服 務 業 國 際 化 資 訊 服 務 業 推 動 作 法 經 濟 部 工 業 局 101 年 10 月 9 日
簡 報 大 綱 壹 產 業 範 疇 與 現 況 貳 推 動 策 略 參 推 動 作 法 肆 產 業 目 前 轉 型 概 況 伍 未 來 創 新 作 法 陸 預 期 效 益 -1-
壹 產 業 範 疇 與 現 況 產 業 範 疇 1. 商 用 軟 體 : 包 括 ERP CRM PLM KM 資 訊 安 全 等 軟 體 (ERP:Enterprise Resource Planning, 企 業 資 源 規 劃 ; CRM:Customer Relationship Management, 客 戶 關 係 管 理 ; PLM:Product Lifecycle Management, 產 品 生 命 週 期 管 理 ; KM:Knowledge Management, 知 識 管 理 ) 2. 專 案 服 務 : 包 括 資 訊 系 統 設 計 與 開 發 資 訊 系 統 整 合 及 資 訊 顧 問 服 務 3. 網 路 服 務 : 包 括 線 上 商 務 應 用 服 務 網 路 通 訊 服 務 產 業 現 況 1.2011 年 台 灣 資 訊 服 務 業 營 收 達 新 台 幣 2,710 億 元, 與 2003 年 相 較 成 長 1 倍, 近 5 年 之 平 均 年 複 合 成 長 率 為 8.71% 2.2011 年 台 灣 資 服 業 外 銷 金 額 約 新 台 幣 400 億 元, 有 外 銷 實 績 者 已 超 過 100 家, 大 部 份 在 大 陸 設 有 據 點 3.2011 年 台 灣 資 服 業 外 銷 區 域 涵 蓋 日 本 美 國 新 加 坡 大 陸 香 港 泰 國 馬 來 西 亞 越 南 菲 律 賓 汶 萊 中 東 及 中 南 美 等 12 個 國 家 或 地 區 註 : 資 服 業 400 億 外 銷 值 係 包 括 資 服 業 本 身 的 外 銷 以 及 現 以 歸 入 電 信 業 的 IASP(Internet Access Service Provider) 2
貳 推 動 策 略 2020 目 標 國 際 化 議 題 業 者 規 模 小, 國 際 競 爭 力 不 足 業 者 缺 乏 完 整 解 決 方 案 業 者 缺 乏 國 際 實 戰 經 驗 與 實 績 國 際 化 推 動 現 況 1.BEST 旗 艦 計 畫 : 推 動 作 法 : 挑 選 優 勢 領 域, 以 大 帶 小 或 強 強 聯 合, 攻 打 國 際 市 場 ( 案 例 如 次 頁 ) 推 動 成 效 : 民 國 95 年 至 98 年 間 合 計 推 動 11 家 大 型 業 者 帶 領 55 家 中 小 型 業 者 拓 展 國 際 市 場, 共 創 造 新 台 幣 194 億 元 營 收, 其 中 外 銷 106 億 元, 新 增 超 過 1,000 個 就 業 機 會 民 國 99 年 至 100 年 推 動 凌 網 凌 群 及 精 誠 等 3 家 旗 艦 整 合 成 航 艦, 其 紅 利 卡 系 統 在 泰 國 市 占 率 第 3 名 2. 海 外 共 同 行 銷 推 動 作 法 : 軟 硬 整 合 結 合 在 地 通 路 及 國 際 大 廠 推 動 成 效 : 協 助 63 家 業 者 獲 取 訂 單 金 額 21.8 億, 涵 蓋 國 家 達 12 國 推 動 成 果 檢 討 多 以 單 點 為 主, 缺 乏 市 場 涵 蓋 度 多 以 聯 盟 形 式, 合 作 深 度 不 足, 拓 銷 擴 展 不 易 顧 問 能 量 不 足, 無 法 帶 動 解 決 方 案 之 外 銷 精 進 推 動 作 法 強 化 顧 問 服 務 能 量 擴 大 海 外 行 銷 通 路 在 5 個 國 家 或 地 區 成 立 通 路 公 司 ( 如 泰 國 印 尼 越 南 馬 來 西 亞 菲 律 賓 中 國 大 陸 海 西 區 域 長 三 角 區 域 及 中 東 等 ) 5 項 資 服 產 品 在 目 標 市 場 市 佔 率 前 3 名 ( 如 儲 值 紅 利 卡 系 統 在 東 南 亞 ; 證 交 所 電 子 下 單 系 統 及 半 導 體 解 決 方 案 在 中 國 大 陸 ; 工 安 解 決 方 案 在 中 東 等 ) 3
