公 司 代 码 :600594 公 司 简 称 : 益 佰 制 药 贵 州 益 佰 制 药 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 窦 雅 琪 个 人 原 因 窦 啟 玲 1.4 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 益 佰 制 药 600594 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 李 刚 曾 宪 体 电 话 0851-84705177 0851-84705177 传 真 0851-84719910 0851-84719910 电 子 信 箱 600594@gz100.cn 600594@gz100.cn 1.6 根 据 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 审 计 结 果,2015 年 度 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 189,381,173.38 元, 按 公 司 章 程 规 定 提 取 法 定 公 积 金 8,545,784.17 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 1,636,908,869.48 元, 分 配 2014 年 度 现 金 红 利 47,515,644.00 元, 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,770,228,614.69 元 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2015 年 12 月 31 日 的 总 股 本 791,927,400 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 0.20 元 ( 含 税 ), 共 派 现 金 15,838,548.00 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 1
二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 ㈠ 主 要 业 务 : 1 公 司 所 处 行 业 为 医 药 制 造 业, 主 要 业 务 为 药 品 的 生 产 和 销 售, 药 品 涵 盖 中 成 药 化 学 药 和 生 物 药 等 多 个 医 药 细 分 行 业, 产 品 涉 及 肿 瘤 心 脑 血 管 骨 科 消 化 妇 科 儿 童 和 呼 吸 等 多 个 治 疗 领 域 2 公 司 业 务 涉 足 医 疗 服 务, 并 积 极 布 局 肿 瘤 医 疗 服 务 机 构 目 前 公 司 在 医 疗 服 务 行 业 布 局 有 医 院 和 肿 瘤 治 疗 中 心 分 别 是 灌 南 医 院 ( 二 级 甲 等 ) 和 朝 阳 医 院 ( 三 级 乙 等 ), 拥 有 两 家 肿 瘤 治 疗 中 心 的 上 海 鸿 飞 ㈡ 经 营 模 式 1 管 理 模 式 公 司 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 并 结 合 业 务 发 展 的 需 要, 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构 和 健 全 的 内 部 管 理 机 构 股 东 大 会 是 发 行 人 的 权 力 机 构, 董 事 会 是 发 行 人 的 决 策 机 构, 对 股 东 大 会 负 责, 董 事 会 秘 书 负 责 董 事 会 的 日 常 事 务 监 事 会 是 发 行 人 的 监 督 机 构, 对 股 东 大 会 负 责 总 经 理 负 责 公 司 的 日 常 经 营 活 动, 执 行 公 司 董 事 会 的 决 议 公 司 采 用 直 线 职 能 垂 直 管 理 的 模 式, 生 产 销 售 研 发 行 政 的 负 责 人 由 公 司 相 关 副 总 经 理 担 任 公 司 强 调 管 理 专 业 化 的 做 法, 充 分 发 挥 专 业 管 理 机 构 的 作 用, 有 利 于 提 高 管 理 效 率, 增 强 公 司 的 执 行 力 2 采 购 模 式 公 司 及 各 生 产 子 公 司 的 采 购 部 根 据 生 产 技 术 管 理 部 制 定 的 整 体 生 产 计 划, 确 定 最 佳 采 购 和 储 存 批 量, 编 制 采 购 计 划, 负 责 向 国 内 厂 商 和 供 应 商 采 购 原 材 料 大 宗 的 原 药 材 原 辅 料 包 装 材 料 和 燃 料 以 招 投 标 的 方 式 进 行 采 购, 除 原 药 材 统 一 由 公 司 总 部 生 产 运 营 管 理 中 心 进 行 招 投 标 管 理 外, 其 它 物 料 均 由 各 子 公 司 采 购 部 进 行 招 标 采 购 在 采 购 过 程 中, 质 量 中 心 根 据 物 料 质 量 标 准 及 采 购 部 提 供 的 基 本 情 况, 经 对 供 方 质 量 保 证 体 系 产 品 质 量 供 货 价 格 等 多 因 素 比 