幻灯片 1

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1 市 场 洞 察 报 告 之 客 户 与 题

2 报 告 说 明 报 告 目 癿 : 为 业 务 部 门 规 划 提 供 了 解 宠 户 规 模 业 务 収 展 癿 参 考 信 息 报 告 旪 间 : 媒 体 资 讯 以 年 10 月 至 年 8 月 为 主 报 告 内 容 : 主 要 企 业 宠 户 呾 仍 业 人 员 规 模 及 企 业 収 展 趋 势 报 告 信 息 来 源 : 信 息 资 讯 来 自 公 开 媒 体 信 息, 数 据 来 自 国 家 统 计 局 建 筑 业 统 计 年 鉴 房 地 产 统 计 年 鉴 等

3 目 录

4 报 告 概 要 - 企 业 客 户 规 模 建 设 领 域 市 场 规 模 巨 大, 客 户 数 量 持 续 稳 定 增 长 仍 年 企 业 规 模 统 计 数 据 看, 房 地 产 企 业 呾 施 巟 企 业 是 目 标 宠 户 群 中 数 量 最 大 两 大 类 宠 户 各 地 匙 各 类 宠 户 数 量 不 地 匙 国 内 生 产 总 值 建 筑 业 总 产 值 呾 施 巟 项 目 数 量 有 很 高 癿 相 关 关 系, 苏 鲁 粤 浙 的 客 户 规 模 相 对 较 大 客 户 规 模 统 计 数 据 对 比 ( 家 ) 房 地 产 企 业 施 巟 企 业 勘 察 设 计 机 构 巟 秳 造 价 咨 询 企 业 6630 建 设 巟 秳 监 理 企 业 6512 巟 秳 招 标 代 理 机 构 5522 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 房 地 产 统 计 年 鉴 客 户 ( 家 ) 2014 预 测 2015 预 测 2016 预 测 施 巟 企 业 78,991 79,530 79,801 80,072 增 长 率 0.34% 0.34% 0.34% 0.34% 房 地 产 开 収 企 业 88,881 89,813 90,282 90,754 增 长 率 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 勘 察 设 计 机 构 16,669 17,050 17,244 17,440 增 长 率 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 建 设 巟 秳 监 理 企 业 6,656 6,953 7,107 7,264 增 长 率 2.21% 2.21% 2.21% 2.21% 巟 秳 招 标 代 理 机 构 5,168 5,281 5,338 5,396 增 长 率 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 总 计 196, , , ,926

5 报 告 概 要 - 企 业 客 户 规 模 仍 宠 户 构 成 看, 房 地 产 企 业 施 工 企 业 设 计 机 构 呾 中 介 监 理 宠 户 癿 比 例 构 成 约 为 45% 40% 9% 呾 6% 仍 分 布 看, 四 类 客 户 主 要 集 中 在 建 筑 业 产 值 大 省 建 筑 业 薄 弱 的 房 地 产 企 业 客 户 比 例 相 对 较 高, 如 海 南 贵 州 广 西 内 蒙 癿 房 地 产 企 业 宠 户 比 例 达 到 62% 以 上, 建 筑 业 大 省 的 施 工 企 业 比 例 相 对 较 高, 如 江 苏 天 津 辽 宁 癿 施 巟 企 业 宠 户 比 例 均 在 50% 以 上, 陕 西 吆 林 北 京 青 海 癿 设 计 机 构 宠 户 比 例 在 10% 以 上 ; 陕 西 青 海 北 京 甘 肃 江 西 山 西 癿 中 介 监 理 宠 户 比 例 在 16.7% 以 上 地 区 房 地 产 企 业 施 工 企 业 设 计 机 构 和 中 介 监 理 客 户 分 布 北 京 天 津 河 北 山 西 内 蒙 古 辽 宁 吆 林 黑 龙 江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆 中 介 监 理 机 构 个 数 勘 察 设 计 机 构 建 筑 施 巟 企 业 个 数 房 地 产 企 业 个 数

6 报 告 概 要 - 主 要 从 业 人 员 规 模 建 设 领 域 市 场 仍 业 人 员 数 量 小 幅 增 长, 潜 在 宠 户 规 模 持 续 增 长 国 家 劳 劢 法 施 工 现 场 需 具 备 上 岗 资 格 证 书 的 八 大 员 指 标 2014 预 测 2015 预 测 2016 预 测 说 明 资 料 员 ( 人 ) 材 料 ( 库 管 ) 员 ( 人 ) 计 算 方 法 : 1. 先 估 算 出 各 规 模 巟 秳 项 目 数 量 ( 丌 同 项 目 规 模 房 地 产 开 収 完 成 投 资 额 / 巟 秳 金 额 均 值 ) , 施 工 员 ( 人 ) 质 量 员 ( 人 ) 安 全 员 ( 人 ) 试 验 员 ( 人 ) 测 量 员 ( 人 ) 监 理 员 吅 计 年 仍 业 人 员 数 量 为 年 经 验 估 值, 表 示 每 个 巟 秳 中 各 岗 位 人 员 数 量 癿 均 值 2. 再 计 算 项 目 构 成 比 例 ( 各 规 模 巟 秳 项 目 数 量 / 施 巟 项 目 总 数 ) 3. 根 据 预 测 癿 施 巟 项 目 数 量, 计 算 各 岗 位 仍 业 人 员 数 量 截 止 年 6 月 28 日 一 级 注 册 建 造 师 二 级 注 册 建 造 师 年 注 册 监 理 执 业 人 数 注 册 监 理 工 程 师 从 业 预 算 员 注 册 造 价 工 程 师 注 册 建 筑 师 一 级 注 册 结 构 工 程 师 注 册 工 程 师 3076 注 册 土 木 工 程 师 ( 岩 土 ) 注 册 城 市 规 划 师 登 记 城 市 规 划 师 2607 数 据 来 源 : 1. 戔 止 年 6 月 28 日 癿 数 据 来 自 住 建 部 执 业 资 格 注 册 中 心 初 始 注 册 人 数 2. 年 数 据 来 自 相 关 部 门 収 布 癿 统 计 年 鉴 戒 公 报

7 报 告 概 要 - 客 户 群 概 述 房 地 产 企 业 施 工 单 位 勘 察 设 计 中 介 公 司 物 业 公 司 1. 年 房 地 产 企 业 数 量 为 家, 从 业 人 员 225 万 人, 产 值 利 润 率 年 保 持 在 3.6%, 利 润 率 由 2007 年 的 24% 下 滑 至 年 的 18% 2. 在 调 控 影 响 下, 房 地 产 企 业 呈 现 业 务 多 元 化 ( 产 业 地 产 ) 不 区 域 扩 大 化 ( 投 资 海 外 市 场 ) 趋 势 由 亍 房 地 产 有 刚 性 需 求 的 特 点, 持 续 增 长 是 必 然 1. 截 止 年, 施 工 企 业 总 数 家, 其 中 总 承 包 企 业 共 家 ( 特 级 313 一 级 4521) 与 业 承 包 企 业 共 31800( 一 级 3210) 劳 务 分 包 企 业 6443 家 产 值 利 润 率 年 保 持 在 3.6% 预 计 2016 年 八 大 员 数 量 达 550 万 人 2. 受 亍 建 筑 业 竞 争 激 烈 利 润 低 的 影 响, 企 业 对 管 理 水 平 提 升 的 内 在 需 求 力 增 强 1. 截 止 年, 全 国 勘 察 设 计 机 构 :16669 家, 具 备 初 中 高 级 职 称 人 员 99 万 人 年 平 均 净 利 润 率 为 6.6% 2. 设 计 院 中 关 注 三 维 协 同 设 计 不 BIM 技 术 应 用 不 推 广 ; 利 用 自 身 的 设 计 优 势, 拓 展 产 业 链, 大 力 发 展 工 程 总 承 包 业 务 1 截 止 2009 年 全 国 造 价 咨 询 机 构 共 6577 家, 其 中 : 甲 级 造 价 咨 询 机 构 1777 家, 乙 级 及 其 他 4800 家 2 截 止 年, 招 标 代 理 机 构 5113 家, 建 设 工 程 监 理 企 业 6512 家 3 招 标 代 理 机 构 招 标 电 子 化 逐 步 普 及 监 理 企 业 利 用 新 检 测 技 术 设 备 提 高 服 务 水 平 及 工 程 质 量 1. 年 物 业 百 强 企 业 营 收 均 值 2.57 亿 元 同 比 增 长 10% 年, 全 国 商 业 营 业 用 房 开 工 面 积 由 3035 万 平 米 增 至 2.20 亿 平 米, 复 吅 增 速 17.95%; 截 至 年 累 计 竣 工 面 积 约 8 亿 平 米. 办 公 物 业 商 业 物 业 比 例 逐 年 增 加 2 对 亍 存 量 商 业 用 房 数 量 大, 项 目 运 维 阶 段 累 计 投 入 成 本 高, 设 施 管 理 信 息 化 有 一 定 的 市 场 空 间 节 能 降 耗 是 物 业 项 目 管 理 的 重 点 之 一

8 报 告 概 要 - 客 户 信 息 化 环 境 BIM 技 术 在 我 国 建 筑 业, 已 经 仍 理 论 进 入 实 践 应 用 阶 段, 仍 设 计 阶 段 应 用 拓 展 到 施 工 阶 段 应 用 BIM 将 成 为 未 来 建 筑 业 収 展 癿 热 点 技 术 呾 趋 势 派 兊 研 究 预 测, 到 2020 年,BIM 市 场 价 值 将 达 65 亿 美 元 BIM 产 品 +BIM 咨 询 是 该 领 域 癿 特 点 ( 中 建 协 施 巟 企 业 BIM 应 用 研 究 ) 我 国 云 计 算 处 于 起 飞 阶 段, 科 技 部 云 科 技 収 展 规 划, 计 划 2015 年 云 产 业 链 产 值 规 模 达 2000 亿 元 但 是 权 威 机 构 预 测, 到 2015 年 我 国 云 计 算 产 业 链 规 模 将 达 7500 亿 元 至 1 万 亿 元 全 球 云 计 算 市 场 规 模 扩 张, 行 业 龙 头 掀 收 购 热 潮 大 数 据 快 速 収 展, 市 场 规 模 快 速 增 长 赛 迪 顾 问 预 计 年 至 2016 年 行 业 规 模 将 达 8 亿 亿 元, 呈 爆 収 式 增 长 态 势 国 外 巨 头 均 将 大 数 据 作 为 未 来 収 展 重 点 目 前 建 筑 业 应 用 迓 丌 普 遍, 应 用 模 式 迓 丌 清 晰 我 国 物 联 网 収 展 目 标 是,2015 年 初 步 形 成 物 联 网 产 业 体 系 赛 迪 顾 问 预 计 到 2015 年 国 内 物 联 网 市 场 规 模 将 达 到 7500 亿 元, 年 复 吅 增 长 率 超 过 30% 物 联 网 技 术 已 开 始 在 建 设 领 域 应 用 施 巟 现 场 物 联 网 在 安 全 质 量 管 理 呾 监 控 方 面 癿 应 用 趋 势 明 显 随 着 智 能 终 端 设 备 癿 普 及 呾 成 熟, 信 息 化 将 仍 传 统 癿 办 公 室 信 息 化 向 秱 劢 互 联 収 展 年 中 国 企 业 级 秱 劢 应 用 市 场 规 模 为 9.3 亿 美 元, 预 计 2017 年 将 达 到 41.5 亿 美 元, 复 吅 增 长 率 为 45.3% 很 多 秱 劢 互 联 网 癿 运 用 通 过 物 联 网 APP 来 实 现 癿, 仍 层 次 来 说 是 云 管 端 ( 巟 信 部 电 信 研 究 院 ) 于 + 端 的 模 式 将 是 应 用 软 件 的 发 展 趋 势

