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天 然 气 业 务

天 然 气 行 业 发 展 现 状 城 市 燃 气 车 用 燃 气 燃 气 发 电 等 发 展 现 状 及 服 务 方 案 粤 鲁 两 省 天 然 气 发 展 现 状 与 分 析 及 服 务 方 案 商 业 模 式 与 合 作 流 程 目 录 1 2 3 4

全 球 能 源 发 展 现 状 华 网 北 京 2014 年 7 月 8 日 电 ( 记 者 安 蓓 ) 世 界 知 名 能 源 企 业 BP 集 团 首 席 经 济 学 家 克 里 鲁 尔 8 日 说,2013 年 中 国 仍 是 世 界 上 最 大 的 能 源 消 费 国, 占 全 球 能 源 消 费 量 的 22 源 消 费 增 速 持 续 放 缓 鲁 尔 在 此 间 召 开 的 2014 年 BP 世 界 能 源 统 计 年 鉴 发 布 会 013 年 中 国 能 源 消 费 增 长 占 全 球 能 源 净 增 长 的 49% 据 一 年 一 度 发 布 的 BP 世 界 能 源 统 计 年 鉴,2013 年 能 源 进 口 在 中 国 国 内 生 产 总 比 重 几 乎 是 2003 年 的 三 倍 2013 年, 美 国 的 石 油 净 进 口 量 减 少 140 万 桶 / 日, 降 桶 / 日, 仅 略 高 于 2005 年 净 进 口 量 的 一 半, 是 1988 年 以 来 的 最 低 水 平 中 国 的 石 量 达 到 700 万 桶 / 日, 超 过 美 国 成 为 全 球 最 大 的 石 油 进 口 国 我 国 天 然 气 消 费 量 同 比 增 长 13.9%, 占 一 次 能 源 消 费 的 比 重, 由 上 年 的 5.4% 上 升 到 5.9%; 我 国 已 成 大 天 然 气 消 费 国 ; 未 来 中 国 将 成 为 最 大 的 天 然 气 消 费 国 与 天 然 气 进 口 国 3

12 年 全 球 主 要 国 家 一 次 能 源 消 费 比 例 (%) 国 家 原 油 天 然 气 原 煤 核 能 水 力 发 电 再 生 能 源 备 注 美 国 37.1 29.6 19.8 8.3 2.9 2.3 加 拿 大 31.7 27.6 6.7 6.6 26.2 1.3 巴 西 45.7 9.5 4.9 1.3 34.4 4.1 法 国 33 15.6 4.6 39.2 5.4 2.2 德 国 35.8 21.7 25.4 7.2 1.5 8.3 再 生 能 源 最 高 意 大 利 39.5 38 10 0 5.8 6.7 无 核 能 英 国 33.6 34.6 19.2 7.8 0.6 4.1 俄 罗 斯 21.2 54 13.5 5.8 5.4 0.1 南 非 21.8 2.8 72.8 2.5 0.3 0 原 煤 比 例 最 高 中 国 17.7 4.7 68.5 0.8 7.1 1.2 原 煤 第 二 印 度 30.4 8.7 52.9 1.4 4.6 1.9 日 本 45.6 22 26 0.9 3.8 1.7 韩 国 40.1 16.6 30.2 12.5 0.2 0.3 台 湾 38.6 13.4 37.6 8.3 1.1 1 泰 国 44.6 39.2 13.6 0 1.7 1 全 球 平 均 比 例 33.1 23.9 29.9 4.5 6.7 1.9 中 国 煤 炭 比 例 过 高, 石 油 和 天 然 气 比 例 过 低

美 二 国 一 次 能 源 消 费 结 构 对 比 汇 总 BP 公 司 Statistical Review of World Energy 历 年 的 数 据 可 以 看 出, 利 用 本 土 的 水 力 发 电 和 再 生 能 源 发 展 的 最 快, 其 次 为 核 能 也 在 稳 步 增 加, 而 且 煤 的 消 费 在 逐 步 减 少, 由 于 进 口 天 然 气 加 快, 中 国 的 天 然 气 消 费 也 逐 年 增 加,2013 年 天 然 气 在 一 次 能 源 消 费 中 已 经 到 5.1% 国 家 能 源 局 等 三 部 委 联 合 印 发 煤 电 节 能 减 排 升 级 与 改 造 行 动 计 划 (2014-2020 年 ) 的 通 知, 到 2020 年, 力 争 使 煤 炭 占 一 次 能 源 消 费 比 重 下 降 到 62% 以 内, 国 家 能 源 局 还 表 示, 在 此 基 础 上 电 煤 占 煤 炭 消 费 比 重 提 高 到 60% 以 上 进 一 步 提 升 煤 电 高 效 清 洁 发 展 水 平, 到 2020 年, 现 役 燃 煤 发 电 机 组 改 造 后 平 均 供 电 煤 耗 低 于 310 克 / 千 瓦 时 国 家 发 改 委 能 源 研 究 所 副 主 任 姜 鑫 民 26 日 在 2014 国 际 LNG 技 术 大 会 上 表 示,2015 年 中 国 将 成 为 世 界 第 二 大 天 然 气 消 费 国, 届 时 中 国 天 然 气 产 量 将 达 到 1760 亿 立 方 米, 消 费 量 超 过 2300 亿 立 方 米, 展 望 未 来,2030 年 前 中 国 天 然 气 需 求 仍 将 处 于 快 速 发 展 期, 预 计 2020 年 需 求 量 4000 亿 立 方 米, 占 一 次 能 源 比 例 达 到 10%,2030 年 突 破 5000 亿 立 方 米

中 国 天 然 气 发 展 现 状 到 2020 年, 中 国 天 然 气 需 求 预 计 4000 万 方, 自 产 有 望 超 2000 亿, 对 外 依 存 度 将 达 到 40-50% 习 主 席 都 在 积 极 引 进 天 然 气, 国 家 意 图 不 可 逆 转! 要 听 党 的 话 哦! 6

13 中 国 天 然 气 国 内 储 量 和 生 产 2013 年, 我 国 天 然 气 储 量 继 续 保 持 快 速 增 长 新 增 探 明 地 质 储 量 连 续 三 年 超 过 6000 亿 m3, 达 到 6164.33 亿 新 增 探 明 技 术 可 采 储 量 连 续 三 年 超 过 3000 亿 m3, 至 3818.56 亿 m3 截 至 2013 年 年 底, 全 国 天 然 气 累 计 探 明 地 量 约 为 11.67 万 亿 m3, 剩 余 技 术 可 采 储 量 约 为 4.6 万 亿 m3 我 国 天 然 气 新 增 探 明 地 质 储 量 仍 以 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 ( 简 称 中 国 石 油 集 团 ) 为 主 2013 年, 中 石 油 集 团 新 增 探 明 天 然 气 地 质 储 量 4923 亿 m3, 约 占 全 国 新 增 总 量 的 80% 其 中, 四 川 盆 地 安 岳 气 田 龙 王 庙 气 增 天 然 气 探 明 地 质 储 量 4403.85 亿 m3, 是 目 前 中 国 发 现 的 单 体 规 模 最 大 的 特 大 型 海 相 碳 酸 盐 岩 整 装 气 藏 2013 年, 我 国 天 然 气 产 量 ( 公 司 口 径 ) 达 到 1188 亿 m3 1 中 国 石 油 集 团 产 量 约 为 888.3 亿 m3( 含 8.6 亿 m3 地 面 煤 层 气 产 量 ), 占 全 国 天 然 气 总 产 量 的 74.8%; 中 国 石 油 集 团 的 长 庆 油 田 塔 里 木 油 田 和 西 南 油 气 田 仍 然 是 我 国 天 然 气 产 量 最 大 的 三 个 油 气 田,2013 年 这 个 气 田 的 天 然 气 产 量 合 计 约 695.7 亿 m3, 占 全 国 总 产 量 的 58.6% 2 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 的 天 然 气 产 量 分 别 约 为 183.9 亿 m3, 占 比 15.5%; 3 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 产 量 111.0 亿 m3( 含 4.3 亿 m3 地 面 煤 层 气 产 量 ), 占 比 9.3% 7

13 中 国 天 然 气 国 内 产 区 与 产 量 排 名 省 ( 市 区 ) 企 业 数 ( 个 ) 2012 年 产 量 ( 万 立 方 米 ) 同 比 (±%) 全 国 50 10671427 6.7 1 陕 西 4 3112720 13.7 2 新 疆 6 2515528 7.4 3 四 川 9 2421134 2 4 广 东 6 835221 0.7 5 青 海 1 635005-2.3 6 黑 龙 江 1 336817 8.5 7 吉 林 4 222258 17.6 8 天 津 2 187264 1.6 9 河 北 3 133561 9.3 10 辽 宁 1 72099 0 11 山 东 3 60499-4.4 12 河 南 2 50111 43.8 13 上 海 1 28916-3.7 14 海 南 1 17967-8 15 湖 北 1 16501 6.3 16 宁 夏 1 14507 43.2 17 江 苏 1 5703 5.2 18 重 庆 2 3867-60.4 19 甘 肃 1 1749 8

13 中 国 天 然 气 管 网 情 况 2013 年, 全 国 干 线 支 干 线 天 然 气 管 道 总 长 度 超 过 6.3 万 km, 全 年 投 产 的 国 家 级 天 然 气 管 道 主 要 有 西 气 东 输 三 线 尔 果 斯 - 连 木 沁 段 中 缅 天 然 气 管 道 中 卫 - 贵 阳 天 然 气 管 道 铜 梁 - 贵 州 段 陕 京 三 线 良 乡 - 西 沙 屯 段 管 道 克 什 腾 旗 - 古 北 口 煤 制 气 外 输 管 道 阜 新 - 沈 阳 煤 制 气 外 输 管 道 南 疆 天 然 气 利 民 工 程 唐 山 LNG 外 输 管 道 2013 年 2 月 1 日, 陕 京 三 线 良 乡 - 西 沙 屯 段 建 成, 陕 京 三 线 全 线 贯 通 投 产 ;8 月 5 日, 南 疆 天 然 气 利 民 工 程 主 干 线 投, 环 塔 里 木 盆 地 的 天 然 气 主 干 管 网 形 成 ;10 月 8 日, 阜 新 - 沈 阳 煤 制 气 外 输 管 道 建 成, 为 阜 新 煤 制 气 项 目 投 产 奠 定 基 础 ;10 月 20 日, 中 缅 天 然 气 管 道 干 线 建 成 投 产, 与 西 气 东 输 二 线 实 现 末 端 相 连, 不 仅 打 通 了 西 南 进 口 通 道, 也 云 贵 高 原 纳 入 了 全 国 供 气 管 网 ;10 月 25 日, 中 贵 线 全 线 建 成 投 产, 与 中 缅 天 然 气 管 道 实 现 对 接, 我 国 天 然 气 的 调 灵 活 性 和 输 送 保 障 力 大 幅 提 升 ;12 月 10 日, 唐 山 LNG 外 输 管 道 正 式 对 外 输 气, 环 渤 海 天 然 气 供 应 保 障 能 力 加 强 ;12 18 日, 克 什 克 腾 旗 - 古 北 口 古 北 口 - 高 丽 营 煤 制 气 管 道 正 式 投 产, 煤 制 天 然 气 首 次 接 入 全 国 管 网 2013 年, 我 国 储 气 库 建 设 突 飞 猛 进, 全 年 共 投 产 6 座 储 气 库, 分 别 为 相 国 寺 呼 图 壁 双 6 板 南 苏 桥 和 京 -58 截 至 2013 年 年 底, 我 国 储 气 库 的 设 计 工 作 气 量 达 到 169 亿 m3 由 于 投 产 初 期 需 要 注 入 垫 底 气, 部 分 储 气 库 未 形 成 工 气 量, 因 此 有 效 工 作 气 量 仅 29 亿 m3 左 右, 仅 为 天 然 气 消 费 量 的 1.7% 9

13 中 国 LNG 接 收 站 情 况 截 至 2013 年 底, 我 国 已 投 产 的 LNG 接 收 站 有 9 座, 分 别 为 : 深 圳 大 鹏 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 370 万 吨 / 年 ); 福 建 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 260 万 吨 / 年, 二 期 规 模 260 万 吨 / 年 ); 上 海 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 300 万 吨 / 年 ); 江 苏 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 350 万 吨 / 年 ); 大 连 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 300 万 吨 / 年 ); 浙 江 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 300 万 吨 / 年 ); 珠 海 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 350 万 吨 / 年 ); 天 津 浮 式 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 220 万 吨 / 年 ); 唐 山 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 350 万 吨 / 年 ) 已 获 核 准 正 在 建 设 的 LNG 接 收 站 有 7 座, 分 别 为 : 青 岛 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 300 万 吨 / 年 ); 海 南 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 300 万 吨 / 年 ); 深 圳 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 400 万 吨 / 年 ); 粤 东 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 200 万 吨 / 年,2015 投 产 ); 广 西 LNG 接 收 站 ( 一 期 规 模 300 万 吨 / 年,2015 投 产 ); 大 连 LNG 接 收 站 二 期 ( 二 期 规 模 300 万 吨 / 年,2015 投 产 ); 唐 山 LNG 接 收 站 4 号 储 罐 2013 年, 我 国 共 进 口 LNG 1790 万 吨, 同 比 增 加 343 万 吨, 增 长 约 24%; 进 口 管 道 天 然 气 285.8 亿 m3, 同 比 增 加 约 58 亿 m3 幅 为 25%; 全 年 共 进 口 天 然 气 约 535.8 亿 m3, 天 然 气 总 进 口 量 同 比 增 加 约 111 亿 m3 LNG 资 源 引 进 方 面,2013 年 中 国 海 油 完 成 与 BG 集 团 500 万 吨 / 年 增 量 资 源 采 购 协 议 的 签 署 和 增 持 权 益 的 交 割 ( 澳 大 利 亚 兰 柯 蒂 斯 LNG 项 目 ) 截 至 2013 年 年 底, 我 国 签 署 的 进 口 LNG 合 同 规 模 达 到 3775 万 吨 / 年 10