较, 与 采 购 部 共 同 确 定 供 货 厂 家 3 生 产 模 式 公 司 实 行 总 部 生 产 单 元 及 下 属 各 药 品 生 产 子 公 司 专 业 化 生 产 的 管 理 模 式 生 产 单 位 严 格 按 照 GMP 组 织 生 产, 制 定 各 自 的 生 产 计 划, 协 调 和 督 促 生 产 计 划 的 完 成, 同 时 对 产 品 的 制 造 过 程 工 艺 纪 律 卫 生 规 范 等 执 行 情 况 进 行 监 督 管 理 在 整 个 生 产 过 程 中, 由 质 量 中 心 对 关 键 生 产 环 节 的 原 料 中 间 产 品 半 成 品 产 成 品 的 质 量 进 行 检 验 监 控 4 销 售 模 式 公 司 实 行 集 团 销 售 统 一 管 理, 采 用 自 建 营 销 售 队 伍 进 行 专 业 化 学 术 推 广 招 商 代 理 普 药 与 零 售 助 销 四 位 一 体 的 模 式, 以 实 现 对 医 院 机 构 终 端 零 售 药 店 终 端 和 第 三 终 端 的 覆 盖 各 级 终 端 向 经 销 商 购 买, 经 销 商 向 公 司 采 购, 通 过 经 销 商 分 销, 最 终 实 现 药 品 销 售 ㈢ 行 业 情 况 说 明 医 药 行 业 是 关 系 国 计 民 生 的 重 要 行 业 我 国 医 药 行 业 在 经 历 了 2004-2010 年 依 靠 政 策 红 利 的 高 速 增 长 期 以 及 2011-2013 年 因 医 疗 卫 生 体 制 改 革 加 剧 行 业 分 化 的 增 速 波 动 期 后, 随 着 改 革 的 不 断 深 入 新 业 务 模 式 的 不 断 涌 现, 医 药 行 业 进 入 行 业 增 速 放 缓 挑 战 与 机 遇 并 存 的 新 时 期 来 自 IMS( 艾 美 仕 ) 数 据 显 示,2012 年 至 2015 年 全 国 百 张 床 位 以 上 医 院 的 整 体 用 药 增 长 情 况, 从 2012 年 的 32.63% 下 滑 到 2015 年 到 5.06% Figure 1:Ims 全 国 百 张 床 位 以 上 医 院 药 品 销 售 规 模 2
各 类 别 产 品 增 长 率 不 一, 增 长 率 较 高 的 为 感 觉 器 官 诊 断 用 药 呼 吸 系 统 类 药 品,2015 年 销 售 仍 保 持 10% 以 上 增 长 率, 而 中 药 类 产 品 增 长 率 3% 不 到, 具 体 参 加 下 表 : Figure 2: 全 国 百 张 床 位 医 院 药 品 销 售 各 类 别 金 额 和 增 长 率 情 况 : ATC1 中 文 2012 年 2012 年 2013 年 2013 年 同 2014 年 2014 2015 年 2015 年 ( 亿 元 ) 同 比 ( 亿 元 ) 比 ( 亿 元 ) 年 同 比 ( 亿 元 ) 同 比 IMS 中 国 医 药 市 场 4854.54 32.63% 5505.63 13.41% 6142.48 11.57% 6453.06 5.06% 未 分 类 0.51 220.14% 0.65 27.59% 0.69 6.09% 1.03 49.13% 感 觉 器 官 26.41 30.80% 31.69 20.01% 37.02 16.80% 41.61 12.39% 诊 断 用 药 42.51 27.84% 47.62 12.02% 54.29 14.02% 60.12 10.73% 呼 吸 系 统 141.71 43.91% 159.51 12.56% 184.99 15.97% 204.77 10.69% 中 枢 神 经 系 统 412.68 42.03% 479.93 16.29% 548.9 14.37% 599.65 9.25% 血 液 和 造 血 器 官 231.48 31.48% 256.96 11.01% 290.09 12.89% 314.17 8.30% 皮 肤 用 药 23.55 37.73% 26.83 13.91% 30.25 12.76% 32.56 7.62% 心 血 管 系 统 498.57 18.13% 579.19 16.17% 656.31 13.32% 702.18 6.99% 全 身 性 激 素 类 药 物 ( 性 激 素 除 外 ) 31.78 21.76% 36.07 13.50% 40.85 13.27% 43.6 6.72% 消 化 道 和 新 陈 代 谢 612.83 31.82% 708.66 15.64% 798.54 12.68% 846.13 5.96% 抗 肿 瘤 和 免 疫 调 节 剂 439.65 25.41% 507.92 15.53% 569.02 12.03% 602.87 5.95% 泌 尿 生 殖 系 统 和 性 激 素 类 64.04 32.23% 70.72 10.43% 81.6 15.38% 85.59 4.89% 骨 骼 肌 肉 系 统 129.81 44.01% 144.91 11.63% 161.18 11.22% 166.45 3.27% 其 他 ( 中 成 药 为 主 ) 906.71 79.05% 1095.02 20.77% 1210.81 10.57% 1243.57 2.71% 全 身 性 抗 感 染 药 893.68 