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公 司 代 码 :600089 公 司 简 称 : 特 变 电 工 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 600089 2015 年 年 度 报 告 ( 修 订 版 )

重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 张 新 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 健 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 蒋 立 志 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 本 公 司 ( 母 公 司 ) 实 现 净 利 润 1,047,360,447.89 元, 根 据 公 司 章 程 规 定, 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 104,736,044.79 元, 加 以 前 年 度 未 分 配 利 润,2015 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 5,012,933,146.06 元 以 公 司 总 股 本 3,245,380,886 股 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 1.80 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 584,168,559.48 元 ( 含 税 ), 期 末 未 分 配 利 润 4,428,764,586.58 元, 结 转 以 后 年 度 分 配 2015 年 度 公 司 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 若 在 实 施 利 润 分 配 方 案 前 公 司 股 本 变 动, 将 按 照 分 配 总 额 584,168,559.48 元 ( 含 税 ) 不 变 的 原 则, 以 实 施 利 润 分 配 时 公 司 总 股 本 为 基 数 确 定 每 股 派 发 金 额 该 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 所 涉 及 的 公 司 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 无 2 / 210

十 修 订 内 容 根 据 上 市 公 司 行 业 信 息 披 露 指 引 第 十 一 号 光 伏 对 行 业 状 况 及 企 业 的 竞 争 优 势 等 内 容 进 行 了 补 充 披 露, 详 见 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 二 报 告 期 主 要 经 营 情 况 ( 四 ) 光 伏 行 业 经 营 性 信 息 分 析 目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 5 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 12 第 五 节 重 要 事 项... 32 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 49 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 56 第 八 节 公 司 治 理... 66 第 九 节 财 务 报 告... 70 第 十 节 备 查 文 件 目 录... 205 3 / 210

第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 特 变 电 工 / 公 司 / 本 公 司 指 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 第 一 大 股 东 / 特 变 集 团 指 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 中 国 证 监 会 / 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 新 疆 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 新 疆 监 管 局 报 告 期 指 2015 年 度 特 高 压 指 交 流 1,000kV 直 流 ±800kV 及 以 上 电 压 等 级 超 高 压 指 交 流 330kV~750kV 直 流 ±400kV~660kV 电 压 等 级 高 压 指 110kV~220kV 电 压 等 级 中 低 压 指 110kV 电 压 等 级 以 下 kv( 千 伏 ) 指 电 压 的 计 量 单 位 kva( 千 伏 安 ) 指 变 压 器 容 量 的 计 量 单 位 新 特 能 源 公 司 指 公 司 控 股 子 公 司 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 1799.HK) 新 能 源 公 司 指 公 司 孙 公 司 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 天 池 能 源 公 司 指 公 司 控 股 子 公 司 新 疆 天 池 能 源 有 限 责 任 公 司 新 疆 众 和 公 司 鲁 缆 公 司 德 缆 公 司 指 指 指 公 司 参 股 公 司 新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 600888) 公 司 控 股 子 公 司 特 变 电 工 山 东 鲁 能 泰 山 电 缆 有 限 公 司 公 司 控 股 子 公 司 特 变 电 工 ( 德 阳 ) 电 缆 股 份 有 限 公 司 4 / 210

第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 特 变 电 工 TBEA CO., LTD. TBEA 张 新 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 郭 俊 香 焦 海 华 联 系 地 址 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 昌 吉 市 北 京 南 路 189 号 电 话 0994-6508000 0994-6508000 传 真 0994-2723615 0994-2723615 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 昌 吉 市 北 京 南 路 189 号 电 子 信 箱 guojunxiang@tbea.com jiaohaihua@tbea.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 新 疆 昌 吉 州 昌 吉 市 延 安 南 路 52 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 831100 公 司 办 公 地 址 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 昌 吉 市 北 京 南 路 189 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 831100 公 司 网 址 电 子 信 箱 http://www.tbea.com tbeazqb@tbea.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 公 司 证 券 战 略 投 资 部 5 / 210

五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 特 变 电 工 600089 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 8 层 崔 艳 秋 马 艳 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 办 公 地 址 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 (4301-4316 房 ) 胡 金 泉 吴 将 君 2010 年 8 月 至 本 次 募 集 资 金 使 用 完 毕 止 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 营 业 收 入 3,745,196.22 3,607,475.63 3.82 2,917,468.80 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 188,754.67 164,860.06 14.49 132,837.58 150,154.00 137,088.98 9.53 109,926.72 205,755.87-138,172.65 不 适 用 177,968.83 2015 期 末 2014 期 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2013 期 末 2,089,772.56 1,954,742.46 6.91 1,460,143.35 总 资 产 7,025,940.40 5,929,171.12 18.50 5,125,087.55 期 末 总 股 本 ( 万 股 ) 324,905.3686 324,013.3686 0.28 263,555.9840 6 / 210

( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.5816 0.5240 10.99 0.5040 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.5816 0.5240 10.99 0.5040 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 9.33 8.91 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.4627 0.4357 6.20 0.4171 7.42 7.41 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 增 加 0.42 个 百 分 点 增 加 0.01 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 完 成 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 授 予 工 作, 公 司 总 股 本 自 3,240,133,686 股 增 加 到 3,249,053,686 股 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 为 3,240,133,686 股,2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 为 3,249,053,686 股 上 述 表 格 中 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 指 标 报 告 期 与 上 年 同 期 的 计 算 基 数 不 同 八 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 9.40 7.78 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 853,484.89 1,005,905.68 882,626.68 1,003,178.97 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 54,922.38 56,111.13 50,439.23 27,281.92 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 50,209.72 48,878.56 41,607.71 9,458.01 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -185,621.85 261,667.72-161,692.15 291,402.15 注 : 第 四 季 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 较 前 三 季 度 差 异 较 大, 主 要 系 公 司 在 2015 年 第 四 季 度 计 提 各 类 专 项 减 值 准 备 所 致 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 适 用 不 适 用 九 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 7 / 210

非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 34,049,334.01 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 418,478,352.51 主 要 系 无 形 资 产 处 置 损 益 主 要 系 收 到 的 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 及 公 司 递 延 收 益 摊 销 转 入 营 业 外 收 入 债 务 重 组 损 益 0.00 321,869.10 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 28,162,608.63 主 要 系 公 司 银 行 理 财 产 品 收 益 及 套 期 保 值 平 仓 有 效 性 评 价 无 效 部 分 损 益 所 致 3,610,200.57 963,614.60 351,711,260.95 290,160,997.42-7,057,030.28 27,833,156.04 7,314,303.75-4,909,031.34-29,607,676.25 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -29,108,056.85-14,253,986.41-15,947,597.87 所 得 税 影 响 额 -72,889,824.02-51,712,491.83-44,293,832.49 合 计 386,006,718.03 277,710,790.76 229,108,661.45 8 / 210

第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 ( 一 ) 公 司 的 主 营 业 务 公 司 主 营 业 务 包 括 输 变 电 业 务 新 能 源 业 务 及 能 源 业 务, 其 中 输 变 电 业 务 主 要 包 括 变 压 器 电 线 电 缆 产 品 及 其 他 输 变 电 产 品 的 研 发 生 产 及 销 售, 输 变 电 国 际 成 套 工 程 业 务 等 ; 新 能 源 业 务 主 要 包 括 多 晶 硅 逆 变 器 的 生 产 与 销 售, 为 光 伏 风 能 电 站 提 供 设 计 建 设 调 试 及 运 维 等 全 面 的 能 源 解 决 方 案 ; 能 源 业 务 主 要 包 括 煤 炭 的 开 采 及 销 售 等 ( 二 ) 公 司 主 要 经 营 模 式 公 司 各 主 营 业 务 拥 有 完 整 的 研 发 采 购 生 产 销 售 售 后 服 务 体 系, 输 变 电 业 务 围 绕 产 品 特 点, 多 采 用 以 销 定 产 的 经 营 模 式 ; 新 能 源 多 晶 硅 业 务 通 过 与 供 应 商 客 户 建 立 长 期 战 略 合 作 关 系 并 签 订 长 单, 保 证 公 司 多 晶 硅 产 品 生 产 销 售 顺 利 进 行 ; 新 能 源 业 务 通 过 EPC PC BT 等 工 程 建 设 承 包 服 务, 为 新 能 源 电 站 建 设 提 供 全 面 的 能 源 解 决 方 案, 同 时 凭 借 工 程 建 设 承 包 服 务 中 的 竞 争 优 势 及 丰 富 的 管 理 运 营 团 队, 开 展 光 伏 风 能 电 站 运 营 ; 能 源 业 务 采 用 以 销 定 产 与 客 户 建 立 长 期 战 略 合 作 关 系 并 签 订 长 单 的 经 营 模 式 同 时 公 司 还 加 强 科 技 研 发, 以 科 技 创 新 带 动 产 品 成 本 降 低 提 高 产 品 质 量 并 为 客 户 提 供 个 性 化 服 务 ( 三 ) 公 司 所 处 行 业 情 况 公 司 所 处 行 业 主 要 为 输 变 电 行 业 新 能 源 行 业 及 能 源 行 业 1 输 变 电 行 业 2015 年 是 特 高 压 核 准 开 工 规 模 最 大 的 一 年, 酒 泉 - 湖 南 准 东 - 皖 南 及 国 家 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 四 交 四 直 工 程 全 面 核 准 开 工 国 家 进 一 步 加 大 电 网 基 础 设 施 投 资 力 度, 根 据 中 电 联 发 布 的 2016 年 度 全 国 电 力 供 需 形 势 分 析 预 测 报 告,2015 年 度 全 年 完 成 电 网 投 资 4,603 亿 元 同 比 增 长 11.7%; 完 成 电 源 投 资 4,091 亿 元 同 比 增 长 11.0% 2015 年, 随 着 国 家 一 带 一 路 重 大 战 略 的 落 地, 进 一 步 加 快 走 出 去 的 步 伐, 区 域 经 济 合 作 不 断 深 化, 跨 境 电 力 与 输 电 通 道 建 设 进 一 步 推 动, 区 域 电 网 合 作 升 级, 中 国 与 俄 罗 斯 哈 萨 克 斯 坦 蒙 古 巴 基 斯 坦 等 周 边 国 家 的 电 力 能 源 合 作 更 加 紧 密 9 / 210

2 新 能 源 行 业 根 据 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 硅 业 分 会 统 计 数 据,2015 年 全 球 多 晶 硅 产 量 达 到 35 万 吨, 同 比 增 长 16.7%; 国 内 产 量 为 16.9 万 吨, 同 比 增 长 28.0%, 占 全 球 的 48.3% 同 时 受 制 于 国 外 多 晶 硅 量 价 双 重 压 制,2015 年 国 内 多 晶 硅 价 格 持 续 下 滑, 多 数 企 业 处 于 亏 损 状 态 根 据 国 家 能 源 局 统 计 数 据,2015 年 度 中 国 新 增 光 伏 装 机 容 量 约 15.13GW, 同 比 增 长 42%, 累 计 装 机 量 达 到 约 43.18GW, 年 发 电 量 392 亿 千 瓦 时, 跃 居 光 伏 累 计 装 机 量 世 界 首 位, 占 全 球 新 增 装 机 的 四 分 之 一 以 上 ; 全 年 风 电 新 增 装 机 容 量 32.97GW, 再 创 历 史 新 高, 累 计 并 网 装 机 容 量 达 到 129GW, 占 全 部 发 电 装 机 容 量 的 8.6% 在 光 伏 风 电 装 机 容 量 增 长 的 同 时, 西 北 地 区 出 现 了 较 为 严 重 的 弃 光 弃 风 现 象, 其 中 甘 肃 地 区 弃 光 率 达 31%, 新 疆 地 区 弃 光 率 达 26%; 甘 肃 地 区 弃 风 率 达 39%, 新 疆 地 区 弃 风 率 达 32% 3 能 源 行 业 2015 年 以 来, 在 煤 炭 需 求 放 缓 过 剩 产 能 难 以 消 化 国 际 能 源 价 格 下 降 等 多 重 因 素 影 响 下, 煤 炭 行 业 跌 入 低 谷, 经 济 效 益 较 低 新 疆 受 其 地 域 性 影 响, 随 着 疆 电 外 送 特 高 压 工 程 及 准 东 煤 电 基 地 的 建 设, 受 行 业 影 响 较 小 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 报 告 期 期 末 公 司 资 产 总 额 702.59 亿 元, 报 告 期 期 初 公 司 资 产 总 额 592.92 亿 元, 主 要 系 公 司 货 币 资 金 其 他 流 动 资 产 在 建 工 程 及 其 他 非 流 动 资 产 较 上 年 同 期 增 长 幅 度 较 大 所 致, 详 见 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 境 外 总 资 产 310,752.36( 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 ), 占 总 资 产 的 比 例 为 4.42% 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 1 自 主 创 新 优 势 公 司 拥 有 国 家 级 企 业 技 术 中 心 工 程 实 验 室 博 士 后 科 研 工 作 站, 建 立 了 产 学 研 用 相 结 合 的 自 主 创 新 平 台, 承 担 了 多 项 国 家 863 课 题 科 技 支 撑 计 划 及 研 究 课 题, 积 极 参 与 国 家 行 业 标 准 的 制 定 公 司 主 导 承 担 了 我 国 十 一 五 及 十 二 五 期 间 多 项 重 大 技 术 装 备 攻 关 课 题 及 国 家 重 大 装 备 制 造 业 振 兴 国 产 首 台 ( 套 ) 产 品 的 研 制 任 务, 完 成 了 1,000kV 特 高 压 交 流 变 压 器 及 电 抗 器,±500~ ±800kV 直 流 换 流 变 压 器,750kV 变 压 器 及 电 抗 器,500kV 可 控 电 抗 器 和 电 压 电 10 / 210

流 互 感 器,750kV~1,000kV 扩 径 导 线, 百 万 千 瓦 发 电 机 主 变 压 器, 百 万 千 瓦 大 型 水 电 火 电 核 电 配 套 的 主 变 压 器 等 产 品 的 研 制, 在 产 品 试 制 方 面 积 累 了 丰 富 经 验, 实 现 了 一 批 核 心 技 术 和 关 键 技 术 的 重 大 突 破 报 告 期 公 司 继 续 加 大 科 技 创 新 的 投 入, 将 科 技 成 果 努 力 转 化 为 产 品 应 用, 围 绕 新 产 品 新 工 艺 新 技 术 新 方 法, 开 展 了 大 量 技 术 创 新 工 作 截 止 2015 期 末, 公 司 累 计 拥 有 授 权 专 利 780 件, 国 际 PCT14 件 2 装 备 优 势 公 司 通 过 高 起 点 高 水 平 高 质 量 基 础 建 设 及 技 术 改 造 项 目, 已 建 成 了 质 量 保 障 体 系 健 全, 试 验 装 备 生 产 设 备 生 产 环 境 一 流 的 特 高 压 产 品 关 键 组 部 件 的 变 压 器 研 制 基 地 及 出 口 基 地 ; 建 成 了 集 超 高 压 电 缆 特 种 电 缆 和 电 缆 附 件 研 发 于 一 体 的 电 缆 高 科 技 研 制 及 出 口 基 地 ; 建 成 了 公 司 首 个 境 外 科 技 研 发 制 造 基 地 印 度 特 高 压 研 发 生 产 基 地 ; 为 公 司 承 担 代 表 世 界 领 跑 工 程 的 高 效 绿 色 节 能 环 保 产 品 及 一 大 批 世 界 领 先 的 技 术 成 果 产 业 化 产 品 升 级 换 代 提 供 保 障, 为 公 司 走 出 去 参 与 世 界 能 源 建 设 提 供 了 保 障 公 司 光 伏 产 业 循 环 经 济 建 设 项 目 - 1.2 万 吨 / 年 多 晶 硅 建 设 项 目 通 过 挖 潜, 实 现 超 产, 为 公 司 做 强 做 优 光 伏 产 业 链 两 端 奠 定 了 坚 实 的 基 础 天 池 能 源 公 司 1,000 万 吨 / 年 南 露 天 煤 矿 项 目 已 建 成 达 产, 为 公 司 能 源 产 业 的 快 速 发 展 提 供 了 保 障 2015 年 公 司 ±1100kV 变 压 器 研 发 制 造 基 地 项 目 新 型 节 能 变 压 器 研 发 制 造 项 目 顺 利 开 工 建 设, 山 东 省 首 家 电 缆 技 术 领 域 重 点 实 验 室 落 户 鲁 缆 公 司, 四 川 省 海 洋 工 程 和 风 电 电 缆 工 程 技 术 研 究 中 心 落 户 德 缆 公 司, 公 司 科 技 创 新 平 台 进 一 步 巩 固 报 告 期, 公 司 没 有 发 生 因 设 备 或 技 术 升 级 换 代 等 导 致 公 司 核 心 竞 争 力 受 到 严 重 影 响 的 情 形 11 / 210