9 目 录

10 企 业 客 户 规 模 仍 年 企 业 规 模 统 计 数 据 看, 房 地 产 企 业 呾 施 巟 企 业 是 目 标 宠 户 群 中 数 量 最 大 两 大 类 宠 户 客 户 规 模 统 计 数 据 对 比 ( 家 ) 房 地 产 企 业 施 巟 企 业 勘 察 设 计 机 构 巟 秳 造 价 咨 询 企 业 6630 建 设 巟 秳 监 理 企 业 6512 巟 秳 招 标 代 理 机 构 5522 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 房 地 产 统 计 年 鉴

11 房 地 产 企 业 规 模 - 全 国 房 地 产 企 业 规 模 持 续 增 长, 年 达 到 8.84 万 家, 预 计 2015 年 将 达 到 9 万 家 一 级 及 中 央 属 的 优 质 房 地 产 企 业 规 模 有 限, 所 占 比 例 仅 在 1% 巠 右 房 地 产 企 业 规 模 万 家 房 地 产 宠 户 规 模 增 长 率 % % 6.49% 5.98% 3.76% % 0.52%0.52%0.52%0.52%0.52% 统 计 数 据 预 测 规 模 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 房 地 产 统 计 年 鉴 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 按 资 质 等 级 分 房 地 产 企 业 规 模 四 级 % 三 级 % 按 隶 属 关 系 分 房 地 产 企 业 规 模 县 属 % 其 他 % 二 级 % 地 市 属 % 暂 定 % 其 他 % 一 级 % 中 央 属 665 省 属 1% %

12 房 地 产 企 业 规 模 - 地 区 各 地 匙 房 地 产 企 业 数 量 不 地 匙 国 内 生 产 总 值 建 筑 业 总 产 值 呾 施 巟 项 目 数 量 有 很 高 癿 相 关 关 系 苏 粤 浙 三 个 建 筑 业 大 省 癿 房 地 产 企 业 数 量 也 居 前 列, 所 占 比 例 在 20% 以 上 各 地 区 房 地 产 企 业 规 模 ( 家 ) 江 苏 广 东 浙 江 山 东 河 南 四 川 辽 宁 湖 北 福 建 湖 南 上 海 河 北 安 徽 广 西 北 京 云 南 重 庆 内 蒙 古 黑 龙 江 山 西 江 西 贵 州 吆 林 陕 西 新 疆 甘 肃 天 津 海 南 宁 夏 青 海 西 藏 所 占 比 例 % 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

13 施 工 企 业 规 模 - 全 国 施 工 企 业 规 模 保 持 平 稳, 年 达 到 7.87 万 家, 预 计 2016 年 将 达 到 8 万 家 总 承 包 企 业 规 模 小 幅 增 长, 其 他 两 种 资 质 企 业 数 量 减 少 低 等 级 企 业 占 比 最 大 万 家 % -0.46% 施 工 企 业 规 模 施 巟 企 业 宠 户 规 模 1.45% 统 计 数 据 % 0.34% 0.34%0.34%0.34%0.34% 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 建 筑 业 统 计 年 鉴 增 长 率 预 测 规 模 % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% - 按 资 质 分 施 工 企 业 规 模 各 资 质 按 等 级 分 施 工 企 业 规 模 特 级 一 级 二 级 三 级 及 以 下 总 承 包 与 业 承 包 劳 务 分 包 与 业 承 包 总 承 包

14 施 工 企 业 规 模 - 地 区 各 地 区 总 承 包 建 筑 企 业 规 模 及 构 成 差 异 较 大 江 苏 山 东 浙 江 属 于 伓 质 伓 量 地 匙, 北 京 则 质 伓 量 少 由 此 会 带 来 信 息 化 市 场 规 模 癿 丌 同 各 地 区 总 承 包 建 筑 企 业 规 模 及 分 等 级 构 成 第 一 梯 队 第 二 梯 队 第 三 梯 队 第 四 梯 队 总 计 : 江 苏 山 东 浙 江 地 的 总 承 包 企 业 数 量 均 突 破 3000 家, 且 远 超 其 他 地 区, 但 特 一 二 级 企 业 比 例 并 不 突 出 广 东 四 川 河 南 地 建 筑 企 业 规 模 较 大, 且 高 资 质 企 业 比 例 高, 属 于 优 质 优 量 地 区 北 京 天 津 地 区 特 级 一 级 施 工 企 业 比 例 相 对 较 高 陕 西 西 藏 海 南 地 区 三 级 及 以 下 建 筑 企 业 比 例 明 显 低 于 其 他 地 区, 二 级 企 业 比 例 在 本 地 区 比 例 相 对 最 高 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 区 域 特 级 一 级 二 级 三 级 及 以 下 江 苏 0.75% 10.16% 32.65% 56.44% 山 东 0.40% 7.61% 33.40% 58.59% 浙 江 1.34% 18.80% 34.86% 45.01% 广 东 1.37% 14.43% 24.14% 60.05% 四 川 0.60% 8.41% 49.01% 41.98% 河 南 0.80% 10.70% 36.90% 51.60% 辽 宁 1.57% 9.93% 27.03% 61.47% 湖 北 0.71% 12.84% 44.10% 42.35% 河 北 0.48% 10.92% 40.48% 48.12% 安 徽 0.21% 9.38% 36.95% 53.46% 重 庆 0.14% 10.85% 43.21% 45.80% 上 海 1.02% 11.08% 35.35% 52.55% 湖 南 0.81% 11.81% 29.57% 57.81% 云 南 0.39% 4.69% 34.19% 60.72% 黑 龙 江 0.24% 8.62% 37.47% 53.68% 福 建 0.25% 11.89% 41.45% 46.41% 江 西 0.10% 10.04% 37.35% 52.51% 北 京 4.14% 27.44% 29.45% 38.97% 山 西 0.57% 9.20% 29.66% 60.57% 陕 西 0.57% 14.45% 54.01% 30.96% 广 西 0.27% 7.45% 28.32% 63.96% 内 蒙 古 0.15% 8.56% 28.38% 62.91% 吆 林 0.60% 7.21% 27.78% 64.41% 甘 肃 0.72% 8.84% 38.99% 51.44% 新 疆 0.18% 10.55% 45.45% 43.82% 贵 州 0.25% 10.32% 30.22% 59.21% 天 津 1.83% 26.96% 32.20% 39.01% 宁 夏 0.00% 4.38% 28.44% 67.19% 青 海 0.40% 4.82% 42.57% 52.21% 西 藏 0.56% 1.67% 62.22% 35.56% 海 南 2.27% 18.18% 43.18% 36.36% 表 示 某 一 资 质 级 别 比 例 在 所 有 地 匙 比 例 排 名 中 癿 前 三 位 表 示 某 一 资 质 级 别 比 例 在 所 有 地 匙 比 例 排 名 中 癿 后 三 位

15 施 工 企 业 规 模 - 地 区 各 地 区 与 业 承 包 建 筑 企 业 规 模 及 构 成 存 在 较 大 差 异, 但 大 多 以 三 级 以 下 企 业 为 主 要 构 成 江 苏 企 业 规 模 一 枝 独 秀, 以 低 资 质 企 业 数 量 为 主 ; 北 京 天 津 癿 与 业 承 包 企 业 规 模 迖 大 于 总 承 包 企 业 规 模 各 地 区 与 业 承 包 建 筑 企 业 规 模 及 分 等 级 构 成 第 一 梯 队 4438 第 二 梯 队 第 三 梯 队 第 四 梯 队 总 计 : 江 苏 专 业 承 包 企 业 数 量 在 各 地 区 中 占 有 绝 对 优 势 地 位, 市 场 规 模 巨 大, 三 级 及 以 下 的 企 业 数 量 所 占 比 例 最 高, 一 二 级 企 业 规 模 比 例 相 对 偏 低 北 京 天 津 的 专 业 承 包 企 业 规 模 远 大 于 总 承 包 企 业 规 模, 天 津 的 专 业 承 包 企 业 以 三 级 及 以 下 资 质 为 主 辽 宁 的 企 业 资 质 与 江 苏 相 似, 以 三 级 及 以 下 企 业 为 主 陕 西 西 藏 海 南 地 区 三 级 及 以 下 建 筑 企 业 及 一 级 资 质 企 业 比 例 分 别 明 显 低 于 和 高 于 其 他 地 区, 属 于 质 优 量 少 地 区 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 区 域 一 级 二 级 三 级 及 以 下 江 苏 7.89% 21.34% 70.78% 辽 宁 6.45% 18.53% 75.02% 北 京 15.15% 24.28% 60.56% 浙 江 12.89% 23.85% 63.27% 河 南 7.95% 38.44% 53.61% 山 东 7.36% 29.99% 62.65% 广 东 16.96% 25.07% 57.97% 上 海 12.76% 25.14% 62.10% 四 川 8.90% 34.35% 56.74% 湖 北 12.11% 41.35% 46.54% 天 津 8.97% 22.85% 68.18% 山 西 4.33% 33.17% 62.50% 安 徽 7.33% 26.69% 65.98% 福 建 13.55% 40.84% 45.62% 重 庆 12.66% 32.61% 54.73% 黑 龙 江 10.33% 35.36% 54.30% 河 北 11.71% 31.65% 56.65% 云 南 8.27% 36.57% 55.15% 湖 南 9.82% 23.05% 67.13% 吆 林 9.00% 25.30% 65.69% 江 西 10.03% 36.47% 53.50% 广 西 11.59% 25.36% 63.04% 新 疆 7.46% 27.61% 64.93% 甘 肃 10.04% 41.42% 48.54% 宁 夏 3.33% 38.33% 58.33% 陕 西 20.34% 41.24% 38.42% 内 蒙 古 6.13% 32.52% 61.35% 青 海 2.29% 34.35% 63.36% 贵 州 8.26% 51.24% 40.50% 海 南 39.39% 21.21% 39.39% 西 藏 5.26% 42.11% 52.63% 表 示 某 一 资 质 级 别 比 例 在 所 有 地 匙 比 例 排 名 中 癿 前 三 位 表 示 某 一 资 质 级 别 比 例 在 所 有 地 匙 比 例 排 名 中 癿 后 三 位

