创 意 城 市 蓝 皮 书 北 京 20 2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 金 元 浦 王 岸 柳 一 北 京 文 化 消 费 基 础 与 变 化 ( 一 ) 文 化 产 业 整 体 增 长 2014 年, 北 京 文 化 创 意 产 业 实 现 增 加 值 2826 3 亿 元, 占 全 市 GDP 的 比 重 提 高 到 13 2%, 创 历 史 新 高 截 至 2014 年 底, 北 京 市 文 化 及 相 关 产 业 企 业 已 达 17 1 万 户, 同 比 增 长 15 8% ; 注 册 资 本 为 4338 5 亿 元, 同 比 增 长 39 4% 规 模 以 上 法 人 单 位 实 现 收 入 11029 亿 元, 同 比 增 长 9 5% ; 文 化 创 意 从 业 人 员 为 109 7 万 人, 同 比 增 长 2 2% 在 整 体 经 济 发 展 进 入 新 常 态 增 速 换 挡 的 形 势 下, 北 京 市 文 化 创 意 产 业 逆 势 上 扬, 表 现 出 较 强 的 抗 衰 性 ( 见 图 1) ( 二 ) 消 费 增 长 与 贡 献 率 2014 年 北 京 城 镇 居 民 消 费 性 支 出 约 为 5206 9 亿 元, 同 比 增 长 6 6%, 其 中 教 育 文 化 娱 乐 服 务 支 出 约 为 775 2 亿 元, 同 比 增 长 4 6% ; 农 村 居 民 消 费 性 支 出 约 为 425 1 亿 元, 同 比 增 长 7 2%, 其 中 文 教 娱 乐 用 品 及 服 务 支 出 约 为 42 5 亿 元, 同 比 增 长 9 2% ( 三 ) 潜 在 消 费 量 和 缺 口 2014 年, 北 京 市 居 民 文 化 消 费 占 总 消 费 的 比 重 为 15% ( 见 图 2) 经 测 算, 金 元 浦 王 岸 柳, 中 国 人 民 大 学 文 化 消 费 指 数 课 题 组 248
2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 图 1 2012 ~ 2014 年 北 京 市 文 化 创 意 产 业 增 加 值 规 模 以 上 文 化 创 意 企 业 总 收 入 文 化 创 意 产 业 增 加 值 占 全 市 GDP 比 重 249
创 意 城 市 蓝 皮 书 北 京 消 费 缺 口 为 1378 38 亿 元, 与 全 球 相 比 还 处 于 较 低 层 次 结 合 发 达 国 家 居 民 文 化 消 费 占 总 消 费 的 比 重 为 30% 的 估 算, 北 京 文 化 产 品 消 费 与 文 化 服 务 消 费 的 图 2 2013 ~ 2014 年 北 京 市 居 民 消 费 支 出 占 比 250
2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 潜 在 消 费 量 为 2280 亿 元 左 右, 未 来 还 有 巨 大 的 发 展 空 间 特 殊 的 地 位 较 好 的 文 化 消 费 环 境 和 完 善 的 产 品 提 供 渠 道, 使 北 京 成 为 全 国 文 化 消 费 领 先 的 城 市 二 指 数 测 评 结 果 综 合 指 数 分 析 ( 一 ) 常 住 人 口 朝 阳 区 石 景 山 区 昌 平 区 门 头 沟 区 密 云 县 5 个 区 县 同 属 第 一 梯 队, 综 合 得 分 大 于 78 分 其 中, 朝 阳 区 以 80 15 分 列 第 一 位, 石 景 山 区 昌 平 区 门 头 沟 区 和 密 云 县 分 列 第 二 到 第 五 位, 相 互 差 距 不 大, 高 出 北 京 市 平 均 水 平 1 ~ 3 分 ( 见 表 1) 表 1 北 京 市 常 住 人 口 文 化 消 费 指 