目 录 第 一 部 分 年 度 报 告 公 开 信 息 第 二 部 分 审 计 报 告 正 文 第 三 部 分 经 审 计 财 务 报 告 ( 含 专 项 合 并 财 务 报 表 )

国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 二 一 四 年 度 财 务 报 告 披 露 二 一 五 年 四 月

目 录 第 一 部 分 年 度 报 告 公 开 信 息 第 二 部 分 审 计 报 告 正 文 第 三 部 分 经 审 计 财 务 报 告 ( 含 专 项 合 并 财 务 报 表 )

国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 公 开 信 息 一 公 司 信 息 法 定 中 文 名 称 : 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 缩 写 : 国 联 证 券 法 定 英 文 名 称 :GUOLIAN SECURITIES CO.,LTD 缩 写 :GLSC 公 司 法 定 代 表 人 : 姚 志 勇 公 司 总 裁 : 雷 建 辉 二 公 司 地 址 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 金 融 一 街 8 号 公 司 办 公 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 金 融 一 街 8 号 国 联 金 融 大 厦 4 楼 7-9 楼 邮 政 编 码 :214121 公 司 国 际 互 联 网 网 址 :www.glsc.com.cn 电 子 信 箱 :glsc@glsc.com.cn 三 公 司 注 册 资 本 净 资 本 和 单 项 业 务 资 格 ( 一 ) 公 司 注 册 资 本 截 至 报 告 期 末, 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 150,000 万 元 ( 二 ) 净 资 本 ( 母 公 司 ) 截 至 报 告 期 末, 公 司 净 资 本 ( 母 公 司 ) 为 人 民 币 349,788 万 元 ( 三 ) 单 项 业 务 资 格 1 经 营 证 券 业 务 资 格 ( 经 营 证 券 业 务 许 可 证 ) 2 营 业 部 经 营 证 券 业 务 资 格 ( 证 券 经 营 机 构 营 业 许 可 证 ) 3 经 营 外 资 股 业 务 资 格 ( 证 监 机 构 字 2001 167 号 ) 4 网 上 交 易 委 托 业 务 资 格 ( 证 监 信 息 字 2002 3 号 )

5 受 托 投 资 管 理 业 务 资 格 ( 证 监 机 构 字 2002 215 号 ) 6 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 成 员 ( 银 总 部 复 2008 79 号 ) 7 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 ( 证 监 基 金 字 2004 91 号 ) 8 上 证 基 金 通 业 务 资 格 ( 上 海 证 券 交 易 所 ) 9 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 甲 类 结 算 参 与 人 ( 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ) 10 创 新 类 证 券 公 司 资 格 ( 中 证 协 函 2007 312 号 ) 11 询 价 对 象 ( 中 国 证 券 业 协 会 询 价 对 象 名 录 ) 12 定 向 资 产 管 理 集 合 资 产 管 理 业 务 资 格 ( 苏 证 监 函 2009 18 号 ) 13 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 资 格 ( 证 监 许 可 2008 478 号 ) 14 大 宗 交 易 系 统 合 格 投 资 者 资 格 ( 上 交 所 2008 A00021) 15 直 接 投 资 业 务 试 点 资 格 ( 中 国 证 监 会 机 构 部 部 函 2009 535 号 ) 16 代 办 系 统 主 办 券 商 业 务 资 格 ( 中 证 协 函 2011 030 号 ) 17 客 户 资 金 第 三 方 存 管 单 客 户 多 银 行 服 务 资 格 ( 苏 证 监 函 2011 251 号 ) 18 上 海 证 券 交 易 所 会 员 资 格 ( 会 员 编 号 :0023) 19 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 资 格 ( 会 员 编 号 :000204) 20 全 国 统 一 客 户 服 务 号 码 95570 资 格 ( 工 信 部 电 管 函 2010 278 号 ) 21 融 资 融 券 业 务 资 格 ( 证 监 许 可 2012 702 号 ) 22 转 融 通 业 务 试 点 资 格 ( 中 证 金 函 2013 15 号 ) 23 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 ( 苏 证 监 机 构 字 2013 42 号 ) 24 上 海 证 券 交 易 所 约 定 购 回 式 证 券 交 易 资 格 ( 上 证 会 字 2013 36 号 ) 25 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 业 务 资 格 ( 股 转 系 统 函 2013 56 号 ) 26 深 圳 证 券 交 易 所 约 定 购 回 式 证 券 交 易 资 格 ( 深 证 会 2013 41 号 ) 27 上 海 证 券 交 易 所 股 票 质 押 式 回 购 业 务 资 格 ( 上 证 会 字 2013 104 号 ) 28 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 质 押 式 回 购 业 务 资 格 ( 深 证 会 2013 63 号 ) 29 转 融 券 业 务 试 点 资 格 ( 中 证 金 函 2014 134 号 ) 30 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 做 市 业 务 资 格 ( 股 转 系 统 函 2014 1168 号 )

31 上 海 证 券 交 易 所 港 股 通 业 务 交 易 权 限 ( 上 证 函 2014 629 号 ) 四 公 司 历 史 沿 革 本 公 司 前 身 系 1992 年 设 立 的 无 锡 市 证 券 公 司 经 1992 年 9 月 4 日 中 国 人 民 银 行 关 于 成 立 无 锡 市 证 券 公 司 的 批 复 ( 银 复 [1992]363 号 ) 及 1992 年 10 月 15 日 中 国 人 民 银 行 江 苏 省 分 行 转 发 < 关 于 成 立 无 锡 市 证 券 公 司 的 批 复 > 的 通 知 ( 苏 银 发 [1992]596 号 ) 批 准, 无 锡 市 证 券 公 司 于 1992 年 11 月 19 日 经 无 锡 工 商 局 核 准 注 册 成 立 无 锡 市 证 券 公 司 设 立 时 的 注 册 资 金 为 人 民 币 3,200 万 元, 注 册 号 为 13591487-0 经 1998 年 1 月 21 日 中 国 人 民 银 行 无 锡 分 行 关 于 无 锡 市 证 券 公 司 增 资 扩 股 有 关 事 项 的 批 复 同 意 及 1998 年 11 月 19 日 中 国 证 监 会 关 于 核 准 无 锡 市 证 券 公 司 增 资 改 制 的 批 复 ( 证 监 机 字 [1998]38 号 ) 核 准, 无 锡 市 证 券 公 司 改 制 为 有 限 责 任 公 司, 同 时 名 称 变 更 为 无 锡 证 券 有 限 责 任 公 司 无 锡 证 券 有 限 责 任 公 司 于 1999 年 1 月 8 日 经 无 锡 工 商 局 核 准 设 立, 注 册 资 本 增 加 至 人 民 币 5000 万 元, 注 册 号 为 3202011104135 经 2001 年 12 月 15 日 中 国 证 监 会 关 于 同 意 无 锡 证 券 有 限 责 任 公 司 股 权 变 更 及 增 资 扩 股 的 批 复 ( 证 监 机 构 字 [2001]303 号 ) 核 准, 无 锡 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 增 资 扩 股 至 人 民 币 10 亿 元, 同 时 更 名 为 国 联 证 券 有 限 责 任 公 司, 于 2002 年 1 月 29 日 经 无 锡 工 商 局 核 准 变 更 了 工 商 登 记, 注 册 资 本 为 人 民 币 10 亿 元, 注 册 号 为 3202011104135 经 2008 年 3 月 3 日 中 国 证 监 会 关 于 核 准 国 联 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2008]322 号 ) 及 2008 年 3 月 27 日 江 苏 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 国 有 股 权 管 理 有 关 问 题 的 批 复 ( 苏 国 资 复 [2008]26 号 ) 批 准, 国 联 证 券 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 变 更 后 的 公 司 名 称 为 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2008 年 5 月 20 日 经 无 锡 工 商 局 核 准 设 立, 注 册 资 本 为 人 民 币 15 亿 元, 注 册 号 为 320200000009279 号, 企 业 类 型 为 股 份 有 限 公 司 五 股 本 变 动 及 报 告 期 末 股 东 情 况