国 LNG 接 收 站 布 局 中 石 油 计 划 在 在 沿 海 建 设 9 个 LNG 接 收 站, 目 前 已 经 有 三 个 已 经 投 运, 分 别 是 江 苏 如 东 辽 宁 大 连 和 河 北 唐 山 LNG 接 收 站 ;6 个 分 别 计 划 在 十 二 五 十 三 五 期 间 开 工, 分 别 是 深 圳 广 西 福 建 台 州 威 海 和 揭 阳 LNG 接 收 站 中 石 化 : 计 划 在 沿 海 建 设 4 个 LNG 接 收 站, 目 前 三 个 处 在 建 设 之 中, 分 别 是 青 岛 (2014 已 投 运 ) 广 西 北 海 LNG 接 收 站 天 津 LNG 接 收 站 ; 珠 海 黄 茅 岛 LNG 接 收 站 江 苏 连 云 港 LNG 接 收 站 筹 划 中 海 油 : 计 划 在 沿 海 建 设 11 座 LNG 接 收 站, 目 前 有 4 座 已 经 投 运, 分 别 是 广 东 福 建 上 海 宁 波 LNG 接 收 站 7 座 处 于 审 批 及 建 设 中, 分 别 是 珠 海 粤 东 揭 阳 海 南 温 州 粤 西 湛 江 天 津 港 江 苏 滨 海 LNG 接 收 站 2014 年,LNG 接 收 站 审 批 权 下 放, 民 资 进 入 新 奥 浙 江 舟 山 哈 纳 斯 广 东 珠 海 福 建 莆 田, 广 汇 江 苏 如 东 11

2013 中 国 天 然 气 消 费 天 然 气 仍 然 是 我 国 消 费 增 长 速 度 最 快 的 一 次 能 源, 消 费 增 速 明 显 回 升 2013 年, 我 国 天 然 气 表 观 消 费 量 约 为 1691 亿 m3, 约 占 能 源 消 费 总 量 的 5.8%, 较 上 年 增 加 约 228 亿 m3, 增 幅 约 为 16%, 增 量 与 增 幅 均 高 于 上 年 (2012 年 增 量 为 157.7 亿 m3, 增 幅 为 12%) 增 量 继 2011 年 下 跌 之 后 重 新 回 升 到 200 亿 m3 以 上, 这 主 要 是 由 于 京 津 冀 乌 鲁 木 齐 兰 州 等 多 地 大 范 围 实 施 煤 改 气 工 程, 导 致 用 气 量 大 幅 增 长 我 国 天 然 气 的 利 用 领 域 仍 在 不 断 拓 展, 天 然 气 的 覆 盖 范 围 和 覆 盖 人 口 仍 在 不 断 扩 大 2013 年, 我 国 城 市 燃 气 行 业 的 天 然 气 消 费 量 约 占 全 国 天 然 气 消 费 总 量 的 1/3, 天 然 气 气 化 人 口 约 为 2.6 亿, 城 镇 人 口 天 然 气 气 化 率 达 到 35% 以 上 ; 天 然 气 在 交 通 领 域 快 速 发 展,LNG 车 用 加 注 站 数 量 从 上 年 的 约 600 座 飙 升 至 约 2000 座 ; 北 京 江 苏 燃 气 电 厂 集 中 投 产, 发 电 用 气 增 加 ; 煤 改 气 工 程 进 程 加 快, 使 得 全 年 用 气 淡 季 不 淡 旺 季 更 旺 2013 中 国 民 企 突 围 进 口 天 然 气 截 至 2013 年 年 底, 新 疆 广 汇 共 进 口 天 然 气 2.07 亿 m3; 整 个 项 目 达 产 后 的 规 模 约 5 亿 m3/ 年 这 是 我 国 民 营 企 业 首 次 从 国 外 进 口 天 然 气, 也 是 三 大 石 油 公 司 之 外 首 家 成 功 从 境 外 拿 回 油 气 资 源 的 企 业, 标 志 着 我 国 在 油 气 进 口 方 面 的 制 度 门 槛 已 经 打 破 12

13 煤 改 气 全 面 铺 开 2013 年 9 月 10 日, 国 务 院 发 布 了 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划, 在 全 部 的 35 款 内 容 中 有 7 款 与 天 然 气 有 关 系, 其 中 煤 为 重 点 涉 及 的 天 然 气 下 游 利 用 领 域 与 此 同 时, 各 地 纷 纷 将 煤 改 气 作 为 治 理 雾 霾 改 善 环 境 的 重 要 手 段, 煤 改 气 工 程 在 全 国 已 呈 铺 开 之 势, 粗 略 统 计, 各 地 煤 改 气 工 程 的 天 然 气 需 求 量 已 达 800 亿 m3/ 年 以 上 但 在 天 然 气 提 价 的 大 背 景 下, 煤 改 气 中 用 户 对 价 格 的 承 受 能 力 有 限 政 府 补 贴 数 额 巨 大 也 是 不 争 的 事 实 以 北 京 为 例, 北 京 市 十 二 五 要 实 现 五 环 内 供 热 基 本 无 煤 化,2013 年 提 出 未 来 五 年 内 关 停 全 部 燃 煤 发 电 机 组 初 步 估,2013-2017 年 北 京 市 发 电 用 天 然 气 累 计 需 求 和 采 暖 用 天 然 气 累 计 需 求 各 350 亿 m3 左 右 若 以 存 量 气 门 站 价 格 2.26 元 /m3 直 供 应 燃 气 电 厂 测 算, 所 需 上 网 电 价 约 为 0.753 元 / 千 瓦 时, 目 前 北 京 燃 气 电 厂 的 实 际 上 网 电 价 为 0.65 元 / 千 瓦 时, 相 当 于 燃 发 电 每 度 电 补 贴 0.103 元, 折 合 每 m3 天 然 气 补 贴 0.517 元, 燃 气 发 电 五 年 累 计 补 贴 约 180 亿 元 北 京 采 暖 锅 炉 天 然 气 价 格 为 2.28 元 /m3, 测 算 所 需 供 暖 价 格 为 32.6 元 /m2, 目 前 北 京 实 际 供 暖 价 格 为 30 元 /m2, 相 当 于 燃 采 暖 每 m3 天 然 气 需 要 补 贴 0.26 元, 五 年 累 计 补 贴 约 90 亿 元 燃 气 发 电 和 燃 气 采 暖 的 累 计 补 贴 之 和 约 为 270 亿 元, 相 当 于 13 年 北 京 市 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 (3661.1 亿 元 ) 的 7.4% 若 北 京 执 行 3.14 元 /m3 的 增 量 气 价, 则 发 电 采 暖 增 量 部 分 五 需 累 计 补 贴 金 额 高 达 900 亿 元 以 上 受 煤 改 气 油 改 气 等 利 好 因 素 影 响, 预 计 2014 年 全 国 天 然 气 消 费 将 继 续 保 持 快 速 增 长 势 头 根 据 天 然 气 产 量 增 预 测 进 口 气 量 安 排 ( 管 道 气 和 液 化 天 然 气 ) 以 及 下 游 天 然 气 利 用 项 目 的 建 设 进 展, 预 计 2014 年 我 国 天 然 气 的 表 观 消 费 量 为 1895 亿 m3, 天 然 气 消 费 仍 将 集 中 在 川 渝 长 三 角 广 东 北 京 等 地 区 13

国 天 然 气 消 费 现 状 2013 年, 中 国 的 天 然 气 表 观 消 费 量 为 1676 亿 立 方 米 按 照 未 来 7 年, 天 然 气 表 观 消 费 量 年 均 增 速 14% 计 算,2020 年 中 国 的 表 观 天 然 气 消 费 量 可 能 达 到 4196 亿 立 方 米 2013 年 天 然 气 对 外 依 存 度 已 超 过 30%, 到 2020 年, 对 外 依 存 度 有 可 能 达 到 50% 14

020 中 国 天 然 气 消 费 预 测 15

天 然 气 行 业 发 展 现 状 城 市 燃 气 车 用 燃 气 燃 气 发 电 等 发 展 现 状 及 行 业 服 务 方 案 粤 鲁 两 省 天 然 气 发 展 现 状 与 分 析 及 服 务 方 案 商 业 模 式 与 合 作 流 程 目 录 1 2 3 4

车 用 燃 气 根 据 中 国 环 境 当 局 公 布 的 各 污 染 源 所 占 比 重, 车 辆 尾 气 排 放 占 22%, 工 业 排 放 16% 自 然 灰 尘 物 16% 煤 燃 烧 17%, 其 余 占 29% 因 此, 机 动 车 排 放 污 染 防 治 也 成 为 重 中 之 重 17

国 天 然 气 汽 车 产 业 链 日 臻 完 整 重 型 载 货 :523 万 辆 (5236123) 全 国 1.44 亿 辆 (144277266) 其 中 营 运 2269 万 辆 (22689443) 其 中 轻 型 载 货 :1355 万 辆 (13557418) 危 化 品 客 运 :25.8 万 辆 (258128) 据 不 完 全 统 计 : 目 前, 中 国 大 约 有 近 70 余 家 汽 车 制 造 企 业 生 产 天 然 气 汽 车 整 车, 约 有 500 个 左 右 车 型 ( 含 底 盘 ) 获 得 产 品 公 告, 天 然 气 汽 车 发 动 机 有 几 种 机 型, 功 率 覆 盖 40-480 千 瓦 其 中 车 用 气 瓶 已 形 成 了 全 系 列 设 计 和 生 产 能 力, 年 产 能 超 过 100 万 只 上 下, 已 居 世 界 首 位 另 据 不 完 全 统 计 : 我 国 天 然 气 汽 车 保 有 量 已 超 过 100 万 辆 以 上, 其 中 营 运 车 辆 大 约 占 2/3 左 右, 并 已 形 成 了 天 然 气 生 产 运 输 加 注 和 整 车 及 零 部 件 研 发 制 造 及 推 广 使 用 的 技 术 标 准 体 系 和 产 业 链 预 计 2015 年, 中 国 天 然 气 汽 车 保 有 量 预 计 将 会 达 150 万 -200 万 辆, 加 气 站 总 量 达 到 5000 座 左 右, 形 成 世 界 上 最 大 的 天 然 气 汽 车 加 气 网 络 预 计 未 来 十 年 天 然 气 重 卡 市 场 将 进 入 爆 发 增 长 期, 预 计 2020 年 天 然 气 重 卡 可 能 将 达 到 重 卡 市 场 销 量 的 50% 以 上, 大 约 为 50 万 辆 出 租 客 运 :145 万 辆 (1449827) 公 交 客 运 :56 万 辆 (565167) 旅 游 客 运 :10.7 万 辆 (107292) 教 练 车 :62 万 辆 (625035) 2012 年 可 统 计 地 级 市 288 个 ( 共 333 个 ): 公 交 37.8 万 辆, 出 租 86.18 万 辆 中 国 汽 车 保 有 量 : 截 止 2014 年 4 月 18

国 交 通 用 天 然 气 市 场 静 态 估 算 : 截 止 2014 年 4 月 序 号 车 型 百 公 里 耗 气 量 ( 立 方 ) 年 公 里 数 ( 万 ) 单 车 年 耗 气 量 ( 万 方 ) 可 能 油 改 气 数 量 ( 万 辆 ) 共 计 年 耗 气 量 ( 亿 方 ) 1 重 卡 40 10 4 100 400 以 360 马 力 重 卡 为 例 2 轻 货 10 5 0.5 200 100 3 危 化 30 10 3 5 15 4 出 租 8 12 0.96 80 76.8 5 公 交 30 7 2.1 40 84 6 旅 游 30 2 0.6 2 1.2 7 教 练 10 5 0.5 20 10 8 轮 船 长 江 西 江 共 计 约 14 万 艘 船, 年 耗 油 220 万 吨, 约 25% 可 以 气 化 改 造 70 合 计 757 因 内 河 船 舶 用 油 需 要, 中 石 化 沿 江 每 隔 10 公 里 布 点 了 一 个 加 油 站 据 不 完 全 统 计, 长 江 水 系 现 有 内 河 运 输 船 舶 13 万 余 艘, 每 年 燃 用 柴 油 超 过 200 万 吨 西 江 黄 金 水 道 广 西 段 目 前 共 有 船 舶 8031 艘, 年 消 耗 燃 油 近 20 万 吨 据 预 测, 到 2020 年, 我 国 天 然 气 汽 车 产 量 可 达 120 万 辆 备 注 在 2020 年, 交 通 领 域 天 然 气 消 耗 量 预 计 将 达 到 757 亿 方 19

NG 重 卡 预 计 2-3 年 内 将 大 大 发 力 目 前, 除 个 别 城 市 外 ( 如 深 圳 发 展 电 动 汽 车 ), 全 国 主 要 城 市 正 大 力 发 展 天 然 气 公 交 和 出 租 车, 相 继 规 划 出 台 了 数 量 相 当 庞 大 的 加 气 站 计 划,CNG\LNG 已 成 为 城 市 公 共 交 通 的 最 主 要 方 向 对 于 LNG 重 卡, 目 前 由 于 加 气 站 和 汽 车 数 量 的 相 互 制 约,LNG 加 气 站 目 前 普 遍 处 于 亏 损 状 态, 但 以 三 桶 油 汽 车 生 产 厂 商 和 政 府 等 多 方 发 力, 正 在 全 力 改 变 这 种 局 面, 正 积 极 培 育 这 个 即 将 到 来 的 庞 大 市 场, 预 计 2-3 年 内 LNG 市 场 将 迎 来 巨 大 的 春 天 LNG 重 卡 补 贴 时 代 已 至 : 去 年 起, 交 通 运 输 部 大 力 推 广 使 用 天 然 气 汽 车 一 是 通 过 节 能 减 排 示 范 推 动 煤 层 气 的 应 用 二 是 在 启 动 的 车 船 路 港 千 家 企 业 低 碳 交 通 运 输 专 项 行 动 中, 把 推 广 清 洁 燃 料 车 辆 作 为 活 动 的 主 要 内 容 之 一, 鼓 励 营 运 车 辆 以 气 代 油 三 是 去 年 6 月, 财 政 部 交 通 运 输 部 发 布 交 通 运 输 节 能 减 排 专 项 资 金 管 理 暂 行 办 法, 专 项 资 金 支 持 天 然 气 汽 车 项 目 去 年 专 项 资 金 支 持 的 项 目 中, 天 然 气 汽 车 使 用 资 金 6596 万 元, 占 总 资 金 的 26.38% 2012 年 度 交 通 运 输 节 能 减 排 专 项 资 金 第 一 批 支 持 项 目 中, 新 能 源 车 辆 应 用 类 项 目 最 多, 其 中 又 主 要 以 LNG 汽 车 应 用 为 主,33 个 项 目 中 有 30 个 是 LNG 应 用 项 目, 另 有 两 个 项 目 为 CNG 车 辆 应 用 2012 年, 交 通 运 输 部 低 碳 交 通 运 输 体 系 建 设 试 点 城 市 从 之 前 的 16 个 增 至 26 个, 并 将 从 节 能 减 排 专 项 资 金 中 列 出 部 分 资 金, 采 取 以 奖 代 补 方 式 支 持 试 点, 鼓 励 天 然 气 汽 车 发 展 江 苏 省 还 被 列 入 全 国 道 路 运 输 行 业 推 广 LNG 汽 车 试 点 省 份 江 苏 内 蒙 已 开 始 补 贴, 四 川 也 正 酝 酿 补 贴 20

