886-2-5576-1888 886-2-5576-2568 118 9121316 20~23 886-2-2326-8888

886-2-5576-1888 E-mailspokesperson@taishinholdings.com.tw 886-2-5576-2568 E-mailspokesperson@taishinholdings.com.tw 118 9121316 20~23 886-2-2326-8888 http://www.taishinholdings.com.tw 44 1 1 886-2-2568-3988 http://www.taishinbank.com.tw 44 2 886-2-2181-5888 http://www.tssco.com.tw 9 2 3 886-2-2596-9388 96 B1 886-2-2504-8125 http://www.taishinbank.com.tw 205 13 886-2-8175-7600 http://www.fitchratings.com.tw 7 49 ( 101 ) 886-2-8722-5800 http://www.taiwanratings.com 156 12 886-2-2545-9988 http://www.deloitte.com.tw 118 18 886-2-2706-6919 96 13 886-2-2501-1000 http://www.tsit.com.tw 118 16 886-2-5589-9558 : http://www.tss-c.com.tw 44 11 886-2-2562-1867 http://www.thib.tw

目 錄 2 7 11 48 61 97 263 278 103 104 286

致 股 東 報 告 書 01

01 壹 致 股 東 報 告 書 103 2.4% 0.8% 0.1% 7.4% 24 (OPEC) 20 (New Mediocre) 103 3,138 14 103 3.74% 88 103 9,307 8.1% 78 9,624 OBU OSU OIU 103 3,201 (ROA) (ROE) 0.79% 11.65%103 0.25% 516.4% 103 148 ( )96.48 16.24 EPS0.08 ROE0.73% 11.21 244.23 163.74 18.7% 18.3% (EPS) 1.78 ROE 14.74% 12.89 103 11 (Fitch Rating) A+(twn) F1(twn); 103 11 twa twa-1 (Stable) 103 122.70% 102 23.4% 103 21.5% 103 6 104 3

一 個 人 金 融 業 務 103 3,467 5.7% 309 26.5% 350 9.4% 1,755 8.5% 7 4 20.7% 20 103 MasterPass 21 4 103 103 Retail Banker International Excellence in Mobile Banking103 11 MILSTE Best Mobile Banking Platform 103 10 (PBI) 103 56.5% 63.3% 二 法 人 金 融 業 務 103 2,062 39 14 15.1% 3%103 908 28.9% 8.5% (Factoring) 103 2,345 1,111 192 (OBU) 103 9 OBU 103 9 103 11 103 14 Bank3.0 OBU OSU OIU 4

01 104 4 5

金 融 控 股 公 司 簡 介 02

貳 金 融 控 股 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 91 2 18 二 金 融 控 股 公 司 沿 革 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 91 2 18 91 12 31 11.2 11.3 91 8 100% ( ) 10 ( ) 92 9 95 9 19 93 10 18 94 10 3 365 22.55% 2.35 95 (Newbridge Capital) (Nomura) QE International (L) Limited 350 98 3 18 55% 100% 98 12 19 99 4 9 99 7 26 12 18 100 1 22 8

02 100 4 27 (100 5 16 ) 100 10 17 ( ) 101 7 5 ( ) 103 6 24 專 業 殊 榮 - 103.12 (The Asset) - 103.12 (The Asset) 103.11 103.11-103.11 MILSTE 103.10 (PBI) 103.09 103.09 (Cards & Electric Payments International) 103.09 (Cards & Electric Payments International) 103.07 103.07 (Asian Banking & Finance) 103.07 (Asian Banking & Finance) 103.07 (Asian Banking & Finance) 103.06 (Asian Banker) (Best Loyalty Programme) 103.06 (Asian Banker) (Best Customer Relationship Management) 103.06 (Asian Banker) (Best Cloud Based Project) 103.05 (PBI) 9

103.04 (Asian Banker) (Best Mortgage and Home Loans Product Initiative) 103.03 Finance Asia (10) (Best Managed Companies) 103.03 Finance Asia (10) (Best Corporate Governance) 103.03 Finance Asia (9) (Best Corporate Social Responsibility) 103.03 RBI (Retail Banker International) (Excellence in Mobile Banking) 103.02 IAIR Awards 103.02 (The Asset) / (Best LBO/Best Privatization) 103.01 (Finance Asia) (Best Leveraged Loan) 10

公 司 治 理 報 告 03

12 參 公 司 治 理 報 告 一 金 融 控 股 公 司 組 織 ( 一 ) 組 織 系 統 104 3 1 1. 金 融 控 股 公 司 組 織 圖

03 2. 主 要 部 門 執 掌 (1) A. B. (2) A. B. C. D. E. F. G. H. (3) A. ( ) B. C. (CRM) D. (4) A. B. (5) A. B. C. D. E. F. G. H. (6) A. B. C. 13

(7) A. (a) (b) (c) (d) (MIS ABC) (e) (MIS ABC) B. (a) (b) (c) (d) (e) (8) A. B. C. (9) A. B. C. D. E. (10) A. B. C. D. E. (11) A. (a) (b) (c) B. (a) (b) (c) (12) A. B. C. D. 14

03 (13) A. B. C. D. E. F. G. H. I. (14) A. B. C. D. E. ( 二 ) 關 係 企 業 組 織 圖 台 新 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 關 係 企 業 組 織 圖 103 12 31 ( ) 100% 100% 92% 100% 100% 100% 100% ( ) 79,702,363 ( ) 3,646,640 ( ) 319,955 ( ) 806,559 ( ) 3,329,035 ( ) 300,000 ( ) 30,000 100% 100% 87.40% 100% 100% ( ) 800,070 ( ) 69,600 ( 40%, 39,600 ) ( ) 2,610 ( ) 30,000 ( ) 20,000 ( ) 100% ( ) 2,000 ( ) 104 1 10,000 30,000 15

二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 ( ) (%) (%) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 102.06.21 (102.07.01) 102.06.21 (102.07.01) 102.06.21 (102.07.01) 102.06.21 (102.07.01) 102.06.21 (102.07.01) 102.06.21 (102.07.01) 102.06.21 (102.07.01) 102.06.21 (102.07.01) 102.06.21 (102.07.01) ( ) ( ) ( ) 102.06.21 (102.07.01) 102.06.21 (102.07.01) 102.06.21 (102.07.01) 90.12.07 52,166,888 0.68 65,484,603 0.68 90.12.07 89,164,688 1.17 111,927,594 1.17 93.12.07 36,195,534 0.48 45,435,913 0.47 96.06.15 6,105,962 0.08 7,664,755 0.08 102.06.21 1,000 0.00 2,889,185 0.03 90.12.07 52,166,888 0.68 65,484,603 0.68 96.06.15 6,105,962 0.08 7,664,755 0.08 96.06.15 0 0.00 0 0.00 96.06.15 0 0.00 0 0.00 102.06.21 1,000 0.00 251,056 0.00 96.06.15 34,586,248 0.45 43,415,791 0.45 93.12.07 5,538,958 0.07 6,429,082 0.07 1 2 3 4 5 6 16

03 (%) 104 2 28 (%) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 / 9 10 11 12 17

法 人 股 東 之 大 股 東 104 2 28 ( ) ( ) 51.92% 24.04% 24.04% ( ) ( ) ( ) 100.00% ( ) 78.75% 3.125% 3.125% 3.125% 3.125% 2.50% 2.50% 1.875% 1.875% 26.09% ( ) 19.96% 18.15% ( ) 18.00% 7.02% 5.06% 2.50% 2.50% 0.72% ( ) 34.03% 25.53% 20.22% 20.22% ( ) ( ) 100.00% ( ) ( ) 100.00% ( ) 68.41% ( ) 24.77% 6.82% 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 104 2 28 ( ) 96.58% 3.42% ( ) ( ) ( ) ( ) 20.83% ( ) 20.83% 16.67% 13.28% 13.02% 12.24% 1.04% 1.04% 1.04% 21.15% ( ) 19.86% 19.72% 17.31% 17.31% 4.65% 30.20% 30.20% 18.90% 18.90% ( ) 1.80% 32.85% ( ) 19.64% 19.41% 19.41% 7.72% 0.46% 0.26% 0.25% ALL BEST CO LTD 99.01% 0.99% PRECISION MASTER CO LTD 99.01% 0.99% ( ) ( ) 51.92% 24.04% 24.04% ( ) WU, MIN-CHUN 100.00% ( ) ( ) ( ) 40.60% 26.00% ( ) 22.20% ( ) 7.06% ( ) 4.07% ( ) 0.07% 27.92% 22.22% 14.64% 13.64% 11.89% 3.85% 3.27% 1.16% ( ) 1.40% 18

03 董 事 及 監 察 人 資 料 104 2 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P P P P P 0 P P P P P P P P 0 P P P P P P P 0 P P P P P P P P P P 0 P P P P P P P P P 0 P P P P P P P 0 P P P P P P P 0 P P P P P P P P P P P P 2 P P P P P P P P P P P P 1 P P P P P P P P P P P 2 P P P P P P P 0 P P P P P P P P P 0 P ( 1 ) ( 2 ) ( ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 30 (10) 27 19

( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 1 ( ) % % % 101.01.02 384,766 0.00 0 0.00 0 0.00 100.02.01 368,276 0.00 0 0.00 0 0.00 99.04.29 872,442 0.01 24,141 0.00 0 0.00 蔡 孟 峯 97.12.11 706,508 0.01 1,752 0.00 0 0.00 98.02.01 1,525,533 0.02 0 0.00 0 0.00 98.12.25 3,341,844 0.03 0 0.00 0 0.00 鄭 綉 梅 94.09.05 641,989 0.01 622,256 0.01 0 0.00 101.03.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.12.22 10,993 0.00 0 0.00 0 0.00 100.02.03 292,121 0.00 28,602 0.00 0 0.00 100.09.23 161,153 0.00 0 0.00 0 0.00 101.08.17 1,176,227 0.01 3,849 0.00 0 0.00 103.03.28 113,285 0.00 48,541 0.00 0 0.00 20

