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广 州 达 意 隆 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 2016 年 02 月 1

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 肖 林 主 管 会 计 工 作 负 责 人 曾 德 祝 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 吴 志 刚 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 本 报 告 中 涉 及 的 未 来 发 展 规 划 及 经 营 目 标 相 关 的 陈 述, 属 于 计 划 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 公 司 存 在 市 场 竞 争 风 险 及 下 游 饮 料 行 业 需 求 进 一 步 下 降 的 风 险, 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 195,244,050 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.1 元 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 2

目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 5 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 10 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 16 第 五 节 重 要 事 项... 37 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 56 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 62 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 63 第 九 节 公 司 治 理... 70 第 十 节 财 务 报 告... 79 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录... 192 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 指 广 州 达 意 隆 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 深 圳 达 意 隆 指 深 圳 达 意 隆 包 装 技 术 有 限 公 司 东 莞 达 意 隆 指 东 莞 达 意 隆 水 处 理 技 术 有 限 公 司 东 莞 宝 隆 指 东 莞 宝 隆 包 装 技 术 开 发 有 限 公 司 合 肥 达 意 隆 指 合 肥 达 意 隆 包 装 技 术 有 限 公 司 新 疆 宝 隆 指 新 疆 宝 隆 包 装 技 术 开 发 有 限 公 司 北 美 达 意 隆 指 达 意 隆 北 美 有 限 公 司 天 津 宝 隆 指 天 津 宝 隆 包 装 技 术 开 发 有 限 公 司 华 新 达 广 州 华 新 达 指 广 州 华 新 达 投 资 管 理 有 限 公 司 一 道 公 司 指 广 州 一 道 注 塑 机 械 股 份 有 限 公 司 广 州 易 贷 指 广 州 易 贷 金 融 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司 珠 海 宝 隆 指 珠 海 宝 隆 瓶 胚 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 广 州 达 意 隆 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 章 程 元 指 人 民 币 元 PET 指 俗 称 聚 酯, 化 学 名 " 聚 对 苯 二 甲 酸 乙 二 醇 酯 ", 是 一 种 高 性 能 的 塑 料 PCT 指 专 利 合 作 协 定 饮 料 指 经 过 包 装 的 乙 醇 含 量 小 于 0.5% 的 饮 料 制 品, 即 所 谓 的 非 酒 精 饮 品 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 4

第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 达 意 隆 股 票 代 码 002209 变 更 后 的 股 票 简 称 ( 如 有 ) 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 广 州 达 意 隆 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 达 意 隆 GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO.,LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )TECH-LONG 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 肖 林 广 州 市 萝 岗 区 云 埔 一 路 23 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 510530 办 公 地 址 广 州 市 萝 岗 区 云 埔 一 路 23 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 510530 公 司 网 址 电 子 信 箱 http://www.tech-long.com public@tech-long.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 曾 德 祝 李 春 燕 联 系 地 址 广 州 市 萝 岗 区 云 埔 一 路 23 号 广 州 市 萝 岗 区 云 埔 一 路 23 号 电 话 020-62956877 020-62956848 传 真 020-82266911 020-82266911 电 子 信 箱 zengdezhu@tech-long.com lichunyan@tech-long.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.cninfo.com.cn 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 四 注 册 变 更 情 况 适 用 不 适 用 5

组 织 机 构 代 码 组 织 机 构 代 码 已 取 消, 统 一 启 用 统 一 社 会 信 用 代 码 914401017142188882 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 公 司 于 2008 年 3 月 27 日 在 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 成 经 营 范 围 变 更 登 记 手 续, 经 营 范 围 变 更 为 : 研 究 开 发 加 工 制 造 : 包 装 机 械 食 品 机 械 饮 料 机 械 塑 料 模 具, 产 品 售 后 服 务 及 技 术 咨 询 ; 项 目 投 资 咨 询 ; 设 计 安 装 机 电 设 备 ; 批 发 和 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目, 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) ; 公 司 于 2008 年 8 月 5 日 在 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 成 经 营 范 围 变 更 登 记 手 续 经 营 范 围 变 更 为 : 研 究 开 发 加 工 制 造 修 理 : 包 装 机 械 食 品 机 械 饮 料 机 械 塑 料 模 具, 机 械 零 部 件 产 品 售 后 服 务 及 技 术 咨 询 ; 项 目 投 资 咨 询 ; 设 计 安 装 机 电 设 备 ; 自 有 房 产 出 租 ; 批 发 和 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目, 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) ; 公 司 于 2008 年 12 月 23 日 在 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 成 经 营 范 围 变 更 登 记 手 续 经 营 范 围 变 更 为 : 研 究 开 发 加 工 制 造 修 理 租 赁 : 包 装 机 械 食 品 机 械 饮 料 机 械 塑 料 模 具, 机 械 零 部 件 产 品 售 后 服 务 及 技 术 咨 询 ; 项 目 投 资 咨 询 ; 设 计 安 装 机 电 设 备 ; 自 有 房 产 出 租 ; 批 发 和 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目, 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) ; 公 司 于 2009 年 6 月 11 日 在 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 成 经 营 范 围 变 更 登 记 手 续 经 营 范 围 变 更 为 : 研 究 开 发 加 工 制 造 修 理 租 赁 : 包 装 机 械 食 品 机 械 饮 料 机 械 塑 料 制 品 塑 料 模 具, 机 械 零 部 件 产 品 售 后 服 务 及 技 术 咨 询 ; 项 目 投 资 咨 询 ; 设 计 安 装 机 电 设 备 ; 自 有 房 产 出 租 ; 批 发 和 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目, 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) ; 公 司 于 2010 年 1 月 19 日 在 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 成 经 营 范 围 变 更 登 记 手 续 经 营 范 围 变 更 为 研 究 开 发 加 工 制 造 修 理 租 赁 : 包 装 机 械 食 品 机 械 饮 料 机 械 塑 料 制 品 塑 料 模 具, 机 械 零 部 件 产 品 售 后 服 务 及 技 术 咨 询 ; 项 目 投 资 咨 询 ; 设 计 安 装 机 电 设 备 ; 自 有 房 产 出 租 ; 批 发 和 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目, 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ); 饮 料 的 研 究 开 发 加 工 和 制 造 ( 限 分 支 机 构 经 营 ); 塑 料 容 器 的 加 工 和 制 造 ( 限 分 支 机 构 经 营 ) 公 司 于 2014 年 9 月 29 日 在 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 成 经 营 范 围 变 更 登 记 手 续 经 营 范 围 变 更 为 工 程 和 技 术 研 究 和 试 验 发 展 ; 工 程 和 技 术 基 础 科 学 研 究 服 务 ; 机 械 技 术 开 发 服 务 ; 机 械 零 部 件 加 工 ; 塑 料 加 工 专 用 设 备 制 造 ; 包 装 专 用 设 备 制 造 ; 电 器 辅 件 配 电 或 控 制 设 备 的 零 件 制 造 ; 食 品 酒 饮 料 及 茶 生 产 专 用 设 备 制 造 ; 模 具 制 造 ; 通 用 设 备 修 理 ; 专 用 设 备 修 理 ; 机 械 设 备 租 赁 ; 机 械 技 术 咨 询 交 流 服 务 ; 投 资 咨 询 服 务 ; 机 电 设 备 安 装 服 务 ; 专 用 设 备 安 装 ( 电 梯 锅 炉 除 外 ); 机 电 设 备 安 装 工 程 专 业 承 包 ; 电 力 工 程 设 计 服 务 ; 机 械 工 程 设 计 服 务 ; 自 有 房 地 产 经 营 活 动 ; 商 品 零 售 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 商 品 批 发 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 电 气 设 备 零 售 ; 塑 料 制 品 批 发 ; 机 械 配 件 批 发 ; 通 用 机 械 设 备 销 售 ; 电 气 机 械 设 备 销 售 ; 货 物 进 出 口 ( 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 技 术 进 出 口 ; 瓶 ( 罐 ) 装 饮 用 水 制 造 ( 仅 限 分 支 机 构 经 营 ); 茶 饮 料 及 其 他 饮 料 制 造 6

( 仅 限 分 支 机 构 经 营 ); 碳 酸 饮 料 制 造 ( 仅 限 分 支 机 构 经 营 ); 果 菜 汁 及 果 菜 汁 饮 料 制 造 ( 仅 限 分 支 机 构 经 营 ); 塑 料 包 装 箱 及 容 器 制 造 ( 仅 限 分 支 机 构 经 营 ); 肥 皂 及 合 成 洗 涤 剂 制 造 ( 仅 限 分 支 机 构 经 营 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 广 州 市 东 风 东 路 555 号 粤 海 集 团 大 厦 1001-1008 室 何 国 铨 徐 如 杰 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 六 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 805,417,326.59 954,655,924.89-15.63% 896,554,397.72 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 12,804,241.74 13,235,739.63-3.26% 20,390,619.52 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) -29,229,284.93 6,492,893.70-550.17% 10,791,303.26 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 173,844,241.68 24,423,285.94 611.80% 83,248,502.18 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0656 0.0678-3.24% 0.1044 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.0656 0.0678-3.24% 0.1044 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.95% 2.05% -0.10% 3.22% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 总 资 产 ( 元 ) 1,609,386,864.06 1,512,343,196.92 6.42% 1,648,522,272.54 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 661,465,371.23 650,913,730.59 1.62% 641,619,390.59 七 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 7

2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 八 分 季 度 主 要 财 务 指 标 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 207,713,221.10 190,113,663.84 196,729,691.61 210,860,750.04 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,786,925.38 2,639,886.34-11,919,555.41 18,296,985.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 3,101,567.19 1,060,284.33-14,275,631.15-19,115,505.30 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 40,795,758.46 3,013,901.37 65,530,278.48 64,504,303.37 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 九 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 33,083,124.78-216,975.68 1 公 司 天 津 宝 隆 新 疆 宝 隆 及 东 莞 达 意 隆 处 置 固 定 资 产 净 收 益 1,793,789.92 元 ; 2 公 司 本 期 处 置 所 持 广 州 华 新 达 投 资 管 理 有 限 公 司 股 权, 使 得 顺 流 交 易 中 产 生 的 未 实 现 内 部 交 易 损 益 32,435,222.27 元 一 次 在 当 -100,793.65 期 转 回 ; 3 公 司 处 置 所 持 广 州 华 新 达 投 资 管 理 有 限 公 司 股 权, 出 售 所 得 价 款 与 处 置 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 之 间 产 生 的 投 资 损 失 1,145,887.41 元 10,605,891.41 5,939,610.37 11,720,652.65 1,177,648.45 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 480,000.00 本 期 因 收 回 前 期 核 销 应 收 账 款 导 致 坏 账 准 备 转 回 480,000.00 元 8