数 测 评 结 果 综 合 综 合 得 得 分 分 排 名 区 县 需 求 供 给 行 为 信 心 环 境 77 17 北 京 市 73 74 61 57 75 52 87 46 92 31 1 80 15 朝 阳 区 77 05 67 80 83 89 99 52 92 74 2 79 30 石 景 山 区 81 60 62 27 80 00 97 12 92 11 3 78 40 昌 平 区 77 60 65 03 81 00 95 93 91 21 4 78 37 门 头 沟 区 82 08 56 73 78 58 96 40 91 25 5 78 34 密 云 县 87 46 53 96 76 69 89 71 94 67 6 77 75 东 城 区 72 78 71 95 83 37 93 55 90 46 7 77 68 顺 义 区 76 08 49 81 84 83 92 88 93 24 8 77 34 丰 台 区 71 88 70 57 81 53 93 73 92 25 ( 二 ) 流 动 人 口 从 一 级 指 标 来 看, 各 功 能 区 流 动 人 口 之 间 差 异 较 大, 得 分 平 均 极 差 251
创 意 城 市 蓝 皮 书 北 京 约 为 27 分 其 中, 首 都 功 能 核 心 区 最 为 突 出, 文 化 消 费 需 求 文 化 消 费 行 为 和 文 化 消 费 信 心 均 列 第 一 位 ; 城 市 功 能 拓 展 区 在 文 化 消 费 供 给 上 排 名 领 先 ( 见 表 2) 表 2 北 京 市 主 体 功 能 区 文 化 消 费 指 数 测 评 结 果 综 合 得 分 排 名 综 合 得 分 主 体 功 能 区 需 求 供 给 行 为 信 心 环 境 75 82 北 京 市 65 71 82 97 67 28 100 70 84 1 89 17 首 都 功 能 核 心 区 82 37 81 1 83 9 100 98 38 2 75 55 城 市 功 能 拓 展 区 73 03 100 53 27 100 61 09 3 76 64 城 市 发 展 新 区 53 71 75 8 71 95 100 81 52 4 66 26 生 态 涵 养 发 展 区 53 72 75 60 100 42 35 ( 三 ) 综 合 指 数 表 3 北 京 市 主 体 功 能 区 总 人 口 文 化 消 费 指 数 结 构 得 分 指 数 首 都 功 能 核 心 区 城 市 功 能 拓 展 区 城 市 发 展 新 区 生 态 涵 养 发 展 区 东 城 西 城 朝 阳 丰 台 石 景 山 海 淀 房 山 通 州 顺 义 昌 平 大 兴 门 头 沟 怀 柔 平 谷 密 云 延 庆 需 求 73 52 64 11 59 88 83 88 行 为 80 31 64 62 70 71 64 95 供 给 63 60 65 04 54 20 52 92 信 心 75 02 92 95 73 36 53 93 环 境 100 100 100 100 合 计 79 53 77 13 72 64 72 01 北 京 市 总 人 口 文 化 消 费 指 数 :74 70 从 总 体 上 来 看, 2014 年 北 京 市 各 区 县 居 民 的 文 化 消 费 指 数 较 2013 年 (71 91) 提 高 了 2 79 ( 见 表 3) 文 化 消 费 需 求 文 化 消 费 行 为 和 文 化 消 费 供 给 在 不 同 的 区 县 之 间 呈 现 显 著 差 异, 文 化 消 费 信 心 更 是 出 现 了 252
