本钢板材股份有限公司2015年第三季度报告全文

本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 2015 年 10 月 1

第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 赵 忠 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 韩 革 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 少 宇 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 45,735,815,282.91 49,170,603,030.67-6.99% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 15,398,723,790.45 15,384,562,323.08 0.09% 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 末 年 初 至 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 5,018,448,900.24-51.67% 21,363,364,061.42-29.25% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 35,104,914.65 25.75% 163,112,050.91-19.18% 35,098,170.03 91.28% 140,379,428.78-17.97% -- -- -1,400,113,945.93-495.11% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.011 22.22% 0.052-18.75% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.011 22.22% 0.052-18.75% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.23% 0.05% 1.06% -0.22% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -13,599,930.68 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 37,242,000.00 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 7,226,589.08 债 务 重 组 损 益 8,577,805.60 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -11,464,755.98 减 : 所 得 税 影 响 额 5,188,779.73 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 60,306.16 合 计 22,732,622.13 -- 3

对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 66,748 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 本 溪 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 GIC PRIVATE LIMITED BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 国 有 法 人 78.34% 2,456,614,978 0 境 外 法 人 0.72% 22,644,061 0 其 他 0.26% 8,157,311 0 GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 其 他 0.19% 5,967,126 0 DEUTSCHE CHINA EQUITY FUND 其 他 0.15% 4,549,984 0 詹 长 城 境 外 法 人 0.14% 4,356,715 0 VANGUARD TOTAL INTERNATION AL STOCK INDEX FUND Taifook Securities 其 他 10.00% 3,176,272 0 境 外 法 人 0.10% 3,141,109 0 4

Company Limited-Account Client STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SELECT SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND 其 他 0.09% 2,887,600 0 鲍 新 发 境 外 法 人 0.09% 2,700,000 0 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 本 溪 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 2,456,614,978 人 民 币 普 通 股 2,456,614,978 GIC PRIVATE LIMITED 22,644,061 境 内 上 市 外 资 股 22,644,061 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE DEUTSCHE CHINA EQUITY FUND 8,157,311 境 内 上 市 外 资 股 8,157,311 5,967,126 境 内 上 市 外 资 股 5,967,126 4,549,984 境 内 上 市 外 资 股 4,549,984 詹 长 城 4,356,715 境 内 上 市 外 资 股 4,356,715 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Taifook Securities Company Limited-Account Client STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SELECT SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND 3,176,272 境 内 上 市 外 资 股 3,176,272 3,141,109 境 内 上 市 外 资 股 3,141,109 2,887,600 境 内 上 市 外 资 股 2,887,600 鲍 新 发 2,700,000 境 内 上 市 外 资 股 2,700,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 5

是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 6

第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 7

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二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 三 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 四 对 2015 年 度 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 六 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 七 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2015 年 08 月 27 日 本 钢 金 山 宾 馆 实 地 调 研 机 构 中 州 期 货 有 限 公 司 中 财 期 货 有 限 公 司 生 产 经 营 情 况 公 司 九 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 9

十 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 10

第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3,742,891,429.38 9,792,940,409.40 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 1,775,510,647.83 2,089,039,261.13 应 收 账 款 492,383,200.73 487,767,042.22 预 付 款 项 1,337,889,632.13 1,236,314,004.73 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 7,011,095.89 应 收 股 利 其 他 应 收 款 255,938,371.30 257,708,098.03 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 12,575,790,397.12 11,008,413,817.92 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 398,714,018.90 457,504,509.43 流 动 资 产 合 计 20,579,117,697.39 25,336,698,238.75 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 20,271,278.63 20,271,278.63 11