03 104 2 28 2 ( ) University of Missouri-Columbia, Master of Business Administration University of Delaware, Master of Business Administration Baker University, U.S.A., Master of Science EMBA SAP University of California, Los Angeles (UCLA), Master of Business Administration University of New Haven, Master of Business Administration KGI The University of Texas At Austin, Doctor of Philosophy University of Dallas, Master of Business Administration University of Southern California, USA, Master of Public Administration University of Southern California, USA, Master of Science in Education ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 21

( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 (A) (B) (C) (D) ( 2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 27,300 42,980 0 0 1,287 1,287 120 1,706 26,880 34,921 0 0 1,930 1,930 981 3,621 1 1,519 2 3103 4 196 22

03 103 12 31 AB C D (E) (F) (G) (H) ABCD EF G 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 0 0 6 3.60% 5.32% 1,000 35,330 0 196 0 0 0 0 39,780 39,780 0 0 3.66% 7.51% 0 23

2,000,000 2,000,000 ~ 5,000,000 酬 金 級 距 表 (A+B+C+D) (A+B+C+D+E+F+G) / ( ) / / / / ( ) / ( ) / / / / / ( ) / / / ( ) / ( ) / / / 5,000,000 ~ 10,000,000 ( ) ( ) / / 10,000,000 ~ 15,000,000 15,000,000 ~ 30,000,000 30,000,000 ~ 50,000,000 50,000,000 ~ 100,000,000 100,000,000 / ( ) / / / / ( ) / ( ) / / / / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / / / ( ) / / / 14 14 14 14 24

03 2. 監 察 人 之 酬 金 103 12 31 ( ) ( 1) ( ) (103.12.1 ) (103.12.1 ) ( ) (A) B (C) (D) 7,200 14,400 0 0 643 643 100 510 5,760 7,381 0 0 643 643 210 462 ABC D 0.90% 1.48% 1 2103 3 酬 金 級 距 表 (A+B+C+ D) 2,000,000 ( ) / / / ( ) / / 2,000,000 ~ 5,000,000 ( ) / ( ) / 5,000,000 ~ 10,000,000 ( ) ( ) / 10,000,000 ~ 15,000,000 15,000,000 ~ 30,000,000 30,000,000 ~ 50,000,000 50,000,000 ~ 100,000,000 100,000,000 7 7 25

3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (A) (B) (C) 蔡 孟 峯 鄭 綉 梅 (103.03.28 ) (103.03.28 ) 24,019 68,964 324 1,188 27,418 73,845 ; 324 1,188 26

03 103 12 31 (D) AB C D 0 0 0 0 3.19 8.86 7,585.5 7,585.5 0 0 156 27

酬 金 級 距 表 2,000,000 蔡 孟 峯 / / 鄭 綉 梅 / / / / / / / / / 2,000,000 ~ 5,000,000 / 5,000,000 ~ 10,000,000 / 蔡 孟 峯 / / 鄭 綉 梅 / / / / / 10,000,000 ~ 15,000,000 15,000,000 ~ 30,000,000 / / / 30,000,000 ~ 50,000,000 50,000,000 ~ 100,000,000 100,000,000 15 15 4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 : 無 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 財 務 報 告 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析, 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 1. 103 年 度 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 為 7.75%, 合 併 財 務 報 告 所 有 公 司 給 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 為 17.85%,102 年 度 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 為 1.71 %, 合 併 財 務 報 告 所 有 公 司 給 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 為 2.85% 2. 本 公 司 給 付 酬 金 政 策 (1) (2) 28

03 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 (103 ) 13 ( ) ( ) ( ) (%) 12 1 92.31 9 4 69.23 ( ) 11 2 84.62 ( ) 10 3 76.92 ( ) 13 0 100.00 ( ) 13 0 100.00 ( ) 12 1 92.31 11 2 84.62 13 0 100.00 ( ) 10 0 76.92 ( ) 12 0 92.31 ( ) ( ) 8 0 66.67 ( ) (%) ( ) 103.12.01 1 0 100.00 103.12.01 1. 14 3 2. 3. 96 96 100 104 29

( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : 尚 未 設 置 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 (103 ) 13 (%) ( ) ( ) ( ) ( ) (%) 10 76.92 12 92.31 8 66.67 103.12.01 1 100.00 103.12.01 1. (1) (2) A. (a) (b) (c) (d) (e) ( ) (f) B. 2. ( 三 ) 依 金 融 控 股 公 司 治 理 實 務 守 則 規 定 之 揭 露 之 項 目 http://www.taishinholdings.com.tw 30

03 ( 四 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 金 融 控 股 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) V V V V V V V V ( ) ( ) 100.09.22 103 ( ) ( ) ( ) 104 ( ) 31

( ) ( ) V ( ) 1. (1) (2) (3) (4) 2. (1) (2) ( ) IR email ( ) ( ) ( ) ( ) V ( 104 4 ) 103 32

03 ( 五 ) 薪 酬 委 員 會 者 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 ( 1) ( 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 ( 3) P P P P P P P P P P 2 P P P P P P P P P P 1 P P P P P P P P P 0 1 2P (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 30 3 6 5 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 (1) (2) 102 7 25 105 6 30 2 (A) (B) (%)(B/A) 2 0 100 2 0 100 2 0 100 1. 2. 33

( 六 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) V V 103 ISO50001 IDP P34-36 103 103 103 103 100 E ( 103 \2014 \V. ) ( ) T5 Cool Biz 26 ( 103 \2014 \ V. ) 34

03 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) V (IDP) / / 1. 24 (02)2655-3355 2. (02)2700-3166 0800-079-885 09:00-12:00 13:30-17:30 3. (02)5571-9396 100 12 10000707321 35

( ) ( ) V V P.91 103.05 (BSI) AA1000 GRI G3.1 A+ 103 ( 七 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 ( ) ( ) ( ) V - / / :http:// www.taishinholdings.com.tw/ Investors/Investors_11_2.jsp 36

03 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) V 6 1. 2. 51 6 (1) (2) (3) (4) (5) 37

( ) ( ) ( ) V V (1) (02)5576-3000 (2) er@taishinbank.com.tw (3) ( / / ) ( :2887) / / :http:// www.taishinholdings.com.tw/ Investors/Investors_11_2.jsp ( 八 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 ( 九 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 瞭 解 之 重 要 資 訊 38

03 ( 十 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 1. 內 部 控 制 聲 明 書 103 1 1 103 12 31 104 3 26 39

台 新 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 應 加 強 事 項 及 改 善 計 畫 103 12 31 103 6 25 129 7 400 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 103 7 21 ( 十 一 ) 最 近 二 年 度 金 融 控 股 公 司 及 其 子 公 司 違 法 受 處 分 及 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 ( ) ( ) 1. (1) 102.07.09 10200167151 600 (2) 103.06.25 10360002929 400 ( ) 1. (1) (ATM) 102.04.24 10200065290 (2) ( ) (2) 103.06.25 10360002929 2. (1) 102.03.22 102.08.27 1020025840 (1) (2) 105 3 KYC KYC (1) 102.05.07 (2) 102.06.13~26 40

03 ( ) ( ) ( ) ( ) (2) 102.12.30 65 101.05.08 18 2 3 18 19 3. 102.07.24 1020024458 1. 102.05.27 1020022757 102.05.29 102.11.28 102.11.04 102.11.18 ; 102.08 102.08 102.08 17 102.11.29 41

( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 1. 103 年 度 股 東 會 (103.06.06) 之 重 要 決 議 事 項 及 執 行 情 形 : 1. 102 2. 102 3. 4. 5. % % % 4,438,174,170 83.95 593,483 0.01 848,080,614 16.04 4,467,596,195 84.50 629,065 0.01 818,623,007 15.48 4,467,318,758 84.48 770,839 0.01 819,641,624 15.50 4,459,958,952 84.35 7,069,344 0.13 820,702,925 15.52 4,466,316,423 84.47 725,010 0.01 820,689,788 15.52 103.06.13 103.09.05 103.08.29 103.07.02 103.06.06 2. 103 年 度 董 事 會 之 重 要 決 議 103.01.23 103 103.01.23 103.02.20 103.06.06 103 103.03.27 103.03.27 102 103.04.24 102 103.04.24 103.04.24 102 103.04.24 102 103.04.24 103.04.24 103.04.24 103.05.22 103 103.07.24 102 103.08.21 5 103.10.30 103.10.30 103.10.30 103.11.13 24 103.11.27 103.12.25 14,775,666,267 42

03 3. 104 年 度 董 事 會 之 重 要 決 議 104.01.22 104 104.03.05 104.03.05 104.06.12 104 104.03.26 103 104.04.30 103 103 103 104.04.30 104.04.30 6 3 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 四 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 財 務 報 告 有 關 人 士 ( 包 括 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 及 內 部 稽 核 主 管 等 ) 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 無 四 會 計 師 公 費 資 訊 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 103.01.01~103.12.31-1 2,000 2 2,000 4,000 P 3 4,000 6,000 4 6,000 8,000 P 5 8,000 10,000 P 6 10,000 ( 一 ) 民 國 103 年 度 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 達 審 計 公 費 四 分 之 一 以 上, 其 相 關 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 如 下 : 103 12 31 6,310 437 2,461 2,898 103.01.01~ 103.12.31 - FATCA 43

( 二 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 無 此 情 事 ( 三 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 此 情 事 五 更 換 會 計 師 資 訊 ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 會 計 師 資 訊 104 3 27 102 5 23 102 1 ( ) ( ) ( ) ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 者 : 不 適 用 ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 目 及 第 二 目 第 三 點 事 項 之 復 函 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 : 無 44