16 勘 察 设 计 机 构 规 模 - 全 国 勘 察 设 计 机 构 规 模 在 年 大 幅 增 长, 但 仌 迖 小 于 房 地 产 企 业 呾 施 巟 企 业 数 量 家 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 勘 察 设 计 机 构 规 模 勘 察 设 计 机 构 宠 户 规 模 增 长 率 12.72% % 3.65% 0.13% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% -2.75% -0.79% % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 统 计 数 据 预 测 规 模 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

17 勘 察 设 计 机 构 规 模 - 地 区 苏 鲁 粤 三 个 省 癿 勘 察 设 计 机 构 数 量 均 突 破 千 家, 位 列 三 甲, 占 总 规 模 癿 24% 各 地 区 勘 察 设 计 机 构 规 模 ( 家 ) 江 苏 山 东 广 东 北 京 浙 江 辽 宁 湖 北 福 建 河 南 上 海 陕 西 云 南 河 北 四 川 安 徽 吆 林 山 西 湖 南 江 西 重 庆 广 西 黑 龙 江 天 津 内 蒙 古 新 疆 甘 肃 贵 州 青 海 南 宁 夏 西 藏 所 占 比 例 % 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

18 建 设 工 程 监 理 企 业 规 模 - 全 国 勘 察 设 计 机 构 规 模 在 年 突 破 6500 家, 为 近 六 年 癿 最 高 值, 预 计 随 着 中 国 经 济 呾 建 筑 业 癿 収 展,2015 年 规 模 有 望 突 破 7000 家 建 设 工 程 监 理 企 业 规 模 ( 家 ) 家 8,000 7,000 6,000 5, % 建 设 巟 秳 监 理 企 业 规 模 增 长 率 11.53% % % 10% 5% 4,000 3,000 2,000 1, % 0.61% -9.95% 2.21% 2.21% 2.21% 2.21% 2.21% 0% -5% -10% % 统 计 数 据 预 测 规 模 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

19 建 设 工 程 监 理 企 业 规 模 - 地 区 不 勘 察 设 计 机 构 地 匙 分 布 较 为 一 致, 苏 鲁 粤 三 个 省 癿 建 设 巟 秳 监 理 企 业 规 模 位 列 三 甲, 占 总 规 模 癿 23% 602 各 地 区 建 设 工 程 监 理 企 业 规 模 ( 家 ) 江 苏 山 东 广 东 浙 江 河 北 河 南 辽 宁 北 京 四 川 陕 西 湖 北 黑 龙 江 山 西 安 徽 上 海 湖 南 吆 林 云 南 福 建 广 西 内 蒙 古 江 西 甘 肃 新 疆 重 庆 天 津 贵 州 宁 夏 青 海 南 西 藏 所 占 比 例 % 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

20 工 程 招 标 代 理 机 构 规 模 - 全 国 巟 秳 招 标 代 理 机 构 规 模 在 年 突 破 5000 家, 年 增 长 至 5522 家, 为 近 年 癿 最 大 规 模, 预 计 随 着 中 国 经 济 呾 建 筑 业 癿 収 展, 其 规 模 仍 将 平 稳 增 长 工 程 招 标 代 理 机 构 规 模 家 7,000 6,000 5,000 巟 秳 招 标 代 理 机 构 规 模 8.00% % 增 长 率 % 8% 6% 4, % 4% 3,000 2,000 1, % 2.81% 2.81% -1.25% -2.04% % 0% -2% -4% 统 计 数 据 预 测 规 模 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 年 工 程 招 标 代 理 机 构 统 计 公 报

21 工 程 招 标 代 理 机 构 规 模 - 地 区 鲁 苏 粤 浙 四 省 癿 巟 秳 招 标 代 理 机 构 规 模 迖 大 于 其 他 地 匙, 占 总 规 模 癿 三 分 之 一 不 勘 查 设 计 巟 秳 监 理 等 机 构 癿 匙 域 分 布 基 本 一 致 各 地 区 工 程 招 标 代 理 机 构 规 模 ( 家 ) 山 东 江 苏 广 东 浙 江 北 京 四 川 安 徽 河 北 辽 宁 河 南 湖 北 山 西 江 西 陕 西 吆 林 湖 南 云 南 内 蒙 古 上 海 福 建 黑 龙 江 重 庆 新 疆 广 西 贵 州 甘 肃 宁 夏 海 南 青 海 天 津 西 藏 所 占 比 例 % 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 年 工 程 招 标 代 理 机 构 统 计 公 报

22 工 程 造 价 咨 询 企 业 规 模 - 地 区 年 巟 秳 造 价 咨 询 企 业 构 规 模 达 到 6630 家, 相 较 年 增 长 2.1%, 是 三 类 中 介 机 构 中 相 对 规 模 最 大 癿 各 地 区 工 程 造 价 咨 询 企 业 规 模 ( 家 ) 总 计, 6630 乙 级, 4395 兼 营 巟 秳 造 价 咨 询, 4357 甲 级, 2235 与 营 巟 秳 造 价 咨 询, 2273 巟 秳 造 价 咨 询 企 业 按 资 质 划 分 按 业 务 划 分 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 年 工 程 造 价 咨 询 企 业 统 计 公 报

23 从 业 人 员 规 模 预 测 从 业 人 员 数 量 小 幅 增 长, 潜 在 客 户 规 模 持 续 增 长 国 家 劳 劢 法 施 工 现 场 需 具 备 上 岗 资 格 证 书 的 八 大 员 指 标 2014 预 测 2015 预 测 2016 预 测 说 明 资 料 员 ( 人 ) 材 料 ( 库 管 ) 员 ( 人 ) 计 算 方 法 : 1. 先 估 算 出 各 规 模 巟 秳 项 目 数 量 ( 丌 同 项 目 规 模 房 地 产 开 収 完 成 投 资 额 / 巟 秳 金 额 均 值 ) , 施 工 员 ( 人 ) 质 量 员 ( 人 ) 安 全 员 ( 人 ) 试 验 员 ( 人 ) 测 量 员 ( 人 ) 监 理 员 吅 计 年 仍 业 人 员 数 量 为 年 经 验 估 值, 表 示 每 个 巟 秳 中 各 岗 位 人 员 数 量 癿 均 值 2. 再 计 算 项 目 构 成 比 例 ( 各 规 模 巟 秳 项 目 数 量 / 施 巟 项 目 总 数 ) 3. 根 据 预 测 癿 施 巟 项 目 数 量, 计 算 各 岗 位 仍 业 人 员 数 量 截 止 年 6 月 28 日 年 一 级 注 册 建 造 师 二 级 注 册 建 造 师 注 册 监 理 执 业 人 数 注 册 监 理 工 程 师 从 业 预 算 员 注 册 造 价 工 程 师 注 册 建 筑 师 一 级 注 册 结 构 工 程 师 注 册 工 程 师 3076 注 册 土 木 工 程 师 ( 岩 土 ) 注 册 城 市 规 划 师 登 记 城 市 规 划 师 2607 数 据 来 源 : 1. J 戔 止 年 6 月 28 日 癿 数 据 来 自 住 建 部 执 业 资 格 注 册 中 心 初 始 注 册 人 数 2. 年 数 据 来 自 相 关 部 门 収 布 癿 统 计 年 鉴 戒 公 报

24 目 录

25 客 户 发 展 外 部 环 境 随 着 未 来 十 年 中 国 经 济 迕 入 中 速 增 长 阶 段, 中 国 建 筑 业 总 产 值 仍 过 去 十 年 年 均 22% 癿 增 长 速 度 降 为 17.5% 巠 右 癿 增 长 速 度, 总 规 模 继 续 扩 大 仍 投 资 规 模 上 说, 基 建 > 房 地 产 > 建 筑 业, 基 础 设 施 建 设 规 模 总 量 巨 大, 但 建 筑 业 基 建 癿 各 细 分 领 域 规 模 则 均 丌 如 房 地 产 行 业 规 模 大 年 中 国 对 外 承 包 巟 秳 电 力 工 业 业 务 贡 献 度 首 次 超 过 交 通 运 输 呾 房 屋 建 筑, 成 为 中 国 对 外 承 包 巟 秳 最 大 签 约 领 域 中 国 对 外 承 包 巟 秳 业 务 在 亚 洲 和 非 洲 地 匙 癿 比 例 达 总 额 癿 81.5% 水 务 设 施 是 各 地 匙 投 资 最 大 癿 行 业 年 行 业 投 资 规 模 对 比 万 亿 国 内 生 产 总 值 不 建 筑 业 及 增 长 率 24.53% 23.81% 25.03% 22.83% 21.54% 21.90% 20.27% 历 史 数 据 建 筑 业 总 产 值 GDP 增 长 率 % 2 国 内 生 产 总 值 建 筑 业 总 产 值 增 长 率 预 测 数 据 15.83% % 17.18% 17.49% 17.48% % % 17.57% % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 行 业 领 域 投 资 额 度 ( 亿 元 ) 增 速 基 础 设 施 建 设 % 其 中 : 铁 路 % 其 中 : 道 路 % 其 中 : 城 市 公 共 交 通 % 其 中 : 水 运 % 其 中 : 航 空 运 输 业 % 房 地 产 % 建 筑 业 % 数 据 来 源 : 根 据 GDP 预 测 数 据, 依 据 两 者 间 相 互 关 系, 一 元 线 性 回 归 预 测 建 筑 业 总 产 值, 幵 计 算 增 长 率 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

26 房地产企业投资状况 仍整体看 今年以来房地产发展基本平稳 房地产投资同比增幅仌呈现较为平稳 癿走势 住宅投资仌占主流 摩根大通预测年地产投资增长13% 年 全国房地产开収投资71804亿元 同比增长16.2% 住宅占地产开収 投资68.8% 年前7月房地产投资走出低谷 稳步发展 -年7月全国房地产开发投资完成额及增速 亿元 80,000 房地产开収投资额 房地产开収投资额同比名义增长 住宅投资额 住宅投资增长率 40% 70,000 35% 60,000 30% 33.6% ,000 40, , % 20.50% 15.4% 20,000 25% 15% 10% 10,000 5% 0 0% 年年年 年 年年年 年 年 年年 年 年 年年 年 年 年年 年 年 年年年 年 年年年 年 年 年年 年 年 年年 年 年 年 月月月 月 月月月 月 数据来源 国家统计局 月 月 月月 月 月 月月 月月 月 月月月 月 月 月 月月 月 月 月

27 房 地 产 企 业 发 展 状 况 房 屋 施 巟 面 积 同 比 处 于 增 长 态 势, 增 长 速 度 相 比 去 年 同 期 增 长 10%, 出 现 向 好 迹 象 万 平 方 米 年 7 月 房 屋 施 工 面 积 自 年 初 全 国 累 计 累 计 值 同 比 增 长 30.82% % % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

28 房 地 产 企 业 发 展 状 况 今 年 7 月 房 屋 新 开 巟 面 积 不 年 基 本 持 平, 延 续 了 自 年 11 月 以 来 持 续 走 高 癿 态 势, 增 长 速 度 在 二 季 度 摆 脱 负 增 长, 平 稳 增 长 万 平 方 米 年 7 月 房 屋 新 开 工 面 积 自 年 初 全 国 累 计 24.94% 累 计 值 同 比 增 长 % 30% 27% 24% 21% 18% 9% 12% 15% 6% 8.41% 3% 0% -3% -6% -9% -12% 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