第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 全 球 经 济 艰 难 复 苏, 中 国 经 济 进 入 中 高 速 增 长 新 常 态, 公 司 面 临 行 业 产 能 过 剩 需 求 不 足 转 型 压 力 较 大 风 险 凸 显 等 多 重 困 难 公 司 主 动 应 对 各 类 复 杂 形 势 和 风 险, 不 断 加 强 自 主 创 新 能 力 建 设 积 极 转 变 增 长 方 式 不 断 调 整 优 化 产 业 产 品 市 场 结 构 全 面 提 升 市 场 核 心 竞 争 力 和 品 牌 影 响 力, 在 困 境 中 实 现 了 较 好 的 发 展 公 司 主 要 采 取 了 以 下 措 施 : 1 积 极 开 拓 市 场 2015 年, 公 司 围 绕 国 家 一 特 四 大 能 源 战 略, 中 标 了 一 大 批 国 家 重 大 项 目 重 点 工 程 ; 围 绕 国 家 一 带 一 路 重 大 战 略, 进 一 步 加 快 走 出 去 步 伐, 出 口 结 构 调 整 成 果 显 著, 海 外 收 入 大 幅 增 长 新 能 源 产 业 多 晶 硅 方 面, 积 极 调 整 市 场 策 略, 深 入 与 行 业 大 客 户 合 作, 在 多 晶 硅 价 格 大 幅 下 跌 的 情 况 下, 通 过 提 质 增 效 挖 潜 增 效 超 产 增 效 等 多 种 手 段, 实 现 了 较 好 的 效 益 ; 在 新 能 源 光 伏 电 站 开 发 方 面, 大 力 开 拓 市 场, 提 升 公 司 整 体 光 伏 电 站 设 计 建 设 安 装 调 试 运 维 应 对 复 杂 环 境 的 能 力, 继 续 巩 固 了 新 能 源 系 统 集 成 商 的 领 先 地 位 能 源 产 业 方 面, 公 司 积 极 推 动 战 略 营 销, 与 准 东 地 区 周 边 重 点 客 户 建 立 长 期 战 略 合 作 关 系 公 司 加 快 昌 吉 2*350MW 热 电 联 产 项 目 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 2*660MW 坑 口 电 站 项 目 的 建 设, 努 力 抓 住 国 家 电 力 市 场 改 革 的 良 好 机 遇 2 加 快 转 型 升 级 2015 年 公 司 加 快 各 产 业 转 型 升 级 步 伐, 公 司 加 大 节 能 环 保 智 能 产 品 的 研 发, 柔 性 输 电 配 电 网 自 动 化 相 关 产 品 智 能 变 电 站 等 研 发 工 作 ; 加 大 国 际 成 套 工 程 团 队 的 建 设, 进 一 步 加 强 国 际 成 套 能 力, 推 动 公 司 从 高 端 制 造 业 向 制 造 服 务 商 国 际 成 套 系 统 集 成 商 转 型 新 能 源 产 业 由 新 能 源 电 站 建 设 向 电 站 集 成 商 + 运 营 商 转 型 升 级 能 源 产 业 充 分 利 用 煤 炭 资 源 优 势, 由 煤 炭 生 产 销 售 向 下 游 煤 电 一 体 化 产 业 链 延 伸 3 深 化 推 进 质 量 管 理 与 安 全 生 产 工 作 12 / 210

公 司 健 全 质 量 管 理 体 系, 强 化 过 程 管 控 和 质 量 追 溯 机 制, 以 质 量 绩 效 为 牵 引, 持 续 提 升 产 品 质 量 ; 公 司 以 安 环 体 系 建 设 为 中 心, 完 善 安 全 管 理 组 织, 健 全 安 全 管 理 体 系, 提 高 全 员 安 全 素 质 4 加 强 自 主 创 新 能 力 建 设 2015 年 公 司 坚 持 技 术 领 先 战 略, 加 大 科 技 投 入, 坚 持 科 技 研 发 与 市 场 深 度 融 合, 加 快 新 技 术 新 结 构 新 工 艺 的 重 大 突 破 2015 年 公 司 新 增 授 权 专 利 139 项 5 推 动 组 织 机 构 改 革 2015 年 公 司 坚 持 结 合 内 外 部 经 营 环 境 变 化 适 时 推 动 组 织 变 革, 完 善 精 简 协 同 高 效 的 组 织 机 构, 不 断 提 高 劳 动 生 产 率 ; 强 化 了 对 项 目 管 理 精 益 生 产 等 核 心 内 容 的 培 训, 实 现 了 培 训 服 务 于 生 产 经 营 的 目 标, 为 巩 固 公 司 学 习 型 组 织 起 到 了 积 极 作 用 6 强 化 内 部 控 制 随 着 国 内 外 经 济 形 势 的 变 化, 企 业 潜 在 风 险 日 益 增 加, 为 应 对 潜 在 风 险, 公 司 加 强 了 专 业 的 风 险 防 控 团 队 的 建 设, 并 聘 请 专 业 风 险 咨 询 管 理 机 构, 全 面 梳 理 公 司 的 各 类 潜 在 风 险, 建 立 健 全 了 风 险 防 控 手 册 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 3,745,196.22 万 元, 营 业 利 润 190,676.57 万 元, 利 润 总 额 236,875.75 万 元, 净 利 润 202,512.73 万 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 188,754.67 万 元 ; 与 2014 年 度 相 比 分 别 增 长 3.82% 12.62% 15.50% 11.80% 14.49% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 年 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 3,745,196.22 3,607,475.63 3.82 营 业 成 本 3,070,554.91 2,993,441.27 2.58 销 售 费 用 178,443.02 168,805.31 5.71 管 理 费 用 180,954.87 147,289.33 22.86 财 务 费 用 63,680.48 64,209.91-0.82 13 / 210

经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 205,755.87-138,172.65 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -371,066.80-216,297.57 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 418,340.19 422,713.33-1.03 研 发 支 出 129,443.28 151,656.72-14.65 1 收 入 和 成 本 分 析 (1) 主 营 业 务 分 产 品 分 地 区 情 况 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 变 压 器 产 品 9,623,891,718.97 7,365,568,223.58 23.47-5.11-3.83 减 少 1.02 个 百 分 点 电 线 电 缆 产 品 新 能 源 产 业 及 配 套 工 程 输 变 电 成 套 工 程 5,173,898,974.29 4,579,314,629.42 11.49-11.29-13.45 增 加 2.21 个 百 分 点 8,845,622,333.17 7,168,769,020.55 18.96 23.48 22.92 增 加 0.37 个 百 分 点 5,956,737,015.33 4,731,415,138.87 20.57 70.78 88.64 减 少 7.52 个 百 分 点 贸 易 4,995,173,223.73 4,883,971,851.36 2.23-27.48-28.35 增 加 1.19 个 百 分 点 电 费 375,975,896.39 218,275,678.02 41.94-7.74-16.06 增 加 5.75 个 百 分 点 煤 炭 产 品 1,140,751,416.87 742,986,377.73 34.87 26.49 9.16 增 加 10.34 个 百 分 点 其 他 319,627,532.57 180,740,445.65 43.45 32.11 38.31 减 少 2.54 个 百 分 点 分 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 分 地 区 情 况 毛 利 率 (%) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 境 内 28,355,324,376.28 23,349,766,067.33 17.65-1.18-2.18 增 加 0.84 个 百 分 点 境 外 8,076,353,735.04 6,521,275,297.85 19.25 26.78 22.85 增 加 2.59 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 的 说 明 1) 报 告 期, 公 司 变 压 器 产 品 营 业 收 入 较 上 年 减 少 5.11% 营 业 成 本 较 上 年 减 少 3.83%, 毛 利 率 较 上 年 减 少 1.02 个 百 分 点, 主 要 系 部 分 变 压 器 产 品 细 分 市 场 竞 争 加 剧 所 致 14 / 210

2) 报 告 期, 公 司 电 线 电 缆 产 品 营 业 收 入 较 上 年 减 少 11.29% 营 业 成 本 较 上 年 减 少 13.45%, 主 要 系 市 场 竞 争 加 剧 所 致 ; 毛 利 率 较 上 年 增 加 2.21 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 开 展 精 益 生 产, 严 控 成 本 所 致 3) 报 告 期, 公 司 新 能 源 产 业 及 配 套 工 程 营 业 收 入 较 上 年 增 加 23.48% 营 业 成 本 较 上 年 增 加 22.92%, 主 要 系 公 司 加 大 新 能 源 产 业 市 场 开 拓 力 度, 系 统 集 成 业 务 增 长 所 致 ; 毛 利 率 较 上 年 增 加 0.37 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 加 强 工 程 管 理 所 致 4) 报 告 期, 公 司 输 变 电 成 套 工 程 营 业 收 入 较 上 年 增 加 70.78% 营 业 成 本 较 上 年 增 加 88.64%, 主 要 系 公 司 开 拓 输 变 电 国 际 成 套 市 场, 新 开 工 项 目 按 照 进 度 确 认 收 入 增 长 所 致 ; 毛 利 率 较 上 年 减 少 7.52 个 百 分 点, 主 要 系 市 场 竞 争 加 剧, 部 分 成 套 项 目 毛 利 率 有 所 下 降 所 致 5) 报 告 期, 公 司 贸 易 营 业 收 入 较 上 年 减 少 27.48% 营 业 成 本 较 上 年 减 少 28.35% 毛 利 率 较 上 年 增 加 1.19 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 做 精 做 优 贸 易 业 务, 控 制 业 务 规 模 所 致 6) 报 告 期, 公 司 电 费 营 业 收 入 较 上 年 减 少 7.74% 营 业 成 本 较 上 年 减 少 16.06%, 主 要 系 公 司 多 晶 硅 生 产 用 电 量 增 加, 外 售 电 量 减 少 所 致 ; 毛 利 率 较 上 年 增 加 5.75 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 积 极 实 施 电 厂 精 益 化 管 理, 加 强 成 本 管 控 所 致 7) 报 告 期, 公 司 煤 炭 产 品 营 业 收 入 较 上 年 增 加 26.49% 营 业 成 本 较 上 年 增 加 9.16% 毛 利 率 较 上 年 增 加 10.34 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 积 极 开 拓 煤 炭 产 品 市 场, 同 时 产 能 释 放 实 现 规 模 效 益 所 致 (2) 产 销 量 情 况 说 明 报 告 期, 公 司 输 变 电 产 业 中 变 压 器 实 现 产 量 2.26 亿 kva, 公 司 的 输 变 电 产 品 采 取 以 销 定 产 的 方 式 生 产, 不 存 在 积 压 情 况 ; 公 司 新 能 源 产 业 多 晶 硅 产 品 通 过 产 能 挖 潜, 实 现 超 产, 订 单 饱 满, 不 存 在 积 压 情 况 ; 新 能 源 公 司 完 成 光 伏 及 风 能 电 站 EPC PC BT 等 项 目 装 机 1.2GW, 报 告 期 已 完 工 未 转 让 及 已 开 工 BT 项 目 687.5MW; 公 司 能 源 产 业 煤 炭 产 品 采 取 以 销 定 产 的 生 产 方 式, 不 存 在 积 压 情 况 2015 年 度, 公 司 国 内 输 变 电 市 场 签 约 订 单 约 220 亿 元 截 止 2015 年 12 月 31 日, 正 在 执 行 及 尚 待 执 行 的 国 际 成 套 合 同 金 额 近 33 亿 美 元 公 司 订 单 任 务 饱 满, 可 支 撑 公 司 正 常 的 经 营 发 展 15 / 210

序 号 报 告 期, 公 司 前 五 名 客 户 销 售 额 为 41.25 亿 元, 占 公 司 年 度 营 业 收 入 的 11.01% (3) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 项 目 名 称 2015 年 度 2014 年 度 本 年 比 上 年 增 减 额 本 年 比 上 年 增 减 比 例 % 1 资 产 减 值 损 失 466,801,769.85 343,531,531.84 123,270,238.01 35.88 2 投 资 收 益 56,544,072.02-127,159,573.32 183,703,645.34 不 适 用 3 营 业 外 收 入 522,392,549.57 400,336,902.40 122,055,647.17 30.49 4 营 业 外 支 出 60,400,740.63 42,580,234.65 17,820,505.98 41.85 5 所 得 税 费 用 343,630,176.85 239,504,185.33 104,125,991.52 43.48 6 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -299,830,230.06-38,019,335.25-261,810,894.81 不 适 用 7 8 9 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -210,303,926.36-33,706,522.62-176,597,403.74 不 适 用 -89,526,303.70-4,312,812.63-85,213,491.07 不 适 用 48,054,338.64 158,505,071.81-110,450,733.17-69.68 1) 报 告 期, 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 增 长 35.88%, 主 要 系 公 司 根 据 减 值 测 试 专 项 计 提 商 誉 减 值 准 备 固 定 资 产 减 值 准 备 存 货 跌 价 准 备 应 收 账 款 坏 账 准 备 等 各 类 专 项 减 值 准 备 所 致 2) 报 告 期, 投 资 收 益 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 公 司 对 参 股 公 司 新 疆 众 和 公 司 按 权 益 法 确 认 投 资 收 益 增 加 所 致 3) 报 告 期, 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 增 长 30.49%, 主 要 系 公 司 收 到 的 政 府 补 贴 资 金 增 加 所 致 4) 报 告 期, 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 增 长 41.85%, 主 要 系 公 司 公 益 性 捐 赠 支 出 增 加 所 致 5) 报 告 期, 所 得 税 费 用 较 上 年 同 期 增 长 43.48%, 主 要 系 公 司 利 润 增 长 所 致 6) 报 告 期, 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 较 上 年 同 期 大 幅 下 降, 主 要 系 外 币 报 表 折 算 差 额 影 响 所 致 (4) 成 本 分 析 表 单 位 : 万 元 16 / 210

分 产 品 情 况 本 年 金 上 年 同 本 年 占 额 较 上 成 本 构 成 项 上 年 同 期 金 期 占 总 情 况 分 产 品 本 年 金 额 总 成 本 年 同 期 目 额 成 本 比 说 明 比 例 (%) 变 动 比 例 (%) 例 (%) 变 压 器 产 品 材 料 624,952.14 84.85 652,751.92 85.23-4.26 - 变 压 器 产 品 人 工 29,739.47 4.04 28,709.34 3.75 3.59 - 变 压 器 产 品 燃 动 12,333.51 1.67 12,597.60 1.64-2.10 - 变 压 器 产 品 制 造 费 用 57,415.98 7.80 58,564.24 7.65-1.96 - 变 压 器 产 品 其 他 12,115.72 1.64 13,247.49 1.73-8.54 - 电 线 电 缆 产 品 材 料 423,876.76 92.56 495,078.82 93.57-14.38 - 电 线 电 缆 产 品 人 工 7,327.19 1.60 7,074.03 1.34 3.58 - 电 线 电 缆 产 品 燃 动 5,116.52 1.12 5,062.25 0.96 1.07 - 电 线 电 缆 产 品 制 造 费 用 11,852.49 2.59 13,184.70 2.49-10.10 - 电 线 电 缆 产 品 其 他 9,758.50 2.13 8,724.73 1.65 11.85 - 新 能 源 产 业 及 配 套 工 程 新 能 源 产 业 及 配 套 工 程 新 能 源 产 业 及 配 套 工 程 新 能 源 产 业 及 配 套 工 程 新 能 源 产 业 及 配 套 工 程 材 料 587,225.25 81.91 482,284.41 82.69 21.76 人 工 28,054.26 3.91 23,852.43 4.09 17.62 燃 动 54,826.26 7.65 41,644.23 7.14 31.65 制 造 费 用 37,658.22 5.25 27,487.36 4.71 37.00 其 他 9,112.91 1.27 7,950.55 1.36 14.62 17 / 210 - - 多 晶 硅 产 量 增 加, 需 要 使 用 的 电 力 燃 油 及 蒸 汽 量 增 长 所 致 主 要 系 固 定 资 产 计 提 折 旧 增 长 所 致 - 输 变 电 成 套 工 程 物 资 及 材 料 339,331.19 71.72 190,133.44 75.80 78.47 主 要 系 公 司 输 变 电 国 际 成 套 业 务 增 长, 按 进 度 确 认 的 工 程 成 本 增 长 所 致 主 要 系 公 司 输 变 电 国 际 成 套 业 务 输 变 电 成 套 工 程 施 工 费 用 133,810.33 28.28 60,686.89 24.20 120.49 增 长, 按 进 度 确 认 的 工 程 成 本 增 长 所 致 贸 易 - 488,397.18 100.00 676,450.10 100.00-27.80 - 电 费 材 料 8,699.07 39.85 10,495.39 40.36-17.12 - 电 费 人 工 613.42 2.81 543.87 2.09 12.79 - 电 费 燃 动 102.17 0.47 90.73 0.35 12.60 -