03 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 與 依 同 一 人 或 同 一 關 係 人 持 有 同 一 金 融 控 股 公 司 已 發 行 有 表 決 權 股 份 總 數 超 過 一 定 比 率 管 理 辦 法 第 十 一 條 規 定 應 申 報 股 權 者 之 股 權 變 動 情 形 ( 一 ) 股 權 變 動 情 形 103 104 3 31 ( ) 8,670,153 0 0 0 3,185,773 0 ( 15,000,000 ) 0 ( ) 14,819,200 ( 8,543,336 ) 0 ( 16,000,000 ) 68,931 0 0 0 ( ) 6,015,709 0 0 0 0 0 0 0 ( ) 1,014,812 0 0 0 5,645,431 0 0 0 ( ) 1,145,552 0 0 0 1,244,454 616,922 0 0 ( ) 8,670,153 0 0 0 736,467 0 0 0 ( ) 1,014,812 0 0 0 3,907,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( ) 33,238 0 0 0 2,198,666 0 0 0 ( ) 5,748,245 ( 500,478 ) 0 0 ( 3,233,083 ) ( 3,233,083 ) 0 0 ( ) 396,657 0 0 0 0 0 0 0 384,766 0 0 0 368,276 0 0 0 554,250 0 0 0 蔡 孟 峯 ( 1,920,847 ) 0 0 0 411,812 0 0 0 1,213,025 0 0 0 鄭 綉 梅 ( 838,011 ) 0 560,000 0 0 0 0 0 10,993 0 0 0 243,592 0 0 0 33,791 0 50,000 0 161,281 0 0 0 57,918 0 0 0 45

103 104 3 31 108,254 0 40,000 0 28,312 0 0 0 0 0 1 2103 ( 二 ) 股 權 移 轉 資 訊 : 104.03.25 ( ) ( 三 ) 股 權 質 押 資 訊 : 無 15,000,000 13.50 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 料 104 4 14 1 2 3 4 5 6 7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (%) (%) (%) 360,659,435 3.76 0 0 0 0 272,635,948 2.85 0 0 0 0 184,546,343 1.93 0 0 0 0 150,791,607 1.57 0 0 0 0 145,409,494 1.52 0 0 0 0 135,938,491 1.42 0 0 0 0 122,293,795 1.28 0 0 0 0 46

03 8 9 10 ( ) (%) (%) (%) 113,566,932 1.19 0 0 0 0 10 112,961,299 1.18 0 0 0 0 111,927,594 1.17 0 0 0 0 8 九 金 融 控 股 公 司 及 其 子 公 司 金 融 控 股 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 金 融 控 股 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 綜 合 持 股 比 例 103 12 31 1 ( ) ( 2) % % % 5,202,562,622 100 0 0 5,202,562,622 100 ( ) 306,125,000 100 0 0 306,125,000 100 ( ) ( ) ( ) 75,454,545 100 0 0 75,454,545 100 27,599,513 92 0 0 27,599,513 92 3,000,000 100 0 0 3,000,000 100 ( ) 99,500,000 100 0 0 99,500,000 100 ( ) 332,903,495 100 0 0 332,903,495 100 ( ) 1,782,059,748 22.55 29,366,671 0.37 1,811,426,419 22.92 ( ) 220,000 4.40 300,000 6.00 520,000 10.40 1 2 47

募 資 情 形 04

04 肆 募 資 情 形 一 股 份 及 股 利 股 本 來 源 104 3 31 / 103.02-12,000,000 120,000,000 7,528,158 725,136 75,281,583 7,251,368 103.02.10 10301020390 1 103.04 12 12,000,000 120,000,000 8,028,158 725,136 80,281,583 7,251,368 103.04.18 10301070520 2 103.05-12,000,000 120,000,000 103.08-12,000,000 120,000,000 103.08 10 12,000,000 120,000,000 103.11-12,000,000 120,000,000 104.02-12,000,000 120,000,000 8,035,631 725,136 8,038,704 725,136 8,837,405 725,136 8,841,790 725,136 8,852,579 725,136 80,356,313 7,251,368 80,387,043 7,251,368 88,374,051 7,251,368 88,417,901 7,251,368 88,525,791 7,251,368 103.05.01 10301080660 3 103.08.01 10301157360 4 103.08.29 10301180500 5 103.11.28 10301234510 6 104.02.10 1040108270 7 1. 16,505,200 2. 500,000,000 ( )10 12 6,000,000,000 3. 7,473,000 4. 3,073,000 5. 798,700,800 6. 4,385,000 7. 10,789,000 104 4 14 8,856,913,928 2,417,949,252 12,000,000,000 725,136,820 49

二 股 東 結 構 股 東 結 構 ( 普 通 股 ) 104 4 14 13 164 563 217,555 808 219,103 175,574,428 628,595,945 1,700,073,770 3,422,227,894 2,930,441,891 8,856,913,928 (%) 1.98 7.10 19.19 38.64 33.09 100.00 股 東 結 構 ( 丁 種 特 別 股 ) 104 4 14 0 1 15 0 0 16 0 258,977,435 466,159,385 0 0 725,136,820 (%) 0.00 35.71 64.29 0.00 0.00 100.00 三 股 權 分 散 情 形 股 權 分 散 情 形 ( 普 通 股 ) 104 4 14 (%) 1 999 72,392 22,593,565 0.26 1,000 5,000 71,556 168,758,862 1.91 5,001 10,000 25,561 185,145,182 2.09 10,001 15,000 14,423 178,360,576 2.01 15,001 20,000 7,317 127,701,213 1.44 20,001 30,000 9,337 230,622,110 2.60 30,001 50,000 6,959 267,260,842 3.01 50,001 100,000 5,598 389,365,523 4.40 100,001 200,000 2,924 405,513,136 4.58 200,001 400,000 1,445 401,693,034 4.54 400,001 600,000 481 235,503,193 2.66 600,001 800,000 224 154,020,620 1.74 800,001 1,000,000 162 144,820,607 1.64 1,000,001 724 5,945,555,465 67.13 219,103 8,856,913,928 100.00 50

04 股 權 分 散 情 形 ( 丁 種 特 別 股 ) 104 4 14 (%) 1,000,001 16 725,136,820 100.00 16 725,136,820 100.00 四 主 要 股 東 名 單 大 股 東 名 單 104 4 14 (%) ( ) 360,659,435 3.76 ( ) 272,635,948 2.85 ( ) 184,546,343 1.93 150,791,607 1.57 ( ) 145,409,494 1.52 ( ) 135,938,491 1.42 ( ) 122,293,795 1.28 ( ) 113,566,932 1.19 112,961,299 1.18 111,927,594 1.17 五 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料 102 103 104 3 31 ( 7) ( 1) 13.64 16.55 13.50 10.37 12.15 12.50 11.96 14.58 13.11 ( ) 12.81 11.21 11.72 ( ) 11.17 2 ( 1) ( ) 7,510,179 8,681,872 8,854,559 8,256,191 8,681,872 1.72 0.08 0.49 1.57 0.08 51

102 103 104 3 31 ( 7) 0.4258 2 0.9933 2 0 2 ( ) 3 0 0 0 4 7.65 181.50 5 31.12 2 6 3.21% 2 1 2103 3 4 5 6 7 104 3 31 六 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 ( 一 ) 股 利 政 策 200,000,000 ( 二 ) 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 1. 2. 103 ( )1,624,375,864 103 1,511,460,766 (1) 10% 151,146,077 (2) 910,000,001 52

04 (3) 450,314,688 ( 104 3 31 8,855,645,533 0.051 ) 3. 103 0.10 4. 七 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 89 2 1 00371 八 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 ( 一 ) 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 ( 二 ) 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 有 差 異 時 之 會 計 處 理 ( 三 ) 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 1. (1) 45 0 4,503 (2) 2. 3. 103 0.08 ( 四 ) 前 一 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 其 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 有 差 異 者 並 應 敘 明 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 1,147 114,698 九 金 融 控 股 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 無 53

十 公 司 債 辦 理 情 形 ( 一 ) 公 司 債 辦 理 情 形 公 司 債 辦 理 情 形 -1 104 2 28 99 1 99.12.17 100.01.27 53 27 99 2 2.3% 0.70% 7 106.12.17 7 107.01.27 7 7 53 27 ( ) ( ) ( ) 99.12.09twBBB+ ( ) ( ) 101.03.08 BBB+(twn) 54

04 公 司 債 辦 理 情 形 -2 104 2 28 100 1 100.08.05 100.10.05 52 18 2.2% 2.2% 100 2 7 107.08.05 7 107.10.05 7 7 52 18 ( ) ( ) 101.03.08BBB+(twn) ( ) ( ) 101.03.08BBB+(twn) ( ) 55

公 司 債 辦 理 情 形 -3 104 2 28 101.05.15 70 2.0% 7 108.05.15 ( ) ( 二 ) 轉 換 公 司 債 資 料 : 無 ( 三 ) 交 換 公 司 債 資 料 : 無 ( 四 ) 總 括 申 報 發 行 公 司 債 情 形 : 無 ( 五 ) 附 認 股 權 公 司 債 資 料 : 無 101 1 ( ) 7 70 ( ) ( ) 101.04.09twBBB+ 56

04 十 一 特 別 股 發 行 情 形 ( 一 ) 特 別 股 辦 理 情 形 10 18 95.03.22 104 2 28 777,777,779 98 12 4 725,136,820 14,000,000,022 6.5%( ) 0 14,000,000,022 101 102 ( ) 103 104 2 28 0 ( 二 ) 附 認 股 權 特 別 股 資 料 : 無 十 二 海 外 存 託 憑 證 發 行 情 形 : 無 57

十 三 員 工 認 股 權 證 辦 理 情 形 ( 一 ) 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 94 96 99 104 2 28 99 94 5 26 96 1 17 99 9 1 99 9 1 ( ) 94 8 2 96 3 15 99 10 13 100 8 31 150,000,000 150,000,000 75,390,000 1,610,000 1.57% 1.57% 0.79% 0.02% 94.08.02 ~ 104.08.01 96.03.15 ~ 106.03.14 99.10.13 ~ 109.10.12 100.08.31~ 110.08.30 % 96.08.02 ~ 104.08.01 1 5 20% 98.03.15 ~ 106.03.14 1 5 15%~40% 101.10.13 ~ 109.10.12 1 5 15%~40% 102.08.31 ~ 110.08.30 1 5 15%~40% ( ) 3,210,000 28,355,763 21,376,000 50,000 ( ) 43,656,000 316,873,128 220,751,103 535,000 ( ) 37,240,000 81,211,237 36,929,500 1,457,000 ( ) % 13.6 10.0 9.4 9.5 0.39% 0.85% 0.39% 0.02% 58