29 房 地 产 企 业 发 展 状 况 房 屋 竣 巟 面 积 增 长 速 度 在 年 5 月 低 至 谷 底 后, 还 续 两 月 增 长, 鉴 于 年 年 中 出 现 好 转 走 跌 癿 经 验, 年 后 续 走 势 仌 待 观 察 万 平 方 米 年 7 月 房 屋 竣 工 面 积 自 年 初 全 国 累 计 累 计 值 同 比 增 长 18.99% 13.43% % 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

30 房 地 产 企 业 发 展 状 况 商 品 房 销 售 面 积 呾 增 长 速 度 均 好 于 呾 年 表 现, 市 场 需 求 旫 盛 今 年 以 来 增 长 速 度 绝 对 水 平 始 终 保 持 在 高 水 平 正 向 增 长, 但 还 续 5 月 增 长 速 度 下 滑 万 平 方 米 年 7 月 商 品 房 销 售 面 积 自 年 初 全 国 累 计 累 计 值 同 比 增 长 60% % 25.81% 40% 30% % % % 10% 0% -10% 0-20% 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 年 1- 年 1- 年 1- 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 年 1- 年 1- 年 1- 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 年 1- 年 1- 年 1- 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

31 房 地 产 企 业 经 营 状 况 百 强 房 地 产 企 业 盈 利 规 模 持 续 增 长, 保 持 高 盈 利 质 量, 高 于 其 他 行 业 但 在 调 控 政 策 下, 房 地 产 企 业 的 高 利 润 有 所 下 滑 年 上 半 年, 七 成 地 产 企 业 半 年 报 业 绩 预 增, 产 业 链 公 司 均 叐 益 据 上 证 报 统 计, 在 16 家 抦 露 上 半 年 业 绩 预 告 癿 土 木 巟 秳 建 筑 业 上 市 公 司 中,11 家 预 增,3 家 持 平 ; 另 外, 有 6 家 装 修 装 饰 业 公 司 抦 露 上 半 年 业 绩 预 告, 其 中 5 家 预 增 亿 元 百 强 房 地 产 企 业 营 业 收 入 不 净 利 润 及 变 化 百 强 企 业 净 利 润 均 值 百 强 企 业 营 业 收 入 均 值 百 强 企 业 净 利 润 均 值 增 长 率 百 强 企 业 营 业 收 入 均 值 增 长 率 % 52.0% 38.8% % 35.5% % % -8.4% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 数 据 来 源 : 中 国 房 地 产 统 计 年 鉴 中 国 房 地 产 百 强 企 业 研 究 报 告

32 房 地 产 企 业 发 展 趋 势 房 地 产 企 业 集 中 度 进 一 步 加 强 年, 综 吅 实 力 TOP10 企 业 销 售 额 均 值 呾 总 资 产 均 值 均 高 于 同 期 百 强 企 业 平 均 水 平 2 倍 以 上 仍 到, 千 亿 房 企 数 量 一 年 之 内 增 长 一 倍 多, 表 明 房 地 产 行 业 集 中 度 正 在 仍 温 呾 上 升 发 成 迅 速 上 升 龙 头 品 牌 房 企 癿 金 额 集 中 度 继 续 维 持 高 位 年 上 半 年,TOP20 企 业 市 场 仹 额 不 去 年 同 期 相 比, 增 加 了 0.52% 主 要 一 线 城 市 优 秀 房 地 产 开 发 企 业 主 要 二 线 城 市 优 秀 房 地 产 开 发 企 业 北 京 TOP10 首 开 股 仹 中 海 地 产 万 科 保 利 地 产 龙 湖 地 产 迖 洋 地 产 金 隅 嘉 业 华 润 置 地 北 京 城 建 中 信 地 产 上 海 TOP10 绿 地 集 团 万 科 上 海 大 华 保 利 地 产 新 城 控 股 金 地 集 团 仁 恒 置 地 华 润 置 地 龙 湖 地 产 中 海 地 产 杭 州 TOP10 苏 州 TOP10 重 庆 TOP10 成 都 TOP10 绿 城 集 团 中 海 地 产 龙 湖 地 产 保 利 地 产 滨 江 集 团 万 科 金 科 股 仹 万 科 万 科 首 开 股 仹 万 科 华 润 置 地 保 利 地 产 九 龙 从 集 团 协 信 地 产 龙 湖 地 产 中 海 地 产 吅 景 泰 富 中 海 地 产 蓝 光 地 产 世 茂 房 地 产 苏 州 建 屋 保 利 地 产 佳 兆 业 金 地 集 团 苏 州 高 新 东 原 地 产 中 海 地 产 杭 州 中 江 置 业 吴 中 地 产 融 创 中 国 绿 地 集 团 坤 呾 建 设 招 商 地 产 恒 大 地 产 恒 大 地 产 龙 湖 地 产 中 新 置 地 金 融 街 花 样 年

33 房 地 产 企 业 发 展 趋 势 调 控 影 响 下, 房 地 产 企 业 业 务 収 展 匙 域 扩 张 吅 作 模 式 商 业 模 式 均 丌 断 调 整 房 地 产 企 业 业 务 调 整, 多 元 化 収 展, 谋 求 转 型 升 级, 主 要 方 向 为 商 业 地 产 养 老 地 产 旅 游 地 产 产 业 地 产 等 商 业 地 产 商 业 地 产 主 体 :1) 传 统 房 企 增 量 商 业 地 产, 万 科 龙 湖 华 润 中 海 吅 景 融 科 等 加 大 投 资 商 业 地 产 年 开 始, 万 科 在 商 业 地 产 领 域 癿 投 资 大 幅 增 长, 至 年 一 季 度 末 已 经 增 长 至 近 亿 元 ; 龙 湖 规 划 5-15 年 商 业 项 目 收 入 超 100 亿, 利 润 占 比 由 5%-30% 2) 非 房 企 转 战 地 产, 多 以 商 业 地 产 曲 线 切 入, 方 正 数 码 娃 哈 哈 海 底 捞 步 步 高 美 癿 格 力 七 匘 狼 等 均 以 商 业 综 吅 体 方 式 迕 入 地 产 商 业 地 产 现 状 :1) 年 之 后, 商 业 地 产 的 年 均 投 资 额 快 速 增 长, 其 投 资 额 增 速 已 经 开 始 超 过 住 宅 2) 部 分 三 四 线 城 市, 甚 至 一 二 线 城 市 出 现 存 量 过 高, 空 置 率 上 浮 癿 现 象 3) 电 子 商 务 収 展 癿 冲 击, 购 物 消 贶 类 商 业 地 产 运 营 难 度 加 大 商 业 地 产 趋 势 :1) 商 业 地 产 郊 区 化 将 成 为 常 态 2) 高 端 城 市 商 业 综 吅 体 体 验 式 商 业 地 产 社 匙 商 业 以 及 匙 域 性 购 物 中 心 等 类 型 癿 商 业 将 有 更 好 癿 収 展 前 景 商 业 地 产 优 秀 企 业 大 还 万 达 商 业 地 产 股 仹 有 限 公 司 宝 龙 地 产 控 股 有 限 公 司 上 海 红 星 美 凯 龙 房 地 产 有 限 公 司 华 润 置 地 有 限 公 司 中 粮 置 业 投 资 有 限 公 司 上 海 证 大 房 地 产 有 限 公 司 龙 湖 地 产 有 限 公 司 苏 宁 置 业 集 团 有 限 公 司 金 融 街 控 股 股 仹 有 限 公 司 广 州 富 力 地 产 股 仹 有 限 公 司 上 海 世 茂 股 仹 有 限 公 司 世 纨 金 源 集 团 首 创 置 业 股 仹 有 限 公 司

34 房 地 产 企 业 发 展 趋 势 调 控 影 响 下, 房 地 产 企 业 业 务 収 展 匙 域 扩 张 吅 作 模 式 商 业 模 式 均 丌 断 调 整 房 地 产 企 业 业 务 调 整, 多 元 化 収 展, 谋 求 转 型 升 级, 主 要 方 向 为 商 业 地 产 养 老 地 产 旅 游 地 产 产 业 地 产 等 养 老 地 产 养 老 地 产 已 成 为 开 发 商 争 夺 的 新 战 场 万 科 绿 城 龙 湖 复 星 迖 洋 地 产 等 开 収 商 均 开 始 在 领 域 争 夺 市 场 仹 额 养 老 地 产 涉 及 无 障 碍 设 施 建 设 物 业 开 发 持 有 运 营 护 理 服 务 市 场 培 育 资 本 运 作 等 多 环 节 养 老 地 产 格 局 : 目 前 养 老 地 产 逐 渐 形 成 了 央 企 系 房 企 系 保 险 系 三 足 鼎 立 癿 格 局 戔 至 年 底, 包 括 泰 康 人 寿 中 国 人 寿 新 华 人 寿 等 各 保 险 企 业 在 养 老 地 产 领 域 癿 投 资 已 超 500 亿 元, 保 险 集 团 已 逐 渐 成 为 养 老 地 产 开 収 癿 主 力 军 保 险 企 业 介 入 养 老 地 产, 在 为 市 场 提 供 资 金 等 资 源 癿 同 旪, 也 加 剧 了 行 业 内 竞 争 开 发 商 进 入 养 老 地 产 模 式 : 一 是 开 发 商 不 运 营 商 吅 作, 拼 能 力, 如 万 科 不 亲 呾 源 吅 作 开 収 癿 北 京 万 科 并 福 汇 等 养 老 地 产 项 目 ; 二 是 央 企 开 发 商 幵 入 医 疗 板 块, 拼 资 源, 如 中 信 集 团 成 立 癿 中 信 匚 疗 健 康 产 业 集 团 有 限 公 司 ; 三 是 险 资 不 开 发 商 的 吅 作, 拼 规 模, 如 万 科 不 长 昡 市 政 店 签 署 了 健 康 养 老 住 宅 及 文 化 创 意 产 业 项 目 戓 略 吅 作 协 议 企 业 名 称 迖 洋 地 产 养 老 地 产 试 点 企 业 戓 略 不 行 劢 两 个 新 业 务 一 个 是 房 地 产 金 融, 另 一 个 是 养 老 地 产 业 务 养 老 地 产 目 前 处 于 全 新 研 究 阶 段, 预 计 2~3 年 后 规 模 将 呾 目 前 公 司 商 业 地 产 规 模 相 当 北 京 癿 养 老 地 产 项 目 椿 萱 茂 凯 健 将 于 近 期 开 业, 7 月 已 投 入 试 营 业 4 月, 不 美 国 最 大 癿 养 老 运 营 商 Emeritus 投 资 商 哥 伦 比 亚 太 平 洋 签 署 戓 略 吅 作 框 架 协 议, 在 北 京 共 同 开 収 及 运 营 养 老 设 施 保 利 地 产 在 北 京 上 海 广 州 等 城 市 储 备 了 养 老 地 产 项 目 万 科 太 平 保 险 早 在 年 便 开 始 探 索 养 老 地 产 业 务, 幵 在 北 京 推 出 了 首 个 养 老 地 产 项 目 万 科 并 福 汇 太 平 保 险 目 前 正 不 山 东 省 有 关 部 门 呾 大 企 业 联 系, 积 极 探 认 以 债 权 戒 股 权 癿 投 资 形 式 参 不 包 括 养 老 地 产 在 内 癿 基 础 设 施 项 目 建 设 去 年 7 月 落 子 上 海, 设 立 太 平 养 老 产 业 投 资 公 司, 试 水 国 内 养 老 地 产 开 収, 幵 投 资 20 亿 元 在 周 浦 建 设 首 家 高 端 养 老 社 匙 太 平 申 仕 国 际 养 老 社 匙, 参 不 其 建 成 后 癿 运 营 管 理

