声 明 本 募 集 说 明 书 的 全 部 内 容 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 23 号 公 开 发 行

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1 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 住 所 : 南 京 市 软 件 大 道 188 号 ) 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 ( 申 报 稿 ) ( 面 向 合 格 投 资 者 ) 主 承 销 商 / 债 券 受 托 管 理 人 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 西 城 区 武 定 侯 街 6 号 卓 著 中 心 10 层 ) 签 署 日 期 : 年 月 日

2 声 明 本 募 集 说 明 书 的 全 部 内 容 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 23 号 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 及 其 它 现 行 法 律 法 规 的 规 定, 以 及 中 国 证 监 会 对 本 期 债 券 的 核 准, 并 结 合 发 行 人 的 实 际 情 况 编 制 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 承 诺, 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 报 告 真 实 完 整 凡 欲 认 购 本 期 债 券 的 投 资 者, 请 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 进 行 独 立 投 资 判 断 并 自 行 承 担 相 关 风 险 证 券 监 督 管 理 机 构 及 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 的 经 营 风 险 偿 债 风 险 诉 讼 风 险 以 及 公 司 债 券 的 投 资 风 险 或 收 益 等 作 出 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 投 资 者 认 购 或 持 有 本 期 公 司 债 券 视 作 同 意 债 券 受 托 管 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 及 债 券 募 集 说 明 书 中 其 他 有 关 发 行 人 债 券 持 有 人 债 券 受 托 管 理 人 等 主 体 权 利 义 务 的 相 关 约 定 债 券 持 有 人 会 议 规 则 债 券 受 托 管 理 协 议 及 债 券 受 托 管 理 人 报 告 将 置 备 于 债 券 受 托 管 理 人 处, 债 券 持 有 人 有 权 随 时 查 阅 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 规 定, 本 期 债 券 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 募 集 说 明 书 中 列 明 的 信 息 和 对 本 募 集 说 明 书 作 任 何 说 明 投 资 者 若 对 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 券 时, 应 审 慎 地 考 虑 本 募 集 说 明 书 第 二 节 所 述 的 各 项 风 险 因 素 主 承 销 商 已 对 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 主 承 销 商 承 诺 2

3 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 因 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 与 发 行 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任, 但 是 能 够 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 ; 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 且 公 司 债 券 未 能 按 时 兑 付 本 息 的, 主 承 销 商 承 诺 负 责 组 织 募 集 说 明 书 约 定 的 相 应 还 本 付 息 安 排 受 托 管 理 人 承 诺 严 格 按 照 相 关 监 管 机 构 及 自 律 组 织 的 规 定 募 集 说 明 书 及 受 托 管 理 协 议 等 文 件 的 约 定, 履 行 相 关 职 责 发 行 人 的 相 关 信 息 披 露 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 债 券 持 有 人 遭 受 损 失 额, 或 者 公 司 债 券 出 现 违 约 情 形 或 违 约 风 险 的, 受 托 管 理 人 承 诺 及 时 通 过 召 开 债 券 持 有 人 会 议 等 方 式 征 集 债 券 持 有 人 的 意 见, 并 以 自 己 名 义 代 表 债 券 持 有 人 主 张 权 利, 包 括 但 不 限 于 与 发 行 人 增 信 机 构 承 销 机 构 及 其 他 责 任 主 体 进 行 谈 判, 提 起 民 事 诉 讼 或 申 请 仲 裁, 参 与 重 组 或 者 破 产 的 法 律 程 序 等, 有 效 维 护 债 券 持 有 人 合 法 权 益 受 托 管 理 人 承 诺, 在 受 托 管 理 期 间 因 拒 不 履 行 迟 延 履 行 或 者 其 他 未 按 照 相 关 规 定 约 定 及 受 托 管 理 人 声 明 履 行 职 责 的 行 为, 给 债 券 持 有 人 造 成 损 失 的, 将 承 担 相 应 的 法 律 责 任 3

4 重 大 事 项 提 示 请 投 资 者 关 注 以 下 重 大 事 项, 并 仔 细 阅 读 本 募 集 说 明 书 中 风 险 因 素 等 有 关 章 节 一 本 期 债 券 上 市 前, 发 行 人 最 近 一 期 末 净 资 产 为 946, 万 元 ( 截 至 2015 年 9 月 30 日 合 并 报 表 中 所 有 者 权 益 合 计 ), 合 并 报 表 口 径 的 资 产 负 债 率 为 66.50% ( 母 公 司 口 径 资 产 负 债 率 为 55.53%); 本 期 债 券 上 市 前, 发 行 人 最 近 三 个 会 计 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为 39, 万 元 (2012 年 2013 年 及 2014 年 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 平 均 值 ), 预 计 不 少 于 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 本 期 债 券 发 行 及 上 市 安 排 请 参 见 发 行 公 告 二 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 尽 快 申 请 本 期 债 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 但 由 于 具 体 上 市 事 宜 需 要 在 本 期 债 券 发 行 结 束 后 方 能 进 行, 并 依 赖 于 有 关 部 门 的 审 批 或 核 准, 发 行 人 目 前 无 法 保 证 本 期 债 券 一 定 能 够 按 照 预 期 在 证 券 交 易 场 所 上 市 流 通, 且 具 体 上 市 进 程 在 时 间 上 存 在 不 确 定 性, 亦 无 法 保 证 本 期 债 券 会 在 债 券 二 级 市 场 有 持 续 活 跃 的 交 易 因 此, 本 期 债 券 的 投 资 者 在 购 买 本 期 债 券 后 可 能 面 临 由 于 债 券 不 能 及 时 上 市 流 通 而 无 法 立 即 出 售 本 期 债 券, 或 者 由 于 债 券 上 市 流 通 后 交 易 不 活 跃 甚 至 出 现 无 法 持 续 成 交, 不 能 以 合 适 价 格 足 额 出 售 其 希 望 出 售 的 本 期 债 券 所 带 来 的 流 动 性 风 险 三 本 期 债 券 仅 面 向 合 格 投 资 者 发 行, 合 格 投 资 者 应 当 具 备 相 应 的 风 险 识 别 和 承 担 能 力, 知 悉 并 自 行 承 担 公 司 债 券 的 投 资 风 险, 并 符 合 一 定 的 资 质 条 件, 相 应 资 质 条 件 请 参 照 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 和 上 海 证 券 交 易 所 债 券 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 办 法 四 根 据 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 出 具 的 评 级 报 告, 发 行 人 主 体 信 用 评 级 为 AA 债 券 信 用 评 级 为 AA, 评 级 展 望 稳 定, 该 等 评 级 表 明 发 行 人 偿 还 债 务 的 能 力 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 违 约 风 险 很 低 但 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 若 因 不 可 控 制 的 因 素, 如 市 场 环 境 发 生 变 化 等, 发 行 人 不 能 如 期 从 预 期 的 还 款 来 源 中 获 得 足 够 资 金, 将 可 能 会 影 响 本 期 债 券 的 本 息 按 期 兑 付 发 行 人 亦 无 法 保 证 其 主 体 信 用 评 级 和 本 期 债 券 的 信 用 评 级 在 债 券 存 续 期 间 不 会 发 生 任 何 负 面 变 化 五 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 若 出 现 任 何 影 响 发 行 人 信 用 级 别 或 债 券 信 用 级 别 的 事 项, 资 信 评 级 机 构 可 能 调 低 发 行 人 信 用 级 别 或 本 期 债 券 信 用 级 别, 进 而 会 对 投 资 者 利 4

5 益 产 生 不 利 影 响 资 信 评 级 机 构 的 定 期 和 不 定 期 跟 踪 评 级 安 排 及 结 果 等 相 关 信 息 将 通 过 其 网 站 ( 和 上 交 所 网 站 ( 予 以 公 布, 且 上 交 所 网 站 公 告 披 露 时 间 将 不 晚 于 在 其 他 交 易 场 所 媒 体 或 者 其 他 场 合 公 开 披 露 的 时 间 六 债 券 持 有 人 会 议 根 据 债 券 持 有 人 会 议 规 则 审 议 通 过 的 决 议, 对 所 有 本 期 未 偿 还 债 券 持 有 人 ( 包 括 所 有 出 席 会 议 未 出 席 会 议 反 对 决 议 或 放 弃 投 票 权 的 债 券 持 有 人, 以 及 在 相 关 决 议 通 过 后 受 让 本 期 债 券 的 持 有 人 ) 具 有 同 等 约 束 力 债 券 持 有 人 认 购 购 买 或 以 其 他 合 法 方 式 取 得 本 期 债 券 均 视 作 同 意 并 接 受 公 司 为 本 期 债 券 制 作 的 债 券 持 有 人 会 议 规 则 并 受 之 约 束 七 本 期 债 券 不 提 供 担 保, 亦 没 有 采 取 抵 押 质 押 等 其 他 增 信 措 施 尽 管 发 行 人 已 根 据 实 际 情 况 安 排 了 多 项 偿 债 保 障 措 施 来 控 制 和 降 低 本 期 债 券 的 还 本 付 息 风 险, 但 是 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 可 能 由 于 不 可 控 的 市 场 政 策 法 律 法 规 变 化 等 因 素 导 致 目 前 拟 定 的 偿 债 保 障 措 施 无 法 得 到 有 效 履 行, 进 而 影 响 本 期 债 券 持 有 人 的 利 益 八 受 国 民 经 济 总 体 运 行 状 况 国 家 财 政 和 货 币 政 策 以 及 国 际 经 济 环 境 变 化 的 影 响, 债 券 市 场 利 率 存 在 波 动 的 可 能 性 因 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 的 形 式 且 期 限 较 长, 对 市 场 利 率 敏 感 度 较 高, 债 券 的 投 资 价 值 在 其 存 续 期 内 可 能 随 着 市 场 利 率 的 波 动 而 发 生 变 化, 从 而 使 本 期 债 券 投 资 者 持 有 的 债 券 价 值 及 投 资 收 益 具 有 一 定 的 不 确 定 性 九 由 于 本 公 司 各 项 业 务 主 要 依 托 下 属 子 公 司 开 展, 因 此 合 并 口 径 的 财 务 数 据 相 对 母 公 司 口 径 应 能 够 更 加 充 分 地 反 映 本 公 司 的 经 营 成 果 和 偿 债 能 力 为 完 整 反 映 本 公 司 的 实 际 情 况 和 财 务 实 力, 在 募 集 说 明 书 第 六 节 财 务 会 计 信 息 中, 本 公 司 以 合 并 财 务 报 表 的 数 据 为 主, 并 结 合 母 公 司 财 务 报 表 来 进 行 财 务 分 析 以 作 出 简 明 结 论 性 意 见 十 截 至 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 资 产 负 债 率 分 别 为 66.40% 68.33% 68.98% 和 66.50%, 处 于 较 高 水 平 为 满 足 公 司 的 业 务 发 展 资 金 需 求, 未 来 公 司 的 负 债 规 模 可 能 继 续 增 长, 使 得 更 多 的 经 营 活 动 现 金 流 被 用 于 偿 本 付 息, 可 能 减 少 用 于 运 营 支 出 资 本 性 支 出 等 用 途 的 现 金 流 ; 同 时, 资 产 负 债 率 的 提 高 可 能 影 响 本 公 司 的 再 融 资 能 力, 增 加 再 融 资 成 本 虽 然 本 期 债 券 发 行 的 募 集 资 金 主 要 用 于 偿 还 公 司 借 款, 进 一 步 降 低 融 资 成 本, 但 较 高 的 资 产 负 债 率 仍 有 可 能 对 发 行 人 的 偿 债 能 力 产 生 一 定 的 不 利 影 响 5

6 十 一 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 短 期 借 款 余 额 489, 万 元 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 余 额 89, 万 元 长 期 借 款 余 额 703, 万 元 应 付 票 据 余 额 48, 万 元, 全 部 债 务 合 计 1,330, 万 元 其 中, 信 托 类 融 资 余 额 581, 万 元, 占 全 部 债 务 的 比 例 为 43.67%, 其 加 权 平 均 融 资 成 本 为 11.39%, 期 限 为 2 年 左 右 如 果 发 行 人 未 来 银 行 等 的 资 金 成 本 上 升, 或 发 行 人 没 有 更 好 的 渠 道 进 一 步 降 低 高 利 融 资 的 比 例, 发 行 人 将 面 临 利 润 受 到 挤 压 的 风 险 十 二 报 告 期 内, 发 行 人 其 他 应 收 款 金 额 较 大 截 至 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 的 其 他 应 收 款 账 面 金 额 分 别 为 629, 万 元 690, 万 元 991, 万 元 和 822, 万 元, 呈 增 长 趋 势, 占 各 期 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 32.91% 29.02% 39.13% 和 34.38% 发 行 人 的 其 他 应 收 款 主 要 包 括 对 公 司 业 务 合 作 方 的 借 款 往 来 款 及 保 证 金 等, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 对 外 借 款 及 往 来 款 的 余 额 为 786, 万 元, 占 其 他 应 收 款 余 额 的 比 例 为 94.55% 由 于 发 行 人 对 外 借 款 及 往 来 款 的 主 体 主 要 为 公 司 下 游 政 府 客 户 及 其 他 第 三 方 公 司, 因 此 如 果 上 述 借 款 及 往 来 款 不 能 正 常 收 回, 将 对 公 司 未 来 的 现 金 流 状 况 和 偿 债 能 力 产 生 重 大 影 响 十 三 截 至 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 9 月 30 日, 公 司 有 息 债 务 余 额 分 别 为 599, 万 元 680, 万 元 1,289, 万 元 和 1,330, 万 元, 自 2014 年 开 始, 公 司 有 息 债 务 增 长 显 著 增 加 截 至 2015 年 9 月 30 日, 根 据 公 司 目 前 的 借 款 情 况, 公 司 2016 年 及 2017 年 须 分 别 偿 还 各 类 借 款 828, 万 元 和 132, 万 元, 形 成 较 大 的 兑 付 高 峰, 如 果 发 行 人 在 未 来 两 年 缺 乏 足 够 的 利 润 及 现 金 流 用 于 偿 还 上 述 借 款, 将 对 公 司 可 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 影 响 十 四 发 行 人 年 度 经 营 活 动 现 金 流 收 支 规 模 较 大, 明 显 高 于 营 业 收 入 规 模, 主 要 是 由 于 公 司 日 常 经 营 活 动 中 的 资 金 调 拨 及 往 来 活 动 相 对 频 繁, 且 采 用 全 额 法 计 入 经 营 活 动 现 金 流, 导 致 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 金 额 较 大 在 编 制 2015 年 1-9 月 未 经 审 计 的 现 金 流 量 表 时, 公 司 采 用 财 务 系 统 统 计 的 现 金 流 量 以 净 额 法 编 制, 因 此 造 成 2015 年 1-9 月 的 经 营 活 动 现 金 流 量 收 支 规 模 明 显 下 降 6

7 十 五 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 公 司 对 外 担 保 总 额 亿 元, 其 中 亿 元 为 公 司 对 战 略 合 作 联 盟 伙 伴 南 京 四 建 嘉 盛 集 团 等 大 型 建 筑 企 业 的 担 保 公 司 与 这 些 被 担 保 公 司 一 直 保 持 着 长 期 的 合 作 关 系, 并 以 延 长 公 司 向 其 支 付 施 工 款 的 账 期 为 前 提 条 件 提 供 担 保, 以 降 低 代 偿 风 险, 其 余 的 对 外 担 保 额 为 6.35 亿 元 虽 然 目 前 被 担 保 方 经 营 正 常, 公 司 整 体 代 偿 风 险 较 小, 或 有 负 债 可 能 性 不 大, 但 由 于 未 来 经 济 的 不 确 定 性, 如 果 被 担 保 方 出 现 较 为 严 重 的 违 约 情 形, 发 行 人 将 面 临 较 大 的 代 偿 风 险 十 六 发 行 人 大 多 采 用 IBR 及 EPC 模 式 从 事 其 核 心 业 务 投 资 建 设 板 块 项 目 的 建 设, 由 于 投 资 项 目 存 在 规 模 大 周 期 长 的 特 点, 因 此 在 整 个 项 目 的 建 设 运 营 期 间, 公 司 需 要 投 入 较 大 规 模 的 自 有 资 金 以 保 证 项 目 实 施 的 顺 利 由 于 项 目 的 收 益 在 项 目 的 阶 段 性 完 工 及 交 付 使 用 或 经 营 后 才 逐 年 实 现, 若 建 设 项 目 后 期 回 款 速 度 放 缓, 公 司 的 现 金 流 将 受 到 重 大 影 响, 进 而 影 响 发 行 人 的 偿 债 能 力 十 七 发 行 人 主 要 针 对 城 镇 化 等 综 合 开 发 型 项 目 进 行 投 资 建 设, 在 南 京 及 周 边 城 市 从 事 保 障 房 基 础 设 施 能 源 站 等 项 目 的 投 资 建 设, 投 资 方 式 从 传 统 的 IBR 模 式 逐 步 过 渡 到 在 国 内 新 兴 的 PPP 模 式, 鉴 于 该 类 建 设 项 目 的 下 游 客 户 主 要 为 项 目 所 在 地 政 府 或 其 融 资 平 台 公 司, 且 近 年 来 地 方 政 府 偿 还 地 方 债 务 普 遍 存 在 较 大 压 力, 因 此 如 果 项 目 所 在 地 政 府 的 财 政 可 支 配 收 入 出 现 下 滑, 或 政 府 平 台 公 司 的 融 资 受 阻, 使 政 府 的 支 付 信 用 受 到 影 响, 发 行 人 的 项 目 回 款 滞 后 或 无 法 收 回, 发 行 人 的 现 金 流 及 偿 债 能 力 将 面 临 不 利 影 响 7

8 目 录 第 一 节 发 行 概 况 14 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 14 二 本 期 债 券 基 本 条 款 14 三 本 期 债 券 发 行 及 上 市 安 排 20 四 本 期 债 券 发 行 的 有 关 机 构 21 五 认 购 人 承 诺 23 六 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系 24 第 二 节 风 险 因 素 25 一 本 期 债 券 的 投 资 风 险 25 二 发 行 人 的 相 关 风 险 26 第 三 节 发 行 人 及 本 期 债 券 的 资 信 状 况 35 一 本 期 债 券 的 信 用 评 级 情 况 35 二 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项 35 三 发 行 人 的 资 信 情 况 36 第 四 节 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 38 一 偿 债 计 划 38 二 偿 债 保 障 措 施 40 三 发 行 人 违 约 责 任 44 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 47 一 发 行 人 概 况 47 二 发 行 人 设 立 及 变 更 情 况 47 三 发 行 人 的 组 织 结 构 及 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况 55 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 64 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 68 8

9 六 发 行 人 主 营 业 务 情 况 71 七 公 司 最 近 三 年 违 法 违 规 行 为 的 情 况 98 八 公 司 独 立 运 营 情 况 98 九 公 司 关 联 交 易 情 况 99 十 发 行 人 近 三 年 资 金 占 用 情 况 以 及 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 情 况 106 十 一 发 行 人 内 部 管 理 制 度 的 建 立 及 运 行 情 况 106 十 二 发 行 人 信 息 披 露 事 务 及 投 资 者 关 系 管 理 相 关 制 度 安 排 107 第 六 节 财 务 会 计 信 息 108 一 关 于 最 近 三 年 及 一 期 财 务 报 表 的 审 计 情 况 108 二 最 近 三 年 及 一 期 财 务 报 表 108 三 最 近 三 年 及 一 期 合 并 报 表 范 围 的 变 化 115 四 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 117 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 118 六 未 来 业 务 目 标 和 盈 利 能 力 趋 势 分 析 136 七 有 息 债 务 情 况 137 八 本 次 债 券 发 行 后 发 行 人 资 产 负 债 结 构 变 化 137 九 承 诺 及 或 有 事 项 138 十 资 产 负 债 表 日 后 事 项 142 十 一 其 他 权 利 限 制 安 排 142 第 七 节 募 集 资 金 运 用 143 一 本 次 公 司 债 券 募 集 资 金 数 额 143 二 本 次 公 司 债 券 募 集 资 金 运 用 计 划 143 三 专 项 账 户 管 理 安 排 144 四 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 财 务 状 况 的 影 响 144 第 八 节 债 券 持 有 人 会 议 146 一 债 券 持 有 人 行 使 权 利 的 形 式 146 9

10 二 债 券 持 有 人 会 议 规 则 主 要 内 容 146 第 九 节 债 券 受 托 管 理 人 154 一 债 券 受 托 管 理 人 154 二 债 券 受 托 管 理 协 议 主 要 事 项 154 第 十 节 发 行 人 中 介 机 构 及 相 关 人 员 声 明 166 第 十 一 节 备 查 文 件

11 释 义 本 募 集 说 明 书 中, 除 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 以 下 含 义 : 发 行 人 / 公 司 / 本 公 司 / 丰 盛 集 团 指 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 本 次 债 券 / 本 次 公 司 债 券 指 经 发 行 人 2015 年 7 月 9 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 2 次 会 议 和 2015 年 7 月 24 日 召 开 的 2015 年 第 12 次 股 东 会 审 议 通 过, 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 的 面 值 总 额 不 超 过 人 民 币 30 亿 元 ( 含 30 亿 元 ) 的 公 司 债 券 本 期 债 券 本 次 发 行 发 行 公 告 发 行 文 件 募 集 说 明 书 募 集 说 明 书 摘 要 主 承 销 商 / 债 券 受 托 管 理 人 / 一 创 摩 根 发 行 人 律 师 / 律 师 指 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 指 本 期 债 券 的 公 开 发 行 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 本 期 公 司 债 券 发 行 而 制 作 的 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 发 行 公 告 指 在 本 次 发 行 过 程 中 必 需 的 文 件 材 料 或 其 他 资 料 及 其 所 有 修 改 和 补 充 文 件 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 次 债 券 而 制 作 的 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 指 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 指 北 京 市 盈 科 ( 南 京 ) 律 师 事 务 所 审 计 机 构 / 会 计 师 事 务 所 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 信 评 级 机 构 / 评 级 机 构 / 联 合 信 用 指 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 11

12 专 项 账 户 开 户 银 行 / 专 项 账 户 监 管 人 / 账 户 监 管 人 / 兴 业 银 行 指 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 分 行 营 业 部 债 券 受 托 管 理 协 议 指 发 行 人 与 受 托 管 理 人 为 本 次 债 券 的 受 托 管 理 而 签 署 的 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 之 债 券 受 托 管 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 指 为 保 护 公 司 债 券 持 有 人 的 合 法 权 益, 根 据 相 关 法 律 法 规 制 定 的 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 之 债 券 持 有 人 会 议 规 则 专 项 账 户 / 债 券 专 项 账 户 募 集 资 金 专 项 账 户 管 理 协 议 专 项 偿 债 账 户 管 理 协 议 评 级 报 告 中 国 证 监 会 / 证 监 会 证 券 业 协 会 交 易 所 / 上 交 所 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 近 三 年 及 一 期 / 报 告 期 指 发 行 人 根 据 专 项 账 户 监 管 协 议 在 账 户 监 管 人 处 开 立 的, 用 于 本 次 债 券 募 集 资 金 的 接 收 存 储 划 转 与 本 息 偿 付 的 银 行 存 款 账 户 指 发 行 人 与 本 次 债 券 的 专 项 账 户 监 管 人 及 受 托 管 理 人 共 同 签 署 的 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 资 金 专 项 账 户 管 理 协 议 指 发 行 人 与 本 次 债 券 的 偿 债 保 障 金 账 户 监 管 人 及 受 托 管 理 人 共 同 签 署 的 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 偿 债 保 障 金 账 户 管 理 协 议 指 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 出 具 的 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 信 用 评 级 分 析 报 告 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 中 国 证 券 业 协 会 指 上 海 证 券 交 易 所 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 指 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-9 月 公 司 章 程 指 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 章 程 董 事 会 股 东 会 指 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 会 指 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 股 东 会 12

13 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 (2013 年 修 订 ) 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 (2005 年 修 订 ) 管 理 办 法 指 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 合 格 投 资 者 新 盟 资 产 东 部 路 桥 丰 盛 新 能 源 深 圳 安 科 武 汉 法 斯 克 丰 盛 贸 易 铁 丰 物 资 汇 鸿 土 产 丰 盛 装 备 南 京 建 工 嘉 盛 建 设 工 作 日 交 易 日 法 定 节 假 日 或 休 息 日 元 / 千 元 / 万 元 / 亿 元 指 管 理 办 法 第 十 四 条 规 定 的 合 格 投 资 者 指 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司, 为 发 行 人 的 控 股 股 东 指 南 京 东 部 路 桥 工 程 有 限 公 司, 为 发 行 人 的 子 公 司 指 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司, 为 发 行 人 的 子 公 司 指 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司, 为 发 行 人 的 子 公 司 指 武 汉 法 斯 克 能 源 科 技 有 限 公 司, 为 发 行 人 的 子 公 司 指 江 苏 丰 盛 贸 易 发 展 有 限 公 司, 为 发 行 人 的 子 公 司 指 南 京 铁 丰 物 资 贸 易 有 限 公 司, 为 发 行 人 的 子 公 司 指 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 土 产 进 出 口 股 份 有 限 公 司, 为 发 行 人 的 子 公 司 指 深 圳 丰 盛 装 备 股 份 有 限 公 司, 为 发 行 人 的 子 公 司 指 南 京 建 工 集 团 有 限 公 司 指 南 京 嘉 盛 建 设 集 团 有 限 公 司 指 每 周 一 至 周 五, 不 含 法 定 节 假 日 或 休 息 日 指 上 海 证 券 交 易 所 的 营 业 日 指 中 华 人 民 共 和 国 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 的 法 定 节 假 日 和 / 或 休 息 日 ) 指 人 民 币 元 / 千 元 / 万 元 / 亿 元 本 募 集 说 明 书 中 部 分 表 格 中 若 出 现 总 计 数 与 各 加 数 相 加 之 和 存 在 尾 数 上 的 差 异, 或 部 分 比 例 指 标 与 相 关 数 值 直 接 计 算 的 结 果 存 在 尾 数 上 的 差 异, 均 为 四 舍 五 入 造 成 13