04 ( 二 ) 累 積 至 年 報 刊 印 日 止 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 之 經 理 人 及 取 得 憑 證 可 認 股 數 前 十 大 員 工 之 姓 名 取 得 及 認 購 情 形 104 2 28 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 94 option 37,400 蔡 孟 峯 0.39% 730 13.6 9,928 0.01% 4,470 13.6 60,792 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 96 option 鄭 綉 梅 39,390 99 option- 7,800 99 option- (103/3/28 ) 104 (104/1/23 ) (103/3/28 ) 0.41% 8,641 99 option- 99 option- 0.08% 3,334.5 99 option- 0.00% 99 option- - 10.6 99 option- 10 99 option- - 91,204.3 99 option- 33,389.7 99 option- - 0.09% 30,499 99 option- 99 option- 0.03% 4,321.5 99 option- - 99 option- 104 10 99 option- 9.4 99 option- 9.5 304,990 99 option- 40,622 99 option- 988 0.05% 0.32% 99 option- 0.05% 99 option- 0.00% ( 三 ) 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 : 無 59

十 四 併 購 或 受 讓 其 他 金 融 機 構 台 新 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 1. 2. 99 9 16 ( )100% 100 4 27 ( ) 3. 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 1. 2. 100 1 22 3. 台 新 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 1. 2. : 99 12 18 3. 十 五 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 ( 一 ) 計 劃 內 容 1. 2. ( 二 ) 執 行 情 形 : 不 適 用 60

營 運 概 況 05

伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 台 新 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 業 務 範 圍 36 本 公 司 得 向 主 管 機 關 申 請 核 准 投 資 下 列 事 業 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ( 二 ) 本 年 度 經 營 計 畫 1. 強 化 核 心 業 務, 同 時 有 效 整 合 金 控 資 源 2. 持 續 拓 展 海 外 佈 局, 強 化 國 際 競 爭 力, 3. 運 用 新 科 技 驅 動 Bank3.0 創 新 轉 型 4. 強 化 各 項 基 礎 建 設 及 人 才 培 育 ( 三 ) 產 業 概 況 1. 市 場 概 況 IMF 104 3.1% 0.8% 1.3% 7.1% 104 1990 62

05 1.3% 1997 103 GDP 3.64% 103 3.42% 104 3.38% 2. 各 種 金 融 商 品 之 發 展 趨 勢 ( 四 ) 研 究 與 發 展 1. 近 二 年 研 究 發 展 成 果 36 : 102 $4,588,150,103 $28,556,500 P.68 2. 未 來 研 究 發 展 計 畫 ( 五 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 各 業 務 別 經 營 之 成 長 與 變 化 情 形 (1) 100 100 63

1,000 (2) ( ) (3) (4) 103 ATM ATM 2,600 ATM ATM ATM ATM / 103 115 12% ATM 138% 54% 94%103 1. 2. ( ) MILSTE103 102 5 ATM ATM 5 103 Asian Banker 103 (5) 103 64

05 So Easy 2015/2020/2050 ( ) 2. 本 行 各 主 要 業 務 之 淨 收 益 比 重 及 其 成 長 與 變 化 情 形 列 示 如 下 : (%) 102 103 60 61 27 30 23 22 10 9 40 39 100 100 ( 二 ) 本 年 度 經 營 計 畫 1. 財 富 管 理 業 務 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (One-Stop-Shopping) ( 4 ) ( 5 ) 100 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) Advisory ( 9 ) ( 10 ) So Easy ( 11 ) (PI) ( 12 ) 65

2. 消 費 金 融 業 務 (1) (2) 3.0 (3) (4) 3. 法 人 金 融 業 務 (1) (2) (3) SME (4) (5) 103 104 (6) (7) 4. 電 子 金 融 業 務 / ATM 104 ATM - ATM BANK 3.0 5. 信 託 理 財 業 務 (1) ( ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 66

05 ( 9 ) OBU RQFII ( 10 ) ETF ( 11 ) ( ) ( 12 ) ( 三 ) 產 業 概 況 ( ) ( 四 ) 研 究 與 發 展 1. 消 費 金 融 業 務 近 兩 年 內 之 主 要 金 融 商 品 與 規 模 102 103 3,123 3,467 244.9 309.1 336.7 404.5 ( ) 345.1 349.7 (1) 103 3,467 5.7% 309.1 26.5% 404.5 4.94% 20% (2) 103 350 9.4% 240.3 9.9% 1,755 8.5% 7.4 20.7% 2. 法 人 金 融 業 務 近 兩 年 內 之 主 要 金 融 商 品 與 規 模 (1) 103 2,062 39 14 15.1% 3% (2) 103 908 28.9% 8.5% (3) 103 21.5 21% (4) 103 2,345 2% 3. 信 託 商 品 業 務 近 二 年 內 之 主 要 金 融 商 品 與 規 模 102 AUM 103 AUM So Easy 4,177 3,462 6,137 6,559 21,594 27,336 17,677 22,156 ETF 1,911 1,497 6,295 5,815 94,157 92,676 67

4. 近 二 年 研 究 發 展 成 果 102 $4,588,150 103 $28,556,500 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (2) Mercedes-Benz (3) (4) mpos (5) NCCC (6) Master Card MasterPass (7) TSM(Trusted Service Management) TSM OTA(Over the Air) (8) (9) (10) (11) Test & Learn NPV 5. 未 來 研 究 發 展 計 畫 (1) A. 3.0 B. C. (Big Data) D. ( HCE SolutionÁpple Pay ) E. (2) A. B. C. D. 103 9 103 11 E. 68

05 ( 五 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 財 富 管 理 業 務 (1) A. B. OBU C. D. E. F. G. H. I. (2) A. (Advisory ) B. C. (Segment) D. E. 2. 消 費 金 融 業 務 (1) A. B. / C. D. E. (2) A. B. C. D. 3. 法 人 金 融 業 務 (1) A. B. C. D. 69

E. F. G. (2) A. B. C. D. 4. 信 託 理 財 業 務 (1) A. B. C. D. E. F. G. ETF ETF H. ( ) I. OBU J. K. L. M. (2) A. B. C. D. E. F. G. H. I. 70

05 台 新 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 業 務 範 圍 (1) (2) (3) (4) (5) 2. 業 務 收 入 比 重 103 102 (%) (%) 146,190 29 100,468 18 144,858 28 206,211 36 219,971 43 262,106 46 511,019 100 568,785 100 3. 目 前 各 項 商 品 與 服 務 1. 2. 1. 2. 3. 4. 計 畫 開 發 之 新 商 品 ( 服 務 ) (1) (2) (3) ( ) ( 二 ) 本 年 度 經 營 計 畫 1. 經 紀 業 務 方 面 2. 金 融 交 易 業 務 方 面 71

3. 承 銷 業 務 方 面 4. 信 用 評 等 方 面 (Fitch Rating) 103 A+(twn) F1(twn) 104 ( 三 ) 產 業 概 況 1. 市 場 概 況 101 102 103 TSE 20,790 19,603 23,043 OTC 68,187 55,995 56,969 88,977 75,598 80,012 ( ) 7,699 8,612 9,307 101 102 103 (EPS) 0.55 0.62 0.88 (ROA) 1.90% 1.99% 2.28% (ROE) 3.78% 4.36% 5.82% 103 12 2. 台 股 走 勢 103 103 8.08% 22% 6.07% 104 103 2 104 103 9,307 ( ) 102 5% 103 103 104 ( 四 ) 研 究 與 發 展 72

05 ( 五 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 短 期 發 展 計 畫 (1) ( ) (2) (3) (4) (5) (6) ( ) 2. 長 期 發 展 計 畫 (1) (2) (3) (4) T (5) ECFA (6) (7) (8) ( ) 台 新 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 營 業 主 要 內 容 3 2. 營 業 比 重 103 12 684.95 18.59% 81.41% 3 101 102 103 % % % 303,597 99.19 301,324 99.37 274,118 97.69 945 0.31 963 0.32 6,471 2.31 1,523 0.50 934 0.31 - - 306,065 100.00 303,221 100.00 280,589 100.00 73

3. 目 前 各 項 商 品 ( 服 務 ) 4. 計 畫 開 發 之 新 商 品 ( 服 務 ) ( 二 ) 本 年 度 經 營 計 畫 1. 提 供 優 質 基 金 產 品, 提 昇 管 理 資 產 規 模 2. 強 化 客 戶 關 係 管 理, 深 化 維 護 合 作 夥 伴 關 係 ( 三 ) 產 業 概 況 37 103 12 646 1 9748 1,377 1 2564 59 132 ( 四 ) 研 究 與 發 展 103 6 ( 五 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 74

05 1. 短 期 發 展 計 畫 : 2. 長 期 發 展 計 畫 : 台 新 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 研 究 分 析 部 (1) (2) 103 78% 22% 2. 木 星 基 金 總 代 理 (1) (2) 69% 31% ( 二 ) 本 年 度 經 營 計 畫 1. 因 金 控 與 轄 下 各 子 公 司, 在 擬 定 業 務 與 策 略 方 向 時, 對 研 究 資 訊 的 依 賴 日 益 殷 切, 未 來 研 究 部 將 隨 著 整 體 金 控 的 研 究 需 求, 逐 步 擴 展 業 務 範 圍 2. 規 劃 引 進 新 系 列 基 金 及 新 基 金 公 司 以 滿 足 投 資 人 對 基 金 投 資 的 需 求 ( 三 ) 產 業 概 況 95 8 ( 四 ) 研 究 與 發 展 : 無 ( 五 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 : 詳 ( 二 ) 本 年 度 經 營 計 畫 75

台 新 資 產 管 理 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 業 務 內 容 2. 營 業 比 重 ( 二 ) 本 年 度 經 營 計 畫 1. 2. 3. 4. 103 12 ( 三 ) 產 業 概 況 (103 11 0.28%) 96 2,368 97 98 600 99~103 584504400939 102 5 3% 102 8 AMC AMC AMC AMC NPL AMC 100 7 QE AMC 103 11 103 12 AMC ( 四 ) 研 究 與 發 展 : 無 76

05 ( 五 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 不 良 債 權 標 購 (1) ( ) (2) ( ) (3) ( ) (4) ( ) (5) AMC (6) NPL (7) NPL 2. 法 拍 標 購 3. 其 他 業 務 103 12 台 新 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 業 務 內 容 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. 未 來 計 劃 開 發 之 新 金 融 商 品 與 服 務 ( 二 ) 本 年 度 經 營 計 畫 92 9 10 99 180,965,050 100101 103 8 6 11.1 103 3,329,034,950 77