貳 推 動 策 略 推 動 案 例 - 凌 網 凌 群 精 誠 BEST II 航 艦 計 畫 ( 金 融 系 統 解 決 方 案 ) 3 家 旗 艦 艦 隊 整 合 合 作 凌 網 BEST 旗 艦 艦 隊 ( 金 融 晶 片 卡 ) 凌 群 BEST 旗 艦 艦 隊 ( 偽 冒 偵 測 系 統 ) 精 誠 BEST 旗 艦 艦 隊 ( 端 末 系 統 ) 目 標 市 場 : 中 國 大 陸 泰 國 及 其 他 東 南 亞 地 區 之 流 通 業 儲 值 紅 利 卡 系 統 市 場 流 通 / 金 融 支 付 平 台 整 體 解 決 方 案 輸 出 航 艦 艦 隊 中 國 大 陸 中 國 大 陸 市 場 香 港 中 銀 中 信 銀 行 光 大 銀 行 招 商 銀 行 廣 東 發 展 銀 行 南 洋 銀 行 北 京 中 鈔 科 堡 廣 東 大 欣 集 團 深 圳 欣 軼 天 科 技 泰 國 市 場 泰 國 商 業 銀 行 (Siam Commercial Bank) 泰 京 銀 行 (KTB) 泰 京 信 用 卡 公 司 (KTC) 泰 國 智 慧 卡 公 司 (Thai Smart Card, 簡 稱 TSC) 泰 國 AEON 萬 事 達 卡 智 慧 卡 公 司 集 團 (7-11 等 6000 多 家 ) 執 行 成 效 : 凌 網 航 艦 在 泰 國 流 通 業 及 金 融 業 儲 值 紅 利 卡 系 統 市 場 佔 有 率 達 第 1 名 爭 取 到 香 港 第 2 大 發 卡 銀 中 國 銀 行 中 國 大 陸 第 2 大 發 卡 銀 行 招 商 銀 行 泰 國 第 1 大 商 業 銀 行 泰 國 商 業 銀 行 泰 國 第 2 大 發 卡 公 司 泰 京 信 用 卡 公 司 等 國 際 市 場 指 標 客 戶, 創 造 外 銷 值 逾 3 億 元 成 功 案 例 打 敗 香 港 八 達 通 新 加 坡 EZ-Link, 爭 取 到 泰 國 商 業 銀 行 及 泰 國 智 慧 卡 公 司 業 務 ; 打 敗 IBM 神 州 數 碼, 爭 取 到 中 信 銀 行 業 務 ; 打 敗 神 州 數 碼 用 友, 爭 取 到 招 商 銀 行 業 務 4
貳 推 動 策 略 推 動 案 例 - 中 冠 BEST 旗 艦 計 畫 ( 鋼 鐵 業 ERP 解 決 方 案 ) 目 標 市 場 : 中 國 大 陸 及 東 南 亞 地 區 之 鋼 鐵 產 業 資 訊 解 決 方 案 市 場 執 行 成 效 : 以 i-seas 品 牌 進 行 國 際 行 銷, 憑 藉 鋼 鐵 領 域 的 專 業 知 識, 與 SAP Oracle 用 友 金 蝶 等 大 型 業 者 競 爭, 爭 取 到 中 國 大 陸 寶 山 鋼 鐵 武 漢 鋼 鐵 江 蘇 沙 鋼 本 溪 鋼 鐵 通 化 鋼 鐵 南 京 鋼 鐵 寧 波 鋼 鐵 太 原 鋼 鐵 及 馬 來 西 亞 最 大 鋼 鐵 公 司 Mega steel 等 國 際 鋼 鐵 業 指 標 客 戶, 共 創 造 外 銷 值 5.8 億 元 成 功 帶 動 哈 瑪 星 及 台 眾 等 南 部 資 訊 服 務 業 者, 進 入 國 際 市 場 成 功 案 例 : 打 敗 韓 國 浦 項 鋼 鐵, 爭 取 到 江 蘇 沙 鋼 與 南 京 鋼 鐵 之 業 務 ; 打 敗 SAP, 爭 取 到 太 原 鋼 鐵 之 業 務 ; 打 敗 IBM, 爭 取 到 本 溪 鋼 鐵 之 業 務 註 :i-seas 為 Integrated Steel Enterprise Application Solution 之 縮 寫, 鋼 鐵 業 資 訊 化 整 體 解 決 方 案 5