电 费 制 造 费 用 12,146.69 55.65 14,783.21 56.85-17.83 - 电 费 其 他 266.21 1.22 90.31 0.35 194.78 主 要 系 辅 助 材 料 增 长 所 致 煤 炭 材 料 32,603.93 43.88 23,539.94 44.27 38.50 主 要 系 煤 炭 业 务 增 长, 剥 离 爆 破 业 务 量 增 长 所 致 煤 炭 燃 动 2,567.29 3.46 2,221.30 3.26 15.58 - 煤 炭 制 造 费 用 39,127.42 52.66 28,630.83 52.47 36.66 主 要 系 煤 炭 业 务 增 长, 当 期 计 提 的 安 全 费 维 简 费 及 折 旧 费 用 增 长 所 致 其 他 - 18,074.04 100.00 13,067.50 100.00 38.31 主 要 系 公 司 转 变 业 务 结 构, 发 展 制 造 服 务 业 所 致 报 告 期, 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 额 为 32.44 亿 元, 占 公 司 年 度 采 购 总 额 的 8.23% 2 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 万 元 本 年 费 用 化 研 发 投 入 117,804.49 本 年 资 本 化 研 发 投 入 11,638.79 研 发 投 入 合 计 129,443.28 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 3.46 公 司 研 发 人 员 的 数 量 327 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 1.95% 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 8.99 3 现 金 流 项 目 2015 年 度 2014 年 度 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 年 比 上 年 增 减 额 本 年 比 上 年 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 205,755.87-138,172.65 343,928.52 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -371,066.80-216,297.57-154,769.23 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 418,340.19 422,713.33-4,373.13-1.03% 报 告 期, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 大 幅 上 涨, 主 要 系 公 司 加 强 应 收 账 款 管 理 所 致 18 / 210

报 告 期, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 大 幅 下 降, 主 要 系 新 能 源 公 司 投 资 建 设 自 营 电 站 天 池 能 源 公 司 投 资 建 设 昌 吉 2*350MW 电 厂 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 2*660MW 坑 口 电 站 等 项 目 所 致 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 序 号 项 目 名 称 本 年 期 末 数 资 产 及 负 债 状 况 本 年 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 19 / 210 上 年 期 末 数 上 年 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 年 期 末 金 额 较 上 年 期 末 变 动 比 例 (%) 1 货 币 资 金 15,016,999,361.08 21.37 11,184,182,686.57 18.86 34.27 2 其 他 应 收 款 701,720,399.01 1.00 474,475,436.62 0.80 47.89 3 其 他 流 动 资 产 2,663,844,830.53 3.79 1,324,576,996.44 2.23 101.11 4 可 供 出 售 金 融 资 产 37,526,700.00 0.05 27,526,700.00 0.05 36.33 5 在 建 工 程 2,937,351,862.02 4.18 928,264,400.35 1.57 216.43 6 商 誉 0.00 73,713,753.53 0.12-100.00 7 长 期 待 摊 费 用 236,853,122.76 0.34 170,208,247.93 0.29 39.15 8 9 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 214,651,644.31 0.31 111,204,501.30 0.19 93.02 937,844,362.62 1.33 210,398,237.08 0.35 345.75 10 应 付 票 据 9,744,416,120.89 13.87 6,449,548,848.70 10.88 51.09 11 应 付 职 工 薪 酬 190,817,034.22 0.27 97,666,084.98 0.16 95.38 12 应 交 税 费 184,141,594.19 0.26 56,265,400.92 0.09 227.27 13 其 他 应 付 款 903,192,497.39 1.29 623,547,772.10 1.05 44.85 14 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 3,744,044,999.21 5.33 1,763,074,000.00 2.97 112.36 15 其 他 流 动 负 债 1,071,322,907.10 1.52 565,941,085.70 0.95 89.30 16 应 付 债 券 700,000,000.00 1.00 1,700,000,000.00 2.87-58.82 17 长 期 应 付 款 489,647,247.86 0.70 50,655,071.58 0.09 866.63 18 其 他 综 合 收 益 -247,481,468.14-0.35-37,177,541.78-0.06 不 适 用 19 专 项 储 备 170,861,009.67 0.24 119,307,531.98 0.20 43.21 20 少 数 股 东 权 益 3,771,244,862.53 5.37 1,472,945,663.46 2.48 156.03

1) 报 告 期, 货 币 资 金 较 上 年 同 期 增 长 34.27%, 主 要 系 公 司 加 强 应 收 账 款 管 理, 加 大 票 据 支 付 比 例 所 致 2) 报 告 期, 其 他 应 收 款 较 上 年 同 期 增 长 47.89%, 主 要 系 公 司 对 外 投 标 保 证 金 增 加 及 垫 付 款 项 增 加 所 致 3) 报 告 期, 其 他 流 动 资 产 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 公 司 购 买 银 行 保 本 固 定 收 益 理 财 产 品 所 致 4) 报 告 期, 可 供 出 售 金 融 资 产 较 上 年 同 期 增 长 36.33%, 主 要 系 公 司 投 资 新 疆 中 科 援 疆 创 新 创 业 私 募 基 金 合 伙 企 业 所 致 5) 报 告 期, 在 建 工 程 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 新 能 源 公 司 自 营 光 伏 风 能 电 站 天 池 能 源 公 司 昌 吉 2*350MW 电 厂 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 2*660MW 坑 口 电 站 等 项 目 建 设 所 致 6) 报 告 期, 商 誉 为 0, 主 要 系 公 司 计 提 商 誉 减 值 准 备 所 致 7) 报 告 期, 长 期 待 摊 费 用 较 上 年 同 期 增 长 39.15%, 主 要 系 公 司 进 行 固 定 资 产 更 新 改 造, 相 关 支 出 符 合 资 本 化 计 入 长 期 待 摊 费 用 所 致 8) 报 告 期, 公 司 递 延 所 得 税 资 产 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 公 司 计 提 的 坏 账 准 备 及 股 权 激 励 费 用 增 加 导 致 账 面 价 值 与 计 税 基 础 之 间 的 差 异 增 大 所 致 9) 报 告 期, 其 他 非 流 动 资 产 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 天 池 能 源 公 司 在 建 电 厂 项 目 预 付 设 备 款 计 入 其 他 非 流 动 资 产 所 致 10) 报 告 期, 应 付 票 据 较 上 年 同 期 增 长 51.09%, 主 要 系 公 司 物 资 采 购 采 用 票 据 结 算 方 式 增 加 所 致 11) 报 告 期, 应 付 职 工 薪 酬 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 公 司 计 提 尚 未 发 放 的 绩 效 薪 资 所 致 12) 报 告 期, 应 交 税 费 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 主 要 系 公 司 利 润 增 长 计 提 企 业 所 得 税 增 加 所 致 13) 报 告 期, 其 他 应 付 款 较 上 年 同 期 增 长 44.85%, 主 要 系 公 司 应 付 保 证 金 及 押 金 款 增 加 所 致 14) 报 告 期, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 公 司 长 期 借 款 及 应 付 债 券 转 入 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 所 致 15) 报 告 期, 其 他 流 动 负 债 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 公 司 发 行 短 期 融 资 券 所 致 20 / 210

16) 报 告 期, 应 付 债 券 较 上 年 同 期 大 幅 下 降, 主 要 系 公 司 应 付 债 券 转 入 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 所 致 17) 报 告 期, 长 期 应 付 款 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 公 司 与 国 家 开 发 基 金 有 限 公 司 合 作, 其 对 公 司 子 公 司 进 行 增 资, 投 资 款 按 合 同 约 定 计 入 长 期 应 付 款 所 致 18) 报 告 期, 其 他 综 合 收 益 较 上 年 同 期 大 幅 下 降, 主 要 系 外 币 报 表 折 算 差 额 所 致 19) 报 告 期, 专 项 储 备 较 上 年 同 期 增 长 43.21%, 主 要 系 天 池 能 源 公 司 煤 矿 开 采 计 提 的 安 全 生 产 费 及 维 简 费 增 加 所 致 20) 报 告 期, 少 数 股 东 权 益 较 上 年 同 期 大 幅 增 长, 主 要 系 公 司 子 公 司 新 特 能 源 公 司 收 到 少 数 股 东 投 资 款 所 致 ( 四 ) 光 伏 行 业 经 营 性 信 息 分 析 1 行 业 状 况 及 公 司 的 竞 争 优 势 (1) 产 业 政 策 影 响 及 对 策 2015 年 3 月 10 日, 国 家 能 源 局 发 布 光 伏 扶 贫 试 点 实 施 方 案 编 制 大 纲, 文 件 指 出 : 由 地 方 政 府 对 户 用 和 基 于 农 业 设 施 的 光 伏 扶 贫 项 目 大 型 地 面 电 站 给 予 35% 20% 初 始 投 资 补 贴 及 银 行 贷 款 贴 息 的 优 惠 政 策 2015 年 7 月 28 日, 国 家 发 展 改 革 委 发 布 了 河 北 省 张 家 口 市 可 再 生 能 源 示 范 区 发 展 规 划, 规 划 提 出 依 托 张 家 口 的 独 特 优 势 开 展 可 再 生 能 源 应 用 综 合 示 范, 促 进 经 济 落 后 地 区 转 型 升 级 根 据 规 划, 张 家 口 地 区 2020 年 光 伏 装 机 6GW,2030 年 光 伏 装 机 24GW 2015 年 10 月 8 日 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 发 布 了 关 于 开 展 可 再 生 能 源 就 近 消 纳 试 点 的 通 知,2015 年 12 月 28 日 国 家 能 源 局 发 布 了 可 再 生 能 源 发 电 全 额 保 障 性 收 购 管 理 办 法 ( 征 求 意 见 稿 ),2016 年 2 月 6 日, 国 家 能 源 局 发 布 了 国 家 能 源 局 关 于 做 好 三 北 地 区 可 再 生 能 源 消 纳 工 作 的 通 知 系 列 文 件 提 出 做 好 可 再 生 能 源 消 纳 工 作, 充 分 挖 掘 可 再 生 能 源 富 集 地 区 电 能 消 纳 潜 力 和 电 力 系 统 辅 助 服 务 潜 力, 着 力 解 决 弃 风 弃 光 问 题, 促 进 可 再 生 能 源 持 续 健 康 发 展 随 着 政 策 的 落 实 及 电 网 建 设 完 善, 弃 风 弃 光 问 题 将 逐 步 得 到 解 决 21 / 210

2015 年 12 月 15 日, 国 家 能 源 局 相 关 机 构 印 发 了 关 于 征 求 太 阳 能 利 用 十 三 五 发 展 规 划 意 见 的 函 根 据 规 划, 到 2020 年 底, 太 阳 能 发 电 装 机 容 量 达 到 160GW, 年 发 电 量 达 到 1,700 亿 千 瓦 时, 年 度 总 投 资 额 约 2,000 亿 元 2015 年 12 月 22 日, 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 发 布 关 于 完 善 陆 上 风 电 光 伏 发 电 上 网 标 杆 电 价 政 策 的 通 知, 实 行 陆 上 风 电 光 伏 发 电 上 网 标 杆 电 价 随 发 展 规 模 逐 步 降 低 的 价 格 政 策 随 着 上 网 电 价 的 下 降, 风 能 光 伏 发 电 的 市 场 竞 争 力 将 进 一 步 加 强, 新 能 源 电 力 市 场 需 求 加 大, 将 推 动 整 个 光 伏 产 业 的 技 术 进 步, 并 带 动 光 伏 电 站 建 设 运 营 成 本 进 一 步 降 低 为 应 对 上 网 标 杆 电 价 下 调 的 风 险, 公 司 一 方 面 加 快 运 营 项 目 的 建 设, 争 取 在 电 价 下 调 之 前 并 网 发 电, 另 一 方 面 提 高 光 伏 电 站 的 设 计 水 平, 强 化 全 过 程 成 本 管 控, 降 低 电 站 建 设 成 本, 提 高 开 发 电 站 的 竞 争 力, 保 障 公 司 新 能 源 产 业 的 盈 利 能 力 (2) 行 业 发 展 状 况 公 司 所 处 光 伏 行 业 情 况 详 见 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 ( 三 ) 公 司 所 处 行 业 情 况 第 四 节 管 理 处 讨 论 与 分 析 三 公 司 关 于 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 (3) 公 司 的 竞 争 优 势 及 行 业 地 位 公 司 新 能 源 产 品 主 要 包 括 多 晶 硅 及 逆 变 器 公 司 多 晶 硅 产 品 生 产 采 用 目 前 行 业 最 为 成 熟 的 改 良 西 门 子 法 工 艺 技 术, 多 晶 硅 设 计 产 能 为 1.5 万 吨 / 年, 并 拥 有 2*350MW 自 备 电 厂 报 告 期 公 司 通 过 电 子 级 多 晶 硅 项 目 流 程 优 化 提 高 CDI 冷 冻 机 安 全 稳 定 运 行 可 靠 性 控 制 研 究 氢 气 净 化 及 延 长 补 充 氢 压 缩 机 使 用 周 期 的 优 化 方 案 辐 射 式 加 热 器 在 DCS 中 实 现 全 程 自 动 控 制 等 科 技 研 发 项 目 持 续 进 行 工 艺 改 进, 不 断 降 低 单 位 能 耗 提 高 产 品 质 量 及 生 产 效 率 报 告 期, 公 司 多 晶 硅 产 品 产 量 2.15 万 吨, 较 上 年 提 升 23%, 产 品 成 本 处 于 行 业 领 先 地 位, 面 对 多 晶 硅 价 格 下 跌 的 不 利 局 面 依 然 实 现 了 较 好 的 效 益, 公 司 多 晶 硅 生 产 技 术 处 于 行 业 先 进 水 平 为 了 适 应 市 场, 提 高 逆 变 器 产 品 的 竞 争 力, 公 司 始 终 坚 持 对 逆 变 器 产 品 的 研 发 与 应 用, 不 断 调 高 逆 变 器 产 品 的 转 换 效 率 优 化 工 艺 降 低 产 品 生 产 成 本, 报 告 期 公 司 逆 变 器 产 品 的 转 换 效 率 均 在 98% 以 上, 公 司 自 主 研 发 的 TC500KH 逆 变 器 顺 利 获 得 企 业 产 品 中 国 效 率 认 证 证 书, 并 获 得 A 级 评 价, 专 利 并 网 逆 变 器 的 零 电 22 / 210

流 穿 越 补 偿 方 法 和 装 置 荣 获 第 十 七 届 中 国 专 利 奖 优 秀 奖 报 告 期, 公 司 逆 变 器 产 量 3,755MW 公 司 新 能 源 产 业 从 事 光 伏 电 站 的 建 设 开 发 工 作, 拥 有 较 强 的 光 伏 电 站 设 计 管 理 及 运 营 团 队, 能 够 提 供 从 设 计 集 成 安 装 调 试 验 收 运 维 管 理 等 一 体 化 服 务, 为 新 能 源 电 站 建 设 提 供 全 面 的 能 源 解 决 方 案, 光 伏 电 站 建 设 规 模 居 行 业 前 列 ; 公 司 新 能 源 产 业 还 从 事 光 伏 电 站 的 运 营 工 作, 但 运 营 规 模 较 小, 运 营 的 电 站 于 报 告 期 末 并 网 或 尚 未 并 网, 该 业 务 目 前 刚 刚 开 始 发 展 报 告 期 公 司 完 成 光 伏 装 机 847.5MW,2012 年 -2015 年 累 计 完 成 光 伏 装 机 2,244.7MW; 完 成 风 电 装 机 346.8MW,2012 年 -2015 年 累 计 完 成 风 电 装 机 593.8MW 根 据 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 硅 业 分 会 2015 年 多 晶 硅 年 度 市 场 分 析 报 告, 公 司 多 晶 硅 产 量 居 国 内 第 二 位 ; 目 前 公 司 未 发 现 权 威 机 构 对 2015 年 度 光 伏 电 站 开 发 及 运 营 同 类 企 业 排 名, 无 法 提 供 公 司 光 伏 电 站 开 发 及 运 营 准 确 的 行 业 地 位 信 息 2015 年 公 司 新 能 源 产 业 及 配 套 工 程 营 业 收 入 884,562.23 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 23.48%, 占 公 司 2015 年 度 营 业 收 入 的 23.62% 其 中 境 内 实 现 营 业 收 入 810,416.31 万 元, 境 外 实 现 营 业 收 入 74,145.92 万 元 ( 巴 基 斯 坦 62,951.35 万 元 泰 国 10,841.21 万 元 其 他 境 外 地 区 353.36 万 元 ) 2 光 伏 产 品 关 键 技 术 指 标 太 阳 能 级 多 晶 硅 : 产 品 类 别 技 术 指 标 各 级 产 品 产 出 比 例 电 二 品 31.36% 电 三 品 40.08% 太 一 品 15.80% 太 二 品 3.96% 太 三 品 0.74% 碎 料 等 8.06% 逆 变 器 : 转 换 效 率 TC500KH 逆 变 器 98.70% TC500KH-M 逆 变 器 99.00% TS40KTL 逆 变 器 99.00% TS30KTL 逆 变 器 98.60% 23 / 210