14 第 一 节 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 债 券 发 行 批 准 情 况 2015 年 7 月 9 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 2 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 的 议 案 等 关 于 本 次 债 券 发 行 的 相 关 议 案, 并 提 交 公 司 2015 年 第 12 次 股 东 会 审 议 2015 年 7 月 24 日, 公 司 2015 年 第 12 次 股 东 会 审 议 通 过 了 上 述 第 五 届 董 事 会 第 2 次 会 议 提 交 的 相 关 议 案, 授 权 董 事 会 并 同 意 董 事 会 授 权 董 事 长 或 董 事 长 授 权 的 其 他 人 为 本 次 债 券 发 行 的 获 授 权 人 士, 代 表 公 司 根 据 股 东 会 的 决 议 及 董 事 会 授 权 具 体 处 理 与 本 次 债 券 发 行 有 关 的 事 务 ( 二 ) 核 准 情 况 及 核 准 规 模 年 月 日, 本 次 债 券 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 文 核 准 公 开 发 行, 获 准 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 面 值 总 额 不 超 过 人 民 币 30 亿 元 ( 含 30 亿 元 ) 的 公 司 债 券 本 次 公 司 债 券 采 用 分 期 发 行 方 式, 本 次 债 券 第 一 期 发 行 不 超 过 15 亿 元 ( 含 15 亿 元 ), 自 证 监 会 核 准 发 行 之 日 起 12 个 月 内 完 成 ; 其 余 各 期 债 券 发 行, 自 证 监 会 核 准 发 行 之 日 起 24 个 月 内 完 成 本 次 及 本 期 债 券 期 限 不 超 过 5 年 ( 含 5 年 ), 债 券 存 续 期 第 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 二 本 期 债 券 基 本 条 款 ( 一 ) 发 行 主 体 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 二 ) 债 券 名 称 14

15 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 三 ) 发 行 规 模 本 次 债 券 发 行 总 额 不 超 过 人 民 币 30 亿 元 ( 含 30 亿 元 ), 采 用 分 期 发 行 方 式, 本 期 债 券 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 15 亿 元 ( 含 15 亿 元 ), 可 超 额 配 售 不 超 过 15 亿 元 ( 四 ) 超 额 配 售 选 择 权 发 行 人 和 主 承 销 商 将 根 据 网 下 申 购 情 况, 决 定 是 否 行 使 超 额 配 售 选 择 权, 即 在 基 础 发 行 规 模 15 亿 元 的 基 础 上, 由 主 承 销 商 在 本 期 债 券 基 础 发 行 规 模 上 追 加 不 超 过 15 亿 元 的 发 行 额 度 ( 五 ) 票 面 金 额 本 期 债 券 面 值 100 元 ( 六 ) 发 行 价 格 本 期 债 券 按 面 值 平 价 发 行 ( 七 ) 债 券 形 式 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 债 券 登 记 机 构 开 立 的 托 管 账 户 托 管 记 载 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 债 券 认 购 人 可 按 照 有 关 主 管 机 构 的 规 定 进 行 债 券 的 转 让 质 押 等 操 作 ( 八 ) 债 券 期 限 本 期 债 券 期 限 不 超 过 5 年 ( 含 5 年 ), 债 券 存 续 期 第 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 ( 九 ) 还 本 付 息 方 式 本 期 债 券 按 年 付 息, 利 息 每 年 支 付 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 15

16 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 金 额 为 投 资 者 截 至 利 息 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 与 对 应 的 票 面 年 利 率 的 乘 积 ; 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 金 额 为 投 资 者 截 至 兑 付 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 最 后 一 期 利 息 及 所 持 有 的 债 券 票 面 总 额 的 本 金 ( 十 ) 发 行 首 日 及 起 息 日 本 期 债 券 发 行 首 日 为 2016 年 月 日, 起 息 日 为 2016 年 的 月 日 ( 十 一 ) 利 息 登 记 日 本 期 债 券 的 利 息 登 记 日 将 按 照 上 交 所 和 登 记 托 管 机 构 的 相 关 规 定 执 行 在 利 息 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 期 债 券 持 有 人, 均 有 权 就 所 持 本 期 债 券 获 得 该 利 息 登 记 日 所 在 计 息 年 度 的 利 息 ( 十 二 ) 付 息 日 本 期 债 券 付 息 日 为 年 至 年 每 年 的 月 日 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 年 至 年 每 年 的 月 日 如 遇 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 付 息 款 项 不 另 计 利 息 ( 十 三 ) 兑 付 登 记 日 本 期 债 券 的 兑 付 登 记 日 将 按 照 上 交 所 和 登 记 托 管 机 构 的 相 关 规 定 执 行 ( 十 四 ) 兑 付 日 本 期 债 券 兑 付 日 为 年 月 日 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 年 月 日 如 遇 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 ( 十 五 ) 计 息 期 限 16

17 若 投 资 者 放 弃 回 售 选 择 权, 则 计 息 期 限 自 年 月 日 至 年 月 日 ; 若 投 资 者 部 分 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 债 券 的 计 息 期 限 自 年 月 日 至 年 月 日 ( 十 六 ) 到 期 日 若 投 资 者 放 弃 回 售 选 择 权, 则 本 期 债 券 的 到 期 日 为 年 月 日 ; 若 投 资 者 部 分 或 全 部 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 债 券 的 到 期 日 为 年 月 日, 未 回 售 部 分 债 券 的 到 期 日 为 年 月 日 ( 十 七 ) 债 券 利 率 及 其 确 定 方 式 本 期 债 券 存 续 期 内 前 年 的 票 面 利 率 将 由 公 司 与 主 承 销 商 按 照 国 家 有 关 规 定 根 据 市 场 询 价 结 果 确 定 本 期 债 券 存 续 期 前 年 的 票 面 利 率 固 定 不 变 在 本 期 债 券 存 续 期 内 第 年 末, 如 公 司 行 使 上 调 票 面 利 率 选 择 权, 未 被 回 售 部 分 债 券 在 债 券 存 续 期 后 年 的 票 面 利 率 为 债 券 存 续 期 前 年 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 后 年 固 定 不 变 ; 若 公 司 未 行 使 上 调 票 面 利 率 选 择 权, 未 被 回 售 部 分 债 券 在 债 券 存 续 期 后 年 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 ( 十 八 ) 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 发 行 人 有 权 决 定 是 否 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 年 末 上 调 本 期 债 券 后 年 的 票 面 利 率 发 行 人 将 于 本 期 债 券 第 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 30 个 交 易 日 刊 登 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 上 调 幅 度 的 公 告 若 发 行 人 未 行 使 利 率 上 调 选 择 权, 则 本 期 债 券 后 续 期 限 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 ( 十 九 ) 投 资 者 回 售 选 择 权 发 行 人 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 在 本 期 债 券 第 个 计 息 年 度 付 息 日 将 其 持 有 的 本 期 债 券 全 部 或 部 分 按 面 值 回 售 给 发 行 人 本 期 债 券 第 个 计 息 年 度 付 息 日 即 为 回 售 支 付 日, 发 行 人 将 按 照 上 交 所 和 17

18 债 券 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 完 成 回 售 支 付 工 作 发 行 人 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 之 日 起 5 个 交 易 日 内, 行 使 回 售 选 择 权 的 债 券 持 有 人 可 通 过 指 定 的 交 易 系 统 进 行 回 售 申 报, 债 券 持 有 人 的 回 售 申 报 经 确 认 后 不 能 撤 销, 相 应 的 本 期 债 券 份 额 将 被 冻 结 交 易 ; 回 售 申 报 期 不 进 行 申 报 的, 则 视 为 放 弃 回 售 选 择 权, 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 受 上 述 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 决 定 ( 二 十 ) 提 前 到 期 条 款 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 若 发 行 人 在 履 行 其 他 债 务 时 出 现 违 约 且 在 适 用 的 宽 限 期 届 满 时 仍 未 纠 正, 从 而 导 致 出 现 下 列 任 一 情 形 的, 无 须 发 行 人 同 意, 本 期 债 券 的 投 资 者 可 单 方 面 宣 布 本 期 债 券 立 即 全 部 到 期, 且 经 债 券 持 有 人 会 议 规 则 通 过 的 本 期 债 券 的 偿 还 之 日 即 为 本 期 债 券 的 提 前 到 期 日 : (1) 发 行 人 在 其 他 债 务 文 件 的 债 务 被 宣 告 或 可 被 宣 告 加 速 到 期 ; (2) 发 行 人 在 其 他 债 务 文 件 的 债 务 虽 不 存 在 被 宣 告 或 可 被 宣 告 加 速 到 期 的 情 形, 但 出 现 付 款 违 约 其 他 债 务 指 发 行 人 与 相 关 债 务 的 债 权 人 ( 包 括 与 投 资 者 及 投 资 者 之 外 的 其 他 第 三 人 ) 签 署 的 债 务 合 同 及 其 担 保 文 件 发 行 人 公 开 或 非 公 开 发 行 的 其 他 债 务 融 资 工 具 ( 二 十 一 ) 担 保 情 况 本 期 债 券 为 无 担 保 债 券 ( 二 十 二 ) 募 集 资 金 用 途 金 本 期 债 券 募 集 的 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 用 于 调 整 公 司 债 务 结 构 和 补 充 流 动 资 ( 二 十 三 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 开 户 银 行 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 分 行 营 业 部 ( 二 十 四 ) 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 18

19 经 联 合 信 用 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA ( 二 十 五 ) 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 二 十 六 ) 发 行 方 式 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 ( 二 十 七 ) 发 行 对 象 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 合 格 证 券 账 户 的 合 格 投 资 者 ( 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 合 格 投 资 者 应 当 具 备 相 应 的 风 险 识 别 和 承 担 能 力, 知 悉 并 自 行 承 担 公 司 债 券 的 投 资 风 险, 并 符 合 下 列 资 质 条 件 : (1) 经 有 关 金 融 监 管 部 门 批 准 设 立 的 金 融 机 构, 包 括 证 券 公 司 基 金 管 理 公 司 及 其 子 公 司 期 货 公 司 商 业 银 行 保 险 公 司 和 信 托 公 司 等 ; (2) 上 述 金 融 机 构 面 向 投 资 者 发 行 的 理 财 产 品, 包 括 但 不 限 于 证 券 公 司 资 产 管 理 产 品 基 金 及 基 金 子 公 司 产 品 期 货 公 司 资 产 管 理 产 品 银 行 理 财 产 品 保 险 产 品 信 托 产 品 ; (3) 合 格 境 外 机 构 投 资 者 (QFII) 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 (RQFII); (4) 社 会 保 障 基 金 企 业 年 金 等 养 老 基 金, 慈 善 基 金 等 社 会 公 益 基 金 ; (5) 经 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 登 记 的 私 募 基 金 管 理 人 及 经 其 备 案 的 私 募 基 金 ; (6) 净 资 产 不 低 于 人 民 币 1,000 万 元 的 企 事 业 单 位 法 人 合 伙 企 业 ; (7) 名 下 金 融 资 产 ( 包 括 银 行 存 款 股 票 债 券 基 金 份 额 资 产 管 理 计 划 银 行 理 财 产 品 信 托 计 划 保 险 产 品 期 货 权 益 等 ) 不 低 于 人 民 币 300 万 元 的 个 人 投 资 者 ; (8) 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 合 格 投 资 者 ( 二 十 八 ) 网 下 配 售 原 则 主 承 销 商 根 据 网 下 询 价 结 果 对 所 有 有 效 申 购 进 行 配 售, 投 资 者 的 获 配 售 金 额 不 会 19

20 超 过 其 有 效 申 购 中 相 应 的 最 大 申 购 金 额 公 司 将 按 照 投 资 者 的 申 购 利 率 从 低 到 高 进 行 簿 记 建 档, 按 照 申 购 利 率 从 低 到 高 对 申 购 金 额 进 行 累 计, 当 累 计 金 额 超 过 或 等 于 本 期 债 券 发 行 总 额 时 所 对 应 的 最 高 申 购 利 率 确 认 为 发 行 利 率 申 购 利 率 在 最 终 发 行 利 率 以 下 ( 含 发 行 利 率 ) 的 投 资 者 原 则 上 按 照 价 格 优 先 的 原 则 配 售 ; 在 价 格 相 同 的 情 况 下, 按 照 等 比 例 原 则 进 行 配 售, 同 时 适 当 考 虑 长 期 合 作 的 投 资 者 优 先 ( 二 十 九 ) 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 本 期 债 券 不 向 公 司 股 东 优 先 配 售 ( 三 十 ) 承 销 方 式 本 期 债 券 由 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 作 为 主 承 销 商, 以 代 销 方 式 承 销 ( 三 十 一 ) 新 质 押 式 回 购 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 符 合 进 行 新 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件, 本 期 债 券 新 质 押 式 回 购 相 关 申 请 尚 需 有 关 部 门 最 终 批 复, 具 体 折 算 率 等 事 宜 按 上 交 所 及 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 执 行 ( 三 十 二 ) 拟 上 市 地 上 海 证 券 交 易 所 ( 三 十 三 ) 税 务 提 示 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 三 本 期 债 券 发 行 及 上 市 安 排 ( 一 ) 本 期 债 券 发 行 时 间 安 排 本 期 债 券 在 上 交 所 上 市 前 的 重 要 日 期 安 排 如 下 : 20

21 1 发 行 公 告 刊 登 日 期 : 2 发 行 首 日 : 3 预 计 发 行 / 网 下 认 购 期 限 : 至 ( 二 ) 本 期 债 券 上 市 安 排 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 本 次 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 尽 快 向 上 交 所 提 出 关 于 本 期 债 券 上 市 交 易 的 申 请 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 四 本 期 债 券 发 行 的 有 关 机 构 ( 一 ) 发 行 人 : 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 季 昌 群 住 所 : 南 京 市 软 件 大 道 188 号 联 系 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 雨 花 台 区 软 件 大 道 188 号 联 系 人 : 辛 毅 苏 海 博 联 系 电 话 : 传 真 : ( 二 ) 主 承 销 商 / 债 券 受 托 管 理 人 : 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 住 所 : 北 京 市 西 城 区 武 定 侯 街 6 号 卓 著 中 心 10 层 项 目 负 责 人 : 潘 晓 丹 唐 志 鹏 项 目 经 办 人 : 张 翊 联 系 电 话 : 传 真 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 : 北 京 市 盈 科 ( 南 京 ) 律 师 事 务 所 负 责 人 : 寇 海 侠 21

22 住 所 : 南 京 市 中 山 陵 四 方 城 1 号 南 京 十 朝 文 化 园 5 幢 4 层 经 办 律 师 : 王 喆 滕 昭 君 联 系 电 话 : 传 真 : ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 朱 建 弟 主 要 经 营 场 所 : 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 经 办 注 册 会 计 师 : 朱 蓬 史 慧 联 系 电 话 : 传 真 : ( 五 ) 资 信 评 级 机 构 : 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 吴 金 善 住 所 : 天 津 市 南 开 区 水 上 公 园 北 道 38 号 爱 俪 园 公 寓 508 经 办 资 信 评 级 人 员 : 周 馗 刘 克 东 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 开 户 银 行 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 分 行 营 业 部 负 责 人 : 李 友 谊 营 业 场 所 : 南 京 市 玄 武 区 长 江 路 2 号 联 系 人 : 李 友 谊 联 系 电 话 : 传 真 : ( 七 ) 公 司 债 券 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 22

23 总 经 理 : 黄 红 元 住 所 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 证 券 大 厦 电 话 : 传 真 : ( 八 ) 公 司 债 券 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 负 责 人 : 聂 燕 营 业 场 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 电 话 : 传 真 : ( 九 ) 收 款 银 行 账 户 名 称 : 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 开 户 银 行 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 金 融 街 支 行 银 行 账 户 : 联 行 行 号 : 联 系 人 : 牛 浩 联 系 电 话 : 传 真 : 五 认 购 人 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 和 二 级 市 场 的 购 买 人, 下 同 ) 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : 1 接 受 本 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; 2 本 期 债 券 的 发 行 人 依 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 该 等 变 更 ; 3 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 期 债 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 ; 23

24 4 同 意 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 本 期 债 券 的 债 券 受 托 管 理 人, 且 同 意 债 券 受 托 管 理 协 议 和 债 券 持 有 人 会 议 规 则 项 下 的 相 关 规 定 六 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 其 他 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 24

25 第 二 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 券 时, 应 特 别 审 慎 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 : 一 本 期 债 券 的 投 资 风 险 ( 一 ) 利 率 风 险 受 我 国 经 济 总 体 运 行 状 况 国 家 宏 观 经 济 金 融 经 济 政 策 以 及 国 际 环 境 变 化 等 因 素 的 影 响, 市 场 利 率 具 有 一 定 的 波 动 性 由 于 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 形 式, 并 可 能 跨 越 多 个 利 率 波 动 周 期, 因 此 在 债 券 存 续 期 内, 市 场 利 率 的 波 动 可 能 使 本 期 债 券 的 实 际 投 资 收 益 具 有 一 定 的 不 确 定 性 ( 二 ) 流 动 性 风 险 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 尽 快 申 请 本 期 债 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 但 由 于 具 体 上 市 事 宜 需 要 在 本 期 债 券 发 行 结 束 后 方 能 进 行, 并 依 赖 于 有 关 部 门 的 审 批 或 核 准, 发 行 人 目 前 无 法 保 证 本 期 债 券 一 定 能 够 按 照 预 期 在 证 券 交 易 场 所 上 市 流 通, 且 具 体 上 市 进 程 在 时 间 上 存 在 不 确 定 性, 亦 无 法 保 证 本 期 债 券 会 在 债 券 二 级 市 场 有 持 续 活 跃 的 交 易 因 此, 本 期 债 券 的 投 资 者 在 购 买 本 期 债 券 后 可 能 面 临 由 于 债 券 不 能 及 时 上 市 流 通 而 无 法 立 即 出 售 本 期 债 券, 或 者 由 于 债 券 上 市 流 通 后 交 易 不 活 跃 甚 至 出 现 无 法 持 续 成 交, 不 能 以 合 适 价 格 足 额 出 售 其 希 望 出 售 的 本 期 债 券 所 带 来 的 流 动 性 风 险 ( 三 ) 偿 付 风 险 本 期 债 券 的 存 续 期 限 较 长 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 发 行 人 所 处 的 宏 观 经 济 环 境 资 本 市 场 状 况 行 业 景 气 周 期 和 国 家 相 关 政 策 等 外 部 因 素 以 及 公 司 本 身 的 生 产 经 营 都 存 在 一 定 的 不 确 定 性 这 些 因 素 的 变 化 可 能 会 影 响 到 公 司 的 运 营 状 况 盈 利 能 力 和 现 金 流 量, 可 能 导 致 公 司 无 法 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 的 资 金 以 按 期 支 付 本 期 债 券 本 息, 从 而 使 投 资 者 面 临 一 定 的 偿 付 风 险 ( 四 ) 本 期 债 券 安 排 所 特 有 的 风 险 25

26 本 期 债 券 不 提 供 担 保, 亦 没 有 采 取 抵 押 质 押 等 其 他 增 信 措 施 尽 管 发 行 人 已 根 据 实 际 情 况 安 排 了 诸 如 设 置 专 项 偿 债 账 户 等 多 项 偿 债 保 障 措 施 来 控 制 和 降 低 本 期 债 券 的 偿 付 风 险, 但 是 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 可 能 由 于 不 可 控 的 市 场 政 策 法 律 法 规 变 化 等 因 素 导 致 目 前 拟 定 的 偿 债 保 障 措 施 无 法 得 到 有 效 履 行, 进 而 影 响 本 期 债 券 持 有 人 的 利 益 ( 五 ) 资 信 风 险 发 行 人 目 前 资 信 状 况 良 好, 不 存 在 银 行 贷 款 延 期 偿 付 的 情 况, 最 近 三 年 发 行 人 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 亦 未 曾 发 生 严 重 违 约 行 为 但 是, 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 如 果 宏 观 经 济 环 境 等 发 行 人 不 可 控 制 的 因 素 或 发 行 人 自 身 经 营 风 险 和 财 务 风 险 等 因 素 使 得 发 行 人 财 务 状 况 发 生 不 利 变 化, 或 者 发 行 人 在 业 务 往 来 中 发 生 严 重 违 约 行 为, 导 致 发 行 人 的 资 信 状 况 下 降, 可 能 影 响 本 期 债 券 到 期 本 息 兑 付, 使 本 期 债 券 投 资 者 受 到 影 响 ( 六 ) 评 级 风 险 经 联 合 信 用 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA 资 信 评 级 机 构 每 年 将 对 发 行 人 主 体 信 用 和 本 期 债 券 进 行 一 次 跟 踪 评 级 考 虑 到 资 信 评 级 机 构 对 公 司 和 本 期 债 券 的 评 级 是 一 个 动 态 评 估 的 过 程, 发 行 人 无 法 保 证 其 主 体 信 用 评 级 和 本 期 债 券 的 信 用 评 级 在 债 券 存 续 期 间 不 发 生 任 何 负 面 变 化 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 若 出 现 任 何 影 响 发 行 人 信 用 级 别 或 债 券 信 用 级 别 的 事 项, 资 信 评 级 机 构 可 能 调 低 发 行 人 信 用 级 别 或 本 期 债 券 信 用 级 别, 进 而 会 对 投 资 者 利 益 产 生 不 利 影 响 二 发 行 人 的 相 关 风 险 ( 一 ) 财 务 风 险 1 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 截 至 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 资 产 负 债 率 分 别 为 66.40% 68.33% 68.98% 和 66.50%, 处 于 较 高 26

27 水 平 为 满 足 公 司 的 业 务 发 展 资 金 需 求, 未 来 公 司 的 负 债 规 模 可 能 继 续 增 长, 使 得 更 多 的 经 营 活 动 现 金 流 被 用 于 偿 本 付 息, 可 能 减 少 用 于 运 营 支 出 资 本 性 支 出 等 用 途 的 现 金 流 ; 同 时, 资 产 负 债 率 的 提 高 可 能 影 响 本 公 司 的 再 融 资 能 力, 增 加 再 融 资 成 本 虽 然 本 期 债 券 发 行 的 募 集 资 金 主 要 用 于 偿 还 公 司 借 款, 进 一 步 降 低 融 资 成 本, 但 较 高 的 资 产 负 债 率 仍 有 可 能 对 发 行 人 的 偿 债 能 力 产 生 一 定 的 不 利 影 响 2 信 托 类 融 资 占 比 较 高, 资 金 平 均 成 本 较 高 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 短 期 借 款 余 额 489, 万 元 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 余 额 89, 万 元 长 期 借 款 余 额 703, 万 元 应 付 票 据 余 额 48, 万 元, 全 部 债 务 合 计 1,330, 万 元 其 中, 信 托 类 融 资 余 额 581, 万 元, 占 全 部 债 务 的 比 例 为 43.67%, 其 加 权 平 均 融 资 成 本 为 11.39%, 期 限 为 2 年 左 右 如 果 发 行 人 未 来 银 行 贷 款 等 的 资 金 成 本 上 升, 或 发 行 人 没 有 更 好 的 渠 道 进 一 步 降 低 高 利 融 资 的 比 例, 发 行 人 将 面 临 利 润 受 到 挤 压 的 风 险 3 投 资 活 动 现 金 流 量 净 额 持 续 为 负 且 金 额 较 大 的 风 险 年 及 2015 年 1-9 月, 发 行 人 投 资 活 动 现 金 流 量 净 额 分 别 为 - 142, 万 元 -204, 万 元 -832, 万 元 和 -27, 万 元, 持 续 为 负, 且 金 额 较 大 2014 年 发 行 人 对 外 投 资 净 流 出 额 大 幅 增 加, 主 要 系 公 司 对 政 府 工 程 投 资 政 府 项 目 借 款 及 其 他 企 业 借 款 造 成 投 资 活 动 的 大 量 开 展 可 能 会 占 用 发 行 人 资 金, 降 低 发 行 人 资 产 的 流 动 性 和 变 现 能 力, 对 发 行 人 债 券 偿 付 能 力 产 生 一 定 的 不 利 影 响 4 其 他 应 收 款 占 比 较 高, 对 外 借 款 及 往 来 款 金 额 较 大 截 至 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 的 其 他 应 收 款 账 面 金 额 分 别 为 629, 万 元 690, 万 元 991, 万 元 和 822, 万 元, 呈 增 长 趋 势, 占 各 期 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 32.91% 29.02% 39.13% 和 34.38% 发 行 人 的 其 他 应 收 款 主 要 包 括 对 公 司 业 务 合 作 方 的 借 款 往 来 款 及 保 证 金 等, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 对 外 借 款 及 往 来 款 的 余 额 为 786, 万 元, 占 其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 比 例 为 94.55% 由 于 发 行 人 对 外 借 款 及 往 来 款 的 主 体 主 要 为 公 司 下 游 政 府 客 户 及 其 他 第 三 方 公 司, 因 此 如 果 上 述 借 款 及 往 来 款 不 能 正 常 收 回, 将 对 公 司 未 来 的 现 金 流 状 况 和 偿 债 能 力 产 生 重 大 影 响 27

