216 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 上 市 公 告 书 证 券 简 称 :16 威 海 债 上 市 代 码 :127398 发 行 总 额 : 人 民 币 16. 亿 元 上 市 时 间 : 216 3 月 24 日 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 市 推 荐 人 : 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 主 承 销 商 ( 受 托 管 理 人 ) ( 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 ) 二 〇 一 六 三 月 二 十 三 日
绪 言 重 要 提 示 : 发 行 人 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 根 据 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 上 市 规 则 (215 修 ), 本 期 债 券 仅 限 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 合 格 投 资 者 参 与 交 易 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 对 公 司 债 券 上 市 的 核 准, 不 表 明 对 该 债 券 的 投 资 价 值 或 者 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 因 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化 等 引 致 的 投 资 风 险, 由 购 买 债 券 的 投 资 者 自 行 负 责 本 次 债 券 评 级 为 AAA, 发 行 规 模 为 人 民 币 16. 亿 元 ; 截 至 214 末, 发 行 人 的 净 资 产 为 65.97 亿 元 ( 合 并 报 表 中 所 有 者 权 益 合 计 ), 本 次 债 券 发 行 后 累 计 公 司 债 券 余 额 占 净 资 产 的 比 例 不 超 过 4%; 本 次 债 券 上 市 前, 发 行 人 最 近 三 个 会 计 度 实 现 的 均 可 分 配 利 润 为 1.74 亿 元 (212-214 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 净 利 润 平 均 值 ), 不 少 于 本 次 债 券 一 利 息 的 1.5 倍
目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 发 行 人 简 介... 6 第 三 节 债 券 发 行 上 市 概 况... 15 第 四 节 债 券 上 市 与 托 管 基 本 情 况... 18 第 五 节 发 行 人 主 要 财 务 状 况... 19 第 六 节 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施... 22 第 七 节 债 券 跟 踪 评 级 安 排 说 明... 22 第 八 节 发 行 人 近 三 是 否 存 在 违 法 违 规 行 为 的 说 明... 2 第 九 节 募 集 资 金 的 运 用... 27 第 十 节 有 关 当 事 人... 42 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录... 24
第 一 节 释 义 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 上 下 文 另 有 规 定 外, 下 列 词 汇 具 有 以 下 含 义 : 发 行 人 本 公 司 或 公 司 : 指 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 本 期 债 券 : 指 总 额 为 16 亿 元 人 民 币 的 216 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 本 次 发 行 : 指 本 期 债 券 的 发 行 募 集 说 明 书 : 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 216 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 募 集 说 明 书 摘 要 : 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 216 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 主 承 销 商 / 簿 记 管 理 人 / 中 泰 证 券 : 指 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 簿 记 建 档 : 指 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 确 定 本 期 债 券 的 票 面 利 率 簿 记 建 档 区 间, 投 资 者 直 接 向 簿 记 管 理 人 发 出 申 购 订 单, 簿 记 管 理 人 负 责 记 录 申 购 订 单, 最 终 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 根 据 申 购 情 况 确 定 本 期 债 券 的 最 终 发 行 利 率 的 过 程 申 购 和 配 售 办 法 说 明 : 指 簿 记 管 理 人 为 本 次 发 行 而 制 作 的 216 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 申 购 和 配 售 办 法 说 明 承 销 团 : 指 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 织 的, 由 主 承 销 商 副 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 的 承 销 团 余 额 包 销 : 指 承 销 团 成 员 按 照 承 销 团 协 议 所 规 定 的 承 销 义 务 销 售 本 期 债 券, 并 承 担 相 应 的 发 行 风 险, 即 在 规 定 的 发 行 期 限 内 将 各 自 未 售 出 的 本 期 债 券 全 部 自 行 购 入, 并 按 时 足 额 划 拨 本 期 债 券 各 自 承 销 份 额 对 应 的 款 项 债 券 登 记 托 管 机 构 : 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 中 央 国 债 登 记 公 司 ) 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 中 国 证 券 登 记 公 司 )
上 交 所 : 指 上 海 证 券 交 易 所 工 作 日 : 指 在 北 京 市 的 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 国 家 法 定 节 假 日 ) 法 定 节 假 日 或 休 息 日 : 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 和 / 或 休 息 日 ) 元 : 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 公 司 法 : 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 企 业 债 券 管 理 条 例 : 指 国 务 院 于 1993 8 月 2 日 颁 布 的 企 业 债 券 管 理 条 例 发 改 财 金 [24]1134 号 文 : 指 国 家 发 改 委 于 24 6 月 21 日 下 发 的 国 家 发 展 改 革 委 关 于 进 一 步 改 进 和 加 强 企 业 债 券 管 理 工 作 的 通 知 发 改 财 金 [28]7 号 文 : 指 国 家 发 改 委 于 28 1 月 2 日 下 发 的 国 家 发 展 改 革 委 关 于 推 进 企 业 债 券 市 场 发 展 简 化 发 行 核 准 程 序 有 关 事 项 的 通 知 国 发 [21]19 号 文 : 指 国 务 院 于 21 6 月 1 日 下 发 的 国 务 院 关 于 加 强 地 方 政 府 融 资 平 台 公 司 管 理 有 关 问 题 的 通 知 发 改 办 财 金 [21]2881 号 文 : 指 国 家 发 改 委 办 公 厅 于 21 11 月 2 日 下 发 的 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 关 于 进 一 步 规 范 地 方 政 府 投 融 资 平 台 公 司 发 行 债 券 行 为 有 关 问 题 的 通 知 财 预 [21]412 号 文 : 指 财 政 部 国 家 发 改 委 中 国 人 民 银 行 和 银 监 会 于 21 7 月 3 日 联 合 下 发 的 财 政 部 发 展 改 革 委 人 民 银 行 银 监 会 关 于 贯 彻 国 务 院 关 于 加 强 地 方 政 府 融 资 平 台 公 司 管 理 有 关 问 题 的 通 知 相 关 事 项 的 通 知 发 改 财 金 [211]1388 号 文 : 指 国 家 发 改 委 办 公 厅 于 211 6 月 9 日 下 发 的 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 关 于 利 用 债 券 融 资 支 持 保 障 性 住 房 建 设 有 关 问 题 的 通 知
财 预 [212]463 号 文 : 指 财 政 部 于 212 12 月 24 日 下 发 的 关 于 制 止 地 方 政 府 违 法 违 规 融 资 行 为 的 通 知
第 二 节 发 行 人 简 介 一 发 行 人 概 况 公 司 名 称 : 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 成 立 日 期 :24 6 月 1 日 营 业 执 照 号 :3711819724 注 册 资 本 : 人 民 币 22, 万 元 法 定 代 表 人 : 鞠 衍 奎 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 住 所 : 威 海 市 光 明 路 -149 号 出 资 人 : 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 ( 占 比 1%) 经 营 范 围 : 城 市 建 设 开 发 投 资 及 相 关 城 建 资 产 的 经 营 管 理 凭 资 质 从 事 房 地 产 开 发 ; 开 放 式 海 水 养 殖 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) ( 依 法 禁 止 的 项 目 除 外, 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 公 司 简 况 : 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 是 威 海 市 唯 一 的 市 级 城 投 公 司, 公 司 当 前 承 担 着 威 海 市 大 型 城 市 基 础 设 施 投 资 融 资 建 设 及 运 营 的 重 要 任 务, 并 在 逐 步 探 索 实 行 多 元 化 经 营 管 理 的 发 展 模 式 公 司 以 打 造 美 好 威 海 为 使 命, 以 成 为 多 元 化 可 持 续 发 展 的 一 流 城 市 运 营 集 团 为 愿 景, 坚 持 创 造 价 值, 重 视 回 报, 追 求 可 持 续 成 功 的 经 营 理 念 和 以 人 为 本, 制 度 为 纲, 效 率 为 先 的 管 理 理 念, 在 推 动 威 海 市 近 几 的 城 市 大 型 基 础 设 施 建 设 及 运 营 等 领 域 做 出 了 巨 大 贡 献 根 据 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 中 天 运 (215) 普 字 第 9115 号 审 计 报 告, 截 至 214 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 85.7 亿 元, 所 有 者
权 益 65.98 亿 元 ;214 度 实 现 主 营 业 务 收 入 1.9 亿 元, 净 利 润 3.85 亿 元 二 历 史 沿 革 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 成 立 于 24 6 月 1 日, 设 立 时 公 司 注 册 资 本 为 1,. 万 元, 由 威 海 市 垃 圾 处 理 厂 出 资 6. 万 元 和 威 海 城 区 路 灯 管 理 处 出 资 4. 万 元 共 同 出 资 成 立, 由 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 威 海 分 所 出 具 的 (24) 汇 所 验 字 威 -13 号 验 资 报 告 验 证, 各 股 东 出 资 情 况 分 别 为 : 投 资 方 出 资 方 式 认 缴 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 注 册 资 本 额 ( 万 元 ) 实 缴 比 例 % 威 海 市 垃 圾 处 理 厂 货 币 6. 6. 6. 威 海 城 区 路 灯 管 理 处 货 币 4. 4. 4. 合 计 1,. 1,. 1. 211 7 月 18 日, 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 关 于 变 更 威 海 市 城 建 项 目 开 发 投 资 有 限 责 任 公 司 出 资 人 的 批 复 同 意 原 有 股 东 之 间 转 让 股 权 ( 出 资 权 ), 同 时 变 更 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ), 变 更 后 各 股 东 的 出 资 比 例 为 : 投 资 方 出 资 方 式 认 缴 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 注 册 资 本 额 ( 万 元 ) 实 缴 比 例 % 威 海 市 垃 圾 处 理 厂 货 币 1,. 1,. 1. 合 计 1,. 1,. 1. 212 11 月 1 日, 威 海 市 人 民 政 府 决 定 变 更 公 司 名 称 为 : 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司, 出 资 人 变 更 为 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心, 公 司 类 型 为 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 212 11 月 9 日 股 东 大 会 决 定 变 更 公 司 注 册 资 本 为 6,. 万 元, 于 212 11 月 16 日 由 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 威 海 分 所 出 具 (212) 汇 所 验 字 威 28 号 验 资 报 告 验 证, 变 更 后 股 权 结 构 如 下 : 投 资 方 出 资 认 缴 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 注 册 资 本 额 ( 万 元 ) 实 缴