持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 16,644,706,403.44 17,144,282,253.99 在 建 工 程 8,021,397,431.49 6,126,175,722.67 工 程 物 资 4,400,166.30 90,221,101.46 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 267,005,676.87 271,459,969.75 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 198,916,628.79 181,494,465.42 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 25,156,697,585.52 23,833,904,791.92 资 产 总 计 45,735,815,282.91 49,170,603,030.67 流 动 负 债 : 短 期 借 款 14,826,172,044.44 18,187,945,675.93 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 1,162,539,292.37 822,581,591.46 应 付 账 款 6,823,330,952.53 8,780,948,804.18 预 收 款 项 2,797,254,771.23 3,144,418,091.52 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 58,623,433.87 35,383,951.55 应 交 税 费 20,664,623.02 32,323,181.76 应 付 利 息 57,466,314.93 26,935,067.99 12

应 付 股 利 其 他 应 付 款 408,241,587.79 469,316,015.83 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 798,380,000.00 591,740,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 26,952,673,020.18 32,091,592,380.22 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,004,295,862.42 814,627,465.85 应 付 债 券 1,500,000,000.00 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 416,582,000.00 427,524,000.00 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,920,877,862.42 1,242,151,465.85 负 债 合 计 29,873,550,882.60 33,333,743,846.07 所 有 者 权 益 : 股 本 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 9,114,845,542.05 9,114,845,542.05 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 8,280,194.40 430,777.94 盈 余 公 积 961,105,529.85 961,105,529.85 13

一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,178,492,524.15 2,172,180,473.24 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 15,398,723,790.45 15,384,562,323.08 少 数 股 东 权 益 463,540,609.86 452,296,861.52 所 有 者 权 益 合 计 15,862,264,400.31 15,836,859,184.60 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 45,735,815,282.91 49,170,603,030.67 法 定 代 表 人 : 赵 忠 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 韩 革 会 计 机 构 负 责 人 : 王 少 宇 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3,515,470,444.45 9,530,304,140.51 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 1,655,716,162.45 1,863,613,673.54 应 收 账 款 405,583,902.70 388,842,194.63 预 付 款 项 1,247,889,632.13 1,126,416,683.45 应 收 利 息 7,011,095.89 应 收 股 利 其 他 应 收 款 309,967,412.42 302,622,013.53 存 货 10,734,389,555.29 9,215,120,654.72 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 372,619,998.05 404,119,874.38 流 动 资 产 合 计 18,241,637,107.49 22,838,050,330.65 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 18,303,673.00 18,303,673.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,690,981,902.16 1,690,981,902.16 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 13,839,833,142.69 14,089,675,221.83 14

在 建 工 程 7,958,142,839.90 6,074,588,463.12 工 程 物 资 4,008,556.64 90,221,101.46 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 159,521,124.15 162,000,727.11 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 95,936,382.70 81,964,982.51 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 23,766,727,621.24 22,207,736,071.19 资 产 总 计 42,008,364,728.73 45,045,786,401.84 流 动 负 债 : 短 期 借 款 13,647,881,300.01 16,028,552,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 858,025,201.53 732,475,382.04 应 付 账 款 6,585,276,761.84 8,914,580,556.14 预 收 款 项 2,015,459,662.52 2,639,010,215.36 应 付 职 工 薪 酬 58,078,756.14 32,213,350.61 应 交 税 费 8,168,320.07 7,979,826.50 应 付 利 息 54,057,966.35 5,080,000.00 应 付 股 利 其 他 应 付 款 301,407,779.41 327,382,843.61 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 798,380,000.00 308,740,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 24,326,735,747.87 28,996,014,174.26 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,004,295,862.42 814,627,465.85 应 付 债 券 1,500,000,000.00 其 中 : 优 先 股 15

永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 416,582,000.00 427,524,000.00 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,920,877,862.42 1,242,151,465.85 负 债 合 计 27,247,613,610.29 30,238,165,640.11 所 有 者 权 益 : 股 本 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 8,694,693,859.93 8,694,693,859.93 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 8,280,194.40 430,777.94 盈 余 公 积 961,105,529.85 961,105,529.85 未 分 配 利 润 1,960,671,534.26 2,015,390,594.01 所 有 者 权 益 合 计 14,760,751,118.44 14,807,620,761.73 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 42,008,364,728.73 45,045,786,401.84 3 合 并 本 报 告 期 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 5,018,448,900.24 10,383,901,975.97 其 中 : 营 业 收 入 5,018,448,900.24 10,383,901,975.97 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 4,999,089,186.11 10,332,362,031.31 其 中 : 营 业 成 本 3,985,783,772.69 9,551,141,344.56 16