28 5 公 司 长 期 借 款 大 幅 增 加, 有 息 债 务 规 模 较 大, 未 来 两 年 偿 债 压 力 较 大 截 至 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 9 月 30 日, 公 司 有 息 债 务 余 额 分 别 为 599, 万 元 680, 万 元 1,289, 万 元 和 1,330, 万 元 自 2014 年 度 开 始, 公 司 有 息 债 务 增 长 显 著 增 加 截 至 2015 年 9 月 30 日, 根 据 公 司 的 借 款 情 况, 公 司 未 来 5 年 需 偿 还 的 债 务 的 情 况 如 下 : 年 份 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 及 以 后 待 偿 还 债 务 ( 万 元 ) 353, , , , , 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日,2015 年 须 偿 还 各 类 借 款 已 全 部 偿 还, 公 司 2016 年 及 2017 年 需 偿 还 各 类 借 款 828, 万 元 和 132, 万 元, 形 成 较 大 的 兑 付 高 峰, 如 果 发 行 人 在 未 来 两 年 缺 乏 足 够 的 利 润 及 现 金 流 用 于 偿 还 上 述 借 款, 将 对 公 司 可 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 影 响 6 公 司 核 心 业 务 投 资 建 筑 板 块 投 资 规 模 大, 对 资 金 占 用 周 期 长 发 行 人 大 多 采 用 IBR 及 EPC 模 式 从 事 其 核 心 业 务 投 资 建 设 板 块 项 目 的 建 设, 由 于 投 资 项 目 存 在 规 模 大 周 期 长 的 特 点, 因 此 在 整 个 项 目 的 建 设 运 营 期 间, 公 司 需 要 投 入 较 大 规 模 的 自 有 资 金 以 保 证 项 目 实 施 的 顺 利 进 行 由 于 项 目 的 收 益 在 项 目 的 阶 段 性 完 工 及 交 付 使 用 或 经 营 后 才 逐 年 实 现, 若 建 设 项 目 后 期 回 款 速 度 放 缓, 公 司 的 现 金 流 将 受 到 重 大 影 响, 进 而 影 响 发 行 人 的 偿 债 能 力 7 对 政 府 依 赖 性 较 高, 项 目 所 在 地 政 府 的 财 政 实 力 及 支 付 信 用 对 项 目 的 回 款 影 响 重 大 发 行 人 主 要 针 对 城 镇 化 等 综 合 开 发 型 项 目 进 行 投 资 建 设, 在 南 京 及 周 边 城 市 从 事 保 障 房 基 础 设 施 能 源 站 等 项 目 的 投 资 建 设, 投 资 方 式 从 传 统 的 IBR 模 式 逐 步 过 渡 到 在 国 内 新 兴 的 PPP 模 式, 鉴 于 该 类 建 设 项 目 的 下 游 客 户 主 要 为 项 目 所 在 地 政 府 或 其 融 资 平 台 公 司, 且 近 年 来 地 方 政 府 偿 还 地 方 债 务 普 遍 存 在 较 大 压 力, 因 此 如 果 项 目 所 在 地 政 府 的 财 政 可 支 配 收 入 出 现 下 滑, 或 政 府 平 台 公 司 的 融 资 受 阻, 使 政 府 的 支 付 信 用 受 到 影 响, 发 行 人 的 项 目 回 款 滞 后 或 无 法 收 回, 发 行 人 的 现 金 流 及 偿 债 能 力 将 面 临 不 利 影 响 8 贸 易 板 块 收 入 占 比 高 但 利 润 下 滑 的 风 险 28

29 年 及 2015 年 1-9 月, 公 司 贸 易 板 块 的 主 营 业 务 收 入 分 别 为 700, 万 元 759, 万 元 780, 万 元 和 581, 万 元, 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 76.38% 53.67% 60.81% 和 62.91%, 毛 利 率 分 别 为 2.36% 2.00% 0.25% 和 1.92% 虽 然 贸 易 收 入 未 发 生 重 大 波 动, 但 公 司 近 三 年 毛 利 率 呈 现 出 较 为 明 显 的 下 滑 态 势 目 前 国 内 宏 观 经 济 持 续 下 行, 公 司 贸 易 板 块 中 的 建 筑 材 料 资 源 类 大 宗 贸 易 品 等 规 模 和 毛 利 水 平 均 受 到 明 显 冲 击 如 果 公 司 未 来 贸 易 板 块 的 毛 利 率 持 续 走 低, 将 对 公 司 的 利 润 水 平 造 成 较 大 影 响, 进 而 影 响 公 司 的 偿 债 能 力 9 对 外 担 保 的 风 险 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 公 司 对 外 担 保 总 额 亿 元, 其 中 亿 元 为 公 司 对 战 略 合 作 联 盟 伙 伴 南 京 四 建 嘉 盛 集 团 等 大 型 建 筑 企 业 的 担 保 公 司 与 这 些 被 担 保 公 司 一 直 保 持 着 长 期 的 合 作 关 系, 并 以 延 长 公 司 向 其 支 付 施 工 款 的 账 期 为 前 提 条 件 提 供 担 保, 以 降 低 代 偿 风 险, 其 余 的 对 外 担 保 额 为 6.35 亿 元 虽 然 目 前 被 担 保 方 经 营 正 常, 公 司 整 体 代 偿 风 险 较 小, 或 有 负 债 可 能 性 不 大, 但 由 于 未 来 经 济 的 不 确 定 性, 如 果 被 担 保 方 出 现 较 为 严 重 的 违 约 情 形, 发 行 人 将 面 临 较 大 的 代 偿 风 险 10 受 限 资 产 占 比 较 大 的 风 险 截 至 2014 年 12 月 31 日, 发 行 人 受 限 资 产 为 536, 万 元, 占 2014 年 末 总 资 产 的 比 重 为 18.56%, 全 部 为 抵 质 押 资 产 发 行 人 的 受 限 资 产 主 要 用 于 金 融 机 构 借 款 的 抵 押 如 果 发 行 人 主 营 业 务 收 入 不 能 持 续 增 长, 金 融 机 构 借 款 不 能 按 期 偿 付, 则 受 限 资 产 的 处 置 将 使 发 行 人 对 本 期 债 券 的 偿 债 保 障 能 力 受 到 不 利 影 响, 进 一 步 使 本 期 债 券 的 投 资 者 面 临 一 定 的 风 险 11 无 未 使 用 信 贷 授 信 额 度 的 风 险 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 在 各 家 金 融 机 构 授 信 合 计 为 693, 万 元, 已 使 用 授 信 额 度 为 693, 万 元, 授 信 额 度 已 用 完, 有 可 能 造 成 发 行 人 面 临 未 来 现 金 流 短 缺 的 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 宏 观 经 济 波 动 风 险 29

30 建 筑 业 发 展 受 宏 观 经 济 形 势 影 响 较 大, 其 中 固 定 资 产 投 资 直 接 驱 动 着 行 业 增 长 2011 年 以 来, 随 着 中 国 经 济 从 上 年 强 劲 复 苏 的 增 长 高 点 回 落, 宏 观 经 济 进 入 下 行 通 道 ; 同 时 高 通 胀 压 力 下 政 府 主 导 的 基 建 投 资 增 速 放 缓 ; 受 房 地 产 调 控 政 策 持 续 从 紧, 政 府 路 桥 铁 路 等 基 建 投 资 持 续 下 降 影 响, 全 国 固 定 资 产 投 资 增 速 持 续 放 缓, 建 筑 行 业 发 展 下 滑 风 险 进 一 步 增 大 如 果 公 司 不 能 适 应 宏 观 经 济 形 势 的 变 化 以 及 政 策 导 向 的 变 化, 则 公 司 的 经 营 管 理 和 未 来 发 展 将 可 能 受 到 不 利 影 响 2 经 营 效 率 下 降 的 风 险 最 近 三 年 及 一 期, 受 公 司 业 务 性 质 的 影 响, 随 着 公 司 业 务 的 不 断 扩 大, 应 收 账 款 规 模 整 体 呈 增 长 趋 势, 且 增 速 明 显 高 于 营 业 收 入 增 长, 公 司 应 收 账 款 周 转 次 数 呈 持 续 下 降, 分 别 为 8.90 次 5.40 次 3.72 次 和 2.27 次 存 货 周 转 次 数 和 总 资 产 周 转 次 数 方 面, 整 体 呈 波 动 上 升 趋 势, 分 别 为 0.94 次 1.55 次 1.43 次 和 1.09 次 以 及 0.43 次 0.59 次 0.46 次 和 0.32 次 3 市 场 竞 争 风 险 中 国 建 筑 市 场 近 年 来 一 直 处 于 供 大 于 求 的 状 况, 在 招 投 标 制 度 下, 建 筑 市 场 上 存 在 着 拖 欠 工 程 款 压 价 竞 争 和 垫 资 施 工 的 现 象 与 其 他 行 业 相 比, 建 筑 工 程 市 场 的 价 格 竞 争 行 为 表 现 得 更 为 激 烈, 很 多 建 筑 业 企 业 为 了 保 住 市 场 或 收 回 固 定 成 本 费 用, 不 惜 让 一 部 分 利 润, 以 降 低 价 格 或 以 成 本 价 低 价 竞 标, 使 得 中 国 建 筑 业 的 利 润 率 一 直 处 于 很 低 的 水 平 如 果 发 行 人 不 能 持 续 获 得 稳 定 低 成 本 的 资 金 并 持 续 控 制 好 项 目 的 成 本 及 时 根 据 市 场 环 境 变 化 调 整 经 营 策 略, 其 将 面 临 利 润 率 降 低 的 风 险 4 行 业 波 动 的 风 险 发 行 人 的 投 资 建 设 板 块 及 贸 易 板 块 容 易 受 到 行 业 周 期 波 动 的 影 响, 如 果 未 来 国 内 经 济 出 现 长 期 低 迷 对 资 金 需 求 量 持 续 降 低 的 趋 势, 同 时 公 司 亦 未 能 开 发 出 其 他 行 业 的 新 增 客 户, 则 公 司 利 润 将 面 临 一 定 的 下 降 风 险 5 技 术 质 量 与 声 誉 风 险 中 国 正 处 于 城 镇 化 进 程 加 速 发 展 时 期, 过 去 很 少 涉 及 在 跨 海 长 距 离 地 下 高 原 等 恶 劣 环 境 中 施 工, 建 筑 物 层 高 体 量 等 对 施 工 技 术 的 要 求 也 相 对 较 小, 而 现 在 各 种 大 体 量 超 高 层 等 高 技 术 含 量 工 程 的 比 例 越 来 越 高, 随 之 而 来 的 施 工 技 术 风 险 也 越 来 30

31 越 突 出 这 类 工 程 往 往 对 项 目 设 计 施 工 方 案 组 织 等 技 术 要 求 非 常 高, 如 果 发 行 人 不 能 够 持 续 保 持 严 格 的 技 术 要 求, 极 易 出 现 项 目 投 资 施 工 周 期 质 量 安 全 等 方 面 的 问 题, 进 而 影 响 发 行 人 的 声 誉 6 项 目 开 发 风 险 公 司 的 投 资 建 设 项 目 周 期 长 投 资 大 涉 及 相 关 行 业 广 合 作 单 位 多, 需 要 接 受 规 划 国 土 建 设 等 多 个 政 府 部 门 的 审 批 和 监 管, 这 使 得 本 公 司 对 项 目 开 发 控 制 的 难 度 增 加 尽 管 公 司 具 备 较 强 的 项 目 操 作 能 力, 但 如 果 项 目 的 某 个 开 发 环 节 出 现 问 题, 如 产 品 定 位 偏 差 政 府 出 台 新 的 规 定 与 政 府 部 门 沟 通 不 畅 施 工 方 案 选 定 不 科 学 合 作 单 位 配 合 不 力 项 目 管 理 和 组 织 不 力 等, 可 能 会 直 接 或 间 接 地 导 致 项 目 开 发 周 期 延 长, 使 得 项 目 预 期 经 营 目 标 难 以 如 期 实 现 虽 然 公 司 积 累 了 丰 富 的 建 设 项 目 投 资 开 发 经 验, 但 是 如 果 在 项 目 执 行 中 的 任 何 一 个 环 节 出 现 重 大 变 化 或 问 题, 都 将 直 接 影 响 项 目 执 行 进 度, 进 而 影 响 项 目 开 发 收 益 7 土 地 原 材 料 及 劳 动 力 成 本 上 升 影 响 公 司 盈 利 能 力 的 风 险 近 年 来, 受 到 国 内 外 经 济 形 势 的 影 响, 公 司 投 资 建 设 项 目 的 土 地 原 材 料 和 劳 动 力 成 本 均 有 较 大 幅 度 的 上 涨, 加 大 了 企 业 盈 利 增 长 的 难 度 尽 管 本 公 司 采 取 了 一 系 列 措 施 对 业 务 成 本 进 行 有 效 控 制, 并 通 过 逐 步 增 持 优 质 物 业 出 租 经 营, 提 高 公 司 的 盈 利 能 力, 抵 御 土 地 原 材 料 和 劳 动 力 成 本 上 升 的 影 响, 但 是 由 于 项 目 的 开 发 周 期 较 长, 在 项 目 开 发 过 程 中, 土 地 价 格 原 材 料 价 格 劳 动 力 工 资 等 生 产 要 素 价 格 的 波 动 仍 然 存 在, 并 都 会 在 一 定 程 度 上 影 响 项 目 的 开 发 成 本, 从 而 影 响 公 司 的 盈 利 能 力 如 果 未 来 土 地 原 材 料 及 劳 动 力 成 本 继 续 持 续 上 升, 或 将 在 一 定 程 度 上 影 响 公 司 未 来 的 盈 利 能 力 ( 三 ) 管 理 风 险 1 公 司 经 营 板 块 较 多, 行 业 跨 度 大, 管 理 难 度 较 高, 存 在 一 定 的 管 理 风 险 公 司 业 务 涉 及 投 资 建 设 建 筑 节 能 贸 易 及 医 疗 器 械 等 多 个 板 块, 虽 然 部 分 板 块 之 间 存 在 一 定 程 度 的 联 动 或 互 补, 但 整 体 来 看 行 业 跨 度 较 大, 对 公 司 整 体 管 理 能 力 的 要 求 较 高 如 果 发 行 人 未 来 因 人 员 流 失 制 度 建 设 不 能 随 业 务 发 展 及 时 更 新 等, 将 有 31

32 可 能 造 成 公 司 管 理 能 力 的 落 后 或 低 效 率, 将 有 可 能 影 响 公 司 整 体 的 管 理 和 经 营 能 力, 进 而 影 响 公 司 的 财 务 表 现 2 人 力 资 源 管 理 风 险 公 司 业 务 的 开 拓 和 发 展 在 很 大 程 度 上 依 赖 于 核 心 经 营 管 理 人 员, 其 产 业 经 验 及 专 业 知 识 对 公 司 的 发 展 十 分 关 键 公 司 的 管 理 团 队 具 有 丰 富 的 项 目 运 作 经 验, 能 够 灵 活 调 动 资 源 转 换 经 营 策 略 适 应 宏 观 经 济 周 期 波 动 若 公 司 无 法 吸 引 和 留 任 核 心 管 理 人 员, 持 续 有 效 的 加 强 人 才 的 培 养 和 储 备, 将 对 公 司 未 来 的 业 务 发 展 造 成 一 定 的 不 利 影 响 3 关 联 交 易 风 险 由 于 业 务 的 必 然 联 系, 发 行 人 不 可 避 免 地 与 关 联 方 之 间 存 在 一 定 规 模 的 关 联 交 易 如 发 行 人 不 能 及 时 有 效 的 保 证 关 联 交 易 的 规 范 性, 发 行 人 整 体 利 益 股 东 的 合 法 权 益 以 及 公 司 债 权 人 可 能 受 到 一 定 的 侵 害 有 关 公 司 关 联 交 易 的 信 息, 请 具 体 参 见 本 募 集 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 / 九 公 司 关 联 交 易 情 况 /( 二 ) 报 告 期 内 关 联 交 易 情 况 4 实 际 控 制 人 股 权 质 押 的 风 险 发 行 人 董 事 长 季 昌 群 直 接 持 有 公 司 36.33% 的 股 权, 且 通 过 持 有 控 股 公 司 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 99.90% 股 权 进 而 间 接 持 有 公 司 43.41% 的 股 权, 实 际 控 制 公 司 合 计 79.74% 的 股 权 截 至 2015 年 9 月 30 日, 新 盟 资 产 质 押 发 行 人 股 权 38, 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 30.00%; 公 司 实 际 控 制 人 季 昌 群 质 押 发 行 人 股 权 46, 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 36.33% 如 果 未 来 上 述 股 权 质 押 对 应 的 借 款 未 能 被 按 约 偿 还 并 解 除 质 押, 质 押 权 人 有 权 选 择 处 分 质 押 公 司 股 权, 在 质 押 权 人 处 分 公 司 股 权 比 例 较 大 时, 公 司 实 际 控 制 人 可 能 面 临 丧 失 公 司 控 制 权 的 风 险 ( 四 ) 政 策 风 险 1 建 筑 行 业 受 宏 观 调 控 政 策 影 响 的 风 险 建 筑 业 的 上 下 游 产 业 均 对 国 家 宏 观 调 控 政 策 具 有 较 高 的 敏 感 性, 导 致 建 筑 行 业 在 市 场 需 求 和 成 本 方 面 存 在 诸 多 政 策 引 发 的 不 确 定 性 近 期, 国 家 针 对 房 地 产 行 业 投 资 32

33 规 模 过 大, 供 应 结 构 不 合 理 等 突 出 问 题 出 台 了 一 系 列 宏 观 调 控 政 策, 可 能 会 影 响 房 地 产 投 资 总 量 和 结 构 如 果 公 司 不 能 根 据 宏 观 调 控 政 策 及 时 调 整 发 展 战 略, 有 可 能 对 本 公 司 的 建 筑 业 务 形 成 负 面 影 响 2 环 保 政 策 变 化 风 险 建 筑 施 工 企 业 在 施 工 过 程 中 出 现 的 粉 尘 噪 音 和 废 水 等 污 染 情 况, 可 能 会 对 周 围 环 境 造 成 一 定 的 污 染, 进 而 影 响 施 工 人 员 和 周 围 群 众 的 健 康, 造 成 一 定 的 财 产 损 失 国 家 正 在 逐 步 实 施 日 趋 严 格 的 环 保 法 律, 发 行 人 为 遵 守 国 家 环 保 政 策 造 成 的 资 本 支 出 可 能 增 加, 从 而 加 大 发 行 人 的 成 本 支 出 3 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 (1) 公 司 控 股 子 公 司 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 于 2014 年 8 月 5 日 取 得 江 苏 省 科 学 技 术 厅 江 苏 省 财 政 厅 江 苏 省 国 家 税 务 局 江 苏 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 GR 号 高 新 技 术 企 业 证 书, 被 认 定 位 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 3 年, 自 2014 年 1 月 1 日 起 企 业 所 得 税 按 应 纳 税 所 得 额 的 15% 计 算 缴 纳 (2) 子 公 司 深 圳 丰 盛 装 备 股 份 有 限 公 司 根 据 财 税 [2008]1 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 规 定, 符 合 软 件 及 集 成 电 路 设 计 企 业 的 税 收 优 惠 有 关 规 定, 从 开 始 获 利 年 度 2010 年 起, 两 年 免 征 企 业 所 得 税, 三 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税, 即 2010 年 度 和 2011 年 度 免 征 企 业 所 得 税,2012 年 度 2013 年 度 和 2014 年 度 减 半 征 收 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 2011 年 10 月 13 日 下 发 的 财 税 [2011]100 号 文 关 于 软 件 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知, 丰 盛 装 备 销 售 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 的 法 定 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 其 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 实 行 即 征 即 退 政 策 (3) 根 据 2012 年 9 月 12 日 由 深 圳 市 科 技 创 新 委 员 会 下 发 的 深 科 技 创 新 函 [2012]538 号 关 于 公 示 深 圳 市 2012 年 第 一 批 拟 通 过 复 审 高 新 技 术 企 业 名 单 的 通 知 以 及 根 据 2012 年 9 月 12 日 由 深 圳 市 科 技 创 新 委 员 会 深 圳 市 财 政 委 员 会 深 圳 市 国 家 税 务 局 和 深 圳 市 地 方 税 务 局 联 合 下 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 : GF 号 ), 公 司 控 股 子 公 司 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 自 2012 年 度 至 2014 年 度 可 享 受 国 家 关 于 高 新 技 术 企 业 的 相 关 优 惠 政 策, 33

34 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 ; 根 据 2014 年 11 月 1 日 由 深 圳 市 科 技 创 新 委 员 会 和 深 圳 市 财 政 委 员 会 联 合 下 发 的 深 圳 市 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :SZ 号 ), 公 司 控 股 子 公 司 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 自 2015 年 度 至 2017 年 度 可 享 受 国 家 关 于 高 新 技 术 企 业 的 相 关 优 惠 政 策 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 2011 年 10 月 13 日 下 发 的 财 税 [2011]100 号 文 关 于 软 件 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知, 该 公 司 销 售 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 的 法 定 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 其 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 实 行 即 征 即 退 政 策 上 述 优 惠 政 策 到 期 后, 子 公 司 如 不 能 持 续 取 得 高 新 技 术 企 业 认 证 或 软 件 企 业 认 证, 或 国 家 调 整 高 新 技 术 企 业 的 税 收 优 惠 政 策, 降 低 税 收 优 惠 的 幅 度, 公 司 所 得 税 费 用 将 增 加, 税 后 净 利 润 将 受 到 一 定 的 影 响 34

35 第 三 节 发 行 人 及 本 期 债 券 的 资 信 状 况 一 本 期 债 券 的 信 用 评 级 情 况 经 联 合 信 用 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA, 评 级 展 望 为 稳 定 联 合 信 用 评 级 出 具 了 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 信 用 评 级 分 析 报 告, 该 评 级 报 告 在 联 合 信 用 网 站 ( 予 以 公 布 二 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项 ( 一 ) 信 用 评 级 结 论 及 标 识 所 代 表 的 含 义 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA, 表 明 本 次 公 司 债 券 到 期 不 能 偿 还 的 风 险 很 低 ( 二 ) 评 级 报 告 观 点 1 优 势 (1) 公 司 作 为 一 家 多 元 化 经 营 的 集 团 企 业 具 备 较 强 的 综 合 实 力, 在 全 国 工 商 联 2015 年 中 国 民 营 企 业 500 强 中 排 名 第 150 位 (2) 公 司 业 务 涉 及 投 资 建 设 医 疗 器 械 建 筑 节 能 贸 易 和 房 地 产 等 多 个 业 务 板 块 其 中, 投 资 建 设 业 务 为 公 司 的 核 心 业 务, 随 着 路 桥 建 设 子 公 司 的 并 入 和 新 型 城 镇 化 投 资 建 设 业 务 的 发 展, 公 司 收 入 规 模 整 体 呈 增 长 趋 势 (3) 公 司 业 务 主 要 集 中 在 南 京 区 域 及 周 边, 其 发 达 的 区 域 经 济 环 境 为 公 司 发 展 提 供 了 良 好 的 基 础 2015 年 6 月 获 批 的 江 北 新 区 的 未 来 发 展 前 景 好, 目 前, 公 司 在 新 区 范 围 内 的 浦 口 六 合 等 区 域 有 较 多 项 目, 未 来 发 展 空 间 较 大 2 关 注 (1) 公 司 经 营 板 块 较 多, 行 业 跨 度 大, 管 理 难 度 较 高, 存 在 一 定 的 管 理 风 险 (2) 随 着 公 司 业 务 的 不 断 拓 展, 公 司 长 期 借 款 大 幅 增 加, 有 息 债 务 规 模 较 大, 公 35