103 30,743 75,602 44,859 103 StemCyte 5 867,790 98,494 3,910 33,850 60,734 103 21 104 104 1~3 1 3 ( 三 ) 產 業 概 況 73 2,600 14,000 400 2 3,000 89 90-96 84-89 48% 84-89 80% 103 1~8 14 89.11 50 103 8 233 PitchBook 103 3 103 3 153 251 111.5 5 10 103 3 434.7 3,879 2000 Sequoia CapitalAndreessen Horowitz Accel PartnersKleiner Perkins Caufield & Byers43% 5% 103 3 609 493.8 345.1 Facebook 190 WhatsApp 78

05 ( 四 ) 研 究 與 發 展 ( 五 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 2~3 ~ 1 3 - - 台 新 金 保 險 經 紀 人 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 人 身 保 險 經 紀 人 業 務 (1) (2) 103 99% 2. 財 產 保 險 經 紀 人 業 務 (1) (2) 103 1% ( 二 ) 本 年 度 經 營 計 畫 1. 2. 3. 4. 79

( 三 ) 產 業 概 況 103 11,697 102 6% 9,236 102 27% 2,014 102 41% 341 102 15% 102 106 43% 52% 5% 103 1,322 102 6% 53% 103 702 102 9% 227 102 4% 155 102 5% 157 102 1% 102 4% 103 800 22 103 ( 四 ) 研 究 與 發 展 : 無 ( 五 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 短 期 發 展 計 畫 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. 長 期 發 展 計 畫 (1) (2) (3) 二 跨 業 及 共 同 行 銷 效 益 99 5 80

05 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 92 7 31 9 94 7 三 市 場 及 業 務 概 況 台 新 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 市 場 分 析 1. 市 場 的 質 變 2. 國 內 外 市 場 主 要 競 爭 者 16 ( 二 ) 競 爭 策 略 1. 擴 建 版 圖, 創 造 綜 效 2. 健 全 經 營, 嚴 控 風 險 81

3. 強 化 產 品 全 面 服 務 4. 客 群 導 向 專 業 分 工 3S(Simple Sincere Superipr ) 5. 強 化 人 資 培 育 人 才 ( 三 ) 競 爭 利 基 1. 通 路 的 整 合 / 2. 提 供 多 元 化 的 產 品 (Customer centric) (one-stop-shopping) ( 四 ) 未 來 發 展 願 景 1. 有 利 因 素 (1) (2) (3) (4) 2. 不 利 因 素 : (1) 16 (2) 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 主 要 商 品 / 服 務 之 銷 售 / 提 供 地 區 82

05 99 ( 二 ) 未 來 供 需 狀 況 IMF 104 3.1% 0.8% 1.3% 7.1% 104 1990 1.3% 1997 103 GDP 3.64% 103 3.42% 104 3.38% ( 三 ) 營 業 目 標 104 ( 四 ) 發 展 遠 景 有 利 與 不 利 因 素 1. 本 行 競 爭 利 基 (1) (2) (3) e (4) (5) (6) (7) E-banking / 2. 發 展 遠 景 之 有 利 因 素 (1) (2) (3) 83

(4) (5) 3. 發 展 遠 景 之 不 利 因 素 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 4. 本 行 因 應 策 略 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 台 新 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 主 要 商 品 / 服 務 之 銷 售 / 提 供 地 區 103 3 98 ( 二 ) 未 來 供 需 狀 況 1. 市 場 概 況 103 82 931 37 17 2. 市 場 供 給 3. 市 場 需 求 84

05 4. 市 場 成 長 103 F 12 FED 103 1-12 1,199 2,634 102 696 8.08% 102 10.81 8.34% 104 QE ( 三 ) 營 業 目 標 One-stop Shopping ( ) ( 四 ) 發 展 遠 景 有 利 與 不 利 因 素 1. 有 利 因 素 : ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) 85

( 14 ) 2. 不 利 因 素 : (1) (2) (3) ( OSU) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3. 因 應 策 略 (1) (2) (3) (4) (5) MOU (6) (7) (8) (9) ( ) 台 新 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 主 要 商 品 / 服 務 之 銷 售 / 提 供 地 區 3 ( 二 ) 未 來 供 需 狀 況 ( 三 ) 營 業 目 標 86

05 ( 四 ) 發 展 遠 景 有 利 與 不 利 因 素 1. 有 利 因 素 : 2. 不 利 因 素 : 台 新 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 主 要 商 品 / 服 務 之 銷 售 / 提 供 地 區 1. 研 究 分 析 部 2. 基 金 總 代 理 ( 二 ) 未 來 供 需 狀 況 1. 研 究 分 析 部 2. 基 金 總 代 理 20 ( 三 ) 營 業 目 標 1. 研 究 分 析 部 2. 基 金 總 代 理 ( 四 ) 發 展 遠 景 有 利 與 不 利 因 素 1. 有 利 因 素 87

2. 不 利 因 素 台 新 資 產 管 理 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 主 要 商 品 / 服 務 之 銷 售 / 提 供 地 區 ( 二 ) 未 來 供 需 狀 況 ( 三 ) 營 業 目 標 NPL ( 四 ) 發 展 遠 景 有 利 與 不 利 因 素 1. 有 利 因 素 2. 不 利 因 素 台 新 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 主 要 商 品 / 服 務 之 銷 售 / 提 供 地 區 ( 二 ) 未 來 供 需 狀 況 104 ECFA 88

05 ( 三 ) 營 業 目 標 60 60 40 ( ) IT IC ( 四 ) 發 展 遠 景 有 利 與 不 利 因 素 1. 有 利 因 素 2. 不 利 因 素 (1) (2) 89 台 新 金 保 險 經 紀 人 股 份 有 限 公 司 ( 一 ) 主 要 商 品 / 服 務 之 銷 售 / 提 供 地 區 16 15 ( 二 ) 未 來 供 需 狀 況 103 4 104 IMF OIU 104 103 8 89

( 三 ) 營 業 目 標 ( 四 ) 發 展 遠 景 有 利 與 不 利 因 素 1. 有 利 因 素 (1) (2) (3) 2. 不 利 因 素 (1) (2) (3) (4) BANK 3.0 四 台 新 金 控 從 業 員 工 ( 一 ) 從 業 員 工 資 料 104 2 28 102 103 104 2 28 2,974 3,124 3,106 4,398 4,566 4,600 7,372 7,690 7,706 36.3 36.6 36.7 7.3 7.4 7.5 0.11% 0.10% 0.09% 17.40% 17.44% 17.52% 75.78% 75.54% 75.56% 6.55% 6.71% 6.62% 0.16% 0.21% 0.21% ( ) 3,428 3,613 3,641 3,332 3,318 3,332 3,122 3,198 3,229 1,289 1,681 1,702 3,532 3,637 3,654 565 559 566 32 30 31 646 658 668 478 544 541 ( ) 1,671 1,812 1,834 90

05 ( 二 ) 員 工 之 訓 練 與 發 展 103 290,000 56.9 1. 台 新 大 學 CTMS 103 TOEIC 2. 人 才 庫 計 畫 360 MAAMA TSP 103 JITA ( ) MTP(Management Training Program) 3. 個 人 發 展 計 畫 (Individual Development Program) MBO 10,000 五 企 業 責 任 及 道 德 行 為 ( 一 ) 公 益 慈 善 1. 關 懷 台 灣 系 列 -- (PayEasy.com) 91 94 103 103 75 (33 21 21 ) 103 50 97 PayEasy.com 91

120 60 5 20 2. 台 新 銀 行 公 益 慈 善 基 金 會 99 1,253 30 114 1,600 333 103 ( 二 ) 學 術 與 藝 文 1. 學 術 推 廣 AIESEC 2. 藝 術 文 化 90 103 12 102 ARTalks ( 三 ) 運 動 贊 助 100 LPGA LPGA 102 9 92

05 ( 四 ) 環 境 保 護 eflow e 六 資 訊 設 備 ( 一 ) 主 要 資 訊 系 統 1 2 (B@NCS) (FITAS) 3 ATM (FEP) 4 5 6 7 8 (SUNGARD) (DAI) (SFA) ( ) (B2B) 9 (TIPS) 10 (NCPS) 11 12 13 (WBS) (IPMS) Factoring (OAEFB) HP Superdome IBM AS/400 IBM RS/6000 IBM X86 Server HP Superdome HP Superdome Oracle SUN T4-4 Oracle SUN E6900 & T5-1 IBM RS/6000 IBM X86 Server Oracle M5000 Oracle T5240 IBM RS/6000 HP Unix Oracle Solaris IBM RS/6000 HP-UX ORACLE IBM OS400 FITAS IBM AIX IBM MQ ORACLE MS Windows SunGard MS SQL HP-UX ORACLE HP-UX Solaris Weblogic ORACLE MS SQL Solaris Weblogic ORACLE IBM AIX IBM Websphere ORACLE MS Windows MS SQL Oracle Solaris ORACLE IBM AIX Weblogic Oracle Weblogic Oracle SOA Oracle UCM IBM AIX Weblogic Oracle B@NCS B@NCS / SWIFT ATM Treasury (ODS) (DW/DM) (SFA) / / (ACH/ / ) ETF ADR / / / ( / / / / / KYC/ CIF / ) ( / / / ) / ( / ) 93

14 15 16 17 18 (OAECR) (Murex) Singapore Credit system (SGECR) Singapore Trade Finance System (SGFITAS) Singapore Wholesale Banking System (SGWBS) 19 IBM X86 Server Oracle Solaris Server IBM X86 Server IBM AS/400 IBM RS/6000 HP Blade Server HP X86 Server MS Windows MS SQL Unix Solaris Murex TAS MS SQL MS Windows MS SQL IBM OS400 FITAS IBM AIX Weblogic Oracle MS Windows Asus Omniapp VMware FX MM / / / / SWIFT CIF ( 二 ) 未 來 開 發 或 購 置 計 畫 1. 2. Tier III 3. - 4. 5. 6. iphoneipadandroid 7. 8. 9. ATM (FEP) 10. ATM / ATM 11. ( 三 ) 緊 急 備 援 與 安 全 防 護 措 施 1. 2. ISO27001 ISMS 3. 4. 5. 6. 7. 8. (Mobile Device Management) 9. 94