除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -259,646.48 824,382.24-237,027.97 减 : 所 得 税 影 响 额 1,875,843.04 981,819.45 1,783,514.77 合 计 42,033,526.67 6,742,845.93 9,599,316.26 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 ( 一 ) 主 营 业 务 主 要 产 品 及 其 用 途 经 营 模 式 和 主 要 业 绩 驱 动 因 素 1 主 营 业 务 公 司 目 前 的 主 营 业 务 为 自 动 化 包 装 机 械 的 研 究 生 产 和 销 售 ; 饮 料 日 化 洗 液 等 液 体 的 代 加 工 以 及 后 段 自 动 化 机 器 设 备 的 研 究 生 产 和 销 售 目 前 公 司 产 品 销 售 主 要 集 中 在 液 体 PET 瓶 包 装 机 械 方 面, 涵 盖 饮 料 包 装 机 械 领 域, 日 化 油 脂 调 味 品 等 高 黏 度 流 体 包 装 机 械 领 域 随 着 各 行 各 业 对 工 业 自 动 化 需 求 的 进 一 步 加 强, 公 司 的 智 能 后 段 包 装 设 备 的 应 用 范 围 得 到 不 断 扩 大, 公 司 的 智 能 后 段 包 装 设 备 涵 盖 了 智 能 装 箱 机 智 能 装 盒 机 智 能 送 料 机 等 一 系 列 工 业 自 动 化 的 轻 载 型 智 能 机 器 人 设 备, 替 代 人 工 积 极 作 用 明 显, 应 用 范 围 广 阔, 包 括 饮 料 行 业 白 酒 行 业 电 子 行 业 等, 前 景 广 阔 未 来 公 司 将 借 助 资 本 市 场 平 台 积 极 寻 求 多 元 化 发 展 道 路, 拓 宽 公 司 的 业 务 范 围, 提 升 公 司 的 整 体 能 力 2 目 前 的 主 要 产 品 及 其 用 途 公 司 专 业 研 发 生 产 销 售 适 用 于 各 种 饮 用 水 含 汽 饮 品 茶 果 蔬 汁 等 饮 料 及 其 他 液 体 的 大 型 成 套 包 装 设 备, 并 能 为 客 户 提 供 饮 料 包 装 全 面 解 决 方 案, 主 要 产 品 定 位 于 包 装 机 械 中 的 中 高 端 产 品 等, 主 要 包 括 液 体 灌 装 生 产 线 ( 包 括 全 自 动 高 速 PET 瓶 灌 装 生 产 线 PET/PC 桶 装 水 灌 装 生 产 线 以 及 高 黏 度 流 体 灌 装 生 产 线 ) 全 自 动 高 速 PET 瓶 吹 瓶 机 二 次 包 装 设 备 和 工 业 自 动 化 机 器 人 等 3 主 要 经 营 模 式 (1) 采 购 模 式 公 司 主 要 原 材 料 包 括 外 购 机 械 加 工 件 电 气 元 器 件 不 锈 钢 材 料 配 套 设 备 等 采 购 工 作 主 要 采 取 招 投 标 的 方 式 进 行, 同 时 由 独 立 的 稽 核 部 门 对 采 购 价 格 采 购 行 为 进 行 监 督 对 于 如 不 锈 钢 等 价 格 波 动 较 大 的 原 材 料, 每 次 采 购 均 采 用 比 价 的 方 式 进 行 ; 对 于 价 格 波 动 不 大 的 通 用 物 料 则 采 取 年 度 投 标 的 方 式 锁 定 半 年 或 一 年 的 供 应 价 格, 单 次 或 临 时 采 购 采 用 投 标 的 方 式 进 行 每 种 主 要 原 材 料 一 般 都 有 2-4 家 备 选 供 应 商 (2) 生 产 模 式 10

1 订 单 生 产 由 于 不 同 饮 料 生 产 企 业 对 包 装 设 备 的 平 面 布 局 设 备 配 置 性 能 指 标 往 往 有 不 同 的 要 求, 因 而 大 型 包 装 成 套 设 备 一 般 属 于 非 标 准 件 产 品, 需 要 根 据 客 户 的 要 求 进 行 定 制 生 产 按 照 客 户 订 单 实 行 以 销 定 产, 使 得 公 司 可 以 根 据 生 产 计 划 来 制 定 原 材 料 采 购 计 划, 能 有 效 控 制 原 材 料 的 库 存 量 和 采 购 价 格, 减 少 资 金 占 用, 最 大 限 度 提 高 公 司 的 经 营 效 率 2 及 时 快 速 响 应 大 型 饮 料 包 装 成 套 设 备 的 研 发 生 产 具 有 多 品 种 多 批 次 的 特 点 在 接 到 客 户 订 单 后, 公 司 在 整 线 设 计 产 品 试 制 阶 段, 不 仅 需 要 接 受 客 户 严 格 的 工 艺 进 度 和 产 品 质 量 审 核, 还 要 根 据 客 户 产 品 更 新 换 代 的 要 求 迅 速 开 发 设 计 新 的 产 品, 所 以 对 公 司 的 快 速 响 应 能 力 有 较 高 的 要 求 3 专 业 设 计 精 工 制 造 与 外 协 加 工 结 合 公 司 主 要 产 品 是 高 度 机 电 一 体 化 的 高 精 密 高 速 设 备, 专 业 的 设 计 和 精 工 制 造 是 保 证 产 品 质 量 和 技 术 水 平 的 关 键 产 品 设 计 包 括 机 械 设 计 和 自 动 控 制 系 统 的 软 件 编 程 设 计, 这 些 关 键 技 术 全 部 掌 握 在 公 司 公 司 对 于 关 键 零 部 件 和 关 键 生 产 过 程 具 有 完 全 的 控 制 能 力 公 司 委 托 的 每 一 家 外 协 厂 商 只 是 加 工 主 要 部 件 中 的 部 分 零 件, 而 非 加 工 整 个 部 件, 核 心 零 部 件 中 大 部 分 由 我 公 司 直 接 加 工 或 控 制 某 道 工 序 主 要 部 件 的 组 装 都 是 在 本 公 司 完 成, 部 件 组 装 的 图 纸 和 工 艺 公 司 保 密 因 此, 从 制 造 出 完 整 部 件 并 使 之 发 挥 相 应 功 能 的 角 度 来 说, 公 司 产 品 的 主 要 部 件 的 制 造 都 是 公 司 自 己 完 成 部 件 组 装 调 试 之 后 的 总 机 组 装 调 试 全 部 在 公 司 进 行 除 了 对 关 键 零 部 件 的 控 制 外, 公 司 对 生 产 过 程 中 的 工 艺 参 数 和 其 他 技 术 诀 窍 也 严 格 保 密 公 司 核 心 零 部 件 部 分 外 协 加 工 有 主 客 观 两 方 面 的 原 因, 在 公 司 资 金 和 加 工 能 力 有 限 的 情 况 下, 将 部 分 零 部 件 委 托 外 协 加 工, 充 分 利 用 珠 江 三 角 洲 发 达 的 加 工 工 业 优 势, 同 时 有 利 于 公 司 将 有 限 的 资 金 集 中 于 研 究 开 发 和 拓 展 销 售 等 方 面, 为 公 司 创 造 更 多 的 价 值 (3) 销 售 模 式 公 司 采 用 直 销 为 主 代 理 销 售 为 辅 的 销 售 模 式, 销 售 网 络 由 公 司 自 己 的 销 售 部 门 和 代 理 商 组 成, 并 在 销 售 部 门 下 设 项 目 部 配 合 工 程 部 对 销 售 客 户 进 行 跟 踪 调 查 并 提 供 相 应 的 售 后 服 务 1 销 售 策 略 11

公 司 坚 持 为 您 而 转 (RUNS FOR YOU) 的 经 营 理 念, 以 客 户 为 中 心 开 展 各 项 经 营 活 动 公 司 核 心 销 售 策 略 为 : 依 托 产 品 技 术 和 质 量 管 理 等 方 面 的 综 合 优 势, 为 客 户 提 供 长 期 服 务, 谋 求 与 客 户 建 立 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 并 成 为 跨 国 公 司 全 球 采 购 平 台 的 供 应 商, 打 造 国 际 性 品 牌 公 司 与 可 口 可 乐 百 事 可 乐 达 能 宝 洁 (P&G) 等 跨 国 公 司 建 立 了 长 期 合 作 关 系, 为 这 些 公 司 及 怡 宝 娃 哈 哈 汇 源 福 建 达 利 等 国 内 外 知 名 企 业 提 供 了 优 良 设 备 和 完 善 服 务 2 销 售 渠 道 直 销 : 由 公 司 销 售 人 员 及 办 事 处 人 员 直 接 与 客 户 洽 谈 销 售 代 理 : 通 过 国 内 外 代 理 商 进 行 销 售 展 会 : 参 加 国 内 外 大 型 专 业 机 械 展 会 是 开 拓 大 客 户 的 良 机, 公 司 每 年 都 会 参 加 广 交 会, 有 选 择 性 地 参 加 国 内 外 大 型 专 业 展 会, 如 中 国 国 际 啤 酒 饮 料 制 造 技 术 及 设 备 展 览 会 慕 尼 黑 国 际 饮 料 及 酿 造 技 术 博 览 会 等 网 络 : 利 用 公 司 网 站 (www.tech-long.com) 及 其 他 网 站 等 网 络 平 台 进 行 产 品 宣 传 和 业 务 联 系 4 主 要 的 业 绩 驱 动 因 素 : (1) 下 游 行 业 稳 步 发 展 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展, 国 内 居 民 的 购 买 力 水 平 和 消 费 意 愿 也 逐 步 增 强, 消 费 观 念 将 趋 向 进 一 步 提 高 生 活 质 量 饮 料 市 场 的 需 求 随 着 经 济 的 发 展 和 人 们 生 活 水 平 的 提 高 稳 步 增 长 同 时, 饮 料 的 包 装 形 式 具 有 较 强 的 时 尚 特 征, 包 装 形 式 变 化 较 快, 而 不 同 的 包 装 形 式 需 要 不 同 的 包 装 机 械, 因 此 饮 料 市 场 需 求 的 稳 步 提 高 以 及 饮 料 包 装 形 式 的 较 快 变 化 将 使 得 中 国 饮 料 包 装 机 械 的 市 场 需 求 保 持 快 速 平 稳 的 增 长 (2) 国 内 产 品 低 成 本 优 势 与 国 外 知 名 企 业 的 产 品 相 比, 国 内 较 低 的 人 工 及 原 材 料 成 本 使 得 国 内 产 品 具 有 一 定 的 低 成 本 优 势 通 过 引 进 消 化 吸 收 国 外 先 进 技 术, 公 司 已 具 备 一 定 的 技 术 实 力 和 自 主 创 新 能 力, 使 得 所 生 产 的 产 品 具 较 高 的 性 价 比 优 势, 具 备 了 与 跨 国 公 司 产 品 在 国 内 与 国 际 市 场 上 进 行 竞 争 的 实 力, 在 国 内 正 在 逐 步 替 代 进 口 产 品 (3) 技 术 水 平 有 了 长 足 进 步 12