36 司 面 临 一 定 偿 债 压 力 (3) 公 司 核 心 业 务 投 资 建 设 板 块 运 营 过 程 存 在 项 目 投 资 规 模 较 大 自 有 资 金 前 期 垫 资 较 大 的 特 点, 若 项 目 回 款 速 度 放 缓, 公 司 资 金 压 力 会 有 较 大 提 升 ( 三 ) 跟 踪 评 级 的 有 关 安 排 根 据 监 管 部 门 和 联 合 信 用 对 跟 踪 评 级 的 有 关 要 求, 联 合 信 用 将 在 本 次 债 券 存 续 期 内, 在 每 年 丰 盛 集 团 年 度 审 计 报 告 出 具 后 的 2 个 月 内 进 行 一 次 定 期 跟 踪 评 级, 并 在 本 次 债 券 存 续 期 内 根 据 有 关 情 况 进 行 不 定 期 跟 踪 评 级 丰 盛 集 团 应 按 联 合 信 用 跟 踪 评 级 资 料 清 单 的 要 求, 提 供 有 关 财 务 报 告 以 及 其 他 相 关 资 料 丰 盛 集 团 如 发 生 重 大 变 化, 或 发 生 可 能 对 信 用 等 级 产 生 较 大 影 响 的 重 大 事 件, 应 及 时 通 知 联 合 信 用 并 提 供 有 关 资 料 联 合 信 用 将 密 切 关 注 丰 盛 集 团 的 相 关 状 况, 如 发 现 丰 盛 集 团 或 本 次 债 券 相 关 要 素 出 现 重 大 变 化, 或 发 现 其 存 在 或 出 现 可 能 对 信 用 等 级 产 生 较 大 影 响 的 重 大 事 件 时, 联 合 信 用 将 落 实 有 关 情 况 并 及 时 评 估 其 对 信 用 等 级 产 生 的 影 响, 据 以 确 认 或 调 整 本 次 债 券 的 信 用 等 级 如 丰 盛 集 团 不 能 及 时 提 供 上 述 跟 踪 评 级 资 料 及 情 况, 联 合 信 用 将 根 据 有 关 情 况 进 行 分 析 并 调 整 信 用 等 级, 必 要 时, 可 宣 布 信 用 等 级 暂 时 失 效, 直 至 丰 盛 集 团 提 供 相 关 资 料 跟 踪 评 级 结 果 将 报 送 丰 盛 集 团 监 管 部 门 交 易 机 构 等 若 需 在 联 合 信 用 和 交 易 所 等 网 站 公 布, 交 易 所 网 站 公 布 时 间 不 晚 于 联 合 信 用 等 网 站 三 发 行 人 的 资 信 情 况 ( 一 ) 发 行 人 获 得 主 要 贷 款 银 行 的 授 信 情 况 发 行 人 在 各 大 银 行 等 金 融 机 构 的 资 信 记 录 情 况 良 好, 与 其 一 直 保 持 长 期 合 作 伙 伴 关 系, 获 得 银 行 较 高 的 授 信 额 度, 间 接 债 务 融 资 能 力 较 强 截 至 2015 年 9 月 30 日, 本 公 司 合 并 口 径 拥 有 中 国 建 设 银 行 中 国 工 商 银 行 华 夏 银 行 和 江 苏 银 行 等 多 家 金 融 机 构 的 授 信 总 额 为 亿 元 36

37 ( 二 ) 最 近 三 年 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 是 否 有 严 重 违 约 现 象 最 近 三 年 发 行 人 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 未 曾 出 现 严 重 违 约 ( 三 ) 最 近 三 年 已 发 行 的 债 券 其 他 债 务 融 资 工 具 以 及 偿 还 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 公 司 尚 未 发 行 过 债 券 或 其 他 债 务 融 资 工 具 ( 四 ) 本 次 债 券 发 行 后 的 累 计 公 司 债 券 余 额 及 其 占 发 行 人 最 近 一 期 净 资 产 的 比 例 以 本 次 债 券 发 行 规 模 30 亿 元 计 算, 债 券 发 行 后, 发 行 人 的 累 计 公 司 债 券 余 额 为 30 亿 元, 占 发 行 人 截 至 2015 年 9 月 30 日 净 资 产 ( 合 并 报 表 中 所 有 者 权 益 合 计 ) 的 比 例 为 31.71%, 未 超 过 公 司 净 资 产 的 40% ( 五 ) 公 司 最 近 三 年 及 一 期 合 并 报 表 口 径 下 的 主 要 财 务 指 标 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流 动 比 率 (%) 速 动 比 率 (%) 资 产 负 债 率 (%) 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 EBITDA 利 息 倍 数 ( 倍 ) 贷 款 偿 还 率 (%) 利 息 偿 付 率 (%) 注 : 上 述 财 务 指 标 计 算 方 法 如 下 : (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 ; (2) 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 ; (3) 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 ; (4)EBITDA 利 息 倍 数 =( 利 润 总 额 + 记 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 固 定 资 产 折 旧 + 摊 销 )/( 资 本 化 利 息 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 ); (5) 贷 款 偿 还 率 = 实 际 贷 款 偿 还 额 / 应 偿 还 贷 款 额 ; (6) 利 息 偿 付 率 = 实 际 支 付 利 息 / 应 付 利 息 37

38 第 四 节 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 一 偿 债 计 划 ( 一 ) 利 息 的 支 付 本 期 债 券 在 存 续 期 内 每 年 付 息 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 1 本 期 债 券 存 续 期 内,2017 年 至 年 每 年 月 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 期 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 交 易 日 ; 顺 延 期 间 付 息 款 项 不 另 计 利 息, 下 同 ) 若 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 年 至 年 每 年 月 日 为 本 期 债 券 回 售 部 分 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 期 2 债 券 利 息 的 支 付 通 过 登 记 机 构 和 有 关 机 构 办 理 利 息 支 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 公 司 在 主 管 部 门 指 定 媒 体 上 发 布 的 付 息 公 告 中 予 以 说 明 3 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 费 由 投 资 者 自 行 承 担 ( 二 ) 本 金 的 偿 付 1 本 期 债 券 到 期 一 次 还 本 本 期 债 券 的 本 金 兑 付 日 期 为 年 月 日 若 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 本 期 债 券 回 售 部 分 的 本 金 兑 付 日 期 为 年 月 日 2 本 期 债 券 本 金 的 偿 付 通 过 登 记 机 构 和 有 关 机 构 办 理 本 金 偿 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 发 布 的 兑 付 公 告 中 予 以 说 明 ( 三 ) 具 体 偿 债 计 划 发 行 人 将 根 据 本 期 公 司 债 券 未 来 本 息 支 付 安 排 制 定 年 度 月 度 资 金 运 用 计 划, 合 理 调 度 分 配 资 金, 保 证 按 期 支 付 到 期 利 息 和 本 金 1 偿 债 资 金 的 主 要 来 源 本 期 债 券 的 偿 债 资 金 将 主 要 来 源 于 本 公 司 日 常 经 营 所 产 生 的 营 业 收 入 净 利 润 和 经 营 活 动 现 金 流 年 及 2015 年 1-9 月, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 918,

39 万 元 1,419, 万 元 1,290, 万 元 和 924, 万 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 分 别 为 36, 万 元 40, 万 元 40, 万 元 和 25, 万 元, 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 分 别 为 54, 万 元 55, 万 元 148, 万 元 和 117, 万 元 目 前 公 司 在 建 项 目 规 模 较 大, 预 计 确 认 的 收 入 和 产 生 的 现 金 流 量 较 为 稳 定 此 外, 公 司 的 拟 建 项 目 基 本 与 业 主 签 订 了 框 架 协 议, 未 来 的 回 款 金 额 也 会 得 到 充 分 保 障 公 司 在 建 和 拟 建 项 目 在 债 券 存 续 期 内 产 生 的 稳 定 的 收 入 和 现 金 流 将 会 为 本 期 债 券 的 本 息 偿 付 提 供 保 障 目 前 公 司 重 点 投 资 建 设 项 目 预 计 未 来 收 入 及 回 款 情 况 如 下 : 序 号 项 目 名 称 总 投 资 公 司 在 建 项 目 情 况 预 计 确 认 收 入 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 及 以 后 公 司 拟 建 项 目 情 况 序 号 项 目 名 称 总 投 资 预 计 回 款 2017 年 2018 年 2019 年 单 位 : 亿 元 预 计 回 款 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 及 以 后 1 六 合 区 万 顷 良 田 项 目 浦 口 新 城 核 心 区 江 水 源 热 泵 区 域 供 冷 供 热 项 目 ( 江 北 新 区 能 源 站 ) 312 国 道 346 国 道 南 京 龙 潭 港 至 绕 越 高 速 公 路 段 改 扩 建 工 程 投 资 建 设 项 目 ( 栖 霞 疏 港 大 道 ) 句 容 市 赤 山 湖 整 体 开 发 PPP 项 目 句 容 北 部 新 城 安 置 小 区 项 目 句 容 市 郭 庄 镇 城 镇 化 建 设 PPP 项 目 合 计 单 位 : 亿 元 2020 年 及 以 后 1 南 京 江 宁 上 秦 淮 湿 地 公 园 南 京 江 宁 横 溪 甘 泉 湖 南 京 江 宁 淳 化 项 目 南 京 江 北 新 区 能 源 站 二 期 南 京 江 北 新 区 老 山 岔 路 口 南 京 江 北 新 区 国 际 健 康 社 区 南 京 江 北 新 区 旧 城 改 造

40 8 南 京 溧 水 东 屏 高 铁 小 镇 南 京 溧 水 无 想 山 项 目 句 容 华 东 电 商 城 云 南 滇 中 新 区 空 港 商 贸 园 合 计 同 时, 发 行 人 将 进 一 步 加 强 公 司 整 体 的 资 金 管 理 和 现 金 流 量 规 划, 保 障 公 司 经 营 活 动 现 金 流 入 流 出 的 有 序 性, 加 强 投 融 资 活 动 的 管 理, 保 持 公 司 现 金 流 的 充 足 性 和 稳 定 性, 保 障 本 期 债 券 的 有 效 偿 付 2 偿 债 应 急 保 障 方 案 长 期 以 来, 发 行 人 注 重 对 流 动 性 的 管 理, 资 产 流 动 性 良 好, 必 要 时 可 以 通 过 催 收 应 收 款 项 等 流 动 资 产 变 现 方 式 来 补 充 偿 债 资 金 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 合 并 口 径 的 流 动 资 产 余 额 为 2,392, 万 元, 公 司 流 动 资 产 明 细 构 成 如 下 : 项 目 单 位 : 万 元 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 货 币 资 金 197, , , , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 5, , 应 收 票 据 7, , 应 收 账 款 528, , , , 预 付 款 项 107, , , , 应 收 利 息 - - 2, , 应 收 股 利 , 其 他 应 收 款 822, , , , 存 货 717, , , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 2, 其 他 流 动 资 产 2, , , , 流 动 资 产 合 计 2,392, ,533, ,380, ,911, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 受 限 制 的 货 币 资 金 为 34, 万 元 受 限 制 的 应 收 账 款 账 面 金 额 为 66, 万 元 ; 如 果 发 行 人 未 来 出 现 偿 付 困 难 的 情 形, 可 通 过 变 现 非 受 限 的 流 动 资 产 作 为 本 次 债 券 的 偿 付 资 金 二 偿 债 保 障 措 施 40

41 为 了 有 效 地 维 护 债 券 持 有 人 的 利 益, 保 证 本 期 债 券 本 息 按 约 定 偿 付, 发 行 人 建 立 了 一 系 列 工 作 机 制, 包 括 设 立 募 集 资 金 专 户 和 偿 债 专 项 账 户 组 建 偿 付 工 作 小 组 聘 请 债 券 受 托 管 理 人 及 加 强 信 息 披 露 等 措 施, 形 成 一 套 完 整 的 确 保 本 期 债 券 本 息 按 约 定 偿 付 的 保 障 体 系 ( 一 ) 设 立 募 集 资 金 专 项 账 户 和 偿 债 专 项 账 户 1 设 立 募 集 资 金 专 项 账 户 发 行 人 开 立 募 集 资 金 专 项 账 户, 专 项 用 于 募 集 资 金 款 项 的 接 收 存 储 及 划 转 活 动, 确 保 发 行 人 募 集 资 金 的 使 用 与 募 集 说 明 书 披 露 的 资 金 投 向 一 致, 保 障 债 券 持 有 人 的 合 法 权 利 发 行 人 与 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 分 行 营 业 部 签 署 了 募 集 资 金 专 项 账 户 管 理 协 议, 规 定 由 其 监 督 募 集 资 金 的 使 用 情 况 2 设 立 偿 债 专 项 账 户 公 司 将 设 立 偿 债 专 项 账 户, 提 前 归 集 本 期 债 券 本 息, 以 保 证 本 期 债 券 本 息 的 及 时 足 额 偿 付 (1) 账 户 设 立 公 司 将 于 发 行 结 束 后 的 20 个 工 作 日 内 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 分 行 营 业 部 开 设 本 期 债 券 唯 一 的 偿 债 专 项 账 户, 并 在 开 立 后 3 个 工 作 日 内 书 面 通 知 本 期 债 券 的 债 券 受 托 管 理 人 (2) 账 户 资 金 来 源 偿 债 专 项 账 户 的 资 金 来 源 为 日 常 经 营 产 生 的 现 金 流 入, 账 户 内 资 金 专 门 用 于 本 期 债 券 本 息 的 偿 付 以 及 与 之 相 关 的 银 行 结 算 费 用, 除 此 之 外 不 得 用 于 其 他 支 出 (3) 账 户 资 金 的 提 取 频 度 提 取 起 止 时 间 和 提 取 金 额 在 本 期 债 券 存 续 期 内 每 个 付 息 日 的 前 3 个 月, 发 行 人 开 始 归 集 付 息 所 需 资 金, 确 保 在 本 期 债 券 每 个 付 息 日 前 第 3 个 工 作 日 之 前 ( 含 第 3 个 工 作 日 ) 专 项 账 户 的 资 金 余 额 不 少 于 当 期 应 付 利 息 金 额 在 本 期 债 券 存 续 期 内 本 金 兑 付 日 的 前 3 个 月, 发 行 人 开 始 归 集 兑 付 所 需 资 金, 并 将 偿 债 资 金 分 批 划 入 专 项 偿 债 账 户, 确 保 在 本 期 债 券 兑 付 日 前 第 10 个 工 作 日 之 前 ( 含 41

42 第 10 个 工 作 日 ) 专 项 账 户 的 资 金 余 额 不 少 于 当 期 应 付 本 息 金 额 的 10%, 本 期 债 券 兑 付 日 前 第 5 个 工 作 日 之 前 ( 含 第 5 个 工 作 日 ) 专 项 账 户 的 资 金 余 额 不 少 于 当 期 应 付 本 息 金 额 的 50%, 本 期 债 券 兑 付 日 前 第 3 个 工 作 日 之 前 ( 含 第 3 个 工 作 日 ) 专 项 账 户 的 资 金 余 额 不 少 于 当 期 应 付 本 息 金 额 的 100% (4) 账 户 的 管 理 方 式 和 监 督 安 排 发 行 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 分 行 营 业 部 债 券 受 托 管 理 人 三 方 签 署 专 项 偿 债 账 户 管 理 协 议 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 分 行 营 业 部 将 按 照 协 议 约 定, 对 偿 债 专 项 账 户 内 资 金 的 归 集 和 使 用 进 行 监 管, 并 出 具 偿 债 账 户 监 管 报 告 同 时, 为 保 护 全 体 债 券 持 有 人 的 利 益, 本 期 债 券 受 托 管 理 人 有 权 对 偿 债 专 项 账 户 进 行 监 督 管 理, 并 对 偿 债 专 项 账 户 资 金 的 归 集 和 使 用 情 况 进 行 检 查 (5) 信 息 披 露 若 公 司 未 能 在 前 述 规 定 的 时 间 内 将 约 定 的 偿 债 资 金 足 额 划 入 专 项 账 户, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 分 行 营 业 部 应 通 知 债 券 受 托 管 理 人, 并 由 其 负 责 督 促 公 司 补 足 应 缴 的 偿 债 资 金 若 公 司 未 能 在 前 述 规 定 时 间 结 束 后 的 1 个 工 作 日 内 补 足, 债 券 受 托 管 理 人 有 义 务 督 促 发 行 人 按 协 议 规 定 履 行 应 尽 义 务, 并 立 即 通 过 在 相 关 信 息 披 露 平 台 发 布 公 告 的 方 式 督 促 发 行 人 按 期 偿 付 当 期 应 付 利 息 / 本 息 ( 二 ) 制 定 并 严 格 执 行 资 金 管 理 计 划 本 期 债 券 发 行 后, 公 司 将 根 据 债 务 结 构 情 况 进 一 步 加 强 公 司 的 资 产 负 债 管 理 流 动 性 管 理 募 集 资 金 使 用 管 理 等, 并 将 根 据 债 券 未 来 本 息 到 期 应 付 情 况 制 定 年 度 月 度 资 金 运 用 计 划, 保 证 按 计 划 调 度 资 金, 及 时 足 额 地 准 备 偿 债 资 金 用 于 每 年 的 利 息 支 付 以 及 到 期 本 金 的 兑 付, 以 充 分 保 障 债 券 持 有 人 的 利 益 ( 三 ) 充 分 发 挥 债 券 受 托 管 理 人 的 作 用 公 司 已 按 照 管 理 办 法 的 规 定, 聘 请 一 创 摩 根 担 任 本 期 债 券 的 债 券 受 托 管 理 人, 并 签 订 了 债 券 受 托 管 理 协 议 在 本 期 债 券 存 续 期 限 内, 由 一 创 摩 根 依 照 债 券 受 托 管 理 协 议 的 约 定 代 表 债 券 持 有 人 对 公 司 的 相 关 情 况 进 行 监 督, 并 在 债 券 本 息 无 法 按 时 偿 付 时, 代 表 债 券 持 有 人 采 取 一 切 必 要 及 可 行 的 措 施, 保 护 债 券 持 有 人 的 正 当 利 益 42

43 公 司 将 严 格 按 照 债 券 受 托 管 理 协 议 的 规 定, 配 合 债 券 受 托 管 理 人 履 行 职 责, 定 期 向 债 券 受 托 管 理 人 报 送 公 司 履 行 承 诺 的 情 况, 并 在 公 司 可 能 出 现 债 券 违 约 时 及 时 通 知 债 券 受 托 管 理 人, 便 于 债 券 受 托 管 理 人 及 时 依 据 债 券 受 托 管 理 协 议 采 取 必 要 的 措 施 有 关 债 券 受 托 管 理 人 的 权 利 和 义 务, 详 见 本 募 集 说 明 书 第 九 节 债 券 受 托 管 理 人 ( 四 ) 制 定 债 券 持 有 人 会 议 规 则 公 司 和 债 券 受 托 管 理 人 已 按 照 管 理 办 法 的 要 求 制 定 了 本 期 债 券 的 债 券 持 有 人 会 议 规 则, 约 定 了 债 券 持 有 人 通 过 债 券 持 有 人 会 议 行 使 权 利 的 范 围 程 序 和 其 他 重 要 事 项, 为 保 障 本 期 债 券 的 本 息 及 时 足 额 偿 付 作 出 了 合 理 的 制 度 安 排 有 关 债 券 持 有 人 会 议 规 则 的 具 体 内 容, 详 见 本 募 集 说 明 书 第 八 节 债 券 持 有 人 会 议 ( 五 ) 设 立 专 门 的 偿 付 工 作 小 组 公 司 成 立 偿 付 工 作 小 组, 自 本 期 债 券 发 行 之 日 起 至 付 息 期 限 或 兑 付 期 限 结 束 工 作 小 组 全 面 负 责 利 息 支 付 本 金 兑 付 及 相 关 事 务, 并 在 需 要 的 情 况 下 继 续 处 理 付 息 或 兑 付 期 限 结 束 后 的 有 关 事 宜 公 司 将 在 每 年 的 财 务 预 算 中 落 实 安 排 本 期 债 券 本 息 的 兑 付 资 金, 保 证 本 息 的 如 期 偿 付, 保 证 债 券 持 有 人 的 利 益 ( 六 ) 严 格 履 行 信 息 披 露 义 务 发 行 人 将 遵 循 真 实 准 确 完 整 的 信 息 披 露 原 则, 使 发 行 人 偿 债 能 力 募 集 资 金 使 用 等 情 况 受 到 债 券 持 有 人 债 券 受 托 管 理 人 和 股 东 的 监 督, 防 范 偿 债 风 险 发 行 人 将 按 管 理 办 法 债 券 受 托 管 理 协 议 及 其 他 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定 进 行 重 大 事 项 信 息 披 露, 至 少 包 括 但 不 限 于 以 下 内 容 : 1 发 行 人 按 照 募 集 文 件 已 经 根 据 发 行 人 与 登 记 托 管 机 构 的 约 定 将 到 期 的 本 期 债 券 利 息 和 / 或 本 金 足 额 划 入 登 记 托 管 机 构 指 定 的 账 户 ; 2 发 行 人 预 计 不 能 按 照 募 集 文 件 的 规 定 按 时 足 额 支 付 本 期 债 券 的 利 息 和 / 或 本 金 ; 3 发 行 人 经 营 方 针 和 经 营 范 围 发 生 重 大 变 化 或 生 产 经 营 外 部 条 件 发 生 重 大 变 化 ; 4 本 期 债 券 的 信 用 评 级 发 生 变 化 ; 43

44 5 发 行 人 主 要 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 ; 6 发 行 人 发 生 未 能 清 偿 到 期 债 务 的 违 约 情 况 ; 7 发 行 人 当 年 累 计 新 增 借 款 或 对 外 提 供 担 保 超 过 上 年 末 净 资 产 的 20%; 8 发 行 人 放 弃 债 权 或 财 产, 超 过 上 年 末 净 资 产 的 10%; 9 发 行 人 发 生 超 过 上 年 末 净 资 产 10% 的 重 大 损 失 ; 10 发 行 人 作 出 减 资 合 并 分 立 解 散 或 申 请 破 产 的 决 定 ; 11 发 行 人 涉 及 的 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 或 受 到 重 大 行 政 处 罚 ; 12 发 行 人 情 况 发 生 重 大 变 化 导 致 可 能 不 符 合 公 司 债 券 上 市 条 件 ; 13 发 行 人 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 调 查, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 采 取 强 制 措 施 ; 14 发 行 人 拟 变 更 募 集 说 明 书 的 约 定 ; 15 本 期 债 券 可 能 被 暂 停 或 者 终 止 提 供 交 易 或 转 让 服 务 的 ; 16 其 他 对 投 资 者 作 出 投 资 决 策 有 重 大 影 响 的 事 项 ; 17 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 债 券 交 易 场 所 认 定 的 其 他 事 项 ( 七 ) 发 行 人 承 诺 根 据 发 行 人 第 五 届 董 事 会 第 2 次 会 议 决 议 及 2015 年 第 12 次 股 东 会 会 议 决 议, 在 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 或 者 到 期 未 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 时, 公 司 将 至 少 采 取 如 下 措 施 : 1 不 向 股 东 分 配 利 润 ; 2 暂 缓 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 出 项 目 的 实 施 ; 3 调 减 或 停 发 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 工 资 和 奖 金 ; 4 与 公 司 债 券 相 关 的 主 要 责 任 人 不 得 调 离 ; 5 公 司 实 际 控 制 人 以 其 自 有 财 产 优 先 偿 付 债 券 本 息 三 发 行 人 违 约 责 任 发 行 人 保 证 按 照 本 期 债 券 募 集 说 明 书 约 定 的 还 本 付 息 安 排 向 债 券 持 有 人 支 付 本 期 债 券 利 息 及 兑 付 本 期 债 券 本 金 若 发 行 人 未 按 时 支 付 本 期 债 券 的 本 金 和 / 或 利 息, 或 发 44

45 生 其 他 违 约 情 况 时, 债 券 受 托 管 理 人 将 依 据 债 券 受 托 管 理 协 议 代 表 债 券 持 有 人 向 发 行 人 进 行 追 索 ( 一 ) 构 成 债 券 违 约 的 情 形 1 在 本 次 债 券 到 期 时, 发 行 人 未 能 偿 付 到 期 应 付 本 金 ; 2 在 本 次 债 券 付 息 期 本 期 债 券 到 期 时, 发 行 人 未 能 偿 付 本 期 债 券 的 到 期 利 息 ; 3 发 行 人 不 履 行 或 违 反 债 券 受 托 管 理 协 议 项 下 的 任 何 承 诺 ( 上 述 违 约 情 形 除 外 ) 且 将 实 质 影 响 发 行 人 对 本 次 债 券 的 还 本 付 息 义 务, 且 经 债 券 受 托 管 理 人 书 面 通 知, 或 经 单 独 或 合 并 持 有 未 偿 还 本 次 债 券 本 金 总 额 20% 以 上 的 债 券 持 有 人 书 面 通 知, 该 违 约 持 续 30 天 仍 未 得 到 纠 正 ; 4 本 次 债 券 存 续 期 间 内, 发 行 人 发 生 解 散 注 销 吊 销 停 业 清 算 丧 失 清 偿 能 力 被 法 院 指 定 接 管 人 或 已 开 始 相 关 的 诉 讼 程 序 ; 5 任 何 适 用 的 现 行 或 将 来 的 法 律 法 规 规 则 规 章 判 决, 或 政 府 监 管 立 法 或 司 法 机 构 或 权 力 部 门 的 指 令 法 令 或 命 令, 或 上 述 规 定 的 解 释 的 变 更 导 致 发 行 人 在 债 券 受 托 管 理 协 议 或 本 次 债 券 项 下 义 务 的 履 行 变 得 不 合 法 ; 6 在 本 次 债 券 存 续 期 间, 本 次 债 券 的 担 保 人 发 生 解 散 注 销 吊 销 停 业 且 发 行 人 未 能 在 该 等 情 形 发 生 之 日 起 20 个 工 作 日 内 提 供 债 券 受 托 管 理 人 认 可 的 新 担 保 人 为 本 次 债 券 提 供 担 保, 以 及 其 他 对 本 次 债 券 的 按 期 兑 付 产 生 重 大 不 利 的 情 形 ( 二 ) 违 约 责 任 及 承 担 方 式 如 果 本 期 债 券 的 违 约 事 件 发 生 且 一 直 持 续 30 个 连 续 工 作 日 仍 未 解 除, 经 未 偿 还 本 期 债 券 持 有 人 ( 包 括 债 券 持 有 人 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过, 债 券 持 有 人 或 债 券 受 托 管 理 人 ( 须 事 先 书 面 请 求 上 述 债 券 持 有 人 同 意 ) 可 以 书 面 方 式 通 知 发 行 人, 宣 布 所 有 未 偿 还 本 期 债 券 的 本 金 和 相 应 利 息, 立 即 到 期 应 付 在 宣 布 加 速 清 偿 后, 如 果 发 行 人 在 不 违 反 适 用 法 律 规 定 的 前 提 下 采 取 了 以 下 救 济 措 施 之 一, 经 未 偿 还 本 期 债 券 持 有 人 ( 包 括 债 券 持 有 人 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过, 债 券 持 有 人 或 债 券 受 托 管 理 人 ( 须 事 先 书 面 请 求 上 述 债 券 持 有 人 同 意 ) 可 以 书 面 方 式 通 知 发 行 人 豁 免 其 违 约 行 为, 并 取 消 加 速 清 偿 的 决 定 : 45