2014 年 度, 公 司 股 东 及 股 本 没 有 发 生 任 何 变 化 本 公 司 股 东 总 数 为 12 名, 期 末 持 股 前 5 名 的 股 东 名 称 及 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 占 股 本 比 例 1 无 锡 市 国 联 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 56,046.00 37.36% 2 国 联 信 托 股 份 有 限 公 司 40,201.50 26.80% 3 无 锡 市 地 方 电 力 公 司 27,502.50 18.34% 4 无 锡 国 联 纺 织 集 团 有 限 公 司 7,500.00 5.00% 5 无 锡 民 生 投 资 有 限 公 司 7,350.00 4.90% 六 公 司 组 织 机 构 情 况 ( 一 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 组 织 结 构 图 如 下 所 示 : ( 二 ) 主 要 部 门 设 置 公 司 设 有 人 力 资 源 部 存 管 中 心 财 务 会 计 部 证 券 投 资 部 办 公 室 信 息 技 术 总 部 合 规 风 控 部 研 究 所 信 用 交 易 部 经 纪 业 务 管 理 总 部 资 产 管 理 部 稽 核 审 计 部 场 外 市 场 部 机 构 业 务 管 理 总 部 互 联 网 金 融 部 等 十 五 个 部 门 ( 三 ) 分 公 司 情 况 序 号 分 公 司 名 称 地 址 负 责 人 设 立 时 间 联 系 电 话 1 宜 兴 分 公 司 宜 兴 市 宜 城 街 道 人 民 南 路 168 号 吴 新 风 2013-05 0510-87911776

2 北 京 分 公 司 北 京 首 体 南 路 9 号 主 语 国 际 4 号 楼 1202 郑 红 2014-05 010-68790855 3 上 海 分 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 1088 号 22 层 毛 江 强 2014-05 021-38991500 4 江 阴 分 公 司 江 苏 省 江 阴 市 大 桥 北 路 105 号 4 楼 常 呈 黎 2014-05 0510-80626025 ( 四 ) 子 公 司 情 况 序 号 子 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 地 址 法 定 设 立 时 间 联 系 电 话 代 表 人 1 国 联 通 宝 资 本 投 资 有 限 责 任 公 司 2 亿 元 人 民 币 100% 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 国 联 金 融 大 厦 7 楼 无 锡 市 新 区 高 浪 东 路 19 号 15 层 李 正 全 2010-01 0510-82725172 2 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 8 亿 元 人 民 币 66.7% 雷 建 辉 2011-04 0510-85200510 ( 五 ) 证 券 营 业 部 情 况 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 共 有 证 券 营 业 部 55 家, 分 布 在 江 苏 上 海 北 京 浙 江 广 东 广 西 重 庆 山 东 江 西 湖 南 四 川 和 辽 宁 等 省 市 重 要 区 域 各 证 券 营 业 部 情 况 如 下 : 营 业 部 名 称 地 址 负 责 人 设 立 时 间 电 话 无 锡 中 山 路 营 业 部 无 锡 中 山 路 153 号 浦 慧 华 1994-04 0510-82794567 无 锡 人 民 东 路 营 业 部 无 锡 人 民 东 路 29 号 顾 励 1994-01 0510-82829999 无 锡 县 前 东 街 营 业 部 无 锡 县 前 东 街 168 号 陈 玮 1994-10 0510-82830600 无 锡 梁 溪 路 营 业 部 无 锡 梁 溪 路 28 号 梁 粤 雷 1993-05 0510-85801321 宜 兴 人 民 南 路 营 业 部 宜 兴 市 宜 城 人 民 南 路 168 号 吴 新 风 1994-04 0510-87911188 无 锡 湖 滨 路 营 业 部 无 锡 市 滨 湖 街 1 号 张 进 1995-03 0510-85103024 无 锡 五 爱 北 路 营 业 部 无 锡 五 爱 北 路 60 号 李 玮 2007-10 0510-82715252 江 阴 大 桥 北 路 营 业 部 江 阴 市 大 桥 北 路 105 号 4 楼 张 冬 梅 2001-11 0510-86876318 上 海 漕 宝 路 营 业 部 上 海 市 漕 宝 路 38 号 王 珺 2000-04 021-64827000 上 海 邯 郸 路 营 业 部 上 海 市 邯 郸 路 98 号 甲 楼 金 小 琼 1994-07 021-65366870 北 京 首 体 南 路 营 业 部 北 京 首 体 南 路 9 号 主 语 国 际 4 号 楼 1202 室 郑 红 2003-05 010-68790644 南 京 太 平 南 路 营 业 部 南 京 白 下 区 太 平 南 路 333 号 吴 晓 锋 2003-05 025-84578370 杭 州 中 山 北 路 营 业 部 杭 州 中 山 北 路 290 号 叶 汝 骐 2003-06 0571-85781558 广 州 滨 江 东 路 营 业 部 广 州 滨 江 东 路 211 号 滨 江 明 珠 苑 3 楼 曾 汉 平 2003-05 020-34362908 镇 江 南 门 大 街 营 业 部 镇 江 南 门 大 街 269 号 朱 向 明 2007-10 0511-84491890 无 锡 洛 社 镇 人 民 南 路 无 锡 洛 社 镇 人 民 南 路 天 奇 城 47 糜 晟 2009-02 0510-83313598

营 业 部 号 三 楼 无 锡 新 区 长 江 北 路 营 业 部 无 锡 新 区 长 江 北 路 97 号 王 龙 金 2009-02 0510-82205139 南 通 工 农 路 营 业 部 南 通 工 农 路 486 号 徐 永 平 2009-03 0513-85288560 常 州 通 江 大 道 营 业 部 常 州 通 江 大 道 555 号 孟 庆 庭 2009-03 0519-89883726 无 锡 华 夏 南 路 营 业 部 无 锡 华 夏 南 路 11-2500 奚 孝 军 2009-09 0510-88216767 宜 兴 阳 羡 东 路 营 业 部 宜 兴 阳 羡 东 路 193 195 号 贾 江 晖 2009-09 0510-87610158 苏 州 解 放 西 路 营 业 部 苏 州 市 解 放 西 路 116 号 郑 民 中 2010-01 0512-67861828 泰 州 济 川 东 路 营 业 部 长 沙 芙 蓉 中 路 营 业 部 南 宁 民 族 大 道 营 业 部 重 庆 建 新 东 路 营 业 部 南 昌 北 京 东 路 营 业 部 北 京 建 材 城 西 路 营 业 部 盐 城 解 放 南 路 营 业 部 泰 州 市 海 陵 区 济 川 东 路 99 号 106 室 倪 公 一 2010-01 0523-86156000 长 沙 市 天 心 区 芙 蓉 中 路 三 段 426 号 中 财 大 厦 四 层 任 钒 2010-07 0731-85195550 南 宁 市 民 族 大 道 143 号 德 瑞 大 厦 4 楼 黄 宇 阳 2010-06 0771-3197268 重 庆 市 江 北 区 建 新 东 路 339 号 宏 邦 大 厦 18 楼 李 京 2010-06 023-67761008 南 昌 市 青 山 湖 区 北 京 东 路 98 号 华 赣 大 厦 刘 维 2010-06 0791-88331377 北 京 市 昌 平 区 建 材 城 西 路 87 号 上 奥 世 纪 21 层 陈 首 熹 2010-06 010-57391185 盐 城 市 解 放 南 路 80 号 永 基 广 场 陆 国 平 2010-10 0515-89887888 1-3 楼 淮 安 北 京 北 路 营 业 部 淮 安 市 北 京 北 路 100 号 徐 巍 2010-10 0517-89862657 连 云 港 通 灌 北 路 营 业 部 连 云 港 新 浦 区 通 灌 北 路 79 号 欧 小 平 2010-10 0518-85609688 淄 博 淄 城 路 营 业 部 淄 博 市 淄 川 区 淄 城 路 573 号 吴 俊 河 2010-12 0533-6020002 烟 台 迎 春 大 街 营 业 部 烟 台 市 莱 山 区 迎 春 大 街 163 号 李 超 2010-12 0535-7351888 北 京 石 景 山 路 营 业 部 北 京 市 石 景 山 区 石 景 山 路 乙 18 号 院 2 号 楼 12 层 贾 莉 2011-06 010-88685951 徐 州 中 山 北 路 营 业 部 徐 州 市 鼓 楼 区 中 山 北 路 8 号 金 地 大 厦 6 楼 范 炯 玮 2011-06 0516-83688000 扬 州 文 汇 西 路 营 业 部 扬 州 市 邗 江 区 文 汇 西 路 183 号 陈 杰 2011-06 0514-87086800 桂 林 滨 江 路 营 业 部 桂 林 市 秀 峰 区 滨 江 路 16 号 可 高. 漓 江 21 号 商 务 办 公 楼 1#3 楼 蒋 代 华 2011-06 0773-8988800 1-10 深 圳 海 秀 路 营 业 部 深 圳 宝 安 中 心 区 国 际 西 岸 大 厦 17 楼 王 代 义 2011-07 0755-23006366 宜 兴 官 林 镇 官 新 街 营 业 部 宜 兴 市 官 林 镇 官 新 街 西 101-102 李 国 君 2013-09 0510-87707288 宜 兴 丁 蜀 镇 解 放 路 营 宜 兴 市 丁 蜀 镇 解 放 路 悦 和 花 园 业 部 1-21 苏 静 晖 2013-09 0510-87707088 宜 兴 光 明 西 路 营 业 部 宜 兴 市 宜 城 街 道 光 明 西 路 2 号 夷 斌 2013-09 0510-87311155 宜 兴 张 渚 镇 桃 溪 路 营 宜 兴 市 张 渚 镇 桃 溪 路 35 号 蒋 政 2013-09 0510-87931371