參 推 動 作 法 問 題 分 析 多 以 單 點 為 主, 缺 乏 市 場 涵 蓋 度 多 以 聯 盟 形 式, 合 作 深 度 不 足, 拓 銷 擴 展 不 易 顧 問 能 量 不 足, 無 法 帶 動 解 決 方 案 之 外 銷 推 動 作 法 推 動 思 維 協 助 資 服 業 者 往 價 值 鏈 兩 端 發 展 市 場 及 業 務 分 析 經 營 評 估 之 領 域 知 識 顧 問 能 量 協 助 資 服 業 者 組 成 合 資 公 司 進 行 海 外 行 銷 提 升 業 者 顧 問 能 量 擴 大 海 外 行 銷 通 路 市 場 及 業 務 分 析 經 營 評 估 軟 體 需 求 分 析 軟 體 設 計 程 式 編 碼 與 測 試 安 裝 營 運 支 援 維 護 海 外 行 銷 資 服 產 品 發 展 價 值 鏈 6
肆 產 業 目 前 轉 型 概 況 一 資 服 業 者 持 續 邁 向 購 併 及 深 化 合 作 為 增 進 規 模 以 提 升 國 際 競 爭 力, 台 灣 資 服 業 者 持 續 朝 向 購 併 及 深 化 合 作 方 向 前 進, 以 擴 大 產 品 深 度 與 廣 度, 並 整 合 行 銷 資 源 以 利 國 際 市 場 拓 銷 企 業 說 明 資 拓 宏 宇 艾 迪 訊 科 技 精 誠 資 訊 凌 網 科 技 合 併 資 拓 科 技 宏 瞻 資 訊 及 拓 宇 科 技 合 併 傳 技 資 訊 及 遠 聯 科 技 投 資 及 購 併 奇 維 資 訊 博 暉 科 技 台 腦 中 孚 泰 鋒 電 腦 財 金 文 化 事 業 上 海 笠 美 信 息 技 術 及 上 海 精 瑞 信 息 科 技 等 業 者 投 資 深 圳 四 方 精 創 公 司, 取 得 進 入 中 國 大 陸 金 融 委 外 市 場 之 通 路 透 過 航 艦 計 畫 整 合 凌 群 電 腦 及 精 誠 資 訊 的 產 品, 提 供 流 通 及 金 融 業 完 整 的 解 決 方 案 二 資 服 業 者 正 朝 向 提 升 顧 問 服 務 能 量 方 向 發 展 台 灣 資 服 業 者 長 期 於 專 案 承 作 與 軟 體 開 發, 欠 缺 前 端 的 顧 問 服 務 能 量, 難 以 提 供 客 戶 較 完 整 的 服 務, 目 前 極 需 引 進 國 外 ( 如 日 本 ) 開 發 商 用 軟 體 的 完 整 流 程 及 知 識, 以 提 升 軟 體 品 質 及 整 體 服 務 能 量 企 業 統 一 資 訊 精 藤 說 明 統 一 資 訊 與 NRI.( 日 本 ) 合 作 提 供 符 合 台 灣 流 通 零 售 解 決 方 案, 並 延 伸 至 大 中 華 地 區 市 場 由 CTC corp.( 日 本 ) 伊 藤 忠 商 事 ( 日 本 ) 全 家 便 利 商 店 ( 台 灣 ) 合 資 成 立 的 專 業 系 統 整 合 公 司, 提 供 多 樣 化 的 流 通 零 售 業 解 決 方 案 7
伍 未 來 創 新 作 法 一 擴 大 海 外 行 銷 通 路 : 推 動 資 服 業 者 形 成 合 資 公 司 拓 展 海 外 市 場 單 點 突 破 全 面 展 開 A B C D (A+B+C) 101 年 推 動 合 資 公 司 案 例 促 成 大 同 世 界 科 技 羽 冠 電 腦 等 20 家 資 服 業 者 形 成 2 個 深 入 合 作 的 外 銷 聯 盟, 明 (102) 年 將 進 一 步 成 立 2 家 合 資 公 司, 以 大 貿 易 商 的 方 式 拓 展 亞 太 市 場 協 助 業 者 由 原 本 單 打 獨 鬥 轉 變 為 深 化 合 作, 進 一 步 成 立 合 資 公 司, 以 大 貿 易 商 的 方 式 拓 展 亞 太 市 場 8