05 七 勞 資 關 係 ( 一 ) 列 示 各 項 員 工 福 利 措 施 退 休 制 度 與 其 實 施 情 形, 以 及 勞 資 間 之 協 議 與 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 情 形 1. 員 工 保 險 制 度 (1) 70 20 (2) 60 30 (3) (4) 2. 員 工 福 利 措 施 ( ) 3. 退 休 制 度 4. 休 假 制 度 7 5. 其 它 重 要 協 議 : 無 ( 二 ) 列 明 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失, 並 揭 露 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 與 因 應 措 施, 如 無 法 合 理 估 計 者, 應 說 明 無 法 合 理 估 計 之 事 實 : 八 重 要 契 約 台 新 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 : 無 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 : 101.08.24 100.04.01~105.03.31 ( ) ( ) 102.05.01~103.04.30 103.05.01~103.12.31( ) ATM 95

台 新 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 : 台 新 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 : 無 台 新 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 : 無 台 新 資 產 管 理 股 份 有 限 公 司 : 無 台 新 創 業 投 資 股 份 有 限 公 司 : 無 台 新 金 保 險 經 紀 人 股 份 有 限 公 司 : 無 96

財 務 概 況 06

陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 簡 明 合 併 資 產 負 債 表 101 102 103 104 3 31 187,259,476 185,669,402 57,586,123 56,655,751 86,282,256 102,817,889 83,294,027 98,404,253 273,786,476 251,947,289 244,249,053 270,968,706 105,087 62,494 0 0 4,987,265 9,470,428 273,345 231,026-106,236,192 107,590,190 100,310,417 93,604,788 1,733,233 1,759,870 353,421 246,435-0 0 0 0-1,787,298,942 1,845,715,026 805,752,729 820,963,992 0 0 0 0 172,613,773 228,942,921 2,540 2,534-251,142 221,229 32,660,984 33,335,073 0 0 0 0-14,806,184 47,507,842 12,131,204 3,844,836-41,872,325 41,530,667 17,958,823 17,919,200-11,614,389 11,808,520 922,355 919,825-21,732,198 21,563,628 2,001,997 2,002,981-9,798,309 7,809,571 4,154,618 3,589,441 6,988,599 6,569,720 21,301,742 18,333,862 2,727,365,846 2,870,986,686 1,382,953,378 1,421,022,703 152,894,925 176,662,165 56,003,848 68,915,480 0 0 0 0 11,027,012 16,237,369 34,921,514 30,627,336 0 0 0 0 56,534,194 37,932,722 69,724,492 77,301,599 7,000 0 649,389 879,158 54,451,474 46,370,940 22,598,658 17,810,271 2,602,123 4,248,028 1,699,781 1,606,867 98

06 101 102 103 104 3 31 0 0 0 0 2,139,646,174 2,250,576,346 965,328,658 986,386,758 97,151,937 90,322,818 55,000,000 55,000,000 0 0 0 0 15,615,340 35,090,818 58,979,710 59,853,373 4,575,384 4,422,703 794,014 798,892 6,821,004 6,711,208 83,945 53,994 3,584,238 4,422,327 2,985,066 2,758,235 2,544,910,805 2,672,997,444 1,268,769,075 1,301,991,963 2,547,744,476 2,677,390,268 ( 1) - 101,327,569 111,131,587 114,058,414 118,901,992 76,165,841 82,548,070 95,780,609 95,814,304 82,305,608 90,535,078 ( 1) - 9,409,757 9,478,327 10,640,840 10,648,428 13,351,364 18,160,507 7,292,136 11,842,214 4,377,926 5,780,675 ( 1) - 2,400,607 944,683 344,829 597,046 0 0 0 0 81,127,472 86,857,655 125,889 128,748 182,455,041 197,989,242 114,184,303 119,030,740 179,621,370 193,596,418 ( 1) - 1 103 2 101 103 104 3 31 99

簡 明 合 併 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 99 100 101 173,815,849 174,005,940 190,290,983 57,650,706 67,515,650 85,988,202 5,328,210 9,734,993 4,987,265 221,514,265 248,786,716 270,722,899 126,326,832 110,761,564 107,547,734 1,577,700,288 1,723,226,715 1,787,298,942 196,737,057 182,797,810 172,613,773 240,925 252,698 251,278 ( 1) 41,962,513 41,204,451 41,596,338 22,113,932 21,951,779 21,729,019 21,125,873 18,005,451 12,885,644 24,615,976 23,734,229 24,834,645 2,469,132,426 2,621,977,996 2,720,746,722 152,360,876 174,583,880 152,894,925 1,918,169,580 2,024,212,177 2,139,646,174 21,586,408 10,388,922 11,027,012 44,194,464 52,249,552 56,534,194 50,038,751 57,275,084 57,162,211 0 0 0 91,302,139 97,146,086 97,151,937 0 0 0 1,309,483 779,673 806,938 14,820,619 15,327,948 15,622,340 8,908,066 9,671,492 9,907,860 2,302,690,386 2,441,634,814 2,540,753,591 71,009,688 75,163,436 76,165,841 75,147,569 80,827,436 82,305,608 19,102,143 19,217,299 9,303,228 8,981,537 11,749,407 13,157,682 2,049,066 3,234,407 4,184,244 110,911 88,787 1,073,198 67,237,761 74,124,253 80,293,182 166,442,040 180,343,182 179,993,131 163,647,450 177,492,182 177,159,460 1 100 101 2,548,796 1,212,751 2 99 100 101 100

06 簡 明 合 併 綜 合 損 益 表 101 102 103 104 3 31 48,768,964 50,532,658 55,785,260 7,205,317 : ( 19,207,071 ) ( 19,252,887 ) ( 22,087,679 ) ( 2,870,050 ) 29,561,893 31,279,771 33,697,581 4,335,267 19,862,868 24,547,462 10,942,105 5,575,311 49,424,761 55,827,233 44,639,686 9,910,578 1,549,930 546,409 750,255 57,957 0 0 0 0 ( 30,307,392 ) ( 30,970,190 ) ( 32,221,529 ) ( 4,839,614 ) 20,667,299 25,403,452 13,168,412 5,128,921 ( ) ( 3,796,314) ( 4,829,829 ) ( 3,520,673 ) ( 576,000 ) 16,870,985 20,573,623 9,647,739 4,552,921 0 0 0 0 ( ) 16,870,985 20,573,623 9,647,739 4,552,921 ( ) 1,667,001 ( 1,958,354 ) ( 325,670 ) 252,217 18,537,986 18,615,269 9,322,069 4,805,138 10,386,660 13,836,248 1,624,376 4,550,079 6,484,325 6,737,375 8,023,363 2,842 11,686,867 12,326,139 911,607 4,802,297 6,851,119 6,289,130 8,410,462 2,841 1.10 1.57 0.08 0.49 1 2 101 103 104 3 31 101

簡 明 合 併 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 99 100 101 23,251,856 28,824,055 29,230,525 30,182,543 17,213,155 19,224,187 ( 5,965,444 ) 2,266,419 1,549,930 0 0 0 ( 27,401,299 ) ( 28,861,408 ) ( 29,436,788 ) 20,067,656 19,442,221 20,567,854 13,915,327 16,282,516 16,765,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,723,106 9,431,836 10,261,680 6,192,221 6,850,680 6,504,039 0.76 0.97 1.09 1 2 99 100 101 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 財 務 分 析 101 102 103 104 3 31 ( ) 0.02 0.02 0.02 0.01 (%) 80.62 80.90 83.81 84.12 (%) 86.84 84.23 - - (%) 0.14 0.15 0.14 0.16 (%) 0.33 0.32 - - ( ) 3,670 4,031 2,833 1,271 ( ) 1,253 1,486 206 584 (%) 0.63 0.73 0.45 0.32 (%) 11.15 14.19 0.73 4.26 (%) 34.13 36.85 21.61 45.94 ( ) 1.10 1.57 0.08 0.49 102

06 101 102 103 104 3 31 (%) 93.31 93.10 91.74 91.62 (%) 1394.82 1350.07 1111.16 1093.83 (%) 119 115 109 109 41 2.39 2.20 3.39 1.93 1.08 1.03 1.31 1.03 (%) 3.74 5.27 ( 51.83 ) ( 3) (%) 5.79 22.92 ( 48.16 ) ( 3) (%) 17.73 ( 10.50 ) ( 3.75 ) - (%) 784.55 162.87 51.51 ( 3) (%) ( 5157.45 ) 4835.98 5.30 - (%) 5.37 5.37 4.63 ( 5) (%) 4.93 4.95 4.31 ( 5) (%) 2.90 2.90 3.02 ( 5) (%) 4.61 4.52 - ( 5) (%) 2.97 3.01 3.28 ( 5) (%) 5.10 4.89 - ( 5) 10.94 11.01 11.11-423.56 496.05 88.74 84.42 ( 6) 91.33 90.89 93.75 93.17 99.89 99.90 77.85 70.28 224,391,885 115,890,595 116,028,828 140,091,194 ( 6) 160,767,234 81,695,691 90,736,937 114,175,677 127.87 122.70 46 ( ) 953,243 ( 4) 953,326 ( 4) 20% 103 370,659 ( 4) 1 101 2 104 3 31 3 4 5 104 3 31 ( 3) 103

6 1. (1) (2) (3) (4) ( 103 ) (5) 2. (1) (2) (3) (4) 3. (1) (2) (3) = 36 37 4. (1) (2) 5. (1) (2) 6. (1) (2) (3) 7. (1) (2) (3) (4) 8. (1) (2) (3) 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 99 100 101 ( ) 0.02 0.02 0.02 (%) 76.88 80.44 80.62 (%) 85.54 88.34 86.84 (%) 0.33 0.16 0.14 (%) 0.54 0.37 0.33 (%) 0 0 0 3,936 3,340 3,598 1,025 1,181 1,245 (%) 0.57 0.64 0.63 (%) 9.57 11.06 11.19 (%) 26.04 35.37 34.60 ( ) 0.76 0.97 1.09 104