方 式 比 例 % 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 货 币 6,. 6,. 1. 合 计 6,. 6,. 1. 213 4 月 3 日 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 作 出 关 于 增 加 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 注 册 资 本 及 修 订 公 司 章 程 的 决 定,213 5 月 23 日 股 东 大 会 决 定 增 资 16,. 万 元, 其 中 2,. 万 元 为 货 币 出 资,14,. 万 元 为 土 地 使 用 权 出 资, 于 213 9 月 29 日 由 山 东 志 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 山 志 会 内 验 字 [213]436 号 验 资 报 告 验 证 变 更 后, 股 权 结 构 如 下 : 投 资 方 出 资 方 式 认 缴 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 注 册 资 本 额 ( 万 元 ) 实 缴 比 例 % 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 货 币 无 形 资 产 22,. 22,. 1. 合 计 22,. 22,. 1. 三 股 东 情 况 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 持 有 发 行 人 的 全 部 股 权, 是 发 行 人 的 实 际 控 制 人 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 的 主 要 职 责 是 : 负 责 威 海 市 政 府 投 融 资 资 金 的 筹 集 使 用 和 管 理 工 作 ; 负 责 威 海 市 市 直 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 及 各 类 公 有 资 产 的 管 理 ; 负 责 与 行 政 事 业 单 位 尚 未 脱 钩 的 经 济 实 体 的 国 有 资 产 的 监 督 管 理 ; 负 责 事 业 单 位 转 企 改 制 工 作 中 国 有 资 产 的 监 督 管 理 等 图 8-1 股 权 结 构 图
威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 (1%) 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 四 公 司 治 理 和 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 1 公 司 出 资 人 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 批 准 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 委 派 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (4) 批 准 监 事 会 的 报 告 ; (5) 批 准 公 司 的 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 的 方 案 ; (7) 决 定 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 ; (8) 决 定 公 司 发 行 债 券 ; (9) 决 定 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 ; (1) 修 改 公 司 章 程 ; (11) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 职 权
2 公 司 设 董 事 会, 成 员 为 5 人, 其 中 4 人 由 出 资 人 根 据 相 关 规 定 委 派 董 事 每 届 任 期 3, 任 期 届 满 可 连 任 董 事 会 设 董 事 长 1 人, 由 出 资 人 委 派 董 事 会 对 出 资 人 负 责, 行 使 下 列 职 权 : (1) 向 出 资 人 报 告 工 作 ; (2) 执 行 出 资 人 作 出 的 决 议 ; (3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 度 财 务 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ; (7) 制 定 公 司 合 并 分 立 解 散 或 者 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; (8) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (9) 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 ( 以 下 简 称 经 理 ) 及 其 报 酬 事 项, 并 根 据 经 理 的 提 名 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 及 其 报 酬 事 项 ; (1) 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (11) 在 发 生 战 争 特 大 自 然 灾 害 等 紧 急 情 况 下, 对 公 司 事 务 行 使 特 别 裁 决 权 和 处 置 权, 但 这 类 裁 决 权 和 处 置 权 必 须 符 合 公 司 和 出 资 人 的 利 益, 并 在 事 后 向 出 资 人 报 告 ; (12) 本 章 程 规 定 的 其 他 职 权 3 公 司 设 监 事 会, 成 员 5 人, 由 出 资 人 根 据 相 关 规 定 委 派 3 人, 公 司 职 工 代 表 选 举 产 生 2 人 监 事 会 设 主 席 1 人, 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 监 事 会 主 席 由 全 体 监 事 过 半 数 选 举 产 生 委 派 监 事 任 期 每 届 3, 任 期 届 满 可 连 任
监 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 检 查 公 司 财 务 ; (2) 对 董 事 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 本 章 程 或 者 出 资 人 决 议 的 董 事 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; (3) 当 董 事 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; (4) 提 议 召 开 临 时 董 事 会 会 议 ; (5) 向 出 资 人 提 出 提 案 ; 诉 讼 ; (6) 依 照 公 司 法 的 有 关 规 定, 对 董 事 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 提 起 (7) 公 司 章 程 和 出 资 人 赋 予 的 其 他 职 权 ( 二 ) 公 司 组 织 结 构 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制, 组 织 结 构 图 如 下 : 图 8-2 组 织 结 构 图
董 事 会 监 事 会 经 理 层 综 合 事 务 部 融 资 财 务 部 设 计 管 理 部 工 程 监 管 部 采 购 合 约 部 五 发 行 人 控 股 和 参 股 子 公 司 情 况 截 至 214 12 月 31 日, 发 行 人 拥 有 合 并 范 围 内 的 一 级 子 公 司 4 家, 均 为 1% 控 股 的 全 资 子 公 司 分 别 为 威 海 城 投 置 业 有 限 公 司, 持 股 比 例 1%; 威 海 城 投 物 业 服 务 有 限 公 司, 持 股 比 例 1%; 威 海 城 投 体 育 运 营 管 理 有 限 公 司, 持 股 比 例 1%; 威 海 城 投 大 垚 工 程 管 理 有 限 公 司, 持 股 比 例 1% 六 发 行 人 董 事 会 监 事 会 成 员 及 高 级 管 理 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 会 成 员 董 事 长 : 鞠 衍 奎, 男,196 11 月 生, 本 科 学 历, 汉 族, 中 共 党 员 历 任 荣 成 市 建 筑 公 司 工 程 员, 荣 成 市 工 程 质 量 监 督 站 办 事 员, 荣 成 市 工 程 质 量 监 督 站 副 站 长 站 长, 荣 成 市 建 委 副 主 任, 威 海 市 建 筑 工 程 管 理 处 处 长, 威 海 市 建 设 委 员 会 副 主 任 现 任 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 董 事 : 张 波, 男,1962 2 月 生, 大 专 学 历, 汉 族, 中 共 党 员 历 任 荣 成 市 粮 食 局 办 事 员, 荣 成 市 人 事 局 科 员, 荣 成 市 宁 津 镇 党 委 副 书 记, 威 海 市 财 政 局 资 金 管 理 科 副 科 长, 威 海 市 经 济 开 发 投 资 公 司 副 总 经 理, 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 投 融 资 科 科 长 现 任 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 董 事 : 张 维 忠, 男,1965 9 月 生, 硕 士 研 究 生 学 历, 汉 族, 中 共 党 员
历 任 威 海 港 务 局 基 建 科 科 员, 威 海 港 务 局 团 委 书 记, 威 海 港 务 局 基 建 科 副 科 长, 中 地 公 司 斯 里 兰 卡 项 目 部 副 总 经 理, 威 海 港 务 局 建 港 指 挥 部 副 总 指 挥, 威 海 港 股 份 有 限 公 司 总 工 程 师, 威 海 港 集 团 副 总 经 理, 威 海 港 股 份 有 限 公 司 总 经 理 现 任 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 董 事 : 谭 春 莲, 女,1967 6 月 生, 大 学 学 历, 汉 族, 中 共 党 员 历 任 威 海 市 进 出 口 公 司 科 长, 威 海 市 城 建 项 目 开 发 投 资 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理 现 任 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 董 事 : 刘 志 刚, 男,1977 11 月 生, 大 学 学 历, 汉 族, 中 共 党 员 历 任 威 海 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 安 装 一 分 公 司 技 术 员 项 目 经 理, 安 装 总 公 司 空 调 事 业 部 副 部 长, 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 工 程 部 总 经 理 现 任 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 ( 二 ) 监 事 会 成 员 监 事 会 主 席 : 王 松, 男,1962 9 月 生, 硕 士 研 究 生 学 历, 汉 族, 中 共 党 员 历 任 烟 台 财 政 学 校 会 计 威 海 市 财 政 局 社 控 办 科 员 副 主 任 主 任 社 会 保 障 科 科 长 教 科 文 科 科 长, 山 东 省 会 计 学 校 威 海 分 校 副 校 长 现 任 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 监 事 会 主 席 监 事 : 李 元 芬, 女,1964 1 月 生, 大 学 学 历, 汉 族, 中 共 党 员 历 任 山 东 烟 台 财 政 学 校 教 师, 威 海 市 财 政 局 行 政 政 法 科 科 员 副 科 长 科 长, 山 东 会 计 学 校 威 海 分 校 副 校 长 现 任 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 监 事 监 事 : 赵 冰, 男,1967 7 月 生, 大 学 学 历, 汉 族, 中 共 党 员 历 任 威 海 市 环 翠 区 财 政 局 科 员 办 公 室 主 任, 威 海 市 财 政 局 金 融 与 国 际 合 作 科 副 科 长 科 长 现 任 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 监 事
监 事 : 张 锐, 男,1979 1 月 生, 大 学 学 历, 汉 族, 预 备 党 员 22 7 月 至 213 1 月 就 职 于 威 海 市 规 划 设 计 研 究 院 有 限 公 司 现 任 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 副 总 工 监 事 : 毕 明 洁, 男,1984 11 月 生, 大 学 学 历, 汉 族, 预 备 党 员 27 7 月 至 28 8 月 就 职 于 青 岛 理 工 大 学 建 筑 设 计 院,28 8 月 至 212 12 月 就 职 于 威 海 国 际 经 济 技 术 合 作 股 份 有 限 公 司,213 1 月 至 今, 就 职 于 威 海 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司, 现 任 威 海 城 投 大 垚 工 程 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 总 经 理 : 鞠 衍 奎, 详 见 公 司 董 事 长 简 介 副 总 经 理 : 张 波, 详 见 公 司 董 事 简 介 副 总 经 理 : 张 维 忠, 详 见 公 司 董 事 简 介 副 总 经 理 : 谭 春 莲, 详 见 公 司 董 事 简 介 副 总 经 理 : 刘 志 刚, 详 见 公 司 董 事 简 介 第 三 节 债 券 发 行 上 市 概 况 一 债 券 名 称 216 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 简 称 16 威 海 债 ) 二 债 券 发 行 总 额 本 次 债 券 的 发 行 规 模 为 人 民 币 16 亿 元 三 债 券 发 行 批 准 机 关 及 文 号 本 次 债 券 已 经 发 改 财 金 [215]3219 号 文 核 准 发 行
