杭州滨江房产集团股份有限公司

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1 浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 摇 中 签 及 配 售 结 果 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 1 浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 3,600 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2011]1191 文 核 准 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 股 票 配 售 对 象 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 发 行 方 式 3 根 据 初 步 询 价 结 果, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 或 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ) 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 元 / 股, 发 行 数 量 为 3,600 万 股 其 中, 网 下 发 行 数 量 为 720 万 股, 占 本 次 发 行 总 量 的 20.00%; 网 上 定 价 发 行 数 量 为 2,880 万 股, 占 本 次 发 行 总 量 的 80.00% 4 本 次 网 下 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 下 发 行 总 量, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 通 过 摇 抽 签 的 方 式 进 行 网 下 配 售 本 次 摇 采 用 按 申 购 单 位 (30 万 股 ) 配 的 方 法, 按 配 售 对 象 的 有 效 报 价 对 应 的 申 购 量 进 行 配, 每 一 申 购 单 位 获 配 一 个 码, 最 终 摇 出 24 个 码, 每 个 码 可 获 配 30 万 股 股 票 5 本 次 发 行 的 网 下 发 行 工 作 已 于 2011 年 8 月 9 日 结 束 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 缴 付 申 购 资 金 已 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 验, 并 出 具 了 验 资 报 告 ; 本 次 网 下 发 行 过 程 已 经 北 京 市 华 海 律 师 事 务 所 见 证, 并 出 具 了 专 项 法 律 意 见 书 6 根 据 2011 年 8 月 8 日 公 布 的 浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 公 告 ( 以 下 简 称 发 行 公 告 ), 本 公 告 一 经 刊 出 1

2 即 视 同 已 向 参 加 网 下 申 购 获 得 配 售 的 所 有 配 售 对 象 送 达 了 获 配 通 知 一 网 下 发 行 申 购 及 缴 款 情 况 本 次 发 行 的 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2010 年 修 订 ) 的 要 求, 按 照 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 配 售 对 象 名 单, 对 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 的 资 格 及 汇 款 资 金 账 户 进 行 了 逐 一 核 查 和 确 认 根 据 网 下 发 行 电 子 平 台 最 终 收 到 的 资 金 有 效 申 购 结 果, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 做 出 最 终 统 计 如 下 : 经 核 查 确 认, 初 步 询 价 中 提 交 有 效 申 报 的 75 个 股 票 配 售 对 象 全 部 按 发 行 公 告 的 要 求 及 时 足 额 缴 纳 了 申 购 款, 有 效 申 购 资 金 为 958,230 万 元, 有 效 申 购 数 量 为 15,210 万 股 二 网 下 申 购 配 及 摇 抽 签 结 果 2011 年 8 月 10 日 (T+1 日, 周 三 ) 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 发 行 人 和 承 办 单 位 ( 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 ) 在 深 圳 市 红 荔 路 上 步 工 业 区 10 栋 2 楼 主 持 摇 抽 签, 摇 仪 式 按 照 公 开 公 平 公 正 的 原 则 在 深 圳 市 罗 湖 区 公 证 处 代 表 的 监 督 下 进 行 并 公 证 现 将 网 下 摇 抽 签 结 果 公 告 如 下 : 参 与 本 次 网 下 摇 配 售 的 有 效 申 购 股 数 为 15,210 万 股, 配 总 数 为 507 个, 每 一 个 申 购 单 位 (30 万 股 ) 配 一 个, 起 始 码 为 001, 截 止 码 为 507 根 据 发 行 公 告, 本 次 网 下 发 行 共 计 摇 出 24 个 码, 中 签 码 为 : 末 尾 位 数 中 签 码 末 两 位 数 末 三 位 数 三 网 下 申 购 获 配 情 况 本 次 发 行 中 通 过 网 下 向 配 售 对 象 配 售 的 股 票 为 720 万 股, 获 配 的 配 售 对 象 家 数 为 21 家, 其 中 有 3 家 获 配 2 个 有 效 申 购 获 得 配 售 的 比 例 为 %, 有 效 申 购 倍 数 为 倍, 最 终 向 股 票 配 售 对 象 配 售 股 数 为 720 万 股 2