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燃 气 发 电 燃 煤 电 厂 天 然 气 电 厂 从 长 期 看, 天 然 气 发 电 比 例 一 定 会 提 高, 目 前, 主 要 是 就 近 解 决 LNG 消 费 和 建 调 峰 电 厂 22

何 需 要 天 然 气 发 电 按 照 新 出 炉 的 能 源 十 二 五 规 划,2015 年 中 国 风 电 装 机 规 模 将 达 到 1 亿 千 瓦, 面 对 如 此 快 的 风 电 发 展 速 度, 电 网 吸 纳 和 调 峰 能 力 也 成 为 能 源 发 展 关 注 的 焦 点 之 一 在 国 家 应 对 气 候 变 化 战 略 研 究 与 国 际 合 作 中 心 主 任 李 俊 峰 看 来, 全 球 的 可 再 生 能 源 发 展 是 以 天 然 气 为 支 撑 的, 包 括 英 国 意 大 利 等 皆 是 如 此 不 解 决 天 然 气, 就 很 难 解 决 可 再 生 能 源 大 规 模 接 入 的 问 题 风 电 具 有 随 机 性 间 歇 性 的 特 点, 客 观 上 需 要 一 定 规 模 的 灵 活 调 节 电 源 与 之 相 匹 配 过 去, 中 国 的 风 电 及 太 阳 能 等 可 再 生 能 源 在 总 体 装 机 容 量 中 的 比 重 微 弱, 间 歇 性 问 题 并 不 显 着 但 按 照 十 二 五 规 划,2015 年 风 电 装 机 规 模 至 1 亿 千 瓦, 风 电 在 14.9 亿 千 瓦 的 电 力 装 机 容 量 发 展 目 标 中 占 比 将 达 到 6.7%, 加 快 发 展 调 峰 和 储 能 来 解 决 间 歇 性 问 题 就 显 紧 迫 中 海 油 能 源 经 济 研 究 院 首 席 经 济 学 家 陈 卫 东 在 参 加 前 述 会 议 时 表 示, 如 果 没 有 天 然 气 发 电 的 支 撑 电 网 调 峰 能 力, 可 再 生 能 源 很 难 大 规 模 使 用 他 强 调, 按 照 欧 洲 发 展 可 再 生 能 源 的 经 验, 增 加 可 再 生 能 源 的 比 重 就 必 然 增 加 对 天 然 气 的 使 用, 但 目 前 中 国 的 天 然 气 结 构 在 一 次 能 源 的 比 例 还 不 到 5%, 而 全 球 平 均 为 25% 左 右, 连 印 度 也 达 到 了 47% 的 水 平 被 专 家 们 反 复 强 调 的 天 然 气 发 电 在 调 峰 上 的 确 有 着 天 然 的 优 势 同 时, 天 然 气 发 电 效 率 高 低 碳 清 洁, 也 符 合 中 国 节 能 和 减 排 双 目 标 天 然 气 发 电 机 组 联 合 循 环 发 电 效 率 可 达 52% 58%, 远 高 于 当 今 最 先 进 的 同 等 功 率 大 型 煤 机 机 组 45% 47% 的 发 电 效 率 可 以 用 来 调 峰 的 并 不 只 有 天 然 气, 但 其 他 发 电 形 式 的 优 势 都 不 如 天 然 气 明 显 比 如, 太 阳 能 和 风 能 在 一 定 程 度 上 有 互 补 的 关 系, 但 目 前 太 阳 能 装 机 容 量 有 限, 还 无 法 形 成 有 效 调 峰 规 模 水 电 也 可 以 用 来 调 峰, 因 为 季 风 期 往 往 是 枯 水 期, 风 小 的 季 节 往 往 是 丰 水 期 但 中 国 水 电 富 在 西 南, 以 此 调 节 东 部 容 量 缺 口 能 力 有 限 另 外, 大 型 水 利 枢 纽 电 站 受 灌 溉 航 运 防 洪 等 综 合 利 用 影 响, 调 峰 能 力 受 到 一 定 制 约 核 电 以 其 稳 定 的 发 电 能 力 也 可 以 被 用 作 调 峰 可 用 电 源, 但 核 电 出 于 安 全 性 和 经 济 性 考 虑 一 般 不 参 与 调 峰 还 有 一 种 被 寄 予 厚 望 的 调 峰 方 式 是 抽 水 蓄 能 由 于 操 作 灵 活, 其 调 峰 能 力 是 普 通 启 停 调 峰 技 术 的 2 倍 十 二 五 时, 国 家 在 规 划 中 要 求 开 工 建 设 抽 水 蓄 能 电 站 4000 万 千 瓦 到 2015 年, 抽 水 蓄 能 电 站 装 机 将 达 到 3000 万 千 瓦, 是 天 然 气 调 峰 电 站 的 最 好 补 充 但 抽 水 蓄 能 电 站 劣 势 在 于 效 率 损 失 比 较 严 重, 建 站 对 地 质 要 求 也 较 高, 选 址 分 布 不 如 天 然 气 调 峰 方 便 23

一 基 本 情 况 近 年 来, 随 着 我 国 天 然 气 资 源 的 大 规 模 开 发 利 用, 国 家 西 气 东 输 近 海 天 然 气 开 发 和 引 进 国 外 液 化 天 然 气 等 工 作 全 面 展 开, 燃 气 发 电 产 业 持 续 发 展, 燃 气 发 电 装 机 容 量 不 断 增 加, 机 组 运 行 总 体 平 稳 ( 一 ) 装 机 容 量 据 统 计, 截 至 2012 年 底, 全 国 燃 气 发 电 企 业 共 有 150 余 家, 燃 气 发 电 机 组 600 多 台 ( 套 ), 总 装 机 容 量 4027.8 万 千 瓦, 约 占 全 国 发 电 机 组 总 装 机 容 量 的 3.52% 其 中,F 级 E 级 等 大 中 型 燃 气 机 组 132 台 ( 套 ),3696 万 千 瓦, 占 总 装 机 容 量 的 90% 以 上,E 级 以 下 (B 级 及 轻 型 ) 小 型 燃 气 发 电 机 组 虽 然 数 量 多, 但 装 机 容 量 小 1 集 中 式 天 然 气 发 电 截 至 2012 年, 集 中 式 天 然 气 发 电 167 台 ( 套 ), 装 机 容 量 3882.6 万 千 瓦, 占 全 国 燃 气 发 电 总 装 机 容 量 的 96.4%, 主 要 分 布 在 广 东 江 苏 上 海 浙 江 福 建 北 京 等 地 区 2 分 布 式 天 然 气 发 电 我 国 分 布 式 天 然 气 发 电 还 处 于 起 步 阶 段, 2010 年 装 机 容 量 约 200 万 千 瓦 3 非 常 规 天 然 气 发 电 截 至 2012 年 底, 全 国 煤 矿 瓦 斯 发 电 装 机 容 量 约 110 万 千 瓦 页 岩 气 发 电 随 着 页 岩 气 开 采 技 术 的 引 进 和 发 展 已 经 进 入 研 究 阶 段 4 煤 气 化 联 合 循 环 发 电 目 前, 我 国 规 划 和 建 设 的 煤 制 气 项 目 约 60 个, 总 产 能 接 近 2600 亿 立 方 米 煤 气 化 联 合 循 环 发 电 示 范 项 目 已 经 投 入 运 行 我 国 天 然 气 发 电 情 况 24

我 国 天 然 气 发 电 情 况 二 ) 运 行 方 式 除 部 分 地 区 供 热 机 组 外, 我 国 燃 气 发 电 机 组 多 以 调 峰 调 频 为 主, 采 用 昼 开 夜 停 的 两 班 制 运 行 方 式 目 前, 调 调 频 机 组 容 量 约 占 燃 气 发 电 机 组 总 容 量 的 70% 三 ) 年 发 电 量 2012 年, 全 国 6000 千 瓦 以 上 燃 气 发 电 机 组 发 电 量 为 1092 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 0.39%, 占 全 国 发 电 量 的 2.19% 四 ) 利 用 小 时 受 调 峰 调 频 需 要 和 天 然 气 供 应 影 响, 我 国 燃 气 发 电 机 组 启 停 次 数 较 多 年 利 用 小 时 数 较 低, 且 地 区 差 异 较 大 到 2020 年, 由 于 LNG 接 收 站 就 近 气 转 电 和 调 峰 环 保 的 需 要, 中 国 天 然 气 发 电 厂 消 耗 气 量 在 1000 亿 方 是 完 全 现 实 的 25

天 然 气 分 布 式 能 源 ( 冷 热 电 三 联 产 ) 示 意 26

天 然 气 循 环 发 电 生 产 流 程 图 天 然 气 发 电 流 程 图 27

城 市 燃 气 目 前 我 国 全 国 只 有 300 多 个 城 市 铺 设 了 天 然 气 管 道 随 着 西 气 东 输 三 线 西 气 东 输 四 线 等 几 条 主 要 干 线 的 规 划 建 设, 我 国 地 区 管 道 和 城 市 燃 气 管 道 建 设 将 进 入 一 个 高 速 增 长 期 据 全 国 城 镇 燃 气 发 展 十 二 五 规 划, 到 十 二 五 期 末, 我 国 城 市 燃 气 普 及 率 要 达 到 94% 以 上, 县 城 及 小 城 镇 的 燃 气 普 及 率 达 到 65% 以 上 其 中, 居 民 用 气 人 口 达 到 6.25 亿 以 上, 用 气 家 庭 数 达 到 2 亿 户, 居 民 用 气 量 达 到 330 亿 立 方 米 根 据 全 国 城 镇 燃 气 发 展 十 二 五 规 划, 十 二 五 期 间, 居 民 用 气 年 复 合 增 长 7.9%; 十 三 五 期 间, 居 民 用 气 年 复 合 增 长 8.0% 前 瞻 产 业 研 究 院 天 然 气 产 业 研 究 小 组 分 析 认 为, 随 着 天 然 气 管 网 建 设 进 程 的 推 进 以 及 我 国 用 气 人 口 的 增 长, 未 来 我 国 居 民 用 气 量 增 长 速 度 将 远 不 止 8.0% 预 计 2013-2020 年 复 合 增 长 将 到 达 15%-20%, 到 2020 年, 居 民 用 气 量 将 达 到 1000 亿 立 方 米 / 年 以 上, 与 目 前 美 国 居 民 天 然 气 年 消 费 量 ( 约 1340 亿 立 方 米 / 年 ) 仍 有 一 定 的 差 距 28

国 城 市 燃 气 行 业 发 展 现 状 我 国 城 市 燃 气 行 业 从 最 初 的 跑 马 圈 地 到 群 雄 逐 鹿, 再 发 展 到 目 前 国 有 燃 气 企 业 外 资 ( 港 ) 燃 气 企 业 民 营 燃 气 企 业 三 足 鼎 立 的 局 面, 市 场 竞 争 格 局 基 本 形 成 各 城 市 为 引 入 天 然 气, 吸 有 实 力 的 企 业 进 行 城 市 燃 气 基 础 设 施 建 设, 通 过 引 资 改 制 并 购 重 组 授 予 城 市 燃 气 专 营 权 等 市 场 化 方 式, 快 速 推 进 城 市 气 化 目 前, 全 国 共 有 800 多 家 燃 气 经 营 企 业, 已 形 成 跨 区 经 营 的 燃 气 公 司 以 昆 仑 气 中 华 煤 气 中 国 燃 气 新 奥 燃 气 华 润 燃 气 五 家 为 主 根 据 中 国 城 乡 建 设 统 计 年 鉴 2012 数 据,2000 年 全 国 燃 气 企 业 销 售 天 然 气 ( 包 括 县 城 用 天 然 气 ) 85.5 亿 立 方 米,2012 年 达 到 865 亿 立 方 米, 年 均 增 速 21.3%, 超 过 全 国 天 然 气 消 费 年 均 16.1% 的 增 速 在 国 337 个 地 级 区 划 以 上 区 域 中 ( 含 北 京 天 津 重 庆 上 海 四 个 直 辖 市 ), 仅 有 西 藏 云 南 青 海 所 辖 个 经 济 欠 发 达 地 级 区 划 没 有 燃 气 企 业 经 营 五 大 跨 区 燃 气 企 业 进 入 地 级 区 划 239 个, 占 比 71% 在 全 国 31 个 省 会 城 市 和 直 辖 市 中, 有 16 个 以 地 方 气 企 业 为 主, 有 13 个 以 五 大 跨 区 燃 气 企 业 经 营 为 主, 有 2 个 以 其 他 跨 区 燃 气 企 业 经 营 为 主 ( 见 下 表 ) 12 年, 主 要 城 市 燃 气 运 营 商 天 然 气 销 售 市 场 份 额 见 下 图 29