业 部 宜 兴 和 桥 镇 西 横 街 营 业 部 宜 兴 市 和 桥 镇 西 横 街 259 号 史 文 达 2013-09 0510-80701968 无 锡 梅 村 镇 锡 义 路 营 无 锡 市 梅 村 街 道 锡 义 路 388 号 市 业 部 民 中 心 大 楼 一 层 陆 剑 2013-10 0510-88550107 无 锡 马 山 镇 梅 梁 路 营 无 锡 市 马 山 梅 梁 路 圣 园 商 业 街 业 部 212-1 号 周 梦 娜 2013-10 0510-85990190 无 锡 玉 祁 镇 湖 西 路 营 无 锡 市 玉 祁 镇 湖 西 路 170 172 业 部 号 陈 洪 2013-10 0510-83880305 无 锡 安 镇 锡 东 大 道 营 无 锡 市 锡 山 区 安 镇 锡 东 大 道 业 部 3054 席 婷 婷 2013-10 0510-88531548 江 阴 申 港 路 营 业 部 江 阴 市 临 港 街 道 申 港 路 349 号 任 立 2013-09 0510-86620803 无 锡 钱 桥 金 岸 路 营 业 部 无 锡 市 惠 山 区 钱 桥 金 岸 路 108 号 季 威 2014-03 0510-83250883 无 锡 东 港 镇 健 康 路 营 无 锡 市 锡 山 区 东 港 镇 健 康 路 251 业 部 号 张 瑜 2014-03 0510-88351552 无 锡 硕 放 政 通 路 营 业 部 无 锡 市 新 区 硕 放 镇 政 通 路 5 号 费 新 龙 2014-03 0510-85320060 江 阴 华 士 镇 新 生 路 营 业 部 江 阴 华 士 镇 新 生 路 168 号 杨 军 2014-04 0510-86210260 大 连 人 民 路 营 业 部 大 连 市 中 山 区 人 民 路 15 号 国 际 金 融 大 厦 8 层 E2 夏 凯 2014-03 0411-39575160 成 都 锦 城 大 道 营 业 部 成 都 市 高 新 区 锦 城 大 道 666 号 奥 克 斯 广 场 B 座 1407 室 赵 守 刚 2014-04 028-80592356 海 门 长 江 南 路 营 业 部 海 门 市 长 江 南 路 88 号 龙 馨 汇 32-36 号 王 晓 磊 2014-11 0513-82212111 七 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 母 公 司 员 工 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 共 有 正 式 员 工 1007 人 项 目 数 量 ( 人 ) 比 例 (%) 人 员 分 布 研 究 人 员 29 2.88% 投 行 人 员 ( 场 外 市 场 ) 28 2.78% 经 纪 业 务 人 员 681 67.63% 资 产 管 理 业 务 人 员 42 4.17% 证 券 投 资 11 1.09% 财 务 人 员 ( 含 清 算 ) 48 4.77% 信 息 技 术 人 员 75 7.45% 审 计 风 控 16 1.59% 信 用 交 易 14 1.39%

学 历 情 况 机 构 业 务 22 2.18% 互 联 网 金 融 业 务 10 0.99% 行 政 管 理 27 2.68% 其 他 4 0.40% 合 计 1007 100.00% 中 专 以 下 8 0.79% 专 科 164 16.29% 本 科 669 66.43% 研 究 生 161 15.99% 博 士 5 0.50% 合 计 1007 100.00% ( 二 ) 子 公 司 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 员 工 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 华 英 证 券 共 有 正 式 员 工 126 人 项 目 数 量 ( 人 ) 比 例 (%) 人 员 分 布 学 历 情 况 投 行 人 员 100 79.37% 财 务 人 员 4 3.17% 信 息 技 术 人 员 2 1.59% 人 事 行 政 及 合 规 人 员 16 12.7% 公 司 管 理 4 3.17% 合 计 126 100% 专 科 8 6.35% 本 科 24 19.05% 研 究 生 93 73.81% 博 士 1 0.79% 合 计 126 100% ( 三 ) 子 公 司 国 联 通 宝 资 本 投 资 有 限 责 任 公 司 员 工 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 国 联 通 宝 共 有 正 式 员 工 7 人 项 目 数 量 ( 人 ) 比 例 (%) 人 员 分 布 学 历 情 况 财 务 人 员 1 14.29% 人 事 行 政 及 合 规 人 员 1 14.29% 业 务 人 员 3 42.86% 公 司 管 理 2 28.57% 合 计 7 100.00% 专 科 0 0 本 科 5 71.43% 研 究 生 2 28.57%