2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 剧 烈 的 波 动 文 化 消 费 需 求 和 文 化 消 费 行 为 在 各 区 县 波 动 较 大, 说 明 各 区 县 居 民 对 文 化 消 费 需 求 的 内 容 有 不 同 的 诉 求, 并 产 生 不 同 的 文 化 消 费 行 为 ( 见 图 3 ) 文 化 消 费 走 向 多 样 化, 这 正 是 政 府 大 力 制 定 政 策 的 基 础 图 3 影 响 北 京 市 主 体 功 能 区 文 化 消 费 指 数 波 动 的 因 素 三 指 数 测 评 结 果 结 构 指 数 分 析 ( 一 ) 需 求 指 数 1 个 人 支 出 首 超 团 体 消 费 2013 年, 有 超 过 半 数 的 消 费 者, 其 文 化 消 费 支 出 中 20% ~ 30% 的 部 分 由 消 费 者 所 在 的 团 体 承 担 ; 2014 年, 有 超 过 半 数 的 消 费 者, 其 团 体 文 化 消 费 所 占 的 比 重 为 10% ~ 20% ( 见 图 4) 从 整 体 上 看, 团 体 文 化 消 费 在 个 人 文 化 消 费 中 所 占 的 比 重 下 降 了 约 10 个 百 分 点 据 此 大 致 估 算, 2013 ~ 2014 年 团 体 文 化 消 费 减 少 了 50 亿 元 左 右 2 消 费 需 求 结 构 发 生 变 化 2013 年, 娱 乐 型 文 化 消 费 占 据 了 绝 对 地 位 2014 年, 这 一 显 著 的 不 对 253
创 意 城 市 蓝 皮 书 北 京 图 4 2013 ~ 2014 年 团 体 文 化 消 费 占 比 分 布 称 性 发 生 了 变 化, 个 人 在 教 育 方 面 的 主 动 支 出 意 愿 有 所 上 升, 但 仍 为 娱 乐 支 出 的 1 / 2 左 右 ( 见 图 5) 254
2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 图 5 2013 ~ 2014 年 消 费 者 需 求 结 构 变 动 3 个 人 消 费 意 愿 明 显 上 升 无 论 是 潜 在 时 间 支 出 还 是 潜 在 货 币 支 出, 2014 年 消 费 者 的 支 出 意 愿 都 出 现 了 较 大 幅 度 的 增 长 ( 见 图 6), 这 表 明 北 京 市 的 文 化 消 费 市 场 潜 力 正 在 随 着 经 济 增 长 与 结 构 完 善 呈 现 繁 荣 态 势 4 线 上 / 室 内 消 费 成 为 首 选 2014 年, 线 上 文 化 消 费 与 室 内 文 化 消 费 双 双 达 到 60% 的 比 例, 显 示 出 了 北 京 文 化 消 费 日 益 宅 的 趋 势 相 较 于 2013 年, 无 论 是 线 上 文 化 消 费 还 是 室 内 文 化 消 费 都 有 明 显 的 涨 幅 ( 见 图 7 图 8) ( 二 ) 供 给 指 数 1 文 化 创 意 产 业 附 加 值 显 著 提 高 根 据 北 京 统 计 年 鉴 2015, 2014 年 北 京 市 文 化 创 意 产 业 实 现 增 加 值 2826 3 亿 元, 占 全 市 GDP 的 比 重 为 13 2% 在 经 济 形 势 存 在 下 行 压 力 的 情 况 下, 北 京 市 文 化 创 意 产 业 能 以 蓬 勃 积 极 的 姿 态 上 扬 前 行, 表 现 出 文 化 创 意 产 业 旺 盛 的 消 费 需 求 和 发 展 潜 力 255