四 发 行 人 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 五 债 券 期 限 和 利 率 本 期 债 券 为 7 期 固 定 利 率 债 券, 并 附 本 金 提 前 偿 还 条 款 本 期 债 券 票 面 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 的 为.13 %, 即 簿 记 建 档 票 面 利 率 为 3.33 % Shibor 基 准 利 率 为 215 蓬 莱 市 城 市 建 设 投 资 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 申 购 和 配 售 办 法 说 明 公 告 日 前 5 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 (www.shibor.org) 上 公 布 的 一 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 3.2 %, 基 准 利 率 保 留 两 位 小 数, 第 三 位 小 数 四 舍 五 入 本 期 债 券 的 最 终 基 本 利 差 和 最 终 票 面 利 率 将 根 据 簿 记 建 档 结 果, 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 协 商 一 致 确 定, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案, 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 计 息, 不 计 复 利 六 还 本 付 息 方 式 本 期 债 券 每 付 息 一 次, 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息 每 付 息 时 按 债 权 登 记 日 日 终 在 债 券 登 记 托 管 机 构 托 管 名 册 上 登 记 的 各 债 券 持 有 人 所 持 债 券 面 值 所 应 获 利 息 进 行 支 付 本 期 债 券 的 本 金 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 3 至 第 7 分 期 兑 付, 第 3 至 第 7 每 末 分 别 兑 付 本 期 债 券 本 金 的 2% 每 次 还 本 时 按 债 权 登 记 日 日 终 在 债 券 登 记 托 管 机 构 托 管 名 册 上 登 记 的 各 债 券 持 有 人 所 持 债 券 面 值 占 当 债 券 存 续 余 额 的 比 例 进 行 分 配 ( 每 名 债 券 持 有 人 所 受 偿 的 本 金 金 额 计 算 取 位 到 人 民 币 分 位, 小 于 分 的 金 额 忽 略 不 计 ) 七 发 行 方 式 本 期 债 券 以 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 中 华 人 民 共 和 国 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开
发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 协 议 发 行 八 发 行 对 象 1 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 : 持 有 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 A 股 证 券 账 户 或 基 金 账 户 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 2 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 公 开 发 行 : 在 中 央 国 债 登 记 公 司 开 户 的 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 九 发 行 价 格 债 券 面 值 1 元, 平 价 发 行, 以 1, 元 为 一 个 认 购 单 位, 认 购 金 额 必 须 是 人 民 币 1, 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 人 民 币 1, 元 十 信 用 级 别 经 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 和 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 级 别 为 AA+, 本 期 债 券 信 用 级 别 为 AAA 十 一 担 保 方 式 本 期 债 券 由 中 合 中 小 企 业 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 十 二 起 息 日 兑 付 日 起 息 日 为 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 存 续 期 限 内 每 的 3 月 2 日 为 该 计 息 度 的 起 息 日 兑 付 日 :219 至 223 每 的 3 月 2 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 )
第 四 节 债 券 上 市 与 托 管 基 本 情 况 一 本 次 债 券 上 市 基 本 情 况 经 上 交 所 同 意, 本 次 债 券 将 于 216 3 月 24 日 起 在 上 交 所 挂 牌 交 易 本 次 债 券 简 称 为 16 威 海 债, 上 市 代 码 127398, 质 押 券 代 码 12398 根 据 债 项 评 级 对 应 主 体 评 级 基 础 上 的 孰 低 原 则, 发 行 人 主 体 评 级 为 AA+ 经 上 交 所 批 准, 本 次 债 券 上 市 后 可 以 进 行 新 质 押 式 回 购 交 易, 具 体 折 算 率 等 事 宜 按 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 相 关 规 定 执 行 二 本 次 债 券 托 管 基 本 情 况 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 提 供 的 债 券 托 管 证 明, 本 次 债 券 已 全 部 托 管 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司
第 五 节 发 行 人 主 要 财 务 状 况 一 最 近 三 的 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 214 末 213 末 212 末 资 产 总 额 856,985.93 714,251.64 661,162.49 流 动 资 产 合 计 211,275.9 159,177.31 9,975.87 固 定 资 产 合 计 171,226.53 182,293.36 193,494.26 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 275,539.34 256,238.13 257,2.49 负 债 合 计 197,234.83 93,27.64 6,362.52 流 动 负 债 合 计 13,634.8 66,127.64 5,362.53 股 东 权 益 合 计 659,751.9 621,223.99 6,799.96 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 856,985.92 714,251.63 661,162.49 ( 二 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 214 度 213 度 212 度 主 营 业 务 收 入 1,9,142,5. 329,1,. 562,1,. 营 业 利 润 -9,985,253.29-3,,596.2-7,587,64.47 利 润 总 额 385,27,965.64 41,21,259.36 95,228,446.13 净 利 润 385,27,965.64 41,21,259.36 95,228,446.13
( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 214 度 213 度 212 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 65,412,565.5 8-1,244,61,42 2.67 1,25,53,87.52 431,44,23.4 3-158,41,827.85-84,172,82.81-3,65,61. -194,489. 31,695,363.27 5,,. 148,678,934.42-34,367,39.81 二 公 司 财 务 指 标 项 目 214 度 / 末 213 度 / 末 212 度 / 末 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 1 2 3 2.4 2.41 1.81.75 1.12.58 23.1% 13.2% 9.13% 存 货 周 转 率 ( 次 ) 4.85.39.86 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 5 4.86 1.17 3.5 流 动 资 产 周 转 率 ( 次 ) 6.54.26.62 总 资 产 周 转 率 ( 次 ) 7.13.5.9
8 净 利 润 率 净 资 产 收 益 率 总 资 产 收 益 率 9 1 38.18% 12.52% 16.94% 6.2%.67% 1.59% 4.9%.6% 1.44%
第 六 节 偿 债 保 证 措 施 公 司 以 自 身 经 营 收 益 募 投 项 目 收 益 和 现 金 流 作 为 偿 还 本 期 债 券 的 第 一 资 金 来 源, 担 保 人 中 合 中 小 企 业 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 为 本 期 债 券 的 还 本 付 息 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 并 辅 以 其 他 有 效 偿 债 保 障 措 施, 以 保 证 本 期 债 券 的 到 期 足 额 偿 付 公 司 制 定 了 以 下 偿 债 保 证 措 施 : 一 本 期 债 券 担 保 情 况 中 合 中 小 企 业 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 为 本 期 债 券 的 还 本 付 息 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 ( 一 ) 担 保 人 概 况 中 合 中 小 企 业 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 于 212 7 月 19 日 在 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 注 册 设 立 公 司 注 册 资 本 为 51.26 亿 元 人 民 币, 是 中 外 合 资 的 跨 区 域 融 资 担 保 机 构, 也 是 目 前 国 内 注 册 资 本 最 大 的 担 保 机 构 中 合 担 保 业 务 范 围 包 括 : 贷 款 担 保 ; 债 券 发 行 担 保 ; 票 据 承 兑 担 保 ; 贸 易 融 资 担 保 ; 项 目 融 资 担 保 ; 信 用 证 担 保 ; 诉 讼 保 全 担 保 ; 投 标 担 保, 预 付 款 担 保, 工 程 履 约 担 保, 尾 付 款 如 约 偿 付 担 保, 及 其 他 合 同 履 约 担 保 ; 与 担 保 业 务 有 关 的 融 资 咨 询 财 务 顾 问 及 其 他 中 介 服 务 ; 以 自 有 资 金 进 行 投 资 ; 为 其 他 融 资 性 担 保 公 司 的 担 保 责 任 提 供 再 担 保 ; 以 及 符 合 法 律 法 规 并 由 有 关 监 管 机 构 批 准 的 其 他 融 资 性 担 保 和 其 他 业 务 中 合 担 保 是 国 务 院 利 用 外 资 设 立 担 保 公 司 的 试 点 项 目 21, 国 务 院 关 于 进 一 步 做 好 利 用 外 资 工 作 的 若 干 意 见 提 出 要 求 加 快 推 进 利 用 外 资 设 立 中 小 企 业 担 保 公 司 试 点 工 作, 国 家 发 改 委 为 落 实 国 务 院 精 神 推 动 组 织 设 立 中 合 担 保 中 合 担 保 的 设 立 也 是 落 实 国 务 院 关 于 进 一 步 支 持 小 型 微 型 企 业 健 康 发 展 的 意 见, 有 效 缓 解 中 小 企 业 融 资 难, 发 展 多 层 次 中 小 企 业 金 融 服 务 的 重 要 举
措 中 合 担 保 以 支 持 中 小 企 业 发 展 为 宗 旨, 秉 持 允 执 其 中, 合 作 共 赢 的 经 营 理 念, 坚 持 诚 信 规 范 审 慎 精 细 专 业 高 效 开 放 创 新 的 经 营 原 则, 执 行 快 速 稳 健 的 发 展 战 略, 全 力 搭 建 金 融 机 构 与 中 小 企 业 的 融 资 桥 梁, 成 为 专 业 化 规 范 化, 具 有 市 场 竞 争 力 的 融 资 担 保 公 司, 并 致 力 发 展 为 中 国 融 资 担 保 行 业 的 领 军 型 企 业 截 至 本 期 债 券 募 集 说 明 书 签 署 日, 中 合 担 保 无 任 何 已 发 行 尚 未 兑 付 的 任 何 类 型 债 券 ( 二 ) 担 保 人 财 务 情 况 1 担 保 人 214 主 要 财 务 数 据 项 目 214 末 ( 元 ) 资 产 总 计 6,324,278,452.41 负 债 合 计 892,813,819.88 所 有 者 权 益 5,431,464,632.53 营 业 收 入 56,492,315.59 净 利 润 267,15,42.21 经 营 活 动 产 生 的 净 现 金 流 量 净 额 254,254,67.55 担 保 责 任 净 额 3,311,829,583.41 2 担 保 人 214 经 审 计 的 资 产 负 债 表 担 保 人 214 经 审 计 的 资 产 负 债 表 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 项 目 214 12 月 31 日 资 产 : 货 币 资 金 37,57,313.23 应 收 利 息 11,114,291.11 应 收 代 偿 款 15,922,565.55
定 期 存 款 1,244,843,763.81 应 收 款 项 类 投 资 11,54,. 可 供 出 售 金 融 资 产 4,76,12,52.82 固 定 资 产 2,952,996.73 无 形 资 产 4,266,995.36 递 延 所 得 税 资 产 12,797,548.67 其 他 资 产 34,257,457.13 资 产 总 计 6,324,278,452.41 负 债 和 股 东 权 益 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 12,,. 预 收 保 费 196,51,132.67 应 付 职 工 薪 酬 38,772,846.2 应 交 税 费 53,24,915.91 未 到 期 责 任 准 备 金 443,934,591.49 未 决 赔 偿 准 备 金 9,538,963.38 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 31,32,37.41 负 债 合 计 892,813,819.88 股 东 权 益 : 股 本 5,126,,. 其 他 综 合 收 益 1,122,454.18 盈 余 公 积 46,487,375.27 一 般 风 险 准 备 46,487,375.27 未 分 配 利 润 213,612,336.17 股 东 权 益 合 计 5,431,464,632.53 负 债 和 股 东 权 益 总 计 6,324,278,452.41 3 担 保 人 214 经 审 计 的 利 润 表 ( 见 附 表 六 ) 担 保 人 214 经 审 计 的 利 润 表 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 项 目 214 度 营 业 收 入 : 担 保 业 务 收 入 475,945,46.64 减 : 分 出 保 费 及 收 入 返 还 21,482,18.57 提 取 未 到 期 责 任 准 备 金 295,998,584.45 已 赚 保 费 158,464,857.62 投 资 收 益 393,919,559.81 汇 兑 收 益 /( 损 失 ) 4,552,849.61 其 他 业 务 收 入 3,555,48.55