合 计 7 100.00% 八 经 营 概 况 及 市 场 地 位 一 报 告 期 内 经 营 情 况 2014 年, 在 国 际 金 融 危 机 后 续 影 响 下, 世 界 经 济 总 体 增 长 乏 力, 复 苏 进 程 凹 凸 不 平 受 全 球 需 求 货 币 政 策 国 际 金 融 市 场 大 宗 商 品 市 场 地 缘 政 治 等 综 合 性 因 素 影 响, 美 国 经 济 持 续 复 苏, 而 中 国 和 日 本 增 速 放 缓, 欧 洲 增 长 停 滞 在 世 界 经 济 形 势 错 综 复 杂 的 背 景 下, 中 央 提 出 的 稳 增 长 调 结 构 和 促 改 革 政 策 措 施 发 挥 实 效, 中 国 经 济 运 行 总 体 基 本 平 稳, 国 内 生 产 总 值 增 幅 7.4% 受 益 于 市 场 交 投 活 跃 和 创 新 业 务 收 入 贡 献 加 大,2014 年 国 内 证 券 行 业 整 体 经 营 状 况 大 幅 提 升 根 据 中 国 证 券 业 协 会 的 统 计,2014 年 行 业 实 现 营 业 收 入 2602.84 亿 元, 同 比 增 长 63.49%; 实 现 净 利 润 965.54 亿 元, 同 比 增 长 119.44% 主 要 业 务 方 面, 经 纪 业 务 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 全 年 累 计 1049.48 亿 元, 同 比 增 长 38.27% 资 产 管 理 业 务 总 规 模 年 末 达 到 7.97 万 亿 元, 较 去 年 底 增 长 超 过 53.56% 信 用 交 易 类 业 务 实 现 跨 越 式 发 展, 融 资 融 券 业 务 利 息 收 入 446.24 亿 元, 同 比 增 长 141.71% 2014 年, 公 司 上 下 紧 紧 围 绕 董 事 会 提 出 的 年 度 经 营 目 标, 锐 意 进 取, 开 拓 创 新 一 方 面, 公 司 加 快 推 进 传 统 业 务 转 型 经 纪 业 务 打 造 专 业 理 财 顾 问 团 队, 依 托 互 联 网 营 销, 加 快 由 传 统 通 道 服 务 向 财 富 管 理 转 型 分 支 机 构 启 用 机 构 业 务 模 式, 以 综 合 金 融 为 突 破 口, 大 力 推 进 信 用 交 易 股 转 系 统 一 码 通 港 股 通 等 创 新 业 务 自 营 业 务 投 资 业 绩 突 出, 投 资 收 益 率 大 幅 超 越 业 绩 基 准 投 资 银 行 华 英 证 券 强 化 项 目 拓 展 能 力, 提 升 公 司 治 理 水 平, 经 营 业 绩 迭 创 新 高 另 一 方 面, 公 司 大 力 推 动 创 新 业 务 发 展, 切 实 从 客 户 需 求 出 发, 深 入 开 展 产 品 创 新 与 业 务 创 新 资 产 管 理 在 资 产 证 券 化 股 权 激 励 项 目 债 券 直 投 业 务 类 PB 业 务 产 品 期 权 挂 钩 产 品 方 面 实 现 多 个 首 单 新 三 板 业 务 大 力 拓 展 本 地 市 场, 获 批 做 市 商 资 格, 签 约 和 挂 牌 企 业 数 目 显 著 增 长 信 用 交 易 业 务 获 批 转 融 券 资 格, 积 极 丰 富 产 品 配 置, 类 贷 款 业 务 发 展 迅 速 直 投 业 务 稳 步 推 进, 新 三 板 基 金 正 式 投 入 运 作 ( 一 ) 总 体 经 营 情 况 在 战 略 规 划 的 正 确 指 引 下, 在 全 体 员 工 的 奋 力 拼 搏 下,2014 年 公 司 经 营 业

绩 实 现 大 幅 增 长 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 16.68 亿 元, 同 比 增 长 66.67%; 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 7.15 亿 元, 同 比 增 长 165.04% 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 204.49 亿 元, 净 资 产 43.49 亿 元, 净 资 产 收 益 率 18.71% ( 二 ) 主 营 业 务 经 营 情 况 1 经 纪 业 务 2014 年 公 司 经 纪 业 务 全 年 实 现 营 业 收 入 7.15 亿 元, 同 比 增 长 28.00%; 营 业 利 润 4.38 亿 元, 同 比 增 长 43.16%; 经 纪 业 务 整 体 经 营 业 绩 良 好 公 司 经 纪 业 务 完 成 交 易 量 14656.52 亿 元, 与 去 年 同 期 的 9248.57 亿 元 相 比, 增 加 58.47% 2014 年 网 上 交 易 业 务 总 量 11078.07 亿 元, 与 去 年 同 期 的 4636.61 亿 元 相 比, 增 加 138.93%, 网 上 交 易 业 务 总 量 占 全 公 司 交 易 量 的 75.58% 根 据 中 国 证 券 业 协 会 统 计,2014 全 年 公 司 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 为 5.95 亿 元, 排 名 行 业 第 50/100 位 ; 经 纪 业 务 ( 股 票 债 券 等 产 品 ) 代 理 交 易 额 14656.52 亿 元, 排 名 行 业 第 37/100 位 代 理 业 务 交 易 量 情 况 表 项 目 名 称 2014 年 2013 年 市 占 率 交 易 量 ( 万 元 ) 市 占 率 交 易 量 ( 万 元 ) 市 占 率 环 比 变 动 股 票 82,028,339.79 0.552% 51,458,354.06 0.550% 0.504% 基 金 1,004,085.07 0.106% 581,111.22 0.197% -45.909% 债 券 161,930.03 0.029% 147,419.44 0.041% -29.535% 债 券 回 购 交 易 63,370,854.00 0.349% 40,298,782.30 0.305% 14.585% 合 计 146,565,208.89 0.425% 92,485,667.02 0.398% 6.750% 数 据 来 源 : 沪 深 证 券 交 易 所 在 业 务 管 理 方 面, 公 司 经 纪 业 务 紧 密 围 绕 制 度 建 设 客 户 服 务 和 投 资 者 教 育 工 作 代 销 金 融 产 品 业 务 IB 业 务 代 办 股 份 转 让 及 股 份 报 价 转 让 业 务 非 现 场 业 务 及 港 股 通 业 务 等 方 面 展 开 建 立 并 完 善 了 客 户 适 当 性 管 理 制 度 客 户 账 户 管 理 制 度 营 业 部 客 户 档 案 管 理 制 度 营 业 部 印 章 管 理 制 度 为 国 联 期 货 有 限 责 任 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 档 案 管 理 制 度 客 户 回 访 管 理 制 度 营 销 管 理 制 度 证 券 经 纪 人 管 理 实 施 细 则 理 财 顾 问 岗 位 设 置 及 评 级 管 理 试 行 办 法 理 财 顾 问 考 核 管 理 试 行 办 法 港 股 通 经 纪 业 务 管 理 办 法 等 公 司 通 过 健 全 投 资 者 教 育 工 作 机 制, 有 针 对 性 地 开 展 形 式 多 样 的 宣 传 教 育 活

动, 注 重 投 资 者 教 育 工 作 的 实 效 性 和 可 持 续 性, 将 投 资 者 教 育 融 入 客 户 服 务 环 节, 将 普 及 证 券 知 识 和 揭 示 投 资 风 险 相 结 合, 积 极 引 导 客 户 拒 绝 非 法 证 券 活 动 诱 骗, 增 强 投 资 者 的 风 险 识 别 和 防 范 能 力 2014 年 公 司 无 锡 湖 滨 路 营 业 部 无 锡 五 爱 北 路 营 业 部 无 锡 梁 溪 路 营 业 部, 被 江 苏 省 证 券 业 协 会 授 予 2013 年 度 投 资 者 教 育 工 作 先 进 单, 国 联 证 券 被 授 予 优 秀 组 织 奖 同 时, 无 锡 中 山 路 营 业 部 被 评 为 无 锡 市 平 安 金 融 创 建 示 范 单 位 公 司 于 2013 年 1 月 30 日 由 江 苏 证 监 局 批 准 获 得 了 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 2014 年 公 司 以 客 户 需 求 为 中 心, 积 极 搭 建 产 品 销 售 平 台, 全 年 共 签 约 基 金 公 司 37 家, 上 线 基 金 个 数 1074 只 ; 签 约 信 托 公 司 3 家, 代 销 信 托 集 合 计 划 6 只 ; 签 约 基 金 子 公 司 3 家, 代 销 资 产 管 理 计 划 3 只 根 据 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 为 国 联 期 货 有 限 责 任 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 实 施 办 法 与 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 营 业 部 开 展 期 货 中 间 介 绍 业 务 规 划 的 要 求, 截 至 2014 年 底, 公 司 共 有 34 家 证 券 营 业 部 开 展 IB 业 务 2014 年, 公 司 全 年 新 开 立 商 品 期 货 账 户 133 户, 新 增 开 立 金 融 期 货 客 户 40 户,IB 业 务 全 年 实 现 收 入 121.63 万 元 根 据 中 国 证 监 会 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 若 干 规 定 上 交 所 港 股 通 业 务 试 点 方 案 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 实 施 细 则 港 股 通 市 场 参 与 者 技 术 实 施 指 引 等 要 求, 公 司 建 立 了 港 股 通 业 务 制 度 和 操 作 流 程, 并 于 2014 年 9 月 取 得 了 港 股 通 业 务 资 格, 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 共 计 开 通 港 股 通 交 易 权 限 客 户 3339 户 公 司 稳 步 开 展 代 办 股 份 转 让 和 股 份 报 价 转 让 业 务, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 共 开 通 代 办 股 份 转 让 2274 户 报 价 股 份 转 让 自 然 人 账 户 100 户 报 价 股 份 转 让 机 构 账 户 14 户,2014 年 完 成 报 价 股 份 转 让 业 务 140 笔, 成 交 金 额 1352 万 元, 完 成 代 办 股 份 转 让 业 务 1091 笔, 成 交 金 额 1314 万 元, 完 成 代 办 股 份 确 权 业 务 547 笔 根 据 证 券 公 司 客 户 账 户 开 户 业 务 规 范 和 证 券 账 户 非 现 场 开 户 实 施 暂 行 办 法 的 要 求, 公 司 建 立 了 非 现 场 开 户 业 务 制 度 和 业 务 流 程, 并 于 2013 年 4 月 取 得 了 非 现 场 开 户 业 务 资 格, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 网 上 开 户 为 9944 户