由 于 我 国 饮 料 包 装 机 械 行 业 起 步 较 晚, 在 产 品 的 研 发 设 计 生 产 与 技 术 方 面 与 发 达 国 家 有 一 定 的 差 距 但 在 国 家 产 业 政 策 的 支 持 下, 公 司 依 靠 自 主 创 新, 同 时 注 重 引 进 吸 收 国 外 先 进 技 术 和 经 验, 在 部 分 领 域 和 主 要 产 品 上 已 经 取 得 了 长 足 进 步, 与 发 达 国 家 的 技 术 水 平 已 非 常 接 近 在 部 分 产 品 的 性 能 方 面, 已 经 达 到 国 际 先 进 水 平, 在 市 场 上 的 竞 争 力 进 一 步 增 强 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 现 有 业 务 所 处 的 行 业 的 发 展 阶 段 发 展 趋 势 周 期 性 特 点 以 及 公 司 所 处 的 行 业 地 位 1 现 有 业 务 的 行 业 发 展 趋 势 及 周 期 性 特 点 1 饮 料 包 装 机 械 领 域 公 司 主 要 产 品 属 于 饮 料 包 装 机 械 行 业, 下 游 饮 料 行 业 经 过 十 几 年 的 快 速 发 展, 近 年 来, 饮 料 行 业 发 展 速 度 有 所 放 缓, 但 总 体 上 稳 中 有 增, 呈 现 稳 健 增 长 态 势 就 下 游 饮 料 行 业 长 远 发 展 来 看, 由 于 我 国 目 前 的 人 均 饮 料 消 费 量 尚 低 于 世 界 平 均 水 平, 随 着 国 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 饮 料 市 场 的 潜 力 依 然 很 大, 饮 料 包 装 机 械 行 业 未 来 发 展 前 景 依 旧 乐 观 饮 料 行 业 属 于 快 速 消 费 品 行 业 有 一 定 的 季 节 性, 对 本 行 业 形 成 一 定 的 影 响, 饮 料 包 装 机 械 行 业 冬 季 春 季 的 销 售 量 往 往 较 大 2 高 黏 度 流 体 包 装 机 械 领 域 随 着 我 国 居 民 收 入 水 平 的 逐 年 提 高, 与 居 民 生 活 水 平 密 切 相 关 的 日 化 油 脂 调 味 品 行 业 市 场 需 求 有 望 持 续 增 长, 将 相 应 带 动 高 黏 度 流 体 包 装 设 备 的 市 场 需 求 ; 目 前 人 工 成 本 逐 年 增 加, 也 将 进 一 步 带 动 公 司 下 游 企 业 对 自 动 化 设 备 的 需 求 3 后 段 智 能 包 装 机 械 领 域 目 前, 用 工 荒 已 成 为 众 多 行 业 面 临 的 一 大 困 扰,80 90 后 已 经 成 为 目 前 劳 动 力 市 场 的 主 力, 相 比 60 70 后, 越 来 越 少 的 人 愿 意 从 事 工 资 低 单 调 重 复 繁 重 环 境 差 的 工 作, 导 致 低 端 劳 动 力 供 给 不 足 ; 近 年 来, 制 造 业 人 均 工 资 逐 年 上 升, 已 成 为 企 业 成 本 控 制 的 一 大 难 题, 同 时 老 龄 化 带 来 的 适 龄 劳 动 力 比 例 逐 步 下 降 等 情 况, 都 对 工 业 自 动 化 提 出 了 新 的 需 求 后 段 智 能 包 装 机 械 在 取 代 人 工 作 业 方 面 优 势 明 显, 市 场 前 景 非 常 广 阔 4 液 体 代 加 工 业 务 领 域 液 体 代 加 工 业 务 目 前 国 内 规 模 最 大 的 在 饮 料 代 加 工 领 域, 随 着 下 游 饮 料 行 业 产 量 的 逐 年 增 长, 饮 料 产 量 的 规 模 越 来 越 大, 同 时, 出 于 运 输 成 本 考 虑, 饮 料 生 产 企 业 的 生 产 和 销 售 半 13

径 往 往 较 短, 需 要 多 处 投 资 设 立 生 产 工 厂, 饮 料 代 工 领 域 的 前 景 非 常 广 阔 2 公 司 所 处 的 行 业 地 位 公 司 经 过 十 多 年 发 展, 在 液 体 包 装 机 械 领 域, 目 前 生 产 规 模 市 场 占 有 率 均 在 国 内 处 于 领 先 地 位, 是 国 内 饮 料 包 装 机 械 行 业 的 龙 头 企 业, 公 司 拥 有 的 客 户 群 已 超 过 400 家 国 内 外 企 业, 具 有 深 厚 的 市 场 基 础 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 主 要 资 产 重 大 变 化 说 明 股 权 资 产 本 期 新 增 广 州 易 贷 金 融 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司 股 权 投 资, 并 处 置 了 所 持 广 州 华 新 达 投 资 管 理 有 限 公 司 股 权 固 定 资 产 重 大 变 化 形 资 产 重 大 变 化 在 建 工 程 本 期 新 增 办 公 楼 装 修 及 全 资 子 公 司 天 津 宝 隆 生 产 线 二 期 工 程 2 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 三 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 自 成 立 以 来, 在 技 术 研 发 品 牌 产 品 与 市 场 等 方 面 拥 有 明 显 优 势, 形 成 公 司 独 有 的 核 心 竞 争 力, 为 实 现 未 来 可 持 续 发 展 奠 定 了 较 为 坚 实 的 基 础 1 技 术 研 发 优 势 公 司 在 经 营 发 展 过 程 中, 一 直 高 度 注 重 技 术 研 发 和 自 主 创 新 公 司 的 核 心 技 术 均 来 自 于 自 主 研 发, 公 司 在 新 技 术 外 观 设 计 和 加 工 工 艺 等 方 面 形 成 了 大 量 的 专 利 与 非 专 利 技 术 报 告 期 内, 公 司 新 申 请 专 利 119 项, 通 过 授 权 106 项, 其 中 发 明 专 利 31 项, 实 用 新 型 专 利 75 项, 获 得 软 件 著 作 权 1 项,PCT 申 请 2 项 2 品 牌 优 势 经 过 多 年 的 品 牌 经 营 实 践, 公 司 的 品 牌 影 响 力 不 断 扩 大, 在 业 内 享 有 较 高 的 知 名 度 和 美 誉 度 公 司 致 力 于 发 展 成 为 世 界 知 名 的 饮 料 及 其 它 液 体 包 装 机 械 全 面 解 决 方 案 的 综 合 提 供 商 及 工 业 自 动 化 解 决 方 案 综 合 提 供 商, 目 前 是 全 球 少 数 几 家 能 够 提 供 饮 料 包 装 全 面 解 决 方 案 的 设 备 供 应 商 之 一 公 司 将 利 用 已 掌 握 的 核 心 技 术 和 较 强 的 市 场 开 拓 能 力, 在 国 内 外 打 造 14

TECH-LONG 自 主 品 牌 3 产 品 与 市 场 优 势 经 过 在 研 发 上 持 续 有 效 的 投 入, 公 司 的 系 列 液 体 包 装 机 械 产 品 在 质 量 性 能 产 品 的 丰 富 性 上 已 经 达 到 领 先 国 内 竞 争 对 手, 与 国 外 竞 争 对 手 的 技 术 能 力 也 已 相 当 接 近 的 水 平 同 时, 公 司 的 智 能 机 器 人 也 已 成 功 在 格 力 蓝 月 亮 宝 洁 代 工 厂 等 知 名 企 业 得 到 应 用 公 司 经 过 十 多 年 发 展, 在 液 体 包 装 机 械 领 域, 目 前 生 产 规 模, 市 场 占 有 率 均 在 国 内 处 于 领 先 地 位, 是 国 内 饮 料 包 装 机 械 行 业 的 龙 头 企 业, 公 司 拥 有 的 客 户 群 已 超 过 400 家 国 内 外 企 业, 具 有 深 厚 的 市 场 基 础 今 后, 公 司 将 充 分 利 用 现 有 的 市 场 优 势, 更 加 专 注 于 与 国 内 外 的 高 端 客 户 建 立 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 没 有 发 生 重 大 变 化 15

第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 ( 一 ) 总 体 经 营 情 况 2015 年, 国 内 外 经 济 形 势 严 峻, 受 国 内 外 经 济 环 境 的 影 响, 行 业 的 整 体 运 行 形 势 比 较 严 峻, 公 司 主 要 下 游 饮 料 行 业 市 场 需 求 下 降, 市 场 竞 争 激 烈 报 告 期, 面 对 市 场 的 下 行 压 力 及 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争, 公 司 经 营 层 在 董 事 会 的 领 导 下, 一 方 面 重 点 推 进 内 部 资 源 整 合 与 优 化, 努 力 提 升 公 司 经 营 管 理 水 平 和 效 率 ; 另 一 方 面 紧 紧 抓 住 资 本 市 场 的 有 利 时 机, 实 施 战 略 性 布 局, 寻 求 多 元 化 发 展 机 遇 报 告 期 内, 受 国 内 经 济 不 景 气 和 行 业 竞 争 加 剧 的 影 响, 公 司 2015 年 实 现 营 业 收 入 805,417,326.59 元, 较 去 年 同 期 下 降 15.63%; 报 告 期 实 现 利 润 总 额 12,569,887.73 元, 较 上 年 同 期 下 降 29.97%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 12,804,241.74 元, 较 上 年 同 期 下 降 3.26% 报 告 期, 在 保 持 促 进 内 生 增 长 的 基 础 上, 公 司 同 时 积 极 寻 求 多 元 化 发 展 机 遇, 充 分 利 用 上 市 公 司 的 资 本 平 台, 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 启 动 了 重 大 资 产 重 组 项 目 目 前, 公 司 聘 请 的 中 介 机 构 正 在 积 极 有 序 地 开 展 本 次 重 组 涉 及 的 相 关 工 作 截 至 目 前, 上 述 事 项 尚 处 于 筹 划 阶 段, 具 有 较 大 的 不 确 定 性 若 本 次 重 大 资 产 重 组 事 项 成 功, 公 司 将 进 入 互 联 网 金 融 行 业, 有 望 带 来 新 的 业 绩 增 长 点 ( 二 ) 自 主 研 发 及 技 术 创 新 情 况 经 过 在 研 发 上 持 续 有 效 的 投 入, 公 司 的 系 列 液 体 包 装 机 械 产 品 在 质 量 性 能 产 品 的 丰 富 性 上 已 经 达 到 领 先 国 内 竞 争 对 手, 与 国 外 竞 争 对 手 的 技 术 能 力 也 已 相 当 接 近 报 告 期 内, 公 司 自 主 研 发 的 新 型 中 温 灌 装 机 组 装 完 成, 标 志 公 司 第 一 台 中 温 灌 装 机 面 世, 该 产 品 的 成 功 研 发 进 一 步 丰 富 了 公 司 的 产 品 结 构, 是 继 推 出 菌 冷 灌 装 设 备 后 的 又 一 重 要 产 品 ; 同 时, 公 司 持 续 保 持 在 智 能 机 器 人 领 域 的 研 发 力 度, 研 发 并 推 出 了 AGV 自 动 导 航 搬 运 小 车 和 SCARA 水 平 四 轴 机 器 人, 这 两 款 产 品 的 推 出 进 一 步 丰 富 了 公 司 在 工 业 自 动 化 领 域 的 产 品 线, 巩 固 并 提 高 了 公 司 的 综 合 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 围 绕 着 吹 瓶 机 灌 装 机 后 段 智 能 设 备 等 核 心 产 品 继 续 保 持 研 发 投 入 2015 年, 公 司 新 申 请 专 利 119 项 ; 通 过 授 权 专 利 106 项, 其 中 发 明 专 利 31 项, 实 用 新 型 专 利 75 16