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国 城 市 燃 气 行 业 发 展 面 临 的 机 遇 与 挑 战 1) 政 策 形 势 整 体 利 好 与 2007 年 版 相 比,2012 年 版 的 天 然 气 利 用 政 策 特 别 将 LNG 汽 车 用 户 增 加 为 优 先 类, 并 将 原 属 于 允 类 的 集 中 式 采 暖 和 燃 气 空 调 用 户 调 整 为 优 先 类 用 户 天 然 气 优 先 进 入 城 市 燃 气 领 域 的 宗 旨 更 为 突 出 年 来, 由 于 雾 霾 天 气 频 发, 以 北 京 乌 鲁 木 齐 为 代 表 的 多 个 城 市 实 施 煤 改 气 工 程, 取 得 了 较 好 的 果, 各 地 纷 纷 仿 效 2013 年 9 月 10 日, 国 务 院 印 发 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划, 要 求 加 快 推 进 煤 改 气 工 程 建 设, 并 大 推 广 包 括 天 然 气 汽 车 在 内 的 新 能 源 和 清 洁 燃 料 汽 车, 鼓 励 发 展 天 然 气 分 布 式 能 源 等 高 效 利 用 项 目 14 年 3 月 24 日, 国 家 发 改 委 国 家 能 源 局 国 家 环 境 保 护 部 联 合 发 布 能 源 行 业 加 强 大 气 污 染 防 治 工 作 案, 要 求 加 强 需 求 侧 管 理, 优 先 保 障 民 用 气 供 暖 用 气 和 民 用 采 暖 的 煤 改 气, 有 序 推 进 替 代 业 商 业 用 途 的 燃 煤 锅 炉 自 备 电 站 用 煤 2014 年 4 月 14 日, 国 家 发 改 委 关 于 建 立 保 障 天 然 气 稳 定 供 应 长 效 机 制 的 意 见 表 示, 将 支 持 推 进 改 气 工 程, 到 2020 年 累 计 满 足 煤 改 气 工 程 用 气 需 求 1120 亿 立 方 米 随 着 煤 改 气 车 改 气 的 推 进, 我 国 城 市 燃 气 行 业 的 天 然 气 需 求 将 进 一 步 增 加 33

国 城 市 燃 气 行 业 发 展 面 临 的 机 遇 与 挑 战 2) 天 然 气 资 源 稳 步 增 长, 城 市 燃 气 行 业 供 应 条 件 大 幅 改 善 我 国 天 然 气 资 源 的 结 构 可 以 分 为 国 产 气 进 口 管 道 气 和 进 口 LNG 三 类 从 2006 年 开 始 进 口 LNG, 2010 年 开 始 进 口 中 亚 管 道 天 然 气, 再 到 2012 年 我 国 天 然 气 资 源 总 量 达 到 1514 亿 立 方 米,7 年 年 均 增 153 亿 立 方 米 能 源 行 业 加 强 大 气 污 染 防 治 工 作 方 案 提 出,2015 年 全 国 天 然 气 供 应 能 力 达 到 2500 亿 立 方 米 ; 17 年 全 国 天 然 气 供 应 能 力 达 到 3300 亿 立 方 米 并 提 出 了 着 力 增 强 气 源 保 障 能 力 的 措 施 2014 年 4 月 14 日, 国 家 发 改 委 发 布 关 于 建 立 保 障 天 然 气 稳 定 供 应 长 效 机 制 的 意 见, 要 求 增 加 然 气 供 应, 到 2020 年 天 然 气 供 应 能 力 达 到 4000 亿 立 方 米, 力 争 达 到 4200 亿 立 方 米 可 见, 未 来 随 着 我 国 天 然 气 资 源 的 稳 步 增 长, 作 为 下 游 的 城 市 燃 气 行 业 的 天 然 气 资 源 保 障 条 件 可 以 得 到 满 足 34

国 城 市 燃 气 行 业 发 展 面 临 的 机 遇 与 挑 战 3) 储 运 设 施 逐 步 完 善, 为 城 市 燃 气 发 展 创 造 良 好 条 件 然 气 管 道 方 面 : 自 20 世 纪 60 年 代 我 国 建 成 投 产 第 一 条 输 气 管 道 巴 渝 线 以 来, 经 过 50 余 年 的 建 设, 我 国 天 然 气 道 行 业 有 了 很 大 发 展 截 至 2012 年 底, 我 国 天 然 气 主 干 管 道 总 里 程 约 5.5 万 千 米, 初 步 形 成 了 以 西 气 东 输 一 线 西 气 东 输 二 线 川 气 东 送 陕 京 一 线 陕 京 二 线 陕 京 三 线 等 天 然 气 管 道 为 主 干 线, 以 兰 银 线 淮 武 线 冀 线 为 联 络 线 的 国 家 基 干 管 网 2013 年 年 输 送 能 力 120 亿 立 方 米 的 中 缅 天 然 气 管 道 建 成 投 产, 结 束 了 云 贵 两 省 期 无 气 可 供 的 历 史, 同 时 川 渝 华 北 长 江 三 角 洲 等 地 区 已 经 形 成 相 对 完 善 的 区 域 管 网, 我 国 西 气 东 输 海 登 陆 就 近 供 应 的 供 气 格 局 进 一 步 完 善 我 国 天 然 气 管 道 建 设 技 术 和 管 理 水 平 也 有 了 飞 速 发 展 G 接 收 站 方 面 : 截 至 2012 年 底, 我 国 已 投 产 LNG 接 收 站 6 座 ( 深 圳 大 鹏 福 建 莆 田 上 海 洋 山 江 苏 如 东 辽 大 连 LNG 浙 江 宁 波 LNG), 总 规 模 达 到 2180 万 吨 / 年 ( 折 合 天 然 气 305 亿 立 方 米 ) 2013 年, 我 国 再 投 产 LNG 收 站 3 座 ( 河 北 唐 山 LNG 天 津 南 疆 港 LNG 广 东 珠 海 金 湾 LNG), 并 建 成 大 连 LNG 二 期, 总 规 模 扩 大 到 3400 万 / 年 ( 折 合 天 然 气 476 亿 立 方 米 ) 35

国 城 市 燃 气 行 业 发 展 面 临 的 机 遇 与 挑 战 3) 储 运 设 施 逐 步 完 善, 为 城 市 燃 气 发 展 创 造 良 好 条 件 气 库 建 设 方 面 : 我 国 储 气 库 建 设 起 步 较 晚 截 至 2012 年 底, 中 国 石 油 共 建 有 11 座 地 下 储 气 库, 分 别 位 于 大 港 田 华 北 油 田 和 江 苏, 总 的 设 计 工 作 气 量 为 57.70 亿 立 方 米 / 年 ; 中 国 石 化 建 成 1 座 地 下 储 气 库, 位 于 河 南 濮 阳, 设 计 工 作 气 量 为 2.95 亿 立 方 米 / 年 目 前 共 形 成 有 效 工 作 气 量 24.0 亿 立 方 米, 占 2012 年 我 国 天 然 气 消 费 总 量 71 亿 立 方 米 的 1.7%, 远 低 于 国 外 平 均 水 平 我 国 储 气 库 建 设 还 处 于 起 步 阶 段, 没 能 跟 上 调 峰 储 备 要 求, 储 气 建 设 任 重 道 远 目 前 国 家 在 储 气 库 建 设 方 面 给 予 了 相 当 大 的 重 视, 加 快 了 国 家 储 气 库 的 建 设, 地 方 城 市 燃 气 业 投 资 储 配 设 施 和 管 网 的 力 度 也 在 加 强 据 国 家 天 然 气 发 展 十 二 五 规 划, 十 二 五 期 间, 我 国 将 新 建 天 然 气 管 道 ( 含 支 线 )4.4 万 千 米, 新 增 线 管 输 能 力 约 1500 亿 立 方 米 / 年 ; 新 增 储 气 库 工 作 气 量 约 220 亿 立 方 米, 约 占 2015 年 天 然 气 消 费 总 量 的 9%; 城 应 急 和 调 峰 储 气 能 力 达 到 15 亿 立 方 米 来 随 着 我 国 天 然 气 基 础 设 施 的 不 断 完 善 和 成 熟, 下 游 用 户 使 用 天 然 气 将 更 加 方 便 安 全 高 效, 下 游 用 气 需 量 将 持 续 攀 升, 城 市 燃 气 行 业 规 模 将 不 断 扩 大 36

国 城 市 燃 气 行 业 发 展 面 临 的 机 遇 与 挑 战 4) 天 然 气 市 场 处 于 快 速 发 展 期, 天 然 气 需 求 仍 将 保 持 快 速 增 长 党 的 十 八 大 报 告 中 明 确 提 出,2020 年 GDP 总 量 比 2010 年 翻 一 番, 为 实 现 这 一 目 标, 后 我 国 GDP 仍 将 保 持 7% 左 右 的 增 速, 将 带 动 能 源 消 费 的 持 续 增 长, 同 时 也 将 带 动 天 然 气 需 的 持 续 旺 盛 2004-2012 年, 我 国 天 然 气 消 费 量 从 397 亿 立 方 米 增 加 到 1471 亿 立 方 米, 年 均 增 长 率.8%, 年 均 增 长 134 亿 立 方 米 预 计 2014-2020 年, 我 国 天 然 气 市 场 需 求 仍 将 快 速 增 长,2020 年 全 国 天 然 气 需 求 将 达 3600 亿 立 方 米 左 右, 年 均 增 长 约 270 亿 立 方 米, 年 均 增 速 约 11%, 主 要 集 中 在 环 渤 海 东 沿 海 和 长 三 角 等 地 区 天 然 气 占 全 国 能 源 消 费 的 比 例 也 将 由 2013 年 的 5.9% 提 高 到 2020 年 10%( 全 国 按 47.5 亿 吨 标 煤 当 量 进 行 测 算 ) 37

国 城 市 燃 气 行 业 发 展 面 临 的 机 遇 与 挑 战 5) 城 市 化 进 程 加 快, 各 地 大 力 支 持 城 市 燃 气 业 务 的 发 展 2005 年 以 来, 我 国 城 镇 化 率 保 持 年 均 近 1 个 百 分 点 的 增 长,2013 年 城 镇 化 率 达 到 53.7% 根 据 学 发 展 的 2030 年 国 家 能 源 战 略 研 究 报 告 ( 征 求 意 见 稿 ),2020 年 前 我 国 仍 将 处 于 工 业 化 和 城 市 双 快 速 发 展 阶 段, 城 市 化 以 每 年 约 0.9 个 百 分 点 的 速 度 快 速 推 进,2020 年 城 镇 化 率 将 接 近 60% 2030 年 前 后 达 到 人 口 峰 值 14.7 亿 人, 城 市 化 进 程 继 续 快 速 推 进,2030 年 城 镇 化 率 达 70% 党 的 十 八 大 报 告 提 出 建 设 中 国 特 色 新 型 城 镇 化 道 路,2014 年 3 月 16 日 中 共 中 央 国 务 院 正 式 布 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 (2014-2020 年 ), 指 出 城 镇 化 要 健 康 有 序 发 展, 到 2020 年 常 住 人 口 城 化 率 达 到 60% 左 右 随 着 我 国 城 市 化 进 程 的 不 断 加 快, 城 市 化 水 平 越 来 越 高, 人 民 生 活 水 平 不 断 改 善, 迫 切 需 要 采 清 洁 高 效 便 利 的 优 质 燃 料 各 级 政 府 对 于 城 市 燃 气 这 一 公 用 事 业 的 支 持 力 度 将 越 来 越 大 38

国 城 市 燃 气 行 业 发 展 面 临 的 机 遇 与 挑 战 1) 天 然 气 价 格 新 机 制 出 台, 下 游 企 业 经 营 受 到 影 响, 新 市 场 开 发 面 临 挑 战 2013 年 6 月 28 日, 国 家 发 改 委 下 发 国 家 发 改 委 关 于 调 整 天 然 气 价 格 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2013]124 ) 各 省 门 站 价 格 按 存 量 气 和 增 量 气 区 别 定 价, 存 量 气 门 站 价 1.41~2.44 元 / 立 方 米, 增 量 气 2.29~ 32 元 / 立 方 米, 存 量 气 与 增 量 气 之 间 存 在 0.88 元 / 立 方 米 价 差 上 游 门 站 价 格 到 位 后, 由 于 没 有 上 下 游 联 动 机 制, 燃 气 企 业 不 能 及 时 推 价 顺 价, 其 效 益 在 较 长 一 段 间 内 会 受 到 影 响 同 时, 价 格 对 需 求 的 抑 制 作 用 将 逐 步 显 现, 天 然 气 的 销 量 可 能 受 到 较 大 影 响 老 项 中 承 受 能 力 较 低 用 户, 受 气 价 提 高 影 响, 部 分 或 全 部 停 用 天 然 气 ; 新 项 目 没 有 存 量 气, 增 量 气 价 格 相 较 高, 市 场 开 发 将 面 临 越 来 越 大 的 挑 战 再 者, 从 新 价 格 机 制 可 以 看 出, 国 家 对 居 民 用 气 价 格 的 上 调 持 非 常 谨 慎 态 度, 居 民 用 户 享 受 低 气 价 同 时, 提 高 了 非 居 民 用 户 例 如 工 业 发 电 用 户 的 气 价, 这 种 交 叉 补 贴 的 定 价 机 制 若 长 期 存 在, 势 必 会 响 行 业 的 可 持 续 发 展 39

国 城 市 燃 气 行 业 发 展 面 临 的 机 遇 与 挑 战 2) 城 市 燃 气 行 业 保 障 程 度 要 求 高, 社 会 责 任 大, 安 全 平 稳 供 气 面 临 挑 战 城 市 燃 气 属 于 市 政 行 业, 安 全 运 营 关 乎 千 家 万 户 的 基 本 生 活 秩 序 和 生 命 财 产 安, 责 任 重 大, 对 于 安 全 平 稳 供 气 的 保 障 程 度 要 求 很 高 近 年 来, 不 仅 是 小 型 燃 气 司, 大 中 型 燃 气 公 司 也 屡 屡 发 生 城 市 燃 气 供 气 管 道 爆 炸 等 严 重 的 安 全 事 故 ; 再 加 用 户 需 求 结 构 发 生 变 化, 冬 夏 季 峰 谷 差 加 大, 极 端 天 气 发 生 率 明 显 上 升, 调 峰 急 储 气 能 力 不 足 等 因 素, 燃 气 企 业 安 全 保 供 压 力 进 一 步 加 大 特 别 是 很 多 民 营 个 体 企 业, 技 术 水 平 安 全 意 识 管 理 能 力 执 行 力 等 各 方 面 力 和 素 质 偏 低, 安 全 平 稳 供 气 隐 患 更 大 我 国 城 市 燃 气 运 营 企 业 的 安 全 运 营 管 理 要 进 一 步 加 强 40