46 1 向 债 券 受 托 管 理 人 提 供 保 证 金, 且 保 证 金 数 额 足 以 支 付 以 下 各 项 金 额 的 总 和 : (1) 所 有 迟 付 的 利 息 ; (2) 所 有 到 期 应 付 的 本 金 ; (3) 适 用 法 律 允 许 范 围 内 就 迟 延 支 付 的 债 券 本 金 计 算 的 利 息 ; (4) 债 券 受 托 管 理 人 的 合 理 赔 偿 费 用 和 开 支 2 除 未 支 付 到 期 本 金 和 利 息 而 被 宣 布 加 速 清 偿 外, 所 有 的 违 约 事 件 已 得 到 救 济 或 被 豁 免, 并 且 豁 免 违 约 的 决 定 不 与 任 何 法 律 法 规 或 者 法 院 ( 仲 裁 机 构 ) 的 生 效 裁 决 相 冲 突 3 债 券 持 有 人 会 议 同 意 的 其 他 措 施 如 果 发 生 违 约 事 件 且 一 直 持 续 30 个 连 续 工 作 日 仍 未 解 除, 债 券 受 托 管 理 人 可 根 据 经 代 表 未 偿 还 本 期 债 券 本 金 总 额 二 分 之 一 以 上 的 债 券 持 有 人 通 过 的 债 券 持 有 人 会 议 决 议, 依 法 采 取 包 括 诉 讼 仲 裁 在 内 的 任 何 可 行 的 法 律 救 济 方 式 收 回 未 偿 还 本 期 债 券 的 本 金 和 利 息 ( 三 ) 公 司 债 券 发 生 违 约 后 的 争 议 解 决 机 制 因 债 券 受 托 管 理 协 议 引 起 的 或 与 债 券 受 托 管 理 协 议 有 关 的 任 何 争 议 应 首 先 通 过 发 行 人 和 债 券 受 托 管 理 人 的 友 好 协 商 解 决 如 果 在 任 何 一 方 向 另 一 方 送 达 要 求 就 前 述 争 议 进 行 协 商 解 决 的 通 知 之 日 起 30 个 工 作 日 内 未 能 得 以 解 决, 则 任 何 一 方 有 权 将 该 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 北 京 总 会 ( 贸 仲 ) 进 行 仲 裁 ( 且 提 交 争 议 的 仲 裁 机 构 仅 应 为 贸 仲 ) 仲 裁 裁 决 应 是 终 局 的, 对 债 券 受 托 管 理 协 议 双 方 均 有 约 束 力 仲 裁 应 根 据 申 请 仲 裁 时 有 效 的 贸 仲 仲 裁 规 则 进 行 ( 另 有 约 定 除 外 ), 且 仲 裁 庭 由 三 位 仲 裁 员 组 成, 提 起 仲 裁 的 一 方 或 多 方 应 指 定 一 位 仲 裁 员, 就 仲 裁 作 出 答 辩 的 一 方 或 多 方 应 指 定 一 位 仲 裁 员 首 席 仲 裁 员 应 为 在 国 际 金 融 证 券 领 域 具 有 丰 富 经 验 和 较 高 声 望 的 专 家, 并 由 双 方 达 成 协 议 后 共 同 选 定, 或 若 双 方 未 在 第 二 位 仲 裁 员 被 指 定 之 日 起 20 个 工 作 日 内 达 成 该 项 协 议, 则 由 贸 仲 主 任 指 定 在 争 议 解 决 过 程 中, 除 争 议 事 项 外, 发 行 人 和 债 券 受 托 管 理 人 双 方 应 继 续 全 面 履 行 债 券 受 托 管 理 协 议 46

47 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 公 司 中 文 名 称 : 公 司 英 文 名 称 : 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 Nanjing Fullshare Industrial Holding Group Co., Ltd. 法 定 代 表 人 : 季 昌 群 营 业 执 照 注 册 号 : 成 立 日 期 : 注 册 资 本 及 实 缴 资 本 : 注 册 地 址 及 办 公 地 址 : 2002 年 11 月 18 日 人 民 币 128,500 万 元 南 京 市 软 件 大 道 188 号 所 属 行 业 : 邮 政 编 码 : 土 木 工 程 建 筑 业 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 范 春 柏 辛 毅 联 系 方 式 : 传 真 : 经 营 范 围 : 建 筑 工 程 施 工 ; 工 程 管 理 服 务 ; 实 业 投 资 ; 资 本 与 资 产 的 收 购 ; 兼 并 与 重 组 ; 一 类 医 疗 器 械 生 产 销 售 ; 投 资 信 息 咨 询 ; 房 屋 设 备 出 租 ; 科 技 研 发 ; 化 工 原 料 建 筑 材 料 装 饰 材 料 家 具 家 用 电 器 电 子 产 品 机 械 设 备 五 金 交 电 金 属 材 料 纺 织 服 装 包 装 材 料 木 材 日 用 百 货 矿 产 品 棉 花 粮 食 销 售 ; 仓 储 物 流 服 务 ; 林 木 蔬 菜 园 艺 作 物 培 育 种 植 ; 计 算 机 软 硬 件 电 子 产 品 的 研 发 销 售 ; 计 算 机 网 络 工 程 研 发 ; 计 算 机 技 术 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 组 织 机 构 代 码 : 二 发 行 人 设 立 及 变 更 情 况 ( 一 ) 发 行 人 的 设 立 情 况 47

48 发 行 人 前 身 为 南 京 丰 盛 投 资 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 丰 盛 投 资 发 展 ), 成 立 于 2002 年 11 月, 经 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 核 准 登 记, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 设 立 时 为 ( 现 企 业 营 业 执 照 注 册 号 为 ) 丰 盛 投 资 发 展 首 次 股 东 会 议 于 2002 年 11 月 10 日 召 开, 公 司 初 始 注 册 资 本 2,000 万 元, 初 始 股 东 为 季 昌 群 朱 承 胜 季 学 山 王 靖 季 学 海 公 司 法 定 代 表 人 为 : 季 昌 群, 会 议 讨 论 并 通 过 了 公 司 章 程 南 京 丰 盛 投 资 发 展 设 立 时 出 资 人 持 股 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 或 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 季 昌 群 1, 王 靖 季 学 山 朱 承 胜 季 学 海 合 计 2, 丰 盛 投 资 发 展 股 东 首 次 出 资 已 经 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2002 年 11 月 12 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2002)228 号 验 资 报 告 2002 年 11 月 18 日, 丰 盛 投 资 发 展 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 领 取 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 二 ) 发 行 人 的 变 更 情 况 年 3 月, 公 司 第 一 次 增 资 2003 年 3 月 13 日, 丰 盛 投 资 发 展 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本, 增 加 注 册 资 金 1,000 万 元, 全 部 以 货 币 出 资 其 中 : 季 昌 群 认 缴 新 增 注 册 资 金 600 万 元, 王 靖 认 缴 新 增 注 册 资 金 100 万 元, 季 学 山 认 缴 新 增 注 册 资 金 100 万 元, 朱 承 胜 认 缴 新 增 注 册 资 金 100 万 元, 季 学 海 认 缴 新 增 注 册 资 金 100 万 元, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 3,000 万 元 本 次 增 资 已 经 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2003 年 3 月 13 日 出 具 了 验 资 报 告 2003 年 3 月 14 日, 丰 盛 投 资 发 展 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 8 月, 公 司 第 二 次 增 资 48

49 2003 年 8 月 22 日, 丰 盛 投 资 发 展 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本, 增 加 注 册 资 金 1,600 万 元, 全 部 以 货 币 出 资 其 中 : 季 昌 群 认 缴 新 增 注 册 资 金 960 万 元, 王 靖 认 缴 新 增 注 册 资 金 160 万 元, 季 学 山 认 缴 新 增 注 册 资 金 160 万 元, 朱 承 胜 认 缴 新 增 注 册 资 金 160 万 元, 季 学 海 认 缴 新 增 注 册 资 金 160 万 元, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 4,600 万 元 本 次 增 资 已 经 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2003 年 8 月 13 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2003)098 号 验 资 报 告 2003 年 8 月 28 日, 丰 盛 投 资 发 展 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 9 月, 公 司 变 更 名 称 2003 年 9 月 24 日, 丰 盛 投 资 发 展 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 公 司 名 称, 将 南 京 丰 盛 投 资 发 展 有 限 公 司 更 名 为 南 京 丰 盛 投 资 集 团 有 限 公 司, 成 立 董 事 会, 由 季 昌 群 季 学 海 朱 承 胜 任 公 司 董 事 同 时, 公 司 申 请 成 立 南 京 丰 盛 投 资 集 团 ( 以 下 简 称 丰 盛 投 资 集 团 ), 丰 盛 投 资 集 团 母 公 司 为 南 京 丰 盛 投 资 集 团 有 限 公 司 2003 年 9 月 27 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 1 月, 公 司 第 三 次 增 资 2004 年 1 月 8 日, 丰 盛 投 资 集 团 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 金 2,000 万 元, 全 部 以 货 币 出 资 其 中 : 季 昌 群 认 缴 新 增 注 册 资 金 540 万 元, 王 靖 认 缴 新 增 注 册 资 金 365 万 元, 季 学 山 认 缴 新 增 注 册 资 金 365 万 元, 朱 承 胜 认 缴 新 增 注 册 资 金 365 万 元, 季 学 海 认 缴 新 增 注 册 资 金 365 万 元, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 6,600 万 元 本 次 增 资 已 经 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2004 年 1 月 9 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2004)0004 号 验 资 报 告 2004 年 1 月 9 日, 丰 盛 投 资 集 团 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 3 月, 公 司 第 四 次 增 资 2004 年 3 月 20 日, 丰 盛 投 资 集 团 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 49

50 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 金 2,600 万 元, 全 部 以 货 币 出 资 其 中 : 季 昌 群 认 缴 新 增 注 册 资 金 1,100 万 元, 王 靖 认 缴 新 增 注 册 资 金 720 万 元, 季 学 山 认 缴 新 增 注 册 资 金 30 万 元, 朱 承 胜 认 缴 新 增 注 册 资 金 720 万 元, 季 学 海 认 缴 新 增 注 册 资 金 30 万 元, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 9,200 万 元 本 次 增 资 已 经 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2004 年 3 月 20 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2004)1036 号 验 资 报 告 2004 年 3 月 25 日, 丰 盛 投 资 集 团 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 8 月, 公 司 第 五 次 增 资 及 变 更 股 东 2004 年 8 月 12 日, 丰 盛 投 资 集 团 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 增 加 两 名 股 东 : 陈 勤 斌 余 翼, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 金 1,499 万 元, 全 部 以 货 币 出 资 其 中 : 朱 承 胜 认 缴 新 增 注 册 资 金 万 元, 陈 勤 斌 认 缴 新 增 注 册 资 金 万 元, 余 翼 认 缴 新 增 注 册 资 金 200 万 元, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 10,699 万 元 本 次 增 资 已 经 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2004 年 8 月 12 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2004)1121 号 验 资 报 告 2004 年 8 月 20 日, 丰 盛 投 资 集 团 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 1 月, 公 司 变 更 名 称 2005 年 1 月 7 日, 丰 盛 投 资 集 团 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 公 司 名 称, 将 南 京 丰 盛 投 资 集 团 有 限 公 司 更 名 为 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2005 年 1 月 17 日, 丰 盛 集 团 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 1 月, 公 司 变 更 股 东 2006 年 1 月 5 日, 公 司 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 公 司 股 东 : 公 司 原 股 东 朱 承 胜 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 19.32% 的 全 部 股 份 2, 万 元, 转 让 给 公 司 的 新 股 东 方 光 兰 ; 公 司 原 股 东 陈 勤 斌 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 7.27% 的 全 部 股 份 万 元, 转 让 给 公 司 的 新 股 东 毛 正 平 ; 公 司 原 股 东 季 学 海 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 7.99% 的 50

51 全 部 股 份 855 万 元, 转 让 给 公 司 的 新 股 东 年 伟 敬 ; 公 司 原 股 东 季 学 山 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 7.99% 的 全 部 股 份 855 万 元, 转 让 给 公 司 的 新 股 东 张 红 梅 2006 年 1 月 13 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 12 月, 公 司 第 六 次 增 资 2007 年 12 月 24 日, 公 司 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 金 10,000 万 元, 由 其 他 应 付 款 季 昌 群 转 增 为 注 册 资 本, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 20,699 万 元 本 次 增 资 已 经 由 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2007 年 12 月 25 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2007)1145 号 验 资 报 告 2007 年 12 月 27 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 12 月, 公 司 第 七 次 增 资 2009 年 12 月 9 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 金 10,000 万 元, 由 股 东 季 昌 群 全 额 货 币 出 资, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 30,699 万 元 本 次 增 资 已 经 由 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2009 年 12 月 9 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2009)0119 号 验 资 报 告 2009 年 12 月 10 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 11 月, 公 司 变 更 股 东 2010 年 10 月 26 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 公 司 股 东 : 公 司 原 股 东 方 光 兰 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 6.73% 的 全 部 股 份 万 元, 转 让 给 公 司 股 东 季 昌 群 ; 公 司 原 股 东 张 红 梅 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 2.79% 的 全 部 股 份 855 万 元, 转 让 给 公 司 的 新 股 东 王 斌 ; 公 司 原 股 东 年 伟 敬 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 2.79% 的 全 部 股 份 855 万 元, 转 让 给 公 司 的 新 股 东 施 智 强 ; 公 司 原 股 东 余 翼 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 0.65% 的 全 部 股 份 200 万 元, 分 别 转 让 给 公 司 的 新 股 东 房 坚 51

52 180 万 元, 占 注 册 资 本 0.59%, 转 让 给 王 斌 10 万 元, 占 注 册 资 本 0.03%, 转 让 给 施 智 强 10 万 元, 占 注 册 资 本 0.03%; 公 司 原 股 东 毛 正 平 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 2.53% 的 全 部 股 份 万 元, 分 别 转 让 给 公 司 的 新 股 东 房 坚 685 万 元, 占 注 册 资 本 2.23%, 转 让 给 季 昌 群 万 元, 占 注 册 资 本 0.3% 2010 年 11 月 12 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 3 月, 公 司 变 更 股 东 2011 年 3 月 16 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 公 司 股 东 : 公 司 原 股 东 王 靖 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 5.03% 的 全 部 股 份 1,545 万 元, 分 别 转 让 给 公 司 股 东 季 昌 群 1,070.1 万 元, 占 注 册 资 本 3.49%, 转 让 给 王 斌 万 元, 占 注 册 资 本 1.55%; 公 司 原 股 东 房 坚 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 2.82% 的 全 部 股 份 865 万 元, 分 别 转 让 给 公 司 股 东 王 斌 万 元, 占 注 册 资 本 0.64%, 转 让 给 施 智 强 万 元, 占 注 册 资 本 2.18% 2011 年 3 月 18 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 3 月, 公 司 第 八 次 增 资 2011 年 3 月 24 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 新 增 股 东 : 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司, 并 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 本 20,000 万 元, 全 部 以 货 币 资 金 认 缴, 其 中 季 昌 群 认 缴 新 增 注 册 资 金 8,000 万 元, 新 股 东 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 认 缴 新 增 注 册 资 金 12,000 万 元 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 50,699 万 元 本 次 增 资 已 经 由 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2011 年 3 月 28 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2011)1033 号 验 资 报 告 2011 年 3 月 28 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 12 月, 公 司 第 九 次 增 资 2011 年 11 月 30 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 本 6,000 万 元, 全 部 由 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 以 货 币 52

53 资 金 认 缴, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 56,699 万 元 本 次 增 资 已 经 由 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2011 年 12 月 1 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2011)1076 号 验 资 报 告 2011 年 12 月 2 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 12 月, 公 司 变 更 股 东 2011 年 12 月 6 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 公 司 股 东 : 公 司 原 股 东 王 斌 自 愿 退 出 公 司 股 东, 将 其 以 货 币 出 资 的 占 注 册 资 本 2.71% 的 全 部 股 份 1, 万 元, 全 部 转 让 给 公 司 股 东 季 昌 群 2011 年 12 月 2 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 12 月, 公 司 第 十 次 增 资 2011 年 12 月 20 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 本 3,791 万 元, 全 部 由 公 司 股 东 季 昌 群 以 货 币 资 金 认 缴, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 60,490 万 元 本 次 增 资 已 经 由 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2011 年 12 月 21 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2011)1137 号 验 资 报 告 2011 年 12 月 23 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 12 月, 公 司 第 十 一 次 增 资 并 变 更 股 东 2011 年 12 月 27 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 新 增 公 司 股 东 纪 金 忠, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 本 30,179 万 元, 其 中 : 公 司 股 东 季 昌 群 认 缴 新 增 资 金 5,731 万 元, 施 智 强 认 缴 新 增 注 册 资 本 8,847 万 元, 新 股 东 纪 金 忠 认 缴 注 册 资 本 15,601 万 元, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 90,669 万 元 本 次 增 资 已 经 由 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 审 验 并 于 2011 年 12 月 27 日 出 具 了 京 都 天 华 苏 分 验 字 (2011) 第 017 号 验 资 报 告 2011 年 12 月 30 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 18 集 团 公 司 变 更 名 称 53

54 2012 年 2 月 22 日, 公 司 向 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 申 请 变 更 集 团 及 母 公 司 名 称, 根 据 该 局 2012 年 2 月 24 日 的 集 团 变 更 核 准 通 知 书 记 载 : 原 企 业 集 团 名 称 : 南 京 丰 盛 投 资 集 团, 原 母 公 司 名 称 : 南 京 丰 盛 投 资 集 团 有 限 公 司 现 企 业 集 团 名 称 : 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团, 现 母 公 司 名 称 : 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 同 日 公 司 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 12 月, 公 司 第 十 二 次 增 资 2012 年 12 月 3 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 本 13,036 万 元, 全 部 由 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 认 缴, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 103,705 万 元 本 次 增 资 已 经 由 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2012 年 12 月 4 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2012)1103 号 验 资 报 告 2012 年 12 月 4 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 12 月, 公 司 第 十 三 次 增 资 2012 年 12 月 6 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 本 8,147 万 元, 全 部 由 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 认 缴, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 111,852 万 元 本 次 增 资 已 经 由 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2012 年 12 月 14 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2012)1105 号 验 资 报 告 2012 年 12 月 17 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 6 月, 公 司 第 十 四 次 增 资 2013 年 6 月 25 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 本 9,148 万 元, 全 部 由 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 认 缴, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 121,000 万 元 本 次 增 资 已 经 由 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2013 年 6 月 26 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2013)1048 号 验 资 报 告 2013 年 6 月 27 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 7 月, 公 司 第 十 五 次 增 资 54

55 2013 年 7 月 1 日, 发 行 人 召 开 股 东 会 议, 决 定 修 改 公 司 章 程, 变 更 注 册 资 本 及 股 东 股 权 占 比, 增 加 注 册 资 本 7,500 万 元, 全 部 由 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 认 缴, 变 更 之 后 注 册 资 本 增 加 为 128,500 万 元 序 号 股 东 名 称 或 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 季 昌 群 46, 施 智 强 10, 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 55, 纪 金 忠 15, 合 计 128, 本 次 增 资 已 经 由 南 京 中 亚 会 计 师 事 务 所 审 验 并 于 2013 年 7 月 1 日 出 具 了 宁 中 亚 会 验 (2013) 字 第 1050 号 验 资 报 告 2013 年 7 月 2 日, 发 行 人 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 三 ) 最 近 三 年 内 实 际 控 制 人 变 化 情 况 发 行 人 董 事 长 季 昌 群 直 接 持 有 公 司 36.33% 的 股 权, 且 通 过 持 有 控 股 公 司 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 99.90% 股 权 进 而 间 接 持 有 公 司 43.41% 的 股 权, 实 际 控 制 公 司 合 计 79.74% 的 股 权, 为 公 司 实 际 控 制 人 公 司 自 成 立 以 来, 实 际 控 制 人 未 发 生 过 变 化 三 发 行 人 的 组 织 结 构 及 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况 ( 一 ) 公 司 治 理 结 构 发 行 人 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 范 要 求, 已 建 立 了 由 股 东 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 组 成 的 公 司 治 理 结 构 股 东 会 董 事 会 监 事 会 分 别 为 公 司 的 最 高 权 力 机 构 主 要 决 策 机 构 和 监 督 人, 三 者 与 公 司 高 级 管 理 层 共 同 构 建 了 分 工 明 确 相 互 配 合 相 互 制 衡 的 运 行 机 制 根 据 公 司 最 新 章 程 规 定 : 1 公 司 设 股 东 会, 由 全 体 股 东 组 成, 是 公 司 最 高 权 力 机 构 股 东 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 报 告 ; 55

56 (4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; (8) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; (9) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ; (10) 修 改 公 司 章 程 ; (11) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 职 权 2 公 司 设 董 事 会, 由 5 名 董 事 组 成, 并 由 股 东 会 选 举 产 生, 任 期 3 年, 董 事 任 期 届 满 可 以 连 选 连 任 董 事 会 的 主 要 职 权 如 下 : (1) 负 责 召 集 股 东 会, 并 向 股 东 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 会 的 决 议 ; (3) 制 定 公 司 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 定 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 定 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 定 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ; (7) 制 定 公 司 合 并 分 立 解 散 或 者 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; (8) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (9) 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 及 其 报 酬 事 项, 并 根 据 总 经 理 的 提 名 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 及 其 报 酬 事 项 ; (10) 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (11) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 职 权 3 公 司 设 监 事 会, 由 3 名 监 事 组 成 监 事 会 中 的 职 工 代 表 由 公 司 职 工 通 过 职 工 代 表 大 会 民 主 选 举 产 生 监 事 任 期 每 届 为 3 年, 监 事 任 期 届 满 可 以 连 选 连 任 监 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 检 查 公 司 财 务 ; (2) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; 56

57 (3) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; (4) 提 议 召 开 临 时 股 东 会 会 议, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 ; (5) 向 股 东 会 会 议 提 出 提 案 ; (6) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; (7) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 职 权 4 公 司 设 总 经 理, 由 董 事 会 聘 任 产 生, 任 期 3 年 总 经 理 对 董 事 会 负 责, 行 使 下 列 职 权 : (1) 主 持 公 司 的 生 产 经 营 管 理 工 作, 组 织 实 施 董 事 会 决 议 ; (2) 组 织 实 施 公 司 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (3) 拟 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 方 案 ; (4) 拟 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (5) 制 定 公 司 的 基 本 规 章 ; (6) 提 请 聘 任 或 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 ; (7) 决 定 聘 任 或 解 聘 除 应 由 董 事 会 决 定 聘 任 或 解 聘 以 外 的 负 责 管 理 人 员 ; (8) 董 事 会 授 权 的 其 他 职 权 ( 二 ) 公 司 组 织 结 构 发 行 人 在 组 织 机 构 设 置 方 面, 以 高 效 精 简 为 原 则, 根 据 公 司 定 位 业 务 特 点 及 业 务 需 要 设 置 了 行 政 部 人 力 资 源 部 财 务 部 内 控 中 心 投 融 资 部 法 务 部 公 共 关 系 部 审 计 部 等 8 个 职 能 部 门 各 职 能 部 门 之 间 在 业 务 开 展 中 既 保 持 相 互 独 立 性 又 保 持 顺 畅 的 协 作 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 组 织 结 构 如 下 : 57

58 ( 三 ) 发 行 人 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况 1 发 行 人 子 公 司 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 合 计 35 家, 其 中 12 家 为 一 级 子 公 司, 基 本 情 况 如 下 : 1 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 主 营 业 务 南 京 南 中 医 丰 盛 健 康 学 院 有 限 公 司 10, 南 京 盛 创 投 资 有 限 公 司 项 目 投 资 2-1 江 苏 安 科 科 技 发 展 有 限 公 司 5, 昆 山 中 浙 置 业 发 展 有 限 公 司 6, 地 产 开 发 销 售 1 3 深 圳 丰 盛 装 备 股 份 有 限 公 司 单 位 : 万 元 健 康 培 训 ; 健 康 保 健 技 术 的 开 发 推 广 转 让 咨 询 服 务 技 术 培 训 ; 健 康 保 健 产 品 研 发 生 产 销 售 ; 医 院 投 资 ; 医 院 管 理 咨 询 服 务 ; 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 互 联 网 信 息 服 务 业 务 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 软 件 开 发, 医 疗 设 备 及 相 关 产 品 的 技 术 咨 询 维 护 和 系 统 集 成 服 务, 医 疗 咨 询, 机 电 设 备 设 计 与 安 装, 机 电 工 程 施 工, 环 境 净 化 工 程 设 计 与 施 工 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 5, 高 端 太 阳 电 池 生 产 设 备 半 导 体 设 1 该 公 司 于 2014 年 由 深 圳 市 大 族 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 变 更 为 现 名 称 58