小 计 56,492,315.59 营 业 支 出 : 提 取 未 决 赔 偿 准 备 金 9,538,963.38 营 业 税 金 及 附 加 26,477,39.41 业 务 及 管 理 费 141,71,365.17 其 他 业 务 成 本 12,798.19 资 产 减 值 损 失 38,856,723.91 小 计 216,596,16.6 营 业 利 润 343,896,155.53 加 : 营 业 外 收 入 822,5. 利 润 总 额 344,718,655.53 减 : 所 得 税 费 用 77,73,235.32 净 利 润 267,15,42.21 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 78,112.2 综 合 收 益 总 额 266,937,38.1 4 担 保 人 214 经 审 计 的 现 金 流 量 表 ( 见 附 表 七 ) 担 保 人 214 经 审 计 的 现 金 流 量 表 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 项 目 214 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 到 担 保 合 同 保 费 取 得 的 现 金 513,3,18.6 收 到 再 担 保 业 务 现 金 净 额 32,48,644.35 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,222,165.44 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 55,66,828.39 支 付 担 保 代 偿 款 项 现 金 54,781,289.46 支 付 再 担 保 业 务 现 金 净 额 9,167,29.53 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 71,392,433.31 支 付 的 各 项 税 费 119,429,571.72 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 41,635,653.82 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 296,46,157.84 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 254,254,67.55 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 8,936,6,916.84
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 351,212,971.71 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,287,219,888.55 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 5,59,995.92 投 资 支 付 的 现 金 9,525,321,434.44 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 9,53,831,43.36 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 243,611,541.81 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 收 到 的 现 金 12,,. 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 12,,. 分 配 股 利 支 付 的 现 金 158,286,665.95 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 158,286,665.95 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 38,286,665.95 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 27,671.12 现 金 及 现 金 等 价 物 净 ( 减 少 )/ 增 加 额 27,666,28.33 加 : 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 65,236,521.56 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 37,57,313.23 ( 三 ) 担 保 人 资 信 情 况 中 合 担 保 由 中 方 和 外 方 共 7 家 股 东 共 同 发 起 设 立 中 方 股 东 包 括 中 国 进 出 口 银 行 海 航 资 本 控 股 有 限 公 司 宝 钢 集 团 有 限 公 司 海 宁 宏 达 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 内 蒙 古 鑫 泰 投 资 有 限 责 任 公 司 外 方 股 东 包 括 美 国 摩 根 大 通 集 团 和 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 公 司 注 册 资 本 为 51.26 亿 元 人 民 币, 是 中 外 合 资 的 跨 区 域 融 资 担 保 机 构, 也 是 目 前 国 内 注 册 资 本 最 大 的 担 保 机 构 之 一 212 9 月 27 日, 公 司 与 工 商 银 行 中 国 银 行 建 设 银 行 中 信 银 行 光 大 银 行 华 夏 银 行 广 发 银 行 民 生 银 行 北 京 银 行 9 家 银 行 签 订 战 略 合 作 协 议, 获 得 授 信 金 额 约 5 亿 元 人 民 币 212 11 月 3 日, 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 授 予 中 合 担 保 主 体 长 期 信 用 AAA 评 级 随 着 中 合 担 保 业 务 的 不 断 拓 展 以 及 外 部 流 动 性 支 持 的 获 得, 中 合 担 保 的 信 用 承 保 能 力 得 到 了 很 大 的 提 升 截 至 214 12 月 31 日, 中 合 担 保 融 资 性 担 保 余 额 33.12 亿 元, 已 计 提 未 到 期 责 任 及 风 险 责 任 准 备 金 4.43 亿 元 ( 四 ) 担 保 函 主 要 内 容
中 合 担 保 为 本 期 债 券 向 债 券 持 有 人 出 具 了 担 保 函 担 保 人 在 该 担 保 函 中 承 诺, 被 担 保 的 债 券 为 期 限 不 超 过 七 的 企 业 债 券, 发 行 面 额 总 计 为 壹 拾 陆 亿 元 整 担 保 人 承 诺 保 证 的 方 式 为 连 带 责 任 保 证 在 担 保 函 项 下 本 支 债 券 存 续 期 间 和 到 期 时, 如 发 行 人 不 能 兑 付 本 支 债 券 利 息 和 / 或 本 金, 担 保 人 应 主 动 承 担 担 保 责 任, 将 兑 付 资 金 划 入 本 支 债 券 登 记 结 算 机 构 指 定 的 兑 付 付 息 账 户 债 券 持 有 人 可 分 别 或 联 合 要 求 担 保 人 承 担 保 证 责 任 承 销 商 有 义 务 代 理 债 券 持 有 人 要 求 担 保 人 履 行 保 证 责 任 担 保 人 保 证 的 范 围 包 括 债 券 本 金 及 利 息, 以 及 违 约 金 损 害 赔 偿 金 实 现 债 权 的 费 用 和 其 他 应 支 付 的 费 用 担 保 人 承 担 保 证 责 任 的 期 间 为 债 券 存 续 期 及 债 券 到 期 之 日 起 二 债 券 持 有 人 在 此 期 间 内 未 要 求 担 保 人 承 担 保 证 责 任 的, 担 保 人 免 除 保 证 责 任 担 保 人 是 根 据 中 华 人 民 共 和 国 法 律 而 合 法 存 在 的 法 人, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 担 保 法 等 法 律 及 有 关 法 规 的 规 定, 具 有 提 供 保 证 担 保 的 法 律 资 格 担 保 人 在 出 具 担 保 函 时, 已 就 其 财 务 状 况 及 涉 及 的 仲 裁 诉 讼 等 情 况 进 行 了 充 分 披 露, 具 有 代 表 债 券 发 行 人 清 偿 债 务 的 能 力 ( 五 ) 其 他 事 项 中 合 中 小 企 业 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 与 发 行 人 债 权 代 理 人 债 券 持 有 人 之 间 无 权 利 义 务 关 系 担 保 人 和 发 行 人 签 署 的 担 保 协 议 及 程 序 合 法 合 规 二 本 期 债 券 偿 债 计 划 ( 一 ) 本 期 债 券 债 务 负 担 分 析 及 偿 债 计 划 概 况 本 期 债 券 发 行 规 模 16 亿 元, 在 存 续 期 内 每 付 息 一 次, 自 存 续 期 第 3 起 分 期 偿 还 本 金 本 期 债 券 的 本 金 在 债 券 存 续 期 的 第 3 至 第 7 分 期 兑 付, 每 偿 还 本 金 4.4 亿 元, 占 本 期 债 券 发 行 额 的 2% 本 期 债 券 偿 付 本 息 的 时 间 较 为 明 确, 不 确 定 因 素 较 少, 有 利 于 提 前 制 定 相 应 的 偿 债 计 划 为 保 证 本 期 债 券 本 息 及 时 足 额 兑 付, 保 障 债 券 持 有 人 的 合 法 权 益, 发 行 人 将 成 立 债 券 偿 付 工 作 领 导 小 组, 并 指 定 专 门 人 员 具 体 负 责 债 券 事 务 为 了 充 分 有 效 地 维 护 债 券 持 有 人 的 利 益, 发 行 人 为 本 期 债 券 的 按 时 足 额 偿 付 制 定 了 一 系 列 工 作 计 划, 包 括 建 立 专 门 账 户 对 偿 债 资 金 进 行 管 理 确 定 专 门 部 门 与 人 员 设 计 工 作 流 程 制 定 管 理 措 施 做 好 组 织 协 调 等 等, 努 力 形 成 一 套 确 保 债 券 安 全 兑 付 的 内 部 机 制
( 二 ) 本 期 债 券 偿 还 计 划 的 财 务 安 排 发 行 人 将 改 善 资 产 质 量, 特 别 是 提 高 流 动 资 产 的 变 现 能 力, 保 持 良 好 的 财 务 流 动 性, 为 本 期 债 券 偿 债 资 金 的 筹 集 创 造 良 好 的 条 件 同 时, 发 行 人 将 加 强 现 金 流 动 性 管 理, 在 充 分 分 析 未 来 资 金 流 动 状 况 的 基 础 上 确 定 其 他 债 务 筹 资 的 规 模 和 期 限, 控 制 财 务 风 险, 增 强 偿 债 能 力, 保 障 本 期 债 券 本 息 兑 付 的 可 靠 性 本 期 债 券 发 行 完 成 后, 发 行 人 将 每 按 照 约 定 的 还 本 付 息 金 额 提 前 做 好 偿 债 资 金 的 归 集 工 作, 并 建 立 专 门 账 户 对 偿 债 资 金 进 行 管 理, 以 确 保 按 期 兑 付 本 期 债 券 的 本 息, 保 障 投 资 者 的 利 益 ( 三 ) 本 期 债 券 的 受 托 管 理 为 维 护 全 体 债 券 持 有 人 的 合 法 权 益, 发 行 人 特 为 本 期 债 券 持 有 人 聘 请 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 分 行 担 任 本 期 债 券 的 债 权 代 理 人, 于 215 5 月 签 署 了 债 权 代 理 协 议 债 权 代 理 人 将 代 理 债 券 持 有 人 监 督 发 行 人 经 营 状 况 募 集 资 金 使 用 情 况 代 理 债 券 持 有 人 与 发 行 人 之 间 的 谈 判 诉 讼 义 务 及 债 券 持 有 人 会 议 授 权 的 其 他 事 项 ( 四 ) 发 行 人 偿 债 资 金 的 监 管 发 行 人 聘 请 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 分 行 作 为 本 期 债 券 的 监 管 银 行, 于 215 5 月 签 署 了 账 户 及 资 金 监 管 协 议 发 行 人 的 偿 债 资 金 账 户 在 监 管 银 行 处 开 设, 由 监 管 银 行 对 发 行 人 偿 债 账 户 的 资 金 存 放 及 使 用 进 行 监 管 偿 债 账 户 是 指 发 行 人 在 监 管 银 行 处 开 立 的 专 门 用 于 偿 付 本 期 债 券 本 息 的 银 行 账 户 偿 债 账 户 设 立 后, 发 行 人 应 按 债 券 还 本 付 息 的 有 关 要 求, 在 本 期 债 券 当 期 付 息 日 和 / 或 本 金 兑 付 日 前 5 个 工 作 日 将 还 本 付 息 的 资 金 及 时 划 付 至 本 账 户, 以 保 证 按 期 支 付 本 期 债 券 本 息 本 账 户 资 金 只 用 于 本 期 债 券 还 本 付 息, 不 得 用 于 其 他 用 途 三 本 期 债 券 偿 债 保 障 措 施 ( 一 ) 威 海 市 经 济 社 会 的 快 速 发 展 是 本 期 债 券 偿 付 的 基 础 近 来, 威 海 市 经 济 和 各 项 社 会 事 业 高 速 发 展, 整 体 实 力 显 著 增 强, 人 民 生 活 水 平 明 显 提 高, 是 全 国 综 合 经 济 实 力 5 强 城 市, 全 国 人 均 GDP 及 人 均 财 政 收 入 1 强 城 市 威 海 拥 有 可 供 合 作 的 良 好 工 业 基 础, 现 已 基 本 形 成 了 以 机 械 电 子 化 工 建