伍 未 來 創 新 作 法 二 提 升 業 者 顧 問 能 量 : 推 動 台 日 合 作 進 軍 亞 洲 軟 體 服 務 市 場 合 作 模 式 日 本 角 色 台 灣 角 色 大 陸 角 色 目 標 市 場 政 府 輔 導 做 法 案 例 國 內 有 意 願 業 者 日 本 潛 在 合 作 業 者 (1) 大 型 系 統 整 合 案 開 發 大 型 系 統 整 合 案 接 單 規 劃 規 格 制 定 軟 硬 體 開 發 安 裝 售 後 服 務 軟 硬 體 測 試 ( 近 年 大 陸 工 資 高 漲, 本 項 亦 可 由 東 南 亞 國 家 如 印 尼 等 ) 日 本 大 陸 媒 合 台 日 業 者 培 訓 BSE (Bridge System Engineer) ) 等 緯 創 軟 體 成 功 爭 取 日 本 最 大 網 路 廣 告 公 司 OPT 公 司 (OPT 株 式 会 社 ) 及 日 本 第 2 大 系 統 集 成 公 司 TIS 公 司 (TIS 株 式 会 社 ) 之 委 外 業 務 艾 迪 遜 (RFID 應 用 ) 羽 冠 電 腦 ( 製 造 解 決 方 案 ) 凌 群 電 腦 ( 金 融 業 解 決 方 案 ) 承 世 資 訊 ( 金 融 業 解 決 方 案 ) Hitachi Solutions NEC 富 士 通 ( 日 本 第 一 大 IT 服 務 公 司 ) 大 倉 資 訊 ( 製 造 業 流 通 業 系 統 開 發 業 者 ) (2) 日 本 商 用 軟 體 亞 太 在 地 化 研 發 將 商 用 軟 體 授 權 台 灣 進 行 在 地 化 研 發 投 資 台 灣 資 服 業 者 將 日 本 商 用 軟 體 Down Sizing 及 進 行 在 地 化 研 發 取 得 日 本 授 權 行 銷 亞 洲 市 場 大 陸 東 南 亞 協 助 取 得 日 本 商 軟 授 權 促 成 日 本 業 者 投 資 台 灣 ( 詳 見 次 頁 ) NRI 移 轉 日 本 7- Eleven 第 六 代 POS 系 統 知 識 到 統 一 資 訊 NRI 並 入 股 統 一 資 訊, 共 同 合 作 將 前 述 系 統 進 行 在 地 化, 並 協 助 台 灣 統 一 超 商 導 入 新 ㄧ 代 POS 系 統 凌 群 電 腦 中 華 數 位 ( 資 安 ) 承 世 資 訊 Hitachi Solutions 富 士 通 Tokai Communications( 日 本 上 市 系 統 集 成 公 司 ) 網 屋 ( 日 本 資 安 業 者 ) NetStar( 日 本 資 安 業 者 ) 大 倉 資 訊 (3) 台 日 軟 體 產 品 整 合 且 互 為 通 路 整 合 台 灣 利 基 產 品 建 立 日 本 行 銷 通 路 整 合 日 本 利 基 產 品 建 立 台 灣 行 銷 通 路 日 本 台 灣 媒 合 台 日 業 者 叡 揚 與 日 本 NTT data intra-mart( 系 統 集 成 公 司,NTT Data 子 公 司 ) ASPAC( 系 統 集 成 公 司,Canon 子 公 司 ) NSD( 電 子 金 融 軟 體 開 發 ) 等 重 量 級 軟 體 公 司 合 作 拓 展 KM 軟 體 通 路 凌 群 電 腦 中 華 數 位 陞 峰 科 技 ( 無 線 網 路 解 決 方 案 ) 叡 揚 資 訊 ( 作 業 流 程 自 動 化 ) 其 富 國 際 ( 委 外 服 務 人 資 軟 體 ) 艾 迪 訊 科 技 全 景 科 技 ( 3D 虛 擬 實 境 ) 哈 瑪 星 科 技 ( 數 位 學 習 ) Hitachi Solutions Tokai Communications 網 屋 富 士 通 Infoscience ( 資 料 中 心 ) NetStar TSH( 軟 體 公 司 ) Vintage( 社 會 福 利 相 關 領 域 之 系 統 開 發 軟 體 公 司 ) 9