指 标 含 义 及 讨 论 与 分 析 : 1 上 述 多 晶 硅 分 级 依 据 : GB/T 25074-2010 太 阳 能 级 多 晶 硅 GB/T 12963-2014 硅 多 晶, 产 品 等 级 对 产 品 售 价 有 一 定 的 影 响, 等 级 越 高, 对 应 产 品 售 价 越 高, 公 司 不 断 提 高 太 一 品 以 上 产 品 比 重, 增 强 市 场 竞 争 力 2 逆 变 器 转 换 效 率 : 逆 变 器 转 换 效 率 是 指 逆 变 器 将 输 入 的 直 流 功 率 转 换 为 交 流 工 作 的 比 值, 即 逆 变 器 转 换 效 率 = 逆 变 器 输 出 功 率 / 逆 变 器 直 流 输 入 功 率 *100% 2015 年 3 月, 工 信 部 颁 布 了 光 伏 制 造 行 业 规 范 条 件 (2015 年 本 ), 对 逆 变 器 中 国 效 率 也 提 出 了 具 体 要 求, 文 件 要 求 含 变 压 器 型 的 光 伏 逆 变 器 中 国 加 权 效 率 不 低 于 96%, 不 含 变 压 器 型 的 光 伏 逆 变 器 中 国 加 权 效 率 不 得 低 于 98%( 微 型 逆 变 器 相 关 指 标 分 别 不 低 于 94% 和 95%), 公 司 逆 变 器 转 换 效 率 均 在 98% 以 上, 处 于 行 业 较 高 水 平 3 光 伏 电 站 信 息 适 用 不 适 用 光 伏 电 站 开 发 : 期 初 持 有 电 站 数 及 总 装 机 容 量 报 告 期 内 出 售 电 站 数 及 总 装 机 容 量 期 末 持 有 电 站 数 及 总 装 机 容 量 在 手 已 核 准 的 总 装 机 容 量 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 已 出 售 电 站 项 目 的 总 成 交 金 额 当 期 出 售 电 站 对 公 司 当 期 经 营 业 绩 产 生 的 影 响 ( 毛 利 ) 169MW 310MW 539MW 879.5MW 27.42 3.34 注 : 公 司 光 伏 电 站 开 发 业 务 根 据 工 程 进 度 确 认 收 入 利 润, 上 表 中 已 出 售 电 站 项 目 的 总 成 交 金 额 为 转 让 的 光 伏 电 站 的 合 同 总 金 额, 当 期 出 售 电 站 对 公 司 当 期 经 营 业 绩 产 生 的 影 响 ( 毛 利 ) 为 报 告 期 根 据 工 程 进 度 确 认 的 毛 利 风 能 电 站 开 发 : 期 初 持 有 电 站 数 及 总 装 机 容 量 报 告 期 内 出 售 电 站 数 及 总 装 机 容 量 期 末 持 有 电 站 数 及 总 装 机 容 量 在 手 已 核 准 的 总 装 机 容 量 已 出 售 电 站 项 目 的 总 成 交 金 额 当 期 出 售 电 站 对 公 司 当 期 经 营 业 绩 产 生 的 影 响 ( 毛 利 ) 0 0 148.5MW 345.5MW 0 0 适 用 不 适 用 光 伏 电 站 运 营 : 光 伏 电 站 所 在 地 装 机 容 量 电 价 补 贴 及 年 限 发 电 量 上 网 电 量 结 算 电 量 上 网 电 价 ( 元 / kwh) 电 费 收 入 营 业 利 润 集 中 式 : 24 / 210

固 阳 兴 顺 西 光 伏 电 场 20MW 风 光 同 场 太 阳 能 光 伏 发 电 工 程 哈 密 东 南 部 山 口 光 伏 园 区 150MW 光 伏 发 电 项 目 内 蒙 古 包 头 市 新 疆 哈 密 市 20MW 150MW 0.6228 元 /kwh 20 年 0.65 元 / kwh 20 年 与 电 站 电 费 收 入 等 相 关 的 金 融 衍 生 产 品 情 况 ( 若 有 ): 网 风 能 电 站 运 营 : 风 能 电 站 哈 密 风 电 基 地 二 期 景 峡 第 六 风 电 场 B 区 200MW 工 程 项 目 固 阳 兴 顺 西 风 场 一 期 100MW 风 电 工 程 项 目 木 垒 老 君 庙 风 电 场 一 期 49.5MW 风 电 项 目 产 品 类 别 太 阳 能 级 多 晶 硅 逆 变 器 ( 含 汇 流 箱, 一 期 ) 25 / 210 尚 未 并 网 / / / 0.9 / / 尚 未 并 网 尚 未 并 网 0.9 尚 未 并 网 注 : 固 阳 兴 顺 西 光 伏 电 场 20MW 风 光 同 场 太 阳 能 光 伏 发 电 工 程 于 2015 年 12 月 28 日 并 所 在 地 新 疆 哈 密 市 内 蒙 古 包 头 市 新 疆 木 垒 县 装 机 容 量 电 价 补 贴 及 年 限 200MW 0.33 元 / kwh 20 年 100MW 0.2328 元 / kwh 20 年 49.5MW 0.26 元 / kwh 20 年 发 电 量 尚 未 并 网 尚 未 并 网 上 网 电 量 尚 未 并 网 尚 未 并 网 结 算 电 量 尚 未 并 网 尚 未 并 网 上 网 电 价 ( 元 / kwh) 0.58 0.51 电 费 收 入 尚 未 并 网 尚 未 并 网 尚 未 并 网 营 业 利 润 尚 未 并 网 尚 未 并 网 / / / 0.51 / / 注 : 木 垒 老 君 庙 风 电 场 一 期 49.5MW 风 电 项 目 于 2015 年 12 月 29 日 并 网 4 光 伏 产 品 生 产 和 在 建 产 能 情 况 适 用 不 适 用 产 量 产 能 利 用 率 在 建 产 能 总 投 资 额 设 计 产 能 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 投 产 时 间 工 艺 路 线 环 保 投 入 2.15 万 吨 143% - 1.5 万 吨 / 年 - 改 良 西 门 子 法 5,766.78 3,755MW 250% - 1,500MW - 装 配 - 检 验 - 调 试 - 包 装 逆 变 器 ( 含 汇 - - 13,515.16 2,300MW 2016 年 装 配 - 检 验 - 调 - 流 箱, 二 期 ) 6 月 试 - 包 装 产 能 利 用 率 分 析 : 根 据 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 硅 业 分 会 2015 年 多 晶 硅 年 度 市 场 分 析 报 告,2015 年 全 年 国 内 多 晶 硅 平 均 产 能 利 用 率 为 90.0%, 国 际 多 晶 硅 平 均 产 能 利 用 率 为 87.5% 报 告 期 公 司 多 晶 硅 产 品 通 过 工 艺 改 进 产 能 挖 潜 等 措 施 实 现 了 超 产, 处 于 行 业 较 高 水 平 公 司 始 终 坚 持 逆 变 器 产 品 的 科 技 研 发, 优 化 生 产 流 程, 报 告 期 逆 变 器 实 现 了 超 产, 处 于 行 业 较 高 水 平 注 : 逆 变 器 产 品 生 产 属 于 清 洁 生 产, 对 环 境 造 成 的 影 响 较 小, 生 产 线 环 保 投 入 占 项 目 总 投 资 比 重 较 小 5 光 伏 产 品 主 要 财 务 指 标 -

适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 产 品 类 别 产 销 率 (%) 销 售 毛 利 率 (%) 太 阳 能 级 多 晶 硅 99.72 32.16 逆 变 器 ( 含 汇 流 箱 ) 86.47 22.23 6 其 他 说 明 适 用 不 适 用 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期, 公 司 对 外 股 权 投 资 余 额 115,462.02 万 元, 较 期 初 余 额 增 长 4.85% (1) 报 告 期 主 要 新 增 股 权 投 资 情 况 序 号 被 投 资 公 司 名 称 主 要 业 务 投 资 金 额 1 2 证 券 代 码 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 华 瑞 光 晟 电 力 科 技 有 限 公 司 详 见 会 计 报 表 附 注 :9 长 期 股 权 投 资 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 : 证 券 简 称 股 本 ( 股 ) 单 位 : 万 元 增 资 后 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 电 力 热 力 供 应 销 售 1,000.00 50.00% 太 阳 能 风 能 行 业 的 投 资 与 资 产 管 理 5,562.00 30.00% 公 司 持 股 比 例 单 位 : 万 元 资 产 总 额 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 600888 新 疆 众 和 641,225,872 28.14% 895,638.12 325,443.44 762,743.91 2,500.02 1799.HK 新 特 能 源 1,024,228,362 61.40% 2,525,624.52 745,016.94 950,016.71 61,914.31 合 计 / / 3,421,262.64 1,070,460.38 1,712,760.62 64,414.33 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 26 / 210 单 位 : 万 元 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 金 额 新 疆 ±1100kV 变 压 器 研 发 制 造 基 地 项 目 67,795.00 30.00% 19,959.51 19,959.51 昌 吉 2*350MW 电 厂 项 目 294,713.00 9.00% 8,852.82 12,466.36 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 475,443.81 2.00% 7,714.73 10,174.50

2*660MW 坑 口 电 站 项 目 杜 尚 别 金 矿 项 目 120,545.00 20.00% 3,997.88 24,555.02 新 型 节 能 变 压 器 研 发 制 造 项 目 12,000.00 90.00% 4,931.62 5,220.00 木 垒 老 君 庙 风 电 场 一 期 项 目 33,500.95 95.00% 27,278.98 27,380.33 哈 密 东 南 部 山 口 光 伏 园 区 150MWp 光 伏 发 电 项 目 固 阳 县 兴 顺 西 一 期 100MWp 风 电 项 目 固 阳 县 兴 顺 西 一 期 20MWp 光 伏 发 电 项 目 哈 密 风 电 基 地 二 期 景 峡 第 六 风 电 场 B 区 200MWp 风 电 项 目 101,837.00 45.00% 38,719.24 38,748.98 59,331.44 68.65% 18,352.28 18,469.88 11,524.06 98.50% 9,333.37 9,427.83 164,999.18 48.00% 27,160.13 27,160.13 合 计 1,341,689.44 / 166,300.56 193,562.54 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 无 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 详 见 第 五 节 重 大 事 项 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集 团 有 限 公 司 特 变 电 工 衡 阳 变 压 器 有 限 公 司 天 津 市 特 变 电 工 变 压 器 有 限 公 司 注 册 资 本 109,160.00 143,860.00 24,350.00 主 要 产 品 或 服 务 变 压 器 电 抗 器 的 设 计 制 造 销 售 安 装 和 维 修 服 务 等 变 压 器 电 抗 器 互 感 器 的 设 计 制 造 销 售 及 安 装 维 修 服 务 等 干 式 变 压 器 的 设 计 制 造 销 售 等 公 司 持 股 比 例 % 单 位 : 万 元 资 产 总 额 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 100.00 1,022,936.97 391,574.84 569,307.17-11,639.24 2,129.68 100.00 564,929.26 310,316.77 570,219.38 32,995.79 32,542.78 55.00 85,261.40 41,867.58 54,557.40-519.33-388.41 特 变 电 工 山 东 鲁 能 泰 山 电 缆 有 限 公 司 81,780.00 电 线 电 缆 电 工 合 金 材 料 橡 胶 及 塑 料 制 品 的 生 产 销 售 等 88.99 347,117.06 127,502.73 244,211.91-3,416.30-1,963.74 27 / 210

公 司 名 称 特 变 电 工 ( 德 阳 ) 电 缆 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 30,000.00 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 ( 注 ) 102,422.84 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 新 疆 天 池 能 源 有 限 责 任 公 司 特 变 电 工 国 际 工 程 有 限 公 司 185,996.06 129,800.00 5,000.00 主 要 产 品 或 服 务 电 线 电 缆 的 制 造 销 售 等 硅 及 相 关 高 纯 材 料 的 生 产 销 售 及 相 关 技 术 的 研 发 等 新 能 源 工 程 的 建 设 安 装 ; 产 品 的 研 制 开 发 生 产 销 售 等 工 程 煤 销 售 等 房 屋 建 筑 业 ; 土 木 工 程 建 筑 业 等 公 司 持 股 比 例 % 资 产 总 额 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 84.61 144,754.86 57,359.08 236,587.85 1,003.34 1,541.69 61.40 2,525,624.52 745,016.94 950,016.71 56,436.72 61,914.31 60.53 1,509,149.37 272,612.83 686,464.12 25,610.40 26,469.03 85.78 420,639.49 172,388.45 149,777.74 9,233.56 6,728.62 100.00 18,022.20 10,180.13 13,620.36 1,122.13 1,126.29 注 : 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 系 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司, 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 财 务 数 据 已 含 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 数 据 ( 八 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 无 三 公 司 关 于 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2016 年, 全 球 经 济 仍 将 呈 现 偏 弱 的 增 长 态 势, 新 兴 市 场 国 家 的 经 济 增 长 仍 存 在 较 多 不 确 定 因 素, 同 时 中 国 经 济 正 在 发 生 着 一 场 全 面 而 深 刻 的 结 构 性 变 革, 十 三 五 时 期, 中 国 经 济 将 由 工 业 主 导 型 向 服 务 业 主 导 型 转 变, 由 传 统 产 业 主 导 向 创 新 主 导 转 变, 由 投 资 主 导 向 消 费 主 导 转 变 输 变 电 行 业 面 临 着 以 智 能 制 造 为 代 表 的 新 一 轮 工 业 革 命 的 冲 击, 常 规 产 品 产 能 过 剩, 市 场 竞 争 更 为 激 烈 2015 年 两 交 三 直 及 准 东 - 淮 南 等 特 高 压 工 程 获 得 核 准, 特 高 压 建 设 全 面 加 速 根 据 国 家 能 源 局 规 划,2015-2020 年 配 电 网 建 设 改 造 投 资 不 低 于 2 万 亿 元, 十 三 五 期 间 累 计 投 资 不 低 于 1.7 万 亿 ; 国 际 市 场 方 面, 发 达 国 家 电 力 基 础 设 施 面 临 更 新 换 代, 新 兴 市 场 经 济 体 经 济 发 展 面 临 巨 大 电 力 基 础 设 施 建 设 需 求, 输 变 电 行 业 在 面 临 挑 战 的 同 时 也 将 迎 来 新 的 发 展 机 遇 28 / 210

根 据 国 家 能 源 局 规 划, 到 2020 年 中 国 风 电 和 光 伏 累 计 装 机 量 将 分 别 达 到 250GW 和 150GW, 十 三 五 期 间 风 电 每 年 新 增 装 机 量 将 超 过 30GW, 光 伏 每 年 新 增 装 机 量 将 超 过 20GW, 巨 大 的 市 场 需 求 将 推 动 新 能 源 产 业 的 进 一 步 快 速 发 展 ; 技 术 的 进 步 将 继 续 带 来 多 晶 硅 成 本 新 能 源 系 统 集 成 成 本 的 下 降 及 转 换 效 率 的 提 升, 新 能 源 与 传 统 能 源 相 比 竞 争 力 将 继 续 增 强 ; 国 家 在 一 带 一 路 丝 路 基 金 中 巴 经 济 走 廊 中 印 孟 缅 经 济 走 廊 等 一 系 列 走 出 去 发 展 战 略 中, 也 将 新 能 源 项 目 列 入 支 持 范 围, 这 都 为 公 司 新 能 源 产 业 带 来 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 虽 然 目 前 国 内 经 济 增 速 放 缓, 煤 炭 需 求 减 弱, 但 随 着 特 高 压 通 道 建 设 完 成 准 东 外 送 基 地 电 源 项 目 和 煤 化 工 项 目 的 实 施, 新 疆 煤 炭 需 求 将 不 断 增 加, 这 将 给 具 有 开 采 成 本 及 运 距 优 势 的 企 业 带 来 新 的 发 展 机 遇, 公 司 能 源 产 业 竞 争 力 将 不 断 增 强 另 外, 随 着 国 家 电 力 体 制 改 革, 开 放 售 电 侧, 形 成 电 力 交 易 市 场, 建 立 售 电 侧 有 效 竞 争 机 制, 提 高 市 场 效 率 优 化 资 源 配 置, 对 公 司 能 源 产 业 也 将 带 来 新 的 发 展 机 遇 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 坚 持 创 新 驱 动 人 才 兴 企 发 展 战 略, 将 积 极 开 拓 市 场 深 化 提 质 增 效 加 快 创 新 求 变 加 大 转 型 升 级, 全 力 将 公 司 打 造 成 全 球 信 赖 的 能 源 服 务 商 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年, 面 对 机 遇 与 挑 战 并 存 的 发 展 环 境, 公 司 将 坚 持 以 客 户 为 中 心, 加 快 产 业 结 构 产 品 结 构 市 场 结 构 调 整, 以 加 强 人 才 团 队 建 设 确 保 公 司 长 期 可 持 续 发 展, 以 科 技 创 新 推 动 公 司 转 型 升 级 2016 年, 公 司 力 争 实 现 营 业 收 入 400 亿 元 ( 合 并 报 表 ), 营 业 成 本 ( 合 并 报 表 ) 控 制 在 330 亿 元 以 内 公 司 将 重 点 从 以 下 几 个 方 面 开 展 工 作 : 1 创 新 营 销 机 制, 加 大 市 场 开 拓 力 度 2016 年 公 司 创 新 营 销 机 制, 搭 建 资 源 共 享 协 调 管 控 平 台, 发 挥 整 体 市 场 合 力, 转 变 营 销 模 式, 加 大 技 术 对 营 销 工 作 的 服 务 力 度, 提 升 营 销 团 队 市 场 开 拓 能 力 2 深 化 质 量 管 理 基 础 工 作, 提 升 全 过 程 质 量 保 障 能 力 2016 年, 公 司 将 以 优 质 可 靠 精 益 求 精 树 百 年 品 牌 的 质 量 方 针 为 指 引, 将 加 强 原 材 料 半 成 品 成 品 配 套 检 测 能 力, 持 续 提 升 公 司 产 品 及 服 务 的 质 量 29 / 210

