壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 寶雅 (5904) 市佔率逾 80% 穩坐冠軍, 股價連兩日長紅 ( 財訊 ) 2. KY 譜瑞 5 月營收月減 2.8% ( 科技新報 ) 3. 啟碁營收增長恐放緩 ( 經濟 ) 4. 央行自首 5 月干預匯市 ( 工商 ) 5. 貿聯 -KY: 公告本公司 108 年 05 月份自結合併營收 ( 鉅亨 ) 6. 雙鴻出貨三星 Q3 業績熱 ( 經濟 C1) 7. 佳世達 +5.4% 同期新高 ( 經濟 C3) 8. 泰鼎轉單效益 Q3 發酵 ( 經濟 C4) 9. 是方配息 7.5 元後市強 ( 工商 B3) 10. 眾達 5 月營收創新高 ( 工商 B3) 二 股市動向 1. 風電概念股買盤力挺 ( 經濟 C2) 2. 10 家創新高 56 家營收雙增 ( 工商 B2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10461.62 +32.50 +0.31% 外資及陸資 ( 億 ) 286.70 291.92-5.22 融資餘額 ( 億元 ) 1,247.50 +1.26 投信 ( 億 ) 11.81 9.68 +2.13 融券餘額 ( 萬張 ) 38.00 +0.15 自營 ( 億 ) 42.93 58.39-15.46 成交量 ( 億元 ) 997.79 總計 341.44 359.99-18.55 指數 132.24 +0.11 +0.08% 外資 ( 億 ) 77.39 54.91 +22.48 融資餘額 ( 億元 ) 471.39 +0.28 投信 ( 億 ) 3.07 6.35-3.27 融券餘額 ( 萬張 ) 8.76-0.01 自營 ( 億 ) 11.25 30.10-18.85 成交量 ( 億元 ) 364.66 總計 91.72 91.36 +0.36 匯 率 31.390-0.090-0.29% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 25,539.6 +207.39 +0.82% 上海綜合指數 2,861.4-0.86-0.03% S&P 500 2,826.2 +22.88 +0.82% 深圳綜合指數 1,494.8 +0.62 +0.04% NASDAQ 指數 7,575.5 +48.36 +0.64% 香港恆生指數 26,895.4 +133.92 +0.50% 費城半導體指數 1,345.1-10.16-0.75% 日經指數 20,776.1 +367.56 +1.80% 德國指數 11,980.8 +9.64 +0.08% 韓國綜合指數 2,069.1 +2.14 +0.10% 英國指數 7,220.2 +5.93 +0.08% 印度指數 40,083.5 休市 法國指數 5,292.0 +23.74 +0.45% 巴西指數 95,998.8-1381.53-1.42%
参 盤勢分析 選舉題材發酵, 選股不選市 美股在市場預期 FED 醞釀降息下持續震盪加劇, 惟降息的動作是對景氣的疑 慮, 僅是短多的氛圍而已, 不宜預期太深, 台股持續技術面反彈走勢, 只是個股差 異仍大, 週三指數上漲 32 點收在 10461 點, 成交量略為放大 台股跳空突破月線反壓, 是相對自 11097 點下跌以來的止跌反彈走勢, 所以先 以反彈視之, 而在類股表現上, 儘管美股的強力反彈, 但台股之電子股反彈力道卻 不太強, 相對的金融指數創今年新高, 非金電指數也是相對強勢, 顯然市場對美中 貿易戰依然是存觀望態度, 從電子成交比重仍在 60% 左右的情況來看, 顯然對大盤 推升的空間相對有限, 所以還是個股表現 ; 週三盤面上仍以非電子相對穩健, 其中 對選舉概念相關的風力發電 生技 細胞療法 及金融 官股相關 等, 較不受美 中貿易戰的影響, 以及外資的賣壓, 也是內資比較可以著墨的標的族群, 而電子股 方面可留意跌深後具有基本面或是題材面的反彈標的, 其中包括東協概念及低 PE 之 PCB 具中國 5G 概念之散熱相關等, 都是近期大盤止穩之際, 可選擇短線來回操 作的標的 新台幣近期止貶走升, 短線將有利多方運作, 惟在全球消息面震盪之際, 台股 先以跌深反彈視之, 操作上依然是選股不選市, 選股上以政策面偏多的族群標的為 短線上的方向 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2019/06/05 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2019/06/05 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 臺企銀 1,265 0 1,265 1 欣興 1,009 2,788-1,779 1 大同 12,761 42.19 1 鴻海 -22,556 41.54 2 致伸 847 0 847 2 奇鋐 105 1,642-1,537 2 元大金 10,430 42.31 2 欣興 -14,534 37.44 3 永冠 -KY 685 0 685 3 國際中橡 0 572-572 3 中信金 7,436 40.66 3 群創 -13,428 33.43 4 臻鼎 -KY 575 0 575 4 台泥 0 473-473 4 合庫金 6,426 21.51 4 富邦金 -6,429 26.81 5 矽創 559 0 559 5 華新科 0 425-425 5 旺宏 5,281 11.46 5 聯電 -5,596 50.06 6 旺宏 549 0 549 6 易華電 0 370-370 6 華南金 5,087 20.12 6 新光金 -4,807 21.38 7 泰鼎 -KY 492 0 492 7 健策 6 356-350 7 台新金 4,887 27.67 7 國泰金 -3,767 23.45 8 華城 467 0 467 8 聯詠 49 376-327 8 仁寶 4,428 52.19 8 聯茂 -3,627 19.30 9 南電 562 99 463 9 台積電 96 407-311 9 開發金 4,155 29.20 9 南亞科 -2,729 20.24 10 國建 444 0 444 10 台郡 41 290-249 10 長榮航 3,759 32.47 10 台積電 -2,526 77.53