利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 7,762,405.33 44,236,996.97 销 售 费 用 249,532,039.19 172,469,064.80 管 理 费 用 191,518,290.30 286,238,127.54 财 务 费 用 553,412,238.77 271,282,298.04 资 产 减 值 损 失 11,080,439.83 6,994,199.40 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 642,273.97 7,290,248.43 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 20,001,988.10 58,830,193.09 加 : 营 业 外 收 入 12,553,902.85 3,124,159.02 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 4,227,427.11 14,434.70 减 : 营 业 外 支 出 93,793.74 41,240.73 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 93,793.74 41,240.73 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 32,462,097.21 61,913,111.38 减 : 所 得 税 费 用 3,090,980.55 7,695,000.48 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 29,371,116.66 54,218,110.90 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 35,104,914.65 27,917,466.35 少 数 股 东 损 益 -5,733,797.99 26,300,644.55 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 17

2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 29,371,116.66 54,218,110.90 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 35,104,914.65 27,917,466.35 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -5,733,797.99 26,300,644.55 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.011 0.009 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.011 0.009 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 赵 忠 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 韩 革 会 计 机 构 负 责 人 : 王 少 宇 4 母 公 司 本 报 告 期 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 5,727,345,071.98 10,818,281,641.87 减 : 营 业 成 本 4,747,476,098.85 10,228,260,342.02 营 业 税 金 及 附 加 31,262.08 38,220,450.33 销 售 费 用 213,430,476.87 129,947,728.58 管 理 费 用 177,809,001.92 269,491,394.49 18

财 务 费 用 534,681,668.91 245,405,900.43 资 产 减 值 损 失 9,186,144.81 4,149,004.95 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 642,273.97 4,010,958.92 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 45,372,692.51-93,182,220.01 加 : 营 业 外 收 入 12,437,296.73 2,979,310.54 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 4,227,427.11 14,434.70 减 : 营 业 外 支 出 8,686.75 41,240.73 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 8,686.75 41,240.73 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 57,801,302.49-90,244,150.20 减 : 所 得 税 费 用 -78,683.79-431,239.64 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 57,879,986.28-89,812,910.56 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 19

6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 57,879,986.28-89,812,910.56 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.018-0.029 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.018-0.029 5 合 并 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 21,363,364,061.42 30,196,578,257.78 其 中 : 营 业 收 入 21,363,364,061.42 30,196,578,257.78 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 21,229,584,863.99 29,969,155,487.20 其 中 : 营 业 成 本 18,887,333,123.26 27,690,267,425.28 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 38,872,932.66 109,330,862.45 销 售 费 用 727,881,318.33 544,974,481.95 管 理 费 用 569,109,337.75 908,794,574.91 财 务 费 用 944,811,866.14 683,300,684.32 资 产 减 值 损 失 61,576,285.85 32,487,458.29 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 7,226,589.08 20,845,473.00 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 20

三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 141,005,786.51 248,268,243.58 加 : 营 业 外 收 入 54,776,907.31 13,301,179.40 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 7,155,188.26 3,054,319.93 减 : 营 业 外 支 出 20,755,118.94 45,152.91 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 20,755,118.94 45,152.91 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 175,027,574.88 261,524,270.07 减 : 所 得 税 费 用 671,775.63 18,136,666.39 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 174,355,799.25 243,387,603.68 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 163,112,050.91 201,811,775.99 少 数 股 东 损 益 11,243,748.34 41,575,827.69 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 174,355,799.25 243,387,603.68 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 163,112,050.91 201,811,775.99 21