2 证 券 投 资 业 务 2014 年, 在 国 企 改 革 和 资 金 面 宽 松 等 因 素 的 多 重 影 响 下, 证 券 市 场 出 现 了 股 债 双 牛 的 行 情 证 券 投 资 部 以 风 险 可 控 稳 定 收 益 为 目 标, 紧 紧 抓 住 市 场 趋 势 性 机 会, 均 衡 资 产 配 置, 取 得 了 优 异 的 投 资 收 益 权 益 类 投 资 方 面,2014 年 股 票 市 场 普 涨, 沪 深 300 指 数 全 年 上 涨 51.66%, 证 券 投 资 部 坚 持 价 值 投 资 理 念, 紧 密 跟 踪 市 场, 深 入 投 研, 加 强 价 值 分 析, 以 挖 掘 业 绩 增 长 确 定 性 高 估 值 有 相 对 优 势 的 投 资 品 种 为 主 要 投 资 思 路 固 定 收 益 投 资 方 面,2014 年 是 以 市 场 资 金 面 整 体 宽 松 经 济 预 期 持 续 震 荡 为 基 调 的 债 券 牛 市, 证 券 投 资 部 坚 持 风 险 可 控 下 的 中 久 期 适 度 杠 杆 的 灵 活 操 作 策 略, 投 资 品 种 以 中 高 信 用 评 级 债 券 为 主, 最 终 实 现 了 持 续 稳 定 的 投 资 回 报 2014 年, 自 营 投 资 收 入 42529 万 元, 其 中 : 投 资 收 益 38241 万 元, 公 允 价 值 变 动 损 益 7847 万 元, 利 息 收 入 -3559 万 元 ; 实 现 营 业 利 润 39760 万 元, 自 营 业 务 利 润 较 上 年 度 大 幅 上 升 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 2013 年 交 易 性 金 融 资 产 29,330 11,331 投 资 收 益 可 供 出 售 金 融 资 产 8,510 68 衍 生 工 具 -352 4 持 有 期 间 取 得 的 收 益 ( 股 利 债 息 ) 753 965 公 允 价 变 动 损 益 交 易 性 金 融 资 产 8,062 3,009 衍 生 工 具 -215 612 手 续 费 及 利 息 收 支 -3,559-3,979 自 营 业 务 收 入 合 计 42,529 12,011 3 投 资 银 行 业 务 2014 年, 中 国 资 本 市 场 变 化 汹 涌 无 论 是 IPO 发 行 速 度, 还 是 债 券 发 行 政 策, 都 出 现 了 很 多 巨 变 这 些 都 直 接 对 以 承 销 保 荐 为 主 营 业 务 的 公 司 投 资 银 行 业 务 子 公 司 华 英 证 券 带 来 了 很 大 冲 击 面 对 这 样 的 市 场 状 况, 在 业 务 方 面, 华 英 证 券 及 时 调 整 战 略, 围 绕 年 度 经 营 目 标, 以 股 债 并 重, 加 强 创 新 业 务 为 业 务 战 略 重 点, 以 再 融 资 并 购 重 组 和 私 募 债 等 产 品 为 盈 利 突 破 口, 长 短 期 业 务 互 相 匹 配, 在 保 证 较 长 期 战 略 发 展 稳 步 的 同 时, 以 短 期 业 务 提 升 弥 补 当 年 业 绩, 努 力 实 现 年 度 目 标 在 内 部 管 理 方 面,

华 英 证 券 根 据 投 资 银 行 业 务 政 策 变 化 以 及 实 际 情 况, 在 做 好 质 量 控 制 风 险 防 范 工 作 的 基 础 上, 陆 续 修 订 完 善 了 立 项 内 核 风 险 管 理 等 方 面 制 度, 规 范 了 协 议 等 文 本 格 式, 优 化 了 项 目 管 理 合 同 管 理 风 险 管 理 流 程, 夯 实 了 内 控 管 理 体 系, 为 自 身 健 康 发 展 提 供 了 良 好 的 制 度 保 障 ; 加 强 内 部 学 习 培 训, 倡 导 建 立 学 习 型 组 织 ; 并 完 成 了 北 京 上 海 和 深 圳 三 地 分 公 司 的 设 立 2014 年, 华 英 证 券 共 计 完 成 主 承 销 项 目 21 单, 其 中 : 股 票 增 发 项 目 4 单 ( 含 发 行 股 份 购 买 资 产 项 目 ), 企 业 债 券 项 目 7 单, 私 募 债 项 目 8 单, 次 级 债 项 目 2 单 同 时, 还 实 现 项 目 保 荐 收 入 2 单, 上 市 公 司 并 购 重 组 财 务 顾 问 收 入 5 单, 其 他 财 务 顾 问 收 入 14 单 共 计 实 现 承 销 保 荐 净 收 入 14,099.76 万 元, 较 去 年 同 期 增 幅 为 94.44%; 实 现 财 务 顾 问 净 收 入 1,338.25 万 元, 其 中 并 购 重 组 财 务 顾 问 收 入 730.25 万 元 2014 年 承 销 保 荐 业 务 情 况 表 金 额 : 万 元 主 承 销 副 主 承 销 及 分 销 项 目 类 型 项 目 本 公 司 承 销 保 荐 本 公 司 承 销 家 数 家 数 总 金 额 承 销 金 额 佣 金 收 入 承 销 金 额 佣 金 首 次 公 司 发 行 A 股 - - - - - - - - 增 发 A 股 4 470979 470979 18425 1350 - - - 债 券 发 行 企 业 债 7 690000 590000 6185-19 - 34 公 司 债 - - - - - - - - 私 募 债 8 142000 142000 858 - - - - 次 级 债 2 300000 160000 160 - - - - 其 他 1 1000 1 合 计 21 1602979 1362979 25628 1350 20 1000 35 4 资 产 管 理 业 务 2014 年 是 我 国 资 本 市 场 改 革 发 展 持 续 推 进 的 一 年, 也 是 泛 资 管 行 业 不 断 转 型, 深 入 发 展 的 一 年, 更 是 充 满 机 遇 和 挑 战 的 一 年 资 产 管 理 业 务 实 现 营 业 收 入 18,124 万 元, 同 比 增 长 2561.40% 实 现 营 业 利 润 15,937 万 元. 同 比 增 长 2708.29% 截 至 报 告 期 末, 资 产 管 理 部 共 管 理 集 合 计 划 38 个, 定 向 计 划 36 个, 专 项 计 划 1 个 累 计 受 托 客 户 资 产 总 规 模 为 164.88 亿 元, 同 比 增 长 125.68% 其 中 集 合 计 划 总 规 模 为 52.12 亿 元, 同 比 增 长 103.67%; 定 向 计 划 总 规 模 为 100.75 亿