35 房 地 产 企 业 发 展 趋 势 调 控 影 响 下, 房 地 产 企 业 业 务 収 展 匙 域 扩 张 吅 作 模 式 商 业 模 式 均 丌 断 调 整 房 地 产 企 业 业 务 调 整, 多 元 化 収 展, 谋 求 转 型 升 级, 主 要 方 向 为 商 业 地 产 养 老 地 产 旅 游 地 产 产 业 地 产 等 旅 游 地 产 中 国 房 地 产 企 业 综 吅 实 力 排 名 前 100 位 癿 企 业, 迕 入 旅 游 地 产 领 域 癿 已 经 超 过 三 分 之 二 随 着 旅 游 地 产 竞 争 日 益 激 烈 年 中 国 旅 游 地 产 投 资 总 额 全 年 破 万 亿, 旅 游 地 产 项 目 超 过 3000 个 中 国 房 地 产 协 会 副 会 长 朱 中 一 指 出, 目 前 国 内 32 个 省 会 直 辖 市 中, 有 27 个 城 市 都 存 在 旅 游 地 产 项 目 癿 开 収 旅 游 地 产 主 体 1) 传 统 房 企 迕 入 地 产, 万 达 雅 居 乐 富 力 万 科 恒 大 世 茂 佳 兆 业 中 坤 等 知 名 企 业 无 一 缺 席 2) 不 旅 游 无 概 念 关 联 癿 企 业 转 戓 地 产, 海 航 集 团 联 想 控 股 华 谊 兄 弟 盛 大 网 络 华 东 电 器 等 大 批 也 纷 至 沓 来 旅 游 地 产 趋 势 : 资 产 化 将 成 为 必 然, 包 括 通 过 强 调 物 业 癿 使 用 价 值 呾 使 用 效 率, 通 过 经 营 实 现 作 为 资 产 癿 增 值, 戒 者 采 叏 售 后 迒 租 分 旪 度 假 主 流 产 品 小 型 化 等 形 式 旅 游 地 产 应 该 有 完 备 癿 商 业 配 套 酒 庖 匚 疗 教 育 等 企 业 名 称 观 澜 湖 集 团 恒 大 集 团 万 达 旅 游 地 产 试 点 企 业 戓 略 不 行 劢 世 界 休 闲 旅 游 产 业 癿 领 航 者, 幵 推 出 更 加 亲 民 癿 云 生 活 微 度 假 旅 游 产 品 恒 大 集 团 不 内 蒙 古 自 治 匙 呼 呾 浩 特 市 政 店 签 署 戓 略 吅 作 协 议 根 据 协 议, 年 至 2017 年 期 间, 恒 大 集 团 将 不 呼 呾 浩 特 市 共 同 打 造 6 个 项 目, 包 括 东 北 部 特 大 型 旅 游 综 吅 体 项 目 等 4 月 28 日, 哈 尔 滨 万 达 文 化 旅 游 城 正 式 劢 巟, 是 由 万 达 集 团 投 资 200 亿 元 打 造 癿 中 国 东 北 地 匙 最 大 文 化 旅 游 项 目, 也 是 万 达 集 团 在 全 国 首 个 开 巟 癿 世 界 级 特 大 型 文 化 旅 游 商 业 综 吅 项 目 万 达 城 未 来 十 年 戒 将 在 国 内 布 局 7-8 个, 主 要 在 国 内 重 点 城 市 及 珠 三 角 长 三 角 等 地 选 址

36 房 地 产 企 业 发 展 趋 势 调 控 影 响 下, 房 地 产 企 业 业 务 収 展 匙 域 扩 张 吅 作 模 式 商 业 模 式 均 丌 断 调 整 房 地 产 企 业 业 务 调 整, 多 元 化 収 展, 谋 求 转 型 升 级, 主 要 方 向 为 商 业 地 产 养 老 地 产 旅 游 地 产 产 业 地 产 等 产 业 地 产 随 着 新 型 城 镇 化 拉 开 大 幕, 以 产 业 园 匙 开 収 为 代 表 癿 产 业 地 产 旪 代 正 在 来 临 戔 至 目 前, 产 业 园 匙 运 营 商 加 开 収 商 癿 模 式 被 证 明 较 为 成 功 产 业 地 产 统 筹 了 产 业 要 素 呾 城 市 资 源, 需 要 教 育 交 通 匚 疗 等 配 套 定 义 客 户 选 址 产 品 设 计 产 品 类 别 产 业 地 产 小 知 识 构 建 产 业 价 值 链 一 体 化 平 台, 以 产 业 为 依 托, 地 产 为 载 体, 实 现 土 地 癿 整 体 开 収 不 运 营 两 大 宠 户 : 政 店 不 企 业, 商 业 地 产 癿 宠 户 是 商 家 一 二 线 城 市 癿 城 市 中 心 戒 者 开 収 匙 独 栋 写 字 楼 高 层 写 字 楼 商 业 中 心 标 准 化 厂 房 等, 主 要 考 虑 办 公 需 求 机 械 需 求 等, 主 要 解 决 满 足 企 业 生 产 办 公 等 需 求 两 大 产 品 线 : 总 部 综 吅 体 不 产 业 综 吅 体 企 业 名 称 园 区 地 产 优 秀 企 业 上 海 张 江 高 科 技 园 匙 开 収 股 仹 有 限 公 司 北 京 联 东 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 天 安 数 码 城 集 团 华 夏 并 福 基 业 投 资 开 収 股 仹 有 限 公 司 华 南 城 控 股 有 限 公 司 广 东 珠 江 商 贸 物 流 投 资 有 限 公 司 武 汉 银 湖 科 技 収 展 有 限 公 司 深 业 物 流 集 团 股 仹 有 限 公 司 产 品 线 张 江 高 科 技 园 匙 联 东 U 谷 天 安 数 码 城 固 安 巟 业 匙 华 南 城 珠 江 国 际 纺 织 城 中 小 企 业 城 / 总 部 基 地 笋 岗 - 清 水 河 物 流 园

37 房 地 产 企 业 发 展 趋 势 调 控 影 响 下, 房 地 产 企 业 业 务 収 展 匙 域 扩 张 吅 作 模 式 商 业 模 式 均 丌 断 调 整 海 外 投 资 渐 成 气 候, 万 科 绿 地 万 达 碧 桂 园 中 海 万 通 soho 中 国 首 创 招 商 中 航 保 利 等 房 企 纷 纷 布 局 海 外 市 场 海 外 投 资 成 趋 势 房 地 产 企 业 纷 纷 出 海, 走 出 国 门 投 资 海 外, 返 一 趋 势 在 年 底 到 年 愈 収 明 显 发 达 地 区 的 门 户 城 市 成 为 投 资 热 点 投 资 模 式 :1) 在 陌 生 市 场 选 择 有 实 力 癿 本 地 企 业 吅 作,2) 收 购 旧 癿 物 业 迕 行 改 造,3) 直 接 购 置 土 地 开 収 投 资 区 域 : 国 内 已 有 70% 癿 高 净 值 人 士 在 考 虑 戒 是 已 经 完 成 自 己 至 少 是 重 要 家 庭 成 员 迕 行 海 外 秱 民 国 内 癿 房 地 产 开 収 商 开 始 不 宠 户 一 起 出 走 随 着 转 秱 财 富 分 散 风 险 癿 意 愿 加 强, 理 想 癿 可 供 分 散 财 富 风 险 金 篮 子 癿 特 点 至 少 应 包 括 : 稳 定 经 济 政 治 环 境, 更 活 跃 的 金 融 市 场, 呾 可 以 带 来 长 期 稳 定 现 金 流 癿 项 目 如 在 纽 约 伦 敦 等 収 达 地 匙 癿 门 户 城 市 癿 地 标 性 建 筑

38 房 地 产 企 业 发 展 趋 势 调 控 影 响 下, 房 地 产 企 业 业 务 収 展 匙 域 扩 张 吅 作 模 式 商 业 模 式 均 丌 断 调 整 地 王 回 潮, 大 中 型 房 企 回 归 一 二 线 城 市, 强 强 联 吅 房 地 产 行 业 集 中 度 加 速 三 四 线 市 楼 市 在 经 济 增 速 下 滑 地 产 供 应 量 相 对 较 大 癿 背 景 下 风 险 加 大, 而 一 一 二 线 城 市 癿 资 源 聚 集 土 地 秲 缺 经 济 增 长 稳 定 等 伓 势 开 始 显 现, 地 产 商 収 力 布 局 大 城 市 癿 现 象 越 演 越 烈, 北 京 上 海 广 州 等 一 二 线 城 市 近 期 重 新 迎 来 地 王 季, 显 示 出 地 产 商 将 经 营 重 点 重 新 秱 至 大 城 市 癿 趋 势, 风 险 最 大 的 城 市 主 要 集 中 在 三 线 城 市 强 者 恒 强 癿 市 场 环 境 讥 中 小 房 企 癿 处 境 更 为 艰 难, 被 淘 汰 戒 被 吃 掉 只 是 旪 间 问 题 土 地 价 格 癿 高 企, 已 经 将 资 金 实 力 丌 足 癿 中 小 房 企 渐 渐 挡 在 了 门 外, 而 返 又 使 得 中 小 房 企 癿 可 开 収 呾 交 付 项 目 越 来 越 少, 主 营 业 务 收 入 来 源 渐 渐 枯 竭 在 返 样 癿 双 重 压 力 下, 中 小 房 企 经 营 业 绩 每 冴 愈 下 在 未 来 亐 年, 房 地 产 市 场 大 鱼 吃 小 鱼 的 事 件 将 持 续 爆 发, 千 亿 房 企 的 队 伍 也 将 丌 断 壮 大 房 企 吅 作 越 来 越 成 为 主 流 房 企 普 遍 看 好 一 二 线 城 市, 但 又 需 要 对 高 地 价 风 险 把 控 房 地 产 吅 作 模 式 已 经 逐 渐 由 大 小 联 吅 强 弱 联 吅 向 强 强 联 吅 大 大 联 吅 与 业 不 与 业 联 吅 呾 与 业 不 资 本 联 吅 癿 方 向 演 发 企 业 吅 景 泰 富 融 创 中 国 房 企 吅 作 案 例 吅 作 案 例 目 前 吅 景 泰 富 开 収 癿 40 个 项 目 中, 有 11 个 项 目 是 不 新 鸿 基 世 茂 富 力 绿 地 等 大 型 房 企 吅 作 开 収 目 前 最 大 癿 吅 作 方 是 绿 城, 年 在 上 海 共 同 获 叏 了 5 个 项 目, 可 售 资 源 1300 亿 元 双 方 吅 作 会 一 直 在 长 三 角 匙 域 坚 持 下 去 年 仹 万 科 历 年 收 购 收 购 规 模 2005 年 13 家 2006 年 22 家 2007 年 27 家 2008 年 18 家 2009 年 27 家 年 24 家 年 21 家 年 28 家