材 轻 工 纺 织 等 行 业 为 支 柱, 塑 料 丝 绸 医 药 食 品 工 艺 美 术 等 行 业 为 骨 干 的 门 类 齐 全 的 生 产 体 系 威 海 是 国 内 顶 级 的 人 居 旅 游 城 市, 旅 游 资 源 丰 富, 有 海 岛 海 岸 城 市 园 林 历 史 遗 迹 民 俗 风 情 等 十 多 种 类 型 威 海 是 国 内 最 大 的 渔 业 生 产 基 地, 远 洋 渔 业 214 共 实 现 产 量 18.8 万 吨 产 值 22.7 亿 元, 同 比 分 别 增 长 275% 和 219% 215 威 海 被 确 定 为 中 韩 自 贸 区 先 行 示 范 城 市, 中 韩 自 贸 区 开 设 将 为 威 海 迎 来 历 史 性 重 大 发 展 机 遇 发 行 人 作 为 威 海 市 政 府 控 股 的 唯 一 一 家 城 投 公 司, 具 有 区 域 内 垄 断 地 位, 近 来 威 海 市 经 济 社 会 持 续 快 速 发 展, 综 合 实 力 快 速 增 强, 为 发 行 人 的 可 持 续 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 ( 二 ) 中 韩 自 贸 区 的 设 立 为 威 海 市 及 发 行 人 的 未 来 发 展 提 供 巨 大 潜 力 威 海 215 被 确 定 为 中 韩 自 贸 区 先 行 示 范 城 市 韩 国 当 前 在 威 海 常 住 人 口 约 4 万 人, 在 威 海 开 办 了 多 家 大 型 工 商 企 业, 为 威 海 经 济 的 发 展 做 出 了 突 出 贡 献 214, 赴 威 海 旅 游 韩 国 人 接 近 4 万 人, 威 海 和 韩 国 已 开 通 每 天 往 返 海 上 客 运 航 线 5 条, 每 周 往 返 班 机 3 余 架 次, 当 前 是 中 韩 客 运 最 繁 忙 的 城 市 215 6 月 1 日, 中 韩 两 国 政 府 在 韩 国 首 尔 正 式 签 署 中 华 人 民 共 和 国 政 府 和 大 韩 民 国 政 府 自 由 贸 易 协 定 目 前, 青 岛 中 韩 合 作 区 和 中 韩 创 新 产 业 园 山 东 威 海 与 仁 川 自 由 经 济 区 都 已 正 式 启 动 威 海 凭 借 作 为 中 国 距 离 韩 国 最 近 的 城 市, 形 成 了 其 他 城 市 无 法 比 拟 的 地 缘 交 通 产 业 文 化 优 势, 成 为 全 国 范 围 内 对 韩 贸 易 及 文 化 往 来 的 城 市 之 中 的 关 键 词 中 韩 自 贸 区 开 设 将 为 威 海 迎 来 历 史 性 重 大 发 展 机 遇 中 韩 自 贸 区 将 带 来 巨 大 的 基 础 设 施 投 资 商 机, 为 威 海 市 及 发 行 人 的 未 来 发 展 提 供 巨 大 潜 力 ( 三 ) 人 口 老 龄 化 将 支 撑 人 居 旅 游 城 市 养 老 地 产 及 基 础 设 施 配 套 建 设 项 目 迅 速 发 展 威 海 还 是 中 国 最 顶 尖 的 养 老 和 旅 游 城 市, 是 负 氧 离 子 高 聚 集 地 负 氧 离 子 别 称 空 气 维 生 素 长 生 素, 具 有 消 烟 除 尘 改 善 心 肺 功 能 促 进 新 陈 代 谢 和 增 强 机 体 抗 病 能 力 的 重 要 功 效 威 海 当 前 每 立 方 厘 米 约 含 36, 个 负 氧 离 子, 远 高 于 世 界 卫 生 组 织 规 定 的 清 新 空 气 负 氧 离 子 浓 度 标 准 1,-1,5 个 / 立 方 厘 米, 是 中 国 的 顶 级 养 老 和 旅 游 圣 地 之 一 未 来 随 着 中 国 老 龄 化 的 问 题 的 加 重, 威 海 的 养 老 地 产 及 基 础 设 施 配 套 建 设 项 目 将 迎 来 历 史 性 发 展 机 遇, 为 发 行 人 的 业 务 开 展 提 供 巨 大 助 力 ( 四 ) 发 行 人 稳 定 的 盈 利 是 本 期 债 券 按 时 偿 付 的 强 力 保 障 发 行 人 作 为 威 海 市 政 府 控 股 的 唯 一 一 家 城 投 公 司, 具 有 区 域 内 垄 断 地 位 公 司 经 营
能 力 良 好,212-214 分 别 实 现 营 业 收 入 5.62 亿 3.29 亿 元 和 1.9 亿 元, 净 利 润 分 别 为.95 亿 元.41 亿 元 和 3.85 亿 元, 三 平 均 净 利 润 为 1.74 亿 元 公 司 近 三 主 营 业 务 收 入 和 净 利 润 整 体 呈 现 稳 步 增 长 的 趋 势, 随 着 威 海 市 的 不 断 发 展, 公 司 的 营 业 收 入 和 利 润 将 实 现 稳 步 增 长 公 司 稳 定 的 盈 利 是 本 期 债 券 按 时 偿 付 的 基 础 ( 五 ) 发 行 人 土 地 资 产 及 海 域 使 用 权 资 产 具 有 一 定 的 变 现 能 力 发 行 人 当 前 具 有 充 足 的 可 变 现 资 产 截 至 募 集 说 明 书 签 署 日, 公 司 拥 有 的 出 让 性 质 土 地 及 其 附 属 建 筑 物 账 面 净 值 合 计 3.5 亿 元, 其 中 未 抵 押 部 分 账 面 价 值 11.6 亿 元 随 着 威 海 经 济 的 不 断 发 展, 上 述 土 地 资 产 将 不 断 升 值 若 经 济 环 境 发 生 重 大 不 利 变 化 致 使 发 行 人 无 法 归 还 委 托 贷 款 且 发 行 人 自 身 盈 利 也 无 法 提 供 还 款 保 证, 以 及 由 于 其 他 不 可 预 见 的 原 因 使 本 期 债 券 无 法 按 时 还 本 付 息 时, 发 行 人 可 以 通 过 变 现 资 产 筹 集 资 金 偿 付 本 息 ( 六 ) 本 期 债 券 募 投 项 目 的 投 资 收 益 为 本 期 债 券 偿 付 提 供 了 有 力 保 证 本 期 债 券 募 集 资 金 16 亿 元, 其 中 6.5 亿 元 用 于 威 海 客 运 中 心 ( 北 站 ) 项 目 建 设, 9.5 亿 元 用 于 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 项 目 建 设 募 投 项 目 的 实 施 对 于 改 善 威 海 市 居 民 生 活 质 量 和 增 强 城 市 综 合 竞 争 力 具 有 重 要 意 义 威 海 客 运 中 心 ( 北 站 ) 项 目 和 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 项 目 项 目 收 入 预 测 如 下 表 所 示 :
威 海 市 客 运 中 心 ( 北 站 ) 项 目 经 济 效 益 单 位 : 万 元 份 债 券 存 续 期 运 营 期 序 号 项 目 合 计 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 第 1 第 11 第 12 第 13 第 14~ 39 第 4 1 项 目 销 售 收 入 46684.. 148. 4733. 483. 483. 48 3. 48 3. 585. 585. 691. 691. 691. 691. 691. 691. 317 747 175 175 2 现 金 流 出 2932. 317 317.3 2.7 3.1 3.1 269 269 269 269 269 1 62124.72 59136.27 3124.3.3.3 5 3 3.58.58.58.58 269.58.58 开 发 建 设 12749. 投 资 43 62124.72 58624.72. 经 营 成 本 4736.6. 83. 473.3 48. 3 48. 3 48.3 48.3 58. 5 58. 5 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 经 营 税 金 及 附 加 26149.. 83. 2651. 269. 269. 269. 269. 329. 329. 387. 387. 387. 387. 387. 387. 43 136 136 所 得 税 57396.9. 2.4 5.6 5.6 1613 1613 1613 1613 1613 8. 345.55... 5 3 3.48.48.48.48 1613.48.48 3 税 后 净 现 金 流 量 25787. 99-62124.72-57656.27 4425.7 4485 9.7 4485 9.7 448 59. 45 57. 49 6.8 49 6.8 484.43 484.43 484.43 484.43 484.43 484.43
7 25 8 8 威 海 市 客 运 中 心 ( 南 站 ) 项 目 经 济 效 益 单 位 : 万 元 份 债 券 存 续 期 运 营 期 序 号 项 目 合 计 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 第 1 第 11 第 12 第 13 第 14~39 第 4 项 目 销 售 62676 5745. 5184 5184 5184 5184 95 95 112 112 112 112 112. 112 1 收 入 5.. 244. 5. 5. 5. 5........ 34144 19742. 14985. 3421 3421 3421 3433 2845 2845 3354 3354. 3354. 3354 3354.2 3354. 2 现 金 流 出 7.23 21 86 3349.45.45.45.45.12.25.25.25 25 25.25 5 25 开 发 建 设 21388 19742. 14142. 投 资 4.42 21 21. 638. 518. 518. 518. 518. 95. 95. 112. 112. 112. 112. 112. 经 营 成 本 25. 137. 57.45 45 45 45 45 112. 经 营 税 金 3592 293 293 293 293 532. 532. 627. 627. 627. 627. 627. 及 附 加.. 137. 2842..... 627. 869 11.6 2218 2218 2615 2615. 2615. 2615 2615.2 2615. 所 得 税.57. 569.65.... 7.25.25.25 25 25.25 5 25 3 税 后 净 现 金 流 量 28531 7.77-19742.21-12545.86 47395.5 5 4842 3.55 4842 3.55 4842 3.55 4841 1.88 6654.75 6654.75 7845.75 7845. 75 7845. 75 7845.75 7845.7 5 7845. 75
( 七 ) 中 合 担 保 将 为 本 期 债 券 的 本 息 偿 付 提 供 最 后 保 障 公 司 为 本 期 债 券 增 加 了 担 保, 本 期 债 券 的 担 保 人 中 合 担 保 为 本 期 债 券 向 债 券 持 有 人 出 具 了 担 保 函 中 合 担 保 在 该 担 保 函 中 承 诺, 对 本 期 债 券 的 到 期 兑 付 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 在 本 期 债 券 存 续 期 及 本 期 债 券 到 期 之 日 起 两 内, 如 公 司 不 能 按 期 兑 付 债 券 本 金 及 到 期 利 息, 中 合 担 保 保 证 将 债 券 本 金 及 利 息 违 约 金 损 害 赔 偿 金 实 现 债 权 的 费 用 和 其 他 应 支 付 的 费 用, 划 入 债 券 登 记 托 管 机 构 或 主 承 销 商 指 定 的 账 户 中 合 担 保 作 为 具 有 长 期 主 体 评 级 AAA 的 国 内 知 名 大 型 担 保 公 司, 将 为 本 期 债 券 的 本 息 偿 付 提 供 最 后 保 障 ( 八 ) 发 行 人 可 持 续 融 资 能 力 将 为 本 期 债 券 按 期 偿 付 本 息 提 供 进 一 步 支 持 经 过 多 的 规 范 运 作, 依 靠 雄 厚 的 资 产 实 力, 发 行 人 与 各 家 银 行 及 证 券 公 司 均 保 持 着 长 期 良 好 的 合 作 关 系, 在 各 金 融 机 构 贷 款 本 息 偿 还 率 和 合 同 履 约 率 均 为 1%, 从 未 产 生 不 良 记 录 在 偿 付 债 券 本 息 过 程 中, 如 因 流 动 性 问 题 而 导 致 偿 债 资 金 不 足 时, 发 行 人 可 运 用 银 行 的 授 信 额 度 或 者 发 行 中 期 票 据 等 融 资 手 段 弥 补 资 金 缺 口 良 好 的 银 企 关 系 和 信 用 记 录, 使 发 行 人 具 备 可 持 续 融 资 能 力, 在 遇 到 突 发 性 的 资 金 周 转 问 题 时, 可 得 到 银 行 等 金 融 机 构 的 有 力 支 持 ( 九 ) 债 券 持 有 人 会 议 制 度 加 强 债 券 存 续 期 内 的 监 管 力 度, 保 护 债 券 持 有 人 的 合 法 权 益 发 行 人 与 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 分 行 署 了 215 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 债 权 代 理 协 议, 并 制 定 了 债 券 持 有 人 会 议 规 则 根 据 上 述 协 议, 债 权 代 理 人 受 债 券 持 有 人 委 托, 监 督 发 行 人 经 营 状 况 募 集 资 金 使 用 情 况, 代 理 债 券 持 有 人 与 发 行 人 之 间 的 谈 判 诉 讼 及 债 券 持 有 人 会 议 授 权 的 其 他 事 项 上 述 协 议 为 保 障 本 期 债 券 本 息 及 时 足 额 偿 付 做 出 了 合 理 的 制 度 安 排, 有 效 地 保 护 了 全 体 债 券 持 有 人 的 权 利 ( 十 ) 其 他 偿 债 措 施 安 排 发 行 人 将 继 续 保 持 良 好 的 财 务 结 构 和 资 本 结 构, 有 效 安 排 偿 债 计 划 同 时 发 行 人 还 将 根 据 市 场 形 势 的 变 化, 不 断 改 进 管 理 方 式, 努 力 降 低 融 资 成 本, 优 化 债 务 结 构, 完 善 公 司 治 理, 增 强 财 务 风 险 控 制 能 力, 为 本 期 债 券 偿 付 提 供 强
大 的 制 度 保 障 第 七 节 债 券 跟 踪 评 级 安 排 说 明 根 据 监 管 部 门 规 定 及 本 评 级 机 构 跟 踪 评 级 制 度, 本 评 级 机 构 在 初 次 评 级 结 束 后, 将 在 本 期 债 券 存 续 期 间 对 受 评 对 象 开 展 定 期 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级 在 跟 踪 评 级 过 程 中, 本 评 级 机 构 将 维 持 评 级 标 准 的 一 致 性 定 期 跟 踪 评 级 每 进 行 一 次 届 时, 发 行 主 体 须 向 本 评 级 机 构 提 供 最 新 的 财 务 报 告 及 相 关 资 料, 本 评 级 机 构 将 依 据 受 评 对 象 信 用 状 况 的 变 化 决 定 是 否 调 整 信 用 等 级 自 本 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起, 当 发 生 可 能 影 响 本 次 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 时, 发 行 主 体 应 及 时 告 知 本 评 级 机 构 并 提 供 评 级 所 需 相 关 资 料 本 评 级 机 构 亦 将 持 续 关 注 与 发 行 主 体 有 关 的 信 息, 在 认 为 必 要 时 及 时 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级 本 评 级 机 构 将 对 相 关 事 项 进 行 分 析, 并 决 定 是 否 调 整 受 评 对 象 信 用 等 级 如 发 行 主 体 不 配 合 完 成 跟 踪 评 级 尽 职 调 查 工 作 或 不 提 供 跟 踪 评 级 资 料, 本 评 级 机 构 有 权 根 据 受 评 对 象 公 开 信 息 进 行 分 析 并 调 整 信 用 等 级, 必 要 时, 可 公 布 信 用 等 级 暂 时 失 效 或 终 止 评 级 本 评 级 机 构 将 及 时 在 网 站 公 布 跟 踪 评 级 结 果 与 跟 踪 评 级 报 告 1
第 八 节 发 行 人 近 三 是 否 存 在 违 法 违 规 行 为 的 说 明 截 至 本 上 市 公 告 书 签 署 日, 发 行 人 最 近 三 在 所 有 重 大 方 面 不 存 在 违 反 适 用 法 律 行 政 法 规 的 情 况