3 强 抓 降 本 增 效 工 作 2016 年, 公 司 将 科 学 建 立 全 过 程 成 本 管 控 体 系, 形 成 系 统 性 降 本 工 作 思 维 公 司 将 发 挥 集 约 化 管 理 的 优 势, 定 期 共 享 降 本 措 施 方 法, 配 套 制 定 激 励 考 核 措 施, 推 动 降 本 措 施 的 落 实 与 创 新 4 加 强 风 险 防 控 体 系 的 建 设 2016 年, 公 司 进 一 步 完 善 风 险 防 控 体 系 健 全 业 务 风 险 控 制 手 册, 建 立 客 户 信 用 评 价 体 系, 持 续 推 进 内 部 控 制 工 作 的 不 断 深 化, 降 低 公 司 经 营 风 险 5 深 化 科 技 创 新, 夯 实 企 业 发 展 后 劲 2016 年, 公 司 将 继 续 健 全 科 技 创 新 体 系, 建 立 跨 产 业 跨 企 业 的 联 合 创 新 工 作 机 制, 为 用 户 定 制 开 发 新 产 品 和 提 供 解 决 方 案, 坚 持 科 技 研 发 与 市 场 深 度 融 合 6 完 善 绩 效 体 系, 加 强 人 力 资 源 建 设 2016 年 公 司 将 建 立 以 绩 效 为 牵 引 的 人 力 资 源 综 合 评 价 保 障 体 系, 引 导 人 才 团 队 建 设, 大 力 引 进 成 熟 人 才, 以 人 才 团 队 保 障 经 济 目 标 的 实 现 ; 进 一 步 加 强 培 训 工 作, 建 设 服 务 于 公 司 生 产 经 营 的 课 程 体 系 师 资 体 系 评 估 体 系 的 建 设, 确 保 培 训 质 量 提 升 培 训 效 果 转 化 7 坚 持 文 化 创 新, 建 立 以 绩 效 为 牵 引 的 文 化 落 地 体 系 2016 年, 公 司 继 续 坚 持 文 化 创 新, 建 立 以 绩 效 为 牵 引 的 文 化 落 地 体 系, 把 公 司 核 心 价 值 观 的 内 涵 体 现 到 日 常 生 产 经 营 活 动 中 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 宏 观 经 济 风 险 和 行 业 风 险 公 司 的 所 处 行 业 属 国 家 战 略 性 新 兴 产 业, 对 经 济 社 会 长 远 发 展 有 着 重 要 的 影 响 国 家 宏 观 政 策 变 化 宏 观 经 济 风 险 加 剧 能 源 发 展 战 略 产 业 结 构 市 场 结 构 调 整 行 业 资 源 整 合 市 场 供 需 变 动 等 因 素 都 有 可 能 对 公 司 的 盈 利 能 力 造 成 冲 击 对 策 : 公 司 将 加 强 对 宏 观 经 济 的 研 判, 及 时 掌 握 国 家 行 业 区 域 相 关 政 策, 结 合 公 司 发 展 实 际 情 况, 保 障 公 司 生 产 经 营 战 略 发 展 决 策 的 科 学 有 效 2 市 场 竞 争 风 险 30 / 210

当 前 国 内 国 际 市 场 竞 争 加 剧, 外 资 企 业 在 技 术 设 备 和 资 金 等 方 面 占 据 较 强 优 势, 国 内 企 业 通 过 资 源 优 化 配 置, 重 组 整 合, 部 分 企 业 呈 现 较 强 的 规 模 技 术 优 势, 上 述 国 内 外 市 场 影 响 因 素 使 公 司 面 临 较 大 的 市 场 竞 争 风 险 对 策 : 公 司 将 大 力 加 强 国 内 外 市 场 开 拓 力 度, 整 合 有 利 资 源, 积 极 培 育 新 的 增 长 点, 进 一 步 巩 固 和 加 强 行 业 品 牌 影 响 力 和 市 场 占 有 率 3 汇 率 波 动 风 险 当 前, 公 司 国 际 化 战 略 深 化 推 进, 国 际 成 套 项 目 收 入 逐 步 增 大, 随 着 印 度 特 高 压 变 压 器 研 发 生 产 基 地 的 建 设 完 成, 公 司 国 际 业 务 收 入 所 占 比 重 将 不 断 提 升, 由 于 结 算 货 币 以 美 元 和 欧 元 为 主, 同 时 工 程 的 建 设 周 期 和 产 品 生 产 周 期 相 对 较 长, 存 在 汇 率 波 动 风 险 对 策 : 公 司 将 充 分 利 用 国 家 支 持 优 势 企 业 加 快 走 出 去 的 政 策 环 境, 积 极 采 用 合 理 的 避 险 工 具 和 产 品, 及 时 开 展 保 理 福 费 廷 远 期 结 售 汇 汇 利 达 进 出 口 押 汇 海 外 代 付 等 业 务, 通 过 选 择 合 理 币 种 结 算 对 人 民 币 跨 境 结 算 试 点 地 区 业 务 尽 量 以 人 民 币 作 为 结 算 币 种 利 用 国 际 信 贷 等 多 种 方 式 降 低 汇 率 波 动 带 来 的 风 险 4 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 输 变 电 产 品 的 主 要 原 材 料 包 括 取 向 硅 钢 片 铜 铝 钢 材 变 压 器 油 等, 原 材 料 成 本 占 产 品 生 产 成 本 的 比 重 约 90%, 上 述 原 材 料 的 价 格 波 动 将 直 接 影 响 公 司 的 生 产 成 本, 进 而 影 响 公 司 的 盈 利 水 平 对 策 : 公 司 将 借 助 技 术 资 源 共 享 软 硬 件 平 台, 加 强 科 技 研 发 自 主 创 新 能 力 建 设, 加 大 原 始 创 新 集 成 创 新 和 前 沿 技 术 等 科 研 力 量 的 投 入, 加 大 产 学 研 用 相 结 合, 实 现 差 异 化 发 展, 提 升 公 司 发 展 的 质 量 和 价 值 ; 优 化 与 原 材 料 供 应 商 的 战 略 合 作 关 系, 通 过 生 产 自 动 化 产 品 智 能 化 管 理 信 息 化 集 团 科 学 采 购 套 期 保 值 等 多 种 管 控 方 式 有 效 降 低 原 材 料 价 格 波 动 影 响 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 适 用 不 适 用 31 / 210

第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 制 定 修 订 的 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策, 符 合 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 公 司 章 程 及 审 议 程 序 的 规 定, 并 由 独 立 董 事 发 表 意 见, 体 现 了 充 分 保 护 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益, 有 明 确 的 分 红 标 准 和 分 红 比 例 公 司 利 润 分 配 政 策 调 整 的 程 序 合 规 透 明 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2015 年 1.80 584,168,559.48 1,887,546,657.25 30.95 2014 年 1.60 518,421,389.76 1,648,600,579.81 31.45 2013 年 1.60 421,689,574.40 1,328,375,843.32 31.74 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 公 司 第 一 大 股 东 特 变 集 团 公 司 第 一 大 股 东 特 变 集 团 承 诺 内 容 不 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 避 免 同 业 竞 争 不 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 避 免 同 业 竞 争 承 诺 时 间 及 期 限 公 司 1997 年 首 次 公 开 发 行 股 票 时 做 出 承 诺 公 司 2004 年 配 股 2008 年 公 开 增 发 A 股 2010 年 公 开 增 发 A 股 是 否 有 履 行 期 限 长 期 长 期 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 32 / 210

承 诺 背 景 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 其 他 承 诺 其 他 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 解 决 同 业 竞 争 其 他 股 份 限 售 股 份 限 售 股 份 限 售 承 诺 方 公 司 第 二 大 股 东 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 公 司 实 际 控 制 人 张 新 公 司 公 司 第 一 大 股 东 特 变 集 团 公 司 第 二 大 股 东 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 内 容 不 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 避 免 同 业 竞 争 不 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 避 免 同 业 竞 争 公 司 不 为 激 励 对 象 依 股 权 激 励 计 划 获 取 有 关 权 益 提 供 贷 款 以 及 其 他 任 何 形 式 的 财 务 资 助, 包 括 不 限 于 为 其 贷 款 提 供 担 保 从 2015 年 7 月 11 日 起,6 个 月 内 不 通 过 二 级 市 场 减 持 公 司 股 票 从 2015 年 7 月 11 日 起,6 个 月 内 不 通 过 二 级 市 场 减 持 公 司 股 票 从 2015 年 7 月 11 日 起,6 个 月 内 不 通 过 二 级 市 场 减 持 公 司 股 票 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 2013 年 配 股 时 做 出 承 诺 2008 年 公 开 增 发 A 股 2010 年 公 开 增 发 A 股 长 期 2013 年 配 股 时 做 出 承 诺 2008 年 公 开 增 发 A 股 2010 年 公 开 增 发 A 股 长 期 2013 年 配 股 时 做 出 承 诺 2014 年 4 月 30 日 做 出 承 诺, 公 司 首 次 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 效 期 内 2015 年 7 月 11 日 做 出 承 诺, 承 诺 期 限 2015 年 7 月 11 日 至 2016 年 1 月 10 日 2015 年 7 月 11 日 做 出 承 诺, 承 诺 期 限 2015 年 7 月 11 日 至 2016 年 1 月 10 日 2015 年 7 月 11 日 做 出 承 诺, 承 诺 期 限 2015 年 7 月 11 日 至 2016 年 1 月 10 日 是 是 是 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 是 是 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 33 / 210

五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 160 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 4 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 60 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 六 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 七 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 江 苏 中 能 硅 业 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 江 苏 中 能 ) 诉 自 然 人 唐 雨 东 ( 第 一 被 告 ) 及 公 司 控 股 子 公 司 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 特 能 源 公 司 ) 侵 犯 商 业 秘 密 及 专 利 权 与 不 正 当 竞 争 纠 纷 案 : 江 苏 中 能 请 求 法 院 判 令 第 一 被 告 及 新 特 能 源 立 即 停 止 侵 犯 原 告 的 商 业 秘 密 及 专 利 权, 停 止 不 正 当 竞 争 ; 请 求 法 院 判 令 被 告 赔 偿 原 告 经 济 损 失 暂 计 6,000 万 元 ; 请 求 法 院 判 令 被 告 承 担 原 告 的 合 理 费 用 200 万 元 及 本 案 与 诉 讼 有 关 的 全 部 费 用 该 案 除 2014 年 年 度 报 告 披 露 的 相 关 信 息 外, 尚 未 有 其 他 进 展 公 司 诉 上 海 中 添 实 业 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 中 添 ) 案 : 上 海 中 添 未 按 公 司 与 其 签 署 的 工 矿 产 品 销 售 合 同 约 定 支 付 后 续 货 款 7,243 万 元,2013 年 9 月 公 司 对 上 海 中 添 等 债 权 人 及 担 保 人 向 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 高 级 人 民 法 院 ( 以 下 查 询 索 引 详 见 2013 年 10 月 25 日 2014 年 3 月 28 日 2015 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 登 载 的 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 三 季 度 报 告 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 详 见 2014 年 3 月 28 日 2015 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 登 载 的 特 变 电 工 股 份 有 限 公 34 / 210

简 称 新 疆 高 院 ) 提 起 诉 讼 并 申 请 采 取 保 全 措 施, 要 求 支 付 货 款 违 约 金 并 承 担 案 件 诉 讼 费 用 该 案 除 2015 年 半 年 度 报 告 披 露 的 相 关 信 息 外, 尚 未 有 司 2013 年 年 度 报 告 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 其 他 进 展 公 司 全 资 子 公 司 特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 沈 变 公 司 ) 诉 宁 夏 嘉 琪 隆 冶 金 化 工 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 嘉 琪 隆 公 司 ) 案 : 沈 变 公 司 与 嘉 琪 隆 公 司 签 署 了 宁 夏 嘉 琪 隆 冶 金 化 工 集 团 有 限 公 司 2*33000kVA 硅 铁 炉 工 程 总 承 包 合 同, 合 同 金 额 16,707.88 万 元, 沈 变 公 司 已 为 嘉 琪 隆 公 司 垫 付 全 部 工 程 款 项, 嘉 琪 隆 公 司 已 按 合 同 约 定 支 付 沈 变 公 司 1900 万 元, 欠 付 合 同 进 度 款 6,750 万 元 因 嘉 琪 隆 公 司 两 台 硅 铁 炉 停 运, 为 保 障 公 司 权 益, 沈 变 公 司 对 嘉 祺 隆 公 司 欠 付 公 司 的 全 部 债 务 ( 包 括 未 到 期 债 权 ) 向 宁 夏 高 院 提 起 诉 讼 详 见 2015 年 11 月 28 日 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 登 载 的 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 涉 及 诉 讼 的 公 告 该 案 除 2015 年 11 月 28 日 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 涉 及 诉 讼 的 公 告 披 露 的 相 关 信 息 外, 尚 未 有 其 他 进 展 河 南 第 一 火 电 建 设 公 司 ( 以 下 简 称 河 南 火 一 公 司 ) 诉 公 司 案 : 公 司 通 过 招 标 方 式 确 定 由 河 南 火 一 公 司 承 建 公 司 塔 吉 克 斯 坦 2 50MW 杜 尚 别 2 号 火 电 站 一 期 工 程 项 目 并 签 订 了 特 变 电 工 塔 吉 克 斯 坦 2 50MW 热 电 联 产 项 目 工 程 PC 总 承 包 合 同, 由 公 司 作 为 发 包 人 原 告 作 为 承 包 人 进 行 工 程 总 承 包, 按 63,900 万 元 作 为 总 投 资 的 最 高 限 额 由 承 包 方 进 行 控 制 河 南 火 一 公 司 以 合 同 不 符 合 固 定 总 价 合 同 要 求, 施 工 过 程 中 产 生 了 塔 国 材 料 使 用 限 制 运 输 费 增 加 等 变 更 事 项 赶 工 事 项 及 合 同 外 增 加 项 目 等 情 形, 导 致 工 程 造 价 高 于 国 内 同 类 项 目, 经 有 资 质 的 造 价 咨 询 机 构 编 制 审 核 的 结 算 报 告 载 明 PC 总 承 包 工 程 结 算 价 款 为 958,331,894 元 ( 含 2014 年 1 月 双 方 确 定 的 新 增 部 分 19,814,253 元 ), 截 止 上 诉 日 公 司 欠 付 其 详 见 2015 年 12 月 19 日 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 登 载 的 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 涉 及 诉 讼 的 公 告 工 程 款 270,773,335.8 元 为 由, 向 新 疆 高 院 提 起 诉 讼, 要 求 公 司 支 付 欠 付 工 程 款 并 承 担 全 部 诉 讼 费 用 该 案 除 2015 年 12 月 19 日 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 涉 及 诉 讼 的 公 告 披 露 的 相 关 信 息 外, 尚 未 有 其 他 进 展 35 / 210

津 疆 物 流 公 司 诉 天 津 瑞 林 异 型 铜 排 电 气 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 津 瑞 林 公 司 ) 中 瑞 富 泰 铜 业 ( 天 津 ) 有 限 公 司 中 瑞 富 泰 铜 业 有 限 公 司 自 然 人 林 旭 阳 鲍 海 玲 买 卖 合 同 纠 纷 案 : 津 疆 物 流 公 司 与 天 津 瑞 林 公 司 于 2014 年 4 月 至 8 月 签 订 买 卖 合 同 7 份, 在 货 款 到 期 后, 津 疆 物 流 公 司 多 次 催 促 支 付 货 款, 天 津 瑞 林 公 司 迟 迟 不 予 履 行 截 止 津 疆 物 流 公 司 提 起 诉 讼 日, 天 津 瑞 林 公 司 仍 有 166,442,041.88 元 货 款 未 支 付 中 瑞 富 泰 铜 业 ( 天 津 ) 有 限 公 司 中 瑞 富 泰 铜 业 有 限 公 司 自 然 人 林 旭 阳 鲍 海 玲 提 供 履 约 担 保 为 维 护 原 告 合 法 权 益, 津 疆 物 流 公 司 向 天 津 高 院 提 起 诉 讼 该 案 除 2016 年 2 月 16 日 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 公 司 涉 及 诉 讼 进 展 的 公 告 披 露 的 相 关 信 息 外, 尚 未 有 其 详 见 2015 年 5 月 27 日 2016 年 2 月 16 日 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 登 载 的 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 公 司 涉 及 诉 讼 的 公 告 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 公 司 涉 及 诉 讼 进 展 的 公 告 他 进 展 八 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 九 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内 公 司 及 公 司 第 一 大 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 公 司 股 权 激 励 计 划 及 其 影 响 适 用 不 适 用 ( 一 ) 相 关 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 查 询 索 引 2014 年 4 月 29 日, 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 董 事 会 会 详 见 2014 年 4 月 30 日 6 议 2014 年 第 一 次 临 时 监 事 会 会 议 分 别 审 议 通 过 了 < 特 月 5 日 7 月 10 日 7 月 17 日 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 )> 8 月 23 日 8 月 28 日 上 海 证 及 其 摘 要 及 其 他 相 关 议 案 ; 经 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 后, 券 报 中 国 证 券 报 证 2014 年 7 月 9 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 通 过 了 上 述 议 案 ;2014 年 7 月 15 日, 公 司 2014 年 第 八 次 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 董 事 会 会 议 2014 年 第 二 次 临 时 监 事 会 会 议 审 议 通 过 临 时 公 告 公 司 2014 年 半 年 度 了 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 激 励 对 象 授 予 价 格 调 报 告 整 的 议 案, 并 确 定 了 授 予 日, 监 事 会 对 激 励 对 象 名 单 进 行 36 / 210