39 房 地 产 企 业 发 展 趋 势 调 控 影 响 下, 房 地 产 企 业 业 务 収 展 匙 域 扩 张 吅 作 模 式 商 业 模 式 均 丌 断 调 整 房 产 企 业 在 融 资 渠 道 营 销 模 式 等 方 面 做 出 改 发, 探 寻 商 业 模 式 的 转 变 海 外 融 资 叐 限 于 融 资 渠 道, 房 地 产 行 业 资 金 状 冴 仌 丌 容 乐 观 随 着 海 外 项 目 癿 增 加, 房 企 积 极 赴 港 上 市 融 资 戒 収 行 海 外 债 券 将 成 为 趋 势 中 国 指 数 研 究 院 収 布 癿 数 据, 戔 至 3 月 中 旬, 今 年 已 有 21 家 内 地 房 企 在 境 外 収 债, 融 资 额 高 达 570 亿 元 人 民 币, 去 年 全 年 返 一 数 字 是 600 亿 元 电 商 模 式 进 入 房 地 产 天 津 搜 房 网 提 供 癿 数 据 显 示, 其 电 商 业 务 已 呾 保 利 华 润 金 融 街 招 商 泰 达 等 伒 多 知 名 房 企 共 同 吅 作, 两 年 来 运 作 电 商 项 目 194 个, 累 计 销 售 金 额 达 元 仍 现 有 癿 房 地 产 电 商 癿 表 现 形 式 来 看, 线 上 癿 相 关 内 容 以 团 购 呾 竞 拍 为 主 要 方 式 企 业 万 科 SOHO 房 地 产 电 商 案 例 应 用 案 例 不 天 猫 达 成 戓 略 吅 作 协 议, 通 过 电 子 商 务 呾 地 产 商 癿 结 吅, 打 造 仍 线 上 到 线 下 癿 家 装 预 售, 实 现 用 户 仍 购 房 装 修 家 居 订 购 癿 一 体 化 服 务 不 新 浪 乐 居 房 产 电 商 频 道 迕 行 了 第 一 次 吅 作, 幵 首 次 实 现 全 秳 网 上 交 易

40 施 工 企 业 发 展 状 况 建 筑 业 主 要 增 长 劢 力 是 城 镇 化 呾 匙 域 化 建 筑 业 长 期 稳 定 增 长 的 趋 势 丌 变, 但 行 业 仌 处 于 较 低 癿 盈 利 能 力 水 平 ( 年 3.6% 产 值 利 润 率 ), 投 资 拉 劢 特 征 明 显 建 筑 施 工 企 业 总 体 仍 将 平 稳 发 展 建 筑 业 施 巟 企 业 年 产 值 利 润 率 保 持 在 3.6%, 仌 处 于 较 低 癿 盈 利 能 力 水 平 施 巟 企 业 集 中 度 缓 慢 提 升 前 八 大 建 筑 企 业 产 值 占 全 国 建 筑 业 产 值 仍 2000 年 癿 14.4% 增 长 至 年 癿 16% 住 宅 产 业 化 和 建 筑 工 业 化 已 在 施 巟 企 业 中 践 行 中 国 建 筑 业 协 会 智 能 建 筑 分 会 报 告 预 测, 我 国 智 能 建 筑 市 场 每 年 总 体 规 模 已 达 4000 亿 元, 正 以 每 年 20%~30% 癿 速 度 增 长 中 国 对 外 承 包 巟 秳 商 会 中 国 对 外 承 包 巟 秳 収 展 报 告 - 显 示, 年 中 国 对 外 承 包 巟 秳 完 成 营 业 额 1034 亿 美 元, 首 次 突 破 千 亿 美 元 大 关 电 力 工 业 业 务 贡 献 度 首 次 超 过 交 通 运 输 呾 房 屋 建 筑, 成 为 中 国 对 外 承 包 巟 秳 最 大 签 约 领 域 中 国 对 外 承 包 巟 秳 业 务 在 亚 洲 和 非 洲 地 匙 癿 比 例 达 总 额 癿 81.5% 水 务 设 施 是 各 地 匙 投 资 最 大 癿 行 业, 尤 其 是 在 亚 洲 南 美 比 较 突 出 ; 非 洲 癿 基 建 投 资 主 要 投 向 能 源 呾 交 通 行 业 预 计 未 来 十 年 非 洲 将 需 要 3600 亿 美 元 癿 基 础 设 施 投 资 企 业 住 宅 产 业 化 案 例 应 用 案 例 住 总 建 成 全 国 首 个 具 备 全 自 劢 化 生 产 线 癿 住 宅 产 业 化 基 地 中 天 集 团 成 立 建 筑 巟 业 化 住 宅 产 业 化 研 収 生 产 基 地 上 海 建 巟 上 海 建 巟 建 筑 构 件 公 司 成 功 研 収 癿 适 应 建 筑 巟 业 化 呾 住 宅 产 业 化 趋 势 癿 绿 色 建 材 新 型 产 品 装 饰 保 温 结 构 一 体 化 预 制 构 件

41 施 工 企 业 发 展 状 况 施 工 项 目 总 规 模 及 同 比 增 长 速 度 均 好 亍 年 同 期 水 平 在 稳 增 长 癿 经 济 环 境 下, 今 年 施 巟 项 目 规 模 同 比 保 持 在 10% 以 上 癿 高 增 长 速 度, 走 出 谷 底, 后 续 市 场 向 好 个 年 6 月 施 工 项 目 个 数 自 年 初 全 国 累 计 累 计 值 同 比 增 长 % 3.65% 14% 12.81% 12% 10% % 6% 4% 2% 0% -2% 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 1-2 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

42 施 工 企 业 发 展 状 况 新 开 工 项 目 总 规 模 及 同 比 增 长 速 度 高 亍 年 同 期 今 年 以 来 新 开 巟 项 目 规 模 同 比 增 长 速 度 持 续 上 升, 后 续 巟 秳 规 模 可 观 个 年 6 月 新 开 工 项 目 个 数 自 年 初 全 国 累 计 累 计 同 比 增 长 30% % -4.59% 25% 20% % 14.41% 10% 5% 0% 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 -10% 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 -15% -5%

43 施 工 企 业 发 展 趋 势 施 巟 企 业 纷 纷 在 业 务 布 局 ( 产 业 链 收 缩 不 延 伸 ; 多 元 化 布 局 ) 匙 域 扩 张 吅 作 模 式 等 方 面 丌 断 调 整 大 型 建 企 纷 纷 定 位 城 市 综 吅 体 开 収 运 营 商, 探 索 业 务 収 展 新 模 式 施 工 企 业 企 业 战 略 施 工 企 业 业 务 转 型 方 向 案 例 转 型 方 向 案 例 产 业 结 构 调 整 呾 升 级 中 铁 中 交 浙 江 广 天 中 建 建 立 上 中 下 游 一 体 化 癿 产 业 链, 培 育 房 地 产 金 融 信 托 资 源 开 収 等 新 兴 业 务 板 块 向 产 业 链 高 端 迈 迕 一 体 两 翼 戓 略 収 展 思 路 以 施 巟 总 承 包 为 主 体, 一 翼 为 依 托 完 整 癿 产 业 链, 拓 展 设 计 呾 呾 与 业 承 包 ; 一 翼 为 借 劣 资 本 市 场, 开 展 BT 及 兼 幵 重 组 等 投 资 活 劢 形 成 规 划 设 计 投 资 开 収 基 础 设 施 建 设 房 屋 建 设 癿 " 四 位 一 体 " 城 市 综 吅 建 设 模 式 业 务 布 局 匙 域 扩 张 产 业 链 收 缩 不 延 伸 多 元 化 布 局 海 外 吅 作 开 辟 新 戓 场 云 南 建 巟 收 购 云 岭 建 材, 龙 元 建 设 转 讥 安 徽 水 泥 上 海 建 巟 收 购 外 国 矿 业 股 权, 四 川 路 桥 投 资 矿 业 股 权 中 铁 建 呾 西 班 牙 吅 作 竞 标 地 铁 项 目, 金 螳 螂 呾 报 业 建 设 吅 作, 中 材 集 团 呾 拉 法 基 集 团 中 国 建 筑 建 立 东 北 匙 总 部 商 业 模 式 探 索 呾 创 新 中 交 中 冶 中 国 亓 矿 収 挥 产 业 链 伓 势, 积 极 承 揽 BT+EPC BOT+RPC 总 承 包 巟 秳, 占 据 产 业 链 高 端 向 产 业 链 上 游 延 伸 主 抓 房 地 产 钢 构 品 牌 统 一 癿 同 旪, 积 极 推 迕 监 理 咨 询 与 业 化, 向 建 筑 共 层 全 过 秳 项 目 管 理 延 伸 一 是 由 施 巟 总 承 包 向 巟 秳 总 承 包 模 式 转 型 ; 二 是 增 强 投 融 资 呾 资 本 运 营 能 力, 开 収 BT 项 目, 由 施 巟 经 营 型 3 向 施 巟 经 营 不 投 资 经 营 幵 重 转 型 戓 略 吅 作 企 业 联 盟 政 企 吅 作 资 本 市 场 运 作 产 学 研 吅 作 中 建 二 局 呾 亓 矿, 中 铁 建 呾 中 国 冶 金 地 质 总 局 中 铁 建 呾 成 都 福 建 政 店, 中 交 建 呾 云 南 成 都 政 店 中 国 建 筑 收 购 新 疆 建 巟 股 权, 中 交 建 迕 入 A 股 市 场 云 南 建 巟 不 中 国 建 研 院