国 城 市 燃 气 行 业 发 展 面 临 的 机 遇 与 挑 战 3) 全 国 范 围 内 燃 气 市 场 格 局 基 本 形 成, 市 场 开 发 难 度 加 大 如 前 文 所 述, 经 过 多 年 的 跑 马 圈 地, 我 国 城 市 燃 气 行 业 市 场 局 已 基 本 形 成, 可 供 燃 气 企 业 开 发 的 整 装 市 场 优 质 市 场 十 分 有 限 全 国 337 个 地 级 区 划 以 上 区 域 中 仅 剩 余 12 个 经 济 欠 发 达 地 区 没 有 燃 气 业 进 入,368 个 县 级 市 也 已 进 入 249 个 未 来 我 国 燃 气 市 场 开 发 难 度 将 会 加 大, 各 路 燃 气 企 业 将 会 转 向 有 场 潜 力 的 县 级 城 市 城 镇 和 工 业 园 区 41

国 城 市 燃 气 行 业 前 景 展 望 未 来 几 年 燃 气 行 业 天 然 气 需 求 量 将 保 持 快 速 增 长 趋 势 随 着 我 国 城 市 人 口 的 快 速 增 加, 用 气 人 口 基 数 不 断 扩 大, 城 市 燃 气 接 驳 业 务 需 求 量 和 人 均 燃 气 消 量 将 会 增 加 此 外, 我 国 城 市 管 道 天 然 气 使 用 率 仅 30% 左 右, 较 发 达 国 家 乃 至 我 国 部 分 城 市 接 近 80% 的 道 天 然 气 使 用 率 尚 有 巨 大 的 提 升 空 间, 天 然 气 在 城 燃 气 行 业 中 市 场 发 展 前 景 广 阔 未 来 几 年 我 国 下 游 燃 气 企 业 天 然 气 需 求 总 量 仍 保 持 快 速 增 长, 预 计 2014 年 将 达 到 1102 亿 立 方 米, 2020 年 增 至 1985 亿 立 方 米, 占 全 国 天 然 气 总 需 求 量 比 例 约 为 55%;2014 2020 年 年 均 增 长 147 亿 立 方 米, 增 速 10.3%( 见 右 图 ) 42

国 城 市 燃 气 行 业 前 景 展 望 未 来 几 年 燃 气 行 业 天 然 气 需 求 量 将 保 持 快 速 增 长 趋 势 渤 海 长 三 角 东 南 沿 海 西 南 地 区 是 我 国 城 市 燃 气 的 重 点 消 费 区 域 到 2020 年, 这 四 个 地 区 的 天 然 气 的 求 量 接 近 全 国 总 需 求 量 的 64%( 见 上 图 ) 43

国 城 市 燃 气 行 业 前 景 展 望 燃 气 企 业 数 量 不 断 减 少, 市 场 集 中 度 不 断 提 高 由 于 燃 气 的 区 域 性 特 点, 未 来 城 市 燃 气 企 业 的 经 营 模 式 将 由 之 前 的 全 国 多 点 布 转 变 为 由 中 心 区 域 向 周 边 扩 展 形 成 规 模, 由 原 来 一 城 一 域 的 竞 争 向 相 互 渗 透 和 周 包 围 转 变, 守 土 扩 疆 和 传 统 开 发 策 略 均 面 临 挑 战 未 来 燃 气 企 业 将 通 过 区 域 合 作 同 行 联 盟 兼 并 重 组 参 股 股 权 并 购 整 体 收 购 资 产 转 换 等 方 式, 以 产 业 化 方 向, 或 进 行 区 域 之 间 的 相 互 渗 透, 或 组 建 全 国 性 或 区 域 性 企 业 集 团, 从 而 实 现 模 化 经 营 与 此 同 时, 燃 气 企 业 的 数 量 将 出 现 下 降, 市 场 集 中 度 将 不 断 提 高 未 来 除 特 大 市 外, 燃 气 市 场 将 由 少 数 几 家 具 备 全 国 性 扩 张 能 力 的 公 司 主 导 这 一 点, 华 润 燃 和 中 国 燃 气 已 走 在 了 前 面 近 几 年, 华 润 燃 气 先 后 收 购 了 长 春 燃 气 郑 州 燃 气 津 燃 气 重 庆 燃 气 富 茂 石 油 AEI China 等, 中 国 燃 气 先 后 并 购 了 福 建 安 然 燃 中 裕 燃 气 富 地 燃 气 等 44

45

工 业 类 燃 气 天 然 气 作 为 工 业 燃 料 主 要 用 于 陶 瓷 玻 璃 钢 铁 有 色 金 属 行 业, 作 为 化 工 原 料 主 要 用 于 制 氢 合 成 氨 生 产 化 肥 制 甲 醇 等 2013 年 我 国 工 业 燃 料 用 气 469 亿 立 方 米, 增 长 13.1%, 占 天 然 气 总 消 费 量 的 比 重 降 至 28.0%; 化 工 用 气 218 亿 立 方 米, 年 增 长 5.8%, 占 比 下 降 至 13.0% 2013 年, 工 业 燃 料 和 化 工 合 计 687 亿 立 方 米 未 来 几 年, 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 地 区 工 业 企 业 的 煤 改 气 值 得 关 注, 工 业 燃 料 用 气 将 会 较 快 增 长 但 价 格 改 革 使 得 工 业 用 气 价 格 水 平 大 幅 上 涨 价 格 的 持 续 升 高 对 于 使 用 天 然 气 作 燃 料 的 平 板 玻 璃 建 筑 卫 生 陶 瓷 企 业 成 本 的 影 响 已 经 显 现 天 然 气 化 工 普 遍 面 临 成 本 压 力, 化 工 用 气 增 速 将 放 缓 根 据 2012 年 新 版 天 然 气 利 用 政 策, 天 然 气 化 工 发 展 将 受 到 限 制 天 然 气 作 为 化 工 原 料 占 总 成 本 比 重 较 高, 但 由 于 多 年 的 粗 放 式 发 展, 我 国 化 工 行 业 总 体 产 能 过 剩, 竞 争 激 烈 导 致 因 天 然 气 价 格 上 升 增 加 的 成 本 较 难 转 嫁 在 天 然 气 价 格 上 升 的 情 况 下, 天 然 气 化 工 企 业 面 临 成 本 压 力, 化 工 用 气 增 速 将 明 显 放 缓 由 于 环 保 要 求, 天 然 气 在 民 用 交 通 发 电 厂 工 业 及 商 业 等 领 域 的 广 泛 使 用, 中 国 到 2020 年 天 然 气 需 求 将 达 到 4000 亿 方 是 完 全 现 实 46 的

城 市 燃 气 商 业 模 式 城 市 燃 气 活 很 细, 需 长 久 持 续 经 发 电 靠 补 贴, 赢 利 能 力 弱 LNG 接 收 站 化 工 趋 势 往 下, 赢 利 能 力 越 来 越 LNG 液 化 厂 L-CNG 加 气 站 47

型 LNG 生 产 和 罐 装 车 船 运 输 是 中 国 天 然 气 产 业 链 中 游 重 要 的 组 成 部 分 中 国 和 美 国 是 世 界 上 最 大 的 两 个 天 然 气 消 费 国, 但 两 国 中 游 市 场 格 局 完 全 不 : 美 国 有 40 万 km 的 完 善 天 然 气 管 网, 资 源 产 地 相 对 集 中 而 中 国 的 现 状 是 : 1 管 网 建 设 起 步 晚 了 30 年, 目 前 只 有 6 万 km; 2 天 然 气 资 源 地 理 分 布 较 广, 小 型 资 源 较 多 ; 3 中 国 已 逐 渐 形 成 世 界 上 最 大 的 技 术 先 进 成 本 低 廉 的 小 型 LNG 生 产 罐 运 输 卫 星 气 化 站 供 应 链 目 前 中 国 在 建 和 投 运 的 LNG 工 厂 有 数 十 座, 据 最 新 统 计 到 2014 年 底 产 能 将 达 1 亿 /a, 卫 星 气 化 设 施 也 有 数 百 座 这 是 中 国 国 情 所 促 成 的 独 特 情 景, 并 已 被 证 明 是 济 有 效 灵 活 快 速 能 同 时 促 进 产 业 链 上 游 及 下 游 发 展 的 手 段 LNG 物 流 中 国 天 然 气 中 游 市 场 的 第 二 条 腿 现 阶 段 中 国 LNG 的 终 端 用 户 主 要 有 三 类 : 1 未 来 用 量 最 大 的 是 LNGV 和 CNGV 的 加 注 站 及 储 备 罐 ; 2 城 市 燃 气 管 网 的 调 峰 储 罐 ; 3 作 为 城 市 管 网 拓 展 先 锋 的 小 型 卫 星 气 化 站 局 域 网 或 工 业 用 户 48

NG 接 收 站 港 口 条 件 规 LNG 接 收 站 需 10 万 吨 级 的 深 水 码 头, 航 道 宽 最 少 300 米 ( 船 长 ), 水 深 最 少 12 米, 波 浪 水 大 于 2.5 米, 每 天 LNG 船 进 出 一 艘, 进 出 及 有 其 他 船 只 25000 立 方 米 的 Q-Max 船 已 出 现, 航 道 将 扩 宽 达 350 米, 水 深 15 米 中 国 达 到 条 件 的 天 然 深 水 港 很 少, 开 挖 港 池 和 航 道 地 基 多 为 软 基, 建 造 LNG 储 罐 难 度 大 储 罐 应 建 在 承 力 层 上, 如 果 表 层 为 软 基, 得 采 用 桩 基 结 构, 打 至 承 力 层, 对 于 浅 滩 和 填 海 来 建 设 周 期 至 少 延 长 1 年, 且 存 在 断 桩 的 风 险 接 收 站 需 要 大 量 的 水 来 将 LNG 气 化 成 常 温 气, 我 国 沿 海 港 口 许 多 海 水 含 沙 量 腐 蚀 性 离 子 超 标 ; 北 方 气 温 低, 渤 海 湾 部 分 地 区 有 封 海 水 温 度 常 年 7 度 以 上, 含 沙 量 80mg/kg 以 下, 铜 离 子 10ug/kg, 汞 离 子 0.5ug/kg, 无 法 使 用 ORV 气 化 器, 被 迫 使 用 SCV 或 IFV 气 化 器 高 压 外 输 泵, 海 水 泵 功 耗 很 大, 单 台 功 率 一 般 超 过 1MW, 城 市 配 电 系 统 一 般 不 能 满 足, 需 接 110KV, 由 于 LNG 接 收 站 为 一 级 负 荷 双 电 大 直 岸 线 接 收 站, 如 大 鹏, 缺 少 港 湾 保 护, 风 浪 大, 水 质 好, 进 出 方 便, 适 宜 建 设 大 型 枢 纽 站 ( 但 必 要 时 须 建 防 波 堤 ); 港 湾 接 收 站 途 较 多, 现 在 可 供 建 设 的 一 般 较 小 ; 海 岛 是 找 不 到 合 适 地 方 后 的 选 择 沿 海 : 上 海 浙 江 福 建 广 东 等 地, 岸 线 曲 折, 岛 屿 多, 天 然 码 头 发 育 良 好, 水 温 较 高 有 利 于 气 化, 地 震 裂 度 低, 台 风 大, 气 宜 建 大 型 接 收 站 沿 海 : 江 苏 山 东 河 北 天 津 辽 宁 岸 线 平 直, 岛 屿 少, 岸 滩 浅,15 米 深 水 区 离 岸 线 远, 码 头 成 型 条 件 差, 深 水 码 头 紧 缺 而 冬 天 有 冰 封 期, 含 沙 量 高, 水 温 低 建 小 型 接 收 站 海 南 : 码 头 条 件 一 般, 水 温 高 有 利 于 气 化, 适 宜 建 中 型 接 收 站 收 站 建 设, 基 本 以 满 足 建 站 地 区 使 用 为 原 则, 由 于 城 市 燃 气 发 展 有 一 个 较 长 的 过 程, 而 LNG 的 供 应 量 不 可 能 缓 慢 增 长, 为 执 行 照 常 会 在 LNG 接 收 站 建 设 的 同 时 建 设 配 套 的 天 然 气 发 电 厂, 把 LNG 接 收 站 投 产 初 期 供 城 市 燃 气 以 外 多 余 的 天 然 气 通 过 发 电 来 消 耗 站 投 资 大, 立 项 基 建 时 间 长, 需 要 稳 定 长 期 海 外 气 源 49

LNG 接 收 站 项 目 构 成 示 意 图 LNG 接 收 站 项 目 接 收 站 工 程 储 罐 工 程 厂 前 区 工 程 港 口 工 程 50

然 气 最 新 价 格 国 家 发 展 改 革 委 关 于 调 整 非 居 民 用 存 量 天 然 气 价 格 的 通 知 发 改 价 格 [2014]1835 号 2013 年 6 月, 我 委 区 分 存 量 气 和 增 量 气 调 整 了 天 然 气 价 格 按 照 2015 年 实 现 与 增 量 气 价 格 并 轨 的 既 定 目 标, 委 会 同 相 关 部 门 研 究 提 出 了 进 一 步 调 整 非 居 民 用 存 量 天 然 气 价 格 的 意 见 现 就 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 价 格 调 整 具 体 安 排 在 保 持 增 量 气 门 站 价 格 不 变 的 前 提 下, 适 当 提 高 非 居 民 用 存 量 天 然 气 门 站 价 格, 具 体 为 : ( 一 ) 非 居 民 用 存 量 气 门 站 价 格 适 当 提 高 非 居 民 用 存 量 气 最 高 门 站 价 格 每 千 立 方 米 提 高 400 元 广 东 西 存 量 气 最 高 门 站 价 格 按 与 全 国 水 平 衔 接 的 原 则 适 当 提 高 鉴 于 目 前 化 肥 市 场 低 迷, 化 肥 用 气 调 价 措 施 暂 缓 出 台, 用 气 化 肥 企 业 需 承 担 冬 季 调 峰 责 任 ( 二 ) 居 民 用 气 门 站 价 格 不 作 调 整 居 民 生 活 用 气 学 校 教 学 和 学 生 生 活 用 气 养 老 福 利 机 构 用 气 等 ( 不 括 集 中 供 热 用 气 ) 门 站 价 格 此 次 仍 不 作 调 整 方 案 实 施 后 新 增 用 气 城 市 居 民 用 气 门 站 价 格 按 该 省 ( 区 市 ) 整 后 的 存 量 气 门 站 价 格 政 策 执 行 ( 三 ) 进 一 步 落 实 放 开 进 口 液 化 天 然 气 (LNG) 气 源 价 格 和 页 岩 气 煤 层 气 煤 制 气 出 厂 价 格 政 策 需 要 入 管 道 与 国 产 陆 上 气 进 口 管 道 气 混 合 输 送 并 一 起 销 售 的, 供 需 双 方 可 区 分 气 源 单 独 签 订 购 销 和 运 输 合 同, 源 和 出 厂 价 格 由 市 场 决 定, 管 道 运 输 价 格 按 有 关 规 定 执 行 ( 四 ) 实 施 时 间 上 述 方 案 自 2014 年 9 月 1 日 起 实 施 51