创 意 城 市 蓝 皮 书 北 京 图 6 2013 ~ 2014 年 消 费 者 潜 在 时 间 支 出 意 愿 潜 在 货 币 支 出 意 愿 变 化 趋 势 2 文 化 产 业 就 业 人 数 保 持 平 稳 北 京 市 文 化 局 的 数 据 显 示, 截 至 2014 年, 纳 入 统 计 制 度 的 全 市 文 化 行 业 共 有 产 业 机 构 2758 个 从 业 人 员 29701 人, 由 于 统 计 范 围 变 化, 演 出 经 纪 机 构 未 纳 入 统 计 范 围, 机 构 数 和 人 员 数 与 2013 年 基 本 持 平 其 中, 文 化 部 门 所 属 单 位 有 430 个, 占 机 构 总 数 的 16% ; 从 业 人 员 为 8028 人, 占 人 员 总 数 的 27% 与 2013 年 相 比, 保 持 平 稳 态 势 3 固 定 资 产 投 资 热 情 高 涨 北 京 市 文 化 创 意 产 业 在 2014 年 完 成 了 323 4 亿 元 的 固 定 投 资 量, 完 成 256
2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 图 7 2013 ~ 2014 年 北 京 市 线 上 / 线 下 文 化 消 费 变 化 了 当 年 的 既 定 目 标 其 中 60%, 即 194 0 亿 元 投 资 来 自 民 间 资 金 在 债 权 融 资 方 面, 2014 年 北 京 文 化 创 意 产 业 贷 款 额 度 为 832 4 亿 元, 较 2013 年 增 长 12 2% 在 股 权 融 资 方 面, 2014 年 北 京 市 新 上 市 企 业 中 有 一 半 属 于 257
创 意 城 市 蓝 皮 书 北 京 图 8 2013 ~ 2014 年 北 京 市 室 内 / 室 外 文 化 消 费 变 化 文 化 创 意 产 业, 共 有 包 括 中 文 在 线 等 9 家 文 化 创 意 企 业 文 化 产 业 的 融 资 渠 道 正 在 逐 步 拓 宽 258
2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 ( 三 ) 行 为 指 数 1 移 动 支 付 承 接 四 成 消 费 从 调 查 结 果 来 看, 移 动 支 付 比 例 呈 逐 年 上 升 趋 势, 虽 然 人 们 倾 向 于 使 用 现 金 支 付 作 为 首 选 支 付 方 式, 但 方 便 快 捷 的 网 络 支 付 也 逐 渐 被 大 众 所 认 同 ( 见 图 9) 图 9 2013 ~ 2014 年 北 京 市 文 化 消 费 支 付 发 展 趋 势 259
创 意 城 市 蓝 皮 书 北 京 2 消 费 目 的 出 现 明 显 分 化 从 调 查 来 看, 2014 年 消 费 目 的 分 化 十 分 明 显, 基 本 上 处 在 一 个 平 均 分 配 的 比 例 ( 见 图 10) 图 10 2014 年 北 京 市 文 化 消 费 消 费 目 的 分 布 ( 四 ) 信 心 指 数 1 惠 民 补 贴 卡 备 受 欢 迎 近 三 成 的 消 费 者 表 示 他 们 所 理 解 的 财 政 惠 民 补 贴 覆 盖 了 近 一 半 的 文 化 消 费, 享 受 了 消 费 过 程 中 的 打 折 促 销 等 实 实 在 在 的 实 惠 从 政 策 的 平 价 上 来 看, 近 半 数 的 消 费 者 给 出 了 满 意 或 者 非 常 满 意 的 评 价 ( 见 图 11) 2 惠 民 消 费 季 效 益 显 著 2014 年, 第 二 届 北 京 惠 民 文 化 消 费 季 中 政 府 投 入 达 到 4143 万 元, 模 拟 相 同 数 额 的 政 府 投 入 在 不 同 部 类 中 的 效 果 可 以 看 到, 同 样 增 加 4143 万 元, 文 化 教 育 与 传 媒 部 类 能 够 带 动 直 接 消 费 增 长 25 04 亿 元, 带 动 直 接 投 资 增 长 11 24 亿 元, 两 类 直 接 贡 献 均 在 各 个 部 类 能 够 带 来 的 直 接 贡 献 中 排 名 第 二 ( 见 图 12) 260