第 九 节 募 集 资 金 的 运 用 一 募 集 资 金 用 途 概 况 本 期 债 券 募 集 资 金 16 亿 元, 其 中 6.5 亿 元 用 于 威 海 客 运 中 心 ( 北 站 ) 项 目 建 设,9.5 亿 元 用 于 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 项 目 建 设 二 募 集 资 金 用 途 概 况 序 号 资 金 用 途 股 权 投 资 额 项 目 主 体 项 目 投 资 总 额 拟 使 用 募 集 ( 亿 元 ) 资 金 ( 亿 元 ) 募 集 资 金 占 总 投 资 比 例 1 威 海 客 运 中 心 ( 北 站 ) 项 目 1% 2 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 项 目 1% 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 13.12 6.5 49.54% 23.7 9.5 41.18% 合 计 - 36.19 16 44.21% ( 一 ) 威 海 客 运 中 心 ( 北 站 ) 项 目 1 项 目 建 设 有 关 情 况 本 项 目 由 发 行 人 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 建 设 施 工 本 项 目 建 设 内 容 及 规 模 为 : 规 划 用 地 面 积 56,6 m2, 出 让 用 地 面 积 54,396 m2, 规 划 总 建 筑 面 积 177,6 m2, 主 要 包 括 : (1) 站 前 广 场 : 建 筑 面 积 4, m2, 主 要 为 出 租 及 社 会 车 场 换 乘 大 厅 (2) 综 合 服 务 区 : 建 筑 面 积 137,6 m2, 其 中, 地 上 部 分 :13,61.48 m2, 主 要 为 为 附 属 服 务 办 公 楼 地 下 部 分 : 建 筑 面 积 34,538.52 m2, 分 为 两 层, 地 下 一 层 建 筑 面 积 17,8 m2, 地 下 二 层 建 筑 面 积 16,738.52 m2 主 要 为 停 车 场 2 项 目 建 设 的 社 会 效 益 (1) 充 分 发 挥 综 合 运 输 枢 纽 的 作 用 随 着 威 海 客 运 中 心 ( 北 站 ) 的 建 成 以 及 青 荣 铁 路 的 开 通 运 营, 将 产 生 大 量 的 诱 3
增 客 流 威 海 客 运 中 心 ( 北 站 ) 的 建 设, 将 不 同 的 交 通 方 式 集 约 布 设 在 相 邻 空 间, 使 公 路 客 运 与 铁 路 城 市 公 交 出 租 车 等 运 输 方 式 有 效 衔 接, 提 高 了 土 地 和 交 通 资 源 的 利 用 率, 实 现 了 旅 客 的 便 捷 换 乘, 实 现 了 综 合 运 输 的 规 模 化 一 体 化 和 立 体 化, 充 分 发 挥 了 综 合 运 输 枢 纽 的 作 用 (2) 改 善 投 资 环 境, 促 进 当 地 第 三 产 业 的 发 展 随 着 本 项 目 的 建 设, 将 为 周 边 公 众 出 行 带 来 交 通 便 利, 将 显 著 增 加 本 地 区 的 人 员 来 往 和 聚 集, 周 边 地 区 的 服 务 业 如 住 宿 餐 饮 娱 乐 购 物 交 通 邮 电 等 服 务 以 及 对 旅 游 服 务 的 需 求 会 随 之 而 增 加 因 此, 随 着 威 海 客 运 中 心 ( 北 站 ) 的 建 设, 会 大 幅 度 增 加 周 边 各 种 服 务 需 求, 改 善 投 资 环 境, 提 高 人 民 群 众 的 生 产 生 活 质 量, 促 进 当 地 第 三 产 业 的 发 展 (3) 改 善 中 心 城 区 交 通 秩 序 目 前 威 海 巿 区 仅 有 一 个 公 路 客 运 站, 其 发 送 能 力 已 接 近 饱 和, 尤 其 在 旅 游 高 峰 期 和 春 运 等 客 流 激 增 时 期, 频 繁 出 现 旅 客 不 能 进 站 上 车 站 内 人 群 密 集 拥 挤 等 情 况, 给 周 边 城 巿 道 路 带 来 了 很 大 的 交 通 疏 散 压 力 项 目 建 成 运 营 后, 部 分 位 于 中 心 城 区 客 运 站 所 承 担 的 班 线 发 车 任 务 将 转 移 至 此, 这 将 较 大 程 度 上 缓 解 威 海 巿 中 心 的 交 通 压 力, 使 城 巿 交 通 更 加 畅 通 (4) 提 高 当 地 居 民 的 收 入 水 平 客 运 站 的 建 设 增 加 社 会 总 产 出 创 造 GDP, 同 时 为 社 会 创 造 直 接 间 接 的 就 业 机 会 有 关 研 究 表 明, 每 亿 元 公 路 建 设 投 资 将 创 造 2 个 直 接 就 业 机 会, 该 项 目 建 设 期 间 可 增 加 近 9 个 就 业 机 会 ; 而 其 给 相 关 关 联 产 业 所 带 来 的 间 接 就 业 机 会 是 直 接 就 业 机 会 的 2 倍 多 威 海 客 运 中 心 ( 北 站 ) 的 建 设, 给 当 地 的 就 业 带 动 作 用 将 非 常 明 显 从 项 目 建 设 本 身 来 看, 将 给 项 目 直 接 就 业 人 员 带 来 收 入 水 平 的 提 高 ; 从 产 业 发 展 的 联 系 效 应 来 看, 一 方 面 将 带 动 当 地 建 设 材 料 后 向 产 业, 以 及 餐 饮 汽 车 维 修 等 前 向 服 务 业 中 间 接 就 业 人 员 收 入 水 平 的 增 加 ; 从 其 对 当 地 经 济 发 展 作 用 来 看, 将 推 动 该 地 区 经 济 的 发 展, 有 助 于 当 地 居 民 收 入 水 平 的 提 高 3 项 目 开 工 时 间 及 完 工 情 况 4
截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 威 海 客 运 中 心 ( 北 站 ) 已 经 通 车, 但 周 边 配 套 设 施 建 设 尚 处 于 土 地 平 整 阶 段, 目 前 项 目 正 进 行 项 目 用 地 的 土 地 招 拍 挂 工 作, 工 程 进 度 约 18%, 预 计 217 6 月 完 工 ( 二 ) 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 项 目 1 项 目 批 复 批 复 单 位 批 复 名 称 主 要 内 容 批 复 文 号 印 发 时 间 规 定 了 项 目 建 威 海 市 发 展 和 改 革 委 员 会 设 内 容 与 规 威 海 市 发 展 和 改 关 于 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 模 总 投 资 及 威 发 改 审 字 215 1 月 12 革 委 员 会 项 目 可 行 性 研 究 报 告 的 批 资 金 来 源 建 215 1 号 日 复 设 地 点 和 项 目 建 设 期 限 要 求 严 格 落 实 威 海 市 环 境 保 护 局 关 于 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 项 目 环 境 影 响 报 告 表 的 审 批 意 见 建 设 项 目 地 点 性 质 规 模 和 环 境 保 护 措 施 环 境 风 威 环 经 管 表 214 12-4 号 214 12 月 11 日 险 控 制 措 施 威 海 市 发 展 和 改 革 委 员 会 关 于 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 项 目 节 能 评 估 报 告 书 的 审 查 意 见 审 查 并 同 意 项 目 节 能 评 估 报 告 书 威 发 改 能 审 书 215 1 号 215 1 月 12 日 规 定 了 土 地 使 用 权 人 坐 威 海 市 国 土 资 源 局 土 地 证 落 地 号 用 途 取 得 价 格 使 用 权 类 威 经 国 用 (214) 第 113 号 214 11 月 12 日 型 使 用 权 面 积 5
威 海 市 规 划 局 建 设 用 地 规 划 许 可 证 规 定 了 项 目 建 设 单 位 项 目 名 称 建 设 位 置 建 设 规 模 地 字 第 3711215B 6 号 215 1 月 27 日 威 海 市 规 划 局 建 设 工 程 规 划 许 可 证 规 定 了 项 目 建 设 单 位 项 目 名 称 建 设 位 置 建 设 规 模 建 字 第 3711215B 21 号 215 5 月 29 日 规 定 了 建 设 单 位 工 程 名 称 建 设 地 址 建 设 规 威 海 市 规 划 局 建 设 工 程 规 划 许 可 证 模 合 同 价 格 设 计 单 位 施 工 单 建 字 第 3711215B 37 号 215 5 月 28 日 位 监 理 单 位 合 同 开 工 时 间 和 合 同 竣 工 时 间 2 项 目 建 设 有 关 情 况 本 项 目 由 发 行 人 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 建 设 实 施 本 项 目 为 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 项 目, 由 站 前 广 场 (A 地 块 ) 长 途 客 运 站 (B 地 块 ) 综 合 服 务 区 (C 地 块 ) 三 部 分 组 成 本 项 目 建 设 规 模 为 : 规 划 土 地 面 积 137,737 平 方 米, 出 让 土 地 面 积 121,31 平 方 米, 规 划 总 建 筑 面 积 275,71 平 方 米, 主 要 包 括 : (1) 站 前 广 场 (A 地 块 ): 建 筑 面 积 3,48 平 方 米 其 中 : 地 上 建 筑 面 积 5,535 m2, 为 换 乘 大 厅 ; 地 下 建 筑 面 积 24,945 m2, 为 出 租 社 会 停 车 场 和 换 乘 大 厅 (2) 长 途 客 运 站 (B 地 块 ): 建 筑 面 积 13,798 平 方 米 主 要 由 三 部 分 组 成 : 6
客 运 综 合 楼 : 建 筑 面 积 46,822 m2, 为 换 乘 大 厅 其 中 : 地 上 建 筑 面 积 31,485 m2, 地 下 建 筑 面 积 15,337 m2 客 运 公 共 停 车 场 : 建 筑 面 积 4,395 m2 其 中 : 地 上 建 筑 面 积 22,331 m2, 为 公 交 长 途 停 车 场 ; 地 下 建 筑 面 积 18,64 m2, 为 社 会 停 车 场 长 途 配 套 办 公 楼 : 建 筑 面 积 43,581 m2 其 中 : 地 上 建 筑 面 积 38,272 m2, 地 下 建 筑 面 积 5,39 m2 (3) 综 合 服 务 区 (C 地 块 ): 建 筑 面 积 114,432 平 方 米, 为 附 属 服 务 办 公 楼 其 中 : 地 上 建 筑 面 积 84,69 m2; 地 下 建 筑 面 积 29,742 m2 3 项 目 建 设 的 社 会 效 益 (1) 充 分 发 挥 综 合 运 输 枢 纽 的 作 用 随 着 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 的 建 成 以 及 青 荣 城 际 铁 路 的 开 通 运 营, 将 产 生 大 量 的 诱 增 客 流 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 的 建 设, 将 不 同 的 交 通 方 式 集 约 布 设 在 相 邻 空 间, 使 公 路 客 运 与 铁 路 城 巿 公 交 出 租 车 等 运 输 方 式 有 效 衔 接, 提 高 了 土 地 和 交 通 资 源 的 利 用 率, 实 现 了 旅 客 的 便 捷 换 乘, 实 现 了 综 合 运 输 的 规 模 化 一 体 化 和 立 体 化, 充 分 发 挥 了 综 合 运 输 枢 纽 的 作 用 (2) 改 善 投 资 环 境, 促 进 当 地 第 三 产 业 的 发 展 随 着 本 项 目 的 建 设, 将 为 周 边 公 众 出 行 带 来 交 通 便 利, 将 显 著 增 加 本 地 区 的 人 员 来 往 和 聚 集, 周 边 地 区 的 服 务 业 如 住 宿 餐 饮 娱 乐 购 物 交 通 邮 电 等 服 务 以 及 对 旅 游 服 务 的 需 求 会 随 之 而 增 加 因 此, 随 着 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 的 建 设, 会 大 幅 度 增 加 周 边 各 种 服 务 需 求, 改 善 投 资 环 境, 提 高 人 民 群 众 的 生 产 生 活 质 量, 促 进 当 地 第 三 产 业 的 发 展 (3) 改 善 中 心 城 区 交 通 秩 序 目 前 威 海 巿 区 仅 有 一 个 公 路 客 运 站, 其 发 送 能 力 已 接 近 饱 和, 尤 其 在 旅 游 高 峰 期 和 春 运 等 客 流 激 增 时 期, 频 繁 出 现 旅 客 不 能 进 站 上 车 站 内 人 群 密 集 拥 挤 等 情 况, 给 周 边 城 市 道 路 带 来 了 很 大 的 交 通 疏 散 压 力 项 目 建 成 运 营 后, 部 分 位 于 中 心 城 区 客 运 站 所 承 担 的 班 线 发 车 任 务 将 转 移 至 此, 这 将 较 大 程 度 上 缓 解 威 海 市 中 心 的 交 通 7
压 力, 使 城 市 交 通 更 加 畅 通 (4) 提 高 当 地 居 民 的 收 入 水 平 客 运 站 的 建 设 增 加 社 会 总 产 出 创 造 GDP, 同 时 为 社 会 创 造 直 接 间 接 的 就 业 机 会 有 关 研 究 表 明, 每 亿 元 公 路 建 设 投 资 将 创 造 2 个 直 接 就 业 机 会, 该 项 目 建 设 期 间 可 增 加 近 7 个 就 业 机 会 ; 而 其 给 相 关 关 联 产 业 所 带 来 的 间 接 就 业 机 会 是 直 接 就 业 机 会 的 2 倍 多 威 海 客 运 中 心 ( 南 站 ) 的 建 设, 给 当 地 的 就 业 带 动 作 用 将 非 常 明 显 从 项 目 建 设 本 身 来 看, 将 给 项 目 直 接 就 业 人 员 带 来 收 入 水 平 的 提 高 ; 从 产 业 发 展 的 联 系 效 应 来 看, 一 方 面 将 带 动 当 地 建 设 材 料 后 向 产 业, 以 及 餐 饮 汽 车 维 修 等 前 向 服 务 业 中 间 接 就 业 人 员 收 入 水 平 的 增 加 ; 从 其 对 当 地 经 济 发 展 作 用 看, 将 推 动 该 地 区 经 济 的 发 展, 有 助 于 当 地 居 民 收 入 水 平 的 提 高 4 项 目 开 工 时 间 及 完 工 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 该 项 目 于 215 4 月 开 工, 工 程 进 度 约 28%, 预 计 217 4 月 完 工 三 募 集 资 金 经 济 效 益 分 析 ( 一 ) 威 海 市 客 运 中 心 ( 北 站 ) 项 目 经 济 效 益 分 析 预 计 项 目 在 计 算 期 内 经 营 收 入 466,84 万 元, 可 获 利 润 总 额 283,773 万 元, 扣 除 所 得 税 57,397 万 元, 税 后 利 润 226,376 万 元, 全 部 投 资 回 收 期 ( 税 前 )5.23, 全 部 投 资 回 收 期 ( 税 后 )5.16 具 体 内 容 如 下 : 1 综 合 服 务 区 销 售 收 入 本 项 目 商 业 可 销 售 面 积 84,36 平 方 米, 主 要 销 售 对 象 为 KFC 麦 当 劳 美 国 加 州 牛 肉 面 等 餐 饮 商 家,7 天 连 锁 酒 店 锦 江 之 星 如 家 等 便 捷 酒 店 商 家, 便 民 服 务 超 市 等 2 广 告 出 租 收 入 按 可 出 租 面 积 7,2 平 方 米, 计 算 期 第 2 按 15 元 / 平 方 米, 计 算 期 第 3 至 第 9 按 2,5 元 / 平 方 米, 第 1 至 第 4 按 3, 元 / 平 方 米 3 停 车 场 收 入 8