9.38% 918.56 2.78% 997.68 8.61% 1020.12 2.25% 医 用 溶 液 398.58 33.43% 441.36 10.73% 480.22 8.81% 488.61 1.75% 寄 生 物 学 0.04 35.41% 0.04-9.84% 0.04 18.01% 0.04-13.62% 中 成 药 主 要 受 中 药 辅 助 用 药 中 药 注 射 剂 不 良 反 应 等 行 业 政 策 影 响, 近 几 年 的 增 长 率 呈 逐 年 下 滑 态 势, 从 2013 年 的 20.89% 2014 年 的 10.54% 到 2015 年 的 2.61% Figure 3:IMS 中 成 药 全 国 百 张 床 位 以 上 医 院 的 增 长 情 况 3
三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 比 上 2015 年 2014 年 年 2013 年 增 减 总 资 产 5,587,578,998.34 5,495,674,975.55 1.67 3,200,872,489.03 营 业 收 入 3,302,519,183.98 3,157,075,076.43 4.61 2,784,900,020.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 189,381,173.38 478,439,222.26-60.42 429,153,586.87 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 171,299,223.15 449,657,048.33-61.90 410,239,422.95 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 3,572,115,914.41 3,430,250,385.03 4.14 1,923,824,910.28 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 573,678,658.54 541,581,197.26 5.93 577,241,280.10 净 额 期 末 总 股 本 791,927,400.00 395,963,700.00 100.00 360,625,000.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.2391 0.6041-60.42 0.542 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.2391 0.6041-60.42 0.542 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (% ) 5.446 15.226 减 少 9.78 个 百 分 点 24.762 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 675,167,821.55 914,620,884.72 878,377,824.24 834,352,653.47 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 57,890,593.89 2,012,030.34 102,192,282.01 27,286,267.14 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 52,791,597.03 892,990.37 100,190,000.77 17,424,634.98 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11,175,110.17 41,310,223.60 66,825,671.86 454,367,652.91 4
五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 33,570 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 35,582 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 期 末 持 股 数 比 例 股 东 报 告 期 内 增 减 条 件 的 股 份 ( 全 称 ) 量 股 份 性 质 数 量 数 量 状 态 窦 啟 玲 91,658,818 183,317,636 23.15 9,569,200 质 押 170,701,324 境 内 自 然 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 32,075,116 32,075,116 4.05 无 其 他 资 基 金 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 22,011,806 22,011,806 2.78 无 其 他 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 