2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 图 11 2014 年 文 化 消 费 惠 民 补 贴 占 消 费 者 支 出 比 例 和 惠 民 消 费 政 策 评 价 图 12 不 同 部 类 直 接 消 费 贡 献 直 接 投 资 贡 献 与 消 费 弹 性 投 资 弹 性 261
创 意 城 市 蓝 皮 书 北 京 ( 五 ) 环 境 指 数 1 明 星 效 应 影 响 消 费 氛 围 从 调 查 结 果 来 看, 文 化 消 费 领 域 的 明 星 效 应 是 非 常 明 显 的 在 当 今 的 市 场 条 件 下, 甚 至 可 以 说 明 星 是 文 化 品 牌 建 设 过 程 中 的 重 要 一 环 ( 见 图 13) 图 13 2014 年 明 星 效 应 的 消 费 者 评 价 2 市 场 管 理 亟 待 综 合 治 理 消 费 者 对 文 化 市 场 核 心 问 题 的 认 识 多 种 多 样, 关 于 文 化 产 品 服 务 本 身 及 文 化 消 费 场 所 问 题 的 反 馈 达 到 了 64% ( 见 图 14) 可 见, 文 化 消 费 内 容 本 身 的 质 量 问 题 仍 然 是 消 费 者 最 为 关 注 的 议 题 图 14 2014 年 文 化 市 场 核 心 问 题 的 消 费 者 认 知 262
2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 3 社 交 文 化 需 要 积 极 引 导 正 能 量 话 题 与 负 能 量 话 题 缺 乏 明 显 的 差 值, 健 康 文 明 积 极 向 上 的 社 会 交 往 理 念 仍 需 引 导 ( 见 图 15) 图 15 2014 年 消 费 者 文 化 消 费 话 题 四 关 于 北 京 文 化 消 费 的 思 考 与 启 示 2014 年 以 来, 北 京 市 总 体 发 展 环 境 发 生 了 一 些 显 著 的 变 化, 这 些 变 化 对 市 域 文 化 消 费 的 发 展 具 有 重 要 的 影 响 ( 一 ) 三 期 叠 加, 文 化 产 业 重 要 性 凸 显 当 前, 中 国 经 济 正 处 于 增 长 速 度 换 挡 期 结 构 调 整 阵 痛 期 和 前 期 刺 激 政 策 消 化 期 三 期 叠 加 的 重 要 阶 段 在 此 新 常 态 下, 经 济 从 高 速 增 长 逐 步 向 中 高 速 增 长 换 挡, 经 济 结 构 不 断 优 化 升 级, 第 三 产 业 消 费 需 求 逐 步 成 为 主 体, 其 中 文 化 产 业 尤 为 引 人 注 目 北 京 统 计 年 鉴 2015 显 示, 2014 年 北 京 市 文 化 创 意 产 业 总 产 值 为 2826 3 亿 元, 占 全 市 GDP 的 比 重 为 13 2%, 并 保 持 了 9 6% 的 增 速, 超 过 了 多 数 行 业 产 业 总 收 入 约 1 4 万 亿 元, 单 位 资 产 总 额 达 2 6 万 亿 元, 增 速 分 别 为 12 9% 28 3% 263
创 意 城 市 蓝 皮 书 北 京 ( 二 ) 体 制 改 革 纵 深 推 进, 引 导 性 政 策 体 系 已 现 雏 形 2014 年, 国 务 院 及 多 个 部 委 相 继 出 台 了 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 关 产 业 融 合 发 展 的 若 干 意 见 关 于 加 快 文 化 贸 易 的 意 见 关 于 深 入 推 进 文 化 金 融 合 作 的 指 导 意 见 关 于 大 力 支 持 小 微 文 化 企 业 发 展 的 实 施 意 见 关 于 推 动 2014 年 度 文 化 金 融 合 作 计 划 的 有 关 事 项 的 通 知 国 务 院 关 于 加 快 发 展 对 外 文 化 贸 易 的 意 见 关 于 支 持 电 影 发 展 若 干 经 济 政 策 的 通 知 藏 羌 彝 文 化 