然 气 门 站 价 格 2014 年 9 月 1 日 后 各 省 ( 区 市 ) 天 然 气 最 高 门 站 价 格 表 单 位 : 元 / 千 立 方 米 ( 含 增 值 税 ) 省 份 存 量 气 增 量 气 省 份 存 量 气 增 量 气 北 京 2660 3140 湖 北 2620 3100 天 津 2660 3140 湖 南 2620 3100 河 北 2640 3120 广 东 2860 3320 山 西 2570 3050 广 西 2690 3150 内 蒙 2000 2480 海 南 2320 2780 辽 宁 2640 3120 重 庆 2320 2780 吉 林 2420 2900 四 川 2330 2790 黑 龙 江 2420 2900 贵 州 2330 2850 上 海 2840 3320 云 南 2370 2850 江 苏 2820 3300 陕 西 2000 2480 浙 江 2830 3310 甘 肃 2090 2570 安 徽 2620 3230 宁 夏 2170 2650 江 西 2620 3100 青 海 1930 2410 山 东 2640 3120 新 疆 1810 2290 河 南 2670 3150 福 建 无 中 石 油 石 化 门 站 52

天 然 气 行 业 发 展 现 状 城 市 燃 气 车 用 燃 气 燃 气 发 电 等 发 展 现 状 及 行 业 服 务 方 案 粤 鲁 两 省 天 然 气 发 展 现 状 与 分 析 及 服 务 方 案 商 业 模 式 与 合 作 流 程 目 录 1 2 3 4

城 市 燃 气 商 业 模 式 与 合 作 流 程 与 政 府 合 作, 签 订 特 许 经 营 投 资 协 议 通 过 股 权 并 购 增 资 扩 股 全 资 收 购 项 目 合 作 模 式 主 营 业 务 收 入 城 市 燃 气 增 值 业 务 收 入 工 程 配 套 费 收 入 民 用 燃 气 商 业 用 气 公 福 用 气 工 业 用 气 车 用 燃 气 保 险 业 务 收 入 城 市 燃 气 商 业 模 式 气 量 销 售 收 入 居 民 小 区 酒 店 宾 馆 福 利 院 学 校 工 厂 公 交 车 出 租 车 燃 器 具 销 售 收 入 54

交 通 燃 气 商 业 模 式 与 合 作 流 程 与 政 府 合 作, 签 订 特 许 经 营 投 资 协 议 通 过 股 权 并 购 增 资 扩 股 全 资 收 购 项 目 合 作 模 式 主 营 业 务 收 入 交 通 燃 气 增 值 业 务 收 入 车 辆 改 装 费 收 入 出 租 车 用 气 公 交 车 用 气 工 程 车 用 气 旅 游 船 用 气 私 家 车 用 气 保 险 业 务 收 入 气 量 销 售 收 入 居 民 小 区 酒 店 宾 馆 福 利 院 学 校 工 厂 公 交 车 出 租 车 维 护 检 修 收 入 55

LNG 接 收 码 头 商 业 模 式 与 合 作 流 程 与 政 府 合 作, 签 订 特 许 经 营 投 资 协 议 通 过 股 权 并 购 增 资 扩 股 全 资 收 购 项 目 合 作 模 式 主 营 业 务 收 入 LNG 接 收 码 头 主 营 业 务 收 入 接 收 与 存 储 费 收 入 LNG 接 收 业 务 LNG 储 存 业 务 LNG 管 输 业 务 LNG 物 流 业 务 LNG 贸 易 业 务 管 输 费 收 入 LNG 贸 易 收 入 LNG 贸 易 公 司 LNG 贸 易 公 司 城 市 燃 气 交 通 燃 气 LNG 贸 易 公 司 危 运 费 收 入 56

气 田 与 长 输 管 道 商 业 模 式 与 合 作 流 程 符 合 国 家 天 然 气 产 业 开 采 政 策 及 要 求 通 过 股 权 并 购 增 资 扩 股 全 资 收 购 项 目 合 作 模 式 主 营 业 务 收 入 气 田 与 长 输 管 道 增 值 业 务 收 入 管 输 费 收 入 LNG 液 化 工 厂 省 级 高 压 管 道 天 然 气 发 电 厂 CNG 压 缩 母 站 工 业 原 料 余 能 发 电 收 入 气 量 销 售 收 入 LNG 贸 易 城 市 燃 气 交 通 燃 气 及 分 布 式 能 源 城 市 燃 气 国 家 电 网 交 通 燃 气 工 厂 与 化 肥 厂 副 产 品 收 入 57

天 然 气 行 业 发 展 现 状 城 市 燃 气 车 用 燃 气 燃 气 发 电 等 发 展 现 状 及 行 业 服 务 方 案 粤 鲁 两 省 天 然 气 发 展 现 状 与 分 析 及 服 务 方 案 商 业 模 式 与 合 作 流 程 目 录 1 2 3 4

山 东 天 然 气 管 网 : 三 桶 油 混 战 59

山 东 为 中 石 化 中 石 油 竞 争 市 场 山 东 省 是 能 源 消 耗 大 省, 每 年 对 化 石 燃 料 的 需 求 量 很 大 以 2011 年 为 例, 山 东 省 天 然 气 需 求 总 量 为 79.05 亿 m3 天 然 气 实 际 供 应 量 仅 为 50 亿 m3, 市 场 存 在 很 大 缺 口 预 计 到 2015 年, 燃 气 需 求 量 将 突 破 126.68 亿 m3, 天 然 气 供 应 形 势 会 更 加 紧 张 截 止 2011 年, 山 东 省 可 利 用 气 源 主 要 包 括 西 部 气 田 气 ( 长 庆 鄂 尔 多 斯 等 ) 东 部 油 田 气 ( 胜 利 油 田 中 原 油 田 等 ) 近 海 气 ( 渤 南 油 气 田 ) 中 石 化 率 先 在 山 东 青 岛 建 设 省 内 首 个 LNG 接 收 站 接 收 站 一 期 建 设 目 标 为 300 万 吨 / 年, 二 期 工 程 目 标 为 500 万 吨 / 年, 以 满 足 山 东 省 市 场 经 济 发 展 对 天 然 气 的 需 求, 促 进 天 然 气 行 业 平 稳 快 速 增 长 中 石 化 与 埃 克 森 美 孚 签 署 LNG 购 销 合 同, 规 定 美 孚 将 向 中 石 化 山 东 LNG 接 收 站 提 供 为 期 20 年 的 液 化 天 然 气 所 有 LNG 均 来 自 巴 布 亚 新 几 内 亚, 初 期 供 应 能 力 为 300 万 吨 / 年, 折 合 标 准 态 天 然 气 42 亿 m3; 二 期 工 程 计 划 供 气 能 力 达 到 600 万 吨, 并 根 据 市 场 需 求 逐 步 发 展 到 1 000 万 吨 / 年 随 着 中 石 油 陕 京 二 线 和 西 气 东 输 二 线 通 过 冀 宁 联 络 线 和 泰 安 支 干 线 引 入 山 东, 中 石 化 在 山 东 的 天 然 气 垄 断 地 位 将 被 动 摇 中 石 化 将 不 再 拥 有 从 管 输 到 门 站 再 到 用 户 的 垄 断 销 售 体 系, 届 时 三 大 石 油 公 司 的 竞 争 将 会 更 加 激 烈 对 于 山 东 省, 全 省 范 围 内 没 有 建 设 大 型 储 气 库, 冬 季 天 然 气 消 耗 量 与 夏 季 消 耗 量 形 成 巨 大 反 差, 现 有 管 道 储 气 可 调 用 气 量 只 能 起 到 一 小 部 分 作 用, 天 然 气 调 峰 形 势 依 然 严 峻 60

东 LNG 接 收 站 2014 年 9 月 10 日, 中 国 石 化 首 个 LNG( 液 化 天 然 气 ) 项 目 青 岛 LNG 项 目 施 工 现 场 召 开 试 运 投 产 动 员 会, 奏 响 了 迎 首 船 气 保 试 运 投 产 的 冲 锋 号 山 东 LNG 项 目 计 划 建 设 两 条 配 套 管 线, 北 线 管 道 始 于 胶 南 市 的 山 东 LNG 首 站, 止 于 莱 西 市 莱 西 分 输 站, 途 径 胶 南 市 胶 市 即 墨 市 莱 西 市 四 地 ; 西 南 线 管 道 始 于 日 照 分 输 站 ( 扩 建 ), 止 于 临 沂 市 的 临 沂 分 输 站, 途 径 胶 南 市 日 照 市 临 市 三 个 地 区 项 目 投 产 后, 胶 南 胶 州 日 照 等 城 市 居 民 和 企 业 便 可 以 更 加 方 便 的 使 用 上 天 然 气, 提 高 天 然 气 的 普 及 率 缓 解 目 前 用 气 紧 张 的 现 状 接 收 站 一 期 建 设 目 标 为 300 万 吨 / 年, 折 合 标 准 态 天 然 气 42 亿 m3, 二 期 工 程 目 标 为 500 万 吨 / 年 ; 宁 夏 哈 纳 斯 集 团 计 划 在 日 照 建 设 一 个 LNG 接 收 站, 项 目 待 批 中 序 号 气 源 2010 年 2015 年 2020 年 中 石 油 拟 建 威 海 LNG 接 收 站, 项 目 待 批 中 一 中 石 油 16.7 75.0 115.0 1 西 部 气 田 气 16.7 75.0 75.0 2 威 海 LNG 40.0 山 东 气 源 二 中 石 化 19.0 55.5 86.5 1 西 部 气 田 气 15.0 15.0 15.0 2 东 部 油 田 气 4.0 4.0 4.0 3 青 岛 LNG 40 68 三 中 海 油 3.0 3.0 3.0 1 渤 海 气 田 气 3.0 3.0 3.0 合 计 38.7 137 205 61

东 LNG 加 气 站 2014 年 8 月, 山 东 省 最 大 的 LNG( 液 化 天 然 气 ) 清 洁 能 源 项 目 在 临 沂 市 兰 陵 县 签 约, 该 项 目 计 划 投 资 19.6 亿 元 在 山 东 省 及 周 边 拓 展 LNG 业 务 5 日 上 午, 哈 纳 斯 集 团 和 北 方 控 股 集 团 车 用 LNG 清 洁 能 源 项 目 战 略 合 作 签 约 及 车 交 接 仪 式 在 兰 陵 县 举 行 山 东 北 方 投 资 控 股 集 团 与 产 业 上 下 游 相 关 企 业 签 署 总 值 19.6 亿 元 的 投 资 计 划, 这 是 东 省 最 大 的 清 洁 能 源 项 目 首 批 30 辆 液 化 天 然 气 专 用 运 输 车 整 装 待 发, 支 持 我 省 车 用 LNG 清 洁 能 源 发 展 北 方 控 股 集 团 已 在 北 京 济 南 地 分 别 设 立 了 项 目 总 部, 购 置 液 化 天 然 气 专 用 运 输 车 200 辆, 成 立 山 东 弘 庆 运 输 公 司 哈 纳 斯 新 能 源 集 团 计 划 山 东 日 照 建 设 300 万 至 1000 万 吨 级 3 个 LNG 接 收 站, 在 山 东 配 套 建 设 260 个 LNG 加 注 站 及 50 个 绿 色 能 源 推 广 中 心, 建 设 LNG 全 产 业 链 据 统 计, 截 至 6 月 底, 山 东 省 内 LNG 车 辆 达 到 13670 辆, 居 全 国 第 一 位 其 中 LNG 重 卡 上 半 年 新 增 3046 辆, 达 到 700 辆,LNG 公 交 客 车 上 半 年 新 增 524 辆, 达 到 1970 辆 仅 中 国 重 汽 (000951, 股 吧 ) 集 团 一 家 企 业 就 售 出 LNG 汽 车 00 余 辆, 预 计 今 年 销 量 还 将 增 加 到 2015 年 末, 山 东 省 投 入 运 营 的 LNG 加 气 站 数 量 将 达 到 300 座 左 右, 累 计 发 展 LNG 清 洁 能 源 汽 车 1000 余 辆 2014 年 鲁 网 6 月 20 日 记 者 今 日 从 山 东 省 交 通 运 输 厅 获 悉, 截 至 5 月 底, 山 东 天 然 气 车 辆 发 展 到 86823 辆, 其 中 G( 液 化 天 然 气 ) 车 辆 12965 辆, 居 全 国 第 一 位 2013 年, 山 东 道 路 运 输 行 业 共 利 用 天 然 气 60243 万 立 方 米 山 制 定 出 台 全 国 第 一 部 省 级 高 速 公 路 服 务 区 LNG 加 气 站 建 设 专 项 规 划, 截 至 目 前, 全 省 高 速 公 路 服 务 区 共 建 设 G 加 气 站 29 座, 其 中 已 投 入 运 营 8 座, 开 工 在 建 21 座 制 定 出 台 全 国 首 部 LNG 汽 车 应 用 地 方 标 准, 编 写 了 营 业 液 化 天 然 气 汽 车 使 用 维 护 和 检 测 技 术 规 范 目 前, 该 规 范 已 由 省 质 量 技 术 监 督 局 正 式 发 布 为 山 东 省 地 方 准, 成 为 全 国 首 部 LNG 汽 车 应 用 地 方 标 准 62