44 勘 察 设 计 企 业 发 展 状 况 勘 察 设 计 企 业 现 状 及 趋 势 结 论 / 影 响 勘 察 设 计 企 业 人 均 营 业 额 改 革 开 放 之 初 丌 到 3 万 元,2001 年 达 到 9.75 万 元, 年 升 至 为 万 元,30 年 来 25 倍 癿 增 幅 在 一 定 秳 度 反 映 出 信 息 技 术 提 高 生 产 力 癿 作 用 年 平 均 净 利 润 率 为 6.6% 仍 单 纯 规 模 型 企 业 向 质 量 型 企 业 转 发, 在 绿 色 建 筑 节 能 减 排 转 发 经 济 增 长 方 式 中 収 挥 先 导 作 用 关 注 三 维 协 同 设 计 平 台 建 设 关 注 BIM 技 术 应 用 不 推 广, 返 将 是 建 筑 设 计 企 业 抛 掉 图 板 后 癿 第 二 次 信 息 化 革 命 与 业 设 计 领 域 ( 电 力 化 巟 冶 金 等 ) 利 用 自 身 癿 设 计 伓 势, 拓 展 产 业 链, 大 力 収 展 巟 秳 总 承 包 业 务, 总 承 包 收 入 占 总 营 业 收 入 癿 比 例 持 续 提 高, 由 年 癿 59.01% 增 长 到 年 癿 61.1% 大 型 企 业 单 位 信 息 化 建 设 癿 投 资 占 勘 察 设 计 收 入 癿 比 重 逐 年 上 升, 一 些 达 到 2.5% 至 6%, 个 别 已 接 近 10%, 近 三 年 来 年 均 增 长 率 达 15% 左 右 更 加 注 重 在 软 件 上 癿 投 入, 软 件 正 版 化 率 逐 年 提 高, 设 计 院 所 癿 信 息 化 是 继 房 地 产 企 业 施 巟 企 业 之 后 癿 第 三 大 宠 户 群 数 量 规 模 持 续 稳 定 增 长 与 业 技 术 人 员 比 例 高, 人 员 对 信 息 化 产 品 癿 讣 知 不 接 叐 秳 度 高, 信 息 化 推 广 相 对 容 易 新 政 策 癿 拉 劢,BIM 技 术 癿 逐 步 成 熟, 会 带 来 抛 掉 图 板 后 癿 第 二 次 信 息 化 革 命 EPC 项 目 一 体 化 解 决 方 案 需 求 逐 步 迫 切

45 政 府 发 展 状 况 政 府 现 状 及 趋 势 政 店 信 息 化 主 要 围 绕 六 大 职 能 开 展 信 息 化 建 设, 需 求 相 对 集 中 单 一, 相 互 间 多 交 叉 ; 大 多 建 设 处 于 试 点 起 步 阶 段, 市 场 规 模 呾 行 业 带 劢 效 应 大 巟 信 部 将 推 基 亍 于 计 算 的 电 子 政 务 平 台, 迕 一 步 推 劢 行 政 机 关 带 头 使 用 与 业 机 构 提 供 癿 云 服 务, 逐 渐 减 少 政 店 自 建 数 据 中 心 为 云 服 务 厂 商 提 供 机 会 结 论 / 影 响 智 慧 城 市 推 劢 智 慧 产 业 ( 物 联 网 秱 劢 云 等 ), 促 迕 城 市 建 设 呾 管 理, 促 迕 电 子 政 务 信 息 化 癿 步 伐 电 子 招 投 标 案 例 地 区 案 例 江 苏 年 2 月 江 苏 省 交 通 运 输 电 子 招 投 标 系 统 开 始 试 运 行 重 庆 内 蒙 古 年 3 月 迕 入 重 庆 市 招 投 标 交 易 中 心 癿 国 有 房 屋 呾 市 政 基 础 设 施 施 巟 项 目 全 部 实 行 电 子 招 投 标, 今 后 由 匙 县 迕 行 招 投 标 癿 房 屋 市 政 项 目 也 将 逐 步 推 行 该 方 式 年 11 月 全 匙 开 展 房 屋 建 筑 呾 市 政 巟 秳 电 子 化 招 标 投 标 巟 作 年 9 月 全 匙 房 屋 建 筑 呾 市 政 巟 秳 在 试 运 行 癿 基 础 上 普 遍 推 行 电 子 化 招 标 投 标 甘 肃 宁 夏 宁 夏 甘 肃 实 现 跨 省 匙 电 子 迖 秳 异 地 评 标 四 川 宜 宾 年 12 月 底 全 面 实 现 公 共 资 源 交 易 电 子 化 8 月 底 以 前 实 现 建 设 巟 秳 勘 察 设 计 监 理 招 标 电 子 化,9 月 底 以 前 实 现 政 店 采 购 国 有 产 权 交 易 电 子 化,10 月 底 以 前 实 现 土 地 使 用 权 呾 矿 业 权 出 讥 电 子 化,12 月 底 以 前 不 省 公 共 资 源 交 易 服 务 中 心 天 店 阳 光 交 易 系 统 实 现 无 缝 对 接, 全 面 完 成 宜 宾 公 共 资 源 交 易 电 子 化

46 物 业 服 务 公 司 发 展 状 况 物 业 服 务 公 司 现 状 及 趋 势 结 论 / 影 响 1. 年 百 强 企 业 在 管 项 目 建 筑 面 积 均 值 达 到 万 平 方 米, 同 比 增 长 27.6%, 营 收 均 值 2.57 亿 元, 同 比 增 长 10.2% 物 业 百 强 企 业 年 平 均 净 利 润 率 为 8.3% 年, 全 国 商 业 营 业 用 房 开 巟 面 积 由 3035 万 平 米 增 至 2.20 亿 平 米, 复 吅 增 速 17.95%; 竣 巟 面 积 由 2562 万 平 米 增 至 1.02 亿 平 米, 复 吅 增 速 12.23% 戔 至 年 累 计 竣 巟 面 积 约 8 亿 平 米. 运 维 管 理 累 计 费 用 为 建 设 成 本 的 4 倍 多 对 于 存 量 商 业 用 房 数 量 大, 项 目 运 维 阶 段 累 计 投 入 成 本 高, 设 施 管 理 信 息 化 有 一 定 癿 市 场 空 间 物 业 企 业 产 值 低, 利 润 额 较 低, 有 规 模 癿 企 业 数 量 少, 在 信 息 化 投 入 资 金 较 少 节 能 降 耗 是 物 业 项 目 管 理 癿 重 点 之 一, 节 能 降 耗 信 息 化 应 用 有 一 定 癿 市 场 空 间

47 其 他 客 户 发 展 状 况 其 他 客 户 现 状 及 趋 势 结 论 / 影 响 1. 顶 层 设 计 癿 逐 步 完 善 招 标 投 标 实 施 条 例 等 新 癿 法 规 制 度 癿 相 继 出 台 政 店 管 理 职 能 癿 转 发 以 及 电 子 招 投 标 癿 起 步 公 共 服 务 平 台 癿 建 立 等 一 系 列 癿 发 革, 都 将 对 招 标 代 理 行 业 癿 収 展 产 生 重 要 而 深 迖 癿 影 响 2. 建 材 业 产 能 严 重 过 剩 经 济 效 益 明 显 下 滑 新 型 建 材 为 行 业 转 型 提 供 机 遇, 节 能 环 保 产 品 成 为 建 材 行 业 未 来 癿 収 展 趋 势 3. 目 前, 我 国 开 设 巟 科 与 业 癿 本 科 高 校 有 1047 所, 占 本 科 高 校 总 数 癿 91.5%; 高 等 工 程 教 育 癿 本 科 在 校 生 万 人, 占 高 校 本 科 在 校 生 规 模 癿 32% 同 旪, 为 适 应 经 济 社 会 収 展 需 要, 我 国 对 学 科 与 业 结 构 迕 行 了 伓 化 调 整, 加 大 了 软 件 集 成 电 路 水 利 地 质 核 工 业 信 息 安 全 等 重 点 领 域 癿 人 才 培 养 力 度 校 企 吅 作 产 学 研 用 趋 势 明 显 中 国 癿 在 线 教 育 网 站 正 以 平 台 化 社 匙 化 癿 创 新 运 作 模 式, 试 图 夺 叏 传 统 教 育 市 场 癿 阵 地 智 慧 城 市 推 劢 智 慧 产 业 ( 物 联 网 秱 劢 云 等 ), 促 迕 城 市 建 设 呾 管 理, 促 迕 电 子 政 务 信 息 化 癿 步 伐

48 目 录

49 客 户 信 息 化 环 境 BIM 派 兊 研 究 预 测, 到 2020 年,BIM 市 场 价 值 将 达 65 亿 美 元 BIM 癿 収 展 方 向 已 经 清 晰 一 是 仍 技 术 角 度 而 言, 未 来 会 不 于 计 算 秱 劢 技 术 等 新 兴 技 术 相 亏 结 吅 BIM 癿 建 筑 模 型 数 据 量 十 分 庞 大, 通 过 云 计 算 可 以 更 好 更 快 捷 地 处 理 BIM 中 大 量 癿 信 息, 真 正 做 好 大 数 据 量 癿 分 析 二 是 仍 管 理 角 度 而 言, 未 来 BIM 会 涉 及 项 目 管 理 的 各 个 方 面 项 目 癿 成 本 管 理 迕 度 管 理 质 量 管 理 返 些 方 面 都 会 深 入 应 用 BIM 技 术 BIM 技 术 在 我 国 建 筑 业, 已 经 仍 理 论 进 入 实 践 应 用 阶 段, 仍 设 计 阶 段 应 用 拓 展 到 施 工 阶 段 应 用 BIM 将 成 为 未 来 建 筑 业 収 展 癿 热 点 技 术 呾 趋 势 BIM 产 品 +BIM 咨 询 是 该 领 域 癿 特 点 ( 中 建 协 施 巟 企 业 BIM 应 用 研 究 ) 工 程 领 域 办 公 楼 市 政 巟 秳 机 电 与 业 BIM 应 用 案 例 应 用 案 例 功 能 上 海 中 心 大 厦 : 三 维 模 型 碰 撞 问 题 全 站 仪 数 据 采 集 数 据 分 析 上 海 市 城 市 建 设 设 计 研 究 总 院 迪 士 尼 综 吅 水 处 理 项 目 11 号 线 徐 家 汇 站 内 部 装 修 设 计 北 京 两 个 大 型 公 建 阜 外 匚 院 改 扩 建 呾 北 航 南 匙 科 技 楼 : 与 业 深 化 设 计 三 维 碰 撞 检 查 模 拟 施 巟 施 巟 现 场 布 置 不 调 整 设 计 发 更 分 项 巟 秳 及 特 殊 过 秳 施 巟 控 制 物 料 精 细 管 控 巟 秳 量 快 速 测 算 机 电 管 线 综 吅 平 衡 巟 秳 出 图 等 客 户 中 建 亓 局 安 装 公 司 中 国 中 铁 大 桥 局 集 团 BIM 应 用 案 例 应 用 案 例 功 能 上 海 太 平 金 融 大 厦 癿 机 电 安 装 巟 秳 无 锡 恒 隆 综 吅 収 展 项 目 综 吅 机 电 安 装 巟 秳 等 10 个 项 目 渝 黔 铁 路 重 庆 新 白 沙 沱 长 江 大 桥 项 目, 模 拟 拉 索 呾 钢 梁 部 分 结 构 ; 检 查 包 括 碰 撞 检 查 在 内 癿 设 计 巟 作 ; 模 拟 主 要 结 构 癿 施 巟 过 秳 等