59 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 主 营 业 务 备 LED 设 备 及 节 能 环 保 设 备 的 研 发 与 生 产 3-1 南 京 丰 盛 光 电 科 技 有 限 公 司 光 电 设 备 太 阳 能 光 伏 设 备 半 导 体 设 备 环 保 设 备 自 动 化 设 备 研 发 1, 生 产 销 售 ; 软 件 研 发 销 售 技 术 咨 询 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 4 2 江 苏 丰 盛 贸 易 发 展 有 限 公 司 酒 类 食 品 乳 制 品 的 销 售, 危 险 化 学 品 的 批 发, 棉 花 木 材 粮 食 矿 15, 产 品 化 肥 的 销 售, 商 品 信 息 咨 询 服 务, 国 内 贸 易, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 5 3 南 京 铁 丰 物 资 贸 易 有 限 公 司 煤 炭 批 发, 建 筑 材 料 化 工 原 料 五 金 交 电 日 用 百 货 纺 织 服 装 电 气 设 备 电 子 产 品 家 用 电 器 金 属 材 12, 料 机 械 设 备 棉 花 家 具 木 材 粮 食 矿 产 品 的 销 售 ; 社 会 经 济 咨 询 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 进 出 口 业 务 5-1 煤 炭 批 发, 焦 炭 建 材 铝 矿 石 硅 汝 州 市 康 达 煤 炭 运 销 有 限 责 任 公 2, 石 汽 车 配 件 电 子 产 品 销 售, 金 属 司 结 构 制 造 新 能 源 再 生 能 源 和 环 境 保 护 领 域 的 技 术 研 究 工 程 设 计 及 承 接 产 品 开 6 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 发 项 目 投 资 系 统 集 成 及 维 护 设 6, 司 备 销 售 咨 询 服 务 及 管 理 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 水 电 设 备 机 电 设 备 太 阳 能 设 备 安 装 施 工 建 筑 与 环 境 工 程 技 术 研 发, 技 术 咨 询 6-1 服 务, 建 筑 节 能 节 水 设 备 新 型 建 材 江 苏 省 绿 色 建 筑 工 程 技 术 研 究 中 技 术 的 研 究 及 其 产 品 的 销 售, 会 议 及 心 有 限 公 司 展 览 服 务, 非 学 历 职 业 技 能 培 训 建 筑 工 程 的 设 计 施 工, 节 能 设 备 安 装 6-2 武 汉 法 斯 克 能 源 科 技 有 限 公 司 节 能 环 保 技 术 研 发 技 术 咨 询 ; 建 筑 节 能 环 保 项 目 投 资 建 设 安 装 运 营 5, 与 技 术 服 务 ; 集 中 供 冷 供 热 设 施 项 目 投 资 安 装 运 营 与 技 术 服 务 7 南 京 赛 华 养 老 产 业 投 资 有 限 公 司 养 老 产 业 项 目 投 资, 健 康 产 业 项 目 投 4 6, 资 ; 物 业 管 理 服 务 7-1 海 南 中 坤 渝 安 投 资 有 限 公 司 航 道 扩 建 整 治 围 海 吹 填 造 地 土 地 18, 深 度 开 发 房 地 产 经 营 土 地 整 治 设 备 租 赁 IT 产 业 投 资 咨 询 资 产 年 12 月, 发 行 人 已 将 该 公 司 的 股 权 转 让 给 中 海 外 江 苏 投 资 建 设 有 限 公 司 ; 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 该 公 司 不 纳 入 发 行 人 合 并 报 表 范 围 年 12 月, 发 行 人 已 将 该 公 司 的 股 权 转 让 给 中 海 外 江 苏 投 资 建 设 有 限 公 司 ; 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 该 公 司 及 其 子 公 司 汝 州 市 康 达 煤 炭 运 销 有 限 责 任 公 司 不 纳 入 发 行 人 合 并 报 表 范 围 4 该 公 司 于 2013 年 由 南 京 小 菜 一 碟 文 化 传 媒 有 限 公 司 变 更 为 现 名 称 59

60 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 主 营 业 务 托 管 物 业 管 理 实 业 开 发 旅 游 开 发 酒 店 经 营 7-2 海 南 中 坤 机 械 工 程 有 限 公 司 机 械 设 备 的 销 售 经 营 租 赁, 土 石 1, 方 工 程 水 利 水 电 工 程 海 南 清 澜 半 岛 旅 业 发 展 有 限 公 司 旅 游 项 目 开 发 经 营, 房 地 产 开 发, 1, 围 海 吹 填 造 地, 土 地 整 治, 房 屋 租 赁 8 南 京 东 部 路 桥 工 程 有 限 公 司 公 路 工 程 施 工 总 承 包 ; 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 ; 地 基 与 基 础 工 程 ; 大 型 土 石 方 工 程 ; 公 路 市 政 养 护 工 程 ; 拆 除 工 程 ; 公 路 交 通 工 程 ; 港 口 航 道 水 利 工 程 ; 河 湖 整 治 堤 防 工 126, 程 ; 预 拌 商 品 混 凝 土 ; 混 凝 土 预 制 构 件 ; 路 用 沥 青 混 凝 土 ; 二 灰 碎 石 与 水 稳 碎 石 生 产 施 工 ; 机 械 租 赁 ; 承 包 境 外 公 路 市 政 公 用 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程 江 苏 东 联 工 程 检 测 有 限 公 司 公 路 工 程 水 运 工 程 等 施 工 检 测 9 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 11, 深 圳 安 科 软 件 技 术 有 限 公 司 软 件 销 售 10 丰 盛 集 团 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 司 1,000 加 元 投 资 建 设 10-1 Leopard Canada Ltd 6,000 加 元 房 地 产 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 责 任 公 司 Fullshare (Australia) Cairns Pty Ltd Fullshare (Australia) Management Pty Ltd 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 土 产 进 出 口 股 份 有 限 公 司 8,500,100 澳 元 投 资 建 设 8,500,100 澳 元 投 资 建 设 333,433 澳 元 管 理 咨 询 55, 提 供 电 子 设 备 医 疗 和 康 复 设 备 及 器 械 科 学 仪 器 设 备 的 研 发 和 技 术 服 务 研 发 合 作 服 务 技 术 咨 询 服 务 等 ; 提 供 电 子 设 备 医 疗 和 康 复 设 备 及 器 械 科 学 仪 器 设 备 的 信 息 服 务 软 件 服 务 信 息 系 统 服 务 系 统 升 级 服 务 系 统 维 护 服 务 系 统 咨 询 服 务 业 务 管 理 流 程 服 务 煤 炭 批 发 经 营, 危 险 化 学 品 批 发, 医 疗 器 械 销 售, 预 包 装 食 品 散 装 食 品 的 批 发 兼 零 售, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 国 内 贸 易, 仓 储, 货 运 代 理, 经 济 信 息 咨 询 服 务, 实 业 投 资, 投 资 担 保, 房 屋 租 赁, 工 程 管 理 服 务, 会 议 及 展 览 服 务 汽 车 进 口 销 售, 初 级 农 产 品 销 售 12-1 南 京 华 锦 生 物 制 品 有 限 公 司 生 产 销 售 衣 康 酸 等 生 物 发 酵 制 品 12-2 上 海 江 苏 外 贸 罗 店 土 产 仓 库 仓 储 服 务 5 该 公 司 于 2014 年 由 江 苏 东 联 交 通 工 程 试 验 检 测 有 限 公 司 变 更 为 现 名 称 60

61 序 号 企 业 名 称 注 册 资 本 主 营 业 务 12-3 江 苏 汇 鸿 华 锦 国 际 贸 易 有 限 公 司 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 2, 业 务 事 货 物 与 技 术 的 进 出 口 业 务, 商 用 车 及 九 座 以 上 乘 用 车 一 类 医 疗 器 械 12-4 江 苏 省 土 产 进 出 口 集 团 上 海 浦 东 五 金 器 材 建 筑 材 料 电 子 产 品 计 有 限 公 司 算 机 产 品 的 销 售, 仓 储, 货 运 代 理, 自 有 房 屋 租 赁, 投 资 咨 询 农 资 经 营, 预 包 装 食 品 乳 制 品 的 批 发 12-5 上 海 景 石 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 资 1, 产 管 理, 市 场 营 销 策 划 12-6 江 苏 汇 鸿 三 易 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 2, 实 业 投 资, 投 资 管 理 咨 询 服 务 12-7 南 京 汇 贸 汽 车 销 售 有 限 公 司 进 口 汇 贸 林 肯 品 牌 汽 车 销 售 ; 食 品 销 售 ; 汽 车 汽 车 配 件 汽 车 装 潢 材 料 日 用 百 货 装 饰 用 品 销 售 ; 汽 车 信 息 咨 询 12-8 江 苏 新 诺 化 工 有 限 公 司 危 险 化 学 品 的 经 营, 化 工 原 料 及 产 品 销 售, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 国 内 贸 易, 仓 储, 货 运 代 理, 经 济 信 息 咨 询 服 务, 实 业 投 资, 房 屋 租 赁, 工 程 管 理 服 务 12-9 江 苏 巨 和 实 业 有 限 公 司 化 工 原 料 及 产 品 的 销 售, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 国 内 贸 易, 家 具 的 加 工 制 造 销 售 安 1, 装 及 售 后 服 务, 石 材 的 加 工 销 售 安 装 及 售 后 服 务, 危 险 化 学 品 经 营, 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 乳 制 品 ( 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 ) 的 批 发 与 零 售 2 发 行 人 主 要 子 公 司 情 况 介 绍 (1) 南 京 东 部 路 桥 工 程 有 限 公 司 南 京 东 部 路 桥 工 程 有 限 公 司 成 立 于 1994 年, 是 发 行 人 下 属 控 股 子 公 司 公 司 具 有 公 路 工 程 施 工 总 承 包 一 级 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 一 级 桥 梁 工 程 专 业 承 包 一 级 公 路 路 面 工 程 专 业 承 包 一 级 公 路 路 基 工 程 专 业 承 包 一 级 资 质 2012 年, 东 部 路 桥 成 为 丰 盛 集 团 的 子 公 司 2015 年, 注 册 资 本 增 至 12.6 亿 元, 发 行 人 持 股 比 例 为 99.68% 该 公 司 主 要 业 务 包 括 公 路 工 程 施 工 总 承 包 ; 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 ; 地 基 与 基 础 工 程 ; 大 型 土 石 方 工 程 ; 公 路 市 政 养 护 工 程 ; 拆 除 工 程 ; 公 路 交 通 工 程 ; 港 口 航 道 水 利 工 程 ; 河 湖 整 治 堤 防 工 程 ; 预 拌 商 品 混 凝 土 ; 混 凝 土 预 制 构 件 ; 路 用 沥 青 混 凝 土 ; 二 灰 碎 石 与 水 稳 碎 石 生 产 施 工 ; 机 械 租 赁 ; 承 包 境 外 公 路 市 政 公 用 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程 61

62 截 至 2014 年 12 月 31 日, 南 京 东 部 路 桥 工 程 有 限 公 司 总 资 产 444, 万 元, 总 负 债 331, 万 元, 净 资 产 113, 万 元 2014 年 度 实 现 营 业 收 入 295, 万 元, 净 利 润 5, 万 元 (2) 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1986 年, 是 发 行 人 下 属 控 股 子 公 司 截 至 2015 年 9 月 30 日, 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 11,430 万 元, 发 行 人 持 股 比 例 69.23% 该 公 司 主 营 业 务 为 提 供 电 子 设 备 医 疗 和 康 复 设 备 及 器 械 科 学 仪 器 设 备 的 研 发 和 技 术 服 务 技 术 咨 询 服 务 ; 提 供 电 子 设 备 医 疗 和 康 复 设 备 及 器 械 科 学 仪 器 设 备 的 信 息 服 务 软 件 服 务 信 息 系 统 服 务 系 统 升 级 服 务 系 统 维 护 服 务 系 统 咨 询 服 务 业 务 管 理 流 程 服 务 ; 开 发 生 产 经 营 医 疗 电 子 仪 器 及 有 关 的 高 技 术 电 子 设 备 医 疗 和 康 复 设 备 及 器 械 科 学 仪 器 设 备 信 号 源 放 大 器 测 量 仪 器 计 算 机 设 备 和 相 关 电 子 产 品 计 算 机 信 息 系 统 集 成 ; 提 供 设 备 的 维 修 维 护 和 销 售 所 生 产 的 产 品, 并 提 供 售 后 服 务 和 租 赁 业 务 ; 从 事 ( 三 类 : 注 射 穿 刺 器 械, 医 用 超 声 仪 器 及 有 关 设 备, 医 用 激 光 仪 器 设 备 ; 医 用 高 频 仪 器 设 备, 医 用 磁 共 振 设 备, 医 用 X 射 线 设 备, 医 用 高 能 射 线 设 备, 临 床 检 验 分 析 仪 器, 手 术 室 急 救 室 诊 疗 室 设 备 及 器 具, 口 腔 科 材 料 ; 二 类 : 医 用 X 射 线 附 属 设 备 及 部 件 软 件 ) 产 品 的 批 发 及 其 进 出 口 业 务 截 至 2014 年 12 月 31 日, 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 总 资 产 42, 万 元, 总 负 债 26, 万 元, 净 资 产 15, 万 元 2014 年 度, 实 现 营 业 收 入 30, 万 元, 净 利 润 1, 万 元 (3) 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 土 产 进 出 口 股 份 有 限 公 司 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 土 产 进 出 口 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1992 年 12 月, 是 发 行 人 下 属 控 股 子 公 司 截 至 2015 年 9 月 30 日, 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 土 产 进 出 口 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 55,000 万 元, 发 行 人 持 股 比 例 50.91% 该 公 司 主 要 业 务 包 括 煤 炭 批 发 经 营, 危 险 化 学 品 批 发, 医 疗 器 械 销 售, 预 包 装 食 品 散 装 食 品 的 批 发 兼 零 售, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 国 内 贸 易, 仓 储, 货 运 代 理, 经 济 信 息 咨 询 服 务, 实 业 投 资, 投 资 担 保, 房 屋 租 赁, 工 程 管 理 服 务, 会 议 及 展 览 服 务 汽 车 进 口 销 售, 初 级 农 产 品 销 售 截 至 2014 年 12 月 31 日, 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 土 产 进 出 口 股 份 有 限 公 司 总 资 产 62

63 351, 万 元, 总 负 债 304, 万 元, 净 资 产 46, 万 元 2014 年 度, 实 现 营 业 收 入 604, 万 元, 净 利 润 6, 万 元 (4) 江 苏 丰 盛 贸 易 发 展 有 限 公 司 江 苏 丰 盛 贸 易 发 展 有 限 公 司 成 立 于 2007 年 6 月, 是 发 行 人 下 属 控 股 子 公 司 截 至 2015 年 9 月 30 日, 江 苏 丰 盛 贸 易 发 展 有 限 公 司 注 册 资 本 15,000 万 元, 发 行 人 持 股 比 例 70% 该 公 司 主 要 业 务 包 括 酒 类 及 其 它 预 包 装 食 品 乳 制 品 ( 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 ) 的 销 售, 危 险 化 学 品 的 批 发 棉 花 木 材 粮 食 矿 产 品 化 肥 的 销 售, 商 品 信 息 咨 询 服 务, 国 内 贸 易, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 截 至 2014 年 12 月 31 日, 江 苏 丰 盛 贸 易 发 展 有 限 公 司 总 资 产 192, 万 元, 总 负 债 154, 万 元, 净 资 产 37, 万 元 2014 年, 实 现 营 业 收 入 295, 万 元, 净 利 润 3, 万 元 (5) 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2006 年 11 月, 是 发 行 人 下 属 子 公 司 截 至 2015 年 9 月 30 日, 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 6,288 万 元, 发 行 人 持 股 比 例 56.63% 主 要 业 务 包 括 新 能 源 再 生 能 源 和 环 境 保 护 领 域 的 技 术 研 究 工 程 设 计 及 承 接 产 品 开 发 项 目 投 资 系 统 集 成 及 维 护 设 备 销 售 咨 询 服 务 及 管 理 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 水 电 设 备 机 电 设 备 太 阳 能 设 备 安 装 施 工 截 至 2014 年 12 月 31 日, 南 京 丰 盛 新 能 源 公 司 总 资 产 122, 万 元, 总 负 债 102, 万 元, 净 资 产 19, 万 元 2014 年 度, 实 现 营 业 收 入 37, 万 元, 净 利 润 -1, 万 元 (6) 南 京 铁 丰 物 资 贸 易 有 限 公 司 南 京 铁 丰 物 资 贸 易 有 限 公 司 成 立 于 2004 年 5 月, 是 发 行 人 下 属 子 公 司 截 至 2015 年 9 月 30 日, 南 京 铁 丰 物 资 贸 易 有 限 公 司 注 册 资 本 12,700 万 元, 发 行 人 持 股 比 例 82.68% 主 营 业 务 包 括 许 可 经 营 煤 炭 批 发 ; 一 般 经 营 建 筑 材 料 化 工 原 料 五 金 交 电 日 用 百 货 纺 织 服 装 电 气 设 备 电 子 产 品 家 用 电 器 金 属 材 料 机 械 设 备 棉 花 家 具 木 材 粮 食 矿 产 品 的 销 售 ; 社 会 经 济 咨 询 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 的 商 品 和 技 术 除 外 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 南 京 铁 丰 物 资 贸 易 有 限 公 司 总 资 产 33, 万 元, 总 63

64 负 债 12, 万 元, 净 资 产 21, 万 元 2014 年 度, 实 现 营 业 收 入 84, 万 元, 净 利 润 万 元 3 对 其 有 重 要 影 响 的 参 股 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 的 重 要 联 营 企 业 共 2 家, 为 苏 州 东 部 路 桥 项 目 投 资 有 限 公 司 和 江 苏 南 中 医 丰 盛 健 康 产 业 园 管 理 有 限 公 司 基 本 情 况 如 下 : (1) 苏 州 东 部 路 桥 项 目 投 资 有 限 公 司 苏 州 东 部 路 桥 项 目 投 资 有 限 公 司 成 立 于 2013 年 1 月, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 苏 州 东 部 路 桥 项 目 投 资 有 限 公 司 注 册 资 本 2,500 万 元, 股 东 构 成 为 : 南 京 东 部 路 桥 工 程 有 限 公 司 出 资 占 注 册 资 本 的 40% 南 京 庆 亚 投 资 有 限 公 司 出 资 占 注 册 资 本 的 60% 该 公 司 主 营 业 务 包 括 苏 州 市 东 环 快 速 路 南 延 一 期 工 程 (1 标 段 ) 项 目 的 投 资 管 理 ; 改 建 道 路 工 程 桥 梁 工 程 的 投 资 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 苏 州 东 部 路 桥 项 目 投 资 有 限 公 司 总 资 产 51, 万 元, 总 负 债 50, 万 元, 净 资 产 1, 万 元 2014 年 度, 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 (2) 江 苏 南 中 医 丰 盛 健 康 产 业 园 管 理 有 限 公 司 江 苏 南 中 医 丰 盛 健 康 产 业 园 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2011 年 6 月, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 江 苏 南 中 医 丰 盛 健 康 产 业 园 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 10,000 万 元, 股 东 构 成 为 发 行 人 出 资 占 注 册 资 本 的 40% 南 京 中 医 药 大 学 资 产 经 营 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 60% 该 公 司 主 营 业 务 为 健 康 产 业 园 区 的 建 设 管 理 和 运 营, 中 医 药 科 技 文 化 项 目 和 企 业 的 孵 化, 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 物 业 管 理, 房 屋 租 赁 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 江 苏 南 中 医 丰 盛 健 康 产 业 园 管 理 有 限 公 司 总 资 产 10, 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 9, 万 元 2014 年 度, 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 发 行 人 董 事 长 季 昌 群 直 接 持 有 公 司 36.33% 的 股 权, 且 通 过 持 有 控 股 公 司 南 京 新 盟 64

65 资 产 管 理 有 限 公 司 99.90% 股 权 进 而 间 接 持 有 公 司 43.41% 的 股 权, 实 际 控 制 公 司 合 计 79.74% 的 股 权, 为 公 司 实 际 控 制 人 ; 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 持 有 公 司 43.45% 的 股 权, 为 公 司 的 控 股 股 东 公 司 自 成 立 以 来, 实 际 控 制 人 未 发 生 过 变 化 ( 一 ) 发 行 人 股 权 结 构 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 股 东 及 持 股 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 或 姓 名 出 资 额 出 资 比 例 (%) 1 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 55, 季 昌 群 46, 纪 金 忠 15, 施 智 强 10, 合 计 128, ( 二 ) 发 行 人 控 股 股 东 情 况 1 基 本 情 况 公 司 名 称 : 南 京 新 盟 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 南 京 市 雨 花 台 区 小 行 里 204 号 注 册 资 本 :500 万 元 法 定 代 表 人 : 张 红 梅 成 立 日 期 :2009 年 2 月 20 日 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 注 册 号 : 组 织 机 构 代 码 证 号 : 税 务 登 记 证 号 : 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 资 产 管 理 ; 实 业 投 资 新 盟 资 产 的 股 东 为 季 昌 群 和 施 智 强, 其 中 季 昌 群 持 股 99.90%, 施 智 强 持 股 0.10% 2 财 务 情 况 新 盟 资 产 2014 年 度 财 务 情 况 如 下 : 65

66 单 位 : 万 元 项 目 金 额 资 产 总 额 278, 负 债 总 额 278, 所 有 者 权 益 资 产 负 债 率 (%) 营 业 总 收 入 - 利 润 总 额 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - ( 三 ) 发 行 人 实 际 控 制 人 情 况 请 参 见 本 节 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 /( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 历 对 发 行 人 实 际 控 制 人 的 介 绍 ( 四 ) 发 行 人 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 股 权 关 系 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 股 权 结 构 图 如 下 : ( 五 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 持 有 发 行 人 股 权 质 押 及 其 他 争 议 情 况 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 控 股 股 东 新 盟 资 产 出 资 55, 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 43.45%, 其 中 已 质 押 股 权 38, 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 30.00% 66

67 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 实 际 控 制 人 季 昌 群 累 计 出 资 46, 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 36.33%, 其 中 已 质 押 股 权 46, 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 36.33% 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 持 有 的 公 司 股 权 不 存 在 其 他 争 议 情 况 ( 六 ) 实 际 控 制 人 的 其 他 主 要 个 人 投 资 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 除 直 接 持 有 发 行 人 36.33% 股 权 及 发 行 人 控 股 股 东 新 盟 资 产 99.90% 股 权 外, 实 际 控 制 人 的 其 他 主 要 个 人 投 资 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 丰 盛 控 股 有 限 公 司 Magnolia Wealth International Limited 中 国 高 速 传 动 设 备 集 团 有 限 公 司 Glorious Time Holdings Limited 卓 尔 发 展 集 团 有 限 公 司 Rich Unicom Holdings Limited 注 册 资 本 / 股 本 ( 万 元 ) 20, 万 港 元 持 股 比 例 66.67% 6 1 美 元 % 项 目 投 资 3, 万 美 元 8.93% 7 1 美 元 % 项 目 投 资 8, 万 港 元 主 营 业 务 绿 色 技 术 及 健 康 服 务, 以 绿 色 节 能 技 术 规 模 化 应 用 及 健 康 服 务 运 营 系 统 构 建 为 目 标 方 向, 为 客 户 提 供 绿 色 城 镇 规 划 绿 色 建 筑 设 计 绿 色 建 筑 EPC 总 包 绿 色 节 能 技 术 方 案 绿 色 地 产 开 发 建 筑 能 源 管 理 健 康 综 合 服 务 等 生 产 及 销 售 齿 轮 传 动 设 备 产 品 8.30% 8 开 发 及 销 售 物 业 提 供 物 业 管 理 服 务 开 发 及 经 营 物 业 1 美 元 % 项 目 投 资 丰 盛 科 技 集 团 有 9 21, % 限 公 司 南 京 嘉 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 50, % 计 算 机 技 术 开 发 硬 件 销 售, 相 关 咨 询 及 服 务 ; 太 阳 能 电 池 组 件 生 产 线 的 设 计 研 发 安 装 成 套 装 备 及 技 术 总 承 包 服 务 ; 实 业 投 资 管 理 ; 酒 店 投 资 管 理 ; 物 业 管 理 ; 建 筑 智 能 化 工 程 施 工 ; 计 算 机 网 络 设 计 施 工 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ) 房 地 产 开 发 建 设 经 营 售 后 服 务 ; 商 品 房 销 售 ; 工 业 标 准 化 厂 房 建 设 租 售 管 理 ; 物 业 管 理 6 季 昌 群 先 生 直 接 持 有 丰 盛 控 股 有 限 公 司 6.17% 的 股 权, 并 通 过 持 有 Magnolia Wealth International Limited 100% 的 股 权 进 而 间 接 持 有 该 公 司 60.50% 的 股 权, 合 计 持 有 该 公 司 66.67% 的 股 权 7 季 昌 群 先 生 通 过 持 有 Glorious Time Holdings Limited 100% 的 股 权, 进 而 间 接 持 有 中 国 高 速 传 动 设 备 集 团 有 限 公 司 8.93% 的 股 权 8 季 昌 群 先 生 通 过 持 有 Rich Unicom Holdings Limited 100% 的 股 权, 进 而 间 接 持 有 卓 尔 发 展 集 团 有 限 公 司 8.30% 的 股 权 年 由 南 京 丰 盛 科 技 发 展 有 限 公 司 变 更 至 现 名 称 67