伍 未 來 創 新 作 法 二 提 升 業 者 顧 問 能 量 : 推 動 台 日 合 作 進 軍 亞 洲 軟 體 服 務 市 場 - 日 本 商 用 軟 體 亞 太 在 地 化 研 發 之 策 略 思 維 日 本 開 發 軟 體 系 統 的 流 程 產 業 環 境 的 預 測 分 析 市 場 及 業 務 分 析 經 營 評 估 企 業 經 營 政 策 立 項 建 議 日 本 商 軟 開 發 流 程 完 整 日 本 商 軟 外 銷 困 境 經 營 及 業 務 革 新 解 決 方 案 的 提 交 系 統 設 計 解 決 方 案 的 提 供 外 包 服 務 系 統 運 營 台 灣 業 者 較 有 能 量 的 部 分 支 援 業 務 的 實 施 日 本 開 發 軟 體 系 統 的 過 程 是 經 由 完 整 的 分 析 與 規 劃 所 量 身 訂 做, 這 樣 的 產 品 價 格 對 於 亞 洲 市 場 的 企 業 客 戶 是 難 以 接 受 的 台 日 合 作 效 益 日 本 業 者 找 到 可 信 任 的 合 作 夥 伴, 進 行 在 地 化 研 發, 產 生 在 亞 洲 市 場 具 競 爭 力 之 產 品, 拓 銷 亞 太 市 場 橋 接 合 作 政 府 輔 導 做 法 協 助 業 者 學 習 日 本 軟 體 開 發 前 段 過 程 之 評 估 知 識 協 助 取 得 日 本 商 軟 授 權, 進 行 在 地 化 研 發 並 行 銷 亞 洲 其 它 國 家 未 來 建 立 台 灣 完 整 之 自 有 解 決 方 案, 行 銷 國 際 案 例 :NRI 移 轉 日 本 7-Eleven 第 六 代 POS 系 統 知 識 ( 橫 跨 營 業 行 銷 物 流 三 大 領 域 ) 到 統 一 資 訊, 提 供 符 合 台 灣 企 業 之 流 通 零 售 解 決 方 案 NRI 並 入 股 統 一 資 訊, 共 同 合 作 將 前 述 系 統 進 行 在 地 化, 並 協 助 台 灣 統 一 超 商 導 入 新 ㄧ 代 POS 系 統, 更 期 望 能 開 拓 中 國 大 陸 市 場 業 務 10
協 助 資 服 業 者 往 價 值 鏈 兩 端 發 展 陸 預 期 效 益 提 升 業 者 顧 問 能 量 擴 大 海 外 行 銷 通 路 擴 大 目 標 市 場 佔 有 率 帶 動 下 一 波 外 銷 成 長 動 能 過 去 成 果 預 期 績 效 擴 大 市 占 2020 推 動 11 家 大 型 業 者 帶 領 55 家 中 小 型 業 者 拓 展 國 際 市 場, 共 創 造 營 收 194 億 元, 其 中 外 銷 106 億 元, 新 增 超 過 1,000 個 就 業 機 會 在 泰 國 流 通 業 及 金 融 業 儲 值 紅 利 卡 系 統 市 場 佔 有 率 達 前 三 名 協 助 63 家 業 者 海 外 行 銷, 獲 取 訂 單 金 額 21.8 億, 涵 蓋 國 家 達 12 國 就 業 人 數 12.2 萬 人 外 銷 值 700 億 元 5 項 台 灣 資 服 產 品 在 目 標 市 場 市 佔 率 前 3 名 在 5 個 目 標 市 場 成 立 通 路 公 司 銷 售 台 灣 資 服 產 品 全 面 展 開 2015 就 業 人 數 10.6 萬 人 外 銷 值 500 億 元 3 項 台 灣 資 服 產 品 在 目 標 市 場 市 佔 率 前 3 名 在 2 個 目 標 市 場 成 立 通 路 公 司 銷 售 台 灣 資 服 產 品 單 點 突 破 2011 就 業 人 數 外 銷 值 9.6 萬 人 400 億 元 資 訊 服 務 業 發 展 計 畫 資 訊 服 務 業 推 廣 計 畫 體 質 提 升 協 助 外 銷 規 劃 藉 由 資 訊 服 務 業 發 展 計 畫 及 資 訊 服 務 業 推 廣 計 畫, 協 助 業 者 在 目 標 市 場 從 單 點 突 破 到 全 面 展 開, 預 計 2020 年 達 到 5 項 台 灣 資 服 產 品 在 目 標 市 場 市 佔 率 前 3 名, 並 促 成 在 5 個 目 標 市 場 成 立 通 路 公 司 銷 售 台 灣 資 服 產 品,2015 年 階 段 性 提 升 外 銷 值 達 500 億 元, 在 2020 年 外 銷 值 達 700 億 元 11