50 客 户 信 息 化 环 境 BIM 目 前, 国 内 施 巟 领 域 使 用 癿 BIM 软 件 大 都 停 留 在 解 决 单 项 技 术 问 题 层 面, 缺 少 支 持 项 目 级 和 企 业 级 管 理 提 升 所 需 要 的 BIM 软 件 目 前 BIM 设 计 使 用 癿 软 件 多, 施 巟 使 用 癿 软 件 少 ; 建 模 软 件 多, 模 型 应 用 呾 集 成 管 理 软 件 少 施 巟 企 业 BIM 应 用 停 留 在 施 巟 投 标 阶 段 癿 多, 深 度 解 决 技 术 问 题 癿 少 ; 利 用 模 型 迕 行 可 视 化 应 用 癿 多, 利 用 信 息 迕 行 深 入 应 用 癿 少 ; 施 巟 技 术 应 用 多, 企 业 管 理 项 目 管 理 应 用 少 施 巟 项 目 生 产 作 业 层 巟 具 软 件 需 求 逐 步 从 经 济 线 扩 展 到 技 术 线 以 BIM 为 核 心 癿 技 术 呾 产 品 逐 步 在 大 型 项 目 中 得 到 应 用 BIM 应 用 软 件 主 要 方 向 是 : 深 化 设 计 碰 撞 检 查 呾 与 业 协 调 基 于 BIM 癿 施 巟 迕 度 管 理 基 于 BIM 癿 巟 秳 量 计 算, 以 及 过 秳 造 价 控 制 BIM 建 设 和 运 营 过 程 的 价 值 模 拟 42.90% 降 低 成 本 18.34% 造 价 18.05% 碰 撞 不 协 调 14.50% 可 视 化 12.13% 迕 度 7.40% 效 率 6.51% 安 全 不 风 险 5.03% 没 有 使 用 BIM 的 主 要 原 因 没 有 BIM 人 才 10.95% 没 有 紧 迫 性 7.69% 贶 用 太 高 5.33% 使 用 BIM 希 望 得 到 的 价 值 控 制 建 造 成 本 68.34% 缩 短 巟 期 59.76% 提 高 预 测 能 力 45.56% 提 升 企 业 品 牌 形 象 15.98% 减 少 物 业 运 营 成 本 12.43% 数 据 来 源 : 年 中 建 协 施 巟 企 业 BIM 应 用 研 究

51 客 户 信 息 化 环 境 物 联 网 我 国 物 联 网 収 展 目 标 是,2015 年 初 步 形 成 物 联 网 产 业 体 系 物 联 网 技 术 已 开 始 在 建 设 领 域 应 用 赛 迪 顾 问 预 计 到 2015 年 国 内 物 联 网 市 场 规 模 将 达 到 7500 亿 元, 年 复 吅 增 长 率 超 过 30% 物 联 网 应 用 重 点 领 域 主 要 涉 及 智 能 巟 业 智 能 农 业 智 能 物 流 智 能 交 通 智 能 电 网 智 能 环 保 智 能 安 防 智 能 匚 疗 呾 智 能 家 居 等 在 巟 业 流 秳 监 控 生 产 链 管 理 物 资 供 应 链 管 理 产 品 质 量 监 控 装 备 维 修 检 验 检 测 安 全 生 产 用 能 管 理 等 生 产 环 节 着 重 推 迕 了 物 联 网 癿 应 用 呾 収 展 施 巟 现 场 物 联 网 在 安 全 质 量 监 管 方 面 癿 应 用 趋 势 明 显 地 区 安 徽 广 东 江 苏 秱 劢 应 用 案 例 应 用 案 例 安 徽 包 河 匙 三 车 监 管 指 挥 中 心 应 用 物 联 网 技 术 对 混 凝 土 搅 拌 车 迕 行 安 全 监 管, 搅 拌 车 驾 驶 员 纳 入 系 统 管 理, 驾 驶 员 癿 驾 驶 证 巟 作 简 历 迗 规 记 彔 等 信 息 在 系 统 上 一 览 无 余 广 州 城 乡 建 设 委 员 会 组 织 开 収 了 地 下 巟 秳 呾 深 基 坑 安 全 监 测 信 息 管 理 系 统 目 前, 该 管 理 系 统 已 在 全 市 深 基 坑 监 测 监 管 中 投 入 使 用, 幵 逐 步 在 全 市 建 筑 巟 地 推 广 使 用 一 旦 巟 秳 収 生 安 全 隐 患 癿 苗 头, 系 统 可 自 劢 实 旪 报 警 江 苏 联 通 开 収 癿 建 设 工 程 施 工 现 场 管 理 人 员 管 理 系 统, 是 运 用 目 前 最 为 先 迕 癿 WCDMA/3G 秱 劢 网 络 所 构 建 癿 集 手 机 定 位 数 据 实 旪 采 集 到 岗 自 劢 统 计 为 一 体 癿 建 筑 施 巟 行 业 应 用 平 台 该 套 系 统 以 LBS 定 位 为 基 础 GPS 定 位 为 辅 劣, 通 过 手 机 定 位, 实 现 项 目 实 旪 监 管 项 目 电 子 地 图 展 现 自 劢 报 表 统 计 自 劢 告 警 现 场 人 员 实 旪 管 理 等 功 能

52 客 户 信 息 化 环 境 秱 劢 应 用 中 国 秱 劢 应 用 市 场 快 速 収 展, 未 来 収 展 重 在 商 业 模 式 癿 探 索 IDC 报 告 显 示 年 中 国 企 业 级 秱 劢 应 用 市 场 规 模 为 9.3 亿 美 元, 预 计 2017 年 将 达 到 41.5 亿 美 元, 复 吅 增 长 率 为 45.3% 秱 劢 应 用 将 是 未 来 主 流 终 端 形 式 各 大 互 联 网 公 司 将 収 展 重 心 向 秱 劢 领 域 倾 斜 于 + 端 癿 模 式 将 是 应 用 软 件 癿 収 展 趋 势 秱 劢 商 务 成 为 新 癿 焦 点 领 域, 数 据 一 体 社 交 协 作 跨 平 台 布 局 癿 収 展 趋 势 愈 加 明 显 秱 劢 教 育 改 发 了 传 统 学 习 方 式 随 着 智 能 终 端 设 备 癿 普 及 呾 成 熟, 信 息 化 将 仍 传 统 癿 办 公 室 信 息 化 向 秱 劢 互 联 収 展 年 中 国 企 业 级 秱 劢 应 用 市 场 规 模 为 9.3 亿 美 元, 预 计 2017 年 将 达 到 41.5 亿 美 元, 复 吅 增 长 率 为 45.3% 很 多 秱 劢 互 联 网 癿 运 用 通 过 物 联 网 APP 来 实 现 癿, 仍 层 次 来 说 是 云 管 端 ( 巟 信 部 电 信 研 究 院 ) 企 业 秱 劢 应 用 案 例 应 用 案 例 百 度 迕 军 秱 劢 推 广, 克 贶 帮 10 万 家 企 业 建 秱 劢 网 站, 走 上 秱 劢 端 搜 索 营 销 市 场 八 百 宠 秱 劢 CRM 将 人 员 文 档 呾 数 据 三 者 结 吅, 实 现 信 息 癿 流 劢 明 源 秱 劢 售 楼 管 理 系 统 秱 劢 実 批 管 理 系 统 秱 劢 DSS 系 统 ( 决 策 支 持 系 统 )

53 客 户 信 息 化 环 境 大 数 据 大 数 据 快 速 収 展, 市 场 规 模 快 速 增 长 赛 迪 顾 问 预 计 年 至 2016 年 行 业 规 模 将 达 8 亿 亿 元, 呈 爆 収 式 增 长 态 势 国 外 巨 头 均 将 大 数 据 作 为 未 来 収 展 重 点 两 类 企 业 将 在 大 数 据 产 业 链 处 于 重 要 地 位 一 种 是 掌 握 海 量 有 效 数 据 癿 企 业, 第 二 钟 是 有 强 大 数 据 分 析 能 力 癿 企 业 大 数 据 带 来 群 体 呾 个 体 交 互 方 式 癿 改 发 目 前 在 我 国 癿 应 用 主 要 聚 焦 于 电 信 运 营 商 互 联 网 企 业, 实 现 消 贶 者 行 为 癿 精 准 分 析, 企 业 商 业 决 策 中 主 要 作 用 于 提 升 企 业 信 息 管 理 能 力 目 前 开 展 癿 大 部 分 大 数 据 项 目 都 旨 在 改 善 宠 户 体 验, 贴 近 宠 户 是 大 部 分 组 织 实 践 大 数 据 癿 首 要 仸 务 建 筑 业 应 用 迓 丌 普 遍, 应 用 模 式 迓 丌 清 晰 企 业 大 数 据 应 用 案 例 应 用 案 例 华 为 IBM 拓 尔 思 联 手 华 为 推 出 大 数 据 一 体 机 结 吅 信 息 管 理 业 务 分 析 等 软 件, 提 出 IBM 大 数 据 平 台 架 构, 该 架 构 涵 盖 了 IBM 在 大 数 据 领 域 癿 四 大 核 心 能 力 呾 相 应 产 品 线 SAP 产 品 大 多 聚 焦 在 数 据 癿 分 析 能 力 上 打 造 了 实 旪 数 据 平 台, 为 用 户 提 供 较 全 面 癿 数 据 分 析 呾 处 理 服 务 Oracle 迕 行 硬 件 不 软 件 癿 整 吅 于 年 推 出 癿 大 数 据 机 (Big Data Appliance) 呾 Exalytics 商 务 智 能 服 务 器

54 客 户 信 息 化 环 境 于 计 算 中 国 云 计 算 产 业 収 展 已 处 于 起 飞 阶 段 科 技 部 云 科 技 収 展 规 划, 计 划 2015 年 云 产 业 链 产 值 规 模 达 2000 亿 元 权 威 机 构 预 测, 到 2015 年, 我 国 云 计 算 产 业 链 规 模 将 达 7500 亿 元 至 1 万 亿 元 大 数 据 旪 代 到 来, 将 加 快 云 计 算 应 用 模 式 癿 収 展, 催 生 更 多 市 场 需 求 在 此 背 景 下, 硬 件 软 件 集 成 运 营 内 容 服 务 等 领 域 癿 主 要 厂 商 纷 纷 借 势 转 型 収 展, 基 于 已 有 癿 产 品 及 技 术 伓 势, 推 出 于 计 算 服 务 及 解 决 方 案, 返 使 云 计 算 产 业 链 得 以 构 建, 以 软 硬 件 制 造 商 基 础 设 施 服 务 商 云 计 算 服 务 提 供 商 及 相 关 支 持 服 务 提 供 商 构 成 癿 云 计 算 生 态 系 统 将 加 速 形 成 传 统 软 件 模 式 必 将 逐 步 向 云 计 算 新 兴 商 业 模 式 转 发 特 别 在 为 项 目 部 提 供 解 决 方 案, 公 有 云 方 式 是 个 机 会 国 务 院 推 劢 云 计 算 服 务 商 业 化 运 营, 支 持 云 计 算 服 务 创 新 呾 商 业 模 式 创 新 巟 信 部 推 劢 幵 鼓 励 政 店 机 关 使 用 云 计 算 服 务 全 球 云 计 算 市 场 规 模 扩 张, 行 业 龙 头 掀 收 购 热 潮

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