元, 同 比 增 长 112.24%; 专 项 计 划 总 规 模 为 12 亿 元, 去 年 无 产 品 创 新 方 面, 资 产 管 理 部 成 功 落 地 了 首 单 员 工 持 股 计 划 首 单 专 项 资 产 管 理 计 划 首 单 指 数 挂 钩 结 构 收 益 产 品 首 单 类 PB 业 务, 丰 富 了 部 门 业 务, 创 造 新 的 利 润 增 长 点, 为 部 门 创 新 业 务 的 后 续 开 展 打 下 扎 实 的 基 础 投 研 能 力 方 面, 资 产 管 理 部 加 强 投 资 研 发 力 度, 提 升 核 心 研 究 能 力, 形 成 精 准 的 投 研 定 价 优 势, 对 非 公 开 发 行 股 票 严 格 定 价 谈 判 并 按 照 一 定 的 安 全 边 际 进 行 报 价 申 购 通 过 优 质 的 融 资 项 目 撮 合 资 金 供 需 双 方, 为 资 金 需 求 方 提 供 合 理 的 融 资 服 务, 为 资 金 融 出 客 户 提 供 风 险 低 收 益 稳 定 的 产 品 项 目 2014 年 度 2013 年 度 受 托 规 模 净 收 入 受 托 规 模 净 收 入 ( 亿 元 ) ( 万 元 ) ( 亿 元 ) ( 万 元 ) 净 收 入 增 减 ( %) 集 合 资 产 管 理 业 务 52.12 3,435 25.59 1,612 113% 定 向 资 产 管 理 业 务 100.75 1,202 47.47 625 92% 专 项 资 产 管 理 业 务 12 60 一 一 合 计 164.88 4,697 73.06 2,237 110% 5 信 用 交 易 业 务 (1) 融 资 融 券 业 务 融 资 融 券 业 务 在 2014 年 出 现 了 井 喷 式 发 展 报 告 期 内, 公 司 通 过 外 部 交 流 内 部 梳 理 等 方 式 进 一 步 优 化 了 有 关 两 融 业 务 的 工 作 流 程, 重 新 进 行 了 制 度 体 系 建 设, 认 真 排 查 每 一 个 关 键 点, 严 控 风 险, 积 极 做 到 事 前 预 防 事 中 盯 控 事 后 检 查, 全 年 未 发 生 任 何 风 险 事 件 同 时 深 入 加 强 创 新 研 究, 并 将 创 新 研 究 成 果 与 客 户 所 需 紧 密 结 合, 为 分 支 机 构 引 进 新 客 户 服 务 好 存 量 客 户, 提 升 业 务 核 心 竞 争 力 起 到 了 较 好 的 作 用 截 至 2014 年 12 月 底, 公 司 信 用 账 户 开 户 累 计 总 数 超 过 9394 户, 较 2013 年 底 累 计 2421 户 增 长 超 过 288%; 客 户 融 资 融 券 累 计 总 授 信 额 超 过 141.98 亿 元, 较 2013 年 底 累 计 36.48 亿 元 增 长 了 289.20%; 融 资 融 券 余 额 约 37.98 亿 元 ( 其 中 融 资 余 额 为 37.36 亿 元, 融 券 余 额 0.62 亿 元 ), 较 2013 年 底 11.50 亿 元 增 长 了 230.26%; 融 资 融 券 息 费 总 收 入 为 17137.46 万 元, 较 2013 年 全 年 6333.51 万 元 增 长 了 170.58%; 与 融 资 融 券 业 务 相 关 的 代 理 买 卖 佣 金 收 入 为 8687.43 万 元, 较 2013 年 全 年 3394.16 万 元 增 长 了 155.95%; 融 资 融 券 息 费 及 佣 金 收 入 合 计 25824.89 万 元 (2) 约 定 购 回 式 股 票 质 押 式 等 类 贷 款 业 务

2014 年, 公 司 继 续 推 进 约 定 购 回 式 股 票 质 押 式 等 类 贷 款 业 务, 充 分 利 用 各 分 公 司 营 业 部 桥 头 堡 作 用 及 各 类 资 源 平 台 具 有 竞 争 力 的 业 务 流 程 体 系 并 结 合 小 贷 业 务 模 式 积 极 抢 占 类 贷 款 市 场 同 时, 进 一 步 做 好 原 有 存 量 客 户 的 后 续 服 务, 增 强 客 户 对 公 司 品 牌 的 认 可 度 和 粘 性 截 至 报 告 期 末, 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 授 信 总 额 已 经 超 过 1.85 亿 元, 待 购 回 余 额 3938 万 元, 受 额 度 控 制 因 素 规 模 较 年 初 基 本 保 持 不 变 ; 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 授 信 总 额 已 经 超 过 25.92 亿 元, 较 2013 年 底 6.16 亿 元 增 长 超 过 320.78%; 股 票 质 押 式 待 购 回 余 额 超 过 14.97 亿 元, 较 2013 年 底 3.95 亿 元 增 长 超 过 278.99% 与 此 同 时, 为 更 好 地 满 足 中 小 市 值 客 户 多 样 化 的 融 资 需 求, 报 告 期 内 重 点 推 动 的 小 贷 业 务 取 得 了 突 破 性 进 展, 融 资 打 新 业 务 产 品 中 新 宝 于 8 月 初 正 式 上 线, 小 额 股 票 质 押 式 产 品 小 融 宝 于 11 月 初 正 式 上 线, 两 个 产 品 上 线 后 总 体 运 行 平 稳 其 中, 中 新 宝 产 品 目 前 开 通 数 量 已 超 过 1500 户, 融 资 打 新 余 额 峰 值 已 经 达 到 1.8 亿 元 两 只 小 贷 业 务 产 品 积 极 引 入 互 联 网 金 融 思 维, 进 一 步 优 化 了 原 有 类 贷 款 业 务 流 程, 极 大 的 丰 富 公 司 类 贷 款 业 务 产 品 线, 为 公 司 的 信 用 交 易 业 务 增 添 更 大 的 活 力, 创 造 更 多 的 利 润 来 源 (3) 股 票 期 权 业 务 2014 年, 期 权 业 务 紧 紧 围 绕 紧 跟 交 易 所 步 伐, 力 争 第 一 批 上 线 的 工 作 原 则, 从 制 定 内 部 管 理 方 案 技 术 系 统 准 备 市 场 宣 传 推 广 等 多 个 方 面 着 手, 积 极 筹 划, 完 善 公 司 内 控 流 程 与 交 易 所 多 方 联 测 调 试 交 易 系 统 组 织 营 业 部 员 工 培 训 开 展 投 资 者 教 育 工 作 等, 成 果 显 著, 并 于 6 月 底 顺 利 通 过 了 交 易 所 登 记 公 司 及 中 证 协 联 合 组 织 的 期 权 现 场 检 查 工 作 其 中, 年 内 多 次 组 织 了 分 支 机 构 业 务 操 作 全 流 程 演 练 工 作, 绝 大 部 分 分 支 机 构 通 过 了 此 次 演 练 技 术 系 统 方 面, 柜 台 交 易 系 统 和 客 户 交 易 端 在 上 交 所 全 真 模 拟 测 试 中 已 经 能 够 平 稳 运 行 ; 业 务 推 广 方 面, 培 育 投 资 者 几 千 人 次, 同 时 在 上 交 所 开 展 的 期 权 基 本 策 略 推 广 月 活 动 中 荣 获 优 秀 会 员 奖 为 了 更 好 地 储 备 股 票 期 权 优 质 客 户, 提 高 两 融 客 户 和 高 净 值 客 户 数 量, 公 司 重 点 组 织 分 支 机 构 在 培 训 知 识 测 评 模 拟 交 易 三 方 面 开 展 了 投 资 者 持 续 性 培 育 工 作 2014 年 在 信 用 交 易 部 牵 头 下, 完 成 对 分 支 机 构 员 工 和 客 户 直 接 培 训 23 次, 分 支 机 构 完 成 对 客 户 培 训 总 计 600 余 场, 培 训 人 数 5500 余 人 与 此 同 时, 信 用

