本 公 司 选 择 不 上 调 票 面 利 率, 即 本 期 债 券 存 续 期 后 2 年 的 票 面 年 利 率 维 持 5.16% 不 变 3 13 鲁 金 01 持 有 人 可 按 本 公 告 的 规 定, 在 回 售 登 记 日 (2016 年 8 月 1 日 ) 对 其 所 持 有 的

证 券 代 码 :600547 证 券 简 称 : 山 东 黄 金 编 号 : 临 2016 041 债 券 代 码 :122273 债 券 简 称 :13 鲁 金 01 债 券 代 码 :122284 债 券 简 称 :13 鲁 金 02 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 关 于 13 鲁 金 01 票 面 利 率 不 调 整 和 投 资 者 回 售 实 施 办 法 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 回 售 代 码 :100944 回 售 简 称 : 鲁 金 回 售 回 售 价 格 :100 元 / 张 回 售 申 报 日 :2016 年 8 月 1 日 回 售 资 金 发 放 日 :2016 年 9 月 5 日 ( 注 : 回 售 资 金 发 放 日 为 13 鲁 金 01 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日, 即 2016 年 9 月 3 日, 因 当 天 为 休 息 日, 故 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日, 即 回 售 资 金 发 放 日 为 2016 年 9 月 5 日 ) 票 面 利 率 是 否 调 整 : 不 调 整 特 别 提 示 : 1 根 据 公 司 2013 年 公 告 的 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书,2013 年 公 司 发 行 的 公 司 债 券 ( 债 券 代 码 : 122273, 简 称 13 鲁 金 01 ) 的 债 券 持 有 人 有 权 在 本 期 债 券 存 续 期 间 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 将 其 持 有 的 债 券 全 部 或 部 分 按 面 值 回 售 给 发 行 人 2 根 据 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书, 本 期 债 券 的 发 行 人 即 本 公 司 有 权 在 本 期 债 券 存 续 期 间 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 上 调 本 期 债 券 后 续 期 限 的 票 面 利 率 本 期 债 券 在 存 续 期 前 3 年 票 面 年 利 率 为 5.16%, 在 债 券 存 续 期 前 3 年 固 定 不 变 ; 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末, 1

本 公 司 选 择 不 上 调 票 面 利 率, 即 本 期 债 券 存 续 期 后 2 年 的 票 面 年 利 率 维 持 5.16% 不 变 3 13 鲁 金 01 持 有 人 可 按 本 公 告 的 规 定, 在 回 售 登 记 日 (2016 年 8 月 1 日 ) 对 其 所 持 有 的 全 部 或 部 分 13 鲁 金 01 进 行 回 售 申 报, 若 在 回 售 申 报 期 内 不 进 行 申 报 的, 则 视 为 放 弃 回 售 选 择 权, 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 受 上 述 关 于 不 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 的 安 排 4 13 鲁 金 01 持 有 人 的 回 售 申 报 一 经 确 认 后 不 能 撤 销, 相 应 的 债 券 将 被 冻 结 交 易, 直 至 本 次 回 售 实 施 完 毕 后 相 应 债 券 被 注 销 5 投 资 者 选 择 回 售 等 同 于 在 本 期 债 券 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 (2016 年 9 月 5 日 ) 以 人 民 币 100 元 / 张 ( 不 含 利 息 ) 卖 出 持 有 的 13 鲁 金 01 6 本 公 告 仅 对 13 鲁 金 01 持 有 人 申 报 回 售 的 相 关 事 宜 作 简 要 说 明, 不 构 成 对 申 报 回 售 的 建 议, 13 鲁 金 01 持 有 人 欲 了 解 本 期 债 券 回 售 的 详 细 信 息, 请 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 查 阅 相 关 文 件 7 本 次 回 售 资 金 发 放 日 指 本 公 司 向 有 效 申 报 回 售 的 13 鲁 金 01 持 有 人 支 付 本 金 及 当 期 利 息 之 日, 即 2016 年 9 月 5 日 一 释 义 除 非 特 别 说 明, 以 下 简 称 在 文 中 含 义 如 下 : 发 行 人 公 司 本 公 司 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 13 鲁 金 01 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 本 次 回 售 13 鲁 金 01 债 券 持 有 人 可 选 择 在 本 期 债 券 存 续 期 间 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 将 其 持 有 的 债 券 全 部 或 部 分 按 面 值 回 售 给 发 行 人 回 售 申 报 日 回 售 资 金 发 放 日 2016 年 8 月 1 日 本 公 司 向 有 效 申 报 回 售 的 13 鲁 金 01 债 券 持 有 人 支 付 本 金 及 当 期 利 息 之 日, 即 13 鲁 金 01 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 (2016 年 9 月 5 日 ) 上 交 所 登 记 机 构 上 海 证 券 交 易 所 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 2