68 序 号 公 司 名 称 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 丰 盛 装 备 股 份 有 限 公 司 南 京 柯 德 超 低 温 技 术 有 限 公 司 南 京 创 华 投 资 有 限 公 司 注 册 资 本 / 股 本 ( 万 元 ) 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 持 股 比 例 11, % 6, % 5, % 2, % % 项 目 投 资 主 营 业 务 提 供 电 子 设 备 医 疗 和 康 复 设 备 及 器 械 科 学 仪 器 设 备 的 研 发 和 技 术 服 务 技 术 咨 询 服 务 ; 提 供 电 子 设 备 医 疗 和 康 复 设 备 及 器 械 科 学 仪 器 设 备 的 信 息 服 务 软 件 服 务 信 息 系 统 服 务 系 统 升 级 服 务 系 统 维 护 服 务 系 统 咨 询 服 务 业 务 管 理 流 程 服 务 新 能 源 再 生 能 源 和 环 境 保 护 领 域 的 技 术 研 究 工 程 设 计 及 承 接 产 品 开 发 项 目 投 资 系 统 集 成 及 维 护 设 备 销 售 咨 询 服 务 及 管 理 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 水 电 设 备 机 电 设 备 太 阳 能 设 备 安 装 施 工 半 导 体 设 备 的 研 发 销 售 ; 各 种 软 件 的 开 发 和 销 售 ; 相 关 的 技 术 咨 询 服 务 ; 国 内 贸 易 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ); 经 营 进 出 口 业 务 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 太 阳 电 池 制 造 设 备 硅 材 料 加 工 设 备 的 研 发 生 产 和 销 售 超 低 温 设 备 真 空 冷 冻 干 燥 设 备 低 温 设 备 的 生 产 技 术 服 务 技 术 转 让 ; 超 低 温 设 备 真 空 设 备 的 安 装 及 配 套 服 务 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 设 置 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 要 求 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 性 别 任 职 期 间 季 昌 群 董 事 长 男 2015 年 6 月 3 日 年 6 月 2 日 赵 建 董 事 总 经 理 男 2015 年 6 月 3 日 年 6 月 2 日 王 斌 董 事 副 总 经 理 男 2015 年 6 月 3 日 年 6 月 2 日 纪 金 忠 董 事 副 总 经 理 男 2015 年 6 月 3 日 年 6 月 2 日 洪 传 芳 董 事 男 2015 年 6 月 3 日 年 6 月 2 日 朱 芝 林 监 事 会 主 席 男 2015 年 6 月 3 日 年 6 月 2 日 钱 静 监 事 男 2015 年 6 月 3 日 年 6 月 2 日 68

69 张 国 轩 职 工 监 事 男 2015 年 6 月 3 日 年 6 月 2 日 范 春 柏 总 经 理 助 理 兼 投 融 资 部 总 监 男 2015 年 6 月 3 日 年 6 月 2 日 王 洪 生 财 务 总 监 男 2015 年 6 月 3 日 年 6 月 2 日 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 历 1 董 事 会 成 员 简 历 季 昌 群 先 生,1968 年 出 生, 现 任 公 司 董 事 长 季 先 生 曾 任 南 京 嘉 盛 基 础 建 设 工 程 有 限 公 司 项 目 负 责 人 及 分 公 司 经 理, 嘉 盛 建 设 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 及 总 经 理 季 先 生 于 1992 年 2 月 获 南 京 联 合 职 工 大 学 颁 授 成 人 高 等 教 育 文 凭, 主 修 公 路 与 城 市 道 路 ; 2003 年 9 月 至 2005 年 9 月 期 间, 于 东 南 大 学 修 读 研 究 生 课 程, 主 修 管 理 科 学 与 工 程 ; 季 先 生 于 2006 年 6 月 获 澳 门 科 技 大 学 颁 授 工 商 管 理 硕 士 学 位 季 先 生 为 中 国 高 级 工 程 师 及 高 级 经 济 师 季 先 生 担 任 多 项 重 要 公 职, 包 括 南 京 市 人 大 代 表 江 苏 工 业 经 济 联 合 会 江 苏 企 业 联 合 会 及 江 苏 企 业 家 协 会 副 会 长 江 苏 省 安 徽 商 会 会 长 南 京 市 工 商 业 联 合 会 副 会 长 兼 副 主 席 澳 大 利 亚 南 京 总 商 会 会 长 及 南 京 海 外 交 流 协 会 副 会 长 南 京 中 医 药 大 学 董 事 会 名 誉 董 事 长 南 京 中 医 药 大 学 客 席 教 授 及 丰 盛 健 康 学 院 院 长 季 先 生 曾 获 颁 多 个 奖 项, 包 括 2006 年 南 京 市 劳 动 模 范 2007 年 江 苏 省 建 筑 业 突 出 贡 献 企 业 家 2010 年 南 京 市 光 彩 事 业 之 星 2011 年 全 国 关 爱 员 工 优 秀 民 营 企 业 家 2012 年 江 苏 省 五 一 劳 动 奖 章 2012 年 江 苏 省 优 秀 中 国 特 色 社 会 主 义 事 业 建 设 者 2012 年 江 苏 省 十 大 诚 信 标 兵 2013 年 第 四 届 江 苏 省 优 秀 企 业 家 和 2013 年 健 康 产 业 最 具 影 响 力 品 牌 人 物 赵 建 先 生,1976 年 出 生, 经 济 学 硕 士, 曾 先 后 担 任 南 京 嘉 盛 建 设 集 团 有 限 公 司 一 分 公 司 办 公 室 主 任 南 京 嘉 盛 建 设 集 团 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 人 资 经 理 南 京 嘉 盛 建 设 集 团 有 限 公 司 经 营 副 总 兼 市 场 部 经 理 嘉 盛 建 设 集 团 有 限 公 司 执 行 总 经 理 嘉 盛 建 设 集 团 有 限 公 司 总 经 理 南 京 东 部 路 桥 工 程 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 加 盟 丰 盛 集 团, 现 任 公 司 董 事 总 经 理 王 斌 先 生,1973 年 出 生, 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士, 曾 先 后 担 任 合 肥 北 亚 食 品 有 限 公 司 主 办 会 计 合 肥 太 古 可 口 可 乐 有 限 公 司 会 计 主 管 新 太 科 技 有 限 公 司 财 务 中 心 总 经 理 安 徽 国 祯 环 保 股 份 公 司 财 务 副 总 监 2006 年 10 月 加 盟 丰 盛 集 团, 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 69

70 纪 金 忠 先 生,1975 年 出 生, 管 理 科 学 与 工 程 研 究 生 学 历, 曾 先 后 担 任 雨 润 食 品 集 团 人 力 资 源 部 经 理 助 理 雨 润 地 华 房 地 产 有 限 公 司 人 力 资 源 部 经 理 雨 润 黄 山 高 尔 夫 酒 店 副 总 经 理 2010 年 加 盟 丰 盛 集 团, 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 洪 传 芳 先 生,1975 年 出 生, 工 商 管 理 硕 士, 曾 先 后 担 任 南 京 审 计 学 院 教 师 和 审 计 师 大 陆 产 业 投 资 集 团 投 资 计 划 总 监 和 财 务 总 监 2011 年 加 盟 丰 盛 集 团, 现 任 公 司 董 事 2 监 事 会 成 员 简 历 朱 芝 林 先 生,1971 年 出 生, 法 学 学 士, 曾 先 后 担 任 江 苏 仪 征 物 资 总 公 司 燃 料 公 司 业 务 员 扬 州 平 安 律 师 事 务 所 律 师 苏 宁 集 团 法 务 部 经 理 2010 年 加 盟 丰 盛 集 团, 现 任 公 司 监 事 会 主 席 钱 静 先 生,1974 年 出 生, 会 计 学 学 士, 曾 先 后 担 任 中 建 八 局 机 械 化 公 司 会 计 员 南 京 地 杰 装 饰 公 司 会 计 主 管 雨 润 食 品 集 团 有 限 公 司 成 本 主 管 南 京 顺 豪 玻 璃 公 司 财 务 经 理 2011 年 加 盟 丰 盛 集 团, 现 任 公 司 监 事 张 国 轩 先 生,1977 年 出 生, 控 制 工 程 学 硕 士, 曾 先 后 担 任 海 航 集 团 审 计 经 理 香 港 智 星 资 本 项 目 总 监 理 实 咨 询 项 目 经 理 中 国 远 大 集 团 公 司 审 计 总 监 2012 年 加 盟 丰 盛 集 团, 现 任 公 司 监 事 3 高 级 管 理 人 员 简 历 赵 建 先 生, 详 见 董 事 会 成 员 简 历 王 斌 先 生, 详 见 董 事 会 成 员 简 历 纪 金 忠 先 生, 详 见 董 事 会 成 员 简 历 范 春 柏 先 生,1973 年 出 生, 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士, 曾 先 后 担 任 南 京 长 安 汽 车 有 限 公 司 会 计 师 南 京 方 圆 置 业 有 限 公 司 财 务 总 监 2011 年 加 盟 丰 盛 集 团, 现 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 融 资 部 总 监 王 洪 生 先 生,1968 年 出 生, 经 济 管 理 类 大 专, 曾 先 后 担 任 南 京 二 十 一 世 纪 投 资 集 团 财 务 计 划 部 经 理 总 监, 山 西 阳 泉 新 晋 商 房 地 产 公 司 财 务 总 监, 南 京 二 十 一 世 纪 投 资 集 团 投 资 发 展 中 心 总 经 理 集 团 总 裁 业 务 助 理, 泰 景 投 资 集 团 财 务 总 监 2014 年 加 盟 丰 盛 集 团, 现 任 公 司 财 务 总 监 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 兼 职 情 况 70

71 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 在 其 他 单 位 兼 职 情 况 如 下 : 姓 名 公 司 职 务 兼 职 单 位 兼 职 职 务 季 昌 群 赵 建 王 斌 董 事 长 董 事 总 经 理 董 事 副 总 经 理 丰 盛 科 技 集 团 有 限 公 司 南 京 大 族 太 阳 能 科 技 有 限 公 司 南 京 丰 盛 大 族 科 技 股 份 有 限 公 司 南 京 柯 德 超 低 温 技 术 有 限 公 司 南 京 市 工 商 业 联 合 会 新 加 坡 中 医 学 院 南 京 中 医 药 大 学 董 事 会 南 京 江 北 新 能 源 开 发 管 理 有 限 公 司 江 苏 赤 山 湖 生 态 产 业 有 限 公 司 江 苏 句 容 赤 山 湖 景 区 管 理 有 限 公 司 句 容 丰 盛 天 和 建 设 有 限 公 司 南 京 柯 德 超 低 温 技 术 有 限 公 司 南 京 大 族 太 阳 能 科 技 有 限 公 司 法 人 代 表 兼 执 行 董 事 董 事 董 事 监 事 副 主 席 名 誉 董 事 主 席 名 誉 董 事 长 法 人 代 表 董 事 长 法 人 代 表 董 事 法 人 代 表 执 行 董 事 法 人 代 表 执 行 董 事 法 人 代 表 执 行 董 事 董 事 纪 金 忠 董 事 副 总 经 理 江 苏 赤 山 湖 生 态 产 业 有 限 公 司 董 事 朱 芝 林 监 事 会 主 席 南 京 大 族 太 阳 能 科 技 有 限 公 司 监 事 张 国 轩 监 事 南 京 九 龙 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 范 春 柏 总 经 理 助 理 兼 投 融 资 部 总 监 南 京 青 体 公 园 项 目 投 资 管 理 有 限 公 司 句 容 丰 盛 天 和 建 设 有 限 公 司 法 人 代 表 执 行 董 事 监 事 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 股 权 或 债 券 的 情 况 截 至 2015 年 9 月 30 日, 除 季 昌 群 和 纪 金 忠 分 别 对 发 行 人 出 资 46, 万 元 和 15, 万 元 外, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 未 持 有 公 司 股 权 或 已 发 行 债 券 六 发 行 人 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 丰 盛 集 团 的 业 务 发 展 概 况 发 行 人 主 要 针 对 城 镇 化 建 设 等 综 合 开 发 型 项 目 进 行 投 资, 在 南 京 及 周 边 城 市 投 资 10 保 障 房 基 础 设 施 能 源 站 等 项 目 的 建 设 投 资 方 式 从 传 统 的 IBR 模 式 逐 步 过 渡 到 10 IBR(Invest-Build-Return): 投 资 - 建 设 - 回 报 模 式, 指 企 业 通 过 招 投 标 获 取 资 格, 并 通 过 投 资 建 设 获 取 回 报 71

72 在 国 内 新 兴 的 PPP 模 式 11, 已 成 功 承 接 南 京 市 浦 口 新 城 核 心 区 江 水 源 热 泵 区 域 供 冷 供 热 系 统 项 目 句 容 市 赤 山 湖 整 体 开 发 两 个 列 入 江 苏 省 财 政 厅 PPP 项 目 库 的 项 目 公 12 司 整 合 上 下 游 产 业 链, 采 用 EPC 模 式 实 施 管 理 每 个 项 目, 与 南 京 建 工 集 团 嘉 盛 集 团 等 若 干 南 京 本 地 龙 头 施 工 企 业 结 成 长 期 稳 定 的 战 略 联 盟, 共 同 全 面 负 责 每 个 项 目 的 设 计 采 购 施 工 运 营 ; 在 所 投 资 区 域 内 选 择 优 质 地 块 进 行 地 产 开 发, 并 采 用 EMC 模 式 13 运 用 地 源 热 泵 技 术 向 所 投 资 区 域 提 供 供 冷 供 热 服 务 凭 借 提 供 一 系 列 开 发 与 服 务 的 能 力, 公 司 及 其 战 略 联 盟 能 够 在 同 等 条 件 下 向 政 府 提 供 更 优 质 更 全 面 的 服 务, 获 取 更 多 的 优 质 项 目 资 源, 获 得 更 丰 厚 的 投 资 回 报 1 城 镇 化 建 设 投 资 2015 年 之 前, 公 司 以 IBR 模 式 在 南 京 市 多 个 区 域 承 接 市 级 区 级 的 大 型 投 资 项 目, 包 括 保 障 房 安 置 房 土 地 整 理 体 育 场 道 路 及 其 他 重 大 基 础 设 施 等 项 目 的 发 包 方 为 南 京 市 区 级 政 府 或 由 政 府 授 权 委 托 的 政 府 平 台, 公 司 作 为 项 目 总 投 资 人 对 项 目 涉 及 的 投 资 建 设 进 行 总 承 包, 并 以 合 法 合 规 的 方 式 将 项 目 施 工 代 建 管 理 进 行 分 包 项 目 完 工 后, 公 司 向 发 包 方 移 交 项 目 发 包 方 除 支 付 公 司 投 资 成 本 外, 还 以 投 资 成 本 为 基 数, 向 公 司 支 付 固 定 比 例 的 投 资 资 金 成 本 项 目 管 理 费 投 资 收 益 等 费 用, 公 司 向 项 目 施 工 方 代 建 方 分 别 支 付 施 工 费 代 建 费 后, 获 取 投 资 收 益 随 着 国 务 院 关 于 创 新 重 点 领 域 投 融 资 机 制 鼓 励 社 会 投 资 的 指 导 意 见 ( 国 发 [2014]60 号 ) 关 于 印 发 < 政 府 和 社 会 资 本 合 作 项 目 财 政 承 受 能 力 论 证 指 引 > 的 通 知 ( 财 金 [2015]21 号 ) 国 务 院 办 公 厅 转 发 财 政 部 发 展 改 革 委 人 民 银 行 关 于 在 公 共 服 务 领 域 推 广 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式 指 导 意 见 的 通 知 ( 国 办 发 [2015]42 号 ) 等 关 于 国 家 推 广 PPP 模 式 的 重 要 文 件 的 出 台 以 及 新 预 算 法 和 政 府 采 购 法 实 施 条 例 等 相 关 法 律 的 实 施, 公 司 紧 跟 国 家 政 策 导 向, 开 始 采 用 PPP 模 式 投 资 新 型 城 镇 化 建 设 项 目 公 司 及 其 新 能 源 板 块 子 公 司 联 合 与 南 京 浦 口 区 政 府 合 作, 在 江 北 新 区 核 心 地 段 共 同 投 资 开 发 江 水 源 热 泵 区 域 供 冷 供 热 系 统, 向 建 筑 面 积 共 计 1,150 万 平 方 米 的 服 务 区 内 集 中 供 11 PPP(Public-Private partnership): 公 私 合 营 模 式, 指 公 共 部 门 与 私 人 部 门 为 提 供 公 共 产 品 或 服 务 而 建 立 的 各 种 合 作 关 系 12 EPC(Engineer-Procure-Construct): 设 计 - 采 购 - 施 工 总 承 包 模 式, 指 公 司 受 业 主 委 托, 按 照 合 同 约 定 对 工 程 建 设 项 目 的 设 计 采 购 施 工 试 运 行 等 实 行 全 过 程 或 若 干 阶 段 的 承 包 13 EMC(Energy Management Contracting): 合 同 能 源 管 理 机 制, 是 一 种 以 节 省 的 能 源 费 用 来 支 付 节 能 项 目 全 部 成 本 的 节 能 投 资 方 式 72

73 冷 供 热, 总 投 资 18.5 亿 元 人 民 币, 各 自 按 照 出 资 比 例 分 享 通 过 使 用 者 付 费 产 生 的 经 营 收 益 ; 公 司 与 南 京 东 郊 句 容 市 政 府 合 作, 在 句 容 市 含 赤 山 湖 国 家 湿 地 公 园 在 内 的 平 方 公 里 区 域 内 进 行 整 体 开 发, 共 同 投 资 打 造 集 休 闲 娱 乐 养 老 养 生 于 一 体 的 国 际 文 旅 众 创 示 范 园, 总 投 资 62 亿 元 人 民 币 其 中, 属 于 政 府 购 买 成 果 及 服 务 的 子 项 目 通 过 政 府 回 购 获 取 投 资 收 益, 政 府 回 购 项 目 需 要 支 出 的 款 项 纳 入 该 项 目 付 款 周 期 内 句 容 市 政 府 年 度 财 政 预 算 ; 属 于 使 用 者 付 费 的 景 区 建 设 及 运 营 子 项 目 通 过 运 营 获 取 投 资 收 益, 句 容 市 政 府 授 予 PPP 项 目 公 司 30 年 特 许 经 营 权 目 前 两 个 项 目 均 已 成 功 申 报 列 入 江 苏 省 财 政 厅 PPP 项 目 库 2 策 划 咨 询 设 计 为 整 合 投 资 建 设 全 产 业 链, 提 升 对 整 片 区 域 开 发 项 目 的 策 划 能 力, 公 司 多 年 来 长 期 致 力 于 培 养 项 目 策 划 工 程 设 计 及 绿 色 建 筑 设 计 领 域 的 专 业 人 才, 独 立 设 立 丰 盛 绿 色 建 筑 设 计 研 究 院, 并 与 国 内 一 流 设 计 团 队 长 期 合 作, 加 强 对 新 型 城 镇 化 建 设 项 目 的 综 合 设 计 能 力 公 司 专 门 设 立 绿 色 建 筑 工 程 技 术 研 究 中 心 江 苏 省 热 泵 与 蓄 能 工 程 技 术 研 究 中 心 南 京 市 建 筑 现 代 化 信 息 应 用 与 管 理 工 程 技 术 研 究 中 心, 在 绿 色 建 筑 工 程 设 计 技 术 研 发 等 领 域 精 耕 细 作, 公 司 旗 下 子 公 司 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 已 获 得 工 程 规 划 咨 询 专 业 资 质 对 于 承 接 的 大 型 投 资 建 设 项 目, 公 司 或 通 过 招 标 委 托 第 三 方 设 计, 或 自 行 完 成 策 划 与 设 计, 既 可 进 行 方 案 设 计, 也 可 进 行 扩 大 初 步 设 计 和 施 工 图 设 计 设 计 内 容 视 项 目 而 定, 涵 盖 建 筑 设 计 景 观 设 计 能 源 系 统 设 计 等 多 个 领 域 3 材 料 采 购 与 贸 易 公 司 全 面 整 合 公 司 旗 下 路 桥 建 设 能 源 供 应 地 产 开 发 等 领 域 的 材 料 采 购 业 务 及 公 司 战 略 联 盟 南 京 建 工 集 团 嘉 盛 集 团 南 京 四 建 等 建 筑 公 司 的 材 料 采 购 业 务, 形 成 以 经 营 建 材 采 购 与 销 售 为 主 营 业 务 的 贸 易 公 司 规 模 化 的 建 材 需 求 量 一 方 面 提 升 了 公 司 与 大 型 钢 厂 水 泥 厂 等 生 产 厂 商 的 议 价 能 力, 显 著 降 低 了 公 司 的 材 料 采 购 成 本, 另 一 方 面 通 过 与 战 略 联 盟 企 业 的 贸 易 往 来 有 利 于 公 司 锁 定 贸 易 利 润 近 年 来, 随 着 公 司 投 资 业 务 量 逐 年 攀 升, 公 司 上 游 战 略 联 盟 企 业 施 工 规 模 逐 年 扩 张, 公 司 的 贸 易 业 务 量 增 长 显 著 2015 年, 公 司 并 购 了 主 营 进 出 口 贸 易 的 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 土 产 进 出 口 股 份 73

74 有 限 公 司, 将 贸 易 版 图 由 国 内 扩 张 到 海 外 公 司 的 贸 易 板 块 在 满 足 公 司 及 其 战 略 联 盟 EPC 总 承 包 工 程 的 建 材 需 求 的 基 础 上, 已 逐 步 发 展 为 一 个 独 立 的 业 务 领 域, 成 为 近 三 年 公 司 主 营 业 务 收 入 的 重 要 来 源 4 工 程 建 设 与 管 理 为 实 现 全 过 程 参 与 所 投 资 建 设 项 目, 提 升 项 目 实 施 的 自 主 权, 加 强 公 司 对 每 个 项 目 的 控 制 力, 公 司 联 合 上 游 战 略 联 盟 企 业 对 所 投 资 项 目 采 用 设 计 - 采 购 - 施 工 全 过 程 管 理 方 式 为 弥 补 战 略 联 盟 企 业 缺 少 公 路 桥 梁 等 施 工 工 程 资 质, 公 司 专 门 收 购 了 南 京 东 部 路 桥 工 程 有 限 公 司, 以 全 面 参 与 所 投 资 的 新 型 城 镇 化 建 设 项 目 中 的 各 类 施 工 项 目, 增 加 投 资 城 镇 化 建 设 项 目 中 的 路 桥 项 目 施 工 利 润, 扩 大 了 东 部 路 桥 施 工 利 润 来 源 5 能 源 供 应 与 管 理 为 丰 富 城 镇 化 建 设 投 资 内 容, 提 高 区 域 投 资 建 设 服 务 的 综 合 质 量, 填 补 国 内 同 行 进 行 城 镇 化 建 设 中 提 供 能 源 供 应 与 管 理 服 务 的 空 白, 公 司 早 在 上 世 纪 90 年 代, 即 开 始 着 手 整 合 欧 洲 美 国 两 大 地 源 热 泵 技 术 派 系, 并 将 地 源 热 泵 技 术 引 入 国 内, 成 为 国 内 第 一 家 将 地 源 热 泵 技 术 用 于 商 业 运 营 的 公 司, 并 结 合 江 南 地 区 的 实 际 情 况, 创 新 使 用 节 能 环 保 且 适 合 沿 江 一 带 取 暖 制 冷 的 江 水 源 热 泵 技 术 公 司 运 用 江 水 源 热 泵 技 术, 采 取 EMC 能 源 供 应 管 理 方 式, 在 公 司 投 资 建 设 的 区 域 内 开 展 新 能 源 供 给 服 务, 并 将 服 务 范 围 拓 展 至 南 京 片 区 的 其 他 项 目 及 上 海 武 汉 等 其 他 沿 江 城 市, 获 取 能 源 使 用 费 目 前, 公 司 旗 下 能 源 板 块 子 公 司 ( 部 分 已 于 报 告 期 内 剥 离 ) 已 在 共 计 980 万 平 米 的 区 域 内 提 供 集 中 供 冷 供 热 服 务, 将 新 能 源 服 务 成 功 植 入 上 海 世 博 轴 上 海 浦 江 智 谷 上 海 中 心 大 厦 京 沪 高 铁 武 汉 新 火 车 站 南 车 股 份 长 江 基 地 南 京 朗 诗 国 际 街 区 等 项 目 公 司 能 源 板 块 已 形 成 区 域 能 源 规 划 绿 色 建 筑 咨 询 设 计 ; 建 筑 节 能 工 程 承 包 管 理 ; 分 布 式 能 源 投 资 ; 节 能 运 营 管 理 等 四 大 特 色 业 务 板 块 6 地 产 开 发 与 运 营 公 司 在 全 国 范 围 内 选 择 优 质 地 块 进 行 少 量 地 产 开 发, 并 将 地 源 热 泵 技 术 运 用 于 所 开 发 项 目, 打 造 恒 温 恒 湿 的 精 品 楼 盘, 受 到 市 场 追 捧 并 在 所 投 资 区 域 优 先 选 择 优 质 地 块 进 行 适 当 的 地 产 开 发 目 前 公 司 从 事 房 地 产 业 务 的 收 入 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 重 较 小, 不 超 过 10% 74