医 疗 健 康 混 合 型 发 起 式 证 券 投 17,152,777 17,152,777 2.17 无 其 他 资 基 金 华 泰 证 券 资 管 - 招 商 银 行 - 华 泰 聚 力 3 号 集 合 资 产 管 理 计 划 13,243,588 13,243,588 1.67 无 其 他 甘 宁 12,685,338 12,685,338 1.60 质 押 10,310,000 境 内 自 然 人 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 9,804,379 9,804,379 1.24 无 其 他 长 江 财 富 - 浦 发 银 行 - 益 佰 制 药 员 工 持 股 计 划 1 号 资 产 管 理 计 划 9,743,504 9,743,504 1.23 无 其 他 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 9,176,200 9,176,200 1.16 无 其 他 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 时 节 好 雨 21 号 集 合 资 金 信 托 7,805,962 7,805,962 0.99 无 其 他 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 前 十 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 前 十 名 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 无 5
公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 在 国 家 整 体 宏 观 经 济 增 速 持 续 下 滑 的 大 背 景 下, 受 医 保 控 费 反 商 业 贿 赂 药 品 降 价 招 标 推 迟 二 次 议 价 批 文 整 顿 行 业 监 管 等 综 合 因 素 的 影 响, 医 药 行 业 整 体 增 速 较 去 年 再 次 有 所 放 缓 面 对 医 药 行 业 严 酷 的 变 化 趋 势, 公 司 董 事 会 制 定 了 立 足 于 药 品 生 产 制 造, 聚 焦 大 肿 瘤, 拥 抱 互 联 网 的 发 展 战 略 公 司 管 理 层 和 全 体 员 工 紧 紧 围 绕 经 营 计 划, 全 面 加 强 营 销 生 产 经 营 管 理 和 落 实 战 略,2015 年 主 要 开 展 了 以 下 几 个 方 面 的 工 作 : 加 大 战 略 投 入, 培 育 二 线 产 品 公 司 积 极 推 行 新 市 场 新 产 品 战 略, 进 一 步 提 高 主 导 产 品 市 场 覆 盖, 加 大 二 线 产 品 的 市 场 投 入 进 一 步 优 化 和 完 善 合 伙 人 管 理 模 式, 快 速 基 层 市 场 渗 透 一 批 二 线 产 品 销 售 规 模 得 以 扩 大, 市 场 占 有 率 进 一 步 提 升 公 司 积 极 进 行 学 术 营 销, 开 展 相 关 产 品 各 种 层 面 及 规 模 的 学 术 推 广 活 动 2015 年 市 场 部 所 开 展 的 市 场 活 动 包 括 全 国 性 的 学 术 会 议 35 场, 覆 盖 肿 瘤, 心 血 管, 骨 科 等 领 域, 国 家 级 继 续 教 育 项 目 83 场, 沙 龙 及 产 品 研 讨 会 396 场, 专 家 共 识 及 指 南 项 目 5 个, 科 会 及 院 内 会 近 7000 场 次, 临 床 研 究 14 个 包 括 新 产 品 上 市 后 再 评 价, 洛 铂 各 科 室 的 探 索 性 研 究 等 整 合 生 产 资 源 攻 坚 升 级 改 造 公 司 对 原 各 事 业 部 的 生 产 体 系 进 行 全 面 整 合, 成 立 三 个 生 产 制 造 中 心, 在 确 保 质 量 提 升 成 本 控 制 满 足 交 期 各 项 指 标 以 及 GMP 认 证 按 时 完 成 前 提 下, 鼓 励 各 制 造 中 心 充 分 发 挥 特 色 和 优 势, 实 现 节 流 增 效 报 告 期 内, 公 司 生 产 体 系 通 过 三 羊 开 泰 生 产 管 理 竞 赛, 有 效 提 升 了 三 个 生 产 制 造 中 心 现 场 管 理 质 量 控 制 成 本 控 制 和 产 品 交 期 等 方 面 的 管 理 水 平, 也 锻 炼 和 培 养 了 一 批 生 产 管 理 队 伍 2015 年, 也 是 新 版 GMP 认 证 的 关 键 之 年, 公 司 先 后 有 长 安 国 际 南 诏 药 业 中 盛 海 天 女 子 大 药 厂 和 益 佰 制 药 GMP 二 期 改 造 等 5 个 生 产 单 元 顺 利 完 成 GMP 认 证 工 作, 取 得 新 版 GMP 证 书 积 极 推 进 研 发 及 知 识 产 权 保 护 公 司 研 发 聚 集 在 肿 瘤 心 脑 血 管 镇 咳 等 几 大 类 产 品, 采 用 产 学 研 相 结 合 的 研 发 模 式, 围 绕 原 有 核 心 品 种, 应 用 新 理 论 新 技 术 改 造 原 有 