按 车 位 数 5 个, 计 算 期 第 2 按 8, 元 / 个 按 15, 元 / 个 4 管 理 用 房 出 租 收 入, 计 算 期 第 3 至 第 4 管 理 用 房 出 租 面 积 14, 平 方 米, 正 常 按 1,5 元 / 平 方 米 计 5 长 途 汽 车 进 出 站 管 理 费 车 位 数 15 个, 每 天 进 出 4 台 车, 进 出 站 管 理 费 按 售 票 收 入 的 1% 估 算, 计 算 期 第 3 至 第 4 计 1,2 万 元 / 主 要 经 济 指 标 表 序 号 项 目 名 称 单 位 数 量 一 建 设 规 模 1 站 前 广 场 平 方 米 4, 2 综 合 服 务 区 平 方 米 137,6 二 经 济 数 据 1 总 投 资 万 元 131,249.43 2 资 金 筹 措 万 元 131,249.43 2.1 自 有 资 金 万 元 31,249.43 2.2 银 行 借 款 万 元 1, 3 经 营 收 入 万 元 466,84 4 利 润 总 额 万 元 283,773 5 所 得 税 万 元 57,397 6 税 后 利 润 万 元 226,376 三 财 务 评 价 指 标 1 全 部 投 资 内 部 收 益 率 ( 税 前 ) % 23.23 2 全 部 投 资 回 收 期 ( 税 前 ) 5.23 3 全 部 投 资 内 部 收 益 率 ( 税 后 ) % 22.15 4 全 部 投 资 回 收 期 ( 税 后 ) % 5.16 9
经 营 收 入 与 经 营 税 金 及 附 加 估 算 表 序 号 项 目 合 计 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 第 1 第 11 第 12 第 13 第 14~ 39 第 4 1 经 营 收 入 46684 148 4733 483 483 483 483 585 585 691 691 691 691 691 691 1. 1 商 业 销 售 收 入 219 4218 4218 4218 4218 4218 可 销 售 面 积 ( 平 方 米 ) 8436 1687 2 1687 2 1687 2 1687 2 1687 2 单 价 ( 万 元 / 平 方 米 ) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 比 例 2% 2% 2% 2% 2% 1. 2 广 告 收 入 864 18 18 18 18 18 18 18 18 216 216 216 216 216 216 可 出 租 面 积 ( 平 方 米 ) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 单 位 价 ( 元 / 平 方 米 ) 15 25 25 25 25 25 25 25 3 3 3 3 3 3
比 例 1. 3 停 车 场 收 入 289 4 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 车 位 数 ( 个 ) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 单 位 价 ( 元 / 个 ) 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 比 例 1. 4 管 理 用 房 出 租 收 入 18 14 21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28 28 可 出 租 面 积 ( 平 方 米 ) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 单 位 价 ( 元 / 平 方 米 ) 1 15 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 2 比 例 1. 5 进 出 站 管 理 费 456 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 车 位 数 ( 个 ) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 单 位 价 ( 元 / 个 ) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 比 例 11
2 经 营 税 金 及 附 加 26149 83 2651 269 269 269 269 329 329 387 387 387 387 387 387 2. 1 2. 2 2. 3 营 业 税 23361 74 2367 242 242 242 242 293 293 346 346 346 346 346 346 城 市 维 护 建 设 税 1629 5 166 168 168 168 168 21 21 24 24 24 24 24 24 教 育 费 附 加 1159 4 118 12 12 12 12 15 15 17 17 17 17 17 17 全 部 投 资 财 务 流 量 表 ( 单 位 : 万 元 ) 序 号 项 目 合 计 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 第 1 第 11 第 12 第 13 第 14~ 39 第 4 48 48 585 585 1 现 金 流 入 46684. 483 483 3. 3... 691 691 691 691 691. 148. 4733....... 691.. 48 48 585 585 销 售 收 入 46684. 483 483 3. 3... 691 691 691 691 691. 148. 4733....... 691.. 317 747 175 175 2 现 金 流 出 2932. 317 317.3 2.7 3.1 3.1 269 269 269 269 269 1 62124.72 59136.27 3124.3.3.3 5 3 3.58.58.58.58 269.58.58 开 发 建 设 12749. 投 资 43 62124.72 58624.72. 经 营 成 本 4736.6. 83. 473.3 48. 48. 48 48 58. 58. 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 12
3 3.3.3 5 5 经 营 税 金 及 附 加 26149.. 83. 2651. 269. 269. 269. 269. 329. 329. 387. 387. 387. 387. 387. 387. 43 136 136 所 得 税 57396.9. 2.4 5.6 5.6 1613 1613 1613 1613 1613 8. 345.55... 5 3 3.48.48.48.48 1613.48.48 税 后 净 现 金 流 量 25787. 99-62124.72-57656.27 4425.7 4485 9.7 4485 9.7 448 59. 7 45 57. 25 49 6.8 8 49 6.8 8 484.43 484.43 484.43 484.43 484.43 484.43 3 税 后 累 计 净 现 金 流 量 税 后 净 现 -62124.72-11978.9 8-75575.28-37 15.5 8 1414 4.12 59 3. 82 282 995 61. 7 236 13 657.94 221 17 754.82 24 1125 95.2 4 1174 35.6 7 1222 76. 9 1271 16.5 2 131961. 12~ 252972. 5 1647.99 2578 7.9 9 金 流 量 净 3297 353 69. 64. 3.4 9.4 2242 275 1922 1779 ~ 222. 现 值 -57522.88-4943.95 3591.91 3.22.76 22 76 1 6.5.98.2.81 24.64 81 税 后 累 计 净 现 金 流 量 净 现 值 -57522.88-16953.8 4-71861.93-388 88.7 1-835 7.95 199 11. 27 435 76. 3 457 89. 45 478 38. 9 58.96 5215 6.93 547 9.13 5585 8.95 5749.4 6~ 7511.3 5 7532 1.51 税 前 净 现 金 流 量 31524. 97-62124.72-5731.72 4425.7 4485 9.7 4485 9.7 448 59. 7 448 59. 7 546 2.5 546 2.5 6453.9 6453.9 6453.9 6453.9 6453.9 6453.9 4 税 前 累 计 净 现 金 流 量 -62124.72-119435.4 3-75229.73-33 7. 3 1448 9.67 593 49. 37 14 29.7 19 671.57 115 134.7 1215 87.9 7 128 41.8 7 1344 95.7 7 149 49.6 7 14748. 61~ 38757. 11 3152 4.9 7 13
税 前 净 现 282 261 295 273 2197.32 金 流 量 净 3297 353 69. 75. 1.2 2.6 2989 2767 2562 2373 ~ 297. 现 值 -57522.88-49134.7 3591.91 3.22.76 22 2 2 1.4.97.93.9 32.85 8 税 前 累 计 净 现 金 流 量 净 现 值 -57522.88-16657.5 9-71565.68-385 92.4 6-86 1.7 22 7. 52 463 82. 73 493 33. 94 52 66. 55 555 5.96 5782 3.93 638 6.86 6275 9.94 6496.2 4~ 88416. 9 8871.3 财 务 指 标 税 后 税 前 5 静 态 投 资 回 收 期 动 态 投 资 回 收 期 累 计 净 现 金 流 量 累 计 净 现 金 流 量 净 现 值 财 务 内 部 收 益 率 4.68 5.16 257,87.99 75,321. 51 ( 含 建 设 ( 含 建 设 4.68 期 ) 期 ) ( 含 建 设 ( 含 建 设 5.23 期 ) 期 ) 万 元 315,24.9 7 万 元 万 元 88,71.3 万 元 22.15% 23.23% 14
( 二 ) 威 海 市 客 运 中 心 ( 南 站 ) 项 目 经 济 效 益 分 析 预 计 项 目 在 计 算 期 内 经 营 收 入 626,765 万 元, 可 获 利 润 总 额 321,121 万 元, 扣 除 所 得 税 86,91 万 元, 税 后 利 润 235,3 万 元, 全 部 投 资 回 收 期 ( 税 前 )6.39, 全 部 投 资 回 收 期 ( 税 后 )6.41 具 体 内 容 如 下 : 1 综 合 服 务 区 销 售 收 入 本 项 目 商 业 可 销 售 面 积 84,69 平 方 米, 主 要 销 售 对 象 为 KFC 麦 当 劳 美 国 加 州 牛 肉 面 等 餐 饮 商 家,7 天 连 锁 酒 店 锦 江 之 星 如 家 等 便 捷 酒 店 商 家, 便 民 服 务 超 市 等 2 广 告 出 租 收 入 按 可 出 租 面 积 12, 平 方 米, 计 算 期 第 2 按 1,5 元 / 平 方 米, 计 算 期 第 3 至 第 9 按 2,5 元 / 平 方 米, 第 1 至 第 4 按 3, 元 / 平 方 米 3 停 车 场 收 入 按 车 位 数 8 个, 计 算 期 第 2 按 8, 元 / 个 按 15, 元 / 个 4 管 理 用 房 出 租 收 入, 计 算 期 第 3 至 第 4 本 项 目 管 理 用 房 可 出 租 面 积 22, 平 方 米, 主 要 出 租 给 青 荣 铁 路 公 司 及 长 途 汽 车 经 营 公 司 办 公 使 用, 计 算 期 第 2 按 1, 元 / 平 方 米 第 4 按 1,5 元 / 平 方 米 5 长 途 汽 车 进 出 站 管 理 费 车 位 数 25 个, 计 算 期 第 3 至 第 4 计 8, 万 元 / 主 要 经 济 指 标 表, 计 算 期 第 3 至 序 号 项 目 名 称 单 位 数 量 一 建 设 规 模
1 站 前 广 场 平 方 米 3,48 1.1 地 上 部 分 平 方 米 5,535 1.2 地 下 部 分 平 方 米 24,945 2 长 途 客 运 站 平 方 米 13,798 2.1 客 运 综 合 楼 平 方 米 46,822 2.1.1 地 上 部 分 平 方 米 31,485 2.1.2 地 下 部 分 平 方 米 15,337 2.2 客 运 公 共 停 车 场 平 方 米 4,395 2.2.1 地 上 部 分 平 方 米 22,331 2.2.2 地 下 部 分 平 方 米 18,64 2.3 长 途 配 套 办 公 楼 平 方 米 43,581 2.3.1 地 上 部 分 平 方 米 38,272 2.3.2 地 下 部 分 平 方 米 5,39 3 综 合 服 务 区 平 方 米 114,432 3.1 地 上 部 分 平 方 米 84,69 3.2 地 下 部 分 平 方 米 29,742 二 经 济 数 据 1 总 投 资 万 元 23,684 2 资 金 筹 措 万 元 23,684 2.1 自 有 资 金 万 元 7,684 2.2 银 行 借 款 万 元 16, 3 经 营 收 入 万 元 626,765 4 利 润 总 额 万 元 321,121 5 所 得 税 万 元 86,91 6 税 后 利 润 万 元 235,3 三 财 务 评 价 指 标 1 全 部 投 资 内 部 收 益 率 ( 税 前 ) % 11.61 2 全 部 投 资 回 收 期 ( 税 前 ) 6.39 3 全 部 投 资 内 部 收 益 率 ( 税 后 ) % 1.4 16
4 全 部 投 资 回 收 期 ( 税 后 ) % 6.41 17
销 售 收 入 与 经 营 税 金 及 附 加 估 算 表 第 第 序 第 1 第 11 第 12 第 13 项 目 合 计 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 14~ 号 39 第 4 1 经 营 收 入 626765 244 5745 51845 51845 51845 51845 95 95 112 112 112 112 112 112 1.1 商 业 销 售 收 入 211725 42345 42345 42345 42345 42345 可 销 售 面 积 ( 平 方 米 ) 8469 16938 16938 16938 16938 16938 单 价 ( 万 元 / 平 方 米 ) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 比 例 2% 2% 2% 2% 2% 1.2 广 告 收 入 1344 18 3 3 3 3 3 3 3 36 36 36 36 36 36 可 出 租 面 积 ( 平 方 米 ) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 单 位 价 ( 元 / 平 方 米 ) 15 25 25 25 25 25 25 25 3 3 3 3 3 3 比 例 1.3 停 车 场 收 入 4624 64 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 车 位 数 ( 个 ) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 单 位 价 ( 元 / 个 ) 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 比 例 1.4 管 理 用 房 出 租 收 入 1584 22 33 33 33 33 33 33 44 44 44 44 44 44 可 出 租 面 积 ( 平 方 米 ) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 单 位 价 ( 元 / 平 方 米 ) 1 15 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 2 比 例 1.5 进 出 站 管 理 费 76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