项, 获 得 软 件 著 作 权 1 项, 专 利 合 作 协 定 ( 简 称 PCT) 申 请 2 项 公 司 2015 年 通 过 审 核 获 得 的 专 利 件 数 保 持 了 良 好 的 增 长 势 头 报 告 期 内, 公 司 工 业 机 器 人 装 箱 机 入 选 广 东 省 名 牌 产 品, 目 前, 公 司 的 广 东 省 名 牌 产 品 数 达 8 个, 分 别 为 啤 酒 灌 装 生 产 线 全 自 动 吹 瓶 机 装 箱 机 贴 标 机 全 自 动 灌 装 机 反 渗 透 水 处 理 设 备 纸 箱 包 装 机 工 业 机 器 人 ; 公 司 发 明 专 利 一 种 星 轮 盘 传 动 机 构 及 其 装 配 方 法 获 得 第 十 七 届 中 国 专 利 优 秀 奖, 是 本 公 司 继 第 十 三 届 瓶 胚 加 温 风 流 通 系 统 及 第 十 六 届 一 种 酱 油 灌 装 机 后 第 三 个 获 此 殊 荣 的 发 明 专 利 ; 公 司 吹 瓶 专 利 获 得 首 届 广 东 省 专 利 金 奖 ; 公 司 首 获 国 家 知 识 产 权 优 势 企 业 和 广 东 省 知 识 产 权 示 范 企 业 称 号 另 外, 公 司 膜 包 机 取 得 欧 盟 市 场 准 入 通 行 证, 即 CE 证 书, 标 志 着 公 司 绝 大 部 分 产 品 均 已 符 合 欧 洲 标 准 的 硬 性 测 试, 达 到 了 欧 盟 指 令 规 定 的 安 全 要 求 ( 三 ) 生 产 管 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 推 进 内 部 资 源 整 合 优 化, 重 视 成 本 管 控 通 过 对 供 应 系 统 的 梳 理, 重 点 对 库 存 阶 段 和 采 购 阶 段 进 行 优 化 管 理, 使 相 关 部 门 对 生 产 各 环 节 管 控 更 有 序, 实 时 掌 握 物 料 库 存 和 需 求 情 况, 做 到 采 购 的 精 细 化, 从 源 头 管 控 呆 滞 物 料 的 产 生, 并 使 各 部 门 之 间 信 息 流 转 更 顺 畅, 生 产 效 率 得 到 有 效 提 高 通 过 整 合, 公 司 对 体 系 内 生 产 线 按 产 能 生 产 工 艺 流 程 进 行 了 合 理 规 划, 减 少 了 不 必 要 的 损 耗 ( 四 ) 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 以 及 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 及 时 建 立 健 全 各 项 规 章 制 度, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 促 进 公 司 规 范 运 作 ( 五 ) 社 会 责 任 情 况 公 司 在 发 展 壮 大 的 过 程 中, 始 终 坚 持 积 极 履 行 社 会 责 任, 在 实 践 中 追 求 企 业 与 员 工 社 会 自 然 的 和 谐 发 展, 以 实 际 行 动 回 报 社 会, 践 行 社 会 责 任 公 司 在 追 求 经 济 效 益 保 护 股 东 权 益 的 同 时, 积 极 维 护 公 司 债 权 人 及 公 司 员 工 的 合 法 权 益, 诚 信 对 待 供 应 商 客 户, 积 极 从 事 社 会 公 益 活 动 1 股 东 权 益 保 护 17

公 司 建 立 了 完 善 的 治 理 结 构, 建 立 了 一 整 套 内 控 制 度, 这 些 措 施 保 障 了 公 司 在 重 大 事 项 上 决 策 机 制 的 完 善 与 可 控 性 ; 公 司 通 过 多 种 方 式 搭 建 多 形 式 的 投 资 者 交 流 平 台 与 途 径, 并 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 和 公 司 相 关 制 度 的 要 求, 及 时 真 实 准 确 完 整 地 进 行 信 息 披 露, 确 保 公 司 所 有 股 东 能 够 有 公 平 公 正 公 开 充 分 的 机 会 获 得 公 司 信 息, 保 障 全 体 股 东 平 等 的 享 有 法 律 法 规 规 章 所 规 定 的 各 项 合 法 权 益 2 债 权 人 权 益 保 护 公 司 一 贯 奉 行 稳 健 诚 信 的 经 营 策 略, 充 分 尊 重 公 司 债 权 人 对 其 债 权 权 益 相 关 的 重 大 信 息 的 知 情 权, 高 度 重 视 债 权 人 的 合 法 权 益 在 公 司 的 经 营 决 策 过 程 中, 公 司 严 格 遵 守 相 关 合 同 及 制 度, 债 权 人 为 维 护 自 身 利 益 需 要 了 解 公 司 有 关 经 营 管 理 等 情 况 时, 公 司 全 力 予 以 配 合 和 支 持 3 员 工 权 益 保 护 公 司 重 视 人 才 培 养, 通 过 为 员 工 提 供 职 业 生 涯 规 划, 组 织 各 类 企 业 培 训, 并 鼓 励 在 职 学 习, 以 提 升 员 工 素 质, 实 现 员 工 与 企 业 的 共 同 成 长 公 司 严 格 遵 守 劳 动 法 劳 动 合 同 法 等 法 律 法 规 的 要 求, 构 建 和 谐 的 劳 资 关 系, 为 员 工 提 供 良 好 的 工 作 生 活 环 境 4 产 品 质 量 保 证 公 司 严 格 按 照 ISO9001 质 量 管 理 体 系 要 求 开 展 质 量 管 理 活 动, 加 强 与 供 应 商 的 沟 通 合 作, 实 现 互 惠 共 赢 ; 严 格 把 控 产 品 质 量, 注 重 产 品 安 全, 保 护 消 费 者 利 益 5 积 极 参 与 社 会 公 益 事 业 公 司 注 重 社 会 价 值 的 创 造, 自 觉 把 履 行 社 会 责 任 的 重 点 放 在 积 极 参 加 社 会 公 益 活 动 上, 积 极 投 身 社 会 公 益 慈 善 事 业, 在 力 所 能 及 的 范 围 内 回 馈 社 会 未 来, 公 司 将 积 极 履 行 社 会 责 任, 创 建 和 谐 企 业 在 力 所 能 及 的 范 围 内, 兼 顾 环 境 保 护 的 同 时, 致 力 于 打 造 广 受 客 户 青 睐 赢 得 社 会 信 赖 的 知 名 品 牌, 实 现 商 业 利 益 与 社 会 责 任 的 高 度 统 一, 为 构 建 和 谐 社 会 作 出 新 的 贡 献 18

二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 是 否 与 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 概 述 披 露 相 同 是 否 2015 年 公 司 营 业 收 入 为 805,417,326.59 元, 较 上 年 同 期 下 降 15.63%, 营 业 收 入 下 降 的 主 要 原 因 是 受 国 内 经 济 不 景 气 和 行 业 竞 争 加 剧 的 影 响, 主 营 业 务 销 售 量 有 所 下 降 营 业 成 本 607,769,927.25 元, 较 上 年 同 期 下 降 12.67% 管 理 费 用 为 86,665,702.70 元, 较 上 年 同 期 增 长 5.86%, 主 要 原 因 是 本 期 职 工 薪 酬 增 加 所 致 财 务 费 用 为 9,705,342.33 元, 较 上 年 同 期 下 降 43.64%, 主 要 是 受 汇 率 变 动 影 响, 汇 兑 收 益 增 加, 且 本 期 银 行 承 兑 汇 票 贴 现 息 减 少 所 致 资 产 减 值 损 失 为 11,941,607.86 元, 较 上 年 同 期 增 长 73.17%, 主 要 原 因 是 公 司 本 期 按 账 龄 计 提 的 坏 账 准 备 较 上 期 有 所 增 加 所 致 投 资 收 益 为 35,027,159.55 元, 较 上 年 同 期 增 长 359.27%, 主 要 原 因 是 公 司 本 期 处 置 了 所 持 华 新 达 公 司 的 股 权, 使 得 顺 流 交 易 中 产 生 的 未 实 现 内 部 交 易 损 益 一 次 在 当 期 转 回, 调 增 了 投 资 收 益 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 12,804,241.74 元, 较 上 年 同 期 下 降 3.26%, 主 要 是 因 为 公 司 本 期 主 营 业 务 收 入 有 所 下 降 所 致 公 司 研 发 投 入 36,131,878.51 元, 较 上 年 同 期 下 降 2.63% 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 173,844,241.68 元, 较 上 年 同 期 增 长 611.80%, 主 要 是 因 为 本 期 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 所 致 2 收 入 与 成 本 (1) 营 业 收 入 构 成 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 营 业 收 入 合 计 805,417,326.59 100% 954,655,924.89 100% -15.63% 分 行 业 液 体 包 装 机 械 及 自 动 805,417,326.59 100.00% 954,655,924.89 100.00% -15.63% 19

化 设 备 分 产 品 灌 装 生 产 线 403,905,650.26 50.15% 513,921,016.08 53.83% -21.41% 全 自 动 PET 瓶 吹 瓶 机 201,040,591.13 24.96% 245,788,375.78 25.75% -18.21% 二 次 包 装 设 备 77,989,967.43 9.68% 106,390,904.34 11.14% -26.69% 代 加 工 122,481,117.77 15.21% 88,555,628.69 9.28% 38.31% 分 地 区 华 东 166,827,875.63 20.71% 175,062,793.46 18.34% -4.70% 华 南 281,429,608.00 34.94% 500,533,540.11 52.43% -43.77% 华 西 30,424,443.61 3.78% 20,287,948.73 2.13% 49.96% 华 北 136,749,049.44 16.98% 162,560,753.68 17.03% -15.88% 国 外 189,986,349.91 23.59% 96,210,888.91 10.08% 97.47% (2) 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 产 品 或 地 区 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 液 体 包 装 机 械 及 自 动 化 设 备 805,417,326.59 607,769,927.25 24.54% -15.63% -12.67% -2.56% 分 产 品 灌 装 生 产 线 403,905,650.26 293,729,354.70 27.28% -21.41% -20.49% -0.83% 全 自 动 PET 瓶 吹 瓶 机 201,040,591.13 146,554,532.71 27.10% -18.21% -13.61% -3.88% 代 加 工 122,481,117.77 103,993,286.64 15.09% 38.31% 38.43% -0.08% 分 地 区 华 东 166,827,875.63 128,471,932.09 22.99% -4.70% 0.25% -3.81% 华 南 281,429,608.00 223,921,497.52 20.43% -43.77% -38.29% -7.07% 华 北 136,749,049.44 100,766,185.98 26.31% -15.88% -17.94% 1.85% 国 外 189,986,349.91 129,341,578.00 31.92% 97.47% 98.75% -0.44% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 (3) 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 20