元 人 民 币 元 二 13 鲁 金 01 基 本 情 况 1 债 券 名 称 : 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 2 发 行 总 额 : 人 民 币 20 亿 元 3 债 券 期 限 : 本 期 债 券 为 5 年 期 品 种, 附 第 3 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权 4 公 司 上 调 票 面 利 率 选 择 权 : 公 司 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末 上 调 本 期 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率, 调 整 幅 度 为 0 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ), 其 中 1 个 基 点 为 0.01% 公 司 将 于 本 期 债 券 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 30 个 交 易 日, 在 中 国 证 监 会 指 定 的 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 上 发 布 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 上 调 幅 度 的 公 告 若 公 司 未 行 使 利 率 上 调 选 择 权, 则 本 次 公 司 债 券 后 续 期 限 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 5 投 资 者 回 售 选 择 权 : 公 司 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 在 本 期 债 券 的 第 3 个 计 息 年 度 的 投 资 者 回 售 登 记 期 内 进 行 登 记, 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 公 司 或 选 择 继 续 持 有 本 期 债 券 本 期 债 券 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 即 为 回 售 支 付 日, 公 司 将 按 照 上 海 证 券 交 易 所 和 债 券 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 完 成 回 售 支 付 工 作 6 债 券 代 码 :122273; 债 券 简 称 :13 鲁 金 01 7 票 面 金 额 和 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元, 按 面 值 发 行 8 债 券 利 率 期 限 及 规 模 : 本 期 公 司 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 债 券 票 面 利 率 为 5.16%, 在 债 券 存 续 期 内 前 3 年 固 定 不 变, 期 限 为 5 年, 附 第 3 年 末 公 司 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权, 发 行 规 模 为 人 民 币 20 亿 元 9 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 证 券 登 记 机 构 开 立 的 托 管 账 户 记 载 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 债 券 持 有 人 可 按 照 有 关 主 管 机 构 的 规 定 进 行 债 券 的 转 让 等 操 作 10 还 本 付 息 方 式 : 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 息 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 为 投 资 者 截 至 利 息 登 记 日 收 市 时 各 自 所 持 有 的 本 3

期 债 券 票 面 总 额 与 票 面 年 利 率 的 乘 积 之 和, 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 为 投 资 者 截 至 兑 付 登 记 日 收 市 时 各 自 持 有 的 本 期 债 券 到 期 最 后 一 期 利 息 及 等 于 票 面 总 额 的 本 金 11 起 息 日 :2013 年 9 月 3 日 12 付 息 日 期 :2014 年 至 2018 年 每 年 的 9 月 3 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 2014 年 至 2016 年 的 9 月 3 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 13 兑 付 日 期 :2018 年 9 月 3 日 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2016 年 9 月 3 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 14 付 息 兑 付 方 式 : 本 期 债 券 本 息 支 付 将 按 照 本 期 债 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 方 式 及 其 他 具 体 安 排 按 照 债 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 15 担 保 情 况 : 本 期 债 券 由 山 东 黄 金 集 团 为 本 期 债 券 提 供 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 16 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 : 经 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 评 定, 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AAA, 本 期 公 司 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA 三 本 公 司 选 择 不 上 调 13 鲁 金 01 存 续 期 后 2 年 票 面 利 率 根 据 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书, 本 期 债 券 的 发 行 人 即 本 公 司 有 权 在 本 期 债 券 存 续 期 间 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 上 调 本 期 债 券 后 续 期 限 的 票 面 利 率 本 期 债 券 在 存 续 期 前 3 年 票 面 年 利 率 为 5.16%, 在 债 券 存 续 期 前 3 年 固 定 不 变 ; 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末, 根 据 公 司 的 实 际 情 况 和 当 前 市 场 环 境, 本 公 司 选 择 不 上 调 票 面 利 率, 即 本 期 债 券 存 续 期 后 2 年 的 票 面 年 利 率 维 持 5.16% 不 变 四 13 鲁 金 01 投 资 者 回 售 选 择 权 及 回 售 实 施 办 法 1 本 期 债 券 回 售 代 码 :100944, 回 售 简 称 : 鲁 金 回 售 2 本 次 回 售 申 报 日 :2016 年 8 月 1 日 4