了 核 查 ;2014 年 8 月 21 日 发 布 了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 限 制 性 股 票 授 予 结 果 公 告, 公 司 实 际 向 1,556 名 激 励 对 象 授 予 7,422.07 万 股 限 制 性 股 票 2015 年 4 月 20 日, 公 司 2015 年 第 四 次 临 时 董 事 会 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 监 事 会 会 议 分 别 审 议 通 过 了 关 于 公 司 授 予 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 的 议 案 关 于 核 实 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 激 励 对 象 名 单 的 议 案, 并 确 定 了 授 予 日 ; 公 司 实 际 向 490 名 激 励 对 象 授 予 892 万 股 预 留 限 制 性 股 票, 并 于 2015 年 6 月 13 日 发 布 了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 股 详 见 2015 年 4 月 21 日 6 月 13 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 权 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 授 予 结 果 公 告 2015 年 7 月 31 日, 公 司 2015 年 第 九 次 临 时 董 事 会 会 议 2015 年 第 四 次 临 时 监 事 会 会 议 分 别 审 议 通 过 了 关 于 公 司 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案, 并 于 2015 年 8 月 4 日 发 布 了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 公 告, 因 原 激 励 对 象 孙 秋 梅 刘 检 等 300 人 发 生 了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 及 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 中 激 励 对 象 离 职 工 作 变 动 或 个 人 绩 效 考 详 见 2015 年 8 月 4 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 核 不 合 格 不 符 合 解 锁 条 件 的 情 形, 根 据 公 司 股 东 大 会 对 董 事 会 的 授 权, 公 司 回 购 注 销 369.28 万 股 限 制 性 股 票 2015 年 7 月 31 日, 公 司 2015 年 第 九 次 临 时 董 事 会 会 议 2015 年 第 四 次 临 时 监 事 会 会 议 分 别 审 议 通 过 了 关 于 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 解 锁 的 议 案, 并 于 2015 年 8 月 4 日 发 布 了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 解 锁 暨 上 市 公 告, 公 司 1,261 名 激 励 对 象 解 锁 首 次 获 授 的 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 1,221.134 详 见 2015 年 8 月 4 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 万 股 限 制 性 股 票, 本 次 解 锁 股 票 上 市 流 通 时 间 为 2015 年 8 月 7 日 2016 年 2 月 4 日, 公 司 发 布 了 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 关 于 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 公 告, 公 司 于 2016 年 2 月 2 日 收 到 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 过 户 登 记 详 见 2016 年 2 月 4 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 37 / 210

确 认 书, 公 司 本 次 回 购 注 销 的 367.28 万 股 限 制 性 股 票 已 过 户 至 公 司 开 立 的 回 购 专 用 证 券 账 户, 该 部 分 限 制 性 股 票 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 将 于 2016 年 2 月 4 日 予 以 注 销, 公 司 股 本 相 应 减 少 公 司 应 回 购 注 销 369.28 万 股 限 制 性 股 票, 本 次 实 际 回 购 注 销 367.28 万 股, 剩 余 2 万 股 公 司 将 及 时 办 理 回 购 注 销 手 续, 并 将 及 时 履 行 信 息 披 露 程 序 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 激 励 情 况 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 员 工 持 股 计 划 情 况 适 用 不 适 用 其 他 激 励 措 施 适 用 不 适 用 十 一 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 38 / 210

1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 第 一 大 股 东 销 售 商 品 变 压 器 线 缆 产 品 零 星 材 料 等 按 照 市 场 价 格 确 定 9,158.67 0.62 依 据 双 方 签 订 的 具 体 合 同 执 行 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 第 一 大 股 东 提 供 劳 务 厂 房 及 设 施 办 公 室 及 部 分 员 工 宿 舍 按 照 折 旧 物 业 费 维 护 费 经 双 方 协 商 确 定 当 市 场 价 格 发 生 重 大 变 化 时, 双 方 协 商 调 整 租 赁 价 格 1,483.45 100.00 依 据 双 方 签 订 的 具 体 合 同 执 行 (1) 变 压 器 油 箱 价 格 : 变 压 器 油 箱 价 格 =( 钢 材 单 价 + 加 工 费 ) 结 算 重 量,1) 钢 材 单 价 : 公 司 新 疆 变 压 器 厂 油 箱 钢 材 价 格 按 照 新 疆 八 一 钢 铁 股 份 有 限 公 司 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 昌 吉 电 气 分 公 司 第 一 大 股 东 的 分 公 司 购 买 商 品 油 箱 铜 排 铜 管 铭 牌 及 其 他 变 压 器 配 件 附 件 等 产 品 10mm 钢 板 销 售 调 价 表 价 格 为 准, 以 派 工 单 当 天 的 钢 材 价 为 结 算 价 2) 加 工 费, 按 照 公 司 所 在 地 劳 务 价 格 双 方 协 商 确 定 (2) 铜 件 产 品 价 格 : 铜 件 价 格 = 铜 材 成 本 + 加 工 费 ; 铜 材 成 本 参 考 铜 期 货 价 格, 加 工 费 参 考 当 地 劳 务 市 场 价 格, 经 双 方 协 商 确 定 特 殊 定 制 产 10,907.99 13.32 每 月 25 日, 双 方 进 行 对 帐, 次 月 5 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 行 品 定 制 费 用 由 双 方 协 商 确 定 (3) 其 他 变 压 器 配 件 附 件, 工 装 工 具 等 其 他 定 制 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 按 照 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 39 / 210

关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 接 受 劳 务 工 程 按 照 招 议 标 价 格 确 定 550.05 0.22 依 据 双 方 签 订 的 具 体 合 同 执 行 (1) 变 压 器 油 箱 价 格 : 变 压 器 油 箱 价 格 =( 钢 材 单 价 + 加 工 费 ) 结 算 重 量,1) 钢 材 单 价 : 油 箱 钢 材 价 格, 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 沈 阳 电 气 分 公 司 第 一 大 股 东 的 分 公 司 购 买 商 品 及 劳 务 变 压 器 油 箱 铜 件 变 压 器 配 件 及 辅 助 件 的 加 工 按 照 当 月 10mm 钢 板 加 权 采 购 均 价 确 定, 钢 材 供 应 商 由 公 司 指 定 2) 加 工 费, 按 照 公 司 所 在 地 劳 务 价 格 双 方 协 商 确 定 (2) 铜 件 产 品 价 格 : 铜 件 价 格 = 铜 材 成 本 + 加 工 费 ; 铜 材 成 本 参 考 铜 期 货 价 格, 加 工 费 参 考 当 地 劳 务 市 场 价 格, 经 双 方 协 商 确 定 特 殊 定 制 产 品 定 制 费 用 由 双 方 协 商 确 定 (3) 其 他 变 压 器 配 件 15,286.65 18.66 每 月 25 日, 双 方 进 行 对 帐, 次 月 5 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 行 附 件, 工 装 工 具 等 其 他 定 制 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 按 照 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 (1) 变 压 器 油 箱 价 格 : 变 压 器 油 箱 价 格 =( 钢 材 单 价 + 加 工 费 ) 结 算 重 量,1) 钢 材 单 价 : 油 箱 钢 材 价 格, 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 衡 阳 电 气 分 公 司 第 一 大 股 东 的 分 公 司 购 买 商 品 及 劳 务 变 压 器 油 箱 铜 件 导 电 杆 绝 缘 件 密 封 件 蝶 阀 等 配 件 电 控 柜 等 附 件 委 托 加 工 铁 芯 等 组 件 按 照 当 地 10mm 钢 板 市 场 价 格 确 定 2) 加 工 费, 按 照 公 司 所 在 地 劳 务 价 格 双 方 协 商 确 定 (2) 铜 件 产 品 价 格 : 铜 件 价 格 = 铜 材 成 本 + 加 工 费 ; 铜 材 成 本 参 考 铜 期 货 价 格, 加 工 费 参 考 当 地 劳 务 市 场 价 格, 经 双 方 协 商 确 定 特 殊 定 制 产 品 定 制 费 用 由 双 方 协 商 确 定 (3) 蝶 阀 铁 芯 导 电 杆 铭 牌 密 封 件 均 压 环 绝 缘 25,663.56 19.29 每 月 25 日, 双 方 进 行 对 帐, 次 月 5 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 行 件 等 其 他 变 压 器 配 件 附 件, 工 装 工 具 等 其 他 定 制 产 品, 控 制 柜 开 关 柜 端 子 箱 等 产 品, 根 据 产 品 规 格 40 / 210

关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 型 号, 按 照 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 新 疆 特 变 电 工 自 控 设 备 有 限 公 司 新 疆 昌 特 输 变 电 配 件 有 限 公 司 沈 阳 特 变 电 工 电 气 工 程 有 限 公 司 第 一 大 股 东 的 控 股 子 公 司 第 一 大 股 东 的 控 股 子 公 司 第 一 大 股 东 的 控 股 子 公 司 每 月 25 日, 双 方 进 行 对 帐, 次 月 5 控 制 柜 开 关 柜 控 制 柜 开 关 柜 端 子 箱 等 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 购 买 商 品 端 子 箱 等 产 品 及 配 12,589.00 55.88 按 照 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 件 辅 助 件 行 每 月 25 日, 双 方 进 行 对 帐, 次 月 5 工 装 设 备 等 辅 助 件 工 装 工 具 等 其 他 定 制 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 按 照 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 购 买 商 品 2,133.36 11.08 等 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 行 每 月 25 日, 双 方 进 行 对 帐, 次 月 5 工 装 工 具 等 其 他 定 制 产 品, 根 据 产 品 规 格 型 号, 按 照 购 买 商 品 变 压 器 工 装 工 具 日 前 以 现 金 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 招 标 价 或 根 据 市 场 价 格 双 方 协 商 确 定 加 工 费, 按 1,895.59 7.94 及 劳 务 加 工 结 算, 或 者 按 照 具 体 合 同 约 定 执 照 公 司 所 在 地 劳 务 价 格 双 方 协 商 确 定 行 接 受 劳 务 工 程 按 照 招 议 标 价 格 确 定 661.48 0.26 依 据 双 方 签 订 的 具 体 合 同 执 行 新 疆 特 变 电 工 国 际 成 套 工 程 第 一 大 股 东 的 控 股 子 公 司 接 受 劳 务 工 程 采 用 可 调 价 格, 合 同 总 价 款 根 据 经 双 方 认 可 的 预 算 清 单 确 定 9,809.82 2.07 按 工 程 进 度 支 付 41 / 210

关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 承 包 有 限 公 司 中 疆 物 流 有 限 责 任 公 司 第 一 大 股 东 的 参 股 子 公 司 接 受 劳 务 承 运 公 司 及 分 子 公 司 货 物 运 输 按 照 公 司 分 子 公 司 招 标 议 标 或 市 场 公 允 价 格 收 取 相 关 的 运 输 费 仓 储 费 装 卸 费 等 各 项 费 用 4,631.69 6.53 依 据 双 方 签 订 的 具 体 合 同 执 行 动 力 煤 参 考 市 场 价 格 经 双 方 协 商 确 定 3,735.66 3.27 次 月 25 日 前 以 银 行 电 子 汇 兑 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 清 全 部 款 项 销 售 商 品 工 业 硅 变 压 器 线 缆 提 供 劳 务 等 参 考 市 场 价 格 经 双 方 协 商 确 定 4,455.07 0.30 收 到 全 额 增 值 税 专 用 发 票 后 十 个 工 作 日 内 以 银 行 承 兑 汇 票 支 付 全 额 货 款 新 疆 众 和 铝 制 品 货 到 验 收 合 格 后 一 个 月 内, 股 份 有 限 公 司 联 营 企 业 购 买 商 品 铝 制 品 铝 合 金 杆 铜 杆 等 铝 制 品 价 格 按 照 采 购 订 单 发 货 之 日 至 送 货 完 毕 之 日 期 间 的 铝 锭 长 江 现 货 平 均 价 格 为 基 础, 每 吨 上 浮 460 元 -500 元 ; 铝 合 金 杆 价 格 暂 定 15,900 元 / 吨, 含 包 装 费 和 税 费 ; 铜 杆 价 格 以 公 司 采 购 订 单 日 铜 的 长 江 现 货 22,221.84 27.50 以 电 汇 或 银 行 承 兑 汇 票 方 式 付 清 全 部 货 款 ; 铝 合 金 杆 以 现 金 及 银 行 承 兑 汇 票 方 式 支 付, 每 月 20 日 前 结 清 上 月 已 发 货 货 款 ; 铜 杆 采 取 现 平 均 价 格 为 基 础, 每 吨 上 浮 1400 元 款 现 货 或 以 银 行 承 兑 汇 票 方 式 支 付 合 同 约 定 的 价 款 太 阳 能 支 架 按 照 市 场 价 格 进 行 招 投 标 确 定 5,394.32 14.51 依 据 双 方 签 订 的 具 体 合 同 执 行 合 计 130,578.20 \ 42 / 210

2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2015 年 3 月 12 日 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 通 了 公 司 购 买 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 土 地 使 用 权 及 地 面 建 筑 物 附 着 物 的 关 联 交 易 的 议 案 公 司 购 买 第 一 大 股 东 该 土 地 使 用 权 及 地 面 建 筑 物 附 着 物, 用 于 新 疆 ±1100kV 变 压 器 研 发 制 造 基 地 项 目 建 设 进 展 情 况 详 见 2015 年 3 月 13 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 已 按 合 同 约 定 向 特 变 集 团 支 付 了 50% 土 地 使 用 权 及 地 面 建 筑 物 附 着 物 转 让 款, 相 关 资 产 已 经 交 付, 房 屋 产 权 证 权 属 变 更 已 经 完 成, 正 在 办 理 土 地 使 用 证 的 权 属 变 更 工 作 2015 年 3 月 30 日 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 控 股 子 公 司 鲁 缆 公 司 向 特 变 房 产 转 让 康 新 置 业 股 权 的 关 联 交 易 议 案, 为 了 增 加 公 司 控 股 子 公 司 特 变 电 工 山 东 鲁 能 泰 山 电 缆 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 鲁 缆 公 司 ) 的 营 运 资 金, 减 少 非 经 营 性 资 金 占 用, 鲁 缆 公 司 将 其 持 有 的 全 资 子 公 司 新 泰 市 康 新 置 业 有 限 公 司 全 部 股 权 转 让 给 公 司 第 一 大 股 东 的 子 公 司 新 疆 特 变 电 工 房 地 详 见 2015 年 3 月 31 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 截 止 2015 年 12 月 31 日, 股 权 转 让 事 项 工 商 变 更 已 经 完 成, 康 新 置 业 公 司 已 经 归 还 鲁 缆 公 司 借 款 产 开 发 有 限 责 任 公 司 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 进 展 情 况 2015 年 7 月 13 日 2015 年 7 月 29 日 公 详 见 2015 年 7 月 14 日 2015 年 7 月 30 43 / 210

司 2015 年 第 八 次 临 时 董 事 会 会 议 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 了 关 于 投 资 建 设 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 2 660MW 坑 口 电 站 的 议 案 公 司 及 公 司 参 股 公 司 新 疆 众 和 公 司 同 比 例 向 天 池 能 源 公 司 增 资 扩 股, 增 资 总 金 额 104,544 万 元, 天 池 能 源 公 司 以 该 资 金 向 其 全 资 子 公 司 新 疆 准 东 特 变 能 源 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股, 由 新 疆 准 东 特 变 能 源 有 限 责 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 刊 登 的 临 时 公 告 截 止 2015 年 12 月 31 日, 天 池 能 源 公 司 已 完 成 注 册 资 本 工 商 变 更, 变 更 后 注 册 资 本 为 129,800 万 人 民 币 公 司 及 新 疆 众 和 公 司 按 照 项 目 进 度 分 别 对 天 池 能 源 公 司 实 际 增 资 4,289 万 元 711 万 元 任 公 司 建 设 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 2 660MW 坑 口 电 站 项 目 十 二 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 公 司 及 其 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 31,725.00 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 209,018.19 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 209,018.19 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 10 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 139,787.79 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 139,787.79 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 无 对 美 元 担 保 按 美 元 : 人 民 币 =1:6.4936 折 算 ; 对 卢 比 担 保 按 卢 比 : 人 民 币 =1:0.0977 折 算 44 / 210

( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 受 托 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 支 行 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 分 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 支 行 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 保 本 保 收 益 8,000.00 2015/7/10 2016/1/8 保 本 保 收 益 8,000.00 201.82 是 否 否 否 无 保 本 保 收 益 20,000.00 2015/9/1 2016/2/29 保 本 保 收 益 20,000.00 386.79 是 否 否 否 无 保 本 保 收 益 794.83 2015/12/7 2016/3/18 保 本 保 收 益 794.83 11.28 是 否 否 否 无 保 本 保 收 益 14,800.00 2015/12/17 2016/6/15 保 本 保 收 益 未 到 期 未 到 期 是 否 否 否 无 保 本 保 收 益 18,200.00 2015/12/18 2016/6/17 保 本 保 收 益 未 到 期 未 到 期 是 否 否 否 无 保 本 保 收 益 3,920.00 2015/12/22 2016/6/20 保 本 保 收 益 未 到 期 未 到 期 是 否 否 否 无 保 本 保 收 益 4,300.00 2015/12/22 2016/6/20 保 本 保 收 益 未 到 期 未 到 期 是 否 否 否 无 保 本 保 收 益 13,500.00 2015/12/23 2016/4/25 保 本 保 收 益 未 到 期 未 到 期 是 否 否 否 无 保 本 保 收 益 2,000.00 2015/12/23 2016/4/14 保 本 保 收 益 2,000.00 18.96 是 否 否 否 无 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 关 联 关 系 45 / 210