车 位 数 ( 个 ) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 单 位 价 ( 元 / 个 ) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 比 例 2 经 营 税 金 及 附 加 3592 137 2842 293 293 293 293 532 532 627 627 627 627 627 627 2.1 营 业 税 31337 122 2537 2592 2592 2592 2592 475 475 56 56 56 56 56 56 2.2 城 市 维 护 建 设 税 2186 9 178 181 181 181 181 33 33 39 39 39 39 39 39 2.3 教 育 费 附 加 1569 6 127 13 13 13 13 24 24 28 28 28 28 28 28 全 部 投 资 财 务 流 量 表 ( 单 位 : 万 元 ) 序 号 项 目 合 计 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 第 1 第 11 第 12 第 13 第 14~39 第 4 6267 现 金 流 65.. 244 574 5184 5184 5184 5184 95 95 112 112 112 112 112. 112 1 入. 5. 5. 5. 5. 5........ 6267 销 售 收 65.. 244 574 5184 5184 5184 5184 95 95 112 112 112 112 112. 112 入. 5. 5. 5. 5. 5........ 3414 19 149 现 金 流 47.2 742 85.8 3349 3421 3421 3421 3433 2845 2845 3354 3354. 3354. 3354 3354.2 3354. 2 出 3.21 6.45.45.45.45.12.25.25.25 25 25.25 5 25 2138 19 141 开 发 建 84.4 742 42.2 设 投 资 2.21 1. 19
经 营 成 638. 137. 57. 518. 518. 518. 518. 95. 95. 112. 112. 112. 112. 112. 本.25 45 45 45 45 45 112. 经 营 税 金 及 附 359. 137. 2842 293 293 293 293 532. 532. 627. 627. 627. 627. 627. 加 2...... 627. 869. 569. 11.6 2218 2218 2615 2615. 2615. 2615 2615.2 2615. 所 得 税.57 65.... 7.25.25.25 25 25.25 5 25-1 税 后 净 2853 974-12 现 金 流 17.7 2.2 545. 4739 4842 4842 4842 4841 6654 6654 7845 7845. 7845. 7845 7845.7 7845. 量 7 1 86 5.55 3.55 3.55 3.55 1.88.75.75.75 75 75.75 5 75-1 714. 税 后 累 974-212 -164-116 -68-196 39~ 计 净 现 2.2 288. 892. 468. 45.4 21.8 2879 3544 429 4994 57791 65636 7348 24 28531 3 金 流 量 税 后 净 1-1 7 52 97 1 6.2 4.77 9.52 5.27.2.77 2.52.2 7.77 现 金 流 161-879 231.4 量 净 现 3.1 16.5 3762 3559 3295 351 2824 3595 3329 3634 3364. 3115. 2884 6~ 361.1 值 6 4 4.12 2.75 6.25 5.5 7.87.35.3.1 91 66.87 336.5 5 税 后 累 -1-714. 计 净 现 161-189 -151-116 -833-528 -245-29 -176-14 68~ 金 流 量 3.1 529. 95. 312. 56.5 41.5 93.6 98.3 69.2 35.1-167 -7554-466 17426. 26876 净 现 值 6 7 58 83 7 2 6 7 7.26.61 9.74 86.75-1 税 前 净 3714 974-11 4 现 金 流 量 8.3 4 2.2 1 976. 21 4739 5.55 4842 3.55 4842 3.55 4842 3.55 4842 3.55 8873. 8873. 146 1. 1461. 1461. 146 1. 1461. 1461. 税 前 累 -1-211 -164-115 -674-19 2937 3824 4711 5757 6839 785 8896 81721. 3714 2
计 净 现 974 718. 322. 899. 75.7 52.2 1.34 4.34 7.34 8.34.34.34 1.34 76~ 8.34 金 流 量 2.2 42 87 32 7 2 3749 1.26 税 前 净 -1 现 金 流 161-874 368.6 量 净 现 3.1 28.1 3762 3559 3295 351 2825 4793 4438 4845 4486. 4154. 3846 1~ 481.5 值 6 6 4.12 2.75 6.25 5.5 4.68.81.71.47 54 21.49 448.7 3 税 前 累 -1-3534. 计 净 现 161-189 -151-115 -828-523 -24-193 -148-1 8~ 金 流 量 3.1 41. 417. 824. 68.1 53.1 98.4 4.6 65.9 2.4-5533 -1379 2466 29222. 44528 净 现 值 6 32 2 45 9 4 6 6 5 8.94.73.76 64.74 财 务 指 标 税 后 税 前 ( 含 6 静 态 投 建. 资 回 收 设 3 ( 含 建 期 6.41 期 ) 9 设 期 ) 5 ( 含 7 动 态 投 建. 资 回 收 设 8 ( 含 建 期 7.87 期 ) 5 设 期 ) 累 计 净 2853 3 现 金 流 17.7 万 7 量 7 元 1 万 元 21
4 8. 3 4 4 4 5 2 累 计 净 8 现 金 流. 量 净 现 2687 万 7 值 6.75 元 4 万 元 1 1. 财 务 内 6 部 收 益 1.4 1 率 % % 22
四 募 集 资 金 使 用 计 划 及 管 理 制 度 ( 一 ) 发 债 募 集 资 金 使 用 计 划 发 行 人 将 严 格 按 照 国 家 发 展 改 革 委 员 会 批 准 的 本 期 债 券 募 集 资 金 的 用 途 对 资 金 进 行 支 配, 并 保 证 发 债 所 筹 资 金 占 项 目 总 投 资 的 比 例 不 超 过 限 定 水 平 ( 二 ) 发 债 募 集 资 金 管 理 框 架 发 行 人 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规, 结 合 公 司 自 身 经 营 的 特 点, 实 行 财 务 集 中 管 理, 建 立 有 效 的 内 部 财 务 控 制 体 系, 保 证 正 常 生 产 和 经 营 活 动, 向 投 资 者 和 公 司 决 策 层 管 理 层 提 供 真 实 完 整 的 信 息 发 行 人 内 设 财 务 部, 专 门 负 责 会 计 核 算 成 本 控 制 融 资 管 理 及 预 算 分 析 ( 三 ) 发 债 募 集 资 金 运 用 管 理 制 度 发 行 人 已 按 照 国 家 财 经 法 规 制 度 的 要 求 和 公 司 章 程 的 规 定, 制 定 了 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 基 本 建 设 财 务 管 理 办 法, 并 将 在 经 营 过 程 中 严 格 执 行 国 家 发 改 委 关 于 企 业 债 券 募 集 资 金 使 用 的 有 关 规 定 以 及 上 述 管 理 办 法, 集 中 管 理 债 券 募 集 资 金, 配 合 项 目 进 展 情 况, 根 据 当 期 的 资 金 需 求 和 缺 口 情 况, 合 理 配 套 资 金, 并 对 募 集 资 金 支 取 实 行 预 算 内 的 授 权 限 额 审 批, 从 而 提 高 债 券 募 集 资 金 使 用 的 有 效 性 和 安 全 性 ( 四 ) 发 债 募 集 资 金 存 放 与 监 管 发 行 人 与 本 期 债 券 监 管 银 行 签 署 了 账 户 及 资 金 监 管 协 议, 由 监 管 银 行 对 本 期 债 券 募 集 资 金 的 存 放 使 用 及 还 本 付 息 进 行 监 管
第 十 节 有 关 当 事 人 一 发 行 人 : 威 海 市 城 市 开 发 投 资 有 限 公 司 住 所 : 威 海 市 光 明 路 -149 号 法 定 代 表 人 : 鞠 衍 奎 联 系 人 : 张 波 联 系 地 址 : 威 海 市 光 明 路 -149 号 电 话 :631-531576 传 真 :631-5319356 邮 编 :2642 二 承 销 团 ( 一 ) 主 承 销 商 : 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 法 定 代 表 人 : 李 玮 联 系 人 : 李 燕 清 罗 广 亭 陈 彦 邦 潘 皓 联 系 地 址 : 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 证 券 大 厦 2411 室 电 话 :531-68889925 传 真 :531-68889295 邮 编 :251 ( 二 ) 副 主 承 销 商 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 38-45 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 肖 陈 楠 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 九 号 金 融 街 中 心 9 层 93 24
电 话 :1-5769515 传 真 :1-576199 邮 编 :114 ( 三 ) 分 销 商 : 1 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 江 苏 常 州 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18 层 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 联 系 人 : 桓 朝 娜 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1928 号 东 海 大 厦 4 楼 债 券 发 行 部 电 话 :21-2333219 传 真 :21-5498839 邮 编 :2125 2 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 杨 树 财 联 系 人 : 刘 馨 然 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 恒 奥 中 心 D 座 7 层 联 系 电 话 :1-632185 传 真 :1-6321784 邮 政 编 码 :133 三 托 管 人 : ( 一 ) 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 1 号 25
法 定 代 表 人 : 吕 世 蕴 联 系 人 : 李 杨 田 鹏 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 1 号 电 话 :1-8817735 1-8817738 传 真 :1-8817752 邮 编 :132 ( 二 ) 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 住 所 : 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 楼 总 经 理 : 高 斌 联 系 人 : 王 博 联 系 地 址 : 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 楼 电 话 :21-388748 传 真 :21-58754185 邮 编 :212 四 交 易 所 发 行 场 所 : 上 海 证 券 交 易 所 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 528 号 法 定 代 表 人 : 黄 红 元 联 系 人 : 段 东 兴 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 528 号 电 话 :21-6888888 传 真 :21-6882819 邮 政 编 码 :212 五 审 计 机 构 : 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 26
住 所 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 院 1 号 楼 1 门 71-74 法 定 代 表 人 : 祝 卫 联 系 人 : 王 冲 联 系 地 址 : 山 东 省 威 海 市 海 滨 北 路 46 号 威 胜 大 厦 88 电 话 :631-7561751 传 真 :631-5188996 邮 编 :2642 六 信 用 评 级 机 构 : 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 156 号 招 商 国 际 金 融 中 心 D 座 7 层 法 定 代 表 人 : 关 敬 如 联 系 人 : 卢 滢 宇 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 156 号 招 商 国 际 金 融 中 心 D 座 7 层 联 系 电 话 :1-66428877-59 传 真 :1-664261 邮 政 编 码 :131 七 债 权 代 理 人 监 管 银 行 : 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 分 行 住 所 : 山 东 省 威 海 市 环 翠 区 世 昌 大 道 3-4 号 112 号 负 责 人 : 梁 华 杰 联 系 人 : 李 少 杰 联 系 地 址 : 山 东 省 威 海 市 环 翠 区 世 昌 大 道 3-4 号 112 号 电 话 :186631698 传 真 :631-5353988 邮 编 :2642 27