3 四 网 下 配 售 结 果 网 下 发 行 所 有 有 效 申 购 数 量 及 获 配 股 数 情 况 列 示 如 下 : 序 有 效 申 购 数 获 配 股 数 量 ( 股 ) ( 股 ) 国 泰 君 安 君 得 利 一 货 币 增 强 集 合 资 产 1 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2013 年 10 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 1,200, ,000 月 10 日 ) 2 国 泰 君 安 君 得 鑫 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 7,200, ,000 3 宏 源 3 红 利 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2016 年 3 月 17 日 ) 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 2,400, ,000 4 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 900, ,000 5 中 航 证 券 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 中 航 证 券 有 限 公 司 6,000, ,000 6 国 泰 金 鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 600, ,000 7 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 900, ,000 8 全 国 社 保 基 金 六 零 二 组 合 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 1,500, ,000 9 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 4,500, , 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 7,200, , 全 国 社 保 基 金 五 零 二 组 合 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 7,200, , 全 国 社 保 基 金 一 零 九 组 合 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 7,200, , 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 300, , 银 华 富 裕 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 6,900, , 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 3,000, , 工 银 瑞 信 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 7,200, , 工 银 瑞 信 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 7,200, , 工 银 瑞 信 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 4,200, , 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 6,900, , 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 6,900, , 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 300, ,000 合 计 89,700,000 7,200,000 注 : 1 上 表 中 的 获 配 股 数 是 根 据 发 行 公 告 规 定 的 网 下 摇 配 售 方 法 进 行 处 理 后 的 最 终 配 售 数 量 2 配 售 对 象 可 通 过 其 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 应 退 申 购 余 款 金 额, 如 有 疑 问 请 配 售 对 象 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 五 初 步 询 价 及 主 承 销 商 研 究 报 告 的 估 值 情 况 1 初 步 询 价 报 价 情 况 2011 年 8 月 1 日 2011 年 8 月 2 日 2011 年 8 月 3 日 和 2011 年 8 月 4 日 3

4 为 初 步 询 价 日, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 对 所 有 询 价 对 象 发 出 邀 请 截 至 2011 年 8 月 4 日 下 午 15:00 时, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 共 收 到 并 确 认 为 有 效 报 价 的 60 家 询 价 对 象 统 一 报 价 的 134 个 股 票 配 售 对 象 的 初 步 询 价 报 价 信 息, 其 具 体 报 价 情 况 如 下 : 序 申 报 价 格 拟 申 购 数 量 ( 元 ) ( 万 股 ) 1 华 宸 信 托 有 限 责 任 公 司 华 宸 信 托 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 自 营 账 户 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 云 信 成 长 瑞 安 ( 第 二 期 ) 集 合 资 金 信 托 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2012 年 月 11 日 ) 3 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 东 北 证 券 3 主 题 投 资 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 12 月 16 日 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 方 正 金 泉 友 2 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 12 月 7 日 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 光 大 阳 光 5 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 售 资 格 截 至 2017 年 1 月 21 日 ) 光 大 阳 光 集 结 收 益 型 一 期 集 合 资 产 管 理 计 划 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 国 泰 君 安 君 得 利 一 货 币 增 强 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2013 年 10 月 日 ) 国 泰 君 安 君 得 益 优 选 基 金 集 合 资 产 管 理 计 划 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 君 得 惠 债 券 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2014 年 9 月 23 日 ) 国 泰 君 安 明 星 价 值 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 国 泰 君 安 君 得 利 二 货 币 增 强 集 合 资 产 管 理 计 划 国 泰 君 安 君 享 稳 健 债 券 限 额 特 定 集 合 资 产 管 理 计 划 国 泰 君 安 君 得 鑫 股 票 集 合 资 产 管 理 计 划 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户

5 序 申 报 价 格 拟 申 购 数 量 ( 元 ) ( 万 股 ) 宏 源 内 需 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2012 年 7 月 6 日 ) 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 宏 源 证 券 金 之 宝 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2018 年 8 月 20 日 ) 宏 源 3 红 利 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2016 年 3 月 17 日 ) 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司 浙 商 汇 金 1 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2017 年 4 月 30 日 ) 浙 商 金 惠 2 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 11 月 12 日 ) 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 证 券 理 财 1 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2013 年 9 月 16 日 ) 兴 业 证 券 金 麒 麟 1 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 3 月 27 日 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 证 券 金 麒 麟 2 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2015 年 11 月 26 日 ) 16 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 基 金 宝 二 期 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2014 年 8 月 26 日 ) 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 户 中 天 证 券 有 限 责 任 公 司 中 天 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 中 航 证 券 有 限 公 司 中 航 证 券 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 账 户 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 江 海 证 券 有 限 公 司 江 海 证 券 自 营 投 资 账 户 银 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 银 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 户 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2012 年 2 月 24 日 ) 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 宝 盈 泛 沿 海 区 域 增 长 股 票 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 一 零 二 组 合 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 全 国 社 保 基 金 一 零 八 组 合 全 国 社 保 基 金 五 零 一 组 合 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 汉 盛 证 券 投 资 基 金 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基 金

6 序 30 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 31 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 32 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 申 报 价 格 拟 申 购 数 量 ( 元 ) ( 万 股 ) 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 国 泰 金 鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 四 零 九 组 合 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 国 泰 金 鹰 增 长 证 券 投 资 基 金 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 一 一 一 组 合 海 富 通 强 化 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 风 格 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 海 富 通 收 益 增 长 证 券 投 资 基 金 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 安 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 安 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 六 零 二 组 合 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 全 国 社 保 基 金 五 零 四 组 合 嘉 实 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 南 方 稳 健 成 长 贰 证 券 投 资 基 金 南 方 绩 优 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 南 方 高 增 长 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 四 零 一 组 合 南 方 稳 健 成 长 基 金 南 方 广 利 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 36 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 诺 安 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 全 国 社 保 基 金 五 零 三 组 合 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金