产 品 报 告 期 内, 获 得 2 个 品 种 的 注 册 批 件, 完 成 81 个 品 种 的 再 注 册 申 报, 政 府 科 技 类 项 目 4 个 2015 年 4 月 国 家 苗 药 工 程 技 术 研 究 中 心 开 始 启 动 国 家 企 业 技 术 中 心 通 过 了 2015 年 度 复 审 公 司 进 一 步 落 实 技 术 创 新 有 效 运 用 依 法 维 护 科 学 管 理 的 知 识 产 权 管 理 方 针, 积 极 作 好 知 识 产 权 信 息 管 理 截 止 2015 年 12 月, 公 司 共 计 申 请 发 明 专 利 235 件, 授 权 有 效 110 件, 申 请 外 观 专 利 88 件, 授 权 有 效 42 件 ; 公 司 商 标 国 内 获 证 311 件, 国 际 商 标 43 件, 在 申 请 中 24 件 报 告 期 内 2015 年, 共 计 提 交 发 明 专 利 申 请 7 件, 获 得 发 明 专 利 授 权 1 件 6
谋 求 核 心 优 势 转 型, 布 局 肿 瘤 医 疗 服 务 依 托 在 肿 瘤 治 疗 领 域 独 有 的 优 势,2015 年 初, 公 司 提 出 了 聚 焦 大 肿 瘤 拥 抱 互 联 网 发 展 战 略, 着 手 布 局 肿 瘤 医 疗 服 务 和 移 动 互 联 网 报 告 期, 公 司 从 资 本 资 源 平 台 等 多 方 着 手, 布 局 肿 瘤 医 疗 服 务 2015 年 7 月, 公 司 与 中 钰 资 本 共 同 发 起 设 立 投 资 规 模 30 亿 肿 瘤 医 疗 产 业 并 购 基 金 9 月, 公 司 与 金 沙 洲 医 投 以 及 其 全 资 公 司 金 沙 洲 医 院 签 订 了 关 于 在 广 州 中 医 药 大 学 金 沙 洲 医 院 合 作 框 架 协 议, 开 始 着 手 金 沙 洲 医 院 肿 瘤 中 心 建 设 10 月, 公 司 与 自 然 人 尹 红 及 深 圳 园 维 投 资 管 理 有 限 公 司 签 订 了 关 于 共 同 出 资 设 立 上 海 益 佰 肿 瘤 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司 的 合 作 框 架 协 议, 借 助 尹 红 女 士 在 医 疗 领 域 强 大 的 人 脉 基 础, 开 拓 相 关 肿 瘤 医 院 及 肿 瘤 治 疗 中 心 标 的 1 月, 公 司 与 苏 州 联 康 网 络 有 限 公 司 签 订 掌 上 药 店 千 县 万 店 电 商 工 程 战 略 合 作 协 议, 借 助 掌 上 药 店 APP, 与 公 司 在 终 端 门 店 及 诊 所 覆 盖 展 开 合 作, 增 强 OTC 营 销 团 队 与 终 端 市 场 的 粘 合 性, 提 高 OTC 产 品 的 覆 盖 10 月, 公 司 与 青 岛 百 洋 健 康 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 签 订 了 关 于 共 同 出 资 设 立 贵 州 百 洋 益 佰 肿 瘤 易 复 诊 大 数 据 有 限 公 司 合 作 框 架 协 议, 开 展 肿 瘤 类 药 品 肿 瘤 专 科 医 生 资 源 相 关 的 药 房 资 源 等 肿 瘤 大 数 据 业 务 管 理, 推 出 全 新 肿 瘤 疾 病 诊 后 管 理 平 台 肿 瘤 易 复 诊 APP, 提 高 公 司 肿 瘤 产 品 与 医 生 患 者 药 店 的 粘 性, 也 有 利 于 处 方 药 的 院 外 销 售 ( 二 ) 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 330,251.92 万 元, 同 比 增 加 14,544.41 万 元, 增 长 4.61% 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 18,938.12 万 元, 同 比 减 少 28,905.80 万 元, 下 降 60.41% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 17,129.92 万 元, 同 比 减 少 27,835.78 万 元, 下 降 61.90% 本 年 度, 公 司 处 方 药 实 现 营 业 收 入 为 276,683.20 万 元, 占 营 业 收 入 比 重 为 83.78%, 同 比 增 长 1.11% 其 中 : 抗 肿 瘤 用 药 实 现 销 售 收 入 为 173,218.22 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 重 为 52.45%, 同 比 下 降 3.79%; 心 脑 血 管 用 药 实 现 销 售 收 入 为 50,771.67 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 重 为 15.37%, 同 比 增 长 9.74%; 妇 科 用 药 实 现 销 售 收 入 为 27,163.29 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 重 为 8.23%, 