交 易 部 组 织 分 支 机 构 按 上 交 所 要 求 设 置 专 区 专 人 专 机 的 考 试, 截 至 2014 年 12 月, 客 户 一 级 考 试 通 过 613 人, 二 级 通 过 320 人, 三 级 通 过 130 人 分 支 机 构 员 工 知 识 测 试 通 过 率 达 到 95% 以 上 在 此 基 础 上, 信 用 交 易 部 设 计 了 模 拟 开 销 户 和 变 更 流 程, 组 织 分 支 机 构 参 与 柜 台 开 户 业 务 的 全 流 程 演 练, 开 通 期 权 全 真 模 拟 账 户 1300 余 人 6 其 他 业 务 (1) 场 外 市 场 业 务 在 国 务 院 鼓 励 加 快 完 善 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 的 政 策 背 景 下, 场 外 市 场 业 务 成 为 发 展 多 层 次 资 本 市 场 的 重 点 工 作 为 此, 公 司 加 大 对 场 外 市 场 部 的 投 入, 着 力 加 强 渠 道 建 设, 引 进 专 业 人 员 配 备, 优 化 部 门 结 构 设 置 截 至 2014 年 底, 场 外 市 场 部 已 完 成 推 荐 挂 牌 项 目 5 家, 申 报 在 审 项 目 4 家, 与 19 家 企 业 签 订 财 务 顾 问 协 议 继 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 做 市 业 务 制 度 正 式 实 施 后, 公 司 积 极 响 应, 于 2014 年 8 月 正 式 获 批 了 做 市 商 资 格, 截 至 2014 年 底, 已 与 2 家 企 业 达 成 做 市 意 向, 进 一 步 拓 宽 了 公 司 服 务 地 方 中 小 企 业 的 渠 道 场 外 市 场 业 务 将 继 续 秉 承 服 务 本 地 经 济 的 工 作 理 念, 着 力 加 强 区 域 服 务 优 势, 重 点 推 进 无 锡 本 地 市 场 的 开 拓 工 作, 积 极 加 强 渠 道 建 设, 打 通 新 三 板 全 产 业 链, 提 供 融 资 并 购 等 综 合 性 金 融 服 务 做 市 商 业 务 将 继 续 稳 步 推 进, 加 强 股 票 筛 选 估 值 研 究, 着 力 开 拓 本 地 已 挂 牌 优 质 企 业 的 股 票 做 市 工 作 (2) 股 权 直 接 投 资 业 务 2014 年, 国 联 通 宝 资 本 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 国 联 通 宝 ) 根 据 董 事 会 制 定 的 年 度 目 标, 拓 展 业 务 和 合 作 渠 道, 积 极 推 进 股 权 投 资 工 作, 年 内 国 联 通 宝 及 管 理 的 基 金 完 成 投 资 额 共 计 3000 万 元, 并 完 成 两 个 已 投 项 目 的 盈 利 退 出, 退 出 投 资 额 1916 万 元 同 时, 国 联 通 宝 进 一 步 做 好 基 金 管 理 工 作, 年 内 根 据 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ), 完 成 管 理 的 两 个 基 金 的 备 案 工 作 在 直 投 业 务 发 展 的 同 时, 国 联 通 宝 始 终 坚 持 合 规 经 营, 规 范 运 作, 切 实 强 化 项 目 风 险 控 制, 严 把 项 目 质 量 关 ; 不 断 强 化 公 司 风 险 管 理 工 作, 深 化 风 险 控 制 体 系 建 设 ; 继 续 完 善 内 部 控 制 制 度, 进 一 步 建 立 健 全 各 项 管 理 制 度 九 财 务 状 况 概 要 ( 一 ) 主 要 财 务 数 据 金 额 单 位 : 万 元

合 并 母 公 司 财 务 数 据 ( 指 标 ) 期 末 数 期 初 数 增 减 百 分 期 末 数 期 初 数 增 减 百 分 ( 本 年 数 ) ( 上 年 数 ) 比 ( 本 年 数 ) ( 上 年 数 ) 比 资 产 总 额 2,044,883 1,193,704 71.31% 1,685,144 979,188 72.10% 负 债 总 额 1,610,019 847,652 89.94% 1,277,795 655,305 94.99% 所 有 者 权 益 434,864 346,052 25.66% 407,349 323,883 25.77% 营 业 收 入 166,833 100,098 66.67% 136,102 86,234 57.83% 净 利 润 73,038 27,279 167.74% 61,529 34,158 80.13% 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 71,496 26,976 165.04% - - - 其 他 综 合 收 益 21,775 1,494 1357.50% 27,937 2,132 1210.37% 净 资 产 收 益 率 18.71% 8.13% 130.14% 16.83% 11.12% 51.35% 每 股 收 益 0.48 0.18 166.67% 0.41 0.23 78.26% ( 二 ) 融 资 渠 道 和 负 债 结 构 公 司 主 要 通 过 债 券 回 购 同 业 拆 借 转 融 资 及 借 入 次 级 债 务 等 方 式 融 入 资 金, 满 足 日 常 业 务 需 求 2014 年 末, 剔 除 客 户 交 易 结 算 资 金 后, 公 司 资 产 负 债 率 为 65.70%, 较 2013 年 末 的 59.20% 提 高 6.5 个 百 分 点, 其 中 短 期 负 债 31.01 亿, 较 2013 年 末 27.86 亿 有 一 定 增 长,2014 年 公 司 新 发 行 15 亿 次 级 债, 长 期 负 债 达 21.5 亿 公 司 加 强 流 动 性 管 理 和 监 控, 授 权 财 务 会 计 部 下 设 资 金 交 易 组, 统 一 管 理 公 司 授 信 资 金 拆 借 及 内 部 资 金 配 置 偿 债 管 理 等 工 作, 并 积 极 拓 宽 融 资 渠 道, 满 足 业 务 发 展 的 资 金 需 求 ( 三 ) 现 金 流 转 情 况 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 净 现 金 流 为 331,965 万 元, 主 要 是 代 理 买 卖 证 券 款 增 加 431,291 万 元, 证 券 投 资 抛 售 股 票 增 加 110,164 万 元, 拆 入 资 金 增 加 35,000 万 元, 融 资 业 务 规 模 增 加 导 致 净 现 金 流 -259,141 万 元 ; 投 资 活 动 产 生 的 净 现 金 流 为 -63 万 元 ; 筹 资 活 动 产 生 的 净 现 金 流 为 169,901 万 元, 主 要 是 借 入 长 期 次 级 债 150,000 万 元 和 短 期 次 级 债 30,000 万 元, 以 及 分 配 股 利 和 支 付 次 级 债 务 利 息 10,099 万 元 报 告 期 内 公 司 现 金 净 流 量 为 501,807 万 元, 反 映 了 公 司 各 项 业 务 规 模 良 性 增 长, 成 为 公 司 经 营 业 绩 的 新 的 增 长 点 ( 四 ) 重 大 投 融 资 行 为 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 及 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 发 行 一 年 期 次 级 债 券 的 议 案, 授 权 经 营 层 发 行 不 超 过 15 亿 元 次 级 债, 期 限 1 年, 利 率 根 据 发 行 时 的 市 场 情 况 而 定 此 次 次 级 债 于 2015