75 ( 二 ) 发 行 人 业 务 资 质 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 取 得 的 主 要 业 务 资 质 如 下 : 序 号 企 业 名 称 业 务 资 质 证 书 文 号 许 可 单 位 南 京 东 部 路 桥 工 程 有 限 公 司 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 公 路 工 程 施 工 总 承 包 一 级 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 一 级 桥 梁 工 程 专 业 承 包 一 级 公 路 路 面 工 程 专 业 承 包 一 级 公 路 路 基 工 程 专 业 承 包 一 级 混 凝 土 预 制 构 件 专 业 承 包 二 级 爆 破 与 拆 除 工 程 专 业 承 包 三 级 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 深 圳 市 高 新 技 术 企 业 江 苏 省 高 新 技 术 企 业 工 程 咨 询 丙 级 ( 建 筑 专 业 ) ( 三 ) 发 行 人 各 业 务 板 块 经 营 情 况 A GZ SZ GF 工 咨 丙 住 房 和 城 乡 建 设 部 科 技 部 火 炬 高 技 术 产 业 开 发 中 心 深 圳 市 科 技 创 业 委 员 会 深 圳 市 财 政 委 员 会 江 苏 省 科 学 技 术 厅 江 苏 省 财 政 厅 江 苏 省 国 家 税 务 局 江 苏 省 地 方 税 务 局 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 1 投 资 建 设 板 块 根 据 业 务 合 作 及 投 资 建 设 模 式 的 不 同, 公 司 投 资 建 设 板 块 划 分 为 三 个 子 业 务 板 块, 其 中, 路 桥 市 政 业 务 由 子 公 司 东 部 路 桥 负 责, 主 要 采 用 BT 模 式 进 行 市 政 道 路 桥 梁 的 建 设 ; 新 型 城 镇 化 建 设 业 务 主 要 由 发 行 人 及 下 属 子 公 司 共 同 协 调 参 与, 以 IBR 和 PPP 模 式, 采 用 EPC 模 式 实 施 管 理 每 个 项 目 ; 建 筑 节 能 业 务 主 要 为 公 司 引 进 地 源 热 泵 DHC 系 统, 采 用 EMC 模 式 为 区 域 及 单 体 建 筑 的 节 能 咨 询 节 能 工 程 和 能 源 管 理 一 体 化 服 务 (1) 路 桥 市 政 业 务 公 司 路 桥 市 政 业 务 主 要 由 子 公 司 东 部 路 桥 负 责 运 营 东 部 路 桥 成 立 于 1994 年, 具 有 公 路 工 程 施 工 总 承 包 一 级 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 一 级 公 路 路 基 工 程 专 业 承 包 一 级 公 路 路 面 工 程 专 业 承 包 一 级 桥 梁 工 程 专 业 承 包 一 级 混 凝 土 预 制 构 件 专 业 承 包 二 级 和 爆 破 与 拆 除 工 程 专 业 承 包 三 级 资 质 目 前, 东 部 路 桥 有 国 家 一 级 注 册 建 造 师 75

76 50 余 人 二 级 注 册 建 造 师 80 余 人 经 过 20 多 年 的 发 展, 东 部 路 桥 已 经 形 成 路 面 工 程 污 水 管 网 工 程 桥 梁 工 程 三 大 工 程 方 向, 并 凭 借 自 身 质 量 优 势 资 质 优 势 人 才 优 势, 在 江 苏 省 内 及 省 外 承 接 了 大 量 的 公 路 桥 梁 工 程 市 政 工 程 业 务, 先 后 获 得 国 家 鲁 班 奖 詹 天 佑 奖 江 苏 省 扬 子 杯 优 质 工 程 奖 和 江 苏 省 交 通 厅 优 质 工 程 一 等 奖 等 多 项 优 质 工 程 称 号 1) 业 务 模 式 公 司 路 桥 市 政 工 程 主 要 以 BT 模 式 开 展 2) 经 营 情 况 由 于 江 苏 省 内 路 桥 建 设 开 展 较 早, 且 对 路 桥 等 基 础 建 设 施 工 要 求 较 高, 使 得 东 部 路 桥 收 入 中 南 京 地 区 占 比 相 对 偏 高 中 西 部 地 区 占 比 较 低 a. 报 告 期 内 公 司 已 完 工 项 目 情 况 项 目 签 约 时 间 完 工 时 间 宁 启 高 速 公 路 先 锋 互 通 及 连 接 线 项 目 总 投 资 ( 亿 元 ) 业 主 2009 年 12 月 2014 年 1 月 1.25 南 通 市 通 州 区 交 通 运 输 局 怀 通 高 速 公 路 2011 年 12 月 2013 年 12 月 2.59 临 海 高 等 级 公 路 滨 海 段 2011 年 6 月 2014 年 11 月 1.84 滨 海 交 通 运 输 局 湖 南 省 怀 通 高 速 公 路 建 设 开 发 有 限 公 司 城 市 临 海 高 等 公 路 2011 年 2 月 2015 年 5 月 0.65 大 丰 市 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 临 海 高 等 级 公 路 射 阳 段 2012 年 7 月 2013 年 6 月 1.86 射 阳 县 临 海 高 等 级 公 路 建 设 指 挥 部 泗 洪 洪 泽 湖 国 家 湿 地 公 园 旅 游 公 路 2012 年 3 月 2013 年 10 月 1.43 泗 洪 县 金 路 桥 交 通 建 设 有 限 公 司 新 梗 街 建 设 工 程 2012 年 8 月 2015 年 3 月 1.42 南 京 河 西 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司 江 北 大 道 快 速 化 改 造 工 程 2012 年 2 月 2014 年 1 月 1.65 南 京 市 交 通 运 输 局 324 省 道 南 环 大 桥 2012 年 6 月 2015 年 1 月 1.21 江 苏 省 连 云 港 市 公 路 管 理 处 通 州 湾 至 通 洋 高 速 快 速 通 道 2012 年 7 月 2015 年 2 月 1.26 高 淳 西 部 南 北 向 圩 区 干 线 公 路 投 资 及 建 设 工 程 S218 线 哈 图 呼 都 格 至 苏 海 图 段 一 级 公 路 新 港 大 道 拓 宽 改 造 工 程 一 标 段 江 北 大 道 快 速 化 改 造 工 程 JBDD-14 标 段 新 增 项 目 326 省 道 沭 阳 段 改 扩 建 工 程 S7 标 S353 省 道 海 安 段 建 设 工 程 路 基 桥 梁 施 工 S353A1 标 南 京 长 江 第 三 大 桥 2015 年 沥 青 路 面 维 修 工 程 A 标 段 通 州 湾 快 速 通 道 工 程 建 设 现 场 管 理 办 公 室 2012 年 1 月 2015 年 7 月 3.76 高 淳 县 交 通 运 输 局 2013 年 3 月 2015 年 5 月 1.37 S218 线 哈 图 呼 都 格 至 苏 海 图 段 一 级 公 路 建 设 管 理 办 公 室 2013 年 9 月 2015 年 9 月 1.70 南 京 新 港 东 区 建 设 发 展 有 限 公 司 2013 年 3 月 2015 年 9 月 1.10 南 京 市 交 通 运 输 局 2013 年 4 月 2015 年 9 月 1.43 沭 阳 金 达 交 通 建 设 有 限 公 司 2013 年 9 月 2015 年 9 月 1.46 海 安 县 交 通 运 输 局 2015 年 5 月 2015 年 9 月 0.31 南 京 长 江 第 三 大 桥 有 限 责 任 公 司 76

77 序 号 1 2 b. 报 告 期 内 东 部 路 桥 主 要 在 建 项 目 情 况 工 程 名 称 南 京 汤 盘 公 路 投 资 及 建 设 项 目 招 标 TPBT1 标 苏 州 市 东 环 快 速 路 南 延 一 期 工 程 DHNY-I- SG1 标 南 京 丰 盛 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 中 标 价 ( 亿 元 ) 业 主 南 京 市 浦 口 区 交 通 建 设 发 展 有 限 公 司 吴 中 区 东 环 快 速 路 南 延 工 程 ( 含 斜 港 大 桥 拆 除 重 建 工 程 ) 建 设 指 挥 部 3 浏 阳 市 西 北 环 线 道 路 工 程 4.11 浏 阳 市 城 市 建 设 集 团 有 限 公 司 4 5 六 合 新 城 环 城 路 莉 湖 片 区 茉 湖 片 区 道 路 桥 梁 管 网 及 路 灯 工 程 徐 州 市 三 环 西 路 高 架 快 速 路 工 程 项 目 路 基 桥 涵 施 工 XS-LQ 江 苏 信 嘉 建 设 发 展 有 限 公 司 3.03 三 环 高 架 快 速 路 工 程 建 设 指 挥 部 办 公 室 6 宣 城 市 S322 宣 泾 路 改 建 工 程 02 标 段 1.93 宣 城 市 公 路 管 理 局 7 海 港 大 道 工 程 LQ2 标 1.66 滨 海 县 交 通 实 业 有 限 公 司 国 道 ( 原 307) 南 通 东 绕 城 路 面 段 G345LM2 标 1.48 南 通 鼎 通 交 通 工 程 有 限 公 司 9 盐 城 市 范 公 路 快 速 工 程 北 延 -1 施 工 标 段 1.40 盐 城 市 公 路 管 理 处 10 裕 华 西 路 道 路 雨 水 管 道 等 市 政 工 程 1.15 盐 城 市 海 兴 投 资 有 限 公 司 内 蒙 古 满 洲 里 - 阿 拉 坦 额 莫 勒 一 级 公 路 MA-3 标 S326 公 路 (G15 响 水 互 通 G204 段 ) 养 护 改 善 工 程 0.95 省 道 203 线 满 洲 里 至 阿 木 古 郎 一 级 公 路 项 目 建 设 管 理 办 公 室 0.85 响 水 县 交 通 运 输 局 13 临 海 滨 海 段 路 面 工 程 LM-01 标 0.81 滨 海 交 通 运 输 局 14 清 澜 半 岛 配 套 道 路 工 程 0.80 海 南 中 坤 渝 安 投 资 有 限 公 司 省 道 连 接 线 工 程 施 工 二 标 施 工 溧 水 区 新 建 美 丽 乡 村 主 干 路 ( 晶 桥 至 明 觉 段 ) 工 程 项 目 道 路 施 工 招 标 -A3 标 段 紫 金 ( 下 关 ) 科 技 创 业 特 别 社 区 水 吉 路 白 云 路 及 白 云 路 南 侧 河 道 建 设 工 程 甘 肃 省 G310 线 秦 州 至 甘 谷 至 武 山 段 公 路 升 级 改 造 工 程 QWSG10 标 段 盐 城 市 盐 都 交 通 建 设 发 展 有 限 公 司 投 资 建 设 0.75 南 京 市 溧 水 区 交 通 局 苏 虹 路 东 延 ( 杏 林 街 唯 胜 路 ) 工 程 年 六 合 区 农 村 公 路 提 档 升 级 一 期 工 程 道 路 施 工 招 标 2014TD1Q-A2 标 3) 盈 利 情 况 南 京 紫 金 ( 下 关 ) 科 技 创 业 特 别 社 区 建 设 发 展 有 限 公 司 0.73 天 水 市 交 通 建 设 发 展 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 地 产 经 营 管 理 公 司 0.59 南 京 市 六 合 区 交 通 运 输 局 路 桥 市 政 业 务 是 发 行 人 的 核 心 业 务 之 一 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 1-9 月, 该 业 务 分 别 实 现 收 入 251, 万 元 295, 万 元 和 187, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 分 别 为 17.76% 23.04% 和 20.27% (2) 新 型 城 镇 化 建 设 1) 业 务 模 式 77

78 公 司 新 型 城 镇 化 建 设 业 务 主 要 包 括 IBR 模 式 和 PPP 模 式 2) 经 营 情 况 a. 在 建 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 投 资 建 设 ( 包 括 PPP) 承 接 项 目 情 况 序 号 项 目 名 称 总 投 资 ( 亿 元 ) 业 主 六 合 区 农 村 土 地 综 合 整 治 工 1 六 合 区 万 顷 良 田 项 目 作 领 导 小 组 办 公 室 浦 口 新 城 核 心 区 江 水 源 热 泵 区 域 供 冷 供 南 京 市 浦 口 新 城 开 发 建 设 有 热 项 目 限 公 司 312 国 道 346 国 道 南 京 龙 潭 港 至 绕 越 南 京 市 交 通 运 输 局 高 速 公 路 段 改 扩 建 工 程 投 资 建 设 项 目 4 句 容 市 赤 山 湖 整 体 开 发 项 目 句 容 市 赤 山 湖 管 理 委 员 会 5 句 容 北 部 新 城 安 置 小 区 项 目 句 容 市 北 部 新 城 管 理 委 员 会 6 句 容 市 郭 庄 镇 城 镇 化 建 设 PPP 项 目 句 容 市 郭 庄 镇 人 民 政 府 b. 在 建 项 目 介 绍 ( 以 句 容 市 赤 山 湖 整 体 开 发 项 目 为 例 ) 句 容 市 赤 山 湖 整 体 开 发 项 目 所 在 的 赤 山 湖 管 委 会 行 政 辖 区, 位 于 南 京 与 句 容 两 市 交 界 处, 与 南 京 江 宁 区 湖 熟 淳 化 街 道 相 连, 面 积 约 平 方 千 米 该 项 目 总 体 定 位 为 打 造 成 国 家 湿 地 公 园 创 新 示 范 区, 目 标 定 位 为 AAAAA 级 旅 游 区 中 国 湿 地 双 养 生 目 的 地 及 国 际 文 旅 众 创 示 范 园 合 计 句 容 市 赤 山 湖 整 体 开 发 项 目 总 投 资 为 47 亿 元, 合 同 及 立 项 金 额 为 62 亿 元, 其 中 包 括 47 亿 元 的 投 资 成 本 和 15 亿 元 的 投 资 回 报 78

79 句 容 市 赤 山 湖 整 体 开 发 项 目 景 区 平 面 图 79

80 该 项 目 主 要 涵 盖 开 发 片 区 的 基 础 设 施 建 设 土 地 整 理 社 区 服 务 设 施 配 套 景 区 开 发 及 运 营 以 及 开 发 片 区 内 居 民 的 异 地 安 置 房 建 设, 合 作 期 限 30 年 序 号 子 项 目 名 称 项 目 合 同 金 额 ( 亿 元 ) 投 资 计 划 1 基 础 设 施 建 设 计 划 5 年 完 成 2 安 置 房 建 设 计 划 2 年 完 成 3 土 地 整 理 计 划 4 年 完 成 4 社 区 服 务 设 施 配 套 2.00 计 划 5 年 完 成 5 景 区 开 发 及 运 营 不 可 预 见 费 2.27 合 计 计 划 5 年 完 成 运 营 期 限 为 30 年 备 注 政 府 购 买 公 共 产 品 及 服 务 政 府 授 予 特 许 经 营 权 30 年 该 项 目 合 作 模 式 如 下 : 第 一 赤 山 湖 管 委 会 通 过 招 投 标 的 方 式 确 定 丰 盛 集 团 作 为 项 目 的 社 会 资 本 方 ; 第 二 赤 山 湖 管 委 会 与 丰 盛 集 团 合 资 成 立 PPP 项 目 公 司, 其 中 政 府 占 比 20%, 丰 盛 集 团 占 比 80%; 第 三 PPP 项 目 公 司 负 责 区 域 内 项 目 的 资 金 筹 措 建 设 实 施 运 营 管 理 养 护 维 护 债 务 偿 还 和 资 产 管 理 等 ; 第 四 经 营 类 项 目 其 收 益 按 出 资 比 例 分 享, 经 营 期 为 30 年, 经 营 期 满 后 PPP 项 目 公 司 向 发 起 人 移 交 全 部 设 施 和 经 营 权 ; 第 五 政 府 购 买 公 共 产 品 或 服 务 由 政 府 按 约 定 进 行 回 购, 区 域 内 整 理 的 土 地 其 土 地 出 让 收 益 作 为 还 款 来 源, 并 纳 入 政 府 预 算 管 理 体 系 80

81 句 容 市 赤 山 湖 整 体 开 发 项 目 交 易 结 构 图 该 项 目 增 信 措 施 包 含 : 政 府 购 买 公 共 产 品 及 服 务 类 项 目 列 入 句 容 市 财 政 预 算 ; 规 划 范 围 内 4,000 亩 土 地 出 让 收 益 作 为 还 款 保 障, 并 纳 入 政 府 专 项 预 算 ; 景 区 30 年 特 许 经 营 权 : 赤 山 湖 湿 地 公 园 作 为 国 家 试 点, 年 内 启 动, 运 营 期 为 30 年 c. 拟 建 项 目 情 况 区 域 项 目 名 称 类 型 总 投 资 额 ( 亿 元 ) 投 资 模 式 南 京 江 宁 上 秦 淮 湿 地 公 园 整 体 开 发 PPP 南 京 江 宁 南 京 江 宁 横 溪 甘 泉 湖 整 体 开 发 PPP 南 京 江 宁 淳 化 项 目 整 体 开 发 PPP 南 京 江 北 新 区 能 源 站 二 期 基 础 设 施 PPP 南 京 江 北 新 区 老 山 岔 路 口 整 体 开 发 PPP 南 京 江 北 新 区 南 京 江 北 新 区 国 际 健 康 社 区 整 体 开 发 PPP 南 京 江 北 新 区 旧 城 改 造 安 置 房 土 地 整 理 投 资 + 建 设 南 京 溧 水 南 京 溧 水 东 屏 高 铁 小 镇 整 体 开 发 PPP 南 京 溧 水 无 想 山 项 目 整 体 开 发 PPP 句 容 句 容 华 东 电 商 城 整 体 开 发 PPP 云 南 滇 中 新 区 云 南 滇 中 新 区 空 港 商 贸 园 整 体 开 发 PPP 合 计 (3) 建 筑 节 能 公 司 建 筑 节 能 业 务 主 要 由 下 属 子 公 司 南 京 丰 盛 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 等 企 业 负 责 运 营, 为 少 数 能 够 提 供 区 域 及 单 体 建 筑 的 节 能 咨 询 节 能 工 程 和 能 源 管 理 一 体 化 服 81

82 务 的 专 业 建 筑 节 能 企 业, 已 具 备 集 成 地 源 热 泵 系 统 蓄 能 技 术 集 中 供 冷 供 热 冷 热 电 三 联 供 系 统 等 多 种 建 筑 节 能 技 术 的 整 合 能 力 丰 盛 新 能 源 是 公 司 旗 下 的 核 心 高 新 技 术 企 业, 是 中 国 绿 色 建 筑 综 合 节 能 系 统 服 务 商 和 中 国 地 源 热 泵 空 调 系 统 及 建 筑 节 能 工 程 领 域 的 领 军 企 业 经 过 十 几 年 的 发 展, 丰 盛 新 能 源 在 绿 色 建 筑 综 合 节 能 服 务 水 地 源 热 泵 工 程 服 务 方 面, 不 断 实 现 技 术 创 新, 形 成 了 区 域 能 源 规 划 与 能 源 站 投 资 运 营 绿 色 建 筑 咨 询 设 计 绿 色 建 筑 节 能 工 程 总 包 ( 水 地 源 热 泵 空 调 系 统 节 能 保 温 材 料 新 风 系 统 热 湿 独 立 处 理 雨 水 回 收 利 用 能 源 系 统 智 能 化 控 制 等 ) 节 能 改 造 与 合 同 能 源 管 理 四 大 核 心 业 务 发 行 人 的 建 筑 节 能 板 块 至 今 已 在 全 国 30 多 个 省 市 完 成 了 上 海 世 博 轴 上 海 浦 江 智 谷 武 汉 光 谷 京 沪 高 铁 昆 山 花 桥 商 务 区 南 京 朗 诗 国 际 街 区 等 400 多 个 约 980 万 平 方 米 的 水 地 源 热 泵 工 程 项 目 ; 完 成 绿 色 建 筑 咨 询 设 计 咨 询 项 目 约 200 多 个, 其 中 美 国 LEED 项 目 中 国 绿 建 二 星 三 星 项 目 占 比 60%; 在 区 域 能 源 规 划 与 能 源 站 投 资 领 域, 已 完 成 3 个 能 源 站 的 建 设 运 营, 能 源 规 划 与 投 资 服 务 面 积 达 550 平 方 公 里 1) 业 务 模 式 区 域 供 热 供 冷 (DistrictHeatingandCooling, 简 称 DHC) 是 指 对 一 定 区 域 内 的 建 筑 物 群, 由 一 个 或 多 个 能 源 站 集 中 制 取 热 水 冷 水 或 蒸 汽 等 冷 媒 和 热 媒, 通 过 区 域 管 网 提 供 给 最 终 用 户, 实 现 用 户 制 冷 或 制 热 要 求 的 系 统 DHC 的 最 大 优 点 是 节 能 和 环 保 通 过 使 用 河 流 湖 泊 中 的 温 差 电 厂 排 热 工 业 废 热 等 未 利 用 能, 其 节 能 效 果 更 加 明 显 DHC 还 可 以 通 过 蓄 能 有 效 利 用 峰 谷 电 价 差 削 减 高 峰 用 电 负 荷, 实 现 大 型 化 设 备 的 集 中 优 化 控 制 公 司 利 用 南 京 区 域 紧 邻 长 江 得 天 独 厚 的 先 天 优 势, 规 划 建 设 江 水 源 集 中 供 冷 供 热 系 统 为 区 域 内 建 筑 提 供 高 质 量 空 调 服 务, 其 中, 夏 季 制 冷 方 式 采 用 江 水 源 离 心 热 泵 机 为 主, 冰 蓄 冷 为 辅, 冬 季 供 暖 方 式 采 用 江 水 源 热 泵, 同 时 结 合 大 温 差 变 流 量 输 送 等 技 术 为 建 筑 群 进 行 区 域 能 源 供 应 82

83 DHC 系 统 项 目 工 作 原 理 图 2) 合 作 模 式 及 交 易 结 构 ( 以 浦 口 新 城 核 心 区 江 水 源 热 泵 供 冷 供 热 DHC 系 统 项 目 为 例 ) 第 一 南 京 市 浦 口 新 城 开 发 建 设 有 限 公 司 通 过 招 投 标 的 方 式 确 定 丰 盛 集 团 与 丰 盛 新 能 源 联 合 体 作 为 项 目 的 合 作 投 资 方 与 建 设 运 营 方 ; 第 二 南 京 市 浦 口 新 城 开 发 建 设 有 限 公 司 与 丰 盛 集 团 丰 盛 新 能 源 合 资 成 立 PPP 项 目 公 司, 其 中 浦 口 新 城 占 比 5%, 丰 盛 集 团 及 丰 盛 新 能 源 占 比 95%; 第 三 PPP 项 目 公 司 负 责 合 作 项 目 的 投 资 建 设 与 后 期 运 营 管 理,PPP 项 目 公 司 以 合 法 的 方 式 招 标 施 工 总 承 包 单 位 ; 第 四 PPP 项 目 公 司 负 责 江 水 源 热 泵 DHC 系 统 经 营 期 内 的 资 金 筹 措 建 设 实 施 运 营 管 理 养 护 维 护 债 务 偿 还 和 资 产 管 理 等 ; 第 五 经 营 期 收 益 按 出 资 比 例 分 享, 经 营 期 为 30 年, 经 营 期 满 后 PPP 项 目 公 司 向 南 京 市 浦 口 新 城 开 发 建 设 有 限 公 司 移 交 全 部 设 施 和 经 营 权 83

84 浦 口 新 城 核 心 区 江 水 源 热 泵 供 冷 供 热 DHC 系 统 项 目 交 易 结 构 图 3) 在 建 及 已 完 工 项 目 情 况 公 司 近 年 来 承 接 了 上 海 世 博 轴 地 源 热 泵 工 程 南 京 朗 诗 国 际 街 区 等 几 十 项 国 家 标 志 工 程 重 点 工 程 和 品 牌 工 程 另 外, 由 于 公 司 建 筑 类 项 目 较 多, 未 来 建 筑 节 能 项 目 也 将 作 为 配 套 项 目 在 部 分 适 用 的 项 目 中 上 线 区 域 公 司 部 分 已 完 工 及 在 建 项 目 如 下 : 项 目 名 称 总 投 资 额 ( 万 元 ) 已 实 现 收 入 ( 万 元 ) 南 京 南 京 朗 诗 国 际 街 区 1, , 年 08 月 年 04 月 上 海 世 博 轴 地 源 热 上 海 年 03 月 - 泵 工 程 2010 年 03 月 香 苑 西 园 小 区 地 源 热 泵 空 调 系 统 采 购 盐 城 7, , 年 6 月 - 及 安 装 调 试 等 相 2015 年 12 月 关 服 务 项 目 南 京 中 共 南 京 市 委 党 校 新 校 区 建 设 工 程 所 需 地 源 热 泵 空 调 冷 热 源 系 统 工 程 及 其 相 关 服 务 3, , 年 6 月 年 11 月 江 西 九 江 九 龙 新 城 9, , 年 07 月 年 12 月 浦 口 新 城 核 心 区 江 南 京 水 源 热 泵 区 域 供 冷 185, 年 8 月 开 工 供 热 项 目 总 计 207, , 建 设 期 是 否 完 工 投 资 模 式 完 工 完 工 完 工 完 工 完 工 在 建 建 筑 安 装 建 筑 安 装 建 筑 安 装 建 筑 安 装 建 筑 安 装 PPP 84