液 体 包 装 机 械 ( 台 / 套 ) 销 售 量 405 514-21.21% 生 产 量 406 525-22.67% 库 存 量 78 77 1.30% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (4) 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 适 用 不 适 用 (5) 营 业 成 本 构 成 行 业 和 产 品 分 类 行 业 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 原 材 料 452,390,142.65 74.43% 534,338,258.02 76.77% -2.34% 液 体 包 装 机 械 及 自 动 化 设 备 人 工 工 资 74,786,263.46 12.31% 82,390,379.97 11.84% 0.47% 折 旧 44,456,553.14 7.31% 43,596,298.07 6.26% 1.05% 燃 料 及 动 力 20,653,735.99 3.40% 19,524,418.03 2.81% 0.59% 其 他 制 造 费 用 15,483,232.01 2.55% 16,135,919.38 2.32% 0.23% 合 计 607,769,927.25 100.00% 695,985,273.47 100.00% 0.00% 产 品 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 原 材 料 242,865,666.53 39.96% 294,971,906.58 42.38% -2.42% 人 工 工 资 34,557,648.62 5.69% 44,087,778.12 6.33% -0.65% 灌 装 生 产 线 折 旧 10,174,776.15 1.67% 18,415,547.55 2.65% -0.97% 燃 料 及 动 力 1,748,088.23 0.29% 3,309,234.25 0.48% -0.19% 其 他 制 造 费 用 4,383,175.17 0.72% 8,654,623.41 1.24% -0.52% 小 计 293,729,354.70 48.33% 369,439,089.91 53.08% -4.75% 原 材 料 117,553,824.94 19.34% 138,601,634.82 19.91% -0.57% 人 工 工 资 15,685,171.44 2.58% 16,018,213.90 2.30% 0.28% 全 自 动 PET 瓶 吹 折 旧 瓶 机 8,782,879.42 1.45% 10,014,400.26 1.44% 0.01% 燃 料 及 动 力 3,016,972.21 0.50% 2,896,800.19 0.42% 0.08% 其 他 制 造 费 用 1,515,684.70 0.25% 2,104,578.23 0.30% -0.05% 小 计 146,554,532.71 24.11% 169,635,627.40 24.37% -0.26% 21

原 材 料 50,984,312.77 8.39% 68,086,425.36 9.78% -1.39% 人 工 工 资 7,613,804.14 1.25% 10,087,226.99 1.45% -0.20% 二 次 包 装 设 备 折 旧 1,978,160.86 0.33% 1,252,943.35 0.18% 0.15% 燃 料 及 动 力 217,091.35 0.04% 155,604.50 0.02% 0.01% 其 他 制 造 费 用 2,699,384.08 0.44% 2,204,987.30 0.32% 0.13% 小 计 63,492,753.20 10.45% 81,787,187.50 11.75% -1.30% 原 材 料 40,986,338.41 6.74% 32,678,291.26 4.70% 2.05% 人 工 工 资 16,929,639.26 2.79% 12,197,160.96 1.75% 1.03% 代 加 工 折 旧 23,520,736.71 3.87% 13,913,406.91 2.00% 1.87% 燃 料 及 动 力 15,671,584.20 2.58% 13,162,779.09 1.89% 0.69% 其 他 制 造 费 用 6,884,988.06 1.13% 3,171,730.44 0.46% 0.68% 小 计 103,993,286.64 17.11% 75,123,368.66 10.79% 6.32% 合 计 607,769,927.25 100.00% 695,985,273.47 100.00% 0.00% 说 明 : 从 产 品 各 成 本 构 成 同 比 增 减 情 况 看 : 原 材 料 占 成 本 比 重 略 有 下 降, 人 工 工 资 及 其 他 成 本 项 目 略 有 上 升, 主 要 是 公 司 2015 年 度 销 售 订 单 略 有 下 降 导 致 单 位 固 定 成 本 略 有 上 升 单 位 材 料 成 本 略 有 下 降 (6) 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 本 期 公 司 新 设 全 资 子 公 司 珠 海 宝 隆 (7) 公 司 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 (8) 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 237,594,616.85 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 29.49% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 名 80,727,820.28 10.02% 2 第 二 名 70,191,506.81 8.71% 3 第 三 名 35,562,971.02 4.42% 4 第 四 名 28,062,222.21 3.48% 22

5 第 五 名 23,050,096.53 2.86% 合 计 -- 237,594,616.85 29.49% 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 66,473,555.87 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 17.09% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 第 一 名 29,631,008.66 7.62% 2 第 二 名 10,279,312.73 2.64% 3 第 三 名 9,865,381.29 2.54% 4 第 四 名 8,353,301.76 2.15% 5 第 五 名 8,344,551.43 2.14% 合 计 -- 66,473,555.87 17.09% 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 3 费 用 2015 年 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 117,109,254.73 118,617,195.60-1.27% 管 理 费 用 86,665,702.70 81,867,181.42 5.86% 财 务 费 用 9,705,342.33 17,220,546.92 主 要 是 受 汇 率 影 响, 汇 兑 收 益 增 加, -43.64% 且 本 期 银 行 承 兑 汇 票 贴 现 息 减 少 所 致 4 研 发 投 入 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 重 点 推 进 智 能 自 动 化 产 品 的 研 发, 提 升 公 司 智 能 自 动 化 设 备 的 市 场 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 自 主 研 发 的 新 型 中 温 灌 装 机 组 装 完 成, 标 志 公 司 第 一 台 中 温 灌 装 机 面 世, 该 产 品 的 成 功 研 发 进 一 步 丰 富 了 公 司 的 产 品 结 构, 是 继 推 出 菌 冷 灌 装 设 备 后 的 又 一 重 要 产 品 ; 公 司 研 发 并 推 出 了 AGV 自 动 导 航 搬 运 小 车 和 SCARA 水 平 四 轴 机 器 人, 这 两 款 产 品 的 推 出 进 23

一 步 丰 富 了 公 司 在 工 业 自 动 化 领 域 的 产 品 线, 巩 固 并 提 高 了 公 司 的 综 合 竞 争 力 ; 公 司 在 非 标 后 段 包 装 整 线 领 域 上 有 新 的 突 破, 第 一 个 家 电 行 业 非 标 项 目 格 力 ( 郑 州 ) 机 器 人 下 线 压 缩 机 与 自 动 打 包 生 产 线 项 目 完 成 验 收 推 进 公 司 智 能 自 动 化 产 品 的 研 发, 有 利 于 巩 固 并 提 升 公 司 智 能 自 动 化 设 备 的 市 场 竞 争 力, 增 加 公 司 的 利 润 点, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 提 供 动 力 支 持 公 司 研 发 投 入 情 况 2015 年 2014 年 变 动 比 例 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) 330 371-11.05% 研 发 人 员 数 量 占 比 21.54% 21.16% 0.38% 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 36,131,878.51 37,107,340.60-2.63% 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 4.49% 3.89% 0.60% 研 发 投 入 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 0.00 0.00 0.00% 资 本 化 研 发 投 入 占 研 发 投 入 的 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 发 生 显 著 变 化 的 原 因 适 用 不 适 用 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 适 用 不 适 用 近 两 年 专 利 数 情 况 适 用 不 适 用 已 申 请 已 获 得 截 至 报 告 期 末 累 计 获 得 发 明 专 利 110 50 82 实 用 新 型 145 158 266 外 观 设 计 0 1 2 本 年 度 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 是 否 属 于 科 技 部 认 定 高 新 企 业 是 5 现 金 流 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,019,462,914.95 1,100,252,955.27-7.34% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 845,618,673.27 1,075,829,669.33-21.40% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 173,844,241.68 24,423,285.94 611.80% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 60,828,405.47 24

投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 50,841,079.21 68,785,399.00-26.09% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9,987,326.26-68,785,399.00 114.52% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 232,267,162.00 259,391,374.80-10.46% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 298,921,882.74 275,873,341.17 8.35% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -66,654,720.74-16,481,966.37-304.41% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 119,421,488.52-60,567,727.38 297.17% 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 适 用 不 适 用 1 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 长 611.80%, 主 要 是 因 为 本 期 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 所 致 2 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 长 114.52%, 主 要 是 因 为 本 期 处 置 华 新 达 公 司 股 权 收 回 现 金 所 致 3 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 304.41%, 主 要 是 因 为 借 款 收 到 的 现 金 减 少, 而 支 付 的 与 其 他 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 增 加 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 17,384.42 万 元 与 本 年 度 净 利 润 1,280.42 万 元 存 在 16,104.00 万 元 的 差 异, 两 者 存 在 重 大 差 异 的 主 要 原 因 是 报 告 期 公 司 投 资 收 益 经 营 性 应 付 项 目 固 定 折 旧 长 期 待 摊 费 用 摊 销 等 因 素 共 同 影 响 所 致 三 非 主 营 业 务 分 析 适 用 不 适 用 金 额 占 利 润 总 额 比 例 形 成 原 因 说 明 是 否 具 有 可 持 续 性 1 本 期 按 持 股 比 例 计 提 了 联 营 公 司 的 投 资 收 益 3,737,824.69 元 ;2 本 期 处 置 了 所 持 华 新 达 公 司 股 权, 使 得 顺 流 交 易 中 产 生 的 未 实 现 内 部 交 易 损 投 资 收 益 35,027,159.55 278.66% 益 一 次 在 当 期 转 回, 调 增 投 资 收 益 32,435,222.27 否 元 ;3 公 司 处 置 所 持 华 新 达 公 司 股 权, 出 售 所 得 价 款 与 处 置 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 之 间 的 差 额 形 成 投 资 损 失, 调 减 投 资 收 益 1,145,887.41 元 公 允 价 值 变 动 损 益 0.00% 资 产 减 值 11,941,607.86 95.00% 主 要 为 本 期 应 收 账 款 按 账 龄 计 提 的 坏 账 准 备 金 是 主 要 为 本 期 收 到 及 结 转 至 营 业 外 收 入 的 政 府 补 营 业 外 收 入 13,036,544.12 103.71% 助 及 固 定 资 产 处 置 收 益 是 营 业 外 支 出 896,509.27 7.13% 主 要 为 本 期 确 认 的 违 约 金 否 25

四 资 产 及 负 债 状 况 分 析 1 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 2015 年 末 2014 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 254,291,459.42 15.80% 117,710,271.78 7.78% 主 要 是 本 期 处 置 华 新 达 公 司 股 权 收 回 现 金 及 采 8.02% 购 商 品 提 供 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 所 致 应 收 账 款 364,902,050.23 22.67% 362,631,634.11 23.98% -1.31% 存 货 368,745,265.98 22.91% 383,147,380.88 25.33% -2.42% 投 资 性 房 地 产 0.00% 0.00% 长 期 股 权 投 资 20,871,820.96 1.30% 48,225,701.60 3.19% 主 要 是 本 期 处 置 华 新 达 -1.89% 公 司 股 权 所 致 固 定 资 产 440,254,112.27 27.36% 459,437,141.26 30.38% -3.02% 在 建 工 程 7,527,601.26 0.47% 730,970.50 0.05% 主 要 是 本 期 办 公 楼 装 修 及 全 资 子 公 司 天 津 宝 隆 0.42% 增 加 了 生 产 线 二 期 工 程 所 致 短 期 借 款 140,000,000.00 8.70% 173,000,000.00 11.44% -2.74% 长 期 借 款 10,277,180.48 0.64% 44,346,088.62 2.93% 主 要 是 因 为 已 将 应 于 2016 年 到 期 的 长 期 借 款 -2.29% 划 分 到 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 项 目 列 报 所 致 2 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 五 投 资 状 况 分 析 1 总 体 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 27,000,000.00 32,940,650.00-18.03% 26