受 托 人 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 实 际 收 回 本 金 金 额 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 支 行 保 本 保 收 益 7,600.00 2015/12/28 2016/6/22 保 本 保 收 益 未 到 期 未 到 期 是 否 否 否 无 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 回 族 自 治 州 分 行 保 本 保 收 益 30,000.00 2015/12/30 2016/1/13 保 本 保 收 益 30,000.00 43.73 是 否 否 否 无 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 新 华 北 路 支 行 保 本 保 收 益 14,500.00 2015/12/30 2016/6/30 保 本 保 收 益 未 到 期 未 到 期 是 否 否 否 无 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 支 行 保 本 保 收 益 45,000.00 2015/12/31 2016/2/1 保 本 保 收 益 45,000.00 157.81 是 否 否 否 无 合 计 / 182,614.83 / / / / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 关 联 关 系 46 / 210

2 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 安 哥 拉 索 约 卡 帕 瑞 输 变 电 项 目 承 包 商 是 公 司 与 中 国 水 电 建 设 集 团 国 际 工 程 有 限 公 司 组 成 的 联 合 体, 合 同 总 金 额 11.81 亿 美 元, 其 中 公 司 合 同 金 额 为 798,638,158 美 元 报 告 期 该 项 目 已 全 面 进 入 工 程 施 工 阶 段, 预 计 完 工 时 间 为 2017 年 7 月 1 日 2015 年 度 该 项 目 确 认 收 入 207,701.77 万 元 人 民 币, 累 计 确 认 收 入 248,118.39 万 元 人 民 币 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 十 四 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 公 司 控 股 子 公 司 天 池 能 源 公 司 南 露 天 煤 矿 一 期 1000 万 吨 / 年 项 目 建 设 获 国 家 发 改 委 批 复, 并 获 得 国 家 环 境 保 护 部 关 于 新 疆 天 池 能 源 有 限 责 任 公 司 准 东 煤 田 吉 木 萨 尔 ( 帐 篷 沟 ) 一 期 工 程 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复 天 池 能 源 公 司 2*350MW 热 电 联 产 项 目 已 经 获 得 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 人 民 政 府 关 于 天 池 能 源 昌 吉 2*350 万 千 瓦 热 电 厂 项 目 核 准 的 批 复, 获 得 国 家 环 保 部 关 于 新 疆 天 池 能 源 有 限 责 任 公 司 昌 吉 2*350MW 热 电 联 产 工 程 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复, 该 项 目 已 经 公 司 2014 年 第 十 次 临 时 董 事 会 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 目 前 正 在 建 设 中 天 池 能 源 公 司 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 项 目 已 经 获 得 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 人 民 政 府 关 于 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 项 目 核 准 的 批 复, 获 得 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 环 境 保 护 厅 关 于 新 疆 准 东 五 彩 湾 北 一 电 厂 4 660 兆 瓦 项 目 环 境 影 响 报 告 书 47 / 210

的 批 复, 该 项 目 已 经 公 司 2015 年 第 八 次 临 时 董 事 会 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 目 前 正 在 建 设 中 2015 年 度 天 池 能 源 公 司 未 发 生 环 境 污 染 事 故 十 五 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 48 / 210

一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 一 有 限 售 条 件 股 份 74,220,700 2.29 8,920,000-12,211,340-3,291,340 70,929,360 2.18 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 74,220,700 2.29 8,920,000-12,211,340-3,291,340 70,929,360 2.18 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 74,220,700 2.29 8,920,000-12,211,340-3,291,340 70,929,360 2.18 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 3,165,912,986 97.71 12,211,340 12,211,340 3,178,124,326 97.82 1 人 民 币 普 通 股 3,165,912,986 97.71 12,211,340 12,211,340 3,178,124,326 97.82 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 普 通 股 股 份 总 数 3,240,133,686 100 8,920,000 8,920,000 3,249,053,686 100 比 例 (%) 2 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 2015 年 6 月, 公 司 实 施 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 的 授 予 工 作, 实 际 向 490 名 激 励 对 象 授 予 892 万 股 预 留 限 制 性 股 票, 公 司 有 限 售 条 件 股 份 变 更 为 83,140,700 股, 无 限 售 条 件 股 份 仍 为 3,165,912,986 股, 总 股 本 从 3,240,133,686 股 变 更 为 3,249,053,686 股 49 / 210

2015 年 7 月 31 日, 公 司 2015 年 第 九 次 临 时 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案, 同 意 公 司 回 购 注 销 369.28 万 股 限 制 性 股 票 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 正 在 办 理 上 述 回 购 注 销 业 务, 公 司 股 本 仍 为 3,249,053,686 股 2015 年 7 月 31 日, 公 司 2015 年 第 九 次 临 时 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 解 锁 的 议 案, 公 司 1,261 名 激 励 对 象 解 锁 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 个 解 锁 期 1,221.134 万 股 限 制 性 股 票, 公 司 有 限 售 条 件 股 份 变 更 为 70,929,360 股, 无 限 售 条 件 股 份 变 更 为 3,178,124,326 股, 总 股 本 仍 为 3,249,053,686 股 3 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 特 变 电 工 无 限 售 条 件 股 份 648,000 股, 有 限 售 条 件 流 通 股 份 3,235,156 股, 合 计 3,883,156 股 股 东 名 称 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 期 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 激 励 对 象 74,220,700 12,211,340 8,920,000 709,299,360 限 售 原 因 限 制 性 股 票 锁 定 期 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 根 据 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 方 案 规 定 执 行 合 计 74,220,700 12,211,340 8,920,000 709,299,360 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 普 通 股 股 票 类 2015 年 6 限 制 性 股 票 7.87 元 8,920,000 月 11 日 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 的 说 明 : 限 制 性 股 票 解 锁 日 期 8,920,000 50 / 210

2015 年 6 月, 公 司 实 施 首 期 股 权 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 授 予 工 作, 实 际 向 490 名 激 励 对 象 授 予 892 万 股 限 制 性 股 票,2015 年 6 月 11 日, 限 制 性 股 票 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 手 续, 授 予 股 份 已 锁 定 ( 二 ) 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 2015 期 初, 公 司 股 份 总 数 为 3,240,133,686 股, 其 中 有 限 售 条 件 股 份 74,220,700 股, 无 限 售 条 件 股 份 3,165,912,986 股 2015 年 6 月, 因 公 司 实 施 首 期 股 权 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 授 予 工 作, 公 司 股 份 总 数 变 更 为 3,249,053,686 股, 其 中 有 限 售 条 件 股 份 83,140,700 股, 无 限 售 条 件 股 份 3,165,912,986 股 2015 年 8 月, 因 公 司 首 期 股 权 激 励 计 划 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁, 公 司 有 限 售 条 件 股 份 变 更 为 70,929,360 股, 无 限 售 条 件 股 份 变 更 为 3,178,124,326 股, 股 份 总 数 仍 为 3,249,053,686 股 报 告 期 公 司 股 份 变 动 对 公 司 的 资 产 和 负 债 结 构 未 产 生 重 要 影 响 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 297,226 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 290,430 股 情 况 表 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 51 / 210 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 0 377,429,387 11.62 0 无 0 219,815,679 6.77 0 质 押 数 量 65,000,000 单 位 : 股 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 106,992,944 106,992,944 3.29 0 无 国 有 法 人

股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 易 方 达 基 金 - 农 业 银 行 - 易 方 达 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 62,513,200 62,513,200 1.92 0 无 国 有 法 人 37,810,059 37,810,059 1.16 0 无 未 知 -10,339,349 32,990,666 1.02 0 无 国 有 法 人 30,591,600 30,591,600 0.94 0 无 未 知 30,591,600 30,591,600 0.94 0 无 未 知 30,591,600 30,591,600 0.94 0 无 未 知 30,591,600 30,591,600 0.94 0 无 未 知 30,591,600 30,591,600 0.94 0 无 未 知 30,591,600 30,591,600 0.94 0 无 未 知 30,591,600 30,591,600 0.94 0 无 未 知 30,591,600 30,591,600 0.94 0 无 未 知 52 / 210

股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 股 东 名 称 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 53 / 210 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 30,591,600 30,591,600 0.94 0 无 未 知 30,591,600 30,591,600 0.94 0 无 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 股 份 种 类 及 数 量 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 377,429,387 人 民 币 普 通 股 377,429,387 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 219,815,679 人 民 币 普 通 股 219,815,679 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 106,992,944 人 民 币 普 通 股 106,992,944 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 62,513,200 人 民 币 普 通 股 62,513,200 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 华 夏 基 金 - 农 业 银 行 - 华 夏 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 易 方 达 基 金 - 农 业 银 行 - 易 方 达 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 银 华 基 金 - 农 业 银 行 - 银 华 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 数 量 37,810,059 人 民 币 普 通 股 37,810,059 32,990,666 人 民 币 普 通 股 32,990,666 30,591,600 人 民 币 普 通 股 30,591,600 30,591,600 人 民 币 普 通 股 30,591,600 30,591,600 人 民 币 普 通 股 30,591,600 30,591,600 人 民 币 普 通 股 30,591,600 30,591,600 人 民 币 普 通 股 30,591,600 30,591,600 人 民 币 普 通 股 30,591,600 30,591,600 人 民 币 普 通 股 30,591,600 30,591,600 人 民 币 普 通 股 30,591,600 30,591,600 人 民 币 普 通 股 30,591,600 30,591,600 人 民 币 普 通 股 30,591,600

前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 公 司 前 十 名 无 限 售 条 件 的 股 东 中, 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 与 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 的 部 分 股 东 及 董 事 有 重 合, 存 在 关 联 关 系 公 司 未 知 其 他 无 限 售 条 件 的 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 序 号 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 1 激 励 对 象 70,929,360 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 可 上 市 交 易 时 间 市 交 易 股 份 数 量 根 据 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 方 案 规 定 执 行 单 位 : 股 限 售 条 件 根 据 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 首 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 方 案 规 定 执 行 公 司 本 次 股 权 激 励 计 划 的 激 励 对 象 为 公 司 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员, 核 心 管 理 技 术 ( 业 务 ) 人 员 共 2,046 名 公 司 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 或 实 际 控 制 人 及 其 配 偶 与 直 系 近 亲 属 未 参 与 本 激 励 计 划 四 第 一 大 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 第 一 大 股 东 情 况 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 其 他 情 况 说 明 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 胡 述 军 2003 年 1 月 27 日 主 要 经 营 变 压 器 配 套 制 造 服 务 资 源 开 发 物 流 房 地 产 业 务 等 截 止 2015 年 12 月 31 日, 持 有 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 1799.HK)57,826,308 股 股 份, 占 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 总 股 本 的 5.65% 无 54 / 210

2 公 司 与 第 一 大 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 张 新 中 国 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 否 主 要 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 职 业 : 管 理 人 员 职 务 : 现 任 公 司 董 事 长, 曾 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 无 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 适 用 不 适 用 55 / 210

第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 张 新 董 事 长 男 53 2015 年 9 月 16 日 董 事 叶 军 男 50 2015 年 9 总 经 理 月 16 日 董 事 黄 汉 杰 执 行 总 男 36 2015 年 9 月 16 日 经 理 胡 述 军 董 事 男 42 2015 年 9 月 16 日 李 边 区 董 事 男 51 2015 年 9 月 16 日 郭 俊 香 董 事 董 事 会 秘 书 女 44 2015 年 9 月 16 日 杜 北 伟 董 事 男 55 2015 年 9 月 16 日 董 景 辰 董 事 男 72 2015 年 9 月 16 日 常 清 董 事 男 58 2015 年 9 月 16 日 钱 爱 民 董 事 女 45 2015 年 9 月 16 日 胡 本 源 董 事 男 41 2015 年 9 月 16 日 陈 奇 军 监 事 会 主 席 男 44 2015 年 9 月 16 日 张 爱 琴 监 事 女 39 2015 年 9 月 16 日 卜 晓 霞 监 事 女 44 2015 年 9 月 16 日 蒋 立 志 监 事 男 33 2015 年 9 月 16 日 韩 数 监 事 男 37 2015 年 9 月 16 日 副 总 经 吴 微 女 46 2015 年 9 理 月 16 日 胡 有 成 刘 钢 副 总 经 理 能 源 事 业 部 总 经 理 副 总 经 理 男 42 2015 年 9 月 16 日 男 57 2015 年 9 月 16 日 任 期 终 止 日 期 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2016 年 3 月 30 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 年 初 持 股 数 56 / 210 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 351,478 351,478 200.17 否 290,763 290,763 75.80 否 300,000 300,000 112.32 否 300,000 300,000 11.03 是 350,000 350,000 85.00 否 300,000 300,000 78.43 否 0 是 2.5 否 2.5 否 0 否 10 否 68.71 否 0 是 0 是 60,000 60,000 19.78 否 915 915 22.87 否 350,000 350,000 91.72 否 300,000 300,000 77.76 否 130.34 否

姓 名 郑 岩 张 健 刘 宏 伟 王 嵩 伟 赵 勇 强 职 务 ( 注 ) 副 总 经 理 总 会 计 师 输 变 电 产 业 集 团 总 经 理 输 变 电 产 业 集 团 副 总 经 理 能 源 产 业 总 工 程 师 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 男 36 2015 年 9 月 16 日 男 40 2015 年 9 月 16 日 男 49 2015 年 9 月 16 日 男 44 2015 年 9 月 16 日 男 58 2015 年 9 月 16 日 陈 伟 林 原 董 事 男 57 2012 年 6 月 1 日 原 独 立 李 立 浧 男 74 2012 年 6 董 事 月 1 日 原 独 立 毛 庆 传 男 59 2012 年 6 董 事 月 1 日 孙 健 原 监 事 男 48 2012 年 6 月 1 日 汪 军 原 监 事 男 52 2012 年 6 月 1 日 孙 秀 英 原 监 事 女 48 2012 年 6 月 1 日 原 总 会 尤 智 才 男 60 2012 年 6 计 师 月 1 日 刘 红 霞 王 健 贾 飞 原 输 变 电 产 业 集 团 副 总 经 理 原 输 变 电 产 业 集 团 总 工 程 师 原 能 源 事 业 部 总 经 理 男 50 2014 年 3 月 25 日 男 47 2012 年 6 月 1 日 女 40 2012 年 6 月 1 日 任 期 终 止 日 期 2016 年 3 月 30 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 2016 年 3 月 30 日 2015 年 6 月 1 日 2015 年 6 月 1 日 2015 年 6 月 1 日 2015 年 6 月 1 日 2015 年 6 月 1 日 2015 年 6 月 1 日 2015 年 3 月 9 日 2015 年 6 月 1 日 2015 年 6 月 1 日 2015 年 6 月 16 日 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 300,000 300,000 30.63 否 180,000 180,000 69.57 否 300,000 300,000 83.28 否 250,000 250,000 62.25 否 250,000 250,000 67.98 否 9,474 9,474 0 是 7.50 否 2.50 否 50,031 50,031 0 是 0 是 21.20 否 300,000 300,000 8.33 否 250,000 250,000 9.67 否 200,000 200,000 20.62 否 300,000 300,000 10.37 否 合 计 / / / / / 4,992,661 4,992,661 / 1,382.83 / 注 : 上 述 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 为 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 任 职 期 间 在 公 司 所 取 得 的 税 前 报 酬 总 额 因 公 司 内 部 工 作 变 动 原 因, 公 司 副 总 经 理 吴 微 女 士 郑 岩 先 生 于 2016 年 3 月 30 日 辞 去 公 司 副 总 经 理 职 务 ; 因 临 近 退 休 年 龄 原 因, 公 司 能 源 事 业 部 总 工 程 师 赵 勇 强 先 生 于 2016 年 3 月 30 日 辞 去 公 司 能 源 事 业 部 总 工 程 师 职 务 姓 名 张 新 主 要 工 作 经 历 现 任 公 司 董 事 长 中 国 机 械 工 业 联 合 会 副 会 长, 兼 任 特 变 电 工 新 疆 电 工 材 料 有 限 57 / 210