总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 11,243,748.34 41,575,827.69 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.052 0.064 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.052 0.064 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 6 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 22,946,968,744.42 31,605,935,442.63 减 : 营 业 成 本 20,822,808,789.04 29,672,441,206.07 营 业 税 金 及 附 加 25,377,987.04 89,878,270.23 销 售 费 用 602,563,831.95 423,641,369.03 管 理 费 用 525,469,968.99 859,652,895.68 财 务 费 用 881,677,591.95 580,991,377.30 资 产 减 值 损 失 39,545,707.32 14,874,953.21 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 7,226,589.08 16,389,712.34 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 56,751,457.21-19,154,916.55 加 : 营 业 外 收 入 52,028,094.80 11,686,855.84 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 5,442,429.49 3,054,319.93 减 : 营 业 外 支 出 20,670,011.95 45,152.91 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 20,670,011.95 45,152.91 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 88,109,540.06-7,513,213.62 减 : 所 得 税 费 用 -13,971,400.19-2,181,457.35 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 102,080,940.25-5,331,756.27 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 22

1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 102,080,940.25-5,331,756.27 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.033-0.002 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.033-0.002 7 合 并 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 16,266,245,235.29 22,269,972,032.15 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 23

处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 662,521,114.16 68,932,133.31 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 91,668,231.59 100,710,062.18 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 17,020,434,581.04 22,439,614,227.64 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 16,366,576,026.70 20,154,313,796.76 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 1,382,466,323.65 1,689,348,579.69 支 付 的 各 项 税 费 304,290,794.39 501,971,818.94 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 367,215,382.23 329,248,626.97 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 18,420,548,526.97 22,674,882,822.36 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,400,113,945.93-235,268,594.72 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,747,000,000.00 8,214,370,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 7,226,589.08 20,845,473.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 6,407,771.07 131,010.80 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,760,634,360.15 8,235,346,483.80 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,976,666,364.11 1,237,913,719.32 投 资 支 付 的 现 金 1,747,000,000.00 7,684,370,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 24

支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,723,666,364.11 8,922,283,719.32 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,963,032,003.96-686,937,235.52 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 10,227,293,035.82 10,190,304,700.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,227,293,035.82 10,190,304,700.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 11,714,835,352.66 7,619,071,691.10 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 1,031,281,578.31 870,037,096.28 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 12,746,116,930.97 8,489,108,787.38 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,518,823,895.15 1,701,195,912.62 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 49,806,775.81 749,761.37 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,832,163,069.23 779,739,843.75 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9,327,034,030.07 4,574,532,598.83 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,494,870,960.84 5,354,272,442.58 8 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 17,125,620,967.15 23,551,146,202.09 收 到 的 税 费 返 还 580,257,065.94 45,691,196.11 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 84,989,052.66 93,429,119.81 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 17,790,867,085.75 23,690,266,518.01 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 18,818,738,975.87 22,084,905,911.37 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 1,314,515,875.18 1,582,544,300.92 25

金 支 付 的 各 项 税 费 164,895,584.21 333,013,170.45 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 304,105,155.51 264,828,429.24 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 20,602,255,590.77 24,265,291,811.98 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,811,388,505.02-575,025,293.97 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,747,000,000.00 7,440,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 7,226,589.08 16,389,712.34 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 6,367,771.07 131,010.80 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,760,594,360.15 7,456,520,723.14 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,959,576,291.15 1,225,009,067.83 投 资 支 付 的 现 金 1,747,000,000.00 6,910,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,706,576,291.15 8,135,009,067.83 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,945,981,931.00-678,488,344.69 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 9,644,293,035.82 8,626,994,500.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,644,293,035.82 8,626,994,500.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 9,792,163,833.61 5,839,225,142.81 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 967,566,960.75 787,964,325.84 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,759,730,794.36 6,627,189,468.65 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,115,437,758.54 1,999,805,031.35 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 49,792,024.32 3,487,621.18 26

五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,823,016,170.24 749,779,013.87 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9,090,466,146.15 4,304,424,513.46 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,267,449,975.91 5,054,203,527.33 二 审 计 报 告 第 三 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 27