2 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 被 投 资 公 司 名 称 主 要 业 务 投 资 方 式 投 资 金 额 持 股 比 例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 截 至 资 产 负 债 表 日 的 进 展 情 况 预 计 收 益 本 期 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 广 州 易 贷 金 融 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司 企 业 财 务 咨 询 服 务 ; 投 资 咨 1 广 州 华 新 询 服 务 ; 工 商 咨 询 服 务 ; 受 集 团 有 限 公 金 融 企 业 委 托 提 供 非 金 融 业 司 ;2 冯 耀 良 ; 自 有 商 务 务 服 务 ; 资 产 管 理 ( 不 含 许 增 资 3,000,000.00 10.00% 3 广 州 市 雍 长 期 资 金 服 务 可 审 批 项 目 ); 供 应 链 管 理 ; 桦 园 物 业 发 计 算 机 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 展 有 限 公 司 网 络 技 术 的 研 究 开 发 等 截 至 报 告 期 末, 已 完 成 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续 - -169,156.97 否 2015 年 1 月 证 券 时 21 日 2015 报 和 巨 潮 年 6 月 29 资 讯 网 日 2015 年 (http://ww 8 月 19 日 w.cninfo.co 2015 年 9 月 m.cn) 1 日 证 券 时 珠 海 宝 隆 瓶 胚 有 限 公 司 PET 自 有 塑 料 瓶 胚 的 生 产 与 销 售 新 设 20,000,000.00 100.00% 资 金 PET 长 期 塑 料 瓶 胚 截 至 报 告 期 末, 已 注 册 成 立 - -839,659.96 否 报 和 巨 潮 2015 年 7 月 资 讯 网 30 日 (http://ww w.cninfo.co m.cn) 合 计 -- -- 23,000,000.00 -- -- -- -- -- -- - -1,008,816.93 -- -- -- 27

3 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 4 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 适 用 不 适 用 5 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 募 集 资 金 使 用 情 况 六 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 出 售 重 大 资 产 情 况 适 用 不 适 用 28

2 出 售 重 大 股 权 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 被 出 售 股 权 出 售 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 出 售 日 该 股 权 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) 出 售 对 公 司 的 影 响 股 权 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 例 股 权 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 所 涉 及 的 股 权 是 否 已 全 部 过 户 是 否 按 计 划 如 期 实 施, 如 未 按 计 划 实 施, 应 当 说 明 原 因 及 公 司 已 采 取 的 措 施 披 露 日 期 披 露 索 引 所 持 广 有 利 于 提 升 广 州 华 新 集 团 有 限 公 司 州 华 新 达 投 资 管 理 有 限 公 司 40% 股 2015 年 10 月 14 日 公 司 流 动 性 资 金 的 灵 活 6,000 231.82 性 ; 同 时 有 利 于 平 衡 和 控 制 公 司 的 经 244.37% 协 商 定 价 否 不 适 用 是 是 证 券 时 报 和 2015 年 10 巨 潮 资 讯 网 月 16 日 (http://www.cn info.com.cn) 权 营 风 险 29

七 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 及 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 深 圳 达 意 隆 子 公 司 东 莞 达 意 隆 子 公 司 合 肥 达 意 隆 子 公 司 生 产 冰 露 矿 物 质 水 冰 露 纯 净 水 : 销 售 瓶 装 纯 净 水 矿 物 质 水 塑 料 原 料 及 产 品 ; 包 装 技 术 的 研 发 ( 不 人 民 币 3000 万 元 30,196,897.07 28,910,991.10 17,865,852.43-1,426,133.75-1,054,705.37 含 生 产 加 工 ) 及 相 关 信 息 咨 询 研 究 开 发 加 工 制 造 修 理 租 赁 销 售 : 水 处 理 设 备, 包 装 机 械, 食 品 机 械, 饮 料 机 械, 塑 料 模 具, 机 械 零 部 件, 污 水 及 废 物 处 理 设 备, 产 品 售 人 民 币 1000 万 元 后 服 务 及 技 术 咨 询 ; 机 电 设 备 和 水 处 理 设 备 的 设 计 11,066,060.92 10,934,742.67 7,557,261.12 212,826.70 166,082.16 及 工 程 安 装, 污 水 及 废 物 处 理 设 施 的 建 设 设 计 技 术 咨 询, 污 水 处 理 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 饮 用 纯 净 水 饮 用 矿 物 质 水 及 包 装 容 器 的 生 产 与 销 人 民 币 1000 万 元 售 12,428,117.83 11,533,420.63 16,399,789.63 391,095.94 292,970.62 新 疆 宝 隆 子 公 司 碳 酸 饮 料 的 生 产 PET 瓶 胚 的 生 产 及 销 售 包 装 人 民 币 3000 万 元 53,082,617.39 52,713,282.71 41,349,121.30 9,733,680.25 7,251,660.04 技 术 研 发 及 相 关 信 息 咨 询 仓 储 服 务 北 美 达 意 隆 子 公 司 电 子 机 械 设 备 的 销 售 以 及 维 修 服 务 美 元 100 万 28,377,422.10-9,977,668.24 46,571,259.04-7,957,857.17-8,120,622.77 东 莞 宝 隆 天 津 宝 隆 子 公 司 子 公 司 食 品 生 产 : 批 发 零 售 : 预 包 装 食 品 散 装 食 品 包 装 技 术 研 发 及 相 关 信 息 咨 询 ; 生 产 销 售 加 工 : 人 民 币 3000 万 元 64,341,122.82 12,504,356.26 31,353,772.14-8,698,196.30-6,550,548.31 塑 料 瓶 塑 料 坯 塑 料 原 料 ; 货 物 进 出 口 包 装 技 术 开 发 及 相 关 技 术 信 息 咨 询 ; 生 产 加 工 人 民 币 3000 万 元 销 售 液 体 合 成 洗 涤 剂 36,261,696.55 29,631,637.82 19,045,154.86 1,984,254.19 2,135,748.65 珠 海 宝 隆 子 公 司 PET 塑 料 瓶 胚 的 生 产 与 销 售 人 民 币 2000 万 元 20,217,808.16 19,160,340.04-1,119,546.62-839,659.96 一 道 公 司 参 股 公 司 包 装 专 用 设 备 制 造 ; 模 具 制 造 ; 机 械 零 部 件 加 工 ; 人 民 币 1207.82 万 元 151,370,463.16 40,059,402.42 117,461,469.57-1,210,245.04 1,762,140.27 30

塑 料 加 工 专 用 设 备 制 造 ; 机 械 技 术 开 发 服 务 ; 机 电 设 备 安 装 服 务 ; 投 资 咨 询 服 务 ; 商 品 批 发 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 商 品 零 售 贸 易 ( 许 可 审 批 类 商 品 除 外 ); 货 物 进 出 口 ( 专 营 专 控 商 品 除 外 ); 技 术 进 出 口 ; 电 气 设 备 修 理 广 州 华 新 达 参 股 公 司 投 资 管 理 服 务 ; 企 业 自 有 资 金 投 资 ; 投 资 咨 询 服 务 ; 人 民 币 2 亿 元 751,021,739.96 152,864,718.52 422,716,960.88 7,703,603.56 5,795,377.48 企 业 管 理 咨 询 服 务 31

报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 经 营 和 业 绩 的 影 响 广 州 易 贷 参 股 投 资 有 利 于 公 司 充 分 利 用 该 互 联 网 金 融 平 台 为 公 司 上 下 游 提 供 增 值 服 务, 并 期 望 互 联 网 金 融 产 业 的 发 展 能 为 公 司 带 来 一 定 的 投 资 收 益 珠 海 宝 隆 全 资 设 立 有 助 于 丰 富 公 司 的 代 加 工 业 务 范 围, 进 一 步 提 高 公 司 的 综 合 竞 争 实 力 华 新 达 出 售 股 权 有 利 于 提 升 公 司 流 动 性 资 金 的 灵 活 性 ; 同 时 有 利 于 平 衡 和 控 制 公 司 的 经 营 风 险 主 要 控 股 参 股 公 司 情 况 说 明 广 州 华 新 达 投 资 管 理 有 限 公 司 主 要 财 务 信 息 为 自 2015 年 1 月 1 日 至 本 公 司 处 置 所 持 该 公 司 股 权 日 的 主 要 财 务 信 息 八 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 适 用 不 适 用 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 公 司 目 前 的 主 营 业 务 为 自 动 化 包 装 机 械 的 研 究 生 产 和 销 售 ; 饮 料 日 化 洗 液 等 液 体 的 代 加 工 以 及 后 段 自 动 化 机 器 设 备 的 研 究 生 产 和 销 售 目 前 公 司 产 品 销 售 主 要 集 中 在 液 体 PET 瓶 包 装 机 械 方 面, 涵 盖 饮 料 包 装 机 械 领 域, 日 化 油 脂 调 味 品 等 高 黏 度 流 体 包 装 机 械 领 域 随 着 各 行 各 业 对 工 业 自 动 化 需 求 的 进 一 步 加 强, 公 司 的 智 能 后 段 包 装 设 备 的 应 用 范 围 得 到 不 断 扩 大, 公 司 的 智 能 后 段 包 装 设 备 涵 盖 了 智 能 装 箱 机 智 能 装 盒 机 智 能 送 料 机 等 一 系 列 工 业 自 动 化 的 轻 载 型 智 能 机 器 人 设 备, 替 代 人 工 积 极 作 用 明 显, 应 用 范 围 广 阔, 包 括 饮 料 行 业 白 酒 行 业 电 子 行 业 等, 前 景 广 阔 未 来 公 司 将 借 助 资 本 市 场 平 台 积 极 寻 求 多 元 化 发 展 道 路, 拓 宽 公 司 的 业 务 范 围, 提 升 公 司 的 整 体 能 力 ( 一 ) 公 司 现 有 业 务 面 临 的 竞 争 格 局 及 行 业 发 展 趋 势 1 公 司 现 有 业 务 面 临 的 竞 争 格 局 (1) 饮 料 包 装 机 械 领 域 公 司 专 注 于 饮 料 包 装 机 械 领 域 的 中 高 端 市 场, 目 前 国 内 的 其 他 饮 料 包 装 机 械 生 产 厂 商 主 要 生 产 半 自 动 低 水 平 重 复 生 产 的 低 端 产 品, 有 一 定 的 经 济 实 力 及 新 产 品 研 发 能 力, 但 产 品 仿 制 多 创 新 少, 技 术 含 量 不 高, 法 进 入 高 端 市 场, 在 与 国 外 竞 争 对 手 竞 争 中 处 于 劣 势, 市 场 占 有 率 难 以 得 到 较 高 的 提 升 目 前 饮 料 包 装 机 械 的 中 高 端 市 场 主 要 被 国 外 几 家 企 业 占 领, 公 司 主 要 竞 争 对 手 来 自 国 外 的 几 家 企 业 32