产 业 走 廊 总 体 规 划 关 于 推 动 特 色 文 化 产 业 发 展 的 指 导 意 见, 以 及 文 化 体 制 改 革 的 文 件 等 多 项 政 策 文 件 以 上 述 政 策 文 件 为 指 导, 北 京 市 文 化 工 作 以 一 个 统 领 三 个 加 快 五 个 发 展 为 工 作 思 路, 先 后 出 台 了 多 项 政 策 以 推 动 北 京 市 文 化 产 业 发 展, 如 北 京 市 文 化 创 意 产 业 功 能 区 建 设 发 展 规 划 (2014 ~ 2020 年 ) 北 京 市 文 化 创 意 产 业 提 升 规 划 (2014 ~ 2020 年 ) 关 于 进 一 步 加 强 金 融 支 持 小 微 企 业 发 展 的 若 干 措 施 北 京 市 人 民 政 府 文 化 部 关 于 加 快 国 家 对 外 文 化 贸 易 基 地 ( 北 京 ) 建 设 发 展 的 意 见 北 京 技 术 创 新 行 动 计 划 (2014 ~ 2017 年 ) 等 ( 三 ) 排 浪 式 消 费 式 微, 个 性 化 消 费 渐 成 主 流 从 某 种 意 义 上 说, 要 实 现 经 济 的 升 级, 首 先 要 实 现 消 费 的 升 级 中 国 消 费 结 构 的 第 一 次 升 级 是 基 本 生 活 用 品 消 费, 第 二 次 升 级 是 彩 电 和 冰 箱 消 费, 第 三 次 升 级 是 汽 车 和 住 房 消 费 作 为 模 仿 型 排 浪 式 消 费 的 典 型 代 表, 这 三 次 消 费 升 级 的 方 向 均 呈 现 热 点 集 中 创 新 缺 乏 的 特 点 随 着 社 会 经 济 的 全 面 发 展, 当 前 我 国 消 费 发 展 已 经 进 入 第 四 个 阶 段, 以 旅 游 休 闲 教 育 培 训 体 育 娱 乐 等 为 主 要 内 容 的 文 化 类 消 费 将 成 为 市 场 主 流, 互 联 网 技 术 的 快 速 发 展 和 小 众 需 求 的 增 加 也 将 使 居 民 消 费 逐 渐 向 个 性 化 分 散 化 多 样 化 的 方 向 发 展, 排 浪 式 社 会 消 费 逐 渐 进 入 尾 声 ( 四 ) 文 化 惠 民 掀 动 消 费 热 潮 为 期 两 个 月 的 第 二 届 北 京 惠 民 文 化 消 费 季 于 2014 年 8 月 20 日 至 10 月 264
2014 年 北 京 文 化 消 费 指 数 研 究 报 告 20 日 成 功 举 办, 本 次 消 费 季 以 消 费 文 化, 品 味 生 活 为 主 题, 策 划 了 十 大 专 项 活 动 十 大 展 销 板 块 十 六 区 县 主 题 活 动 活 动 期 间, 市 民 累 计 文 化 消 费 达 3767 2 万 人 次, 消 费 金 额 达 101 8 亿 元, 几 乎 是 2013 年 的 1 倍 为 加 大 文 化 惠 民 投 入 力 度, 北 京 以 发 放 文 惠 卡 的 方 式 促 进 文 化 消 费, 截 至 2014 年 11 月 9 日, 文 惠 卡 申 领 发 放 共 计 131 54 万 张, 交 易 额 达 6 46 亿 元, 交 易 笔 数 为 47 12 万 笔, 为 消 费 者 的 文 化 消 费 直 接 节 省 了 8364 54 万 元 1 要 重 视 政 府 对 文 化 消 费 的 直 接 投 入, 以 有 限 的 政 府 投 入 撬 动 文 化 消 费 大 市 场 据 不 完 全 统 计, 全 市 16 个 区 县 共 为 惠 民 文 化 消 费 季 投 入 超 过 3000 万 元, 惠 民 + 消 费 的 特 色 文 化 活 动 成 为 区 县 文 化 消 费 的 主 旋 律 1 惠 民 文 化 消 费 季 掀 起 文 化 消 费 浪 潮, 北 京 日 报 2014 年 12 月 4 日 265