尚處於萌芽階段許多品項尚需仰賴進口因此進口值多年來一直遠高於出口值自2007年至2011年醫療器材進口值從3.26億美元一路增加到5.22億美元其年複合成長率為12.5% 參社會面近年來因全球化及都市化的影響使得越南人民生活品質及生活水準獲得改善而愈來愈開放的市場政策及兩性平等法規的建立有助於引領越南女性對生活更具決策力也更加獨立不再只是依賴男性生活越南女性在財政上也擁有自主消費的能力讓她們更勇於活出自我及體驗人生當然也愈來愈有能力讓自己變得更美麗根據越南統計局 General Statistics Office of Vietnam 數據資料顯示越南女性外出工作比重逐年增加而隨著越南女性投入職場的人數愈來愈多越南女性為了在工作上 11

布局新興市場系列 10: 撒錢愛美不手軟! 越南白領階級醫學美容面面觀 26.9 25.8 28 iphone 58% 56% 54% 52% 52% 52% 53% 54% 55% 56% 50% 48% 49% 46% 44% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(f) 2-3 General Statistics Office of Vietnam IEK TNS 70% 12

第 2 章總體巿場分析 2-1 2-1 385 2,737,000 334 2,013,000 IEK THANHNIENNEWS 108 Cho Ray 肆科技面 2011 5.99 2016 12.14 15.26% 13

布局新興市場系列 10: 撒錢愛美不手軟! 越南白領階級醫學美容面面觀 90.7% 14