公 司 作 为 我 国 饮 料 包 装 机 械 行 业 的 龙 头 企 业, 连 续 数 年 在 饮 料 包 装 机 械 领 域 市 场 占 有 率 全 国 第 一, 公 司 生 产 的 全 自 动 高 速 PET 瓶 吹 瓶 机 PET 瓶 灌 装 生 产 线 和 全 自 动 轻 量 化 瓶 吹 灌 旋 一 体 机 技 术 水 平 国 内 领 先, 公 司 的 全 面 解 决 方 案 及 高 性 价 比 优 势 使 产 品 在 国 际 市 场 上 具 有 较 强 的 市 场 竞 争 力, 已 对 跨 国 公 司 的 进 口 产 品 产 生 了 替 代 作 用 (2) 高 黏 度 流 体 包 装 机 械 领 域 目 前 国 内 的 高 黏 度 流 体 包 装 机 械 生 产 厂 商 主 要 生 产 半 自 动 低 水 平 重 复 生 产 的 低 端 产 品, 产 品 仿 制 多 创 新 少, 技 术 含 量 不 高 公 司 从 2006 年 开 始 高 黏 度 流 体 包 装 机 械 的 研 发, 经 过 多 年 的 发 展, 在 高 黏 度 流 体 灌 装 机 械 方 面, 技 术 已 达 到 国 际 先 进 水 平, 公 司 的 产 品 质 量 获 得 下 游 知 名 品 牌 客 户 的 广 泛 认 可, 公 司 客 户 包 括 宝 洁 蓝 月 亮 嘉 里 粮 油 金 龙 鱼 等 知 名 企 业, 公 司 在 高 黏 度 流 体 包 装 机 械 领 域 方 面 已 形 成 跟 国 外 竞 争 对 手 全 方 位 竞 争 的 能 力 (3) 后 段 智 能 包 装 机 械 领 域 目 前 国 内 后 段 智 能 包 装 方 面 具 有 自 主 知 识 产 权 的 高 端 成 熟 产 品 缺 乏, 多 数 厂 商 主 要 生 产 一 些 配 置 低 自 动 化 程 度 不 高 创 新 少 的 设 备, 在 与 国 外 竞 争 对 手 竞 争 中 处 于 劣 势, 市 场 占 有 率 难 以 得 到 较 高 的 提 升 公 司 定 位 为 后 段 智 能 包 装 领 域 的 中 高 端 市 场, 多 年 来 持 续 大 力 在 后 段 智 能 包 装 设 备 上 投 入 研 发 力 量, 推 出 了 一 系 列 智 能 后 段 包 装 设 备, 包 括 智 能 装 箱 机 智 能 装 盒 机 智 能 送 料 机 等 轻 载 型 机 器 人 设 备, 公 司 具 有 的 高 性 价 比 优 势 使 产 品 在 国 内 国 际 市 场 上 具 有 较 强 的 市 场 竞 争 力 (4) 液 体 代 加 工 服 务 领 域 液 体 代 加 工 业 务 有 着 广 阔 的 市 场 空 间, 目 前 公 司 是 行 业 内 少 数 既 是 设 备 供 应 商, 同 时 又 为 下 游 提 供 代 加 工 服 务 的 企 业, 相 比 较 其 他 代 加 工 厂 商, 公 司 更 具 成 本 优 势, 同 时 也 更 熟 悉 代 工 设 备 2 公 司 现 有 行 业 发 展 趋 势 (1) 饮 料 包 装 机 械 领 域 公 司 主 要 产 品 属 于 饮 料 包 装 机 械 行 业, 下 游 饮 料 行 业 经 过 十 几 年 的 快 速 发 展, 近 年 来, 饮 料 行 业 发 展 速 度 有 所 放 缓, 但 总 体 上 稳 中 有 增, 呈 现 稳 健 增 长 态 势 就 下 游 饮 料 行 业 长 远 33

发 展 来 看, 由 于 我 国 目 前 的 人 均 饮 料 消 费 量 尚 低 于 世 界 平 均 水 平, 随 着 国 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 饮 料 市 场 的 潜 力 依 然 很 大, 饮 料 包 装 机 械 行 业 未 来 发 展 前 景 依 旧 乐 观 饮 料 行 业 属 于 快 速 消 费 品 行 业 有 一 定 的 季 节 性, 对 本 行 业 形 成 一 定 的 影 响, 饮 料 包 装 机 械 行 业 冬 季 春 季 的 销 售 量 往 往 较 大 (2) 高 黏 度 流 体 包 装 机 械 领 域 随 着 我 国 居 民 收 入 水 平 的 逐 年 提 高, 与 居 民 生 活 水 平 密 切 相 关 的 日 化 油 脂 调 味 品 行 业 市 场 需 求 有 望 持 续 增 长, 将 相 应 带 动 高 黏 度 流 体 包 装 设 备 的 市 场 需 求 ; 目 前 人 工 成 本 逐 年 增 加, 也 将 进 一 步 带 动 公 司 下 游 企 业 对 自 动 化 设 备 的 需 求 (3) 后 段 智 能 包 装 机 械 领 域 目 前, 用 工 荒 已 成 为 众 多 行 业 面 临 的 一 大 困 扰,80 90 后 已 经 成 为 目 前 劳 动 力 市 场 的 主 力, 相 比 60 70 后, 越 来 越 少 的 人 愿 意 从 事 工 资 低 单 调 重 复 繁 重 环 境 差 的 工 作, 导 致 低 端 劳 动 力 供 给 不 足 ; 近 年 来, 制 造 业 人 均 工 资 逐 年 上 升, 已 成 为 企 业 成 本 控 制 的 一 大 难 题, 同 时 老 龄 化 带 来 的 适 龄 劳 动 力 比 例 逐 步 下 降 等 情 况, 都 对 工 业 自 动 化 提 出 了 新 的 需 求 后 段 智 能 包 装 机 械 在 取 代 人 工 作 业 方 面 优 势 明 显, 市 场 前 景 非 常 广 阔 (4) 液 体 代 加 工 业 务 领 域 液 体 代 加 工 业 务 目 前 国 内 规 模 最 大 的 在 饮 料 代 加 工 领 域, 随 着 下 游 饮 料 行 业 产 量 的 逐 年 增 长, 饮 料 产 量 的 规 模 越 来 越 大, 同 时, 出 于 运 输 成 本 考 虑, 饮 料 生 产 企 业 的 生 产 和 销 售 半 径 往 往 较 短, 需 要 多 处 投 资 设 立 生 产 工 厂, 饮 料 代 工 领 域 的 前 景 非 常 广 阔 ( 二 ) 经 营 计 划 2016 年, 公 司 将 积 极 创 新 思 维, 依 托 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 潜 能, 在 保 持 促 进 内 生 增 长 的 基 础 上, 积 极 稳 妥 推 进 重 大 资 产 重 组 项 目 的 完 成, 为 未 来 的 持 续 稳 健 发 展 奠 定 坚 实 的 基 础 在 不 考 虑 本 次 重 大 资 产 重 组 项 目 的 情 况 下, 根 据 行 业 的 发 展 情 况 和 市 场 状 况, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 制 定 公 司 2016 年 经 营 计 划 和 经 营 目 标 如 下 : 2016 年 实 现 营 业 收 入 85,000.00 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 5.54%; 期 间 费 用 20,600.00 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 3.50%; 营 业 成 本 62,800.00 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 3.33%; 净 利 润 预 算 1,000.00 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 21.90% 为 实 现 上 述 目 标, 公 司 管 理 层 将 在 董 事 会 的 领 导 下, 着 重 完 成 以 下 工 作 : 34

1 继 续 保 持 对 智 能 自 动 化 产 品 的 研 发 2016 年, 公 司 将 继 续 保 持 对 新 市 场 新 产 品 的 研 究 研 发 力 度, 促 进 产 品 持 续 升 级 重 点 推 进 公 司 智 能 自 动 化 产 品 的 研 发, 巩 固 并 提 升 公 司 智 能 自 动 化 设 备 的 市 场 竞 争 力, 增 加 公 司 的 利 润 点, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 提 供 动 力 支 持 2 进 一 步 优 化 生 产 过 程 管 理, 继 续 推 进 内 部 资 源 整 合 优 化, 重 视 成 本 管 控, 提 升 盈 利 能 力 在 2015 年 工 作 的 基 础 上, 公 司 将 进 一 步 优 化 生 产 过 程 管 理, 继 续 推 进 内 部 资 源 整 合 优 化, 重 视 成 本 管 控, 提 升 盈 利 能 力 公 司 将 进 一 步 优 化 生 产 过 程 管 理, 对 体 系 内 生 产 线 按 产 能 生 产 工 艺 流 程 进 行 合 理 规 划, 减 少 不 必 要 的 损 耗 ; 继 续 推 进 内 部 资 源 整 合 优 化, 促 使 公 司 提 高 产 品 质 量 提 升 生 产 效 率 和 降 低 成 本 ; 通 过 从 设 计 源 头 开 始 优 化, 严 控 项 目 原 材 料 采 购 ; 加 强 各 部 门 间 信 息 沟 通 ; 持 续 以 5S 标 准 推 动 管 理 精 细 化, 优 化 梳 理 内 部 工 作 流 程 等 途 径, 系 统 进 行 成 本 管 控 ; 不 断 创 新 管 理 和 工 作 方 法, 不 断 深 化 推 进, 持 续 改 善 提 高 管 理 水 平, 降 低 成 本, 从 而 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 3 在 保 持 促 进 内 生 增 长 的 基 础 上, 积 极 稳 妥 推 进 重 大 资 产 重 组 项 目 的 完 成 2016 年, 公 司 将 在 保 持 内 生 增 长 的 基 础 上, 借 助 资 本 市 场 的 平 台, 积 极 稳 妥 推 进 本 次 重 大 资 产 重 组 项 目 的 完 成 上 述 经 营 计 划 目 标 并 不 代 表 公 司 对 2015 年 度 的 盈 利 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 市 场 状 况 变 化 经 营 团 队 的 努 力 程 度 等 多 种 因 素, 存 在 较 大 的 不 确 定 性, 请 投 资 者 特 别 注 意 本 次 重 大 资 产 重 组 尚 处 于 筹 划 阶 段, 具 有 较 大 的 不 确 定 性, 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 ( 三 ) 重 大 资 本 支 出 计 划 及 资 金 需 求 公 司 将 通 过 科 学 规 划 利 用 资 金, 加 快 资 金 周 转, 提 高 使 用 效 率, 公 司 目 前 维 持 主 营 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 所 需 的 资 金 主 要 来 源 于 自 有 资 金 及 银 行 商 业 贷 款, 主 要 资 金 成 本 为 贷 款 利 息 公 司 暂 未 有 已 知 的 未 来 重 大 资 本 支 出 ( 四 ) 现 有 业 务 可 能 面 对 的 风 险 分 析 1 市 场 竞 争 风 险 公 司 虽 然 在 液 体 包 装 机 械 领 域, 具 有 较 强 的 市 场 竞 争 力, 随 着 经 济 下 行 的 压 力, 公 司 仍 35

面 临 着 国 内 外 同 行 企 业 特 别 是 国 际 饮 料 包 装 机 械 行 业 巨 头 的 竞 争, 公 司 在 未 来 仍 将 面 临 一 定 的 市 场 竞 争 风 险 2 下 游 饮 料 行 业 需 求 进 一 步 下 降 的 风 险 受 国 内 经 济 不 景 气 的 影 响, 公 司 主 要 下 游 饮 料 行 业 近 年 来 出 现 增 幅 逐 步 下 滑 的 态 势, 国 内 几 个 大 的 饮 料 厂 商 在 2015 年 销 售 额 出 现 一 定 幅 度 的 下 降, 对 饮 料 包 装 机 械 行 业 形 成 增 长 压 力 如 果 未 来 饮 料 行 业 需 求 进 一 步 下 降, 将 会 对 饮 料 包 装 机 械 领 域 形 成 影 响 公 司 将 积 极 研 发 新 的 产 品, 开 拓 新 的 市 场, 提 升 公 司 的 抗 风 险 能 力 十 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 1 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2015 年 01 月 14 日 实 地 调 研 机 构 2015 年 02 月 05 日 实 地 调 研 机 构 2015 年 05 月 14 日 实 地 调 研 机 构 2015 年 05 月 21 日 实 地 调 研 机 构 2015 年 07 月 13 日 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 关 系 互 动 平 台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002209/) 投 资 者 关 系 互 动 平 台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002209/) 投 资 者 关 系 互 动 平 台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002209/) 投 资 者 关 系 互 动 平 台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002209/) 投 资 者 关 系 互 动 平 台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002209/) 2 报 告 期 末 至 披 露 日 期 间 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 期 末 至 披 露 日 期 间 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 36