3 回 售 价 格 : 人 民 币 100 元 / 张 ( 不 含 利 息 ) 以 10 张 ( 即 面 值 1,000 元 ) 为 一 个 回 售 单 位, 回 售 金 额 必 需 是 1,000 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 1,000 元 4 回 售 申 报 方 法 : 债 券 持 有 人 可 选 择 将 持 有 的 债 券 全 部 或 部 分 回 售 给 本 公 司, 在 回 售 登 记 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 回 售 申 报, 回 售 申 报 一 经 确 认 后 不 能 撤 销, 相 应 的 债 券 将 被 冻 结 交 易, 直 至 本 次 回 售 实 施 完 毕 后 相 应 债 券 被 注 销 5 选 择 回 售 的 债 券 持 有 人 须 于 回 售 登 记 日 进 行 申 报, 逾 期 未 办 理 回 售 申 报 手 续 即 视 为 债 券 持 有 人 放 弃 回 售, 同 意 继 续 持 有 本 期 债 券 6 回 售 部 分 债 券 兑 付 日 :2016 年 9 月 5 日 本 公 司 委 托 中 国 证 券 登 记 结 算 上 海 分 公 司 为 申 报 回 售 的 债 券 持 有 人 办 理 兑 付 7 风 险 提 示 : 投 资 者 选 择 回 售 等 同 于 投 资 者 以 100 元 / 张 ( 不 含 利 息 ) 的 价 格 卖 出 13 鲁 金 01, 请 13 鲁 金 01 持 有 人 慎 重 判 断 本 次 回 售 的 风 险 五 回 售 部 分 债 券 付 款 安 排 1 回 售 资 金 到 账 日 :2016 年 9 月 5 日 2 回 售 部 分 债 券 享 有 2015 年 9 月 3 日 至 2016 年 9 月 2 日 期 间 利 息, 利 率 为 5.16% 付 息 每 手 债 券 面 值 1,000 元 的 13 鲁 金 01 派 发 利 息 为 51.60 元 ( 含 税 ) 3 付 款 方 式 : 本 公 司 将 依 照 中 国 证 券 登 记 结 算 上 海 分 公 司 的 登 记 结 果 对 13 鲁 金 01 回 售 部 分 支 付 本 金 及 利 息, 该 回 售 资 金 通 过 中 国 证 券 登 记 结 算 上 海 分 公 司 清 算 系 统 进 入 投 资 者 开 户 的 证 券 公 司 的 登 记 公 司 备 付 金 账 户 中, 再 由 该 证 券 公 司 在 回 售 资 金 到 账 日 划 付 至 投 资 者 在 该 证 券 公 司 的 资 金 账 户 中 六 回 售 的 价 格 根 据 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 的 有 关 约 定, 回 售 的 价 格 为 债 券 面 值, 即 100 元 / 张 七 回 售 申 报 日 本 期 债 券 回 售 申 报 日 为 2016 年 8 月 1 日 5

八 回 售 申 报 程 序 1 申 报 回 售 的 13 鲁 金 01 债 券 持 有 人 应 在 2016 年 8 月 1 日 正 常 交 易 时 间 内 (9:30-11:30,13:00-15:00), 通 过 上 交 所 交 易 系 统 进 行 回 售 申 报, 申 报 代 码 为 100944, 申 报 方 向 为 卖 出, 回 售 申 报 一 经 确 认 后 不 能 撤 销, 相 应 的 债 券 将 被 冻 结 交 易, 直 至 本 次 回 售 实 施 完 毕 后 相 应 债 券 被 注 销 在 回 售 资 金 发 放 日 之 前, 如 发 生 司 法 冻 结 或 扣 划 等 情 形, 债 券 持 有 人 的 该 笔 回 售 申 报 业 务 失 效 2 13 鲁 金 01 债 券 持 有 人 可 对 其 持 有 的 全 部 或 部 分 有 权 回 售 的 债 券 申 报 回 售 13 鲁 金 01 持 有 人 在 回 售 登 记 日 不 进 行 申 报 的, 视 为 对 回 售 选 择 权 的 无 条 件 放 弃 3 对 13 鲁 金 01 债 券 持 有 人 的 有 效 回 售 申 报, 公 司 将 在 本 年 度 付 息 日 (2016 年 9 月 5 日 ) 委 托 登 记 机 构 通 过 其 资 金 清 算 系 统 进 行 清 算 交 割 九 回 售 实 施 时 间 安 排 时 间 事 项 2016 年 7 月 25 日 披 露 本 次 回 售 的 公 告 2016 年 7 月 27 日 披 露 本 次 回 售 的 提 示 性 公 告 2016 年 7 月 29 日 披 露 本 次 回 售 的 提 示 性 公 告 2016 年 8 月 1 日 本 次 回 售 申 报 日 2016 年 8 月 3 日 披 露 本 次 回 售 申 报 情 况 的 公 告 2016 年 9 月 6 日 披 露 本 次 回 售 结 果 的 公 告 十 风 险 提 示 及 相 关 处 理 本 次 回 售 等 同 于 13 鲁 金 01 债 券 持 有 人 于 本 期 债 券 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 (2016 年 9 月 5 日 ) 以 100 元 / 张 的 价 格 卖 出 13 鲁 金 01 债 券 请 13 鲁 金 01 持 有 人 对 是 否 申 报 本 次 回 售 作 出 谨 慎 判 断 和 决 定, 本 公 告 不 构 成 对 本 期 债 券 持 有 人 是 否 行 使 回 售 选 择 权 的 建 议 十 一 关 于 本 期 企 业 债 券 利 息 所 得 税 的 征 收 1 根 据 中 华 人 民 共 和 国 个 人 所 得 税 法 以 及 其 他 相 关 税 收 法 规 和 文 件 的 6