7 序 申 报 价 格 拟 申 购 数 量 ( 元 ) ( 万 股 ) 39 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 五 零 二 组 合 易 方 达 积 极 成 长 证 券 投 资 基 金 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 全 国 社 保 基 金 一 零 九 组 合 易 方 达 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 银 河 银 泰 理 财 分 红 证 券 投 资 基 金 银 河 行 业 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 银 河 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 银 华 富 裕 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 六 零 四 组 合 全 国 社 保 基 金 四 零 八 组 合 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 招 商 基 金 招 商 银 行 瑞 泰 灵 活 配 置 1 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 年 9 月 15 日 ) 招 商 基 金 招 商 银 行 瑞 泰 灵 活 配 置 2 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 年 10 月 27 日 ) 44 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 基 金 招 商 银 行 瑞 泰 灵 活 配 置 3 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 年 11 月 3 日 ) 招 商 基 金 招 商 银 行 瑞 泰 灵 活 配 置 5 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 年 11 月 19 日 ) 招 商 基 金 招 商 银 行 瑞 泰 动 态 保 本 1 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 年 11 月 9 日 ) 招 商 基 金 招 商 银 行 瑞 泰 动 态 保 本 2 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至 2013 年 11 月 9 日 ) 招 商 基 金 招 商 银 行 瑞 泰 动 态 保 本 3 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 ( 网 下 配 售 资 格 截 至

8 序 申 报 价 格 ( 元 ) 拟 申 购 数 量 ( 万 股 ) 2013 年 12 月 30 日 ) 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 华 富 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 核 心 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 工 银 瑞 信 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 金 建 信 稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 建 信 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 意 志 银 行 德 意 志 银 行 QFII 投 资 账 户 华 宝 投 资 有 限 公 司 华 宝 投 资 有 限 公 司 自 有 资 金 投 资 账 户 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 联 华 国 际 信 托 有 限 公 司 福 建 中 行 新 股 申 购 资 金 信 托 项 目 3 期 上 海 朱 雀 投 资 发 展 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 投 资 精 英 之 朱 雀 天 津 远 策 投 资 管 理 有 限 公 司 得 利 宝 至 尊 航 天 科 工 资 产 管 理 有 限 公 司 航 天 科 工 资 产 管 理 有 限 公 司 自 营 投 资 账 户 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 60 上 海 国 富 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 自 有 资 金 投 资 账 户 上 海 国 富 永 泽 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 自 有 资 金 投 资 账 户 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 投 资 价 值 研 究 报 告 的 估 值 结 论 根 据 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 出 具 的 浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 投 资 价 值 研 究 报 告, 结 合 相 对 估 值 和 绝 对 估 值 方 法, 研 究 员 认 为 发 行 人 合 理 价 值 区 间 为 8

9 60.00 元 / 股 ~70.00 元 / 股 发 行 人 的 主 营 业 务 是 压 缩 机 的 研 发 生 产 和 销 售, 产 品 以 螺 杆 式 空 气 压 缩 机 为 主 与 发 行 人 主 营 业 务 相 近 的 可 比 公 司 在 本 次 发 行 询 价 截 止 日 2011 年 8 月 4 日 的 2010 年 摊 薄 后 市 盈 率 均 值 为 倍 3 定 价 情 况 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 本 次 路 演 与 初 步 询 价 的 情 况, 结 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 可 比 公 司 估 值 水 平 及 市 场 情 况, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定 本 次 A 股 发 行 价 格 为 人 民 币 元 / 股 此 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)35.16 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2010 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ); (2)46.99 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2010 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算, 发 行 后 总 股 数 按 本 次 发 行 3,600 万 股 计 算 ) 六 持 股 锁 定 期 限 本 次 网 下 配 售 对 象 获 配 股 份 的 锁 定 期 为 3 个 月, 锁 定 期 自 本 次 网 上 发 行 部 分 的 股 份 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 开 始 计 算, 上 市 流 通 前 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 冻 结 七 冻 结 资 金 利 息 的 处 理 配 售 对 象 的 全 部 申 购 款 项 ( 含 获 得 配 售 部 分 ) 在 冻 结 期 间 产 生 的 利 息 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 按 照 关 于 缴 纳 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 发 行 字 [2006]78 ) 的 规 定 处 理 八 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 方 式 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 东 明 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 招 商 银 行 大 厦 第 A 层 9

10 电 话 :(010) 联 系 人 : 资 本 市 场 部 发 行 人 : 浙 江 开 山 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2011 年 8 月 11 日 10