同 比 增 长 14.47% OTC 产 品 实 现 销 售 收 入 为 28,528.83 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 重 为 8.64%,, 同 比 增 长 61.26%; 医 疗 服 务 收 入 为 25,039.89 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 重 为 7.58%,, 同 比 增 长 3.45% 1 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 营 业 收 入 3,302,519,183.98 3,157,075,076.43 4.61 营 业 成 本 632,282,950.80 571,322,104.40 10.67 销 售 费 用 2,044,680,193.93 1,747,371,017.16 17.01 管 理 费 用 312,379,280.69 230,381,585.27 35.59 财 务 费 用 52,800,582.63 39,498,800.56 33.68 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 573,678,658.54 541,581,197.26 5.93 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -935,117,847.90-787,926,646.22-18.68 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 322,201,399.00 1,188,054,485.21-72.88 研 发 支 出 104,812,218.53 91,499,721.76 14.55 (1) 收 入 和 成 本 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 年 增 减 上 年 增 减 上 年 增 减 医 药 工 业 305,212.03 46,905.08 84.63 4.76 13.26 减 少 1.35 个 百 分 点 医 疗 服 务 25,039.89 16,323.21 34.81 3.45 4.18 减 少 1.29 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 7 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 减
OTC 28,528.83 19,382.09 32.06 61.26 52.8 13.28 处 方 药 276,683.20 27,522.99 90.05 1.11-4.19 0.61 医 疗 服 务 25,039.89 16,323.21 34.81 3.45 4.18-1.29 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 8 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 减 华 北 东 北 39,728.33 6,105.46 84.63 3.17 11.54 减 少 1.35 个 百 分 点 华 东 地 区 148,131.06 35,239.91 76.21 4.3 8.72 减 少 1.25 个 百 分 点 华 南 地 区 45,848.01 7,045.94 84.63 0.29 8.43 减 少 1.35 个 百 分 点 华 西 地 区 58,007.92 8,914.68 84.63 84.95 98.58 减 少 1.23 个 百 分 点 华 中 地 区 38,536.59 5,922.32 84.63-33.58-28.19 减 少 1.35 个 百 分 点 2 产 销 量 情 况 分 析 表 主 要 产 品 单 位 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 年 增 减 销 售 量 比 上 年 增 减 库 存 量 比 上 年 增 减 艾 迪 注 射 液 万 支 5,546.64 5,453.54 337.34-6.97-10.17 38.12 注 射 用 洛 铂 万 盒 61.72 46.94 15.94 111.38 67.34 1,285.25 复 方 斑 蝥 胶 囊 万 盒 248.45 251.11 23.23-4.98 1.43-10.31 银 杏 达 莫 注 射 液 万 支 4,340.89 3,843.66 812.19 21.23 1.98 157.87 心 脉 通 胶 囊 万 盒 223.68 239.96 18.46-11.66 9.38-46.86 理 气 活 血 滴 丸 万 支 8.05 6.36 15.64-22.1-46.75 12.1 克 咳 胶 囊 万 盒 679.48 869.4 95.74 101.18 103.62-66.46 金 骨 莲 胶 囊 万 盒 277.33 250.05 64.83 45.46 39.35 72.67 妇 炎 消 胶 囊 万 盒 125.14 269.62 