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 19.56 +0.88% 三星電子 (Samsung) 43900 +1.04% 英特爾 (Intel) -CPU 44.55-0.54% LG DISPLAY 16850-0.88% 美光 (Micron) - 記憶體 33.34-3.33% 南韓 海力士 (Hynix) 65100 - NVDA -GPU 141.28-1.20% 韓進航運 (HANJIN) 8070 +0.88% 應用材料 (AM) - 材料 40.59 +0.42% 浦項鋼鐵 (POSCO) 238500-0.83% 德州儀器 (TI) - 手機 109.48 +0.33% 新力 (SONY) 5,213 +2.54% 高通 (QUALCOMM) - 手機 67.02-2.09% 夏普 (SHARP) 1,017 +2.94% 蘋果 (Apple) - 消費性 182.54 +1.61% 東芝 (Toshiba) 3,495 +0.58% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 125.83 +2.17% NEC 3,975 +3.11% GOOGLE - 軟體 1,042.22-1.03% 日立 (Hitachi) 3,789 +0.50% 康寧 (Corning) -TFT 基板 30.36 +1.64% 愛德萬測試 (Advantest) 2,659 +3.14% CREE -LED 56.24-0.05% 寶鋼 6.34-0.16% 鋼思科 (Cisco) - 網通 54.75 +2.86% 鞍鋼 5.07 - 鐵臉書 (Facebook) - 網路網通 168.17 +0.40% 安華高 (Avago) -PA 265.72 +0.01% 中海油 12.38-2.98% 塑第一太陽能 (FSLR) 60.93 +0.10% 中國石油 4.29-1.15% 化 SunPower(SPWR) 8.15-0.12% 中國石化 5.48 +0.92% 阿里巴巴 (BABA) 151.65-1.62% 水泥安徽海螺水泥 43.70 +0.34% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,738.50 +0.52% 大 紙業玖龍紙業 6.05 +1.34% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 110.97-0.68% 陸 百貨北京王府井百貨 14.95 +0.67% 摩根大通 (JP Morgan) 110.13 +0.36% 企萬科 27.03 +2.78% 地高盛 (Goldman Sachs) 188.44-0.76% 業碧桂圓 10.56 +1.15% 產摩根士丹利 (Morgan Stanley) 42.43-0.12% 陸家嘴 14.41-0.41% 開拓重工 (CAT) - 工具機 123.12 +0.85% 汽 上海汽車 24.52-0.61% TSLA(Tesla Motors Inc) 196.59 +1.54% 車 東風汽車 4.89 +0.20% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 26.38-0.04% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.76 +0.52% UA(Under Armour) 22.60 +4.15% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 7.16 +1.13% 耐吉 (NKE ) 82.72 +1.35% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.72 +0.54% 家得寶 (HD) 196.69 +0.74% 交通銀行 ( 中國 ) 6.07 +0.66% LULU.US 173.52 +2.67% 富士康 ( 鴻海 ) 0.88 +1.15% 陶氏杜邦 54.24 +3.00% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.15-0.86% 荷蘭皇家殼牌石油 62.76 +0.45% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.22-3.86% 電 Mosaic 22.25-2.07% 中芯國際 ( 半導體 ) 8.88 +0.45% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 5.94 +1.02% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.59-3.28% 業嬌生 (JNJ) 134.38 +0.49% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.79 +2.87% 梯瓦製藥 (TEVA) 9.53 - 巨騰國際 ( 機殼 ) 1.94 +1.04% 指數 CRB 指數 172.34-1.80% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.11-2.61% 波羅的海指數 1,122 +1.72% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 10.88 +1.30% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 51.68-3.37% 香 康師傅 ( 食品 ) 12.10-2.02% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 869.75-1.36% 港 統一中國 ( 統一 ) 8.32-0.24% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 414.75-2.47% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.44-1.12% 農作物 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 490.75-3.25% 資 中國旺旺 ( 食品 ) 5.76 +1.41% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 12.21-1.69% 傳 敏實集團 ( 汽車零件 ) 20.80 +2.46% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 67.49-0.41% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.61 - 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,330.60 +0.37% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 20.75-4.82% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 97.32 +0.26% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.78 - 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.14 +0.33% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.23 +0.43% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 1.520 +0.00% 湯臣集團 ( 地產 ) 2.28 - DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 1.885-1.31% 順誠 ( 傢俱 ) 0.41 - NAND 64Gb 8G*8 MLC 2.730-2.50% 高鑫 ( 零售 ) 6.85 +0.29% NAND 128Gb 16G*8 MLC 3.980-3.16%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 資料來源 : 路透 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 75.4 +0.27% 0386 HK 中國石化 5.15-0.19% 0002 HK 中電控股 88.3-0.39% 0388 HK 香港交易所 248.8 +1.72% 0003 HK 香港中華煤氣 16.86-0.82% 0494 HK 利豐 1.12 +0.90% 0004 HK 九龍倉集團 20.15 +0.75% 0551 HK 裕元集團 20.75-4.82% 0005 HK 匯豐控股 64.25 +0.86% 0688 HK 中國海外發展 27.1 +0.74% 0006 HK 香港電燈 54.55 +0.37% 0762 HK 中國聯通 8.37-0.24% 0008 HK 電訊盈科 4.5 +0.90% 0857 HK 中國石油天然氣 4.29-1.15% 0011 HK 恆生銀行 193.9-0.62% 0883 HK 中國海洋石油 12.38-2.98% 0012 HK 恆基地產 41.35 +1.60% 0939 HK 中國建設銀行 6.15 +0.16% 0016 HK 新鴻基地產 124.1 +0.49% 0941 HK 中國移動 70.25-0.21% 港股 0017 HK 新世界發展 11.76 +0.51% 港股 1038 HK 長江基建集團 62 +0.24% 0019 HK 太古股份公司 95.65 +1.27% 1088 HK 中國神華能源 16.16-0023 HK 東亞銀行 23.95-1.03% 1199 HK 中遠太平洋 7.48-0.27% 0066 HK 港鐵公司 48.05 +0.52% 1398 HK 中國工商銀行 5.57-0.18% 0083 HK 信和置業 12.6 +0.80% 2318 HK 中國平安 85.1-0.12% 0101 HK 恆隆地產 16.9 +1.81% 2388 HK 中銀香港 30.1 +0.17% 0144 HK 招商局國際 13.94 +0.58% 2628 HK 中國人壽 17.8 +0.11% 0267 HK 中信泰富 10.76 +1.32% 3328 HK 交通銀行 6.17 +0.98% 0291 HK 華潤創業 33.6 +1.05% 3988 HK 中國銀行 3.2-0.31% 0293 HK 國泰航空 11.3 +0.89% 2888 HK 渣打集團 68.05 +1.11% 0330 HK 思捷環球控股 1.57-0.63% 0700 HK 騰訊控股 331 +1.16% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 17.13 - X 標智滬深 300 31.50-3.96% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 38.23-2.12% 39.26 38.11 