中 石 油 LNG 行 动 2011 年 8 月, 昆 仑 能 源 有 限 公 司 全 资 控 股 的 昆 仑 能 源 投 资 ( 山 东 ) 有 限 公 司 与 山 东 省 交 通 运 输 厅 签 署 液 化 天 然 气 (LNG) 项 目 战 略 合 作 协 议 书 根 据 协 议, 双 方 将 依 托 山 东 省 陆 路 水 路 交 通 运 输 网 络, 在 五 纵 四 横 的 高 速 公 路 六 纵 三 横 的 国 道 及 海 河 两 线 全 面 开 展 LNG 加 气 站 建 设, 逐 渐 形 成 可 覆 盖 山 东 全 省 交 通 运 输 网 络 的 LNG 加 气 站 布 局 体 系 现 在, 山 东 已 建 成 的 LNG 加 气 站 中, 昆 仑 能 源 占 80% 左 右 十 二 五 期 间, 中 石 油 预 计 将 新 建 LNG 加 气 站 2000 座, 中 海 油 新 建 1000 座 其 中, 中 石 油 昆 仑 能 源 有 限 公 司 计 划 在 山 东 建 设 720 座, 是 全 国 各 省 市 中 数 量 最 多 的 同 时, 日 液 化 能 力 达 260 万 立 方 米 的 泰 安 天 然 气 液 化 项 目 也 计 划 在 今 年 8 月 投 产, 这 样 就 有 了 气 源, 又 有 了 销 售 渠 道 除 了 投 建 LNG 加 气 站, 各 大 石 油 巨 头 也 在 通 过 完 善 气 源 建 设 抢 占 市 场, 如 昆 仑 山 东 主 要 有 3 个 天 然 气 液 化 项 目 为 加 气 站 提 供 气 源 保 障, 分 别 为 近 期 收 购 的 泰 安 深 燃 设 计 产 能 为 15 万 立 方 米 / 天 ( 气 态 ) 的 天 然 气 液 化 项 目 位 于 泰 安 市 目 前 在 建 的 总 设 计 产 能 为 260 万 立 方 米 / 天 的 天 然 气 液 化 项 目, 中 海 油 位 于 烟 台 市 的 LNG 浮 式 接 收 站 也 在 积 极 推 进 中 截 止 到 2013 年 12 月 山 东 省 共 统 计 128 座 LNG 加 气 站, 国 内 LNG 市 场 发 展 先 驱 莫 过 于 山 东 省 了 63

山 东 西 能 LNG 山 东 西 能 天 然 气 利 用 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 山 东 西 能 ) 成 立 于 2005 年 11 月 10 日, 注 册 资 本 5487 万 元, 主 要 从 事 压 缩 天 然 气 (CNG) 液 化 天 然 气 (LNG) 的 生 产 销 售, 以 及 CNG 加 气 站 LNG 加 气 站 城 市 燃 气 管 网 的 建 设 运 营 管 理 2014 年 度, 公 司 固 定 资 产 已 达 4 亿 元 现 公 司 拥 有 压 缩 天 然 气 (CNG) 母 站 一 座, 日 供 应 天 然 气 30 万 方, 供 应 济 南 市 区 80% 公 交 车 和 70% 出 租 车 的 天 然 气 用 量 ; 拥 有 液 化 天 然 气 (LNG) 工 厂 ( 济 南 市 城 市 燃 气 储 备 调 峰 基 地 ) 一 座, 日 加 工 供 应 LNG 天 然 气 60 万 方, 现 已 在 全 省 建 成 投 产 31 座 LNG 加 气 站, 为 包 括 济 南 德 州 枣 庄 安 丘 高 密 等 多 个 城 市 的 公 交 系 统 车 辆 提 供 天 然 气 保 供 服 务 64

青 岛 CNG 加 气 站 61 座, 出 租 车 全 部 为 CNG, 总 共 13000 辆, 加 气 不 紧 张, 加 气 站 吃 不 饱 气 价 为 5.05 元 / 方, 加 一 次 跑 两 百 公 里 左 右 公 交 车 全 部 加 柴 油, 或 者 是 电 动, 据 说 下 一 步 主 要 会 推 广 电 动 车 LNG 气 站 据 市 政 公 用 局 的 人 说 有 十 几 个, 昆 仑 在 高 速 边 已 经 审 批 通 过 4 个 站 青 岛 市 为 副 省 级 城 市, 市 发 改 委 能 源 交 通 处 只 管 LNG 接 收 站 事 宜 ; 液 化 工 厂 及 加 气 站 统 一 放 归 市 政 公 用 局 燃 气 处 管 理 原 来 天 然 气 来 源 主 要 是 管 道 气 和 焦 化 厂, 焦 化 厂 已 经 关 闭, 今 年 起 新 增 董 家 口 LNG 接 收 站 所 以 现 在 青 岛 的 主 要 起 源 是 西 气 东 输 管 道 气, 和 LNG 接 收 站 的 气 其 中 管 道 气 包 括 新 疆 过 来 的 管 道 气 山 西 煤 层 气 陕 西 气 田 气 西 气 东 输 青 岛 市 为 管 道 管 尾, 以 前 气 源 严 重 不 足 冬 天 会 闹 气 荒 2014 年 下 底, 中 石 化 与 美 孚 石 油 谈 定 了 20 年 供 气 合 同 的 董 家 口 LNG 接 收 站 将 投 产 运 行, 董 家 口 年 产 300 万 吨 LNG, 按 照 气 化 率 1400 来 算, 每 年 要 生 产 42 亿 方, 青 岛 2013 年 消 费 9 亿 方, 已 经 远 远 满 足 了 青 岛 的 需 要 后 续 还 有 500 万 吨 二 期 项 目 这 个 项 目 还 配 套 建 设 了 LNG 加 气 站 和 LNG 燃 机 发 电 厂 整 个 山 东 现 在 都 在 试 图 推 进 天 然 气 燃 烧 供 暖 代 替 煤 炭 供 暖 LNG 海 上 加 气 站 存 在 加 大 漏 洞, 船 出 海 时 间 较 长, 泄 露 问 题 暂 时 不 好 解 决 泰 能 燃 气 公 司 为 本 地 最 大 燃 气 企 业 65

济 南 CNG 加 气 站 50 多 座, 一 万 辆 左 右 出 租 车, 加 气 不 紧 张, 冬 天 起 源 紧 张 气 价 为 5.04 元 / 方 LNG 加 气 站 昆 仑 8 个, 民 营 18 个 左 右 5.9 到 6.0 元 每 公 斤 每 站 每 天 加 2.5 到 3.1 吨 气 昆 仑 四 站 总 计 十 几 吨, 每 天 公 司 运 输 20 多 吨,3 天 升 温, 一 半 被 消 耗, 天 天 要 放 气, 四 站 全 部 亏 损 济 南 济 华 山 东 济 华 港 华 华 润 是 济 南 四 家 主 要 的 燃 气 公 司 济 南 工 商 业 气 价 实 行 统 一 价 格 4.5 元 / 方, 但 是 冬 天 由 于 供 暖 等 原 因 导 致 用 气 紧 张,11 月 15 到 3 月 15 之 间, 需 要 上 调 到 4.65 元 / 方 潍 坊 CNG 加 气 站, 潍 坊 总 计 20 多 个 站,3000 多 辆 出 租 车, 加 气 很 方 便, 冬 天 也 不 需 要 排 队 公 交 车 改 了 部 分 出 租 车 加 气 价 4.6 元 私 家 车 改 气 数 量 超 过 出 租 车 数 量 市 区 规 划 的 LNG 加 气 站 已 经 审 批 完 毕, 今 年 年 初 才 开 始 审 批, 都 还 在 建, 市 区 有 一 座 年 内 建 成 归 口 也 是 市 政 公 用 局, 但 是 土 地 是 前 置 条 件, 用 地 全 部 采 用 招 拍 挂, 市 区 土 地 300-400 万 / 亩, 县 区 100 万 / 亩 先 解 决 土 地, 才 能 搞 定 审 批 除 少 数 特 许 经 营 口 岸 之 外, 其 他 规 划 站 点 全 部 都 由 潍 坊 市 新 能 源 投 资 有 限 公 司 独 立 完 成, 该 公 司 为 国 有 独 资,2014 年 9 月 刚 挂 牌 成 立 要 在 潍 坊 投 资 LNG 加 气 站, 必 须 与 这 家 公 司 合 作 66

东 67

省 级 天 然 气 公 司 主 导 管 网 广 东 省 2011 开 始 建 造 一 个 天 然 气 管 道 网, 耗 资 70 亿 美 元 计 划 在 2020 年 前 建 成 的 天 然 气 管 道 网 届 时 能 年 供 600 亿 立 方 米 的 天 然 气 全 长 3170 公 里 的 天 然 气 管 道 网 将 连 接 21 个 城 市 参 加 这 个 项 目 的 有 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 ( 中 石 油 ) 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 ( 中 石 化 ) 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 中 国 海 油 ) 以 及 广 东 省 粤 电 集 团 供 应 广 东 省 的 天 然 气 将 来 自 中 国 海 油 位 于 南 中 国 海 的 Panyu 气 田, 中 石 化 的 陆 上 Pugang 气 田, 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 石 油 ) 在 土 库 曼 斯 坦 的 天 然 气 资 产 以 及 从 澳 大 利 亚 进 口 的 液 化 天 然 气 600 亿 立 方 米 的 天 然 气 能 满 足 中 国 最 富 裕 省 以 及 中 国 最 大 能 源 消 耗 省 广 东 省 22% 的 能 源 总 需 求 据 中 国 最 大 石 油 公 司 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 预 测,600 亿 立 方 米 相 当 于 中 国 3000 亿 立 方 米 总 需 求 量 的 20% 据 广 东 管 网 公 司 提 供 的 数 据 显 示,2012 年 广 东 省 天 然 气 消 费 总 量 为 106 亿 立 方 米, 其 中 中 海 油 的 两 大 主 力 气 源 大 鹏 LNG 和 番 禺 / 惠 州 海 气 供 应 88 亿 立 方 米 珠 三 角 天 然 气 内 外 环 管 网 联 通 后, 珠 海 LNG 南 海 荔 湾 海 气 等 多 气 源 将 直 供 珠 三 角 十 个 城 市, 满 足 整 个 珠 三 角 地 区 的 天 然 气 需 求 广 东 管 网 公 司 成 立 于 2008 年, 是 负 责 广 东 省 天 然 气 主 干 管 网 建 设 运 营 和 销 售 的 专 业 化 管 网 公 司 该 公 司 由 中 海 油 中 石 化 粤 电 集 团 三 方 按 照 4:3:3 的 股 比 联 合 组 建, 中 海 油 控 股 经 营 68

中 石 油 入 股 广 东 2012 年, 广 东 省 天 然 气 主 干 管 网 ( 下 称 广 东 管 网 ) 今 天 将 首 次 接 收 西 气 东 输 二 线 的 天 然 气, 广 东 天 然 气 全 省 一 张 网 由 此 开 始 投 入 使 用 中 石 油 入 股 广 东 管 网 也 大 局 已 定, 将 成 为 国 内 首 张 由 三 大 石 油 公 司 共 同 参 股 的 省 级 天 然 气 主 干 管 网 今 后, 西 二 线 将 有 100 亿 立 方 米 天 然 气 输 送 到 广 东 省, 其 中 40 亿 立 方 米 直 供 深 圳,60 亿 立 方 米 供 应 给 广 东 省 内 其 他 地 区 2008 年 3 月, 中 海 油 中 石 化 与 粤 电 集 团 共 同 出 资 注 册 成 立 了 广 东 省 天 然 气 管 网 有 限 公 司 ( 下 称 广 东 管 网 公 司 ), 负 责 规 划 建 设 和 运 营 广 东 省 天 然 气 主 干 管 网, 三 方 的 股 比 依 次 为 40% 30% 和 30% 广 东 省 天 然 气 主 干 管 网 一 期 工 程 2010 年 3 月 全 面 开 工, 它 全 长 467 公 里, 涉 及 广 州 韶 关 惠 州 东 莞 佛 山 清 远 肇 庆 七 个 城 市, 包 括 三 条 干 线 和 三 条 支 干 线, 其 中 接 收 西 二 气 的 鳌 头 广 州 支 干 线 2011 年 6 月 30 日 已 具 备 接 气 条 件 作 为 全 国 最 大 的 天 然 气 供 应 商, 中 石 油 一 直 觊 觎 国 内 能 源 需 求 最 多 的 广 东 市 场, 曾 经 想 控 股 广 东 管 网 公 司 虽 然 广 东 管 网 今 后 将 有 十 大 气 源, 但 毕 竟 西 二 气 是 首 个 气 源 在 控 股 广 东 管 网 的 设 想 碰 壁 后, 中 石 油 一 度 谋 求 在 深 圳 之 外 的 广 东 其 他 地 区 也 实 行 直 供 这 遭 到 了 广 东 省 政 府 的 反 对 因 为 按 照 广 东 省 的 规 划, 广 东 将 建 设 覆 盖 全 省 21 个 地 级 市 的 天 然 气 主 干 管 网, 即 全 省 一 张 网, 实 现 多 个 气 源 的 联 网 供 应 互 补 调 配 如 果 全 省 一 张 网 的 规 划 被 打 破, 难 免 陷 入 重 复 建 设 气 源 无 法 互 补 供 气 安 全 系 数 下 降 的 困 境 为 协 调 各 方 利 益,2011 年 9 月 前 后, 广 东 省 委 省 政 府 提 出 调 整 广 东 管 网 公 司 股 权 结 构 的 新 设 想 : 引 入 中 石 油, 由 代 表 广 东 省 政 府 的 粤 电 集 团 控 股 广 东 管 网 公 司, 中 海 油 中 石 化 中 石 油 共 同 参 股 69