73.4-58.16-13.11-66.31 葆 宫 止 血 颗 粒 万 盒 536.12 648.16 15.6 43.87 164.54-87.78 岩 鹿 乳 康 片 万 盒 89.05 79.78 18.61-27.95-39.89 99.2 金 莲 清 热 泡 腾 片 万 盒 427.5 462.54 25.16 84.84 170.37-58.21 疏 肝 益 阳 胶 囊 万 盒 58.28 86.94 3.9-37.16 23.03-88.02 3 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 上 年 同 期 成 本 比 例 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 医 药 工 业 直 接 材 料 23,096.33 36.53 14,260.01 24.96 61.97 直 接 人 工 4,743.27 7.5 3,553.47 6.22 33.48 制 造 费 用 11,824.88 18.7 11,790.53 20.64 0.29 小 计 39,664.48 62.73 29,604.01 51.82 33.98 医 疗 服 务 及 其 他 商 业 采 购 23,563.81 37.27 27,528.19 48.18-14.4 合 计 63,228.26 100 57,132.21 100 10.67 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 处 方 药 直 接 材 料 19,510.67 49.19 11,733.06 39.63 66.29 直 接 人 工 3,789.32 9.55 2,755.76 9.31 37.51 单 位 : 万 元 情 况 说 明 情 况 说 明
制 造 费 用 8,830.89 22.26 9,055.62 30.59-2.48 OTC 直 接 材 料 3,582.44 9.03 2,529.44 8.54 41.63 直 接 人 工 954.63 2.41 797.58 2.69 19.69 制 造 费 用 2,996.52 7.55 2,732.57 9.23 9.66 合 计 39,664.48 100 29,604.02 100 33.98 (2) 费 用 单 位 : 元 序 号 项 目 2015 年 度 2014 年 度 增 减 比 例 1 管 理 费 用 312,379,280.69 230,381,585.27 35.59 2 销 售 费 用 2,044,680,193.93 1,747,371,017.16 17.01 3 财 务 费 用 52,800,582.63 39,498,800.56 33.68 4 所 得 税 费 用 35,338,343.00 75,323,779.28-53.08 注 : 管 理 费 用 增 加, 主 要 系 本 期 合 并 范 围 及 运 营 管 理 成 本 增 加 所 致 ; 财 务 费 用 增 加, 主 要 系 本 期 新 增 银 行 借 款 所 致 (3) 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 38,722,346.52 本 期 资 本 化 研 发 投 入 66,089,872.01 研 发 投 入 合 计 104,812,218.53 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 3.17 公 司 研 发 人 员 的 数 量 53 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 1.59 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 63.06 (4) 现 金 流 报 告 期, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 322,201,399.00 元, 较 上 年 下 降 72.88%, 主 要 系 公 司 上 期 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 所 致 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 会 计 估 计 变 更 的 议 案 为 准 确 反 映 公 司 资 产 的 实 际 使 用 情 况, 结 合 税 法 对 固 定 资 产 折 旧 年 限 及 计 提 方 法 的 规 定, 公 司 对 部 分 类 别 的 固 定 资 产 折 旧 年 限 进 行 变 更, 房 屋 及 建 筑 物 类 由 原 来 的 20 年 变 更 为 20-40 年, 机 器 设 备 类 由 原 来 的 7 年 变 更 为 7-10 年, 运 输 设 备 类 由 原 来 的 5-6 年 变 更 为 5-8 年, 将 机 器 设 备 由 原 来 的 双 倍 余 额 递 减 法 计 算 折 旧, 变 更 为 按 固 定 资 产 原 值 和 估 计 经 济 使 用 年 限 扣 除 残 值 后, 采 用 直 线 法 平 均 计 算 折 旧 根 据 公 司 销 售 业 态 变 化, 