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 1.98-1.98% 2.02 1.96 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 3.73 +1.36% 3.77 3.70 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價 友達 ADR 2.91-0.68% 2.95 2.91 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 7.06-2.35% 7.17 7.04 - 中華電 ADR 36.12 +0.08% 36.26 36.10 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 3.37-2.60% 3.49 3.34 - 宏碁 GDR 3.18-3.18 3.16 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 34.8 +2.96% 34.80 34.80 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-12.75 12.75 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 16.5-15.49 15.49 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 申報日期公司名稱申報人轉讓方式轉讓張數 6 月 5 日方土霖東元電機股份有限公司一般交易 2,300 拾 權證 (4927 泰鼎 -KY) 泰鼎元大 8A 購 05(039775) 元大投顧焦點股 第一季淨利 2.55 億元, 大幅年成長 150 %,EPS1.43 元, 超越市場預期, 創下歷史同期新高 股價帶動突破月線轉強, 中長期均線 走升形成下檔強力支撐區 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 泰鼎元大 8A 購 05(039775) 60-13.83% 3.74 2019/10/22 1:0.2 73% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 50.8 1778.74 1.61 緯創 03059X 元展 54 68.58 7.21 1.34 台新金 03074X 元展 69 62.96 5.26 1.44 聯發科 03071X 元展 66 60.48 123.71 1.44 台化 03060X 元展 55 65.56 37.02 1.34 世界 70002X 世界元大 63 展 02 42.33 34.43 1.68 新普 70003X 新普元大 63 展 02 60.26 94.97 1.36 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 57.07 24.3 1.41 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 64.57 17.43
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 大江元大 8C 購 01 704099 大江 8436 540 0.017 大江元大 8C 購 02 704100 大江 8436 595 0.02 可成元大 91 購 01 041791 可成 2474 190 0.05 台達電元大 8C 購 01 041784 台達電 2308 185 0.17 台積電元大 8C 售 08 08294P 台積電 2330 190 0.3 台積電元大 8C 售 09 08295P 台積電 2330 206 0.15 玉山金元大 8C 購 01 041794 玉山金 2884 30.06 0.85 全新元大 91 購 01 041790 全新 2455 75 0.1 昇達科元大 91 購 01 704101 昇達科 3491 90 0.032 南電元大 8C 售 01 08296P 南電 8046 29 0.25 宣德元大 8C 售 03 72202P 宣德 5457 60 0.064 國巨元大 92 購 01 041786 國巨 2327 295 0.04 晶睿元大 8C 購 04 041795 晶睿 3454 134 0.04 華航元大 8C 購 01 041792 華航 2610 10 1 鈊象元大 8C 購 02 704102 鈊象 3293 335 0.03 瑞昱元大 8C 購 02 041787 瑞昱 2379 222 0.06 群創元大 8C 購 04 041796 群創 3481 7.75 1 臺企銀元大 8C 購 01 041793 臺企銀 2834 14.85 1 環球晶元大 8C 售 03 72203P 環球晶 6488 250 0.05 環球晶元大 91 售 01 72204P 環球晶 6488 210 0.05 聯發科元大 91 購 01 041788 聯發科 2454 295 0.03 聯發科元大 91 購 02 041789 聯發科 2454 370 0.08 鴻海元大 91 購 01 041785 鴻海 2317 87 0.35
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 06/05- 外資加碼選擇權淨多單 9,339 口至 53,631 口 06/05 日 - 自營商減碼選擇權淨空單 7,350 口至 74,276 口 週選買權最大 OI 位在 10700 點, 賣權最大 OI 則位在 10400 點, 成交量 P/C 向下回落 ; 研究部認為 ~ 法人整體選擇權部位變動偏向正面, 加上台指 VIX 小幅下滑, 可留意週結算後的行情支撐 外期商品漲跌排序 外期交易熱區 - 美方發文回擊,A50 難續漲勢!