年 1 月 15 日 进 行 申 购, 至 2015 年 1 月 20 日 发 行 结 束, 募 集 资 金 全 部 到 账, 发 行 规 模 为 15 亿 元, 期 限 1 年, 票 面 利 率 6.0% 该 事 项 为 期 后 事 项 十 内 部 控 制 评 价 结 论 与 注 册 会 计 师 对 内 部 控 制 的 意 见 公 司 已 经 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 以 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 的 内 部 控 制 设 计 与 运 行 的 有 效 性 进 行 了 自 我 评 价 公 司 注 重 内 部 控 制 体 系 建 设 和 完 善, 将 内 部 控 制 管 理 和 合 规 文 化 建 设 作 为 公 司 发 展 战 略 的 重 要 组 成 部 分 公 司 建 立 了 较 规 范 的 法 人 治 理 结 构, 形 成 职 责 分 明 相 互 制 衡 的 内 部 控 制 体 系 ; 公 司 建 立 健 全 了 较 完 整 的 内 部 控 制 制 度, 各 项 控 制 措 施 已 涵 盖 各 项 业 务 事 前 防 范 事 中 监 控 和 事 后 检 查 的 环 节 ; 建 立 了 较 完 整 的 合 规 管 理 体 系 公 司 的 内 部 控 制 体 系 不 存 在 重 大 缺 陷, 经 营 活 动 过 程 中 亦 不 存 在 重 大 偏 差, 公 司 内 部 控 制 体 系 在 总 体 上 是 有 效 的, 能 有 效 保 障 公 司 经 营 管 理 的 合 法 合 规 和 资 产 安 全, 不 存 在 重 大 缺 陷 和 重 要 缺 陷 报 告 期 内 公 司 未 发 生 违 法 违 规 和 重 大 的 内 部 控 制 问 题, 也 未 受 到 被 处 罚 或 公 开 谴 责 的 情 况, 公 司 及 其 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 被 中 国 证 监 会 中 国 证 券 业 协 会 证 券 交 易 所 金 融 期 货 交 易 所 处 罚 或 公 开 谴 责, 以 及 被 财 税 外 汇 和 审 计 等 部 门 处 罚 的 记 录 等 一 般 缺 陷 可 能 导 致 的 风 险 均 在 可 控 范 围 内, 未 对 公 司 的 经 营 管 理 活 动 质 量 和 财 务 目 标 的 实 现 造 成 重 大 影 响, 且 已 认 真 落 实 整 改 自 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间 没 有 发 生 对 评 价 结 论 产 生 实 质 性 影 响 的 内 部 控 制 的 重 大 变 化 公 司 注 意 到, 内 部 控 制 应 当 与 公 司 经 营 规 模 业 务 范 围 竞 争 状 况 和 风 险 水 平 等 相 适 应, 并 随 着 情 况 的 变 化 及 时 加 以 调 整 公 司 将 继 续 完 善 内 部 控 制 制 度, 规 范 内 部 控 制 制 度 的 执 行, 强 化 内 部 控 制 的 监 督 检 查, 促 进 公 司 健 康 可 持 续 发 展 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 出 具 的 鉴 证 意 见 为 : 我 们 认 为, 国 联 证 券 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 证 券 公 司 内 部 控 制 指 引 制 定 的 各 项 内 部 控 制 制 度 措 施 于 2014 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 苏 公 W[2015]E1158 号

十 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 情 况 ( 一 ) 基 本 制 度 和 决 策 程 序 公 司 董 事 监 事 报 酬 标 准 参 照 同 行 业 公 司 水 平 以 及 公 司 实 际 情 况 确 定, 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 公 司 薪 酬 体 系 决 定, 与 岗 位 和 绩 效 挂 钩 公 司 外 部 董 事 监 事 不 在 公 司 领 取 报 酬, 公 司 独 立 董 事 报 酬 参 考 同 行 业 的 平 均 水 平, 由 董 事 会 审 议 通 过 后, 报 股 东 大 会 审 议 决 定 ; 公 司 内 部 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 公 司 薪 酬 考 核 体 系 决 定, 经 董 事 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 审 议 后, 再 提 交 公 司 董 事 会 审 议 决 定 ( 二 ) 年 度 薪 酬 总 额 和 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 的 分 布 情 况 报 告 期 内, 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 计 提 薪 酬 总 额 652.60 万 元, 实 际 获 得 的 薪 酬 总 额 612.80 万 元, 薪 酬 延 期 支 付 39.80 万 元 薪 酬 分 布 情 况 如 下 : 金 额 单 位 : 万 元 职 务 报 告 期 内 计 提 的 薪 酬 总 额 实 际 获 得 的 薪 酬 总 额 薪 酬 延 期 支 付 董 事 218.85 199.74 19.11 其 中 : 独 立 董 事 24.67 24.67 - 监 事 73.65 71.86 1.79 高 级 管 理 人 员 335.43 316.53 18.90 合 计 652.60 612.80 39.80 注 : 董 事 雷 建 辉 同 时 担 任 公 司 总 裁 职 务, 上 述 计 算 中 纳 入 董 事 统 计 ( 三 ) 非 现 金 薪 酬 情 况 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 未 领 取 非 现 金 薪 酬 十 二 履 行 社 会 责 任 的 情 况 公 司 始 紧 紧 围 绕 企 业 发 展 目 标, 结 合 自 身 特 点, 充 分 调 动 职 工 才 智, 推 进 职 工 素 质 工 程 推 进 企 业 文 化 建 设 助 力 公 司 创 新 发 展, 履 行 社 会 责 任 1 加 强 工 会 建 设, 提 高 工 作 能 力 工 会 积 极 加 强 自 身 组 织 建 设, 组 织 工 会 干 部 学 习 工 会 法 基 层 工 会 经 费 收 支 管 理 办 法 等 法 律 法 规, 选 派 工 会 干 部 参 加 工 会 理 论 培 训 学 习, 提 高 工 会 干 部 的 理 论 水 平 和 实 际 工 作 能 力 为 推 进 工 会 工 作 制 度 化 规 范 化, 新 增 和 修 订 了

国 联 证 券 工 会 工 作 制 度 国 联 证 券 工 会 活 动 经 费 管 理 暂 行 规 定 2 创 新 活 动 形 式, 提 高 职 工 综 合 素 质 公 司 以 开 展 创 新 业 务 增 强 业 务 技 能 为 主 题, 组 织 开 展 营 销 竞 赛 个 股 期 权 交 易 大 赛 以 及 计 算 操 作 技 能 比 赛 等 竞 赛 活 动, 引 导 员 工 树 立 紧 迫 感 危 机 感 责 任 感, 提 高 窗 口 服 务 水 平 和 业 务 处 理 能 力 为 丰 富 员 工 业 余 生 活, 先 后 举 办 了 羽 毛 球 登 山 徒 步 卡 拉 OK 等 比 赛, 成 立 乒 乓 球 羽 毛 球 足 球 篮 球 户 外 徒 步 等 7 个 职 工 兴 趣 小 组 ; 同 时, 针 对 公 司 营 业 网 点 分 布 全 国 的 情 况, 给 异 地 各 工 会 小 组 核 拨 年 度 活 动 经 费, 鼓 励 异 地 分 支 机 构 组 织 职 工 开 展 各 类 活 动 3 推 进 民 主 管 理, 保 障 职 工 合 法 权 益 工 会 开 展 合 理 化 建 议 征 求 活 动, 推 进 了 企 业 民 主 管 理 公 司 始 终 坚 持 以 人 为 本, 把 构 建 和 谐 劳 动 关 系 摆 到 突 出 位 置, 自 觉 规 范 用 工 行 为, 切 实 保 障 职 工 合 法 权 益, 公 司 获 得 省 总 工 会 等 五 家 单 位 联 合 授 予 的 江 苏 省 模 范 劳 动 关 系 和 谐 企 业 荣 誉 称 号 4 积 极 奉 献 爱 心, 履 行 社 会 责 任 公 司 对 四 位 身 患 重 病 的 职 工 及 时 给 予 资 金 援 助 此 外, 积 极 组 织 员 工 参 加 红 十 字 人 道 万 人 捐 活 动, 捐 款 5 万 元 ; 与 宜 兴 市 西 渚 镇 筱 里 村 形 成 结 对 帮 扶 关 系, 捐 助 10 万 元 用 于 筱 里 村 的 改 善 民 生 工 作 ; 组 织 36 位 职 工 参 加 无 偿 献 血, 发 扬 爱 心 奉 献 精 神, 履 行 社 会 责 任