考 虑 公 司 应 收 款 项 的 构 成 回 款 期 和 安 全 性, 参 考 同 行 业 上 市 公 司 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 比 例 综 合 公 司 近 年 来 应 收 款 项 回 收 情 况, 本 着 谨 慎 经 营 有 效 防 范 和 化 解 资 产 损 失 风 险 的 原 则, 公 司 对 以 账 龄 为 组 合 的 应 收 款 项 的 坏 帐 准 备 计 提 比 例 进 行 变 更, 账 龄 为 三 年 以 上 的 应 收 款 项 的 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 为 40% 变 更 为 : 三 年 - 五 年 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 为 40%, 五 年 以 上 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 为 100% 本 次 会 计 估 计 变 更 时 间 从 2015 年 1 月 1 日 执 行 根 据 企 业 会 计 准 则 第 28 号 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 差 错 更 正 的 相 关 规 定, 本 次 会 计 估 计 变 更 采 用 未 来 适 用 法 进 行 会 计 调 整, 不 追 溯 调 整, 不 会 对 以 前 各 会 计 年 度 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 影 响 经 测 算, 本 次 固 定 资 产 折 旧 年 限 及 计 提 方 法 的 变 更, 增 加 2015 年 年 度 利 润 总 额 475.99 万 元 ; 应 收 款 9
项 的 坏 帐 准 备 计 提 比 例 进 行 变 更, 减 少 2015 年 度 利 润 总 额 649.66 万 公 司 董 事 会 认 为 公 司 对 固 定 资 产 折 旧 年 限 及 计 提 方 法 的 变 更 有 利 于 准 确 反 映 公 司 资 产 的 实 际 使 用 情 况 以 及 与 税 法 相 关 规 定 保 持 一 致 ; 对 应 收 款 项 账 龄 及 坏 账 准 备 计 提 比 例 的 变 更, 有 利 于 更 加 客 观 准 确 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果, 为 投 资 者 提 供 更 加 可 靠 准 确 的 会 计 信 息 本 次 会 计 估 计 变 更 符 合 公 司 实 际 情 况 和 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 28 号 - 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 差 错 更 正 的 相 关 规 定, 能 够 更 真 实 公 允 地 反 应 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 情 形 详 情 可 见 2015 年 4 月 29 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 的 关 于 会 计 估 计 变 更 的 公 告 (2015-030) 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 无 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 公 司 2015 年 度 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 共 14 家, 包 括 : 上 海 益 佰 医 院 管 理 有 限 公 司 贵 州 益 佰 医 药 有 限 责 任 公 司 灌 南 县 人 民 医 院 贵 州 益 佰 投 资 管 理 有 限 公 司 贵 州 益 佰 药 物 研 究 有 限 公 司 北 京 市 中 西 男 科 医 药 有 限 公 司 云 南 南 诏 药 业 有 限 公 司 贵 州 民 族 药 业 股 份 有 限 公 司 贵 州 苗 医 药 实 业 有 限 公 司 海 南 光 辉 科 技 有 限 公 司 贵 州 益 佰 大 健 康 医 药 股 份 有 限 公 司 海 南 长 安 国 际 制 药 有 限 公 司 天 津 中 盛 海 天 制 药 有 限 公 司 西 安 精 湛 医 药 科 技 有 限 公 司, 详 见 本 附 注 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 披 露 本 期 公 司 合 并 范 围 增 加 上 海 益 佰 医 院 管 理 有 限 公 司, 详 见 附 注 八 合 并 范 围 的 变 更 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 无 董 事 长 : 窦 啟 玲 贵 州 益 佰 制 药 股 份 有 限 公 司 董 事 会 批 准 报 送 日 期 :2016-4-28 10