06 99 100 101 (%) 93.26 93.12 93.38 (%) 1383.48 1353.88 1411.58 (%) 114 105 119 41 2.66 2.37 2.36 1.21 1.11 1.08 (%) 3.97 6.19 3.77 (%) 24.90 ( 3.12 ) 5.79 (%) 4.43 11.60 2.59 (%) 6.60 3.21 1.85 (%) ( 11.05 ) ( 18.73 ) ( 6.19 ) (%) 7.43 6.69 5.28 (%) 6.08 5.73 4.83 (%) 2.67 2.77 2.90 (%) 4.73 4.73 4.61 (%) 2.69 2.83 2.97 (%) 5.31 5.29 5.10 (%) 13.58 12.76 13.19 10.75 11.54 11.52 544.47 482.10 753.28 28.39 62.33 74.88 88.67 92.11 92.22 93.27 92.34 93.99 96.24 93.86 95.40 96.02 99.87 99.86 99.94 59.07 74.10 199,134,139 212,950,539 228,984,320 86,696,180 99,057,227 116,405,194 131,422,874 140,696,738 148,448,708 72,648,689 76,384,847 82,711,306 (%) 119.34 129.68 140.74 46 ( ) 865,150 ( 2) 1 2 3 1. (1) (2) (3) (4) (5) 971,161 ( 2) 953,243 ( 2) 105

2. (1) (2) (3) (4) 3. (1) (2) (3) = 36 37 4. (1) (2) 5. (1) (2) 6. (1) (2) (3) 7. (1) (2) (3) (4) 8. (1) (2) ( )- (3) 106

06 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 查 核 報 告 書 台 新 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 監 察 人 查 核 報 告 書 107

四 最 近 年 度 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 會 計 師 查 核 報 告 103 102 12 31 103 102 1 1 12 31 103 102 12 31 103 102 1 1 12 31 103 0920123784 1000028068 1 0 4 3 2 7 108

06 103 102 12 31 103 12 31 102 12 31 11000 $ 23,089,267 2 $ 61,516,953 2 11500 34,496,856 3 124,152,449 4 12000 83,294,027 6 102,817,889 4 12100 244,249,053 18 251,947,289 9 12300 - - 62,494-12500 273,345-9,470,428-13000 100,310,417 7 107,590,190 4 13200 353,421-1,759,870-13500 805,752,729 58 1,845,715,026 64 14500 2,540-228,942,921 8 15000 32,660,984 2 221,229-15503 2,608,976-7,334,016-15513 300,000-4,111,523-15597 9,222,228 1 36,062,303 2 15500 12,131,204 1 47,507,842 2 18000 922,355-11,808,520-18500 17,958,823 1 41,530,667 2 19000 2,001,997-21,563,628 1 19300 4,154,618-7,809,571-19500 21,301,742 2 6,569,720-19999 $ 1,382,953,378 100 $ 2,870,986,686 100 109

103 12 31 102 12 31 21000 $ 56,003,848 4 $ 176,662,165 6 22000 34,921,514 3 16,237,369 1 22500 69,724,492 5 37,932,722 1 22600 649,389 - - - 23000 22,598,658 2 46,370,940 2 23200 1,699,781-4,248,028-23500 965,328,658 70 2,250,576,346 79 24000 55,000,000 4 90,322,818 3 24400 6,235,441-2,287,315-24600 794,014-4,422,703-25500 52,744,269 4 32,803,503 1 29300 83,945-6,711,208-29500 2,985,066-4,422,327-29999 1,268,769,075 92 2,672,997,444 93 31101 88,417,902 6 75,116,532 3 31103 7,251,368 1 7,251,368-31111 111,339-180,170-31500 10,640,840 1 9,478,327-32001 5,315,307-3,939,770-32003 465,368-465,368-32011 1,511,461-13,755,369 1 32521 150,908-68,688-32523 193,921-875,995-31000 114,058,414 8 111,131,587 4 39500 125,889-86,857,655 3 39999 114,184,303 8 197,989,242 7 $ 1,382,953,378 100 $ 2,870,986,686 100 綉 110

06 103 102 1 1 12 31 103 102 41000 $ 55,785,260 125 $ 50,532,658 91 51000 ( 22,087,679 ) ( 50 ) ( 19,252,887 ) ( 35 ) 49600 33,697,581 75 31,279,771 56 49800 14,717,574 33 13,280,922 24 49820 7,938,189 18 9,943,519 18 49830 1,192,640 3 2,956,234 5 49870 ( 576,368 ) ( 1 ) ( 2,846,198 ) ( 5 ) 49880 ( 22,363 ) - ( 236,284 ) ( 1 ) 49891 131,470-1,565-49921 719,705 1 - - 49999 ( 14,775,666 ) ( 33 ) - - 49999 1,616,924 4 1,447,704 3 49700 10,942,105 25 24,547,462 44 4xxxx 44,639,686 100 55,827,233 100 58100 750,255 2 546,409 1 58501 ( 19,910,494 ) ( 45 ) ( 19,834,522 ) ( 35 ) 58503 ( 1,561,738 ) ( 3 ) ( 1,480,964 ) ( 3 ) 58599 ( 10,749,297 ) ( 24 ) ( 9,654,704 ) ( 17 ) 58500 ( 32,221,529 ) ( 72 ) ( 30,970,190 ) ( 55 ) 61000 13,168,412 30 25,403,452 46 61003 ( 3,520,673 ) ( 8 ) ( 4,829,829 ) ( 9 ) 69005 9,647,739 22 20,573,623 37 69501 318,491 1 351,249 1 69511 ( 619,158 ) ( 2 ) ( 2,430,501 ) ( 4 ) 69531 ( 77,523 ) - ( 222,260 ) ( 1 ) 69541 97,586 - ( 230 ) - 69591 ( 45,066 ) - 343,388-69500 ( 325,670 ) ( 1 ) ( 1,958,354 ) ( 4 ) 69700 $ 9,322,069 21 $ 18,615,269 33 69901 $ 1,624,376 4 $ 13,836,248 25 69903 8,023,363 18 6,737,375 12 69900 $ 9,647,739 22 $ 20,573,623 37 69951 $ 911,607 2 $ 12,326,139 22 69953 8,410,462 19 6,289,130 11 69950 $ 9,322,069 21 $ 18,615,269 33 70000 $ 0.08 $ 1.57 71000 $ 0.08 $ 1.54 綉 111

103 102 1 1 12 31 A1 102 1 1 $ 68,914,473 $ 7,251,368 $ - $ 7,005,072 $ 2,075,475 B3 1010012865 - - - - - 1010045494 - - - - - 101 B1 - - - - - B5 - - - - - B7 - - - - - B9 6,139,767 - - - - D1 102 - - - - - D3 102 - - - - - D5 102 - - - - - N1 62,292-180,170 72,499 - O1 - - - - - Z1 102 12 31 75,116,532 7,251,368 180,170 7,077,571 2,075,475 102 B1 - - - - - B5 - - - - - B7 - - - - - B9 7,987,008 - - - - D1 103 - - - - - D3 103 - - - - - D5 103 - - - - - T1 - - - - - E1 5,000,000 - - 988,154 - N1 314,362 - ( 68,831 ) 186,021 - O1 - - - - - Z1 103 12 31 $ 88,417,902 $ 7,251,368 $ 111,339 $ 8,251,746 $ 2,075,475 綉 112

06 $ 329,210 $ 2,942,721 $ 244,474 $ 10,164,169 ($ 58,334 ) $ 2,458,941 $ 81,127,472 $ 182,455,041 - - 220,376 ( 220,376 ) - - - - - - 518 - - - - 518-997,049 - ( 997,049 ) - - - - - - - ( 1,534,942 ) - - - ( 1,534,942 ) - - - ( 1,298,729 ) - - - ( 1,298,729 ) - - - ( 6,139,767 ) - - - - - - - 13,836,248 - - 6,737,375 20,573,623 - - - ( 54,185 ) 127,022 ( 1,582,946 ) ( 448,245 ) ( 1,958,354 ) - - - 13,782,063 127,022 ( 1,582,946 ) 6,289,130 18,615,269 ( 3,929 ) - - - - - 58 311,090 - - - - - - ( 559,005 ) ( 559,005 ) 325,281 3,939,770 465,368 13,755,369 68,688 875,995 86,857,655 197,989,242-1,375,537 - ( 1,375,537 ) - - - - - - - ( 3,423,308 ) - - - ( 3,423,308 ) - - - ( 969,516 ) - - - ( 969,516 ) - - - ( 7,987,008 ) - - - - - - - 1,624,376 - - 8,023,363 9,647,739 - - - ( 112,915 ) 82,220 ( 682,074 ) 387,099 ( 325,670 ) - - - 1,511,461 82,220 ( 682,074 ) 8,410,462 9,322,069 - - - - - - ( 91,553,576 ) ( 91,553,576 ) - - - - - - - 5,988,154 ( 11,662 ) - - - - - 158 420,048 - - - - - - ( 3,588,810 ) ( 3,588,810 ) $ 313,619 $ 5,315,307 $ 465,368 $ 1,511,461 $ 150,908 $ 193,921 $ 125,889 $ 114,184,303 113