叶 军 黄 汉 杰 胡 述 军 李 边 区 郭 俊 香 杜 北 伟 董 景 辰 常 清 钱 爱 民 胡 本 源 陈 奇 军 张 爱 琴 卜 晓 霞 公 司 董 事 长 ; 曾 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 特 变 电 工 山 东 鲁 能 泰 山 电 缆 有 限 公 司 董 事 长 特 变 电 工 新 疆 硅 业 有 限 公 司 董 事 长 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 长 碧 辟 佳 阳 太 阳 能 有 限 公 司 董 事 长 及 碧 辟 普 瑞 太 阳 能 有 限 公 司 董 事 长 十 一 届 全 国 人 大 代 表 现 任 公 司 总 经 理 中 国 电 气 工 业 协 会 副 会 长 ; 曾 任 特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 特 变 电 工 衡 阳 变 压 器 有 限 公 司 董 事 长 现 任 公 司 执 行 总 经 理, 曾 任 公 司 副 总 经 理 副 总 会 计 师 财 务 部 部 长 财 务 部 副 部 长 现 任 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 ; 曾 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理 助 理 公 司 新 疆 变 压 器 厂 副 厂 长 特 变 电 工 国 际 工 程 有 限 公 司 董 事 长 新 疆 特 变 电 工 亚 新 国 际 物 流 有 限 公 司 董 事 长 现 任 公 司 进 出 口 公 司 总 经 理 ; 曾 任 新 疆 特 种 变 压 器 制 造 股 份 有 限 公 司 进 出 口 公 司 经 理 现 任 公 司 董 事 会 秘 书 ; 曾 任 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 综 合 办 主 任 证 券 部 主 任 现 任 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 董 事 长, 新 疆 蓝 山 屯 河 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 曾 任 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 巴 州 党 委 副 书 记 常 务 副 州 长, 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 经 贸 委 党 组 成 员 副 主 任 中 国 工 程 院 制 造 业 研 究 室 专 家, 曾 任 中 国 仪 器 仪 表 行 业 协 会 副 秘 书 长 顾 问, 职 业 领 域 为 仪 器 仪 表, 工 业 自 动 化 智 能 制 造 现 任 北 京 市 金 鹏 信 息 技 术 有 限 公 司 董 事 长 中 国 农 业 大 学 经 济 管 理 学 院 教 授 及 财 政 部 财 科 所 吉 林 大 学 北 京 工 商 大 学 兼 职 教 授 1988 年 开 始 从 事 期 货 市 场 研 究, 曾 任 国 务 院 发 展 研 究 中 心 研 究 员 国 家 体 改 委 期 货 市 场 研 究 工 作 小 组 秘 书 长 现 任 对 外 经 济 贸 易 大 学 国 际 商 学 院 副 院 长 主 要 从 事 财 务 会 计 理 论 与 实 务 财 务 报 表 分 析 领 域 的 研 究, 主 持 省 部 级 研 究 课 题 2 项, 参 与 财 政 部 研 究 课 题 及 国 家 社 会 科 学 自 然 科 学 基 金 研 究 项 目 4 项, 发 表 专 业 论 文 30 余 篇, 出 版 专 著 2 部, 翻 译 国 外 专 业 著 作 3 部, 编 著 教 材 多 部 现 任 新 疆 财 经 大 学 会 计 学 院 副 院 长, 曾 任 新 疆 财 经 大 学 会 计 学 院 ACCA 中 心 主 任 主 要 从 事 内 部 控 制 与 审 计 领 域 的 研 究, 主 持 并 参 与 多 项 国 家 及 省 部 级 课 题, 入 选 第 四 批 全 国 会 计 学 术 类 领 军 人 才 现 任 公 司 风 险 防 控 总 监, 曾 任 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 特 变 电 工 山 东 鲁 能 泰 山 电 缆 有 限 公 司 总 经 理 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 新 疆 变 压 器 厂 常 务 副 厂 长 现 任 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 总 会 计 师, 曾 任 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 担 任 财 务 部 部 长 天 津 五 洲 联 合 会 计 师 事 务 所 新 疆 华 西 分 所 审 计 项 目 经 理 项 目 负 责 人 现 任 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 资 产 运 营 部 高 级 主 管, 曾 任 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 党 群 工 作 部 高 级 主 管 蒋 立 志 现 任 公 司 财 务 部 部 长, 曾 任 公 司 财 务 部 副 部 长 部 长 助 理 主 管 会 计 韩 数 吴 微 胡 有 成 刘 钢 郑 岩 张 健 现 任 公 司 审 计 法 务 部 副 部 长, 曾 任 公 司 法 律 事 务 部 部 长 副 部 长 公 司 新 疆 线 缆 厂 厂 长 工 作 部 兼 风 险 管 理 部 部 长 风 险 管 理 部 部 长 现 任 特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理, 曾 任 公 司 副 总 经 理 工 会 主 席 北 京 办 事 处 主 任, 公 司 总 经 办 主 任 人 力 资 源 部 部 长 等 职 务 现 任 公 司 副 总 经 理 能 源 事 业 部 总 经 理 ; 曾 任 公 司 副 总 经 理 工 会 主 席 纪 检 委 书 记 总 经 理 助 理 现 任 公 司 副 总 经 理, 曾 任 公 司 董 事 长 特 别 助 理 澳 大 利 亚 塔 斯 玛 尼 亚 大 学 访 问 教 授 客 座 研 究 员 教 授, 墨 尔 本 巴 拉 瑞 特 大 学 教 授 现 任 特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 曾 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理 助 理, 特 变 电 工 进 出 口 公 司 总 经 理 助 理 兼 塔 吉 克 斯 坦 项 目 经 理 现 任 公 司 总 会 计 师, 曾 任 公 司 副 总 会 计 师 特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集 团 有 限 公 司 副 58 / 210

刘 宏 伟 王 嵩 伟 赵 勇 强 总 经 理 总 会 计 师 国 际 成 套 分 公 司 总 经 理 现 任 公 司 输 变 电 产 业 集 团 总 经 理 ; 曾 任 公 司 副 总 经 理 特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 公 司 输 变 电 产 业 集 团 副 总 经 理 ; 曾 任 公 司 市 场 部 部 长, 特 变 电 工 山 东 鲁 能 泰 山 电 缆 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 公 司 能 源 产 业 专 家 ; 曾 任 公 司 能 源 事 业 部 总 工 程 师 公 司 副 总 工 程 师 新 疆 天 池 能 源 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理 陈 伟 林 曾 任 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 李 立 浧 毛 庆 传 现 任 中 国 南 方 电 网 公 司 专 家 委 员 会 主 任 委 员, 华 南 理 工 大 学 教 授 电 力 学 院 名 誉 院 长 现 任 上 海 电 缆 研 究 所 总 工 程 师, 曾 任 上 海 电 缆 研 究 所 副 总 工 程 师 高 级 工 程 师 工 程 师 孙 健 现 任 新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 曾 任 公 司 新 疆 变 压 器 厂 厂 长 汪 军 现 任 新 疆 天 龙 矿 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 曾 任 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 资 产 运 营 部 部 长 产 业 发 展 研 究 室 主 任 债 权 管 理 部 部 长, 阜 康 市 甘 河 子 镇 党 委 副 书 记 孙 秀 英 现 任 公 司 新 疆 变 压 器 厂 财 务 总 监, 曾 任 公 司 审 计 监 察 部 部 长 尤 智 才 曾 任 公 司 总 会 计 师 职 务 刘 红 霞 现 任 公 司 新 疆 变 压 器 厂 国 际 公 司 总 工 程 师, 曾 任 公 司 输 变 电 产 业 集 团 副 总 经 理 王 健 贾 飞 现 任 特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集 团 有 限 公 司 总 工 程 师, 曾 任 公 司 输 变 电 产 业 集 团 总 工 程 师 公 司 总 工 程 师 现 任 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 曾 任 公 司 新 能 源 事 业 部 总 经 理 公 司 副 总 经 济 师 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 杜 北 伟 卜 晓 霞 胡 述 军 张 新 叶 军 李 边 区 股 东 单 位 名 称 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 新 疆 投 资 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 党 委 书 记 董 事 长 资 产 运 营 部 高 级 主 管 董 事 长 总 经 理 董 事 董 事 董 事 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 2014 年 11 月 21 日 2015 年 6 月 29 日 2014 年 12 月 30 日 2017 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 30 日 2017 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 30 日 2017 年 12 月 30 日 2014 年 12 月 30 日 2017 年 12 月 30 日 59 / 210

陈 伟 林 孙 健 张 新 叶 军 李 边 区 郭 俊 香 陈 伟 林 胡 述 军 尤 智 才 孙 健 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 新 疆 特 变 电 工 集 团 有 限 公 司 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 新 疆 宏 联 创 业 投 资 有 限 公 司 无 董 事 2014 年 12 月 30 日 2017 年 12 月 30 日 董 事 2014 年 12 月 30 日 2017 年 12 月 30 日 董 事 2016 年 3 月 28 日 2019 年 3 月 28 日 董 事 2016 年 3 月 28 日 2019 年 3 月 28 日 董 事 2016 年 3 月 28 日 2019 年 3 月 28 日 董 事 2016 年 3 月 28 日 2019 年 3 月 28 日 董 事 2016 年 3 月 28 日 2019 年 3 月 28 日 董 事 2016 年 3 月 28 日 2019 年 3 月 28 日 董 事 2012 年 12 月 26 日 2016 年 3 月 28 日 监 事 2016 年 3 月 28 日 2019 年 3 月 28 日 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 董 景 辰 董 景 辰 常 清 常 清 常 清 常 清 钱 爱 民 胡 本 源 胡 本 源 胡 本 源 其 他 单 位 名 称 中 国 工 程 院 制 造 业 研 究 室 浙 江 中 控 技 术 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 大 学 经 济 管 理 学 院 金 鹏 期 货 经 纪 有 限 公 司 西 藏 珠 峰 工 业 股 份 有 限 公 司 中 国 诚 通 发 展 集 团 有 限 公 司 对 外 经 济 贸 易 大 学 新 疆 财 经 大 学 新 疆 啤 酒 花 股 份 有 限 公 司 广 汇 能 源 股 份 有 限 公 司 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 专 家 独 立 董 事 教 授 董 事 长 任 期 起 始 日 期 2015 年 8 月 2014 年 2005 年 1993 年 11 月 任 期 终 止 日 期 独 立 董 事 2011 年 6 月 1 日 2017 年 12 月 25 日 独 立 董 事 国 际 商 学 院 副 院 长 会 计 学 院 副 院 长 2013 年 1 月 1 日 2013 年 11 月 2011 年 1 月 独 立 董 事 2013 年 3 月 10 日 2016 年 3 月 10 日 独 立 董 事 2013 年 12 月 25 日 2017 年 6 月 11 日 60 / 210

胡 本 源 胡 本 源 李 立 浧 西 部 黄 金 股 份 有 限 公 司 新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 中 国 南 方 电 网 公 司 独 立 董 事 2011 年 9 月 17 日 2017 年 9 月 16 日 独 立 董 事 2014 年 8 月 15 日 2017 年 8 月 15 日 专 家 委 员 会 主 任 委 员 毛 庆 传 上 海 电 缆 研 究 所 总 工 程 师 毛 庆 传 杜 北 伟 杜 北 伟 杜 北 伟 杜 北 伟 卜 晓 霞 卜 晓 霞 汪 军 汪 军 汪 军 汪 军 汪 军 汪 军 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 新 疆 八 一 钢 铁 股 份 有 限 公 司 宝 钢 集 团 新 疆 八 一 钢 铁 有 限 公 司 新 疆 蓝 山 屯 河 化 工 股 份 有 限 公 司 新 疆 新 投 海 高 金 融 服 务 股 份 有 限 公 司 国 电 新 疆 吉 林 台 水 电 开 发 有 限 公 司 新 疆 新 投 中 智 物 流 产 业 研 究 院 股 份 有 限 公 司 国 电 新 疆 吉 林 台 水 电 开 发 有 限 公 司 新 疆 天 风 发 电 股 份 有 限 公 司 新 疆 美 而 坚 高 新 材 料 有 限 公 司 新 疆 鸿 新 石 油 化 工 有 限 公 司 新 疆 博 鑫 非 金 属 材 料 有 限 责 任 公 司 新 疆 天 龙 矿 业 股 份 有 限 公 司 无 2002 年 独 立 董 事 2011 年 3 月 11 日 2017 年 3 月 10 日 董 事 董 事 董 事 长 董 事 长 董 事 董 事 2014 年 11 月 20 日 2014 年 11 月 20 日 2015 年 8 月 17 日 2015 年 8 月 17 日 2015 年 11 月 13 日 2015 年 8 月 17 日 董 事 2013 年 4 月 24 日 2015 年 11 月 13 日 董 事 2013 年 4 月 24 日 2016 年 3 月 8 日 董 事 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 2013 年 4 月 24 日 2013 年 4 月 24 日 2014 年 7 月 2014 年 12 月 10 日 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 2003 年 2 月 18 日, 公 司 召 开 三 届 十 次 董 事 会 审 议 通 过 了 新 疆 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 高 管 人 员 年 度 薪 酬 管 理 与 考 核 办 法 根 据 新 疆 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 高 管 人 员 年 度 薪 酬 管 理 与 考 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 核 办 法 以 及 2015 年 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 对 公 司 高 级 管 理 人 员 2015 年 基 本 薪 酬 的 意 见 执 行, 公 司 部 分 董 事 监 事 担 任 公 司 控 股 子 公 司 或 分 公 司 总 经 理 或 其 他 高 级 管 理 人 员, 61 / 210

该 董 事 监 事 报 酬 按 其 与 公 司 或 控 股 子 公 司 董 事 会 签 订 的 经 济 目 标 责 任 书 执 行 ; 公 司 部 分 职 工 监 事 担 任 公 司 相 关 部 门 负 责 人, 该 职 工 监 事 薪 酬 按 公 司 薪 酬 制 度 及 绩 效 考 核 制 度 执 行 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 2015 年 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 基 本 薪 酬 按 月 发 放, 绩 效 薪 酬 考 核 后 按 季 发 放 报 告 期 末 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 从 公 司 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 为 1,382.83 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 陈 伟 林 董 事 离 任 换 届 离 任 李 立 浧 独 立 董 事 离 任 换 届 离 任 毛 庆 传 独 立 董 事 离 任 换 届 离 任 孙 健 监 事 离 任 换 届 离 任 汪 军 监 事 离 任 换 届 离 任 孙 秀 英 监 事 离 任 工 作 变 动 胡 述 军 副 总 经 理 离 任 工 作 变 动 尤 智 才 总 会 计 师 离 任 退 休 刘 红 霞 王 健 输 变 电 产 业 集 团 副 总 经 理 输 变 电 产 业 集 团 总 工 程 师 离 任 离 任 工 作 变 动 工 作 变 动 贾 飞 新 能 源 事 业 部 总 经 理 离 任 工 作 变 动 胡 述 军 董 事 选 举 董 景 辰 独 立 董 事 选 举 常 清 独 立 董 事 选 举 张 爱 琴 监 事 选 举 卜 晓 霞 监 事 选 举 蒋 立 志 监 事 选 举 张 健 总 会 计 师 聘 任 五 近 三 年 受 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 62 / 210

六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 3,112 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 13,636 在 职 员 工 的 数 量 合 计 16,748 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 专 业 构 成 17 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 7,320 销 售 人 员 2,355 技 术 人 员 3,092 财 务 人 员 431 管 理 人 员 1,814 其 他 人 员 1,736 合 计 16,748 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 硕 士 以 上 1,148 本 科 5,794 大 专 5,321 中 专 1,698 其 他 2787 合 计 16,748 ( 二 ) 员 工 专 业 构 成 教 育 程 度 统 计 图 统 计 图 63 / 210

专 业 构 成 人 数 10% 3% 11% 44% 生 产 人 员 销 售 人 员 18% 技 术 人 员 财 务 人 员 14% 管 理 人 员 其 他 人 员 员 工 学 历 统 计 图 17% 7% 10% 34% 硕 士 以 上 本 科 大 专 32% 中 专 其 他 ( 三 ) 薪 酬 政 策 公 司 将 员 工 收 入 与 公 司 经 营 效 益 增 长 情 况 充 分 结 合, 坚 持 战 略 导 向 与 创 造 分 享 原 则, 在 内 外 部 同 行 业 薪 酬 调 研 的 基 础 上, 建 立 兼 具 内 部 公 平 性 外 部 竞 争 性 的 薪 酬 体 系, 确 保 企 业 经 营 效 益 增 长 人 均 效 益 增 长 人 力 资 本 投 资 贡 献 率 增 长 报 告 期, 公 司 职 能 管 理 人 员 的 薪 酬 按 照 公 司 的 绩 效 考 评 制 度 执 行, 以 基 本 薪 酬 + 绩 效 薪 酬 + 工 龄 薪 酬 + 津 贴 + 福 利 + 奖 金 方 式 发 放, 薪 酬 向 绩 效 优 异 者 多 分 享 倾 斜 ; 生 产 人 员 薪 酬 按 照 计 件 方 式 执 行, 以 岗 位 薪 酬 + 计 件 薪 酬 + 工 龄 薪 酬 + 津 贴 + 福 利 + 奖 金 方 式 发 放, 将 员 工 收 入 与 人 均 劳 动 生 产 率 增 长 相 结 合, 激 励 一 线 员 工 的 创 造 性, 实 现 多 劳 多 得 ; 销 售 人 员 的 薪 酬 采 取 业 绩 提 成 制 方 式 执 行, 以 岗 位 薪 酬 + 业 绩 提 成 + 工 龄 薪 酬 + 津 贴 + 福 利 方 式 发 放, 将 员 工 的 收 入 与 业 绩 指 标 增 长 相 结 合, 进 一 步 激 发 销 售 人 员 的 积 极 性 64 / 210