规 定, 本 期 债 券 个 人 投 资 者 应 缴 纳 公 司 债 券 个 人 利 息 收 入 所 得 税 本 期 债 券 利 息 个 人 所 得 税 将 统 一 由 各 兑 付 机 构 负 责 代 扣 代 缴 并 直 接 向 各 兑 付 机 构 所 在 地 的 税 务 部 门 缴 付 本 期 债 券 的 个 人 利 息 所 得 税 征 缴 说 明 如 下 : (1) 纳 税 人 : 本 期 债 券 的 个 人 投 资 者 ; (2) 征 税 对 象 : 本 期 债 券 的 利 息 所 得 ; (3) 征 税 税 率 : 按 利 息 额 的 20% 征 收 ; (4) 征 税 环 节 : 个 人 投 资 者 在 兑 付 机 构 领 取 利 息 时 由 兑 付 机 构 一 次 性 扣 除 ; (5) 代 扣 代 缴 义 务 人 : 负 责 本 期 债 券 付 息 工 作 的 各 兑 付 机 构 2 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 以 及 其 他 相 关 税 收 法 规 和 文 件 的 规 定, 对 于 持 有 本 期 债 券 的 居 民 企 业, 其 债 券 利 息 所 得 税 自 行 缴 纳, 每 手 13 鲁 金 01 ( 面 值 人 民 币 1,000 元 ) 实 际 派 发 利 息 为 人 民 币 41.28 元 3 对 于 持 有 本 期 债 券 的 合 格 境 外 机 构 投 资 者 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ( 以 下 分 别 简 称 QFII RQFII ) 等 非 居 民 企 业 ( 其 含 义 同 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 ), 根 据 2008 年 1 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 及 其 实 施 条 例 2009 年 1 月 1 日 起 施 行 的 非 居 民 企 业 所 得 税 源 泉 扣 缴 管 理 暂 行 办 法 ( 国 税 发 [2009]3 号 ) 以 及 2009 年 1 月 23 日 发 布 的 关 于 中 国 居 民 企 业 向 QFII 支 付 股 息 红 利 利 息 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税 有 关 问 题 的 通 知 ( 国 税 函 [2009]47 号 ) 等 规 定, 非 居 民 企 业 取 得 的 本 期 债 券 利 息 应 当 缴 纳 10% 的 企 业 所 得 税 中 登 公 司 上 海 分 公 司 将 按 10% 的 税 率 代 扣 相 关 非 居 民 企 业 上 述 企 业 所 得 税, 在 向 非 居 民 企 业 派 发 债 券 税 后 利 息, 将 税 款 返 还 债 券 发 行 人, 然 后 由 债 券 发 行 人 向 当 地 税 务 部 门 缴 纳 请 非 居 民 企 业 在 债 券 付 息 日 后 10 个 工 作 日 内, 以 专 人 送 达 或 邮 寄 的 方 式, 将 13 鲁 金 01 债 券 付 息 事 宜 之 QFII/RQFII 情 况 表 ( 见 附 件 ) 证 券 账 户 卡 复 印 件 QFII/RQFII 证 券 投 资 业 务 许 可 证 复 印 件 等 签 章 后 一 并 送 达 本 公 司 本 公 司 在 收 到 上 述 材 料 后 向 当 地 税 务 部 门 代 缴 企 业 所 得 税 如 非 居 民 企 业 未 履 行 债 券 利 息 企 业 所 得 税 的 纳 税 或 纳 税 申 报 义 务 导 致 发 行 人 无 法 完 成 代 扣 代 缴, 由 此 产 生 的 法 律 责 任 由 各 非 居 民 企 业 自 行 承 担 7

十 二 相 关 机 构 1 发 行 人 : 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 地 址 : 济 南 市 舜 华 路 2000 号 舜 泰 广 场 3 号 楼 法 定 代 表 人 : 李 国 红 联 系 人 : 张 如 英 侯 朋 志 电 话 :0531-67710376 传 真 :0531-67710380 2 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 9 层 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 余 蔚 电 话 :010-56571655 传 真 :010-56571688 3 托 管 人 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 层 联 系 人 : 徐 瑛 联 系 电 话 :021-68870114 邮 政 编 码 :200120 特 此 公 告 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 7 月 22 日 8