103 102 1 1 12 31 103 102 A00010 $ 13,168,412 $ 25,403,452 A20100 1,171,127 1,178,241 A20200 390,611 302,723 A20300 ( 750,255 ) ( 546,409 ) A20400 ( 7,938,189 ) ( 10,480,790 ) A20900 22,087,679 19,252,887 A21200 ( 55,785,260 ) ( 50,532,658 ) A21300 ( 552,955 ) ( 508,512 ) A21900 207,221 105,484 A22300 ( 131,470 ) ( 1,565 ) A23100 ( 962,327 ) ( 2,758,603 ) A23500 25,735 236,284 A23800 ( 3,372 ) - A29900 14,775,666 - A29900 ( 1,304,400 ) 612,348 A20010 ( 28,770,189 ) ( 43,140,570 ) A71110 ( 788,598 ) ( 8,022,402 ) A71120 18,723,975 19,700,128 A71130 ( 38,800,066 ) 22,799,549 A71150 747,606 ( 747,606 ) A71160 ( 15,264,995 ) ( 1,446,237 ) A71170 ( 177,604,489) ( 57,953,631 ) A71190 45,590,001 ( 56,292,882 ) A71200 ( 43,184,173 ) ( 33,384,319 ) A71990 ( 15,163,238 ) 422,370 A72110 ( 14,448,879 ) ( 3,198,813 ) A72120 ( 4,776,472 ) ( 21,794,604 ) A72140 37,250,290 ( 18,601,472 ) A72160 12,229,031 ( 7,647,627 ) A72170 152,413,086 110,930,172 A72190 ( 63,580 ) ( 370,784 ) A72200 20,611,162 17,768,159 A72990 1,162,935 747,831 A33000 ( 36,968,181 ) ( 54,829,286 ) A33100 54,592,691 50,575,411 A33200 599,663 554,231 A33300 ( 20,376,775 ) ( 19,737,249 ) A33500 543,050 271,789 A33500 ( 4,152,659 ) ( 1,260,020 ) AAAA ( 5,762,211 ) ( 24,425,124 ) 114

06 B01400 $ 39,439 $ 656,652 B02700 ( 1,151,162 ) ( 953,057 ) B02800 1,432 6,731 B04500 ( 720,408 ) ( 127,951 ) B05000 145,448 - B05400 ( 133 ) ( 124,757 ) B05600 83,500 37,311 B09900 ( 107,063,045 ) - BBBB ( 108,664,929 ) ( 505,071 ) C00300 21,435,703 26,966,053 C00700 499,389 ( 7,000 ) C01400 18,000,000 4,879,000 C01500 ( 5,000,000 ) ( 11,700,000 ) C01800 3,898,166 1,707,319 C04500 ( 4,392,824 ) ( 2,833,671 ) C04600 5,988,154 - C04800 278,880 249,331 C05800 ( 3,588,810 ) ( 559,005 ) CCCC 37,118,658 18,702,027 DDDD 318,491 351,249 EEEE ( 76,989,991 ) ( 5,876,919 ) E00100 101,748,195 107,625,114 E00200 $ 24,758,204 $ 101,748,195 103 12 31 102 12 31 E00210 $ 23,089,267 $ 61,516,953 E00220 1,395,592 31,508,420 E00230 273,345 8,722,822 E00200 $ 24,758,204 $ 101,748,195 綉 115

103 102 一 公 司 沿 革 91 2 18 91 12 31 98 12 19 100 1 22 94 4 22.55% 97 10 3 11 103 12 8 2 103 12 31 22.81% 99 4 6 100% 99 7 26 100% 92% 100 4 27 100% 100 4 29 29,500 81 3 23 84 8 85 9 100% 86 10 7 36 3 1 39 7 116

06 90 10 3 92 4 7 79 1 15 91 8 14 87 11 20 102 3 21 102 9 91 12 25 100 7 12 101 3 1 78 3 93 5 31 94 二 遵 循 聲 明 IFRSIAS IFRICSICIFRSs 三 通 過 財 務 報 告 之 日 期 及 程 序 104 3 26 117

四 新 發 布 及 修 訂 準 則 及 解 釋 之 適 用 ( 一 ) 已 發 布 但 尚 未 生 效 之 金 融 控 股 公 司 財 務 報 告 編 製 準 則 公 開 發 行 銀 行 財 務 報 告 編 製 準 則 證 券 商 財 務 報 告 編 製 準 則 證 券 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 及 2013 年 版 IFRSs 1030010325 10310006010 104 IASB 2013 IFRSs IFRSs IFRSs IAS 39 2009 IAS 39 IFRSs 2010 2009-2011 IFRS 1 IFRS 7 IFRS 1 IFRS 1 IFRS 7 IFRS 7 IFRS 10 IFRS 11 IFRS 12 IFRS 10IFRS 11 IFRS 12 IFRS 10IFRS 12 IAS 27 IFRS 13 IAS 1 IAS 12 IAS 19 IAS 27 IAS 28 IAS 32 IFRIC 20 IASB 2009 1 1 2010 1 1 2009 6 30 2010 7 1 2011 1 1 2013 1 1 2010 7 1 2011 7 1 2013 1 1 2013 1 1 2011 7 1 2013 1 1 2013 1 1 2013 1 1 2013 1 1 2014 1 1 2013 1 1 2012 7 1 2012 1 1 2013 1 1 2013 1 1 2013 1 1 2014 1 1 2013 1 1 2013 IFRSs ( 二 ) IASB 已 發 布 但 尚 未 經 金 管 會 認 可 之 IFRSs IASB IFRSs IASB 1 2010-2012 2014 7 1 2 2011-2013 2014 7 1 2012-2014 2016 1 1 4 IFRS 9 2018 1 1 IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1 118

06 IFRS 10 IAS 28 IFRS 10IFRS 12 IAS 28 IFRS 11 IFRS 14 IFRS 15 IAS 16 IAS 38 IAS 16 IAS 41 IAS 19 IAS 27 IAS 36 IAS 39 IFRIC 21 2016 1 1 3 2016 1 1 2016 1 1 2016 1 1 2017 1 1 2016 1 1 2016 1 1 2014 7 1 2016 1 1 2014 1 1 2014 1 1 2014 1 1 1 2 2014 7 1 IFRS 2 2014 7 1 IFRS 3 IFRS 13 2014 7 1 3 2016 1 1 4 IFRS 5 2016 1 1 2016 1 1 IFRS 9 IAS 39 IFRS 9 1. 2. IFRS 9 IFRS 15 12 119

五 重 大 會 計 政 策 之 彙 總 說 明 ( 一 ) 編 製 基 礎 IFRSs ( 二 ) 資 產 與 負 債 區 分 流 動 與 非 流 動 之 標 準 ( 三 ) 合 併 基 礎 1. 合 併 報 告 編 製 原 則 (1) (2) 120

06 IFRSs IAS 39 2. 企 業 合 併 IFRS 3 (1) IAS 39 (2) 3. 列 入 編 製 合 併 財 務 報 告 之 子 公 司 如 下 : 103 12 31 102 12 31 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - - (1) 100.00% 100.00% 22.55% 22.55% (3) 92.00% 92.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.27% 0.27% (3) 60.00% 60.00% 87.40% 87.40% 100.00% 100.00% (2) 40.00% 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% (3) 100.00% 100.00% (3) 86.96% 100.00% 100.00% 100.00% 13.04% - 4. 未 列 入 編 製 合 併 財 務 報 告 之 子 公 司 如 下 : 103 12 31 102 12 31 100.00% 100.00% (2) 22.55% 22.55% (3) 0.27% 0.27% (3) 100.00% 100.00% (3) 100.00% 100.00% (3) (1) 102 3 21 102 9 (2) 102 102 12 31 0.24% 0.01% (3) 103 12 8 121

( 四 ) 外 幣 1. 2. 3. ( 五 ) 現 金 及 約 當 現 金 IAS 7 ( 六 ) 投 資 關 聯 企 業 122

06 IAS 36 IAS 36 ( 七 ) 不 動 產 及 設 備 IAS 8 ( 八 ) 投 資 性 不 動 產 IAS 16 IAS 40 123

( 九 ) 商 譽 ( 十 ) 無 形 資 產 1. 單 獨 取 得 IAS 8 2. 企 業 合 併 所 取 得 3. 除 列 ( 十 一 ) 非 金 融 資 產 ( 商 譽 除 外 ) 之 減 損 124

06 ( 十 二 ) 附 條 件 之 票 券 及 債 券 交 易 ( 十 三 ) 金 融 工 具 1. 衡 量 種 類 (1) A. B. C. A. B. (2) (3) 125

(4) 2. 金 融 資 產 之 減 損 (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. B. 126

06 3. 金 融 資 產 之 除 列 1. 後 續 衡 量 (1) A. B. C. A. B. (2) 127

A. IAS 37 B. IAS 18 (3) A. IAS 37 B. IAS 18 2. 金 融 負 債 之 除 列 ( 十 四 ) 證 券 融 資 及 融 券 ( 十 五 ) 避 險 會 計 128

06 ( 十 六 ) 負 債 準 備 或 有 負 債 及 或 有 資 產 1. 2. 3. ( 十 七 ) 收 入 認 列 1. 利 息 收 入 2. 手 續 費 及 佣 金 收 入 129

( 十 八 ) 租 賃 1. 合 併 公 司 為 出 租 人 2. 合 併 公 司 為 承 租 人 3. 租 賃 之 土 地 及 建 築 物 ( 十 九 ) 員 工 福 利 1. 退 職 後 福 利 2. 員 工 優 惠 存 款 福 利 IAS 19 130

06 ( 二 十 ) 股 份 基 礎 給 付 ( 二 一 ) 稅 捐 1. 當 期 所 得 稅 2. 遞 延 所 得 稅 3. 本 期 之 當 期 及 遞 延 所 得 稅 4. 本 公 司 與 持 股 百 分 之 九 十 以 上 子 公 司 採 行 連 結 稅 制 合 併 結 算 申 報 所 得 稅 之 會 計 處 理, 係 將 合 併 基 礎 之 當 期 及 遞 延 所 得 稅 與 各 公 司 個 別 之 當 期 及 遞 延 所 得 稅 彙 總 金 額 之 差 額, 於 本 公 司 合 併 調 整, 相 關 之 撥 補 及 撥 付 金 額 以 應 收 款 項 或 應 付 款 項 項 目 列 帳, 並 於 編 製 合 併 財 務 報 表 時 沖 銷 之 131

六 重 大 會 計 判 斷 估 計 及 假 設 不 確 定 性 之 主 要 來 源 IFRSs ( 一 ) 貼 現 及 放 款 之 估 計 減 損 103 102 12 31 ( 二 ) 所 得 稅 ( 三 ) 商 譽 減 損 估 計 ( 四 ) 退 職 後 福 利 七 現 金 及 約 當 現 金 103 12 31 102 12 31 $ 8,032,043 $ 17,762,028 1,286,900 8,172,651 10,692,268 32,956,554 3,078,056 2,625,720 $ 23,089,267 $ 61,516,953 3 132