第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 普 通 股 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 情 况 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 政 策, 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 的 要 求, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 通 过 了 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 同 意 对 公 司 章 程 中 涉 及 公 司 利 润 分 配 的 内 容 进 行 修 订, 同 时 重 新 修 订 了 现 金 分 红 管 理 制 度, 进 一 步 增 强 现 金 分 红 透 明 度, 维 护 公 司 全 体 股 东 的 合 法 权 益 同 时, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 制 定 < 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 (2015-2017 年 )> 的 议 案, 制 定 了 对 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 以 上 议 案 均 已 经 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 近 3 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 的 普 通 股 股 利 分 配 方 案 ( 预 案 ) 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 预 案 ) 情 况 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 是 : 以 公 司 2013 年 12 月 31 日 总 股 本 195,244,050 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 0.20 元 ( 含 税 ) 本 次 实 际 用 于 分 配 的 利 润 共 计 3,904,881.00 元, 剩 余 未 分 配 利 润 190,508,030.53 元 结 转 以 后 年 度 分 配 公 司 2013 年 不 送 股 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 是 : 以 公 司 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 195,244,050 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 0.1 元 ( 含 税 ) 本 次 实 际 用 于 分 配 的 利 润 共 计 1,952,440.50 元, 剩 余 未 分 配 利 润 205,420,277.21 元 结 转 以 后 年 度 分 配 公 司 2014 年 不 送 股 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 是 : 拟 以 公 司 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 195,244,050 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 0.1 元 ( 含 税 ) 本 次 实 际 用 于 分 配 的 利 润 共 计 1,952,440.50 元, 剩 余 未 分 配 利 润 220,280,102.13 元 结 转 以 后 年 度 分 配 公 司 2015 年 度 不 送 股 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 37

公 司 近 三 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 普 通 股 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 合 并 报 表 占 合 并 报 表 中 归 属 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 金 额 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 比 例 润 率 2015 年 1,952,440.50 12,804,241.74 15.25% 0 0 2014 年 1,952,440.50 13,235,739.63 14.75% 0 0 2013 年 3,904,881.00 20,390,619.52 19.15% 0 0 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 普 通 股 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 二 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.10 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 195,244,050 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 1,952,440.50 可 分 配 利 润 ( 元 ) 222,232,542.63 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 100.00% 本 次 现 金 分 红 情 况 其 他 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 拟 以 公 司 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 195,244,050 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 0.10 元 ( 含 税 ) 本 次 实 际 用 于 分 配 的 利 润 共 计 1,952,440.50 元, 剩 余 未 分 配 利 润 220,280,102.13 元 结 转 以 后 年 度 分 配 公 司 2015 年 度 不 送 股 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 三 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 38

承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 1 本 人 ( 本 公 司 ) 及 本 人 ( 本 公 司 ) 控 股 或 参 股 的 公 司 或 者 企 业 ( 附 属 公 司 或 附 属 企 业 ) 目 前 没 有 直 接 或 间 接 地 从 事 任 何 与 股 份 公 司 所 从 事 的 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 业 务 活 动 2 本 人 ( 本 公 司 ) 承 诺, 在 今 后 的 任 何 时 间 将 不 会 直 接 或 间 接 地 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 独 资 合 资 合 作 和 联 合 ) 参 与 或 进 行 与 股 份 公 司 所 从 事 的 业 务 有 实 际 性 竞 争 或 可 能 有 实 际 性 竞 争 的 业 务 活 动 3 本 人 ( 本 公 司 ) 保 证, 除 股 份 公 司 外, 本 人 ( 本 公 司 ) 现 有 或 将 来 成 立 的 附 属 公 司 或 附 属 企 业 将 不 会 直 接 或 报 告 期 内, 上 同 业 竞 争 承 间 接 地 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 述 承 诺 事 项 张 颂 明 ; 广 州 科 技 创 2007 年 5 月 诺 关 联 交 易 独 资 合 资 合 作 和 联 合 ) 参 与 或 2007 年 05 均 得 到 履 行, 业 投 资 有 限 公 司 ; 陈 18 日 至 长 期 承 诺 资 金 占 进 行 与 股 份 公 司 所 从 事 的 业 务 有 实 月 18 日 不 存 在 违 背 钢 ; 张 赞 明 有 效 用 方 承 诺 际 性 竞 争 或 可 能 有 实 际 性 竞 争 的 业 承 诺 事 项 的 务 活 动 4 本 人 ( 本 公 司 ) 及 本 人 情 况 ( 本 公 司 ) 的 附 属 公 司 或 附 属 企 业 从 任 何 第 三 者 获 得 的 任 何 商 业 机 会 与 股 份 公 司 所 从 事 的 业 务 有 实 际 性 竞 争 或 可 能 有 实 际 性 竞 争, 则 本 人 ( 本 公 司 ) 将 立 即 通 知 股 份 公 司, 并 尽 力 将 该 商 业 机 会 让 与 股 份 公 司 5 本 人 ( 本 公 司 ) 及 本 人 ( 本 公 司 ) 的 附 属 公 司 或 附 属 企 业 如 违 反 上 述 声 明 承 诺 与 保 证, 愿 向 有 关 方 面 承 担 相 应 的 经 济 赔 偿 责 任 6 本 声 明 承 诺 与 保 证 将 持 续 有 效, 直 至 本 人 ( 本 公 司 ) 不 再 对 股 份 公 司 有 重 大 影 响 为 止 7 本 声 明 承 39

诺 与 保 证 可 被 视 为 对 股 份 公 司 及 其 他 股 东 共 同 或 分 别 作 出 的 声 明 承 诺 与 保 证 张 颂 明 ; 广 州 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 ; 陈 钢 ; 谢 蔚 ; 张 赞 明 ; 王 忠 ; 李 品 ; 王 建 辉 ; 黄 其 他 承 诺 少 坚 ; 王 卫 东 ; 晏 长 青 ; 吴 昌 华 ; 孔 祥 捷 ; 陈 怡 如 果 发 生 由 于 广 东 省 广 州 市 地 方 有 关 文 件 和 国 家 有 关 部 门 颁 发 的 相 关 规 定 存 在 差 异, 导 致 有 关 税 务 机 关 追 缴 发 行 人 截 止 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 以 前 的 企 业 所 得 税 差 额 的 情 况, 公 司 目 前 的 全 体 股 东 愿 按 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 之 前 的 持 股 比 例 承 担 需 补 缴 的 所 得 税 税 款 及 相 关 费 用 报 告 期 内, 上 述 承 诺 事 项 2008 年 1 月 2008 年 01 均 得 到 履 行, 18 日 至 长 期 月 18 日 不 存 在 违 背 有 效 承 诺 事 项 的 情 况 股 权 激 励 承 诺 张 颂 明 股 份 减 持 承 诺 自 2014 年 11 月 25 日 本 人 减 持 股 份 之 日 起 未 来 连 续 六 个 月 内 通 过 证 券 2014 年 11 2014 年 11 月 25 日 至 报 告 期 内, 上 述 承 诺 事 项 均 得 到 履 行, 交 易 系 统 出 售 的 股 份 不 超 过 公 司 股 月 25 日 2015 年 5 月 不 存 在 违 背 份 总 数 的 5% 24 日 承 诺 事 项 的 情 况 报 告 期 内, 上 公 司 承 诺 于 2014 年 12 月 29 日 审 议 2014 年 12 述 承 诺 事 项 广 州 达 意 隆 包 装 机 募 集 资 金 使 通 过 变 更 本 次 募 集 资 金 用 途 后 12 个 2014 年 12 月 29 日 至 均 得 到 履 行, 械 股 份 有 限 公 司 用 承 诺 月 内 不 进 行 证 券 投 资 等 高 风 险 投 月 29 日 2015 年 12 不 存 在 违 背 资 月 28 日 承 诺 事 项 的 情 况 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 1 公 司 利 润 分 配 可 采 取 现 金 股 票 现 金 与 股 票 相 结 合 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 公 司 若 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 优 先 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 2 未 来 三 年 内, 公 司 广 州 达 意 隆 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 分 红 承 诺 将 积 极 采 取 现 金 方 式 分 配 利 润, 在 符 合 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 和 制 度 的 有 关 规 定 和 条 件 下, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 10%, 且 此 三 个 连 续 年 度 内, 公 司 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 报 告 期 内, 上 2015 年 1 月 述 承 诺 事 项 2015 年 01 1 日 至 2017 均 得 到 履 行, 月 01 日 年 12 月 31 日 不 存 在 违 背 承 诺 事 项 的 情 况 均 可 分 配 利 润 的 30% 3 在 符 合 分 红 条 件 情 况 下, 公 司 未 来 三 年 原 则 上 每 年 进 行 一 次 现 金 分 红 在 有 条 件 的 情 况 下, 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 盈 利 状 况 及 资 金 状 况 提 议 公 40

张 颂 明 ; 陈 钢 ; 程 文 杰 ; 黄 德 汉 ; 邹 大 群 ; 王 浩 晖 ; 易 建 军 ; 吴 海 舟 ; 张 航 天 ; 谢 蔚 ; 肖 林 ; 曾 德 祝 股 份 减 持 承 诺 司 进 行 中 期 现 金 分 配 4 如 以 现 金 方 式 分 配 利 润 后, 公 司 仍 留 有 可 供 分 配 的 利 润 且 董 事 会 认 为 以 股 票 股 利 方 式 分 配 利 润 符 合 全 体 股 东 的 整 体 利 益 时, 公 司 可 以 采 用 股 票 股 利 方 式 进 行 利 润 分 配 但 公 司 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 公 司 实 际 控 制 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 张 颂 明 先 生 肖 林 女 士 陈 钢 先 生 邹 大 群 先 生 程 文 杰 先 报 告 期 内, 上 生 王 浩 晖 先 生 易 建 军 先 生 黄 述 承 诺 事 项 德 汉 先 生, 谢 蔚 女 士 张 航 天 先 生 2015 年 7 月 2015 年 07 均 得 到 履 行, 吴 海 舟 女 士 曾 德 祝 先 生, 上 述 人 9 日 至 2016 月 09 日 不 存 在 违 背 员 承 诺 在 自 发 布 关 于 积 极 响 应 中 年 1 月 9 日 承 诺 事 项 的 国 上 市 公 司 协 会 倡 议 的 公 告 之 日 情 况 起 六 个 月 内 不 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 竞 价 交 易 系 统 减 持 广 州 达 意 隆 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 股 份 承 诺 是 否 按 时 履 行 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 是 41

2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 四 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 五 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 有 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 六 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 七 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 八 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 与 上 年 相 比 本 年 ( 期 ) 新 增 合 并 单 位 1 家, 原 因 为 2015 年 8 月 7 日 公 司 在 珠 海 注 册 成 立 一 家 全 资 子 公 司 珠 海 宝 隆 ; 珠 海 宝 隆 自 成 立 之 日 起 纳 入 公 司 2015 年 度 合 并 报 表 范 围 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 53 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 10 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 何 国 铨 徐 如 杰 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 本 年 度, 公 司 因 重 大 资 产 重 组 事 项, 聘 请 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 为 评 估 机 构 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 审 计 会 计 师 事 务 所 聘 请 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 为 财 42