三 桶 油 竞 争 2013 年 4 月 中 石 化 与 新 海 能 源 (00342.HK) 斥 资 1 亿 元, 共 同 拓 展 广 州 车 用 燃 气 市 场 新 公 司 中, 中 石 化 将 居 控 股 地 位 中 石 油 既 拥 有 丰 富 的 资 源, 又 有 价 格 优 势, 这 对 中 石 化 和 中 海 油 压 力 很 大, 于 是 中 石 化 率 先 抢 入 车 用 气 市 场, 提 前 布 局, 为 后 来 者 设 立 门 槛 据 了 解, 自 西 二 线 抵 达 广 东, 在 中 石 油 优 势 资 源 和 价 格 优 势 的 攻 击 下, 过 去 在 广 东 能 源 市 场 上 处 于 龙 头 地 位 的 中 石 化 和 中 海 油, 面 临 将 大 片 燃 气 燃 油 市 场 份 额 让 给 中 石 油 的 命 运 目 前 广 州 是 国 内 最 大 的 车 用 燃 气 市 场, 年 需 求 量 超 40 万 吨 新 海 能 源 是 广 东 地 区 最 大 的 石 油 液 化 气 (LPG) 经 销 商, 目 前 年 LPG 销 售 量 达 100 万 吨 以 上, 营 业 额 逾 80 亿 元, 仅 在 广 州 地 区 就 拥 有 17 座 新 能 源 加 气 站 随 着 政 府 对 环 保 要 求 的 日 益 提 高, 低 排 号 成 品 油 和 LPG 等 退 出 广 东 车 用 能 源 市 场 已 经 是 不 久 后 的 事 情 了 中 海 油, 它 的 法 宝 是 燃 气 电 厂 自 2010 年 以 来, 中 海 油 由 于 进 口 卡 气 价 格 过 高, 不 得 不 放 弃 了 广 东 很 多 城 市 的 燃 气 分 销 业 务 一 些 资 源 卖 不 出 去, 不 得 不 转 销 福 建 浙 江 等 地, 甚 至 还 曾 临 时 出 售 给 日 韩 等 国 燃 气 商 自 那 时 起, 中 海 油 开 始 加 强 在 广 东 新 建 燃 气 电 厂, 企 图 打 通 产 业 链, 以 避 免 再 蹈 覆 辙 目 前 中 海 油 在 珠 海 新 建 燃 气 电 厂, 到 2014 年 这 座 电 厂 投 产 后, 它 将 在 广 东 福 建 和 海 南 拥 有 5 座 燃 气 电 厂, 总 发 电 能 力 更 将 超 过 800 万 千 瓦, 这 在 石 油 央 企 中, 绝 对 是 第 一 位 对 于 中 石 化 和 中 海 油 的 反 击, 中 石 油 却 并 不 紧 张, 毕 竟 在 气 价 优 势 和 每 年 数 十 亿 立 方 米 的 资 源 供 给, 是 竞 争 对 手 们 所 不 容 易 抗 衡 的 70

东 治 污 2014 年 8 月 : 今 年 佛 山 市 市 扩 大 了 高 污 染 燃 料 限 制 使 用 区 域, 要 求 限 燃 区 内 有 关 单 位 和 个 人 从 10 月 1 日 起 改 用 天 然 气 液 化 石 油 气 电 或 其 他 清 洁 能 源 同 时, 全 市 从 7 月 初 开 始 实 施 针 对 陶 瓷 玻 璃 铝 型 材 和 voc 排 放 企 业 的 污 染 治 理 天 然 气 的 供 应 量 能 否 满 足 需 求, 备 受 企 业 界 关 注 广 东 油 气 商 会 会 长 吴 清 标 透 露, 广 东 省 的 天 然 气 供 应 形 势 已 经 发 生 了 重 大 变 化, 未 来 两 年 全 省 天 然 气 的 供 应 能 力 将 由 目 前 140 多 亿 立 方 米 / 年, 激 增 至 420 多 亿 立 方 米 / 年 根 据 我 们 掌 握 的 情 况, 中 海 油 中 石 油 2014 年 在 广 东 省 的 天 然 气 年 供 应 能 力 将 达 到 约 148 亿 立 方 米, 2015-2016 年 的 年 供 应 能 力 将 激 增 到 约 420 亿 立 方 米 其 原 因 主 要 有 两 点 : 一 是 中 石 油 西 气 东 输 二 线 将 在 明 后 两 年 达 产, 对 广 东 的 天 然 气 供 应 能 力 将 由 现 在 的 40 亿 立 方 米 / 年 增 至 100 亿 立 方 米 / 年 二 是 中 海 油 荔 湾 海 气 广 东 大 鹏 lng 珠 海 金 湾 lng 及 其 他 在 建 lng 接 收 站 项 目 将 在 2015 年 达 产 扩 容 或 者 投 产, 供 应 能 力 将 由 现 在 的 108 亿 立 方 米 / 年 增 至 320 亿 立 方 米 / 年 国 务 院 去 年 9 月 份 印 发 的 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 ( 简 称 国 十 条 ) 提 出 : 京 津 冀 区 域 城 市 建 成 区 长 三 角 城 市 群 珠 三 角 区 域 要 加 快 现 有 工 业 企 业 燃 煤 设 施 天 然 气 替 代 步 伐 到 2017 年, 基 本 完 成 燃 煤 锅 炉 工 业 窑 炉 自 备 燃 煤 电 站 的 天 然 气 替 代 改 造 任 务 省 政 府 今 年 2 月 份 印 发 的 广 东 省 大 气 污 染 防 治 行 动 方 案 (2014-2017 年 ) 提 出 : 力 争 到 2017 年 底, 天 然 气 供 应 能 力 达 到 500 亿 立 方 米, 形 成 多 源 多 向 的 燃 气 供 应 输 配 体 系 到 2017 年 底, 珠 三 角 地 区 基 本 完 成 燃 煤 锅 炉 工 业 窑 炉 单 机 10 万 千 瓦 以 下 自 备 燃 煤 电 站 的 天 然 气 等 清 洁 能 源 改 造 任 务 71

州 : 目 前, 出 租 使 用 LPG, 公 交 正 改 LNG 2013 年, 广 州 市 天 然 气 (LNG) 加 气 站 发 展 规 划 (2013-2020 年 ) ( 以 下 简 称 加 气 站 规 划 ), 划 到 2020 年, 建 设 126 座 LNG 加 气 站, 天 然 气 消 费 量 约 8.4 亿 立 方 米 其 中,55 个 站 点 为 现 有 加 油 站 和 LPG 加 气 站 改 建,71 个 为 新 布 局 站 点 在 时 间 安 排 上, 到 明 年 先 期 建 35 座, 到 2016 年 建 设 60 座, 余 下 的 到 2020 年 完 成 加 气 站 规 划 的 主 要 目 标 为 公 交 车 市 际 旅 游 包 车 城 际 巴 士 机 场 大 巴 以 及 中 短 途 载 重 卡 车 工 车 货 运 车 等 根 据 加 气 站 规 划, 总 共 126 个 站 点 中, 中 心 城 区 ( 越 秀 海 珠 荔 湾 天 河 白 云 黄 埔 ) 和 新 城 区 ( 番 禺 花 都 萝 岗 南 沙 从 化 增 城 ) 将 各 布 局 63 个 站 点 预 计 到 2020 年 将 有 15000 辆 公 交 车 的 加 气 规 模, 按 照 一 个 站 200-300 辆 来 分, 不 会 出 现 拥 堵 目 前,LNG 价 格 为 7.29 元 / 公 斤 山 在 低 碳 经 济 的 背 景 下, 中 山 市 就 新 能 源 产 业 发 展 出 台 了 新 计 划, 其 中 就 公 交 油 改 气 工 程, 据 悉, 在 010 年 两 座 橇 式 LNG 加 气 示 范 站 首 批 100 辆 LN G 公 共 汽 车 投 入 使 用 的 基 础 上, 计 划 2015 年 前 在 主 城 区 和 重 镇 区 建 设 30 座 L N G 加 气 站, 形 成 60 万 N m 3/d 的 供 气 能 力 2009 年, 市 政 府 决 定 在 城 东 城 南 分 别 建 一 座 橇 式 L N G 加 气 示 范 站, 并 要 求 市 公 交 公 司 今 年 购 买 100 LN G 公 共 汽 车 并 投 入 使 用 2010 年, 在 市 政 府 关 于 中 山 发 展 低 碳 经 济 新 能 源 产 业 的 计 划 中, 公 交 油 改 工 程 成 为 其 中 重 要 一 环, 中 山 计 划 2015 年 前 在 主 城 区 和 重 点 镇 区 建 设 30 座 LN G 加 气 站, 形 成 60 万 N m 3/d 供 气 能 力,2020 年 全 市 公 交 车 和 出 租 车 气 化 率 达 90% 以 上 72

东 莞 : 广 东 公 交 出 租 油 改 气 最 好 的 城 市 截 止 2012 年 7 月, 东 莞 共 建 37 座 CNG\L-CNG 加 气 站, 其 中, 新 奥 占 了 相 当 大 的 比 例 东 莞 新 奥 燃 气 集 团 ( 简 称 东 莞 新 奥 ) 是 经 东 莞 市 政 府 批 准 同 意 由 东 莞 市 燃 料 工 业 总 公 司 ( 中 方 ) 与 新 奥 燃 气 控 股 有 限 公 司 ( 外 方 ) 组 建 的 中 外 合 资 企 业, 是 东 莞 市 LNG( 液 化 天 然 气 ) 利 用 项 目 的 专 营 企 业, 拥 有 东 莞 市 管 道 燃 气 30 年 的 专 营 权, 负 责 东 莞 市 4 区 28 镇 及 松 山 湖 高 科 技 园 区 管 道 燃 气 的 建 设 和 运 营, 计 划 投 资 超 过 30 亿 元 人 民 币 从 2006 年 至 今, 广 东 省 东 莞 市 已 经 成 为 出 租 车 油 改 气 较 为 成 功 的 城 市 之 一, 现 在 已 有 近 7000 辆 使 用 天 然 气 的 出 租 车 深 圳 : 主 推 电 动 汽 车 从 2009 年, 国 家 四 部 委 共 同 启 动 十 城 千 辆 工 程, 深 圳 市 现 已 累 计 推 广 各 类 新 能 源 汽 车 6650 辆, 其 中, 纯 电 动 出 租 车 ( 俗 称 蓝 的 ) 投 放 达 1100 辆 2012 年 6 月, 深 圳 出 租 车 行 业 的 CNG 改 装 被 紧 急 叫 停, 市 客 管 局 负 责 人 称, 要 求 私 自 改 装 的 出 租 车 拆 掉 CNG 气 瓶 装 置, 纯 粹 是 从 安 全 隐 患 的 角 度 出 发, 并 表 示 深 圳 不 具 备 发 展 CNG 出 租 车 的 条 件 2013 年 1 月, 深 圳 对 已 进 行 CNG 改 装 的 校 车, 主 管 部 门 严 令 改 回 燃 油 车 截 至 目 前, 全 市 已 投 放 新 能 源 公 交 车 3850 辆 ( 含 纯 电 动 出 租 车 ), 占 我 市 公 交 车 辆 总 数 的 20% 以 上, 且 2014-2015 年 还 要 进 一 步 扩 大 推 广 应 用 规 模 73

珠 江 - 西 江 经 济 带 2014 年 7 月, 珠 江 - 西 江 经 济 带 发 展 规 划 获 国 务 院 批 准 珠 江 是 我 国 第 二 大 通 航 河 流 西 江, 是 中 国 南 方 大 河 珠 江 的 干 流, 位 于 广 西 东 部 广 东 西 部 主 流 南 盘 江 发 源 于 云 南 省 沾 益 县 马 雄 山, 到 广 东 省 思 贤 滘 在 黔 桂 两 省 边 境 与 北 盘 江 汇 合 称 红 水 河 全 长 2129 公 里, 流 域 面 积 345700 平 方 公 里 西 江 是 我 国 仅 次 于 长 江 的 水 运 大 动 脉, 素 有 黄 金 水 道 之 称, 起 源 于 云 贵 两 省, 横 跨 两 广, 汇 合 于 港 澳, 贯 穿 四 个 省 会 城 市 40 多 个 地 级 市 200 多 个 县, 涉 及 GDP 一 万 多 亿 元, 是 西 南 地 区 出 海 水 运 主 通 道, 也 是 构 筑 泛 珠 三 角 区 域 经 济 体 系 与 建 设 中 国 - 东 盟 自 由 贸 易 区 的 重 要 出 海 通 道 和 沟 通 广 东 及 港 澳 的 重 要 纽 带, 在 国 家 内 河 运 输 中 具 有 重 要 地 位 74

结 论 定 方 向, 立 团 队 拼 实 力, 做 规 模 打 基 础, 谋 未 来 1 在 城 市 公 交 出 租 领 域, 除 深 圳 外 ( 推 电 动 ), 其 他 城 市 都 以 不 可 逆 转 的 趋 势 进 行 着 天 然 气 改 造 ; 2 山 东 广 东 等 发 达 地 区, 天 然 气 公 共 交 通 发 展 已 趋 完 善,CNG 加 气 站 与 LNG 加 注 站 还 有 一 定 的 市 场 容 量 ; 3 无 论 CNG 还 是 LNG 都 要 有 良 好 的 政 企 关 系 来 支 撑, 有 些 地 区 还 必 须 和 当 地 企 业 合 作 ; 4 在 天 然 气 供 应 量 大 的 山 东 与 广 东, 建 LNG 液 化 工 厂 经 济 效 益 相 对 比 较 稳 定, 未 来 相 当 长 的 时 间 内, 中 国 都 将 处 于 天 然 气 紧 缺, 尤 其 是 冬 天 ; 5 重 卡 LNG 加 气 站 赢 利 还 需 要 坚 持 2 年 左 右, 目 前 需 要 适 合 布 局 ; 6 由 于 天 然 气 涨 价, 油 降 价, 气 油 价 格 差 调 整 需 要 时 间, 未 来 1-2 年 是 个 混 乱 的 时 间 段, 但 发 展 天 然 气 趋 势 不 可 逆 转 ; 7 非 民 用 天 然 气 已 进 入 5 元 时 代, 很 快 将 进 入 6 元 时 代 ; 8 各 个 地 区 决 策 都 阻 力 很 大, 需 要 考 虑 团 队 匹 配 能 力 ; 9 中 广 核 燃 气 未 来 市 场 拓 展 将 以 LNG 接 收 码 头 高 压 输 配 管 线 LNG 储 配 与 物 流 及 贸 易 城 市 燃 气 交 通 燃 气 工 业 与 化 工 燃 料 等 项 目 为 主 要 发 展 方 向, 全 力 打 造 中 广 核 天 然 气 上 中 下 游 一 体 化 产 业 链 75